Red para el Desarrollo Sostenible de México, A. C. · Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 3 ... Cuadro 1. Contenido nutricional de la fruta

Red para el Desarrollo Sostenible de México, A. C.

CADENA AGROALIMENTARIA DEL

MANGO

“ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL ESTADO

DE GUERRERO”

Abril de 2003

Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 2

RDS, AC / Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología. Guerrero 2

Red para el Desarrollo Sostenible de México, A. C.

“ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE NECESIDADES DE

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL ESTADO DE GUERRERO”

Director

M. en C. Carlos Toledo Manzur

Coordinador

Cuauhtémoc Cedillo Álvarez

Colaboradores

Dra. Leticia Ponce de León García Biól. Claudia Barbosa Martínez

Lic. Catalina López Chávez

Apoyo técnico Promotores del Desarrollo Social S.C. (Prodes)

Ing. Ernesto Sosa Cedillo Biól. Alberto Medina Callejas

Antrop. Ángel Quesada Chávez Lic. Beatriz Ruizpalacios Remus Lic. Berenice Gaona Hernández

Daniel Zizumbo Colunga



Agradecimientos

La RDS desea agradecer a las siguientes personas que, de una u otra forma, hicieron posible la realización del presente estudio. No está por demás decir que los resultados y conclusiones de este trabajo son responsabilidad exclusiva de los autores. Lic. Héctor Popoca Boone, Secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Guerrero. Ing. José Núñez San Miguel, Subsecretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Guerrero. Ing. Oscar Sotelo Salgado. Presidente de la Fundación Produce Guerrero A.C. Lic. Margarita Gaytán Hernández, Gerente de la Fundación Produce Guerrero A.C. Dra. Martha Xóchitl Flores Estrada, Presidenta de la Fundación Produce Michoacán A.C. Sr. Armando Toledo. Presidente del Consejo Nacional de Productores de Mango. Dr. Rosalío Wences Reza, Coordinador del Colegio de Postgrado, UAG. Ing. Francisco Durán, Responsable Técnico de Proyectos, Fundación Produce Guerrero. Biól. Nelly Arias, Responsable de Capacitación, Fundación Produce Guerrero. Ing. Rolando César Garzón Bernal, Jefe del Programa de Fomento Agrícola, SAGARPA, Delegación Estatal en Guerrero. Srita. Ma. Victoria Melo Arellanes, Secretaria del Jefe del Programa de Fomento Agrícola, SAGARPA Guerrero. Sr. Fernando Ortega Alarcón, Encargado de la Red Agropecuaria, SAGARPA, Guerrero. Don Daniel González Rivero, Presidente del Consejo Estatal del Mango de Guerrero (Cemangro). Ing. Federico Lorenzana Arzeta, Coordinador Técnico del Cemango. Ing. Tomás Onofre Javier, Técnico del Cemangro. Ing. Servando Martínez Santiago, Técnico del Cemangro. Ing. César Bárcenas González, Técnico del Cemangro. Ing. Silvano Corrales Cuicas, Técnico del Cemangro. Ing. Noé Nogueda Méndez, Técnico del Cemangro. Dr. Daniel Nieto Ángel, Colpos. Dr. Camerino Guzmán Estrada, INIFAP Sin. Dr. David Noriega C., INIFAP Gro. Dr. Adrián Vega Piña, INIFAP Mich. Dr. Jorge A. Osuna García, INIFAP Nay. Dr. Javier Espinosa, INIFAP Mich. Dr. Gerardo Barrera Camacho, Consultoría e Investigación Colaborativa, S.C. Dr. Carlos Sánchez, Consultoría e Investigación Colaborativa, S.C. Biól. Omar Álvarez Santiago. Sra. María Rasgado Betanzos, Comerciante mayorista de mango. Ing. Trinidad Bahena Aureoles, Presidente de Mangos Calentanos. Sr. Norberto Vargas Ureña, Productor, San Luis San Pedro, Tecpan de Galeana, Gro. Sr. Efraín Hernández Sánchez, Productor, Joluta, La Unión, Gro. Sr. Avelino Reyes Hernández, Productor, Joluta, La Unión, Gro. Sr. Francisco Abarca Girón, Productor, Petatlán, Atoyac, Gro. Sr.José Ernesto de la Cruz Pérez, Productor, San Luis San Pedro, Tecpan de Galeana, Gro. Sr. Antonio Maya Colín, Productor, Coyuquilla Norte, Petatlán, Gro. Sr. Javier Justo Perulero, Productor. Alto de Ventura, San Marcos, Gro. Sr. Rubén Álvarez Leal. Productor. El Pitayo, Cuajinicuilapa, Gro. Sr. Luis García Arredondo, Productor, Marquelia, Marquelia, Gro. Sr. Salvador Noyola Mayoral, Productor. El Pitayo, Cuajinicuilapa, Gro.



Contenido

Agradecimientos ................................................................................................................................ 3

Contenido .............................................................................................................................................. 4

Índice de cuadros y figuras ........................................................................................................... 7

Lista de Abreviaturas ................................................................................................................... 10

I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 12

El enfoque de cadenas agroindustriales y agroalimentarias ............................................. 14 Etapas del estudio ............................................................................................................. 16

ETAPA II. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA ................................................................................................................................. 17

Metodología ...................................................................................................................... 17 Actividades realizadas ...................................................................................................... 18 Productos .......................................................................................................................... 19

Caracterización de la cadena agroalimentaria del mango ........................................... 19

Aspectos y características relevantes ................................................................................ 19 Botánica ............................................................................................................................ 20 Origen ............................................................................................................................... 20 Distribución y requerimientos ecológicos ........................................................................ 21 Características nutricionales ............................................................................................. 21 Variedades existentes ....................................................................................................... 22 Indicadores básicos a nivel nacional ................................................................................ 23 Caracterización de la cadena a nivel de estados ............................................................... 28 Una visión nacional de la cadena del mango .................................................................... 36 Análisis F.O.D.A. ............................................................................................................. 38

Fortalezas ...................................................................................................................... 38 Oportunidades ............................................................................................................... 39 Debilidades ................................................................................................................... 39 Amenazas ..................................................................................................................... 41

Problemática y demanda tecnológica de la cadena .......................................................... 42 ETAPA III. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE MERCADOS ...................................... 57

Metodología ...................................................................................................................... 57 Actividades realizadas ...................................................................................................... 57 Datos básicos de la producción mundial .......................................................................... 58 Comercio internacional..................................................................................................... 63 Importaciones ................................................................................................................... 63 Variedades, mercados y preferencias de los consumidores .............................................. 66 Exportaciones mundiales de mango fresco ...................................................................... 68 El factor temporal en las oportunidades de mercado ........................................................ 72



El mercado de Estados Unidos ......................................................................................... 75 Variedades importadas en Estados Unidos ....................................................................... 76 Variedades de mango, país de origen y meses de entrada ................................................ 77 Volumen de importaciones de Estados Unidos ................................................................ 79 Las exportaciones de Brasil .............................................................................................. 83 El mercado europeo .......................................................................................................... 84 El mercado japonés ........................................................................................................... 86 Otros mercados ................................................................................................................. 87

ETAPA IV. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ................................................................................................................................................................ 94

Metodología ...................................................................................................................... 94 Actividades realizadas ...................................................................................................... 94 A Nivel Mundial ............................................................................................................... 95 Nacional y Regional ......................................................................................................... 97 Análisis prospectivo de la investigación y desarrollo tecnológico en los ámbitos mundial, nacional y regional ........................................................................................................... 99 Análisis de la relación que existe entre la solución de la demanda con los criterios de equidad social y conservación del medio ambiente........................................................ 103 Oferta tecnológica y perspectivas de investigación en la cadena de mango .................. 104 Matrices de relación de demanda y oferta tecnológica para cada fase de la cadena de mango ............................................................................................................................. 109

ETAPA V. ELEMENTOS PARA UNA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA CADENA DEL MANGO .............................................................................................................................................................. 117

Metodología .................................................................................................................... 117 La generación de investigación tecnológica y la transferencia como una cadena productiva ....................................................................................................................... 117 Las líneas de investigación en ciencia básica ................................................................. 119 Investigación aplicada y generación de tecnología ........................................................ 121 El problema de la transferencia tecnológica ................................................................... 127

Planeación estratégica y participativa ......................................................................... 129 Capacitación y apoyo a los PSP ................................................................................. 130 Validación, demostración y adaptación ...................................................................... 131 Asesoría y asistencia técnica puntual ......................................................................... 131 Capacitación a productores ......................................................................................... 132 Adquisición de insumos ............................................................................................. 133 Inversión en bienes de capital ..................................................................................... 133

ANEXO 1 ........................................................................................................................................... 134

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ................................................................................................ 134

ANEXO 2 ........................................................................................................................................... 137

Líneas de investigación, desarrollo de tecnología, asistencia técnica y capacitación .................................................................................................................................... 137

ANEXO 3 ........................................................................................................................................... 150



Sistemas de distribución del mango en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Oceanía y Estándares de calidad ....................................................................................... 150

ANEXO 4 ........................................................................................................................................... 157

La producción primaria, manufactura y comercialización del mango. ................ 157

ANEXO 5 ........................................................................................................................................... 161

Relatoría Taller para la caracterización de la cadena mango y la identificación de las demandas tecnológicas. Acapulco, Gro. Colegio de Postgrado UAG. 24 de enero de 2003 ................................................................................................................................ 161

ANEXO 6 ........................................................................................................................................... 175

Relatoría Taller Morelia, Mich. ............................................................................................... 175

ANEXO 7 ........................................................................................................................................... 179

Abstracts nacionales VII Intenational Mango Symposium, September 2002, Recife, Brasil ................................................................................................................................... 179

ANEXO 8 ........................................................................................................................................... 201

Abstracts internacionales VII Intenational Mango Symposium, September 2002, Recife, Brasil ................................................................................................................................... 201

ANEXO 9 ........................................................................................................................................... 208

Base de datos de la cadena ....................................................................................................... 208

ANEXO 10 ........................................................................................................................................ 209

Galería de fotos.............................................................................................................................. 209



Índice de cuadros y figuras Figura 1. Esquema de la cadena agroalimentaria/agroindustrial. ....................................... 15

Cuadro 1. Contenido nutricional de la fruta del mango. ...................................................... 21

Figura 2. Principales estados productores de mango ......................................................... 24

Cuadro 2. El mango en México ............................................................................................ 25

Figura 3. Producción nacional de mango ............................................................................ 25

Figura 4. Superficie sembrada de mango ............................................................................ 26

Figura 5. Superficie sembrada de mango en los principales estados. ............................... 26

Figura 6. Producción de mango en los principales estados. ............................................... 27

Figura 7. Rendimiento de mango en los principales estados.............................................. 28

Figura 8: La cadena del mango en México .......................................................................... 37

Figura 9a. Árbol de problemas en la producción primaria del mango. ............................... 43

Cuadro 3a: Matriz de problemas y demandas de investigación y tecnología en la producción primaria del mango .................................................................................... 44

Figura 9b. Árbol de problemas en la transformación del mango. ....................................... 50

Cuadro 3b: Matriz de problemas y demandas de investigación y tecnología en la transformación del mango ............................................................................................ 51

Figura 9c. Árbol de problemas en la comercialización / empaque del mango. .................. 52

Cuadro 3c: Matriz de problemas y demandas de investigación y tecnología en la comercialización / empaque del mango....................................................................... 53

Cuadro 3d: Matriz de puntos críticos de la cadena mango ................................................. 55

Cuadro 3e. Incidencia de problemas por estado ................................................................. 56

Cuadro 4. Mango, superficie cultivada por Continente, 2002 ............................................. 58

Cuadro 5: Superficie cultivada 1997 – 2002, primeros diez países. ................................... 59

Cuadro 6. Producción mundial de mango. 2002 ................................................................. 60

Figura 10: El mango en el mundo. Producción y superficie cultivada de los 10 principales países. .......................................................................................................................... 60

Cuadro 7. Producción de mango, 1990, 1995, 1996-2000. Primeros 10 países. ............... 61



Cuadro 8. Producción, superficie cultivada y rendimiento, 10 países, 2002 ...................... 62

Cuadro 9. Importación mundial 1985,1995 - 2000 según 20 primeros países y total (en toneladas) ..................................................................................................................... 64

Figura 11. Importaciones de mango 1985, 1995-2000 primeros veinte países .................. 65

Cuadro 10. Mango exportación mundial, 1985,1990, 1995-2000 según 20 primeros países y total (en toneladas) .................................................................................................... 68

Figura 12. Exportación 1985, 1995-2000 de primeros veinte países ................................. 70

Cuadro 11. Diferencia en volúmenes de exportación de los principales países exportadores de mango, 2000 – 2001. ........................................................................ 70

Cuadro 12. Mango, importaciones y exportaciones de cuatro países europeos, 2000 (en toneladas) ..................................................................................................................... 72

Cuadro 13. Temporalidad de la producción por países y mercados destino (Loubet, 1999) ...................................................................................................................................... 72

Cuadro 14. Estacionalidad en la producción de mango por estado en México .................. 74

Figura 13. Sistema de distribución de mango en Estados Unidos. ..................................... 75

Cuadro 15. Variedades de mango que ingresan al mercado de Estados Unidos en los distintos meses del año. ............................................................................................... 76

Cuadro 16. Variedades exportadas a Estados Unidos por país de origen. ........................ 76

Cuadro 17. Arribo de mango según variedad y origen en los 15 mercados terminales de Estados Unidos en los meses del año 2001 ................................................................ 77

Cuadro 18. Estados Unidos, importaciones anuales de mango, 1993-2001 según país de origen (en toneladas métricas) ..................................................................................... 80

Figura 14: Mango, USA importaciones 1993-2001, ocho principales países de origen, en toneladas métricas ....................................................................................................... 81

Cuadro 19. Exportaciones de México a Estados Unidos semanal y acumuladas, 2001 y enero-julio 2002 (en cajas) ........................................................................................... 82

Figura 15. Exportaciones de México a Estados Unidos por semana, 2001 y 2002, en cajas ...................................................................................................................................... 83

Cuadro 20a. Matriz de Escenario actual para el mercado del mango y productos derivados ...................................................................................................................................... 89

Cuadro 20b. Matriz de Escenario futuro para el mercado del mango y productos derivados ...................................................................................................................................... 92

Cuadro 21. Matriz oferta tecnológica y perspectivas de investigación. ............................ 105



Cuadro 22a. Matriz de Relación entre demanda y oferta tecnológica en la producción primaria del mango ..................................................................................................... 109

Cuadro 22b. Matriz de Relación entre demanda y oferta tecnológica en la transformación del mango ................................................................................................................... 113

Cuadro 22c. Matriz de Relación entre demanda y oferta tecnológica en la comercialización / empaque del mango ................................................................................................. 114

Cuadro 23. Líneas de investigación básica identificadas para la cadena mango. ........... 121

Cuadro 24a. Matriz Síntesis de prioridades de investigación aplicada y generación de tecnología en la fase primaria de la cadena mango. ................................................. 124

Cuadro 24b. Matriz Síntesis de prioridades de investigación aplicada y generación de tecnología en la fase de transformación de la cadena mango. ................................. 126

Cuadro 24c. Matriz Síntesis de prioridades de investigación aplicada y generación de tecnología en la fase de comercialización de la cadena mango. .............................. 126



Lista de Abreviaturas AMS Agricultural Marketing Service

CEMANGO Consejo Estatal del Mango

CECADER Centro de Calidad para el Desarrollo Rural

CIAD Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo., AC

CIIDIR Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional

CINVESTAV Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (IPN)

COFUPRO Confederación de Fundaciones Produce

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

DIPA Departamento de Investigación y Postgrado en Alimentos

EMEX Empacadores de Mango de Exportación, AC

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FAOSTAT FAO Statistical Database

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

IBPGR International Board for Plant Genetic Resources

INCA Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

IPN Instituto Politécnico Nacional.

ISNAR Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional

ITT Instituto Tecnológico de Tepic

PESPRO Programa de Extensionismo y Servicios Profesionales

PITT Programa de Investigación y Transferencia Tecnológica, Alianza para el Campo

PRODESCA Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural

PSP Prestador de Servicios Profesionales

RDS Red para el Desarrollo Sostenible de México AC

SAGAR Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

SIACON Sistema de Información Agropecuaria de Consulta

SIAP Sistema de Información Agropecuaria

SINDER Sistema Nacional de Capacitación y Extensión Rural



Integral

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

UACH Universidad Autónoma de Chapingo

UAM Universidad Autónoma Metropolitana

UIA Universidad Iberoamericana

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos



Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia Tecnológica. Guerrero

Informe de las etapas II, III y IV del estudio:

Cadena agroalimentaria del mango

Abril de 2003

I. INTRODUCCIÓN Actualmente el campo mexicano atraviesa una situación difícil, que se inserta en una

coyuntura caracterizada por el rápido avance del proceso de globalización. En este

contexto se requiere del mejoramiento de las actividades primarias y de un impulso al

desarrollo rural integral y sustentable, que pueda aspirar a una viabilidad de mediano y

largo plazo sobre la base de la competitividad, apoyado por un decidido impulso a la

investigación y transferencia tecnológica, que considere tanto el conjunto de las cadenas

productivas como las características de las agro-regiones y los sistemas productivos.

La adecuada generación de ciencia y tecnología, y su eficaz inserción en los procesos

productivos, constituyen hoy, sin duda, uno de los más importantes medios para lograr la

modernización del sector agropecuario, forestal y pesquero, y su adecuada articulación a

la coyuntura del siglo que comienza. Sin embargo, dadas las limitaciones presupuestarias

que caracterizan a los tiempos actuales, los esfuerzos y recursos que se empleen en el

desarrollo de la producción y transferencia de tecnología para el sector rural deben ser

cuidadosamente planificados. Asimismo, deben seguir directrices y estrategias que

consideren con atención las características de la producción rural para lograr, con

eficiencia y organización, el objetivo de fortalecer la competitividad del campo.

Por ello, es de suma importancia superar la situación desordenada y desarticulada en la

que se desarrollan a nivel nacional y estatal las actividades de investigación y

transferencia tecnológica, a fin de que los recursos de inversión públicos y privados se

apliquen en función de planes estratégicos y que, sobre todo, respondan con precisión y



de manera integral a las características, necesidades, condiciones y contextos de las

actividades y agentes productivos del estado.

En este marco la Subsecretaría de Agricultura de la SAGARPA formuló los términos de

referencia para la elaboración del Programa Estratégico Estatal de Necesidades de

Investigación y Transferencia de Tecnología, conforme a lo establecido en las Reglas de

Operación de la Alianza para el Campo 2002, publicadas el 15 de marzo del 2002 en el

Diario Oficial de la Federación, proceso que se realizaría bajo una misma metodología en

las 32 fundaciones PRODUCE del país.

La Fundación Produce de Guerrero AC, en cumplimiento a estas directrices, convocó a

despachos especializados o académicos con experiencia y prestigio en el tema, a

presentar una propuesta técnica y económica para la realización del estudio

correspondiente al estado. En este concurso consideró que la propuesta presentada por

la Red para el Desarrollo Sostenible de México AC (RDS), era la más adecuada a sus

necesidades.

Como parte de los ajustes necesarios a la metodología para cumplir con sus propósitos a

nivel estatal y nacional, la Cofupro (Confederación de Fundaciones Produce) organizó del

9 al 13 de septiembre en la ciudad de México el Taller de Capacitación para la

Estructuración del Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología.

En dicho taller participaron los consultores de casi toda la república, así como instructores

provenientes de las mismas Fundaciones, que a su vez habían recibido capacitación en la

metodología ISNAR1. El presente estudio parte de esta metodología.

Uno de los resultados del taller fue un conjunto de adecuaciones y mejoras a la

metodología, tanto en sus aspectos conceptuales, como en la logística implicada para

alcanzar los objetivos en cada etapa. En este sentido destaca el acuerdo para incorporar

criterios flexibles y adaptables a las condiciones de política e interés de cada entidad para

seleccionar las cadenas de estudio y jerarquizarlas, de manera que este proceso también

tuviera coherencia y “comparabilidad” en una escala nacional.

1 ISNAR. Análisis Prospectivo de la Demanda Tecnológica en el Sistema Agroindustrial. Ghezén Graciela et al. Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional. La Haya, Países Bajos. 1999



El enfoque de cadenas agroindustriales y agroalimentarias

El presente estudio se realiza bajo un enfoque de cadenas agroalimentarias y

agroindustriales, que se considera el más adecuado y acorde con el proceso de

globalización, integración y competitividad que caracteriza a los tiempos actuales.

Ante este escenario se requiere tener una visión integral en todos los eslabones de la

cadena, como son industrias de insumos, agricultura, transformación, transporte y

comercio. Por esta razón señala Ghezan (1999) que es necesario un marco conceptual

que contemple a la cadena no en un sentido lineal, sino como un sistema

agroalimentario/agroindustrial.

El concepto de cadena2 incorpora los distintos procesos productivos y relaciones

económicas que se generan entre la oferta inicial y la demanda final. Es el trayecto o

proceso que sigue un producto agrícola, pecuario, forestal o pesquero a través de las

actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final.

Por esta razón es necesario planear y tomar las decisiones en los sectores productivos,

entre ellos el agropecuario, tomando como referente imprescindible la demanda y no sólo

la oferta, como tradicionalmente se ha hecho.

La cadena incluye:

Provisión de insumos y bienes de capital para el agro

Producción primaria

Acondicionamiento y empaque

Transformación industrial

Comercialización y servicios de apoyo (conservación, almacenamiento, transporte,

etc.)

Distribución mayorista y minorista

Demanda final

2 Las Cadenas Productivas Agroalimentarias. Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural. SAGARPA. México.2000.



Figura 1. Esquema de la cadena agroalimentaria/agroindustrial.

Fuente: Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural. Subsecretaría de Desarrollo Rural.SAGARPA.

Una cadena agroalimentaria / agroindustrial se define por la utilización de una materia

prima o por el producto terminado.

El carácter agroalimentario o agroindustrial se entiende de la manera siguiente3:

Agroalimentario: involucra los alimentos consumidos en estado fresco, así como los que

sufren un proceso de transformación industrial.

Agroindustrial: incluye solo los productos que pasan por una etapa de procesamiento

industrial, sean o no de uso alimentario.

El enfoque sistémico de los sistemas agroindustriales / agroalimentarios permite abarcar

un conjunto de actividades vinculadas horizontal y verticalmente por relaciones de

producción y mercado. Esto es, en el concepto de sistema agroalimentario y agroindustrial

existe un cruce entre los sistemas de producción (que se dan a nivel horizontal) y el

eslabonamiento producción – transformación – distribución, que se presenta a nivel

vertical en la cadena productiva.

3 Op. Cit.



Etapas del estudio

La explicación detallada del proceso metodológico en cada una de las etapas será hecha

en el apartado correspondiente; no obstante, con el fin de dar al lector una referencia

rápida y general de la estructura del estudio en su conjunto, a continuación presentamos

un esquema que ejemplifica la relación entre las etapas del mismo. Este esquema será

incluido al inicio de cada apartado y se indicará con negritas y un tamaño de letra más

grande la etapa que se está abordando en cada caso.

Asimismo, con el propósito de ubicar al lector sobre lo realizado en la primera etapa, y

cuyos resultados se incluyen en un documento distinto a este, presentamos de manera

sintética una descripción de lo realizado en ella:

Teniendo como base el concepto de cadena, que incluye los distintos procesos

productivos y relaciones económicas que se generan entre la oferta inicial y la demanda

final, es decir, entre todos los eslabones o actores involucrados desde la producción

básica hasta el consumo, en la primera etapa se identificaron las principales cadenas

agrícolas, pecuarias y forestales en el estado. Mediante el uso de distintos indicadores

económicos, productivos, sociales y ambientales, se calificó su importancia socio-

económica y ambiental, así como su competitividad tanto en el mercado interno como el

internacional.

Con base en estos resultados, una de las cadenas que la Fundación Produce Guerrero y

la Confederación de Fundaciones Produce (Cofupro) seleccionaron con el fin de

profundizar su estudio en las etapas II, III, IV y V, fue la cadena del mango.

Etapa I Selección

de cadenas relevantes

Etapa IICaracterizar

las CP e identificar demandas

tecnológicas

Etapa IIITrayectoria y prospectiva

de los mercados

Etapa IV Trayectoria y prospectiva tecnológica

Etapa VIdentificar

áreas estratégicas

de I&D



ETAPA II. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA

Metodología

La metodología empleada fue la obtenida como resultado del Taller de Capacitación para

la Estructuración del Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de

Tecnología, realizado los días 9 al 13 de septiembre de 2002 en la ciudad de México, en

el que participaron los diversos consultores estatales, así como instructores provenientes

de las mismas Fundaciones Produce, que a su vez habían recibido capacitación en la

metodología ISNAR (véase Introducción).

El Objetivo General fue:

Caracterizar las cadenas prioritarias e identificar las demandas tecnológicas

Los Objetivos Específicos fueron:

Realizar la caracterización de las cadenas

Identificar los problemas de la cadena

Identificar las demandas tecnológicas

Etapa I Selección de

cadenas relevantes

Etapa II Caracterizar



de los mercados


Etapa VIdentificar


de I&D



Actividades realizadas

Como estrategia la metodología recomendaba conformar un comité de cadena funcional,

con un número adecuado de participantes, con dominio en el conocimiento de la cadena y

toma de decisiones, que pudiera ser la instancia de consulta y apoyo para el análisis de

los aspectos relevantes que surgieran durante la realización del estudio. En nuestro caso,

este comité de cadena fue el Consejo Estatal del Mango, acompañado por los miembros

de la Fundación Produce y representantes de diversos organismos de gobierno (federal y

estatal) y de investigación.

Se realizó una amplia revisión documental, considerando las diversas fuentes de

información oficiales, los centros de investigación, el internet, etc.

Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas con los principales actores

de la cadena, y consultas a diversos técnicos y especialistas.

Para la identificación de los problemas y demandas tecnológicas en la cadena, así como

para la realización de los ejercicios de caracterización, se llevaron a cabo dos foros de

consulta: uno en Acapulco, Gro., el 24 de febrero y el segundo en Morelia, Mich., el 14 de

abril de 2003. A estos fueron convocados representantes de los diversos eslabones de la

cadena, dependencias oficiales, técnicos, expertos, investigadores y académicos y las

Fundaciones Produce. Como insumo de partida para los trabajos se elaboró un

documento de pre-caracterización de la cadena con la información recogida previamente.

La asistencia a estos talleres fue mayoritariamente de los productores, pero de manera

complementaria, se llevaron a cabo recorridos de campo para conocer directamente los

procesos, problemática y demanda tecnológica en los sistemas productivos, aunque

principalmente los de la producción primaria.

Con la información recabada se llevó a cabo un proceso de análisis y organización para

hacer la caracterización final de la cadena desde el punto de vista productivo y

socioeconómico, incluyendo consideraciones sobre la sustentabilidad ambiental de sus

procesos, así como de las relaciones establecidas entre los diversos eslabones que la

conforman.

Se llevó a cabo un ejercicio de análisis de fortalezas, oportunidades, demandas y

amenazas (FODA) del conjunto de la cadena y de algunas de sus etapas.



De acuerdo a la metodología, cada uno de los problemas/demandas prioritarios fue

analizado con la herramienta árbol de problemas o limitaciones, con el fin de hacer

visibles las relaciones de los problemas con factores de causa y efecto involucrados en

los mismos y sobre los cuales eventualmente debe intervenirse para lograr su solución.

Con los problemas/demandas prioritarios se elaboraron las Matrices de problemas y demandas de investigación y tecnología en la producción primaria, la de

transformación y la de comercialización / empaque del mango, así como los Árboles de problemas correspondientes.

Productos

El producto final de esta etapa es un reporte estructurado con los principales indicadores

que describen la cadena en sus diversas etapas, señalando a los actores que participan,

ya sea vertical u horizontalmente, y su interrelación. Asimismo, se caracterizan el o los

diversos tipos de productos que se generan de la misma y son demandados por el

consumidor final. Se incluyen también las matrices y árboles arriba mencionados, y la

Matriz de puntos críticos de la cadena de mango, que ubica los problemas

identificados en uno o varis sectores de la cadena. Estas serán referencia e insumo para

las etapas siguientes.

Caracterización de la cadena agroalimentaria del mango Aspectos y características relevantes

El mango es un producto que tanto a nivel mundial como nacional juega un importante

papel económico y social para diversas naciones, fundamentalmente países en desarrollo.

Es el tercer fruto tropical a nivel mundial, en cuanto a su producción e importación

(después del plátano y la piña) y el quinto de todos los frutos que se comercializan a nivel

mundial (Figura 7 de este documento). Para México es, además, una muy importante

fuente de empleo, ingreso y generación de divisas.



Botánica

Se trata comúnmente de un árbol frondoso de hasta 20 m (40 m), de copa redonda,

siempre verde, con inflorescencia (panícula) provista de numerosas ramas, con entre 550

hasta 4000 flores. El fruto es una drupa que varía en forma (redonda, ovalada, ovoide-

oblonga), tamaño (hasta más de 2 Kg.) y color, dependiendo de la variedad.

Posición taxonómica

Clase Dicotiledóneas

Subclase Rosidae

Orden Sapindales

Suborden Anacardiineae

Familia Anacardiaceae

Género Mangifera

Especie indica

El mango es una de las 69 especies que tiene el género Mangifera, de la familia

Anacardiaceae. Otras especies de importancia económica de esta familia son el pistache,

el anacardo y diversas ciruelas tropicales.

Origen

El mango es originario de Asia, específicamente de la región Indo-Birmánica; tiene tras de

sí una historia de más de 6000 años de domesticación.

Este frutal fue introducido a nuestro país por los españoles en el año de 1779 a través de

la Nao de China, quienes trajeron las primeras variedades de las Islas Filipinas.



Distribución y requerimientos ecológicos

El mango es un cultivo de clima tropical y subtropical, por lo que su distribución geográfica

se encuentra entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio; las condiciones de clima que

requiere para un buen desarrollo y alta producción son: una época seca de por lo menos

tres meses antes de la floración, una temperatura óptima considerada entre 24 y 27º C y

una altitud máxima de 600 metros; para su buen desarrollo se prefieren los suelos bien

drenados, profundos y fértiles.

Características nutricionales

En su mayor parte, el mango es consumido en fresco, tanto internacional como

nacionalmente, pero también puede consumirse en forma procesada, ya sea como

enlatadados, congelados, deshidratados, etc. Una descripción más detallada de estos

productos se hace en el apartado de mercados.

Desde el punto de vista del valor nutritivo, el mango es una fuente importante de

vitaminas A y C. Su contenido nutricional se presenta en el cuadro siguiente:

Cuadro 1. Contenido nutricional de la fruta del mango.

CONTENIDO 100 GRS. DE MUESTRA

Agua 83g Calorías 63g Proteínas 0.5g Grasas 0.0g Carbohidratos 15g Fibras 0.8g Calcio 10mg Hierro 0.5mg Vitamina “A” 600 i.u. Tiamina 0.03mg Riboflavina 0.04mg Ácido ascórbico 3mg Desechos 34%

Fuente: IBPGR (1986)



Variedades existentes

Como resultado del proceso de selección y mejoramiento que se ha llevado a cabo a

través del tiempo, y más intensamente a partir del siglo pasado, existen numerosos

cultivares o variedades con importancia comercial desarrollados en distintas partes del

mundo.

Entre las variedades que se cultivan y aprovechan comercialmente en nuestro país están

las siguientes (Loubet, 1999):

Tommy Atkins: fruto de excelente calidad, predomina el color rojo, de forma redonda y

tamaño mediano (350 a 450 g.) La pulpa es jugosa con poco contenido de fibra. Tiene la

desventaja de que si no se corta en su madurez óptima presenta problemas en el manejo

postcosecha.

Haden: fruto que presenta una base de color amarillo en chapeo rojo, que lo hace muy

atractivo tanto para el mercado nacional como para el de exportación. Los frutos registran

un peso de 300 a 400 g. Su pulpa es jugosa con poca fibra y de buen sabor.

Manila: produce frutos de tamaño medio (200 a 275 gr.), de forma elíptica y color amarillo,

con cáscara delgada, pulpa amarilla, firme, muy dulce y sabrosa, cuenta con un bajo

contenido de fibra. Esta variedad es ampliamente aceptada en el mercado nacional tanto

para consumo en fresco como industrial.

Kent: los frutos pesan de 500 a 700 gr. La base es de color verde amarillento con chapeo

rojo. Presenta la desventaja de ser muy susceptible a la antracnosis, debido a que la

época de cosecha coincide en la temporada de lluvias.

Keitt: fruto grande, con un peso que varia de 600 a 800 gr. La base del fruto es de color

verde con chapeo rosa-rojizo. Tiene una pulpa muy dulce con escaso contenido de fibra.

Manzanillo Núñez: es una selección regional. Árbol vigoroso muy productivo, no

alternante, se cosecha entre junio y julio. Su fruto es grande parecido al Kent. El chapeo

es rojo sobre amarillo-naranja, su pulpa no tiene fibra y la semilla es pequeña. Su

producción se destina preferentemente al mercado nacional.



Ataulfo: Su fruto ha tenido gran aceptación por su excelente calidad. Es de color amarillo,

resistente al manejo y con un peso promedio que varía de 200 a 370 gr. El color de la

pulpa es amarillo y no tiene fibras.

Diplomático: sus frutos pesan entre 280 y 320 gr., son de color amarillo y una base con

chapeo rojo. La pulpa es dulce con algo de fibra y resistente al manejo. Tiene demanda

para el mercado nacional.

Irwin: El color del fruto es rojizo con chapeo púrpura. El peso oscila entre 250 a 310 gr., la

pulpa es de color amarillo intenso, con nulo contenido de fibra y exquisito sabor. Su

defecto principal es que la fruta no resiste al manejo, por lo cual no es apta para la

exportación y su mercado nacional es limitado.

Indicadores básicos a nivel nacional

Actualmente, dentro de las 53 especies frutícolas que se cultivan en nuestro país, el

mango ocupa el tercer lugar en superficie cosechada con el 16.5% del total nacional

(detrás de la naranja y el plátano) y primer lugar durante los dos últimos años en lo que a

productos frutícolas de exportación se refiere (apenas detrás del plátano). Las principales

zonas productoras de mango se ubican en las regiones costeras, de tal forma que se

considera que el 91% de la superficie cultivada se localiza en los estados de Veracruz,

Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Colima y Campeche,

los que aportan el 94% de la producción total (Fig. 2)



Figura 2. Principales estados productores de mango

Fuente: SIAP, SAGARPA, 2001

De 1997 a la fecha la superficie cultivada con mango ha crecido muy levemente (3%), el

volumen de la producción aumentó también ligeramente (5%), en correspondencia a la

estabilidad en el número de ha sembradas y la poca variación de los rendimientos

nacionales, que han fluctuado alrededor de las 10 ton/ha. Por su parte, el valor de la

producción si bien varió a precios constantes, a precios deflactados (descontando la

inflación) prácticamente no tuvo variación.



Cuadro 2. El mango en México

1997 1998 1999 2000 2001

Superficie sembrada (miles de ha) 157.7 161,8 161.1 157.3 162.3

Volumen de producción (miles de ton) 1,500 1,474 1,508 1,552 1,577

Valor de producción (millones de pesos corrientes)

2,115 2,792 3,213 3,007 3,347

Rendimiento (t / ha) 10.04 9.58 9.72 10.11 10.30

Precio medio rural ($ / t) 1,410 1,895 2,131 1,938 2,122

Fuente: SIACON, SAGARPA

Si se toma en cuenta un periodo mayor, de 1990 a 2001 (Fig. 4), se observa que la

producción nacional tuvo un incremento moderado entre 1990 y 1994, al pasar de 1´074,

434 ton a 1´117,853 ton; de 1994 a 1995 hay un notorio incremento de más de 200,000

ton, que para 1996 vuelve a descender, llegando a 1´188,907 ton. Para 1997 la

producción tiene un incremento de más de 300,000 ton con respecto al año anterior,

rebasando el millón y medio de toneladas, cantidad alrededor de la cual la producción ha

estado fluctuando en los últimos años.

Figura 3. Producción nacional de mango

Fuente: SIAP elaborado con información del SIACON; SAGARPA

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

/p

Mile

s de

tone

lada

s

ProducciónNacional



Figura 4. Superficie sembrada de mango


De la superficie existente en 1999 (161,118 ha) sólo un 35% (55,850 ha) contaba con

riego, mayormente por gravedad, y un 65% era de temporal (Fig. 5)

Figura 5. Superficie sembrada de mango en los principales estados.


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

p/

A ÑO

ha

V E RA CRUZ M ICHO A CA N G UE RRE RO NA Y A RITO A XA CAS INA LOACHIA P A S CO LIM A

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

HA

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

P

RIEGOTEMPORAL



Figura 6. Producción de mango en los principales estados.


En las Figuras 6 y 7 se muestra, respectivamente, cómo ha evolucionado la superficie

cultivada con mango por estados, así como la producción obtenida entre 1990 y 2001. De

ella se observa que Veracruz sigue teniendo la mayor superficie establecida, a pesar de la

disminución de superficie que experimentó a partir de 1992; no obstante, su producción

muestra una disminución creciente y drásticas variaciones, debido sobre todo a factores

climáticos y el impacto de plagas y enfermedades. Algo semejante parece suceder con

Chiapas en cuanto a su variación productiva a través de los años, pero a diferencia de

Veracruz, su superficie y producción ha seguido creciendo a través del tiempo. Oaxaca

incrementó moderadamente su superficie entre 1990 y 2001, sin embargo, ha disminuido

su producción en más de un 15% en ese periodo. Guerrero ha mantenido prácticamente

la misma superficie que tenía en 1990 y también su volumen de producción entre las

170,000 y 180,000 ton anuales. Colima ha incrementado en un 10% la superficie

destinada al cultivo entre 1990 y 2001, no obstante ha logrado incrementar su producción

en más de 140% en el período. Michoacán duplicó su superficie entre 1990 y 2001 y ha

logrado un incremento del 75% en su producción en el periodo. Por su parte, Jalisco ha

mantenido casi sin variación la superficie y producción obtenida para el periodo de

referencia. Es de destacar los casos de Nayarit y Sinaloa, que muestran una tendencia

ascendente en cuanto a superficie destinada al cultivo (40% y 67%, respectivamente), así

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

/p

Tone

lada

s

NAYARITSINALOAVERACRUZ OAXACAGUERRERO CHIAPAS MICHOACAN COLIMA JALISCO



como el notable incremento en la producción que han estado experimentando: 210 % en

el caso de Nayarit, que lo convierte en el primer productor nacional, y 172% para el caso

de Sinaloa.

Figura 7. Rendimiento de mango en los principales estados.

Fuente: SIAP elaborado con información del SIACON; SAGARPA.

En la Fig. 8 se muestra la evolución del rendimiento en los principales estados

productores para el periodo 1990-2001. Como puede observarse, estados como Sinaloa,

Nayarit y Colima han ido incrementando sus rendimientos productivos, en tanto que el

resto de los estados han mantenido un rendimiento que fluctúa alrededor de las 10 ton/ha.

Es de mencionar el caso de Michoacán, que en el periodo que se menciona ha pasado de

8 ton/ha a menos de 6 ton/ha, seguramente a raíz del impacto negativo que han tenido

plagas y enfermedades como la mosca de la fruta y la escoba de bruja.

Caracterización de la cadena a nivel de estados

Con base en el proceso de autocaracterización realizado en el taller de Morelia del 14 de

abril del 2003, que se complementó con información de fuentes documentales y

entrevistas, a continuación se presenta una caracterización de la cadena por estado

productor.

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

p/

t/ha

C o limaS inaloaNayaritGuerreroOaxacaV eracruzC hiapasJaliscoMichoacán



SINALOA

Su cadena agroalimentaria está dirigida a la colocación del producto en el mercado

nacional e internacional, y está formada, además del productor, por el empacador,

diversas industrias procesadoras, tiendas de autoservicio y centrales de abasto.

El productor tiene conocimiento del producto que trabaja, pero es desorganizado e

indisciplinado, además de estar desintegrado en cuanto a sus procesos productivos.

Carece de recursos financieros.

El empacador es organizado e integrado, los productores lo califican como voraz, tiene

solvencia financiera y está provisto de la infraestructura necesaria para operar: transporte

y maquinaria. Cuenta además con recursos humanos calificados.

La Central de Abastos tiene una organización regular, dentro de ella operan monopolios;

tienen un trato injusto e inequitativo con el productor y de hecho, el productor nunca tiene

certeza clara si le va a comprar el producto.

Las industrias existentes se encuentran organizadas, son oportunistas, solventes

económicamente y cuentan con la infraestructura adecuada para operar (maquinaria y

equipo) y recursos humanos.

Las tiendas de autoservicio están bien organizadas, manejan atractivos volúmenes de

compra, tienen solvencia financiera y están provistas de toda la infraestructura necesaria

para su actividad, la cual es financiada en buena medida por el productor. De hecho son

un canal con demanda permanente de producto.

A nivel productivo el estado tiene un rendimiento aproximado de 10 ton/ha, el cual varía

particularmente para cada productor, de acuerdo a la disponibilidad de recursos

económicos, naturales y de su cultura empresarial. El sector social está desorganizado,

carente de recursos y sin capacidad de obtener crédito, en tanto que el particular está

semi-organizado mediante especialización.

En términos de la comercialización de la producción las empacadoras manejan un 33%, la

industria una cantidad semejante, y lo mismo el mercado nacional.



En términos de los productos e insumos que se comercializan para los distintos eslabones

se encuentran: insumos agrícolas (fertilizantes plaguicidas, etc.) y material de empaque

(cajas, madera, etiquetas) que se compra a terceros, así como maquinaria agrícola (a

concesionarios)

CAMPECHE

Se estima en alrededor de 2,000 ha de mango, de las cuales cerca del 95% están

plantadas con Tommy Atkins, principalmente en suelos del tipo luvisol. La producción

inicia en marzo y acaba en mayo.

Los únicos eslabones de la cadena en este estado son los productores y los

intermediarios.

El productor primario promedio tiene un bajo nivel de inversión, aplica pocos insumos, no

cuenta con crédito, la mayor parte de la tenencia es ejidal, la producción promedio es de

10 ton/ha. Los huertos cuentan con riego.

Los intermediarios adquieren el producto y lo trasladan principalmente al mercado

regional, muy poco al nacional y sólo en ocasiones lo empacan para exportar. Cuando se

empacan tradicionalmente se hace en otros estados. La industria local de transportación

es incipiente.

La producción de mango es el sostén de muchas familias, que en su mayor parte tienen

un nivel de ingreso medio o bajo, y en muchos casos es el único ingreso familiar. El

productor realiza una baja inversión en insumos, carece de crédito y, en general, el cultivo

es poco redituable y está afectado por diversas enfermedades y plagas, de las cuales la

que tiene una alta incidencia es la mosca de la fruta. La producción de mango genera

empleo que es cubierto por otras entidades.

El productor no aplica un paquete tecnológico, utiliza el riego rodado, tiene escaso o nulo

acceso a la capacitación y está poco interesado por incorporar innovaciones tecnológicas.

No existe maquinaria ni infraestructura especializada. No hay cultura empresarial. Hay

poco interés por el conocimiento de normas oficiales.



No existe organización de productores, no tienen interés en organizarse, ni hay planes

oficiales para promover su organización, por lo que tampoco existen apoyos

institucionales para ello.

Los productores trabajan con recursos propios, ya que no cuentan con acceso a créditos.

Por eso la inversión en las huertas es muy reducida. Como existe incertidumbre en los

mercados, se genera un círculo vicioso (“no invierto porque no tengo un mercado seguro”)

El productor promedio vende la producción a los intermediarios y a la incipiente industria

empacadora; se vende mango en cajas de campo de 25 Kg.

Los insumos los compra a dos empresas del estado, los cuales son: atrayentes,

Malathion, cajas de cartón, fertilizantes, etc.

OAXACA

Cuenta con un total aproximado de 20,000 ha, de las cuales alrededor de 5,500 ha están

plantadas con variedades de calidad de exportación. El rendimiento promedio se estima

que es mayor a 12 ton/ha.

En este estado la cadena está conformada por: productores, empacadores, acopiadores y

mayoristas de la Central de Abastos, así como diversos mercados a nivel estatal y

regional.

Los productores son ejidatarios (70%) y pequeños propietarios (30%).

El empacador destina el producto principalmente al mercado nacional (80%) y en menor

medida (20%) al mercado de exportación.

Los acopiadores o intermediarios destinan todo el producto que manejan al mercado

nacional, principalmente a las Centrales de Abasto de la ciudad de México, Guadalajara,

Monterrey y Tijuana.

El mayorista de la Central de Abastos estatal vende a su vez el producto a pequeños

comercios y tianguis.



En cuanto a aplicación de tecnología se considera como en transición a un mejor manejo

agronómico, con un 70% de productores con tecnología baja y un 30% con tecnología

media, que es el que realiza podas sanitarias, inducción a la floración, uso de sistemas de

pesti-riegos, además de tener una parte de huertos con certificación orgánica.

En lo organizativo se cuenta con productores formando parte de ejidos, sociedades de

producción rural y existe la tendencia a formar más de estas figuras. Igualmente están

organizados en el Consejo Estatal de Productores de Mango.

Económicamente el cultivo representa una actividad fundamental para 4 regiones:

Papaloapan, Cañada, Costa e Istmo, Además, influye de manera importante en la

generación de empleos permanentes y temporales.

Los productores venden su producto por lo general de la siguiente manera: 30% al

empacador, 50% a los acopiadores y un 20% al distribuidor.

El productor compra insumos a diversos proveedores, maquinaria y equipos, además de

rentar maquinaria.

MICHOACAN

La cadena va del productor al intermediario nacional, o bien del productor al empacador y

de éste al broker, que coloca el producto en el mercado extranjero.

El 90 % de los productores son ejidatarios (promedio de 10 ha cada uno), los cuales

pueden actuar dentro de alguna figura organizativa o bien individualmente.

El empacador compra y financia al productor para abastecer su empaque, cuenta con

infraestructura que le permite enviar el producto al mercado exterior.

Los intermediarios compran el mango al productor y lo colocan ya sea en el mercado

nacional, el mercado de exportación o bien a los empaques.

El broker obtiene el producto de los empaques y a su vez lo comercializa

internacionalmente.



En lo productivo el promedio de producción estatal es de alrededor de 6 ton/ha.

Mayormente tienen plantada la variedad Haden (marco de 10 x 10 m), pero también

cuentan con la variedad Tommy Atkins, en ambientes que van desde el nivel del mar

hasta los 1,800 msnm. El 95% cuenta con riego rodado y un 5% con riego presurizado.

En el aspecto tecnológico se realizan diversos tipos de podas, nutrición, manejo del agua,

inducción a la floración y han desarrollado talleres de transferencia tecnológica, asimismo

han participado en distintas modalidades de transferencia tecnológica. Tienen un

importante problema con la mosca de la fruta y han emprendido medidas de control, como

la liberación de moscas estériles. También se hace uso excesivo de agroquímicos.

En lo organizativo un 60% de los ejidatarios han constituido Sociedades de Producción

Rural. Además, participan en el Consejo Estatal del Mango.

Desde el punto de vista económico cuentan con apoyos (subsidios) limitados y faltan

créditos.

Dos de las empresas proveedoras de insumos en el estado son: IAUSA y Agromich.

JALISCO

La cadena está conformada por: productores, comerciantes o intermediarios, empaques e

industrias. El 95% de los productores son ejidatarios, un 5% son pequeños propietarios,

además están los empacadores, bodegueros de las centrales de abasto, intermediarios,

cadenas comerciales e industrias, que en su mayor parte procesan mango para jugo.

En términos productivos el rendimiento promedio es de 10 ton/ha. Por arriba de este

promedio se encuentra un 5% de los cultivos; el 80% está en el promedio y un 15% por

debajo del mismo.

Los suelos en su mayor parte (90%) son de tipo areno-arcilloso.

Se considera la mejor fruta del Pacifico que se destina a exportación.

Desde el punto de vista tecnológico un 20 % de los productores emplean alta tecnología,

que implica: inducción de la floración, uso de sistemas de riego, aplicación de químicos.



Un 60% emplean tecnología media, que implica que: no induce la floración, no todos

fertilizan y practican riego por inundación. Un 20% es de nivel tecnológico bajo, que

implica que: no induce la floración, no riegan y no fertilizan. La organización se da en la

Junta de Sanidad, además del Consejo Estatal del Mango.

En lo económico un 98% trabaja con recursos propios, sólo un 5% tiene maquinaria y

equipo. Los productores tienen una edad promedio de 50 años. El bajo ingreso que

obtienen los productores se debe a que la época de producción se da cuando cae el

precio del mango debido a la mayor oferta de producto.

El 10% de la fruta fresca (Tommy Atkins, Kent y Keitt) se vende a los empaques, que son

4 en el estado, un 10% se va a la industria, un 70% al mercado nacional y un 10% se

pierde en el árbol.

Los productos que se compran por parte de los productores son aquellos destinados a la

campaña contra la mosca y para la atención en general de las huertas.

GUERRERO

La cadena productiva en este estado está formada por los productores, empacadores

rústicos, intermediarios (huerta a empaque), empacadores y distribuidores.

Productores de mango: Existen alrededor de 7,000 productores, que cuentan con 23 mil

hectáreas del cultivo, con un promedio de 3.28 hectáreas por productor, un promedio de

población por hectárea de 100 árboles y un rendimiento promedio por hectárea de 8 ton.

Son pequeños propietarios, ejidatarios o comuneros, con huertos pequeños (1-10 ha),

medianos (11-20 ha) o grandes (mayores a 20 ha).

En Guerrero los productores son en su mayoría de bajos recursos, con diversas

actividades productivas, con una producción diferenciada por regiones, de acuerdo a

condiciones de clima, suelo, tecnología, manejo y variedades: Manila y criollo para

mercado nacional, y Ataulfo y petacones (como Haden, Irwing y Kent) para el mercado

internacional.



Comercializadores o intermediarios (“coyotes”): son personas físicas, principalmente de

Sinaloa, DF., Toluca, Puebla y Michoacán, que compran la producción del huerto en flor

y/o fruto, que suelen dar un anticipo del 50% y liquidar el resto de manera diferida, en 10

días o hasta un mes o más tiempo.

Insumos y servicios: se trata de diversos actores que proveen ya sea planta,

agroquímicos, maquinaria y equipo, investigación y asistencia técnica, financiamiento,

servicios de inspección y certificación, insumos para empaque y mano de obra. En cuanto

a mano de obra para Guerrero se menciona que se trata de jornaleros locales, en buena

parte de la región de La Montaña, que carecen de tierra o son temporaleros, que realizan

actividades tales como: preparación de tierras, fumigaciones, cajeteo, podas y cosecha y

a los cuales se les paga alrededor de 120 pesos por día.

Se cuenta con aproximadamente 100 empaques rústicos.

Los intermediarios son de dos tipos: el que renta la huerta y el que compra por caja.

Tiendas de autoservicio, vendedores ambulantes y restaurantes.

En lo productivo el rendimiento promedio es de 8 ton por hectárea y se dan dos

floraciones por año. Se cuenta con riego por goteo en más de 300 hectáreas, que

constituyen 300 unidades aproximadamente que cuentan con tecnología media y alta.

Existe un Consejo Estatal del Mango (CEMango, Gro.), alrededor de 100 figuras

asociativas formalmente establecidas, de producción, empaques y comercialización, en

los cuales están involucrados cerca de 300 productores. La Junta de Sanidad Vegetal es

una AC, en la cual se involucra a los productores de las figuras establecidas. El CEMango

lo componen 40 productores y delegados municipales.

En lo económico reciben apoyos del gobierno federal y estatal (Alianza para el Campo). El

ingreso de las juntas de sanidad vegetal es de un 70% que proviene de las aportaciones

de los productores, un 2% de ayuda bancaria. Los gastos para el mantenimiento de los

huertos provienen en un 98% de recursos propios.

Los canales de comercialización del producto van del productor al intermediario, a los

empaques y a la exportación o bien a las Centrales de Abasto y a centros comerciales.



Fertilizantes, equipos y otros insumos son adquiridos de diversos proveedores.

Una visión nacional de la cadena del mango

Pequeños productores desintegrados: Son la gran mayoría de los productores existentes,

que pueden catalogarse así por la falta de integración de sus actividades productivas,

económicas y comerciales; esto les impide dar un mayor valor agregado a su producción,

tener un mayor control de ella y obtener mayores réditos por mejores condiciones de

comercialización. Se trata de ejidatarios o pequeños propietarios, con un promedio de

superficie de alrededor de 3 ha. En su mayor parte son temporaleros, con un nivel

tecnológico bajo, carentes de capital, de crédito y con mínima infraestructura. Cuentan

principalmente con variedades criollas, aunque también incorporan en cierta medida

variedades mejoradas.

Productores integrados: son aquellos que cuentan con huertas extensas (mayores de 20

ha), variedades seleccionadas, riego, empaque, bodegas, infraestructura, financiamiento,

manejo tecnificado y asistencia especializada. Más orientado al mercado externo que al

interno. Hay un gradiente de productores desde este nivel hasta el pequeño productor

desintegrado.

Acopiadores o intermediarios: son en su mayor parte personas físicas que mediante

acuerdos previos con el productor convienen la compra del producto, adelantando a veces

financiamiento e insumos para la producción, o bien en el tiempo de cosecha compran la

producción en el árbol y corren con todos los gastos de cosecha y transporte. Estos

canalizan el producto ya sea a mayoristas en centrales de abasto nacionales o a

empaques que acondicionan y empacan el producto para su comercialización

internacional.

Insumos y servicios: es una diversidad de agentes, personas físicas y morales, que

proveen a los demás eslabones ya sea planta, fertilizantes, plaguicidas, inductores de

floración, maquinaria y equipo, insumos para empaque, herramientas, etc., pero también

servicios de investigación, asistencia técnica, comercialización, financiamiento, servicios

de inspección y certificación, etc.



Empacadoras o empaques: son más de 80 empresas en el país (personas físicas o

morales) que acopian el mango, constituyendo el canal principal de comercialización

hacia e mercado nacional e internacional. En ellas se lleva cabo un proceso de

clasificación y empaque (en la mayoría de los casos manual), así como de baño

hidrotérmico para los mangos destinados a la exportación. En muchos empaques su

funcionamiento no es permanente, debido a problemas de liquidez o falta de

abastecimiento, entre otros.

Figura 8: La cadena del mango en México

1: Elaboración propia con datos de 1998 del XV Censo Industrial 1999, INEGI, Mayo 2001 2: Elaboración propia: producción nacional (1’559,351 t, FAOSTAT 2000), menos cifras de 1 y 2 de esta figura 3: Elaboración propia con datos de FAOSTAT 2000

Broker: es el comercializador o intermediario internacional que suele financiar a los

empaques, tanto en especie como en efectivo, respaldados mediante contratos en los que

establece tiempos, calidades y condiciones en que se entregará la fruta. El financiamiento

se descuenta posteriormente de la liquidación de la fruta.

60,473 t 4 %1

1’293,000 t 83 %2

206,782 t 13 %3



Industria: en México alrededor de una veintena de industrias procesan el mango en

diferentes formas: jugos y néctares, mangos en almíbar, mermeladas, etc. Las más

fuertes son empresas trasnacionales. No obstante, el procesamiento que se da al mango

es todavía muy reducido (13%)

Comercializadores (mayoristas y detallistas): constituyen los puntos de venta para llevar el

producto al consumidor. Pueden ser mayoristas o bodegueros, como los existentes en las

centrales de abasto, que surten (según si el producto es fresco o procesado) a fruterías,

juguerías, abarroteros, etc., pero también minoristas, como tiendas de autoservicio,

fruterías, juguerías, etc.

Consumidor: es el público nacional e internacional que adquiere y consume los productos

en fresco o procesados del mango.

Análisis F.O.D.A.

A continuación se desarrolla el instrumento FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades

y amenazas), que permite valorar las condiciones favorables y desfavorables, las

limitaciones y posibilidades para el mayor desarrollo de la cadena.

Fortalezas

Productivas

- Condiciones agroecológicas favorables para la producción comercial de mango.

- Un amplio período de cosecha, lo que permite mantener una oferta consistente en los mercados, desde finales del mes de enero hasta septiembre, con la posibilidad de obtener cosechas hasta principios de noviembre.

- Alto potencial productivo y de buena calidad de la fruta

- Fruticultores con amplia experiencia en la producción e infraestructura para el proceso y empaque de la fruta.

- Existencia de tecnología de producción e infraestructura para el proceso y empaque de la fruta.

- Existe experiencia productiva con administración empresarial.

- Disponibilidad de mano de obra.



Comercialización

- Posicionamiento en los mercados internacionales como el principal país exportador, a nivel mundial.

- Capacidad para atender mercados internacionales.

- Disponibilidad de mano de obra.

- Experiencia en la formación de entidades financieras y alianzas estratégicas entre algunos segmentos de productores, empacadores y comercializadores.

Oportunidades

- Demanda creciente de mango en los mercados internacionales, así como un mayor conocimiento y aceptación del producto mexicano en los mismos.

- Buena ubicación geográfica con respecto a los E.U.A., principal mercado internacional de mango.

- El periodo en que los E.U.A. realizan la mayor parte de las importaciones de mango coincide, en gran medida, con la oferta estacional de la producción de México.

- El TLC beneficia la comercialización de mango mexicano con los E.U.A. y Canadá, al quedar las importaciones libres de carga arancelaria, a partir del 1º. De enero de 1998.

- Incremento en el consumo per cápita en los principales mercados internacionales.

- Crecimiento de la demanda en el mercado doméstico.

- Posibilidades para conformar alianzas estratégicas para la comercialización.

- Fuente importante de divisas y generación de empleo permanente en el campo.

Debilidades

Productivas:

- Ausencia de un organismo integrado por productores y autoridades que aplique controles y estándares de calidad, así como una programación de cosecha que reduzca la sobreoferta estacional.

- Falta de planeación estratégica.

- Rezago tecnológico.

- Deficiente control fitosanitario. Se tienen altos niveles de infestación de plagas y enfermedades como mosca de la fruta, escoba de bruja y antracnosis.



- Deficiente aplicación y control de normas y estándares de calidad en la cosecha; desconocimiento y falta de cultura exportadora en una gran parte de los productores.

- Dispersión y tamaño pequeño de los predios en el sector ejidal, lo que dificulta la aplicación de tecnologías en escalas económicamente eficientes.

- Difícil acceso al financiamiento bancario, por falta de garantías y restricciones temporales de la Banca, por los antecedentes de cartera vencida de algunas empresas.

- Fuertes restricciones de la Banca de primer piso para el financiamiento a este cultivo

- Huertas en condiciones de rendimiento y calidad no óptimos; muchas de ellas semiabandonadas.

- Falta de capacitación e insuficiente transferencia tecnológica, a nivel de campo.

- Ausencia de fondos de inversión y contingencia para cubrir riesgos.

- Elevada existencia de huertas con bajos niveles de rendimiento y calidad.

- Elevados costos de producción en la mayoría de las regiones productoras.

- Insuficiencia de asesoría especializada.

- Importante proporción de la superficie cultivada se realiza bajo condiciones de temporal.

Comercialización

- Ausencia de empresas integradoras de productores y empacadores asociados que permitan concentrar, normar y regular la oferta de exportación.

- Falta de reglamentación y aplicación de normas de cosecha (maduración, índices de cosecha y procesos de corte).

- Alta dependencia financiera con intermediarios internacionales.

- Descapitalización en las empacadoras.

- Desconocimiento y falta de capacitación sobre normas, leyes y procedimientos de comercio internacional.

- Pérdidas por malas negociaciones de pago con intermediarios internacionales.

- Deficiente presencia de los exportadores en los mercados internacionales para el seguimiento de los envíos y cobranza del producto.

- Escasa disponibilidad de información especializada y análisis, a nivel de productor, sobre tendencias de los precios del producto.

- No es ágil el financiamiento de la Banca para la comercialización; además persisten problemas de endeudamiento (carteras vencidas).

- Dispersión en la oferta del producto.

- Volatilidad de los precios en el mercado.

- No existe suficiente promoción para el consumo del producto.



- Deficiente organización de los productores del sector social para la adquisición de insumos y venta de productos.

- Insuficiencia de infraestructura de transporte refrigerado.

- Carencia de despachos profesionales de asesoría en comercialización.

Industrialización

- Los productores y los industrializadores no conforman alianzas estratégicas.

- Mermas en los empaques y en la transportación del producto, por deficiente manejo de pre y postcosecha.

- Cierre de empacadoras por falta de liquidez.

- Subutilización de los empaques en los periodos en los que no existe cosecha.

- Escasa infraestructura para mejorar la vida de almacén y calidad del producto.

Organización

- Resistencia en productores y empacadores para adoptar esquemas avanzados de organización y lograr beneficios comunes.

- Dificultad entre los productores mismos para organizarse y obtener servicios de asistencia técnica, con paquetes tecnológicos más eficientes, tendientes a mejorar la productividad calidad del producto, así como para una mejor comercialización.

- Carencia de fondos de inversión y contingencia para administrar y dispersar riesgos.

- Escasa difusión sobre esquemas de alianzas estratégicas y agroasociaciones.

- Falta de un banco de información oportuna sobre la Cadena Productiva de mango.

- Escasez de recursos e incentivos para los sistemas de investigación y transferencia tecnológica.

Amenazas

Productivas y legales

- Deficiente control de plagas y enfermedades.

- Falta de reglamentación y aplicación de normas de cosecha (índices de cosecha).

- Problemas legales de algunos productores y empacadores con la Banca.

Comercialización



- Volatilidad de los precios por deficiencias en el control de calidad, entre otros factores.

- No existe control en los precios de los insumos y productos.

- Establecimiento de nuevas superficies de mango y mayor productividad en países competidores.

- Riesgo de sobreoferta si no se regulan los sistemas de comercialización.

Problemática y demanda tecnológica de la cadena

A continuación de presenta una matriz para cada sector de la cadena agroalimentaria del

mango, en donde se recogen los problemas que diferentes actores de la misma, en

particular los productores, identificaron en los talleres y reuniones que se llevaron a cabo.

Cada problema lleva asociados tanto una descripción de cómo se expresa en la situación

actual, como las líneas de acción propuestas para hacer frente a ellos. Finalmente se

presenta una columna con la demanda de investigación y tecnología que contribuiría a

remediar los problemas enunciados. Al final de cada matriz se recogen los puntos de la

expresión de cada uno de los problemas de manera general en un árbol de problemas.

De manera complementaria se elaboró una matriz donde se enuncian los puntos críticos

en cada uno de los tres sectores de la cadena, así como la identificación de la presencia

de cada problema en los estados productores.



Figura 9a. Árbol de problemas en la producción primaria del mango.

Alta incidencia de la mosca de

la fruta

Proliferación de focos de

infección

Altos costos de fumigación

y de certificación

de no

PRODUCCIÓN PRIMARIA

Insuficientes conocimiento

s y capacidades

técnicas

Falta de conocimiento

de técnicas de cultivo y cosecha

adecuadas

Falta de infraestructura y capacitación

Insuficiente acceso a

fuentes de conocimiento

científico y tecnológico

Inaccesibilidad a créditos y deficiente

capacidad de gestión

Desorganización de productores

Poca credibilidad en

la autoridad por politización desorganizada

y corrupción

Dispersión de productores y

desarticulación los otros actores

de la cadena

Elevada incidencia de

plagas y enfermedades

Falta de recursos y deficiente

aplicación de tecnología para el

manejo de plagas y

Elevación de costos debido a

plaguicidas

Afectación de la salud por

agroquímicos

Financiamiento inadecuado, insuficiente y inoportuno

Falta de créditos y

control

Baja inversión con el cultivo e infraestructura

Altos costos por excesos de

i it

Incumplimiento de la normativa

Falta de control en la venta,

uso y desecho de

Ignorancia desinterés y

falta de recursos del

productor

Aumento de embarques

larvados

Baja adopción de tecnología

Falta de investigación y oferta de

plantas mejoradas

Falta de una cultura de innovación tecnológica

Sistemas de

producción obsoletos

Deficiente comercialización por parte del

productor

Dependencia del

intermediari

Falta de información de

mercados

Deficiente calidad en el

mango cosechado

Carencia y uso

Inadecuado del agua

Insuficiente Infraestructura hidroagrícola

Mala planeació

Agotamiento de mantos

acuíferos

Infraestructura insuficiente

Infraestructura insuficiente y en mal estado

Falta de opciones de fuentes de

energía para aumentar la producción

Alta contaminación

del ecosistema

Contaminación de suelo, agua y

aire por agroquímicos

Mala disposición de

desechos productivos y

envases agroquímicos



Cuadro 3a: Matriz de problemas y demandas de investigación y tecnología en la producción primaria del mango

Problema Situación actual Líneas de acción Demanda de investigación y

tecnología

Bajo nivel de

conocimientos y

capacidades

técnicas

Mínimo acceso a fuentes de información: investigación, comercialización y tecnología

Resistencia al cambio y poco interés por capacitarse

Insuficiencia de recursos e infraestructura para capacitación

Oferta de capacitación insuficiente y/o que no responde a necesidades reales

Desinformación de aspectos de inocuidad alimentaria

Deficiente difusión y transferencia de tecnología

Desconocimiento de las prácticas agrotécnicas del productor por falta diagnóstico

Falta de asistencia técnica especializada

Falta de cultura empresarial

Fortalecer la formación de técnicos especializados a través de la vinculación con centros de investigación, universidades y tecnológicos, incorporando a sus programas de estudio la formación de extensionistas

Establecer mecanismos de asistencia técnica y capacitación a través de hacer “socios” a los buenos técnicos, intercambio de experiencias y conocimientos con otros productores

Creación de bancos de información accesibles para productores y técnicos

Desarrollo de sistemas de información accesible a productores

Instalar centros de estudio y laboratorios de prueba en zonas productoras

Insuficiencia en el

manejo y

productividad de

las huertas

Bajos rendimientos

Altos costos

Desconocimiento del cosechador de las características deseables y formas apropiadas de cosecha del mango

Deficiencias en manejo post-cosecha

Deficiencias en podas por falta de capacitación

Fertilización inadecuada por desconocimiento de requerimientos del suelo y el cultivo

Nutrición desbalanceada, desbalance en N y Ca

Concentración de cosecha (en periodos determinados) por falta de tecnología para producir en otros períodos

Fortalecer programas de capacitación y transferencia en tecnología en los diferentes aspectos del manejo de las huertas (cosecha, poscosecha, podas, fertilización, manejo de época de floración, riego)

Impulso de proyectos y planes de manejo para el mejoramiento tecnológica de huertas

Planificación de tecnología por condiciones agroclimáticas

Mayores créditos y apoyos de inversión para transformación tecnológica

Desarrollo y adecuación de tecnología de cosecha

Tecnología de manejo poscosecha

Técnicas de podas

Dosis óptimas de fertilización

Tecnología para la producción orgánica

Técnicas de inducción y manejo de la floración

Desarrollo y adecuación de sistemas de riego

Estudios agroecológicos detallados de las regiones productoras

Estudios de fertilidad que profundicen el estudio de potencial de suelos del INIFAP y difundir las características




tecnología

Manejo inadecuado del riego

Establecimiento y manejo de huertos se realiza sin un adecuado conocimiento de condiciones agroecológicas

productivas de los suelos

Insuficiencia de

oferta de

variedades más

productivas y

resistentes

Mínima oferta de plantas más productivas y resistentes

Planta de calidad incierta para establecimiento o renovación de huertos

Falta de certificación de viveros

Programa nacional de manejo genético, introducción y adecuación de variedades

Impulso a la creación de viveros con planta de calidad certificada

Sistema de certificación de viveros

Genética de mango

Establecimiento de bancos de germoplasma nacionales y regionales

Selección, generación y manejo de variedades adecuadas nacionales e internacionales

Desorganización

de productores

Falta de planeación de la cosecha nacional

Ausencia de organización y acuerdo para la defensa de los precios en el mercado internacional

La producción (variedades, volúmenes, temporalidad, mercados, etc.) responde a decisiones individuales o de pequeña escala, ocasionando incertidumbre y riesgos en la inversión y actividad del productor

Poca credibilidad en la autoridad y en la asociación

Politización y corrupción en la organización

Deficiente capacidad de gestión

Mayor vulnerabilidad

Desconocimiento entre los actores de la cadena

Dispersión de productores y escasez de recursos

Disminuye la participación de los productores en las soluciones por rentismo

Deficiente organización de la Junta Local de Sanidad Vegetal

Formular e instrumentar planes de desarrollo a nivel estatal, nacional y regional

Impulsar el proceso organizativo y fortalecer la capacidad de gestión y negociación de los productores a través del Consejo Nacional, consejos estatales, sociedades cooperativas, empresas integradoras y comercializadoras

Estudios técnicos para la formulación de planes nacionales, estatales, distritales y municipales

Estudios socioeconómicos, culturales, históricos, organizativos sobre los productores

Elevada incidencia Impacto negativo en rendimiento y calidad por

Fortalecer las campañas fitosanitarias, promover

Estudios básicos acerca de los organismos




tecnología

de plagas,

enfermedades y

disfunciones

plagas y enfermedades (mosca de la fruta, antracnosis, cenicilla, fumagina, etc.)

Deficiencias y poco impacto de campañas fitosanitarias

Afectación de la salud por agroquímicos

Falta de recursos para el control

Bajan las categorías de calificación sanitaria y la calidad del producto

Deficiente aplicación de tecnología para el manejo de plagas y enfermedades

Aplicación de productos ineficientes y costosos

Aplicación de productos a nivel de predio

Desórdenes fisiológicos (Ataulfo mango niño, partenocarpia, alternancia, pudrición interna del fruto, firmeza, pigmentación)

Falsa polinización

Elevados de costos de producción

su obligatoriedad y hacerlas más amplias y permanentes, difundiendo un cronograma de medidas y productos a aplicar

Impulsar el diseño de sistemas de monitoreo y pronóstico de plagas y enfermedades incorporando los factores climáticos asociados

Impulsar el desarrollo de estudios básicos y de tecnología aplicada para el manejo integral de plagas y enfermedades

causantes de plagas y enfermedades

Desarrollo y adecuación de técnicas para el monitoreo de plagas y enfermedades

Desarrollo y adecuación de sistemas integrales de combate a plagas y enfermedades

Control biológico

Investigaciones sobre desórdenes fisiológicos

Financiamiento

inadecuado,

insuficiente e

inoportuno

Baja inversión en el cultivo

Mal control financiero

Crédito inaccesible

Falta de crédito adecuado al cultivo y a los productores

Falta recursos económicos para pagar asesoría

Limitados recursos para financiamientos y subsidios

Inexistencia de política crediticia adecuada a las necesidades del productor

Altos costos por exceso de requisitos

Poca inversión en infraestructura hidroagrícola

Impulsar la creación de fondos de garantía y gestionar que la documentación ejidal y comunal sirvan de garantía para créditos

Formular e implementar una estrategia de negociación con instituciones de financiamiento para negociar la solución a la cartera vencida y gestionar nuevos créditos

Estudios económicos de los sistemas productivos y su rentabilidad

Incumplimiento de Falta de control en la venta de agroquímicos

Establecer y aplicar un sistema de verificación




tecnología

la normatividad Falta de aplicación de normas para el uso de agroquímicos y manejo de desechos en la producción

Cumplimiento implica mayores costos y esfuerzo

Desinterés o desconocimiento, poca conciencia y participación de productores

Deficiente acción gubernamental para observar cumplimiento y mayor pérdida de credibilidad en la autoridad

La aplicación de la norma para el control de la mosca de la fruta no es obligatoria

Aumento de embarques larvados

de cumplimiento a las normas sanitarias, de calidad y para la venta y uso de agroquímicos

Promover la obligatoriedad de la norma de control de la mosca de la fruta

Baja adopción de

tecnología

Sistemas de producción obsoletos

Paquetes tecnológicos no apropiados a las regiones

Baja vida productiva del cultivo

Insuficiente investigación básica y desarrollo tecnológico para hacer manejo integrado

Altos costos de insumos y poca rentabilidad del cultivo

Innovación tecnológica no forma parte de la cultura del productor

Limitaciones del productor para traducir sus necesidades en alternativas tecnológicas adecuadas

Impulsar la transferencia de paquetes tecnológicos validados y el desarrollo de paquetes apropiados a la diversidad regional

Vincular transferencia con financiamiento y apoyo a la inversión productiva

Vinculación de los prestadores de servicios profesionales con los investigadores

Alta incidencia de

mosca de la fruta

Ineficiencia para aplicar eficazmente la campaña fitosanitaria

Altos costos de verificación y certificación que comprueben que la fruta no está infectada

Proliferación de focos de infección que podrían poner en cuarentena fitosanitaria varias áreas del país

Los métodos son costosos y poco eficientes

Fortalecer la campaña contra la mosca de la fruta

Promover la obligatoriedad de la norma de control de la mosca de la fruta

Alternativas novedosas para el control de la mosca de la fruta (manejo integrado y control biológico)




tecnología

Mala calidad y pérdida de clientes, mercados y divisas

Deficiente

comercialización

por parte del

productor

Deficiencias administrativas y falta de organización empresarial

Relación inequitativa con el intermediario y el empacador

Menores precios, desventajas y abusos comerciales

Carencia de información accesible, oportuna y confiable de mercados

Deficiencias de calidad en el mango cosechado

Sobreoferta o no aprovechamiento de ventanas temporales de oportunidad

Falta de información estratégica para la planeación de la producción

Descapitalización de productores

Impulsar la creación de empresas integradoras y comercializadoras que cumplan con las normas de calidad y sanidad Generar un sistema de información de mercados accesible a los productores

Integración de todos los actores de la cadena, especialmente de los comercializadores y transformadores, en los comités de cadena

Establecer acuerdos y contratos de comercialización y precios entre productores, empacadores y comercializadores

Apoyos para mejorar los métodos de cosecha

Realizar estudios de mercado de preferencias y tendencias de los consumidores en el mercado interno y externo

Desarrollo de sistemas de información de mercados accesible a los productores

Carencia y uso

inadecuado del

agua

Agotamiento de mantos acuíferos

Infraestructura hidroagrícola insuficiente, anticuada y en mal estado

Sistemas ineficientes de riego

Plantaciones mal planeadas y excesivas

No se satisfacen totalmente los requerimientos de la planta

Desarrollo de sistemas de riego eficientes

Apoyar el incremento de la superficie y la infraestructura de riego

Desarrollo y adecuación de sistemas de riego para las condiciones específicas de huertos y regiones.

Infraestructura

insuficiente

Limitadas opciones de fuentes de energía (eléctrica e hidrocarburos) para lograr una mejor producción y mayor rentabilidad

Gestionar financiamiento e inversiones para la creación y mantenimiento de infraestructura de riego y créditos de avío

Gestionar recursos para la adopción de fuentes de energía alternativas que optimicen recursos y productividad, como la fotovoltaica, eólica y

Desarrollo y adaptación de fuentes alternativas de energía (solar, eólica, etc.)




tecnología

otras

Alta

contaminación del

ecosistema

Contaminación ambiental de suelo, agua y aire por mal manejo de agroquímicos

Mala disposición de desechos productivos y envases de agroquímicos

Falta de aplicación para el uso de agroquímicos

Desarrollar métodos no contaminantes para control de plagas y enfermedades (control biológico e integral) e impulsar la producción orgánica

Desarrollar un programa de manejo de desechos con apego a la normatividad

Creación de sistemas de monitoreo del estado de los ecosistemas

Estudios de monitoreo de la contaminación e impacto ambiental de la actividad



Figura 9b. Árbol de problemas en la transformación del mango.

Desorganización

Desconocimiento entre los actores de

la cadena

PROBLEMAS DE TRANSFORMACIÓN

Bajo nivel de conocimientos y

capacidades técnicas

Calidad de exportación afectada

Información de mercado deficiente

Desconocimiento de las tecnologías y equipos

disponibles

Deficiente comercialización

Inexistencia o lejanía de industrias de las zonas

productoras

Predomina demanda del mango fresco en el mercado nacional

Mínimo desarrollo de la transformación-

industrialización del mango

Poco valor agregado al producto

Conformismo en la venta del mango fresco

Alto desperdicio de materia prima

Baja Adopción de tecnología

Falta de equipo

Patentes de procesos y equipos extranjeros

Falta de acceso a la tecnología para dar valor agregado a productos a

nivel artesanal



Cuadro 3b: Matriz de problemas y demandas de investigación y tecnología en la transformación del mango


tecnología

Bajo nivel de

conocimientos y

capacidades técnicas en

la producción artesanal

Desconocimiento de las tecnologías y equipos disponibles

Bajo nivel educativo

Asistencia técnica para la producción artesanal

Fortalecer los programas de capacitación

Desorganización Desconocimiento entre actores de la cadena

Fortalecer los procesos organizativos de los eslabones de la cadena

Estrechar y fortalecer vínculos con otros eslabones de la cadena

Deficiente

comercialización

Inexistencia o lejanía de industrias de las zonas productoras

Predomina demanda del mango fresco en el mercado nacional

Desarrollo de plantas industriales y establecimientos artesanales en las regiones productoras

Estudios de factibilidad de proyectos industriales en regiones productoras

Mínimo desarrollo de la

transformación-

industrialización del

mango

Poco valor agregado al producto

Conformismo con la alternativa comercial del mango fresco

Predomina la venta en fresco, mínimo valor agregado

Alto desperdicio de materia prima

Impulsar el proceso de industrialización

Gestionar la creación de industrias en las zonas productoras

Crear una despulpadora (Guerrero)

Desarrollo y adecuación de tecnologías de transformación para microempresas y productores artesanales con calidad

Desarrollo de tecnologías de transformación para productos novedosos (licor, fruta deshidratada, etc.)

Baja adopción de

tecnología


Desconocimiento de las diferentes formas de transformación

Poco disponibilidad de tecnología para dar valor agregado a productos a nivel artesanal

Falta de equipo

Promover, por medio del CEMango, vínculos productor – industria

Explorar mercados que demanden productos diversificados

Buscar acceso a tecnologías ya establecidas



Figura 9c. Árbol de problemas en la comercialización / empaque del mango.

PROBLEMAS EN LA COMERCIALIZACIÓN / EMPAQUE

Bajo Nivel de conocimientos y


Poca preparación

comercialización

Problemas de incursión en el

mercado

Carencia de asesoría legal y

comercial estratégica

Financiamiento inadecuado, insuficiente e inoportuno


Dependencia al broker

Mínimo acceso a financiamiento

Desorganización

Falta de integración para servicios y comercialización

Desconfianza y falta de información legal entre actores de la

cadena

Pérdida de oportunidades de

mercado

Baja adopción de tecnología

Limitada oferta de

productos y equipos idóneos

Deficiente comercialización

Poca promoción y conocimiento del mercado interno y

externo

Monopolización de la exportación

Dependencia de precios del extranjero

(Exportación)

Mínimo desarrollo de la transformación – industrialización del

mango

Almacenamiento insuficiente

Inexistencia de empaques en

Guerrero

Esquema inadecuado de

comercialización por parte de las empacadoras

Dependencia y relación in

equitativa con los broker

Falta de rastreabilidad del producto

en origen

Afectación de calidad y

precio



Cuadro 3c: Matriz de problemas y demandas de investigación y tecnología en la comercialización / empaque del mango


tecnología

Bajo nivel de

conocimientos y


Deficiencias en manejo poscosecha

Poca preparación para ofrecer productos adecuados y orientar al consumidor

Calidad de exportación afectada por proceso hidrotérmico

Información y estrategias de mercado deficientes

Poca diferenciación de clases para mercados específicos

Falta de especialistas

Carencia de asesoría en planeación estratégica y derecho comercial internacional

Insuficiente prospección de mercados, canales comerciales y clientes

Falta de cultura empresarial y capacidad administrativa

Desarrollo de alternativas para aumentar la vida de anaquel

Planificación concertada y estratégica de la comercialización

Impulso a la cultura empresarial

Impulso de sistemas de monitoreo y certificación de la calidad del mango cosechado

Fomentar sistemas de información de mercado detallados y de coyuntura accesibles a los productores

Manejo poscosecha

Desarrollo de tratamientos alternativos al baño hidrotérmico

Estudio de mercado detallados y de coyuntura

Desarrollo y adecuación de sistemas de información

Selección, generación y manejo de variedades con mayor vida de anaquel y adecuadas a las preferencias de los consumidores nacionales e internacionales

Desorganización Inexistencia de figuras asociativas para integración de servicios y comercialización

Desconocimiento entre actores de la cadena

Ausencia de planeación y concertación previa (contratos) con clientes o distribuidores

Pérdida de oportunidades de nuevos mercados y clientes

Incidencia de robos

Decisiones precipitadas por tratarse de un producto perecedero

Dependencia a la voluntad del

Superar la desconfianza y fortalecer los procesos organizativos

Estrechar y fortalecer vínculos con otros eslabones de la cadena




tecnología

intermediario

Descapitalización

Financiamiento

inadecuado, insuficiente

e inoportuno


Mayor dependencia al broker por inaccesibilidad de financiamiento


Gestionar créditos y estímulos ante Bancomext

Deficiente

comercialización

Poca promoción para el consumo interno y externo (países con clima frío)

Poco conocimiento de mercados de productos y sus potencialidades

Desconocimiento de bondades del producto

Esquema monopólico de exportación

Dependencia de precios del extranjero (exportación)

Poca diversidad de productos a ofrecer

Altos costos de transporte

Desconocimiento de las tendencias y preferencias de consumo de los segmentos de consumidores nacionales e internacionales

Poca diferenciación de clases para mercados específicos

Comercializar hacia los centros turísticos, integrar la región productora

Crear marcas y gestionar denominación de origen

Promover un mayor consumo del mango entre los consumidores nacionales e internacionales (particularmente los de zonas frías) a través de: difundir las propiedades nutritivas y organolépticas del mango y sus subproductos

Realizar estudios de mercado de preferencias y tendencias de consumo de los segmentos de consumidores internos y externos

Poco desarrollo de

empaques

Almacenamiento insuficiente

Inexistencia de empaques en Guerrero

Programa de impulso al establecimiento de empaques en todas las regiones productoras

Diseño de procesos más eficientes para el empaque y manejo postcosecha

Diseño de maquinaria y equipo adecuado

Esquema inadecuado de Dependencia y relación poco equitativa con los

Impulso a la organización e

Desarrollo y adecuación de sistemas expertos




tecnología

comercialización por

parte de las

empacadoras (venta a

consignación)

brokers para vender los productos

Falta de rastreabilidad del producto de origen

Afectación de calidad y precio por manejo, plagas y enfermedades

Bajos precios

Encarecimiento del mango al consumidor

integración de los diferentes actores de la cadena

Desarrollo de instrumentos jurídicos (Contratos internacionales)

Mecanismos de seguimiento y supervisión de las opciones y condiciones del mercado

Identificación y contratación de facilidades logísticas la venta y/o supervisión directa

computarizados de rastreabilidad del producto

Cuadro 3d: Matriz de puntos críticos de la cadena mango

Problemas Críticos Producción primaria Transformación Comercialización

Bajo nivel de conocimientos y capacidades

técnicas

X X X

Insuficiencia en el manejo y productividad de las

huertas

X

Insuficiencia de oferta de variedades más

productivas y resistentes

X X

Desorganización de productores X

Elevada incidencia de plagas, enfermedades y

disfunciones

X

Financiamiento inadecuado, insuficiente e

inoportuno

X X X

Incumplimiento de la normatividad X

Baja adopción de tecnología X X

Alta incidencia de mosca de la fruta X

Deficiente comercialización por parte del X



productor

Carencia y uso inadecuado del agua X

Infraestructura insuficiente X X X

Alta contaminación del ecosistema X

Cuadro 3e. Incidencia de problemas por estado

PROBLEMAS / DEMANDA

MICHOACAN JALISCO NAYARIT GUERRERO CAMPECHE SINALOA

DESORGANIZACION DE PRODUCTORES

X X X X X X

FALTA DE CUMPLIMIENTO DE

NORMATIVIDAD POR DESINTERES SAGARPA

X X X X X

NO EXISTE COMERCIALIZACION

X X X X X X

VENTA A CONSIGNACION

X X X X X X

DESCONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES

FORMAS DE TRANSFORMACION

X X X

ALTA INSIDENCIA DE LA MOSCA

X X X X X

CARENCIA DE RECURSOS

NATURALES AGUA

X X X X X

FALTA DE CREDITO ADECUADO AL CULTIVO

X X X X X X

BAJA ADOPCION DE TECNOLOGIA

X X X X X X

PLAGAS Y ENFERMEDADES

X X X X X X

CAPACITACION X X X X X X

Fuente: Foro Morelia, Mich., 14 de abril de 2003



ETAPA III. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE MERCADOS

Metodología

En esta etapa se planteó alcanzar el siguiente:

Objetivo General.

Identificar las oportunidades futuras y la capacidad para aprovecharlas de los

productos de la cadena.

Objetivos específicos:

Determinar las tendencias de los mercados

Indicar oportunidades futuras y potenciales de la cadena

Identificar las características de productos

Estimar la factibilidad de competitividad de tales oportunidades

Obtener la matriz de oportunidades y demandas de escenarios futuros de los mercados actuales y potenciales


Se recopiló información documental y vía internet sobre estudios de mercado existentes,

así como de indicadores relevantes de la cadena para tener un panorama de las

oportunidades actuales y futuras de sus productos.

Se procedió a integrar, procesar, analizar y discutir la misma con un equipo de inteligencia

de mercados conformado ex profeso con el fin de realizar ejercicios de escenarios


Etapa VIdentificar


de I&D

Etapa I Selección de

cadenas relevantes



tecnológicas


de los mercados



actuales y futuros e identificar posibles oportunidades de mercado –interno y externo-

para la cadena, considerando la factibilidad de competitividad actual y futura.

Se sintetizó la información elaborada en una matriz de demandas y oportunidades según

escenarios de los mercados actuales y futuros y se elaboró el presente informe, que

contempla el ámbito del mercado nacional e internacional.

Datos básicos de la producción mundial

El mango es una de las frutas más finas y es de las más importantes, junto con la piña, la

papaya y otras más, de las que se producen en las áreas tropicales y subtropicales del

mundo. Los métodos mejorados de producción, manejo, sanitarios, de cosecha,

acondicionamiento, empaque y envío a muy diversas partes del mundo, han ido

aumentando su popularidad y disponibilidad en los mercados mundiales, particularmente

en el mercado más grande del mundo: los Estados Unidos.

La mayor superficie a nivel mundial dedicada a este cultivo se ubica en Asia (78%), como

puede observarse en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Mango, superficie cultivada por Continente, 2002

Mangos Año

Superficie cultivada (Ha) 2002 %

Mundo 3,213,676 100.00

África 326,090 10.15

América Norte y Central 254,025 7.90

América del Sur 116,556 3.63

Asia 2,510,378 78.12

Oceanía 6,627 0.21

Fuente: FAOSTAT



La superficie dedicada al cultivo de mango de los primeros diez países, entre 1997 y

2002, se presenta en el Cuadro 5, lista que encabeza la India (44%), seguida a distancia

por China (9%), (Tailandia (8%), Indonesia (5%), México (5%), Nigeria (3.9%), Filipinas

(4.3%), Pakistán (3%), Brasil (2.1%) y Haití.

Cuadro 5: Superficie cultivada 1997 – 2002, primeros diez países.

Mangos Año

Superficie cultivada (Ha) 1997 1998 1999 2000 2001 2002

India 1,200,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

China 213,000 249,000 270,176 280,378 289,500 294,500

Tailandia 221,927 227,293 244,747 269,909 269,909 269,909

Indonesia 190,000 140,000 165,000 165,000 165,000 165,000

México 149,455 153,896 155,252 154,304 162,304 166,969

Nigeria 115,000 122,000 122,000 125,000 125,000 125,000

Filipinas 92,900 115,066 132,232 133,815 136,917 138,000

Pakistán 90,424 92,800 94,100 96,995 98,948 98,948

Brasil 64,726 66,838 61,213 67,590 67,500 68,000

Haití 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000

Fuente: FAOSTAT

En cuanto a la producción a nivel continental, igualmente Asia concentra los mayores

volúmenes en 2002 (77 %). Véase Cuadro 5 y Figura 10.



Cuadro 6. Producción mundial de mango. 2002

Fuente: FAOSTAT

Figura 10: El mango en el mundo. Producción y superficie cultivada de los 10 principales países.

Fuente: FAOSTAT

En cuanto a la evolución histórica de la producción, de 1990 a 2000, la producción

mundial de mango se multiplicó por 1.7, aportando principalmente a este crecimiento 20

países líderes que multiplicaron su producción por 1.8. Es decir, el resto de los países

productores crecieron modestamente 1.2 veces.

La FAO estima que la producción mundial de fruta tropical ha aumentado casi 20 millones

de toneladas durante la última década, para alcanzar 61.4 millones de toneladas en 2000,

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Paises

Mile

s de

tone

lada

sM

iles

de h

ectá

reas

ProducciónSuperficie

Producción 11,500 3,263 1,644 1,633 1,037 950 886 730 542 326

Superficie 1,400 270 167 165 99 125 138 99 68 32

India China México Tailandia Pakistán Indon. Filipinas Nigeria Brasil Egipto

Mangos Año Producción (Mt) 2002 %

Mundo 25,760,848 100.0 África 2,298,771 8.92 América Norte y Central 2,431,547 9.44 América del Sur 1,121,257 4.35 Asia 19,875,711 77.15 Oceanía 33,562 0.13



de las cuales los países en vías de desarrollo producen alrededor del 98 % del total. En

este contexto, el mango es dominante en la producción mundial de frutas tropicales,

seguido por la piña, la papaya y el aguacate. En su reporte la FAO señala que: “La

producción global de mango es de aproximadamente el 36 por ciento de la producción

mundial de fruta tropical, … Más del 75 por ciento del mango mundial se produce en el

Lejano Oriente, 14 por ciento en América Latina y el Caribe y 10 por ciento en África.”

Cuadro 7. Producción de mango, 1990, 1995, 1996-2000. Primeros 10 países.

Fuente: FAOSTAT

En cuanto a la producción y rendimientos de los principales países productores en 2002,

la India encabeza a estas naciones, seguida de China y México (que ocupó el tercer lugar

en producción mundial), a pesar de sus rendimientos relativamente bajos (8.2 ton/ha) en

relación a los otros países (Cuadro 9). Estos 10 países líderes producen casi el 90% de la

producción mundial. En el anexo se presenta el cuadro con los datos de la producción de

un grupo más amplio de países (Anexo 4).

PAIS

AÑO

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton %

1 India 8,645,405 12,200,000 13,200,000 13,400,000 13,900,000 15,642,000 15,642,000 54.2

2 China 912,531 2,007,552 2,074,206 2,409,787 2,561,522 3,126,919 3,306,919 11.5

3 México 1,074,434 1,342,097 1,188,907 1,500,317 1,473,852 1,508,468 1,529,307 5.3

4 Tailandia 900,000 1,200,000 1,400,000 1,350,000 1,250,000 1,350,000 1,350,000 4.7

5 Pakistán 766,000 883,674 907,778 914,492 916,826 927,000 937,705 3.3

6 Indonesia 508,889 888,960 782,937 1,087,692 600,059 827,066 827,066 2.9

7 Filipinas 337,563 593,500 897,700 1,004,700 945,160 802,808 781,477 2.7

8 Nigeria 504,000 631,000 656,000 689,000 731,000 729,000 729,000 2.5

9 Brasil 545,156 638,371 593,423 508,350 468,593 500,000 500,000 1.7

10 Haití 300,000 220,000 210,000 210,000 225,000 225,000 250,000 0.9

SUBTOTAL 14,493,978 20,605,154 21,910,951 23,074,338 23,072,012 25,579,271 25,853,474 89.7

RESTO 2,355,949 2,761,083 2,796,718 2,807,413 2,881,073 2,979,510 2,994,995 10.3

TOTAL 16,849,927 23,366,237 24,707,669 25,881,751 25,953,085 28,558,781 28,848,469 100.0



Cuadro 8. Producción, superficie cultivada y rendimiento, 10 países, 2002

Mangos 2002 Producción (Mt) Superficie cultivada (Ha)

Rendimiento

Ton/ha

2002 2002

Mundo 25,760,848 3,213,676 8.0

India 11,500,000 1,400,000 8.2

China 3,262,875 269,909 12.1

México 1,644,160 166,969 9.8

Tailandia 1,633,479 165,000 9.9

Pakistán 1,036,602 98,948 10.5

Indonesia 950,000 125,000 7.6

Filipinas 886,000 138,000 6.4

Nigeria 730,000 98,948 7.4

Brasil 542,000 68,000 8.0

Egipto 326,063 32,000 10.2

Fuente: FAOSTAT

Las cifras plasmadas en el Cuadro 8 a nivel de los países muestran que si bien India ha

mantenido un crecimiento sostenido entre los países líderes durante el periodo – creció su

producción en 80.9 % -, China presenta valores destacables, ya que multiplicó más de

tres veces su producción, que representa un crecimiento del 262.5 % de 1990 a 2000.

Entre los grandes productores de América Latina, México creció un 42 % entre 1990 y

2000, mientras que Brasil y Haití redujeron los volúmenes producidos.

En resumen, se observa que la producción de mango está significativamente concentrada

en unos pocos países, casi todos ellos asiáticos, y simultáneamente, uno de ellos, la

India, es líder absoluto, produciendo más del 50 % mundial.



Sin embargo, esta concentración de la producción no se expresa en el comercio

internacional del mango, como se verá en el siguiente apartado.

Comercio internacional

El Comercio internacional del mango ha tenido un marcado crecimiento durante la última

década, surgiendo, a la vez, nuevos países exportadores con dinámicas políticas de

comercialización y distribución (por ejemplo, Filipinas y Brasil).

Importaciones

En el Cuadro 10 y la Figura 11 se presenta el listado y volúmenes de importación de los

principales 20 países en el período 1985, 1990, 1995-2000, en donde se observa que el

mercado de Estados Unidos ha tenido un acelerado crecimiento, multiplicando su

consumo de mango en más de 600% en las últimas dos décadas. En el año 2000 llegó a

concentrar el 41.5 % de la importación mundial. Le siguen a distancia Holanda (10.9%),

Emiratos Árabes (6.1%), Hong Kong (5.7%) y otros países, principalmente europeos.



Cuadro 9. Importación mundial 1985,1995 - 2000 según 20 primeros países y total (en toneladas)

PAÍS

AÑO

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton %

1 Estados Unidos 36,866 59,176 141,685 171,357 186,520 197,393 219,144 235,080 41.5

2 Holanda 2,544 9,323 29,281 25,298 34,021 34,613 63,398 61,856 10.9

3 Unión Emir. Arab. 10,846 18,500 30,700 35,472 24,000 39,000 38,000 34,800 6.1

4 China, Hong Kong 5,167 6,291 37,710 35,445 39,155 46,505 32,523 32,375 5.7

5 Arabia Saudita 7,762 5,557 11,914 12,795 18,163 14,295 8,400 28,325 5.0

6 Francia 5,044 8,252 18,218 17,582 22,714 22,407 30,559 26,262 4.6

7 Alemania 1,745 6,361 10,183 12,832 17,117 17,441 23,871 23,321 4.1

8 Reino Unido 6,463 10,440 14,338 15,694 17,797 18,065 22,615 22,017 3.9

9 Belg.-Luxemb. 529 1,770 5,941 9,202 11,683 9,045 11,085 16,400 2.9

10 Singapur 10,000 7,285 9,609 12,108 10,626 10,711 14,041 15,113 2.7

11 Japón 2,609 5,510 10,047 9,592 8,599 8,877 8,873 9,627 1.7

12 Portugal 17 952 2,754 3,748 4,869 5,712 8,758 9,548 1.7

13 España 12 85 2,187 2,772 3,194 3,626 6,382 9,188 1.6

14 Malasia 6,210 7,177 12,979 13,549 13,549 20,758 25,422 5,900 1.0

15 Colombia - - 246 120 169 68 737 4,684 0.8

16 Nigeria - - - - - - - 4,009 0.7

17 Jordania - 1 323 1,430 3,739 3,043 3,283 3,273 0.6

18 Suiza - 1,163 1,795 2,176 2,014 2,130 2,402 2,794 0.5

19 Austria - 680 977 1,262 1,440 1,538 1,823 2,513 0.4

20 Italia 553 950 722 975 1,071 1,174 1,716 2,089 0.4

SUBTOTAL 20 PAISES 96,367 149,473 341,609 383,409 420,440 456,401 523,032 549,174 96.9

RESTO 2,548 5,073 9,002 11,452 12,508 12,411 16,773 17,348 3.1

TOTAL 98,915 154,546 350,611 394,861 432,948 468,812 539,805 566,522 100.0

Fuente: FAOSTAT



Figura 11. Importaciones de mango 1985, 1995-2000 primeros veinte países

Fuente:

El reporte de la FAO para 2002 refiere que: “Los datos preliminares de 2000 indican que

los volúmenes de importación aumentaron para las cuatro principales frutas tropicales (la

piña, el mango, el aguacate y la papaya)… Los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón,

Canadá, y China (Hong Kong SAR) siguen siendo los mercados de importación más

grandes para la fruta tropical fresca.”

IMPORTACIONES DE MANGO 1985, 1995-2000 PRIMEROS VEINTE PAÍSES

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1985

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

AÑO

TON

ELA

DA

S

Estados UnidosHolandaUnión Emir. Arab.China, Hong KongArabia SauditaFranciaAlemaniaReino UnidoBelg.-Luxemb.SingapurJapónPortugalEspañaMalasiaColombiaNigeriaJordaniaSuizaAustriaItalia



El mango con importaciones de 566,500 toneladas en 2000, superó en casi un 5 % los

valores de 1999, con los Estados Unidos y la Unión Europea manteniéndose como los

importadores líderes.

Variedades, mercados y preferencias de los consumidores

A continuación se hace una breve descripción (tomada de Loubet, 1999) de las

principales variedades de mango (y preferencias) que participan en el comercio

internacional, y particularmente las que México exporta:

Las variedades de mango cultivadas por los países exportadores – en general

seleccionadas e injertadas - son acomodadas en tres grupos según su origen:

• las llamadas variedades de Florida, de las cuales algunas son las más exportadas a Estados Unidos y Europa: Tommy Atkins, Haden, Kent, Keitt, Edwin Red, Parvin, Palmer, Sensation, etc.

• las variedades indias de las cuales la más conocida es la Alfonso y

• las variedades africanas: Améli, Julie y Zill.

México abastece al mercado de Estados Unidos –primer importador mundial–

principalmente de las variedades Tommy Atkins, Haden, Kent y Keitt. Brasil y Perú,

dinámicos competidores de México como proveedores de Estados Unidos, llegan en

primer lugar con las variedades Tommy Atkins y Haden (Brasil) y Haden y Kent (Perú).

Haití llega al mercado americano con las variedades Francine y Francis y Puerto Rico con

Green Cooking Type y Parvin. México es el único proveedor de la variedad Ataulfo.

En Europa, las variedades Tommy Atkins, Haden y Kent son las más consumidas. Otras

variedades han cedido en su penetración a costa principalmente del Mango Tommy

Atkins, por presentar menor fibra. La variedad Amélie, de África, es apreciada por su

sabor aunque en Francia y Alemania no tiene gran aceptación.

Los consumidores europeos con origen en las etnias africana y asiática dirigen su

demanda a las variedades asiáticas y del Caribe, en particular en el Reino Unido y en

Holanda.



El color del mango es un aspecto de importancia para el consumidor el cual, en muchos

casos, lo asocia a sus características organolépticas.

Las variedades rojas de mayor consumo, especialmente en Estados Unidos, son:

i. Tommy Atkins, de tamaño grande (600 g.), valorizado por productores y comerciantes por ser resistente a daños mecánicos y tener mayor periodo de conservación;

ii. Kent, de tamaño grande (500-800 g.) buen sabor, jugoso con poca fibrosidad (alto contenido de azúcar);

iii. Haden, tamaño mediano a grande (380-700 g.) de pulpa forme y sabor agradable;

iv. Irwin Red, de color rojo y amarillo, poca fibra, tamaño mediano a pequeño (340 g.)

y menor calidad que los anteriores.

En Europa las variedades verdes están ganado mercado desplazando a las variedades rojas:

i. Keitt, tamaño mediano a a grande (600 g.) poca fibrosidad y pulpa jugosa y

ii. Amélie con gran aceptación en Francia, originaria de África occidental

Tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, en particular en este país (con

productos de origen mexicano), están entrando variedades amarillas de mango, con muy

buena aceptación de los grupos étnicos latinos y asiáticos.

i. Ataulfo, fruto mediano a pequeño, poca fibra, alto contenido de azúcares, producido solamente en México y

ii. Manila Super de tamaño pequeño (10 oz.) y sabor fuerte.

Como ya se ha mencionado, la variedad Tommy Atkins es la más común en los

mercados, por las ventajas que presenta para su comercialización a productores y

comerciantes, sin embargo las variedades Keitt, Kent y Ataulfo la superan en cuanto a

sabor y aroma.



Exportaciones mundiales de mango fresco

Según FAO: “El comercio internacional en las frutas tropicales continúa siendo dominando

por las piñas. El crecimiento significativo en el volumen y valor de comercio internacional

en otras frutas tropicales se ha desarrollado en los años recientes, particularmente con el

mango y en menor grado con aguacates, carambola, guayaba, litchi (cereza china),

mangostán, maracuyá y momón chino. La mayor parte del reciente crecimiento en el

comercio de fruta tropical es debido a las áreas de producción dirigidas específicamente

para la exportación”.

El Cuadro 11 se presentan las exportaciones mundiales de mango para el periodo 1985-

2000, de los primeros 20 países que en 2000 comercializaron el 94.4 % del total.

Cuadro 10. Mango exportación mundial, 1985,1990, 1995-2000 según 20 primeros países y total (en toneladas)

PAIS

AÑO

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton %

1 México 32,433 58,770 131,721 164,903 187,127 209,426 204,002 206,782 33.2

2 Brasil 3,071 4,633 12,828 24,186 23,370 39,186 53,765 67,172 10.8

3 Pakistán 6,710 14,769 16,628 18,361 25,058 40,251 37,971 48,453 7.8

4 Filipinas 8,540 12,964 43,937 40,252 44,939 52,579 35,102 40,031 6.4

5 India 16,835 19,380 23,275 26,780 44,862 47,149 37,822 37,110 6.0

6 Holanda 735 3,633 14,901 21,332 24,685 17,154 37,034 34,477 5.5

7 Ecuador - 80 - - 1,281 10,021 15,668 25,502 4.1

8 Perú 1,468 2,472 7,571 12,168 9,449 10,541 20,026 21,070 3.4

9 Belg-Luxemb. 163 626 3,875 6,598 9,465 7,249 8,075 13,965 2.2

10 Guatemala - - 3,518 8,876 9,567 10,195 10,115 12,948 2.1

11 Sud África 1,112 2,950 9,237 7,810 10,847 10,679 12,341 12,229 2.0

12 Costa Marfil 811 1,000 7,107 5,634 8,635 6,440 11,383 12,038 1.9



13 Haití 6,000 8,000 10,114 8,200 10,300 7,100 9,100 10,200 1.6

14 Israel 955 1,298 5,326 5,106 6,737 10,163 7,733 9,828 1.6

15 Francia 155 454 3,528 3,464 8,445 8,999 11,114 9,049 1.5

16 Tailandia - 5,724 3,658 8,250 8,539 10,209 10,473 8,755 1.4

17 Sudán 2,000 1,000 150 150 5,874 150 40 5,100 0.8

18 Costa Rica 43 - 2,500 3,678 4,398 3,028 4,568 4,920 0.8

19 España 1 4 791 969 1,923 1,802 4,637 4,610 0.7

20 Yemen - - - - - 580 2,953 3,572 0.6

SUBTOTAL 81,032 137,757 300,665 366,717 445,501 502,901 533,922 587,811 94.4

RESTO 33,002 20,273 34,723 37,663 37,927 32,562 34,354 34,876 5.6

TOTAL MUNDIAL 114,034 158,030 335,388 404,380 483,428 535,463 568,276 622,687 100.0

Fuente: FAOSTAT

De acuerdo al mismo reporte de la FAO se señala que: “Las cifras preliminares para 2000

indican exportaciones mayores de varias frutas, significativamente para el aguacate y la

papaya y marginalmente para las piñas… Ligeramente menos del 50 por ciento de las

exportaciones del mango fresco se originan en tres países exportadores líderes.”

La posición que juegan México y Brasil como primero y segundo de los exportadores

mundiales respectivamente, es parte de las particularidades del mercado señaladas

líneas arriba. Es de destacar el crecimiento de Brasil en el mercado internacional del

mango con un espectacular desarrollo que evidencia los logros de la política promotora

para el sector hortofrutícola aplicadas en el Valle de San Francisco, en el noreste del país.

En el Cuadro 12 se muestra la diferencia en los volúmenes las exportaciones 2000 y

2001. para los principales veinte países exportadores y se señala con el símbolo ( ) si

hubo incremento y con el símbolo ( ) si hubo decremento en relación al volumen de las

exportaciones en el año anterior. Entre los países que disminuyeron sus volúmenes

exportados están: Bélgica, Costa Rica, España, Filipinas, Guatemala, Haití, Israel y

México, con una notoria reducción de 12,242 ton (6%). Por el contrario, Brasil, principal

competidor de México en el mercado internacional, incrementó sus exportaciones en

27,119 ton (40%).



Figura 12. Exportación 1985, 1995-2000 de primeros veinte países

EXPORTACIONES 1985,1990-2000 DE PRIMEROS

VEINTE PAÍSES

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1985

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Tone

lada

s

MéxicoBrasilPakistánFilipinasIndiaHolandaEcuadorPerúBelg-Luxemb.GuatemalaSud ÁfricaCosta MarfilHaitíIsraelFranciaTailandiaSudánCosta RicaEspañaYemen

Fuente: FAOSTAT

Cuadro 11. Diferencia en volúmenes de exportación de los principales países exportadores de mango, 2000 – 2001.

Mangos Año

Exportaciones (Mt) 2000 2001 Diferencia

Brasil 67,172 94,291 27,119

Bélgica 13,965 8,305 -5,660

Costa Rica 4,920 3,092 -1,828



Costa de Marfil 12,038 12,038

Ecuador 25,502 33,958 8,456

España 4,610 3,030 -1,580

Filipinas 40,031 38,523 -1,508

Francia 9,049 9,862 813

Guatemala 12,948 8,104 -4,844

Haití 10,200 5,900 -4,300

India 37,110 46,232 9,122

Israel 9,828 7,000 -2,828

México 206,782 194,540 -12,242

Pakistán 48,453 52,465 4,012

Países Bajos 34,477 42,543 8,066

Perú 21,070 26,543 5,473

Sudáfrica 12,229 13,947 1,718

Sudán 5,100 5,100

Tailandia 8,755 10,829 2,074

Yemen 3,572 3,572

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT

Ciertamente, México sigue siendo el gran abastecedor de Estados Unidos, apoyado por la

calidad de su producción, la proximidad geográfica y las ventajas que le da el Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que vincula a los dos países y a Canadá.

No obstante, Brasil está creciendo en su participación en el mercado de Estados Unidos y

aumentando los envíos a Europa; en ambos casos aprovechando las épocas en que los

abastecedores tradicionales de estas plazas desaparecen del mercado, sacando ventaja

de las condiciones climáticas y de infraestructura especiales que ofrece el norte brasileño

y utilizando con gran eficacia las tecnologías de producción más modernas.

Por otra parte, resulta de interés ver cómo algunos países europeos desarrollan una

estrategia de comercialización que les lleva a ser importantes importadores, pero no sólo

para el consumo interno, sino para reexportar a otros países. Tal es el caso de Holanda



de manera sobresaliente, además de Bélgica (que reexporta buena parte del producto

que importa), Francia y España (Cuadro 13)

Cuadro 12. Mango, importaciones y exportaciones de cuatro países europeos, 2000 (en toneladas)

PAISES IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN SALDO

Holanda 61,856 34,477 27,379

Bélgica 16,400 13,965 2,435

Francia 26,262 9,049 17,213

España 9,188 4,610 4,578

Fuente: FAOSTAT

El factor temporal en las oportunidades de mercado

Un factor de gran importancia en la comercialización mundial del mango en fresco es la

capacidad que haya logrado desarrollar cada país exportador -por factores climáticos,

variedades cultivadas y manejo- para llevar a los mercados internacionales su producto

en aquellos meses en los cuales no están presentes mangos de otros países, o lo están

con poca oferta, de modo tal que logre beneficiarse de los mejores precios que se

obtienen por una demanda insuficientemente insatisfecha. En el Cuadro 14 que se

presenta a continuación (tomado de Loubet (1999) se muestran los principales países

exportadores, así como los meses y mercados de destino a los que envía su producto.

Cuadro 13. Temporalidad de la producción por países y mercados destino (Loubet, 1999)

ESTACIONALIDAD Y MERCADOS DE DESTINO DE PAÍSES EXPORTADORES

PAÍS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC

México EU, Canadá, Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda

Sudáfrica Europa, Australia



Costa Rica EU, Canadá, Europa.

Guatemala EU, Canadá, Europa, Japón.

Puerto Rico EU, Europa.

Haití EU, Europa.

Costa de Marfil Europa.

Honduras Canadá.

Nicaragua Canadá.

Taiwán Japón.

Florida EU

Cuba Cuba

India Europa

Tailandia Japón, Singapur

Pakistán Europa

Filipinas Japón, Europa, EU.

Kenia Europa

Egipto Europa

Israel Europa

Colombia Europa, Canadá.

Brasil EU, Canadá, Europa, Japón.

Ecuador EU, Europa Japón, Canadá.

Venezuela Europa, Canadá, EU

Perú EU, Europa, Canadá Japón, Chile.

Chile Chile

Fuente: Loubet, 1999

Como se ha mencionado, es sumamente importante considerar, asimismo, la

estacionalidad de la producción a nivel de las entidades del país, con el fin de tratar de

planear y organizar la producción y las exportaciones del país, para disminuir la



sobreoferta y la caída de precios que suele darse en los meses de mayor producción

(junio y julio). El Cuadro 15 presenta la estacionalidad por variedad de mango en los

estados mexicanos productores.

Cuadro 14. Estacionalidad en la producción de mango por estado en México

Fuente: SAGAR



El mercado de Estados Unidos

Estados Unidos es el primer importador mundial de mango. Durante 2001 fueron doce los

países proveedores de este producto al mercado de Estados Unidos. Fruta de diferentes

variedades llega durante todo el año de distintos orígenes. De los doce países de los que

Estados Unidos importó mangos en 2001, todos son americanos: uno es México, cuatro

son centroamericanos – Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Belice -, tres del Caribe –

Puerto Rico, Haití y República Dominicana – y los cuatro restantes son de Sudamérica,

Brasil, Ecuador, Chile y Perú.

NOTA: Cuando se hace referencia a 15 mercados terminales de Estados Unidos se está

aludiendo a los mercados terminales donde Agricultural Marketing Service (AMS),

organismo del United States Departament of Agriculture (USDA) hace diariamente

mediciones de precios de venta de frutas y hortalizas que hace públicos a través de

diferentes medios. Estos mercados son: Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Columbia,

Dallas, Detroit, Filadelfia, Los Angeles, Miami, Nueva York, Pittsburg, San Francisco, San

Luis y Seattle.

Figura 13. Sistema de distribución de mango en Estados Unidos.

Exportador

Importador / Distribuidor

Mayorista (en mercado terminal)

Detallista

Tiendas de Membresía

Detallistas Independientes

Cadenas de Supermercados

Consumidor Final



Nota: Ver Anexo 3 para más información sobre este sistema. Fuente:

Variedades importadas en Estados Unidos

Cuadro 15. Variedades de mango que ingresan al mercado de Estados Unidos en los distintos meses del año.

VARIEDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Meses

HADEN 12

TOMMY ATKINS 12

GREEN COOKING 11

KEITT 11

KENT 10

FRANCIS 10

FRANCINE 9

ATAULFO 8

PARVIN 3

VAN DYKE 3

IRWIN 2

SENSATION 1

PALMER 1

TOTAL VARIEDADES 6 8 9 11 8 9 8 8 6 6 7 7 93

Fuente: Elaboración de la base de datos de Today’s Market Places con información de USAD / AMS

En el siguiente cuadro se presentan las variedades importadas por país de origen. Todos

los países proveedores de mangos a Estados Unidos, con excepción de República

Dominicana, exportan la variedad Tommy Atkins; es decir, diez de los 11 países. Ocho

países proveen las variedades Haden y Kent, en tanto que siete llegan con las variedades

Green Cooking Type y Keitt.

Cuadro 16. Variedades exportadas a Estados Unidos por país de origen.



VARIEDADES BRAZIL COSTA RICA

REPUB. DOMIN. ECUAD GUAT HAITI MÉXICO NICAR PERÚ PUERTO

RICO BELIZE

TOTAL

HADEN 8

TOMMY ATKINS 10

GREEN COOKING 7

KEITT 7

KENT 8

FRANCIS 1

FRANCINE 1

ATAULFO 1

PARVIN 2

VAN DYKE 3

IRWIN 2

SENSATION 2

PALMER 1

TOTAL 4 6 1 5 5 6 7 8 4 6 1 53

Fuente: Elaboración de la base de datos de Today’s Market Places con información de USDA / AMS

Variedades de mango, país de origen y meses de entrada

En el Cuadro 18 se muestran las variedades de mango que envían diversos países a

Estados Unidos y los meses del año en los cuales están presentes con su producto.

Cuadro 17. Arribo de mango según variedad y origen en los 15 mercados terminales de Estados Unidos en los meses del año 2001

VARIEDA-DES

BRA-SIL

COSTA RICA

REP. DOMINI-

ECUA GUAT HAITI MÉXICO NICAR. PERÚ PUERTO RICO BELICE



CANA

HADEN 1 1-6 1-2 4 2-12 3-4 1-3 6

11 10-12

TOMMY ATKINS 1-3 2-5 1-2 3-6 1 3-12 2-5 1-4 4-7 2-3

8-12 10-12 5-6 7 9-10 9-10 12

11

GREEN COOKING 1-2 5-6 10-12 3 3 1-3 1-8

7 12

KEITT 3-4 1-2 3 4 2 4 2 6-10

11-12 8-10 9

KENT 2 1-3 4 2 2-11 2-3 1-4 6

9 11-12 8

FRANCIS 1-12

FRANCINE 2-12

ATAULFO 2-9

PARVIN 6 6-9

VAN DIKE 4-5 4 3-4

IRWIN 4-5 4

SENSATION 4 5 4

PALMER 8



Nota: 1: Enero; 2: Febrero; 3: Marzo, etc. 1-3: Enero – Marzo, 4 – 8: Abril – Agosto. etc.

Fuente: Elaboración de la base de datos de Today’s Market Place con información de USDA / AMS

Como puede observarse, México está presente con siete variedades: de febrero a

diciembre con Haden; de marzo a diciembre con Tommy Atkins; en marzo y julio con

Green Cooking; con Keitt en abril y de agosto a octubre; con Kent de febrero a noviembre;

con Ataulfo (como único proveedor hasta ahora) de febrero a septiembre; y con Van Dick

en abril. Sólo Nicaragua supera a México en el número de variedades (8) exportadas a

Estados Unidos.

Volumen de importaciones de Estados Unidos

En el Cuadro 19 se muestran los volúmenes importados por Estados Unidos en la serie

histórica comprendida entre 1993 y 2001. Más abajo, la Figura 14 muestra, asimismo,

esta tendencia en las importaciones de acuerdo al país de origen.



Cuadro 18. Estados Unidos, importaciones anuales de mango, 1993-2001 según país de origen (en toneladas métricas)

Fuente: Departament of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics.

PAÍS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

MÉXICO 94,439 108,385 114,700 139,181 157,870 161,588 163,341 166,403 156,373

BRAZIL 3,162 2,204 2,929 4,886 5,404 7,049 12,714 16,984 26,956

ECUADOR 332 877 1,490 3,887 878 5,260 10,392 17,655 19,068

PERÚ 2,540 3,448 3,832 4,489 3,347 3,632 11,381 12,297 15,553

GUATEMALA 622 2,376 5,817 6,883 6,768 10,231 9,549 8,248 10,314

HAITÍ 7,128 2,742 9,951 8,225 10,306 7,143 9,144 10,159 5,871

COSTA RICA 6 15 19 364 573 404 1,086 1,462 1,989

NICARAGUA 0 179 748 944 775 1,468 678 1,546 1,756

DOMINICANA REPUB. 7 24 6 55 74 22 43 84 38

CHILE 7 0 0 0 0 0 0 39 20

INDIA 0 18 0 0 19 0 18 3 17

BARBADOS 0 0 0 0 2 0 0 0 0

BELIZE 0 0 89 0 0 0 0 0 0

CANADA 0 0 0 1 0 0 0 0 0

CHINA 5 0 0 0 0 0 0 0 0

COLOMBIA 0 0 0 0 6 0 0 1 0

HONDURAS 0 0 0 0 0 36 115 74 0

JAMAICA 2 5 2 11 0 3 6 0 0

LEEWARD-WINDWARD ISLAND 69 44 54 101 10 11 2 8 0

PHILIPPINES 0 0 0 0 0 9 89 0 0

SINGAPORE 0 0 0 0 0 0 1 0 0

TAIWAN 29 0 0 0 0 0 0 0 0

THAILAND 0 1 1 0 5 8 0 0 0

TRINIDAD AND TOBAGO 1 0 0 0 9 0 0 0 0

UNITED KINGDON 0 0 0 0 3 0 0 0 0

VENEZUELA 2,286 2,775 2,049 2,331 473 531 383 101 0

TOTAL 110,635 123,092 141,685 171,357 186,520 197,393 218,941 235,100 237,953



La Fig.14 con cifras del cuadro anterior muestra la evolución de las importaciones de

mango durante los últimos nueve años por los ocho principales países proveedores4 ,

poniendo en evidencia: i) la importancia de México como proveedor y ii) la estabilización

de las ventas de México a Estados Unidos desde 1997, cuando proveía el 84.6 % del

mango ingresado a ese país, es decir, México mantuvo el volumen exportado en unas

160,000 toneladas anuales, pero disminuyó su participación relativa en la medida en que

el mercado ha seguido creciendo y México ha participado de este crecimiento con más

exportaciones.

Figura 14: Mango, USA importaciones 1993-2001, ocho principales países de origen, en toneladas métricas

MANGO, USA IMPORTACIONES 1993-2001, OCHO PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN, EN TONELADAS, METRICAS

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

MT

MÉXICO BRAZIL ECUADOR PERÚ GUATEMALA HAITÍ COSTA RICA

Fuente: Today´s Market Prices. 2002

En el Cuadro 20 y la Figura 15 se muestra la evolución de las exportaciones recientes de

México a Estados Unidos (2001 y enero-julio de 2002) de manera semanal y acumuladas.

De la comparación entre ambos años puede estimarse una mejoría en los volúmenes

exportados en 2002, con relación al año anterior; los datos del cierre de las exportaciones

2002 habrán de confirmar o matizar esta tendencia.

4 Los ocho principales proveedores de mango a Estados Unidos en 2001 fueron: México, Brasil, Ecuador, Perú, Guatemala, Haití, Costa Rica y Nicaragua.



Cuadro 19. Exportaciones de México a Estados Unidos semanal y acumuladas, 2001 y enero-julio 2002 (en cajas)

SEMANA 2001 2002

FECHA SEMANAL ACUMULADO FECHA SEMANAL ACUMULADO

8 19-Feb-01 11,520 1,520 17-Feb-02 14,184 14,184 9 26-Feb-01 59,369 70,889 24-Feb-02 116,652 130,836

10 04-Mar-01 139,328 210,217 03-Mar-02 256,796 387,632 11 11-Mar-01 221,019 431,236 10-Mar-02 602,056 989,688 12 18-Mar-01 338,283 769,519 17-Mar-02 957,206 1,946,894 13 25-Mar-01 467,195 1,236,714 24-Mar-02 1,070,357 3,017,251 14 01-Abr-01 781,047 2,017,761 31-Mar-02 1,160,717 4,177,968 15 8-Abr-01 988,002 3,005,763 07-Abr-02 1,166,933 5,344,901 16 15-Abr-01 853,175 3,858,938 14-Abr-02 1,396,509 6,741,410 17 22-Abr-01 1,026,592 4,885,530 21-Abr-02 1,408,245 8,149,655 18 29-Abr-01 1,844,679 6,730,209 28-Abr-02 1,415,170 9,564,825 19 6-May-01 1,674,271 8,404,480 05-May-02 1,388,947 10,953,772 20 13-May-01 1,347,918 9,752,398 12-May-02 1,111,158 12,064,930 21 20-May-01 1,373,898 11,126,296 19-May-02 1,206,762 13,271,692 22 27-May-01 1,410,902 12,537,198 26-May-02 1,655,842 14,927,534 23 3-Jun-01 973,117 13,510,315 02-Jun-02 2,425,550 17,353,084 24 10-Jun-01 1,067,172 14,577,487 09-Jun-02 2,165,427 19,518,511 25 17-Jun-01 1,389,526 15,967,013 16-Jun-02 2,367,313 21,885,824 26 24-Jun-01 2,040,615 18,007,628 23-Jun-02 2,428,173 24,313,997 27 1-Jul-01 2,673,259 20,680,887 30-Jun-02 2,323,185 26,637,182 28 8-Jul-01 2,391,713 23,072,600 07-Jul-02 1,881,022 28,518,204 29 15-Jul-01 2,504,351 25,576,951 14-Jul-02 1,843,202 30,361,406 30 22-Jul-01 1,893,410 27,470,361 21-Jul-02 1,765,131 32,126,537 31 29-Jul-01 1,587,799 29,058,160 28-Jul-02 1,455,838 33,582,375 32 5-Ago-01 1,604,630 30,662,790 04-Ago-02 930,165 34,512,540 33 12-Ago-01 1,625,603 32,288,393 11-Ago-02 34 19-Ago-01 1,308,634 33,597,027 18-Ago-02 35 26-Ago-01 1,196,919 34,793,946 25-Ago-02 36 2-Sep-01 841,915 35,635,861 01-Sep-02 37 9-Sep-01 399,045 36,034,906 08-Sep-02 38 16-Sep-01 167,844 36,202,750 15-Sep-02 39 23-Sep-01 102,708 36,305,458 22-Sep-02 40 30-Sep-01 17,355 36,322,813 29-Sep-02

TOTAL 36,322,813

TOTAL 34,512,540

Fuente: Empacadoras de mango de exportación, A.C. Jalisco, México, 2002.



Figura 15. Exportaciones de México a Estados Unidos por semana, 2001 y 2002, en cajas

MANGO,MÉXICO, EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS POR SEMANA, 2001 Y 2002 (en cajas)

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Semana

Cajas

2001 2002

Por considerarlo de interés para México, a continuación transcribimos un breve recuento -

tomado de Today´s Market Prices, 2002- de la experiencia brasileña reciente que permite

entender mejor su gran dinamismo en el mercado internacional del mango.

Las exportaciones de Brasil

El Valle de San Francisco, en el norte de Brasil, es el centro productor – exportador de

fruta más importante del país. A partir del desarrollo de una gran cuenca de riego, en el

área se implantaron grandes extensiones de frutas que gozan de ventajas destacables en

cuanto a clima, apoyo técnico5, infraestructura y especiales esquemas de promoción de

parte del gobierno federal.

Hoy los productores del Valle de San Francisco son los responsables de más de dos

tercios de las exportaciones que realiza Brasil hacia Estados Unidos.

5 Ver ejemplo, Joao A. Silva Alburquerque, Inducao floral, tecnología para colher manga en todos os meses do ano, Embrapa Semi-Arido, Brasil, 2001.



Sustentando la importante y creciente exportación de mango a Estados Unidos está una

tarea desarrollada durante los últimos años entre los exportadores brasileños y las

autoridades estadounidenses del sector agrícola. “El Departamento de Agricultura de los

Estados Unidos viene cooperando con el Brasil para aumentar la seguridad sanitaria de

frutas brasileñas al mercado americano. El aumento de las exportaciones es el resultado

de ese esfuerzo” fueron las declaraciones de Carl Castleton, representante de Animal

Plant Health International Service, APHIS, que opera como contraparte estadounidense

de la Secretaría Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil.

Sin embargo, no sólo APHIS actúa en este programa de mejoramiento de la calidad de la

fruta brasileña para el mercado estadounidense, la U.S. Food and Drug Adminstration,

FDA, y el U.S. Center for Disease Control, CDC, junto con la EMBRAPA de Brasil

organizan cursos y jornadas a productores, empacadores y exportadores. Especialistas

estadounidenses capacitan directamente a quienes serán los difusores del conocimiento a

través la cadena de producción y comercialización.

Paralelamente, inspectores estadounidenses llegan a las plantas de embalaje durante los

picos de trabajo de la temporada para asegurar la calidad de los envíos.

El acuerdo ha permitido que las exportaciones de mango entren fácilmente a los puertos

de Estados Unidos, garantizando su rápida llegada a los supermercados del país.

Independientemente de lo dicho, la mencionada organización y promoción del sector

frutícola brasileño no ha sido ajeno a los resultados logrados. El Programa Nacional de

Fruticultura, PRO-FRUTA, ha promovido la formación de consorcios de exportación y la

promoción y el marketing en el exterior.

Con base en información de Loubet (1999) a continuación se presenta un breve análisis

de los mercados europeo, japonés y algunos otros.

El mercado europeo

Para 1992, las exportaciones de México a los países de Europa no pasaban de las 200

mil cajas. Y esto, al igual que con Japón, se debía al uso de los contenedores de avión

para llegar lo más pronto posible. La transportación por mar era todavía una maniobra de



alto riesgo. A Rótterdam, Holanda, llegaban los primeros embarques con graves

problemas de calidad. Estos errores de iniciación generaron en la comunidad comercial

de Europa una mala opinión de los mexicanos, alentada por los comerciantes de países

que ya estaban instalados en ese mercado. “¡Ahí vienen los mexicanos!”; debió correr la

voz de alarma de más de algún exportador africano. Pero la persistencia y los desaciertos

de los exportadores continuaron hasta que se logró atravesar, en muy pocos años y con

éxito, el Océano Atlántico. En esto tuvieron mucho que ver las compañías navieras como

Sea Land, que hacían todo el esfuerzo por mejorar sus servicios de transportación de

atmósfera controlada. Posteriormente, los mismos exportadores experimentaron con

envíos de mango fresco en refrigeración simple, siempre y cuando el corte de Empacado

para Europa: Calibres 8s fuera el adecuado, hasta dar con la clave para realizar los

envíos y abordar los puertos con calidad óptima. La apertura de este mercado también en

mucho se le debe al BANCOMEXT, quienes iniciaron un programa de promoción desde

principios de la década de 1990, hacia los mercados de los Países Bajos europeos.

Los consumidores europeos están aprendiendo a apreciar esta fruta, pero su demanda de

inicio se debe fundamentalmente a los grupos étnicos orientales y africanos que residen

en aquel continente. Hoy en día las exportaciones a Europa, llenas de obstáculos como

cualquier actividad exportadora, forman parte importante del volumen de la exportación

mexicana de mangos.

En 1994, las importaciones totales procedentes de países no europeos alcanzaron las

45,118 toneladas con un valor de $53 millones de dólares. Holanda ha contribuido en gran

medida a este crecimiento: los importadores holandeses han comprado mango de

diversos países y lo han exportado a toda Europa.

Muchos países exportan mango a la Unión Europea, siendo el principal de ellos Brasil con

12% de todas las importaciones no europeas; Sudáfrica con el 12%; Costa de Marfil 11%;

México, Pakistán, Israel y Venezuela proveen cerca del 7 por ciento de las importaciones

de Unión Europea cada uno.

Este es un mercado más exigente que el norteamericano. Tal vez poco menos que el

japonés, pero al igual que en aquél, la inversión para arribar a puerto en aquel continente

es alta. En Europa nos encontramos con un mercado más competido, sobretodo con los

países de África. Guinea Bissau, Malí, Costa de Marfil, Sudáfrica, la India, Egipto, Brasil,

Venezuela, Perú, Israel y hasta Filipinas, son fuertes competentes, y en igualdad de



condiciones en términos de dificultad para la travesía por mar. Pero sobre todo, nuestra

competencia son los países del hemisferio Norte. Vender en Europa requiere de un buen

sistema de protección de ventas y de supervisión de calidad. Al igual que en todos lados,

los mexicanos tienen un sin fin de anécdotas de malas y buenas experiencias. Los

mangos que se exportan a Europa, no requieren tratamiento hidrotérmico, por lo cual las

restricciones fitosanitarias son menores en cuanto al riesgo de infestación de moscas

tropicales.

Los consumidores europeos gustan de mangos grandes. De ahí que la totalidad de las

exportaciones mexicanas sean de calibres: 8s, 9s y 10s. Existen diferentes gustos por

país. Los franceses por ejemplo, gustan más del mango Kent, y desprecian los Tommy

Atkins, por ser demasiado dulces y fibrosos. En cambio, en Alemania y el Reino Unido

son muy bien aceptados.

Participan en este mercado una buena cantidad de variedades, las cuales no existen en

México. Los mangos llamados Malí, en Francia, son muy bien apreciados porque se

pueden comer con cuchara y se desprende la pulpa del hueso muy fácilmente. “Este

mercado es otro mundo”, dijo un exportador mexicano. Y en efecto, es el otro lado del

mundo. Allá no hay mexicanos que digan: “Este mango estará manchadito por fuera, pero

sé que está bueno por dentro”.

El mercado japonés

El mercado japonés es un mercado de especialidad que no soporta volúmenes fuertes y

de alta exigencia en la calidad. México exportó tan solo 3,480 toneladas en 1997,

decreciendo de las exportaciones de 1996 en un 15.84%, y que representa el 23% del

mercado de mangos en el mundo, dominado por Filipinas en un 70%. Japón se observa

como un mercado en el que la calidad y consistencia en los envíos son altamente

apreciados y las fallas excesivamente castigadas. Como todos, la protección legal es

importante, pero esto puede compensarse con una relación cliente proveedor que en este

caso, es muy apreciada por el comprador japonés. La mayor parte de los envíos se

realizan por las costas de California desde México, aunque ya el Puerto de Manzanillo

otorga servicios para este tipo de exportaciones. Los precios, al igual que el esfuerzo

realizado para hacer llegar mangos de calidad, son considerablemente mejores que en los



Estados Unidos. Su empaque tiene que hacerse de conformidad al exigente mercado y

concurren por lo regular los exportadores más veteranos y que controlan más la calidad.

Por ejemplo: en una empacadora que envía a los Estados Unidos, al momento de realizar

la selección en las bandas, por lo regular se separa lo que en la jerga de los empacadores

se llama ”Nata”. Nos referimos a la mejor calidad. Estos mangos deben reunir los atributos

que el mercado en específico exige: chapeo que cubra una buena parte de la fruta;

tamaños grandes: 8s, 9s y 10s. La forma debe ser la establecida en los parámetros de

calidad. Un Mango, en Japón, no es para comérselo en la calle o con Chile Doña María

entre horas de la comida. Es un manjar sumamente apreciado, que se exhibe en los

Supermercados junto a una flor. Para el consumidor japonés, llegar a una cena de

invitados con un mango que le costó 8 dólares para compartirlo con los demás, es un

signo de refinado gusto y buena educación.

El mercado de Japón es un espacio donde México no participa, porque aún no hemos

desarrollado la suficiente infraestructura industrial ni los parámetros de calidad necesarios

para introducirnos en éste, el mercado más exigente del mundo; tampoco se han

desarrollado suficientemente los sistemas comerciales de penetración. En las estadísticas

existentes, el mango seco y la guayaba tuvieron un ascenso durante el período de 1990 a

1995. Su volumen de importaciones aumentó de 40 toneladas a 73, es decir un 82%. En

cuanto a su valor, éste creció un poco más del doble: de 89 mil dólares en 1990 a 203 mil

dólares en 1995. Esto es un 107%, lo cual evidencia un incremento en el precio promedio.

China ocupa el primer lugar como proveedor de este producto en Japón, con un 41% de

las importaciones. Taiwán se ubica en el segundo lugar con 25%, seguido muy de cerca

por Tailandia con un 22 % en tercer lugar.

Otros mercados

Los precios para este mercado, suelen ser más precipitados a la baja por su inmediata

saturación y porque la participación hacia esta ruta está fuera de control fitosanitario por

parte de USDA. Nos referimos a esto porque para la exportación a Canadá no se requiere

de tratamiento hidrotérmico. Sin embargo, hay que considerar que éste es un mercado

chico, en comparación a los Estados Unidos. Suele ser un mercado difícil en términos

comerciales por la distancia que existe hasta su frontera. Los precios son referenciados a



la frontera estadounidense (McAllen y Nogales) y su salida se da en mayor volumen por

Laredo, Texas, como Corredor Fitosanitario para cruzar los Estados Unidos.

Canadá importó más de 19,000 toneladas de mango, valuadas en 18 millones de dólares,

en 1996. Se estima que en 1997 se exportaron poco más de 21,500 toneladas, de las

cuales México contribuye con el 66% Estados Unidos provee un 18 por ciento adicional,

que hace suponer que un 84% del abasto del mango canadiense es Mexicano.

El resto del mango procede de países como Brasil, Venezuela, Perú y las Filipinas.

Existen diversos puertos de entrada: Vancouver por el Oeste, y Toronto y Montreal por el

Este, como las principales plazas distribuidoras para el mango de México.



Cuadro 20a. Matriz de Escenario actual para el mercado del mango y productos derivados

MERCADO ACTUAL

Mango en fresco nacional Mango en fresco exportación Mango en la industria nacional

Principal forma de consumo del mango. Manila y Ataulfo (mejor pagado) y criollos principalmente.

Mercado interno: Consumo per capita (13.7 kg) de más del doble del promedio mundial (5.4 kg), con leve tendencia al crecimiento.

Nayarit, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, Michoacán y Chiapas, que en conjunto, aportaron el 90% de la producción nacional durante el periodo 1997-2001, son también los principales proveedores del mercado nacional.

Excesiva intermediación, muy desfavorable para el productor: 10-25% del precio final va al productor en manila, 35-55% en Ataulfo. Mayorista 25-30 %, detallista 35-50%

Principal forma de consumo mundial.

Variedades exportadas por México: Kent, Haden, Tommy Atkins, Keitt y Ataulfo, principalmente.

Estados Unidos y la Unión Europea importan el 73% del mango que se comercializa mundialmente.

Estados Unidos es el principal importador mundial (237,953 ton en 2001, 41% de las importaciones mundiales), tasa de crecimiento de alrededor de 10% anual en la última década. En el periodo 1993-2001 sus importaciones crecieron en 82%, al pasar de 86.1 millones a 156.7 millones de dólares. No obstante, el precio promedio por Kg. pasó de 1.06 dólares en 1993 a 0.70 dólares en 2001 y su tendencia es a la baja.

México, Brasil y Pakistán suman el 52% de las exportaciones mundiales. México es aun el principal exportador mundial de mango (33%) y principal proveedor de Estados Unidos (66%) en 2001, con valor de sus exportaciones de alrededor de 100 millones de dólares; sus exportaciones a este país se han mantenido casi sin cambio en los últimos años cinco años (160,000 ton), disminuyendo su importancia en este mercado al pasar de 86% en 1997 a 66% en 2001.

Quienes se han apropiado de la expansión de las compras de Estados Unidos, 50,000 ton, de 1997 a 2001 son Brasil, Ecuador, Perú y Guatemala, principalmente. Esto sucede sobre todo en los meses en que México no llega a ese mercado: Ecuador de diciembre a enero, Perú en enero y febrero y Brasil de septiembre a noviembre. Guatemala, en cambio, compite con México en los meses de febrero a mayo.

El consumidor mexicano prefiere el consumo del mango en fresco, por ello los indicadores de consumo de mango industrializado tienen valores muy bajos en nuestro país.

No obstante, la industria procesa cerca del 13% de la producción nacional de mango, que se está orientando hacia el mercado externo.

Estados como Veracruz, con mango manila, aportan un importante suministro a la empresa nacional.

Una veintena de empresas se dedican a la industrialización de frutas y verduras, entre ellos el mango.

En su mayor parte el procesamiento de mango se destina al enlatado en almíbar, jugos y néctares, pasta y deshidratado.



MERCADO ACTUAL

Mango en almíbar Jugos, néctares y bebidas Mango deshidratado

La producción de mango en almíbar, uno de los principales destinos del procesamiento, se ha reducido en México un 32% de 1989 a 1999, un 6% de 1998 a 1999.

No obstante, la industria está encontrando mercado en el exterior, logrando colocar cerca del 85% de las exportaciones en Estados Unidos y el resto en países del exbloque socialista: Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria y otros más.

México es el principal proveedor de las importaciones de Estados Unidos con el 46%, seguido por Tailandia (16%) y la India (13%), Perú (4%) y otros.

Factores que favorecen la competitividad de México en este mercado son: cercanía, infraestructura y comunicaciones, calidad de productos, volumen y precios.

Un factor que ha afectado las exportaciones en los últimos años, son las barreras no arancelarias impuestas a nuestros productos por países desarrollados, como Estados Unidos y los de la Unión Europea, que establecen criterios muy estrictos en rubros como el etiquetado o la adición de conservadores

El mercado nacional está dominado por seis empresas: Jumex, Jugos del Valle, Valle Redondo, Zano Alimentos, Hérdez y Campbells, con plantas en: DF, Edo. de México, Zamora, Mich., Guadalajara y Aguascalientes.

El mercado internacional de jugos es muy competido, hay producción en todos los países y existe una guerra de precios.

La industria nacional está concentrada en atacar el mercado de Estados Unidos, dejando para un momento posterior el mercado europeo.

La participación de otras empresas de menor tamaño y regionales se da en el campo de las bebidas de mango, sobre todo en las destinadas al público infantil.

Está siendo un campo atractivo, de rápido crecimiento en el mercado internacional, sobre todo hacia Estados Unidos, que importa anualmente cerca de tres millones dólares de este producto., sobre todo de Tailandia (67%) y Filipinas (20 %). México sólo provee alrededor del 5%.

El mercado canadiense, de menor tamaño (alrededor de los 400 mil dólares anuales), importa de Filipinas (53%), Tailandia (12%), India (8%) y México sólo provee el 6%.

Japón es un mercado en el que México, no participa, debido a la distancia y a los altos estándares de calidad demandados. Este mercado, todavía pequeño (200 mil dólares anuales) es provisto por China (41%), Taiwán (25%), Tailandia (22%) y Filipinas (12%).

En cuanto al mercado interno: el consumo de mango deshidratado (enchilado, endulzado y natural) está en crecimiento y tiene un amplio potencial. Un obstáculo para la ampliación de este mercado lo son los altos precios al consumidor y los canales a través de los cuales se comercializan estos productos. Precios de entre 130 y 175 pesos por Kg. al menudeo. Se comercializa sobre todo en tiendas departamentales, autoservicios, cadenas especializadas de dulces.

MERCADO ACTUAL

Pasta y puré de mango congelado Pulpa de mango en cachetes y cuadritos congelados

Entre 1990 y 1998 el volumen de las exportaciones de México a Estados

El mercado estadounidense es el más grande importador de estos productos,



Unidos creció un 130 % (11,322 ton) alcanzando un valor de 8.6 millones de dólares. No obstante, la participación de México en este mercado es sólo del 14%, superado por Filipinas (29%) y la India (14%).

Es este un campo de fuertes oportunidades, debido a la calidad, abundancia y disponibilidad de mango (fundamentalmente el de temporal), así como a la poca inversión requerida en el procesamiento y las ventajas geográficas y arancelarias con Estados Unidos y Canadá.

pero es inestable. México exportó 2,700 ton de estos productos a ese país en 1995, disminuyendo sus ventas en 1998 en un 14% (2,300 ton).

El mercado nacional está adecuadamente abastecido internamente.

Los productos congelados son el futuro de las exportaciones de productos procesados de mango hacia los países desarrollados, que lo emplean sobre todo en la industria elaboradora de yogures y otros alimentos.

El reto está en lograr una buena productividad y precios atractivos, además de lograr estándares de calidad internacional, cumpliendo con las especificaciones requeridas por el sistema de aseguramiento sanitario en los alimentos procesados y frescos (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point´s).



Cuadro 20b. Matriz de Escenario futuro para el mercado del mango y productos derivados

MERCADO FUTURO

Mango en fresco nacional Mango en fresco exportación Mango en la industria nacional

Si bien el consumo per capita es elevado en México, similar al de la India, principal productor mundial, existen condiciones para aumentar el consumo interno, sobre todo si se coloca producto a precios más accesibles, reduciendo la excesiva intermediación, y se amplía el periodo de oferta; complementado además con una mayor promoción sobre sus bondades.

México recuperará su dinamismo en las exportaciones y asegurará su lugar como primer exportador del mundo, si logra en el corto plazo tomar medidas efectivas para:

Planear y acordar la producción, con el fin de reducir la sobreoferta (junio y julio). Exportar menos, pero con mejor calidad.

Establecer estrategias conjuntas de los exportadores en cuanto a precios, calidades, mercados y formas de comercialización.

Llevar a cabo una efectiva campaña de promoción del mango mexicano en los mercados habituales y en mercados potenciales.

Instrumentar campañas más eficaces para el control de la mosca de la fruta y otras plagas y enfermedades.

En caso contrario, se acentuará la pérdida de competitividad y de mercados frente a países como Brasil, Perú, Guatemala y Ecuador, principalmente.

El consumo de mango procesado en México puede incrementarse, sobre todo en los meses de menor oferta de mango fresco, si la industria es capaz de diversificar sus productos y hacerlos llegar a un precio más accesible que el actualmente existente.

.

MERCADO FUTURO

Pasta y puré de mango congelado Pulpa de mango en cachetes y cuadritos congelados

Jugos, néctares y bebidas

Es este un campo de fuertes oportunidades, debido a la calidad, abundancia y disponibilidad de mango (fundamentalmente el de temporal), así como a la poca inversión requerida en el procesamiento y las ventajas geográficas y arancelarias con Estados Unidos y Canadá.

Es también este un mercado de interesantes oportunidades. El reto está en lograr una buena productividad y precios atractivos, además de lograr estándares de calidad internacional, cumpliendo con las especificaciones requeridas por el sistema de aseguramiento sanitario en los alimentos procesados y frescos (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point´s).

La industria nacional deberá posicionarse más amplia y firmemente en el mercado de Estados Unidos y diversificar sus exportaciones hacia otros países, sobre todo europeos.



MERCADO FUTURO

Mango en almíbar Mango deshidratado

Es un campo de fuertes oportunidades de exportación, sobre todo hacia Estados Unidos, Canadá y Europa, con base en el crecimiento de su demanda, en la experiencia acumulada por industriales mexicanos en la participación en estos mercados, así como en factores competitivos sumamente favorables: cercanía (de EU y Canadá), infraestructura y comunicaciones, calidad de productos, volumen y precios.

El reto para esta industria de exportación será el mejoramiento de la calidad organoléptica y sanitaria de sus productos, así como su adecuado etiquetado, para salvar las restricciones no arancelarias que están en curso.

Aprovechando el boom de los productos y frutos tropicales a nivel mundial, este campo tiene interesantes perspectivas de ampliación, lo que permitirá lograr una mayor participación de la industria mexicana, que hasta ahora ha incursionado escasamente en esta línea de productos.

En el mercado interno, existe también una amplia gama de oportunidades y escalas de participación en la elaboración y comercialización de este producto, que hasta ahora llega a un muy reducido segmento de consumidores.

El relativamente bajo nivel de tecnología e inversión requerida, favorece la incursión en este negocio desde el nivel individual o familiar, hasta la escala industrial.

La mayor oferta, a precios más accesibles, acompañada de procesos promocionales y de distribución más amplios y diversificados, podrá ampliar los beneficios e ingresos obtenidos por los productores y otros actores en la cadena del mango.



ETAPA IV. TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Metodología

En esta etapa se planteó alcanzar el siguiente:

Objetivo General

Revisar los temas relevantes de investigación y desarrollo relacionadas con los

problemas/demandas tecnológicas identificadas en la cadena, para generar un listado de

la tecnología disponible y futura de impacto en la calidad y competitividad de la misma.


Se realizó la búsqueda, revisión y análisis de la información existente sobre el tema, a

nivel documental y virtual (internet).

Se identificaron las instituciones consideradas como fuentes de investigación y desarrollo

tecnológico, ubicando en ellas a los especialistas que trabajan sobre el tema, tanto a

nivel internacional, nacional y regional.

Se hizo una recopilación de los documentos y síntesis que dan cuenta de los trabajos de

investigación concluida y en curso existentes en los centros de investigación.

Etapa VIdentificar


de I&D

Etapa IV Trayectoria

y prospectiva tecnológica


de los mercados


las CP e identificar las

demandas tecnológicas

Etapa I Selección

de cadenas

relevantes



Se analizó la trayectoria y evolución reciente de la investigación y el desarrollo tecnológico

con relación a las demandas de la cadena en los ámbitos mundial, nacional y regional y

se elaboró un análisis de prospectiva.

Se realizaron entrevistas directas y dos foros de análisis en los que participaron técnicos,

expertos y productores lideres con el fin de identificar y hacer el listado de la tecnológica

disponible y futura para satisfacer las demandas tecnológicas de la cadena.

Con la información generada se elaboró una matriz donde se ubica la oferta tecnológica

disponible y en proceso, así como las tendencias (necesidades y perspectivas) de

investigación.

A Nivel Mundial

De acuerdo con estadísticas FAO del año 2002, noventa países producen cerca de 2’

504, 010 ton de mango en el mundo.

Los países en donde se lleva a cabo tradicionalmente investigación innovadora que

fundamenta avances en la tecnología son productores y exportadores, como: Israel, la

India y Australia. Israel exporta, además, tecnología como la de fertirrigación (riego por

goteo) y ofrece consultorías en diferentes temas, como fitopatología o manejo. Otros

países realizan investigación más orientada hacia el manejo del cultivo y control de

enfermedades como: México, Brasil, Filipinas, Sudáfrica. Expertos de México son

consultados por países como Brasil, Ecuador o Guatemala. Otro grupo de países

principalmente importadores se enfocan al análisis de la producción mundial y

transacciones comerciales y al análisis de preferencias de los mercados, es el caso de

España y Estados Unidos. Proporcionalmente los estudios sobre elaboración de

productos procesados son escasos, han sido reportados por Tailandia, Filipinas u otros

países asiáticos y recientemente Brasil.

En el ámbito mundial, las investigaciones presentadas en los últimos ocho años en foros

internacionales específicos sobre mango, coordinados por sociedades internacionales son

un buen indicador de la trayectoria y evolución reciente de la investigación a nivel

internacional, por lo que se consideraron como un punto de partida para este análisis,

además de tomar en cuenta otros foros y otras formas de difusión como las publicaciones.

Dentro de estas últimas citaremos como relevantes los libros o antologías: El Cultivo de



Mango (Galán V., 1999), The Mango, Botany Production and Uses (Litz R.C. (Ed), 1997).

Manejo Postcosecha del Mango (Báez R. (Compilador) 1997) Manga Tecnología de

Produccao e Mercado (Reboucas A. 1996), La Producción del Mango en México (Mata y

Mosqueda, 1995). Development, Physiology and Postharvest Technology of Mango

(Ponce de León, 2003. In: Dris, Crop Management and Postharvest Handling of

Horticultural Products, Vol. II).

En septiembre del 2002 se llevó a cabo en Brasil el VII Simposio Internacional de Mango

con la presencia de 458 científicos además de productores, empacadores, exportadores e

importadores de 32 países. La recapitulación final del evento incluyó las siguientes

consideraciones sobre los avances en investigación en los últimos cuatro años:

1. La regeneración de plantas por embriogénesis somática es ahora posible para las variedades poliembriónicas y monoembriónicas (Teixeira-Cavalcanti et al, 2002).

2. En la línea de investigación de resistencia a enfermedades existen diversas alternativas, entre ellas se contempla la perspectiva de aplicación de ingeniería genética. Se analizaron nuevas alternativas para el control de enfermedades postcosecha del mango, como el uso de neutralizadores en el caso de antracnosis. Se revisaron los desórdenes fisiológicos y se presentaron estudios sobre la diferente susceptibilidad de las variedades a la presencia de los mismos (Ploetz 2002; Prusky, 2002).

3. Se revisaron tecnologías específicas para el cultivo de "mango orgánico" que se están realizando con éxito en India (Iyer, 2002).

4. Se planteó que el Boro y el Zinc son micronutrientes clave para producir frutos de calidad en mango (Ahmad et al, 2002).

5. Se presentaron algunas variedades nuevas que se perciben como alternativas a las tradicionales de exportación, entre las cuales destacan: Ataulfo en México, Tango y Shelley en Israel, Rosa en Brasil y las africanas Amelie, Julie y Zill.

6. Se presentaron algunas propuestas de productos procesados. (Maneepun y Yunchalad 2002; Azevedo et al, 2002)

Un trabajo que resulta de interés para México y América Latina fue el presentado por

Campbell y Campbell (2002) sobre los resultados de una encuesta planteada a los

importadores de USA denominado: "punto de vista de los importadores después de una

década de exportaciones de mango de Latinoamérica". En ese trabajo se analizan

algunos de los puntos críticos del eslabón de la cadena mango a nivel de intermediarios.

En simposios anteriores (Tailandia, Abril 1999 e Israel, Septiembre 1996) destacan

trabajos sobre: Fertirrigación, uso de fertilizantes, aplicación de paclobutrazol, evaluación



de portainjertos, presencia de enfermedades causadas por Fusarium, Colletotrichum y

Botryodiplodia. Se difundieron algunas técnicas para la concentración de jugos y nuevos

productos de mango en Tailandia. En biotecnología destacaron trabajos que prevén la

posibilidad de usar cartografía molecular y la modificación de genomas de mango, así

como la presentación de técnicas novedosas para introducir ADN exógeno en células. Sin

embargo, las investigaciones en Biología. Molecular en Mango son aun escasas y han

sido poco difundidas; los grupos de investigación en este campo están en Israel y

Australia, principalmente.

Nacional y Regional

México produjo 1’644,160 ton en el año 2002 y 1’577,000 ton en el 2001 (FAOSTAT).

Nuestro país es el exportador número uno en el mundo, aportando el 41% del producto

fresco introducido a los mercados internacionales, seguido por Filipinas (7.8%) y Pakistán

(7.1%) (Galán, 2002). Los principales mercados importadores del mango mexicano son

Estados Unidos que recibe 167 000 ton, Canadá, Japón y la Unión Europea y en

pequeñas cantidades nueva Zelanda, Australia y Chile, (EMEX, 2002).

Los mercados de importación más significativos son Estados Unidos y Canadá, la Unión

Europea y el Sureste Asiático. El mercado estadounidense crece rápidamente y se

registra un incremento de 40% entre 1996 y 2000, a pesar de ello se registran precios

bajos. Este mercado es dominado por México, seguido por Brasil, Ecuador, Perú, Haití y

Guatemala (Galán, 2002).

El número de instituciones nacionales con trabajos de investigación que se presentan a

nivel internacional se ha incrementado en 50% en los últimos 7 años. En México los

estudios se realizan sobre las variedades Tommy Atkins, Haden, Manila, eventualmente

Kent y Keitt y actualmente Ataulfo (Magallanes et al, 2002, Vázquez et al, 1999). Los

temas de investigación más frecuentes han sido en manejo de cultivo y control de

enfermedades, reunidos eventualmente en propuestas tecnológicas de manejo integrado

(Acosta et al, 2002 a,b,c; 1999; Guillén et al, 2002 a,b,c; Escalante, 2001; Allende et al,

1999; Federico et al, 1999; Santiago et al, 1999; Teliz (ed) 1998, Medina-Urrutia et al,

1996). También se realiza investigación en nutrición mineral, aspersión de nutrientes, uso

de biofertilizantes, fertirriego y diagnóstico nutricional (Guzmán-Estrada, 2002, 1999,



1996; Pierre-Louis et al, 2002; Sánchez-Sanchez et al, 2002; Ozuna et al, 2002; Palacio,

1999; Romero Gómez Caña et al, 1999; Tapia et al, 1999; Salazar et al, 1999; Vega et al,

1999). Los estudios epidemiológicos se orientan hacia antracnosis, escoba de bruja y

diferentes pudriciones (Allende et al, 1999; Hahn et al, 1999). Los estudios sobre agentes

patógenos se enfocan principalmente a hongos: Colletotrichum (Pérez-Solís et al, 2001,

Barbosa et al, 1999), Oidium (Guillén et al, 2002), Fusarium (Vázquez et al, 2002, Pierre-

Louis et al, 2002), Cladosporium (Guillén et al, 2002; Acosta-Ramos et al, 2002) y

Lasiodiplodia y se investiga la aplicación de tecnologías alternativas al uso de funguicidas

para el control de hongos patógenos (Barbosa et al, 1999). También se realizan estudios

sobre manejo de pestes e insectos, incluidas investigaciones para control de la infestación

por Anastrepha que obliga a los exportadores de mango a aplicar el tratamiento

hidrotérmico, como requisito para introducir el producto a algunos mercados como el de

Estados Unidos y Canadá (Magallanes et al, 2002; González-Acuña et al, 2002). Se

realizan estudios sobre floración, promoción de floración con poda y aplicación de

paclobutrazol, así como aplicación de giberelinas (Sánchez-Sánchez et al, 2002; Havez et

al, 2002; Pérez Barraza et al, 2002, 1999; Osuna et al, 1999, Salazar et al, 1999, Medina

Urrutia y Núñez, 1996; De los Santos, et al, 1999) Se llevan a cabo algunos trabajos de

investigación básica sobre embriogénesis y desarrollo de frutos (Barbosa et al, 2002,

1999; Ponce de León et al, 2002, 1999). Se hacen investigaciones sobre control de

calidad, incluyendo control de calidad en frutos tratados con hidrotermia y conservados en

atmósferas controladas o modificadas (Ponce de León et al, 1996; Trinidad et al, 1996),

se exploran métodos para controlar quemaduras por látex (Díaz de León et al, 1999;

Bósquez et al, 1999; Guzmán, et al., 1999; Alvarez Hoppe et al, 2002). Control de calidad

para comercialización (Báez, 2002; Báez et al, 1996; Wong-Urrea et al, 1996) y

eventualmente investigaciones puntuales sobre procesamiento como preparación de

Chutney (Sánchez -Díaz et al, 2002). La línea de biotecnología se ha iniciado con

investigaciones sobre técnicas de incorporación de ADN exógeno (Cruz Hernández et al,

1996; Gómez -Lim, 1996).

Las investigaciones sobre mango en el Estado de Guerrero en los últimos cinco años se

pueden dividir en dos grupos: Las realizadas con mangos producidos en el Estado de

Guerrero y las realizadas por instituciones localizadas en el Estado de Guerrero.

En el grupo uno citaremos:



• Acosta et al, 1999, sobre la presencia de una fisiopatía no reportada hasta ahora que se denominó "Pulpa Negra".Otras enfermedades: Romero Gómezcaña et al 1999; Escalante-Estrada et al, 2001; Guillén D. et al, 2002.

• El trabajo de Loubet (2000) sobre manejo y comercialización de mango para el Estado de Guerrero.

• Ponce de León, et al., 1996 sobre el efecto del tratamiento hidrotérmico en la calidad de los frutos.

En el grupo dos, de trabajos realizados por instituciones del Edo. de Guerrero

citaremos:

• Universidad de Guerrero.- Escalante 2001, sobre patologías postcosecha en mango.

• INIFAP-Guerrero y Colegio de Posgraduados.- Acosta et al, 2002, a,b. Sobre manejo integrado para control de calidad y en incidencia de enfermedades.

• Consejo de Mango de Guerrero.- Loubet, 2002.

Análisis prospectivo de la investigación y desarrollo tecnológico en los ámbitos

mundial, nacional y regional

En el ámbito mundial, existe una tendencia a favorecer la colaboración en investigación

entre diversos países sobre temas como control de enfermedades y algunos aspectos de

manejo del cultivo. La Sociedad Hortícola Internacional ha promovido la interacción

mediante la coordinación de foros y la difusión de resultados en publicaciones periódicas

reconocidas por su alto nivel, de tal manera que existe un clima favorable para desarrollar

investigaciones conjuntas. Sin embargo, se percibe también una cierta reserva en temas

que pueden favorecer el éxito en la competencia comercial, tal es el caso de la búsqueda de variedades de mango cuyos frutos presenten ventajas para la comercialización y

particularmente para exportación. Estas ventajas estarían orientadas a producir frutos que

sean menos susceptibles a las enfermedades, y sobretodo a disfunciones conocidas

como breakdown, o incluso, susceptibilidad al frío (chilling injury) y que limitan las

posibilidades de conservación en refrigeración, y por lo tanto reducen la vida de anaquel

de las variedades más comunes de exportación. Los países que cuentan con programas

de mejoramiento genético de variedades son Israel, Australia, Sudáfrica y también Brasil,

pero no México.



A pesar de ello, México incursiona con resultados favorables desde hace pocos años con

la variedad Ataulfo, que tiene buena aceptación en el mercado norteamericano,

consiguiendo los mejores precios en enero. También entra en el mercado de la Unión

Europea. Esta variedad es una variedad amarilla, desarrollada en Chiapas por

comunidades y pequeños productores, se produce de febrero a septiembre, es más

resistente que Manila a la manipulación mecánica y a un rango más amplio de

temperatura, incluidas las de refrigeración, tiene un menor contenido de fibra y excelente

sabor y aroma. Además puede ampliar la ventana comercial, o ubicarse en momentos de

mayor oportunidad. Teóricamente no se ajusta al gusto de otros mercados, como el

japonés, dado que la apariencia de los mangos con chapeo rojo (Tommy Atkins) se

identifica con sus preferencias. A pesar de que la investigación en Ataulfo apenas se ha

iniciado, debido a sus perspectivas de comercialización debería ser objeto de un

programa de investigación que incluya mejoramiento para potenciar sus características.

Consideramos que la variedad Ataulfo podría ser producida con éxito en Guerrero, en

donde la instalación y puesta en marcha de un empaque resulta altamente recomendable

para comercializar de manera más directa el producto a un mejor precio para el productor.

La biotecnología requiere aun de una gran inversión en esfuerzos de investigación

además de financiamiento para lograr la secuenciación del genoma completo de

Mangifera indica, esta meta lograda en algunas especies vegetales como Arabidopsis,

que es tan solo una especie modelo de investigación, ha sido recientemente alcanzada en

2003 para un cultivo de interés comercial: el arroz. A pesar de que lograr esta meta es el

inicio de un camino promisorio para comprender la fisiología de las plantas, constituye

solo el principio, ya que el siguiente gran reto es poder asociar a los genes la función a la

que están asignados en el metabolismo y, ésta no es una empresa fácil. Las

modificaciones al genoma que se llevan a cabo sin haber logrado estos primeros pasos,

son modificaciones con escaso fundamento y alto riesgo para alcanzar objetivos inscritos

en el aprovechamiento sustentable de recursos. Existe un amplio debate sobre los riesgos

de liberar plantas con genomas modificados tanto en los cultivos que se pretende mejorar,

como en las especies vegetales o animales con las que dichos cultivos interactúan sean

estas, parientes vegetales silvestres, polinizadores, patógenos, o consumidores. Por otra

parte las investigaciones en biotecnología se ven obstaculizadas y sesgadas por la

introducción de sistemas de patentes. El sistema de patentes en la actividad agrícola de



los países tiene repercusiones de gran alcance a nivel social y económico, que quedan

fuera del marco de este análisis.

El esquema de trabajo de colaboraciones internacionales es una vía efectiva para lograr

avances significativos en investigación a corto plazo y para completar la formación de

recursos humanos altamente calificados. Sin embargo, la política cambiante de

financiamiento de proyectos de investigación para las instituciones mexicanas crea

incertidumbre en la continuidad de los proyectos y bloquea las interacciones por la falta de

participación equitativa y segura de México con otros países. Probablemente en el

mediano plazo se perfilarán investigaciones orientadas a la secuenciación del genoma de mango. Lo deseable será que el esfuerzo se realice mediante una

colaboración internacional. Los países que se perfilan con la competencia en recursos

humanos, equipos y financiamiento para realizarlo son Israel. USA, India, Australia, pero

también China, qué ya participó en el caso del arroz. México tiene investigadores

formados en biología molecular en plantas (UNAM, UAM) e incluso en mango

(CINVESTAV).

La inocuidad alimentaria (Food Safety) es una preocupación generalizada en los

mercados internacionales de alimentos tanto en el de Norteamérica como en el de Europa

y exige investigaciones paralelas para desarrollar o adecuar oportunamente tecnologías

alternativas al uso de agroquímicos.

La experiencia de México relativa a la prohibición del uso de bromuro de metilo en las

frutas de exportación obligó a los exportadores de mango a reconvertirse a una tecnología

alternativa, el tratamiento hidrotérmico (sometido a inspecciones permanentes en los

empaques por parte de USDA) a pesar de las pérdidas económicas, este tratamiento

representó un avance en el terreno de inocuidad alimentaria, además de que se ha

demostrado que, aplicado adecuadamente, no modifica significativamente la calidad de

las frutas para las variedades de exportación (Tommy Atkins, Kent, Haden, Kitt) y, en

cambio, puede tener efectos colaterales positivos para evitar o retrasar la aparición de

síntomas de algunas enfermedades postcosecha. Investigaciones en tratamientos

alternativos al uso de agroquímicos en México son escasas y se realizan generalmente

por iniciativa de instituciones académicas.

La producción de mango orgánico es otra de las líneas de investigación que tiene

futuro y que responde a un mercado ya existente que está incrementándose. México



podría desarrollar una producción selecta y con certificación internacional. La India ha

realizado investigaciones en ese sentido y tiene una producción pequeña pero constante.

Las investigaciones en esta línea requieren un esfuerzo colectivo directo entre los

productores y los asesores de producción y respuestas creativas para problemas de

control de enfermedades.

Los estudios de monitoreo de calidad, comercialización y campañas promocionales

se realizan de manera independiente por los distintos países. Las organizaciones de

productores, empacadores y exportadores en países que han logrado consolidar

organizaciones fuertes son los principales promotores de estas investigaciones y de los

programas y medidas promocionales que se llevan a cabo con éxito. Los programas de

calidad exigen responsabilidad para adoptar las medidas que deciden los grupos. La falta

de organizaciones fuertes en torno a programas de calidad y de promoción de productos

agrícolas es una de las debilidades de nuestro país, que en el caso del mango ha podido

sortear las dificultades debido a la cercanía del mercado norteamericano y a la demanda

del mismo, pero en la medida en que otros países incorporan sus exportaciones,

particularmente Brasil, la competencia podría tornarse en el corto plazo desfavorable para

México. Por otra parte se ha desaprovechado la oportunidad de elaborar productos

mínimamente procesados (precortados para consumo inmediato) o procesados

(enlatados, jugos, deshidratados, etc.), por desconocimiento de los procesos, falta de

asesoría, capital de inversión y orientación respecto al mercado, estos productos

representarían el aprovechamiento de frutas de calidad que no pudieron ser incorporadas

oportunamente a la comercialización en fresco y que, con un valor agregado, podrían

tener una ganancia adicional. Pero para aprovechar esta opción se requieren campañas

de comercialización-promoción eficaces y oportunas.



Análisis de la relación que existe entre la solución de la demanda con los

criterios de equidad social y conservación del medio ambiente

Aunque es uno de los productos más importantes de exportación frutícola del país,

situándose en 3er lugar después de los cítricos y el plátano, no se refleja en una derrama

económica significativa para los trabajadores que participan. La falta de organización,

capacitación y la ausencia de planeación de la producción y de la comercialización

podrían ser las principales causas. Además de la heterogeneidad en la calidad del

producto.

En forma general, y en todos los niveles de la cadena, falta formación profesional y

capacitación para la realización del trabajo. Se ha detectado que desde los ejecutivos

hasta los trabajadores de campo carecen de criterios para tomar decisiones, de

información actualizada, de planeación y prevención de imprevistos y métodos de

evaluación y diagnóstico en las diferentes etapas de la cadena. La asesoría técnica es

pagada a bajo precio o improvisada. Las demandas para los sectores de apoyo no están

claramente identificadas. En esas condiciones, el inicio de la reflexión sobre equidad

social, aunque necesaria resulta difícil, y requiere de la participación multidisciplinaria.

En lo que se refiere a la conservación del medio ambiente se considera que el cultivo de

mango es uno de los cultivos que utiliza la mayor cantidad de insumos en forma de

agroquímicos para fertilización, prevención y control de enfermedades. Y a pesar de ello

las aplicaciones de agroquímicos resultan ineficaces en algunas enfermedades en donde

solo la poda fitosanitaria ha resultado eficaz, como es el caso de la enfermedad conocida

como "escoba de bruja", que afecta la producción de varios estados del país. Un manejo

integral adecuado reduce el uso de agroquímicos, por lo que investigaciones en ese

sentido son necesarias. Por otra parte, la investigación de métodos alternativos de control

de patógenos debería ser ampliamente apoyada, como el ozono, el yodo u otras. Los

métodos alternativos como el ozono tienen además la ventaja de ser poderosos

germicidas que eliminan a microorganismos patógenos para la salud humana (colibacilos

y otros), evitan la presencia de residuos tóxicos en las frutas y en el ambiente (suelos en

huertas, agua de riego, agua de los empaques). La naturaleza química del ozono es

inestable a temperatura ambiente, después de 15 minutos se descompone en moléculas

estables de oxígeno, sin dejar ningún residuo.



De la misma manera, cabe señalar la pertinencia de utilizar los métodos de cultivo

orgánico para tender hacia una producción sustentable, en México la investigación en esa

vía es aun incipiente, sobre todo en mango.

En consideración a la protección de los recursos frutícolas del país, antes de que se

liberen plantas transgénicas de mango, se recomienda que México cuente con un banco de germoplasma de mango lo más representativo posible de las variedades,

subvariedades y razas que se producen en México para garantizar la conservación de

dicho patrimonio, que ha sido producto del trabajo de adaptación y propagación cuidadosa

de los pequeños y grandes productores del país. El banco de germoplasma debería

contar con la cooperación solidaria de todas las instancias relacionadas con mango y

debería estar a cargo de una institución que reciba los recursos necesarios para su

instalación y mantenimiento. Por otra parte, un banco de germoplasma activo es más fácil

de sostener por lo que podría proporcionar plantas para los viveros y semilleros del país.

Otro aspecto que vale la pena señalar es el de tomar medidas preventivas para contender con un posible cambio climático que afecte la producción agrícola del país.

En ese sentido, una recomendación urgente es la de tener registros climáticos a grande y

pequeña escala de las zonas productoras, para poder detectar cambios climáticos

desfavorables y tomar medidas preventivas, para reducir los efectos en la epidemiología

de enfermedades que pudieran afectar, en este caso, al cultivo de mango.

Oferta tecnológica y perspectivas de investigación en la cadena de mango

La capacitación es indispensable para la correcta aplicación de la tecnología disponible en

las etapas de producción, cosecha y postcosecha de mango, así como en la etapa de vida

de anaquel del producto para garantizar la conservación de la calidad hasta el arribo a

centros de comercialización y finalmente a la mesa del consumidor. De igual manera, se

requiere capacitación para aplicar las tecnologías de elaboración productos procesados.

Se han realizados esfuerzos discontinuos y aislados para ofrecer cursos de capacitación.

A solicitud de EMEX en 1997, la UAM-I, el Instituto Tecnológico de Culiacán, y el CIAD

publicaron un libro sobre manejo postcosecha de mango, y un manual para cosechadores

y otro para evaluación de calidad e impartieron cursos. En 1995 y 1996 EMEX organizó



los Simposios sobre calidad en los que participaban productores, empacadores,

exportadores, académicos y estudiantes, además de algunos prestadores de servicios.

Los Seminarios de Calidad difundían los resultados de investigación y presentaban

avances tecnológicos.

La matriz que sigue (Cuadro 22) fue elaborada considerando las demandas y

necesidades detectadas en el taller de mango presidido por: Los Consejos Nacional y

Estatal (Guerrero) de Mango, Fundación Produce de Guerrero y RDS en enero del 2003,

del taller realizado en Morelia y de la información recabada en el estudio, que recopila los

resultados de investigaciones realizadas en instituciones académicas del país. Cuando la

tecnología exista en algún otro país del mundo también ha sido considerada,

Nota: Al final de la tecnología descrita se especificará entre paréntesis el país de origen o

(Int) para referirse a un origen internacional no especificado. Cuando la tecnología haya

sido desarrollada por México, no se especificará.

Cuadro 21. Matriz oferta tecnológica y perspectivas de investigación.

Investigación y Tecnología

Disponible En proceso Tendencias

Germoplasma Regeneración de plantas por embriogénesis somática para las variedades poliembriónicas y monoembriónicas (Int y Mex)

Variedades nuevas, alternativas a las tradicionales de exportación: Tango y Shelley en Israel, Rosa en Brasil y las africanas (Int)

Uso de cartografía molecular, modificación de genomas, técnicas para introducir ADN exógeno en células (Int)

Estudios de variedades Ataulfo, Tommy Atkins, Haden, Manila

Desarrollo de plantas o variedades resistentes a las enfermedades y fisiopatías

Estudios de variedades Ataulfo, Kent y Keitt

Métodos accesibles para evaluación de parámetros relativos al cumplimiento de normas

Búsqueda de variedades con ventajas para la comercialización y la exportación, orientadas a producir frutos menos susceptibles a enfermedades, disfunciones (breakdown), al frío (chilling injury) (Int)

Secuenciación del genoma de mango

Modificaciones en el genoma para alcanzar objetivos inscritos en el aprovechamiento sustentable de recursos

Control de plagas y Métodos e insumos para Tratamientos cuarentenarios Control biológico y manejo





enfermedades la aplicación de funguicidas y plaguicidas

Análisis para diagnóstico en fitopatología (Israel)

Presencia de enfermedades causadas por Fusarium, Collectotrichum y Botrydiplodia, Oidium,Lasiodiplodia (Israel y Mex)

Manejo de pestes e insectos (Anastrepha)

Manejo de cenicilla

Manejo de roña

Manejo de escoba de bruja (control químico, biológico y cultutral)

Embolsado de fruta

Aplicación de ingeniería genética, como neutralizadores de antracnosis (Int)

Estudios epidemiológicos de antracnosis, escoba de bruja, hongos y diferentes pudriciones

Análisis de desórdenes fisiológicos y susceptibilidad de las variedades a la presencia de antracnosis (Int)

Presencia de fisiopatía no reportada, denominada “Pulpa negra”

con atmósferas y temperaturas controladas para el combate de moscas de la fruta y antracnosis


integrado de plagas

Investigaciones en tratamientos alternativos al uso de agroquímicos

Sistemas productivos y manejo de cosechas

Radiaciones en varetas

Propuestas de manejo integrado de cultivo y control de plagas

Mango orgánico (Int)

Tecnologías avanzadas de riego, entre ellas por goteo y fertirrigación (Israel)

Instrumentos adecuados para corte. Indicaciones para precisar índice de corte, métodos para evitar

Software con programas de manejo de cultivo

Detección para identificación instantánea de frutos en cualquier etapa de la cadena

Métodos para controlar el proceso de maduración retrasar la senescencia e incrementar la vida de anaquel

Métodos accesibles para evaluación de parámetros relativos al cumplimiento de

Producción de mango orgánico

Sistemas diversificados

Diseño e instrumentación de sistemas de monitoreo climático en zonas productoras





escurrimiento y daño por látex

Producción forzada (manipulación de la floración por poda y aplicación de paclobutrazol y giberelinas) (Israel y Mex) Aplicación de nitrato de amonio, nitrato de potasio

Podas (de formación, sanitarias, para control del tamaño del árbol, etc.)

Control del tamaño (intensificación) del árbol a través de podas o injertos

Evaluación de portainjertos (Israel)

Nutrición balanceada (apoyada en análisis de suelo y foliares)

Estudios de diagnóstico nutricional, nutrición mineral, aspersión de nutrientes, uso de biofertilizantes

Boro y Zinc como micronutrientes clave para producir frutos de calidad (Int)

Métodos e insumos para la aplicación de fertilizantes (fertilizaciones balanceadas)

Unidades para detección de condiciones climáticas

Balance reproductivo-vegetativo

Manejo intensivo

Recuperación de huertas

Potencial productivo de las regiones

normas

Manejo postcosecha Instalaciones y equipos para recepción de frutos, selección y lavado

Instalaciones para tratamientos especiales (hidrotérmico, aplicación


Métodos alternativos de detección de la presencia de patógenos, como

Inocuidad alimentaria, tratamiento alternativo al uso de agroquímicos

Estudios de monitoreo de calidad y comercialización





de germicidas o funguicidas convencionales, aplicación de germicidas alternativos como ozono, aplicación de ceras)

Instalaciones y equipos para empaque y etiquetado

Conservación e incremento de vida de anaquel: cuarto frío con instalaciones adicionales como ozonificación de aire

Absorbedores de etileno

Aplicación de refrigeración para transporte

Equipos para determinación de parámetros de calidad (firmeza, color, grados Brix, acidez titulable)

Anastrapha, para evitar tratamientos cuarentenarios, como el hidrotérmico

Software con programas de control en la cadena del empaque y de certificación de calidad


Industrialización Concentración de jugos y otros productos procesados (Tailandia)

Propuestas de productos procesados (Int)


Fermentación láctica para procesamiento como preparación de Chutney


Investigación y desarrollo de tecnologías mejoradas y de baja inversión para el procesamiento de productos del mango

Aspectos socioeconómicos

Análisis de producción mundial y transacciones comerciales (Int)

Análisis de preferencias de los mercados (Int)

Análisis de la perspectiva de los intermediarios sobre puntos críticos del eslabón de la cadena (Int)



Elaboración de estudios de mercado y marketing para mercados específicos y segmentos particulares de consumidores

Análisis de procesos, costos y rentabilidad en las diferentes fases de la cadena



Matrices de relación de demanda y oferta tecnológica para cada fase de la

cadena de mango

Cuadro 22a. Matriz de Relación entre demanda y oferta tecnológica en la producción primaria del mango

Problema Demanda de investigación y

tecnológica


Bajo nivel de

conocimientos y

capacidades

técnicas

Desarrollo de sistemas de información accesible a productores

Instalar centros de estudio y laboratorios de prueba en zonas productoras

Insuficiencia en el

manejo y

productividad de

las huertas

Desarrollo y adecuación de tecnología de cosecha

Dosis óptimas de fertilización

Tecnología para la producción orgánica

Estudios agroecológicos detallados de las regiones productoras

Técnicas de inducción y manejo de la floración

Estudios de fertilidad que profundicen el estudio de potencial de suelos del INIFAP y difundir las características productivas de los suelos

Técnicas de podas

Desarrollo y adecuación de sistemas de riego



Mango orgánico (Int)

Instrumentos adecuados para corte. Indicaciones para precisar índice de corte, métodos para evitar escurrimiento y daño por látex

Producción forzada (manipulación de la floración por poda y aplicación de paclobutrazol y giberelinas) (Israel y Mex) Aplicación de nitrato de amonio, nitrato de potasio

Podas (de formación, sanitarias, para control del tamaño del árbol, etc.)

Control del tamaño (intensificación) del árbol a través de podas o injertos

Software con programas de manejo de cultivo


Métodos para controlar el proceso de maduración retrasar la senescencia e incrementar la vida de anaquel





tecnológica


Evaluación de portainjertos (Israel)

Nutrición balanceada (apoyada en análisis de suelo y foliares)

Estudios de diagnóstico nutricional, nutrición mineral, aspersión de nutrientes, uso de biofertilizantes

Boro y Zinc como micronutrientes clave para producir frutos de calidad (Int)

Métodos e insumos para la aplicación de fertilizantes (fertilizaciones balanceadas)

Unidades para detección de condiciones climáticas

Balance reproductivo-vegetativo

Manejo intensivo

Recuperación de huertas

Potencial productivo de las regiones

Insuficiencia de

oferta de

variedades más

productivas y

resistentes

Genética de mango

Establecimiento de bancos de germoplasma nacionales y regionales

Selección, generación y manejo de variedades adecuadas nacionales e internacionales

Regeneración de plantas por embriogénesis somática para las variedades poliembriónicas y monoembriónicas (Int y Mex)

Variedades nuevas, alternativas a las tradicionales de exportación: Tango y Shelley en Israel, Rosa en Brasil y las africanas (Int)

Uso de cartografía

Desarrollo de plantas o variedades resistentes a las enfermedades y fisiopatías

Estudios de variedades Ataulfo, Kent y Keitt


Búsqueda de variedades con ventajas para la comercialización y la exportación, orientadas a producir frutos menos susceptibles a enfermedades, disfunciones (breakdown), al frío (chilling injury) (Int)

Secuenciación del genoma de mango




tecnológica


molecular, modificación de genomas, técnicas para introducir ADN exógeno en células (Int)

Estudios de variedades Ataulfo, Tommy Atkins, Haden, Manila

normas

Modificaciones en el genoma para alcanzar objetivos inscritos en el aprovechamiento sustentable de recursos

Desorganización

de productores

Estudios técnicos para la formulación de planes nacionales, estatales, distritales y municipales

Estudios socioeconómicos, culturales, históricos, organizativos sobre los productores

Elevada

incidencia de

plagas,

enfermedades y

disfunciones

Estudios básicos acerca de los organismos plagas y causantes de enfermedades

Desarrollo y adecuación de técnicas para el monitoreo de plagas y enfermedades

Desarrollo y adecuación de sistemas integrales de combate a plagas y enfermedades

Control biológico

Investigaciones sobre desórdenes fisiológicos


Métodos e insumos para la aplicación de fungicidas y plaguicidas

Análisis para diagnóstico en fitopatología (Israel)

Presencia de enfermedades causadas por Fusarium, Collectotrichum y Botrydiplodia, Oidium,Lasiodiplodia (Israel y Mex)

Manejo de cenicilla

Manejo de roña

Manejo de escoba de bruja (control químico, biológico y cultutral)

Aplicación de ingeniería genética, como neutralizadores de

Tratamientos cuarentenarios con atmósferas y temperaturas controladas para el combate de antracnosis


Control biológico y manejo integrado de plagas





tecnológica


antracnosis (Int)

Estudios epidemiológicos de antracnosis, escoba de bruja, hongos y diferentes pudriciones

Análisis de desórdenes fisiológicos y susceptibilidad de las variedades a la presencia de antracnosis (Int)

Presencia de fisiopatía no reportada, denominada “Pulpa negra”

Financiamiento

inadecuado,

insuficiente e

inoportuno

Estudios económicos de los sistemas productivos y su rentabilidad

Análisis de procesos, costos y rentabilidad en las diferentes fases de la cadena

Incumplimiento de

la normatividad


Baja adopción de

tecnología

Alta incidencia de

mosca de la fruta

Alternativas novedosas para el control de la mosca de la fruta (manejo integrado y control biológico)

Embolsado de fruta

Manejo de pestes e insectos (Anastrepha)

Métodos alyternativos de detección de la presencia de Anastrepha

Tratamientos cuarentenarios con atmósferas y temperaturas controladas para el combate de moscas de la fruta


Control biológico y manejo integrado

Deficiente Realizar estudios de mercado de

Análisis de producción mundial

Detección para identificación

Elaboración de estudios de




tecnológica


comercialización

por parte del

productor

preferencias y tendencias de los consumidores en el mercado interno y externo

Desarrollo de sistemas de información de mercados accesible a los productores

y transacciones comerciales (Int)



instantánea de frutos en cualquier etapa de la cadena

mercado y marketing para mercados específicos y segmentos particulares de consumidores

Carencia y uso

inadecuado del

agua

Desarrollo y adecuación de sistemas de riego para las condiciones específicas de huertos y regiones

Tecnologías avanzadas de riego, entre ellas por goteo y fertirrigación (Israel)

Infraestructura

insuficiente

Desarrollo y adaptación de fuentes alternativas de energía (solar, eólica, etc.)

Alta

contaminación del

ecosistema

Estudios de monitoreo de la contaminación e impacto ambiental de la actividad

Instalaciones para tratamientos especiales (aplicación de germicidas o funguicidas alternativos como ozono)

Diseño e instrumentación de sistemas de monitoreo climático en zonas productoras

Control biológico y manejo integrado de plagas


Cuadro 22b. Matriz de Relación entre demanda y oferta tecnológica en la transformación del mango


tecnológica


Bajo nivel de

conocimientos y

capacidades

técnicas en la




tecnológica


producción

artesanal

Desorganización

Deficiente

comercialización

Estudios de factibilidad de proyectos industriales en regiones productoras


Mínimo desarrollo

de la

transformación-

industrialización

del mango

Desarrollo y adecuación de tecnologías de transformación para microempresas y productores artesanales con calidad

Desarrollo de tecnologías de transformación para productos novedosos (licor, fruta deshidratada, etc.)

Concentración de jugos y otros productos procesados (Tailandia)

Propuestas de productos procesados (Int)


Fermentación láctica para procesamiento como preparación de Chutney

Investigación y desarrollo de tecnologías mejoradas y de baja inversión para el procesamiento de productos del mango

Baja adopción de

tecnología

Cuadro 22c. Matriz de Relación entre demanda y oferta tecnológica en la comercialización / empaque del mango


tecnológica


Bajo nivel de

conocimientos y

capacidades

técnicas

Manejo postcosecha

Desarrollo de tratamientos alternativos al baño hidrotérmico

Estudio de mercado detallados

Instalaciones para tratamientos especiales (hidrotérmico, aplicación de germicidas o fungicidas convencionales, aplicación de germicidas



Estudios de monitoreo de calidad y comercialización

Elaboración de estudios de mercado y marketing para mercados




tecnológica


y de coyuntura

Desarrollo y adecuación de sistemas de información

Selección, generación y manejo de variedades con mayor vida de anaquel y adecuadas a las preferencias de los consumidores nacionales e internacionales

alternativos como ozono, aplicación de ceras)

normas

específicos y segmentos particulares de consumidores

Desorganización

Financiamiento

inadecuado,

insuficiente e

inoportuno

Deficiente

comercialización

Análisis de producción mundial y transacciones comerciales (Int)




Poco desarrollo de

empaques

Diseño de procesos más eficientes para el empaque y manejo postcosecha

Diseño de maquinaria y equipo adecuado

Instalaciones y equipos para empaque y etiquetado

Instalaciones y equipos para recepción de frutos, selección y lavado

Conservación e incremento de vida de anaquel: cuarto frío con instalaciones adicionales como

Software con programas de control en la cadena del empaque y de certificación de calidad

Inocuidad alimentaria, tratamiento alternativo al uso de agroquímicos




tecnológica


ozonificación de aire

Absorbedores de etileno

Aplicación de refrigeración para transporte

Equipos para determinación de parámetros de calidad (firmeza, color, grados Blix, acidez titulable)

Esquema

inadecuado de

comercialización por

parte de las

empacadoras (venta

a consignación)

Desarrollo y adecuación de sistemas expertos computarizados de rastreabilidad del producto




ETAPA V. ELEMENTOS PARA UNA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA CADENA DEL MANGO

Metodología

Esta etapa se llevó a cabo la recapitulación y análisis conjunto de los resultados obtenidos

en las anteriores etapas.

Con base en la demanda tecnológica obtenidas para las fases de producción primaria,

transformación y comercialización (etapa II), del análisis de los problemas / demandas

tecnológicos que generan para las distintas fases de la cadena el mercado interior y

exterior (etapa III) y de confrontar los problemas/demandas detectados en el ejercicio

anterior con los temas relevantes de la oferta tecnológica (etapa IV) se estableció un

listado de prioridades de investigación y desarrollo tecnológico,, base de la evaluación

para la toma de decisiones a nivel estatal.

La generación de investigación tecnológica y la transferencia como una cadena

productiva

La generación y transferencia de tecnología debe ser vista también a través del enfoque

de cadena productiva, que requiere de la producción de insumos (ciencia básica,

investigación aplicada) tanto como de mecanismos de transferencia. Ello debería estar

bien integrado, sin embargo no es así en la realidad. En esta cadena se parte de la

producción de ciencia básica, que es el primer productor de insumos, y se sigue por la


de los mercados


las CP e identificar las

demandas tecnológicas

Etapa I Selección

de cadenas

relevantes

Etapa IVTrayectoria y prospectiva tecnológica

Etapa VIdentificar


de I&D



investigación aplicada y generación de tecnología, que utiliza los productos de las

investigaciones básicas, para terminar en el proceso de transferencia durante el cual los

conocimientos científicos y tecnológicos se insertan en el proceso productivo de cada

cadena.

Sin embargo, existe un serio problema de desarticulación y dependencia del sistema en

su conjunto, que la hace marcadamente ineficiente en su operación nacional. Existe una

desarticulación entre los procesos de investigación básica, los de generación tecnológica,

los de apropiación del conocimiento global y, sobre todo, los de transferencia de

tecnología. Por ello se requiere una política nacional (o estatal al menos) que busque una

adecuada integración de estos procesos.

Existe una mayor articulación entre la ciencia básica nacional y las líneas internacionales

que con los procesos de generación tecnológica. La tecnología, por su parte, la

compramos como patentes, insumos y bienes de capital.

INVESTIGACIÓN BÁSICA

INVESTIGACIÓN APLICADA Y GENERACIÓN TECNOLÓGICA

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

PROCESO PRODUCTIVO

CADENA MANGO

AMBITO INTERNACIONAL

APROPIACIÓN Y ADECUACIÓN



La política de planeación y apoyo a la investigación básica y tecnológica para el campo

está desarticulada en un conjunto diverso de instituciones e instrumentos, entre los que

destaca CONACYT, los presupuestos normales de los centros de investigación y

universidades, el PITT. No existe un esquema general de planeación de la actividad de

generación de ciencia y tecnología que integre todas las instancias de la cadena.

Esta desintegración de la cadena se expresa en la ausencia de la articulación del sistema

con el desarrollo, lo que constituye un serio obstáculo para la realización del valor de los

productos tecnológicos y por tanto configura un esquema de la irracionalidad económica

de las inversiones en investigación científica. La generación de ciencia y tecnología

representa uno de los instrumentos fundamentales de la modernización de la producción

rural, y una actividad que tiene una fuerte rentabilidad, por lo que se debería contar con

inversiones mucho mayores a las que actualmente se hacen. Sin embargo, existen un

conjunto de circunstancias que hacen sumamente imperfectos los mecanismos de

mercado que permitirían expresar en ganancias esta alta rentabilidad. Los mecanismos

que el estado desarrolla no han logrado superar estas imperfecciones del mercado, por lo

que no alienta las inversiones en el sector.

En la cadena de producción de tecnología se debe considerar un carácter

permanentemente bi-funcional de los eslabones: como generadores y como captadores y

adaptadores de investigación, conocimientos y tecnologías. Es decir, que es necesario

plantearse ambas funciones en la investigación básica, la aplicada, la generación

tecnológica y la transferencia: siempre un proceso de innovación, junto a uno de

apropiación y adecuación de lo existente.

Las líneas de investigación en ciencia básica

En el marco de la visión del sistema nacional como una cadena, la investigación básica

tiene principalmente dos funciones. En primer lugar constituye un sustrato de

capitalización de conocimientos, personal especializado, infraestructura, entrenamiento

técnico, acopio de información y contacto e intercambio con el mundo, que es

completamente necesario para el adecuado desarrollo de la cadena en general,

independientemente de la utilidad inmediata de los resultados específicos de las



investigaciones. Este sustrato, además, genera cultura científica y conocimiento universal,

que es también de gran importancia.

En segundo lugar, la investigación básica constituye una instancia productora de

conocimientos que constituyen insumos fundamentales para la investigación aplicada y la

generación de tecnología. Es decir, los productos de la ciencia básica se convierten, en el

paso al siguiente eslabón, en insumos necesarios e indispensables para la generación de

conocimiento aplicado.

Por ello la ciencia básica debe seguir una doble lógica: por un lado la lógica intrínseca de

los problemas científicos de sus propias disciplinas, en donde se debe dejar a los

investigadores un gran margen de libertad en la orientación de sus trabajos. Sin embargo,

dado que el esfuerzo de investigación científica básica es en realidad realizado por el

conjunto de la comunidad científica internacional, es importante tratar de buscar nichos

específicos para que la ciencia nacional desarrolle ciertas líneas de excelencia y de

frontera.

El desarrollo de actividades de este tipo en los diversos campos de las ciencias básicas,

permite al sistema de investigación científica nacional contar con un sustrato científico

básico, compuesto tanto de personal altamente calificado, como de información básica,

infraestructura que resulta en instrumentos muy útiles tanto para el desarrollo de líneas

más articuladas con los asuntos aplicados, como para que cumpla la función en este nivel

de apropiación del conocimiento internacional acerca de los diferentes campos. Además

por supuesto, los logros y descubrimientos que este tipo de investigadores tengan,

también pueden tener un potencial de utilización práctica muy importante.

Sin embargo, también es necesaria la existencia de otra lógica dentro de la ciencia

básica, que consiste en las líneas de investigación que, sin dejar de tener un carácter

básico, estén orientadas por las necesidades de información y conocimiento que estén

demandando las líneas de investigación en ciencia aplicada y generación de tecnología

como insumos fundamentales. Debe existir entonces una parte importante de la ciencia

básica, como ciencia básica orientada, que busque desarrollar sus líneas de

investigación, atendiendo a las necesidades de información básica que los procesos del

siguiente eslabón de la cadena demanda. Por ejemplo, puede existir una línea de

investigación acerca de biología de insectos en general, que siga tendencias teóricas de

frontera, pero también esa actividad puede estar orientada para que se realice utilizando



organismos con importancia para las actividades productivas, por ejemplo los insectos

que constituyen un problema de plagas para algún cultivo (la mosca de la fruta). Así, sin

dejar el carácter básico de la investigación, se pueden desarrollar líneas de investigación

básica orientada, que provean información fundamental para el desarrollo de alternativas

de control de plagas, a la vez que cumple con objetivos de carácter disciplinario y teórico.

Para el caso de la cadena de mango, se lograron identificar algunas de estas líneas

básicas que fueron orientadas por la demanda resultante del análisis de los problemas de

la cadena; éstas se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 23. Líneas de investigación básica identificadas para la cadena mango.

• Ecofisiología del mango y del huerto

• Estudios socioeconómicos, culturales, históricos y organizativos

• Genética del mango

• Secuenciación del genoma del mango

• Modificaciones del genoma del mango

• Estudios cimáticos de modelos temporales y espaciales

• Conocimiento básico de organismos plagas y enfermedades

• Ecología de las regiones productoras de mango

• Micropropagación y producción de embriones

Investigación aplicada y generación de tecnología

En este siguiente eslabón de la cadena es en donde se concentra la parte más importante

del proceso de generación y de adecuación, ya que en este punto es donde se centran los

productos más importantes de la cadena: las aplicaciones y las tecnologías. Si en el caso



anterior estamos ante un fenómeno de largo plazo y de articulación internacional, en este

caso se trata del mediano plazo y de una articulación entre lo internacional, lo nacional y

lo regional.

En este punto es fundamental que se logre superar la visión tradicional que ha orientado

la operación de los principales organismos de generación de tecnología agropecuaria, que

estuvieron fuertemente influidos en su origen por las instituciones norteamericanas y que

han tenido serias deficiencias con relación al conjunto de la producción rural nacional. Es

necesario superar las visiones tecnicistas, con orientación vertical, que privilegian la

tecnología especializada fuertemente basada en la energía petrolera, muy contaminante y

destructora del ambiente, y orientada exclusivamente a una mínima parte de la realidad

nacional en términos ecológicos y de tipos de productores.

El enfoque centrado en la demanda, que se ha adoptado en el presente estudio,

representa sin duda una gran ventaja en relación a las perspectivas tradicionales. La

planeación en función de los problemas fundamentales de la cadena, definidos con los

mismos actores, constituye una forma de invertir el proceso que tradicionalmente se viene

heredando y que sin duda está en proceso de superación.

Una importante visión metodológica, que a pesar de estar propuesta desde hace varios

años no ha logrado implantarse como estrategia fundamental del proceso de generación

tecnológica, es la de agrohabitats y sistemas de producción o agroecosistemas. Esta

concepción se sustenta en la premisa de que las innovaciones técnicas deben partir de la

lógica concreta de la operación de los sistemas productivos y nace como una respuesta a

la investigación agropecuaria realizada principalmente en condiciones abstractas de las

estaciones experimentales, sin considerar la circunstancias ambientales, sociales,

económicas en las que la producción se lleva a cabo en la realidad. El enfoque de

agroecosistemas debe ser generalizado como la estrategia fundamental de la planeación

y ejecución de los procesos de investigación tecnológica para las cadenas productivas.

Eso significa que una línea de investigación fundamental es precisamente la de

identificación, descripción y análisis de los sistemas productivos del mango, que permita

contar con una buena y detallada idea de la diversidad de condiciones de producción y de

su lógica sistémica, y así generar y adaptar tecnología específica para ellos. Esto implica

un esfuerzo de trabajo interdisciplinario que conjugue ciencias ecológicas, geográficas,

edafológicas, agronómicas, sociales, económicas y culturales. La interdisciplina,



entonces, puede ser una importante característica de una investigación aterrizada y

realmente útil.

En el marco del ejercicio de identificación de los problemas más importantes de la

cadena, se debe hacer un esfuerzo por integrar un esquema de planeación estratégica de

la actividad de investigación tecnológica que siga las necesidades que los productores

identifican, y que lleve a que esta actividad se articule y se vincule con sus eslabones

anterior y posterior. Es decir, que busque una vinculación con los insumos que la

investigación básica ofrece y, por otra parte, que busque una articulación muy estrecha

con el sistema de prestación se servicios profesionales y demás instancias y elementos

del proceso de transferencia de tecnología de la cadena.

Para ello se requieren labores de carácter organizativo y de planeación. En el plano

organizativo es necesario que se coadyuve a la constitución de la Red de Investigadores

del Mango, para que se establezca la necesaria vinculación entre los investigadores que

atienden esta cadena a nivel nacional y se logre su consolidación y operación cotidiana.

En segundo lugar, también se propone que se establezca una forma de coordinación

entre las instituciones que se dedican a la investigación del mango, para constituirse en

una Alianza de Instituciones y Centros de Investigación del mango, que se integre con la

representación formal e institucional de estos organismos, como tales. Deberían

integrarse, entre otras, las siguientes: INIFAP, Colegio de Posgraduados, Universidad

Autónoma Metropolitana Iztapalapa, CIAD, Tecnológico de Tepic, CINVESTAV.

En tercer lugar se propone que ambas instancias de organización se integren de manera

formal y oficial dentro del Comité Nacional de la Cadena del Mango, para que en el seno

de este organismo, que está aun en proceso de constituirse, se analicen, discutan y

acuerden los lineamientos fundamentales que sigan las investigaciones sobre este cultivo.

Un cuarto punto que se propone es que se integre un Programa Nacional de Investigación

y Transferencia Científica y Tecnológica del Mango que sea discutido y acordado en el

seno del Comité Nacional de la cadena, que tenga objetivos y sobre todo metas muy

claras para que pueda dársele seguimiento y evaluación periódica.

Finalmente se propone la realización de un Congreso o Simposio Nacional de

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Mango que se lleve a cabo por lo menos una



vez cada dos años, en donde se comuniquen resultados y se estrechen los vínculos entre

los diferentes investigadores y se evalúe la marcha de los esfuerzos académicos.

A continuación se presenta el resultado sintético de las prioridades de investigación

aplicada y tecnología para la producción primaria, la transformación y la comercialización.

Cuadro 24a. Matriz Síntesis de prioridades de investigación aplicada y generación de tecnología en la fase primaria de la cadena mango.

LINEA DE INVESTIGACIÓN SITUACIÓN IMPORTANCIA

1. Estudios técnicos de planeación estratégica, marco agroecológico y de agriecosistemas.

a. Estudios técnicos interdisciplinarios para la formulación de estrategias para la cadena mango, en los niveles estatales, distritales y municipales.

Se cuenta con un buen estudio en la Costa Grande, pero se requiere en las demás regiones de Guerrero.

Corto plazo. Se requiere contar lo más pronto posible con estrategias estatales, distritales y municipales.

b. Estudios agroecológicos. Se cuenta con el estudio de potencial productivo de INIFAP, pero es muy poco accesible y se requiere estudios más detallados. Padrón de huertos georreferenciado . Clasificación agroecológica de huertos.

.Es un instrumento fundamental del esquema metodológico conceptual para la generación tecnológica

c. Estudios de sistemas de producción de mango (agroecosistemas)

Existen pocos estudios que identifiquen, describan, y analicen los sistemas mangueros con este enfoque.

Es un instrumento fundamental del esquema metodológico conceptual para la generación tecnológica

2. Tecnología de manejo productivo del huerto.

a. Cosecha Existe tecnología y se está trabajando pero falta mayor impulso.

Indispensable para una producción de calidad y lograr mejores mercados y precios.

b. Fertilización Existen tecnologías y proyectos en proceso. Se requiere fortalecerlos en un marco agroecológico.

Importante impacto en rendimiento, lo que se requiere para ser más competitivos.

c. Producción Orgánica Existe tecnologpía internacional y trabajos incipientes en México.

De mediano plazo, para aprovechar una importante




Urge fortalecer generación y adaptación.

oportunidad de mercado futura y de corto plazo en función de disminuir la contaminación y fomentar la inocuidad. .

d. Inducción y manejo de la floración

Existe tecnología y se está trabajando en el tema. Seguir apoyando esta línea.

Muy importante para aprovechar mejor las ventanas temporales de oportunidad en los mercados.

e. Técnicas de podas Existe tecnología y proyectos. Incrementa el rendimiento y disminuye costos de mano de obra.

f. Riego Existe tecnología intensiva internacional, pero es muy poco su desarrollo en México específicamente para mango.

Es una forma esencial e inmediata de incremento de rendimiento y productividad, especialmente para las zonas sub-húmedas.

g. Fuentes alternativas de energía

Se requiere adaptar las tecnologías existentes.

Disminuyen costos, abren oportunidades y aportan sustentabilidad.

3. Manejo y mejoramiento genético Existe muy poca investigación en esta área y resulta estratégica a mediano plazo. Son urgentes los bancos de germoplasma.

Línea absolutamente estratégica que se debe impulsar con fuerza.

4. Control de plagas y enfermedades Existe una buena cantidad de tecnologías y proyectos para las principales plagas y enfermedades, pero es necesario mantener el refuerzo a estas líneas.

Impacto sobre rendimientos y calidad para exportación.

5. Desarrollo de sistemas de información

Existe muy poco trabajo, es un área que se debe impulsar.

Muy importantes para el acceso al mercado, al financiamiento y la transferencia

6. Estudios de mercado Existen diversos estudios generales con buena información, pero es necesario estudios más detallados, de coyuntura y de segmentos del mercado.

El avance hacia el detalle es importante.

7. Manejo postcosecha Existen pocos estudios y es una línea fundamental que debe continuarse.

Impactos en calidad y mercado (exportación).



Cuadro 24b. Matriz Síntesis de prioridades de investigación aplicada y generación de tecnología en la fase de transformación de la cadena mango.


1. Estudios de factibilidad de proyectos industriales en regiones productores.

Escasean los estudios de este tipo, solo lo tienen las grandes empresas y es muy importante desarrollar esta línea.

Los productos industriales especialmente el mango en almíbar tiene una importante oportunidad en el mercado de exportación.

2. Tecnologías de transformación para microempresas y productores artesanales.

Casi inexistentes, es necesario impulsarlas.

Existen oportunidades en los mercados locales y regionales y permite aprovechar excedentes en las épocas pico.

3. Tecnología de transformación para productos novedosos (licor, fruta deshidratada, etc.)

Desarrollada en otros países, es fundamental adaptar e impulsar.

Representan una oportunidad de mercado en expansión.

5. Ingeniería de procesos y control de calidad.

Existe un importante desarrollo pero se requiere incrementar para tender hacia la inocuidad.

Impacto en calidad y oportunidad de mercados emergentes.

Cuadro 24c. Matriz Síntesis de prioridades de investigación aplicada y generación de tecnología en la fase de comercialización de la cadena mango.


1. Control de plagas postcosecha Existen algunas tecnologías pero es una línea que se debe desarrollar con intensidad.

Es fundamental para mejor acceso a mercados sobre todo de exportación.

2. Ingeniería de procesos Existen algunas tecnologías y proyectos en proceso pero se debe desarrollar más.

Eficiencia en el empaque, ahorro de costos y control de calidad.

3. Diseño de maquinaria de empaque. Existen algunas tecnologías pero se requiere mayor desarrollo.

Eficiencia y disminución de costos en el empaque.

4. Métodos de monitoreo y certificación de calidad

Se cuenta con algunos avances pero se debe mantener la línea.

Fundamental para mantener la calidad y competitividad en mercado de exportación.

5. Estudios de mercado Existen diversos estudios generales con buena información, pero es necesario estudios más detallados, de coyuntura y de segmentos del mercado.

El avance hacia el detalle es importante

6. Estudios de factibilidad para el Existen diversos modelos pero se Es un insumo fundamental



establecimiento de empaques. requiere adecuar a las condiciones concretas de varias regiones.

para facilitar las inversiones en este rubro y lograr más empaques en zonas donde no existen.

El problema de la transferencia tecnológica

Si en general existe un problema de desarticulación nacional de la cadena de producción

de ciencia y tecnología, el eslabón más débil de esta cadena es sin duda el de la

transferencia de tecnología, ya que las posibilidades de hacer más eficiente y

económicamente racional la cadena dependen fuertemente de que exista un adecuado y

exitoso proceso de transferencia. En efecto, es en la transferencia el momento en el cual

se realiza el valor acumulado de la cadena, cuando se logra una adecuada inserción de

los productos tecnológicos en los procesos productivos, lo que debe representar un

impacto en la competitividad de la actividad que redunda en beneficios económicos.

En general se puede afirmar que los procesos de transferencia tecnológica en México han

sido muy deficientes, por lo que es urgente encontrar mecanismos novedosos y actuales

que permitan un mayor desempeño de esta actividad. En los últimos años, además, como

parte de los procesos de los cambios estructurales en el país que han seguido modelos

económicos ortodoxos, ha existido un fenómeno de reestructuración y debilitamiento,

tanto del aparato oficial de generación de tecnología, como, sobre todo, de

desmantelamiento y rearmado del sistema de técnicos extensionistas. En efecto, desde la

década de 1980, como parte de un proceso de adelgazamiento de las instituciones

estatales, se llevó a cabo un desmantelamiento del cuerpo de extensionistas que estaban

trabajando como parte de la estructura de la Secretaría de Agricultura (SARH), que

ciertamente tenían un conjunto de vicios de carácter burocrático y un conjunto de

limitaciones técnicas serias. Se pretendía entonces que estos técnicos, o por lo menos los

mejores de ellos, fueran asimilados por los propios productores. En la década siguiente, la

de 1990, se instaló el sistema SINDER, que nuevamente desplegó apoyo técnico en todo

el país. Este sistema se convirtió en el 2001 en el programa PESPRO y finalmente en el

PRODESCA, en los que se ha tratado de impulsar un mercado de servicios profesionales,

buscando una mayor eficiencia del sistema. Los técnicos ahora ya no son extensionistas,

sino que son Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), quienes cuentan con



recursos gubernamentales para apoyar técnicamente a los productores y pretenden una

aplicación más eficiente de los subsidios gubernamentales de Alianza para el Campo.

Los PSP, sin embargo, siguen encontrando fuertes limitaciones técnicas para desarrollar

eficazmente su función, y una de las fundamentales es su falta de articulación estrecha

con los investigadores nacionales especialistas en los diferentes campos, quienes con

frecuencia cuentan con diferentes tecnologías generadas y validadas, pero que no tienen

una relación constante y cotidiana con los PSP. Por ello, una medida completamente

indispensable para una eficaz transferencia es que exista una estrecha articulación entre

los especialistas nacionales de diferentes aspectos y disciplinas y los técnicos PSP.

Por otra parte es importante reconocer que la incorporación de la tecnología disponible no

necesariamente tiene que ser hecha a partir de los productos que el sistema nacional

genera, ya que existe disponibilidad de mucha tecnología generada en otras partes. La

capacitación y la asistencia por parte de los técnicos e investigadores no son las únicas

vías para asimilar tecnología, ya que también ésta puede ser incorporada al proceso

productivo a partir del empleo de insumos y de la adquisición de bienes de capital, que

tienen ya integrada diversos elementos tecnológicos. Además de los conocimientos

generados por las instituciones académicas nacionales e internacionales, sin duda una

importante fuente de tecnología se encuentra en los proveedores de esos insumos y

bienes de capital.

Un adecuado programa de transferencia de tecnología para el sistema del mango deberá

contemplar una articulación de los siguientes elementos:

1. Planeación estratégica

2. Capacitación y apoyo técnico a los PSP

3. Validación, demostración y adecuación

4. Asesoría y asistencia técnica

5. Capacitación a productores

6. Adquisición de insumos

7. Inversión en bienes de capital



Planeación estratégica y participativa

Un requisito indispensable para lograr una efectiva transferencia de tecnología, es que se

cuente con una adecuado esquema de planeación estratégica de la cadena, ya que la

planeación del sub-componente transferencia de tecnología no puede hacerse si no es en

el marco de una definición estratégica de hacia dónde se desea llevar la cadena. Estas

definiciones de planeación deben hacerse de manera participativa y concertada entre los

diferentes actores de la cadena, de tal suerte que opere como una guía para las acciones

de todos incluyendo, por supuesto, las instituciones gubernamentales. Esto significa que

se requiere de la discusión, elaboración y acuerdo de estrategias de mediano y largo

plazo para la cadena de mango que, en función de una problemática reconocida por todos

los actores, establezcan objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo y que incluyan,

además, líneas de acción para lograrlas. En el marco de esta planeación estratégica, será

más sencillo lograr una definición más precisa de las necesidades que los objetivos

planteados generan en relación a la transferencia de tecnología y, por lo tanto, también se

simplifica una planeación más adecuada en este aspecto.

Los esfuerzos de planeación deben hacerse en diferentes escalas geográficas, dentro del

marco de la cadena mango, es decir se propone que en lo inmediato se tomen las

medidas pertinentes para integrar los siguientes instrumentos de planeación estratégica:

1. Estrategia Nacional de Desarrollo de la Competitividad en la Cadena del Mango

2. Programa Estratégico de Desarrollo del Mango en el Estado de Guerrero

3. Estrategias Distritales

4. Estrategias Municipales

Sin estos instrumentos de orientación y acuerdo, será muy difícil lograr una transferencia

tecnológica verdaderamente efectiva.

Todos estos esfuerzos de planeación estratégica, no tienen utilidad sin embargo, si no se

aterrizan en:

5. Planes de Negocios a Mediano Plazo y Proyectos de Inversión para el nivel de

unidades de producción



Estos Planes de Negocio deben incluir también un Programa de Manejo de Huertos. Es

en este nivel en donde es posible articular la planeación estratégica, con la planeación

técnica en el nivel de manejo, y con la inversión, la comercialización y el financiamiento.

Capacitación y apoyo a los PSP

En la situación en la que actualmente se encuentran la mayoría de los técnicos PSP no

será posible lograr una efectiva transferencia tecnológica ni tampoco la elaboración de

buenos proyectos que permitan que las inversiones y subsidios gubernamentales tengan

un impacto productivo real. Los PSP tienen un apoyo por parte de las instituciones

gubernamentales (INCA) y de parte de sus instancias de seguimiento (los Centros de

Calidad para el Desarrollo Rural, CECADER) que es completamente insuficiente. Se

requiere montar y apoyar un verdadero sistema de apoyo técnico a los PSP en el que se

involucren los principales especialistas y técnicos a nivel nacional, así como un conjunto

de instancias profesionales que permitan sustentar el trabajo que los PSP hacen en las

diferentes regiones con información, bibliografía, conocimientos, metodologías, etc. Este

sistema de apoyo debe ser fomentado por parte de las instituciones gubernamentales y

debe contar con el apoyo de mecanismos específicos que funcionen como estímulos para

que se desarrolle y consolide.

En principio, se debe lograr un esquema de operación en el cual los PSP mejor

capacitados y con el apoyo del sistema nacional, en el actual mecanismo de pago por

producto y calidad de los servicios prestados, encuentren una manera efectiva de

incrementar sustancialmente sus ingresos. Este incremento de ingresos debe ser

suficiente para canalizar una parte al sistema nacional que los está apoyando.

El apoyo de este sistema nacional se haría a través de la Red de Investigadores en

Mango, de la Alianza de Instituciones de Investigación en Mango y de los Organismos

profesionales expertos en elaboración de proyectos de inversión, y en los aspectos del

mercado de los productos del mango. El logro de un sistema articulado de esta naturaleza

permitirá elevar significativamente la capacidad técnica de los PSP para la elaboración de

proyectos de inversión, para la capacitación a productores, y la asesoría y asistencia

puntual.



El sistema de capacitación de los PSP por parte del sistema de apoyo debería ser intenso

y bien programado para que sea compatible con sus actividades. Asimismo, el trabajo de

diagnóstico distrital, municipal, pero sobre todo de huertas y unidades de producción,

deberá ser una fuente de información fundamental para los investigadores y expertos

nacionales. Las actividades de apoyo por la vía de la capacitación, deben también

extenderse a los profesores del sistema de educación técnica agropecuaria de la SEP a

fin de integrar las escuelas de educación media básica, básica y superior adscritas a la

SEP, que se encuentren el las regiones mangueras, con el sistema de transferencia

tecnológica.

Validación, demostración y adaptación

Este es uno de los más importantes mecanismos de transferencia que en el caso del

mango se hace de manera muy escasa. La mejor manera de propiciar la adopción de

tecnología novedosa es mediante el ejemplo y la observación en las condiciones

concretas de sus resultados. Por lo tanto, deberían brindarse las posibilidades para que

de manera conjunta entre las instituciones gubernamentales y los productores y sus

organizaciones, se instale un sistema de huertos demostrativos y experimentales. Estos

deberían contar con una fuerte participación y colaboración de los productores, y

conformar una red de huertos demostrativos que incluya al menos uno por cada municipio

productor. En estos huertos se probarían las principales medidas de cambio técnico

propuestas por los investigadores y técnicos especialmente aquellas que se encuentran

identificadas como de rápido y fuerte impacto en la economía de los sistemas productivos.

Asesoría y asistencia técnica puntual

Esta es una actividad muy importante dentro del marco de la transferencia tecnológica

que, sin embargo, por lo general no se encuentra accesible a los productores debido la

desarticulación con los investigadores, pero sobre todo, debido a la falta de capacitación

específica de los PSP sobre los aspectos críticos en los que los productores requieren

asesoría. Por lo general este es un tipo de actividad por la que los productores se

encuentran en disposición de pagar, siempre y cuando la asesoría sea de calidad,



además que dentro del PRODESCA se contemplan apoyos económicos para ella. Sin

embargo, los conocimientos necesarios para prestar estas asesorías se encuentran por lo

común ausentes en los técnicos, que por lo general son jóvenes recién egresados de las

carreras donde adquieren conocimientos más bien generales. Por ello la capacitación y

apoyo del sistema nacional a técnicos que busquen especializarse en la cadena del

mango es una línea de acción fundamental para lograr una mayor capacidad de los PSP

de atender las necesidades puntuales de los productores y lograr vender de manera más

eficaz sus servicios.

Capacitación a productores

La capacitación a los propios productores constituye sin duda uno de los instrumentos

fundamentales para la transferencia tecnológica, sin embargo los eventos de capacitación

no reflejan su importancia. Se requiere reforzar las actividades de capacitación a los

productores, buscando que los temas se encuentren fuertemente vinculados con las

transformaciones técnicas que se hayan planeado realizar como prioritarias. El diseño de

estas actividades de capacitación debe vincularse fuertemente con el sistema de

educación técnica agropecuaria de la SEP, de tal manera que también ese sistema

escolarizado encuentre formas de articulación con el sistema de transferencia en

aspectos puntuales.

Un asunto muy importante que debe contemplarse en la capacitación, es el intercambio

horizontal de experiencias y la capacitación de campesino a campesino, ya que los

productores tienen también un importante conocimiento tecnológico del funcionamiento de

los huertos que es necesario rescatar y articular con los conocimientos técnico formales;

por otra parte, la comunicación horizontal es más eficiente por estar inmersa en el mismo

marco cultural y compartir un mismo lenguaje. Es muy importante el uso del concepto del

“mejor productor” para identificar e incentivar a los productores líderes y fomentar la

expansión de las tecnologías que utiliza.



Adquisición de insumos

Como se decía anteriormente, el proceso de adquisición de insumos productivos

representa una forma muy importante de transferencia de tecnología. Por ello los

proveedores de estos materiales son importantes factores de cambio técnico. No

obstante, este proceso implica una operación comercial, que por un lado tiene la ventaja

de contar con su propia motivación de carácter económica, pero por el otro enfrenta el

riesgo de que los intereses comerciales se impongan sobre los criterios técnicos. Se debe

fomentar la creación de un sistema de información que comprenda un Catálogo de

Insumos y un padrón de proveedores, los cuales deben ser certificados por entidades

técnicas calificadas. De este modo, la información sobre de este tipo de productos se

acerca a los productores y a los programas de apoyo presupuestal del gobierno, y se les

asesora seriamente sobre las ventajas de su uso.

Inversión en bienes de capital

Igualmente, el caso de la adquisición de diversos tipos de maquinaria o infraestructura

que pueden ser útiles para aspectos fundamentales del proceso de producción de la

cadena del mango es una forma de gran importancia para incorporar tecnología a la

producción. Maquinaria para el empaque, para el procesamiento, etc., o la infraestructura

para riego de las huertas, pueden ser aspectos de enorme impacto estratégico inmediato

para la elevar la competitividad de los huertos. Lo mismo ocurre con la infraestructura

para el procesamiento de los diferentes subproductos. Estos son algunos casos

importantes en los que las posibilidades de contar con información, catálogos, listados de

precios, proveedores, etc., podría ser un instrumento de enorme utilidad en el proceso de

modernización de la cadena.



ANEXO 1 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Arcila L., M. González, González H., Javier J. David, Otero Gabriel, Ruiz José, P.

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SAGAR. Delegación Guerrero.2002. Resumen Ejecutivo de Costo de Producción. Cultivos diversos 1999-2002.

SAGARPA. Las cadenas productivas agroalimentarias. Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural. México, 2000



SAGARPA, Delegación Guerrero. Cierre definitivo de Cosechas Año Agrícola: 2001

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ANEXO 2 Líneas de investigación, desarrollo de tecnología, asistencia técnica y capacitación

MATRIZ DE DEMANDA Y OFERTA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO DE TECNOLOGÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN LA CADENA MANGO

LÍNEA DEMANDADA POR LA CADENA1

OFERTA EXISTENTE DE I & T

ASISTENCIA T. Y CAPACITACIÓN2

INSTITUCIÓN/ INVESTIGADOR3

ESLABONES USUARIOS4

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Elaboración de

un padrón y

levantamiento

de información

confiable de

productores de

mango

Investigación

adaptativa de

prácticas y

tecnologías ya

existentes de

manejo del

cultivo

Asesoría en Manejo del cultivo:

Sanidad

Nutrición y Fertilización

Riego

Capacitación Técnica

Colegio Posgraduados

Inst. Fruticultura, Inst

Postcosecha e Inst

Fitosanidad) (Rodríguez,

Sánchez, Mora, Teliz, Nieto,

Arellano, Engleman)

INIFAP Veracruz

(Mosqueda)

INIFAP Sinaloa (Guzmán)

INIFAP Nayarit(Vázquez,

Pérez, Salazar) INIFAP

p,e, is




Apatzingan (Chávez)

INIFAP Chiapas-Rosario

Izapa (Palacio)

INIFAP Guerrero (Gómez-

Caña)

INIFAP Sonora(Sánchez,

Cabrera,Padilla)

INIFAP Colima ( Núñez,

Medina)

Univ. Querétaro DIPA

(Yahia)

CIIDIR-Oax. (Santiago)

Univ. Sonora Esc. Agric. (Aboytia)

Univ. Guadalajara, Cent.

Univ. Cienc. Biol. y

Agrop.(Pimienta)

CIAD Culiacán (Osuna)

INIFAP Xalapa (Ruíz)

INIFAP CIR Pacífico Centro

(Tapia)

INIFAP Colima

(Medina,Robles)

UAM-X (Manzanilla)

ININ (De la Cruz)

Investigación

para el control

Asesoria para prevención y control y de Colegio Posgraduados p, e, is



de plagas y

enfermedades

enfermedades y plagas.

Investigación en prevención y control

con métodos alternativos al uso de

agroquímicos, convencionales.

Inst Fitosanidad (Téliz,

Mora, Nieto)

INIFAP Guerrero (Noriega)

INIFAP Nayarit (Gonzalez-

A)

UAM-IDepto. Biología

(Ponce de León, Barbosa)

Univ. de Chiapas Fac.Cien.Agricol.(Magallane

s-Cedeño)

Elaboración de

planes de

negocios para la

diversificación

productiva

Investigación y

desarrollo

tecnológico en

postcosecha

Investigación y Tecnología en

Fitopatología Postcosecha y métodos

de control y prevención de

enfermedades ( Hidrotérmico etc.)

Investigación y Tecnología en

conservación e incremento de vida de

anaquel (refrigeración y atmósferas

controladas y modificadas).

Investigación y Tecnología en calidad .

Colegio de Posgraduados

Instituto de Fitosanidad

(Nieto y Téliz, Acosta, Mora)

Instituto de Informática

(Vaquera)

UAM-I

Depto. Biotecnología

(Bosquez, Pelayo)

Depto. Biología (Ponce de

León, Barbosa)

Depto. Ciencias de la Salud

(Pérez y Díaz de León)

Universidad Autónoma de

p, e, in,

m, mi, c,

is



Boitecnología

Guerrero Instituto de

Investigación Científica,

Área de Ciencias Naturales

(Escalante)

INIFAP Guerrero (Noriega)

INIFAP Nayarit (Vázquez,

Pérez-B)

UACH Depto. Fitotecnia

(Nieto)

CIIDIR Oaxaca ( Santiago,

Arellanes,Ruiz)

ITT Nayarit (Mata, Tovar)

CIAD Culiacán (Avena,

Allende, García, Carrillo)

CIAD Hermosillo (Báez y

Bringas)

CINVESTAV Irapuato (Cruz-H y Gómez)

.

Estudios de

mercado y

marketing

Procesamiento

industrial y

artesanal

Escasa investigación.

Estudios de Fermentación láctica para

Chutney

UAM-I

Depto Biotecnología

Sánchez Díaz, D.M.

UIA

in, c



Depto de Salud

Cejudo-G

1Líneas determinadas en conjunto con el Consejo Estatal del Mango de Guerrero. 2Llegar hasta el nivel más concreto que sea posible. 3 Anotar el departamento o área de la institución y el investigador que trabaja el tema. 4Eslabones usuarios: productor (p), insumos y servicios (is) empaque (e), industria (in), comercializador mayorista (m), comercializador minorista (mi), consumidor (c).

LÍNEA DEMANDADA1

OFERTA EXISTENTE DE I & T

ASISTENCIA T. Y CAPACITACIÓN2

INSTITUCIÓN/

INVESTIGADOR3

ESLABONES

USUARIOS4

Transferencia de tecnología

Transferencia

tecnológica para

el manejo

integral y

comercial del

cultivo

investigación y tecnología en producción

manejo integrado, fitopatología, irrigación,

fertilización, nutrición, poda, fenología.

Colegio Posgraduados


Postcosecha e Inst


Sánchez, Mora, Teliz,

Nieto, Arellano,

Engleman)

INIFAP Veracruz

(Mosqueda)


INIFAP Nayarit(Vázquez,

Pérez, Salazar) INIFAP Apatzingan (Chávez)


Izapa (Palacio)


Caña)


Cabrera,Padilla)


P,e, m,mi, in



Medina)


(Yahia)





Agrop.(Pimienta)



Tecnologías para

el procesamiento

artesanal y semi-

industrial

Escasa investigación.

Estudios de Fermentación láctica para

Chutney

UAM-I

Depto Biotecnología

Sánchez Díaz, D.M.

UIA

Depto de Salud

Cejudo-G

In, c

Asistencia técnica, capacitación y difusión

Formación de

técnicos

especialistas en

mango

No existe ninguna oferta de profesionales o

técnicos especializados en Mango, pero los

posgrados que ofrecen algunas instituciones

pueden incluir investigaciones (Tesis) sobre

mango.

Colegio de Posgraduados de Ciencias Agronómicas

Universidades Autónomas de :



- Metropolitana

- Chiapas

- De México

- Guadalajara

- Nayarit

- Querétaro

- Sonora

Inst. Tecnológicos :

- Culiacán

- Tepic

CINVESTAV

Asesoría y

formación de

capacidades

para el manejo

integral y

comercial del

cultivo

Asesoría en temas de manejo del cultivo Colegio Posgraduados


Postcosecha e Inst


Sánchez, Mora, Teliz,

Nieto, Arellano,

Engleman)

INIFAP Veracruz

(Mosqueda)


INIFAP

Nayarit(Vázquez,Pérez,

Salazar)

INIFAP Apatzingan

(Chávez)

p,e,is




Izapa (Palacio)


Caña)


Cabrera,Padilla)


Medina)


(Yahia)






Agrop.(Pimienta)


Información,

comunicación y

promoción

Las publicaciones periódicas especializadas

en horticultura y fruticulutra reconocidas por

CONACYT son:

Agrociencia,

Rev Chapingo.

Fitopatología Mexicana

Colegio de Posgraduados (Téliz D.)

UACH

Soc. Mexicana de Fitopatología ( Fuentes

G.)

p,e, is,



NUEVAS LÍNEAS O LÍNEAS A PROFUNDIZAR EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO DE TECNOLOGÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN LA CADENA MANGO

DESDE LA VISIÓN DE LOS INVESTIGADORES Y TÉCNICOS

LÍNEA DEMANDADA OBJETIVO CALIFICACIÓN

Investigación y/o desarrollo tecnológico 0 1 2 3 4 5 C M L

Elaboración de un padrón y

levantamiento de información

confiable de productores de

mango

Contar con un padrón e información

fidedigna del cultivo del mango en México

para planear el uso óptimo de las tierras

bajo cultivo

x x

Investigación adaptativa de

prácticas y tecnologías ya

existentes de manejo del cultivo

Adaptar, ajustar y validar para las

condiciones locales las prácticas

productivas y tecnología exitosas ya

existentes en México y otros países

x x

Investigación para el control de

plagas y enfermedades

Profundizar el conocimiento de la etiología

(comportamiento y desarrollo) de plagas y

enfermedades, de los depredadores de

los agentes causales, el diseño de

sistemas de pronóstico y nuevas

estrategias de control

x x

Elaboración de planes de

negocios para la diversificación

productiva

Ofrecer a los productores opciones de

negocios rentables con otros cultivos, que

permitan aprovechar las ventajas

agroecológicas, climáticas y de mercado

para generar opciones diversificadas de

producción e ingreso

x x

Investigación y desarrollo

tecnológico en postcosecha

Desarrollar conocimiento y tecnología

para optimizar prácticas de cosecha y

técnicas de acondicionamiento y

empaque, métodos más amigables que

los químicos para el control de

enfermedades postcosecha, índices de

x x



calidad del producto, etc.

Estudios de mercado y marketing Conocer con más precisión las

oportunidades, condiciones y requisitos

para el mercadeo de productos y servicios

y definir las estrategias para acceder a los

mercados

x x

Procesamiento industrial y

artesanal

Desarrollar el conocimiento y la tecnología

para aprovechar integralmente los

excedentes de la fruta, mejorar los

procesos, diversificar los subproductos y

desarrollar nuevos productos

x x

LÍNEA PROPUESTA OBJETIVO CALIFICACIÓN

Investigación y/o desarrollo tecnológico 0 1 2 3 4 5 C M L

Instalación y mantenimiento de

banco de germoplasma.

Contar con un banco de germoplasma

que garantice la propagación de

variedades adaptadas a las condiciones

del país y que prevenga los riesgos de

introducción de variedades genéticamente

modificadas (transgénicos).

X X

Investigación en Biología

molecular para secuenciación de

genoma de mango y aplicaciones

derivadas.

Contribuir en un programa internacional a

determinar el genoma de Mangifera

indica, lo que permitiría acceder al

reconocimiento de las aplicaciones

inmediatas.

X X

Selección y mejoramiento de

variedades

Prevalencia de variedades producidas en

México adecuadas a las condiciones del

país, para mantener competitividad en la

exportación

X X

Alternativas de control de plagas

y enfermedades reduciendo

agroquímicos

Control de enfermedades con

tratamientos que promuevan la inocuidad

alimentaria y reducción de contaminación

ambiental .

X X



Estudios de Prevención de

efectos de cambio climático.

Monitoreo climático de zonas productoras

y prevención de efectos en fisiología y

fitopatología

X X

Investigación en optimización del

uso , aprovechamiento,

reutilización del agua en la

cadena productiva mango (

huerta, empaque,

procesamiento).

Uso óptimo del agua en la cadena mango. X X

Investigaciones para elaboración

de productos procesados para

consumo y otros usos.

Aprovechamiento integral de la

producción de mango promoviendo

alternativas rentables al consumo en

fresco.

X X

Estudios para implementar

tecnologías eficaces y rápidas

para evaluar características de

calidad y sanidad en huertas y

empaques

Promover téncicas de alta confiabilidad

para : 1) determinar, rangos autorizados

de agroquímicos y residuos tóxicos en

productos conforme a normas.

2) Sanidad. (afectación a la salud

humana)

2) Patrones de contenido nutricional

X X

Investigación en

comercialización, mercado, y

promoción.

Estudios de comercialización y mercado

para orientar la estrategia de

comercialización del producto en el

mercado nacional y los mercados

internacionales

X X

LÍNEA PROPUESTA OBJETIVO CALIFICACIÓN

Transferencia de tecnología 0 1 2 3 4 5 C M L

Transferencia tecnológica para

el manejo integral y comercial

del cultivo

Adaptar y ajustar a las condiciones locales

las prácticas productivas y tecnología

exitosas ya existentes en México y otros

países en relación a: emplazamiento del

cultivo, densidad, fertilización, riego,

X X



podas, injertos, inducción de floración,

fitosanidad, cosecha y postcosecha

Instalación de laboratorios de

análisis edafológico y

diagnostico nutricional en

plantas

Reconocimiento de la vocación de suelos y

adecuación para mejorar la producción

X X

Tecnologías para el

procesamiento artesanal y semi-

industrial

Adaptar y ajustar a las condiciones locales

tecnologías para el procesamiento

artesanal o semi-industrial del mango,

existentes en México y otros países.

X X

Promoción de tecnologías de

empaque

Preservación de la calidad e incremento en

la vida de anaquel.

X X

Asistencia técnica, capacitación y difusión

Formación de técnicos

especialistas en mango

Impulsar la especialización técnica de

recursos humanos locales (a través de

seminarios, diplomados, etc.) que den al

agrónomo o técnico herramientas para ser

un efectivo interlocutor entre tecnología y

productores

X X

Asesoría y formación de

capacidades para el manejo

integral y comercial del cultivo

Capacitar y brindar asistencia técnica

efectiva a los productores de mango para

apropiarse de las prácticas productivas y

tecnologías que le permitan modificar su

cultura productiva y hacer un manejo

integral y comercial del cultivo

X X

Información, comunicación y

promoción

Crear mecanismos de información,

comunicación y promoción eficaces para:

Favorecer la integración, productividad y

competitividad de los eslabones de la

cadena.

Acceder a los programas, fondos y apoyos

internos y externos para la actividad

X X



productiva.

Promover el consumo del mango entre el

público nacional e internacional.

Utilización de tecnología de

medios para promover la

interacción entre los

participantes de la cadena y

promover la difusión de

tecnologías y resultados de

investigación.

Promover una estrategia de comunicación

entre los eslabones de la cadena, facilitar

la difusión de tecnologías y la prevención

de riesgos.

X X

Promover una cultura laboral de

sanidad, conocimiento de

derechos legales, protección

ambiental y prevención de

riesgos.

Difundir criterios, principios y normas de

prevención y promoción de la salud en los

diferentes eslabones de la cadena.

Promover el reconocimiento a los derechos

de los trabajadores.

X X

NOTAS: Calificar de 0-5 cada línea, según la percepción de la importancia que le de cada participante para mejorar las condiciones productivas y los beneficios para el sector del mango. Escoger si el impacto de la línea es de corto (1 año), mediano (3 años) o largo plazo (6 años o más)



ANEXO 3 Sistemas de distribución del mango en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Oceanía y Estándares de calidad

Figura 3.1 Sistema de Distribución de mango en los Estados Unidos

3.1 Estados Unidos Analizando los niveles que conforman el sistema de distribución del

mango en Estados Unidos, primero se encuentran los importadores / distribuidores, los

cuales reciben en la frontera de Texas principalmente (Nogales, Arizona o MacAllen) el

mango mexicano. Estos importadores / distribuidores trabajan con un margen promedio

de ganancia de entre 10 –12% y parecen tener mayoristas clave en los mercados

terminales en cada ciudad importante de los Estados Unidos, a los cuales venden el

producto o bien. También lo venden directamente a las cadenas de supermercados.

Exportador

Importador / Distribuidor

Mayorista (en mercado terminal)

Detallista

Tiendas de Membresía

Detallistas Independientes

Cadenas de Supermercados

Consumidor Final



Por su parte, los mayoristas tienden a dar servicios a los pequeños detallistas. El mercado

estadouinidense de distribución de productos frescos se conforma de alrededor de 1000

mayoristas, la mayoría de los cuales se encuentran localizados en mercados terminales a

través de los principales centros comerciales en los Estados Unidos. Los mercados

terminales se llaman así porque presentan el final del canal de distribución del producto,

llegando a su última parada para vence el consumidor en un mercado particular.

Los mercados terminales son un lugar muy ocupado para múltiples mayoristas

especializados en diversos productos, los cuales sirven al sector de detallistas en un área.

Incluyen a los detallistas de cadenas de esos mercados, supermercados independientes,

al mercado de vendedores de la calle y proveedores diversos. Esto es, son distribuidores

de productos que atienden a la industria de servicios alimentarios (restaurantes y

comercios institucionales).

Por otro lado, los detallistas son de distintos tipos. En Estados Unidos hay 128,000

tiendas de abarrotes, de los cuales 29,800 fueron definidas por la revista Progressive

Grocer como “Supermercados”. Las cadenas de supermercados al detalle representan el

principal punto de venta del mango en los Estados Unidos y están representando por

cerca de 100 compañías aproximadamente 18,500 puntos de ventas a través de

supermercados de menudeo. El resto son 11,300 detallistas independientes con métodos

de 11 tiendas la cuales son fuertemente abastecidas por mayorista de productos

agrícolas, o bien, compran en los mercados terminales.

Los supermercados al menudeo son los últimos en el canal de distribución, ya que venden

directamente a los consumidores, y representan el mejor medio para incrementar el

movimiento del mango, al poner más producto disponible a los consumidores. Esto

asegura el incremento de la demanda por esta fruta.

Por su parte, existen también las tiendas de membresía, las cuales constituyen un

fenómeno relativamente nuevo en el escenario del mercado de alimentos al detalle. Estas

grandes cadenas de tiendas con punto de venta, del tipo de bodega, requieren

membresías anuales por parte de sus clientes, e intentan llegar a negocios

independientes y pequeños.

Ejemplos son las cadenas de tiendas Price Club y Sam’s Club, las cuales han entrado a

comercializar frutas y verduras frescas, manejando solamente productos de la mejor



calidad y vendiendo a granel, (en el caso del mango se vende las cajas de 4.5 kilos) con

el objeto a propietarios de restaurante o consumidores que pertenecen a estas tiendas de

membresía.

3.2 CANADÁ En el caso de Canadá, las importaciones de mango de ese país se realizan

de manera muy similar a los Estados Unidos; sin embargo, la utilización de brokers en

este mercado es un poco más común, aunque también se puede realizar directamente a

través del importador, tal y como se señala en la figura 3.2

Figura 3.2 Sistema de Distribución de mango en Canadá

Una vez que el importador coloca el producto con el mayorista, este se encarga de

atender a los detallstas, que en este caso son principalmente tiendas y cadenas de

autoservicio, donde es adquirido por los consumidores finales.

3.3 LATINOAMERICA En el caso de los países latinoamericanos, los sistemas de

distribución (como en el caso de Costa Rica) es como se muestra en la figura 3.3

Exportador

Broker

Importador

Mayorista

Consumidor Final

Consumidor Final Consumidor Final



Figura 3.3 Sistemas de Distribución de mango en América Latina

Como se puede observar, en este caso, el producto es recibido por importadores

especializados en frutas frescas, los cuales se encargan de distribuirlos a las centrales de

abastos, supermercados y otros detallistas. Los márgenes de intermediación varían en el

canal, de acuerdo a la época de importación y condiciones del mercado, pero a manera

de referencia se indica que en el caso de productos frescos varía de un 5 a un 15%.

Figura 3.4 Sistema de Distribución del Mango en el Mercado Europeo

Como se puede observar en la figura 3.4, el esquema de distribución en el mercado

europeo, se ha compuesto tradicionalmente de un importador especializado que recibe el

Exportador

Importador de frutas frescas

Supermercados y Detallistas

Centrales de Abasto

Exportador

Importador Especializado

Detalles Mayoristas Supermercado

Consumidor Final



producto, y se encarga de distribuirlo a los supermercados, mayoristas y detallistas para

que llegue al consumidor final.

La forma tradicional de trabajo de los importadores de la Unión Europea es en base a una

comisión, que va generalmente, aunque quizá se modifica un poco de acuerdo al país que

se trate, de entre un 8 y un 10%. Sin embargo, en los últimos tres años la exportación a

Europa ha estado caracterizada por el desarrollo de una estrategia que permite al

proveedor mexicano contar con un mejor control de su producción desde el embarque

hasta la entrega del fruto al comprador. Esta estrategia consiste, en lo referente a la

distribución, en establecer un centro de distribución en Rotterdam, Holanda, durante la

temporada, como se muestra en la figura 3.5. Esto se puede realizar a través de una

empresa de logística en Rotterdam (una empresa mexicana utiliza con buenos resultados,

los servicios de una compañía llamada Ebrex) la cual podría rentar a los interesados una

oficina con servicios secretariales a un costado sumamente accesible.

Figura 3.5 Nuevo sistema de comercialización de mango en Europa

Esta nueva estrategia ha sido desarrollada hasta el momento con buenos resultados y ha

permitido a los proveedores mexicanos supervisar los arribos y conocer las tendencias del

mercado a nivel europeo. Además, el contar con un Centro de Distribución en Rotterdam

ha ofrecido, entre otras ventajas, el poder colocar en el momento la mercancía del

exportador en el mercado, y con el comprador más adecuado, cuando se presentan casos

como los siguientes: falta de cumplimiento por parte del comprador de las condiciones

pactadas (cabe señalar que parte de esta estrategia incluye la negociación de las ventas

Supermercados y Detallistas

Exportador

Centro de Distribución (Rótterdam, Holanda)

Mayoristas Importador Especializado



bajo contrato, donde se estipulan compromisos por parte del importador); arribo de la fruta

en malas condiciones; precios bajos en el mercado de destino en el momento del arribo,

entre otras.

Figura 4.6 Sistema de distribución de mango en Japón

De ahí el mango pasa a los mayoristas, quienes a su vez se encargan de colocarlo con

los detallistas. En el caso de Japón son principalmente las tiendas departamentales (que

allá tienen áreas de productos frescos), boutiques y supermercados.

3.6 OCEANIA Las exportaciones mexicanas de mango a los mercados de Australia y

Nueva Zelanda son, como ya se mostró en capítulos anteriores, de bajo volumen, sin

embargo, la forma en que se ha comercializado la fruta en esos países es, de manera

general, la que se presenta en la figura 4.7

Figura 4.7 Sistema de distribución de mangos en Australia y Alemania

Exportador

Importador

(Comercializadora)

Mayorista

Tiendas de Detalle

Tiendas de Detalle Tiendas de Detalle Tiendas de Detalle



Como se puede observar, aunque de manera muy general, en este caso los exportadores

envían su producto al comercializador, el cual se encarga, a su vez, de colocarlo en los

supermercados a disposición de los consumidores finales.

3.7 ESTANDARES DE CALIDAD En el mercado de perecederos existen normas y

estándares de calidad, aunque generalmente no son normas de carácter internacional,

por lo que su uso es opcional.

El caso del mango es la excepción y hasta el momento no existen normas de calidad

obligatorias para este fruto. Sin embargo, los productores y exportadores tienen que darle

cada vez más importancia a las cuestiones relativas a la calidad del producto, ya que la

competencia de un creciente número de ofertantes de muchos países productores de

mango se incrementará más cada año.

Para que el mango mexicano de exportación sea competitivo en los mercados

internacionales, es necesario contar con sistemas de control de calidad, los cuales

deberán ser coherentes y consistentes con los intereses de los sectores relacionados

(empacadores y distribuidores principales).

En este sentido, se puede mencionar el World Wide Codex Standard for Mangoes,

conocido como el CODEX STAN 184-1993, que contiene provisiones concernientes a la

calidad, tamaños, tolerancias, presentación, etiquetado e higiene.

Fuente: “Estudio de Mercado para el Mango en los Estados Unidos” Bill Haines. “Información del mercado europeo sobre el mango“ BANCOMEXT. “Guía Práctica para la Exportación. Sector Agroindustrial” BANCOMEXT. Consultas personales con exportadores.

Exportador

Comercializador

Supermercados



ANEXO 4 La producción primaria, manufactura y comercialización del mango.

Figura 3.1 Consumo per capita de principales países productores de mango, 2000

PaísComsumo per capita

(KG)País

Comsumo per capita

(KG)Haití 29.24 Venezuela 5.38 Tailandia 21.84 Puerto Rico 4.46 Rep. Dominicana 21.84 Congo 3.98 India 15.39 Indonesia 3.90 México 13.68 Egipto 3.39 Madagascar 12.83 El Salvador 2.86 Filipinas 9.76 China 2.61 Ecuador 7.91 Brasil 2.54 Costa Rica 6.97 Colombia 2.45 Nigeria 6.57 Panamá 2.00 Perú 6.18 Pakistán 0.63 Fuente: RDS AC

Figura 3.2 Consumo per capita de principales países importadores de mango, 2000

PaísComsumo per capita

(KG)País

Comsumo per capita

(KG)Unión Emir. Arb. 18.49 Jordania 0.49 Nigeria 6.57 Suiza 0.38 Singapur 4.20 Reino Unido 0.37 China, Hong Kong 2.61 Austria 0.30 Colombia 2.45 Francia 0.29 Holanda 1.73 Alemania 0.26 Arabia Saudita 1.31 Belg-Luxemburgo 0.24 Malasia 1.12 España 0.12 Portugal 0.96 Japón 0.08 Estados Unidos 0.86 Italia 0.03

Fuente: RDS AC



Figura 3.3 La industria de alimentos procesados

-8.3

-6.11

1.5

3.6

3.6

6.4

11.7

14.114.5

15.8

15.818.4

-10 0 10 20

Cre

cim

ient

o %

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA POR SECTOR 1998 -1999

Mermeladas

Chiles

Gelatinas

Legumbres

Bebidas

Esp. Alimenticias

Mayonesa/Most/Ader.

Salsa/Condimento

Sopa/Crema/ConsoméProductos del Mar

Mieles y Jarabes

Fruta en Almibar

Otros Productos

Fuente: CANAINCA, Memoria Estadística en Loubet, 1999



Figura 3.4 El mango en la industria manufacturera, 1998.

CATEGORÍA CANTIDAD

(toneladas)

VALOR

(pesos de 1998)

Helados y paletas 1,054 2,352

Conservas de frutas: mango congelado 11,719 33,535

Puré, jugos y néctares, mermeladas y otras conservas no congeladas

45,005 73,736

Alimentos colados a base de mango 2,535 2,644

Deshidratado de mango 160 300

TOTAL 60,473 2,792,496

Fuente: INEGI, XV Censo Industrial 1999

Figura 3.5 Importación – exportación de cuatro países europeos, 2000

Fuente: FAOSTAT

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

Toneladas

Holanda

Bélgica

Francia

España

IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN DE CUATRO PAÍSES EUROPEOS.2000

IMPORTACIÓNEXPORTACIÓN



Figura 3.6 Empacadoras mexicanas que exportan a Estados Unidos

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

DIAZTECA MEGA A. DE JESUS SAN FRANCISCEL TROPICO COLIBRI TRECHAS SANTA ELENAEMMA VALLE NAY DANIELLA VALLE DE TOMPROVESA MISSION ZAMUDIO ARAYA CC TROPICALEFRUTICOLA DEL NAYAR EL ZIPI ZAPE JUAN DE DIOS CEUTADON JORGE ROY CABELLO IQDEL BALUARTE U. EJ. TEMPORALEROS NATURAMEX JQEL LETRERO J. MA. MORELOS A. DEL HUACO VILLAGOMEZMARIZ SAN LORENZO HUGUIN ASAKEAMEX CC TROPICALES SAN BLAS ARCOSCHULAMEX LIBRA FRUTEX EL RODEOPROCESADORA DEL NAYAR RIGOBERTO CUADRAS C. CABELLO BANACHICHUARISTEMBA EL POTRERO FRUTAS TROPICALES ACA COSTA SURGOFER ARCOS VIVAR PAULMEXLA ESCONDIDA EL POCITO PERLA CHULAVISTA ARIVANIAEMPRONAY FRUTIVA

Fuente: Loubet, 1999



ANEXO 5 Relatoría Taller para la caracterización de la cadena mango y la identificación de las demandas tecnológicas. Acapulco, Gro. Colegio de Postgrado UAG. 24 de enero de 2003

Con la participación de miembros y representantes de la cadena mango de Guerrero, Michoacán y Oaxaca y de funcionarios de diversas dependencias estatales y federales, el pasado 24 de enero del año en curso se llevó a cabo el Taller Nacional para la Caracterización de la Cadena Mango y la Identificación de su Demanda Tecnológica. El evento se realizó en Acapulco, Gro., en las instalaciones del Colegio de Postgrado de la Universidad Autónoma de Guerrero. La Lic. Margarita Gaytán Hernández, Gerente General de la Fundación Produce Guerrero dio la bienvenida a los participantes y explicó que el objetivo principal del taller era el de recoger las demandas, conocimientos y propuestas que los eslabones o sectores de la cadena mango tienen en relación a la investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología, para incorporarlas en la formulación de una propuesta estatal de Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología, que será producto del estudio que actualmente realiza la Red para el Desarrollo Sostenible de México A.C. y del cual forma parte el presente taller. Señaló que con ese instrumento de planeación la Fundación Produce Guerrero estará en condiciones de darle una orientación más precisa y efectiva a su papel como organismo responsable de la investigación y transferencia de tecnología en beneficio de los productores del estado; asimismo, que el estudio será también de gran utilidad para el resto de estados productores. A continuación la M. En C. Martha Xóchitl Flores, presidenta de la Fundación Produce Michoacán A.C. y miembro de la Confederación de Fundaciones Produce (Cofupro), recordó a los participantes que el programa de Investigación y Transferencia de Tecnología, encomendado a las Fundaciones Produce, fue incorporado en 1996 como parte de un esfuerzo nacional para cambiar y modernizar la estructura del campo mexicano, avanzando en su reordenamiento con una mayor participación de los productores a partir de 1998. En la actualidad, la política nacional para el campo incorpora también la visión de cadena, en donde se busca la participación, el acuerdo y el trabajo conjunto de los distintos actores que intervienen desde la producción hasta el consumo –a través de comités de cadena nacional y consejos estatales-, de modo que se logren beneficios para todos y se logre competir mejor en los mercados internacionales. Señaló que el TLC puede ser muy favorable para los productores y actores de la cadena del mango; no obstante, se ha perdido competitividad y los rendimientos del cultivo están entre los más bajos del mundo, por lo que es necesario superar ineficiencias y mejorar la productividad, para lo cual las Fundaciones Produce tienen el compromiso de apoyarles con servicios de investigación y tecnología. En relación al taller, que es una de las actividades del estudio, lamentó la ausencia de 7 estados productores y señaló que se espera que los resultados del estudio (el análisis estatal y nacional de la cadena del mango, el estudio del mercado y el de la investigación y tecnología disponible y necesaria)



permitan contar con un programa de Investigación y Transferencia de Tecnología que contribuya a lograr mayor competitividad y beneficios para los productores. La inauguración del taller estuvo a cargo del Presidente de la Fundación Produce Guerrero A.C., Ing. Óscar Sotelo Salgado, quien remarcó la importancia de este taller, no sólo como un espacio para recoger demandas, conocimientos y propuestas, sin también como un espacio que forma parte del proceso de integración de la cadena en busca de mejorar su competitividad. Cuauhtémoc Cedillo Álvarez, de la Red para el Desarrollo Sostenible de México A.C., explicó que el objetivo general del taller era el de:

Caracterizar la cadena productiva e identificar sus demandas tecnológicas

Y más particularmente:

• Conocer la estructura, dinámica y funcionamiento de la cadena agroindustrial.

• Identificar los problemas, oportunidades de competitividad y/o sustentabilidad de la cadena agroindustrial.

• Proponer alternativas de solución a la problemática existente y para aprovechar las

oportunidades desde la perspectiva tecnológica. Explicó que este taller era uno de los medios para ir integrando la información y propuestas, la cual sería complementada con información documental, entrevistas, visitas de campo y foros virtuales, así como con trabajos complementarios de estudio de mercado y de la oferta tecnológica y de investigación que hacen las instituciones del país e internacionales, para obtener como síntesis la propuesta de Programa Estratégico. Señaló que la dinámica del taller consistía en realizar primeramente una discusión y análisis en mesas de trabajo, teniendo como insumo y apoyo para la discusión un documento de pre-caracterización de la cadena, recuperando mediante lluvia de ideas y anotaciones en tarjetas la identificación de los eslabones de la cadena y sus principales rasgos y las relaciones que se establecen entre ellos; recuperando posteriormente en tarjetas los principales problemas generales y los relacionados con investigación, desarrollo de tecnología y transferencia de la misma y ubicándolos en una matiz que identifica al eslabón y al problema. Finalmente, trabajar sobre los principales problemas generales y tecnológicos para analizar sus causas, efectos y proponer alternativas de solución, presentando los resultados de cada mesa en plenaria en la sesión vespertina (18-19 horas), para su socialización con los demás participantes y la recuperación de opiniones y propuestas que pudieran enriquecer las aportaciones de las mesas.



SUMA DE PRODUCTOS DE LAS MESAS DE TRABAJO

Caracterización de la cadena

Analizando la cadena mango los participantes definieron los siguientes eslabones: • Productores de mango: pequeños propietarios, ejidatarios o comuneros, con huertos

pequeños (1-10 ha), medianos (11-20 ha) o grandes (mayores a 20 ha). En Guerrero los productores son en su mayoría de bajos recursos, con diversas actividades productivas, con una producción diferenciada por regiones, de acuerdo a condiciones de clima, suelo, tecnología, manejo y variedades: Manila y criollo para mercado nacional, y Ataulfo y petacones (como Haden, Irwing y Kent) para el mercado internacional.

• Comercializadores o intermediarios (“coyotes”): son personas físicas, principalmente de Sinaloa, DF., Toluca, Puebla y Michoacán, que compran la producción del huerto en flor y/o fruto, que suelen dar un anticipo del 50% y liquidar el resto de manera diferida, en 10 días o hasta un mes o más tiempo.

• Insumos y servicios: diversos actores que proveen ya sea planta, agroquímicos,

maquinaria y equipo, investigación y asistencia técnica, financiamiento, servicios de inspección y certificación, insumos para empaque y mano de obra. En cuanto a mano de obra para Guerrero se mencionó que se trata de jornaleros locales pero en buena parte de la región de La Montaña, que carecen de tierra o son temporaleros, que realizan actividades tales como: preparación de tierras, fumigaciones, cajeteo, podas y cosecha y a los cuales se les paga alrededor de 120 pesos por día.

• Empacadoras o empaques: son más de 80 empresas en el país (personas físicas o

morales) que acopian el mango, constituyendo el canal principal de comercialización hacia e mercado nacional e internacional. En ellas se lleva cabo un proceso de clasificación y empaque (en la mayoría de los casos manual), así como de baño hidrotérmico para los mangos destinados a la exportación. En muchos empaques su funcionamiento no es permanente, debido a problemas de liquidez o falta de abastecimiento, entre otros.

• Broker: es el comercializador o intermediario internacional que suele financiar a los

empaques, tanto en especie como en efectivo, respaldados mediante contratos en los que establecen tiempos, calidades y condiciones en que se entregará la fruta. El financiamiento se descuenta posteriormente de la liquidación de la fruta.

• Industria: En México existe una reducida industria para el mango, concentrada en

pocos productos. La que existe es principalmente transnacional (jugos) y sólo dos nacionales (mangos en almíbar), sin vínculo con los productores. En Guerrero existe en Iguala la Enlatadora Paraíso, que trabaja muy por debajo de su capacidad instalada. En Atoyac de Álvarez está por arrancar una deshidratadora, así como una planta productora de licor.



• Comercializadores (mayoristas y detallistas): constituyen los puntos de venta para llevar el producto al consumidor. Pueden ser mayoristas o bodegueros, como los existentes en las centrales de abasto, que surten (según si el producto es fresco o procesado) a fruterías, juguerías, abarroteros, etc., pero también minoristas, como tiendas de autoservicio, fruterías, juguerías, etc.

• Consumidor: es el público nacional e internacional que adquiere y consume los

productos en fresco o procesados del mango. Relaciones en la cadena Los participantes pudieron establecer, con base en su conocimiento y experiencia las siguientes relaciones de intercambio y agregación de valor en la cadena: Productor Comercialización

Mano de obra Investigadores y técnicos Proveedores de insumos

Intermediarios (coyotes)

Empaques (Hidrotérmico)

Industrialización Mercado Local

Nacional Central de Abastos

Mercado Exportación

Broker Mayorista

Detallistas

Consumidor Nacional

Centros Comerciales

Centros Comerciales en

EEUU



Problemas críticos de la cadena (I)

Eslabón

Categoría

Productor Interme-diario

Insumos y

servicios

Empaques Industria Broker Minorista Consumi-dor

Organización Incipiente organización. Inexistencia de figuras asociativas para integración de servicios y comercialización La producción, en cuanto a variedades, volúmenes, temporalidad, mercados, etc., responde a decisiones individuales o de pequeña escala, ocasionando incertidumbre y riesgos en la inversión y actividad del productor.

Financiamiento Mal control financiero. Crédito inaccesible. Poca tecnificación y equipamiento.


Limitada oferta de productos y equipos idóneos

Mayor dependencia al broker por inaccesibilidad de financiamiento


Infraestructura

Insuficiente infraestructura hidroagrícola. Limitadas opciones de fuentes de energía (eléctrica e hidrocarburos) para lograr una mejor producción y mayor rentabilidad

Sanidad Impacto negativo en rendimiento y calidad por plagas y enfermedades (mosca de la fruta, antracnosis, cenicilla, fumagina, etc) Deficiencias y poco impactode campañas fitosanitarias. Afectación de la salud por agroquímicos



Problemas críticos de la cadena (II)

Eslabón

Categoría


Insumos y

servicios


Aspectos ambientales

Contaminación ambiental de suelo, agua y aire por mal manejo de agroquímicos. Mala disposición de desechos productivos y envases de agroquímicos.

Investigación y tecnología


Planta de calidad incierta para establec-imiento o renovación de huertos. Poco disponibili-dad de tecnología para dar valor agregado a productos a nivel artesanal


Asistencia técnica Falta de asesoría para el manejo del cultivo Asistencia técnica reducida y poco capacitada Mínimo conocimiento disponible sobre las características del suelo y sus potencialidades de manejo. Deficiente conocimiento y tecnología para aprovechar el potencial fisiológico y genético de la planta para una mejor producción.



Problemas críticos de la cadena (III) Eslabón

Categoría


Insumos y

servicios


Información-capacitación

La producción primaria no es vista ni organizada como una actividad empresarial. El cortador suele desconocer las características deseables y formas apropiadas de cosecha del mango. Deficiencias en manejo post-cosecha Fertilización inadecuada por desconocimiento de requerimientos del suelo y el cultivo. Manejo inadecuado del riego. Establecimiento y manejo de huertos se realiza sin un adecuado conocimiento de condiciones agroecológicas. Falta de aplicación de normas para el uso de agroquímicos y manejo de desechos en la preoducción. Mínimo acceso a fuentes de información: investigación, comercializa- ción y tecnología. Resistencia al cambio y a la innovación.


Poca prepara-ción para ofrecer productos adecuadosy orientar al consumidor

Calidad de exportación afectada por proceso hidrotérmico Información y estrategias de mercado deficientes Poca diiferenciación de clases para mercados específicos.



Problemas críticos de la cadena (IV)

Eslabón

Categoría


Insumos y

servicios

Empaques Industria Broker Minorista Consumidor

Comercialización

Relación inequitativa con el intermediario. Desconocimiento y mínima vinculación de la actividad del productor con respecto a los mercados. Deficiencias de calidad en el mango cosechado. Sobreoferta o no aprovechamien-to de ventanas temporales de oportunidad Dependencia de precios del extranjero (exportación) Desconocimien-to de las tendencias y preferencias de consumo de los segmentos de consumidores nacionales e internacionales Inexistencia o lejanía de industrias de las zonas productoras

Esquema monopólico de exportación Dependencia y relación poco equitativa con los brokers para vender los productos Dependencia de precios del extranjero (exportación) Inexistencia de empaques en Guerrero. Falta de rastreabilidad del producto de origen

Afectación de calidad y precio por manejo, plagas y enfermedades

Poca diversidad de productos a ofrecer

Desconocimiento de bondades del producto. Poca promoción para el consumo interno y externo (países con clima frío). Encarecimiento del mango al consumidor



Problemas críticos de la cadena (V)

Eslabón

Categoría


Insumos y

servicios

Empaques Industria Broker Minorista Consumidor

Productividad Bajo nivel educativo del productor Rentismo creciente Mínima adopción de tecnología y manejo moderno por parte del productor. Bajo rendimiento por hectárea. Altos costos productivos Afectación por condiciones climáticas pronosticables

Altos costos de transporte

Normas, leyes y programas

Dificultad para acceder a programas gubernamenta-les Insuficiente coordinación entre instituciones



Matriz de problemas tecnológicos I (incluye capacitación y asistencia técnica)

Eslabón

Categoría


Insumos y

servicios

Empa-ques

Industria Broker Minorista Consumidor



Planta de calidad incierta para estableci-miento o renovación de huertos. Poca disponibili-dad de tecnología para dar valor agregado a productos a nivel artesanal


Asistencia Técnica

Falta de asesoría para el manejo del cultivo. Asistencia técnica reducida y poco capacitada Mínimo conocimiento disponible sobre las características del suelo y sus potencialidades de manejo. Deficiente conocimiento y tecnología para aprovechar el potencial fisiológico y genético de la planta para una mejor producción.



Matriz de problemas tecnológicos II (incluye capacitación y asistencia técnica) Capacitación La producción

primaria no es vista ni organizada como una actividad empresarial. El cortador suele desconocer las características deseables y formas apropiadas de cosecha del mango. Deficiencias en manejo post-cosecha. Fertilización inadecuada por desconocimiento de requerimientos del suelo y el cultivo. Manejo inadecuado del riego. Establecimiento y manejo de huertos se realiza sin un adecuado conocimiento de condiciones agroecológicas. Falta de aplicación de normas para el uso de agroquímicos y manejo de desechos en la preoducción. Mínimo acceso a fuentes de información: investigación, comercializa- ción y tecnología. Resistencia al cambio


Poca prepara-ción para ofrecer productos adecuadosy orientar al consumidor

Calidad de exportación afectada por proceso hidrotérmico Información y estrategias de mercado deficientes Poca diiferenciación de clases para mercados específicos.

Propuestas o alternativas de solución

En las distintas mesas los participantes elaboraron las siguientes propuestas o alternativas de solución a la problemática detectada:

Organizativas Impulsar el proceso organizativo de los productores a través de: consejos estatales, sociedades cooperativas, empresas integradoras y comercializadoras.



Fortalecer el CEMango Guerrero y apoyarle en la creación de empresas integradoras y comercializadoras. Superar la desconfianza y fortalecer los procesos organizativos de los productores, y en general, de los eslabones de la cadena, a través de: conciliar intereses, acordar un mismo objetivo común, contar con apoyos para fortalecer la organización, promover la participación de todos, fijarse metas a corto, mediano y largo plazo y lograr resultados, dar cuentas claras e identificar y apoyar buenos lideres. Investigación y desarrollo de tecnología Impulsar trabajos de mejoramiento genético, para la creación de variedades más productivas y resistentes a plagas y enfermedades, adecuadas a cada agro hábitat y tipo de productor; el manejo productivo del cultivo en sus distintas etapas y procesos; estudios de etiología y el diseño de sistemas de pronóstico de plagas y enfermedades, así como nuevas estrategias de control; técnicas mejoradas de cosecha y poscosecha; desarrollo de sistemas sanitarios más amigables que el baño hidrotérmico. Plagas y enfermedades Disminuir y buscar controlar las plagas y enfermedades a través de: monitorear sistemáticamente los factores climáticos asociados, impulsar la realización de estudios de etiología (desarrollo de enfermedades), organizar campañas más amplias y efectivas y hacerlas permanentes, establecer y difundir un cronograma de medidas y productos a aplicar. Suelos Dar a conocer y aprovechar las características productivas de los suelos a través de: realizar estudios de fertilidad (dándole continuidad y mayor profundidad al estudio de potencial de suelos de INIFAP), difundir y hacer accesible la información y resultados Capacitación, asistencia técnica e información Hacer accesible más y mejor asistencia técnica a los productores a través de: hacer “socios” a los buenos técnicos (en función de resultados productivos), formación de técnicos especializados por regiones, promover la vinculación con instituciones (técnicas) educativas, capacitar a técnicos para el manejo de las herramientas que brinda el estudio de potencial productivo. Fortalecer mecanismos de capacitación e intercambio de conocimientos y experiencias con otros productores. Brindar capacitación para el conocimiento y aplicación de normas de manejo de agroquímicos y desechos. Elaboración de programas de estudio en las instituciones educativas para formar extensionistas. Acercar los programas de los CBTAS y ETAS a la modernización del mango. Instalar centros de estudio y laboratorios de prueba en zonas productoras.



Fortalecer la relación investigador – técnico. Vinculación entre centros de investigación y universidades. Acceder a bancos de información : investigación, comercialización y tecnología. Industria Impulsar el proceso de industrialización para darle valor agregado a los productos del mango a través de: gestionar la creación de industrias en las zonas productoras, promover, por medio del CEMango, vínculos con la industria (productor – industria), buscar la diversificación de productos a industrializar; crear una despulpadora (Guerrero); tratar de acceder a tecnologías ya establecidas. Mercadotecnia Realizar estudios de mercado y mecanismos para que la información la reciban los productores. Buscar información y realizar estudios para conocer las preferencias y tendencias de consumo de los segmentos de consumidores internos y externos. Comercializar hacia los centros turísticos, integrar la región productora. Crear marcas y gestionar denominación de origen. Promover un mayor consumo del mango entre los consumidores nacionales e internacionales (particularmente los de zonas frías) a través de: difundir las propiedades nutritivas y organolépticas del mango y sus subproductos. Financiamiento Gestionar financiamiento para la creación de infraestructura de riego y créditos de avío. Gestionar recursos para la adopción de fuentes de energía alternativas que optimicen recursos y productividad, como la fotovoltaica, eólica y otras. Gestionar créditos y estímulos ante Bancomext. Buscar disponer de financiamiento a través de: fortalecer la organización, gestionar que la documentación ejidal y comunal sirvan de garantía, promover participación de instituciones de financiamiento y encontrar solución a la cartera vencida. Planeación Formular e instrumentar planes de desarrollo a nivel estatal, nacional y regional (Coordinador CEMango). Promover el ordenamiento agroecológico de huertos. Normatividad Dar cumplimiento a las normas sanitarias y de calidad, estableciendo y aplicando un sistema de verificación que premie la calidad. Dar cumplimiento a la regulación existente para la venta y uso de agroquímicos.



Participaciones finales y clausura José Melquíades Betanzos, presidente del Consejo Estatal del Mango de Oaxaca y miembro del Consejo Nacional del Mango, comentó que en nuestro país existe desvinculación entre investigación y producción, que hace falta investigaciones más específicas que repercutan en mayor producción y productividad, que si bien sigue siendo el principal exportador mundial con el 40% del mercado (que en su mayor parte corresponde a Estados Unidos), ha ido perdiendo competitividad ante países emergentes como Brasil, que en dos o tres años, si las cosas siguen como van, alcanzará a México, ya que cuenta con condiciones favorables como: clima, producción temprana que le permite ofertar producto los doce meses del año, tecnología que permite hacer producir al árbol cuando el productor decide que así sea. Señaló que en México existe rezago tecnológico, que sólo el 5% de los huertos cuentan con riego, que hay desvinculación del productor de la tecnología, la cual ven como un gasto y no como una inversión. Hizo mención a que le Consejo Nacional del Mango se constituyó apenas en noviembre de 2002 y que tiene menos especiífico y capacidad de presión y negociación que otros sectores (como los piñeros). Indicó que, a nueve años de establecida la campaña contra la mosca de la fruta más bien ha aumentado el problema, por lo que los productores y las autoridades requieren aplicarse para controlar esta plaga. En cuanto al consumo de mango en nuestro país, señaló que no hay un buen nivel de consumo entre la población, que en países como la India, que es el principal productor mundial, se come todo, hasta los brotes tiernos, que entonces hace falta promover el consumo de mango entre la población. Comentó que para promover el consumo de mango en la población norteamericana, a partir de este año se destinan 5 centavos de dolar por kg de producto importado. Se señaló la importancia de socializar los resultados y propuestas de este taller y de los estudios en curso entre los demás estados productores de mango, para involucrarlos en el proceso de integración y fortalecimiento de la cadena. Finalmente, al filo de las 19:40 horas el Ing. Óscar Sotelo Salgado, presidente de la Fundación Produce Guerrero A.C., dio por concluidos los trabajos del foro, agradeciendo a todos su participación y haciendo votos porque estos trabajos contribuyan a lograr una mayor integración y desarrollo productivo de la cadena del mango.



ANEXO 6 Productos del Taller “Programa estratégico de necesidades de investigación y transferencia de tecnología en el Estado de Guerrero. Cadena agroalimentaria del mango. Fases II, III y IV”. Abril 14, 2003, Morelia, Mich.

PROBLEMA

SOC

IOLO

GIA

ED

AFO

LOG

IA

FITO

PATO

LOG

IA

ENTO

DO

LOG

IA

USO

Y M

ANEJ

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T. T

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ECO

NO

MIA

AGR

OTE

CN

IA

ME

RC

AD

OTE

CN

IA

IND

US

TRIA

LIZ.

RAS

PA

1 CAPACITACION 9 3,4,5, 11

3,6 8 1,2,3 12

1,2, 13,14

10,18, 19

1,2,3, 7,14, 15,16

20 17

2 DESORGANIZACION PRODUCTORES

3 PLAGAS Y ENFERMEDADES

3,4,5, 11

3,6 3 3

4 FALTA DE CREDITO

4 FALTA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS

9 3,4,5, 11

3,6 8 1,2,3 12

1,2, 13,14

10,18, 19

1,2,3, 7,14, 15

17

6 BAJA ADOPCION DE TECNOLOGIA 6

7 ALTA INCIDENCIA DE MOSCA DE LA FRUTA

8 NO EXISTE COMERCIALIZACION 8

9 CARENCIA DE AGUA

10 VENTA A CONSIGNACION X 9

3,4,5, 11

3,6,8 X 1,2,3 12

12,13,14

10,18.19 15,7,14

,16,2,3, 17

11 BAJA PRODUCCION Y CALIDAD

12 DESCONOCIMIENTO ASPECTOS INOCUIDAD

20

13 FATA DE INDUSTRIALIZACION



14 FINANCIAMIENTO INADECUADO E INOPORTUNO

15 FALTA DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

PROBLEMA

SOC

IOLO

GIA

EDA

FOLO

GIA

FITO

PATO

LOG

IA

ENTO

DO

LOG

IA

USO

Y M

ANEJ

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RO

PIC

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GEN

ETIC

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FISI

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GIA

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IDAD

ECO

NO

MIA

AGR

OTE

CN

IA

MER

CAD

OTE

CN

IA

IND

US

TRIA

LIZ.

RAS

PA

1 CAPACITACION 5,10 2,3,13

11,12

11,12,14

1,7,8,9,12

2 DESORGANIZACION PRODUCTORES

3 PLAGAS Y ENFERMEDADES 11,1

2 11,12,14 17,1

2

4 FALTA DE CREDITO

4 FALTA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS

6 BAJA ADOPCION DE TECNOLOGIA 5,10

2,3,13

11,12 11,12 1,7,

8,9, 4

7 ALTA INCIDENCIA DE MOSCA DE LA FRUTA

8 NO EXISTE COMERCIALIZACION

9 CARENCIA DE AGUA

10 VENTA A CONSIGNACION

11 BAJA PRODUCCION Y CALIDAD 3,10

2.3.13

11,12

11,14,12

1,7,8,9,11,12

4

12 DESCONOCIMIENTO ASPECTOS INOCUIDAD

13 FATA DE INDUSTRIALIZACION 6

14 FINANCIAMIENTO INADECUADO E INOPORTUNO



15

FALTA DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

Nota: Los números corresponden a la siguiente lista de tecnologías disponibles:

TECNOLOGÍAS DISPONIBLES

1. Producción forzada (manipulación de la floración, Chis. con Ataúlfo, Veracruz con manila, Mich., Gro.)

2. Control del tamaño (intensificación) del árbol (Nay., Chis., Ver., Gro., Sin.) 3. Manejo de escoba de bruja (Mich., Gro.) (CP) 4. Control de antracnosis 5. Manejo de cenicilla 6. Control de mosca de la fruta 7. Podas (Son., B.C.S.) 8. Manejo del agua (Mich.) 9. Nutrición (casi no hay nada, Sin., Ver.) 10. Disminución de daño por látex (Colima, Nay., Mich., UAM, CP) 11. Manejo de roña (Sin.) 12. Cultivares, introducción y evaluación (Sin., Ver., Chis.) 13. Balance reproductivo-vegetativo (Chis., Sin.) 14. Manejo intensivo (BCS, Sin., Son., Nay.) 15. Recuperación de huertas (sobrepobladas, Chis., Sin.) 16. Embolsado de fruta (Ver., Sin.) 17. Potencial productivo (todos) 18. Tratamiento hidrotérmico (EMEX, UAM) 19. Poscosecha 20. Industrialización (U. de Nayarit, Tecnológico de Tepic)

Investigadores participantes: Tel. 55 56 59 90 26 56 75 47 30 54 89 24 03 54 38 07 73 Formacion de cuadros fortalezas

MICHOACAN: Fitopatología, Entomología, Riegos, Fisiología (precosecha), Inocuidad.

NAYARIT: Entomología, Fisiología, (pre y postcosecha), Inocuidad, Industrialización.

GUERRERO:



Sociología, Fitopatología, Entomología, Edafología, Fisiología, (pre y

postcosecha),

Inocuidad, Economía.

SINALOA: Edafología, Frut. Tropical, Genética, Fisiología (precosecha y postcosech),

Agrotecnia.

Países que desarrollan investigación (ejes de desarrollo de tecnología)

BRASIL ISRAEL

SUD AFRICA INDIA

TAILANDIA AUSTRALIA

USA ESPAÑA

GUATEMALA CHINA

PERU ECUADOR

VENEZUELA PUERTO RICO

REP. DOMINICANA



ANEXO 7 Abstracts nacionales VII Intenational Mango Symposium, September 2002, Recife, Brasil

VII International Mango Symposium, 22-27 September, 2002,

Recife, Brazil. NEW APPROACHES FOR MANGO QUALITY

CONTROL

Reginaldo Báez-Sañudo

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., Apdo.

Postal 1735, Hermosillo, Sonora, México, [email protected]

Fruit shelf life is dependent of the maturity stage and postharvest handling conditions (packing, cooling, transport, storage, etc.). Moreover, fruit characteristics like size, peel ground color, injuries and defects, etc. are also important issues for the consumer acceptance. In order to control most of the parameters, Mexican exporters had been developed fruit maturity indexes, quality standard grades, trainee programs for pickers and al¡ personnel involved in the fruit handling, tools for the fruit quality control and programs to introduce the concepts of good agriculture and manufacture programs. Main interest of the exporters had been to control the fruit maturity and overall fruit presentation. In this way, classifier machines with weight, optical, nuclear magnetic resonance, X rays and other electronically devices had been tested, correlating machine values with fruit characteristics, mainly internal¡ color, firmness, defects and total soluble solids. However, we had observed that fruits of some varieties but produced under different climate conditions (countries) had different correlations and research of the physical and chemical characteristics of the fruits must be realized in the origin in order to provide the adequate quality control. Finally, quality control must he done since the packinghouse until distributors and retailers.



VII International Mango Symposium, 22-27 September, 2002, Recife, Brazil.-

EFFECT OF THE MANGO INTEGRATED MANAGEMENT (Mangifera indica L.) IN THE QUALITY AND DISEASES

INCIDENCE OF FRUITS

M. Acosta-Ramosl, D. Noriega-Cantú2, D. Nieto-Angel1 and Daniel Téliz,

'Instituto de Fitosanidad, Colegio de Postgraduados, Car. México- Texcoco, Km 36.5, 56230, Montecillo, Edo. de México, Mexico, [email protected] 2fi@INIFAP, C.E., Car. Iguala-Tuxpan, Km 2.5, 4000, Iguala, Guerrero, México, [email protected]

Mango fruits cv. Haden were produced under a Mango Integrated Management (MIIN4) in Iguala, Guerrero, México, during the period 1999-2000. The MIN4 included applications of organie manure (gallinaza), nutrients (N, P, K) to the soil and foliar nutrients, irrigation, sanitary pruning of branches at 80 cm, and control of pests (13 applications of six fungicides and an insecticide); the control didn't include the previous treatments. Fruit yield was evaluated in both treatment. MIM increased orchard yield in 51%. Harvested fruits of both treatments were stored at ambient temperature (22±3'C and 65-70% of relative humidity (RH» and in refrigeration (13 ±I'C and 85-90% of RH) for 12 and 24 days respectively, the quality and disease incidence were evaluated in these fruits. MIN4 fruits showed a better quality in firmness, total soluble solids and the malice acid percentage. Fruit maturation was slower in fruits MIM in both temperature compared with control fruits. The refrigerated storage increased in three times the shelf life of the fruits, compared with control storage. Incidence of black flesh, anthracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) and stem end rot (Lasiodiplodia theobromae) was smaller in MIM fruits.



VU Intemational Mango Symposium, 22-27 September, 2002, Recife, Brazil._

EFFECT OF FOLIAR SPRINKLING OF MAGNESIUM SULFATE ON THE CV. KENT MANGO FRUIT PIGMENTATION

Camerino Guzmán Estrada

Campo Experimental Sur de Sinaloa, CIRNO, R%JIFAP, SAGARPA, Apartado Postal 85, 82000 Mazatlán, Sinaloa, México, [email protected]

The Japanese and eastern Asian consumers prefer the indochinese mangoes like 'Carabao' of the Philippines or 'Manila' of Mexico that have a yellow skin; the American consumers only accept Indostani mangoes, the Europeans on the other hand, accept both the reddish and yellowish types. The reddish spotting on the skin of the mango fruit is one of their main attraction traits for the consumer; therefore, the objective of this study was to improve the reddish pigmentation of the skin of the 'Kent' mango fruits. Leaves and fruits were sprinkled with doses of 5, 7.5 and 10 g 1-1 of magnesium sulfate or Epsom salt (2.2% Ca, 10.5% Mg, 14% S and 0.4% CI) at 70 and 85 days of fruit growth, in five trees per treatment. The results obtained indicate a significant difference between treatments at 1 and 5% significance level. The highest fruit weight was 467 g while the control was 397 g; the lowest 'brix were 5.2 and the control was 10.4; the highest weight to penetrate the fruit was 8.9 pounds and in the control was 6. 1. The highest reddish spotting in the fruit skin appeared where 10 g 1-1 of magnesium sulfate were sprinkled at 70 and 85 days of fruit growth, while the pigmentation in the control group was slightly reddish. With this treatment, in relation to the control, the fruit showed 11.6% more weight; 46.2% less in brix degrees and ¡t required 25.6% more weight to be penetrated. Besides improving the skin pigmentation, the firmness of the fruit was also improved.



Oral Presentations - Section 5 - Crop Management

FENOLOGY DETERMINATION OF HADEN CULTIVAR OF MANGO IN MICHOACÁN, MÉXICO'

2 2 Rico Ponce , José Feo. Arias Suárez , Annando López Acosta and Javier Javier Mercado2

'Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (U@-JITAP) Financial Support. 2IWAP, Campo Experimental "Apatzingán", 60660, Antúnez, Parácuaro, Michoacán, México, xchavezcC&prodigy.net.mx

The fenology of reproduction, growth and appearance of malformed panicles (Fusarium spp.) in mango trees, was studied in relation to changes in agricultural and ecological conditions that happen throughout the latitudinal gradient (250 to 1 100 moss) in which are the most mango plantations in Michoacán, México. The results obtained through the simple correlation test, showed that the number of panicles and vegetative Buds by tree have a high positive correlation with the altitudinal gradient, indicating that the areas of higher altitude have greater dynamism in their vegetative development and annual growth of the trees, as in its floral flows and appearance and mooring of fruits (and, consequently, greater annual yield). This same type of results, showed that the greater altitude inhibits the appearance of ill buds with malformation. The graphical analysis showed that the normal flowering of mango appears from January to March and there are up to three vegetative flows per year, both throughout all the altitudinal gradient. Nevertheless, were founded differences between years and altitude zones in months of appearing, peaks and overlapping of flows, both in vegetative and or floral flows and or with ill panicles incidence. The effect of these differences in management recommendations are discussed.



Poster Presentations - Crop Management

EFFECT OF FRUIT BAGGING ON SANITATION AND PIGMENTATION IN SIX MANGO CULTIVARS


Campo Experimental Sur de Sinaloa, CIRNO, ~AP, SAGARPA, Apartado Postal 85, 820W, Mazatlán, Sinaloa, México, [email protected]

In order to obtain phyto-sanitary healthy fruits of the 'Manila', 'Ataulfo' (Indochinese), 'Haden', 'Kent' and 'Keitt' (Indostani): bagging using three types of bags was evaluated: (a) clear brown colored caliber 14 brown paper, (h) antivirus-mesh and (e) white colored Japanese 9A62 "plastic" or "waxed" paper. For this purpose, between 30 and 100 fruits per type of bag per cultivar were bagged. The results indicated a significant difference between treatments. The bagging kept a 100% phyto-sanitation in the fruits up to their physiological maturity in the Manila, Ataulfo, Haden and Tommy Atkins cultivars that are harvested before and even at the beginning of the rainy season, but not for the 'Kent' and 'Keitt' fruits that were harvested when the rainy season was weil under way as they showed problems with C. gloeosporoides, Capnodiuth sp. Coceus mangiferae, Tetranychus sp and Atta sp. The 'Haden', 'Tominy Atkins', 'Kent' and 'Keit' in brown paper bags did not show any of the characteristic pigmentation or spotting because the epicarpus chlorophyl did not degrade and allowed the chloroplasts to he replaced progressively by the xanthophiles, carotenes and anthocyanins, while in the other hag types, the fruits showed a light pigmentation, even five days after harvest, no change was observed; but that was not the case for the 'Manila' arad 'Ataulfo' fruits. Brix degrees and resistance of fruit to penetration were inconsistent in the three hag types. The fruits in the anti-virus mesh registered the lowest weight, maybe due to the reflection of the sun rays and consequently to a lesser absorption of energy which affected the growth and development of fruits.



Poster Presentations - Crop Management

EFFECT OF THE MANGO INTEGRATED MANAGEMENT AND PERIOD OF I-IARVEST IN THE INCIDENCE AND SEVERITY OF

POST-HARVEST DISEASE

M.A. Costa-Ramos', D. Noriega-Cantú2 , D. Nieto-Angel, Daniel Téliz 1 and M.A.P. Rodríguez-Guzmánl

'Instituto de Fitosanidad, Colegio de Postgraduados, Car. México- Texeoco, Km.36.5, C.P. 56230, Montecillo, Edo de México, Mexico, [email protected] 2~AP, C.E., Car. Iguala-Tuxpan. Km.2.5., C.P. 4000, Iguala, Guerrero, México, ceiguaC&prodigy.net.mx

Mango fruits ev. Haden were produced under a Mango Integrated Management (MIM) in Iguala, Guerrero, México, during the period 2000-2001. The MIM included applications of organic manure (gallinaza), nutrients (N, P, K) to the soil and foliar nutrients, irrigation, sanitary pruning of branches at 80 cm, and control of pests (10 applications of six fungicides). MM-1 fruits were harvested on May 9 of 2001 (I" period) and MIM-2 fruits were harvested on June 10 of 2001 (2 n, period). Harvested fruits were stored at ambient temperature (22±3'C and 65-70% of relative humidity (RH» for 15 days, the disease incidence and severity were evaluated. Incidence (1) and severity (S) of anthracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) were significantly smaller in the fruits harvested in the 1' period (MIM-I; 1=25%b and 8=1.14%b) and different to those of the 2'd period (MM-2; 1=82.5%a and S=5.28%a). Incidence and severity of stem-end rot (Lasiodiplodia theobromae) were significantly smaller in MIM-1 fruits (1=13.3%b and S=1.5%b), compared whit MIM-2 fruits (1=52.5%a,and S=6.6%a) in the 2 d

period.



VII International Mango symposluxn, 22-27 September, 2002, Recife, Brazil.

EVALUATION OF A BIOFERTIILIZER, CLEARING AND FRUIT BAGGING ON SOME QUALITY TRAITS OF THE ev. KENT

MANGO FRUIT


Campo Experimental Sur de Sinaloa, CIRNO, IWAP, SAGARPA, Apartado Postal 85, 82000, Mazatlán, Sinaloa, México, [email protected]

The situation demands that agriculture is sustainable through the balanced and responsable use of organic agriculture or minimal use of fertilizers and chemical pesticides and a better use of the available natural systems. Thus, the objective of this work was to apply 1 ha-¡ of Maya Magic (MM) in 100 liters of water (20% of nitrogen fixing microorganisms of the native soil: Azotobacter vinelandil, Clostridium pasteurianum, Klebsiella pneumoniae and Citrobacterfreundi; 10% of cells from nitrogen fixing plants: alder-tree, soya, peanut, clover and alfalfa; 10% of nitrogen fixing cells of blue-green algac: Nostoe, Azolla, and Spirilina; 10% of nitrogen fixing celis from lichen-moss- marine algae and; 50 % of bacteria immobilizing liquid), applying this in full blossoming and first irrigation. At the fruit fastening bagging was carried out (number 14 brown paper hags ), as well as clearing , leaving 1 and 2 fruits per vegetative growth, performing 4 to 5 intermitent is backings per branch and eliminating the fruitless inflorescence axes. The results obtained indicate significant difference at the 1 and 5% levels between treatments. The fruits with only MM, registered the higher brix degrees (10.4), the highest weight (8.3 pounds) to penetrate the fruit occurred with mere bagging and the highest weight (452 g) per fruit was obtained when applying MM and leaving 1 fruit per vegetative bud whereas the lowest weight (397 g) per fruit was registered in the control. lt was observed that with a timely elimination of the rachis that did not fasten flowers or fruits, more weight for the harvested fruit was obtained.



Poster Piresentations - Crop Management

EVALUATION OF CALCIUM FOLIAR SPRINKLING ON THE CONSISTENCY OF THE ev KENT MANGO FRUIT


Campo Experimental Sur de Sinaloa, CIRNO, IWAP, SAGA.RPA, Apartado Postal 85, 82000, Mazatlán, Sinaloa, México, [email protected]

In the last stage of the mango fruit physiological maturation, the climacteric respiration starts, increasing the heat production five fold; reducing fruit shelf life. Therefore, ¡t is necessary to improve the structure of the membranes and cell walls of leaves, flowers and fruits, the latter even alter harvesting to regulate the respiratory activity and to prevent physiological disorders. Considering the above, leaves and fruits were sprinkled with 5 and 10 ml 1-1 calcium polychelate (10% Ca, 1% Mg, 0.5% B, 10 ppm Mo and 88.5% of related elements, conditioners and dissolvers) at 60 and 30 days before harvesting; overall, there were 8 treatments considering 10 trees selected at random of 'Kent' mango. The weight per fruit ranged from 404 to 452 g; the brix degrees varied from 4.7 to 5.6 in fruits treated with calciurn polychelate, while the control were 10.4 brix degrees and the weight needed to penetrate the fruit oscillated from 9.0 to 10.7 pounds in

fruits treated with calcium polychelate while the control was 6.1 pounds. Sprinkling of 10 ml 1-1 of calcium polychelate at 60 and 30 days before harvesting, produced the highest weight per fruit (452 g), less brix degrees (4.7) and more weight (10.7 pounds) to penetrate the fruit, that corresponds to 10.6 % more, 54.8 % less and 43 % more in weight per fruit, brix degrees and weight needed to penetrate the fruit in relation to the control which registered the lowest weight per fruit (404 g), mor¿ brix degrees (10.4) and less weight (6.1 pounds) to penetrate the fruit, resulting in a significant statistical difference at 1 and 5% level between treatments. The previous results clearly indicate more firmness in calcium treated fruit.



VIIInternational Mango Symposiun4 22-27 September, 2002, Recife, Brazil._

FRUIT CLEARING IN cvs. HADEN AND KENT MANGOES


Campo Experimental Sur de Sinaloa, CIRNO, IWAP, SAGA.RPA, Apartado Postal 85, 82000, Mazatlán, Sinaloa, México, cessiC&prodigy.net.mx

Mexico, is by far the main exporter of Indostan mangos such as 'Haden', 'Tommy Atkins', 'Kent', and 'Keitt'; but of these, 'Haden' is the one that has the most problems due to lower fruit weight, especially if irrigation and fertilization are lacking. 'Haden' has certain similarities with the indochinese rnangoes such as 'Manila', that holds more than two fruits per vegetative bud causing a strong interspecific competition of fruits. Therefore, the objective of this work was to leave 1 and 2 fruits per vegetative bud, eliminate the inflorescence axis lacking fruit and perform 4 or 5 intermitent shakings per branch in order to unfasten fruits in 10 randomly selected trees for each of the four treatments in 'Haden' and 'Kent' mangoes respectively. The results indicate that the weight per 'Haden' fruit ranged from 261 to 283 g and there was no significant difference between treatments, including the control. Leaving 2 fruits per vegetative bud In 'Kent' produced the lowest weight per fruit (387 g) while the other treatments, including the control, were different at the 5% level with 405 to 427 g per fruit; the brix degrees varied from 7.8 to 10.4, obtaining the lowest with 2 fruits per vegetative bud while the control was the highest, the weight necessary to penetrate the varied between 6.1 and 7 pounds, obtaining the highest consistency in fruits with the treatment of 4 to 5 interimitent shakings per branch; there was a significant difference in both brix degrees and penetration at the 1% level between treatments. Something more than clearing is required to increase the weight per fruit and the elimination of axis or inflorescences stalks without fruit was what contributed more in this respect.



VII International Mango Symposlum, 22-27 September, 2002, Recife, Brazil._

MANGO LACTIC FERMENTATION STUDY FOR CIIUTNEY TYPE DRESSINGS DEVELOPMENT

D.M. Sánchez-Díaz', A. Cruz-O.', C. Vázquez-S.1 and H. Cejudo_G2.

'Departamento de Biotecnología, División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Universidad Autónoma Metropolitana-lztapalapa, México, [email protected] 7Departarnento de Salud, Universidad Iberoamericana, México

Mango, 'Haden' variety at physiological mature stage was salt fermented by means of simple method, with a fermentation temperatura of 26'C. Lactic bacteria Lb. alimentaras and Lb. divergens were identified during the three first days of fermentation. Lb. amylovorus was identifíed from the fourth fermentation day througb the end of fermentation process (10 days). Excess of salt was removed once mango ferinented. brine, as a fermentation product, and fermented mango were used for three dressing forinulations, sweet, hot and salty, and they were stored during 40 days at 21'C. Physical- chenúcal and núcrobiological analysis as well as a sensory evaluation were carried out. Ferinented mango microbial flora as well as added ingredients provide dressings with characteristic aroma and flavor, thus obtaining good quality products and consumer's acceptance and preference.



Poster Presentations - Marketing

AREA-WIDE ASSESSMENT OF THE ATAULFO MANGO CULTIVATION IN THE SOCONUSCO REGION OF CHIAPAS,

MEXICO1,

Magallanes-Cedeño Ricardo2

'Partial support of Fundación PRODUCE Chiapas, A.C. 2Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma de Chiapas, Campus IV, Ap. P. 34, C.P. 30700, Tapachula, Chis, México, ricardomagallanesc&doctor.com

Discovered in Tapachula, Chiapas, the Ataulfo mango is of the best priced in Mexico because of its unique taste, early avmability, and its extended shelflife; however, yields of this mango have declined since 1996. A survey of 376 orchards planted with the Ataulfo cultivar was conducted in the region of Soconusco, on the south Pacific coast of the state of Chiapas, México, where more than 18,000 ha are planted to such mango. The objective of the study was to assess technology use, productivity, and to determine which are the main production problems, considering the point of view of growers. Data was collected by interviewing either the foreman or the owner of each plantation from March to April, 2000. Results indicate that a wide variability in production strategies are in use, including infrastructure and orchard extent; therefore the necessity of designing appropriate technology for at least two types of growers. Also, it was found that several technology factors, including density of plants, irrigation, fertilizer use and the spray of pesticides were handled with an unsustainable approach. lt was concluded that, although technology plays an important role on the yields obtained, there are aspects difficult to handle to make Ataulfo cultivation profitable.




MANGO NUTRITION (Mangifera indica L.) UNDER CONTROLLED CONDITIONS AND ITS EFFECT ON

MALFORMATION INCIDENCE (Fusarium subglutinans WOLLEMWEB AND REINKING)

Donald Joseph Pierre-Louis, Ma. de las Nieves Rodríguez Mendoza., Prometeo Sánchez García, Antonio Mora Aguilera, Elizabeth Cárdenas Soriano and José Antonio Santizo Rincón.

Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas. Km 35.5, Carretera México, Texeoco, Km. 35.5, 56230, Montecillo, Texcoco, Edo. México, México, proniet0colpos.colpos.mx

The malformation or the witch's broom" of the mango is one of the most important diseases in all zones in Mexico, where this crop is produced. During the management of this disease, nutrition plays an important roll in the response of the plant to the presence of Fusarium subglutinans. There are reports where ¡t has been observed that it's possible to increase the resistence of the plants against different pathogens through manipulation of the nutrients, that's why in this study, under greenhouse conditions seven foliar fertilizations were applied in mango cv. Haden plants in order to evaluate their response to the presence of Fusarum subglutinans. After applying during 5 months foliar fertilizations, the fungus was inoculated and after 22 days the typical symptoms of malformation of this disease were present. In the treatments evaluated, except the attestor (TA), the percentage of the incidence was 100 %, while the severity of the pathogen varied between 50 and 100% among the treatments NV5 (micronutrients mixture), NV5+Si and Honey +Si (2%). The recuperation of Fusarum subglutinans was possible in all treatments, except the attestor (TA). In all treatments inoculated, the signs of pathogen in the anatomical felling of stem and buds were localized, but inter or intracellular colonization was not observed.



Poster Presentations - Plant Physioiogy

EARLY EMBRYOGENESIS OF MANGO (Mangifera indica L.) VAR. HADEN. PRELIMINARY STUDY

Leticia Ponce de León, Claudia Barbosa-Martinez and Andrea Gómez

'Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixeo, 186, C.P. 09340, México D.F., México, [email protected]

Mangifera indica is a cultivated specie characterized by the existence of monoembryonie and poliembryonie cultivars. However, kñowledge about the histological changes occurring during the mango embryo development is limited. The purpose of this work was to study the histological events in the early embryogenesis of the monoembryonie cultivar Haden using optic microscopy and scanning and transmission electron microscopy. Study material consisting of flowers and fruits in different stages of development was collected from orchards of the Northwest part of Mexico. Samples of this material were prepared by applying conventional histological techniques, serial cuts and contrast steins. Teguments, nucellar tissue and embryo sac were the main structures identified in the anatropous ovule. Data of some cell characteristics of these structures such as dimensions and abundance were also collected. Early changes of endosperm development were evident thanks to the safranine stein which made conspicuous the endosperm cell structures. Thus, the movement of nucellar cells by endosperm cells was clearly observed. Observations on early mitotic divisions of cigote and the apical cell, which are the origin of the suspensor and the globular embryo, respectively were also made. In addition, some histological changes of the cotyledon primordial formation are describes. We analyze the results by considering the simultaneous changes taking place in the ovary tissue.



Poster Presentations - Plant Physiology

GIBERELIC ACID EFFECT ON BUDDING AND NUTRITIONAL BALANCE OF YOUNG TREES OF MANGO cv KEITT AT THE

MAYO VALLEY, SONORA'

2 -Carbajal2 , Roberto Emesto Sánchez-Sánchez , Fernando Cabrera Ahoytia-MendiVil3, Isidoro Padilla-Valenzuela2 and Jesús A. Samaniego Russo2

'Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola de¡ Estado de Sonora, A. C., Cd. Obregón, Sonora, México. 21NIFAP-CIRNO-Campo Experimenta¡ Valle de¡ Mayo. Navojoa, Sonora, México, [email protected] 3Escuela de Agricultura, Universidad de Sonora, Navojoa, Sonora, México.

The Blooming process on young trees of mango obtained by grafting, cause delay in vegetative growth. Because of the prior reason, the purpose of this research was determining the amount of floral inhibition of giberelic acid (50 ppm) applied through different stage of development on trees after six month planted. Results, indicate that spraying in September-November-January and July-September- November-January showed less budding levels with 23 % and 45%, respectively. Statistically differences occurred in compare with other treatments. The test showed 95% of flowering. The nutritional balance as a result of the monitoring by the means of foliar analysis, indicate a general decrease in nutrient concentration, except for calcium ( Ca ), but a serious negative effect on Nitrates (N-NO3), Iron (Fe) and Zinc (Zn). After words, general light levels or nutrient concentration were observed again, mainly in those elements that were strongly affected at the beginning of this work. lt seems that inducing high levels of vegetative sprouting affects positively the availability of active leaf area and therefore a better nutrients uptake capacity.



Vn internacional Mango Symposlum, 22-27 September, 2002, Recife, Brazil.

BARK STARCH CONTENT IS AFFECTED BY TREE PHENOLOGY AND FRUIT LOAD'

V. Váz!guez-Valdivia 2, M.I-1. Pérez-Barraza2, S. Salazar-García 2and E. Pimienta-BarriOS3

'Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología and Fundación Produce Nayarit Financia¡ Support. 2U@IFAP-Campo Experimental Santiago lxcuintla, Apdo. Postal 100, Santiago lxcuintla, Nayarit, 63300, México, [email protected] 3Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara, Zapopan, Jalisco, México.

The goal of this study was to determine starch content in bark of terminal shoots and its relationship with vegetative growth flushes, flowering and fruit growth in alternate hearing 'Tommy Atkins' trees. Twenty 18-year-old mango trees, 10 with normal bloom (>90% of flowered shoots) and 10 with weak bloom «20%) were selected in a commercial irrigated orchard in Atonalisco, Nayarit (N 21' 42', W 104' 5 1'). Trees with weak bloom had four vegetative flushes during the year of study, two in the spring, one in the summer and another one in the fa¡¡, which intensities were 98, 21, 29, and 77%, respectively. In the case of normal bloom trees, there were only two flushes (spring and summer), being both of low intensity (2 and 48%, respectively). Bark starch content was always superior and of greater variation for normal bloom trees whereas the contrary occurred for trees of weak bloom. Greater differences in starch content between the two types of trees occurred at initial fruit set and at the end of the flowering s"lon. Yield for normal and weak bloom trees was 243 kg and 34 kg, respectively.



VU International Mango Symposium, 22-27 September, 2002, Recife, Brazil._

HISTOLOGICAL CHANGES DURING MANGO FRUIT DEVELOPMENT

Claudia Barbosa-Marünez, Leticia Ponce de León and Clara Pelayo- Zaldivar

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Av. San Rafael Atlixco, 186, C.P. 09340, México D.F., México, [email protected]

In order to know the main histological changes that take place during the ovary development from fertilization to fruit maturation, we conduct a study with Mangifera indica var. "Haden"and "Kent'. Samples of flowers and fruits in several stages of development. Fruits were classified by size in five groups, each one corresponding to a progressive stage of development: 1-0.5 to 1.5 cm, II-1.6 to 3.6 cm, III-3.7 to 5.4, IV-5.5 to 9.9 cm and V-10 to 12 cm. In stage 1, cellular multiplication start. Exocarp exhibits periclinal divisions and maintain a palisade arrangement. Parenchyma gradually increase their size. Secretory channels increase in number these are associated with phloem and xylem vascular bundles. Vascular tissue is concentrated in zones close to the exo and endocarp where they divide dicotomously forming a network. In II and III stages, exocarp cells multiply producing cells of different sizes. Mesocarp produce elongated cells in a concentric arrangement after multiplication, these are frequently associated with vascular bundles. Stage IV, Mesocarp cells accumulate large amounts of starch. Cells close to the endocarp show intrusive apical growth forming a network of fibers that insert in the mesocarp and show a continuous thickening of their cell walls. Endocarp cells forming the ovule cavity (chamber) exhibit regular and continuous cell walls. In stage V, after every tissue has got the maximum number of cells and the cells elongate and reach their maximum differentiation stage, the maturation starts. This developmental stages are discussed.



Poster Presentations - Plant Physiology

IRREVERSIBLE COMMITMENT TO FLOWERING IN'TOMMY ATKINS'MANGO'

M.I-I. Pérez-Barraza2, V. Vázquez-Valdivia2 and S. Salazar-García2

'Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología and Fundación Produce Nayarit Financial Support. 2U-4]FAP-Campo Experimental Santiago lxcuintla, Apdo. Postal 100, Santiago lxcuintia, Nayarit, 63300, México, [email protected]

The objective was to identify, by means of defoliation, the time when apical buds of 'Tommy Atkins' mango were irreversibly committed to flowering. A sample of 320 terminal shoots from ten 15-year-old mango trees in a commercial orchard in Jalcocotán, Nayarit (N 21' 29', W 105' 04') were defoliated by hand every two weeks from 30 September trough 30 December. Control shoots were not defoliated. At the time of each treatment, a separate set of apical buds were collected and characterized both macro- and microscopically. Shoots treated from 30 September to 15 October produced 100% vegetative growth. Production of inflorescences began on shoots treated on 31 October (20% of total shoots). Apical buds were fully committted to flowering on 31 December as all shoots defoliated on this date produced 100% inflorescences. At this date, committed buds were macroscopically distinguished by a conical shape and obvious separation of bud scales. Microscopic analysis of buds showed an elongated primary axis, initial development of secondary axis and presence of tertiary axes of the inflorescence. Our results support the hypothesis that the erratic response of the 'Tommy Atkins' mango to promoters of flowering is due to a late commitment to flowering of apical buds



Poster Presentations - Plant Protection

A NEW REPORT OF Cladosporium spp. ASSOCIATED WITH BLIGHT OF MANGO (Mangifera indica) INFLORESCENCES IN

THE PACIFIC COAST OF MEXICO'

Dagoberto Guillen'2, Daniel TeliZ2, Chiisüna Siebe 3, Antonio Mora2, 2 2 -Angel2

Juan Villanueva ,Elizabeth Cardenas and Daniel Nieto

'Financial support from Conúsión Federal de Electricidad, Govemment of State of Guerrero, Universidad Nacional Autónoma de México and Colegio de Postgraduados. 2Colegio de Postgraduados, Montecillo, Texcoco, México, [email protected] 3Universidad Nacional Autónoma de México, México

Mango inflorescences at fruit set and severely colonized by gray mycelia were collected from orchards in the coasts of Michoacan and Guerrero in the pacific region. Flower rachis and fruits recently set were sectioned, disinfested with sodium hipoclorite and transferred to Petri dishes with PDA and incubated at 20-23C. Fungi most frequently isolated were Cladosporium spp. (70%), Botrytis spp. (20%) and Fusarium sp. (10%). Cladosporium slowly grew as gray colonies, with branched conidiophores; and ovoid to lemon-shaped one-celled olivaceous conidia in branched chains with scars on the conidiogenous loci. This is the first report of Cladosporium in Mexican mango orchards. Confirmation of pathogenicity, species identification and damage assessment is under way. Cladosporium cladosporioides has been reported causing blight of mango flowers in Sudafrica, as Cladosporium sp in Thailand and India, or associated with Fusarium spp. causing mango decline in Florida.




ATAULFO MANGO INSECT-PEST MANAGEMENT IN THE SOCONUSCO REGION OF CHIAPAS, MEXICO'

. Ricardo Magallanes Cedeño, José Angel Damián Aragón, Javier Ordáz MoraleS2 , David Vázquez RamíreZ2 and Jorge Luis Zavala Antonio

'Partial support of Fundación PRODUCE Chiapas, A.C. 2Facultad de Ciencias Agrícolas. Universidad Autónoma de Chiapas, Campus IV. Ap. P. 34, C.P. 30700, Tapachula, Chis, México, [email protected]

The yields of Ataulfo mango orchards plunged in 1996 in the Soconusco region of Chiapas, México, where this cultivar was obtained. Most of the regional growers believed that the mango flower thrips could have caused such damage, because this inseets are very abundant during the mango blossom season. Therefore, the repeated spray of chemical insecticides during blossom and fruit set became a common practice to prevent damage by thrips, challenging pollination. A study was conducted in two Ataulfo mango orchards from November, 1998 to October 1999, to assess the economic importance of insects which visit mango panicles, particularly thrips, believed to challenge mango fruit set. Insecticide sprays against thrips were scheduled as a regular practice only in one of the orchards. Weekly samples were taken of mango panicles branches (n=80) and wild plants (n=40) to assess type and abundance of insects present. A sampling was conducted also to determine fruits set per panicle. Results indicate that at least four species of thrips visit the mango panicle, but only during the open flower period. Thrips survive the rest of the time on uncultivated wild plants growing in the orchard. No relationship was found between abundance of thrips and reduction of yield.



Poster Presentations - Plant Pirotection l@, 1 @i1

Ciadosporium sp. CAUSAL AGENT OF THE BLIGHT IN MANGO INFLORESCENCES

M. Acosta-Ramos', D. Nieto-Angel' and A. Cruz-Hernandez2.

'Instituto de Fitosanidad, Colegio de Postgraduados. Carr. México- Texcoco, Km.36.5, C.P. 56230, Montecillo, Edo de México, México,

[email protected] 2CINVESTAM, Irapuato, Guanajuato, México.

Mango inflorescences with symptom of blight and covered with gray bodies of fungi, they were collected from orchard of mango cv. Haden, in Lázaro Cárdenas, Michoacán, Mexico. In the laboratory was isolated in 100% to Cladosporiurn sp. In the laboratory the population of the fungi was increased to carry out the pathogenicity tests. Later on, inflorescences (before the flower opened up) were selected, and sprayed the fungi in a concentration of IxIO-5 conidios.ml:'. The evaluation was carried out 8 days later, where 80% of the inflorescences presents the following symptoms: rachis flexible, withered flowers, necrosis of brown color in the rachis, gray and green mycelia of the fungi surrounding the inflorescence, necrosis in fruits of size pin and marbie.




DIAGRAMMATIC SCALES FOR EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF

MANGO POWDERY MILDEW (Oidium mangiferae) AND ANTHRACNOSE (Colletotrichum gloeospotioides) IN MÉXICO'

Dagoberto Guillen2, Daniel Teliz2, Gustavo Mora2, Antonio Mora and Daniel Nieto-Angel?

'Financial support from CONACYT and Colegio de Postgraduados. 2Colegio de Postgraduados, Montecillo, Texeoco, México, [email protected]

Total area and area affected by Colletotrichum gloeosporioides and Oidium mangiferae was calculated from leaves with progressive diseased area. Anthracnose severity on flower panicles was based on the % of necrotic fruits. Powdery mildew severity was based on the number of primary and secondary rachis colonized by the fungus. Logarithmic scales were designed with the program DOS-LOG Ver. 1.0 for MS-Window". Severity was evaluated every 8-14 days. Epidemics were describes by the Weibull model and the AUDPC (area under the disease progress curve) was estimated. Epidemics were compared with the parameters b -1, AUDPC and of. Diagrammatic scales allowed the assessment of powdery mildew and anthracnose epidernics. Both epidemics were adjusted to Weibull model (p@2= 0.92 y 0.99) with rates (b -1) significatively different (0.06 y 0.03). Final severity (Yf) was 99% for anthracnose and 90% for powdery mildew and were statistically similar. AUDPC was more intense for anthracnose (429.4) with respect to powdery mildew (249.1).



Estos resúmenes fueron extraídos de las memorias del VII International Mango Symposium, Recife, Pernambuco State, Brazil Septiembre 22-27, 2002.

Va internacional Mango Symposlum, 22-27 September, 2002, Recife, Brazil._

EFFECT OF ASU EMISSIONS FROM A THERMOELECTRIC PLANT ON THE PROGRESS OF Oidium mangiferae ON MANGO

IN MEXICO'

Dagoberto Guillen'>, Daniel Téliz, Christina SieVe3, Juan Villanueva2, Antonio Mora 2, Elizabeth Cárdenas2 and Daniel Nieto-Angel

'Financial support from Comision Federal de Electricidad, Govemment of State of Guerrero, Universidad Nacional Autónoma de México and Colegio de Postgraduados. 2Colegio de Postgraduados. Montecillo, Texcoco, México, [email protected] 3Universidad Nacional Autonoma de Mexico.

The effect of ash emissions on the temporal progress of Oidium mangiferae on mango was evaluated in 12 orchards at different distances from a thermoelectric plant (TP) that uses mineral carbon for electricity generation. Incidence and severity of the disease were evaluated every 8-10 days, with a scale based on the proportion of infected inflorescence tissue. The scale with six severity intervals (0=0 %, 1= 5, 2= 27 9 3= 72, 4= 95, and 5=100 %) was applied on 20 inflorescences from each of five mango trees per orchard. Disease severity had a positive correlation with its % incidence (r2--0.9), with distance from TP (r2=0.73), a relative correlation with fruit yield (r 2 = -0.58) and with ash on leaves (r = -0.53). Ash particles were washed from leaves, collected and weighed; ¡t was negative correlated with distance from TP (r 2=-0.78 ).



ANEXO 8 Abstracts internacionales VII Intenational Mango Symposium, September 2002, Recife, Brasil

VII International Mango Symposium, 22-27 September, 2002, Recife, Brazil._

NEW APPROACHES FOR THE CONTROL OF POSTHARVEST DISEASES OF MANGO FRUITS

Dov Prusky

Department of Postharvest Science of Fresh Produce, Agricultural Research Organization, Bet Dagan, 50250, Israel, [email protected]

Mangos are usually attacked after harvest by several pathogens and several preharvest and postharvest treatments are applied to prolong the postharvest life of the fruit. However the limitations imposed on fungicide use at local and intenational markets and the demand for altenative postharvest disease management practices has resulted in the search for new approaches for disease control. As a result a new postharvest treatment Hot Water Brushing (HWB) that combines a 15 - 20 s combined hot water spray and fruit brushing was developed by Prusky and co-workers to reduce the incidence of postharvest pathogens and improve mango fruit keeping quality. This technology has enabled to reduce the concentrations of the applied fungicides and the inclusion of new fungicides with reduced toxicity and reduced residues with minimal consumer and environmental risks. However several countries are limiting even further the use of postharvest fungicides. To overcome these limitations imposed, new friendly compounds that control fungal attack have been developed. The mode of action of these fungal-attack-limiting-compounds is based on the capability to neutralize changes in pH induced by several postharvest pathogens. The new type of friendly compounds represents a new generation of compounds for the control of postharvest diseases that could reduce fungicide residues and prevent consumer and environmental risks.



Worksbop 2 - Discase and Control

THE MAJOR DISEASES OF MANGO: STRATEGIES AND POTENTIAL FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT

Randy Ploetz

University of Florida, Tropical Research & Education Center, Homestead, Florida, USA, [email protected].

Diseases are primary constraints to production in virtually al¡ areas where mango is grown. The occurrence and severity of these problems is influenced in a major way by environment. In humid regions, anthracnose is most destructive, and other diseases, including bacteria¡ black spot, blossom blight and stem-end rot, can also be significant problems, especially when anthracnose is weil controlled. In contrast, in arid production areas a different suite of diseases, including Altemaria black spot, malformation, powdery mildew and the decline syndrome, is most important Few effective strategies exist for managing these diseases. Although tolerance to most of the important diseases is found in different culfivars, it alone is seldom sufficient to enable the production of high quality fruit. Pesticides are used in most commercial production situations, especially where anthraenose, Altemaria black spot, bacterial black spot, blossom blight and powdery mildew pose threats. They are effective under moderate to low disease pressures, but may be ineffective when pressure from certain diseases, especially anthracnose, is high. No fungicides are available for managing decline and malformation. Biologically based measures have been developed for post-harvest fruit diseases and in some cases have been as effective as chemical measures. They are not widely used, but may become important as concerns about pesticide usage increase. Finally, cultural measures are indicated for some of these diseases (e.g. bacterial black spot). Sustainable mango production will he discussed in different environments in light of the shortage of effective options for disease management.



INTERNATIONAL MARKETS

Saipin Maneepu and Monthatip Yunchalad

Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, [email protected]

There are many processed mango products being available in world market such as canned mango slice in syrup, mango juice and nectar, mango jam and chutney, dehydrated mango, mango leather etc. Developing processed mango products in Thailand is quite unique. Both green (unripe) and yellow (ripe) mangoes are commonly consumed fresh and processed into diverse products. Brine-pickled products have been traditionally processed from mature-green mango. The processing technology was studied to improve quality and safety especially for shelf life, hygienic practices and additives in order to compile with international standards. Product development was available in various styles such as pieces in formulated syrup, semi-dried and dried products to capture local market. The products were also supplied to neighboring countries markets where the eating habit is similar with proper packaging and design. Mature-yellow (ripe) mango has been' manufactured to various products in both bulk and retail containers for export. The quality improvement of intermediate of mango puree was investigated especially major volatile compounds after the products pass several processes such as blanching, homogenization and pasteurization. Flavor compounds from mango puree were studied upon cross-flow microfiltration on microporous ceramic alumina membrane and subsequent concentration of permeate by reverse osmosis. The major aromatic chemical compounds, monoterpene hydrocarbons, were qualitatively and quantitatively recovered in the pulpy microfiltration retentate. The blending mango nectar from different varieties base on their aromatic compounds were also studied for consumers preferences.



BIOTECHNOLOGY AND MANGO IMPROYEMENT

Richard E. Litz

Tropical Rescarch and Education Center, University of Florida, 18905, SW 280 Strect, Homestead, FL, 33031-3314, USA, [email protected]

Very few improved mango cultivars have been released during the past two decades as a result of convencional breeding. The resources necessary for a successful breeding programme, which include signifícant investment in land, time and genetic resources, etc., have limited the extent, success and number of mango breeding programmes. Genetie engineering, an alternative approach for improving mango production, emerged just over a decade ago, and offers a sustainable way for addressing certain key breeding objectives. The primary components of mango genetic engineering include: 1) efficient somatic embryogenesis and, plant recovery from elite (¡.e., nucellar) material; 2) induction of random mutations in embryogenie cultures and challenging for resistance to a specifíc selective agent; and 3) transformation with a gene that mediates a horticultural trait. On the basis of past and current research, it is probable that the following breeding priorities can be addressed by 1) mutation breeding: resistance to abiotic soil stress and certain diseases; and by 2) genetic transformation: control of fruit ripening, seedlessness and certain diseases.



Vil internacional Mango Symposlum, 22-27 September, 2002, Recife, Brazil.

DEVELOPMENT OF THE NUCELLAR AND ZIGOTIC EMBRYOS OF MANGO (Mangifera indica L.) IN DIFFERENT SUBSTRATES

AND RECIPIENTS'

Antonio Teixeira Cavalcanti Jr. 2, Diva Correia?, Adroaldo G. Rossetti2 and Clodion T. Bandeira 2

'Research financed by the Brasil em Acáo Project. 2Embrapa Agroindústria Tropical, 60511-110, Fortaleza, CE, Brazil, [email protected]

The mango seedlings formation takes mixtures of nucellar and zygotie embryos that cause differences on its rootstock formation and increase the production costs. Recipient size and substrate quality are also questionable on the efficiency of its formation. The aim of this research was to evaluate the acting of rootstock from both zygotic and nucellar origin in 2 recipients - plastic sacks with 2,0 kg of substratum and tubule with 0,2 kg in 4 different substrates : 1-rice peel, vegetal manure(palm was), clay soil (2:1:1); 2 - rice peel , vegetal manure, sand soil (1: 1: l); 3 - clay soil, sand soil, animal manure (1: 1: 1) 4 - rice peel, humus (1: l). The experiment was the split-plot design with embryo type and recipients in the parcel. Seedling of zygotic embryos developed in plastic sacks showed significant higher values concerning height (27,82cm) and leaves number (1 1,33). The substrate 1 was significantly superior to the others which did not differ to each other. For nucellar embryos in tubule the best substrate for height and leaves number was the 1 although ¡t has not differed from the 4. Zygotic embryos in sacks developed better and present larger number of the leaves in the substrates 1 and 2.




EFFECT OF Azotobacter chroococcum IN INTEGRATED NUTRIENT MANAGEMENT SYSTEM ON YIELD AND

NUTRIENT UPTAKE OF MANGO cv. AMRAPALI'

M. Feza Ahmad 2, A.M. Goswami2 and S.K.Saxena@

'Division of fruit and I-lorticultural technology, Indian Agricultural Research Institute. N. Delhi 110012, India 2Division of Pomplogy, S.K.University of Agricultura¡ Sciences and Technology of Kashmir, Shalimar Campus Srinaar, 191121, India, [email protected]

Ten year old mango plants of Amrapali grafted on Kurukkan root stock and planted in high density system with the spacing of 3x3m were selected and uniformly fertilized with F.Y.M, P205 and K20. Four levels of nitrogen along with two strains of A. chroococum ¡Sgltree were applied in different combinations. The yield of mango was enhanced by 48.62% to 47.79 by the application of 145 and 96g of N respectively When applied in combination with A. chroococcum CBD-15 thereby ¡t could save inorganic nitrogen fertilizers to the tune of 33%. As regard the nutrient uptake, N,P and K content of leaf increased after the harvest of fruits in July in both years (1996197) The highest level of N and K were observed when nitrogen fertilizers were integrated with Azotobacter strain CBD-15 during 1996-1997, whereas the maximum leaf P content was observed as 0.09 and 0. 1 0% when full doses of N applied in combination with A. chrococcum (M- 4) in both the years. A relationship between leaf nutrient content and fruit yield had indicated that the highest yield was obtained when the leve¡ of leaf nitrogen, phosphorus and potassium varied between 1.65 to 1.67, 0.07 lo 0.8 and 0.33 to 0.36% respectively during flowering. Similarly, better yield were realised when leaf Zn and Cu levels varied between 31.29 to 33.29 and 22.12 to 25.0 ppm respectively. Compatibility as well as acclimatization of A. chroococcum in mango root rhizosphere will be discussed in length.



Poster Presentations - Frult Processing and Teehnology

DEVELOPMENT OF MANGO DERIVED PRODUCTS (cv. TOMMY ATKINS)1

2 3

Luciana C. de Azevedo , Narendra Narain , Paulo R.S. Dutra2 and Vanessa Lima2

'Conselho Nacional de desenvolvimento Científico e Tecnológico,Brazil. Financial Support 2Centro Federal de Educagáo Tecnológica de Pemambuco, Rod. Br 407, km 08, s/n, Jd. Sáo Paulo, 56300-000, Petrolina, PE, Brazil, [email protected] 3Universidade Federal da Paraíba, Joáo Pessoa, PB, Brazil.

The studies of possibilities for the commercialization of mangoes Tommy Atkins in the form of tinned food is an important step to impulse new agro-industrial activities, particularly in the regions of production and exportation of this fruits. On this work, the following products were elaborated: sweet cream, jelly, chutney and crystallized mango, using as raw material the non-classified for exportation fruits, but in good conditions for processing. Al¡ the products were submitted to sensory analysis, being the tasting test of the sweet cream and jelly done at a supermarket in the capital of Paraíba state, to evaluate the acceptance of the sweet cream by more than 95% of the tasters and of the jelly by more than 80%. Despite the good acceptance of the chutney and of the crystallized mango, there were some suggestions of changings for optimization of these products.



ANEXO 9 Base de datos de la cadena



ANEXO 10 Galería de fotos

Plantaciones de mango, Costa Grande de Guerrero, 2003

Deshidratadora de frutas, Atoyac, Guerrero, 2003



Productora de licor de mango, Atoyac de Álvarez, Guerrero, 2003

Taller Acapulco, 2003







Taller Morelia, 2003





Huerto mixto de mango y coco, Costa Grande de Guerrero, 2002

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