Reforma Constitucional, la Red Compartida y la Colaboraciónpública-privada

MBB Forum 2014- Shanghai, China

ÍNDICE

I. Situación ActualII. Reforma ConstitucionalIII. Red Troncal y CompartidaIV. Red CompartidaV. OperaciónVI. Beneficios

SITUACIÓN ACTUAL

El desarrollo del sector telecomunicaciones en México no ha sido suficiente

para mejorar la productividad y el bienestar de su población

Posición de la infraestructura de telecomunicaciones de México según el Foro Económico

Mundial

(Posición de 144 países, 2013, puntaje 1-7)

promedio

2.8

3.53.5

4.24.24.24.4

4.75.3

5.85.85.86.16.2

6.56.76.86.8

4.0

(111)

India

(59)

Sudáfr

ica (6

2)

Bra

sil

(70)

Arg

entin

a

(61)

Chile

(32)

Barb

ados

(82)

Méxic

o

(51)

Panam

á

(8)

Suiz

a

(7)

EU

A

(5)

Canadá

(28)

Fra

ncia

(27)

Hong K

ong

(24)

Japón

(20)

Core

a d

el S

ur

(19)

Sin

gapur

(10)

Ale

mania

(43)

Rusia

5.1

(83)

Chin

a

Fuente: World Economic Forum, Reporte Information Technology 2013

Países Desarrollados

Principales socios comerciales de México

Países BRICS

Países Latinoamérica

México

1 =

inaccesible

7 = accesible

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REFORMAS EN TELECOMUNICACIONES

1. El Estado mexicano perdió la rectoría del sector:

Marco legal inadecuado y obsoleto

Deficiente diseño institucional

2. Altos niveles de concentración:

En radiodifusión un grupo concentra el 98% del mercado

publicitario

En telecomunicaciones un grupo concentra 70% de

telefonía móvil, 68% en telefonía fija y 67% en banda

ancha fija

3. Fuertes barreras a la entrada de nuevos competidores

Causas

La OCDE señaló en 2012 que “La pérdida de bienestar atribuida a ladisfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones se estimaen 129,200 millones de dólares (2005-2009), es decir, 1.8% del PIB anual”

DIAGNÓSTICO

México ocupa el penúltimo lugar en inversión pública per cápita en telecomunicaciones, entre los

países de la OCDE

Fuente: OECD Communications Outlook 2013

291 287

272

243 241 241 239

223

159 159150 148

137 137 136 135130 129 129 129 129 127 127

118111

101 10094 93

78 76 7569

4233

In v er sió n pú bl ic a per c á pi t a en t el ec o mu n ic ac io n es

(Pr o med io a n u a l en d ó l a r es; 2009-2011)Inversión pública per cápita en telecomunicaciones

(Posición anual en dólares; 2009-2011)

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BAJOS NIVELES DE INVERSIÓN

SITUACIÓN QUE GUARDA EL PAÍS

¿CÓMO NOS VEMOS HACIA AFUERA?

México registra bajos niveles de penetración en servicios de banda ancha fija y móvil, al cierre de

2013 se ubicaban en 11.4 y 13.9 suscripciones por cada 100 habitantes respectivamente

Fuente: OCDE e IFT

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

SwitzerlandNetherlands

DenmarkFrance

Korea

Norway

Iceland

United Kingdom

Germany

Belgium

Canada

Luxembourg

Sweden

Finland

New ZealandUnited States

JapanSpain

GreeceAustria

Australia

Estonia

Israel

Slovenia

Ireland

Portugal

Hungary

Italy

Czech Republic

Poland

Slovak Republic

ChileMexico

Turkey

Penetración banda ancha fija(suscriptores por 100 habitantes)

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

FinlandAustralia

JapanSweden

Denmark

Korea

United States

Estonia

Norway

Luxembourg

New Zealand

United Kingdom

Iceland

Ireland

SpainItaly

AustriaSwitzerland

NetherlandsCzech Republic

Poland

France

Slovak Republic

Canada

Israel

Belgium

Germany

Slovenia

Portugal

Greece

Chile

TurkeyHungary

Mexico

Penetración banda ancha móvil (suscriptores por 100 habitantes)

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REFORMA CONSTITUCIONAL

Para revertir la situación descrita, en 2013 el Ejecutivo Federal con el apoyo de las

principales fuerzas políticas presentó una iniciativa de Reforma Constitucional

Ejes de la Reforma Constitucional

1. Ampliar derechos fundamentales – acceso a TIC’s y a la banda

ancha- derechos de usuarios y de audiencias

2. Mejorar y actualizar el marco legal

3. Rediseñar y fortalecer a los órganos reguladores – IFT y tribunales

especializados

4. Promover competencia efectiva – apertura a la inversión-

regulación asimétrica – reducir concentración- eliminar barreras

5. Inclusión digital universal – conectividad de sitios públicos, hogares

y MIPyMES- TDT- más personas conectadas en todo el país

6. Más y nueva infraestructura de banda ancha – red troncal- red

compartida- mayor cobertura en todo el país

La Reforma Constitucional ordenó expedir una ley que regule de manera convergente el

espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Certeza jurídica Reglas claras – Espectro, redes, servicios- competencia Distribución de competencias – IFT- Ejecutivo Federal Fortaleza del regulador – regulación ex ante / ex post-

sanciones

Reducción de barreras Disminución de requisitos a nuevos competidores Concesión única – comercializadoras Inversión extranjera directa Planeación del Espectro – arrendamiento – cesión – cambio Compartición de infraestructura privada y sitios públicos Redes con participación del Estado Esquema simple para más posiciones orbitales

Competencia efectiva Regulación de interconexión Criterios para determinar agentes preponderantes –

medidas – procedimientos de salida Servicios adicionales y tránsito a concesión única Regulación de poder sustancial de mercado Desagregación de la red local Criterios y umbrales para concentración

Protección a derechos de usuarios y audiencias Regulación en materia de contenidos – defensores de

audiencias Profeco e IFT actuaran de manera coordinada Derechos de usuarios y audiencias específicos

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LEYES SECUNDARIAS

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

La nueva legislación ofrece oportunidades de inversión, a nivel nacional, regional o local para:

El sector generó ingresos anuales del orden de los 30 mil millones de dólares. En los últimos 3 años las inversiones anuales superaron los 5 mil millones de dólares

Nuevos concesionarios o comercializadoras

Invertir en más y mejor infraestructura

Asociarse con los actuales operadores

Participar en APPs con el gobierno

Desarrollar contenidos y aplicaciones

Participar con inversionistas extranjeros

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LAS TELECOMUNICACIONES ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

o Falta de incentivoso Falta de certeza jurídicao Áreas de oportunidad en materia de competencia

Las telecomunicaciones en México no han evolucionado conforme a las necesidades del ciudadano.

RED TRONCAL Y COMPARTIDA

98% de la población

2% de la población

RED COMPARTIDA Y TRONCAL

RED COMPARTIDA Y TRONCAL

Artículo décimo sexto transitorio, Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones: ”El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el IFT, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones (…) Iniciará la instalación (en) 2014, y estará en operación antes de que concluya 2018 (…)”

El proyecto Red Compartida contempla el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro de la banda de 700 MHz; de los recursos de la red troncal de fibra óptica y de cualquier otro activo del estado.

Operará bajo principios de compartición de infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades.

RED COMPARTIDA: CARACTERÍSTICAS

Prestará exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones (será mayorista).

Tendrá una cobertura del 98% de la población.

Inversión aproximada de 10,000 millones de dólares para los próximos diez años, a través de una Asociación Público Privada (APP).

Estará operando antes de que termine el año 2018.

Disminuirá barreras de entrada en el mercado de banda ancha móvil.

RED COMPARTIDA: CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDAD INICIA TERMINA

Pruebas de campoA efecto de poner a prueba el estándar LTE en la banda de frecuencias de 700 MHz Agosto 2014 Enero 2015

Diseño de Política Regulatoria (IFT)Comprende el análisis y elaboración de obligaciones que se impondrán al operador mayorista Junio 2014 Febrero 2015

Promoción y licitación de la Red CompartidaContempla las acciones necesarias para generar y comunicar la documentación del concurso y promover la participación en el mismo Diciembre 2014 Agosto 2015

RED COMPARTIDA: RUTA CRÍTICA

Definición del modelo y uso de la

banda de 700 MHz

Convenio Marco de Colaboración

y convenios específicos SCT-IFT

Pruebas de campo

Promoción Internacional del

Proyecto

Preparación de la Licitación

• IFT/SCT/SHCP• Integración al paquete económico para 2015

• Formalización el 9 de octubre de 2014• Calendarios de trabajo

• En proceso de adecuación de sitios y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones

• En proceso formulación de estudios

• Promoción para atraer inversionistas, operadores y fabricantes

Grupo de coordinación para

instrumentar la política

inmobiliaria de la APF

• Primera reunión del grupo de trabajo 16 de octubre

• Definición de lineamientos

RED COMPARTIDA: ESTATUS

OPERACIÓN

Modelo desagregado de la cadena

de valor

Ente administradorde la Red Compartida

(mayorista)

Operadores móviles

Consumidores

Comercializa servicios de telecomunicaciones

Comercializa e integra paquetes de voz y datos

Beneficios• Precio• Calidad• Cobertura

RED COMPARTIDA: OPERACIÓN

RED COMPARTIDA: INVERSIÓN

Espectro

(Derechos con descuento por

carga regulatoria)

Infraestructura Pasiva

(sitios públicos / inmuebles Federales)

Inversión Privada /

infraestructura activa

Diseño, despliegue, operación y

comercialización

Aportación Pública

Aportación Privada A

soci

ació

n P

úb

lico

P

riva

da

10 mil millones de dólares en los próximos 10 años

El modelo no contempla subsidio público (PEF)

RED COMPARTIDA: INVERSIÓN

BENEFICIOS

1. MÁS COMPETENCIA:

MENORES PRECIOS PARA LOS USUARIOS

• BANDA ANCHA• SERVICIOS MÓVILES (VOZ Y DATOS)• CALIDAD EN LOS SERVICIOS• INVERSIÓN

2. MÁS COBERTURA:

• LOCALIDADES• INTERNET• TELEFONÍA MÓVIL• FIBRA ÓPTICA• REDES

3. MÁS DESARROLLO SOCIAL:

• CALIDAD DE VIDA• INCLUSIÓN• CERCANÍA CON CIUDADANOS• COMUNICACIÓN• REDES SOCIALES• DIFUSIÓN• DEMOCRACIA• INFORMACIÓN

4. MÁS DESARROLLO ECONÓMICO:

• EMPLEO• PRODUCTIVIDAD• EXPORTACIÓN• RECAUDACIÓN• CRECIMIENTO• IMPULSO A PYMES

5. INFRAESTRUCTURA:

Creación de empleo

Desarrollo SocialMás acceso a

internet

Inversión en infraestructura

Desarrolloeconómico

Ingreso

familiar

Bienestar

May

or

cob

ertu

ra