INDUSTRIA DE LA MADERA DE ALTO VALOR

RELATOR: Aldo Cerda

P R O G R A M A S E S T R A T É G I C O S D E E S P E C I A L I Z A C I Ó N I N T E L I G E N T E

INDUSTRIA DE LA MADERA DE ALTO VALOR

ALDO CERDAChile

Presidente Ejecutivo14_Junio_2016

CHILE ES UN REFERENTE EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS FORESTALES

PERO EXHIBE UN DESARROLLO FORESTAL-MADERERO DICOTÓMICO

• Dos empresas de clase mundial, top 10 en ranking EBITDA / Ventas

• Producción a partir de plantaciones, 100% certificadas como sustentables

• Tecnología de frontera en los sectores celulosa, tableros y madera aserrada

• Intensificación conflicto Araucanía

• Creciente controversia entre GEs y PYMEs por abastecimiento

• Alta desafección social con el tipo de desarrollo del sector

• Exportaciones concentradas (C2= 77%)

• Baja diversificación del portfolio exportador (R/T 50% en una década)

• Estancamiento de superficie plantada de Pino radiata

• Cambio climático: superficie quemada de plantaciones aumentó 6 veces en una década

AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD SOSTENIBLE DE MADERA PARA LA MPM

AUMENTAR SUPERFICIE PLANTADA DE PINO RADIATA EN 30 MIL HECTÁREAS

AUMENTAR PENETRACIÓN DE LA MPM EN SEGMENTOS DE ALTO VALOR AGREGADO

AUMENTAR 30% EXPORTACIONES DEL SECTOR MPM, DIVERSIFICANDO PRODUCTOS Y ESPECIES

AUMENTAR LA PENETRACIÓN DE SISTEMAS INTENSIVOS EN MADERA EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓNAUMENTAR EN UN 30% LA SUPERFICIE CONSTRUIDA EN BASE A SOLUCIONES INDUSTRIALIZADAS DE MADERA

O B J E T I V O S

AUMENTO DE LA FORESTACIÓN: INCREMENTAR SUPERFICIE FORESTADA DE PINO RADIATA EN 30 MIL HECTÁREAS

FIN SISTEMA INCENTIVOS (DL 701):REDUCE 1+ PUNTO LA RENTABILIDAD DE LA FORESTACIÓN

CONFLICTO EN LA ARAUCANÍA: INHABILITA 400 MIL HA DE ALTO POTENCIAL FORESTAL

ATOMIZACIÓN DE LA PROPIEDAD CAMPESINA: TAMAÑO PROMEDIO (7 HA/PROP) DIFICULTA ECONOMÍAS DE ESCALA

IFI DESARROLLO Y FOMENTO INDIGENA

B R E C H A S

AUMENTO Y DIVERSIFICACIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LA MPMINCREMENTAR EN UN 30% LAS EXPORTACIONES AL 2025 Y +50% PROVENIENTE DE HARDWOODS

DÉFICIT CRÓNICO DE CAPACIDAD DE SECADO INDUSTRIAL

MPM MUESTRA BAJO RENDIMIENTO EN ASERRÍO Y SECADO DE EUCALYPTUS

FALTA INTELIGENCIA DE MERCADO / PRODUCTOS DE ESPECIALIDADES

BAJA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA:

PRODUCTIVIDAD A LA BAJA

PÉRDIDA DEL CAPITAL ASOCIATIVO DEL SECTOR

MPM (PROD. & COMERCIAL)

IFI DENDROENERGÍA

B R E C H A S

AUMENTAR PENETRACIÓN DE SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS INTENSIVOS EN MADERA EN LA CONSTRUCCIÓNAL 2025 QUE REPRESENTEN EL 20% DE LA SUPERFICIE CONSTRUIDA

PROBLEMA CULTURAL: ASOCIACIÓN DE MADERA CON

VIV. EMERGENCIA

FALTA DE NORMAS PARA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

INTENSIVOS EN MADERA

MAYOR RIESGO PERCIBIDO POR SISTEMA FINANCIERO VIV. INTENSIVAS MADERA

BAJA DISPONIBILIDAD DE MADERA SECA Y CALIDAD ESTRUCTURAL EN MPM

FALTA SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ESTRUCTURAL

B R E C H A S

FALTA DE COMPETENCIAS LABORALES EN CÁLCULO

ESTRUCTURAL, CARPINTERÍA Y MONTAJE

O P

O R

T U

N I D

A D

E S

R

E A

L E

SARQUITECTURA HACIA EL ECO-DISEÑO

EFICIENCIA DE COSTOS

PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

RECONSTRUCCIÓN MERCADO TEMUCOAcuerdo preliminar con Elemental para el diseño del Master Plan de la reconstrucción del siniestrado inmueble, en base a un modelo intensivo en el uso estructural de madera, en soluciones industrializadas

ECO-BARRIOS SUSTENTABLESEn Chañaral, las familias optaron por viviendas intensivas en

madera, dado que su menor costo se tradujo en una oferta de 9 m2 adicionales por vivienda, descartando además la hipótesis de

que la gente de la zona Centro-Sur no es afín a esta materialidad

RECONSTRUCCIÓN TIEMPO RECORDEl MINVU, dada la urgencia de la reconstrucción del Norte Chico fruto de las avalanchas e inundaciones de hace un año, privilegió las opciones industrializadas en madera, por su menor tiempo de entrega (405 viviendas, 23 US$ M)

JARDINES JUNJI PREMIUMA partir de cuatro proyectos de especialidades base a CLT (cross

laminated timber), JUNJI planea que 10% de la meta presidencial se base en madera (450 unidades, 576 US$ M). Esos niños en posición

vulnerable, tendrán la mejor habitabilidad de Chile

GOBERNANZAEL DESAFÍO DE LA CREACIÓN DE CAPITAL SOCIAL EN EL SECTOR

PÚBLICO ACADEMIARodrigo García, Seremi Agricultura

Álvaro Sotomayor, INFOR

Francisco Pascual, MINVU Maule

Manuel Rodríguez, CONAF Nacional

Carmen Gloria Cerda, Prochile

Jorge Gándara, Mesa Forestal Del Maule

Jorge Morales, Mesa Forestal Del Bío Bío

David Jouannet, Mesa Forestal De La Araucanía

Claudia Lopetegui, Mesa Forestal De Los Ríos

Juan Mardones, CORFO Biobío

Pablo Espinoza, CChC

Carlos Letelier Albornoz, Pymemad Maule

Osvaldo Leiva, Pymemad Bio Bio

Jorge Serón, CORMA Bio Bio

Marcelo Bonnefoy, CORMA Araucania

Henry Jaspar, CCHC Araucanía

Jan Köster, Aprobosque A.G.

Antonio Minte, Pronitens

PRIVADOMario Ramos, Universidad Del Bío Bío

Frane Zilic, Universidad De Concepción

Marcia Vásquez, Universidad de Talca

A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MESAS

REGIONALES SE ASEGURA PARTICIPACIÓN DE

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES FORESTALES,

DE LAS COMUNIDADES MAPUCHE Y DE LAS ONGs

C O M I T E E J E C U T I V O

Aldo Cerda Eduardo Uribe J. P. Undurraga Felipe León

RECURSO FORESTAL

MANUFACTURAINDUSTRIALI-ZACIÓN

MERCADO DESTINO

Red de centros de secado y procesamiento

Torneos de innovación y valor agregado en madera 3

Certificación de calidad de la madera 4

Desarrollo normativa construcción en madera 5

Consorcio comercial MPM 6

Fondo garantias hipotecarias Viv. Int. Madera 7

Fondo promoción marca país y construcción en madera 8

Apalancamiento compras publicas icónicas 9

Programa formación y certificación de capital humano 10

Aumentar disponibilidad de madera para aserrío

Generación de valor agregado y mejoramiento estándar PyME

Promoción de Construcción en Madera

Fondo de inversión | securitización forestal 2.0 1

DRIVERS

SO

LUC

ION

ES

RECURSOS Y TECNOLOGÍA HABILITANTE Escala y fomento a la asociatividad

Desarrollo de valor agregado – Centro Investigación, tecnología y referencia

LARGO PLAZO 2022-2025CORTO PLAZO 2016 -2018 MEDIANO PLAZO 2019 -2021

Fondo de capital de riesgo para valor agregado maderero 12

Fondo garantías actualización tecnológica MPM 11

2

HOJA DE RUTA

Desarrollar una Industria Maderera de alto valor agregado, competitiva e inserta en mercados nacionales e internacionales, generando productos de madera destinados a abastecer principalmente al mercado de la construcción

Aspiración: Aumentar en un 10% la oferta de trozos provenientes de pequeños propietarios forestales.

Meta 1: aumentar las exportaciones de MPM, de tal modo que éstas representen el 30% de las exportaciones chilenas en el segmento relevante.

VISIÓN

Meta 2: aumentar en 30% la superficie construida en madera respecto de la superficie total construida a nivel nacional

Domesticación especies hardwood para aserrío

P R O Y E C T O S FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL | “SECURITIZACIÓN 2.0”

Fondo de capital de riesgo: 40 US$ M | trienioEstablecimiento: 10 mil ha de plantaciones Pino | cada trienio Modalidad: usufructos | shared value | reforestac.GE: contratos provisión de servicios silvícolas y administración a costo marginalMPM: primera opción para compra de trozos aserríoCONAF | Extensionistas: clave para viabilizar identificación prediosLógica de asociatividad: creación de cuencas de abastecimiento y manejo silvícola de alto valor

1

P R O Y E C T O S DESARROLLO DE NORMATIVAS | CERTIFICACIÓN

Desarrollo de normas para el adecuado uso de sistemas constructivos intensivos en el uso de madera: Edificación en altura (residencial y para edificios públicos) | Antisísmica | Resistencia al fuego | Sistema constructivo CLT | Sistema constructivo Marco Plataforma | Uso madera de Euc. nitensSistema de certificación de uso estructural de la madera para construcción, homologada internacionalmente | Complementario al centro de segundo piso de INFOR

4

P R O Y E C T O S APALANCAMIENTO DE COMPRAS PÚBLICAS

Potenciar el efecto demostrativo que generan las compras públicas (casos JUNJI y desarrollo EcoBarrios Sustentables) en proyectos icónicos para habilitar soluciones constructivas industrializadas intensivas en madera.Aporte apalanca del orden de 380 US$ M de inversiones públicas, que verán además reducidos sus costos y/o mejorados su performance de sustentabilidad (reducción de 2/3 huella de carbono unitaria) y de habitabilidad

49

P R O Y E C T O S TORNEOS Y DESAFÍOS DE INNOVACIÓN

Implementar concursos para I+D+I específicos que permitan resolver desafíos identificados en la ruta crítica de desarrollo de soluciones de alto valor agregado o del uso de madera en la construcción.Potenciar el vínculo de desarrollo productivo entre las empresas y las Universidades y los Centros de Investigación.Enriquecer el ecosistema de innovación en este ámbito.

43

DESAFIO CENTRALDesarrollo de un sistema constructivo industrializado, intensivo en madera, que permita conectar desde un diseño prototipado en una App hasta la construcción in situ, en 1/10 del tiempo tradicional, a un 50% del costo y con un 20% de la huella de carbono equivalente.

P R O Y E C T O S FONDO COBERTURA HIPOTECARIA PARA CONSTRUCCION SUSTENTABLE

Fondo de garantías hipotecarias parciales (20 US$ M) que permite incentivar la demanda por viviendas que utilizan sistemas de construcción sustentables, dentro de los cuales destacan aquellos intensivos en madera.Permite generar condiciones preferenciales en financiamiento “verde”: 50 Bp en la tasa.

47

TOTAL PEMº PRIVADO CORFO - FIE OTRO PÚBLICO TOTAL

Fondos de inversión | securitización forestal 2.0 43,3 77,2 120,5

Red de centros de secado y procesamiento 3,9 6,1 10,0

Torneos de innovación y valor agregado en madera 3,0 7,0 10,0

Certificación Calidad de la Madera 0,2 2,1 2,3

Desarrollo de normativa construcción en madera 0,2 1,8 2,0

Consorcio comercial MPM 0,5 0,5 1,0

Fondo garantías hipotecarias vivienda intensiva en madera 326,3 20,5 346,8

Fondo Promoción marca país y Construcción en Madera 3,5 7,5 11,0

Apalancamiento compras públicas icónicas 10,0 380,0 390,0

Programa Formación y Certificación de Capital Humano1,0 5,0 2,0 8,0

Fondo garantías actualización tecnológica MPM 30,0 10,5 40,5

Fondo de capital de riesgo para valor agregado maderero. 5,0 15,5 20,5

CITEMAD

TOTAL: US$ 963 millones 416.9 156,2 389.5 962.6

Composición 43% 17% 40% 100%

SOLICITUD NETA DE RECURSOS 34,4

Recuperable 121,8

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO PE P&CS | PILOTO

APROBADO TRACK PARALELO

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INDUSTRIA DE LA MADERA DE ALTO VALOR

ALDO CERDAChile

Presidente Ejecutivo14_Junio_2016

PROGRAMA DE DESARROLLO

Y FOMENTO INDÍGENA

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Nueva Zelanda

MAORI DEVELOPMENT CORPORATION

Australia

INDIGENOUS BUSINESS AUSTRALIA

ALASKA NATIVE CORPORATIONS

Estados Unidos

Financia el desarrollo de las tierras y empresarización de comunidades maoríes, combinando crédito y asistencia técnica.

Cuenta con programas para facilitar que los indígenas puedan adquirir viviendas, ser dueños de sus propios negocios, e inviertan en emprendimientos comercialmente viables.

Las Corporaciones de Desarrollo Indígenas de Alaska, fueron establecidas en 1971 como entidades con fines de lucro para manejar los royalties acordados como parte de la Alaska Native Claims Settlement Act.

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Canadá

THE ABORIGINAL BANKING DEPARTMENT

INDIAN OIL AND GAS CANADA

Canadá

Canadá

FIRST NATIONS CLEAN ENERGY BUSINESS FUND

El FNCEBF promueve una mayor participación de las comunidades indígenas en el sector de energías limpias dentro de sus territorios tradicionales y áreas adjudicadas por tratado.

Creó el Fondo de Desarrollo Empresarial Indígena, que provee financiamiento, entrenamiento en negocios y mentoría a las, proveyendo financiamiento a emprendimientos que no califican para préstamos.

Tiene como responsabilidades evaluar los recursos de gas y petróleo, fomentar la exploración, perforación y producción, asegurando una producción equitativa. Actualmente, maneja contratos con más de 50 comunidades.

DEFINICIÓN PROGRAMA

IFI PROGRAMA DE DESARROLLOY FOMENTO INDÍGENA

Busca contribuir al aumento del ingreso económico de los Pueblos Indígenas a través del desarrollo de un mecanismo de acceso a financiación de iniciativas empresariales sustentables.La oportunidad apunta a un nuevo enfoque de inversión, que capitalice a las comunidades indígenas reconociendo sus recursos de manera que puedan aportar al equity de las empresas a crear, junto a una figura que aumente sus opciones en la propiedad y que al cabo período de recuperación del capital, las empresas sean de propiedad mayoritariamente indígena.

AUMENTO INGRESO ECONÓMICO

SUSTENTABLE SOCIO-CULTURALMENTE

PARTE PROPIEDAD INDÍGENA

IFI PROGRAMA DE DESARROLLO Y

FOMENTO INDÍGENA

CAPACIDADESTÉCNICAS

ACCESO A FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONALIDADPÚBLICA

SERCOTECINDAP

CONADICONAF

MINISTERIOENERGÍA

CORFOMINISTERIOECONOMÍA

SERNATUR

COMUNIDADESEMPRESAS

AOI

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

DEFINICIÓN PROGRAMA

ENFOQUE METODOLÓGICO

Aprendizajes a partir de experiencias nacionales

e internacionales

Foco en disminución de brechas entre indígenas

y no indígenas

Alineación con base metodológica del

Consentimiento Libre, Previo e Informado

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA

PRINCIPIOS DEINTERVENCIÓN

7 MODELO DE OPERACIÓN EN 4 ETAPAS

Financiamiento& Ejecución

DesarrolloAnteproyecto

Propuestade Valor

AperturaMulticultural

ENFOQUE METODOLÓGICO

1234567

Antes de la intervención de apoyo, se ha verificado el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades para con el proyecto.

El proyecto tiene viabilidad económica de largo plazo.

El proyecto no afecta negativamente la sustentabilidad del territorio, ni la capacidad de mantener las condiciones de vida de sus habitantes.

El proyecto cuenta con la no objeción de las autoridades tradicionales de las comunidades.

El proyecto cuenta con un análisis de riesgos relevantes y se han desarrollado estrategias adecuadas de mitigación y minimización de impactos.En caso de involucramiento de socios no indígenas en el proyecto, todos los acuerdos alcanzados son válidos ante la ley indígena y la ley chilena.El proyecto ya cuenta con modelo de negocios, plan de negocios y esquemas de inversión, participación y salida de las comunidades y sus socios.

PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN

1

AperturaMulticultural

2

Propuestade Valor

3

DesarrolloAnteproyecto

4

Financiamiento& Ejecución

Apertura Consentimiento Solicitud de apoyo IFI Ficha línea base Diagnóstico de actores sociales

Análisis de Uso Cultural Territorio Mapa de uso cultural Matriz uso cultural sostenible

Plan de Ordenamiento Territorial Mapa de impactos en el territorio Planificación de los usos del territorio

Plan de Vida Historia de la comunidad Percepción actual Visión de futuro

Gobernanza Económica Participación capital social Modalidad empresarial Distribución utilidades y manejo transparente

Pluralismo Jurídico Situación actual obligaciones Propuesta participación autoridades Formalización “doble contrato”

Matriz de Riegos Socio-Culturales

Cierre Consentimiento

Perfil de Negocios Recursos naturales disponibles Mapeo de actores involucrados

Validación Aptitud Empresarial Actividad actual versus potencial

Viabilidad Económica Niveles de economía indígena Condiciones de equilibrio

Viabilidad Ambiental Determinación escala de impacto Ficha antecedentes medioambientales Certificaciones adicionales requeridas

Esquema de Inversión Project Finance Estrategia de salida

Modelo de Negocios Empresarial, asociativo, familiar Participación de utilidades

Plan de Negocios Identificación producto/servicio ofrecido Análisis competitividad de mercado Aliados estratégicos Evaluación técnico-económica

Innovación Aplicada al Negocio Aspectos I+D Condiciones de escalabilidad Acompañamiento técnico requerido

4 ETAPAS16 ACTIVIDADES37 PROCESOS 1 PRESENTACIÓN

Fondo de Coberturas Inversión en participación para las comunidades de los proyectos productivos de su interés

PROCESO DEEVALUACIÓN

PROGRAMA PILOTO

Energía Forestal Agropecuario Turismo Pewenche Mapuche Huilliche KawesqarLikan AntayAcuicultura

3

23

3

1 11

8

11

PROYECTOS POR SECTOR PRODUCTIVO PROYECTOS POR COMUNIDAD INDÍGENA

PROGRAMA PILOTO

Generación ERNC

Energía Forestal Agropecuario Turismo

IX - Región de la Araucanía

Solar Atacama

Turismo UrbanoMercado Santiago

Generación ERNCAlto Biobío

Compra BiomasaAEMCOOP

Territorial GranosLupino

Intensivo AgrícolaLicanco

Generación ERNCLolén y Llancalil

Intensivo de PlantacionesDidaico

Turismo SustentableAraucanía Andina

Intensivo BerriesRewe

MitílidosTrincao

Turismo CientíficoParque Puerto Edén

Pewenche Mapuche Huilliche KawesqarLickan Antay

Acuicultura