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RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR
EÓLICO EN MÉXICO
DR. CÉSAR EMILIANO HERNÁNDEZ OCHOA
SUBSECRETARIO DE ELECTRICIDAD
MEXICO WINDPOWER SUMMIT 2017
1 DE MARZO 2017
www.reformaenergetica.gob.mx
ÍNDICE
Impacto de la Reforma
Nueva estructura de la Industria
CFE: Separación Legal
El nuevo Mercado Eléctrico
Subastas de Energías Limpias
Oportunidades de Inversión e Impulso a la infraestructura
Avances y siguientes pasos
IMPACTO DE LA REFORMA
MAPA MUNDIAL DE MERCADOS ELÉCTRICOS
• Con la Reforma Energética México introdujo un mercado mayorista con competencia minorista.
• La organización industrial mexicana en el sector eléctrico avanza hacia el estándar de la OCDE.
Nueva estructura de la industria
NUEVA ORGANIZACIÓN
DE LA INDUSTRIA
GeneraciónControl Operativo y Mercado Eléctrico
Usuarios Calificados
Usuarios de Suministro Básico
ConsumoSuministro
Privados Suministro Básico
Contratos de Largo Plazo
Mercado Spot
Subastas
Transacciones de Corto Plazo
Y Contratos
Transmisión Distribución
Suministro Calificado
Subsidiaria “B”
Subsidiaria “A”
Subsidiaria “C”
Y Contratos
CFE: SEPARACIÓN LEGAL
Dólares $ /
MWhHogar
Promedio
OECD
(2013)
Industria
Promedio
OECD
(2013)
Australia 98.00 (76.30) (43.78%) 61.00 (62.60) (35.92%)
Argentina 23.00 (151.30) (86.80%) 49.00 (74.60) (42.80%)
Brasil 171.00 (3.30) (1.89%) 120.00 (3.60) (2.07%)
México 90.90 (83.40) (47.85%) 121.50 (2.10) (1.20%)
Francia 193.40 19.10 10.96% 126.00 2.40 1.38%
Lituania N/A N/A N/A N/A N/A N/A
174.30 123.60
Variación respecto al
promedio
Variación respecto al
promedio
1 Subsidiaria de
Transmisión
4 Subsidiarias /
Filiales (después)
Generación
Propia
1 Subsidiaria de
Suministro Básico
1 Filial "CFE Gas
Natural"
1 Filial "CFE
International"
Control
del Estado1 Subsidiaria de
Distribución (16 Unidades
Negocio)
1 Filial para
Contratos de
Interconexión
Legados
1 Subsidiaria
para
Administrar
Contratos PIE
1 Filial de Suministro
Calificado
Sep
aración V
ertical
Separación Horizontal Barreras Chinas:
• Información solo se puede compartir si se hace pública.
• No coordinación de estrategias entre generadores o generador-transmisión.
• Publicidad por separado.
• Inversiones evaluadas por su efecto en la empresa que las realiza.
• Remuneraciones con base en los resultados de la empresa específica.
NUEVA ESTRUCTURA DE CFE
9
• Se promueve la competencia y el piso parejo en el sector eléctrico al equilibrarla presencia de las distintas Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) de CFE:
7 de Generación y 2 de Suministro.
PARTICIPACIÓN SEPARADA DE
EMPRESAS DE CFE
EL NUEVO MERCADO ELÉCTRICO
PRINCIPIOS DEL MERCADO
•Dar incentivos para crear valor y operar con eficiencia.
•Privilegiar las decisiones por procesos competitivos.
•Asegurar el acceso abierto y la equidad.
•Garantizar la transparencia.
EL MERCADO ADOPTA
MEJORES PRÁCTICAS MUNDIALES
Característica Otros mercados
Mercado de Energía con Precios Nodales
Argentina, Chile, Irlanda, Rusia, Singapur, Nueva Zelanda, PJM, ERCOT, CAISO, MISO
Mercado de Potencia con curva de demanda basadoen costo de nueva generación
Reino Unido, Irlanda, Rusia, Colombia, PJM, NYISO, MISO,
Certificados de Energías Limpias con requerimientos de portafolio limpio
Nordpool, Italia, CAISO, Reino UnidoAustralia, Chile, India
Derechos Financieros de Transmisión con subastas periódicas
Nueva Zelanda, PJM, ERCOT, CAISO, MISO
NUEVO MAPA DEL MERCADO
2015Energía Buenavista, S.
de R. L. de C. V.
Con Contrato –En Operación
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
BÁSICOS
USUARIO CALIFICADO
PARTICIPANTE DE MERCADO
SUMINISTRADOR CALIFICADO
GENERADOR Electricidad Águila de Altamira S. de
R.L. de C. V.
Central Valle Hermoso S. de
R.L. de C.V..
Lomas de Real S. de
R.L. de C. V.
Central Anáhuac S. de
R.L. de C. V.
Central Saltillo S. de R.L. de C. V.
CFE Generación I CFE Generación II CFE Generación III
CFE Generación IVCFE Generación V (Administrador de PIEs)
CFE Generación VI
CFE Generador de Intermediación
CFE Calificados
CFE Suministro Básico
Con Contrato – Por entrar en Operación
SUBASTAS DE ENERGÍAS LIMPIAS
MÉXICO HA ADOPTADO LAS MEJORES
PRÁCTICAS GLOBALES
• El estándar del portafolio de Energías Limpias en México será de 35% en 2024, y se encuentra entre los más ambiciosos del mundo.
1ª + 2ª SUBASTA DE LARGO PLAZO
PRIMERA SUBASTA SEGUNDA SUBASTAPRECIO 1° SUBASTA:
47.78 DÓLARES POR
PAQUETE
56 ofertas ganadoras de 23
empresas en 8 estados
Empresas
4,000 millones de dólares
(en 3 años)
Inversión
2,871 MW de capacidad
instalada
Energía
9.3 millones de certificados
de energía limpias por año
CELs*
1,187 MW por año
(80.1% de lo solicitado)
Potencia
PRECIO 2° SUBASTA:
33.7 DÓLARES POR
PAQUETE
Eólica
19%
Solar
81%
Eólica
43%
Solar
54%
Geotermia
3%
18 ofertas ganadoras de 11
empresas en 7 estados.
Empresas
2,600 millones de dólares
(3 años)
Inversión
2, 085 MW de capacidad
instalada
Energía
5.4 millones de certificados
de energía limpias
CELs*
No se adjudicó
Potencia
31 DE MARZO DE 2016 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016
TERCERA SUBASTAABRIL 2017. ABIERTA A COMPRADORES PRIVADOS *CELs: Certificados de Energía Limpia
NUEVAS EMPRESAS DE LAS SUBASTAS
1ª subasta=11 empresas
2ª subasta= 24 empresas
LAS DOS SUBASTAS ELÉCTRICAS ATRAEN
INVERSIONES INTERNACIONALES DIVERSIFICADAS
Procedencia de la Inversión
15 estados seleccionados para la inversión ennuevos proyectos.
Países inversionistas
México
Estados Unidos
España
China
Francia
Canadá
Reino Unido
Portugal
Alemania
Italia
Corea
Países Bajos
SOLAR
EÓLICA
HIDRO
solar-Eólica
Baja California
Tamaulipas
San Luis Potosí
Puebla
Oaxaca
Morelos
Aguascalientes
Coahuila
ChihuahuaSonora
Nuevo León
Baja California sur
Jalisco
Guanajuato
Yucatán
Aprox. 6.6 mil millones dedólares de inversiónAcumulada.
MERCADO PARA EL BALANCE DE POTENCIA
MERCADO PARA EL BALANCE DE POTENCIA
SIN 7.7% 15.3% 13.9% 128,912 51,480
BC 0% 7.8% 3.5% 140,625 120,545
BCS 13.8% 32.7% 39.9% 93,127 57,045
Resultados
• Ingresos por Potencia cubren los costos fijos de Centrales
• Se asegura la instalación de capacidad suficiente para un suministro confiable
• Precios de Mercado reflejan la escasez (o no) de capacidad
Diseño• CENACE publicó cálculos
preliminares y realizó talleres con Participantes de Mercado
• CRE autorizó la Tecnología de Generación de Referencia
• Resultados en la fecha programada: 28 febrero 2017
Operación
SUBASTAS MEXICANAS:
LA VISIÓN INTERNACIONAL
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN E
IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA
PRODESEN 2016-2030
INVERSIÓN ESPERADA
Generación
75%
Transmisión
12%
Dist ribución
13%
• De acuerdo con el PRODESEN, para el desarrollo del sistema eléctrico,México necesitará invertir 131.6 mil millones de dólares en lospróximos 15 años.
Generación Transmisión Distribución
98,686 15,264 17,662
Inversión (millones de dólares)
Oportunidades de inversión en Electricidad
Comercio de:
Energía
Potencia
Certificados de Energías
Limpias (CELs)
Derechos financieros de
transmisión
GENERACIÓN
DE ENERGÍA Colaboración con la
CFE en el desarrollo de
líneas de transmisión y
distribución
28,500 km de líneas de
transmisión.
Inversión: 33 mil
millones de dólares.
SUBASTAS DE MEDIANO Y LARGO
PLAZO
GENERACIÓN
DE ENERGÍA
Nueva infraestructura
57 Gigawatts
adicionales (2016-2030)
400 nuevas plantas de
generación (63%
funcionarán con energías
limpias)
Inversión: 98 mil
millones de dólares
TRANSMISIÓN Y
DISTRIBUCIÓNMERCADO ELÉCTRICO
MAYORISTA
131 mil millones de dólares de inversión (2016-2030)*
*Fuente: Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico (PRODESEN) 2016-2030
México tiene un gran potencial
en energía eólica
2015
2030
Potencial de Energía Eólica*
Capacidad
instalada al 2°
semestre 2014
(MW)
Generación
Real a 2013
(GW/h)
Generación
Real
+ Potencial
Probado
Generación
Real
+ Potencial
Probado
+ Potencial
Probable
Generación
Real
+ Potencial
Probado
+ Potencial
Probable
+Potencial
Posible
1,900 1.38% 5.30% 5.30% 34.80%
* Potencial eólico como % de la Generación total 2013
Principales Incrementos en Capacidad Eólica (MW)
INFRAESTRUCTURA DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA EFICIENTE Y LIMPIA
68
Hoy
-16
+57
en 2030
-
20
40
60
80
100
120
Exist ent e Ret iros Adiciones
61%
Crecimiento Neto
109 GW en construcción o por iniciar obras.
nuevos proyectos por desarrollar.
en proceso de licitación o fueron asignados en la 1ª SLP.
incrementos por rehabilitación y modernización.
han iniciado operaciones.
Capacidad (GW) Estatus
45.2% .
41.1% .
10.6% . .
2.4% . .
0.7%
98.7 mil millones de dólares de inversión en 15 años
PRODESEN 2016-2030
RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN
Reforzando la red para aceptar las nuevas centrales de generación
2
3
5
6
1
Refuerzos
Istmo de Tehuantepec -Valle de México.
1ª línea HVDCLicitación: Diciembre 2016-
2017
Cancún-Cozumel
Angostura-Tapachula
S
E
Seri
Tijuana
Cucapah
Interconexión Baja California-SIN.2ª línea HVDC
Licitación: 2017-2018
Enlace asíncrono Back to Back de 150 MW en Nogales, Sonora
Arizona, EUA Línea de Transmisión Fronteriza.
3ª línea HVDCLicitación: 2018
Cumbres
Refuerzo
Anticipando los requerimientos de infraestructura para aprovechar los recursos de Energías Limpias
AVANCES Y SIGUIENTES PASOS
HITOS DE LA REFORMA ELÉCTRICA (2016)
Fecha Hito Área
Ene 2016 Arranque del Mercado de Corto Plazo Mercado
Ene 2016 Términos de Estricta Separación Legal de CFE CFE
Dic 2015-Mar 2016 1ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs
Mercado
Abr-Sep 2016 2ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs
Mercado
HITOS DE LA REFORMA ELÉCTRICA Y SIGUIENTES
PASOS (2017)
Fecha Hito Área
1er trimestre 2017 Contratos Legados CFE
Ene 2017 FSUE Extensión de Red Social
Oct 2016/Feb 2017 Mercado de Potencia Pruebas y operación
Mar 2017 FSUE Aislados Social
Mar 2017 Requisito de Energía Limpia Planeación
Mar 2017 Bases de Licitación Línea HVDC Oaxaca Red
Abr 2017 3ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs
Mercado
May 2017 3er PRODESEN Planeación
4o trimestre 2017 Subastas de Mediano Plazo para Energía y Potencia
Mercado
4o trimestre 2017 Subastas de Derechos Financieros de Transmisión
Mercado
