L’industria cosmetica:superare i luoghi comuniper scoprire un settore in crescita

relatori:

Federica Borsa, Maurizio Crippa

Cosmetica Italia

10 maggio 2018

Università degli Studi di MilanoScienze del Farmaco

I principali luoghi comuni sulla cosmetica … 2

Sono “quattro gatti”…

l 500 aziende associate a Cosmetica Italia (di cui 95% PMI)

l oltre 1.200 imprese attive (770 società di capitale)

l oltre 123.000 imprese della filiera cosmetica allargata

l 35.000 addetti diretti del settore (200.000 con gli indiretti)

200.000

100.000

25.000

totale addetti della filiera

acconciatori

addetti in centri estetici e SPA

33

…di cui “tre” multinazionali

47%

23%

19%

6%

5%

Classi di fatturato delle imprese cosmetiche italiane (valori in milioni di euro)

da 1 a 10 milioni

fino a 1 milione

da 10 a 50 milioni

da 50 a 100 milioni

oltre i 100 milioni 4

...non c’è specializzazione, i laureati sono pochi...

l i laureati totali nel settore sono pari all’11% degli occupati, contro una media nazionale del 6%

l le donne laureate sono circa 1.700 (il 45% dei laureati nel settore)

l oltre ai laureati in materie scientifiche, sono numerosi gli addetti specializzati in economia e marketing di canale

l Crescono le nuove professioni legate al web

5

…non ci sono molte regole…

Come i farmaci, gli alimenti e tutti i prodotti di largo consumo, i cosmetici sono sottoposti a valutazioni e controlli, nell’ambito di una normativa specifica: il Regolamento europeo, che ha sostituito a partire dall’11 luglio 2013 la legge italiana 713/86.

La normativa tutela la sicurezza dei consumatori, i prodotti immessi in commercio sono controllati e sicuri per la salute.

www.abc-cosmetici.it

6

…in fondo si tratta di “acqua colorata”…

La scienza e la ricerca sono alla base dell’industria cosmetica

l La costante evoluzione della ricerca cosmetica è l’elemento fondamentale per la continua innovazione dei prodotti e dei loro ingredienti

l L’industria cosmetica è un settore “guidato dalla scienza” e altamente innovativo. Le grandi aziende di questo settore spendono tra l’1,5% e il 4,5% del loro fatturato annuo investito in R&S.

l L’Italia ha una quota di investimenti più alta, pari al 6%.

2016/17

7

…è tutta roba “futile” e “francese”

l almeno 6-7 cosmetici impiegati ogni giorno dagli uomini

l almeno 13-14 cosmetici impiegati ogni giorno dalle donne

l industria italiana: quarta in Europa per fatturato

l il 60% del trucco (make-up) mondiale è fabbricato in Italia

l leader mondiale nella produzione di prodotti per l’acconciatura

l trend setter nel design e nel packaging

8

…gli italiani sanno vendere “solo” nei paesi marginali…

I primi 10 paesi di destinazione dell’export cosmetico italiano concentrano oltre il 65% del totale export

Peso % sul totale export cosmetico italiano

Primi 10 paesi di destinazione dell’export cosmetico italiano

13,0

11,3

8,8

7,3

6,54,33,73,43,43,0

Francia

Germania

Stati Uniti

Regno Unito

Spagna

Hong Kong

Paesi Bassi

Polonia

Emirati Arabi Uniti

Russia

551 + 28,2%

478 - 2,0%

374 + 3,8%

310 - 1,3%

273 +4,9%

182 + 30,8%

157 + 13,1%

143 + 9,3%

142 + 2,5%

128 + 2,7%

9Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi su dati * Ultimo periodo disponibile: gennaio - novembre 2017

…è un business marginale, di piccoli numeri…

2016

2017

+ 0,5%(9.890 mio/€)

+ 12,7%(4.293 mio/€)

+ 1,7%(10.097mio/€)

+ 8,0%(4.638 mio/€)

10

2018 + 1,9% + 9,0%

Mercato Italia Esportazioni

Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi

…non si sa dove trovare i dati …

Farmacia Profumeria Grande distribuzione e

altri canali

Erboristeria Vendite dirette Saloni di acconciatura

Centri di bellezza

1.868 2.008

230

+2,0%

+1,5%

-0,5%

+0,9%

+8,7%

+1,9%

+2,4%

440 574 236

10.097 milioni di euro valore dei consumi italiani di cosmetici nel 2017 (var.2017-16 +1,7%)

11

4.160

930

1.393(+6,2 %)

1.836(-1,0 %)

812

340472

3.4.

1.

2.

Monomarca (+3,5 %)Discount ( +0,8 %)Tradizionale ( -6,8 %)

1. Self Service Specialist Drug2. Super/Iper3. Corrispondenza + e-commerce4. Domicilio

Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi

…l’Italia importa il meglio dagli altri…

è il peso delle esportazioni

sul valore della produzione

italiana di cosmetici

nel 2017

42,0 %

12

il “Made in Italy” è fashion, food e Ferrari!

Ranking 2017 del saldo commerciale con l’estero dei principali settori

13

Il saldo commerciale con l’estero del sistema Italia è complessivamente di 51,6 miliardi

(25% rapporto tra export e fatturato), il settore cosmetico ha un peso a valore del 4,5%su tale bilancia (42% rapporto tra export e fatturato)

Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi su dati

I fondamentali

l canali

l prodotti

l consumi

l motivazioni d’acquisto

l tematiche emergenti

l novità

l trend

l professioni emergenti

14

I canali

1976 2006 2017Farmacia 12,2 13,9 18,5Profumeria 30,9 25,8 19,9GDO e altri canali 44,3 40,6 41,2Domicilio 7,6 3,8 4,7Corrispondenza + e-commerce / 0,8 3,4Saloni di bellezza 5,0 3,1 2,3Acconciatura / 8,5 5,7Erboristeria / 3,4 4,4

15

2017

Ripartizione % sul totale mercato Italia * Dal 2010 comprende anche le vendite e-commerce

I prodotti

76%Prodotti donna

24%Prodotti uomo

16

I consumi

Elaborazione Centro Studi su dati Istat al 2013 17

Le motivazioni di acquisto

Il consiglio della commessa nelle profumerie ed erboristerie, in farmacia anche il medico è determinante

ESTETISTE

Commessa 37%

Visto in negozio 9%Promozione 6%Pubblicità in negozio 5%Novità 4%

PROFUMERIE CATENE

Commessa 19%

Novità 5%Amici non conoscenti 4%Pubblicità in negozio 3%Campione omaggio 1%

INTERNET

Siti e Newsletter 16%

Ingredienti 14%Amici non conoscenti 8%Novità 5%Adv Tv 3%

ERBORISTERIE

Commessa 23%

Ingredienti 15%Campione omaggio 8%Amici non conoscenti 3%Novità 3%

FARMACIE

Farmacista 23%

Medico/Dermatologo 14%Ingredienti 8%Commessa 7%Amici non conoscenti 3%

VENDITE DIRETTE

Amici non conoscenti 27%

Novità 10%Ingredienti 8%Venditore 3%Volantino 3%

18

Le tematiche emergenti

I temi emergenti nelle motivazioni di acquisto nel breve periodo(secondo l’opinione degli operatori)

19

Le novità, i lanci

146 mila prodotti cosmetici lanciati sul mercato nel 2017 (+16% rispetto al 2016), di cui 92 mila nuovi prodotti

201520162017

20

I trend in atto nel mondo: un mix di tradizione e innovazione

CAPELLIEtnico

Protezione e all-in-oneIngredienti attivi

PELLEDerivazione biologica

Prodotti modulabiliSostituti alle microplastiche

FRAGRANZEEssenze naturali

Cambio di note durante il giornoNo gender

MAKE-UPIbridazione di compartiMultifunzione e risparmio tempoNew shopping experience

IGIENE ORALEFunzionale e sbiancante per millennialsForti investimenti nel segmento baby

CORPOPackaging e applicatori innovativiFormati on-the-goAnti-aging e solari

21

I profili più importanti dei nuovi mestieri

Alcuni «nuovi mestieri» particolarmente in crescita all’interno della filiera cosmetica secondo le opinioni degli intervistati per il Beauty Report 2017

Esperto dei Social Media (Social Media Manager)

Esperto di vendite on line

Esperto di comunicazione nell’ambito digitale (Digital PR)

Esperto del sistema regolatorio e di sicurezza nazionale ed europeo

Esperto di marketing con attenzione al sell-out più che al sell-in (e quindi con molta conoscenza del cliente)

Esperto Ricerca & Sviluppo prodotti (New Product Developer)

Esperto del retail multicanale

22

Fattori di successo dell’industria cosmetica italiana

l Costante investimento in R&S

l Elevata specializzazione dei prodotti

l Originalità

l Attenzione al cliente e all’evolversi dei suoi gusti e delle sue scelte

l Versatilità della produzione (prodotti “su misura”)

l Far parte delle eccellenze del Made in Italy

l Focus sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale

23

Uno sguardo al futuro…

L’industria cosmetica è in continua evoluzione, in ogni sua area:

l Innovazione: dei prodotti, processi, ingredienti, packaging

l Marketing: segmentazione e differenziazione dei canali, e-commerce, social

l Valori: valore sociale e scientifico riconosciuto del cosmetico

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