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Edición: Gerencia de Mercado Inmobiliario Nubia Patarroyo y Gisel Alexandra Torres
En este número:
• Sector de vivienda en Bogotá
• Tema del mes: Programa Semillero de Propietarios
• Indicadores sectoriales
• Comparativo de tasas de competidores
Gráfico 1. Flujo de caja en escenarios de compra de
vivienda de interés social. Fuente: Fedesarrollo.
Sector
Bogotá es una ciudad con muchos retos en materia de ordenamiento territorial y de cierre de brechas. Una ciudad con cambios estructurales que ha considerableatrasos en la Adicionalinferiores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) logran el cierre financiero para acceder a la viviendaapermitan apoyar a los hogares vivienda de interés social sino Un ejemplo de ello es el programa “Mi Casa Ya Bogotá”, un subsidio compel hogar un subsidio de arrendamiento que le ayuda a ahorrar para su cuota inicial De acuerdo Bogotá”con ingresos vivienda sin subsidios deben comprometer el 48% de su ingreso, mientras que si adquieren un subsidio en promedio destinar Por estfinanciación sean complementarios a las decisiones de ordenamiento territorialprocesos de desagregación urbana que se ciudad.
Sector de vivienda en Bogotá
Bogotá es una ciudad con muchos retos en materia de ordenamiento territorial y de cierre de brechas. Una ciudad con cambios estructurales que ha registrado considerable de la clase media, pero que también ha presentado atrasos en la formalización de la vivienda. Adicionalmente, la capacidad de los hogares inferiores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) es muy reducida, teniendo en cuenta que no todos logran el cierre financiero para acceder a la viviendaa pensar en la importancia de desarrollar permitan apoyar a los hogares sólo con la adquisición de vivienda de interés social sino con el cierre financiero Un ejemplo de ello es el programa “Mi Casa Ya Bogotá”, un subsidio complementario al programa “Mi Casa Ya” que entrega el gobierno nacional y semillero de propietarios que le da al hogar un subsidio de arrendamiento que le ayuda a ahorrar para su cuota inicial. De acuerdo con el informe “El contexto de la vivienda social eBogotá”, presentado por Fedesarrollo, actualmente los hogares con ingresos de hasta 2 SMMLV que quieranvivienda sin subsidios deben comprometer el 48% de su ingreso, mientras que si adquieren un subsidio en promedio destinar el 25% del ingreso familiar (gráfico Por este motivo es fundamental que los nuevos instrumentos de financiación sean complementarios a las decisiones de ordenamiento territorial, para que de esta mprocesos de desagregación urbana que se ciudad.
Bogotá es una ciudad con muchos retos en materia de ordenamiento territorial y de cierre de brechas. Una ciudad con
ado un crecimiento también ha presentado
, la capacidad de los hogares con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes
teniendo en cuenta que no todos logran el cierre financiero para acceder a la vivienda, lo cual lleva
desarrollar programas que lo con la adquisición de
con el cierre financiero.
Un ejemplo de ello es el programa “Mi Casa Ya Bogotá”, un lementario al programa “Mi Casa Ya” que entrega
semillero de propietarios que le da al hogar un subsidio de arrendamiento que le ayuda a ahorrar para
informe “El contexto de la vivienda social en presentado por Fedesarrollo, actualmente los hogares
que quieran adquirir una vivienda sin subsidios deben comprometer el 48% de su ingreso, mientras que si adquieren un subsidio en promedio deben
o 1).
que los nuevos instrumentos de financiación sean complementarios a las decisiones de
de esta manera se frenen los procesos de desagregación urbana que se viven hoy en la
Índice de precios de vivienda n ueva El precio de la vivienda en Bogotá viene presentando una tendencia creciente, especialmente en las viviendas de estrato bajo (1, 2 y 3). De acuerdo con el de precios de vivienda nueva (IPVN)DANE en el primer trimestre del vivienda nueva en la ciudad de Bogotá variación anual del 10,8%, superior a la del promedio nacional, que fue del 8,3% (gráfico información por estrato se observa que el estrato bajo sigue presentando una tendencia creciente y es el variación anual a escala nacional, 43,1%. Si se analizan los estratos medio y altomantiene constante la variación, mientras quees decreciente (gráfico3). Pero ¿qué puede estar afectando el precio dBogotá? Este crecimiento se puede explicacomportamiento del precio del suelo en la ciudadtambién ha tenido un comportamiento creciente. aumento de la demanda de vivienda en la ciudad y escasez de suelo habilitado para construcción generanpresiones en el alza de los precios del suelo disponible. Un ejemplo de esto es el precio de la de la ciudad, donde es más bajo, ya que la disponibilidad de lotes en esta zona es mayor en relación ciudad. Adicionalmente, existen otros beneficios sociales de vivir en el interior de la ciudad que motivan a qde los lotes disponibles sea mayor deterioren hacia la periferia.
ueva (IPVN) Bogotá
precio de la vivienda en Bogotá viene presentando una tendencia creciente, especialmente en las viviendas de
con el informe del índice (IPVN), publicado por el
2019, el precio de la vivienda nueva en la ciudad de Bogotá registró una
8%, superior a la del promedio gráfico 2). Al desagregar la
por estrato se observa que el estrato bajo sigue presentando una tendencia creciente y es el de mayor
nacional, con un crecimiento del
medio y alto, se observa que se , mientras que la tendencia
ede estar afectando el precio de la vivienda en
puede explicar principalmente por el comportamiento del precio del suelo en la ciudad, que
un comportamiento creciente. Y es que el vivienda en la ciudad y la para construcción generan
los precios del suelo disponible.
Un ejemplo de esto es el precio de la vivienda en la periferia ya que la disponibilidad de
lotes en esta zona es mayor en relación con el centro de la existen otros beneficios sociales de
interior de la ciudad que motivan a que el precio de los lotes disponibles sea mayor en este punto y se
Gráfico 2. Var % anual del IPVNFuente:
Gráfico 3. Var % anual del IPVN por estrato en BogotáFuente:
Var % anual del IPVN. Total nacional y Bogotá.
Fuente: DANE.
Var % anual del IPVN por estrato en Bogotá.
Fuente: DANE.
Ventas
En cuanto al comportamiento de las ventas, se observa que en el año completo, de junio de 2018 a mayo de 2019,ha presentado un crecimiento tanto en como en el valor y los metros cuadrados en municipios aledaños, impulsado ventas del segmento VIS, que tiene excelente comportamiento, con crecimientos del 2de unidades vendidas y del 35,7% en el valorSin embargo, el segmento no VIS no pcomportamiento; aunque viene mostrando una recuperación, sigue teniendo variaciones negativasrespecto a lo registrado en el mismo periodo del año anterior El alto precio de las viviendas se presenta en los estratos donde mejor se comportan las ventas en la ciudadimportante tener en cuenta que es en este segmento donde se otorgan los subsidios del gobierno Secretaría del Hábitat, con los que se busca aumentar acceso a los recursos. En los últimos cifras de la Secretaría del Hábitat, se han entregado cerca de 600 subsidios “Mi Casa Ya Bogotá”éstos a hogares con ingresos de hasta 2
Rotación de inventarios trimestral En el mes de junio el indicador se respecto a mayo de 2019, al pasar2,9 a 3,1 y en el mercado no VIS de En este periodo, Bogotá presentarotación de las principales ciudades, con un total de 6meses, disminuyendo en relación registrado en el mismo periodo del año anterioren 7,1(gráfico 5).
En cuanto al comportamiento de las ventas, se observa que , de junio de 2018 a mayo de 2019, se
ha presentado un crecimiento tanto en número de ventas metros cuadrados en Bogotá y los
ado principalmente por las que tiene excelente
crecimientos del 22,8% en el número % en el valor (gráfico 4).
VIS no presenta el mismo aunque viene mostrando una
variaciones negativas con el mismo periodo del año
l alto precio de las viviendas se presenta en los estratos ventas en la ciudad. Es
importante tener en cuenta que es en este segmento donde obierno nacional y de la
s que se busca aumentar el En los últimos cinco meses, según
se han entregado cerca de 600 subsidios “Mi Casa Ya Bogotá”, más del 50% de
hasta 2SMMLV.
inventarios trimestral
se crece levemente con r en el mercado VIS de
VIS de 14,2 a 15,2 meses.
presenta el mejor indicador de las principales ciudades, con un total de 6,3
disminuyendo en relación con el indicador del año anterior, que estuvo
Gráfico 4 .Venta de unidades BogotáFuente:
Gráfico 5. Rotación de inventario trimestral
Fuente:
.Venta de unidades Bogotá- PM3
Fuente: Galería Inmobiliaria.
Rotación de inventario trimestral. Fuente: Galería Inmobiliaria.
Las zonas que más jalonaron este indicador fueron Soacha (1,8 meses) y Suba (2,5 meses), en tanto queel indicador más alto fueron Chicó (12,1 meses). Las viviendas en estratos 2 y 3 tienen una rotación por debajo de 5 meses, y se puede observar que la oferta terminada en este segmento es tan aproximadamente. El estrato medioalrededor de 10,5 meses y los estratos altostienen una rotación de 12 meses; sin embargoúltimo segmento de vivienda la oferta terminada es la más alta en la ciudad, con un 17%. Indicador de confianza El índice de la disposición de los consumidores en la compra de vivienda en Bogotá disminuymes de abril y sigue manteniéndose en terreno negativo. En este mes el indicador se situó en el el mes de abril se encontraba en –12,5, de acuerdo Encuesta de Opinión del Consumidor 19 de junio por Fedesarrollo (gráfico
Las zonas que más jalonaron este indicador fueron Soacha , en tanto que las zonas con
Chicó (14,4 meses) y Modelia
tienen una rotación por y se puede observar que la oferta
terminada en este segmento es tan sólo del 5%, l estrato medio registra una rotación
y los estratos altos,en promedio, tienen una rotación de 12 meses; sin embargo, en este último segmento de vivienda la oferta terminada es la más
El índice de la disposición de los consumidores en la disminuyó en mayo frente al
y sigue manteniéndose en terreno negativo. En en el –14,3, mientras que en
–12,5, de acuerdo con la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC), publicada el
o6).
Gráfico 6. Índice de Fuente:
Índice de confianza al consumidor PM6.
Fuente: DANE.
Programa Semillero de Propietarios
El Programa Semillero de Propietarios, del menos de dos salarios mínimos ahorrar arriendo de una vivienda, con ayuda de un subsidio meses. Al finalizar el contrato de arriendo
Se espera que en el 2019 se entreglos 200.000 destinados al programaTerritorio abrió las inscripciones para que los hogares interesados se presenten.
Para la fase de arrendamiento, las viviendas podrán ser nuevas o usadas. inicio a la inscripción de los gestores inmobiliarios. les aclara a los hogares que quieran ser nueva.
En el mes de mayo se inició el piloto en Bogotálas familias beneficiarias. En ésta participaviviendas, distribuidas en dos proyectosmunicipio ubicado al sur de Bogotá.
En julio se realizará el segundo piloto en Valleduparhogares al programa a escala nacionalbeneficiarias con el producto “Semillero Mi Casa, Mi Ahorro”programa, y en el que se espera entregar Estas viviendas las entregará la constructora Maya y Asociadosnacional.
Es sabido que una de las principales barreras para acceder a una vivienda propia es no contar con la cuota inicial, ya que los hogares carecen dpara cumplir su sueño de tener casa propia. En este sentido, esquema innovador que les permite a los hogares prepararse durante la etapa de arrendamiento para contar con un capital semilla destinado a cubriesto, el Banco Caja Social, como empresa de la Fundación Grupo Social vocación especial por la atención de las necesidades de los consciente de que la vivienda es unade Propietarios y reconoce la importancia que tiene para las familias
TEMA DEL MES Programa Semillero de Propietarios
Semillero de Propietarios, del gobierno nacional, les permite a los hogares ahorrar un capital semilla para la cuota inicial mientras paga
arriendo de una vivienda, con ayuda de un subsidio que se les otorga por el gobierno meses. Al finalizar el contrato de arriendo, pueden adquirir la vivienda.
2019 se entreguen los primeros 40.000 subsidios y en el cuatrienio programa. Desde finales de marzo, el Ministerio de Vivienda
Territorio abrió las inscripciones para que los hogares interesados se presenten.
las viviendas podrán ser nuevas o usadas. En el mes de julio se dará inicio a la inscripción de los gestores inmobiliarios. Una vez terminada la fase de arrendamiento,
los hogares que quieran acceder a “Mi Casa Ya” y comprar vivienda
el piloto en Bogotá, donde se entregaron las primeras 170 participa la constructora Marval, que entregó
dos proyectos: uno en la localidad de Puente Aranday otro en Bosa,
el segundo piloto en Valledupar, la segunda ciudad con nacional. En este piloto el Banco Caja Social apoyará
beneficiarias con el producto “Semillero Mi Casa, Mi Ahorro”, creado específicamente para este entregar 60 viviendas a las familias beneficiarias de
la constructora Maya y Asociados, que apoya la iniciativa del
que una de las principales barreras para acceder a una vivienda propia es no contar con carecen de los recursos suficientes para pagar arriendo y ahorrar
para cumplir su sueño de tener casa propia. En este sentido, el semillero de propietarios es un permite a los hogares prepararse durante la etapa de arrendamiento
destinado a cubrirla cuota inicial y lograr el cierre financiero.como empresa de la Fundación Grupo Social y en concordancia
vocación especial por la atención de las necesidades de los clientes del mercado popularla vivienda es una de sus principales necesidades, apoya el
la importancia que tiene para las familias colombianas
permite a los hogares que ganan inicial mientras pagan el
por el gobierno durante 24
el cuatrienio el total de el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio abrió las inscripciones para que los hogares interesados se presenten.
En el mes de julio se dará Una vez terminada la fase de arrendamiento, se
vivienda, que ésta deberá
primeras 170 viviendas a entregó al programa las 170
uno en la localidad de Puente Aranday otro en Bosa,
la segunda ciudad con mayor inscripción de apoyará a las familias
creado específicamente para este a las familias beneficiarias de esa ciudad.
la iniciativa del gobierno
que una de las principales barreras para acceder a una vivienda propia es no contar con los recursos suficientes para pagar arriendo y ahorrar
semillero de propietarios es un permite a los hogares prepararse durante la etapa de arrendamiento
la cuota inicial y lograr el cierre financiero. Por y en concordancia con su
clientes del mercado popular, y de sus principales necesidades, apoya el Programa Semillero
colombianas.
RESUMEN RESUMEN DE INDICADORES SECTORIALES
RESUMEN DE LAS
Entidad VIS NO VIS
AV Villas ---
BBVA 6,37% 5,61%
Banco Caja Social 4,54% 5,62%
Itaú ---
Davivienda 5,65% 6,71%
Banco Popular ---
Banco de Bogotá ---
Banco de Occidente ---
Bancolombia --- 7,27%
Bancoomeva ---
Scotiabank Colpatria ---
Confiar ---
Cotrafa ---
Credifamilia ---
FNA ---
La Hipotecaria ---
• La tasa efectiva anual que se presenta corresponde al promedio ponderado de los desembolsos realizados durante la semana de la fecha de reporte
Tasas efectivas anuales con corte al 05 de julio de 2019
UVR
DE LAS TASASDE LOS COMPETIDORES
NO VIS VIS NO VIS VIS NO VIS
--- --- --- 9.24 % 9.40 %
5,61% --- 12,00 % --- ---
5,62% --- --- 8,60% 8,18%
--- --- 10,09% --- ---
6,71% --- --- 8,54% 6,79%
--- --- --- --- ---
--- --- --- --- ---
--- --- --- --- ---
7,27% --- 10,27% 8,56% 7,07%
--- --- --- --- ---
--- --- --- 8,30% ---
--- 13,50% --- --- ---
--- --- --- --- ---
--- --- --- 10,70% ---
--- --- --- 6,59% 6,84%
--- --- --- 7,00% 7,00%
• La tasa efectiva anual que se presenta corresponde al promedio ponderado de los desembolsos realizados durante la semana de la fecha de reporte
ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO
Tasas efectivas anuales con corte al 05 de julio de 2019
Construcción Adquisición
Pesos UVR
DE LOS COMPETIDORES
VIS NO VIS
10.49 % 10.12 %
10,42% 11,14%
11,75% 10,19%
--- 10,38%
11,94% 10,28%
11,29% 9,31%
11,31% 10,75%
--- 9,95%
11,60% 10,55%
--- 13,46%
10,40% 9,95%
12,71% 12,69 %
12,68% 14,03%
13,97% ---
11,02% 10,76%
11,95% 11,00%
• La tasa efectiva anual que se presenta corresponde al promedio ponderado de los desembolsos realizados durante la semana de la fecha de reporte.
Adquisición
Pesos
