Situasi Produksi & Ekspor Jagung Dunia

Situasi Produksi &

Ekspor Jagung Dunia

Situasi Jagung di Negara

Pengekspor

Perkembangan Harga Jagung di Amerika Serikat

Situasi Jagung AS dan Ekspor

Global

Penjelasan singkat mengenai produksi dan ekspor jagung dunia menurut negara penghasil dan pengekspor utama

Situasi produksi dan konsumsi domestik di negara pengekspor jagung utama

Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor pemicu kenaikan harga jagung di Amerika Serikat

Dampak situasi pasar jagung Amerika Serikat terhadap ekspor jagung global

Silahkan Klik Mouse Anda Untuk Membaca Laporan IniSituasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif

U.S, China, Brazil, Mexico, dan Argentina adalah negara penghasil jagung utama dunia

Produksi kelima negara tersebut mencapai 500 juta ton di tahun 2006 yang merupakan 72% produksi jagung dunia

Country 2002 2003 2004 2005 2006USA 227,767 256,278 299,914 282,311 272,931China 121,300 115,830 130,290 139,365 143,000EU-25 49,360 39,876 52,968 48,618 44,385Brazil 44,500 42,000 35,000 41,700 42,000Mexico 19,280 21,800 22,050 19,500 22,000Argentina 15,500 15,000 20,500 15,800 19,000India 11,100 14,720 14,180 15,090 14,500South Africa 9,675 9,700 11,716 6,935 10,000Canada 8,999 9,600 8,840 9,461 9,300Romania 7,300 7,020 12,000 10,300 8,500Indonesia 6,100 6,350 7,200 6,900 6,600Egypt 6,000 5,740 5,840 5,860 5,870Serbia & Montenegro 5,585 3,800 6,569 6,600 6,600Nigeria 5,200 5,500 6,500 7,000 7,500Philippines 4,430 4,900 5,050 5,900 5,800Ukraine 4,180 6,850 8,800 7,150 6,500Others 56,698 60,726 64,855 67,086 68,400World 602,974 625,690 712,272 695,576 692,886

World Corn Production by Major Countries (1,000 MT)

Situasi Pasar Jagung Dunia 2007 – Presentasi Interaktif

Situasi Produksi &

Ekspor Jagung Dunia


Pengekspor



Global

World Corn Export Share 2006

68%

15%

5%

4%

2%

1%

1%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

USA

Argentina

China

Brazil

Ukraine

Serbia & Montenegro

Romania

South Africa

Others

Country 2002 2003 2004 2005 2006USA 40,924 48,809 45,347 56,181 55,500China 15,244 7,553 7,589 3,727 4,000Argentina 12,349 10,439 13,752 10,707 12,000Brazil 3,181 5,818 1,431 2,826 3,500South Africa 1,141 797 1,517 1,406 500Ukraine 811 1,238 2,334 2,464 2,000Serbia & Montenegro 353 57 589 1,274 1,200Romania 144 93 587 271 600Others 4,286 4,435 3,341 4,215 2,525World 78,433 79,239 76,487 83,071 81,825

World Corn Export by Major Countries (1,000 MT)

Kelima negara penghasil jagung utama tersebut, kecuali Mexico, adalah juga eksportir jagung terbesar dunia.

Argentina menggantikan posisi

China sebagai eksportir jagung

terbesar kedua sejak tahun 2003

Dunia sangat bergantung pada pasokan ekspor jagung dari AS mengingat 68% ekspor jagung dunia berasal dari negara ini


Situasi Produksi &

Ekspor Jagung Dunia


Pengekspor



Global

Kenaikan Produksi

Pakan Ternak

Program Pengembangan Bio Fuel

Ketersediaan ethanol dalam jumlah yang

memadai

Kenaikan permintaan

jagung domestik

Berkurangnya jagung yang

tersedia untuk ekspor

China


Situasi Produksi &

Ekspor Jagung Dunia


Pengekspor



Global

Peningkatan konsumsi daging domestik…China Meat Consumption (1000 MT)

Beef Beef

Pork

Pork

Broiler

Broiler

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1995 2005

China Feed Production

87,120

96,600

103,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

2003 2004 2005

…telah memicu kenaikan produksi pakan ternak

Tumbuh lebih dari 18%

China


Situasi Produksi &

Ekspor Jagung Dunia


Pengekspor



Global

Para investor yang didukung oleh aparat pemerintah lokal tetap meneruskan proyek pembangunan ethanol plant yang baru dengan dalih untuk pemenuhan kebutuhan alkohol domestik

Meskipun pemerintah China baru saja memerintahkan penundaan ekspansi industri ethanol untuk menahan laju kenaikan harga jagung domestik

Kenaikan konsumsi BBM domestik yang dipicu oleh pertumbuhan pesat sektor industri dan transportasi…

…mendorong pemerintah China untuk mengembangkan energi alternatif yang terbarukan

China Fuel Consumption (10,000 Kilo Litre)

1,859 2,173

11,594

1,2451,744

2,348

3,006

5,868

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1980 1985 1990 2004

Diesel Oil

Gasoline

Year Production Quantity2002 & Before NA

2003 > 20,000 MT/Year2004 300,000 MT/Year2005 920,000 MT/Year2010 4,000,000 MT/Year

China Ethanol Production

Pemerintah menargetkan

produksi etanol sebesar 4 juta ton di

tahun 2010

China


Situasi Produksi &

Ekspor Jagung Dunia


Pengekspor



Global

Kedua faktor tersebut mengakibatkan pemerintah China mengalihkan alokasi jagung untuk ekspor ke pasar domestik dengan cara mencabut subsidi ekspor jagung China Corn Situation

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2002 2003 2004 2005 2006

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Production Consumption Export

Bahkan kedua faktor tersebut diprediksikan akan menjadikan China sebagai net-importer jagung ditahun 2008

China


Situasi Produksi &

Ekspor Jagung Dunia


Pengekspor



Global

Argentina telah menjadi negara eksportir jagung terbesar kedua dunia sejak tahun 2003.

Negara ini telah mengekspor 69% dari produksi jagungnya selama periode 2002 – 2006.

Meskipun demikian, tingkat produksinya yang relatif kecil dibandingkan produksi jagung AS, menjadikan Argentina kurang dapat diandalkan untuk menstabilkan pasokan jagung dunia

Upaya untuk memperluas areal penanaman jagung terkendala oleh masih tingginya biaya transportasi akibat buruknya infrastruktur jalan dan pelabuhan

Selama ini area penanaman jagung maksimal berjarak 300-400 KM dari pelabuhan; jarak yang lebih jauh membuat jagung tidak ekonomis untuk ditanam.

Argentina


Situasi Produksi &

Ekspor Jagung Dunia


Pengekspor



Global

USA

Kekhawatiran dampak negatif

penggunaan MTBE* terhadap

air tanah

Program pengembanga

n bio fuel

Ketersediaan ethanol

dalam jumlah yang

memadai

Kenaikan permintaan jagung

domestik

Berkurangnya jagung yang

tersedia untuk ekspor


Situasi Produksi &

Ekspor Jagung Dunia


Pengekspor



Global

*Methyl Tertiary-Butyl Ether

Meskipun AS merupakan eksportir jagung terbesar dunia, hampir 90% dari produksinya dialokasikan untuk memenuhi permintaan domestik.

U.S Corn Use 1994-2006

Feed & Residual

Fuel Alcohol

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Seed

Cereals & OtherProductsStarch

Glucose & Dextrose

High-fructose Corn Syrup

Alcohol for Beverages &MfgFuel Alcohol

Feed & Residual

Jagung di AS banyak digunakan di sektor industri terutama industri pakan ternakUSA


Situasi Produksi &

Ekspor Jagung Dunia


Pengekspor



Global

Program bio fuel AS dan dampak negatif MTBE terhadap air tanah telah memicu kenaikan konsumsi ethanol di AS

EPACT menetapkan Renewable Fuel Standard (RFS) yang menargetkan produksi bio fuel sebesar 7.5 milyar galon pada tahun 2012

Pemberlakukan EPACT (Energy Policy Act) pada tahun 2005 dipastikan akan mendorong penggunaan ethanol untuk memproduksi bio fuel

Program Bio-Fuel AS

USA


Situasi Produksi &

Ekspor Jagung Dunia


Pengekspor



Global

Amandemen Clean Air Act 1990 mensyaratkan penggunaan octane enhancer yang ramah lingkungan seperti MTBE (methyl tertiary-butyl ether) dan ethanolSejak 1992, MTBE telah dicampur dengan bensin dengan konsentrasi tinggi

Kekhawatiran tercemarnya air tanah akibat kebocoran MTBE pada tangki-2 penyimpan bensin mendorong pemerintah untuk mengganti MTBE dengan ethanolCalifornia, New York, dan Connecticut, negara-negara bagian pengguna MTBE terbesar di AS, telah mengganti MTBE dengan ethanol sejak tahun 2004

Mengapa MTBE dipermasalahkan?

USA


Situasi Produksi &

Ekspor Jagung Dunia


Pengekspor



Global

Kenaikan tajam produksi ethanol juga telah memicu kenaikan konsumsi jagung domestik di AS

Kenaikan produksi ethanol mengakibatkan peningkatan drastis penggunaan jagung untuk memproduksi ethanol.

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000Ethanol (Millions of Gallons)

Corn dedicated to produce ethanol (1000 MT)

Sebagian besar dan bahkan hampir seluruh pertumbuhan konsumsi jagung domestik AS dipicu oleh kenaikan produksi ethanolGrowth of U.S Domestic Corn Use by Type of Usage

2.2% 1.9%

3.1%

6.0%

3.2% 4.3%

0.0% -0.3%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2003 2004 2005 2006

Ethanol Other Usage

USA

Total Growth 5.4%

6.2%

3.1%

5.7%


Situasi Produksi &

Ekspor Jagung Dunia


Pengekspor



Global

Kenaikan produksi jagung AS yang tidak mampu secara proporsional mengimbangi kenaikan konsumsi domestik mengakibatkan stok akhir jagung AS menyentuh level terendah sejak masa tanam 1995/96Antisipasi terhadap penurunan stok akhir jagung di AS berakibat pada kenaikan tajam harga jagung di pasar AS Corn Price (US$/bu)

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Sep Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep Oct

Nov

Dec

Jan

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kenaikan produksi ethanol diprediksikan menimbulkan kenaikan permanen konsumsi dan harga jagung domestik di AS

Kenaikan harga permanen berkisar antara $1 sampai dengan $2 per bushel (Paul Aho: Oct 2006)

2.22

3.89


Situasi Produksi &

Ekspor Jagung Dunia


Pengekspor



Global

Mengingat 70% ekspor jagung dunia berasal dari AS, penurunan tajam stok akhir jagung AS berakibat pada penurunan stok akhir jagung dunia

Dengan demikian, negara-negara importir jagung akan terbuka pada kemungkinan menanggung resiko kenaikan harga dan kelangkaan pasokan jagung

Ending Stock of World Corn (Million Metric Tonne)

60

80

100

120

140

160

180

200

220

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Pasar jagung dunia juga terbuka pada kemungkinan berkurangnya pasokan ekspor jagung dari AS.

Sebagian besar tambahan kebutuhan jagung domestik yang dipicu oleh kenaikan produksi ethanol akan diambil dari alokasi jagung untuk ekspor (USDA Baseline Projection 2006).


Situasi Produksi &

Ekspor Jagung Dunia


Pengekspor



Global

Indonesia Corn Situation

Production

Domestic Consumption

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Situasi pasar jagung AS dapat berdampak langsung pada pasar jagung di Indonesia

Peran China yang menurun sebagai eksportir jagung utama dunia mengakibatkan Indonesia berpindah ke Argentina untuk memenuhi kebutuhan impor jagung.

2003 2004 2005Argentina 0% 12% 87%Thailand 2% 11% 11%United States 0% 21% 2%India 0% 14% 1%Singapore 0% 0% 0%Malaysia 0% 0% 0%Myanmar 0% 0% 0%Korea 1% 0% 0%Austria 0% 2% 0%Brazil 0% 0% 0%China 97% 40% 0%South Africa 0% 0% 0%

Indonesia Corn Import by Country

Ketergantungan pada jagung impor membuat Indonesia rentan terhadap berbagai kejutan yang terjadi di pasar jagung dunia

Pertumbuhan produksi jagung yang moderat belum mampu mengimbangi konsumsi jagung domestikKeterbatasan produksi sangat berpotensi

menurunkan pasokan jagung dari Argentina jika terjadi penurunan produksi akibat kegagalan panen

Dengan demikian, Indonesia sangat dimungkinkan untuk bergantung pada AS dalam pemenuhan kebutuhan impornya.


Situasi Produksi &

Ekspor Jagung Dunia


Pengekspor



Global

Pertanyaan dan saran dapat dialamatkan Pertanyaan dan saran dapat dialamatkan padapada

Ibnu Edy WiyonoIbnu Edy WiyonoEconomic & Business ResearchEconomic & Business ResearchVice Chairman Office – Charoen Pokphand IndonesiaVice Chairman Office – Charoen Pokphand IndonesiaEmailEmail : : [email protected]@cp.co.idPhonePhone : 62-21-6919999, Ext. 504: 62-21-6919999, Ext. 504FaxFax : 62-21-6922274: 62-21-6922274

Documents

Situasi Produksi & Ekspor Jagung Dunia