Riesgos Sectoriale Ene 2014

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RiesgosSectoriales

Enero 2014

Inventiva para la Competitividad

Contenido

Sector Agropecuario

Sector Construccin

Sector Comercio

Sector Manufactura

Sector Minera e Hidrocarburos

Sector Pesca

Sector Servicios

pag.

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caserCLUB DE ANLISISDE RIESGOS

La informacin ha sido recopilada de buena fe, de fuentes que consideramosfiables. No obstante, no garantizamos su integridad y exactitud. Este documentono debe ser considerado como una recomendacin de inversin, no aceptandoninguna responsabilidad directa o indirecta proveniente de su uso.

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1 Riesgos Sectoriales Enero 2014

SECTORAGROPECUARIOActividad agropecuaria habra crecido 0,7% en diciembre

En diciembre el sector agropecuario habra registrado un avance de 0,7% interanual debido a la mayor produccin en el subsector pecuario (1,6% de crec.), pero atenuado en parte por unaligera cada en el subsector agrcola (0,04%). El impulso del subsector pecuario estuvo favorecido por la mayor produccin de huevos (5,6% de crec.), vacuno (3,2%), leche fresca (2,4%),porcino (1,5%) y ave (0,3%). Por otro lado, los productos agrcolas que ms cayeron fueron tomate (22,2% de crec.), arroz cscara (19,8%), mandarina (13,4%), maz amarillo duro (10,8%),palta (10,1%), entre otros.

En noviembre el sector avanz 3,3% impulsado por el incremento de los subsectores pecuario (4,6%) y agrcola (2,1%). El avance del subsector pecuario fue resultado del aumento en laproduccin de: (i) huevo (9,5% de crec.), debido al aumento en el nmero de gallinas ponedoras, producto de la mayor colocacin de pollos BB de la lnea postura en las regiones de Lima eIca; (ii) ave (7,2% de crec.), como resultado del aumento en la colocacin de pollos BB lnea carne, en las granjas de Ica, Arequipa, Lima y La Libertad y (iii) ganado porcino (3,2% de crec.),destinado a los principales camales, mercados y plantas procesadoras de embutidos y carnes preparadas. Asimismo, el avance del subsector agrcola se sustent en los mejores resultadosde: (i) algodn rama (156,7% de crec.), como resultado de mayores reas cosechadas, especialmente en Piura; (ii) uva (68,6%), determinado por el avance de las cosechas en Ica, principalregin productora; (iii) mandarina (63,7%), impulsada por una mayor produccin de mandarina destinada a la exportacin; entre otros.

Entre enero y noviembre el sector avanz 2% como consecuencia del crecimiento de la actividad pecuaria (2,4%) y agrcola (1,6%). En el subsector pecuario los productos que msincidieron en el avance fueron: huevo de gallina para consumo (12% de crec.), ganado caprino (3.3%) y porcino (2,8%). De igual forma, entre los cultivos que ms destacaron se encuentran:mango (171,6%), uva (21,3%), mandarina (12,4%), caa de azcar (5,9%) y naranja (1,6%).

En noviembre las exportaciones agropecuarias crecieron 5% interanual, registrando un valor de US$ 487,4 millones, debido a las mayores ventas de productos no tradicionales (12,8% decrec.); por el contrario, las exportaciones tradicionales cayeron 16%. En el periodo eneronoviembre las agroexportaciones cayeron 1,8% interanual, como resultado de las menores ventasde productos tradicionales (29%), principalmente de caf (33%).

IndicadoresEstratgicos

2011 2012 20131 20142 IV.12 I.13 II.13 III.13 IV.13 Set Oct Nov Dic1 Ene2

VABAgropecuario(millUS$) 7.869 8.795 8.368 8.299 1.941 1.997 2.697 1.851 1.824 559 588 615 632 594VABAgropecuario(var.%) 4,5 5,7 1,9 3,5 4,9 5,9 0,0 0,0 2,5 1,7 3,7 3,3 0,7 1,0Agrcola 3,7 5,6 1,5 3,2 7,3 9,2 1,3 1,4 2,1 0,9 4,7 2,1 0,0 0,2Pecuario 5,6 5,9 2,4 4,0 4,3 2,1 2,9 2,5 3,0 2,6 2,7 4,6 1,6 3,0

Exportaciones(millUS$) 4.503 4.174 4.181 4.450 1.315 823 801 1.124 1.397 349 392 487 518 181Tradicionales 1.672 1.092 781 950 359 65 119 309 281 104 112 106 62 14NoTradicionales 2.830 3.083 3.400 3.500 957 758 682 815 1.117 245 280 381 456 167

Importaciones3(millUS$) 3.495 3.955 3.747 4.412 1.134 887 887 1.119 850 339 312 306 233 264

ColocacionesAgropecuarias%del Total de Colocaciones 3,7 3,7 3,9 4,0 3,8 4,0 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,1Mi l lones US$ 1.177 1.421 1.553 1.697 1.421 1.494 1.514 1.509 1.553 1.509 1.521 1.518 1.553 1.592

1.Estimado;2.Proyectado3.Principalesalimentos,materiasprimasybienesdecapital

DatosHistricos:BCRP,INEI,SUNAT,SBS Proyecciones:MAXIMIXE

MensualTrimestralAnual


Pesimista Esperado

3,2% 3,5% 3,8%3,8%

VAB

En el escenario optimista el sector agropecuario crecer 3,8% en 2014. Este escenario tiene comoprincipales supuestos: (i) condiciones climatolgicas favorables para la produccin de todos loscultivos, e (ii) incrementos en las superficies sembrada y cosechada. El escenario esperado estima unavance de 3,5%. Se supone que las reas sembradas registrarn un pequeo crecimiento, en tanto laproduccin pecuaria crecer impulsada por la declinacin de las cotizaciones internacionales de losgranos y la mayor disponibilidad del forraje. El escenario considera un Fenmeno El Nio deaparecer su intensidad sera baja y en el extremo slo perjudicar levemente algunos productos deexportacin como el mango, la palta y uva, cultivados en la costa norte del pas. En el escenariopesimista el sector agropecuario crecer 3,2%. El supuesto es la presencia del Fenmeno El Nio deintensidad moderada con una duracin no mayor a un trimestre y que impactar negativamente enla produccin de importantes cultivos como algodn rama, esprrago, caa de azcar, cebolla,mango, palta y uva. El escenario esperado en 2013 para el sector agropecuario proyecta un avancede 2,4%.

12,5% 16,2% 20%20%

Para 2014 las exportaciones en el escenario esperado crecern 16,2%. Este escenario supone: (i) larecuperacin de la demanda externa, toda vez que las economas de los principales compradores denuestras agroexportaciones EEUU y la Unin Europea mejorarn; (ii) la mayor diversificacin de losmercados de destino; (iii) una recuperacin moderada en precio y demanda de caf, (iv) incrementodel volumen enviado de productos no tradicionales, dada su alta valoracin en el mercadointernacional. En 2013 el escenario esperado de las exportaciones agropecuarias es una cada de5,65%.

Exportaciones

Optimista

5% 8,8% 12,2%12,2%

En el escenario esperado las importaciones del sector aumentarn 8,8% al cierre de 2014, comoconsecuencia de las mayores compras de trigo, maz y soya, en el contexto en que los precios de losgranos empiezan a declinar dadas las mejores perspectivas de produccin para la campaa2013/2014 en EEUU primer productor mundial. En el escenario optimista, las importacionessubiran 12,2% y en el escenario pesimista 5%. En 2013 las importaciones agropecuarias aumentarn2,55%.

Importaciones

9,5% 11% 12,5%12,5%Se estima para el escenario esperado que las colocaciones en el sector agropecuario registren unavance de 11% en 2014. En el escenario optimista la expansin de los crditos ser de 12,5%. En elescenario pesimista, se anticipa un avance de 9,5%. En 2013 las colocaciones avanzarn 7,6%.

ColocacionesAgropecuarias

Escenarios2014


AnlisisEstratgicoOportunidades

Cajamarca invertir S/. 14 millones en proyectos de desarrollo agrcola. Elrepresentante de la direccin regional de Agricultura de Cajamarca, Abner RomeroVsquez, seal que se invertir alrededor de S/. 14 millones este ao, en diversosproyectos de desarrollo que beneficiarn al sector. Los recursos fueron asignados por elgobierno regional para obras de irrigacin, desarrollo de la quinua, fortalecimientoinstitucional (agencias agrarias), proyecto de Fasciola, entre otros.

MINAGRI firma convenio para promover gestin sostenible recursos hdricos en Ica. Elconvenio tiene como principal objetivo establecer mecanismos de coordinacin ycooperacin interinstitucional para promover una gestin integrada, participativa,multisectorial y sostenible de los recursos hdricos en los valles de la regin Ica.

Proyecto de Irrigacin MajesSiguas II empez a ejecutarse y tecnificar ms de 38 milHas nuevas e irrigar cerca de 17 mil Has de cultivos ya instalados. Segn el secretariogeneral de la Autoridad Nacional del Agua (ANAA), Francisco Dumler Cuya, el proyectoirrigar a ms de 55 mil hectreas (Has) de cultivo de los departamentos de Arequipa,Cusco y parte de Moquegua.

Exportaciones hortofrutcolas seguirn creciendo este ao. El director de la Carrera deAdministracin y Agronegocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC),Hernani Larrea, fue un poco ms conservador y estim que las agroexportacionescreceran en 15%. En ese sentido, destac que los productos que se estn integrando acanasta agroexportadora, como los arndanos y las granadas, comenzaran aconsolidarse.

Se realizarn 100 ferias agropecuarias a nivel nacional este ao. Con el objetivo depromover e impulsar los productos del agro en todo el pas, este ao la DireccinGeneral de Competitividad Agraria (DGCA) del Ministerio de Agricultura y Riego(Minagri) tendr a su cargo la organizacin de 100 ferias agropecuarias a nivel nacional, afin de que miles de agricultores exhiban sus productos y accedan a nuevos mercadosnacionales e internacionales.

Riesgos

La produccin de caf caera un 25% este ao. El presidente de la Junta Nacional delCaf (JNC), Csar Rivas, estim que la produccin de este cultivo tendr una cada de25% en el presente ao por un menor rendimiento de las plantaciones y los efectos delcambio climtico.

Fenmeno de El Nio podra llegar al Per a fines del otoo prximo. Segn seala elMinisterio del Ambiente, el fenmeno de El Nio se podra presentar a fines del otooprximo, si es que se mantienen las actuales condiciones de calentamiento del mar.

La falta de lluvias pone en peligro la campaa agrcola en el norte del pas. EnLambayeque cerraron las compuertas del reservorio de Tinajones para la agricultura conel fin de realizar un tratamiento del agua y evitar la proliferacin de algas verdes quetienden a reproducirse cuando existe escasez de agua. Asimismo, en La Libertad losTrabajadores de la Junta de Usuarios del Valle Jequetepeque, aseguran que los nivelesde agua que ingresan a la represa de Gallito Ciego son muy bajos. Por ello, el 70% de lasms de 20.000 hectreas de arroz sembradas en esta zona corren el riesgo de perderse.

Plagas que alertan al sector exportador. Segn William Daga, especialista en frutales delInstituto Nacional de Innovacin Agraria (INIA), la plaga dragn amarillo destruira laproduccin de ctricos en el pas (70 mil hectreas), no solo porque reduce la produccinde estos cultivos, sino porque adems al no tener cura mata a los rboles. Tambin estnlas plagas de la sarna o roa del palto (Sphaceloma perseae); la "araita roja"(Tetranychus spp.) que ataca a los esprragos, y el "chanchito blanco" (Pseudococcusviburni) que se hospeda en las plantaciones de vid, entre otras. Sin embargo, la plagaque sigue alertando a las agroexportadores es la mosca de la fruta.

Agricultores chilenos rechazan palta de Per por supuesto virus. Los agricultoreschilenos presentaron un recurso de proteccin ante el Servicio Agrcola y Ganadero(SAG) de su pas para impedir que se siga importando las paltas Hass provenientes delPer porque supuestamente contiene virus que afectan a la papa y el tomate, segninforma el diario El Mercurio. Los productores sureos indicaron que se debe establecercomo requisito que la importacin de dicho producto provenga de huertos certificados.


SubsectorAgrcolaSuperficie sembrada de principales cultivos transitorios acumula prdida de 3,6% en lo que va de la campaa 2013/2014

En noviembre la superficie sembrada lleg a 310 mil Ha, registrando una cada interanual de14,1%, como resultado de menores siembras de papa (16,2% de crec.), maz amilceo (14,4%) ycebada en grano (17,2%). Asimismo, las regiones que presentaron menores hectreas sembradasfueron Puno ( 26% de crec.) y Cajamarca (21,2%).

Entre agosto y noviembre de la presente campaa la superficie sembrada alcanz 1.068,3 Ha,observndose una cada interanual de 3,6%, debido a las menores hectreas sembradas de mazamilceo (5,6% de crec.), principalmente en las regiones de Apurmac (19,2) y Cajamarca (7%).

Por otro lado, la regin Huancavelica fue la que ms incidi en la reduccin de la superficiesembrada, alcanzando 60,7 mil hectreas sembradas, lo que se tradujo en una cada interanual de12,3%. Dicha cada fue resultado de menores hectreas sembradas de papa (26,9 de crec.) y mazamilceo (1,7%), principalmente.

Fuente:MINAGRI Elaboracin:MAXIMIXE

SiembrasdelosPrincipalesCultivos,porCampaaAgrcola(Miles dehectreas)

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A S O N D E F M A M J J

2012/13

2013/14


SubsectorAgrcola

En noviembre del 2013 el rea cosechada a nivel nacional de los principales cultivos ascendi a91,3 mil hectreas, lo que represent una cada interanual de 10,8%. Los grupos de productosque sostuvieron el resultado fueron arroz cscara (20,7% de crec.) y papa (7,6% de crec.).

Entre enero y noviembre del mismo ao el rea cosechada a nivel nacional ascendi a 1.992,2mil hectreas, aproximadamente, lo que represent un crecimiento interanual de 1,2%,impulsado por el incremento de la superficie cosechada de maz amilceo (3,9% de crec.),principalmente en las regiones de Piura (23% de crec.) y Apurmac (11,5%). Otros cerealescomo el arroz cscara y la quinua tambin presentaron crecimientos, con tasas de 1,4% y15,4%, respectivamente.

A noviembre del 2013 el rea cosechada creci 1,2%


SuperficieCosechadadelosPrincipalesCultivos(Milesdehectreas)

0

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100

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200

250

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400

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E F M A M J J A S O N D

2012

2013


En diciembre del 2013 los productos agrcolas que habran contribuido con el ligero retroceso del subsector fuerontomate (22,2% de crec.), arroz cscara (19,8%), mandarina (13,4%), maz amarillo duro (10,8%), palta (10,1%),esprrago (7%), naranja (6,5%) y cebolla (6,1%). No obstante, creci la produccin de cacao (13,9%), caf (9,1%), caade azcar (7,6%), algodn rama (5,3%), entre otros.

En noviembre del mismo ao el subsector agrcola creci 2,1% como resultado de la mayor produccin de: (i) algodnrama (156,7% de crec.), ante mayores reas cosechadas, especialmente en Piura; (ii) uva (68,6%), determinado por elavance de las cosechas en Ica, principal regin productora; (iii) mandarina (63,7%), ante la mayor produccin destinadaa la exportacin; y (iv) mango (57,1% de crec.), tambin dinamizada por la mayor produccin enviada al exterior.

Los cultivos que incidieron negativamente en la produccin agrcola del mes fueron: (i) marigold (98,9% de crec.), comoresultado de una menor superficie sembrada en La Libertad y Lima; y (ii) caf (47,1% de crec.), producto de las menorescosechas realizadas por el impacto negativo de la plaga la roya amarilla en los departamentos de Cajamarca,Amazonas, Ucayali y San Martn.

Entre enero y noviembre del 2013, el subsector agrcola creci 1,6%, como consecuencia de la mayor produccin demango (171,6% de crec.), uva (21,3%), mandarina (12,4%), caa de azcar (5,9%) y naranja (1,6%).

Subsectoragrcolahabracado0,04%endiciembredel2013

SubsectorAgrcola

VBPAgrcola(Var.%real)

Noviembre EneNov

2010 2011 2012 2013/12 2013/12

SectorAgropecuario 4,9 4,5 5,7 3,3 2,0

Agrcola 5,3 3,7 5,6 2,1 1,6

ConsumoHumanoArrozCscara 5,3 7,3 14,3 23,9 1,2Papa 1,1 7,0 9,8 0,3 1,4Pltano 7,5 6,6 4,7 0,5 0,9Esprrago 6,8 17,0 1,7 1,0 0,0Mandarina 33,3 6,8 18,8 63,7 12,4Uva 6,1 5,9 22,9 68,6 21,3Naranja 4,5 6,1 1,3 0,2 1,6Mango 172,0 22,5 47,6 57,1 171,6

ConsumoIndustrialAlgodnrama 33,6 91,4 8,8 156,7 26,1Caf 14,7 17,5 7,3 47,1 19,5Caa de azcar 0,8 0,3 4,9 4,4 5,9MazA.duro 0,8 1,8 10,8 2,9 1,5Marigold 8,3 222,9 77,0 98,9 82,0


Anual


EvolucindelVBPAgrcola(Var.%)

10

5

0

5

10

15

E11

F M A M J J A S O N D E12


F M A M J J A S O N

Agrcola Agropecuario

Agropecuario:3,3%Agrcola:2,1%


DinmicadelosPrincipalesProductosdelSectorAgrcola(Var.%)

P

a

r

t

i

c

i

p

a

c

i

n

%

s

e

g

n

V

B

P

CrecimientoNoviembre2013(2,1%)

Papa

Alfa lfaUva

Caa deAzcar

MazA.Duro EsprragoPltano

Ajo

ArrozCscara Yuca

0

2

4

6

8

10

12

40 20 0 20 40 60 80


Ennoviembredel2013losprincipalescultivosagrcolasregistraroncadasensuproduccin

SubsectorAgrcola


ProduccindePrincipalesCultivosAgrcolas(Miles deTM)

500

600

700

800

900

1.000

1.100


Caadeazcar

2011

2012

2013

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155

160

165

170

175

180

185


Pltano

2011 2012 2013

50

150

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350

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650

750


ArrozCscara

2011

2012

2013

60

80

100

120

140

160

180


MazAmarilloDuro

2011

2012

2013

100

200

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400

500

600

700

800

900

1.000

1.100


Papa

2011

2012

2013

0

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20

30

40

50

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Caf

2011

2012

2013


Precioenchacradelapapafueelquemsbajennoviembre,mientrasqueelpreciodelarrozcscarafueelquemssubi

SubsectorAgrcola


PreciodePrincipalesCultivosAgrcolas(S/.porKg)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2


Papa

2011 2012 2013

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

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ArrozCscara

2011 2012 2013

0.0

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Caf

2011 2012 2013

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8


Pltano

2011 2012 2013

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2


MazAmarilloDuro

2011 2012 2013

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5


Esprrago

2011 2012 2013


SubsectorPecuarioSubsector pecuario habra crecido 1,6% en diciembre del 2013

En diciembre del 2013 los productos pecuarios que habran contribuido con el avance del sector fueron huevos(5,6% de crec.), vacuno (3,2%), leche fresca (2,4%), porcino (1,5%) y ave (0,3%).

El subsector pecuario registr un avance de 4,6% en noviembre debido a la mayor produccin de: (i) huevo (9,5% decrec.), debido al aumento en el nmero de gallinas ponedoras, producto de la mayor colocacin de pollos BB de lalnea postura en las regiones de Lima e Ica; (ii) ave (7,2% de crec.), como resultado del aumento en la colocacin depollos BB lnea carne, en las granjas de Ica, Arequipa, Lima y La Libertad y (iii) ganado porcino (3,2% de crec.),destinado a los principales camales, mercados y plantas procesadoras de embutidos y carnes preparadas. Asimismo,aument la produccin de (iv) leche fresca (2% de crec.), sustentado en el mayor nivel de las cuencas lecheras deArequipa, Lima, Cajamarca, Lambayeque y Puno, debido al aumento del nmero de vacas en ordeo.

El avance acumulado del subsector en el periodo eneronoviembre fue de 2,4% interanual, sustentado en la mayorproduccin de huevo (12% de crec.), ganado caprino (3.3%) y porcino (2,8% de crec.).

VBPPecuario(Var.%real)

Noviembre EneNov

2010 2011 2012 2013/12 2013/12

SectorAgropecuario 4,9 4,5 5,7 3,3 2,0

Pecuario 4,3 5,6 5,9 4,6 2,4

Ave 5,8 6,4 2,4 7,2 2,4

Vacuno 4,4 4,1 1,2 1,4 1,2

Leche 3,3 2,7 0,8 2,0 0,8

Huevo 6,1 10,9 12,0 9,5 12,0

Porcino 0,2 1,4 2,8 3,2 2,8

Ovino 1,2 1,2 1,4 0,8 1,4

Alpaca 0,2 2,3 2,5 1,3 2,5

Caprino 0,8 0,3 3,3 1,1 3,3

Fibra Alpaca 1,6 8,0 8,2 4,5 8,2

Lana 0,4 1,1 4,9 17,4 4,9

Llama 1,5 3,5 0,9 3,2 0,9Fibra Llama 10,1 10,3 2,7 5,5 2,7Fuente:MINAGRI Elaboracin:MAXIMIXE

Anual


EvolucindelVBPPecuario(Var.%)

64202468

10121416

E11



F M A M J J A S O N

Pecuario Agropecuario

Agropecuario:3,3%Pecuario:4,6%


DinmicadelosPrincipalesProductosdelSectorPecuario(Var.%)

P

a

r

t

i

c

i

p

a

c

i

n

s

e

g

n

V

B

P

CrecimientoNoviembre2013(4,6%)

Ave

Vacuno

Leche Huevo

PorcinoOvino0

10

20

30

40

50

60

2 0 2 4 6 8 10 12


SubsectorPecuarioMayorproduccindehuevostuvounamayorincidenciaparaelavancedelsubsectorpecuarioennoviembre


ProduccindePrincipalesProductosPecuarios(Miles deTM)

10

11

12

13

14

15

16

17

18


CarnedeVacuno

2011 2012 2013

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0


CarnedeOvino

2011 2012 2013

70

75

80

85

90

95

100

105

110


CarnedeAve

2011 2012 2013

8

9

10

11

12

13


CarnedePorcino

2011 2012 2013

22

24

26

28

30


Huevo

2011 2012 2013

100

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170


Leche

2011 2012 2013


SubsectorPecuarioIncremento en el precio promedio pagado al productor de carne de porcino fue el que ms destac en noviembre del 2013

1/Animalesenpie;2/S/.porLitro


PreciodePrincipalesProductosPecuarios (S/.porKg)

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1


CarnedeAve1

2011 2012 2013

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0


CarnedeVacuno 1

2011 2012 2013

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20


LecheFresca2

2011 2012 2013

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0


Huevo

2011 2012 2013

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0


CarnedePorcino1

2011 2012 2013

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0


CarnedeOvino1

2011 2012 2013


ComercioExteriorExportaciones agropecuarias habran crecido 15% en diciembre del 2013

Se estima que en diciembre las agroexportaciones llegaron a US$ 518 millones, lo que se tradujo en un avanceinteranual de 15%. El avance se sustent en los mayores envos de productos no tradicionales, que sumaron US$456 millones (22,7% de crec.). No obstante, los envos tradicionales retrocedieron 21,5%, alcanzando US$ 62millones.

En noviembre del mismos ao las exportaciones agropecuarias crecieron 5% interanual, registrando un valor deUS$ 487,4 millones, debido a las mayores ventas de productos no tradicionales (12,8% de crec.); por su parte lasexportaciones tradicionales registraron una cada de 16%. Entre los productos no tradicionales sobresalen loscrecimientos en las exportaciones de frutas (33%) y cereales y sus preparados (27,5%). Mientras que las menoresventas de caf (23,8%) tuvieron una mayor incidencia en la cada de las exportaciones de productos tradicionales,como resultado de menores envos a Alemania y Colombia.

En el periodo eneronoviembre del 2013 las agroexportaciones cayeron 1,8% interanual, como resultado de lasmenores ventas de productos tradicionales (29%), principalmente de caf (33%). No obstante, los mayores envosde productos no tradicionales (8,4%) atenuaron la contraccin, impulsados por las exportaciones de frutas (18,2%)y legumbres (2,6%).

Var.% Var.% Var.%2010 2011 2012 2012/11 2012 2013 2013/12 2012 2013 2013/12

Tradicionales 974,6 1.672,5 1.075,1 35,7 126,7 106,4 16,0 1.010,6 717,0 29,0Algodn 1,1 7,8 4,5 42,3 0,1 0,1 42,8 3,9 1,4 64,1Azcar 64,7 47,6 5,8 87,8 0,0 2,8 26.922,2 5,8 13,9 138,9Caf 888,3 1.580,8 1.009,2 36,2 119,3 90,9 23,8 941,9 631,0 33,0Restode agrcolas 1 20,4 36,3 55,6 53,4 7,3 12,7 74,8 58,9 70,7 20,2

NoTradicionales 2.190,0 2.830,4 3.046,6 7,6 337,6 381,0 12,8 2.704,4 2.932,1 8,4Legumbres 863,8 979,8 1.030,8 5,2 127,0 120,6 5,0 910,2 933,5 2,6Frutas 584,9 902,8 956,3 5,9 115,5 153,7 33,0 809,3 956,4 18,2Productos vegeta les diversos 224,7 280,3 348,3 24,3 31,1 33,4 7,3 320,7 344,1 7,3Cereales ysus preparaciones 126,4 169,7 195,9 15,4 18,8 23,9 27,5 182,2 220,4 21,0T,caf,cacaoyesencia 195,9 263,8 237,7 9,9 21,2 23,3 9,9 223,3 219,0 1,9Resto 194,1 234,0 277,7 18,7 24,1 26,1 8,5 258,7 258,8 0,0

Total 3.164,5 4.502,8 4.121,8 8,5 464,3 487,4 5,0 3.715,0 3.649,1 1,8

1/Comprendehojadecocayderivados,melazas,lanasypieles.Fuente:BCRP Elaboracin:MAXIMIXE

ExportacionesAgropecuarias(Millones deUS$)Anual Noviembre EneroNoviembre

ExportacionesAgrcolasTradicionales(Millones US$)

Fuente:BCRP Elaboracin:MAXIMIXE

0

50

100

150

200

250

300


2011

2012

2013

ExportacionesAgropecuariasNoTradicionales(Millones US$)


50

100

150

200

250

300

350

400


2011 2012 2013


ComercioExteriorCaf: En noviembre las exportaciones a Alemania decrecieron en 37,5% interanual

ExportacionesdeCaf,porPasdeDestino(Millones deUS$)Var.% Var.% Var.% Part.%

2010 2011 2012 12/11 2012 2013 13/12 2012 2013 13/12 2013

Alemania 314,0 469,1 347,0 26,0 42,8 26,8 37,5 328,3 229,7 30,0 36,4

EEUU 190,2 371,8 187,3 49,6 23,9 21,2 11,2 174,5 134,2 23,1 21,3

Blgica 96,8 271,8 135,7 50,1 12,2 10,7 12,7 124,2 61,5 50,4 9,7

Suiza 37,9 49,0 39,3 19,8 5,1 6,4 25,3 36,1 31,2 13,4 4,9

Corea 35,5 50,8 30,9 39,2 5,0 4,5 10,7 24,2 28,2 16,3 4,5

Colombia 32,6 74,7 85,7 14,7 6,7 2,4 64,3 79,7 21,4 73,1 3,4

Ita l ia 26,5 35,9 25,1 30,1 3,3 3,0 9,0 22,7 19,3 14,9 3,1

Canad 29,7 48,3 36,1 25,2 4,6 3,4 25,7 31,9 18,1 43,2 2,9

Francia 19,0 22,1 22,1 0,2 2,4 4,2 78,7 20,5 18,0 12,5 2,8

ReinoUnido 21,1 31,1 19,1 38,6 3,4 3,0 11,5 17,9 16,5 8,1 2,6

Otros 85,1 156,2 81,1 48,1 10,0 5,4 45,9 82,0 52,9 35,5 8,4

Total 888,3 1.580,8 1.009,2 36,2 119,3 90,9 23,8 941,9 631,0 33,0 100,0Fuente:SUNAT Elaboracin:MAXIMIXE

Anual Noviembre EneroNoviembre

ExportacionesdeCaf,porEmpresas(Millones deUS$)Var.% Var.% Var.% Part.%

2010 2011 2012 12/11 2012 2013 13/12 2012 2013 13/12 2013

Perales Huancaruna 215,5 405,1 258,1 36,3 22,3 21,8 2,2 237,9 131,8 44,6 20,9

Comercio&Ca 103,9 181,3 111,7 38,4 18,1 7,5 58,2 105,8 83,6 21,0 13,2

OutspanPer 48,3 106,2 67,8 36,2 8,5 9,4 11,2 62,2 51,7 16,8 8,2

Ca Internaciona l del Caf 91,1 137,7 73,9 46,3 8,2 5,2 37,2 71,1 46,5 34,6 7,4

Procesadora del Sur 53,3 93,8 50,2 46,4 7,2 5,3 26,6 45,6 39,5 13,4 6,3

Cafeta lera Amaznica 42,6 56,3 53,3 5,3 10,3 4,4 56,6 44,9 30,7 31,7 4,9

Exportadora Romex 29,6 69,7 44,7 35,9 4,4 4,0 8,7 42,9 27,2 36,5 4,3

Centra l de Cooperativas Agrarias Cafeta l 38,8 60,6 37,8 37,5 5,2 2,9 44,2 34,2 22,8 33,3 3,6

Centra l Fronteriza Norte Cafeta leros 10,0 20,9 19,1 8,7 3,4 2,7 20,3 16,1 17,1 6,4 2,7

H.V.CExportaciones 18,1 42,6 19,8 53,6 4,3 2,7 37,6 19,3 14,6 24,7 2,3

Otros 237,0 406,8 272,8 32,9 27,6 24,9 9,5 261,9 165,4 36,8 26,2

Total 888,3 1.580,8 1.009,2 36,2 119,3 90,9 23,8 941,9 631,0 33,0 100,0Fuente:SUNAT Elaboracin:MAXIMIXE



ComercioExterior

Se estima que en diciembre del 2013 las importaciones agropecuarias sumaron US$ 232,7 millones, equivalentes auna cada interanual de 30%, explicado principalmente por las menores compras de soya (41,7%).

En noviembre del mismo ao las importaciones agropecuarias registraron una contraccin interanual de 17,4%,alcanzando US$ 305,9 millones. Dicho resultado fue reflejo de las menores compras de los principales alimentos(18,3% de crec.), impulsado por la cada en las importaciones de maz y/o sorgo (62%). Asimismo, los bienes decapital y las materias primas, tambin influyeron en la cada de las importaciones agropecuarias, con descensos de18,2% y 15,7%, respectivamente.

En el periodo eneronoviembre del 2013 las importaciones agropecuarias cayeron 3,1% interanual, debido a lacontraccin en las compras de principales alimentos (4,1%), bienes de capital (5,4%) y materias primas (1,1%).Con este resultado, la balanza comercial agropecuaria acumul un supervit de US$ 118,5 millones.

Importacionesagropecuariashabrancado30%endiciembredel2013



SaldoComercialAgropecuario(Millones US$)

ImportacionesyExportacionesAgropecuarias(Mil lones US$)

150

100

50

0

50

100

150

200

250

300

350

E11



F M A M J J A S O N

0

100

200

300

400

500

600

700

E11



F M A M J J A S O N

Importaciones Exportaciones

ImportacionesAgropecuarias(Millones deUS$)Var.% Var.%

2010 2011 2012 2012 2013 2013/12 2012 2013 2013/12

PrincipalesAlimentos1 1.724,8 2.294,8 2.528,3 10,2 223,1 182,2 18,3 2.310,8 2.217,0 4,1Trigo 368,2 535,5 516,4 3,6 42,2 51,6 22,4 470,1 521,1 10,8Mazy/osorgo 371,6 562,7 507,1 9,9 52,1 19,8 62,0 461,1 469,6 1,9Arroz 54,6 116,2 149,1 28,3 14,6 6,9 52,6 133,4 106,0 20,5

Azcar2 121,4 135,4 188,3 39,1 9,2 8,8 4,1 180,7 70,4 61,0Lcteos 80,6 96,4 166,7 72,9 14,6 13,6 7,2 161,6 122,8 24,0Soya 679,4 794,0 936,4 17,9 85,9 75,3 12,3 843,9 866,6 2,7Carnes 49,1 54,7 64,4 17,7 4,6 6,1 34,2 60,0 60,6 1,0

BienesdeCapital 79,7 109,6 137,1 25,2 12,3 10,1 18,2 128,5 121,6 5,4

MateriasPrimas 867,7 1.090,9 1.289,2 18,2 134,8 113,6 15,7 1.182,9 1.170,4 1,1

Total 2.672,2 3.495,3 3.954,7 13,1 370,2 305,9 17,4 3.622,3 3.509,1 3,1

1/Excluyealimentosdonados.2/Incluyeazcardecaaenbrutosinrefinar,clasificadoeninsumos.Fuente:BCRP Elaboracin:MAXIMIXE

EneroNoviembreVar.%2012/11

Anual Noviembre


ComercioExteriorSoya:MenoresimportacionesdeVTTradersprovenientesdeBoliviafueronlasquemsincidieronenlacontraccininteranualdelascomprasennoviembredel2013

ImportacionesdeSoya,porPasdeOrigen(Millones deUS$)Var.% Var.% Var.% Part.%

2010 2011 2012 12/11 2012 2013 13/12 2012 2013 13/12 2013

Argentina 276,3 412,1 458,9 11,4 43,2 37,7 12,8 406,7 357,7 12,0 41,3

Bol ivia 104,9 124,2 329,2 165,1 26,8 26,4 1,5 295,6 336,3 13,8 38,8

Paraguay 174,4 165,0 90,1 45,4 9,3 11,2 20,6 83,8 152,6 82,1 17,6

EEUU 122,5 50,2 38,8 22,7 38,8 19,9 48,6 2,3

Otros 1,4 42,4 19,4 54,2 6,6 0,1 99,2 19,1 0,1 99,7 0,0

Total 679,4 794,0 936,4 17,9 85,9 75,3 12,3 843,9 866,6 2,7 100,0Fuente:SUNAT Elaboracin:MAXIMIXE


ImportacionesdeSoya,porEmpresas(Millones deUS$)Var.% Var.% Var.% Part.%

2010 2011 2012 12/11 2012 2013 13/12 2012 2013 13/12 2013

Al icorp 169,0 211,8 227,8 7,5 17,7 18,2 2,7 205,2 200,7 2,2 23,2

Cargi l l Americas Per 127,7 147,8 150,2 1,6 9,3 14,3 54,2 129,7 137,8 6,3 15,9

ADMAndina Per 53,8 63,2 72,2 14,3 6,1 0,3 94,4 67,7 105,8 56,2 12,2

SanFernando 79,9 74,8 108,2 44,7 12,5 11,8 5,5 108,2 83,9 22,5 9,7

RomeroTrading 45,3 44,7 83,7 87,2 8,9 9,1 2,0 77,7 77,2 0,6 8,9

Conti latindel Per 53,7 69,0 74,7 8,2 7,3 2,3 67,8 64,7 76,3 17,8 8,8

Mol inos del Per 52,7 66,6 75,8 13,9 7,7 7,3 5,1 64,5 46,8 27,5 5,4

VTTraders 22,5 32,1 41,9 30,3 7,8 0,9 87,9 33,8 27,7 18,0 3,2

La Semil la de Oro 9,7 8,2 16,8 105,3 1,5 2,1 41,4 15,6 17,5 12,4 2,0

Tcnica Avcola 2,9 3,1 1,9 12,5 564,4 1,4

Otros 65,1 75,7 82,1 8,5 7,1 5,9 18,0 74,9 80,6 7,5 9,3




ComercioExterior

Trigo:LasimportacionesdeAlicorpfueronlasquemsincidieronenelcrecimientointeranualdelascomprasennoviembredel2013

ImportacionesdeTrigo,porPasdeOrigen(Millones deUS$)Var.% Var.% Var.% Part.%

2010 2011 2012 12/11 2012 2013 13/12 2012 2013 13/12 2013

Canad 164,0 174,9 170,6 2,5 12,2 26,3 116,8 151,9 213,8 40,8 41,0

EEUU 162,2 299,3 76,7 74,4 9,4 12,5 32,7 72,6 197,7 172,3 37,9

Argentina 19,2 30,9 211,7 586,2 15,0 0,0 100,0 190,7 53,5 72,0 10,3

Rus ia 7,7 27,2 41,5 52,9 12,2 41,1 50,5 23,0 9,7

Paraguay 11,9 5,6 0,6 88,5 9,8 5,5 43,8 1,1

Mxico 14,9 2,8 1,8 35,6 1,8



ImportacionesdeTrigo,porEmpresas(Millones deUS$)Var.% Var.% Var.% Part.%

2010 2011 2012 12/11 2012 2013 13/12 2012 2013 13/12 2013

Al icorp 138,8 184,8 188,0 1,7 11,3 22,0 94,5 165,5 182,6 10,4 35,0

Molinera Inca 36,0 48,7 49,5 1,6 0,2 7,5 4.606,3 46,0 49,2 7,0 9,4

Moli ta l ia 34,1 49,6 46,9 5,5 4,8 4,9 2,2 43,2 45,7 5,8 8,8

Conti latindel Per 22,2 28,4 27,7 4,2 2,8 32,6 26,8 42,0 56,8 8,1

Cogorno 28,0 47,0 34,4 26,8 6,0 3,3 45,7 33,4 34,8 4,4 6,7

Anita Food 25,6 42,0 30,9 26,4 3,2 2,8 14,2 28,3 33,2 17,5 6,4

Industrias Teal 17,1 18,8 22,7 20,8 0,9 0,3 71,4 21,3 25,5 19,5 4,9Compaa Molinera del Centro

16,4 18,9 17,0 10,1 1,8 2,1 19,0 16,2 24,8 53,0 4,8

CorporacinADC 19,5 24,1 25,9 7,3 3,2 21,8 19,6 10,0 3,8

MolinoEl TriunfoS.A. 10,2 13,1 13,8 5,4 1,2 2,0 70,1 13,1 17,3 32,2 3,3

Otros 42,6 66,4 59,1 11,0 5,4 4,1 24,7 54,6 46,2 15,3 8,9




ComercioExterior

En noviembre la empresa San Fernando redujo sus compras de maz en 56,3% interanual

ImportacionesdeMaz,porPasdeOrigen(Millones deUS$)Var.% Var.% Var.% Part.%

2010 2011 2012 12/11 2012 2013 13/12 2012 2013 13/12 2013

Argentina 215,8 442,2 328,7 25,6 27,0 4,5 83,4 314,2 353,1 12,4 75,2

Paraguay 30,9 43,6 85,6 96,6 10,0 8,4 16,7 71,6 45,8 36,0 9,8

Bras i l 13,9 46,7 67,2 43,9 9,9 0,2 98,4 53,2 35,8 32,6 7,6

EEUU 105,2 16,3 0,2 98,9 6,8 0,1 19,6 18.730,1 4,2

Uruguay 7,1 1,5

Bol ivia 0,4 9,4 1,2 8,1 3,7 53,8 0,8

Chile 0,1 0,1 0,2 203,6 0,2 0,1 47,0 0,0Total 371,6 562,7 507,1 9,9 52,1 19,8 62,0 461,1 469,6 1,9 100,0Fuente:SUNAT Elaboracin:MAXIMIXE


ImportacionesdeMaz,porEmpresas(Millones deUS$)Var.% Var.% Var.% Part.%

2010 2011 2012 12/11 2012 2013 13/12 2012 2013 13/12 2013

Conti latindel Per 59,0 126,5 82,5 34,8 2,5 9,4 284,9 75,0 113,9 51,9 24,3

SanFernando 71,9 134,0 132,3 1,3 15,5 6,8 56,3 118,8 104,8 11,7 22,3

ADMAndina Per 51,8 65,3 93,1 42,7 15,1 85,1 86,0 1,0 18,3

Cargi l l Americas Per 62,7 69,9 61,6 11,8 0,8 0,2 71,0 52,6 51,0 2,9 10,9

VTTraders 32,3 71,7 59,1 17,6 7,4 56,0 47,5 15,1 10,1

Atlas Trading&ShippingPer 36,9 27,5 18,8 31,7 0,5 18,8 13,8 26,4 2,9

Derivados del Maz 9,4 15,4 13,2 14,0 2,4 0,7 72,4 13,2 13,2 0,4 2,8

Tcnica Avcola 2,6 0,7 2,1 7,7 271,0 1,6

Corporacinde Cereales 22,9 11,6 6,5 43,7 1,9 6,5 5,1 21,9 1,1

Ganadera Santa Elena 0,7 1,1 1,1 4,9 353,5 1,0

Otros 24,1 40,9 36,3 11,1 5,9 2,0 66,1 31,9 21,7 32,1 4,6




En noviembre del 2013 el precio internacional del algodn registr un crecimiento interanual de 4,6%, mientras que los precios del caf y azcar registraron cadas

ComercioExterior

Los precios internacionales de los principales granos de importacin registraron cadas interanuales en noviembre del 2013

*EstimadoFuente:BCRP,WorldBank Elaboracin:MAXIMIXE

CotizacionesInternacionales(US$/TM)

CafArbigo AzcarContrato14 AlgodnCotlookndice"A"

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

E11

F M AM J J A S O N D E12


F M AM J J A S O ND*0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

E11




300

400

500

600

700

800

900

E11



F M AM J J A S O ND*

*EstimadoFuente:BCRP,WorldBank Elaboracin:MAXIMIXE

SoyaRotterdamTrigoHardRedWinter MazAmarilloGulfPorts

CotizacionesInternacionales(US$/TM)

100

150

200

250

300

350

400

E11




50

100

150

200

250

300

350

E11



F M A M J J A S O ND*100

200

300

400

500

600

700

E11

F MAM J J A S O N D E12

F MAM J J A S O N D E13

F MAM J J A S O ND*


Camposol liderlasexportacionesperuanasdeblueberries almercadomundial

Entre enero y noviembre del 2013 Camposol se consolid como la principal empresa exportadora de blueberries alcanzando un monto total exportado de US$ 7,6 millones. Los principalesdestinos de las exportaciones de Camposol fueron: EEUU (55,6% de participacin), Hong Kong (24,7%), Holanda (13,9%) y Reino Unido (4,1%). Cabe destacar que Hong Kong , Reino Unido,Singapur y El Salvador son mercados nuevos para Camposol.

Durante el periodo en referencia, EEUU se consolid como el principal pas de destino de las exportaciones de blueberries, con un monto total de US$ 5.241,2 mil. Los principalesproveedores de dicho mercado fueron: Camposol (80,3% de participacin) y Talsa (17,3%), los cuales presentaron una participacin conjunta de ms del 90%.

DinmicaEmpresarial

ExportacionesdeCamposolSegnPasdeDestino*(part.%)

*Eneronoviembre2013

Fuente:SUNAT Elaboracin:MAXIMIXE

Total:US$7.578,7mil

EEUU55.6%

HongKong24.7% Holanda

13.9%ReinoUnido

4.1%

CostaRica1.1%

Singapur0.4%

ElSalvador0.1%

Otros1.7%

ExportacioneshaciaEEUUSegnEmpresaExportadora*(part.%)

*Eneronoviembre2013

Fuente:Sunat Elaboracin:MAXIMIXE

Total:US$5.241,2mil

Camposol80.3%

Talsa17.3%

AgroinversionesValleyPampa

Per1.0%

IntipaFlowerExportImport

0.8%

Resto0.6%


ProyectosdeInversin

PrincipalesProyectosdeIrrigacin

Nombre Ubicacin Responsable FinanciamientoInversin

(mil lones US$) Descripcin EstadoActual

ProyectoEspecia l Olmos Tina jones

Distri toOlmos Dpto.Lambayeque

El ProyectoEspecia l Olmos

Tina jonesPrivado 258,0

Construccin de infraestructurahidrul i ca destinada al suminis trode agua para el riego de 43.500hectreas de tierras

Con un avance actual del 85%, las obras delsegundo componente del Proyecto Especia l OlmosTinajones (PEOT) concluiran en octubre de esteao, para iniciar las operaciones de i rrigacin de45 mi l hectreas de cultivo en la reginLambayeque a inicios del 2015

ProyectoChavimochicI I I Etapa

Provincias de Vir,Truji l loyAscope Dpto.La Libertad

Proinvers in Pbl icoPrivado 606,3

Incorporar a l riego a lrededor de63.000 hectreas de tierras nuevas ymejorar el riego de otras 48.000hectreas .

El 5 de febrero se suscribi el protocolo de lanegociacin del contrato de conces in a travsdel cual el Banco de Desarrol lo de Amrica Latina(CAF) desembolsar los primeros US$ 150 mi l lonespara la ejecucinde las obras hidrul i cas mayores de la tercera etapa del proyectoChavimochic.

ProyectoChinecas Dpto.ncashGobierno

Regiona l de ncash

Privado 549,6

Construccin de infraestructura deriego para el desarrol lo agrcola , atravs de la incorporacin a laagricultura de 33.053 hectreas detierras nuevas y el mejoramiento de10.570hectreas de los val les viejos .

El Consorcio Internacional Chinecas deberaculminarel expediente tcnicoa fines de 2013.La construccin de tuneles y represas iniciara en2014.

ProyectoMajes Siguas I I

Provincia de Arequipa Dpto.

ArequipaProinvers in Pbl icoPrivado 404,7

La segunda etapa de Majes i rrigar38.500 hectreas en las desrticaspampas de Siguas , a una hora ymedia de la ciudadde Arequipa.

El 6 de febrero se inici la ejecucin delmegaproyecto en las Pampas de Majes Siguas .Tras su inicio se ejecutarn las hidroelctricas deLluta y Llucl la que dotarn de 560 megawatts a ls is tema de la MacroReginSur

Fuente:MediosdeComunicacin Elaboracin:MAXIMIXE


NormasLegales

Nmero DescripcinFecha

Presentacin

ResolucinMinisteria l N00362014MINAGRI

Apruebanel "CalendarioNaciona l de Ferias yEventos Agropecuarios ao2014" 06/02/2014

DecretoSupremoN0022014MINAGRI

Decreto Supremo que aprueba el nuevo Reglamento Operativo del Fideicomiso para elSeguroAgropecuario

05/02/2014


Crean Comis in Sectoria l de Naturaleza Tempora l encargada de emiti r propuestas einformes tcnicos para promoverel desarrol lode l as agroexportaciones

31/01/2014


Aprueban Lineamientos para la culminacin del aprovechamiento foresta l , reingreso aparcela de corta ymovi l i zacinde sa ldos maderales de Planes Operativos Anuales

30/01/2014

ResolucinDirectora l N00422013MINAGRI

Reti ran de los requis i tos fi tosanitarios establecidos por el SENASA, diversas plagascons ideradas en la Declaracin Adicional que conforma parte de la certi fi cacinfi tosani taria para la importacin a l pa s de plantas , productos vegeta les y artculosreglamentados

13/01/2014

ResolucinDirectora l N01012013MINAGRI

SENASADIAIACreanel Sis tema de IntegradoPecuariode Trmite SIPET 12/01/2014


Prorrogan vigencia de la R.M. N 02842010AG, que cre el Grupo Tcnico de Anl i s is delSectorAzucarero

29/12/2013

Fuente:DiarioElPeruano Elaboracin:MAXIMIXE

NormaslegalesrelacionadasalSector


ProyectosdeLey

ProyectosdeLeypresentadosenelCongresodelaRepblica

N Ttulo FechadePresentacin

Estado InformacinAdicional

03162/2013CR Ley que incluye a la Amazona en elprogramaSierraExportadora

31/01/2014 Presentado

Propone modificar el artculo 1 y el cuarto prrafo delartculo 2 de la Ley 28890, Ley que crea Sierra Exportadora,incorporndose los corredores amaznicos y losdepartamentos delaselvaperuana

03149/2013CR

Ley que declara de necesidad pblica einters nacional fortalecimiento decontrol, monitoreo y vigilancia calidaddefuentes deagua

23/01/2014 EnComisinAgraria

Propone la Ley que declara de necesidad pblica e intersnacional el fortalecimiento de los sistemas de control,monitoreo y vigilancia de la calidad de las fuentes de agua ydel agua destinada para el consumo humano en el territorionacional.

03148/2013CR Promocin de la transformacin de lafibradecamlidos ylanadeovinos


Promueve la transformacin de la fibra de camlidos y lanade ovino en las regiones altoandinas de la sierra, con lafinalidad de generar mayor valor agregado de dichosperuanos.

03126/2013CR

Ley que declara de necesidad pblica ypreferente inters nacional latransformacin de la fibra de vicua enlas regiones altoandinas del Per


Propone declarar de necesidad pblica y preferente intersnacional la transformacin de la fibra de vicua en lasregiones altoandinas del Per, con la finalidad de promoverla generacin demayor valor agregado para los productos delafibradevicua

03118/2013CR LeyMarcodeCambioClimtico 19/12/2013EnComisinPueblos Andinos Amaznicos yAfroperuanos

AmbienteyEcologa

Propone la creacin de la Ley Marco del Cambio Climticoconteniendo la regulacin general para enfrentar y adaptarseal cambio climtico, as como establecer disposicionesmarcoparaenfrentarlos efectos del cambioclimtico

Fuente:CongresodelaRepblica Elaboracin:MAXIMIXE


AnexoEstadstico

MercadoyVariedad 2008 2009 2010 2011 2012 20131 20141

ProductosdeExportacin

Algodn Europa Norte;Cotl look"A" 157,4 138,2 228,3 332,9 196,7 180 190

Azcar EEUU;Contrato16* 468,6 548,8 792,5 839,2 636 450 400

Caf Nueva YorkyHamburgo;Otras Arbigas suave 3.081,6 3.171,1 4.320,1 5.976,1 4.133,9 3.800 3.700

ProductosdeImportacin

Maz Puertos del Gol foEEUU;Amari l loN2 223,1 165,5 185,9 291,7 298,4 290 270

Trigo Puertos del Gol foEEUU;HardRedWinterN1 326,0 224,1 223,6 316,3 313,2 320 300

Soya EEUU 522,8 436,9 449,8 540,7 591,4 570 540

1/Proyectado*Apartirdeagosto2009,anteriorContrato14DatosHistricos:WorldBank,BCRP Proyeccin:MAXIMIXE

CotizacionesInternacionales(US$porTM)


2011 2012 20131 20142 III.12 IV.12 I.13 II.13 III.13 IV.132 Ago Set Oct Nov Dic1 Ene2

VABConstruccin(MillonesUS$) 12.669 15.449 16.691 18.624 4.098 4.437 4.036 4.118 4.139 4.355 1.406 1.350 1.495 1.426 1.434 1.407

VABConstruccin(Var.%real) 3,4 15,2 8,7 9,2 19,1 12,5 12,0 14,5 5,8 4,2 7,7 1,3 6,2 2,3 4,1 8,9

ConsumoInternodeCemento(var.%) 3,3 15,8 8,6 9,1 18,4 12,6 11,7 14,4 6,8 3,9 7,5 1,2 6,4 1,1 4,1 8,7

Despachos Locales (var.%) 2,5 15,7 8,7 8,6 19,8 12,8 10,9 13,8 5,9 4,7 6,1 2,5 5,9 2,3 6,0 2,7

PreciosdeMaterialesdeConstruccin(var.%)3 2,8 0,6 0,4 0,6 1,9 2,3 2,4 0,3 1,7 2,2 1,7 2,3 2,4 2,1 2,1 2,4

Precios Cemento(var.%) 1,1 1,4 1,2 0,4 1,0 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 1,3 1,3

ImportacionesdeMaterialesdeConstruccin(var.%) 33,1 2,9 3,3 1,8 14,8 2,2 10,4 8,0 11,4 7,1 10,1 20,6 0,4 23,5 1,9 4,0

ColocacionesBancariasenelSectorConstruccin4

Mil lones US$5 944 1.270 1.443 1.393 1.105 1.228 1.282 1.389 1.394 1.443 1.383 1.394 1.413 1.442 1.443 1.476

%de las colocaciones tota les 3,0 3,0 3,4 2,5 3,2 3,4 3,4 3,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 3,4

ColocacionesHipotecariasparaVivienda4

Mil lones US$5 7.062 9.253 11.211 10.923 8.537 8.950 9.694 10.497 10.853 11.211 10.778 10.853 10.951 11.152 11.211 11.487

1/.Estimado2/.Proyectado3/.Promediointeranual4/.CalculadoconT.C.delcierrede20135/.Saldosafindeperodo

DatosHistricos:INEI,ASOCEM,SUNAT,MIVIVIENDA,SBS Proyecciones:MAXIMIXE


MensualAnual Trimestral

SECTORCONSTRUCCINConstruccin habra crecido 4,1% en diciembre

En diciembre el sector construccin habra registrado un alza de 4,1% impulsado por el consumo interno de cemento que habra aumentado 4,1% interanual y el avance fsico de obras quese habra expandido 4,5%. Con estas cifras el sector habra crecido 8,7% en el 2013, muy inferior al 15,2% del 2012.

En noviembre la actividad constructora se desaceler ligeramente alcanzando 2,3% interanual debido al bajo aumento del consumo interno de cemento (1,1%) e impulsado por el avancefsico de obras (21,6%). El consumo interno de cemento se sostuvo en la construccin de centros comerciales (CC. Salaverry), tiendas para el mejoramiento del hogar (Sodimac de Villa elSalvador), oficinas prime (Centro Empresarial Leuro en Miraflores y Capital el Golf en Surco), obras viales (proyecto planta UNI de Va Parque Rmac), inversin mineras (Las Bambas,Pallancata e Iscaycruz) y obras portuarias (ampliacin de los almacenes del muelle Norte del Callao). Por otra parte, el desempeo del avance fsico de obras se explic por la mayorinversin en las obras de rehabilitacin y mejoramiento de carreteras al interior del pas, y de redes viales departamentales.

Entre enero y noviembre el sector construccin se expandi 9,2% sustentado en el consumo interno de cemento (9%) y el avance fsico de obras (16,9%). El crecimiento mostrado hasta elpenltimo mes del 2013 responde a la inversin pblica en infraestructura a travs de proyectos como: la construccin del Tren Elctrico Lnea 01, tramo 2, el proyecto minero Las Bambasy el proyecto Va Parque Rmac; y a la inversin privada para la construccin de viviendas, oficinas y locales comerciales.

En enero del 2014 el ndice de precios de los materiales de construccin aument 0,23% frente al mes anterior debido a los mayores precios de los vidrios (0,65%), tubos y accesorios deplstico (0,59%), y suministros elctricos (0,5%). No obstante, el rubro maderas y agregados disminuy 0,13%.


Escenarios2014

Pesimista Esperado

8% 9,2% 10%10%

VABConstruccin

10% 13% 15%15%

AvanceFsicodeObras

Optimista

8,2% 9,1% 9,9%9,9%

ConsumoInternodeCementoEn el escenario esperado, el sector construccin crecer 9,2% en 2014. Esta proyeccinsupone mayor ejecucin en la cartera de proyectos de infraestructura pblica; entre las cualesdestacan: (i) Lnea 2 del Metro de Lima, (ii) Tramo 2 de la Longitudinal de la Sierra y (iii) VaExpresa Sur, as como importantes inversiones en proyectos privados (principalmente enviviendas, centros comerciales y hospitales). En 2013, el sector se expandir 11,1%, comoresultado de los desembolsos en proyectos de infraestructura pblica y privada que ya estnen marcha; como por ejemplo: (i) Tramo 2 de la Lnea 1 del Metro de Lima: Av. GrauSan Juande Lurigancho, (ii) Proyecto Va Parque Rmac, (iii) Centro comercial Megaplaza Norte(segunda etapa) y Real Plaza Salaverry. En 2013 la construccin cerrar con un alza de 11,1%.

En el escenario pesimista, el sector construccin crecera 8% en 2014. Este resultado suponela posibilidad de retrasos por parte del gobierno (en sus diferentes instancias) en elotorgamiento de permisos para el inicio de inversiones privadas y el incremento del costo delos crditos hipotecarios. Adems, toma en cuenta el hecho de que Proinversin y el MEFpuedan retrasar la viabilidad de proyectos pblicos en cartera.

En el escenario optimista, el sector construccin crecer 10% en 2014. Los principalessupuestos que sustentan esta alza son: (i) baja probabilidad de eventos que paralicen losproyectos en marcha, (ii) mayor dinamismo de la inversin pblica, (iii) xito en los procesosde agilizacin de permisos de construccin y (iv) consolidacin de la asociacin pblica yprivada para la provisin de infraestructura.


Oportunidades

Se inicia ampliacin del Aeropuerto Jorge Chvez. Este ao se iniciar la ampliacindel nuevo terminal de pasajeros y plataformas de estacionamiento del AeropuertoJorge Chvez. La entrega de 3,9 millones de m2 de terrenos que realiz el MTC alconcesionario Lima Airport Partners permitir el inicio de las obras.

Industria de pinturas crecera 1,4% en el 2014. Durante el 2014 la industria peruanade pinturas crecer 1,4% anual en lnea con el avance del sector construccin,principal demandante de este producto. Otro factor que contribuir a estecrecimiento ser la mayor ejecucin de la cartera de proyectos de infraestructurapblica.

Plaza Salud ser construida desde fines de ao. El Grupo Platinum apostar por laconstruccin de Plaza Salud, centro comercial mdico que empezar a ser construidoa fines de ao en el Cercado de Lima y empezar a operar en el 2016. Dicho centro selevantar sobre un espacio de ms de 6.000 m2 al costado del hospital San Bartolom(Av. Alfonso Ugarte).

Cajas anuncian menos intereses para crditos hipotecarios. A pesar que el 2013 nofue un excelente ao en trminos econmicos, a las cajas municipales no les fue mal ypara mantener esa tendencia de crecimiento apostarn por dinamizar el crditohipotecario, a fin de favorecer a los microempresarios.

S/. 12 millones destinados al Desembarcadero Puerto Morn. Produce inform elinicio de la construccin del Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Morn, en LaLibertad, cuya infraestructura requiere una inversin de S/. 12 millones y beneficiara 2.800 pescadores artesanales de la zona.

Puerto dinamizar pesca industrial en Tacna. El presidente de la Cmara de ComercioIndustria y Produccin de Tacna seal que la construccin de un puerto esfundamental para aprovechar econmicamente los 50.000 km2 de espacio martimoreconocido como territorio peruano en la Corte Internacional de Justicia de la Haya.Este puerto permitir que las embarcaciones realicen faenas en altamar y desarrollenla pesca industrial, lo que generar ms puestos de trabajo en la regin.

Anlisis EstratgicoRiesgos

El 61% de peruanos no solicitara un crdito hipotecario. Segn la ltima encuestaPulso Per, realizada por Datum, el 61% de peruanos no est dispuesto a solicitar uncrdito hipotecario en los prximos 5 aos, muy a pesar que programas como elfondo Mi Vivienda facilitan el acceso al crdito.

Rentabilidad de alquileres cae en Miraflores y San Borja. Invertir en viviendas paraganar con los alquileres se vuelve cada vez menos rentable en distritos de altosingresos como Miraflores y San Borja. Y es que el ndice PER (ratio de venta deinmuebles / ingreso anual por alquiler) de Miraflores se redujo de 16,5 en el tercertrimestre a 16,3 en el cuarto trimestre y en San Borja disminuy de 17,5 a 17,1.

Subirn tasas de los crditos hipotecarios en dlares. El retiro del estmulomonetario en EEUU elevar las tasas internacionales y se traducir en mayores tasasde inters para el financiamiento en dlares. Por esta razn, se espera que loscrditos hipotecarios en dlares se encarecern este ao.

Trabas burocrticas impiden construir hoteles de lujo. Segn inform la Sociedad deHoteles del Per existen 70 proyectos paralizados que no permitiran cumplir connmero de habitaciones necesarias para Junta de Gobernadores del Banco Mundial arealizarse en Lima el 2015.


El mercado peruano de cemento est formado por siete fabricantes que en conjunto producen unpromedio de 10 millones de TM de cemento al ao. A ello se aade las importaciones de cemento, queprovienen principalmente de Centroamrica y China. Las empresas locales son prcticamente las nicasabastecedoras en los lugares donde operan. La distribucin por zonas es:

En el Norte:Cementos Pacasmayo cubre la demanda de las regiones del norte del pas, mediante su planta deproduccin en Pacasmayo (La Libertad), teniendo presencia en los mercados de Tumbes, Piura,Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash.

Cementos Selva subsidiaria de Cementos Pacasmayo cubre los requerimientos de la zona nor orientaldel pas.

En el Centro:Unacem es la cementera lder y cuenta con una ubicacin geogrfica estratgica, debido a que su plantade produccin se ubica en el sur de Lima, regin donde se vienen llevando a cabo los mayores proyectosde infraestructura.

En julio del 2012 Cementos Lima y Cemento Andino decidieron la fusin por absorcin, la cual entr envigencia a partir del 3 de octubre dando origen a la nueva compaa: Unin Andina de Cementos S.A.A.(Unacem).

Caliza Cementos Inca viene operando en Lima desde el 2007, con el paso de los aos ha ganado mayorparticipacin e inclusive planea ampliar su capacidad de produccin hasta 400 mil TM.

Asimismo, la mexicana CEMEX inicio sus operaciones comerciales en el mercado peruano en el 2007 conimportaciones que compiten en la zona centro del pas.

En el Sur:Cemento Yura se ubica en la regin Arequipa su rea de influencia se encuentra en la costa sur y partede la sierra sur. Durante el 2010 desarroll proyectos de ampliacin y modernizacin de planta.

Cementos Sur subsidiaria de Cementos Yura ubicada en Puno, abastece a la zona alto andina delsudeste del pas, as como a la zona de selva de la regin sur oriental.

Distribucin geogrfica de la industria cementera


ndicedeAvanceFsicodeObrasvs.VABConstruccin(Var.%)

Fuente:INEI Elaboracin:MAXIMIXE

10

0

10

20

30

40

20

0

20

40

60

80

100

M A M J J A S O N D E12


F M A M J J A S O ND*

VABConstruccin IndicedeAvanceFsico

V A BIA F CrecimientoVABConstruccin*:4,1%Avance Fsico*:4,5%

En noviembre el sector construccin creci 2,3% interanual, explicado por elincremento en el consumo interno de cemento (1,1%) y del avance fsico deobras (21,6%). El aumento en el consumo interno se debi a la mayorinversin en infraestructura vial, obras mineras, edificacin de centrosempresariales, edificios empresariales y condominios para vivienda. Paradiciembre se estima un crecimiento de 4,1%.

En noviembre los despachos locales de cemento aumentaron 2,3% interanualalcanzando 928,6 mil TM; impulsado principalmente por los despachos decementos Inca (93,8% de crec.), Yura (37,2%) y Andino (6,8%). En diciembre,los despachos locales habran crecido 6%.

Dinmica Sectorial

El incremento observado en el avance fsico de obras en noviembre se explicpor la mayor inversin en las obras de mejoramiento, y rehabilitacin decarreteras y caminos vecinales en el interior del pas. Se espera que esteindicador crezca 4,5% en diciembre.


Var.% Part.% Var.% Part.% Var.%

2010 2011 2012 2012/11 2012 2012 2013 2013/12 2013 2012 2013 2013/12C.Lima 3.278 3.225 3.630 12,6 36,6 C.Lima 326,7 310,2 5,0 32,6 3343,7 3427,1 2,5C.Pacasmayo 1.616 1.748 2.045 17,0 20,6 C.Yura 173,0 237,4 37,2 24,9 1527,6 2274,3 48,9C.Andino 1.434 1.484 1.685 13,5 17,0 C.Pacasmayo 192,2 179,1 6,8 18,8 1871,6 1940,8 3,7C.Yura 1.159 1.260 1.692 34,3 17,0 C.Andino 159,0 169,8 6,8 17,8 1536,8 1735,7 12,9C.Sur 433 449 514 14,6 5,2 C.C.Inca 16,5 32,0 93,8 3,4 141,5 260,9 84,3C.Selva 195 196 200 2,0 2,0 C.Selva 16,0 23,3 46,0 2,4 184,1 216,2 17,4C.C.Inca 97 104 157 51,1 1,6 C.Sur 52,9 0,0 0,0 459,7 5,8 98,7Total 8.212 8.465 9.924 17,2 100,0 Total 936,3 951,8 1,7 100 9065,1 9860,8 8,8Fuente:INEI Elaboracin:MAXIMIXE

DespachosTotalesdeCemento(miles deTM)

EmpresasNoviembreAnual

EmpresasEneroNoviembre

Dinmica Sectorial

Para diciembre se estima que el despacho total de cemento presente un crecimiento 6% como resultado delfuerte dinamismo del gasto en infraestructura por parte del sector pblico propio del ltimo mes del ao.

En noviembre los despachos totales de cemento alcanzaron 951.817 TM alcanzando un crecimiento de 2,7%interanual; siendo el segundo crecimiento ms bajo registrado en el ao (en septiembre avanz 1,5%) debido aque los proyectos pblicos de gran envergadura no demandaron grandes cantidades de cemento. Las empresasque lideraron mayores despachos fueron: Cementos Caliza Inca (93,8%), Cementos Selva (46%) y Yura (37,2%);no obstante, el despacho de Cementos Pacasmayo y Cementos Lima retrocedieron 6,8% y 5%,respectivamente.

Entre enero y noviembre los despachos totales de cementos superaron 9,7 millones de TM y mostraron unaexpansin de 8,8%; impulsado principalmente por resultados de cementos Inca (84,3% de crecimiento), Yura(48,9%) y Andino (12,9%).

Las principales obras que incrementaron el despacho total de cemento fueron:

i.Construccin del centro comercial Real Plaza Salaverryii.Proyecto Va Parque Rmaciii.Proyecto Costa Verdeiv.Construccin de viviendas y oficinas prime

Despacho total de cemento avanz 1,7% en el penltimo mes del 2013



DespachoTotaldeCemento(miles deTM)

150175200225250275300325350

N DE12F M A M J J A S O N DE13F M A M J J A S O N

CementosLima

406080100120140160180200220240260

N D E12


F M A M J J A S O N

CementosYura

0

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50

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N D E12


F M A M J J A S O N

CementosSur

406080

100120140160180200220


CementosPacasmayo

40

60

80

100

120

140

160

180


CementosAndino

0

5

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15

20

25

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F M A M J J A S O N

CementosSelva

Despacho de Cementos Yura, Selva y Andino mantienen altas tasas de crecimiento en noviembre

Dinmica Sectorial


Mes Feb13/Ene14

MaterialesdeConstruccin 100,00 0,23 2,35Tubos yacce.de plsticos 8,86 0,59 3,53Suminis tros elctricos 7,78 0,50 1,06Maderas 6,04 0,13 1,05Agregados 6,06 0,13 0,85Aglomerantes 25,84 0,04 1,23Vidrios 1,15 0,65 0,70Mayl icas ymosa icos 7,81 0,00 0,22Estructuras de concreto 9,75 0,12 0,03Ladri l los 5,14 0,03 2,86Metl i cos 21,57 0,32 5,27Fuente:INEI Elaboracin:MAXIMIXE

Ponder.Diciembre

PreciosdeMaterialesdeConstruccin(var.%)


PreciosdeMaterialesdeConstruccin

Maderas

Estructurasdeconcreto

Aglomerantes

Tubosyacce.deplsticos

Vidrios

Mayl icasymosaicos

AgregadosLadri llos

Metl icos

Suministroselctricos

0

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2 1 0 1 2 3 4 5 6

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(

%

)

Crecimiento Dic13/Dic12(%)

PreciosdeMaterialesdeConstruccinaumentaronainiciodel2014

Dinmica Sectorial

En enero del 2014 el ndice de precios de los materiales de construccin aument 0,23% frente al mesanterior debido a los mayores precios de los vidrios (0,65%), tubos y accesorios de plstico (0,59%), ysuministros elctricos (0,5%). No obstante, el rubro maderas y agregados disminuy 0,13%.

En trminos interanuales, los precios de los materiales de construccin avanzaron 2,35% impulsadosprincipalmente por el alza en los metlicos (5,27%), tubos y accesorios plsticos (3,53%) y ladrillos(2,86%). El nico rubro que registr un retroceso en su precio fue los suministros elctricos (1,06%).


Dinmica de PreciosPreciosdeladrillos,maderas,agregadosyaglomerantesdisminuyeroneneliniciodel2014



LimaMetropolitana:EvolucindelIngresoPromedioMensualenelSectorConstruccin(S/.Constantes del 2009)

7,0

4,5

2,0

0,5

3,0

5,5

8,0

10,5

1.000

1.100

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1.500

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Ingresoreal Var.%V ar %


LimaMetropolitana:EvolucindelIngresoPromedioMensualenelSectorConstruccin(S/.corrientes)

1.755

1.433

1.000

1.100

1.200

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1.700

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Construccin Total

DinmicaSectorialEmpleo en el sector construccin aument 1,7%

En el trimestre mvil octubrenoviembrediciembre la poblacin econmicamente activa ocupada (PEAocupada) de Lima Metropolitana que laboran en el sector construccin sumaron 337.600 trabajadores,mostrando un ligero retroceso de 0,03% frente al trimestre mvil de septiembreoctubrenoviembre. Esteresultado rompe con la sostenida recuperacin que se vena observando, luego de caer 0,75% en el trimestrejuniojulioagosto.

Segn el anlisis interanual, el empleo en el sector construccin avanz 1,7%. La participacin del sectorconstruccin en la PEA ocupada total en el ltimo trimestre mvil es la tercera ms alta de los ltimos 12trimestres mviles (7,2% de participacin).

En el mismo periodo, el ingreso promedio mensual del sector construccin de Lima Metropolitana mostr unavance interanual de 11,4% (en trminos reales 9,9%), alcanzando un promedio mensual de S/. 1.755,3; nivelsuperior en 22,5% al ingreso promedio mensual de la economa (S/. 1.432,8).


1/.Saldosafindemes,noincluyecrditoshipotecariosT.C.BancarioFP

Fuente:SBS Elaboracin:MAXIMIXE

CrditosalSectorConstruccindelaBancaMltiple1(millones US$)

7

5

7

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5

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1.200

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F M A M J J A S O N D

MN ME

1/.SaldosafindemesT.CBancarioFP

Fuente:SBS Elaboracin:MAXIMIXE

CrditosHipotecariosParaViviendasdelaBancaMltiple1yGradodeDolarizacin

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0

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6

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10.000

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F M A M J J A S O N D

CrditosME CrditosMN Dolarizacin

Millones deUS$ Dolarizacin(%)

DinmicaSectorial

Al cierre de diciembre, el saldo de los crditos hipotecarios para viviendas colocados por la bancamltiple totaliz US$ 10.229 millones avanzando 0,75% respecto al mes anterior, menor ritmoincluso que en los ltimos 5 meses. Segn tipo de moneda, los crditos en moneda local registraronun crecimiento mensual de 2% y las colocaciones en moneda extranjera volvieron a retroceder porsexto mes consecutivo (esta vez en 1,2%).

En trminos interanuales los crditos hipotecarios aumentaron 10,5% alentado por las colocacionesen moneda nacional (23,6% interanual) pero atenuado por la cada de los crditos en monedaextranjera (5% interanual). El grado de dolarizacin de crditos hipotecarios contina con tendencianegativa (descenso por 19 meses consecutivos) alcanzando 39,2%.

En tanto, las colocaciones en el sector construccin sumaron US$ 1.316 millones, creciendo 0,2%respecto a noviembre. En trminos interanuales, solamente registr una expansin de 3,7%, elcrecimiento ms bajo en todo el ao.

La tasa de inters promedio en noviembre fue 9,03%, segundo menor nivel de todo el ao (en enerodel 2013 fue 8,93%), debido a las medidas de flexibilizacin del BCRP (disminucin de la tasa dereferencia y encajes bancarios).

Colocaciones hipotecarias crecieron 10,5% en diciembre


*Noconsideraactividades

Fuente:MEF Elaboracin:MAXIMIXE

EvolucindelaInversinPblica*

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8Var. %S/.Mil lones

*Proyectado**RespectoalPresupuestoInstitucionalModificado


EvolucindelaInversinPblica

6.532

18.85917.147

26.311

31.297 31.701

62,9

73,667,4

92,5 95,1 93,8

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

InversinPblicaenInfraestructura(millonesS/.) %deEjecucin**

En enero la inversin pblica en infraestructura totaliz S/. 814,8 millones, registrando un aumento interanual de 27,7%, como resultado de la mayor ejecucin presupuestal de losgobiernos regionales (91% de crec.) y del gobierno nacional (23,2%); a pesar que los gobiernos regionales retrocedieron 6,7%. A nivel de ministerios, el ministerio de Transporte yComunicaciones (MTC) y el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) fueron los que ms ejecutaron.

En el primer mes del 2014 los mayores montos desembolsados fueron en Lima (15,3% de participacin), Cajamarca (8,8%), San Martn (8,5%) y Arequipa (7,7%). En cuanto a avance deejecucin presupuestal (como porcentaje del PIM) las regiones que tuvieron mayor capacidad de gasto fueron: Tumbes (11,6%), San Martn (8,5%) y Apurmac (763%); en contraste,Hunuco (1,1%), Callao (0,8%) y Madre de Dios (0,8%) fueron lo que menos ejecutaron.

Lainversinpblicaavanz27,7%enelprimermesdelao

DinmicaSectorial


InversinPblicaSegnNivelesdeGobierno(Part.%S/.)

Ene2014*S/.814,8millones

*Consultadoel01defebrero2013


GobiernoNacional45,8%

GobiernosLocal23,2%

GobiernoRegional30,9%

AvancedeEjecucinPresupuestalenInversinPblica*(%)

*PorcentajedelPIM


11,6

8,57,6

6,4 5,9 5,6

1,4 1,4 1,3 1,1 0,8 0,8

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Enero2014:DinmicadelaInversinPblicaenInfraestructura

DinmicaSectorial


Nuevaofertadeoficinasprimeimpulsaraalabajapreciodealquiler

DinmicaEmpresarial

Durante el 2013 el crecimiento de los precios de alquiler en el mercado de oficinas prime (A y A+)comenzaron a dar indicios de una moderacin luego del considerable incremento mostrado en el2012. Estos signos de estabilizacin en los precios de alquiler se explica por el ingreso de unaimportante oferta de edificios; es as, que el fuerte incremento de los proyectos para la construccinde oficinas prime (A+ y A) responde al mejor retorno que tiene la empresa que la alternativa decomprar y alquilar el espacio. Para el periodo 20142016, se espera un crecimiento considerable(superior al 30%) para el inventario de oficinas prime.

En total 39 edificios ingresarn al mercado prime, de los cuales 13 edificios entrarn en el 2014, 14en el 2015 y los ltimos 12 en el 2016. Asimismo, del total de esta nueva oferta, la tercera parteestar ubicada en la zona financiera de San Isidro (Sanhattan), 8 estarn en Magdalena del Mar yMiraflores y la nueva zona este tendrn 6 nuevas oficinas prime cada uno.

Fuente:Colliers Elaboracin:MAXIMIXE

NmerodeOficinasPrimeNuevos

4

1314

12

2013 2014* 2015* 2016*

*Julio2013Fuente:CAPECO Elaboracin:MAXIMIXE

NmerodeEdificiosNuevosporZona(20142016)

Sanhattan 13

Magdalena 8Miraflores 6

NuevoEste 6

SanIsidroGolf3

SanBorja 339unidades

Fuente:Colliers Elaboracin:MAXIMIXE

EvolucindelaOfertadeOficinasenEdificiosPrimeyPreciodeAlquiler

385401

436 436460 464

488 488 488502

464

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1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

StockTotal A+


PrincipalesProyectosdeInversin

Empresa,Consesionariay/o

contratistaAnuncioy/oProyecto Ubicacin EstadoActual MontoTotal Inicio Fin Detalles Contacto

MTCLnea 2del Metrode Lima (AteCal lao)

Lima Por

conces ionarUS$5.027Mil lones

2014 20172019

El proyecto unir Ate Vi tarte y el Cal lao (35 Km de recorrido subterrneo).La adjudicacin se rea l izara en febrero de 2014. El proyecto contemplaexcavar 26.861 Km de tneles , la provis in de materia l rodante, ademsde otras obras como las insta laciones ferroviarias (s i s tema de traccin,sea l i zacin, telecomunicaciones , puertas del andn) e insta lacionesno ferroviarias (s i s temas elctricos), pozos de venti lacin, sa l idas deemergencia ,ydos patios ta l ler.

Jefe de ProyectoSra .Chris tyGarca Godos NavedaTelfono:(+511)2001200anexos 12111362fax(+511)20012604212616Emai l :metrol imal inea2@proinvers ion.gob.pe

Royal HaskoningConstruccindel Termina l Portuario

Martimo"PuertoEten"Lambayeque Enproyecto

US$1.000Mil lones

2014 2017

La autoridad edi l de Puerto Eten, anunci que la empresa holandesaRoya l Haskoning tendra el compromiso de construi r el termina lmartimo. El proyecto habra iniciado en setiembre con los estudios deexpediente tcnico e impacto ambienta l , luego pasara a Proinvers inpara serl ici tado.

MrJanWil lemJongbloedRoyal HaskoningCal le FranciscoMasias Nro544Piso14,SanIs idroLima 27,LimaTel :(+511)4224941Fax:(+511)4224387Emai l :[email protected]

Odebrecht&GyMLnea 1del Metrode

Lima Tramo2Lima

Enconstruccin

US$900Mil lones

2012 2014

El proyecto prolongar el tren elctrico desde la avenida Grau (en elCercado de Lima) hasta San Juan de Lurigancho, construccin de 10estaciones con 12,4 km de va frrea . A inicios de abri l la obra seencuentra conavance de 78%.

LamsacyOASS.R.L. Via Parque Rimac LimaEn

construccinUS$700

Mil lones2012 2015

Proyecto integra l de la ciudad, busca modernizar gestin del trans itovehicular, condiciones ambienta les del rio Rimac, concetar ATE con elCa l lao en 20 minutos , se construi r 11 viaductos y 9 km de nuevas vasconuntnel pordebajodel rioRimaccon2km.

Av.Jorge Basadre 592,Torre azul Piso7,SanIs idro.Telfono:6121500Jr.Prezde Tudela N3085Mirones Bajo,Cercadode Lima.Telfono:6129400Emai l :[email protected]

MTCLongitudina l de l a s ierra

Tramo2Cajamarca Truji l lo

Porconces ionar

US$552Mil lones

2014 Fecha de adjudicacin previs ta en el IV trimestre 2013. Plazo deconces inpor25aos

Jefe de ProyectoGui l lermoRebagl iati Esca la Telfono:(+511)2001200anexo1292Fax:(+511)2212935Emai l :

Autopis ta del Norte SAC,del ConsorcioEspaol OHL

RedVia l 4Lima,La Libertad,Ancash

Enconstruccin

US$360Mi l lones

2010 2014La Red Via l N 4 unir a las loca l idades de Pativi l ca (Lima) y Sa laverry (LaLibertad)a travs de una segunda calzada de nivel internaciona l . Laextens inser de aprximadamente 356km.

ProyectoRedVia l 4Telfono(511)6121200(Anexo1292)Fax(511)2212935Emai l :redvia l4@proinvers ion.gob.pe


PrincipalesProyectosdeInversinEmpresa,

Consesionariay/ocontratista

Anuncioy/oProyecto Ubicacin EstadoActual MontoTotal Inicio Fin Detalles Contacto

ConsorcioVa Expresa Surdel GrupoGyM

Va Expresa Sur LimaPoriniciarObras

US$230Mil lones

2013 2018

La Municipal idad de Lima y el Consorcio Va Expresa Sur suscribieron elcontrato de conces in para la ampl iacin de la Va Expresa de Paseo dela Repbl ica. La obra conectar el centro de Lima con Barranco, San Juande Miraflores ,SurcoyVi l la Mara del Triunfocon4.6km.

Lima AirportPartnersAmpl iacinde

aeropuertoJorge ChavezCa l lao

Enconstruccion

US$850Mil lones

2014 2018

Construccin de segundo terminal de pasajeros , incluye ampl iacin delespign internacional en 8700 m2, 7 nuevas sa las de embarque y 7nuevas mangas , una segunda etapa del proyecto incluye la construccinde una segunda pis ta de aterri za je a l 2018

Gobiernoregional de La Libertad

Proyectode i rrigacinChavimochic3era etapa

La LibertadPor

adjudicarseUS$606Mil lones

2014 2018Permiti r ampl iar la frontera agrcola en el norte del pa s , incorporando63.000has adicionales ymejorandoel riegopara otras 63.000has

Gerente Genera l :HuberVergara DazAsesorEspecia l :Amilcare Gaita Zanatti Telfono:(5144)272286Fax:(5144)271175Emai l :[email protected]

APMTerminalsModernizacionde

muel le norteCa l lao

EnConstruccin

US$705Mil lones

2013 2022La primera y segunda etapa estara l is ta el 2014, a l fina l izar el proyecto,tendr capacidad de manejar 3 mi l lones de TEU, y 15 mi l lones de cargaengeneral .

Centra l Telefnica :(+511)2008800SeguridadyAccesos :(+511)2008819Deps i toTemporal :(+511)2008842Facturacin:(+511)2008889Carga General :(+511)2008839PlanningContenedores :(+511)2008841Servicioal Cl ienteTelfonos :(+511)2008861Emai l :apmtccustomerservice@apmterminals .com

MTCAeropuertoInternaciona l

ChincheroCuscoCusco

(Chinchero)Por

conces ionarUS$553

Mil lones2014 2017

La fecha de adjudicacin fue previs ta para el 2014, la conces in ser por40 aos . Exi s ten 22 empresas interesadas por participar en el concursode conces in. La ci fra podra incrementarse a US$ 659 mi l lones enfuturas ampl iaciones yrehabi l i taciones .

Jefe de ProyectoGiancarloVi l lafranqui Rivera Telfono(+511)2001200Fax(+511)4216223Emai l :gvi l la franqui@proinvers ion.gob.pe

ConsorcioTerminales Portuarios Euroandinos Pa ita S.A.

Modernizacindel puertode Pa ita

Piura (Pa ita)En

construccinUS$267Mil lones

2012 2015

Con la fina l idad de que ingresen naves de tipo Panamax se profundizarel fondo marino a 13 metros . Del mismo modo, se efectuar un nuevofrente de atraque de 300 metros de longitud y un patio de contenedorescon un rea de 12 hectreas . Al l legar a los 180 mi l TEUs elconces ionario debe adqui ri r una gra prti co de muel le y dos de patioadicionales .Cuando el tr fi co de los contenedores alcance los 300 mi l TEUs , elconsorcio TPE reforzar y ampl iar el muel le espign exis tente,construi r el rea de respa ldoyadquiri r dos gras mvi les .

Jefa de ProyectoPatri cia AlarcnHida lgoTelfono:(511)6121200(Anexo1359)palarcon@proinvers ion.gob.pe

Terminal Internaciona l del SurS.A.(Tisur)del GrupoRomero

Ampl iacinPuertoMatarani

ArequipaEn

construccinUS$260

Mil lones2013 2015

Las invers iones permiti rn dupl icar la capacidad de atencin de cargadel puerto, que adems cuenta estndares internaciona les muy al tos ,de acuerdo a lo previs to, el termina l sera el ms grande a nivelnaciona l , orientada a atender los despachos mineros de Cerro Verde(Arequipa),yengenera l de la demanda surdel pa s .

Gerente Genera l :[email protected] Gerente de Ingeniera yProyectos :DiegoCass inel l i Monterodcass inel l [email protected]

PuertoGeneral SanMartn

Ica (Pisco) EnconsecinUS$103Mil lones

2014


PrincipalesProyectosdeInversinEmpresa,

Consesionariay/ocontratista

Anuncioy/oProyecto Ubicacin EstadoActual MontoTotal Inicio Fin Detalles Contacto

Empresa Constructora CamargoCorrea

Proyectoespecia l de i rrigacine

hidroenergticode AltoPiura (PEIHAP)Componente I

PiuraEn

construccinUS$195

Mil lones2010 2016 Presenta unavance de 49,46%del montocontractua l

Marti rOlaya Nro.129Dpto.1804(Al tura Cdra 1Av.Jose Pardo)Departamento:LimaDistri to:MirafloresTelfonos :44402024449898

OdebrechtProyectoEspecia l Olmos

Tina jones (PEOT)Lambayeque

Emconstruccin

US$200Mi l lones

2012 2014 Permiti r riegode 43.500ha de tierras

PEOTLas Violetas 148Urb.Los Libertadores ChiclayoDepartamento:LambeyequeProvincia:ChiclayoDistri to:ChiclayoTelfono:(+511)(74)229719Fax:(+511)(74)235826www.peot.gob.pe

Minis teriode Transportes yComunicaciones

RedDorsa l Nacional de Fibra ptica

Todoel pasPor

adjudicarse

US$267Mil lones el componente transporte (tota l entre 500600)

2013 2014Incluye componente de transporte y componente de acceso a sealesde telecomunicaciones ,insta lacionoperacinymantenimientode 13400kmde fibra ptica .

Jefe de Proyectoentemas de telecomunicacionesJess Gui l lnMarroqunTelfono:(511)2001200(Anexo1259)Fax:(511)2001260Emai l :jgui l len@proinvers ion.gob.pe

ConsorcioTransportadora del Cal lao

Muel le de minera les Ca l lao Porfinal i zarUS$130Mil lones

2012 2013El proyecto de muel le de minerales en el puerto del Cal lao y de fa jatransportadora hermtica desde los deps i tos para embarcar losminera les que se extraernde Toromocho.

Jefe de ProyectoVicente GutierrezTelefono:(+511)6157800Anexo1383Emai l :[email protected]

Proinvers in

Proyectode mejoramientoy

ampl iacindel serviciode agua potable y

alcantari l lado"Provisur"

LimaPor

adjudicarseUS$100Mil lones

2014Provis ion de servicios de saneamiento, dotar de agua potable mediantedesal inizacin de agua de mar, a dis tri tos del Sur de Lima: PuntaHermosa,Punta Negra,SanBartoloySanta Mara del Mar.

Jefe de Proyectos enSaneamientoAv.Canava l Moreyra N150,Piso8,SanIs idro,Lima PerTelfono:(+511)2001200Anexo1327Fax:(+511)2001260Emai l :proyectoprovisur@proinvers ion.gob.pe

Cementos Portland(BoBo,Votarantim,IPSAyWorldCement)

Construccinde planta cementera

LimaPermisoentrmite

US$180Mil lones

2013 2015El grupo empresaria l planea construi r una planta con capacidad deproduccinde 700TMde cl nckerque permiti r elaborarentre 750.000TMy900.000TMde cemento.

DireccinLegal :Av.AlfredoBenavides Nro.1579Int.401Departamento:LimaDistri to:MirafloresTelfonos :22632532263289

IGSAMedical CenterConstruccinde 40

cl nicasTodoel pas

Enconstruccin

US$120Mil lones

2013 2018El objetivo es l legar a zonas donde no exis te competencia , entratamiento de enfermedades especia l i zadas , la expans in lo harmediante APP.

Abonado:Medical CenterS.ADireccin:Ca.Las Acacias 304Alt.Cdra 5de Av.ArmendarizLimaDepartamento:LimaProvincia:Lima Distri to:MirafloresTelfonos :16544255

Edi fi cia Inmobi laria SkyTower757BusinessLima

(Magdalena del Mar)

Enconstruccin

2013 2015 Cuenta con21pisos ,y21.500metros de rea arrendable Telfonos :71472107147200


PrincipalesProyectosdeInversin



2011 2012 2013(1) 2014(2) IV.12 I.13 II.13 III.13 IV.14 Sep Oct Nov Dic1 Ene2

VABComercio(Var.%Real) 8,8 6,7 5,8 5,9 6,4 5,0 6,3 5,1 6,6 5,6 6,4 6,7 6,7 6,1

Venta al pormayor 7,7 5,8 5,4 5,5 5,9 4,4 6,0 4,6 6,7 5,0 6,4 7,0 6,6 5,8Venta al pormenor 10,3 6,6 6,6 6,3 6,8 4,8 5,1 7,7 7,7 7,9 7,6 7,7 8,0 7,6Venta,mantenimientoyreparacinde veh.Automot.

10,1 10,9 5,5 8,1 7,9 8,5 7,6 2,7 3,3 3,1 3,4 3,1 3,5 4,0

ImportacionesBs.deConsumo.(Mill.US$) 6.701 8.247 8.825 9.093 2.290 1.996 2.157 2.333 780 783 872 787 680 706Bs.de ConsumoNoDuradero 3.470 4.089 4.497 4.465 1.087 1.024 1.039 1.243 397 426 440 398 354 374Bs.de ConsumoDuradero 3.231 4.159 4.328 4.629 1.203 972 1.118 1.090 383 357 433 388 326 332

ColocacionesenelSector(Mill.US$) 7.153 8.638 9.245 9.498 8.638 8.404 8.468 8.997 9.327 8.997 9.266 9.470 9.245 9.318%de las Colocaciones Tota les 15,1 15,3 14,9 14,9 15,3 15,1 15,0 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9

(1)Estimado(2)Proyectado

Fuente:BCRP,INEI,SUNAT,MINTRA,SBS,ARAPER Elaboracin:MAXIMIXE

MensualTrimestralAnual

SECTORCOMERCIOEl sector comercio repunt en ltimo trimestre del ao y mantendra ese ritmo en el inicio del 2014

En diciembre la actividad comercial habra registrado un alza interanual de 6,7%, mostrando un dinamismo parecido respecto a noviembre. A nivel de subsectores, las ventas minoristasliderarn el crecimiento alcanzando un 8% como resultado de las promociones por las festividades navideas por parte de los supermercados y tiendas por departamento. El comercio alpor mayor creci 6,6% beneficiado por la demanda de combustibles y venta de maquinaria, equipo y materiales para los nuevos proyectos mineros y de construccin. Las ventas,mantenimiento y reparacin de vehculos aumentarn solamente 3,5% (continuando con la tendencia mostrada desde la segunda mitad del 2013) porque si bien las ventas de vehculosligeros sumaron 16 mil unidades, esta cifra fue equivalente a una disminucin interanual de 4,5%, ello a pesar del mayor nmero de ofertas presentadas en los motorshows de fin de ao.

En noviembre el comercio registr un crecimiento interanual de 6,7% gracias al dinamismo de las ventas minoristas (7,7%), dado el buen desempeo de los supermercados (por la venta dealimentos, bebidas y tabaco) y tiendas por departamento. Los artculos de ferretera, pinturas y productos de vidrio se mantuvier

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Riesgos Sectoriale Ene 2014