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Resultados Industria de la Madera de Galicia
2010
Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 2
2011 Año Internacional de los Bosques
La Organización de las Naciones Unidas ha declarado el año 2011 como
el Año Internacional de los Bosques. Con el objetivo de mejorar la
situación de los espacios verdes, la FAO ha publicado un informe
titulado “Situación de los bosques del mundo 2011”.
Reducción de la deforestación
En la actualidad, la superficie neta deforestada es de 13 millones de
hectáreas al año, cuando hace 11 años la cifra ascendía a 16 millones
de hectáreas.
La mitad de la deforestación neta ocurre en la cuenca amazónica. En
lugares de Europa y Asia se registraron nuevas iniciativas vinculadas a
la reforestación, mientras que en América Latina -región que contiene
el 57% de los bosques del mundo- es donde menos se trabaja en la
recuperación.
La FAO indica que existe un problema cultural en las dos Américas “de
entender que la tierra es ilimitada, a diferencia de Europa o Asia
donde la tierra es tan limitada que obliga a una gestión sostenible”.
El informe subraya datos positivos como el aumento de la
reforestación en países de Asia. China, India y Vietnam han establecido
objetivos de plantación de bosques a gran escala y programas de
incentivos para que los pequeños productores planten más árboles. En
China se prevé un incremento de 50 millones de hectáreas de bosque
plantado para 2020 y cubrir de bosque el 23% de su superficie total,
objetivo que alcanzará en 2015 si mantiene el ritmo actual de
plantaciones.
Camino hacia una economía verde
La FAO también analiza en el documento el papel de las industrias
forestales y defiende su contribución al desarrollo sostenible mediante
la innovación de productos (papel inteligente, embalajes sostenibles,
productos bioenergéticos…) la eficiencia energética y la generación de
riqueza en las comunidades rurales. Además, subraya la viabilidad de
estas industrias en el marco de la nueva “economía verde” hacia la
que la sociedad actual se dirige.
Internacional
Nacional
Galicia
China, India y Vietnam
han establecido
programas de incentivos
para que los pequeños
propietarios planten más árboles
Cadena madera
Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 3
Durante el año 2010 la economía mundial retomó la senda del
crecimiento con un aumento del PIB del 3,9%, según datos del Banco
Mundial. El cambio de tendencia se sustenta, sobre todo, en las
economías emergentes (Brasil, China, India…) con un crecimiento del
PIB del 7%. En el caso de Europa, destaca el crecimiento de Alemania
con cerca de un 3,6%.
En este contexto, el consumo mundial de madera, estrechamente
ligado al bienestar económico, también se reactivó especialmente en
Asia, Federación Rusa y, en menor medida, en Europa. Norteamérica,
inmersa en una caída del consumo desde 2006, no muestra ningún
síntoma de recuperación del consumo de productos forestales.
En este sentido, las decisiones que adopte Rusia serán claves en el
futuro para la industria europea de la madera en el viejo continente.
Europa es tradicionalmente deficitaria de esta materia prima y
dependiente, en parte, del recurso ruso que actualmente también se
encuentra muy demandado por países como China.
Internacional
Nacional
Galicia
Evolución del consumo de madera por regiones
Fuente: UNECE-FAO Timber Comitee
China es ya la segunda economía mundial (+10,3%
PIB), al desbancar a Japón en 2010 (+ 4,3% PIB)
Cadena madera
2002 = 100
El consumo de madera se reactiva
moderadamente
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Madera Aserrada Tablero de Partículas MDF
Repunte de la producción de madera
aserrada y tablero
El comienzo de la recuperación económica de algunas de las
principales economías europeas provocó que la producción de madera
aserrada europea en 2010 se incrementara en un 7,9%.
No obstante, este crecimiento puede verse lastrado por las
incertidumbres que en el mercado provocan tanto la creciente
demanda de madera aserrada de China y sus necesidades de
importación así como las políticas de aranceles emprendidas por Rusia
para la madera en rollo.
El mercado europeo del tablero (de partículas y MDF) experimentó una
leve mejoría tras la importante caída de 2009. Los pequeños aumentos
de precios de los productos no fueron suficientes para compensar los
incrementos en los costes de las materias primas.
Evolución de producción de Madera Aserrada y Tablero en Europa
Fuente: UNECE Timber Comitee 2002 = 100
Internacional
Nacional
Galicia
Cadena madera
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Recuperación del mercado de la pasta
de papel
Entre 2008 y 2009 se produjo el segundo mayor periodo de retroceso
en la producción mundial de papel y cartón desde 1945. El primero de
ellos tuvo lugar durante la denominada Crisis del Petróleo de mediados
de los años 70.
En el último año, la demanda global de pasta de papel ha
experimentado una fuerte recuperación gracias al crecimiento
sostenido en casi todos los mercados: Europa +8,1%, Europa del Este
+0,8%, Norte América +5,9%, Japón +9,9% y América Latina +11,5% y,
sobre todo, a la recuperación del mercado chino.
La oferta de pasta de mercado no ha sufrido variaciones importantes,
por construcción de nuevas fábricas, limitándose a la reapertura de
capacidad parada en 2008/2009 gracias a la recuperación de los
precios de la celulosa. Además, en el tercer trimestre de 2010 se ha
producido el arranque de la mayor parte de la producción chilena
parada con motivo del terremoto de febrero del pasado año.
En este entorno, los precios de la celulosa han continuado en niveles
máximos con la media alcanzada para el año 2010, un 50% por encima
de la media del 2009.
Este contexto también ha tenido su reflejo en Galicia, como se verá
más adelante en este informe.
Evolución de la producción global de papel y cartón
Fuente: FAOSTAT 2002 = 100
Internacional
Nacional
Galicia
Cadena madera
Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 6
La producción mundial de mobiliario
levanta cabeza
Según el estudio World Furniture Outlook 2010 de CSIL, Centre for
Industrial Studies, la producción mundial de muebles actual tiene un
valor de 376 billones de dólares, unos 261.000 millones de euros. Esto
supone un aumento del 7% con respecto al año 2009.
En la actualidad, hay tres países donde la producción de mobiliario
está aumentando rápidamente por las inversiones en nuevas plantas,
diseñadas y construidas para la exportación. Estos países son: China,
Polonia y Vietnam.
Las siete principales economías industriales producen muebles por
valor de 159 billones de dólares. Por orden de producción de muebles
se sitúan los siguientes países: EE.UU., Italia, Alemania, Japón,
Francia, Canadá y Reino Unido. La producción de estos países
representa el 58% del total mundial.
Los principales importadores de muebles son EE.UU., Alemania,
Francia y Reino Unido. Los principales exportadores son China, Italia,
Alemania y Polonia.
Como consecuencia de la apertura de los principales mercados del
mueble en los últimos diez años, el comercio internacional de estos
productos ha crecido más rápidamente que la producción de muebles y
que el comercio internacional de manufacturas.
Internacional
Nacional
Galicia
Cadena madera
Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 7
La producción industrial no se recupera
En el año 2010, dentro de la cadena de la madera española, se
observan comportamientos significativamente diferentes del Índice de
Producción Industrial según sectores de actividad.
La fabricación de productos de madera (que incluye entre otros al
aserrado y la fabricación de tablero) no muestra signo alguno de
recuperación. Únicamente aparecen pequeños repuntes estacionales
vinculados con la tendencia actual al trabajo con pequeños stocks de
los clientes de segunda transformación.
El Índice de Producción Industrial relativo al mueble muestra un
comportamiento similar sin signos aparentes de recuperación y una
estabilización en valores cercanos a la mitad de la producción
industrial de 2006.
Los sectores vinculados al papel tienen un comportamiento
significativamente diferente a los demás, con un Índice de Producción
Industrial que ha ido paulatinamente recuperándose desde la caída de
mediados de 2008.
Galicia
Nacional
Internacional
Evolución del Índice de Producción Industrial de la Madera
Fuente: INE
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40
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en
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en
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ab-1
0
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Madera Papel Mueble
Cadena madera
Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 8
1.311828 566 793
2007 2008 2009 2010
1ª Transformación 2ª Transformación
Las exportaciones retoman la senda del
crecimiento
En cuanto a las exportaciones españolas, el sector alcanzó los 1.893
millones de euros, cifra que supone un aumento del 39% con respecto
al año anterior.
Respecto a las importaciones de productos de 1ª transformación la
cifra se sitúa en 1.137,8 millones de euros, lo que supone un aumento
del 5% con respecto al año 2009.
En cuanto a las importaciones de muebles, la cifra se incrementa un
18,9%, importándose muebles por valor de 2.080 millones de euros.Galicia
Nacional
Internacional
Evolución de las exportaciones de la industria de la madera
Fuente: ICEX En miles de euros
La escasa demanda de productos de madera en el mercado nacional obligó a
la internacionalización de la industria de la madera
Cadena madera
9341.056
8001.100
Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 9
Galicia ante la escasez de materia prima
A finales de 2010 ha concluido el estudio Recursos Forestales de
Galicia 2005-20082 realizado por un equipo multidisciplinar de la
Universidad de Vigo con la colaboración de investigadores de la
Universidad Politécnica de Madrid.
En base al trabajo realizado, la superficie arbolada en Galicia en 2008
se puede cifrar en poco más de un millón de hectáreas repartidas de la
siguiente forma:
Esta cantidad es significativamente inferior a las cifras que se han
venido barajando desde finales de los años 90 y la publicación del 3er
Inventario Forestal Nacional por lo que el suministro a corto plazo de
la industria de la madera podría verse seriamente comprometido.
Internacional
Nacional
Galicia
2 En el estudio, en fase de publicación, se han analizado y cartografiado las masas forestales por grupos de
especies a Escala 1:5.000. Este estudio es la mayor actualización de información sobre superficies forestales desde
la publicación del III Inventario Forestal Nacional para Galicia (datos de 1997 hechos públicos en 2001).
Distribución de la Superficie Arbolada de Galicia
Frondosas caducifolias Coníferas
Cadena madera
Coníferas (Pino…)
Frondosas Perennifolias (Eucalipto)
Frondosas Caducifolias(Carballo…)
TOTAL
396.41738%
215.89921%
437.55042%
1.049.863
Eucalipto
Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 10
La falta de competitividad pasa factura
Otros factores que están lastrando la competitividad de la industria de
primera transformación de la madera en Galicia y están provocando
una lenta pero sostenida descapitalización de la misma son:
• Ausencia de selvicultura que mejore la calidad tecnológica de la
madera (especialmente en Pino).
• Grandes costes de explotación forestal en una estructura
minifundista de la propiedad.
• Escasa implantación de la Certificación Forestal.
• Falta de una verdadera Política Forestal que incentive la gestión
productiva del monte y dé seguridad a la misma.
Internacional
Nacional
Galicia
Cadena madera
Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 11
Las cortas se recuperan en 2010
Tras el bajón registrado durante 2009, la actividad de los rematantes
durante el pasado año muestra una recuperación y de los 6,15 m³ que
se registraron en 2009, se ha cerrado el año con 6,86 millones de m³.
En gran medida, este incremento de las cortas de más de un 12% se
registra en una materia prima muy concreta, el eucalipto (+15%). En
Galicia estas cortas están directamente relacionadas con la actividad
de la industria de la pasta que, como consta en este informe, a nivel
internacional tuvo un comportamiento más positivo que otros
productos.
No obstante, también cabe señalar que en los últimos años se
empiezan a registrar nuevos usos para esta materia prima en
actividades tradicionalmente reservadas para el pino. Durante 2010, y
ligado a la necesidad de internacionalización de las empresas, los
aserraderos gallegos empiezan a fabricar productos con eucalipto.
De manera estimada, durante 2010, se han vendido por parte de
silvicultores particulares y comunidades de montes más de 33.000 lotes
de madera.
Internacional
Nacional
Galicia
0
1
2
3
4
5
6
7
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9
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Resto Frondosas Eucalipto Coníferas
Evolución de las cortas en Galicia
Fuente: Elaboración propia Millones de m³ de madera en rollo equivalente
Los aserraderos gallegos introducen el eucalipto
para poder abrir nuevos mercados
Cadena madera
Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 12
Aserradero y tablero frenan la caída, la
pasta se recupera
Internacional
Nacional
Galicia
303 331
915
1.549
375 366
904
1.645
416 340
817
1.573
274 234
576
1.084
364250
623
1.237
Rematantes Aserrado Tablero y pasta TOTAL
2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Elaboración propia En miles de euros
Evolución de la facturación de primera transformación
La facturación en primera transformación de 2010 alcanzó los 1.237
millones de euros, lo que supone un incremento del 14% respecto a
2009. La tasa de empleo no ha experimentado grandes cambios
después del descenso de los años anteriores.
Por áreas de actividad, los rematantes incrementaron su facturación
un 32% debido a la acción combinada del incremento de cortas (en
eucalipto) y de precio.
Los aserraderos crecieron tanto en producción como en facturación un
7%. En este caso, la crisis ha supuesto, por un lado, una
reestructuración natural de la oferta y, por otro, el incremento de
servicios ligados al aprovechamiento para obtener otras fuentes de
ingresos complementarias.
El subsector del tablero aumentó su producción un 5% y su facturación
un 6%.
La única fábrica de pasta de papel en Galicia ha producido en los
mismos niveles, sin embargo, su facturación ascendió un 13%, por el
alza de los precios internacionales. Es importante tener en cuenta que
la entrada en funcionamiento de la ampliación de Ence Navia, en el
Oeste Asturiano, supuso un incremento de su producción de un 62% y
un incremento del 81% en consumo de madera procedente de Galicia.
Cadena madera
Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 13
Las actividad en mobiliario y carpintería
sigue cayendo
En cuanto a los resultados alcanzados en la industria de segunda
transformación, carpintería y mobiliario, se aprecia un descenso en la
facturación conjunta de un 9,4% con respecto al año anterior,
situándose en 485 millones de euros.
Por subsectores, el comportamiento de la actividad empresarial ha
sido significativamente diferente. En carpintería se aprecia un
descenso del 23% en facturación con respecto a 2009 y el empleo
descendió un 7%.
El mueble sufre una caída en facturación del 6% y en empleo del 10%.
En conjunto, de los 14.246 empleados que tenía el sector en el año
2009, se han pasado a los 13.109, lo que supone un 7% menos.
Internacional
Nacional
Galicia
Fuente: Elaboración propia En miles de euros
Evolución de la facturación de segunda transformación
742 774 686535
Mobiliario y carpintería2006 2007 2008 2009 2010
485
Cadena madera
Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 14
Principales conclusiones
Recursos Forestales
La actualización de los datos de hace más de una década sobre las
masas forestales de Galicia muestra evidencias de que, en la última
década, la situación de los recursos forestales ha empeorado en
cantidad y calidad. Esta circunstancia empieza a pasar factura en el
suministro de la industria basada en los aprovechamientos forestales.
Primera Transformación
En 2010, solo el subsector de la pasta de papel ha mostrado signos
evidentes de recuperación. En el caso del aserrado y el tablero, pese a
haberse estabilizado la situación, los signos de mejoría son aún poco
significativos.
Independientemente de la coyuntura, los distintos subsectores de
primera transformación adolecen de falta de competitividad sobre
todo ligada al suministro de madera que, teniendo en cuenta su
tradicional vocación exportadora, empieza a comprometer su futuro.
Segunda Transformación
La caída de actividad dentro de la industria de segunda transformación
de la madera se encuentra en dos realidades económicas que se han
repetido por segundo año consecutivo:
— Descenso de la construcción en el mercado nacional. España fue el
segundo país de Europa de mayor caída de actividad en este sector
— El consumo doméstico no mostró signos de recuperación. Según el
último informe del Observador de CETELEM existen obstáculos que
no se han superado para que el consumo de mueble se reactive.
Entre otros, señala los bajos índices de confianza y la escasa
capacidad financiera de las familias, lo que está aplazando la
decisión de compra.
Para paliar parte de estos efectos negativos, las empresas gallegas
avanzaron hacia un mayor nivel de internacionalización, la mejora de
su competitividad y una clara orientación hacia el mercado.
Internacional
Nacional
Galicia
Cadena madera
Resultados Industria de la Madera de Galicia │2010 15
Cadena de la madera de Galicia 2010
Internacional
Nacional
Cadena madera
Galicia
1.188.000 m3
Madera aserrada
(+7%)
1.385.000 m3
Tableros y Chapa
(+5%)
391.000 TAD
Pasta de papel
(-7%)
Coníferas 86%
Eucalipto 9 %
M.D.F. 50%
Fibra duro 3 %
Contrachapado 2 %
Otros 1%Chapa <0,5%
CARPINTERÍA
EBANISTERÍAMOBILIARIO Y
OBJECTOS DE MADERAFÁBRICAS DE PAPEL
TRANSFORMACIÓN DE
CARTÓN
SEGUNDA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA
Eucalipto
3.574.500 m3 cc
(+15%)
Coníferas
3.076.000 m3 cc
(+9%)
Otras Frondosas
218.000 m3 cc
(-1%)
TOTAL CORTAS GALICIA: 6.868.500 m3 c.c. * (+12%)
Aserrado Madera Técnica Pasta de papel
2.053.000 m3 cc**
(+7%)
2.042.000 m3 cc**
(+2%)
1.380.000 m3 cc**
(+3%)
440.000 t
(-2 %)
PRIMERA TRANSFORMACIÓN EN GALICIA
ENVASES
EMBALAJES
48.000 t
(+7%)
T.C.F. 100%
22% 33% <2%
*No incluye aprovechamiento doméstico de leñas estimado según distintas fuentes en te 0,5 y 1 millón de m3/ año ni otras pequeñas cantidades con destinos fuera de la cadena de la madera.
** Consumos en instalaciones industriales de Galicia una vez considerados los intercambios de madera con otros territorios y balance de madera en stock.
Otras Frondosas 5 %
Partículas 44%
