Slide 1 of 11

Pripremljeno od strane Agencije za Privatizaciju u FBiH (APF)

Sarajevo, Juli/ Srpanj 2016.

Sažeti informacioni

memorandum

Slide 2 of 11

1. Ključne poruke investitoru

2. Profil Društva

3. Finansijski rezultati

4. Izjava o odricanju od odgovornosti

Sadržaj

Slide 3 of 11

Investirajte u Bosnalijek, najvećeg proizvođača lijekova u

BiH:

Lider na tržištu u proizvodnji i prodaji lijekova u BiH;

Dobra reputacija za kvalitet proizvoda;

Uspostavljena mreža kupaca i distributera;

Uspostavljena dugoročna saradnja sa svjetskim renomiranim

farmaceutskim kompanijama;

Odlični finansijski pokazatelji.

1. Ključne poruke investitoru

Slide 4 of 11

2. Profil Društva

Historija

Osnivanje kompanije

Poslovanje Bosnalijeka je zasnovano na

sporazumu sa renomiranih svjetskih

farmaceutskim kompanija o licenciranoj

proizvodnji lijekova

Strateška prekretnica u poslovanju u

pravcu proizvodnje generičkih lijekova

Lider na tržištu u

proizvodnji i prodaji

lijekova u BiH

Prvi put u historiji firme, Bosnalijek je

potpisao licencirani ugovor sa firmom

Abdi Ibrahima koji omogućuje

proširenje proizvodnje portofolija i

nastupa na jakim stranim tržiištima

65 godina proizvodne i uspješnog poslovanja

1951 1951 - 1991 1991 201620132006

Investicija od 20.5 miliona EUR u novi

Proizvodni i Distributivni centar zajedno

sa implementacijom SAP ERP sistema

Slide 5 of 11

2. Profil Društva

Kratki pregled Društva

Standardi kvaliteta: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

Broj zaposlenih: 682 (IQ 2016)

Promet: 127 M BAM

Aktiva: 212 M BAM

Pasiva: 66 M BAM

Kapital: 146 M BAM

Dionicima Društva se trguje na Sarajevskoj berzi (SASE)

Trenutna cijena po dionici (BSNLR) (15.07.2016): 12.00 BAM

‣ Povezana lica:

‣ Bosnalijek d.o.o. (HR) (100 %)

‣ Bosnalijek DOOEL Skoplje (MK) (100 %)*

‣ Zastupništva:

‣ Beograd (SRB), Zagreb (HR), Podgorica (CG),

Moskva (RUS), Chisinau (MOL), Skoplje (MK),

Priština (KOS), Tirana (AL), Kiev (UKR)

* Društvo Bosfarm Dooel Skoplje pripojeno je novoosnovanom Društvu

Bosnalijek DOOEL Skoplje

Osnovan 1951. godine, Bosnalijek je najveći proizvođač

lijekova u Bosni i Hercegovini.

Broj registrovanih Bosnalijek proizvoda: 336

Kompanija ima širok proizvodni program koji obuhvata 170

lijekova kroz 105 različitih generičkih naziva.

Bosnalijekov fokus na međunarodno poslovanje je dovelo do

značajnog povećanja izvoza sa prosječnom stopom od 15.1

% na godišnjem nivou od preko u posljednjih deset godina.

Bosnalijek sarađuje sa renomiranim svjetskim farmaceutskim

kompanijama kao što su: Eli Lilly, Hoffman-La Roche,

Jordanian Pharmaceutical Manufacturing Co. i drugim.

Glavna međunarodna tržišta (cca. 66 % prihoda): Hrvatska,

Srbija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Albanija, Rusija,

Ukrajina, Moldavija, Gruzija i Azerbejdžan

Kratki pregled Društva

Slide 6 of 11

2. Profil Društva

Vlasnička struktura

Federacija BiH: 19.26 %

29.95%

19.26%

8.78%

2.43%1.92%

1.50%

0.97%

0.90%

0.85%

0.75%

32.69%

Haden S.A (29.95%)

Federacija BiH (19.26%)

The Economic and Social Development Fund (8.78%)

UniCredit Bank d.d. Mostar (2.43%)

UNIVERSAL REAL ESTATE SA (1.92%)

Raiffeisen BANK d.d. BiH (1.50%)

Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar (0,97%)

Bosnalijek d.d. vlastite dionice (0.90%)

Skenderagic Nijaz (0.85%)

ZIF CROBIH Fond d.d. Mostar (0.75%)

Ostali (32.69%)

Slide 7 of 11

2. Profil Društva

Organizacija

Organizaciona struktura

Bosnalijek d.d.

Proizvodnja i razvoj Kvalitet Finansije Marketing Prodaja Operativni poslovi

Podrška

Računovodstvo Pravna služba

IT

Opšti poslovi Upravljanje okolišem

Tehnička

podrškaPR

Upravljanje

materijalima

Ured uprave

Ljudski resursi

Slide 8 of 11

2. Profil Društva

Organizacija

Konstantin Zevlov

Edin Dizdar

Bernadin Alagić

Mirna Sijerčić

Vedad Tuzović

Nedim Uzunović

Predsjednik uprave

Adnan Hadžić

v.d. Izvršni direktor za finansije

Admir Kešo

v.d. Izvršni direktor za marketing i prodaju

Razija Peco

v.d. izvršni direktor za administraciju

Mirela Spahić

v.d. izvršni direktor za operacije

Uprava Nadzorni Odbor

Slide 9 of 11

3. Finansijski pokazatelji

Ključni finansijski pokazatelji

KLJUČNI FINANSIJSKI POKAZATELJI 2013 - 2015

u M BAM 2013 2014 2015

Operativni prihodi 99.62 119.76 126.91

Operativni troškovi 88.83 99.30 99.31

Troškovi prodaje proizvoda 7.48 8.16 8.98

Materijalni troškovi 21.38 22.83 25.57

Plate i druge naknade zaposlenim 32.73 33.62 34.45

Ostali operativni troškovi 21.05 24.08 29.56

Provizije 1.19 10.61 0.75

EBITDA 15.79 20.46 27.60

Amortizacija i ispravke vrijednosti 7.79 7.84 8.85

EBIT 8.00 12.62 18.75

Finansijski prihodi 0.14 1.19 0.25

Finansijski troškovi 2.46 2.35 1.88

Dobit/ gubitak iz redovnih aktivnosti 5.68 11.46 17.12

Ostali prihodi 0.24 2.61 1.17

Ostali troškovi 5.80 3.97 7.08

Neto prihod/ gubitak 0.11 10.10 11.16

Ostali prihodi/troškovi 0.00 0.00 0.00

UKUPAN NETO PRIHOD 0.11 10.10 11.15

99.62119.77 126.91

0.00

50.00

100.00

150.00

2013 2014 2015

Operativni prihodi(u M BAM)

15.9% 17.1%

21.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0.00

10.00

20.00

30.00

2013 2014 2015

EBITDA (u M BAM)

EBITDA EBITDA (%)

Slide 10 of 11

3. Finansijski rezultati

Berzanske informacije

Historijski podaci o trgovanju dionica društva na berzi - SASE

Ukupan promet u 2015.

godini: 2.274.453 BAM

od ukupno 139

transakcija

Prosječni dnevni

promet: 16.363 BAM

Broj dionica ponuđen

na prodaju od strane

Vlade FBiH: 1.507.724

Početna prodajna

cijena po dionici: 15,50

BAM

Slide 11 of 11

Podaci ovdje izneseni temelje se na rezultatima sa krajem 2015.

godine koji su bili dostupni javnosti u to vrijeme. Sve informacije

sadržane u ovom dokumentu podložne su promjenama, te podliježu

dodatnoj analizi i provjeri.

4. Izjava o odricanju od odgovornosti

Slide 12 of 11

Za dodatne informacije molimo vas da kontaktirate:

Agenciju za Privatizaciju u Federaciji BiH (APF)

T: +387 33 586 231

F: +387 33 586 234

E: apfbih@bih.net.ba