SEGUROS DE CRÉDITO

DADOS SUSEPJAN A AGOSTO - 2012

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INTRODUÇÃO:

Esses números foram extraídos do sistema de informações da SUSEP – SES – o qual é formado através dos FIPES que as seguradoras enviam a SUSEP, portanto números oficiais e públicos.

O Seguro de Crédito é um dispositivo que proporciona proteção para sua empresa não correr riscos de não receber o pagamento de seus devedores. Uma das maiores preocupações diárias de uma empresa é a liquidação de suas faturas dentro dos prazos estipulados.

Até mesmo para empresas com uma organização bem estruturada, com softwares sofisticados de gerenciamento e controle, com informações atualizadas, a certeza de receber é sempre uma incógnita. Em geral de 30-40% do balanço total, representam as contas a receber da atividade comercial de uma empresa em gestão.

Se houver a inadimplência de um volume expressivo de devedores, isso poderá provocar um grande impacto nos resultados trimestrais, semestrais e consequentemente anuais, e se uma providência não for tomada, em muitos casos a distorção do balanço pode acabar ameaçando a própria estabilidade e sobrevivência da empresa, fato esse que tem causado frequentes falências de grandes e pequenas organizações.

A essência do seguro de crédito se da ao fato de que se o seu cliente não te pagar o seguro paga

O Seguro de Crédito à Exportação foi criado para indenizar os exportadores brasileiros que não receberem os créditos concedidos ao cliente no exterior, seja por motivo comercial (não pagamento por falência ou mora) ou político (moratórias, guerras, revoluções, entre outros).

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RESULTADOS:

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MERCADO BRASILEIRO SEGUROSCRÉDITO INTERNO E EXPORTAÇÃO TOTAL GERAL JAN A AGOSTOR$

2011 % 2012 % %12/11PRÊMIOS EMITIDOS R$ 312.666.663 100,00% R$ 342.854.839 100,00% 9,66%PRÊMIOS RESSEGURADOS R$ 93.987.904 30,06% R$ 78.791.906 22,98% -16,17%PRÊMIOS RETIDOS R$ 218.678.759 69,94% R$ 264.062.933 77,02% 20,75%INCREMENTO PROVISÃO TÉCNICA R$ 1.304.975 0,42% R$ 22.736.055 6,63% >1000%PRÊMIOS GANHOS R$ 217.373.784 100,00% R$ 241.326.878 100,00% 11,02%SINISTROS RETIDOS R$ 21.514.508 9,90% R$ 23.802.292 9,86% 10,63%% RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 88,15% 90,21%

MARGEM TÉCNICA R$ 195.859.276 90,10% R$ 217.524.586 90,14% 11,06%DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO R$ 28.677.085 13,19% R$ 34.775.633 14,41% 21,27%

MARGEM R$ 167.182.191 76,91% R$ 182.748.953 75,73% 9,31%% MARKET SHARE - MERCADO DE SEGUROS 0,78% 0,75%

MERCADO BRASILEIRO SEGUROSCRÉDITO INTERNO E EXPORTAÇÃO CREDITO INTERNO JAN A AGOSTOR$

2011 % 2012 % %12/11PRÊMIOS EMITIDOS R$ 153.677.102 100,00% R$ 214.313.288 100,00% 39,46%PRÊMIOS RESSEGURADOS R$ 62.086.293 40,40% R$ 65.274.119 30,46% 5,13%PRÊMIOS RETIDOS R$ 91.590.809 59,60% R$ 149.039.169 69,54% 62,72%INCREMENTO PROVISÃO TÉCNICA R$ 49.522.513 32,23% R$ 44.187.175 20,62% -10,77%PRÊMIOS GANHOS R$ 42.068.296 100,00% R$ 104.851.994 100,00% 149,24%SINISTROS RETIDOS R$ 2.106.895 5,01% R$ 36.732.590 35,03% >1000%% RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 65,26% 39,18%

MARGEM TÉCNICA R$ 39.961.401 94,99% R$ 68.119.404 64,97% 70,46%DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO R$ 832.549 1,98% R$ 16.942.717 16,16% >1000%

MARGEM R$ 39.128.852 93,01% R$ 51.176.687 48,81% 30,79%

RESULTADOS:

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MERCADO BRASILEIRO SEGUROSCRÉDITO INTERNO E EXPORTAÇÃO CREDITO EXPORTAÇÃO JAN A AGOSTOR$

2011 % 2012 % %12/11PRÊMIOS EMITIDOS R$ 16.765.518 100,00% R$ 16.765.518 100,00% 0,00%PRÊMIOS RESSEGURADOS R$ 12.275.145 73,22% R$ 8.640.880 51,54% -29,61%PRÊMIOS RETIDOS R$ 4.490.373 26,78% R$ 8.124.638 48,46% 80,93%INCREMENTO PROVISÃO TÉCNICA -R$ 505.293 -3,01% -R$ 1.493.118 -8,91% 195,50%PRÊMIOS GANHOS R$ 4.995.666 100,00% R$ 9.617.756 100,00% 92,52%SINISTROS RETIDOS -R$ 862.279 -17,26% R$ 965.008 10,03% *% RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 191,47% 83,00%

MARGEM TÉCNICA R$ 5.857.945 117,26% R$ 8.652.748 89,97% 47,71%DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO -R$ 1.029.588 -20,61% R$ 265.355 2,76% *

MARGEM R$ 6.887.533 137,87% R$ 8.387.393 87,21% 21,78%

MERCADO BRASILEIRO SEGUROS

CRÉDITO INTERNO E EXPORTAÇÃORISCO COMERCIAL -

PESSOA JURÍDICA JAN A AGOSTOR$

2011 % 2012 % %12/11PRÊMIOS EMITIDOS R$ 77.095.136 100,00% R$ 56.808.743 100,00% -26,31%PRÊMIOS RESSEGURADOS R$ 16.239.605 21,06% R$ 2.307.360 4,06% -85,79%PRÊMIOS RETIDOS R$ 60.855.531 78,94% R$ 54.501.383 95,94% -10,44%INCREMENTO PROVISÃO TÉCNICA -R$ 31.534.710 -40,90% -R$ 9.809.219 -17,27% -68,89%PRÊMIOS GANHOS R$ 92.390.241 100,00% R$ 64.310.602 100,00% -30,39%SINISTROS RETIDOS R$ 24.882.948 26,93% R$ 13.359.814 20,77% -46,31%% RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 79,96% 88,75%

MARGEM TÉCNICA R$ 67.507.293 73,07% R$ 50.950.788 79,23% -24,53%DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO R$ 22.526.478 24,38% R$ 15.609.137 24,27% -30,71%

MARGEM R$ 44.980.815 48,69% R$ 35.341.651 54,95% -21,43%

RESULTADOS:

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MERCADO BRASILEIRO SEGUROS

CRÉDITO INTERNO E EXPORTAÇÃORISCO COMERCIAL -

PESSOA FÍSICA JAN A AGOSTO

R$

2011 % 2012 % %12/11

PRÊMIOS EMITIDOS R$ 65.128.907 100,00% R$ 54.967.290 100,00% -15,60%

PRÊMIOS RESSEGURADOS R$ 3.386.861 5,20% R$ 2.569.547 4,67% -24,13%

PRÊMIOS RETIDOS R$ 61.742.046 94,80% R$ 52.397.743 95,33% -15,13%

INCREMENTO PROVISÃO TÉCNICA -R$ 16.177.535 -24,84% -R$ 10.148.783 -18,46% -37,27%

PRÊMIOS GANHOS R$ 77.919.581 100,00% R$ 62.546.526 100,00% -19,73%

SINISTROS RETIDOS -R$ 4.613.056 -5,92% -R$ 27.255.120 -43,58% 490,83%

% RECUPERAÇÃO DE SINISTROS 109,16% 146,77%

MARGEM TÉCNICA R$ 82.532.637 105,92% R$ 89.801.646 143,58% 8,81%

DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO R$ 6.347.646 8,15% R$ 1.958.424 3,13% -69,15%

MARGEM R$ 76.184.991 97,77% R$ 87.843.222 140,44% 15,30%

RESULTADOS:

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MARKET SHARE 2011 2012 %12/11(1)

BB - MAPFRE SEGUROS 21,27% 21,27% 24,90%

COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A 21,19% 21,19% -17,96%

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 14,35% 14,35% 15,43%

CAIXA SEGURADORA S/A 13,70% 13,70% -15,01%

EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S/A 6,03% 6,03% 29,89%

ITAU SEGUROS S/A 5,34% 5,34% 46,45%

CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO E GARANTIAS S.A. 5,12% 5,12% 1,87%

SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPOR 3,86% 3,86% -19,05%

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 3,71% 3,71% 24,80%

CESCEBRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A 2,06% 2,06% 38,51%

CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. 2,04% 2,04% 28,79%

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A 1,29% 1,29% 162,07%

DEMAIS 0,03% 0,03% -59,96%

Totais 100,00% 100,00% 9,66%

(1) - VARIAÇÃO SOBRE PRÊMIOS EM REAIS E NÃO SOBRE OS PERCENTUAIS DE MARKET SHARE

RESULTADOS:

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RESULTADOS:

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%RESSEGURO % SINISTRALIDADEINDICADORES 2011 2012 2011 2012

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 8,31% 6,96% 25,33% 35,75%CAIXA SEGURADORA S/A 0,00% 0,00% -113,10% -191,33%CESCEBRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A 79,68% 79,17% -0,48% 44,59%CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. 72,31% 39,35% 0,05% 15,87%COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A 48,30% 40,65% 16,04% 33,23%COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 0,00% 0,00% 39,09% 21,55%CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO E GARANTIAS S.A. 92,02% 77,99% -5,20% -3,87%EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S/A 78,42% 69,06% 23,26% 14,78%ITAU SEGUROS S/A 0,00% 0,00% 84,97% 63,21%BB - MAPFRE SEGUROS 10,25% 8,12% 106,17% 107,35%SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPOR 70,85% 34,96% -19,52% 8,55%ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A 89,42% 28,25% 0,81% 66,90%DEMAIS 17,67% 62,50% * *

Totais 30,06% 22,98% 9,90% 9,86%

%COMERCIAL % MARGEMINDICADORES 2011 2012 2011 2012

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS -2,09% 0,02% 76,75% 64,23%CAIXA SEGURADORA S/A 13,44% 17,66% 199,67% 273,67%CESCEBRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A -28,16% -35,12% 128,63% 90,53%CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. 66,20% -8,88% 33,74% 93,01%COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A 9,82% 14,67% 74,14% 52,10%COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 36,87% 41,05% 24,03% 37,40%CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO E GARANTIAS S.A. 51,76% -30,28% 53,44% 134,15%EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S/A 12,33% 25,44% 64,41% 59,78%ITAU SEGUROS S/A 27,61% 28,98% -12,58% 7,81%BB - MAPFRE SEGUROS 23,13% 19,36% -29,31% -26,70%SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPOR -26,64% 16,95% 146,16% 74,50%ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A -28,68% 17,89% 127,87% 15,21%DEMAIS * * * *

Totais 13,19% 14,41% 76,91% 75,73%

RESULTADOS:

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Prêmio Direto (2011) % Prêmio Direto (2012) % %12/11

SP R$ 178.812.909 56,16% R$ 194.142.268 56,36% 8,57%RJ R$ 59.279.966 18,62% R$ 67.627.709 19,63% 14,08%DF R$ 46.183.320 14,50% R$ 39.720.082 11,53% -13,99%PR R$ 8.334.959 2,62% R$ 8.801.548 2,56% 5,60%PE R$ 7.184.727 2,26% R$ 7.544.860 2,19% 5,01%RS R$ 3.664.885 1,15% R$ 4.666.467 1,35% 27,33%

MG R$ 3.551.782 1,12% R$ 4.646.598 1,35% 30,82%BA R$ 2.086.672 0,66% R$ 3.218.065 0,93% 54,22%ES R$ 1.970.987 0,62% R$ 2.169.606 0,63% 10,08%SC R$ 846.431 0,27% R$ 1.738.031 0,50% 105,34%GO R$ 930.255 0,29% R$ 1.425.043 0,41% 53,19%RN R$ 688.085 0,22% R$ 1.421.020 0,41% 106,52%CE R$ 714.537 0,22% R$ 1.131.652 0,33% 58,38%MA R$ 612.236 0,19% R$ 1.084.047 0,31% 77,06%PB R$ 412.565 0,13% R$ 848.816 0,25% 105,74%MT R$ 509.174 0,16% R$ 664.496 0,19% 30,50%PI R$ 374.751 0,12% R$ 614.733 0,18% 64,04%PA R$ 351.990 0,11% R$ 566.594 0,16% 60,97%MS R$ 372.258 0,12% R$ 503.343 0,15% 35,21%SE R$ 323.876 0,10% R$ 454.470 0,13% 40,32%TO R$ 296.277 0,09% R$ 451.982 0,13% 52,55%AL R$ 250.700 0,08% R$ 365.909 0,11% 45,95%RO R$ 164.375 0,05% R$ 229.554 0,07% 39,65%AM R$ 284.737 0,09% R$ 164.551 0,05% -42,21%AC R$ 78.910 0,02% R$ 123.810 0,04% 56,90%AP R$ 76.770 0,02% R$ 80.136 0,02% 4,38%RR R$ 46.953 0,01% R$ 60.577 0,02% 29,02%

Totais R$ 318.405.087 100,00% R$ 344.465.967 100,00% 8,18%

RESULTADOS:

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