Rinok mila

АСОЦІАЦІЯ “ПАРФУМЕРІЯ ТА КОСМЕТИКА УКРАЇНИ”

Для кращого розуміння структури ринку мила в огляді відокремлено кілька сегментів: мило у вигляді брусків, кусків для використання в туалетних цілях, для використання в господарських цілях, а також інше мило, до якого входять мило для використання в технічних цілях, в побутових цілях, мило у вигляді пластівців, пластин, гранул чи порошків та інше.

В 2011р. на території України було вироблено 51,4 тис. т мила, серед них 32 тис.т – це мило для використання в туалетних цілях, 12,8 тис.т – для використання в господарських цілях та 6,6 тис.т іншого мила.

Таблиця 1 Виробництво мила, т

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Туалетне мило 30665 29398 26477 28282 30172 33629 37176 31993 Господарське мило 25087 26532 22177 20074 16057 12920 12835 12765 Інше 2877 2289 2914 3735 4836 6839 7352 6632 Всього 58629 58219 51568 52091 51065 53388 57363 51390 Джерело: складено автором за даними Держстатуправління

Рис.1 Виробництво мила за 2011р., т

За 2011р. від загального обсягу виробництва мила 62% складало мило для туалетних цілей, 25% - мило для господарських цілей і 13% - інше мило. Порівняно з 2010 р. обсяг виробництва скоротився на 10,4%, що є одним з найбільших спадів виробництва за останні 8 років. Це пов’язано з різьким скороченням виробництва туалетного мила майже на 14%. Максимальний темп приросту виробництва був зафіксований в 2010р. – 7,4%, максимальний спад на 11,4% в 2006р.

Можна зробити прогноз виробництва продукції на 2012-2014рр., але так як динаміка обсягів виробництва мила має стрибкоподібний характер, це достатньо складно. Для більшої точності використаємо декілька методів: метод експотенциального згладжування, лінійний прогноз та метод ковзкого середнього. Графічний метод розрахунку це метод, за допомогою лінії тренда. Прогноз майбутнього значення методом експотенціального згладжування розраховується за формулою:

62%

25%

13%

Туалетне мило

Господарське мило

Інше


Ei =W·Yi +(1-W)·Ei-1, де Еі- величина згладжування даного періоду Еі-1 – величина згладжування попереднього періоду Yi – фактичне значення W – коефіцієнт згладжування, W=2/(1+L)= 2/8=0,25, де L- к-ть періодів. Для прогнозу ж застосовуються дані Yi, вираховані з лінійного прогнозу. Для

цього застосовуємо графічний метод: Для зрівняння значень осей абсцис та ординат, приймемо коефіцієнт е, як

міра масштабування: На осі абсцис е=0,5 року, на осі ординат е=2000 т, тобто фактичний обсяг

буде розрахований як y*e+46000 т.

Рис. 2 Виробництво мила, т

Лінія тренда регресивна, тобто має спадний характер. Візьмемо 2 довільні

точки на графіку: за лінією тренда в 2009 р. обсяг виробництва становив 53388т, в 2004-2005р. – 56000т. Загально відомий факт, що формула прямої y=ax+b. Складемо систему координат за нашими значеннями, враховуючи масштаб:

11е*а+b=3,694е, 2e*a+b=5е

a= -0,145e b=5,29е

46000

48000

50000

52000

54000

56000

58000

60000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Тому рівняння лінії тренда для імпорту має такий вигляд y= -0,143e*x+5,29*e Можна легко порахувати прогнозовані значення 2012-14рр.

Таблиця 2 Прогноз виробництва мила, т

Метод обчислення 2012 2013 2014 Експотенціальне згладжування 52159,7 52032,3 51791,7 Середнє ковзке 51749,0 52227,0 52109,4 Лінія тренда 52230,0 51650,0 51070,0

Джерело: складено автором

Рис.3 Прогноз виробництва мила, т

За прогнозами обсяги випуску мила будуть скорочуватися, але це скорочення становитиме 1-2%.

Імпорт мила

В 2011р. в Україну було завезено 39,3 тис. т мила загальною вартістю 86,4 млн. дол. Імпорт мила складає 26% від тоннажу та лише 10% від вартості від загального імпорту парфумерно-косметичних засобів.

Таблиця 3 Імпорт мила

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Імпорт, тис. дол 15001 16534 24418 40857 37228 49734 55470 Імпорт, т 18560 25120 35720 49511 38124 45989 39286 Джерело: складено автором за даними Держмитслужби

46000

48000

50000

52000

54000

56000

58000

60000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 прогноз

2013 прогноз

2014 прогноз


Імпорт мила має тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі як в вартісному так і в натуральному вираженні. Максимальна кількість мила 49,5 тис. т. була завезена в Україну в 2008р., а найменша в 2005р. – 18,6 тис. т.

Рис.4 Темп приросту імпортної продукції

Середній відсоток імпортної продукції від загальних покупок мила українцями становить 54%. В 2011р. цей показник склав 65,3%, що є максимальним значення за останні 7 років. Середній темп приросту імпортної продукції в тоннажі 16,5%, максимальне збільшення іноземної продукції на 42,2%, на полицях українських магазинів сталося в 2007р. а максимальне зниження на 23% у 2009р. Темпи приросту мила в тоннажі та в грошовому вираженні майже синхронні. Це означає, що імпорт в грошовому вираженні в більшій мірі залежить від натурального обсягу, а ніж від ціни.

Таблиця 4 Рівень цін на імпорт мила

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ціна, дол/кг 0,81 0,66 0,68 0,83 0,98 1,08 1,41 Темп приросту, % -18,6 3,9 20,7 18,3 10,7 30,6 Джерело: складено автором за даними Держмитслужби В 2011р. відбулося максимальне зростання ціни на імпортне мило на 30,6% і склалася рекордно висока ціна 1,41 дол/кг за останні 7 років.

-‐40,0

-‐20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

від тис. дол від т Линейная (від тис. дол)


Рис.5 Рівень цін на імпорт, дол/кг

Рівень цін на імпортне мило має чітку тенденцію до збільшення, як в довгостроковій так і в короткостроковій перспективі. При тому темпи цього підвищення також збільшуватимуться. Розрахуємо прогнозне значення імпорту мила, аналогічно попередньому розрахунку.

Розраховуємо спочатку лінійним методом, за допомогою графіка та лінії тренда:

Для зрівняння значень осей абсцис та ординат, приймемо коефіцієнт е, як міра масштабування:

На осі абсцис е=0,5 року, на осі ординат е=10000 т, тобто фактичний обсяг буде розрахований як y*10000т. Лінія тренда прогресивна, тобто має висхідний характер.

Рис.6 Імпорт мила, т

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Візьмемо 2 довільні точки на графіку: за лінією тренда в 2009р. обсяг імпорту становив 40000т, в 2007р. – 32000т. Загально відомий факт, що формула прямої y=ax+b. Складемо систему координат за нашими значеннями, враховуючи масштаб:

9е*а+b=4е, 5e*a+b=3,2е

a= 0,2e b=2,2е

Тому рівняння лінії тренда для імпорту має такий вигляд y= 0,2e*x+2,2*e

Таблиця 5 Прогноз імпорту мила, т



Рис. 7 Прогноз імпорту мила, т

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 прогноз

2013 прогноз

2014 прогноз


Таблиця 6 Країни імпортери мила

Країна 2011 2010

Валова частка від т., % Ціна, дол/кг Валова частка

від т., % Ціна, дол/кг

Туреччина 30,73 1,01 24,25 0,9 Малайзія 17,29 1,24 10,52 1,01 Російська Федерація 17,16 2,78 14,69 2,68 Польща 12,78 2,98 13,72 2,92 Німеччина 8,50 3,25 9,12 3 Іспанія 2,27 4,76 0,86 4,84 Франція 2,13 6,04 1,11 6,96 Сполучене Королівство 1,85 2,75 1,49 2,49 Ізраїль 1,59 1,76 1,32 1,77 Італiя 1,35 4,28 1,08 3,69 США 0,97 5,51 0,77 5,55 Болгарія 0,81 2,01 0,17 1,64 Китай 0,66 3,37 0,66 2,9 Білорусь 0,52 2,47 0,39 2,39 Таїланд 0,30 2,76 - - Греція 0,29 6,37 0,18 6,16 Швеція 0,16 2,54 - - Корея, Республіка 0,15 4,25 0,72 3,79 Індія 0,05 7,38 0,05 7,13 Румунія 0,05 2,05 0,06 2,48 Бельгія 0,05 3,17 0,03 3,43 Джерело: складено автором за даними Держмитслужби Найбільшою країною-імпортером мила є Туреччина, в 2011 р. 30,73% імпортного мила було завезено саме звідси, 17,3% - з Малайзії, 17,16 – з РФ, майже 13% з Польщі і 8,5% з Німеччини.

Експорт мила

В 2011 р. з території України еспортовано 26,5 тис. т мила загальною вартістю 55,5 млн. дол. Експорт мила складає 53% від тоннажу та 25% від вартості від загального експорту парфумерно-косметичних засобів.

Таблиця 7 Експорт мила

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Експорт, тис. дол 15001 16534 24418 40857 37228 49734 55470 Експорт, т 17547 16033 19783 22307 20769 27308 26497 Джерело: складено автором за даними Держмитслужби


Експорт мила має тенденцію до зростання в довгостроковій та короткостроковій перспективі як в вартісному так і в натуральному вираженні. При цьому в вартісному вираженні зростання експорту прогресує за рахунок збільшення як тоннажу так і ціни. Середній відсоток збільшення експорту в вартісному вираженні 27% за рік і в 2011р. зафіксований максимум у розмірі 55,5 млд. дол. В натуральному вираженні максимальний експорт мила складав 27 тис. т в 2010 р..

Рис.8 Темп приросту експортної продукції, %

Середній відсоток експорту від виробництва становить 40%. В 2011р. цей показник досяг свого максимального значення за останні 7 років і склав 53%. Середній темп приросту експортної продукції в тоннажі 8,2%, максимальне збільшення вивозу української продукції на 31,5%, сталося в 2010 р. а максимальне зниження на 9% у 2006 р. Подібно до імпорту, темпи приросту вивозу українського мила відрізняються синхронністю. Сумарна вартість мила в більшій мірі залежить від фізичного об’єму випуску, а не від ціни.

Таблиця 8 Рівень цін на експорт мила

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ціна, дол/кг 0,85 1,03 1,23 1,83 1,79 1,82 2,09 Темп приросту, %

20,6 19,7 48,4 -2,1 1,6 14,9

Джерело: складено автором за даними Держмитслужби В 2011 р. зростання ціни на експорт мила становило 15% і склалася рекордно велика за останні 7 років ціна 2,09 дол/кг. Максимальне збільшення ціни на 48,4% спостерігалось в 2008 р..

-‐20,0 -‐10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

тис. дол т


Рис.9 Рівень цін на імпорт, дол/кг

Рівень цін на експортне мило має чітку тенденцію до збільшення, як в довгостроковій так і в короткостроковій перспективі. Середній темп зростання ціни на експорт мила 17% Розрахуємо прогнозне значення експорту мила, аналогічно попередньому розрахунку.

Розраховуємо спочатку лінійним методом, за допомогою графіка та лінії тренда:

Для зрівняння значень осей абсцис та ординат, приймемо коефіцієнт е, як міра масштабування:

На осі абсцис е=0,5 року, на осі ординат е=5000 т, тобто фактичний обсяг буде розрахований як y*5000т. Лінія тренда прогресивна, тобто має висхідний характер.

Рис.10 Експорт мила, т

Візьмемо 2 довільні точки на графіку: за лінією тренда в 2007 р. обсяг

експорту становив 19783т, в 2010р. – 25000т. Загально відомий факт, що формула прямої y=ax+b. Складемо систему координат за нашими значеннями, враховуючи масштаб:

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


11е*а+b=5е, 5e*a+b=3,9566е

a= 0,1739e b=3,0871е

Тому рівняння лінії тренда для експорту має такий вигляд y= 0,1739e*x+3,0871*e

Таблиця 9 Прогноз експорту мила, т



Рис. 10 Прогноз експорту мила, т

Таблиця 10 Країни, в які експортується мило

Країна 2011 2010

Валова частка від т., % Ціна, дол/кг Валова частка

від т., % Ціна, дол/кг

Російська Федерація 50,41 2,09 51,03 1,82 Казахстан 18,39 2,36 17,55 1,90 Чеська Республіка 5,77 2,19 5,35 1,71 Таджикистан 5,28 0,49 2,67 0,77 Білорусь 4,76 2,25 7,11 2,34 Грузія 4,65 1,56 0,86 1,38 Молдова 3,11 2,11 3,12 1,63

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 прогноз

2013 прогноз

2014 прогноз


Азербайджан 2,86 2,81 2,97 1,83 Вірменія 1,35 2,29 1,84 1,89 Киргизстан 1,01 2,37 0,70 1,88 Узбекистан 0,63 1,73 0,53 1,30 Литва 0,60 2,84 0,69 2,69 Латвія 0,37 3,58 0,32 2,02 Польща 0,37 3,04 0,14 2,97 Туркменістан 0,35 3,54 0,20 3,78 Туреччина 0,04 6,50 0,06 7,18 Афганістан 0,03 4,00 - - Естонія 0,02 2,33 - - Джерело: складено автором за даними Держмитслужби Основна частина українського мила експортується в Російську Федерацію (50,4%) та Казахстан (18,4%), а також в такі країни як Чехія (5,77%), Таджикістан (5,3%), Білорусь (4,8%), Грузія (4,7%) та ін. В Туреччину поставляється 0,04% від загального експорту, але по максимальній ціні 6,5 дол/кг в 2011 р. та 7,18 дол/кг в 2010 р..

Рис. 11 Виробництво, імпорт, експорт мила, т

В порівнянні з іншими косметичними засобами, мило - єдина група, в якій обсяг національного виробництва перевищує імпорт.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Виробництво Імпорт Експорт


Таблиця 11 Розрахунок споживання мила, т

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Виробництво 58219 51568 52091 51065 53388 57363 51390 Імпорт 18560 25120 35720 49511 38124 45989 39286 Експорт 17547 16033 19783 22307 20769 27308 26497 Залишки 1472 1874 1621 2400 2791 2618 2852 Споживання 57760 58781 66407 75869 67952 73426 61327 Джерело: складено автором за даними Держстатуправління та Держмитслужби

Українські громадяни охоче купують мило в середньому по 65,7 тис.т в рік. Покупки відрізняються своєю стабільністю, максимальне споживання мила зафіксовано в 2008р. у розмірі 75,9 тис.т, а мінімальне значення в 2005р. 57,8тис.т.

В 2011р. темпи приросту знизились на 18%, що є рекордним зниженням за останні 7 років, максимальний приріст відбувся в 2008 р. на 14,2%. В довгостроковій перспективі обсяги покупок мила будуть збільшуватись, а в короткостроковій прогнозується спад. Від загальної кількості споживання парфумерно-косметичної продукції частка мила становить 33%.

Documents

Rinok mila