Upload
lyanh
View
220
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Randgold Resources, Mali…Octobre 2016
1
Randgold Resources…deux décennies de prestation efficace
1996Acquisition des Actifs
de BHP Mali y compris la mine de Syama
Yalea découverte
Morila découverteIPO lève $83m
2002Randgold quottée
a NASDAQMorila produit plus d’1Moz
2004LouloDébut
construction
2005Loulo
Première coulée
d’or
Loulo faisabilité souterrain approuvée
2014
2005
Loulo Début mine
souterraine
2006
Tongon part at 89%Cap Marche a $3brejoint FTSE 100
2008
Production recordCap Marche a $11b Rejoint
NASDAQ 100
2011
Tongon premier lingotGara début souterrain
Gounkoto début construction
2010
2013Production dépasse
1MozLTFR baisse de 18%
Production recordMorila durée de vie
prolongéeJV avec Kilo en DRC
2012
1997
Kibali premier lingotLoulo Complexe
production record
2015Production record +1.2Moz
Prix des actions a 750%depuis IPO en 1997
2000Morila
Première coulée
d’or
2003Syama
Vendue a Resolute
Massawadécouverte
2007
Gounkoto découverte
Kibali acquisepart a 45%
2009GounkotoPremier lingot
Kibali début construction
2011
RRLconsolidée
1995
2001SyamaSous
assistance
Randgold Resources, Mali…Direction et les employés
PDGDr DM Bristow
ComitéExécutif
DO Afrique-OuestChiaka Berthe
Bamako Bureau Regional
N’golo Sanogo
DG Complex Loulo Tahirou Ballo
DG MorilaAdama Kone
Dir Mine GounkotoCheick Sangare
Operations Employés Mine Total Contractuels TotalGrand
Total
Expats Nat Expats Nat
Loulo 156 1768 1924 48 993 1041 2965
Gounkoto 3 134 137 22 875 897 1034
Morila 0 349 349 5 438 443 792
Total 159 2251 2410 75 2306 2381 4791
Santé et Sécurité au Travail…
L'incidence du paludisme a diminué
d'année en année à moins de 50% des
données de référence dans toutes les
opérations. Le plan d'éradication du
paludisme a été lancé en T2-2016
basé sur une portée plus large et une
meilleure supervision de la campagne
de pulvérisation résiduelle intérieure
(IRS) et montrant les résultats déjà
positifs.
Amélioration de la performance en
sécurité au travail avec diminution du
TFAAT (Taux de Fréquence des
Accidents avec Arrêt de Travail)
Une étude de surveillance de
l’environnement a conclu a un tres bon
état de conservation de la biodiversité
sur les sites miniers
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013 2014 2015 Q1+Q22016
Taux de Fréquence des Accidents
avec Arrêt de Travail
0
0.5
1
1.5
2
2012 2013 2014 2015 2016
MorilaLouloGounkotoMali combined operatiions
Incidence du Paludisme
Q1 + Q2
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Loulo Gounkoto Morila
Contribution de Randgold à l’économie malienne…PIB
La Contribution de Randgold au PIB du Mali a été de 6% à 10% sur les 7
dernières années
Plus de 5000 personnes sont directement embauchées par les mines de
Randgold
Contribution au PIB du Mali
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
PIB% Prix de l’or US$/oz
Juin
Source:Banque Mondiale et rapports de la société Randgold
Randgold a investi 1 480 milliards de FCFA au Mali depuis 1996…
Investissements au Mali
MorilaFCFA 160 milliards
GounkotoFCFA 158 milliards
LouloFCFA 994 milliards
Exploration
FCFA 75 milliards Syama
FCFA 93 milliads
Les résultats d’une étude récente indépendante sur l’industrie Minière…
Le secteur minier au Mali: Au total, un portfolio de 130 projets d’or à différentes
étapes d’évaluation et de développement.
Les résultats principaux de l’étude incluent:
L’industrie Minière occupe une place très importante dans l’économie du Mali
avec un accent sur l’exploitation de l’or
La contribution du secteur minier dans les exportations sont dans l’ordre de
65 à 76% de 2008-2014
La moitié des mines en exploitation pourrait fermer en 10 ans ;
Les revenus fiscaux représentent entre 18 et 20% des revenus miniers, le
pourcentage le plus élevé comparé aux autres pays en Afrique ;
Le Mali est moins attractif en matière de facteurs de production (coûts de
production), électricité et d’autres infrastructures;
Le Gouvernement doit prioriser la construction de projets miniers à coût
réduit pour assurer le développement durable du secteur minier;
L’administration en charge des mines doit être renforcée ;
Le code minier actuel (aspects fiscal et juridique) n’encourage pas les
investissements;
Le regime fiscal doit être simplifié et consistent; 7
-
20
40
60
80
100
120
2011 2012 2013 2014 2015
Loulo Gounkoto *Taxes supplémentaires payées en 2016
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Prix de lor
US$/oz
Taxes et royalties
Milliard FCFA
*Paiements supplémentaires de FCFA 16 milliards en 2016 relatifs aux années 2011 à 2013
Les opérations de Randgold au Mali ont contribué pour 1 053 milliard FCFA à l'Etat depuis 2000…
Randgold Resources…L’historique de la production d’or au Mali
99
Production d’or des mines de Randgold au Mali
0
200
400
600
800
1000
1200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Q2
Morila koz Loulo koz Gounkoto koz
Production onces 000
Complexe Loulo-Gounkoto …résultats des opérations
10*Profit des activités minières avant intérêt, taxe et dépréciation
6 moisTrimestre
30 Juin
2016
31 Mars
2016
30 Jun
2015
30 Juin
2016
30 Juin
2015
Activités minières
Tonnes extraites (000) 9 924 9 574 7 779 19 498 14 704
Tonnes de minerais extrais (000) 1 052 1 178 1 203 2 230 2 391
Usine de Traitement
Tonnes traitées (000) 1 212 1 211 1 148 2 423 2 219
Teneur d’alimentation (g/t) 4.8 4.9 4.8 4.8 4.5
Récupération (%) 91.0 90.9 88.8 90.9 88.4
Onces produites 170 190 172 554 155 989 342 744 285 222
Onces vendues 170 523 170 286 154 737 340 809 289 158
Prix moyen reçu ($/oz) 1 261 1 185 1 187 1 223 1 200
Coût opérationnel decaissé1 ($/oz) 572 480 615 526 656
Total coût décaissé ($/oz) 648 551 686 599 728
Stock d’or en fin de periode2 ($000) 12 923 12 497 4 897 12 923 4 897
Profit des activités minières1 ($000) 104 657 108 009 77 600 212 666 136 681
Ventes d’or1 ($000) 215 093 201 858 183 709 416 951 347 054
Transition à la prise en charge desopérations…
La transition de l’opération par nous-mêmes a été effectuée au T4 2015
Elle fut effectuée avec réussite suivie de l’introduction de technologie de
pointe avec des machines télécommandées à Gara et à Yalea
L’automatisation de l’opération avec des machines télécommandées
aidera à réduire les dommages et à améliorer la productivité
11
Loulo - Gara... Nouvelles ressources indiquées de 545koz @ 4.45g/t
Target
Cible vierge
(Pli isoclinal)
Ouvert au Nord:
Carttographie pour
localiser les failles le
long du pliOuvert 500m
Albitite
Gara profondpotentiel
+300koz @ 4g/t
Gara Surfacepotential
+100koz @ 3g/t
Zone de faille
L0CP234
11.6m @ 1.7g/t
L0CP242
13.8m @ 1.9g/t
Or g/t
>8g/t
5–8g/t
3–5g/t
0.5–3g/t
<0.5g/t
Target
L0CP241
10.8m @ 6.9g/t
L0CP233
12.3m @ 3.7g/t
L0CP235
8.3m @ 5.9g/t
L0CP223
9.9m @ 4.2g/t
L0CP224
14.3m @ 12.9g/t
L0RC027
9.5m @ 9.9g/t
L0RC031
5.0m @ 7.5g/t
L0RC034
12m @ 5.9g/t
Sondageen cours
N
250m
Current pit
Forage d’ExplorationZone à
convertir en
reserves
Gounkoto Mine…étude de l ’option super carrière
$1000/oz super carrière offre 16Mt @ 5.2g/t pour 2.5Moz
Etude Géotechnique en cours pour confirmer le design de la pente
445kt @ 3.56g/t de ressources inférées à convertir en indiquées
Etude Hydrologique en cours pour déterminer le design et le cout du pompage
Optimisation minière permettra de choisir les équipements
13
Programme de sondage de conversion
N
450m
2016 LOM pit
$1000/oz Option
Super carriere
Carrière courante Dec 2015
indicated surface
Etude de Cadrage
Or g/t
>8g/t
4–8g/t
3–4g/t
1.5–3g/t
<1.5g/t
Morila…résultats des opérations
Cf Rapport T2 2016 pour les renvois
6 moisTrimestre
30 Juin
2016
31 Mars
2016
30 Juin
2015
30 Juin
2016
30 Juin
2015Activités minières
Tonnes extraites (000) - - - - 3 425
Tonnes de minerais extrais (000) - - - - 939
Usine de Traitement
Tonnes traitées (000) 821 769 733 1 590 1 451
Teneur d’alimentation (g/t) 0.6 0.7 1.7 0.7 2.0
Récupération (%) 87.5 90.2 91.1 88.9 91.5
Onces produites 14 432 16 191 35 341 30 623 86 258
Onces vendues 14 432 16 191 36 560 30 623 86 258
Prix moyen reçu ($/oz) 1 278 1 202 1 157 1 238 1 196
Coût opérationnel decaissé1 ($/oz) 919 843 565 879 542
Total coût décaissé ($/oz) 996 915 594 953 556
Profit des activités minières1 ($000) 4 065 4 650 20 564 8 715 55 248
Quote-part (40%)
Ventes d’or 1 ($000) 7 375 7 786 16 914 15 161 41 276
Onces produites 5 773 6 476 14 136 12 249 34 503
Onces vendues 5 773 6 476 14 624 12 249 34 503
Profit des activités minières1 ($000 1 626 1 860 8 226 3 486 22 099
Stock d’or en fin de periode2 ($000) - - - - -
Projet du traitement du TSF Morila…
15.5Mt à 0.56g/t (277koz) de
réserve de matériaux de TSF
(parc à boue) seront traitées
sélectivement par une
méthode de réclamation à
eau pressurisée
37.8Mt de matériaux stériles
(>0.3g/t) couvrant le minerai
seront décapées et envoyées
directement dans la carrière
Méthodologie de traitement duTSF
La portion stérile du
TSF sur le dépôt
(teneur <0.3g/t)
La portion stérile du
TSF en bas du dépôt
(teneur ≥0.3g/t)
Permis de Randgold Resources au Mali…
16
50km
±
Geology
Birimian Belt
Upper Proterozoic sediments
Birimian Basin
Granitic Rocks
! Gold deposit >1 Moz
Randgold Resources Permits
BAMAKO
Nouveau JV Alecto à l’Ouestdu Mali. Cartographie régionaleet échantillonnage completée, nombreuses indices aurifère dans la séquence volcanique cisaillées
Loulo Gounkoto Exploration en cours surmultiples cibles brownfields autour des gisements
MorilaDeux cibles conceptuelles à tester et négociations en cours avec Birimian Gold surles cibles de Ntiola/Viper.
International Border
SenegalMali
Bakalobi JV – Les résultats solides de
tranchées mettent en évidence le potentiel
de forte teneur sur les structures cibles
BKTR010: 18.3m @ 3.55g/t
incl 11.1m @ 5.27g/t. La minéralisation
continue sur 6km à Dioula Gamaye en
cours de teste par le forage
Plus de 2 millions $US investis pour transformer Morila en une
zone agro-industrielle
Pisciculture
Pisciculture
Aviculture
Apiculture
Laisser un héritage…nos initiatives d’Agro-business
Le développement durable est au cœur de notre entreprise...investir dans les Maliens
18
Plus de 94% de nos employés sont des ressortissants de pays
Le développement durable est au cœur de notre entreprise...nous développons les entreprises locales
237 entreprises locales soutenues par notre chaine d’approvisionnements
Examples – EGTF, BEN&CO, SFTP, AFRILOG,
ETASI, UPS
Le développement durable est au cœur de notre
entreprise…soutenir les initiatives du gouvernement
Mobiliser l'industrie minière pour combattre EBOLA
Mobiliser l'industrie minière Mali pour lutter contre les maladies tropicales
Soutenir les éléphants du Gourma
Soutenir les efforts de l'Etat pour restructurer Orpaillage
Initiative d'éradication du paludisme
Notre initiative de Kankou Moussa pour soutenir la demande du gouvernement
Nous sommes reste pendant les crises pour faire fonctionner l’opération et soutenir le gouvernement
Laisser un héritage...D’initiatives communautaires> $10m investi à ce jour
21
Santé
10%
Education
18%
Eau
Potable
7%
Agriculture
15%
Projets
Economiques
50%
Laisser un héritage…nos initiatives Agro-business
US $1.4m a Loulo dans l’agro-college
Production de poisson
PiscicultureÉlevage de volailles
Production de miel
Solair
Elevage
>US $2 m dépenses pour développer Morila en une zone agro-industrielle
Défis…Orpaillage illégal
Opérations d’exploration et d’exploitation
dérangées
Impacts sur les ressources et réserves déclarées
Manque à gagner pour l’état
D’importants dégâts environnementaux
Utilisation de produits chimiques
dangereux(Cyanure, Mercure,…etc)
Des problèmes de sécurité
Abandon Scolaire/ Travail de enfants
Problèmes de Santé
Problèmes Le plan d’action de Randgold
La communication continue avec les acteurs
clés
Des correspondances et réunions avec les
autorités nationales
Visites de terrain aves les autorités
Création d’alternatifs…Agro-business
Création, avec l’état, de couloirs dédiés à
l’orpaillage traditionnel
Le développement durable est au cœur de notre
entreprise...notre philosophie de partenariat
Compagnies minière
et
Investisseurs
Employés
et
Communautés
Gouvernements
ONG et
Régulateurs
Disclaimer…
Randgold reports its mineral resources and mineral reserves in accordance with the JORC 2012 code. As such
numbers are reported to the second significant digit. They are equivalent to National Instrument 43-101. Mineral
resources are reported at a cut-off grade based on a gold price of US$1 500/oz.
The reporting of mineral reserves is also in accordance with Industry Guide 7. Pit optimisations are carried out at a
gold price of US$1 000/oz, except for Morila which is reported at US$1 300/oz. Mineral reserves are reported at a
cut-off grade based on US$1 000/oz gold price within the pit designs. Underground reserves are also based on a
gold price of US$1 000/oz. Dilution and ore loss are incorporated into the calculation of reserves.
Cautionary note to US investors: The United States Securities and Exchange Commission (the SEC) permits
mining companies, in their filings with the SEC, to disclose only proven and probable ore reserves. Randgold uses
certain terms in this annual report such as ‘resources’, that the SEC does not recognise and strictly prohibits the
company from including in its filings with the SEC. Investors are cautioned not to assume that all or any parts of
the company’s resources will ever be converted into reserves which qualify as ‘proven and probable reserves’ for
the purposes of the SEC’s Industry Guide number 7.
CAUTIONARY NOTE REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS: Except for the historical information
contained herein, the matters discussed in this presentation are forward-looking statements within the meaning of
Section 27A of the US Securities Act of 1933 and Section 21E of the US Securities Exchange Act of 1934, and
applicable Canadian securities legislation. Forward-looking statements include, but are not limited to, statements
with respect to the future price of gold, the estimation of mineral reserves and resources, the realisation of mineral
reserve estimates, the timing and amount of estimated future production, costs of production, reserve
determination and reserve conversion rates. Generally, these forward-looking statements can be identified by the
use of forward-looking terminology such as ‘will’, ‘plans’, ‘expects’ or ‘does not expect’, ‘is expected’, ‘budget’,
‘scheduled’, ‘estimates’, ‘forecasts’, ‘intends’, ‘anticipates’ or ‘does not anticipate’, or ‘believes’, or variations of
such words and phrases or state that certain actions, events or results ‘may’, ‘could’, ‘would’, ‘might’ or ‘will be
taken’, ‘occur’ or ‘be achieved’. Assumptions upon which such forward-looking statements are based are in turn
based on factors and events that are not within the control of Randgold Resources Limited (‘Randgold’) and there
is no assurance they will prove to be correct. Forward-looking statements are subject to known and unknown
risks, uncertainties and other factors that may cause the actual results, level of activity, performance or
achievements of Randgold to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking
statements, including but not limited to: risks related to mining operations, including political risks and instability
and risks related to international operations, actual results of current exploration activities, conclusions of
economic evaluations, changes in project parameters as plans continue to be refined, as well as those factors
discussed in Randgold’s filings with the US Securities and Exchange Commission (the ‘SEC’). Although Randgold
has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained
in forward-looking statements, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or
intended. There can be no assurance that such statements will prove to be accurate, as actual results and future
events could differ materially from those anticipated in such statements. Accordingly, readers should not place
undue reliance on forward-looking statements. Randgold does not undertake to update any forward-looking
statements herein, except in accordance with applicable securities laws.
25