Samjong INSIGHT · 한번 송두리째 바꿀 미래 자동차 혁명이 시작되고 있다. 전기자동차, 자율주행, 공유로 대변되는 미래 자동차혁명은이 중에서단

Samjong INSIGHTVol. 56ㆍ2018

삼정KPMG 경제연구원

미래 자동차 권력의 이동

Thought Leadership I

미래 자동차 혁명이 가져올

붕괴와 성장

Thought Leadership II

새로운 가치와 밸류체인의 변화

미래 자동차 권력의 이동

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장진영 선임연구원 [email protected] 02-2112-7095

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Vol. 56ㆍ2018 (통권 제56호)Contents

Executive Summary


미래 자동차 혁명이 가져올 붕괴와 성장 미래자동차혁명의시동 2

전기자동차혁명이가져올붕괴와성장 3

자율주행혁명이가져올붕괴와성장 13

차량공유혁명이가져올붕괴와성장 24


새로운 가치와 밸류체인의 변화 미래자동차혁명의융합과새로운가치 32

밸류체인의변화와승자의조건 35

Executive Summary

스마트폰의등장으로시작된모바일혁명이서서히지나가고있다.그러나금융,전자,에너지,물류,건설ㆍ인프라뿐만아니라우리의경제관념과

생활양식을다시한번송두리째바꿀미래자동차혁명이시작되고있다.전기자동차,자율주행,공유로대변되는미래자동차혁명은이중에서

단한가지의변화만으로도기존질서의붕괴를가져올만큼파괴력이있지만,현재이러한세가지파괴적변화가동시에진행되고있다.자동차의

두뇌와심장,거래및이용방식을완전히바꿀미래자동차3대혁명은궁극적으로서로융합되면서이전에없던새로운시공간과새로운경험및

가치를창조해낼것이다.


미래 자동차 혁명이 가져올 붕괴와 성장

전기자동차는내연기관의붕괴와함께하위부품시장및애프터마켓,석유시장등연관

산업의연쇄적인붕괴를야기.반면배터리,광물,전력및신에너지산업에새로운

성장을가져올것

자율주행차는하드웨어중심의수직계열화생태계를무너뜨리고,기존운송,물류,보험

시장의붕괴를야기.반면통신,전자,인포테인먼트시장을성장시키고도시인프라를

변화시킬것

차량공유는B2C차량판매모델을붕괴시키며자동차의거래및이용방식에변화를

가져옴.자율주행과연계된차량공유는사이버보안시장을성장시키고,다양한모빌

리티서비스시장을창출

ㆍ

ㆍ



전기자동차와자율주행차,차량공유는각기다른개념에서출발했지만미래에는하나의

자동차로수렴할것임.미래자동차혁명의승자가되기위해서는이러한통합적인시각을

바탕으로개발을진행해야함

자동차그자체의판매에서서비스의제공으로자동차산업의핵심가치가이동해나감에

따라수직적밸류체인의최상위에있었던전통적OEM들은모빌리티서비스라는새로운

생태계안에서수평적밸류체인의하나로바뀌어나갈것임

자동차업계와ITㆍ소프트웨어업계는협력적밸류체인을구축하되개발시점부터각자의

비즈니스범위및공동개발에따른이익공유방식을설계해나갈필요가있음.이를

위해서는모빌리티서비스생태계의공급자매커니즘에대한이해가선행되어야함

ㆍ

ㆍ

ㆍ

02

32

ㆍ

2 SamjongINSIGHT Vol. 56ㆍ2018


미래 자동차 혁명이 가져올 붕괴와 성장

미래 자동차 혁명의 시동

자동차의 심장, 두뇌,

거래와 이용 방식이

모두 바뀔 미래 자동차 시장

지금으로부터10년전,2007년은세계역사에서어떻게기억될것인가?많은사람들은전세계적

금융위기를촉발한미국의서브프라임모기지(SubprimeMortgage)사태의끔찍한기억을떠올

릴지모르겠다.그러나2007년은인류의기존생활양식을변화시키고,이전에없던비즈니스와

막대한부의창출을가능케한새로운혁명이시작된해이기도하다.2007년1월,애플의스티브

잡스는대중화된스마트폰인‘아이폰’을세상에처음공개했다.

대중화된스마트폰의등장으로‘통화단말기’였던휴대전화가모바일생태계의중심이되면서

모바일혁명이본격적으로일어나게된다.스마트폰은사용자와항상동행하면서언제어디서나

인터넷네트워크를사용할수있게했다.이는기존인터넷연결의한계였던시공간의제약을

붕괴시킴으로써지난10년간모바일플랫폼에서새로운산업을끊임없이창출했고우버와에어

비엔비같은거대기업을탄생시켰을뿐만아니라우리삶의양식을송두리째바꿔놓았다.이제

우리는휴대전화로통화하는시간보다세상과친구들의새로운소식을보고,여행지를찾고,물건을

사며,이메일을확인하는시간이월등이길어졌다.세계이동통신사업자협회(GSMA)에따르면

세상에등장한지단10년만에전세계스마트폰보급률은50%를넘어섰고,우리나라의보급률은

85%를넘어섰다.

스마트폰의등장과모바일혁명은부의창출방식을새롭게정의했으며,새로운기회와새로운

부자들을탄생시켰다.하지만스마트폰으로시작된혁명은이제소강기에접어들고있다.물론

여전히스마트폰으로인해다양한비즈니스가생겨나고새로운부가계속창출될것이다.그러나

기존의지식과사고체계를무너뜨리고새로운가치를재정립하는파괴적혁신보다는존속적혁신

으로시장이발전되어나가는측면에초점이맞춰질것이라본다.

그러나금융,전자,에너지,물류,건설ㆍ인프라뿐만아니라우리의경제관념과생활양식을다시

한번송두리째바꿀미래자동차혁명이시작되고있다.전기자동차,자율주행,공유로대변되는

미래자동차혁명은이중에서단한가지의변화만으로도기존질서의붕괴를가져올만큼파괴력이

있지만,현재이러한세가지파괴적변화가동시에진행되고있다.

자동차의두뇌와심장,거래및이용방식을완전히바꿀미래자동차3대혁명은궁극적으로서로

융합되면서이전에없던새로운시공간과새로운경험및가치를창조해낼것이다.

미래 자동차로부터 촉발될 또 하나의 ‘혁명’이 다가온다

한발 앞섰던 전기자동차, 2차 산업혁명에 무너지다

Source:업계자료종합,삼정KPMG경제연구원재구성

전기자동차는내연기관자동차에비해만들기쉽다.내연기관자동차는엔진,클러치,변속기등

복잡한기계장비와연료탱크가필수적으로필요하지만전기자동차는크게보면이모든기계들을

다들어내고배터리와인버터,모터만있으면움직인다.내연기관자동차의부품수는약3만여개에

달하지만전기자동차의부품수는내연기관자동차의1/3인1만여개에불과하다.신규시장진입자

라면내연기관자동차를개발하여만드는것보다전기자동차를생산하는것이훨씬쉽다고볼수

있다.

당연하게도이러한이유로전기자동차는내연기관자동차보다먼저개발되었다.1881년프랑스

파리에서열린국제전기박람회에서3륜전기자동차가대중에공개되었고,3년뒤인1884년영국인

발명가토마스파커(ThomasParker)에의해공식적으로세계최초라불리는전기자동차가

탄생했으며,이후1886년부터본격적인판매가시작되었다.1886년칼벤츠(KarlFriedrichBenz)가

가솔린엔진자동차를개발하고이후최초로판매된시기가1891년임을감안하면전기자동차는

내연기관자동차보다5년이나더빠르게대중에게다가간것이다.유명자동차회사포르쉐가

1898년선보인첫상용자동차도P1이라는전기자동차였다.1987년미국에서는전기자동차를

뉴욕택시로채택했으며,1900년미국시장에서전기자동차의점유율은38%에달했다.

전기자동차의 역사

3Thought Leadership I

전기자동차 혁명이 가져올 붕괴와 성장

1832

로버트앤더슨

원유전기

마차개발

칼벤츠

가솔린자동차

개발

1865 1881 1884 1886 1897 1898 1900 1912 1996 1997 2008 2012 2018

전기차 암흑기

1886 1891 1913 1990 2003 2015가솔린

자동차

판매시작

포드T1컨베이어

시스템으로

대량생산,내연기관의

독주시작

캘리포니아

무공해차

1998년부터

의무판매

발표(ZEV)

연기되어온

캘리포니아

무공해차의무

판매전면

백지화

파리기후

변화협약,

폭스바겐

디젤게이트

가스통

플란테

축전지개발

구스타프트루베

전기삼륜차

공개

토마스파커

4륜전기차

개발

전기차

판매시작

뉴욕

택시로

전기차채택

포르쉐

전기차P1

공개

미국

전기차

점유율38%

전기차

생산및

판매정점

GM

전기차

EV1출시

도요타

하이브리드

프리우스출시

테슬라

로드스터

출시

완성차업계

전기차출시본격화

(닛산리프,GM볼트등)

테슬라보급형

전기차모델3

출시예정


리튬이온전지의 발전은

배터리를 자동차의

심장으로 다시 주목 받게 함

그렇다면100년의시간동안자동차의심장을내연기관에게내주면서몰락했던전기자동차는

어떻게최근들어다시주목받게된것일까?

기술적인측면으로먼저전기자동차의심장인배터리의비약적인발전을들수있다.배터리용량은

배터리크기에어느정도비례관계를갖고있다.따라서차량에탑재할만큼의크기이면서주행

거리를만족시켜줄만한고용량의배터리를개발하는것은쉽지않은문제였다.1860년대부터

본격적으로상용화된납축전지는무겁고에너지저장밀도는높지않아고질적인전기자동차의

주행거리문제를해결하기에한계가있었다.

그러다1980년리튬원소의전기화학적성질이밝혀지고1991년소니에의해최초의상업적

리튬이온전지가출시되면서가전분야에혁신을일으켰다.리튬이온전지는현재상용화된어떤

전지보다도빨리충전되고무게는더가벼우며출력밀도는더높아긴배터리사용시간이가능하다.

이와더불어무선전화확산과모바일혁명을거치면서리튬이온전지의성능은지속적으로개량

되었으며,이로인해배터리는다시한번100년만에자동차의심장으로각광받게된것이다.

배터리제조회사들은중대형리튬이온전지의가능성을확인하게되면서대규모생산공장건설등에

나서게되고이는현재차량용리튬이온전지의제조원가를지속적으로낮추는선순환결과를

보여주고있다.

외부에서 불어온 나비효과, 전기자동차를 부활시키다

kWh 당 리튬이온전지 가격하락 동향 및 전망

Source:Bloomberg,삼정KPMG경제연구원재구성

그러나당시전기자동차는배터리기술의한계로내연기관자동차에비해짧은주행거리,하염없이

기다려야하는충전시간등고질적인문제로운행하는데제약이많았다.또한당시높은가격으로

인해상류층의전유물로여겨졌다.이후1913년자동차산업에혁명적인사건이발생한다.포드

모터스에서출시한내연기관자동차포드모델T(FordModelT)가포드의컨베이어시스템으로

2차산업혁명이라불리는대량생산이가능하게된것이다.이로인해1908년출시당시850달러에

판매되던모델T를1916년부터440달러에판매하게되었고자동차의대중화시대를본격적으로

열게되었다.이와더불어1920년대미국텍사스의거대유전이개발되면서기름값또한저렴해져

전기자동차는역사의뒤안길로사라지게된다.

500

400

300

200

100

0

384350 325 302 282 263 245 228 212 197 182

’15 ’16 17F 18F 19F 20F 21F 22F 23F 24F 25F

($/kWh)

각 국 정부의 친환경

정책은 전기자동차 확산의

트리거 역할을 수행


전기자동차부활의또다른측면으로정책적측면인환경규제의강화와그린산업육성정책을들수

있다.2008년부터자동차최대생산국중심으로본격적으로진행된이러한정책들은전기자동차

확산에분명한트리거(Trigger)역할을했다고볼수있다.사실그이전에이미1990년캘리포니아

주는제로배출차량(ZEV;ZeroEmissionVehicle)에대한칙령을통과시켰는데,이는1998년

까지2%,2003년까지는10%의차량이‘ZEV’로판매되도록강제한것이다.그러나업계의강한

반발등으로인해실제시행은차일피일미루어지다결국2003년에백지화되는비운을겪게된다.

그후2008년독일정부는2020년까지탄소배출을20%줄이기위해순수전기자동차100만대를

보급하겠다는계획을발표하고R&D자금지원을시작한다.미국도2009년오바마정부출범과

동시에‘그린뉴딜정책’의일환으로전기자동차에24억달러의보조금을지급하는계획을발표

하면서전기자동차는다시한번정책적동력을얻게된다.

중국도대도시대기오염문제를해결하기위해2009년부터화석연료자동차에대한강력한환경

규제와신에너지차(NewEnergyVehicle,NEV)정책을발표한다.중국정부는공공서비스를

중심으로한전기자동차시범운영을시작으로전기자동차에대한보조금지금과세제혜택을확대해

왔으며,향후보조금을축소하는대신2019년부터신차판매의일정비율을전기자동차로판매

해야하는의무판매제를발표했다.

하이브리드시장에서경쟁우위에있던일본의경우2010년전기자동차시장의주도권을강화

하기위해2020년까지전기자동차보급률을15~20%로높이는‘차세대자동차전략2010’을

발표한다.실행적으로일본은전기자동차와내연기관자동차간가격차이의50%를중앙정부가,

25%를지방정부가각각구매보조금으로지급하는정책을추진해왔다.

한편2015년파리기후협약으로인해각국가들의구체적인탄소감축목표량이제시되고같은해

발발한폭스바겐디젤게이트사건이터지면서,일부국가들은장기적으로내연기관자동차를아예

퇴출시키는정책들을연이어발표하는상황에이르고있다.

내연기관자동차의 판매 중단을 발표하는 국가들

Source:언론종합,삼정KPMG경제연구원재구성

영국

국가 발표내용 발표 시점

ㆍ2040년부터모든가솔린과경유차량의영국내

신규판매중단2017년7월

프랑스 ㆍ2040년까지가솔린과경유차량판매금지 2017년7월

독일ㆍ2030년부터가솔린과디젤등내연기관자동차

판매를금지하는내용의결의안통과2016년10월

네덜란드ㆍ2025년부터내연기관차판매를중지하고

순수전기차만판매허용2016년8월

노르웨이 ㆍ2025년부터친환경차량의100%운행목표 2016년8월

인도ㆍ2030년부터신규판매차량전부를순수전기차로

교체목표2017년5월

전기자동차의 등장이

달갑지 않았던 기존

자동차 업계

1996년의 GM EV1과 2010년의 닛산 리프


전기자동차부활의마지막퍼즐은신규시장에파괴적혁신을가져온새로운기업의등장이다.

배터리의기술적한계가극복된다고하더라도기존완성차업계가전기자동차생산으로선회하기는

쉽지않다.이는기술적인문제가아니다.앞서언급한대로전기자동차는내연기관자동차에비해

만들기쉽기때문에완성차업체들은당연히전기자동차를어렵지않게만들수있다.그러나현재

갖추고있는내연기관라인업에비해새롭게시도하는전기자동차의생산은당장의수익이미미

하고,성장성도확신하기어렵다.

가장큰문제는거대기업일수록조직구조가현재의생산체계와수익구조에최적화된시스템으로

움직이고있다는점이다.이에더하여완성차업계는대부분내연기관중심의부품업체들과수직

계열화되어있다.이런측면에서본다면기존완성차업계는어쩌면전기자동차의확산이오히려

달갑지않을수있다.실제로앞서언급한미국캘리포니아ZEV정책에맞춰1996년GM은EV1

이라는전기자동차를출시했다.기본스펙을보면최대시속130km/h로달릴수있고1회충전에

160km의주행이가능하다.또한완전충전에4시간이소요된다.EV1은사실상최초의현대적인

전기자동차로가격은출시당시33,395달러로다소높았지만2010년이되어서야출시되어지금

까지세계에서가장많이판매된닛산리프(Leaf)와성능면에서사실상큰차이가없는스펙이다.

그러나GM은EV1출시3년만에EV1을단종시키고2003년생산라인을스스로폐쇄한다.심지어

리스된차량을전량수거한후폐기하고기술자들도해고한것으로알려져있다.1,117대가생산

되었고,4,000여명의대기자가있었으며,당시로는혁신적인EV1이아예버려지듯자취를감춘

이유는비단가격적인요인만은아닌것으로보인다.기업의속사정을모두파악하기에는한계가

있지만,기존업체들과정유업계의반발,유류세로막대한세수를걷고있는정부의입김등이동시에

작용한결과로보는시각도있다.2003년미국캘리포니아의ZEV가전면백지화된점은이러한

추측에어느정도힘을실어준다.

출시년도

국가 GM EV1 닛산 리프(Leaf)

1996년 2010년

가격$33,995

(월$250~$500리스판매)$28,800

최고속도 130km/h 150km/h

주행가능거리 160km 160km

제로백 9초 9.9초


결국파괴적인변화는오랜역사를가진전통적자동차업체가아닌테슬라로부터시작되었다고해도

과언이아니다.만약테슬라가전기자동차가아닌내연기관자동차를생산했다면100년이넘는

역사를가진기존업체들의수준을따라잡는데수십년이걸렸을지도모른다.테슬라는시장에

새롭게진입했기때문에애초에시작하는비즈니스모델을전기자동차로잡았고,2003년창업한

테슬라는5년만인2008년로드스터를출시하게된다.전기자동차가내연기관자동차보다제작이

쉽다고하더라도테슬라는그저그런전기차를출시하진않았다.비록10만9,000달러라는고가의

제품이지만로드스터는최고속도209km/h를낼수있고한번충전으로400km를주행할수

있는스펙을보여주었다.이는머지않은미래에전기자동차가성능면에서도내연기관자동차와의

경쟁이가능하다는것을보여준것에서큰의미가있다고하겠다.사실상예상보다뜨거운시장의

호응을얻은로드스터출시이후위기감을느낀완성차제조업체들은이후앞다투어전기자동차에

대한생산계획을수립하게되었다.

그러나한발빨랐던테슬라의질주는2012년하반기모델S를출시하며본격적으로시작된다.

모델S는한번충전으로426km로주행할수있어가솔린승용차의주행거리에근접했으며,최고

속도250km/h를보여주었다.이로인해전기자동차가성능면에서내연기관자동차의대체재가

될수있음을확인시켜주었고,테슬라의기업가치는2012년30억달러수준에서2017년600억

달러수준으로수직상승하여순식간에기존완성차업계를따라잡게된다.2017년2분기기준

으로테슬라는GM,포드,현대자동차등기존완성차업계의시가총액을뛰어넘은모습마저보여

주고있다.

주요 자동차 업체 2012~2017년 시가총액 비교


Source:Bloomberg,삼정KPMG경제연구원재구성

테슬라는2016년보급형전기자동차모델3(Model3)을공개했는데,2018년본격적으로인도될

예정이며판매가격이3만5,000달러로책정된모델3은예약개시단36시간만에선주문25만

대를돌파했다.2017년테슬라는모델3의선주문대수가50만대를넘어섰다고발표했는데,

단하나의제품으로175억달러,원화로약20조원에육박하는매출을확보하게된것이다.최근

테슬라는네바다주기가팩토리(Giga-factory)배터리모듈조립라인의인력부족으로모델3공급에

차질을겪고있고,예약취소등으로어느정도매출은조정되겠지만이러한점을차치하더라도막대한

부의창출에는이견이없다.

전기자동차로 기존

완성차 업체의 시가총액을

뛰어 넘은 테슬라

50

100

150

200

250

300

2012q2 2013q2 2014q2 2015q2 2016q2 2017q2

도요타

폭스바겐

다임러

GM

포드

현대자동차

테슬라

(십억

달러)


전기자동차와 충전

인프라의 보급은 매우

빠른 속도로 진행 중

이제기존완성차업계에서전기자동차출시는선택이아닌기존시장지위를유지하기위한필수적인

생존요소로자리잡고있다.이는현재일어나고있는전기자동차의파괴적혁신을더욱가속화

시키고있다.전기자동차와관련된각종지표들은이러한현상을분명하게보여주고있다.

전기자동차의 거침없는 질주

글로벌 전기차 신규 등록대수

Source:IEAGlobalEVOutlook2017,삼정KPMG경제연구원재구성

2012년부터급성장한전기자동차의신규등록대수는2016년73만5천여대에이르고있으며,

5년간연평균성장률59%를기록하고있다.특히순수배터리만으로구동되는전기자동차(BEV)의

성장은더욱가파른속도로진행되고있다.이와함께공용충전기대수도빠르게보급되고있다.

이와같은성장은결국전체자동차시장에서전기자동차의시장점유율이지속적으로상승하는

결과로이어지고있으며,이는내연기관자동차의시장을서서히잠식해나가고있음을의미한다.

이미노르웨이에서는2016년전기자동차시장점유율이30%에근접하고있으며,세계최대자동차

시장인중국의전기자동차점유율도2016년1.3%를돌파하고있다.

글로벌 전기차 공용충전기 설치대수

글로벌 전기차 시장 점유율

Source:IEAGlobalEVOutlook2017,삼정KPMG경제연구원재구성

국가별 전기차 시장점유율

60 92 134 222

287 58

112

190

325

466

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016

PHEV BEV

30 44 91

159 212

3 5

17

28

110

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014 2015 2016

완속충전기 급속충전기

(천대)

(천대)

0.23 0.38

0.54

0.85

1.10

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

2012 2013 2014 2015 2016

(%) 국가 2014 2015 2016

노르웨이 13.71 23.63 28.76

네덜란드 3.89

9.74

6.39

스웨덴

1.44

2.37

3.41 프랑스

0.72

1.22

1.46

영국

0.6

1.11

1.41

중국

0.38

0.99

1.37

미국 0.74 0.67 0.91 독일 0.42 0.72 0.73

캐나다 0.29 0.39 0.59

일본 0.68 0.58 0.59

한국 0.09 0.21 0.34

인도 0.02 0.04 0.02

그 외 0.21

0.38

0.52

합계

0.54

0.85

1.10

(%)

60 92 134 222

287 58

112

190

325

466

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016

PHEV BEV

30 44 91

159 212

3 5

17

28

110

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014 2015 2016


(천대)

(천대)

0.23 0.38

0.54

0.85

1.10

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

2012 2013 2014 2015 2016

(%) 국가 2014 2015 2016

노르웨이 13.71 23.63 28.76

네덜란드 3.89

9.74

6.39

스웨덴

1.44

2.37

3.41 프랑스

0.72

1.22

1.46

영국

0.6

1.11

1.41

중국

0.38

0.99

1.37

미국 0.74 0.67 0.91 독일 0.42 0.72 0.73

캐나다 0.29 0.39 0.59

일본 0.68 0.58 0.59

한국 0.09 0.21 0.34

인도 0.02 0.04 0.02

그 외 0.21

0.38

0.52

합계

0.54

0.85

1.10

(%)

60 92 134 222

287 58

112

190

325

466

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016

PHEV BEV

30 44 91

159 212

3 5

17

28

110

0

50

100

150

200

250

300

350

2012 2013 2014 2015 2016


(천대)

(천대)

0.23 0.38

0.54

0.85

1.10

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

2012 2013 2014 2015 2016

(%) 국가 2014 2015 2016

노르웨이 13.71 23.63 28.76

네덜란드 3.89

9.74

6.39

스웨덴

1.44

2.37

3.41 프랑스

0.72

1.22

1.46

영국

0.6

1.11

1.41

중국

0.38

0.99

1.37

미국 0.74 0.67 0.91 독일 0.42 0.72 0.73

캐나다 0.29 0.39 0.59

일본 0.68 0.58 0.59

한국 0.09 0.21 0.34

인도 0.02 0.04 0.02

그 외 0.21

0.38

0.52

합계

0.54

0.85

1.10

(%)

전기자동차가 가져올 붕괴

전기자동차가가져올첫번째붕괴는당연하게도대체재인내연기관자동차의붕괴이다.전기

자동차가운송수단의대세로자리잡는다고하더라도,소비자의취향에따라일정기간은내연기관

자동차와공존할것이다.이제많은사람들이스마트폰을이용해음악을듣지만여전히CD가판매

되는것과같다.그러나CD판매시장이음원시장에서더이상주류가아닌것은분명하다.

MP3와CD간경쟁을보면,우리는전기자동차가어떻게내연기관자동차를대체해나갈것인지를

가늠해볼수있다.MP3Player는출시당시CDPlayer보다고가였고,음질도CD보다떨어진

다는것이정설이었다.다만혁신적인점은내가원하는음악을골라서저장할수있다는것과CD

Player에비해크기가작아휴대하기편리하다는점이있었다.특히무엇보다MP3는10~16개의

음원이저장되어있는CD구매가격으로훨씬더많은음원을다운로드받을수있다는강점이있다.

이는구매자의한계비용이획기적으로낮아진다는것을의미한다.결국MP3가CD에비해부족

했던점은음질과기기의가격이었고,이부분이해결되는순간CD는MP3와도저히경쟁할수없는

상황에이르게된다.

전기자동차와내연기관자동차도이와같은흐름을보일가능성이크다.먼저전기자동차의혁신적인

점은엔진으로인한소음이나진동이없다.내연기관자동차가노력해왔던정숙성문제에대한

구조적인해결이가능하다.전기자동차는그자체로는배기가스를발생시키지않아환경오염도

줄일수있다.뿐만아니라전기모터는저속구간에서출력이탁월하여제로백에월등한모습을

보여준다.일례로테슬라의모델SP100D의경우제로백이2.28초로가격이10배이상비싼

페라리라페라리,포르쉐918스파이더,부가티시론등슈퍼카와유사하거나다소앞서는수준이다.

또한테슬라모델SP100D는800마력의힘을내지만유사한가격수준을보이는벤츠S350모델은

약300마력에그쳐힘에서도전기자동차는우위에있다고볼수있다.특히MP3와CD의예에서

보듯이무엇보다중요한것은전기자동차가내연기관자동차보다한계비용이압도적으로낮다는

것이다.내연기관자동차와전기자동차의연비는유가와지역별전기요금에따라차이가있지만

국내기준으로보면전기자동차는휘발유자동차비해급속충전시4배,완속충전시10배낮은

수준의연료비를보여준다.

전기자동차의 한계비용은

내연기관자동차에 비해

압도적으로 낮음


유류비와 충전요금 비교(국내 동급 차종, 2017년 기준)

Source:환경부,삼정KPMG경제연구원재구성

Note:유류비는2017년1월전국평균가격,연간연료비는13,724km주행기준(교통안전공단승용차평균주행거리)

연비

구분전기차(아이오닉)

13.1km/L 17.7km/L

휘발유차

(아반떼 1.6)

경유차

(아반떼 1.6) 완속 급속

6.3km/kWh 6.3km/kWh

연료비 1,499.65원/L 1,292.58원/L 71.3원/kWh 173.8원/kWh

100km당 연료비 11,448원 7,302원 1,132원 2,759원

연간연료비 157만원 100만원 16만원 38만원

한편전기자동차의가장큰문제였던주행거리는배터리기술향상으로빠르게극복되고있다.

내연기관자동차와비교할때전기자동차의비교열위는이제충전인프라와충전시간이남아있다고

볼수있다.그러나전기자동차의확산에발맞춰충전인프라도최근빠르게확대되고있는것을

이미앞서수치적으로확인했다.결국기술적요소인충전시간문제가해결되는순간내연기관

자동차는전기자동차와의경쟁이더이상어려워지며,이는연쇄적인붕괴를가져올것이다.

우선자동차부품시장의붕괴가시작된다.디지털카메라의등장으로필름시장이붕괴되면서인화

장비,인화지등의시장이함께무너진것과유사한상황이전개될것이다.아주간단한예를들어

보면내연기관자동차의특성상주기적으로교체해왔던엔진오일이전기자동차시대에는더이상

필요없게된다.이는엔진오일시장의붕괴를의미한다.또한앞서언급했듯이전기자동차는내연

기관의핵심인엔진,변속기,클러치가필요없기때문에한국표준산업분류상으로보면자동차용

엔진제조업,자동차엔진용부품제조업,자동차용동력전달장치제조업의붕괴가시작될것이다.

그외3만여개에달하는내연기관자동차의부품수가1만여개로줄어듦에따라기타자동차부품

제조업에서도지속적인붕괴가시작될것이다.

내연기관의 핵심 부문인

엔진, 변속기, 클러치와

관련된 부품시장의

붕괴가 시작

붕괴가 시작될 내연기관의 3대 핵심부문과 세부 부품



전기자동차로인한붕괴는자동차산업내에서만국한되지않는다.내연기관자동차의확산으로인해

성장한일부산업은내연기관자동차의붕괴로인해비즈니스모델에심각한도전을받게될것이다.

대표적으로석유관련산업을들수있다.대량생산시스템으로내연기관자동차가확산된이후

정유업계는큰부를축적하게된다.화석연료를사용한발전은석유가거의사용되지않고,주로

석탄이활용된다.따라서사실상내연기관자동차가붕괴가시작된다면이는석유의수요감소를

초래해정유기업들뿐만아니라주유소인프라,원유탐사,시추,생산기업들에게막대한타격을

줄것이다.이는해양플랜트및석유관련장비기업들의연쇄적인붕괴로까지확산될수있다.

더나아가원유수출로막대한부를축적한일부국가들의재정위기로까지확산될가능성도배제할

수없으며,이럴경우세계경제전반에미칠파급효과가매우크다고하겠다.

석유 수요 감소를

초래해 원유 탐사, 시추,

생산 및 정유 기업들에게

타격을 줄 것

엔진

구분 세부 부품

실린더,실런더헤드,실린더블록,크랭크케이스,피스톤,피스톤링,커넥팅

로드,크랭크축,플라이휠,엔진베어링,흡배기장치,밸브및밸브기구등

ㆍ

변속기

리버스클러치,댐퍼클러치,다이렉트클러치,원웨이클러치,언더드라이브

클러치,세컨드브레이크,로우-리버스브레이크,리덕션브레이크,

출력플래너터리캐리어,오버드라이브플레너터리캐리어,하우징,

드라이브기어,토크컨버터,토크컨버터하우징,오일펌프,디퍼렌셜,

출력축,리어커버등

ㆍ

클러치클러치마찰판,클러치압력판,클러치스프링,클러치커버,플라이휠,

플라이휠기어,클러치축,릴리스베어링,릴리스포크,클러치페달등

ㆍ


전기자동차가 가져올 성장

전기자동차혁명은기존산업의붕괴에서끝나지않는다.내연기관자동차의확산이철강산업과

정유산업그리고도시인프라구축을위한건설산업등의부흥을이끌었다면,전기자동차도

그자체의성장뿐만아니라연관산업의성장을이끌어낼것이다.

먼저내연기관자동차에서전기자동차로의전환은전기자동차와함께관련부품들의성장을이끌어

낼것이다.내연기관의핵심이엔진,변속기,클러치라면전기자동차의핵심은배터리,모터,인버터

라고볼수있다.특히IT기기와가전제품중심으로성장한배터리산업은새롭게등장한전방

산업인전기자동차의확산으로인해이전과는비교할수없는폭발적인성장을보여줄것으로기대

된다.또한전기자동차로부터시작된중대형이차전지는향후에너지저장장치(EnergyStorage

System,ESS)산업으로까지확장성을보여줄것으로전망된다.

전기자동차 자체의

성장과 함께 배터리

시장이 급 성장할 것

전기자동차 판매 대수 전망

Source:SNEResearch,삼정KPMG경제연구원재구성

전기자동차 배터리 시장 전망

이러한성장성에발맞춰삼성전자는충전속도를종전보다5배이상높인배터리소재‘그래핀볼’을

업계최초로개발했으며,LG화학,삼성SDI,SK이노베이션등국내배터리3사도전기차배터리

시장을장악하기위해해외공장증설등공격적인투자및연구개발을진행하고있다.

배터리의성장은다시특정광물업계의성장으로이어질수있다.앞서언급했듯이배터리가

자동차의심장으로부활할수있었던이유는바로리튬이온전지에기인한바가크다.전기자동차

확산으로배터리수요가증가할수록배터리의핵심원료인리튬광물에대한수요도지속적으로

증가할것이며,이는리튬이‘하얀석유’로불리는이유이기도하다.현재리튬을확보하기위해

중국이리튬산지인남미지역에대한투자를선도하고있으며,뒤이어미국,유럽,일본도리튬

확보에총력을다하는등새로운자원전쟁이벌어지고있는형국이다.또한리튬이온전지는양극재,

음극재,분리막,전해질로구성되는데,니켈,망간,코발트가양극재를구성하는주요광물이다.

따라서리튬과더불어해당광물들의수요도급증할것으로보인다.

사실상해당광물들은현재수요에비해공급이부족한상태이며,리튬과코발트의가격은최근

급등하는모습을보여주고있다.내연기관시대에석유를확보하기위해끊임없이탐사하고발굴

하는작업이이루어졌던것처럼리튬이온전지와관련된주요광산개발이활성화될것으로전망

되며,이를통해또다른부가창출될것으로보인다.

배터리의 성장은 리튬을

비롯한 주요 광물 시장을

성장시킬 것

635 968 1,408 1,912 1,100

1,816

2,824

4,244

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2017F 2018F 2019F 2020F

PHEV BEV

2 3 4 7

15

24

35

50

0

10

20

30

40

50

60

2017F 2018F 2019F 2020F

PHEV BEV(천대) (십억 달러)

전력수요 증가와 함께

특히 신재생 에너지

시장을 더욱 성장시킬 것


리튬 가격동향

Source:한국자원정보서비스,삼정KPMG경제연구원재구성

코발트 가격동향

한편전기자동차의확산은붕괴된주유소에새로운충전소를건설하게될것이다.테슬라는이미

슈퍼차저(SuperCharger)네트워크를전세계곳곳에구축해나가고있다.2017년11월기준으로

테슬라는전세계에1,032개의슈퍼차저스테이션을구축했고,7,320대의슈퍼차저를설치했다.

지금까지출시된테슬라자동차소유주들은슈퍼차저를추가비용없이이용할수있었다.그러나

2017년테슬라는모델3구매자들부터슈퍼차저를이용하기위해비용을지불해야할것이라고

밝혔다.이는전기자동차충전사업이새로운비즈니스가될수있음을암시한다.

특히전기자동차확산은전력수요를기하급수적으로늘어나게할것이다.이는화석연료인석유로

움직이던자동차가전기로변형된에너지원을사용하기때문에발생하는당연한결과이며,이는

전력산업에새로운성장을가져올것이다.국가별로차이가있지만우리나라의주요발전에너지원은

2015년기준으로석탄(39%)과원자력(31%)이다.석탄발전증가는환경오염을증대시키는문제가

있고,일본후쿠시마원전사태이후탈원전에대한논의가진행되는상황에서결국전기자동차의

확산으로인한전력수요증가는신재생에너지와분산발전을성장시키는원동력이될것으로

보인다.

실제로2016년태양광기업솔라시티를인수한테슬라는기존슈퍼차저에태양광전지판과ESS를

설치하는작업에착수했다.테슬라는앞으로모든슈퍼차저에태양광과ESS를접목시켜나갈것

이라고밝혔다.이는신재생에너지확산뿐만아니라중앙집중형발전시스템에정면으로도전하는

시도라고볼수있다.이러한측면에서보면전기자동차혁명은신에너지혁명과도매우밀접하게

연관되어있음을알수있다.

Source:한국자원정보서비스,삼정KPMG경제연구원재구성

29,853

44,027

56,106 58,765 60,766

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2016q4 2017q1 2017q2 2017q3 2017q4

113 114

122

132

151

100

110

120

130

140

150

160

2016q4 2017q1 2017q2 2017q3 2017q4

(RMB/kg)

(USD/ton)

29,853

44,027

56,106 58,765 60,766

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2016q4 2017q1 2017q2 2017q3 2017q4

113 114

122

132

151

100

110

120

130

140

150

160

2016q4 2017q1 2017q2 2017q3 2017q4

(RMB/kg)

(USD/ton)


전기자동차와 다르게

자율주행 자동차는

완성차 업계가 오래전

부터 그려온 미래

자동차 업계의 오랜 꿈, 빼앗길 것인가 지킬 것인가

자동차업계에서전기자동차의확산은원하는미래가아니었을지도모른다.멀쩡하게내연기관

자동차에서발생하는수익구조가전기자동차로인해위협받게되고,수십년간공들여구축해놓은

수직계열화된부품체계와공급생태계를붕괴시킨다.그렇다면자율주행은자동차업계에어떤의미

일까?

자율주행은하늘을나는자동차와함께SF영화에서단골로등장하는소재였으며,언젠가는인류가

나아가야할미래의모습으로여겨졌다.이미100년도전에등장한전기자동차와달리자율주행차는

자동차업계가새롭게창조해나가야할첨단기술이며도달해야할일종의지향점과도같았다.

이러한이유로100년간암흑기를거친전기자동차와다르게자율주행은자동차업계에서끊임

없는연구개발이지속되어왔다.이는외부적인요인으로부터촉발된전기자동차를꺼려하던완성차

업계가자율주행기술의발전에는앞장서는모습을보였던이유이다.

자율주행차연구의시작은1925년프란시스후디나(FrancisHoudina)가개발한원격조종자동차

에서시작되었다고보는것이업계의시각이다.이는나란히있는두대의자동차중한대의자동차에

원격송수신기를설치하고나머지자동차를운전자없이조종하는방식이었다.현대의자율주행과는

차이가있지만광의적측면에서자율주행차를향한첫걸음으로평가된다.

오늘날자율주행개념은GM이1939년뉴욕세계박람회에서컴퓨터시스템과자동속도조절장치로

움직이는미래자동차를묘사하면서대중에게처음으로제시되었다.이후GM은1956년파이어

버드II(FirebirdII)컨셉트를발표했는데,단순히트랙에그려진주행라인을따라도는자율주행을

선보였다.또한1977년일본의츠쿠바기계공학연구소는실제도로에그려놓은흰색의표시를

따라차량이시속30km로스스로주행할수있는모습을시현했다.

1986년에이르러뮌헨분데스베어대학의에른스트딕만(ErnestDickman)교수는메르세데스

벤츠와함께밴차량에카메라와센서를달아최고시속63km로자율주행에성공한다.이후벤츠는

유럽의회의지원을받는유레카프로메테우스프로젝트(EurekaPrometheusProject)를통해

1994년교통체증이심한파리의3차선고속도로에서1,000km의반자율주행시험에성공했다.

자율주행 개발의 역사

자율주행 혁명이 가져올 붕괴와 성장


1925 1939 1956 1958 1977 1986 1994 1995 2005 2009 2013 2014

프란시스

원격조종

자동차

개발

GM

뉴욕세계박람회

자율주행개념

제시

GM

파이어버드II

라인이동

자율주행

츠쿠바

30km/h속도

라인이동

자율주행

벤츠

밴차량개조해

자율주행차

제작

벤츠

파리

1,000km

반자율주행

카네기멜론대

5,000km

조향부분

자율주행

구글

자율주행차

연구착수

발표

구글

프로토타입

자율주행차

구글AV공개

RCA,

네브레스카주

자율주행시험

카네기멜론대

자율주행트럭

코저(Codger)

개발

벤츠

뮌헨-코펜하겐

1,600km

순수자율주행

DARPA

그랜드챌린지

NHTSA

자율주행

5단계

개념제시


구글의 자율주행

개발 선언으로

완성차 업계와

IT 업계의 자율주행

주도권 경쟁 시작

이듬해인1995년벤츠는뭔헨-코펜하겐1,600km구간중9km를제외하고순수자율주행시험에

성공한다.특히독일아우토반구간에서는자율주행으로최고175km/h의속도에도달했다.

미국에서도1980년대부터자율주행이본격적으로개발되는데,카네기멜론대학교의내비게이션

연구소내브랩(Navlap)은트럭크기의자율주행차량코저(Codger)를개발했다.코저는최고속도

30km/h로텅빈거리를달릴수있었다.이어1995년내브랩은‘NoHandsAcrossAmerica’

프로젝트를통해총5,000km의시험구간중98.2%를자율주행으로달리는데성공한다.그러나

당시자율주행은운전의방향을결정하는조향부분만가능했을뿐가속과제동에는운전자의

도움이필요했다.

2004년부터미국국방고등기획국(DefenseAdvancedResearchProjectsAgency,DARPA)은

다르파그랜드챌린지(TheDARPAGrandChallenge)를개최하기시작한다.높은상금이걸린

이대회는세계최초의장거리무인자동차경주대회로군사적인목적에서시작되었으나,각대학의

연구자및자동차업계기술자들이참여하면서매년자율주행기술을한층높이는계기를마련하게

된다.모하비사막을주행하는1회대회때에는완주한팀이없었으나2005년대회에서는5개팀이

완주하였고,세바스티안스런(SebastianThrun)박사가이끄는스탠퍼드대학팀이우승을차지

한다.

이후2009년자동차업계가발칵뒤집힐만한소식이발표된다.IT공룡구글이자율주행차를

개발하겠다고선언한것이다.구글의자율주행개발을이끈인물이바로DARPA대회를우승으로

이끈세바스티안스런박사이다.구글의자율주행연구착수발표를시작으로자동차업계의오랜

숙원이었던자율주행차개발에IT기업들이본격적으로뛰어들게되고위기감을느낀자동차업계

에서도앞다투어자율주행개발경쟁에뛰어들게된다.

이제자율주행경쟁은자동차업계내부의경쟁만이아닌자동차업체간,IT업체간또는자동차와

IT업체간의경쟁으로확산되었다.현재는IT와자동차업체가자율주행개발을위해서로협력하는

구조로보이지만,자동차업체는주도권을갖기위해,IT업체는인터넷,모바일혁명에이어미래

수십년을책임질먹거리를확보하기위해치열한물밑경쟁을벌이고있다.


합종연횡으로

진영을 형성 중인

자율주행개발 시장

자동차 및 IT 업계의 자율주행 관련 협력 사항

Source:업계자료종합,삼정KPMG경제연구원재구성,2017년11월기준

도요타

자동차 기업 IT 기업 내용

ㆍ엔비디아DRIVEPX기반으로자율주행차개발합의(2017.5)엔비디아

ㆍ자율주행차용5G기술개발을위한MOU체결(2017.3)

ㆍ커넥티드카,빅데이터,인공지능등자율주행기술공동개발NTT

ㆍ자율주행차개발을위한합작회사‘토요타커넥티드’설립(2017.3)

ㆍ자동차빅데이터를분석하여자율주행차개발에활용MS

BMW

아우디

닛산

포드

GM

볼보

다임러

테슬라

혼다

현대차그룹

FCA

Next EV

ㆍ2021년완전자율주행차개발을목표로MOU체결(2016.7)

ㆍ2017년하반기,미국및유럽에서시험차량40여대시범운용계획인텔(모빌아이)

ㆍ자율주행차개발을위한파트너십체결(2014.9),2017년종료

ㆍ베이징에서BMW3시리즈기반자율주행테스트진행(2015.12)바이두

ㆍ2020년까지AI기반자율주행차상용화를위한MOU체결(2017.1)

ㆍ자율주행용AI플랫폼인엔비디아의DRIVEPX를활용할계획엔비디아

ㆍ자율주행차활용신규교통서비스플랫폼개발MOU체결(2017.1)DeNA

ㆍMS의‘Azure’기반자율주행플랫폼개발을위한MOU체결(2016.9)

ㆍ2020년미국에서10여종이상의닛산차량에탑재할계획MS

ㆍ차량공유서비스를위한자율주행차개발에합의(2017.9)리프트

ㆍ미국에서자율주행택시서비스개발협력합의(2016.1)리프트

ㆍ3억달러규모의무인자동차프로젝트공동개발합의(2016.9)우버

ㆍ엔비디아DRIVEPX기반으로자율주행차개발합의(2017.6)엔비디아

ㆍ자율주행차예약네트워크구축합의(2017.1)우버

ㆍ인공지능자동차기술파트너십발표(2017.1)엔비디아

ㆍ테슬라반자율주행‘오토파일럿’시스템부품공급,2016년9월결별모빌아이

ㆍ테슬라차량에엔비디아GPU탑재엔비디아

ㆍ자율주행기술공동연구발표(2016.12)

ㆍ혼다차량에웨이모의소프트웨어를탑재해미국도로주행시험예정구글(웨이모)

ㆍ자율주행시스템공동개발,차량내부네트웨크기술개발협력구글(웨이모),시스코,우버

ㆍ자율주행하이브리드미니밴100대시범제작합의(2016.5)

ㆍ자율주행미니밴‘퍼시피카’의시험운행시작구글(웨이모)

인텔(모빌아이),엔비디아,NXP

ㆍ완전자율주행차개발을위해모빌아이,엔비디아,NXP와협력발표

ㆍ2020년미국시장에자율주행NIO전기차출시계획


자율주행 개화의 본격적 시기는?

막대한자본력과기술력을가진굴지의자동차업계와IT업계너나할것없이자율주행에매달리고

있는상황에서이제자율주행은막을수없는시대적조류가되었다.그러나자율주행의개화는

언제쯤시작될것인지에대해서는의견이분분한상황이다.자율주행으로가기위해서는기술적

한계의극복뿐만아니라사고발생시책임소재,사회적합의,규제정비,인프라확충등쉽게풀기

어려운숙제가곳곳에산재해있기때문이다.수익창출을목적으로사업을영위하는기업들이언제

개화할지모르는자율주행시장에계속해서무작정투자할수도없다.

이러한혼란을막기위해미국도로교통안전국(NationalHighwayTrafficSafetyAdministration,

NHTSA)은2013년자율주행에대해보다구체적인개념을정립하는데,그요지는자율주행이란

갑자기개화되는것이아니고5단계의과정을거친다고밝혔다.이는막대한재화를투입하고있는

기업들에게자율주행의개발단계마다단계적인보급을통해수익을확보하고,시장의반응을피드백

하며지속적으로기술개발을이어나갈수있는일종의근거를만들어준것이다.

NHTSA에따르면자율주행자동차기술단계는Level0인비자동화단계를제외하면엄밀히

말해총4단계로구분된다.Level1은특정기능의자동화단계인선택적능동제어단계이다.현재도

많은자동차에서지원하는차선이탈경보장치나크루즈컨트롤등의기능이이단계에속한다.

Level2는자율주행기술들이통합되어기능하는능동제어단계로,운전자는전방을주시하고

운행의모니터링을통해필요시제어권을갖지만정상주행시운전대와페달을직접조작하지는

않아도된다.Level3부터진정한의미의자율주행으로볼수있는데,차량이교통신호와도로흐름을

인식해운전자가특별한모니터링없이다른활동을할수있고특정상황에서만경보신호를통해

운전자의간헐적개입이필요한수준이다.최고등급인Level4는모든상황에서운전자의개입이

필요없는완전자율주행단계다.

NHTSA의 자율 주행

개념 정리로 단계적 개발 및

보급의 근거 확보

NHTSA의 자율주행 단계별 개념

Source:미국도로교통안전국(NHTSA),삼정KPMG경제연구원재구성

Level 0

수준 정의 개요

Level 2

비자동(NoAutomation)

Level 3

ㆍ운전자가항상브레이크,속도조절,조향등안전기능을

제어하고교통모니터링및안전조작에책임

Level 1기능제한자동

(Function-specificAutomation)

ㆍ운전자가정상적인주행혹은충돌임박상황에서의일부

기능을제외한자동차제어권을소유

조합기능자동(CombinedFunction

Automation)

ㆍ두개이상의자동제어기능이조화롭게작동.

단운전자가여전히모니터링및안전에책임을지고

자동차제어권을소유

부분자율주행(LimitedSelf-Driving

Automation)

ㆍ특정교통환경에서자동차가모든안전기능을제어하되,

운전자제어가필요한경우경보신호를제공하여운전자는

간헐적으로제어

Level 4완전자율주행

(FullSelf-DrivingAutomation)

ㆍ자율주행시스템이모든안전기능을제어하고상태를

모니터링


자율주행 개화의

시계는 2020년대 초반,

확산의 시계는 2030년대

초반으로 맞춰져

NHTSA의자율주행개념발표이후IT및완성차기업들의전략은크게Level3수준의자율주행차를

우선보급하는방향과Level4기술에도달한이후한번에자율주행차를보급하는방향으로나뉘게

된다.실제자율주행Level4에가장앞서있다고평가받는구글은2021년완전자율주행상용화를

목표로개발을진행하고있다.그러나자율주행분야에서가장많은특허를보유한도요타의경우

보다신뢰할수있는부분자율주행을먼저상용화할계획이다.

각기업들마다추구하는방향은다르나기업들이생각하는자율주행상용화시계는대체적으로

2020년대초반으로맞춰져있는듯하다.그러나기술적도달에맞춰출시가이루어진다고해도

자율주행이대량생산으로확산되기까지는스마트폰의확산에비해훨씬더오랜시간이소요될것

으로보인다.차량은우선스마트폰에비해교체주기가길고가격도비싸다.또한안전문제는

탑승자의생명과직결되고자율주행중사고발생시책임소재를정비해나가기까지많은사례들이

필요하게될것이다.따라서자율주행차량의본격적인성장시기는2030년전후가될것으로보인다.

자율주행차 출시 목표 시점


Note1:업체의개발진행상황에따라출시시기는변동될수있음(2017년11월기준)

Note2:테슬라는2015년테슬라차량에탑재가능한Level2수준의‘오토파일럿(Autopilot)’출시

자율주행 기술 단계별 신차 판매 전망

Source:야노경제연구소,삼정KPMG경제연구원재구성

웨이모(구글)

기업 Level 3 출시 Level 4 출시

- 2021년

12,091

49,848

34,420 23,500

23

19,890

31,550

138 3,619 9,798

706

0

15,000

30,000

45,000

60,000

75,000

2015 2020F 2025F 2030F

Level 4

Level 3

Level 2

Level 1

(천대)

3,600

도요타 2020년 -

폭스바겐 - 2025년

다임러 - 2020년

GM 2020년 2025년

포드 - 2021년

BMW - 2021년

볼보 2020년 2021년

닛산 2018년 2020년

아우디 2018년 2020년

현대자동차 2020년 2030년

혼다 - 2020년

테슬라 - 2018년


도로주행 테스트로

살펴본 자율주행 기술은

구글이 가장 앞서 있는

형국

대량생산으로 가는 길의 키 포인트

앞서언급한바와같이제조사의자율주행차출시시기는2020년대초반으로맞춰져있고,최소

Level3수준의자율주행기술은무난히달성할것으로보인다.그러나자율주행차가과학적프로

젝트를거쳐상용화단계를지나수익이창출되는산업으로가기위해서는대량생산이필요하다.

그렇다면자율주행차의대량생산에서가장큰걸림돌은무엇일까?

자율주행차가대량생산으로가기위해가장중요한문제는바로‘사회적합의’이다.다소추상적

으로보일수도있겠지만기술적완성도가막바지에다다른만큼사회가이기술을얼마만큼빠르게

채택하느냐에따라자율주행시대는우리의생각보다더빨리올수도,더더디게올수도있다.

공개된자료를통해조금더구체적으로살펴보자.많은사람들이자율주행에대한안전을우려하고

있다.이러한우려를불식시키기위해자율주행개발기업들은수백만km의도로주행시험을거치고

있다.

현재자율주행시험이가장활발하게진행되고있는미국캘리포니아주는자율주행차에대한시험

면허를내주면서매년도로주행데이터를주정부에제출하도록강제하고있다.이데이터에는총

주행거리,자율모드해제건수,1,000마일당자율모드해제건수등이포함되어있다.자율모드

해제는차량의판단에어려움이있어운전자에게조정권을넘긴것을의미한다.즉해제건수는

자율주행시의안전을측정하는지표로볼수있다.

자율주행 모드 해제 보고서 결과(캘리포니아주, 2016년 기준)

Source:캘리포니아주자동차국(CaliforniaDepartmentofMotorVehicles,DMV),삼정KPMG경제연구원재구성

캘리포니아주자동차국이공개한자율주행모드해제보고서(Self-DrivingCarTestingReport

onDisengagementsofAutonomousMode)를보면자율주행거리면에서나1,000마일당

해제건수나현재까지구글이압도적인모습을보여주고있다.구글은2016년63만5,868마일

(102만3,330km)의자율주행테스트를거쳤으며,1,000마일(1,609km)당해제건수는0.2건을

기록했다.

기업 도로주행차량수

자율주행거리

자율모드해제건수

자율모드 해제 없이

평균 운행 거리

1,000마일 당 해제건수

구글(웨이모)

BMW

포드

닛산

GM

델파이

테슬라

벤츠

보쉬

60

1

2

5

25

2

4

1

3

(단위:대,건,마일)

635,868

638

590

4,099

9,776

3,125

550

673

983

124

1

3

28

181

178

182

336

1,442

5,128

638

197

146

54

17.6

3

2

0.68

0.20

1.57

5.08

6.85

18.52

56.82

333.33

500.00

1470,59


자율주행차를

대량생산 하기 위해서는

도로주행 테스트와

병행하여 별도의

장치가 필요

이는운전자간섭없이오직자율주행으로만지속적으로달린평균거리가5,128마일(8,253km)

이라는의미이기도하다.생각하기에따라서아직까지는더많은주행데이터가필요하다고볼수도

있다.

그렇다면단한건의운전자간섭없이완전무결한자율주행으로가기위해서얼마의도로주행을

더거쳐야할것인가?1,000만km가필요할것인가?100억km가필요할것인가?결국이는

선택과사회적합의의문제이다.무한정으로도로주행시험을반복할수는없다.주행데이터를

끝없이쌓아서안전을100%검증하여대량생산으로가는것은비용상가능하지않다.만약1,000억

km의테스트를거쳐야level4의자율주행차를양산할수있다면기업들은누적되는엄청난비용

으로결국사업을접거나파산할지도모른다.

미국도로교통안전국에따르면 2016년미국교통사고사망자수는 3만 7,461명에이르며,

2015년WHO의발표에따르면전세계에서매년125만명이교통사고로사망한다.우리나라도

2016년교통사고사망자수가4,292명에이르고있으며,특히사망사고의95%이상이운전자의

과실이다.

한국 교통사고 사망원인(2016년)

Source:TAAS교통사고분석시스템,삼정KPMG경제연구원재구성

만약자율주행의전면도입으로인해미국에서교통사고로인한연간사망자수가1만명으로줄어

들었다고가정해보자.사회는이를받아들일수있을까?자율주행이2만7,461명의인간을구했

다고볼것인가?아니면자율주행이1만명의인간을사망에이르게했다고볼것인가?사회적

편익의증가에도불구하고아마많은사람들은자율주행은안전하지않으며,더많은기술적결함을

없애야한다고말할것이다.그렇다면계속해서도로주행시험을반복해나갈것인가?

이러한논의는결국자율주행차가대량생산으로가기위해서도로주행테스트와병행하여별도의

장치가필요함을시사한다.우선자율주행은완전무결하지않다.운전중에발생하는경우의수와

예기치않게발생하는기기의결함들을모두파악하기에는현실적으로어렵다.자율주행이우리에게

곧다가올미래의삶이라면이제사회적합의를만들어나가야한다.그리고이를위해서는철저하게

계산된모델개발이필요하다.

중안선침범, 7.9%

신호위반, 8.2%

안전거리미확보, 1.7%

과속, 4.5%

안전운전불이행,

68.8%

교차로운행방법위반, 1.6%

보호자보호의무위반, 4.1%

기타, 3.1%


수학적 모델링을 통한

안전 상태를 정립하고

이에 대한 사회적 합의 필요

기존 하드웨어는 이를

컨트롤하는 소프트웨어에

의존하게 되며,

결국 소프트웨어의

품질이 제품의 경쟁력을

좌우하게 될 것

암논샤슈아(AmnonShashua)모빌아이창립자가2017년세계지식포럼에서언급한‘책임민감성

안전모형(ResponsibilitySensitiveSafety,RSS)’은사회적합의에도달하기위해기업들이

자율주행기술외에어떠한부분을개발해나가야하는지에대한화두를제시한다.

예를들어60km/h로앞에서주행하던차량이갑자기급정거할경우숙련된운전자가사고를

회피하기위해서는최소30m의거리가필요하다고가정하자.자율주행차는동일한경우사고를

피할수있는최소거리에5.5m만필요하다.이상황으로한정할때자율주행차가인간의운전보다

더안전하다.자율주행차입장에서앞차와의거리가5.5m가넘어선다면‘안전상태(SafeState)’

이다.만약도저히피할수없는문제가발생해사고가일어나더라도자율주행차가이안전상태를

준수했다면사고의책임으로부터벗어나거나최소한의책임을지는것이다.이제자율주행차개발

업체에서는5.5m면반드시회피할수있다는것을입증해야한다.그러나단한건의사고도발생

시키지않기위해언제끝날지모르는도로주행테스트를하는것보다이러한방법이더합리적으로

보인다.이는하나의사례이며이와같은모델링을매우다양하게설계해나갈수있다.즉막연히

‘안전’이라는구호를외치기보다수학적모델링을통해개발해낸‘안전상태’에대한목표를설정한

후이에대한사회,정부,기업의논의가필요한것이다.

자율주행이 가져올 붕괴

자율주행차가대량생산으로가는여정은아직까지남아있지만,앞서분석한결과에따르면2020

년대초반개화하여2030년에이르면본격적인성장추세를보일것으로전망된다.그렇다면자율

주행차는어떤붕괴를가져오게될까?먼저자동차하드웨에대한가치의붕괴를생각해볼수있다.

기존자동차의두뇌는사람이다.사람이인지하고조작한다.자동차는사람의지시에따라움직이는

하드웨어적인요소가강한제품이다.기존자동차는엔진의마력,속도,외관등하드웨어적인

성능이자동차의가치로반영되었다.그러나자율주행차는어떠한가?자율주행소프트웨어가바로

자동차의두뇌가된다.즉하드웨어는이를컨트롤하는소프트웨어에의존하게되며,결국소프트

웨어의품질이제품의경쟁력을좌우하게될것이다.

아이폰을예로들어보자.아이폰의하드웨어는폭스콘이만든다.그러나누구도폭스콘의아이폰

이라고생각하지않는다.누구나동의하듯아이폰은소프트웨어를만드는애플의것이다.

그리고소프트웨어의가치가바로아이폰의가치가된다.자율주행차는움직이는스마트폰이라

할수있다.

이러한측면에서본다면두뇌역할을하는소프트웨어가상대적으로덜중요한기존의하드웨어를

하위벤더로전락시킬것이다.이는최상위벤더에위치한완성차업계중심의자동차산업생태계를

전체를붕괴시키는결과를가져올것이다.글로벌완성차업체들이IT업계를견제하고주도권을

빼앗기지않기위해애쓰는이유를바로여기서찾을수있다.

다음으로자동차와연결된운송시스템의붕괴를들수있다.현재택시나트럭운송시스템은사람의

노동력이총운영비용에서높은비중을차지한다.자율주행차가도입되면택시사업자와택배및

화물운송사업자가큰타격을받을것이다.혹자는택시사업자와택배및화물운송사업자가자율

주행차를도입해도되지않겠느냐는생각을할수있을것이다.그러나자율주행차는후술할차량

공유와결합하여이러한생각들을파괴시킬것이다.자율주행과결합한차량공유플랫폼기업이

사람과물건들의운송을담당하게될것이다.


자율주행은 기존 운송,

물류, 보험 시장의

붕괴와 함께 도시의

모습을 변화시킬 것

자동차보험시장의붕괴도시작된다.자율주행의정당성중하나는교통사고의획기적인감소다.

자율주행은이러한명제를기본적으로해결했을때확산될것이다.최근보험업계에서는자율주행

으로인한사고발생시책임소재를누가질것인가가이슈가되고있지만,사실상자율주행으로인한

근본적인교통사고의감소는자동차보험회사의수익을급격하게감소시킬것이다.

자율주행은또한현재의교통시스템및도시인프라를붕괴시킬것이다.완전한자율주행이도입

되면,면허도필요하지않다.운전면허시험장이있던자리는새로운건물들로대체될것이다.

자율주행은많은주차장을필요로하지않는다.직장인들은자율주행차량으로출근한후집으로

또는공유업체로차량을돌려보내면그만이다.건물에서막대한공간을차지하고있는지하주차장이

점차사라지고다른공간으로대체될것이다.도로를점거하여교통체증을유발하는불법주차도

사라지게될것이다.

기존도시의모습도붕괴된다.도로망을중심으로발달한도시는자동차를위해상당히많은공간을

제공하고있다.현재의도로는사람의인지능력을고려하여구축되었다.자율주행으로자동차가

정해진차선을따라자동으로움직인다는것은기차와같은개념이다.열차가지나가는철로가넓을

필요가없는것처럼자율주행차도차체크기의차선이면된다.또한사람이인지에따라차선을

바꾸고제어하는것이아니기때문에도로의여유공간이자율주행에맞게대폭축소된다.지능화된

도로교통시스템(ITS)의고도화로시스템을통한차량흐름이정착되면결국신호등도사라지게될

것이다.


자율주행을 가동시키는

각종 기기 들의 성장을

가져 올 것이나 성장 시기는

단계별로 차이가 있음

자율주행이 가져올 성장

전기자동차의배터리가내연기관을밀어내고성장하듯이,자율주행차는자율주행을작동하게하는

기기들의급성장을가져올것이다.자율주행관련기기들의수요는자율주행발전단계에따라

기술별로성장속도가다르게진행될가능성이크다.먼저자율주행을위해필요한기술적요소를

파악하면크게다섯가지로구분할수있다.

자율주행 관련 기술 및 주요 기기

Source:McKinsey,삼정KPMG경제연구원재구성

Note:ECU(ElectronicControlUnit),ADAS(AdvancedDriverAssistanceSystems),DCU(DomainControlUnit),

HVI(HumanVehicleInterface),V2X(Vehicle-to-Everything)

먼저Level1~2단계에서는주행환경을인식하기위해장애물,도로표식,교통신호등을인식하기

위한각종센서들의수요가촉발되기시작할것이다.특히라이다센서는고출력펄스레이저를

발사해돌아오는레이저의소요시간및주파수편이를측정해주변사물과의거리,속도를탐지

하고레이더센서보다더정밀한위치정보및3D공간정보획득이가능하다.Level3~4단계부터는

10cm안팎의정밀도를3차원형식으로구현시키고,반경2~3km내의동적주행정보를파악할

수있는고정밀HD맵의수요가촉발될것이다.또한자율주행의안전도를높이기위해차량과

차량간(V2V),차량과도로간(V2I),차량과모바일기기간(V2N)등의양방향통신을통해다양한

정보들이끊임없이교환되고공유되어야한다.

자율주행 관련 주요 핵심 기기 시장 전망

주행환경인식

기술

자율주행 기술 주요 기기 내용

센서를사용하여장애물,도로표식,

교통신호등을인식

위치인식 및

맵핑 기술HD맵,GPS,센서융합을통해

차량의절대/상대위치를추정

판단 기술인지신호들을효율적으로처리하여

차량의행동지시

제어 기술지시된행동을추종하기위해조향,

가감속등을제어

인터랙션 기술차량과운전자,차량과주행환경이

서로정보를교환

ㆍ

ㆍ

ㆍ

ㆍ

ㆍ

카메라센서,레이더센서,

라이다센서

HD맵,고정밀위성측위기기

ECU,ADASDCU,통합DCU

스마트엑추에이터(Actuator)

HVI,V2X통신기기

ㆍ

ㆍ

ㆍ

ㆍ

ㆍ

Source:StrategyAnalytics Source:StrategyAnalytics Source:NHTSA

0.3 1.4

6.0

0

1

2

3

4

5

6

7

2016 2020F 2025F

라이다

센서

(십억 달러)

0.4

3.7

0

1

2

3

4

2020F 2025F

차량용 HD 맵

3.5

7.0

15.8

0

3

6

9

12

15

18

2020F 2022F 2025F

V2X 기기

(십억 달러) (십억 달러)


자율주행으로 인해

확보된 시간은 자동차

인포테인먼트 및 전장

시장을 급성장 시킬 것

다음으로자율주행으로확보되는소비자들의시간을어떻게활용할것인가가매우중요한이슈로

대두될것이고,자율주행차의캐쉬카우(CashCow)로인포테인먼트(Infotainment)시장이빠른

속도로성장할것이다.KPMG가2017년글로벌자동차회사임원들을대상으로설문조사한결과

응답자의75%이상은디지털생태계와연결된한대의커넥티드카(ConnectedCar)가창출하는

수익이현재10대의일반자동차가창출하는수익보다높을것이라고봤다.

자율주행의안정성에가장큰우려를표명하게된사건은바로2016년5월테슬라의‘오토

파일럿’주행중발생한사망사고이다.오토파일럿모드로주행중이던모델S차량은맞은편에서

좌회전하던트럭의흰색옆면을하늘과구분하지못해그대로직진해서사고가발생했다.이는자율

주행의안전문제와함께또다른화제를불러왔는데사고당시운전자가영화를감상하고있었다는

사실이다.

자율주행차는이동수단과함께새로운업무공간이자문화생활공간이될것이다.자동차고객들에게

새로운경험을제공하게될이와같은변화는자동차인포테인먼트시장의전망을밝게하고있다.

인포테인먼트는핵심컨텐츠시장뿐만아니라이동통신시장의성장으로이어질것으로보인다.

차안에장착된인포테인먼트기기를사용할경우스마트폰처럼데이터소비가이루어지기때문이다.

또한다양한화면을구현해낼수있는차량용디스플레이시장도새로운성장동력을얻을것으로

보인다.결국이모든것을가능하게할차량용전장부품들의수요도급성장할것이다.

자동차 인포테인먼트 시장 전망

Source:VariantMarketResearch,삼정KPMG경제연구원재구성

새로운 운송 시스템과

도시 인프라가 창출될 것

한편자율주행은운송산업과물류산업,도시인프라및건설산업이붕괴된자리에새로운성장을

가져올것으로기대된다.자율주행은차량공유플랫폼과결합하여새로운운송시스템을창출해

낼것이다.또한자율주행의효율적구동을위해인프라측면에서지능형도로교통시스템(ITS)이

고도화될뿐만아니라도로망을중심으로발달해온도시와건축물들은도시공간의물리적한계가

줄어들면서새로운도시공간으로재탄생하게될것이다.뿐만아니라자율주행단계별로필요에

따라자율주행전용도로구축등이고려될수있으며,건축물내부에도무인택배이송시스템이나

무인차주차지원시설등의수요가늘어날것으로생각해볼수있다.

(단위:십억달러)

50

40

30

20

10

0

2016 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F

16.118.3 20.8

23.626.8

30.534.6

39.344.7


자동차 소유의 단점과

비효율성에도 불구하고

편의성 측면에서 소유를

이길 수 없었던 공유

자동차 소유를 포기할 수 있을까

자동차를소유한다는것은단지도어투도어(DoortoDoor)라는이동수단의편의에만그목적이

있지는않을것이다.자동차의소유는사회적부와지위를나타내는수단이기도하고,소유자의

생업과직결된문제일수도있다.또는개인취미의도구이기도하며추억을기록하는공간일수도

있다.많은사람은살아가면서더많은것들을소유하고싶어하며,내가지금갖고있지않은것들을

갖게된다면삶이더욱풍요로워질것이라고생각하기도한다.

그러나소유라는개념은그대상의장점뿐만아니라단점도함께얻게되는것이다.자동차의소유는

편의성과성취감또는만족감을준다.그러나자동차를구입하는즉시자산가치가하락하며,운행

하는동안수리비와연료비,사고의위험이지속적으로발생한다.또한차량을전혀운행하지않더

라도소유주들은보험료,세금,감가상각비등으로매년소유에대한상당한대가를치르고있다.

모건스탠리에따르면평균적으로자동차는하루중약4%의시간동안만운행되고나머지96%는

주차되어있는시간이라고한다.이러한측면에서보면자가소유방식의자동차시스템은공실률이

높은호텔과도같다.비어있는방을유지하기위해계속적으로비용이발생한다.즉,적지않은

비용을지불하는만큼자동차의소유는경제적인관점에서비효율적이라고볼수있다.

사회적으로자동차의소유는더큰비효율성을보여준다.도시는움직이지않는자동차를위해

막대한공간을내주어야했다.그리고소유로인한너무많은자동차는심각한교통체증과환경오염,

각종사고를유발시켰다.

그렇다면인류는과연자동차소유를포기할수있을까?물론공유가보편화된다고해도개인취향에

따라소유를고집하는사람은존재할것이다.여기서논의하고자하는바는대세적인흐름이다.

사회적편익을차치하고개인의자동차소유와공유에대한간단한효용함수를생각해보자.자동차

소유에대한개인의효용함수는𝑈1=𝑓(편의성(+),만족감과같은비경제적요인(+),소유에따른

비용(-)),자동차공유에따르는개인의효용함수는𝑈2 =𝑓(편의성(+),만족감과같은비경제적

요인(+),공유에따른비용(-))으로정의할수있을것이다.이제𝑈2의합이𝑈1의합보다커지게

되면자동차소유는공유로대체되어갈것이다.

차량공유는1948년스위스취리히의협동조합에서조합원들이공용자동차를비치한것에서부터

시작되었다고볼만큼역사가길다.렌터카의기원은보다더오래전인1925년으로거슬러올라간다.

미국의조손더스(JoeSaunders)가자신이보유한포드모델T를대여하는사업을시작했는데,

이를렌터카의기원으로본다.그러나이러한차량공유와렌터카가자동차비즈니스시스템의주류가

되지는못했다.편의성측면에서차량소유에따르는효용을이길수없었기때문이다.

카셰어링(Car-sharing)이라불리는현대의차량공유는2000년대들어집카(Zipcar)로부터

시작되었다고해도과언이아니다.집카의사업모델은기존의렌터카모델과는전혀다른모습을

보였다.인터넷이나전화로손쉽게예약이가능하고,주유를할필요가없으며,시간당으로빌릴수

있기때문에낭비되는시간이최소화되어렌터카보다비용이저렴하다.특히집카의위치는도심

곳곳에위치해있으며,주거지역에서도매우가깝다.

차량 공유혁명이 가져올 붕괴와 성장

𝑈1 =𝑓(편의성(+),만족감과같은비경제적요인(+),소유에따른비용(-))

𝑈2 =𝑓(편의성(+),만족감과같은비경제적요인(+),공유에따른비용(-))

𝑖𝑓 ∑(𝑈2)>∑(𝑈1),자동차소유→자동차공유


집카와 우버의 등장은

자동차 공유의 편의성과

경제성을 대폭 개선시킴

이와같은집카의비즈니스모델은크게두가지측면에서자동차소유의효용과공유의효용차이를

획기적으로줄였다고평가할수있다.먼저꼭차량이필요한경우에만시간당요금을받기때문에

차를소유하여드는구입비및유지비용보다훨씬경제적이다.이는‘소유로인한비용<공유로

인한비용’을가능하게했다.두번째로도심곳곳,주거지역에가까운위치에집카가배치되면서

Pickup&Return과DoortoDoor의편의성을높였다.물론아직까지‘소유에따른편의성>

공유로인한편의성’이지만그격차가현저히줄어들었다.2016년기준으로집카는전세계8개국

에서1만2,000여대의차량을운행하고있으며회원수는100만명수준이다.

차량호출서비스에서는편의성이더욱높아진비즈니스모델이등장한다. 2009년설립되어

2010년사업을시작한우버는스마트폰앱을통해차량이동이필요한사람과가장가까이에있는

차량소유운전자를연결해주는서비스출시한다.라이드헤일링(Ride-hailing)으로불리는이러한

서비스는차량운전자에게도새로운부를안겨주는모형으로우버운전자수는기하급수적으로

늘어나게된다.공급이획기적으로늘어나게되면서차량이필요한호출자의편의성도더욱개선

되어이용자수는더욱증가하게되었으며,2016년우버의누적이용건수는27억건을돌파했다.

2016년기준으로비상장회사인우버의기업가치는680억달러로추정되어세계1위스타트업으로

선정되었고,서비스를개시한지단6년만에100년역사를가지고있는GM과포드등기존자동차

회사를뛰어넘었다.

우버 총 이용건수 누적

Source:BIIntelligence

세계 10대 스타트업 (2016년)

Source:TheWallStreetJournal,삼정KPMG경제연구원재구성

(억달러)

업종순위 기업명 기업가치

(백만건 )

4

26148

852

2,716

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2012 2013 2014 2015 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

우버

샤오미

에어비엔비

디디추싱

팔란티어

메이퇀덴핑

스냅챗

위워크

플립카트

스페이스X

차량공유

스마트폰제조

숙박공유

차량공유

빅데이터분석

음식배달서비스

이미지공유

사무실공유

전자상거래

우주개발

680

460

255

250

200

183

160

160

150

120


차량 공유 사업자들은

하나의 사업 유형에

얽매이지 않으며

새로운 형태의

비즈니스로 꾸준히 확장

집카와우버의사례에서보듯이,차량공유는편의성과경제성을확보하면서소유에대한비교

열위를극복해나가고있다.만족감등비경제적요인은주류변수가되긴어렵고,또다른만족감

으로대체가가능하다.예를들어차량을소유하면성취감을얻을수있는반면다른차로손쉽게

바꿀수없지만,차량을공유하면본인목적에따라다양한차량을이용할수있어소유와다른

또다른만족감을얻게될수도있다.

물론아직까지차량공유시스템을이용하는사람들중상당수는차량을소유하고있을것이다.

그러나자동차시장에등장한새로운비즈니스모델의성공은대세적인흐름이자동차소유에서

자동차공유로의넘어갈수있는가능성을보여주고있다.특히차량공유는다음장에서논의할

자율주행과융합될때보다폭발력있는시너지를창출할것이다.자동차판매방식의주류는B2C

모델이다.그러나차량공유가확산된다면?이러한B2C모델이더이상유효하지않다.자동차

업계가또한번뒤늦게차량공유서비스에뛰어드는이유가여기에있다.

자동차 기업들이 차량 공유에 주목해야 하는 이유

현재차량공유시장은집카의사업모델과같은B2C방식의카셰어링과우버의사업모델과같은

라이드헤일링중심으로형성되어있다.B2C방식의카셰어링은사업자가소유한차를사용자들이

시간단위로공유하는형태이며,라이드헤일링은개인소유의차를택시형태로이용하고사업자들은

이를위한시스템을운영한다.이외에도개인이소유한차를서로공유하고사업자들은이러한

과정을연결하는P2P방식의카셰어링,일종의카풀과같이목적지까지자동차를함께이용하는

라이드셰어링등이현재활용되고있는차량공유방식이다.대부분의차량공유사업자들은하나의

사업유형에얽매이지않으며여러유형으로비즈니스를확장시켜나가고있다.

비즈니스화 된 차량공유의 방식들


B2C 카셰어링

사업유형 내용 주요 기업

집카,씨티카,스트리트카,쏘카,

그린카등

P2P 카셰어링투로,겟어라운드,저스트쉐어잇,

릴레이라이즈,휩카,버즈카등

우버,리프트,디디추싱등

ㆍ

ㆍ

ㆍ

사업자가소유한차량을

이용자들이시간단위로이용

개인이소유한차량을공유하여

사용하고사업자는연결플랫폼을

운영

개인이소유한차를택시형태로

이용하고,사업자들은연결플랫폼을

운영

ㆍ

ㆍ

ㆍ

우버,리프트,고로코등ㆍ

일종의카풀처럼운전자가본인과

목적지가유사한승객을목적지까지

태워주고요금을받는형태

ㆍ

라이드헤일링

라이드셰어링


‘차량’을 사고 파는

방식에서 ‘시간과 이동

거리’를 사고 파는

방식으로 전환

전기자동차는테슬라가,자율주행차는구글이자동차업계의경각심을불러일으키고개발경쟁을

가속화시켰듯이,우버를필두로한차량공유업체들의성장은다시한번자동차업계를긴장시키고

있다.앞서언급했듯이차량은전체시간중4%만운행되며96%의시간은주차되어있다.차량이

공유된다는것은한대의자동차가더많은시간을운행하는결과를가져오며,이는차량의효율성이

올라간다는것을의미한다.차량의효율성이증대되어차량한대를수백~수천명이공유할수있게

되면결국자동차회사입장에서는차량의판매가줄어들수밖에없다.‘차량’을사고파는방식에서

‘시간과이동거리’를사고파는방식으로의전환이이루어지는것이다.

수치적인지표들은이러한주장에더욱힘을실어주고있다.2014년220억달러에이르던차량

공유시장은2016년720억달러로불과3년만에3배이상성장했으며,미국의차량공유서비스

이용객수는1,500만명을넘어섰다.앞서우버의누적이용건수가2016년기준으로27억건을

돌파했다고설명했는데,이용객수보다누적이용건수가더욱폭발적으로증가하는의미는한번

사용한고객들이해당서비스를사용하는횟수가더욱빠르게증가하고있다는것을의미한다.

이러한고객들은최종적으로자동차를구매하지않을가능성이더욱높다.

전세계 차량공유 시장규모

Source:UBS,삼정KPMG경제연구원재구성

미국 차량공유 서비스 이용객 수

Source:Statista,삼정KPMG경제연구원재구성

차량 공유로 인한 모빌리티 서비스의 확장성

전기자동차와자율주행차가곧다가올미래라면차량공유는이미새로운부를창출해내고있는

시작된미래이다.차량공유는전기자동차및자율주행차와같이새로운기술을요구하지않았다.

이미구축된스마트폰기기와위치기반네트워크서비스는곧바로차량공유의시동을걸수있는

연료가되었다.차량공유이용자들은더이상자동차를이용하기위해제조사의매장들을방문하여

차를구입하지않는다.단지이동을위한서비스만제공받으면되는것이다.

사실MaaS(MobilityasaService)라불리는서비스로서의모빌리티는차량공유에한정된

개념은아니다.여러이동수단의제공과연결뿐만아니라이동하는동안다양한서비스를포괄적

으로제공하는개념이다.최근MaaS는도시의환경및교통문제를해결할수있는대안으로도

주목받고있다.

중요한사실은모빌리티서비스가가시화되고체감적으로느껴지는비즈니스는역시집카와우버

로부터촉발된차량공유시스템이다.커넥티드카가고도화되고자율주행이상용화되면연결성의

증대로보다다양한서비스가제공되겠지만자동차업계에서최근앞다투어출시하고있는모빌리티

서비스는결국차량공유플랫폼에초점이맞춰져있다.

8.2

12.4

15.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2014 2015 2016

(백만명)

220

400

720

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2014 2015 2016

(억 달러)


새로운 모빌리티

서비스로의 확장성을

가진 차량 공유 플랫폼

차량 공유 서비스에 앞다투어 뛰어들고 있는 자동차 업계

Source:언론자료종합,삼정KPMG경제연구원재구성

차량공유플랫폼이중요한이유는다양한모빌리티서비스로의확장성을갖기때문이다.현재의

차량공유는‘사람의이동’그자체가주목적이었지만또다른목적을위해이동을활용하는새로운

서비스의탄생이가능하다.

우버의사업영역중‘우버택시’가가장많이알려져있지만,우버는차량공유플랫폼을통해사업을

지속적으로확장해나가고있다.우버차량을통해인근약국및주요점포에서생필품구매를

대행해주는‘우버코너스토어’,레스토랑음식을배송받을수있는‘우버잇츠’,근거리택배서비스를

제공하는‘우버러시’등우버의차량공유플랫폼은단순한‘사람의이동’을넘어서는확장성을

보여준다.트럭이나미니밴등큰차량소유자와짐운반이필요한수요자를1:1방식으로연결해

옮기기곤란한짐을운반해주는‘버디트럭(Buddytruck)’도차량공유가이전과다른새로운목적을

위해사용할수있음을보여주는예이다.

폭스바겐

기업명 서비스명 서비스 형태

전기차ㆍ자율주행접목B2C카셰어링

기존B2C카셰어링서비스퀴카(Quicar)는

네덜란드카셰어링업체그린휠스

(Greenwheels)에통합

ㆍ

모이아(MOIA)

출시시기

2016 ㆍ

다임러

자사의차량소유주가앱으로차량을

공유할수있는P2P카셰어링

기존운영하던카투고(Car2Go)는

B2C방식

ㆍ

크루브(Croove) 2016ㆍ

BMW기존서비스드라이브나우에서서비스

형태확대.B2C카셰어링

ㆍ리치나우

(ReachNow)2016

아우디고급주택에서이용할수있는프리미엄

카셰어링서비스

ㆍ아우디앳홈

(AudiatHome)2015

GM렌탈,B2C카셰어링,P2P카셰어링등을

포괄

ㆍ메이븐(Maven) 2016

푸조

시트로엥B2C카셰어링,자전거공유,대중교통

서비스를연결

ㆍ프리투무브

(Free2Move)2017

포드 B2C카셰어링ㆍ고드라이브(GoDrive) 2015

현대자동차 B2C카셰어링,딜카맨이차량을직접배송ㆍ딜카

(Deliverycar)2017

기아자동차B2C카셰어링,아파트단지등대규모

거주지입주민들을대상

ㆍ위블(WiBLE) 2017


차량 공유는 전통적인

B2C 차량 판매 방식을

붕괴 시킬 것

차량 공유가 가져올 붕괴

전기자동차가자동차의심장을,자율주행차가자동차의두뇌를바꾸었다면차량공유는자동차의

거래와이용방식을바꾸는것이다.전통적인자동차비즈니스방식은‘제품제조와소비자판매’

이다.당장은아니겠지만차량공유의확산은점진적으로B2C차량판매방식의붕괴를가져올것

이다.

차량이공유되기시작하면차1대당효율성이올라간다.차량1대당이용자수가증가한다.더

이상많은사람들이가구당차한대씩을갖게될유인이줄어든다.그렇다면이러한변화가자동차

판매량을감소시키는요인이될것인가?실제로자동차공유시대가다가올수록신차수요가점차

감소할가능성이높다.바클레이는차량공유의확산으로향후25년간미국내자동차판매량이

약40%감소할것으로전망하기도했다.

그러나이러한논의는생각보다간단하지않다.많은사람이1대의차량을공유하여이용하면그만큼

차량의주행거리가급격하게증가하고결국교체주기가빨라진다.이러한이유로차량공유가

대세가되더라도자동차판매에는영향을미치지않을것이라는견해도존재한다.

하지만이는생산에관한문제이지판매에관한문제는아니다.앞서언급한대로차량공유의

맹점은자동차거래방식의변화이다.자동차는계속생산될수있겠지만지금처럼소비자에게

지속적으로판매하는시스템은결국붕괴될것이다.이는자율주행기술이동시에발달하고있기

때문이다.

차량공유가자율주행차와만나게되면현재우버와같은P2P방식의연결은더이상불필요하다.

결국자동차수명의한계에따라생산은이루어지지만판매할곳은더이상일반소비자가아니다.

자동차업계가스스로생산한자동차를공유하고사용료를받는방식,또는플랫폼을장악한사업자

에게자동차를납품하는B2B방식으로변해갈것이다.

또한가지중요한점은차량의교체주기가빨라진다하더라도,전체적인차량의운행대수는감소할

가능성이높다.이러한운행대수의감소는A/S부품수요의감소로이어질것이다.또한중고차

시장의붕괴도생각해볼수있다.신차대비중고차의비교우위는경제성에있다.그러나차량

공유가확산되면중고차는이제신차와의경제성을비교하는대신차량공유시스템과의경제성을

논해야하는상황에직면하게되며,이는중고차의가치를떨어뜨리는결과를초래하게될것이다.

한편차량공유는기존의유통망과물류시스템을붕괴시킬것이다.이러한변화역시자율주행과

결합되어더욱강한파괴력을보일것이다.판매업자는별도의유통기업을활용할필요가더이상

없다.우버는이미다양한택배와배달서비스를시작했다.앞으로의유통과물류는자율주행공유

플랫폼기업으로집중될것이다.


차량 공유의 본격적인

성장은 자율주행과

만나는 2030년 이후

차량 공유가 가져올 성장

자동차의B2C판매모델이붕괴된시장을차량공유서비스시장이대체해나갈것이다.차량공유

서비스시장이기존비즈니스모델의규모를대체할만큼의거대산업으로성장하기위해서는

어느정도의시간이필요할것으로생각된다.실질적으로차량공유가하나의산업으로성장하는

시기는자율주행의확대시점과맞물려2030년이후가될것으로보인다.

차량공유 비즈니스 시장 규모 전망

Source:IHSAutomotive

자율주행과연계된차량공유의확산은사이버보안시장의확대를가져올것이다.자율주행과차량

공유는주행중인터넷연결성을기반으로하고실시간으로데이터를생산하며클라우드에축적될

뿐만아니라필요에따라공유하기도한다.결제시스템또한모두인터넷기반으로이루어지며이동

경로또한실시간으로추적된다.사실다양한인터넷기기들과스마트폰을사용하고있는현대의

우리는이러한사이버위험성에대해어느정도적응해왔다고볼수있다.그러나물리적인이동과

연계된사이버보안은생명문제와직결되기때문에이전보다더높은충분한신뢰가확보되어야

한다.자율주행과연결된차량공유는달리는무기가되어탑승자뿐만아니라또다른생명을위협

할수있다.사이버보안시장이필연적으로더욱성장할수밖에없는이유이다.

앞서차량공유플랫폼의확장성에대해언급한것처럼,차량공유는이동의공유라는특성으로

인해또다른협력적소비방식을지속적으로창출해낼것이다.일반대중뿐만아니라남성,여성,

환자,장애인,노약자,어린이등특정집단을위한맞춤형서비스를창출할수있다.사람의이동

에서끝나지않고물류운송서비스의공유,더나아가에너지의공유까지확대될수있다.이는

특정산업에국한되지않는다.단지아이디어와비즈니스모델의설계방식에따라새로운서비스

영역을지속적으로창출해낼수있는것이다.

차량 공유는 이동의

공유라는 특성을

바탕으로 또 다른

협력적 소비 방식을

창출해 낼 것

0.2

0.7

1.8

3.3

4.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

2025F 2030F 2035F 2040F 2050F

(조 달러)



전장품 증가로 인해

동력과 전기장비를

배터리로 함께

구동하는 게 효율적

Thought LeadershipⅡ


미래 자동차 혁명의 융합과 새로운 가치

엄밀히말해자율주행차가반드시전기자동차일필요는없다.그런데왜구글이2014년공개한

프로토타입자율주행차를전기자동차로만들었을까?단순하게전기자동차가내연기관자동차

보다만들기쉽기때문만은아닐것이다.전기자동차와자율주행차는서로의약점을줄여주고

강점을높여주는효율적인궁합을보여주기때문이다.

전기가필요한전장부품은굳이자율주행이아니어도자동차에서꾸준히비중을높여왔다.여기에

자율주행차는레이더,라이다,HD맵및각종센서와통신장비등운행을위해또다른전자장비를

필요로한다.이러한전자및통신장비의구동을위해서는이전보다더많은전기가필요하다.그리고

자율주행으로인해차량이업무및문화공간으로변화하면서다양한인포테인먼트와커넥티드를

구현하기위해다시더많은전기가필요할것이다.

자율주행은 왜 전기자동차로 구동되어야 하는가

자동차 제조원가에서 전장부품의 비중의 증가

Source:Freescale

결국더많은전기를생산해내기위해서는고용량의배터리가차량에탑재되어야한다.주행을위한

내연기관과전기생산을위한고용량배터리를따로설치하여관리하는것보다하나의통합된

배터리로동력과전기장비모두를구동하는게보다효율적이며관리하기도쉽다.

22 30

35 40

50

0

10

20

30

40

50

60

2000 2005 2010 2015 2030E

(%)

이상↑

33Thought Leadership I I

전기의 민감성은

자율주행의 신속한

제어를 가능하게 함

다음으로자율주행시스템이정상적으로작동하기위해서는사람이운전하는것보다차량의반응

속도가훨씬빨라야한다.전기는켜짐과동시에작동하고꺼짐과동시에멈추는민감성을가지고

있다.전기자동차의제로백이빠른것도이러한이유이다.내연기관을통한차량통제보다전기를

통한차량통제가더즉각적이며효율적일것이다.

한편각국정부는기존자동차및교통시스템으로인해발생하는환경오염,교통체증,교통사고를

줄이기위한정책적방향성을갖고있다.이러한부분역시자율주행차가전기자동차로만들어져야

하는이유가된다.자율주행은교통체증과각종사고를줄여나갈것이다.전기자동차는환경오염을

줄여나갈것이다.

전기자동차입장에서보면아직해결하지못한충전시간문제를자율주행이어느정도해소해줄수

있다.완전한자율주행이도입되면지루하게충전소에서충전될때까지기다릴필요가없다.자율

주행으로전기자동차를충전소에보내기만하면되기때문이다.

차량을소유하는시대에서공유하는시대로점차변화하고있고,차량소유에비해차량공유가

가지고있는비교열위가극복되어가고있지만여전히차량공유는몇가지해결해야할숙제가

있다.먼저차량공유는여전히편의성측면에서차량의소유를이겨내지못했다.그리고공유화가

빠르게진행되는상황에서검증되지않은운전자는범죄나사고등잠재적인위험요소가있다.

차량공유에자율주행시스템이융합되면이러한문제들이해결된다.

차량공유가자율주행과결합된상황을가정해보자.이용자가스마트폰으로필요한시간에

자동차를호출하면자율주행차가정해진시간에이용자바로앞으로온다.내가차량을받으러

갈필요도,별도의운전자가차를가져다줄필요도없다.내가가고자하는곳에도착하면자율

주행차를다시스마트폰으로공유업체에게보내면그만이다.주차공간을찾을필요도,주차할

필요도없다.운전으로인한육체적인피로와정신적인스트레스도없다.편의성이극대화되어

드디어‘공유로인한편의성>소유로인한편의성’이달성될것이다.결국자율주행기술은자동차의

소유에서공유로의본격적인이주를촉발할것이다.

또한자율주행은기본적으로사람이운전하는차량에비해안전하다는전제가깔려있다.공유업체는

사고발생으로인한고민에서해방된다.또한운전자가없는차량공유는소양이부족한운전자로

부터발생할수있는잠재적인위험요소들을제거한다.결국공유업체는사람과사람을연결해주지

않고,자율주행차와사람을연결해주는시스템으로변해가게될것이다.

차량 공유와 자율주행의 시너지

자율주행은 차량 공유의

편의성을 극대화하며

운전자에 대한 잠재적

위험요소를 예방


미래 자동차 혁명은

하나의 자동차로

수렴하며 시민들의

생활 양식을 바꿀 것

서로가만들어내는시너지로인해하드웨어의전기자동차,소프트웨어의자율주행,플랫폼의차량

공유는결국하나의자동차로융합되어갈것이다.이는자동차의두뇌와심장과거래및이용방식이

모두바뀌는것을의미한다.

미래 자동차 혁명의 융합에 따른 생활양식의 변화

하나의 자동차로 수렴해 갈 미래 자동차

이러한미래자동차혁명의융합은환경오염,교통체증,교통사고의절감이라는대의적인명분

외에도우리의일상생활자체를변화시킨다.스마트폰이등장한때와같이우리의변화될일상

생활을생각해본다면기업들은새로운비즈니스의힌트를얻을수있을것이다.다음과같은시나

리오를생각해보자.

아침에눈을뜨면스마트폰으로차량호출서비스앱을실행하여오늘타고싶은자동차를

선택해오전8시까지집앞에오도록호출한다.출근준비를마치고나오면집앞에

자율주행차가기다리고있다.자율주행차는최적경로를탐색해회사를향해막힘없이

이동한다.차안에서어제확인하지못한이메일을보고하루업무를준비한다.

회사정문에도착하여공유업체로차량을돌려보낸다.공유업체는입고된차량을다른

손님이호출할때까지전기충전소로보내충전시킨다.오후에팀원들과고객사방문

미팅이계획되어있어서승합차를회사로호출한다.고객사로이동중에팀원들과미팅

자료들을확인하고점검한다.하루업무가끝나고친구들과의저녁모임에참석한다.

가볍게맥주를마시고집으로가기위해가게앞으로호출한자동차에탑승한다.집에

돌아오는길에평소보고싶었던영화를차에서감상한다.집앞에내려서자동차를

공유업체에게돌려보내고오늘사용한요금을스마트폰으로통합하여결제한다.내일은

온가족이여행을가니캠핑카를호출해볼생각이다.

이러한시나리오는상상의한단편에불과하다.미래자동차혁명이융합되면우리는주차문제로

골치를썩지않아도되며지긋지긋한교통체증에서해방된다.이전보다깨끗한공기를마실수

있다.차량을수리할필요도점검할필요도없다.운전을못해도몸이불편해도차를이용할수있다.

음주운전으로인한피해도,신호위반으로인한다툼도사라진다.미래자동차혁명의융합은새로운

시공간을창출하고그에따른새로운가치와경험을제공할것이다.새로운아이디어가끊임없이

생겨날것이며,그로인한새로운비즈니스도계속해서생겨날것이다.

전기차

자율주행차 공유차

전기차


전기차


35Thought Leadership I I

모빌리티 서비스 생태계

하에서는 밸류체인의

수직적 관계가 약화되고

수평적 협력관계로

전환될 것

밸류체인의 변화와 승자의 조건

혁명의가장기본적인속성은이전의권력이무너지고새로운권력이그자리를차지하는것이다.

애플은2007년아이폰을출시하기전까지모바일시장의권력이아니었다.그러나지금은어떠한가?

노키아,소니,모토로라를비롯해수많은모바일권력들이순식간에무너지고애플은새로운권력을

거머쥐었다.현재일어나고있는자동차시장의변화를혁명이라고부르는이유는붕괴와성장을

통해이와같이새로운권력이탄생하게될것이기때문이다.

전기자동차를통해기존완성차업체들의시가총액을뛰어넘고있는테슬라,자율주행개발경쟁에서

가장앞서나가고있는구글,차량공유를통해서비스로서의모빌리티시대를연우버는100년을

훌쩍넘는역사를가진자동차산업에서이전에존재하지않았던새로운권력이다.놀라운사실은

이러한새로운권력들이본격적으로사업을시작한지채10년도지나지않았다는것이다.테슬라의

전기자동차는2008년처음출시되었고,구글은2009년자율주행개발에착수했으며,우버는

2010년차량공유서비스를시작했다.

이제자동차업계는자의든타이든전기자동차와자율주행,차량공유에서의헤게모니를갖기위해

새로운밸류체인을구축해야한다.그리고자동차그자체의판매에서서비스의판매로산업의

핵심가치가이동해나감에따라수직적밸류체인의최상위에있었던전통적OEM들은이제모빌

리티서비스라는새로운생태계안에서수평적밸류체인의하나로바뀌어나갈것이다.만약새로운

생태계에부합하는서비스를구현하지못하는자동차를만들면기존OEM들은이러한수평적인

협력구조에서점차이탈하게될것이다.

미래 자동차 산업 밸류체인 생태계의 변화

전통적인 자동차 산업 밸류체인

OEM

Tier 1

Tier 2 Tier 2 Tier 2

Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3

ㆍ완성차업체

ㆍ모듈및시스템Assembly

ㆍ엔진,제동,현가,조향,

전장등부문품

ㆍ소재,원자재등

Contents

AutonomousSW

Cloud

EV OEM

Consumer

Platform

Mobilityas a

Service

미래 자동차 산업 밸류체인


전기자동차와자율주행차,차량공유는각기다른개념에서출발했지만미래에는하나의자동차로

융합된다.미래자동차혁명의승자가되기위해서는이러한통합적인시각을바탕으로개발을

진행하고수평적밸류체인하에서협력적비즈니스모델을설계해나가야한다.

전기자동차는주행동력뿐만아니라자율주행시스템과엔포테인먼트를안정적으로구동시킬수

있어야한다.또한자율주행의지시를즉시이행할수있을만큼의정확성과민감성을갖추어야한다.

즉,미래의전기자동차는단순히내연기관과의비교우위경쟁이아닌자율주행의효율적인구동

측면과도연계해서개발되어야한다.역으로자율주행의개발은전기자동차의하드웨어를전제로

진행할필요가있다.그리고전기동력의자율주행차를모빌리티플랫폼에서어떻게최적의

서비스로구현시켜소비자와만나게할것인지도함께고민해나가야한다.

사실많은자동차기업들은이모든것에서헤게모니를쥐고거대모빌리티기업으로여전히최상위

벤더에위치하고싶어한다.그러나하나의기업에서이를모두수행하는것은쉽지않다.예를

들어현재자동차기업들은앞다투어공유플랫폼을개설하고있다.그러나자동차기업의공유

플랫폼은자동차제조의경쟁구도특성상자사차량만사용할수밖에없는폐쇄적인구조를가진다.

이런구조에서는여러선택옵션을제공할수있는기존플랫폼서비스업체와경쟁하기어렵다.

따라서자동차업계는이제ITㆍ소프트웨어업계의진출을받아들이고,어떻게이들과협력적인

밸류체인을구축해비즈니스의범위를정하고모빌리티서비스생태계에서서로의이익을공유해

나갈것인지에대한구체적인설계가필요하다.이를위해서는모빌리티서비스생태계에서

공급자가소비자에게무엇을제공하는지에대한이해가선행되어야한다.

미래 자동차 혁명의 승자가 되려면

모빌리티 서비스 생태계에서의 공급자 역할

전기차, 자율주행,

공유 플랫폼의 통합적

관점에서 개발을 진행

변화하는 모빌리티

생태계의 공급자

매커니즘을 먼저 이해하고

협력적 비즈니스 기회를

모색

미래모빌리티서비스시장에서공급자가해야할일은소비자가원하는서비스를구현할수있는

이동수단을제공하고,이동수단들간의효율적인연계를통해최적경로를제공해야한다.또한

이동수단을이용하는과정에서새로운가치와경험을제공하고,이들서비스과정전반을조율

하고합리적가격을제시하는플랫폼을제공해야할것이다.그리고축적된데이터를활용하여

소비자에게더욱맞춤화된서비스로선순환시켜나가야한다.미래자동차시장의공급자들은

이러한모빌리티서비스가제공하는매커니즘속에서협력적비즈니스모델을발굴하고개발해

나가야할것이다.

서비스 구현 이동수단 제공

이동수단간 연계와 최적경로 제공

이동과정에서 새로운 경험 제공

전체 서비스 조율 및 가격조정 플랫폼 제공

데이터 기반 소비자 맞춤형 서비스 제공으로 선순환

자동차ㆍIT 업계는

협력적 개발

단계 부터

비즈니스 범위와

이익 공유 방식에 대한

세부적인 설계 필요

위승훈

부대표

T. (02)2112-0620

E. [email protected]

김대우

전무

T. (02)2112-0807


변재준

전무

T. (02)2112-0828


남상민

상무

T. (02)2112-7811


자동차 산업 전문팀

37Business Contacts

Business Contacts

Audit

이성태

전무

T. (02)2112-0950


강길원

전무

T. (02)2112-0907


오상범

전무

T. (02)2112-0721


나석환

상무

T. (02)2112-0953


Tax

윤창규

전무

T. (02)2112-0995


민홍길

상무

T. (02)2112-6709


서무성

상무

T. (02)2112-7639


원정준

상무

T. (02)2112-0549


DealAdvisory

강성채

상무

T. (02)2112-0635


신동준

상무

T. (02)2112-0885


김재연

상무

T. (02)2112-0206


심충섭

전무

T. (02)2112-7622


이동석

전무

T. (02)2112-7954


윤권현

상무

T. (02)2112-7495


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Samjong INSIGHT · 한번 송두리째 바꿀 미래 자동차 혁명이 시작되고 있다. 전기자동차, 자율주행, 공유로 대변되는 미래 자동차혁명은이 중에서단