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Riscos e Oportunidades no Mercado de Gás 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2005 Pestana São Paulo Hotel, São Paulo – SP Sergio Bandeira de Mello Superintendente Executivo SINDIGAS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. GLP no Brasil. - PowerPoint PPT Presentation
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sindigás
Riscos e Oportunidades no Mercado de Gás
31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2005Pestana São Paulo Hotel, São Paulo – SP
Sergio Bandeira de MelloSuperintendente Executivo
SINDIGAS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESASDISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
sindigás GLP no Brasil
• Características do Mercado:
– Tamanho: 6,3 milhões de toneladas.– Oportunidades de crescimento no segmento
Granel. – Atrativo:
• Seletivo – ausência de empresas pouco profissionais.• Legislação alinhada às boas práticas internacionais e ao
Código de Defesa do Consumidor.• Liberdade de Preços.• Elevado grau de competição.
sindigás
Visão Geral do Setor
• Setor de importância vital para a economia brasileira:
– 100% dos municípios são servidos com GLP.– 95% da população é atendida.– Mais de 42,5 milhões de domicílios.– Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto.
Petrobras Petrobras 15 distribuidoras15 distribuidoras GranelGranel
EnvasadoEnvasado
Mais de 150 milempresas
Mais de 150 milempresas
Mais de42,5 milhõesde domicílios
Mais de42,5 milhõesde domicílios
70 mil Revendedores70 mil Revendedores
Fonte: Sindigás
Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos. Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.
sindigás
GLP no Brasil - A História
1976
Consumidor deixa de
estar vinculado a uma única Empresa.
Consumidor deixa de
estar vinculado a uma única Empresa.
1990/5
Setor à beira da falência.
Baixa qualidade
do botijão e serviços.
Setor à beira da falência.
Baixa qualidade
do botijão e serviços.
1996
Lançado o Código de Auto
Regulamen-tação:
Liberdade de Preços, Marca,
Qualidade e Segurança.
Mais de R$1bilhão.
Lançado o Código de Auto
Regulamen-tação:
Liberdade de Preços, Marca,
Qualidade e Segurança.
Mais de R$1bilhão.
2001
Processo de liberação de
preços finalizado com
desregula-mentação no
Produtor (preço
internacional – US$). Criação
do Auxílio-Gás.
Processo de liberação de
preços finalizado com
desregula-mentação no
Produtor (preço
internacional – US$). Criação
do Auxílio-Gás.
2002
Crise cambial, aumento dos
tributos, botijão se
aproxima de R$30, queda na demanda.
Crise cambial, aumento dos
tributos, botijão se
aproxima de R$30, queda na demanda.
2003
Questionamento do Modelo.
Discursos contra a Marca.
Redução da renda e queda na demanda.
Questionamento do Modelo.
Discursos contra a Marca.
Redução da renda e queda na demanda.
1990
Portaria 843: Libera áreas de atuação e
preços na Entrega.
Portaria 843: Libera áreas de atuação e
preços na Entrega.
2004
Recuperação tanto de volumes como de
credibilidade do setor
Recuperação tanto de volumes como de
credibilidade do setor
sindigás
8,00%
6,33%
4,81%5,20%
6,09%
9,33%
10,27% 10,10%
13,25%
12,3%
11,71%
ago/
94
dez/
94
abr/9
5
ago/
95
dez/
95
abr/9
6
ago/
96
dez/
96
abr/9
7
ago/
97
dez/
97
abr/9
8
ago/
98
dez/
98
abr/9
9
ago/
99
dez/
99
abr/0
0
ago/
00
dez/
00
abr/0
1
ago/
01
dez/
01
abr/0
2
ago/
02
dez/
02
abr/0
3
ago/
03
dez/
03
abr/0
4
Preço do Botijão versus Salário Mínimo
• Demanda inelástica?
Produto muito sensível a preço.
Jornal Nacional 25/05/2004Os médicos da maior emergência do Nordeste estão assustados com o número de pessoas queimadas por causa do uso indevido de álcool combustível. Os pacientes dizem que não têm dinheiro para comprar botijão de gás.
25/05/2004
sindigásGLP no Brasil
5,1
0,6
5,3
0,8
5,3
1,0
5,4
1,2
5,5
1,4
5,5
1,5
5,5
1,5
5,1
1,5
4,9
1,4
4,7
1,7
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
1995 1997 1999 2001 2003
Envasado Granel
sindigás
7.004
6.270 6.430
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
2000 2001 2002 2003 2004
Vendas Ano – Mercado Total
-10,5%
+2,5%
Mercado 1996Mercado 1996
sindigás
24,34%
21,41%
19,03%
12,67%
10,85%
7,31%
1,46%
0,57%
2,36%
ULTRAGAZAGIPNG BUTANOSUPERGASBRÁSMINASGÁSCOPAGAZFOGÁSAMAZONGÁSOUTROS
*Adquiriu a ShellGás ao longo do ano de 2003
*
Fonte: Sindigás
Mercado Total – Share 2003
sindigás
* Vendas registradas até Dezembro de 2004 Fonte: Sindigás
24,08%
21,52%
18,65%
23,71%
7,36%
1,51%
0,55%
2,62%
ULTRAGAZ
SOPHIA do BRASIL
NGBUTANO
SHV GAS BRASIL
COPAGAZ
SOCIEDADE FOGÁS
AMAZONGAS
OUTROS
Mercado Total – Share 2004
sindigás
2003/04 – Ano de muitos movimentos
• Saídas do Mercado:– Shell e AGIP (em menos de 1 ano)
• Fortalecimento de posição:– Ultragáz, adquire Shell Gás e garante liderança.– SHV Gás (Holandesa) se consolida em uma única empresa Minasgás e
Supergasbrás (Adquire restantes 51% do controle).
• Novo Player:– BR – Petrobrás Distribuidora compra AGIP (agosto/2004) assume 3a. posição
no mercado nacional.– Nome atual LIQUIGÁS.
sindigás
Grau de Competição
• Pontos Relevantes:
– Mercado nacional é um dos mais competitivos do mundo.
– O grau de competição verifica-se no varejo (mais de 70.000 Revendedores e 200.000 pontos de venda) e não no número de Cias.
– Número de Cias no Brasil é compatível com a demanda de tecnologia, investimentos e com a prática do mercado internacional.
– O patamar de margens e a rentabilidade das Distribuidoras e Revendas confirmam o alto grau de competição do Setor de GLP.
sindigás
Grau de competição
Fonte: AIGLP, AEGLP, REPSOL YPF, Totalgaz, Ultragaz, Levy e Salomão Advogados
• 80% do mercado
• 100% do mercado
Empresas distribuidoras
2
40
3
13
3
3
3
4
3
2
8
3
4
50
2
3
2
5
65
6
23
10
27
3
2
4
O grau de concentração de mercado das empresas distribuidoras de GLP no Brasil, quando comparado à concentração das empresas distribuidoras de GLP em um conjunto de países no mundo – onde verifica-se que a média mundial de distribuidoras que concentram mais de 80% do mercado é de aproximadamente 3,3 distribuidoras – é de 5 empresas que concentram atingem este nível de concentração.
+
sindigás
Grau de Competição
• Abertura de mercado – competitividade e livre concorrência:
– O mercado brasileiro é aberto para toda empresa que tiver condições técnicas e financeiras de atender aos requisitos previstos na legislação.
– Cerca de 70% dos custos operacionais são fixos. A maior fragmentação pressiona o preço para cima.
– A atividade de GLP exige:• Investimentos em instalações, equipamentos, armazenamento, veículos e,
principalmente, botijões.• Oferecer treinamento de pessoal e know-how adequado.• Considerar deveres e riscos envolvidos, pois o GLP é um produto altamente
inflamável.
– Uma empresa que não tenha condições de fazer todos esses investimentos estará colocando em risco os consumidores e a comunidade.
sindigás
AMBIENTE: MODELO DE “PRESSÃO” COMPETITIVAAMBIENTE: MODELO DE “PRESSÃO” COMPETITIVA
Ponto Crítico
•PETROBRÁS
Pontos Críticos
• Baixa renda da população
• Elevada tributação
• Aumentos de preço
• Queda na demandaPonto Crítico
• PETROBRÁS
Ponto Crítico
• PETROBRÁS
FornecedorConsumidor
Final
Produtos Substitutos - Gás Natural
Entrada de Novo Concorrente no Setor
Indústria
FORTE Concorrência
entre as Distribuidoras
Revendedores
Ponto Crítico
• Mais de 70.000 autorizados e 200.000 postos de revenda irregulares desestruturando o setor
• Todas as observações e levantamentos realizados, levam à conclusão que o ambiente competitivo de atuação das empresas distribuidoras é caracterizado por um MODELO DE PRESSÃO COMPETITIVA DE 6 FORÇAS
sindigás
Grau de Competição
Poder de mercado na distribuição de GLP:
– Outros “termômetros” da possível existência de comportamentos anticoncorrenciais:
• Preço.
• Rentabilidade.
– Margens de lucro sobre a receita líquida GLP x GN: (dados da revista Valor 1000 - Maiores Empresas – Edição 2003)
• Melhores performances no GLP: Copagaz 7% e Agip 5,2%.
• Gás canalizado: Comgás 24%, CEG 21%, Bahia Gás 15% e Gasmig 14%.
sindigás
COMPARAÇÃO COM OUTROS PAÍSES: COMPARAÇÃO COM OUTROS PAÍSES: PREÇOS R$/P-13PREÇOS R$/P-13
*Purchasing Power Parity
Fonte: Ministério de Minas e Energia, Organización Latinoamericana de Energía, Ecopetrol, Codensa, La República, World Bank, Análise da Equipe
• Matéria Prima
• Impostos
• Margem
21,84
29,33 31,2133,77
36,47
51,48 52,9658,31
60,83
68,2571,33
16,75
0,00
28,08
4,60
América do Sul
Europa
PPP* 2002 - US$ mil
• Nesta situação, não é estranha a posição do Brasil, onde a OS PREÇOS DO BOTIJÃO DE GÁS e a MARGEM da distribuição e da revenda se encontrem entre os menores do mundo.
12,10 9,98 12,10 9,32 8,62 9,63 8,62 9,63 9,32 9,20
0,00 1,979,01 7,64 10,34 6,08
13,38 12,019,70
11,26 15,0015,50
15,76
16,79
33,85 35,6939,35 45,12
45,55 50,12
12,10 11,42
8,308,58
4,106,479,30
Colôm
bia
Parag
uai
Brasi
l
Chile
Argen
tina
Peru
Espan
ha
Ingla
terra
Alem
anha
Dinam
arca
Itália
França
Áustria
sindigás
Qualidade e Segurança
China: Centenas de empresas. 90% é “pirata”, 3 maiores
detêm menos de 10%. Ausência de marca
gravada no botijão. Enchimento ilegal: menos
peso no cilindro e transvase.
Cilindros obsoletos e com manutenção precária.
Número elevado de acidentes.
Centenas de Revendas multiflag e ilegais.
Normas de segurança não são respeitadas.
Novo decreto (2003): propriedade dos botijões p/ as Empresas e aumenta exigências para novos entrantes.
China: Centenas de empresas. 90% é “pirata”, 3 maiores
detêm menos de 10%. Ausência de marca
gravada no botijão. Enchimento ilegal: menos
peso no cilindro e transvase.
Cilindros obsoletos e com manutenção precária.
Número elevado de acidentes.
Centenas de Revendas multiflag e ilegais.
Normas de segurança não são respeitadas.
Novo decreto (2003): propriedade dos botijões p/ as Empresas e aumenta exigências para novos entrantes.
França: 4 Grupos detêm 90%
do mercado. Ausência de “piratas”. Marca gravada nos
botijões. Enchimento da própria
marca. Requalificação a cada
15 anos. Teste a cada
enchimento. Transporte por meio
de pallets. Revendas exclusivas
(mandataires). Normas rígidas de
segurança.
França: 4 Grupos detêm 90%
do mercado. Ausência de “piratas”. Marca gravada nos
botijões. Enchimento da própria
marca. Requalificação a cada
15 anos. Teste a cada
enchimento. Transporte por meio
de pallets. Revendas exclusivas
(mandataires). Normas rígidas de
segurança.
Brasil: 15 Grupos, 4 detêm
88%. 2% não segue a
legislação. Marca gravada no
botijão. Enchimento própria
marca (98% do mercado).
Requalificação a cada 10 ou 15 anos.
Transporte manual. Redução do número de
acidentes desde 96. Poucas Revendas
Multibandeira. Bom padrão de
segurança do produto.
Brasil: 15 Grupos, 4 detêm
88%. 2% não segue a
legislação. Marca gravada no
botijão. Enchimento própria
marca (98% do mercado).
Requalificação a cada 10 ou 15 anos.
Transporte manual. Redução do número de
acidentes desde 96. Poucas Revendas
Multibandeira. Bom padrão de
segurança do produto.
sindigás
1. Carga Tributária:
Estabelecer carga tributária compatível com a relevância Social do Botijão de Gás de Cozinha;
Promover pacto com os Estados para redução do ICMS e redução no nível federal do PIS/COFINS e da CIDE.
Incluir o Botijão de gás na lista de produtos prioritários que receberão na Reforma Tributária carga mínima no ICMS, similar aos produtos da cesta básica.
Pacificar questão do GLP oriundo de Gás Natural acabando com a cruel bi-tributação do produto.
AGENDA POSITIVA - PONTOS PARA DISCUSSÃO
2. Programas de subsídio direto aos consumidores necessitados para aquisição do gás de cozinha:
Aumento do valor atual do auxílio gás (manter proporcionalidade com o valor do Botijão quando da sua criação);
Melhorar a comunicação do valor do auxílio destinado ao gás dentro do programa Bolsa Família;
sindigás
3. Garantir adequada remuneração para a Petrobrás sem que esta tenha que financiar artificialismos):
Análise dos PREÇOS DE CUSTO na produção do GLP, garantir remuneração adequada (transparência);
Política de importação do produto (envolvendo a formação de preços e as práticas atuais de importação direta do produto);
4. Mecanismos que regulam variações abruptas de preços no mercado internacional:
Revisão e real utilização de parcela de arrecadação da CIDE para um de seus objetivos iniciais que era o de amortizar eventuais prejuízos da Petrobrás com a venda de combustíveis a preços favorecidos por determinação do Governo;
Entendimento de que o GLP necessita deste tratamento pelo perfil de seus consumidores.
AGENDA POSITIVA - PONTOS PARA AGENDA POSITIVA - PONTOS PARA DISCUSSÃODISCUSSÃO
sindigás
5. Agência Reguladora (ANP):
Ampliar combate a irregularidades, em especial o enchimento de Botijões de outra marca.
Compromisso do Governo de FISCALIZAÇÃO mais forte e contínua da rede irregular de distribuição de GLP; Exemplos: Curitiba – ANP / Corpo de Bombeiros / Sindigas /
Distribuidoras (eliminação de mais que 8.000 postos de venda irregulares que aumentavam os custos de revenda e reduziam a segurança e garantia ao consumidor final)
Análise e reestruturação da REVENDA, visando detectar e corrigir os problemas atuais que geram a cadeia ineficaz;
AGENDA POSITIVA - PONTOS PARA AGENDA POSITIVA - PONTOS PARA DISCUSSÃODISCUSSÃO
6. O Sindigás, as Distribuidoras e Revendedores tem papel permanente em todos os itens desta agenda. Neste sentido, o Sindigás propõe (e se coloca imediatamente à disposição) a criação de grupo de trabalho envolvendo todos os agentes do processo, visando a análise, estudo e elaboração de propostas de implementação para o encaminhamento das questões levantadas.
sindigás
Questão
“Como fornecer um produto de primeira necessidade à população de baixa renda, a preços acessíveis e, ao mesmo tempo, remunerar
de forma justa os agentes do sistema: Petrobrás, Governo (tributos), Distribuidoras e Revendas?”
sindigás
Muito Obrigado
Sergio Bandeira de Mello
Superintendente ExecutivoSINDIGAS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
sindigás
Tributos no GLP
Impacto da revisão da carga tributária no botijão de 13 Kg de GLP30
,17
30,6
2
28,7
7
27,9
9
28,4
4
26,5
9
(2,18)
(2,18)
(2,18)
24,7
5
23,9
9
23,8
1
(5,42)
(6,63)
(4,96)
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
Média Brasil
Média Ceará
Média São Paulo
Preço hoje
Preço PIS/COFINS zero
Redução com PIS/COFINS
Preço ICMS de 4%
Redução com Uniformização em 4%