Verksamhets- och budgetplan

Finsam Lekeberg och Örebro

2020

Verksamhets- och budgetplan 2020

2 (14)

Fastställd av förbundsstyrelsen 2019-11-28

Innehållsförteckning Verksamhets- och budgetplan 2020 ....................................................................................................... 3

1 Verksamhet ...................................................................................................................................... 4

1.1 Ändamål .................................................................................................................................... 4

1.2 Medlemmar .............................................................................................................................. 4

1.3 Övergripande uppdrag .............................................................................................................. 4

1.4 Årscykel för styrprocess ............................................................................................................ 5

2 Arbetsorganisation ........................................................................................................................... 5

2.1 Medlemsråd .............................................................................................................................. 5

2.2 Styrelse ...................................................................................................................................... 5

2.3 Kansli ......................................................................................................................................... 6

2.4 Beredning, styrning och revision............................................................................................... 6

3 Verksamhetens inriktning ................................................................................................................ 6

3.1 Vision ......................................................................................................................................... 6

3.2 Värdegrund ............................................................................................................................... 7

3.3 Behovsgrupper .......................................................................................................................... 7

3.4 Övergripande mål och syfte ...................................................................................................... 7

3.5 Verksamhetsmål 2020 .............................................................................................................. 8

3.6 Resurser .................................................................................................................................... 8

3.7 Arbetssätt .................................................................................................................................. 9

4 Planerade aktiviteter 2020 ............................................................................................................... 9

5 Ekonomi ......................................................................................................................................... 10

5.1 Planerad finansiering för 2020 ................................................................................................ 10

5.2 Prognostiserad budgetöversikt år 2020, 2021, 2022 .............................................................. 10

5.3 Ekonomiskt mål ....................................................................................................................... 11

5.4 Budget 2020 ............................................................................................................................ 12

.......................................................................................................................................................... 12

Bilaga 1 .............................................................................................................................................. 14

Årscykel för styrprocess för 2020 ..................................................................................................... 14

Verksamhets- och budgetplan 2020

3 (14)

Verksamhets- och budgetplan 2020

Verksamhetsplanen för 2020 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram

under genomförda strategidagar under 2019 där representanter från beredningsgrupp,

styrelse och även medlemsrepresentanter deltagit. Som grund för verksamhetsplanen

ligger också en rad styrdokument från förbundets medlemmar samt

myndighetsövergripande dokument som anger en riktning för förbundets utveckling.

• Region Örebro läns Omvärldsrapport för 2019 1

Rapporten anger framtida möjligheter, utmaningar och hot. Genom att ta in

omvärldens krav på utveckling och förändring kan förbundet utvecklas så att även i

framtiden vara relevant för sina intressenter.

• FN´s Agenda 2030, 17 globala mål för hållbar utveckling 2

Myndighetsövergripande dokument där förbundet kan vara med och bidra till följande

mål:

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Mål 5 Jämställdhet

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Mål16 Fredliga och inkluderande samhällen

• Örebro Kommuns Övergripande strategi och budget 3

I inriktning för 2020 framgår att kommunen ska: I samverkan med

Arbetsförmedlingen, Finsam och andra externa aktörer utveckla fungerande

arbetsformer för de som står längst från arbetsmarknaden.

• Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens viljeförklaring för att tillvarata

arbetsförmåga hos långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning 4

• Regeringsuppdrag till Försäkringskassan att förbättra stöd till unga som får avslag på

ansökan om aktivitetsersättning. I uppdraget ingår att vidareutveckla

samverkansformer med Arbetsförmedlingen, kommun och landsting och överväga

samordningsförbunden som bidragande aktör till stödet.5

• Regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa,

Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen att verka för

förbättrad upptäckt av våld i nära relationer, där myndigheterna med fördel använder

sig av samordningsförbundens organisering i arbetet för att upptäcka våld.6

1 https://www.regionorebrolan.se/Files-

sv/Örebro%20läns%20landsting/Politik/Styrdokument/Omvärldsrapport%202019.pdf

2 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

3https://www.orebro.se/download/18.21007fd416de2e39ff9f00/1571996379788/Övergripande%20strategier%20och%20bud

get%202020%20med%20plan%20för%202021-2022.pdf

4 file:///C:/Users/test/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V0EM5NUF/viljeinriktning-

prioriterade-behovsgrupper%20(002).pdf

5 https://www.regeringen.se/4a38ad/contentassets/5f74b129fdc74dcf9f17b2eb15676cc8/uppdrag-att-forbattra-stodet-till-

unga-som-far-avslag-pa-ansokan-om-aktivitetsersattning.pdf

6https://www.regeringen.se/4a55d8/contentassets/10194fd7d0e842ada8793595b814877f/uppdrag-att-planera-for-utokad-

samverkan-i-fragor-om-forbattrad-upptackt-av-vald-i-nara-relationer-mm.pdf

Verksamhets- och budgetplan 2020

4 (14)

1 Verksamhet

1.1 Ändamål

Förbundets ändamål anges i förbundsordningen § 5.

Förbundets ändamål är att i Lekeberg och Örebro svara för en finansiell samordning inom

rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro

län och kommunerna.

Det centrala motivet för förbundet är att samordna och underlätta samverkan mellan olika

verksamheter. Syftet är att genom samverkan bidra till att individen uppnår eller

förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Individinriktade insatser inom den

finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade

rehabiliteringsinsatser.

De aktiviteter som förbundet finansierar kan också användas som ett led i denna process.

Det innebär att utbildningsinsatser, insatser av utredande och kartläggande karaktär samt

förebyggande insatser inkluderas i verksamhet som förbundet kan finansiera.

1.2 Medlemmar

Medlemmar i förbundet är:

Region Örebro län

Lekebergs kommun

Örebro kommun

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

1.3 Övergripande uppdrag

Ett samordningsförbund kan beskrivas som en egen myndighet utan myndighetsutövning.

Det består av en styrelse som ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella

samordningen samt finansiera aktiviteter. De aktiviteter som finansieras utförs i

samverkan mellan medlemmarna och ska ligga inom de samverkande parternas samlade

ansvarsområde.

Förbundets uppdrag beskrivs övergripande i Lag (2003:1 210) om finansiell samordning

av rehabiliteringsinsatser.

7 § Ett samordningsförbund har till uppgift att

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,

3. finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de

samverkande parternas samlade ansvarsområde,

4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell

samordning skall användas,

Verksamhets- och budgetplan 2020

5 (14)

5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för

enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser

tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

1.4 Årscykel för styrprocess

Av årscykel framgår tidpunkter för redovisning, uppföljning och beslut av vikt för

styrning av förbundet. Se bilaga 1.

2 Arbetsorganisation

2.1 Medlemsråd

Representanter från medlemmarna möts årligen för ett medlemsråd för länets samtliga

samordningsförbund. Följande punkter ligger som grund för dagordningen:

• Föregående års ekonomiska resultat och verksamhetsresultat

• Iakttagelser av strukturella hinder för samverkan

• Årets verksamhet i förhållande till behoven av stöd till medborgarna och utveckling

av myndighetssamverkan

• Långsiktig utveckling i förhållande till behovsanalyser med mera i förbundets

verksamhet

• Budgetförutsättningar

2.2 Styrelse

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har

ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i lagen om finansiell

samordning av rehabiliteringsinsatser och av medlemmarna fastställd förbundsordning. I

styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt politiskt

valda ledamöter från Region Örebro län och kommunerna.

Verksamhets- och budgetplan 2020

6 (14)

Styrelsen är enligt förbundets stadgar, vald till och med den 31 december 2022. Därefter

väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år

då val av fullmäktige i region/landsting och kommuner har ägt rum.

2.3 Kansli

Förbundskansliet består av förbundschef. Förbundskansliet svarar för förbundets

administration. Bokförings och löneadministration köps av Freveko AB.

Förbundschefen är ett stöd för medlemmarna vid ansökan om medel till aktiviteter

tillsammans med de samverkande myndigheterna. Förbundschefen ansvarar också för

förbundets avtal och överenskommelser och att utbetalningar till aktiviteter redovisas

korrekt. Chefen är språkrör mellan de samverkande parterna och samordningsförbundet

samt verkar för att upprätthålla kontinuitet och struktur i förbundets samverkansarbete.

Vidare ingår i förbundschefens arbetsuppgifter att vara processtödjare för aktiviteter och

implementering samt att svara för att aktiviteter följs upp utifrån det uppdrag som

förbundet beslutat. Under 2019 beslutade styrelsen att anställa en utredare som bidrar till

att kartlägga de behov som finns kring stärkt samverkan mellan myndigheter och stöd till

individer.

2.4 Beredning, styrning och revision

Beredningsgruppen bereder ärenden som förbundet kan finansiera enligt förbundets

Riktlinjer för ansökan om medel. Beredningsgruppen består av chefer inom olika

verksamhetsområden från medlemmarna i Finsam. I beredningsgruppen, förslag till

aktiviteter som sedan tas upp för beslut i Finsams styrelse. Beredningsgruppen är även

basen i de styrgrupper för projekt och andra aktiviteter som förbundet finansierar. Till

styrgrupperna kopplas även adekvat kompetens och personer med mandat, som är

relevant för respektive aktivitet.

Revisorerna är tre till antalet. Revisor utses för Arbetsförmedlingen och

Försäkringskassan gemensamt. Regionen och kommunerna har valt att ha en revisor

vardera.

3 Verksamhetens inriktning

3.1 Vision

Förbundet har följande vision:

Ett välfungerande sammanlänkat välfärdssystem med den enskilde i fokus.

Visionen är formulerad utifrån vad som framkommit i strategiarbetet med

beredningsgrupp och styrelse under året där man även uttryckte följande kring vad man

vill att förbundet ska arbeta mot:

• Att förbundet utgör en plattform för samverkan på systemnivå

Verksamhets- och budgetplan 2020

7 (14)

• Att bidra till att medlemmarna strävar mot gemensamma mål

• Att fylla de organisatoriska mellanrummen

• Att alla som behöver det har en rehabiliteringsplan inom 90 dagar

• Att vi sätter individen först och organiserar oss utifrån den

3.2 Värdegrund

3.3 Behovsgrupper

Målgrupper för förbundens insatser:

• Ungdomar/unga vuxna med psykosocial problematik

• Individer som har varit sjukskrivna och/eller arbetslösa under lång tid

• Individer med psykisk ohälsa

• Individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser

• Representanter för de samverkande myndigheterna. Det kan då röra sig om

utveckling och implementering av metoder, utbildning och informationsinsatser,

kartläggning och analys av behov samt uppföljning och utvärdering.

3.4 Övergripande mål och syfte

I lagen om finansiell samordning står följande: ”2 § Insatserna inom den finansiella

samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser

och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.”

Samordningsförbundens övergripande mål är således i första hand att verka för att

medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar

samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande

parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa

strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan

t.ex. handla om processtöd, kompetensutveckling och kunskapsutbyte samt gemensamma

servicefunktioner.

• Vi arbetar utifrån ett helhetstänk (holistiskt)

• Vi utgår från individen och har en hög tilltro till individens förmåga

• Vi har respekt för varandra och våra respektive uppdrag

• Vi är prestigelösa och ser till vem vi är till för

Verksamhets- och budgetplan 2020

8 (14)

Syftet med samordningsförbundet är dels att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin

förmåga till förvärvsarbete, dels att underlätta en effektiv resursanvändning, vilket

innebär;

Att ur ett individperspektiv verka för att personer med behov av samordnad rehabilitering

får en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och

lösningar. Förväntat resultat är ökade möjligheter till att nå självständighet och ökad

livskvalitet.

Att ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att

arbetskraftsreserven tas i anspråk och fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större

effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov.

3.5 Verksamhetsmål 2020

Kopplat till formulerade verksamhetsmål för 2020 kommer att upprättas en aktivitetsplan

med aktiviteter kopplat till respektive mål samt hur målet kommer att följas upp.

3.6 Resurser

Följande resurser har identifierats för att lyckas med uppdraget:

• Externa resurser, såsom finansiering från ESF (Europeiska Socialfonden).

• Multikompetenta team

• Rehabiliteringskoordinatorer

• Sociala företag

• Civilsamhället

• Utbildning

• Stärka förbundets funktion som plattform för samverkan

• Uppdatera förbundsordningen för förbundet

• Öka vår förmåga till behovsanalys

• Tydliggöra målgrupper för förbundets insatser

• Tydliggöra roller och ansvar för förbundets beredningsgrupp och styrelse

• Utveckla en fungerande process kring uppföljning, analys och evidens av

insatser och stöd till individer

• Bidra till ökad kompetens om psykisk ohälsa

• Bidra till Mål 3, 5, 10 16 i Agenda 2030

• Bidra till utvecklandet av fungerande arbetsformer för dem som står längst från

arbetsmarknaden

• Bidra till att tillvarata arbetsförmåga hos långtidssjukskrivna och unga med

aktivitetsersättning

• Bidra till Försäkringskassans uppdrag att vidareutveckla samverkansformer för

att förbättra stöd till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning

Verksamhets- och budgetplan 2020

9 (14)

• Brukaren

• Forskning och analys

• Teknikutvecklingen, digitaliseringen

• Gemensam vilja till förändring

• Bred kompetens i styrelse och beredning

3.7 Arbetssätt

Förbundets styrelse och beredning har identifierat följande arbetssätt för att lyckas med

uppdraget:

• Att arbeta behovsstyrt

• Att lära av andra, omvärldsspana

• Att utgå ifrån individen

• Att kunna erbjuda ett helhetsstöd med flera insatser parallellt

• Att arbeta agilt, för att kunna hantera trender

• Att utgå ifrån evidens

• Att stimulera till utveckling underifrån

• Att ha en hög förmåga att förstå vad som förändras och varför

• Att hålla sig inom ramen men nyttja hörnen

• Att nyttja digitalisering, för att driva och mäta förändring

• Att identifieras var vi gör mest nytta, kunna prioritera

4 Planerade aktiviteter 2020

Förbundet kommer att fortsätta finansiera de verksamheter (Mottagningsteam Lekeberg,

Samverkansteam i Örebro) som har ett uppdrag att fånga upp individer som hamnat

utanför eller rundgång i välfärdssystemet för att lotsa dessa till rätt stöd snabbt.

Förbundet kommer också fortsätta finansiera de verksamheter som erbjuder ett coachande

stöd (Coachingteam Lekeberg och IRMA i Örebro) för att möjliggöra stegförflyttningar

mot arbete och studier. I Örebro finansierar förbundet även ett antal platser på

Miljövårdscentrum för deltagare som är aktualiserade hos IRMA.

Samtligt långsiktigt finansierade verksamheter ska jobba med ständig utveckling av

verksamheten för att anpassa sitt stöd utifrån individernas behov.

Utöver detta kommer förbundet finansiera en utredarfunktion som kommer att stötta

parterna i att göra en behovsanalys för att identifiera behov av stärkt samverkan mellan

myndigheter samt målgrupper som tenderar att falla mellan stolarna mellan

myndigheterna. Utredaren har också i uppgift att jobba hem en insatskatalog som

Samordningsförbundet i Centrala Östergötland arbetat fram. Idag är 21 av landets drygt

80 samordningsförbund anslutna till katalogen som syftar till att ge en bra överblick av

insatser och stöd som finns och erbjuder stöd för återgång i arbete.

Andra insatser inom strukturell samverkan är det årliga arrangerandet av Mässa inom

rehabiliteringsområdet samt en kartläggning i Lekebergs Kommun som syftar till att få en

Verksamhets- och budgetplan 2020

10 (14)

djupare förståelse till varför individer fastnar i försörjningsstödsberoende och vilket stöd

de behöver för att komma vidare mot egen försörjning. Förbundet ska även finansiera

insatser för att bidra till nytillkomna mål i verksamhetsplanen såsom ökad kompetens om

psykisk hälsa och att vidareutveckla samverkansformer för att förbättra stöd till unga som

får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Aktiviteter kopplade till dessa mål kommer

att arbetas fram under året.

Förbundet budgeterar även 100 000 kr för att löpande kunna stimulera till ökad kunskap

och nätverkande för stärkt samverkan.

5 Ekonomi

5.1 Planerad finansiering för 2020

Tillgångar kr

Medlemsbidrag 8 000 000

Ränta 2020 3 000

Eget kapital 2 136 688

Prognostiserat resultat 2019 693 935

Summa 10 833 623

Utgifter kr

Förbundet 1 343 900

Aktiviteter, beviljade t o m 2019–11 7 567 477

Summa 8 911 377

5.2 Prognostiserad budgetöversikt år 2020, 2021, 2022

Budget Tkr

Finansiella intäkter 2020 2021 2022

Medlemsbidrag 8 000 11 000 11 000

Övriga intäkter 0 0 0

Ränta 3 3 3

Eget kapital 2 136 1 200 750

Summa 10 139 12 203 11 753

Verksamhetens kostnader

Förbundet 1 344 1 450 1 550

Aktiviteter 7 567 10 000 9 600

Summa 11 322 11 000

Finansiella kostnader

Ränta 0 0 0

Summa 0 0 0

Periodens resultat 1 200 750 600

Verksamhets- och budgetplan 2020

11 (14)

5.3 Ekonomiskt mål

Målet är att under 2020 finansiera värdeskapande insatser så att förbundet i utgången av året

har ett eget kapital som understiger 20% av den totala tilldelningen.

Verksamhets- och budgetplan 2020

12 (14)

5.4 Budget 2020

Verksamhets- och budgetplan 2020

13 (14)

Verksamhets- och budgetplan 2020

14 (14)

Bilaga 1

Årscykel för styrprocess för 2020 Av årscykel framgår tidpunkter för beredningsgruppen, beredning, styrelsemöten, planeringsdagar, redovisning, uppföljning och beslut av vikt för styrning av förbundet. Se nedan.

Mån. Beredningsgruppen

Beredning Styrelsemöte Planeringsdag +annat

Medlems-samråd

Skyddsronder Notering

Jan

• Rekvisitioner från verksamheterna innan 15 jan

• Rapportera in uppgifter i SUS 12 jan (verksamhet) 23 jan (ekonomi)

Feb 03.02.2020 Kl. 08.30-12.00

14.02.2020 Kl. 08.30-12.00

25.02.2020 Kl. 08.30-16.30

IRMA 14.02.2020 Kl. 13.15-15.30

• Fastställande av verksamhetsplan

• Ekonomiuppföljning • Uppföljning inköp • Helårsrapport från finansierade

aktiviteter Mars 20.03.2020

Kl. 13.15-16.30

31.03.2020 Kl. 09.00-12.00

24.03.2020-25.03.2020 Finsam konferens

• Årsredovisning med bokslut och helårsrapport från insatser.

• Deltagande i nationella Finsamkonferensen

Apr 22.04.2020 Kl. 08.30-12.00

28.04.2020 Kl. 13.15-16.30

• Rekvisitioner från

verksamheter kv. 1 innan 15 apr • Ägarsamråd • Ekonomiuppföljning

Maj 21.05.2020Kl. 13.15-16.30

29.05.2020 kl. 8.30-12.00

• Dialog med huvudmän angående budgetram.

• Budgetuppföljning Jun-aug

27.08.2020-28.08.2020 Planerings Dagar

• Statens preliminära beslut om

tilldelning av medel • Rekvisitioner från

verksamheterna innan 15 aug Sep 02.09.2020

Kl. 08.30-12.00

11.09.2020 Kl. 08.30-12.00

• Uppföljning av verksamheter Halvårsrapport från projekt

• Ekonomiuppföljning • Delårsredovisning

Okt 23.10.2020 Kl. 08.30-12.00

29.10.2020 Kl. 8.30-12.00

21.10.2020 Kl. 12.00-16.00

• Rekvisitioner från

verksamheterna innan 15 okt • Nya ansökningar om medel • Ekonomiuppföljning • Beslut om Internkontroll planen • Uppföljning av attest, delegation

och dokumenthantering Nov 19.11.2020

Kl. 08.30-12.00 27.11.2020

Kl. 08.30-12.00

• Uppföljning av verksamhetsmål.

• Beslut om nya insatser. • Verksamhetsplan och budget för

kommande år • Uppföljning inköp • Uppföljning av

finansieringspolicy Dec

• Statens beslut om tilldelning av

medel