SMART IOT - kasset.co.kr · - 병원, 약국, 보청기회사, 유통사등과제휴협력 • 세계최초로귀가좋아지는보청기를개발하여3만개를양산및판매를경험한대표이사가2015년창업이래디지털보청기(YHT-B1000)를개발하여기존보청기와차별성을인정받았습니다

SMART IOT Health Care & Medical Device HW/SW Company

YHS - R2000

`2017 新제품

http://www.yeolrim.com/03_product/01_smart.asp

■ 기업개요

회 사 명업 종대 표 이 사설 립 일 자임 · 직 원 수소 재 지자 본 금

(주) 더열림제조유정기2015.01.205명서울5,000만원

증권발행조건

청 약 시 작 일청 약 마 감 일교 부 예 정 일증 권 구 분발행증권종류

2017.02.132016.02.282016.03.30지분증권보통주

기업로고 혹은 프로필

주 당 발 행 가 격액 면 가 액최 소 투 자 금 액기 업 가 치( 발 행 인 산 정 )

more Health, more Happiness

160,000원5,000원480,000원Pre 16억원

■ 투자포인트

2

3

1

인구고령화, 난청인구 확대, 정부보조금 확대로 보청기 사용대상자가증가하고 있는 성장시장이나, 기존 보청기가 유통경로의 중복과 시장지배자의 매출과 손익감소 우려로 Self Fitting이 가능한스마트보청기 시장은미성숙 상태임.㈜더열림 경영진은 디지탈보청기 개발 및 판매경험을 바탕으로 스마트폰 App과 연동하여 블루투스이어폰 겸용사용이 가능한스마트보청기를개발 완료함.


㈜더열림의 스마트보청기는 소음속 목소리 탐지 및 자동환경 분석을 통한 최적의 사운드를 제공하고, 자체특허기술인 환경프로파일과노이즈프로파일을적용하여제어및 Data 전달이 가능함. 그리고심박Sensor, 운동Sensor와 접목하여 능동형 Smart Health Care제품 즉시개발 역량보유

기존 보청기의 50%이하 가격으로 스마트보청기를 공급하고, BT등 무선통신 인터페이스로 스마트폰, 태블릿, PC 등과 통신하여 사용할 수있는소형 스마트 IOT Device(체온계, 혈압계, 심박계, 혈당기등)의R&D를 통하여시장을 선점하고향후Mrdical Big Data를 구축하여Health Care Service 사업으로 확대예정

■ 기업정보 more Health, more Happiness

회사명 주식회사 더열림 설립일 2015.01.20 자본금 5,000만원

대표이사 유정기 홈페이지 www.yeolrim.com 직원 수 5명

사업분야 전자기기 제조업, HW 및 SW 개발/공급, Medical & Health Care IOT 개발, 전자기기 판매, 기술컨설팅

주요인증 창업 맞춤형사업선정(2014), 벤처기업인증(2015), 기업부설연구소 인증(2015), 창업기술개발선정(2016)

매출현황 10,000만원(2016 E) 주요 매출처 중소기업청 R&D과제 수행, ㈜이온크루

주요사업

• Self Fitting이가능하고기성형대비 50%이하가격대의보청기개발

- 디지털 보청기 개발 : YHT-B1000

- 스마트 보청기 개발 : YHS-R2000

- 스마트 보청기 App개발 : 난청인 스스로 패러미터 값을 Self Fitting이 가능한 능동형 App개발

• 스마트심박계, 스마트혈압계, 비접촉식스마트체온계개발추진

- 자체 보유특허롤 활용한 맥박측정이 가능한 스마트 보청기&심박계&혈압계 융합제품 사업

- 스마트폰 연동 스마트 체온계 사업

• 스마트미용기기개발추진

- 스마트 클렌저, 스마트 제모기 등 소형 Cosmeric Device 개발

• 스마드 Health Care 건강관리플랫폼개발

- ㈜더열림 App 가입회원 5만명 이상 가입시 가입회원의 Total Health Care Service 사업 추진

- 병원, 약국, 보청기회사, 유통사 등과 제휴협력

• 세계 최초로 귀가 좋아지는 보청기를 개발하여 3만개를 양산 및 판매를 경험한 대표이사가 2015년 창업 이래 디지털 보청기(YHT-

B1000)를 개발하여 기존 보청기와 차별성을 인정 받았습니다.

• 2017년 현재 Self Fitting이 가능한 스마트 보청기(YHS-R2000)을 개발을 완료하여 양산 및 판매를 위하여 주진 중에 있습니다.

• 2017년 하반기에는 메르스, 사스 등의 창궐에 따른 스마트 체온계를 개발하고, 맥박측정이 가능한 스마트 보청기 Version 2를 개발을 추

진할 예정입니다.

■ 사업내용

스마트보청기제조, Smart Health Care Total 기기제조 및서비스 제공회사

스마트

보청기

Health Care 기기

(심박계체온계,

혈압기,혈당기)

웨어러블기기+

TotalSmart

Health Care 서비스회사

Health

Care

Service+

기성형 보청기를 Bluetooth 등 무선인터페이스로 스마트기기와 연동 부가서비스 창출

컨버전스체온계,심박측정기,혈압기,혈당기, Wearable 등 Total Smart Health Care 회사

세계 최초로 귀가 좋아지는 보청기 개발, 3만개 양산한 경험

스마트폰, PMP, DMB, Touch Screen등 16년의 IT기기 개발 경험

보청기,BT, 스마트폰 등 IT 기기와 주변기기와의 우수한 융합 기술력 보유

보청기 보조금 지급확대에 따른 시장 활성화


- 국민건강보험법 시행규칙과 보건복지부령 364호에 따라 2015년11월 15일부로 보청기보조금이 34만원에서 131만원으로 대폭 상향조정

- 2~6급 복지카드소지자에 한해 5년에 1회 131만원 중90%인 117만 9,000원 지원. 기초생활수급자와 차상위계층은 131만원이 100% 지원

- 15세미만 청각아동은 262만원 양측 지원

보청기보조금지급확대

■ 사업내용 more Health, more Happiness

구분 기존 보청기당사의 보청기

(스마트 보청기)

형태(모양)

고객 맞춤형 기성형

• 고객이 대리점에 가서 귀본을 뜨고

3D프린터로 전용Shell을 만들어야하므로

번거롭고 용임이 많이 들어 가격이 높아짐

• 미리 만들어진 Shell을 이용하므로 고객이 번거롭지 않고

금형을 이용한 대량 생산으로 가격이 저렴

Fitting

청각사(보청기 대리점) 사용자

• 여러 번 대리점에 가서 Fitting을 해야하므

로 번거롭고 용임이 많아 가격이 높아짐

• 대리점에서만 Fitting하므로 실 사용환경의

특수성이 반영 안됨

• 귀와 보청기의 특성이 반영 안됨

• 사용자가 직접 Fitting하므로 번거롭지 않고 용임이 없어

가격이 저렴해짐

• 외부 환경 변화에 즉각적인 Fitting이 가능하고 변화된 환

경에 따라 환경 profile을 적용하여 최적의 소리를 들음

• 외부 환경 Noise의 profile이 가능하고 이를 이용하여

효과적으로 noise reduction이 가능함

타 IT기기와 연동

FM등으로 소리만 전달 Control, DATA 전달

• 단순 소리 전달 정도의 한정적인 역할

• Self fitting을 위한 제어,DATA 전달 등 가능

• Fitting DATA와 noise profile,환경 profile 등 DATA를 공유

• 심박센서,운동센서등과 접목하여 Smart health 서비스

㈜더열림개발완료 후 제조예정인 스마트보청기의강점

■ 사업내용 more Health, more Happiness

스마트폰등 IT 기기와연동

앱을이용하여자동,수동으로청력

파라메터값을조정

외부의터치키를이용하여음량조정

외부노이즈를 Profile화하여감소

환경에따라청력파라메터값을달리

Profile화하여이상적인청력상태유지

충전식베터리사용

BT통신

스마트폰 App을이용한 Auto & Self Fitting

충전단자

제품개발

개발완료 -> 양산을위한 투자유치진행중

㈜더열림 스마트보청기 YHS-R2000 Model 개발완료

■ 사업내용

투자금 사용 목적

분류 사용내역 비용(만원) 비고

개발 및 양산비용

개발비 2,000 스마트 보청기, 스마트 체온계

금형비 8,000 스마트 보청기, 스마트 체온계

재료비/인증비용 1,000 초도 양산용

기타 판관비마케팅비용 1,000

인건비/운영비 8,000

합계 20,000


추가자금 조달계획

마이크로 VC와 투자유치 하반기 진행 예정

스마트폰 부품업체 및 제약사 등과 전략적 투자 유치 하반기 진행 예정

■ 시장분석 more Health, more Happiness

국내보청기시장규모추이

• 국내 : 726억/년 판매규모(평균 8.5% 고성장(2016년))

• 해외 : 12조/년 판매규모(평균 6.9% 고성장(2016년))

• 국내 난청자(350만명) 보청기 착용율 7%(선진국 25%)

• 고령화, 소음화 현상 및 난청인구 증가, 생활수준 향상

• 정부 보조금 확대, 보청기 착용 인식개선

( ※ 출처 : 의료기기 생산, 수출, 수입 실적 보고 식품의약품안정 처)

0

200

400

600

800

1000

2013년 2014년 2015년 2016년 2019년

612 616 669 726

928

국내보청기시장

8.5% (억원)

0

5

10

15

2013년 2014년 2015년 2016년 2019년

9 9.611

11.813.5

해외보청기시장

6.9%

( ※ 출처 : Medical Equipment Market Size & Growth, ENT Device Market)

해외보청기시장규모추이

※ 해외시장 : 미국(약 26억불, 최대시장), 중국(향후 시장성장률 약 18.4%로 가장 높음)

국내외시장환경 ㈜더열림강점사항

선도기술

개발역량

영업전략

보청기용 DSP IC HW, SW 자체 개발 심박센서, 운동센서, BT인터페이스 이명완화 기술, 분실방지 기능 구현

15년 이상 HW, SW R&D 인력 구성 대표이사 보청기 개발, 사업화 경험 Parameter값 제어기술, Auto Fitting

스마트보청기 개발 완료 2017년 상반기 스마트보청기 출시g

(조원)


생산

(Global 보청기회사)

한국지사

고객

병원

Chain식혼입점

장애인돕기재단

직영점

장애인협회,장애인학교

인터넷 홈쇼핑

방문판매 전자기기판매점

생산( 보청기회사)

고객

일반유통망

기존보청기 유통

기성형스마트 보청기 유통

보청기유통구조의단순화,일반화와기성형의대량생산화로가격파괴

마케팅전략

B2B : 딜라이트, 대원제약, 세기보청기, 대한보청기, 방문판매(의료기판매상 등) 활용

혼입점 활용 : 웨이브히어링, 히어링허브, 소리마트 등

Self Fitting 장점 활용 : 이커머스, 쇼셜커머스, 홈쇼핑, 스마트폰 대리점 활용

해외수출 : 동남아 우선 판매(알리바바, 아마존 활용), 반제품으로 수출後 현지 판매


경쟁사대비우수한가성비보유

(단위 : KRW)

(단위 : KRW)

회사 모델명 Type 소비자가 특징

오티콘 리아2 귓속형/귀걸이형 2,500,000 4채널

포낙

BaseoQ 귀걸이형 1,800,000 3,4채널

RaoQ 귓속형 1,800,000 3,4채널

Virto V 귓속형 5,000,000 16채널

와이덱스Unique110 귀걸이형 2,700,000 Widexlink,4채널

Unique440 귀걸이형 5,900,000 Widexlink,16채널

SKT SE-220 넥 밴드형 465,000 BT지원,Self fitting

바이오사운드랩 HA-200 BT헤드셋 형 400,000 BT지원,수동 fitting

모델명 Type 대리점가 소비자가 특징

YHT-B1000디지털 보청기

BTE 100,000 300,000 디지털보청기,4채널

YHS-R2000스마트보청기

RIC 170,000 400,000 BT지원,Self fitting세련된귀걸이형

YHS-C1000스마트 보청기

귓속형 200,000 600,000 BT지원,Self fitting

16채널

경쟁사제품가격정책

당사제품가격정책

■ 향후 사업 계획 more Health, more Happiness

2017년 2018년 2019년2016년

특허출원T-model 개발

국내시장선도

해외박람회참가

해외인증(FDA,SFDA)

해외시장진입(미국,중국등)

Health Care 종합서비스회사

장기 계획

중기 계획

Smodel개발/양산

시장 Test

스마트체온계개발

■ 성장지표

보청기와 Smart Health 업계에 새로운강자 목표


2016.09 삼성전자 특허 3종에 대한 실시권 획득

2016.05 특허 1종 등록, PCT 1종 특허출원

2016.02 창업기술개발사업 선정(중소기업 R&D기획 지원사업 연계)

2015.12 기업부설연구소 인증(한국산업기술진흥협회)

2015.11 셀프 청력검사 및 자동 피팅이 가능한 스마트보청기 개발

2015.09 특허 3종 등록

2015.07 BLE를 이용하여 스마트앱으로 Self Fitting하는 기성형 보청기 개발

2015.07 사업장 이전(SVI 819호), 상호변경(열림 -> 더열림)

2015.06 중소기업 R&D 기획 지원사업 선정(중소기업청)

2015.05 공장등록(한국산업단지공단)

2015.03 벤처기업인증(기술신용보증기금)

2015.02 일반인 실전창업강좌 이수(한국산업기술대) - 우수수강생 선정

2015.01 (주)열림 창업(한양대학교 창업보육센터 413호)

2014.12 창업 맞춤형 사업선정(창업진흥원)

2014.10 G-창업프로젝트 선정(경기중소기업지원센터)

2015.03 기술가치평가 완료(기술보증기금 1.0억)

■ 재무 상태 및 추정매출및 손익계획

경영 실적

구분 2014 2015 2016(E) 비고

매출액 - 56,400,000 145,790,402 R&D과제 수행실적


구 분사업화 년도

2016년 2017년 2018년 2019년

제품 정부과제 & 외주 개발스마트 보청기 1종

스마트 체온계 1종

스마트 보청기 2종


스마트 보청기 2종


스마트미용기기 1종

투자계획(백만원) 100 300 500 700

매출 계획

(백만원)

매출 120 2,280 5,500 11,352

영업이익 0 812 2,045 4,837

2016 2017 2018 2019

1.222.8

55

113.5

08.1

20

48

매출(억원) 이익(억원)

141%

106%

■ 인증 및 특허사항

지식재산권명지식재산권출원인

등록번호/출원번호

비고

① 환경프로파일의 적용이 가능한 보청기, 이를 이용한 환경프로파일 적용 시스템 및 방법 ㈜더열림 1015516650000 등록

② 노이즈의 프로파일화 및 그 적용이 가능한 보청기, 이를 이용한 노이즈적용 보청기시스템 ㈜더열림 1015516660000 등록

③ 셀프 청력검사 및 피팅이 가능한 보청기 및 이를 이용한 셀프 청력검사 및 피팅 시스템 ㈜더열림 1015516640000 등록/PCT출원

④ 맥박측정 및 촬영이 가능한 보청기, 이를 이용한 위험 감시 시스템 및 방법 ㈜더열림 1016259050000 등록

⑤ 용적맥파를 이용한 인체 안정도 평가방법 및 장치 삼성전자 1005197580000 실시권 보유

⑥ 귀속형 생체 신호 측정 장치 삼성전자 1005718110000 실시권 보유

⑦ 심박수 검출 장치,심박수 검출 방법 및 그 기록매체 삼성전자 1008464880000 실시권 보유


인증

특허, PCT, 특허실시권

R&D 정책과제 수행실적

번호프로그램명

(시행부처/기관)과제명 과제 핵심 내용

총개발기간

(시작-종료일)

총정부

출연금

(천원)

참여형태

(주관/참여/

위탁 등)

과제현황

완료 개발중 신청중

1

창업성장기술개발사업

(중소기업청/중소기업기술정

보진흥원)

셀프청력검사 및

자동피팅이 가능한

스마트 보청기

셀프 피팅이 가능한

스마트 보청기 개발

2016.03~

2017.02148,500 주관기관 √

2

중소기업R&D기획지원사업

(중소기업청/중소기업기술정

보진흥원)

셀프청력검사 및

자동피팅이 가능한

스마트 보청기

셀프 피팅이 가능한

스마트 보청기 개발

2015.07~

2015.1124,000 주관기관 √

3창업맞춤형사업

(중소기업청/창업진흥원)

BLE를 이용하여 스마트

앱으로 Self fitting하는

기성형보청기

BLE로 스마트 폰과

통신 가능한 보청기

개발

2014.12~

2015.0749,300 주관기관 √

구분 내용 소유(등록)자

벤처기업확인서 벤처기업확인 제20150101859호, 가술보증기금(2015년) ㈜더열림

기업부설연구소 인정서 기업부설연구소 인정서 제2015115871호 – 한국산업기술진흥협회장(2015년) ㈜더열림

상표등록증 등록 제 40-1141174호, 출원번호 제40-2015-0025400호 – 특허청장(2015년) ㈜더열림

■ 주주명부 more Health, more Happiness

주주명 직책 주식수 주식금액 지분율

유정기 대표이사(CEO) 5,000 주 25,000,000원 50%

조동현 부사장(COO) 5,000 주 25,000,000원 50%

합계 10,000 주 50,000,000원 100%

17

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담당자 유정기 대표

연락처 010-6327-5549

이메일 [email protected]

담당자 조동현 부사장

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