SES Astra satellite monitor survey - Europe and Ukraine, 2010

Исследование ASTRA SATELLITE MONITOR – РАЗВИТИЕ ТВ РЫНКА В ЕВРОПЕ И УКРАИНЕконец 2010

Марио Хуберт, аналитик по развитию рынков, SES ASTRA

Киев, 14 апрель 2011

ASTRA SATELLITE MONITORS: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Измерение динамики рынка в зависимости от способа передачи ТВ сигнала

Измерение общего покрытия ASTRA* (платное ТВ и свободный доступ) в 35 странах в пределах охвата луча спутника

Ценная маркетинговая информация для клиентов, прессы, инвесторов...

Установление стандартов для всей спутниковой отрасли

*: ASTRA представляет общий охват по орбитальным позициям5.0°E, 19.2°E, 23.5°E и 28.2°E

Некоторые цифры округлены.

ASTRA SATELLITE MONITORS: ГЕОГРАФИЯ

Телефонные интервью

Личные интервью

Телефон/Onl-ine интервью

Конец 2010:

обновленные данные по 31 стране

70,000 интервью

ASTRA SATELLITE MONITORS: ПРЕИМУЩЕСТВА

Непрерывность:

Регулярное ежегодное измерение динамики рынка доставки сигнала с 1994 года в 35 странах

Совместимость:

Использование согласованных и признанных методик позволяет получить сопоставимые данные

Надежность:

Проводится ведущими европейскими исследовательскими институтами. Исследование ASTRA Satellite Monitorsпрошло проверку и получило знак качества от независимых исследовательских организаций

SES ASTRA – единственный спутниковый оператор, который проходит проверку своих исследований охвата рынка

ASTRA SATELLITE MONITORS: ЗНАК КАЧЕСТВА

Независимая проверка способствует:

Усовершенствованию методологииПовышает надежность данных и их признание Полезно нашим клиентам

UK: IPAФранция:

CESP

Германия:ZAW

Польша: CESP & Польская Академия Наук

Италия: CESP & статистический

факультет римского университета “La

Sapienza”

Испания:CESP & AIMC

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТВ РЫНОК В 2010: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Спутник продолжает расти: на сегодня 79 миллионов домохозяйств

Спутник является второй по величине ТВ инфраструктурой

По состоянию на конец 2010 г., ASTRA обслуживает 135 million спутниковых, кабельных и IPTV домохозяйств в 35 странах

В пределах зоны охвата, ASTRA остается ведущим европейским DTH оператором

СПОСБЫ ПРИЕМА ТВ СИГНАЛА

Эфирные сети

Кабель

Спутник

IPTV

246 млн. ТВ домохозяйств в Европе

Эфирные сети: 34%Спутник: 32%Кабель: 29%IPTV: 5%

71,3 Mio.

86,5 Mio. 77,4 Mio.

99.295.3

91.886.5

83.7

72.7 71.6 72.3 71.3 71.0

64.268.6

72.177.4 79.1

2.4 3.86.8

9.012.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

YE06 YE07 YE08 YE09 YE10

In M

ill.

TV

hom

es

ГЕОГРАФИЯ СПУТНИКОВЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЕВРОПЕ

1 из 4 спутниковых домохозяйств находится в немецкоговорящей стране

Другие основные регионы:

Великобритания и Ирландия

Северная Африка

73%

Основа: 79.1 мн. Спутниковых домов; *Центральная восточная Европа без Польши

G/A/S24,1%

UK/Ire14,7%

France7,5%Italy

10,6%

Nordic2,4%

Spa/Por4,0%

Poland6,6%

BeNeLux1,5%

Tun/Mor/Alg15,7%

CEE*12,5%

Gre0,5%

ОХВАТ ASTRA В ЕВРОПЕ

ASTRA - спутник

ASTRA - кабель

ASTRA - IPTV

70%

ASTRA охватывает 135 млн. ТВ домохозяйств на конец 2010

58 млн. – DTH

68 млн. - кабель

10 млн. - IPTV

=> 55% ТВ хозяйств в Европе получают сигнал от ASTRA

0

20

40

60

80

100

120

140


AS

TR

A h

om

es i

n M

ill.

ASTRA в IPTV сетях

Как и кабельные операторы, большинство IPTV операторов получают сигнал через оптоволокно и спутник

ASTRA обслуживает 9.8 из 12.1 млн. IPTV домохозяйств

Это составляет 82% рынка

ASTRA: ВЕДУЩАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА В ЕВРОПЕ

ASTRA Другие операторы

Доля ASTRA: 72% DTH домохозяйств

70%

47.2 50.3 53.4 56.4 57.1

17.018.3

18.7

21.0 22.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

YE06 YE07 YE08 YE09 YE10**

In M

ill.

Sat

elli

te H

ou

seh

old

s

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ В ЕВРОПЕ (2010)

69% всех ТВ хозяйств получают цифровой сигнал: увеличение с 146 до 168 млн. домохозяйств

Спутник по-прежнему является наиболее распространенной цифровой платформой:

75 млн. или 45% цифровых домохозяйств в Европе получают сигнал со спутника

ASTRA обслуживает 54 млн. цифровых спутниковых домохозяйств, +2.3 млн. по сравнению с концом 2009 г.

3.4 млн. спутниковых домохозяйств ASTRA по-прежнему получают исключительно аналоговые программы

СПУТНИК – ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЦИФРОВОГО РЫНКА

24,0 Mio. (17%)

41,7 Mio. (29%)71,0 Mio.

(49%)

Спутник обслуживает почти каждое второе цифровое ТВ домохозяйство

DSTV (цифровой спутник): 45%DTT (цифровые наземные сети): 31%Digital Cable (цифровой кабель): 18%IPTV: 7%

DSTV

DTT

Цифровой кабель

IPTV

39.6

56.8

63.9

71.0

75.2

11.9

23.0

31.7

41.7

51.7

8.5

14.4

19.7

24.0

29.4

1.13.8

6.89.0

12.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80


In M

ill.

TV

hom

es

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ РОСТА ЦИФРОВОГО СПУТНИКА в 2010 г.

+ 4.2 млн. цифровых спутниковых домохозяйств

Немецкоговорящие страныФранцияЧешская республика, Словакия, ВенгрияПольшаИталия

82%87%

90%90%

92%92%

96%96%97%97%97%98%98%98%98%98%99%99%99%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

GermanyEstonia

Slovak RepublicCzech Republic

GreeceFrance

LuxembourgSwitzerland

AustriaSerbia

HungaryLithuania

LatviaCroatiaAlgeriaSpain

TunisiaRomaniaBulgariaBelarusBelgium

BosniaDenmark

FinlandIreland

ItalyMorocco

NetherlandsNorwayPoland

PortugalSloveniaSwedenUkraine

UK

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ СПУТНИКОВЫХ ХОЗЯЙСТВ В ЕВРОПЕ

Спутниковая дигитализация по странам

Цифровые спутниковые домохозяйства в % от всех спутниковых хозяйств

Europe: 95%

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ СПУТНИКОВЫХ ХОЗЯЙСТВ В ЕВРОПЕ

> 95 %

< 95 %

Цифровые спутниковые платформы на ASTRA:

BSkyBFreesatCanalSat TNTSatOrangeDigital+ Sky DeutschlandViasat Canal Digitaal TV Vlaanderen TelesatCS Link, Skylink AKTAViasat UkraineAustriaSatMobistar

12%16%

24%24%

30%36%36%

45%45%

47%52%

54%55%

62%63%

64%67%

68%69%69%

71%72%

76%77%

78%80%

84%85%85%

89%89%

90%96%

98%100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

GreeceBelarus

SerbiaUkraine

LithuaniaRomania

BosniaHungary

PolandBulgaria

SwitzerlandPortugal

LatviaGermanyDenmark

EstoniaNetherlands

Czech RepublicSlovak Republic

SwedenLuxembourg

SloveniaAustria

BelgiumIrelandNorwayTunisiaFrance

MoroccoCroatia

ItalyUK

AlgeriaSpain

Finland

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ТВ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЕВРОПЕ

Дигитализация по странам

Digital TV homes in % of all TV homes

Europe: 69%

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ТВ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ЕВРОПЕ

> 80 %

= 50 - 80 %

< 50 %

69% всех ТВ хозяйств - цифровые

Цифровое неравенство:Западная Европа: 79% Восточная Европа: 40%

УРОВЕНЬ ДИГИТАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПЛАТФОРМСпутник КабельНаземные сетиIPTV

100% 92% 34%48%

Всего IPTV: 12.1 млн.

Всего цифровых: 75.2 млн. Всего аналоговых: 4.0 млн..

Всего спутниковых: 79.1 млн.

Всего цифровых 51.7 mill Всего аналоговых: 32.0 млн.

Всего спутниковых : 83.7 млн.

Всего цифровых: 29.4 млн.Всего аналоговых: 41.6 mill

Всего кабельных: 71.0 млн.

95%

42%

62%

HD – двигатель цифровизации

20 млн. спутниковых HD домохозяйств в Европе Спутник – крупнейшая HD платформа

27% всех цифровых спутниковых домохозяйств смотрят HD каналы

16 млн. из них получают сигнал с ASTRA (80%) Это составляет 30% от полного DSTV охвата ASTRA

Главные HD платформы на ASTRA:

HD

80%ASTRA HD

Спутник

27%HD

Распространение спутникового HD в Западной Европе: 35%

Распространение спутникового HD в Восточной Европе: 23%

3 mill.17 mill.

АНАЛОГОВЫЙ VS ЦИФРОВОЙ СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМ

Только аналоговый сигнал

Цифровой спутниковый сигнал

6.44.0

71.056.8

75.248.60

48.6

8.2

11.8

15.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


in M

ill.

Sat

ellit

e H

ouse

hold

s

4 млн. полностью аналоговых домохозяйств

3.4 миллиона на ASTRA

90% в немецкоговорящих странах

ASTRA И ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ ТВ (DSTV)

Не-ASTRA DSTV

ASTRA DSTV в 5.0°E



ASTRA DSTV в 19.2°E (только)

Доля рынка ASTRA в DSTV: 71%

Рост ASTRA DSTV произошел в основном благодаря отключению аналогового сигнала на спутнике 19.2E

+2.3 млн. ASTRA DSTV домохозяйств

26.4 28.932.2 34.3 35.8

8.89.6

10.111.6

11.61.13.9

13.4

15.7

16.7

19.221.5

0.7

2.01.6

1.9

4.34.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

YE06 YE07 YE08 YE09 YE10**

in M

ill.

DS

TV

ho

mes

ТВ РЫНОК УКРАИНЫ

ТВ РЫНОК УКРАИНЫ

Спутник: 16% Наземные сети: 49%IPTV: 1%Кабель: 34%

0.02 0.06

8.458.95

9.97

12.1212.77

5.945.955.455.13

4.80

0.48

0.73

2.352.792.90

0.070

2

4

6

8

10

12

14

16


In M

ill.

TV

Ho

use

ho

lds

Наземные сети

Кабель

Спутник

IPTV

ЦИФРОВОЙ ТВ РЫНОК УКРАИНЫ

Спутник является наиболее популярной платформой для передачицифрового ТВ сигнала

Digital Satellite68%

Digital Cable30%

IPTV2%

ОХВАТ СПУТНИКА ASTRA В 5.0 В.Д. В УКРАИНЕ

ASTRA 5.0E обслуживает 93% спутниковых домохозяйств, а также все кабельные и IPTV хозяйства в Украине

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AS

TR

A 5

.0E

Ho

use

ho

lds

in M

ill.

Total 5.14 5.17 7.63 0.07 8.59

IPTV 0.07

Satellite 0.34 0.36 2.18 2.56 2.58

Cable 4.80 4.81 5.45 5.95 5.94


ОБЩИЙ ОХВАТ ASTRA 5.0E

В общем, спутник ASTRA в 5.0 в.д. обсуживает 25 млн. ТВ домохозяйств в странах Скандинавии, Балтии и Восточной Европы (Беларусь, Украина, Румыния, Болгария)

15.2917.32 17.45 17.59

1.94

3.88 4.31 4.28

3.13

0

5

10

15

20

25

YE07 YE08 YE09 YE10

in M

ill.

ho

mes

Кабель

Спутник

IPTV

НОВОСТИ HD

ASTRA является крупнейшей HD платформой в Европе:16 млн. спутниковых домохозяйств ASTRA смотрят HD контентБолее 200 HD каналов на ASTRA

Спутник – наиболее привлекательная платформа для HDTV

0

25

50

75

100

125

150

175

200

Uni

ts fl

at s

cree

ns (i

n m

illio

n)

ПРОДАЖИ HD ТЕЛЕВИЗОРОВ В ЕВРОПЕ

Более 185 млн. HD ready телевизоров продано к концу 2010 г.

40+ - дюймовые экраны составляют около 30% продаж

Источник: GfK Retail and Technology, February 2011Страны: AT, BE, CZ, DK, FL, FR, DE, GR, HU, IT, NL,

PL, PT, SK, ES, SE, CH, UK

ПРОДАЖИ HD ТЕЛЕВИЗОРОВ В УКРАИНЕ

Почти 2.3 млн. HD ready телевизоров продано к концу 2010 г.

Источник: GfK Retail and Technology, февраль 2011

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

Units

flat

scr

eens

(in

mill

ion)

ПРОДАЖИ HD ТЕЛЕВИЗОРОВ В УКРАИНЕ & ЕВРОПЕ

На сегодняшний день, все продаваемые плоские экраны являются HD ready

Источник: GfK Retail and Technology, February 2011Страны: AT, BE, CZ, DK, FL, FR, DE, GR, HU, IT, NL,

PL, PT, SK, ES, SE, CH, UK

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan 0

6-Feb

06

May

06-

Jun 0

6

Sep 0

6-Oct

06

Jan 0

7-Feb

07

May

07-

Jun 0

7

Sep 0

7-Oct

07

Jan 0

8-Feb

08

May

08-

Jun 0

8

Sep 0

8-Oct

08

Jan 0

9-Feb

09

May

09-

Jun 0

9

Sep 0

9-Oct

09

Jan 1

0-Feb

10

May

10-

Jun 1

0

Sep 1

0-Oct

10

In %

of

all p

lasm

a, L

CD

an

d r

ear

pro

per

iod

Europe

Ukraine

РОСТ HD КАНАЛОВ НА ASTRA

Развитие и прогноз роста HD каналов на ASTRA на 2004 – 2012 гг.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Channels

2011 2012

3 7 12 28 64 103 250+190 220+

HD READY ДОМОХОЗЯЙСТВА VS HD ПРОСМОТР В ЕВРОПЕ

Более 80% европейских ТВ домохозяйств будут иметь HD ready телевизор к 2014 г.

Почти 50% из них будут смотреть HD контент

Источник: Screen Digest, February 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

HD ready homes in %of total TV homes

HD enabled homes in% of HD ready homes

3DTV

Уже семь 3D channels на ASTRA:

(Canal+ Spain)

(Canal+ France)(Sky Deutschland)

(BSkyB)

3D READY ДОМОХОЗЯЙСТВА В ЕВРОПЕ – ПРОНОЗ

Почти 25 млн. ТВ домохозяйств будут иметь 3D телевизор к 2015 г.

7 млн. из них будут смотреть 3D контент

Источник: Informa, Global 3D TV forecasts, April 20100

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015

TV

ho

mes

(in

mill

ion

)

3D active TVhomes

3D ready TVhomes

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Documents

SES Astra satellite monitor survey - Europe and Ukraine, 2010