Embed Size (px)
Citation preview
Raport Analiza rynku kostki brukowej w Polsce to
kompleksowa i wyczerpująca analiza
rynku kostki brukowej w Polsce.
• Metodologia projektu I część
• Ogólna sytuacja na rynku budowlanym i jej wpływ na sektor materiałów nawierzchniowych II część
• Charakterystyka materiałów nawierzchniowych III część
• Producenci na rynku kostki brukowej IV część
• Charakterystyka wykonawców wykonujących prace związane z układaniem materiałów nawierzchniowych V część
• Analiza rynku materiałów nawierzchniowych w opinii wykonawców VI część
• Charakterystyka dystrybucji kostki brukowej VII część
• Wielkość rynku kostki brukowej w ujęciu ilościowym w metrach kwadratowych VIII część
• Prognoza wielkości rynku kostki brukowej w ujęciu ilościowym w metrach kwadratowych IX część
• Podsumowanie i najważniejsze wnioski X część
RAPORT SKŁADA SIĘ Z 10 CZĘŚCI:
Raport powstał w oparciu o dwa rodzaje
źródeł
Źródła pierwotne - zostały zgromadzone przy wykorzystaniu kwestionariuszy ankietowych (N=300 wywiadów CATI z wykonawcami) oraz wywiadów pogłębionych z producentami.
Źródła wtórne - pochodziły z artykułów prasowych, stron internetowych oraz katalogów producentów, Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej i odnosiły się do ogólnej charakterystyki rynku kostki, funkcjonujących podziałów asortymentowych (w zakresie kształtu, tekstury, grubości) oraz specyfiki segmentu. Ze źródeł wtórnych zebrane zostały również dane GUS dotyczące powierzchni użytkowej budownictwa mieszkalnego, jak również przeanalizowano kosztorysy i projekty budowlane budynków mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych).
I CZĘŚĆ - METODOLOGIA
• I etap polegał na zebraniu dostępnych informacji na temat kostki brukowej oraz pozostałych materiałów nawierzchniowych w Polsce, w tym głównie: asortymentowego podziału rynku, głównych graczy oraz możliwych kierunków zastosowań. Dodatkowo etap ten polegał na zebraniu danych GUS dotyczących powierzchni użytkowej budownictwa mieszkalnego oraz przeanalizowaniu kosztorysów i projektów budowlanych budynków mieszkalnych. Celem tej analizy było opracowanie wskaźnika zakładania kostki brukowej na 1m² powierzchni użytkowej
ANALIZA DESK RESEARCH
• II etap badania poświęcony był przeprowadzeniu badania wśród wykonawców i analizie uzyskanych wyników. Wywiady kwestionariuszowe, które zostały przeprowadzone w grupie wykonawców służyły głównie określeniu struktury zastosowania materiałów nawierzchniowych w danym typie budownictwa (jednorodzinne, wielorodzinne, niemieszkalne, infrastrukturalne). Badani mieli również za zadanie wskazać stosowane marki kostki brukowej oraz miejsce dokonywanego zakupu. Badaniem objętych zostało N=300 firm wykonawczych, dobranych ze wszystkich województw proporcjonalnie względem ilości zarejestrowanych firm wykonawczych zajmujących się pracami ogólnobudowlanymi.
BADANIE WYKONAWCÓW
• III etap badania stanowiły indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami producentów kostki brukowej. Wywiady miały jedynie na celu scharakteryzowanie trendów i perspektyw rozwoju rynku kostki brukowej,
BADANIE PRODUCENTÓW
I CZĘŚĆ - METODOLOGIA
II część raportu pozwala zidentyfikować podstawowe uwarunkowania rozwoju rynku materiałów nawierzchniowych w kontekście sytuacji makroekonomicznej oraz ogólnej sytuacji na rynku materiałów nawierzchniowych. Ze względu na uzależnienie popytu na materiały nawierzchniowe od tych czynników planując przyszłość należy ciągle monitorować podstawowe mierniki rozwoju budownictwa. Dane opisane w II części raportu dotyczą:
sytuacji makroekonomicznej kraju,
mierników rozwoju budownictwa (produkcja budowlano-montażowa, klimat koniunktury w budownictwie, upadłość firm budowlanych)
budownictwa mieszkaniowego,
budownictwa niemieszkalnego,
budownictwa inżynieryjnego,
sprzedaży i produkcji cementu.
II CZĘŚĆ – OGÓLNA SYTUACJA NA RYNKU MATERIAŁÓW NAWIERZCHNIOWYCH I JEJ WPŁYW NA
SEKTOR MATERIAŁÓW NAWIERZCHNIOWYCH
Materiały nawierzchniowe
Kostka Brukowa (rodzaje, kształty, grubości,
przeznaczenie, cechy charakterystyczne)
Inne materiały nawierzchniowe
(kostka granitowa, bazaltowa lub z innego kamienia
naturalnego, płyty betonowe, płyty betonowe imitujące kamień, płyty kamienne)
III CZĘŚĆ – CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW NAWIERZCHNIOWYCH
W dziale tym prezentowane są informacje o wybranych producentach kostki brukowej - ich udziałach rynkowych oraz pozycji na rynku w oczach wykonawców na podstawie rankingu Budowlanej Marki Roku.
Analiza poszczególnych kategorii rankingowych przeprowadzona została na przestrzeni lat 2007-2012 wśród producentów, którzy uzyskali powyżej 0,5% wskazań w rankingu Budowlana Marka Roku 2012.
Dodatkowo analiza desk research producentów na rynku kostki brukowej została dokonana przy wykorzystaniu informacji dostępnych na oficjalnych stronach producentów, branżowych stronach takich jak brukbiznes.pl, oraz artykułach branżowych, jak również bazy informacji ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.
Dane dotyczące trendów i perspektyw na rynku kostki brukowej uzyskano przy wykorzystaniu wywiadów IDI z przedstawicielami producentów kostki brukowej.
IV CZĘŚĆ – PRODUCENCI NA RYNKU KOSTKI BRUKOWEJ
V część raportu składa się z:
Charakterystyka wykonawców wykonujących prace związane z układaniem materiałów nawierzchniowych (wielkość firmy wykonawczej – wg zatrudnionych pracowników i obrotów brutto, obszar na jakim działają firmy wykonawcze);
Charakterystyka działalności badanych brukarzy (struktura stosowanych materiałów nawierzchniowych, ilość położonych m² poszczególnych materiałów nawierzchniowych, struktura poszczególnych typów budownictwa wg sumy położonych m² materiałów nawierzchniowych, udział położonych materiałów nawierzchniowych w poszczególnych typach budownictwa, struktura poszczególnych rodzajów betonowej kostki brukowej, struktura realizowanych przez wykonawców inwestycji, typ klienta, dla którego realizowano inwestycje);
V CZĘŚĆ – CHARAKTERYSTYKA WYKONAWCÓW WYKONUJĄCYCH PRACE ZWIĄZANE Z UKŁADANIEM
MATERIAŁÓW NAWIERZCHNIOWYCH
VI część raportu składa się z:
Charakterystyki stosowanej kostki brukowej (kolory kostki brukowej, kształty kostki brukowej, grubości, powierzchnia kostki brukowej);
Charakterystyki innych materiałów nawierzchniowych:
Kostka granitowa, bazaltowa lub wykonana z innego kamienia naturalnego (rodzaje kamienia, z jakiego wykonano kostkę, kolory kostki),
Płyty betonowe (kolory, kształty, grubości, miejsca najczęstszego zastosowania),
Płyty kamiennie i płyty betonowe imitujące kamień (struktura stosowanych płyt, kolory, kształty, grubości, miejsca najczęstszego zastosowania);
Marki stosowane oraz stopień polecania marek (analiza krajowa i regionalna, wykonawcy polecający swoje marki klientom, poziom wpływu wykonawców na decyzje o wyborze marki, marki
polecane przez wykonawców);
Charakterystyka idealnego
produktu – kostki brukowej.
VI CZĘŚĆ – ANALIZA RYNKU MATERIAŁÓW NAWIERZCHNIOWYCH
Centralny (województwo łódzkie i województwo mazowieckie),
Południowy (województwo małopolskie i województwo śląskie),
Wschodni (województwo lubelskie, województwo podlaskie, województwo podkarpackie, województwo świętokrzyskie),
Południowo-Zachodni (województwo dolnośląskie i województwo opolskie),
Północny (województwo kujawsko-pomorskie, województwo pomorskie, województwo warmińsko-mazurskie),
Północno-Zachodni (województwo wielkopolskie, województwo lubuskie, województwo zachodniopomorskie).
Analizowane w tym etapie dane zostały również zaprezentowane w podziale na regiony:
VI CZĘŚĆ – ANALIZA RYNKU MATERIAŁÓW NAWIERZCHNIOWYCH
Przedmiotem analizy kanału dystrybucji kostki brukowej było określenie w jaki sposób producenci sprzedają swoje wyroby. W związku z tym poproszono przedstawicieli badanych firmy wykonawczych o określenie miejsca, w którym dokonują zakupu potrzebnych do prac budowlanych materiałów nawierzchniowych.
VII CZĘŚĆ – CHARAKTERYSTYKA DYSTRYBUCJI KOSTKI BRUKOWEJ
I etap – Analiza projektów i kosztorysów budowlanych - dokonano analizy 133 projektów budynków mieszkalnych w celu ustalenia wskaźnika zakładania kostki brukowej.
II etap – Szacowanie wielkości rynku kostki brukowej
Wywiady z wykonawcami - Przeprowadzone wywiady z wykonawcami dały podstawy do oszacowania struktury procentowej wielkości zakładania materiałów nawierzchniowych w budownictwie mieszkalnym, niemieszkalnym oraz infrastrukturalnym oraz umożliwiły wyodrębnienie powierzchni nowych i remontowanych.
Dane pochodzące z GUS - Dane te dotyczyły liczby oraz powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w 2012 roku, jak również produkcji budowlano - montażowej w 2012 roku.
Szacowanie wielkości rynku materiałów nawierzchniowych w budownictwie mieszkalnym, niemieszkalnym i infrastrukturalnym – do oszacowania wielkości rynku wykorzystano również iloczyn poszczególnych składowych wag, z których została wyliczona struktura wykorzystania kostki brukowej w poszczególnych typach budownictwa (mieszkalne, niemieszkalne, infrastrukturalne).
VIII CZĘŚĆ – WIELKOŚĆ RYNKU KOSTKI BRUKOWEJ W UJĘCIU ILOŚCIOWYM W METRACH KWADRATOWYCH
W celu oszacowania wielkości rynku materiałów nawierzchniowych w Polsce na przestrzeni lat 2013-2014 w budownictwie mieszkaniowym wykorzystano prognozę liczby nowych budynków oddawanych do użytku.
Prognozę budynków mieszkalnych opracowano w oparciu o scenariusz rozwoju polskiego mieszkalnictwa.
Skonstruowano następujące modele prognostyczne: addytywny i multiplikatywny model Wintersa oraz przyczynowo-skutkowe modele jednorównaniowe, które umożliwiają ocenę siły poszczególnych zmiennych objaśniających na zmienna prognozowaną. Następnie wybrano model charakteryzujący się najlepszym dopasowaniem do danych empirycznych (na podstawie współczynnika R²) oraz jak najmniejszym średnim absolutnym błędem procentowym (MAPE).
Z kolei prognozy nowych budynków niemieszkalnych zostały wykonane w oparciu o roczne szeregi czasowe z lat 2006-2011. Do ich wyznaczenia skonstruowano modele adaptacyjne, charakteryzujące się dużą zdolnością dopasowania do zmiennych w przypadku nieregularnych zmian kierunku trendu w danym okresie czasu.
IX CZĘŚĆ – PROGNOZA WIELKOŚCI RYNKU KOSTKI BRUKOWEJ W UJĘCIU ILOŚCIOWYM W METRACH
KWADRATOWYCH
CENA RAPORTU
6 000 PLN netto + 23% VAT
Raport Analiza rynku kostki brukowej
w Polsce dostępny jest w języku polskim
w wersji elektronicznej prezentacji pptx.
przesłany pocztą e-mail w formie pliku PDF
na podany w zamówieniu adres.
Raport „Analiza rynku kostki brukowej w Polsce” Cena raportu: 6 000 PLN + 23% VAT
Nazwa firmy: NIP:
Branża: Sektor:
Adres firmy:
Telefon: Fax: E-mail:
Imię i nazwisko (osoba wypełniająca)
Zajmowane stanowisko:
UPOWAŻNIAM ASM DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ PODPISU ODBIORCY
Data:
Podpis i pieczątka firmy zamawiającego
Podpisując formularz zamówienia Zamawiający potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki zamówienia.
FORMULARZ ZAKUPU
Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź adres e-mail: [email protected]
Zamówienie jest prawnie wiążącą umową pomiędzy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o. o. a Zamawiającym.
Raport jest własnością intelektualną ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o.
Przetwarzanie i udostępnianie raportu osobom trzecim w całości lub fragmentach bez pisemnej zgody ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. jest prawnie zabronione.
Zamówienie jest podstawą do wystawienia faktury VAT. Do ceny netto doliczany jest 23 % VAT.
Warunkiem otrzymania raportu jest dokonanie wpłaty na rachunek ASM:
BPH Oddział w Kutnie, nr konta: 67 1060 0076 0000 3200 0083 3311
WARUNKI ZAMÓWIENIA
Beata Tomczak
Główny Analityk Rynku Tel: /24/ 355 77 48 GSM: 603 765 304
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
Tel.: +48 (24) 355 77 00; Faks +48 (24) 355 77 01
www.asm-poland.com.pl
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY
Joanna Florczak – Czujwid Senior Project Manager Tel: /24/ 355 77 80 GSM: 697 134 770 [email protected]
Beata Tomczak Główny Analityk Rynku Tel: /24/ 355 77 48 GSM: 603 765 304 [email protected]
Małgorzata Skonieczna Project Manager Tel: /24/ 355 77 19 GSM: 697 122 540 [email protected]
Agata Jabłońska Project Manager Tel: /24/ 355 77 64 [email protected]
Marta Łuszczyńska Analityk Junior Tel: /24/ 355 77 51 [email protected]
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
