Situation et enjeux du marché de l’Assurance Auto...Source TNS Sofres – SoFia. Mars 2010. Situation et enjeux du marché de l’Assurance Auto > L’assurance auto : un marché

Situation et enjeux du marché de l’Assurance AutoConférence Argus de l'assurance – 24 juin 2010

Un contexte marqué par la crise

Situation et enjeux du marché de l’Assurance Auto

Des conséquences effectivement graves et longues

• En décembre 2009, 55% des Français estimaient que la crise les touchera encore pour longtemps

Des pratiques de consommation impactées durablement…

• La crise a changé les pratiques de consommation pour 79% des Français• Et 90% d’entre eux estiment que ces changements seront durables

…avec notamment une réduction des dépenses

• 80% ont réduit leur dépenses• Et 80% d’entre eux pensent que ces réductions vont durer

Des habitudes qu’on commence à remettre en cause

• 33% ont réduit leurs dépenses d’assurance en 2009• Pour moitié en changeant d’assureur, pour moitié en renégociant leurs contrats à la

baisse

Base : Grand Public - Source : TNS Sofres – Momentum 2009

Un contexte marqué par la crise

Situation et enjeux du marché de l’Assurance Auto > Un contexte marqué par la crise

3

Le consommateur reconsidère ses choix


L’émergence de 4 profils de sensibilités

La RÉFLEXION La PULSION

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

L’INTÉRÊT PERSONNEL

Les « Responsables »plutôt rencontrés dans les groupes

« Famille » et « Senior »

Les « Gestionnaires »rencontrés majoritairement

dans le groupe « Familles »

Les « Sensibles »plutôt rencontrés dans

les groupes « Jeunes » et « Senior »

Les « Ego centrés »rencontrés majoritairement dans le groupe « Jeunes »

ÉQUITÉ

JUSTIC

E / JUSTESSE

RESPONSABILIT

É

RESPECT

ALTRUISME

SOLIDARITÉ

PRÉSERVATION

PROTECTION

MAITRISE

PLAISIR

DISPONIB

ILITÉ

FACILIT

É

Base : Grand Public – Source : TNS Sofres – EuroGroup 2009

Situation et enjeux du marché de l’Assurance Auto > Le consommateur reconsidère ses choix

5

Dacia Logan

vente-privée.com BMW X6

Veja(Marque fashion-tendance

et éco-responsable

Derrière chaque profil, des aspirations différentes

La RÉFLEXION La PULSION

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

L’INTÉRÊT PERSONNEL

Les « Responsables »

Les « Gestionnaires »

Les « Sensibles »

Les « Ego centrés »

ÉQUITÉ

JUSTIC

E / JUSTESSE

RESPONSABILIT

É

RESPECT

ALTRUISME

SOLIDARITÉ

PRÉSERVATION

PROTECTION

MAITRISE

PLAISIR

DISPONIB

ILITÉ

FACILIT

É

Smart ForTwoToyota Prius

Panier AMAPAssociation pour le maintien de

l’agriculture paysanne

Petit BateauProduction française à 80 %

Max Havelaar

Daily Monop

H&MHard Discount

Base : Grand Public – Source : TNS Sofres – EuroGroup 2009

Situation et enjeux du marché de l’Assurance Auto > Le consommateur reconsidère ses choix

6

L’assurance auto : un marché toujours plus challengé


Des niveaux de garantie élevés

Base : pour 100 contrats d’assurance Auto. Source TNS Sofres – SoFia Mars 2010.

Au tiers 11%

Intermédiaire 22%

Tous risques 67%

Situation et enjeux du marché de l’Assurance Auto > L’assurance auto : un marché toujours plus challengé

8

Un produit « cher »…

Montant moyen de la prime par contrat d’assurance Auto

447 €

295 €

360 €

497 €

Ensemble Au tiers Intermédiaire Tous risques

Base : pour 100 contrats d’assurance Auto. Source TNS Sofres – SoFia. Mars 2010.


9

35,2% 35,2% 35,4% 37,4% 38,1% 40,0%

50,1% 50,7% 50,1% 48,6% 49,3% 46,5%

14,8% 14,1% 14,4% 13,9% 12,6% 13,5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 véhicule2 véhicules ou plus

Aucun véhicule assuré

… qui pèse de plus en plus dans le budget des ménagesHausse tendancielle du multi-équipement automobile

Au moins un véhicule assuré85,2% 85,9% 85,6% 86,1% 87,4% 86,5%

Base: Population nationale représentative. Source TNS Sofres – SoFia 2009.


10

Dans un marché où il est difficile de se différencier

70%

47%

10%

6%

17%

39%

3%

8%

Offres des assureurs

Prix proposés par lesassureurs

25%25%25%25%1Très différent Plutôt différent Plutôt semblable Très semblable

Total semblable

80%

53%

Total différent

20%

47%

Source : Grand public assurés Auto – TNS Sofres – AFT 2007


11

Un marché marqué par des flux de contrats importants


Des flux importants et des niveaux de résiliation élevés

Part des nouveaux contrats sur le total portefeuille

10.6%

Part des nouveaux contrats sur le total portefeuille

10.6%

Part des résiliations de contrats sur le total portefeuille

7.7%

Part des résiliations de contrats sur le total portefeuille

7.7%


Situation et enjeux du marché de l’Assurance Auto > Un marché marqué par des flux de contrats importants

13

Les plus jeunes assurés sont ceux qui souscrivent le plus mais également qui résilient le plus de contrats Auto

25%

50%46%

38%

37%36%

37%

13%18%

Assurés Auto Acquisitions Résiliations

55 ans et plus

35 - 55 ans

Moins de 35 ans

Aide de lecture : en 2009, les moins de 35 ans représentent 25% des assurés mais 50%

des nouveaux contrats et 46% des contrats résiliés



14

La résiliation : un phénomène générationnel qui laisse présager une hausse tendancielle de la résiliation

44%

25%

41%

53%50%

45%

36%

Ensemble Moins de 25ans

25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans etplus

- Part des assurés ayant déjà résilié au moins une fois un contrat d’assurance Auto

Source : Grand public assurés Auto – TNS Sofres – AFT 2007


Quels sont les réseaux qui tirent profit de cette situation de marché ?


58,3

32,4

6,62,2

57,0

29,3

8,43,4

55,4

28,3

10,9

2,9

55,1

12,1

2,5

25,9

Sociétés sansintermédiaire

Sociétés avecintermédiaires

Bancassurance Vente Directe

2000 2003 2006 2009

Montée en puissance régulière de la bancassurance au dépend des assureurs traditionnels. La vente directe peine à décoller

Evolution significative entre 2006 et 2009

Base: ensemble des contrats d’assurance auto détenus dans le foyer – Population nationale représentative. Source TNS Sofres – SoFia 2009.

- Part de marché contrats

Situation et enjeux du marché de l’Assurance Auto > Quels sont les réseaux qui tirent profit de cette situation de marché ?

17

1,6 1,82,5

3,7

5,0

6,3

7,7

8,6

9,7 10,0

11,211,9

12,8

13,914,7

15,415,8

1,6

2,9

4,25,0

6,06,6

7,07,7

8,49,0

9,9

10,911,4 11,7

12,1

2,11,60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Habitation

Auto

La bancassurance lancée dans une dynamique forte- Evolution des parts de marché en Assurances Auto et Habitation

Base: ensemble des contrats d’assurance auto ou habitation détenus dans le foyer – Population nationale représentative. Source TNS Sofres – SoFia 2009.


18

La bancassurance parvient à capter une forte proportion de nouveaux contrats…- Pour 100 nouveaux de contrats 2009

Aide de lecture : en 2009, sur 100 contrats acquis,

45,6% ont été captés par des sociétés sans intermédiaire

55,1

25,9

12,1

2,5

45,6

26,0

23,5

4,9



Bancassurance

Vente directe

Parts de marché Auto 2009Taux de contrats acquis en 2009

Base: ensemble des contrats auto acquis en 2009 –Population nationale représentative. Source TNS Sofres –SoFia 2009.


19

55,1

25,9

12,1

2,5

45,1

30,2

20,7

4,0



Bancassurance

Vente directe

Parts de marché Auto 2009Taux de contrats résiliés en 2009

… mais la bancassurance perd également beaucoupde contrats- Pour 100 contrats résiliés…

Aide de lecture : en 2009, sur 100 contrats résiliés,

45,1% sont des contrats de sociétés SANS intermédiaire Base: ensemble des contrats auto résiliés en 2009 –

Population nationale représentative. Source TNS Sofres –SoFia 2009.


20

Au final, des flux qui s’annulent sauf pour les assureurs traditionnels

Volume de contrats résiliés

Vente directe

Bancassurance

Sociétés avec intermédiaires

Sociétés sans intermédiaire

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

Volume de nouveaux contrats

Base: ensemble des contrats auto acquis et résiliés en 2009 – Population nationale représentative. Source TNS Sofres – SoFia 2009. Situation et enjeux du marché de l’Assurance Auto > Quels sont les réseaux qui tirent profit de cette situation de marché ?

21

Un enjeu de plus en plus prégnant : maîtriser les risques de résiliation


Alors même que l’Assurance demeure un secteur leader en satisfaction clientèle

7,3 7,1 7,0 6,9 6,76,3 6,3

5,9 5,9 5,8 5,7

7,0 7,0 6,8 6,76,4 6,2 6,1

5,8 5,7 5,6 5,5

Assur

ance

Distrib

ution

spéc

ialisé

eAut

omob

ileGra

nde

distri

butio

n

Banqu

e

Touris

me

Téléph

onie

mob

ile

Téléph

one

fixe

+ FAI

Entre

prise

s de

serv

ices

Trans

port

Servic

es p

ublic

s

2009 2010

Note moyenne de satisfaction des acteurs sur une échelle en 10 points

Base: Population nationale représentative. Source TNS Sofres – Podium de la Relation Client 2010.

Situation et enjeux du marché de l’Assurance Auto > Un enjeu de plus en plus prégnant : maîtriser les risques de résiliation

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Comprendre la résiliation : une approche qui nécessite d’explorer l’ensemble des facteurs sous-jacents

Exposition Exposition àà la la concurrenceconcurrenceBesoins et attentesBesoins et attentes

Profil Profil sociodsociod éémographique mographique

et et ééquipement du quipement du foyerfoyer

Comportement des Comportement des assurassur ééss

Événements déclencheurs

Événements déclencheurs

Contexte de marché

Contexte de marché

Dispositions individuelles

Dispositions individuelles

Historique de la Historique de la relation avec relation avec

ll ’’assureurassureur

Contexte et Contexte et circonstances de dcirconstances de d éépartpart

Attitude gAttitude g éénnéérale rale ààll ’é’égard du marchgard du march éé et et

des acteursdes acteurs

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24

Merci

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