60
Situación actual, análisis y proyecciones de la UVA de MESA en Chile 2017-2018 Martín Silva Armanet Ing. Agrónomo PUC Miembro Uvanova Asesorías Paso Pehuenche [email protected] [email protected]

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Situación actual,análisis y proyecciones de la UVA de MESA en Chile 2017-2018

Martín Silva Armanet

Ing. Agrónomo PUCMiembro Uvanova

Asesorías Paso Pehuenche

[email protected][email protected]

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Temario

´Superficies

´Producciones

´Tendencias

´Recambio

´Los “otros

actores”

´Conclusiones

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235.221

244.536

253.649

263.680

274.056

281.847

287.435

292.768

296.032

299.333

301.862

306.900

314.522

322.197

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE NACIONAL DE FRUTALES (Hás)Fuente: Odepa, Boletín de Fruta Fresca, Septiembre 2017

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0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SUPERFICIE FRUTALES CHILE 2016 (hás)

Vid de Mesa Nogal ManzanoPalto Cerezo OlivoArándano Americano Avellano TOTAL PAÍS

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SUPERFICIE NACIONAL Fuente: ciren – corfo - ODEPA

Hectáreas Catastradas Fuente: ODEPA-CIRENaño censo: 2016 2016 2015 2015 2017 2017 2015 2016ESPECIES XV I III IV V R.M. VI VII TOTAL

Vid de Mesa 1,0 1,0 7.743,0 7.921,0 11.190,0 7.972,0 12.043,0 213,0 47.084,0

ESPECIES XV I III IV V R.M. VI VII TOTALVid de Mesa 8.737,6 10.310,9 12.183,3 11.838,4 10.820,8 748,1 54.639,1

DIFERENCIAS 1,0 1,0 -994,6 -2.389,9 -993,3 -3.866,4 1.222,2 -535,1 -7.555,1 % 100,0% 100,0% -11,4% -23,2% -8,2% -32,7% 11,3% -71,5% -13,8%

SUPERFICIE FRUTICOLA POR REGION DE ESPECIES MAYORES

CATASTRO VITIVINICOLA NACIONAL DICIEMBRE 2005

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AÑO CENSOArica y

Parinacota Tarapacá Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule BíobíoLa

Araucanía Total general

2003 7.532 9.506 10.819 10.022 12.864 396 3 1 51.1432004 7.753 9.699 11.038 9.908 13.056 378 2 0 51.8342005 7.803 9.848 11.258 9.794 13.248 360 1 0 52.3122006 7.853 9.998 11.477 9.680 13.440 343 1 0 52.7912007 7.902 10.148 11.697 9.566 13.632 322 1 0 53.2682008 7.952 10.298 11.542 9.452 13.824 302 0 0 53.3702009 8.001 10.447 11.388 9.339 13.581 281 0 0 53.0382010 8.051 10.597 11.234 9.197 13.338 261 0 0 52.6772011 7.975 10.128 11.079 9.055 13.094 240 0 0 51.5712012 7.898 9.659 10.925 8.913 12.851 220 0 0 50.4662013 7.822 9.190 10.771 8.771 12.607 215 0 0 49.3772014 7.746 8.722 10.911 8.505 12.364 211 0 0 48.4582015 1 1 7.744 8.315 11.051 8.238 12.192 207 0 0 47.7482016 1 1 7.743 7.921 11.190 7.972 12.043 213 0 0 47.084

SUPERFICIE DE VID DE MESA POR REGIÓN - CHILE 2016. (Fuente: ODEPA Boletín de Fruta Fresca Septiembre 2017)

SUPERFICIE UVA DE MESA CHILE (2016)

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CATASTRO FRUTICOLA NACIONAL

7.743 7.921

11.190

7.972

12.043

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins

SUPERFICIE UVA DE MESA POR REGIÓN (Hás)Fuente: Boletín Fruta Fresca ODEPA 2017

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SUPERFICIE NACIONAL

´ ALREDEDOR DE 47.084 HAS

´ REDUCCION DE 7.555 HAS, ESTO ES UN 13,8 % MENOS ENTRE 2005 Y 2017.

´ EN LOS ULTIMOS AÑOS SE HAN PLANTADO NOGALES, CEREZOS, AVELLANO EUROPEO, ARANDANOS.

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110.

789.

019

102.

269.

772

109.

539.

223

105.

107.

790

108.

526.

043

92.0

90.5

32

95.5

84.1

58

87.7

98.2

40

92.3

74.4

13

92.3

54.6

95

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

EXPORTACIONES DE UVA DE MESA POR TEMPORADACIFRAS EN BULTOS.

Fuente: Asoex

Total general Lineal ( Total general )

PRODUCCION NACIONAL

• Reducción de un 13,9% comparando 2017-2018 vs 2008-2009

• Máximas caídas se explican en la III, IV, V y RM

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TEMP.2010-2011 TEMP.2011-2012 TEMP.2012-2013 TEMP.2013-2014 TEMP.2014-2015 TEMP.2015-2016 TEMP.2016-2017 TEMP.2017-2018CAJAS 8,2 103.967.388 100.314.207 104.793.285 89.005.817 92.474.868 83.843.258 89.290.632 89.195.777

103.967.388

100.314.207

104.793.285

89.005.817

92.474.868

83.843.258

89.290.632 89.195.777

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

110.000.000

EXPORTACIONES DE UVA DE MESA TEMPORADA 2010-2011 A 2017-2018Fuente: Fruitonline Decofrut

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Rank Variedades 2016 - 2017 2017 - 2018 Delta % %1 RED GLOBE 25.807.011 26.335.542 2,0% 29,5%2 CRIMSON SEEDLESS 20.149.924 18.671.710 -7,3% 20,9%3 THOMPSON SEEDLESS 17.546.576 16.536.816 -5,8% 18,5%4 FLAME SEEDLESS 9.867.782 7.349.650 -25,5% 8,2%5 SUPERIOR 4.708.713 4.414.426 -6,2% 4,9%6 AUTUMN ROYAL 2.077.650 2.297.246 10,6% 2,6%7 TIMCO 1.015.908 2.197.008 116,3% 2,5%8 SWEET CELEBRATION 688.610 1.106.664 60,7% 1,2%9 PERLON 637.196 1.100.724 72,7% 1,2%

10 BLACK SEEDLESS 1.003.928 997.639 -0,6% 1,1%

CHILE: INDUSTRIATEMPORADAS 2016-2017 Y 2017-2018

COLOR TOTAL 2017-2018blk 5,57%grn 26,18%red 66,85%(en blanco) 1,40%Total general 100,00%

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Produccion Temporada 2017-2018

VARIEDADES 3A.REGION 4A.REGION 5A.REGION R.METROP. 6A.REGION 7A.REGION Otras TEMP.2017-20181 RED GLOBE 3.862.918 4.409.393 6.382.587 3.344.665 8.582.939 96.920 1.254 26.680.6762 CRIMSON SEEDLESS 111.003 2.660.666 2.912.708 3.794.514 10.518.037 196.450 0 20.193.3783 THOMPSON SEEDLESS 2.285.962 1.978.109 3.886.113 6.080.988 3.026.582 63.261 4.960 17.325.9754 FLAME SEEDLESS 1.167.821 3.456.374 1.259.471 716.409 652.673 4.056 2.870 7.259.6745 SUGRAONE 1.262.773 216.281 644.158 528.204 1.900.285 1.368 0 4.553.0696 AUTUMN ROYAL 182.243 506.930 901.961 331.374 447.518 11.442 0 2.381.4687 TIMCO 461.238 433.883 260.591 265.796 771.849 24.120 2.040 2.219.5178 SWEET CELEBRATION 97.183 365.478 229.109 169.718 206.075 0 0 1.067.5639 ARRA 15 173.344 290.522 84.176 215.048 147.016 450 0 910.556

10 RALLI SEEDLESS 133.025 211.409 99.373 132.939 269.932 0 0 846.678TEMP.2017-2018 10.952.556 16.494.749 19.354.920 16.944.182 28.271.642 423.607 13.419 92.455.075TEMP.2016-2017 9.910.477 17.281.978 17.502.441 14.624.140 31.842.163 652.285 80.605 91.894.089

Fuente: Datos ASOEX* Desde 01/09/2017 Hasta 20/06/2018

(Cifras en Cajas)

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Producción Temporada 2017-2018Cajas por Región (al 20 de Junio 2018 Fuente: ASOEX)

VARI

EDAD

ES

3A.R

EGIO

N

4A.R

EGIO

N

5A.R

EGIO

N

R.M

ETRO

POLI

TANA

6A.R

EGIO

N

7A.R

EGIO

N

TEM

P.20

17-2

018

1 RED GLOBE 14% 17% 24% 13% 32% 0% 100%2 CRIMSON SEEDLESS 1% 13% 14% 19% 52% 1% 100%3 THOMPSON SEEDLESS 13% 11% 22% 35% 17% 0% 100%4 FLAME SEEDLESS 17% 49% 16% 10% 9% 0% 100%5 SUGRAONE 25% 4% 15% 11% 45% 0% 100%6 AUTUMN ROYAL 8% 21% 38% 14% 19% 0% 100%7 TIMCO 20% 24% 8% 9% 38% 1% 100%8 SWEET CELEBRATION 9% 34% 21% 16% 19% 0% 100%9 ARRA 15 19% 32% 9% 24% 16% 0% 100%

10 RALLI SEEDLESS 16% 25% 12% 16% 32% 0% 100%TEMP.2017-2018 10.952.556 16.494.749 19.354.920 16.944.182 28.271.642 423.607 9245507500%TEMP.2016-2017 9.910.477 17.281.978 17.502.441 14.624.140 31.842.163 652.285 -----% VARIACION 10,51 -4,56 10,58 15,86 -11,21 -35,06 -----

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31.774.835

25.814.801 26.568.334

22.692.610 21.842.831

19.135.959

21.716.407

16.966.620 17.546.576 16.536.816

9.956.176

7.304.476 8.596.278

7.216.239 6.080.543

4.129.007

6.871.696

4.199.725 4.747.268 4.414.426

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

CA

JAS

TEMPORADA

CAJAS EXPORTADAS POR VARIEDAD Y TEMPORADAFuente: ASOEX y EXPORDATA

Temporadas 2008-2009 a 2017-2018

THOMPSON SEEDLESS SUGRAONE ARRA 15

BLANC SEEDLESS (PRISTINE) PRIME TIMPSON

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23.078.785 23.981.510

26.806.059 27.511.037 27.720.666

29.085.723

26.492.787

28.979.301

25.807.011 26.335.542

20.130.599

22.096.070 21.793.524 21.782.560 21.098.544

19.664.507 20.186.901 19.159.734

20.149.924 18.671.710

14.991.988

13.409.757

15.398.564 14.515.333

11.109.151 10.792.581 10.510.356

8.312.710 9.638.946

7.349.650

2.109.481 2.167.076 2.344.419 2.476.665 2.243.388 2.142.518 1.960.377 1.917.866 2.077.650 2.297.246

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

CA

JAS

TEMPORADA

CAJAS EXPORTADAS POR VARIEDAD Y TEMPORADAFuente: ASOEX y EXPORDATA

Temporadas 2008-2009 a 2017-2018

RED GLOBE CRIMSON SEEDLESS FLAME SEEDLESS

AUTUMN ROYAL TIMCO SWEET CELEBRATION

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Industria ChileTemporada2017 – 2018

Rank Variedades 2016 - 2017 % 2017 - 2018 %7 TIMCO 1.015.908 1,1% 2.197.008 2,5%8 SWEET CELEBRATION 688.610 0,8% 1.106.664 1,2%

11 ARRA 15 499.529 0,6% 947.203 1,1%12 RALLI SEEDLESS 614.649 0,7% 838.070 0,9%13 MIDNIGHT BEAUTY 504.988 0,6% 544.827 0,6%14 ALLISON 154.502 0,2% 513.907 0,6%15 PRISTINE (BLANC) 427.585 0,5% 462.653 0,5%16 SABLE 249.773 0,3% 441.838 0,5%17 PRIME 429.226 0,5% 419.471 0,5%18 MAGENTA 324.171 0,4% 418.739 0,5%19 SCARLOTTA 329.875 0,4% 417.003 0,5%20 MAYLEN (INIAGRAPE ONE) 211.407 0,2% 345.060 0,4%21 TIMPSON 237.283 0,3% 336.363 0,4%22 KRISSY 159.135 0,2% 333.219 0,4%23 SWEET JUBILEE 222.139 0,2% 263.404 0,3%24 MUSCAT BEAUTY 287.652 0,3% 269.387 0,3%25 OTRAS 0,0% 488.763 0,5%

Total general 6.356.432 7,0% 10.343.579 11,59%TOTAL CHILE 90.177.302 100,0% 89.220.219 100,0%

NUEVAS VARIEDADES

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-

1.000.000

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2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

CA

JAS

TEMPORADA

CAJAS EXPORTADAS POR VARIEDAD Y TEMPORADAFuente: ASOEX y EXPORDATA

Temporadas 2008-2009 a 2017-2018

TIMCO SWEET CELEBRATION ARRA 15 RALLI SEEDLESS MIDNIGHT BEAUTY ALLISON SABLE MAGENTA SCARLOTTA SEEDLESS TIMPSON

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2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016Vid de Mesa 12.864 13.056 13.248 13.440 13.632 13.824 13.581 13.338 13.094 12.851 12.607 12.364 12.192 12.043Cerezo 2.956 3.358 3.761 4.163 4.565 4.968 5.585 6.203 6.821 7.439 8.057 8.675 9.333 10.004Manzano 10.150 10.169 10.187 10.206 10.225 10.244 10.077 9.910 9.743 9.577 9.410 9.243 9.161 9.155Ciruelo Europeo 3.773 4.541 5.309 6.077 6.845 7.613 7.640 7.668 7.695 7.722 7.750 7.777 7.842 7.907Nogal 1.609 1.845 2.082 2.319 2.556 2.793 3.248 3.704 4.160 4.615 5.071 5.527 6.038 6.570Peral 3.300 3.341 3.382 3.423 3.464 3.505 3.720 3.935 4.150 4.365 4.580 4.795 5.033 5.277

0

2.000

4.000

6.000

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10.000

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16.000H

ectá

rea

s

Año

Superficie de Especies Frutales VI REGION (Boletín Catastro Odepa 2017)

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EXPORTACIONES REGION DE O”HIGGINS

VAR

IED

AD

ES

6A.R

EGIO

N

POR

CEN

TAJE

D

EL T

OTA

L R

EGIO

NAL

POR

CEN

TAJE

D

EL T

OTA

L N

ACIO

NAL

TEM

P.20

17-2

018

CRIMSON SEEDLESS 10.518.037 37,2% 52,1% 20.193.378RED GLOBE 8.582.939 30,4% 32,2% 26.680.676THOMPSON SEEDLESS 3.026.582 10,7% 17,5% 17.325.975SUGRAONE 1.900.285 6,7% 41,7% 4.553.069TIMCO 771.849 2,7% 34,8% 2.219.517FLAME SEEDLESS 652.673 2,3% 9,0% 7.259.674AUTUMN ROYAL 447.518 1,6% 18,8% 2.381.468SABLE 342.428 1,2% 72,4% 472.651RALLI SEEDLESS 269.932 1,0% 31,9% 846.678SCARLOTTA SEEDLESS 214.081 0,8% 51,7% 414.363SWEET CELEBRATION 206.075 0,7% 19,3% 1.067.563ARRA 15 147.016 0,5% 16,1% 910.556TIMPSON 126.683 0,4% 35,7% 354.964MIDNIGHT BEAUTY 122.724 0,4% 22,0% 557.642KRISSY 103.486 0,4% 34,0% 304.648INIA GRAPE ONE 69.969 0,2% 23,6% 296.177SWEET JUBILEE 62.574 0,2% 23,5% 266.020MAGENTA 56.866 0,2% 14,5% 392.335BLACK SEEDLESS 40.607 0,1% 4,1% 985.131ALLISON 27.520 0,1% 5,6% 490.925TEMP.2017-2018 28.271.642 100,0% 30,6% 92.455.075

90%

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10.518.037

8.582.939

3.026.582

1.900.285

771.849 652.673 447.518 342.428 269.9320

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

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CRI

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SS

RED

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S

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L

SABL

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DLE

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6A.REGION

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771.849

342.428

269.932214.081 206.075

147.016 126.683 122.724 103.48669.969 62.574 56.866

27.5200

100.000

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TIMC

O

SABL

E

RALL

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SS

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A 15

TIMPS

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T JUB

ILEE

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ALL

ISO

N

EXPORTACION NUEVAS VARIEDADES VI REGION

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100.000.000

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2017

-47

2017

-48

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-49

2017

-50

2017

-51

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-52

2018

-01

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2018

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2018

-25

2018

-26

Caja

s 8,2

acu

mul

adas

Caja

s Ba

se 8

,2

Semana

Exportaciones de Uva de Mesa por Semana (Cajas base 8,2 al 03/07/2018)Fuente: Fruitonline Decofrut

Cajas 8,2

Acumulado

¡Marketing Order!

Mitad del volumen total (semana 10)

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¿Estamos tomando en consideración la fecha de cosecha de lo que estamos plantando?

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Producción nacional, ¿Por qué ha disminuido?

´ IIIR ha sufrido sequía, venta de aguas a la minería, aluviones el

2015 y el 2017, nevadas, recambio de plantaciones viejas,

recambio varietal

´ IVR ha sufrido sequía principalmente, recambio de

plantaciones viejas, recambio varietal, estructura productiva

´ VR Región enfrenta crecimiento de las ciudades y cambio en

el uso de suelo, reducción en la rentabilidad, efectos

climáticos adversos, recambio de especies

´ RM ha mutado principalmente por cambios en el uso de

suelo, de agrícola a residencial, recambio de especies (nogal,

cerezo)

´ Otros…, PERO FUNDAMENTALMENTE UNA FUERTE CAIDA EN LA

RENTABILIDAD DEL CULTIVO

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Industria Nacional temporada 2017 - 2018

´ Producción ligeramente bajo los 90 millones

´ Red Globe comenzando a declinar, sin embargo este año se

mantiene

´ Crimson cae un 7,3%

´ Thompson continúa cayendo

´ Superior representa hoy alrededor de un 50% que hace 10

años. è Blancas han disminuido

´ Flame cae significativamente (25%). Más de un 60 % del total

de Flame se produce entre la IIIR y la IVR

´ Nuevas variedades en aumento, dos años atrás eran menos

del 3% del total, temporada anterior algo más del 7%, hoy

superaron el 11,5%

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Industria = CaliforniaLos otros actores…

TIPO 2014 2015 2016 CAMBIO %

PASAS 77.700 75.272 69.606 -7,5%Producción 76.890 74.462 68.797 -7,6%

No-Producción 809 809 809 (NC)UVA MESA 48.967 50.181 49.776 -0,8%

Producción 44.515 45.325 44.920 -0,9%No-Producción 4.452 4.856 4.856 (NC)

UVA VINO 248.882 246.049 243.621 -1,0%Producción 228.648 226.624 226.624 0,0%

No-Producción 20.234 19.425 16.997 -12,5%

TOTAL UVAS 375.549 371.502 363.003 -2,3%Producción 350.053 346.411 340.341 -1,8%

No-Producción 25.495 25.091 22.662 -9,7%1/ Datos reportados asumiendo diferencias por información incompleta(NC) Sin Cambio Publicado Abril 2017

SUPERFICIE VIDES CALIFORNIA. RESUMEN REPORTE 2016

CDFA (California Department of Food and Agriculture)

SUPERFICIE ESTIMADA (Hás) 1/

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Industria = California Fuente CTGCTEMPORADA2 2011 – 2017 (Base 8,2)

Se incluyeron variedades sobre los 2 millones de cajas (13), equivalen al 79 % del volumen total

Los otros actores…

Rank Brand Name Color Programa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Scarlet Royal RED USDA 8.286.272 9.135.629 13.986.967 16.058.227 18.589.890 19.982.871 18.591.8032 Autumn King GRN USDA 3.391.023 7.356.372 10.941.588 13.033.848 15.826.511 14.687.103 17.197.8043 Flame Seedless RED OPEN 15.689.092 14.947.415 15.906.901 14.959.527 15.154.429 12.964.586 12.417.9484 Superior GRN SWORLD 6.297.493 6.176.994 7.882.758 6.969.683 6.999.028 6.636.786 6.431.9625 Pristine® GRN POLAR 1.613.657 3.510.061 3.645.351 3.932.904 4.654.763 4.446.016 5.700.2406 Autumn Royal BLK OPEN 4.634.537 5.544.269 6.645.212 6.063.859 5.199.826 5.638.739 4.597.5627 Red Globe RED OPEN 12.255.005 11.693.845 12.875.744 9.758.711 7.785.715 6.361.430 3.974.351

8 Crimson Seedless RED OPEN 19.783.375 18.908.318 16.722.362 12.739.092 9.231.356 7.871.740 3.745.743

9 Allison RED SNFL 0 0 0 12.281 123.480 862.592 3.240.78110 Princess GRN OPEN 5.610.547 5.103.359 5.844.780 4.920.337 4.707.607 3.750.565 2.920.600

11 Sweet Celebration ® RED IFG 212.481 413.983 986.671 1.726.539 2.662.614 2.775.351 2.615.081

12 SCARLOTTA SEEDLESS® RED SWORLD 775.999 1.344.066 1.917.585 1.708.567 1.753.055 1.598.666 2.520.961

13 Timco® RED SNFL 80.260 121.326 423.783 624.889 784.418 1.384.688 2.445.851

14 Great Green seedeless® GRN SNFL 0 0 583.238 843.572 1.193.721 1.906.209 2.426.717

15 Vintage Red RED VINTAGE 1.549.711 1.850.277 2.576.820 3.072.559 2.170.463 2.622.881 2.093.809

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Industria = California Fuente CTGCTEMPORADA2 2011 –2017 (Base 8,2)

Los otros actores…

8.286.2729.135.629

13.986.967

16.058.227

18.589.890

19.982.871

18.591.803

15.689.09214.947.415

15.906.90114.959.527 15.154.429

12.964.58612.417.948

19.783.37518.908.318

16.722.362

12.739.092

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3.745.743

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5.000.000

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ca

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ba

se 8

,2

Título del eje

PRODUCCION POR VARIEDAD CALIFORNIACAJAS BASE 8,2 VARIEDADES ROJAS

Scarlet Royal RED USDA Flame Seedless RED OPENCrimson Seedless RED OPEN Allison RED SNFLSweet Celebration ® RED IFG SCARLOTTA SEEDLESS® RED SWORLDTimco® RED SNFL

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Industria = California Fuente CTGCTEMPORADA2 2011 –2016 (Base 8,2)

Los otros actores…

3.391.023

7.356.372

10.941.588

13.033.848

15.826.511

14.687.103

17.197.804

6.297.493 6.176.994

7.882.7586.969.683 6.999.028 6.636.786 6.431.962

1.613.657

3.510.061 3.645.351 3.932.9044.654.763 4.446.016

5.700.240

9.963.839

7.779.486

6.605.459

4.608.3713.820.193

3.175.495

1.630.064

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

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16.000.000

18.000.000

20.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Títul

o d

el e

je

Título del eje

PRODUCCION POR VARIEDAD CALIFORNIACAJAS BASE 8,2 VARIEDADES BLANCAS

Autumn King GRN USDA Superior GRN SWORLDPristine® GRN POLAR Princess GRN OPENGreat Green seedeless® GRN SNFL Ivory GRN SNFLThompson Seedless GRN OPEN AUTUMNCRISP® GRN SWORLD

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¿Alguien le teme al cambio?(Cajas base 8,2 Kg)

Top 15 Variedades por Volumen2009 2017

Crimson Seedless 20,658,195 3,745,743Flame Seedless 16,165,143 12,417,948Thompson Seedless 13,679,941 1,630,064Red Globe 12,377,041 3,974,351Autumn Royal 5,737,222 4,597,562Sugraone 5,142,662 6,431,962Princess 4,858,012 2,920,600Scarlet Royal 2,913,132 18,591,803Summer Royal 1,328,026 1,680,286Autumn King 1,272,738 17,197,804Scarlotta 1,186,808 2,520,961Blanc Seedless (Pristine) 1,179,066 5,700,240Ruby Seedless 1,163,855 3,935Vintage Red 1,103,709 2,093,80990-3618 (Holliday) 1,102,908 1,656,671Fuente CTGC (California Table Grape Comission

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California

20.658.195

16.165.143

13.679.941

12.377.041

5.737.222

5.142.662

4.858.012

2.913.132

1.272.738

1.186.808

1.179.066

3.745.743

12.417.948

1.630.064

3.974.351

4.597.562

6.431.962

2.920.600

18.591.803

17.197.804

2.520.961

5.700.240

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Crimso

n Seedle

ss

Flam

e Seedless

Thom

pson S

eedle

ss

Red G

lobe

Autum

n Roya

l

Sugra

one

Princ

ess

Scarle

t Roya

l

Autum

n King

Scarlo

tta

Blanc

Seed

less

Recambio Varietal En California2009 vs 2017 (Cajas Base 8,2Kg)

Fuente: Reportes de CTGC.

2009 2017

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PERÚ 2017-2018

VARIEDAD color CAJAS 8,2 Kg % CAJAS 8,2 Kg %RED GLOBE red 16.648.543 49,5% 23.064.741 57,7%CRIMSON red 3.106.116 9,2% 3.306.573 8,3%SUGRAONE grn 2.718.111 8,1% 4.395.054 11,0%FLAME red 2.130.625 6,3% 2.137.057 5,3%TIMPSON grn 1.044.441 3,1% 475.960 1,2%SWEET CELEBRATION red 923.889 2,7% 582.249 1,5%SWEET GLOBE grn 872.170 2,6% 313.309 0,8%THOMPSON grn 717.479 2,1% 1.068.755 2,7%ARRA 15 grn 673.027 2,0% 581.454 1,5%JACKS SALUTE red 358.006 1,1% 125.280 0,3%MAGENTA red 334.842 1,0% 409.879 1,0%SCARLOTTA red 167.900 0,5% 77.176 0,2%TIMCO red 162.141 0,5% 95.172 0,2%MIDNIGHT BEAUTY blk 114.635 0,3% 0,0%SWEET SAPPHIRE blk 103.870 0,3% 47.712 0,1%SUMMER ROYAL blk 89.427 0,3% 50.860 0,1%ARRA 29 red 87.189 0,3% 9.772 0,0%EARLY SWEET grn 70.543 0,2% 195.039 0,5%ALLISON red 68.376 0,2% 0,0%SABLE SEEDLESS blk 66.623 0,2% 35.592 0,1%SUGAR CRISP grn 61.622 0,2% 63.606 0,2%AUTUMN ROYAL blk 58.120 0,2% 108.177 0,3%BLACK SEEDLESS blk 53.208 0,2% 54.087 0,1%SWEET JUBILEE blk 51.929 0,2% 247.684 0,6%SWEET ENCHANTMENT red 50.117 0,1% 69.188 0,2%COTTON CANDY grn 37.601 0,1% 6.825 0,0%MAYLEN (INIA GRAPE ONEblk 17.734 0,1% 4.580 0,0%ARRA 13 grn 7.200 0,0% 10.800 0,0%CENTENNIAL grn 6.480 0,0% 9.880 0,0%PRISTINE grn 6.126 0,0% 0,0%ARRA 18 blk 3.744 0,0% 8.872 0,0%AUTUMN CRISP grn 3.600 0,0% 0,0%KRISSY red 3.600 0,0% 0,0%SWEET JOY blk 3.179 0,0% 2.160 0,0%SWEET MAYABELLE red 3.049 0,0% 7.084 0,0%SWEET INSPIRATION 2.891 0,0% 0,0%IVORY grn 1.800 0,0% 0,0%SWEET NECTAR red 1.800 0,0% 3.726 0,0%KELLY grn 1.800 0,0% 0,0%MIX GRAPES 2.813.310 8,4% 2.424.315 6,1%TOTAL 33.646.862 100,0% 39.992.618 100,0%

2017-2018 2016-2017

VARIEDAD color CAJAS 8,2 Kg % CAJAS 8,2 Kg %RED GLOBE red 16.648.543 49,5% 23.064.741 57,7%CRIMSON red 3.106.116 9,2% 3.306.573 8,3%SUGRAONE grn 2.718.111 8,1% 4.395.054 11,0%FLAME red 2.130.625 6,3% 2.137.057 5,3%TIMPSON grn 1.044.441 3,1% 475.960 1,2%SWEET CELEBRATION red 923.889 2,7% 582.249 1,5%SWEET GLOBE grn 872.170 2,6% 313.309 0,8%THOMPSON grn 717.479 2,1% 1.068.755 2,7%ARRA 15 grn 673.027 2,0% 581.454 1,5%JACKS SALUTE red 358.006 1,1% 125.280 0,3%TOTAL 33.646.862 100,0% 39.992.618 100,0%

2017-2018 2016-2017

COLOR %blk 1,7%grn 18,5%red 71,5%(en blanco) 8,4%Total general 100,0%

Variedades Nuevas= 8.023.55423,8%

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0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

15/16 16/17 17/18

• Perú se está reconvirtiendo a SEEDLESS

• El mercado natural de esta fruta es USA

• La amenaza hoy es sobre Copiapó-Ovalle

8.737.683 cajas

12.734.878cajas

11.741.585 cajas

PERU: EXPORTACIONES DE UVA CON DESTINO A EEUU SEGÚN CAMPAÑA 15/16 – 17/18 (TONELADAS)

Fuente: SENASAElaborado por: SFC-Inform@ccion

8.737.683 11.741.585 12.734.878

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SUD AFRICA: ZONAS DE PRODUCCION DE UVA DE MESA

Western Cape:Hex River Valley Olifants River ValleyBerg River ValleyBreede River Valley

Orange River Valley:Upington, Kakamas, Augrabies, Namibia

Northern Province:Marble Hall, Groblersdal

GRAPES

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Industria: Sud ÁfricaTemporada 2017-2018Fuente: O.Salgado

• Sud África presenta un gran número de variedades, así como varios programas locales.

• Las 20 variedades presentadas constituyen el 85,5% del total del volumen, lo que muestra una mayor diversificación que Chile y Perú

• Sud África está afectada por una severa sequía

Los otros actores…

Rank Variedad Color Cajas Base 8,2 % Cajas Base 8,2 %1 CRIMSON SEEDLESS Red Seedless 6.836.622 18,4% 7.129.072 19,2%2 PRIME White Seedless 4.043.674 10,9% 3.444.554 9,3%3 GRAPAES (Early Sweet) White Seedless 1.320.732 3,6% 2.306.030 6,2%4 THOMPSON SEEDLESS White Seedless 2.599.392 7,0% 2.197.436 5,9%5 FLAME SEEDLESS Red Seedless 1.909.229 5,1% 1.532.864 4,1%6 SUGRAONE White Seedless 1.721.953 4,6% 1.451.799 3,9%7 REDGLOBE Red Seeded 2.630.289 7,1% 1.333.083 3,6%8 TAWNY SEEDLESS Red Seedless 844.450 2,3% 1.328.636 3,6%9 MIDNIGHT BEAUTY(R) Black Seedless 1.608.008 4,3% 1.206.093 3,3%

10 MELODY(BLAGRATWO) Black Seedless 787.585 2,1% 915.122 2,5%11 SCARLOTTA Red Seedless 1.434.357 3,9% 912.208 2,5%12 STARLIGHT Red Seedless 720.238 1,9% 821.343 2,2%13 AUTUMN ROYAL Black Seedless 1.464.253 3,9% 815.106 2,2%14 ALLISON Red Seedless 480.389 1,3% 630.620 1,7%15 SWEET CELEBRATION Red Seedless 658.787 1,8% 629.645 1,7%16 SABLE Black Seedless 653.640 1,8% 580.137 1,6%17 REGAL SEEDLESS White Seedless 643.744 1,7% 522.588 1,4%18 RALLI SEEDLESS Red Seedless 512.415 1,4% 492.045 1,3%19 DAN BEN HANNAH Black Seeded 415.060 1,1% 301.859 0,8%20 SUNRED SEEDLESS Red Seedless 404.258 1,1% 253.938 0,7%21 OTHERS (60 varieties) 5.394.852 14,5% 3.664.340 9,9%

TOTAL 37.083.929 32.468.519

2016-2017 2017-2018

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Resumen industrias

´ California y Sud Africa muestran una mayor diversidad de

variedades que Perú y Chile

´ Perú muestra un potente desarrollo de los programas de

variedades patentadas, superando porcentualmente a Chile,

pero no así en volumen. Muestra una fuerte tendencia a crecer en

variedades patentadas seedless, lo que llevará a un cambio en sus

mercados. La ventana temprana en USA que corresponde a

Copiapó es el segmento más amenazado

´ California tiene una superficie plantada superior a Chile, pero nos

supera ampliamente en volumen

Los otros actores…

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CONSOLIDADO 4 PAISESUSA(CALIFORNIA), Chile, Perú, S.africaBase cajas 8,2Kg

CALIFORNIA CHILE PERU SUD AFRICARank Variedad Seed Color Programa 2017 2017-2018 2017-2018 2017-2018 SUMA

1 Red Globe si RED OPEN 3.974.351 26.335.542 16.648.543 1.335.181 48.293.6172 Crimson Seedless RED OPEN 3.745.743 18.671.710 3.106.116 7.281.825 32.805.3943 Flame Seedless RED OPEN 12.417.948 7.349.650 2.130.625 1.594.489 23.492.7124 Thompson Seedless GRN OPEN 1.630.064 16.536.816 717.479 2.222.452 21.106.8115 Scarlet Royal RED USDA 18.591.803 18.591.8036 Autumn King GRN USDA 17.197.804 17.197.8047 Superior GRN SWORLD 6.431.962 4.414.426 2.718.111 1.507.412 15.071.9118 Autumn Royal BLK OPEN 4.597.562 2.297.246 58.120 816.881 7.769.8099 Pristine® GRN POLAR 5.700.240 462.653 6.126 6.169.019

10 Sweet Celebration ® RED IFG 2.615.081 1.106.664 923.889 628.453 5.274.08811 Timco® RED SNFL 2.445.851 2.197.008 162.141 123.428 4.928.42712 Scarlotta Seedless® RED SWORLD 2.520.961 417.003 167.900 1.564.461 4.670.32513 Allison RED SNFL 3.240.781 513.907 68.376 631.654 4.454.71814 Prime GRN VOLCANI 419.471 3.535.607 3.955.07815 Midnight Beauty ® BLK SWORLD 1.196.555 544.827 114.635 1.274.598 3.130.61516 Princess GRN OPEN 2.920.600 115.705 3.036.30517 Great Green seedeless® GRN SNFL 2.426.717 1.752 2.428.46918 Timpson® GRN SNFL 881.601 336.363 1.044.441 8.504 2.270.90819 Vintage Red RED VINTAGE 2.093.809 2.093.80920 Sweeties® Arra 15 GRN ARRA 227.312 947.203 673.027 239.397 2.086.938

112.828.892 89.220.299 33.646.862 32.807.707 268.503.759

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CONSOLIDADO 4 PAISESUSA(CALIFORNIA), Chile, Perú, SUD africa

% de la suma que aporta cada país

ORO= 1ER LUGAR

PLATA= 2º LUGAR

• Chile y Perú aportan el 89 % de Red Globe

• Chile contribuye con el 57% de Crimson

• Chile aporta el 78 % de Thompson

CALIFORNIA CHILE PERU SUD AFRICARank Variedad Seed Color Programa 2017 2017-2018 2017-2018 2017-2018

1 Red Globe si RED OPEN 8% 55% 34% 3%2 Crimson Seedless RED OPEN 11% 57% 9% 22%3 Flame Seedless RED OPEN 53% 31% 9% 7%4 Thompson Seedless GRN OPEN 8% 78% 3% 11%5 Scarlet Royal RED USDA 100% 0% 0% 0%6 Autumn King GRN USDA 100% 0% 0% 0%7 Superior GRN SWORLD 43% 29% 18% 10%8 Autumn Royal BLK OPEN 59% 30% 1% 11%9 Pristine® GRN POLAR 92% 7% 0% 0%

10 Sweet Celebration ® RED IFG 50% 21% 18% 12%11 Timco® RED SNFL 50% 45% 3% 3%12 Scarlotta Seedless® RED SWORLD 54% 9% 4% 33%13 Allison RED SNFL 73% 12% 2% 14%14 Prime GRN VOLCANI 0% 11% 0% 89%15 Midnight Beauty ® BLK SWORLD 38% 17% 4% 41%16 Princess GRN OPEN 96% 4% 0% 0%17 Great Green seedeless® GRN SNFL 100% 0% 0% 0%18 Timpson® GRN SNFL 39% 15% 46% 0%19 Vintage Red RED VINTAGE 100% 0% 0% 0%20 Sweeties® Arra 15 GRN ARRA 11% 45% 32% 11%21 Ivory® GRN SNFL 98% 0% 0% 2%22 Autumn Crisp® GRN SWORLD 91% 0% 0% 9%

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CONSOLIDADO 4 PAISESEXCLUYE VARIEDADES AB IERTAS Y AQUELLAS NO

D ISPONIBLES EN CHILE

CALIFORNIA CHILE PERU SUD AFRICA

Rank Variedad Seed Color Programa 2017 2017-2018 2017-2018 2017-2018 SUMA

9 Pristine® GRN POLAR 5.700.240 462.653 6.126 6.169.01910 Sweet Celebration ® RED IFG 2.615.081 1.106.664 923.889 628.453 5.274.08811 Timco® RED SNFL 2.445.851 2.197.008 162.141 123.428 4.928.42712 Scarlotta Seedless® RED SWORLD 2.520.961 417.003 167.900 1.564.461 4.670.32513 Allison RED SNFL 3.240.781 513.907 68.376 631.654 4.454.71814 Prime GRN VOLCANI 419.471 3.535.607 3.955.07815 Midnight Beauty ® BLK SWORLD 1.196.555 544.827 114.635 1.274.598 3.130.61517 Great Green seedeless® GRN SNFL 2.426.717 1.752 2.428.46918 Timpson® GRN SNFL 881.601 336.363 1.044.441 8.504 2.270.90820 Sweeties® Arra 15 GRN ARRA 227.312 947.203 673.027 239.397 2.086.93821 Ivory® GRN SNFL 1.909.054 1.800 35.410 1.946.26422 Autumn Crisp® GRN SWORLD 1.626.685 3.600 166.156 1.796.44125 Magenta Red® RED SNFL 755.189 418.739 334.842 130.987 1.639.75626 Sweet Globe GRN IFG 543.408 27.982 872.170 114.376 1.557.93628 Sable Seedless® BLK SWORLD 203.461 441.838 66.623 655.835 1.367.75730 Tawny Seedless RED LOMBARDI 1.343.721 1.343.72131 Ralli Seedless RED JRALLI 838.070 504.161 1.342.23132 Early Sweet GRN ARRA 37.203 70.543 1.212.982 1.320.72733 Krissy® RED SNFL 610.773 333.219 3.600 203.367 1.150.95934 Sweet Sapphire® BLK IFG 925.495 103.870 91.284 1.120.64935 ADORA SEEDLESS® BLK SWORLD 736.273 80 383.196 1.119.549

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CONSOLIDADO 4 PAISESEXCLUYE VARIEDADES ABIERTAS Y AQUELLAS NO DISPONIBLES

EN CHILEVARIEDADES BLANCAS

CALIFORNIA CHILE PERU SUD AFRICARank Variedad Seed Color Programa 2017 2017-2018 2017-2018 2017-2018 SUMA

9 Pristine® GRN POLAR 5.700.240 462.653 6.126 6.169.01914 Prime GRN VOLCANI 419.471 3.535.607 3.955.07817 Great Green seedeless® GRN SNFL 2.426.717 1.752 2.428.46918 Timpson® GRN SNFL 881.601 336.363 1.044.441 8.504 2.270.90820 Sweeties® Arra 15 GRN ARRA 227.312 947.203 673.027 239.397 2.086.93821 Ivory® GRN SNFL 1.909.054 1.800 35.410 1.946.26422 Autumn Crisp® GRN SWORLD 1.626.685 3.600 166.156 1.796.44126 Sweet Globe GRN IFG 543.408 27.982 872.170 114.376 1.557.93632 Early Sweet GRN ARRA 37.203 70.543 1.212.982 1.320.72738 Luisco® GRN SNFL 810.216 810.21640 Sweet Sunshine GRN IFG 676.237 676.23741 Cotton Candy® GRN IFG 484.966 27.728 37.601 9.517 559.81361 Kelly Seedless GRN SNFL 63.866 1.800 65.66662 Sugar Crisp GRN IFG 61.622 1.382 63.00466 Arra 16 GRN ARRA 54.011 54.011

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CONSOLIDADO 4 PAISESEXCLUYE VARIEDADES ABIERTAS Y AQUELLAS NO DISPONIBLES

EN CHILE

VARIEDADES ROJAS

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10 Sweet Celebration ® RED IFG 2.615.081 1.106.664 923.889 628.453 5.274.08811 Timco® RED SNFL 2.445.851 2.197.008 162.141 123.428 4.928.42712 Scarlotta Seedless® RED SWORLD 2.520.961 417.003 167.900 1.564.461 4.670.32513 Allison RED SNFL 3.240.781 513.907 68.376 631.654 4.454.71825 Magenta Red® RED SNFL 755.189 418.739 334.842 130.987 1.639.75630 Tawny Seedless RED LOMBARDI 1.343.721 1.343.72131 Ralli Seedless RED JRALLI 838.070 504.161 1.342.23133 Krissy® RED SNFL 610.773 333.219 3.600 203.367 1.150.95937 Starlight RED VOLCANI 858.917 858.91739 Jack's Salute® RED IFG 186.768 41.035 358.006 100.314 686.12454 Arra Passion Fire (29) RED ARRA 22.358 17.132 87.189 126.67955 Arra Red RED ARRA 122.323 122.32363 Sonera Seedless RED SWORLD 56.799 4.169 60.96769 (Rock-it) RED IFG 45.039 45.039

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CONSOLIDADO 4 PAISESEXCLUYE VARIEDADES ABIERTAS Y AQUELLAS NO

DISPONIBLES EN CHILE

VARIEDADES NEGRAS

CALIFORNIA CHILE PERU SUD AFRICARank Variedad Seed Color Programa 2017 2017-2018 2017-2018 2017-2018 SUMA

15 Midnight Beauty ® BLK SWORLD 1.196.555 544.827 114.635 1.274.598 3.130.61528 Sable Seedless® BLK SWORLD 203.461 441.838 66.623 655.835 1.367.75734 Sweet Sapphire® BLK IFG 925.495 103.870 91.284 1.120.64935 Adora Seedless® BLK SWORLD 736.273 80 383.196 1.119.54936 Melody (Blackgra Two) BLK SNFL 40.767 917.997 958.76442 Sweet Jubilee® si BLK IFG 242.808 263.404 51.929 558.14145 Maylen (Inia Grape One) BLK ANA BIOF 345.060 17.734 362.79457 Sweet Joy BLK IFG 3.192 3.179 94.070 100.44160 Candy Dreams BLK IFG 67.204 67.20464 Arra Mystic Star (27) BLK ARRA 56.890 56.89068 Sweet Enchantment® BLK IFG 0 50.117 50.11770 Sweet Favors BLK IFG 30.517 1.571 32.08871 Funny Fingers BLK IFG 25.666 25.66673 Sweet Surrender® BLK IFG 15.952 15.95274 Starletta Seedless BLK SWORLD 3.923 3.923

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Conclusiones

´ VARIEDADES MAS PLANTADAS

´ CONFIANZA SI ESTA EN MAS PAISES,

MAYOR CONOCIMIENTO DE LA

VARIEDAD.

´ LO QUE PRODUCE CALIFORNIA = LO

QUE CONSUME CALIFORNIA.

´ ESTANDAR DE POS COSECHA

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Conclusiones

´ COSECHA TARDIA

´ LA FUMIGACION CON BROMURO DE METILO DEBE

SER ELIMINADA.

´ Chile debe reconvertirse, pero debe además

producir MEJOR.

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REGIÓN DE O”HIGGINS´ No nos podemos llover (Plásticos)

https://www.slideshare.net/viticulture/plastics-for-table-

grape-commission-2013Estrategia de Control Integral de

Botrytis

´ No equivocarse en el control de plagas (Oídio, Lobesia)

(Atentos con la vecindad de las viñas)

´ Investigación: ejemplo 1. “Desarrollo de una estrategia

integral para el control de Botrytis cinérea en la VI

Región”

´ Post Cosecha

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Foto Gabriel Marfán,tomada de “Nuevas Variedades, Mayo 2014”

Efectos en:

1. Fisiología de

la planta

2. Control de

Heladas

3. Protección

de lluvias

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Murcia, España

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Murcia, España

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California

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California

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California

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California

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California

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California

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Nuestra Solución es Superior…….

Materiales con características

Hidrofóbicas y que permiten la llegada de la radiación IR completa, pero

parcializan el UV.

Recubrimiento antimicrobiano,

elimina la capacidad de ser

vector de infección.

Diseño protector laminar plegable con calce en si mismo.

Protevid es una solución de protección de racimos hecha de papel mineral recubierto con una capa de cobre esferoidal que posee 5 formulaciones de recubrimiento antimicrobiano, asegurando así una mayor protección contra cualquier amenaza a la producción. Reduce en un 50% probabilidad de infectación fitopatógena

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“CHILE FERTIL PROVINCIA Y SEÑALADA, EN LA REGION

ANTARTICA FAMOSA…”

(La Araucana, Alonso de Ercilla)´ “y para que haga saber a los mercaderes y gentes que

se quisieren venir a avecindar, que vengan, porque esta tierra es tal, que para poder vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo; dígolo [lo digo] porque es muy llana, sanísima, de mucho contento; tiene cuatro meses de invierno, no más, que en ellos, si no es cuando hace cuarto la luna, que llueve un día o dos, todos los demás hacen tan lindos soles, que no hay para qué llegarse al fuego. El verano es tan templado y corren tan deleitosos aires, que todo el día se puede el hombre andar al sol, que no le es importuno. Es la más abundante de pastos y sementeras, y para darse todo género de ganado y plantas que se puede pintar; mucha y muy linda madera para hacer casas, infinidad otra de leña para el servicio dellas [de ellas], y las minas riquísimas de oro, y toda la tierra está llena dello [de ello], y donde quiera que quisieren sacarlo allí hallarán en que sembrar y con que edeficar [edificar] y agua, leña y yerba para sus ganados, que parece la crió Dios a posta [adrede] para poderlo tener todo a la mano”

´ Extracto de Carta del Gobernador Pedro de Valdivia al Rey Carlos V, ciudad de La Serena, 4 de Septiembre de 1545.

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MUCHAS GRACIASse agradece especialmente la contribución con información relevante de mis amigos Oscar Salgado y

Fernando Irarrázabal, sin la cual no se habría podido hacer este trabajo