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Mutations dans les pays arabes :
perspectives, opportunités et risques
d’affaires pour les entreprises
québécoises et canadiennes
République arabe d'Égypte
Jean-Michel BASQUE Jean-Christophe DUMONT
Clémence GABORIEAU Olivier GAGNON KEABLE
Alison de MIRAS
« Il n’y a pas réellement eu de révolution en Egypte car ceux qui
sont encore au pouvoir, le CSFA, étaient déjà en place
auparavant,… Même si l’Egypte a été le point de départ du
printemps arabe avec la Tunisie, plusieurs mois voir plusieurs
années seront nécessaires pour le processus démocratique. »
Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
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Institutions
Infrastructures
Stabilité macroéconomique
Santé et environnement
primaire
Enseignement supérieur et formation
Efficience des marchés des produits
Efficience du marché
Développement des marchés financiers
Ouverture à la technologie
Taille du marché
Sophistication des entreprises
Innovation
Economies en transition du stade 1 au stade 2 Egypte
Source : Word Economic Forum
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7 INSTITUTIONS
Economies en transition du stade 1 au stade 2
Egypte
Institutions
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7 INFRASTRUCTURES
Economies en transition du stade 1 au stade 2
Egypte
Institutions
Infrastructures
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STABILITE MACROECONOMIQUE
Economies en transition du stade 1 au stade 2
Egypte
Institutions
Infrastructures
Stabilité
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SANTE ET ENVIRONNEMENT PRIMAIRE
Economies en transition du stade 1 au stade 2
Egypte
Institutions
Infrastructures
Stabilité
Santé
Enseignement supérieur
Marché des produits
Marchés financiers
Marché du travail
Technologie
Taille du marché
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Enseignement supérieur et formation
Efficience du marché des produits
Efficience du marché du travail
Développement des marchés financiers
Ouverture à la technologie
Taille du marché
Economies en transition du stade 1 au stade 2
Egypte
SCÉNARIO 1 :
Le gouvernement de transition reste au pouvoir sous tutelle de l’armée.
SCÉNARIO 2 :
Le gouvernement prend des mesures à court terme.
SCÉNARIO 3 :
Le gouvernement se positionne aux niveaux économique et financier.
SCÉNARIO 1
Le pire : le gouvernement de transition reste au pouvoir sous tutelle de l’armée.
• Opérations réactives au jour le jour
• Tensions populaires jusqu’à la fin des résultats électoraux
• Pas d’engagements économiques donc pas d’entrée de capitaux
• Seconde crise
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Transport ferroviaire
Fer, acier
Matériel et outillage
Légumes
Minerais, scories, cendres
Articles de papier
Céréales
Articles en bois
Energie et biens connexes
Produits laitiers, œufs, miel Principaux produits d'exportation
(en millions de $)
2009
2004
639,3 millions $ d’exportations canadiennes vers l’Égypte
114,2 millions $ d’importations
Source : Le Parlement du Canada
Besoins de l’Égypte
2012-2017: 17000 MW
20% d’énergie renouvelable
12% d’énergie éolienne
$20 milliards sur 5 ans Sous-secteurs
Parcs d’éoliennes
Centrales thermiques
Lignes de transmission
Expertise Canada
Exportateur net d’énergie
Expertise énergie éolienne
Concurrence étrangère
Gamesa, Nordex, Vestas Germany, Italcementi Group
Besoins de l’Égypte
Formation professionnelle et linguistique
600 000 enseignants formés à distance
Industrie de $260 millions
Croissance de 15%/année
10 000 entreprises ont besoins de formation
Sous secteurs
Formation linguistique
Formation management/business
Partenariat avec des universités
Expertise Canada
Système d’éducation de haut niveau
École internationale
Bilinguisme
Concurrence étrangère
Grande-Bretagne États-Unis
Besoins de l’Égypte
Inefficacité de 30-40%
Augmenter la production de 40%
100% accessibilité eau potable d’ici 2017
100% traitement des eaux usées d’ici 2020
$11 milliards en PPP d’ici 2017
Sous-secteurs Consultation dans le domaine de la gestion des eaux usées Usines de traitement des eaux et des eaux usées Systèmes d'irrigation
Expertise Canada
Un leader mondial de l’exportation de produits et services (Ontario)
Développement de nouvelles technologies
25 ans d’expérience
Concurrence étrangère
Grande-Bretagne, États-Unis, Italie, Pays-Bas, France
Besoins de l’Égypte
76% des IDE ($9,7 milliards)
Dérèglementation
Nécessite $25 milliards /5 ans du privé
Réserves de gaz naturel 3ième en Afrique
Sous secteurs :
Exploration on shore et offshore
Prospection
Projet de liquéfaction et exportation de gaz naturel
Expertise Canada
Possède d’énormes réserves
Gaz naturel : 2ième exportateur mondial
Développement de connaissances et technologies
Concurrence étrangère
British Petroleum (15% marché) ENI produit 500 000 barils/jour Américain Appache contrôle 11,4 millions d’acres
Besoins de l’Égypte
$7 milliards en réseau ferroviaire
Modernisation des équipements
Construction en hausse de 15%/année
$7,3milliards d’ici 2015
Sous secteurs
Construction résidentielle et commerciale
Infrastructures ferroviaires, portuaires,…
Systèmes de logistiques
Expertise Canada
Expertise tangible au niveau de l’aéronautique
Production de rame de métro/train
Exportations d’équipements d’agriculture
Concurrence étrangère
Lafarge (5% de son chiffre d’affaire en Égypte), Alstom, A.P. Moeller-Maersk
Besoins de l’Égypte
81 millions de consommateurs
8 millions, consomment plus que des produits de subsistance
Occidentalisation de la consommation
Sous secteurs
Boissons de hautes gammes
Transformation alimentaire
Expertise Canada
Biens de consommation échange de 120 millions avec Égypte
Manque de compétitivité
Concurrence étrangère
Danone, Nestlé, Carrefour
• Trouver un partenaire local • Contacter des spécialistes, ambassade Aspect culturel
• Le GAFI aide pour les procédures administratives • Accès à différents organisme s comme Anima pour support additionnel Environnement légal
• Lois anti-corruption existent, mais pas encore bien appliquées • Définir clairement un code de conduite pour l’entreprise • Discerner corruption et pratiques d’affaires
Corruption
• L’entreprise doit définir s’il est mieux de transférer un employé ou d’embaucher un travailleur local.
• Avantage lié au produit : transfert • Avantage lié aux connaissances du marché : local
Accès à la main d’oeuvre qualifiée
• Lettre de crédit garantissant le paiment • L’ECDE peut garantir les exports de l’entreprise Aspect financier
Aspects culturesl
Environnement légal
Corruption
Accès à la main d’oeuvre qualifiée
Aspects financiers 0
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Pérode de recouvrement
(années)
Coût (% des biens) Taux de recouvrement
Coûts comparatifs des faillites
Egypte
MENA
OCDE
Source : Doing Business
Modes d’entrée Caractéristiques Avantages Types d’entreprises à
privilégier
Agent Commercial Distributeur local
-Commission selon les produits (de 1 à 15%) -Loi libérale sur les contrats
-Connaissances des pratiques locales et des réseaux -peu coûteux
Entreprises avec expériences limitées en territoire égyptien
Ouverture de bureaux à l’étranger
-Organismes tels que le GAFI peuvent aider -Nécessité de consulter des professionnels
-Courts délais -Support gouvernemental aux entreprises
Entreprises souhaitant exercer un plus grand contrôle sur leurs produits (hautes Technologie)
Marketing direct -Vente directe de plus en plus populaire -loi 2004 pour signature électronique
-Ne nécessite pas de déplacement physique -Peu risqué
Entreprises de commerce digital
Cooentreprise Licence
-Toujours contractuel -Obligations et participation des entreprises dans le contrat
-Peu d’interventions gouvernementales -Facilité de Rapatriement du capital et des technologies
Entreprises souhaitant établir une relation long terme en Égypte (gaz naturels)
Distribution et vente -Nécessité d’enregistrement -Règles les plus strictes (moins de valeur ajoutée)
Ne nécessite pas un grand investissement
Entreprises de transport et de distribution
Malgré l’environnement tumultueux en Égypte, la compagnie de télécommunications BEY2OLLAK prend son envol.
Impact du climat politique sur l’entrepreneuriat en Égypte
Points fort de l’Égypte et sources d’inquiétudes
Ce que le futur réserve
« Vu de l'intérieur, le milieu d’affaires est en plein essor, malgré toutes les incertitudes politiques. Il y a un fait important ici : tout le monde sait que les Égyptiens veulent vraiment changer les choses sur le front économique, qu’ils désirent de meilleures
opportunités d'emploi et qu’ils veulent faire des bénéfices. »
Mohamed Rafea, fondateur de BEY2OLLAK
AIDE AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL · ANIMA, plateforme de développement des pays méditerranéens avec observatoire sur investissements socialement responsables : www.animaweb.org/activite_anima-investment-network.php
· Bureau Canadien de l’éducation Internationale, programmes de développement internationaux : [email protected] www.cbie.ca/francais/services/projets.htm
· CIDA, Canadian International Development Agency : [email protected]
· EIOD, Egyptian Institute Of Directors : www.eiod.org/default.aspx
· GAFI, General Authority For home Investment : www.gafinet.org/English/Pages/default.aspx
· TIEC, Techology Innovation and Entrepreunership Center : www.tiec.gov.eg/en-us/Pages/default.aspx
FINANCEMENT · Banque HSBC Égypte : www.hsbc.com.eg/1/2
· Banque Export-Import Africaine : www.afreximbank.com
· Exportation et Développement Canada : http://edc.ca
· Export Credit Guarantee Company of Egypt : www.ecgegypt.net/cms
· Central Bank of Egypt : www.cbe.org.eg
CHAMBRES DE COMMERCE ET REGROUPEMENTS DE GENS D’AFFAIRES · Canada Égypte Conseil d’Affaires : www.canadaegypt.org
· Chambre du commerce Canadienne en Égypte : www.cancham.org.eg
· Egyptian Businessmen's Association : www.eba.org.eg
· Egyptian Exporters Association : www.expolink.org
· Egypt’s Intellectual Property Unit : www.mfti.gov.eg/IP/index.htm
· Federation of Egyptian Industries : www.fei.org.eg
· Information Technology Industry Development Agency : www.itida.gov.eg
LOIS ET RÉGLEMENTS · Chambre du commerce Canadienne en Égypte : www.cancham.org.eg
· Egyptian Organization for Standards and Quality Control : www.eos.org.eg
· Ministry of Foreign Trade and Industry : www.mfti.gov.eg
· Egyptian Accreditation Council : www.egac.gov.eg
· Egypt’s National Institute of Standards : www.nis.sci.eg