Retail & Consumer · PwC | | 28 27 26 24 26 32 32 58 58 58 61 59 54 55 13 14 14 13 14 13 11 Ожидания потребителей относительно финансовой

www.pwc.ru

Ритейл-барометр

Технологический партнер:

PwC | |Сентябрь 2018Ритейл-Барометр 2

Содержание

PwC |

Тенденции российского розничного рынка и обзор поведения потребителей

1. Что происходит в экономике?

2.Каковы ожидания владельцев и топ-менеджеров ритейл-компаний от бизнеса?

3. Что ритейлеры будут делать в новых условиях?

PwC | |Сентябрь 2018Ритейл-Барометр

Участники исследования

Всего в исследовании приняли участие 98 топ-менеджеров и руководителей ритейла

24,8%

23,8%

17,6%

8,2%

7,2%

6,1%

6,1%

2,1%

2,1%

1,0%

1,0%

Одежда и аксессуары 24 чел

Продуктовая розница

Прочее

Красота и здоровье

Бытовая техникаи электроника

Аптеки

Дом, дача, ремонт

Сотовый ритейл

E-commerce, онлайн ритейл

Детские товары

Спортивные товары

23 чел

17 чел

8 чел

7 чел

6 чел

1 чел

1 чел

2 чел

2 чел

6 чел

3Сентябрь 2018Ритейл-Барометр

PwC | | 4Сентябрь 2018Ритейл-Барометр

Что происходит в экономике?

Исследование "Ритейл-барометр"

PwC | |

В первой половине 2018 года российская экономика демонстрирует низкий рост. Несмотря на самые низкий официальный уровень инфляции, ожидания и оценка потребителей не настолько оптимистичны

3.4

4.6

2.4

Q1,17 Q2,18

2.22.6

Q4,17Q3,17

4.2

Q1,18Q2,17 Июнь 18

9.810.6

2.1

Май 18

1.6

8.3

0.80.5

Март 18

8.4

0.1

8.9

7.8

9.99.2

8.5

Фев 18

9.4

Янв 18

8.6

Апр 18

1.2

9.2

Наблюдаемая ТекущаяОжидаемая

Официальная инфляция, %, Q-o-QИнфляция по восприятию потребителями, 2018, %, M-o-M

Источник: Росстат, ФОМ, анализ PwC

-2.4 п.п.-1.8 п.п.

Сентябрь 2018 5

PwC | |

28 27 26 24 26 32 32

58 58 58 61 59 54 55

13 14 14 13 14 13 11

Ожидания потребителей относительно финансовой ситуации во втором квартале 2018 года стали более скептичными, что привело к изменениям в расходах

0

Не изменилось

Июн 18 Июл 18

Сталолучше

+6 п.п.

Сталохуже

Апр 18 Май 18Март 18Янв 18 Фев 18

Нет существенного улучшения в финансовой ситуации потребителей

% р

есп

он

ден

тов

21 21 2123

2123

2727 2728

2927

30

Апр 18 Май 18Март 18Фев 18Янв 18

+6 п.п.

+8 п.п.

Июл 18Июн 18

% р

есп

он

ден

тов

Сильная тенденция к сокращению покупок и приобретение более дешевой продукции остаются определяющей в потребительском поведении

Покупка более дешевых товаров

Сокращение покупок

35

Сентябрь 2018 6

Источник: ФОМ, анализ PwC


Каковы ожидания владельцев и топ-менеджеров ритейл-компаний от бизнеса?


PwC | | 8

Бизнесы, у которых были трудности в 2017 году, сталкиваются с еще большими пролемами в 2018 году. Это отражается в текущих средних оценках

Сентябрь 2018Ритейл-Барометр

“

”Среднее

11%4%

37%

59%

37%

52%

15%

51%

34%

Бизнес активно развивается

Бизнес идет непросто

Бизнес в тяжелом состоянии

8-10

5-7

1-4

201820172016

6,5

6,9

6,8

“Мы перестали думать, когда закончится кризис.Активно живем и развиваемся в существующей реальности”

“Тенденции снижения среднего чека, усиление конкурентной среды (особенно за счет магазинов формата "у дома")”

“…Основной проблемой является необходимость повышения розничных цен, в связи с ростом себестоимости, на фоне увеличившейся эластичности спроса. Покупатели все более чутко реагируют на изменение цен…”

“В рознице продавать стало сложнее, но при правильном управлении продажами можно добиваться неплохих результатов. E-commerce активно развивается”

PwC | |

“

Бизнес активно развивается

Бизнес идет непросто

Бизнес в тяжелом состоянии

9

Большинство категорий оценивают свой бизнес как растущий, несмотря на трудности ...

Сентябрь 2018Ритейл-Барометр ”3,0

4,0

5,7

6,5

6,7

7,0

7,0

7,1

7,5

7,6

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Детские товары

Спортивные товары


Одежда и аксессуары

Аптеки \ drogerie


Сотовый ритейл


E-commerce, online retail

Бытовая техника и электроника7

1

8

2

23

6

24

6

1

1

Base

“Общее снижение доходов. В сегменте "средний" скорее всего люди готовы будут экономить на покупке одежды”

“Падение реальных доходов населения на фоне очередного витка инфляции приведет к еще большей избирательности покупателя, сокращению бюджета на покупку одежды и обуви”

“Рынок мебели стабилизировался на текущих уровнях потребления с небольшой тенденцией к росту. Потребовалось время, чтобы адаптировать компанию к новым условиям, с учетом двукратного падения курса рубля и одновременного снижения потребительской активности”

PwC | | 10Сентябрь 2018

... однако ожидания намного более негативны по сравнению с предыдущими годами

201820172016

Бизнес будет расти

Ничего не изменится по сравнению с 2018 годом

Бизнесу будет тяжелее, чем в 2018 году

54% “

”

“Рынок стал нормально конкурентным, кроме небольшого роста всего сегмента происходит обычный для конкурентных условий рост сильных игроков за счет слабых компаний, не адаптирующихся к новым условиям”

“Изменение НДС с 18 до 20% для нашего бизнеса

не может остаться незамеченным.

Покупательская способность не позволяет

увеличить цену на товар, соответственно,

снизится операционная прибыль. Нужно будет

снова искать резервы для сокращения расходов.

Плюс нестабильная ситуация с курсами валют

также не вселяет оптимизма.”

56%43%

19%

38%32%

12%

21%

25%

Ритейл-Барометр


Продукты питания и электроника полагаются главным образом на рост среднего чека, тогда как мода и аптеки ожидают рост трафика

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%

LFL средний рост среднего чека




Аптеки, drogerie

Одеждаи аксессуары

Бытовая техника и электроника

LF

L с

ре

дн

ий

ро

ст т

ра

фи

ка

PwC | | 12

Большинство респондентов считают двигателями бизнеса следующие внутренние факторы: квалифицированный персонал и взаимодействие с поставщиками

Сентябрь 2018

“

”

Внутренние факторы

Ритейл-Барометр

14%

14%

28%

32%

34%

40%

41%

41%

43%

44%

46%

75%

77%

67%

62%

54%

59%

49%

39%

49%

53%

48%

11%

9%

5%

6%

12%

1%

10%

20%

8%

3%

6%Взаимодействие с поставщиками и

партнерами

Вовлечение потребителей

Автоматизация бизнеса и развитие ИТ

Наличие квалифицированного персонала

Экономия и сокращение затрат

Новые направления и форматы

Структура бизнеса и возможность его

адаптации к меняющимся условиям

Эффективность бизнеса

Личные амбиции и возможности владельцев

бизнеса

Логистика

Экономические возможности и управление

финансами

н/п Мешают развитиюСпособствуют развитию

“Изменение ассортимента и новые сервисы”

“Развитие уникальных преимуществ продукта для потребителей”

“Cтолкнулся с низким качеством ITтехнологий и отсутствием хороших специалистов. Очень долго и некачественно…”

“Админресурс”

“Налоговый контроль, давление”


Что ритейлеры будут делать в новых условиях?


PwC | |

0%

2%

-2%

3%

2%

-1%

-2%

4%

8%

-4%

14%

4%

2%

16%

14

Ритейлеры полагаются на операционную эффективность, квалификацию персонала и развитие ИТ внутри компании, а также уделяют больше внимания лояльности клиентов и привлечению нового трафика


Текущие эффективные стратегии Перспектива изменений на 2018-2019

Лояльность покупателей

Повышение операционной эффективности магазинов

Развитие сети магазинов

Поиск новых форматов

Ценообразование

Развитие собственной торговой марки

Формирование покупательского трафика

Развитие промо и повышение эффективности

Развитие персонала

Автоматизация бизнеса и развитие ИТ

Онлайн и омниканальность

Поиск новых локальных поставщиков

Развитие импорта

Развитие законодательства о торговле

Изменение от предыдущего года

0%

9%

10%

22%

24%

25%

25%

27%

29%

33%

35%

36%

42%

45%

4%

1%

-1%

22%

19%

28%

-2%

24%

0%

-4%

0%

6%

19%

8%!

!

!

!

!

!!!

PwC | | 15

В текущий момент опрошенные наиболее заинтересованы в трансформации используемых технологий и в развитии модели маркетинга и продаж


“

”13%

10%

2%

9%

8%

23%

34%

39%

48%

46%

8%

12%

16%

7%

14%

56%

43%

42%

35%

31%

Трансформация финансовой функции и бэк-офиса

Трансформация организационной культуры

Технологическая трансформация

Трансформация операционной, производственной модели и системы

поставок

Трансформация модели маркетинга и продаж

Завершена В процессе проведения Планируем на ближайшие 12 месяцев н/п

“Относительно технологической трансформации - она, с моей точки зрения, непрерывна.”

“Организационная культура -стараемся быть больше на стороне покупателя, пусть даже в ущерб маржи повышение культуры продавцов”

PwC | |

6%

24%

15%

36%

14%

4%

16

Электронная коммерция у ритейлеров развивается с большими трудностями


“

”6%

20%

28%

32%

35%

46%

Модель «длинного хвоста»

Уровень цен

Индивидуализированные предложения

Уровень обслуживания

Бесшовное омниканальное

пространство

Скорость доставки

Канал не эффективен

Есть определенные сложности, но канал развивается

Канал работает эффективно

Не применяется

1

2

3

4

5

43%Красота и здоровье

57%Бытовая техника и электроника

“…пока не является существенным фактором для развития магазинов продуктов питания … не превышает сейчас 2-3% от выручки компании, а при возможности чисто экстенсивно вырасти на порядок больше за счёт открытия новых магазинов, развитие интерсетевой торговли оказывается на заднем плане…”

“конкуренция за доставку по платформенному принципу с возможностью покупателю выбрать вариант доставки с прозрачными сроками, ценами и оценками предыдущими покупателями качества доставки”

Важнейшие факторы успешной интернет-торговли,% респондентов

PwC | | 17

Тенденции в развитии ИТ в компаниях положительные в данный момент и обещают еще больший рост в перспективе, лишь 2% опрошенных сокращают инвестиции в ИТ


“

”2%

41%

48%

Сокращение инвестиций в сфере

ИТ

Значительные инвестиции на

трансформацию ИТ

Поддержание и развитие

существующих ИТ-систем

24%

43%

текущая перспектива

Стратегическое направление автоматизации и развития информационных технологий

19 п.п.

“Пока такие инвестиции незначительны в доле от выручки и находятся в стабильном положении не сокращаясь и не увеличиваясь, так как требуются для поддержания и постепенного текущего уровня, а также разработок, которые сильно изменят ситуацию в будущем, но когда эти разработки будут завершены и успешно протестированы, то ожидаем серьёзной технологической трансформации, которые, скорей всего, потребуют гораздо больших денег на неё, но окупятся сторицей”


Redis Business Class

PwC |

Закрытый клуб Redis Business Class (прежнее название - Retail Business Class), объединяет более 800 владельцев владельцев и топ-менеджеров российских розничных компаний для обмена практическими знаниями, опытом и информацией, для формирования атмосферы открытости и доверия между участниками рынка.

Слово Redis в названии клуба образовано от двух слов – retail и discussion.

Среди проектов клуба ежемесячные закрытые встречи камерного характера, Большая встреча Redis Business Class; международные события, в том числе: визиты официальной делегации на крупнейшие международные ритейл-выставки, бизнес-саммит в морском формате Rеdis Retail Regatta, а также День бенчмаркинга, Redis кейс-сессии и др. События проходят в Москве, Санкт-Петербурге, российских регионах и за пределами России.

Основные проекты на сайте rediscrew.ru

http://rediscrew.ru/

© 2018 ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.

Под «PwC» понимается ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International

Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в

Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои

знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более

223 000 сотрудников в 157 странах.

Бренд «PwC» объединяет фирмы, входящие в глобальную сеть фирм PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL).

«PwC в России» означает фирмы сети PwCIL, осуществляющие деятельность в России.

www.pwc.ru

Мартайн Пейтерс

Партнер, руководитель практики ритейла, PwC

[email protected]

+7 (495) 967 6144

Любовь Смирнова

Директор по коммуникациями международным проектамRedis Business Class

[email protected]+7 (921) 378 5121

Дмитрий Ляховец

Директор в практике ритейла, PwC

[email protected]

+7 (495) 967 6000 (доб. 2345)

Documents

Retail & Consumer · PwC | | 28 27 26 24 26 32 32 58 58 58 61 59 54 55 13 14 14 13 14 13 11 Ожидания потребителей относительно финансовой