SFI - Portafolio de Servicios Financieros de Valor Agregado en SFI

Soluciones Financieras Integrales: Servicios de Asesoría Financiera Avanzados yEspecializados para Crear, Consolidar y Desarrollar de forma SOSTENIBLE Valor Económico.

Lic. Carlos Francisco Gómez Guzmán - Cédula de Identidad: 03-0318-0001Inscrito Fiscalmente ante la D.G.T.D. mediante oficio No. 01-0042-97 de fecha 26-09-1997 de laD.G.T.D como CONTRIBUYENTE en Servicios Profesionales Independientes en Bolsa, Economía y Banca.Domicilio Fiscal: Cartago, Costa Rica, Calles 2 y 4, Avenida 11

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Soluciones Financieras Integrales

Lic. Carlos Francisco Gómez GuzmánCapital Financial Advisor & Investment Banker

PORTAFOLIO de Servicios de:Asesoría Financiera INTEGRAL

¿Cuál es el Valor Agregado y el Diferencial del Servicio Integralofrecido con respecto al estándar local?

“Brindar una Asesoría Financiera Avanzada y Especializada en formaINTEGRAL de EXCELENCIA apegada a las mejores prácticas y

estándares de la industria mundial que sólo son accesibles en el mundofinanciero moderno mediante un FAMILY OFFICE”.

Fecha de la Oferta de Servicios: Junio del Año 2015



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IDEA CONCRETA al EMPRESARIO: …una Asesoría FinancieraINTEGRAL que sea oportuna, concreta y práctica que permita:

1. CONSOLIDAR y 2. DESARROLLAR de forma SOSTENIBLE:

…la CREACION de VALOR ECONOMICO en unaCompañía VALUE INVESTING…

Lo anterior, MAXIMIZANDO las VENTAJAS COMPETITIVAS de la Compañía,aprovechando sus FORTALEZAS y OPORTUNIDADES y mejorando lasOPORTUNIDADES de MEJORA de la misma en procura de los INTERESES de susACCIONISTAS.

Todo lo anterior, considerando ante TODO que nuestro segmento demercado son Compañías Value Investing, NO Growth Investing…

Misión: Somos una Boutique de Banca de Inversión, Asesoría Patrimonial yFinanciera, y Asesoría Fiscal que brinda a sus clientes corporativos e institucionalesasí como a patrimonios familiares Soluciones Financieras Integrales hechas a lamedida y conveniencia de cada Cliente con innovación y eficiencia con el fin degenerar valor económico para nuestros clientes, apoyándonos en elaprovechamiento de oportunidades de negocios, con el soporte de nuestroconocimiento, experiencia y relaciones con un enfoque empresarial de corto,mediano y largo plazo.

Orientación de Servicio: Para alcanzar este propósito, anteponemos siempre losintereses de nuestro Cliente, aseguramos la Dedicación de Profesionales a cadaproyecto y garantizamos Absoluta Confidencialidad y Ausencia de Conflictos deinterés.

Asesoramos a nuestros clientes en la formulación, evaluación, estructuración e implementación deestrategias financieras con enfoque en la generación de valor económico basados en una visión decorto, mediano y largo plazo.



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La mayoría de nuestros servicios se enfocan en: 1. Asesoría de Levantamiento deCapital, 2. Diagnósticos Financieros, 3. Valoración de Empresas, 4. Consultoría

Estratégica en Evaluación y Valoración de proyectos, 5. Estrategias de Generación deValor Económico, 6. Estructuración óptima de Capital, 7. Emisiones de Deuda y Capital,

8. Reestructuraciones Financieras y 9. Planeación Financiera y Fiscal.

Enfoque Estratégico: Nuestro enfoque siempre se basa en la creación de valorsostenible, a través del desarrollo de estrategias claras y coherentes, leasesoramos con el fin de maximizar el valor para los accionistas.

Valores: Trabajamos bajo los estándares más rigurosos de excelencia,dedicación, responsabilidad y confidencialidad. Nuestros principios son partefundamental del desarrollo de nuestro trabajo.

Flexibilidad: Estructuramos nuestras propuestas de trabajo según lasnecesidades de cada uno de nuestros clientes. Podemos ayudar al crecimiento desu empresa ya sea en el análisis competitivo de su situación actual, en el desarrolloy articulación de su estrategia de corto, mediano y largo plazo, en una transacciónde compra, venta, fusión o alianza, así como en el levantamiento de deuda o capitalo la valoración de su compañía.

Equipo de Trabajo: Hemos reunido un equipo de trabajo con un desempeñodemostrado y basamos nuestro trabajo en un conjunto de principios que ayudan amantener siempre alineados nuestros objetivos con los de nuestros clientes.



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Nuestra Boutique cuenta con un equipo dinámico de profesionales asociados:

--- TODOS EX COMPAÑEROS DE TRABAJOdel OFERENTE de esta OFERTA ---

…que tienen experiencia en servicios de Banca de Inversión, Finanzas Corporativas,Asesoría Patrimonial y Asesoría de Impuestos así como una adecuada preparaciónacadémica, manejo de la información y conocimiento.

…Esta combinación de elementos en nuestro recurso humano nos permite combinarexperiencia con prácticas de consultoría de clase mundial, y adaptada a la realidad de

nuestra región, maximizando así la creación de valor para nuestros clientes…

Principios de Negocios y Cimientos

Integridad y Honestidad son el alma de nuestro negocio, por lo que procuramosmantener los más altos estándares de negocios, tanto profesionales comopersonales.

Hacemos énfasis en la creatividad e imaginación, procurando siempre encontrar lamejor solución a las necesidades de nuestros Clientes, basándonos en sólidosconocimientos académicos combinados con la experiencia y manejo adecuado de lainformación, con estilo empresarial.

Aspiramos a ser lo suficientemente grandes como para poder acometer el proyectomás importante que cualquiera de nuestros clientes pueda contemplar, pero losuficientemente pequeños para mantener la lealtad e intimidad que tanto valoramos.

Tenemos un compromiso ineludible de lograr la excelencia en todas nuestrasactividades. En caso de presentarse la disyuntiva, preferimos ser mejores que másgrandes.

Procuramos anticiparnos a las necesidades cambiantes del mercado.

Nuestros principales activos son las personas y el prestigio.Con regularidad tenemos acceso a información confidencial como parte de nuestro trabajo. Es y

siempre será principio inquebrantable de nuestra organización el mantener… la confidencialidad de la información y hacer un uso apropiado y diligente de la misma…



5El Portafolio de Servicios está compuesto por 4 áreas de servicios

A continuación presentamos nuestro portafolio de Servicios Financieros INTEGRALES.

División de Asesoría en Finanzas Corporativas y Banca de Inversión.

El tipo de asesoría que desarrolla esta área contempla los negocios de Banca deInversión y Finanzas Corporativas.

Los servicios de Banca de Inversión estarán orientados a empresas medianas ygrandes de Costa Rica y la Región Centroamericana que presenten posibilidades decrecimiento y consolidación, que tengan oportunidades de mercado nacional einternacional; o que enfrenten una situación de transición familiar.

Nuestro objetivo es crear Valor Económico a las empresas a través del conocimiento, lainformación, el análisis y los contactos regionales.

Específicamente las áreas de negocios son las siguientes:

Asesoría Financiera. Esta área incluye: 1. Diseño de Estrategias Financieras, 2.Identificación de Nuevas Fuentes de Financiamiento empresarial,3. Reestructuraciones Financieras (frente a bancos y socios), 4. Gestión deCapital, entre otros.

Asesoría Estratégica. Esta área incluye: 1. Diagnósticos de la Situación Actual,2. Determinación de Oportunidades de mejora, propuesta de valor ydeterminaciones de efectos financieros.

Valoración de Empresas. Esta área incluye: 1. Análisis de Industrias,2. Identificación de Activadores de Valor, 3. Propuestas Estratégicas de Creaciónde Valor, 4. Proyecciones Financieras y Seguimiento.

Fusiones & Adquisiciones. Esta área incluye: 1. Valoración de Oportunidades deCompra o Venta, 2. Identificación y Cuantificación de Sinergias / BeneficiosEstratégicos, 3. Coordinación de Due Diligence, 4. Negociación de Alto ValorAgregado, 5. Búsqueda de Socios Estratégicos: Alianzas / Joint Ventures,Estructuración de Compras Apalancadas: LBO / MBO, Seguimiento yCumplimiento de Metas Estratégicas, Venta.

Estructuración de Financiamientos mediante emisiones de deuda y emisionesde acciones ya sea de oferta pública o privada, a saber: 1. Papel comercial y2. Bonos, 3. Acciones Preferentes y Comunes, 4. Fondos de Inversión,5. Titularizaciones.

Ofertas Públicas Iniciales de Valores: …llevar empresas privadas a las bolsas devalores…



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División de Asesoría en Mercados de Capitales.

El tipo de asesoría que desarrolla esta división no contempla la compra y venta deinstrumentos de inversión como lo realiza un Puesto de Bolsa, sino más bien sefundamenta en la asesoría de inversión en mercados de capital con base en unagestión activa de los riesgos de mercado.

De esta forma, el Cliente contará con un equipo de expertos en Diseñar Estrategias deInversión basados en la información, la investigación, el análisis y la experiencia y quepor ende brinden recomendaciones documentadas de administración de portafolios queagreguen valor en cualquier ciclo de mercado y en cualquier entorno de riesgo.

En concreto, nuestro enfoque se basa en un concepto de asesoría de inversión conocidocomo Administración Patrimonial enfocado en familias acaudaladas y en inversionistasinstitucionales que requieran de un tercero para la asesoría de sus comités de inversiónasí como en la administración de patrimonios familiares.

División de Asesoría en Intermediación Financiera.

El tipo de asesoría que desarrolla esta área contempla fundamentalmente:A. El Diagnóstico Financiero, B. La Asesoría en Estrategia Financiera de Creación deValor Económico y C. La Elaboración de la Documentación necesaria que requiere unacompañía para obtener financiamiento bancario.

Es así como el concepto de servicio se orienta a clientes que disponen de lascondiciones necesarias para acceder al crédito bancario pero que no cuentancon el tiempo, el recurso humano, el conocimiento o con los contactosnecesarios para finiquitar el financiamiento a través de la intermediaciónfinanciera.

En concreto la idea es brindar un servicio de:…solución ágil y oportuna a solicitudes de crédito bancario...



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División de Asesoría Tributaria y Planificación Fiscal.

El tipo de asesoría que desarrolla esta área contempla fundamentalmente brindar anuestros clientes un servicio de valor agregado fundamentado en ideas creativas,asesoría, recomendaciones, soluciones y opciones que permitan a los clientesimplementar la estructura tributaria óptima desde el punto de vista operativo ycorporativo, a la luz de la nueva reforma tributaria que estaría llevándosea cabo en nuestro país.Los servicios involucrados incluyen:

Apoyo en el manejo de la función de impuestos Servicios integrales de cumplimiento y de diligencia debida ("due diligence"). Atención de consultas en materia de impuestos. Revisión de impuestos y colaboración en auditorías fiscales. Representación ante las Autoridades Tributarias, Revisión de la

Determinación de Impuestos y Presentación de Apelaciones y Reclamos.

Litigio: Representación ante las Autoridades Tributarias. Presentación de Apelaciones y Reclamos. Presentación de Consultas ante las Autoridades Tributarias.

Fusiones y Adquisiciones:Implicaciones Fiscales de Fusiones y Adquisiciones.

Reestructuración de Deuda - Capital.



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Datos de Contacto:

Lic. Carlos Francisco Gómez Guzmán

TRUST FINANCIAL ADVISOR

Managing Director at Soluciones Financieras IntegralesDomicilio Fiscal: Centroamérica, Costa Rica, Provincia de Cartago, Cartago Centro,Calles 2 y 4, Avenida 11.

Teléfono: (506) 8339-2922 / (506) 2592-2085

Correo Electrónico: [email protected]

RESUMEN del Perfil Profesional del Consultor:

I. Senior RISK Banker.II. Investment Banker.

III. Wealth Management ADVISOR.IV. TAX Advisor.

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