Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Séminaire d’investissement Tokyo
Session secteur
informatique
Paris, 30 juinLyon, 4 juillet
Heitaro SatoAccenture Japan Ltd
ORDRE DU JOUR
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 2
Aperçu du marché1. Aperçu du marché japonais de l’informatique
2. Sous-segments prometteurs
2,1. IoT (Internet des objets)
2,2. I.A. (Intelligence artificielle)
3. Environnement favorable à l’informatique
Questions ?
APERÇU DU MARCHÉ JAPONAIS DE
L’INFORMATIQUE
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 3
Aperçu du marché1. Aperçu du marché japonais de l’informatique
2. Sous-segments prometteurs
2,1. IoT (Internet des objets)
2,2. I.A. (Intelligence artificielle)
3. Environnement favorable à l’informatique
Questions ?
Source : Classement calculé entre les membres de l’OCDE. Sources : OCDE 2014, Note générale. 1 Euro = 1,32 USD
Les 10 pays de l’OCDE aux marchés de l’informatique les plus importants
23
24
26
40
47
51
51
73
91
105
162
199
218
247
427
1 350
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
Irelande
Pologne
Belgique
Suisse
Mexique
Suède
Pays-Bas
Espagne
Canada
Italie
France
Corée
Royaume-Uni
Allemagne
Japon
États-Unis
(Bil. Euro)
LE MARCHÉ JAPONAIS DE
L’INFORMATIQUE EST
LE 2E PLUS GRAND AU SEIN DE L’OCDE…
4Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés.
... ET DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS ONT
L’INTENTION D’AUGMENTER / DE MAINTENIR
LEUR INVESTISSEMENT EN INFORMATIQUE
DANS LE FUTUR
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Total
Construction / ingénierie civile
Infrastructure sociale
Distributeur
Fabrication de matériaux
Autre service
Fabrication de machinerie
Services financiers
Source : Association japonaise des utilisateurs de systèmes d’information, n=649
Perspective d’augmentation / de diminution du montant de l’investissement en informatique
5Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés.
... augmentera ... ne changera pas ... diminuera
ZOOM SUR LES POTENTIELS DE
MARCHÉ DE L’IOT ET DE L’I.A.
Technologie Taux d’appropriation
Source : Association japonaise des utilisateurs de systèmes d’information, n<1000
6Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés.
0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
IoT (Internet of Things)
Public Cloud Service (SaaS, IaaS)
Private Cloud
Bigdata
AI (Artificial Intelligence)
Dashboard
Mobile Application
Master Data Manaement
PLM (Product Lifecycle Management)
MDM (Mobile Device Management)
SIEM (Security Information and Event Management)
3D Printing
Wearable Device
Drone
BYOD (Bring Your Own Device)
Robotics (Humanoid)
Talent Management
AR (Augmented Reality)
SDx (Software Defined Network etc.)
: Installed
: Trial / Preparation
198 411 534224 423 519228 436 502231 449 487239 464 4930
100
200
300
400
500
600
Software IT service Hardware
2012 2013 2014 2015 2016
TENDANCES DU MARCHÉ 1/2
7
Source : Communiqués de presse IDC JaponCAGR = Compound Average Growth Rate
1 Euro = 123,79 yen
Evolutions du marché japonais de l’informatique
CAGR2,0 %
CAGR4,8 %
CAGR3,1 %
(Mil. Euro)
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés.
TENDANCES DU MARCHÉ 2/2
8
Converti à un taux de base de 1 USD = 1,32 Euro, TCMC = Taux de croissance moyen composéSource : Communiqué de presse NRI, communiqué de presse IDC, Fuji Keizai « Nouveau marché des logiciels 2013 », communiqué de presse Fujitsu, groupe d’étude METI.
Catégorie d’activité
Attractivité du marché japonaisAvance des sociétés étrangères par rapport aux
rapport aux sociétés japonaisesCroissance du marché Taille du marché
Services informatiques(traitement de
l’information/entreprise de
prestations de services)
IdO(service M2M etc.)
Excellent :
Une croissance annuelle de 16,9 % est prévue à l’avenir
Excellent :
Euro 4,9 B est prévu pour 2017
Excellent : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités avancées en capacités techniques
centre de données
Satisfaisant :
Une croissance annuelle de 6,2 % est prévue à l’avenirExcellent :Euro 7,6 B est prévu pour 2017
Satisfaisant : Il n’y a pas de différences en ce qui concerne les capacités techniques
Solution cloud
Excellent :Une croissance annuelle de 25,5 % est prévue à l’avenir
Excellent :Euro 4,6 B est prévu pour 2017
Excellent : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités avancées en capacités techniques
I.A.
Excellent :Une croissance annuelle de 11,5 %est prévue à l’avenir
Excellent :Euro 4,2 B est prévu pour 2017
Excellent : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités avancées en capacités techniques
Marché des softwares
Sécurité
Satisfaisant :
Une croissance annuelle de 4,9 % est prévue à l’avenirExcellent :Euro 4,3 B est prévu pour 2017
Excellent : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités avancées en capacités techniques
Progiciels
Satisfaisant :
Une croissance annuelle de 5,0 % est prévue à l’avenirExcellent :Euro 5,7 B est prévu pour 2017
Bon : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités en capacités techniques, alors que le principal acteur mondial est déjà présent sur le marché japonais
Base de données
Faible :Une croissance annuelle de 3,9 % est prévue à l’avenir
Satisfaisant :
Euro 1,3B est prévu pour 2017
Bon : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités en capacités techniques, alors que le principal acteur mondial est déjà présent
sur le marché japonais
Intergiciel
Faible :Une croissance annuelle de 3,8 % est prévue à l’avenir
Satisfaisant :
Euro 0,9 B est prévu pour 2017
Bon : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités en capacités techniques, alors que le principal acteur mondial est déjà présent sur le marché japonais.
Excellent Bon FaibleSatisfaisant
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés.
SOUS-SEGMENTS PROMETTEURS
INTERNET DES OBJETS
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 9
Aperçu du marché1. Aperçu du marché japonais de l’informatique
2. Sous-segments prometteurs
2,1. IoT (Internet des objets)
2,2. I.A. (Intelligence artificielle)
3. Environnement favorable à l’informatique
Questions ?
L’IOT, UN MARCHÉ DE 4,2 MILLIARDS D’€ EN
2016 AVEC UN CAGR DE 16,9 % - DES
APPLICATIONS DANS DE NOMBREUX SECTEURS
10
Taille et dynamisme du marché de l’IoT
Source : IDC, 2015
Secteurs d’application de l’IoT
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CAGR16, 9 %
(Bil. Euro)
Source : Institut de recherches MM, 2015
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés.
Industrie33 %
Service14 %Informatique
12 %
Ventes5 %
Éducation/Médecine5 %
Construction4 %
Autre27 %
LE MARCHÉ DE L’IOT DEVRAIT
S’ACCROÎTRE
11
Source : OCDE
Nombre d’objets connectés pour 100 personnes
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
le Japon États-Unis
Adoption lente au départ
0 10 20 30 40
Chine
Pologne
Mexique
Australie
le Japon
Brésil
Italie
Canada
Royaume-Uni
Belgique
Portugal
France
Espagne
Suède
Allemagne
Pays-Bas
États-Unis
Suisse
Danemark
Corée
Nombre d’utilisateurs d’Internet pour 100 personnes
Source : Ministère des Affaires intérieures et des Communications
Le taux de pénétration de l’IoT est plus faible au Japon que dans d’autres pays comme la France ou les É.-U. Le Japon adopte ces technologies de manière progressive, mais compte rattraper son retard. On peut donc anticiper une croissance du marché.
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés.
Rattrapageattendu
LE GOUVERNEMENT JAPONAIS SOUHAITE
SOUTENIR L’INNOVATION – LES ENJEUX DE
SÉCURITÉ ET DE COÛTS SONT LES PRINCIPAUX
FREINS À DE L’ADOPTION DE L’IOT
12
“IoT Acceleration Lab” Principaux freins à l’adoption de l’IoT
Mission
Création de projets avancés,
amélioration de l’environnement
d’affaires au moyen d’une réforme
réglementaire
17,3
19,8
22,2
24,2
25,4
26,6
33,1
0 10 20 30 40
Taille des données
Étapes suivantes surveillance destatut
Amélioration de la qualitéinefficace
Gestion de système inefficace
Efficacité informatique
Coût
Sécurité
% de sociétés pour qui ces freinsempêchent leur adoption de l’IoT
Source : Institute de recherches MMCopyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés.
Industrie* Mobilité SantéInfrastructures Construction
Énergie
Agriculture Logistique AdministrationSécurité
industrielleEducation
Finance** Smart home Tourisme
Thèmes (Exemples)
*Travailler en étroite collaboration avec l’initiative Révolution Robot
**Travailler en étroite collaboration avec le groupe de recherche sur FinTech
SOUS-SEGMENTS PROMETTEURS
- INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 13
Aperçu du marché1. Aperçu du marché japonais de l’informatique
2. Sous-segments prometteurs
2,1. IoT (Internet des objets)
2,2. I.A. (Intelligence artificielle)
3. Environnement favorable à l’informatique
Questions ?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2015 2016 2017 2018 2019 2020
CAGR11,5 %
Taille et dynamisme du marché de l’I.A.
Source : NRI (sans l’interface vocale)
(Bil. Euro)
Facteurs de croissance
Facteurs mondiaux
Facteurs internes Japon
•Pénurie de travailleurs
•population vieillissante au Japon
•Pénurie de travailleurs peu qualifiés
•Sentiments anti-immigration
•Forte impulsion donnée par le gouvernement
•Voir pages suivantes
• Amélioration des connaissances en matière d’analyse de données
• Ordinateurs moins chers et plus rapides, utilisation du cloud
• Augmentation de la quantité de données disponibles
• Grandes avancées des dernières années
• En 2016, DeepMind bat le champion de « go »
• En 2011, Watson d’IBM a gagné un concours de quiz
LA TAILLE DU MARCHÉ DE L’I.A. EST DE
5.4 MILLIARDS D’€ EN 2017 ET DEVRAIT
CONTINUER DE CROÎTRE
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 14
L’I.A. SERA UTILISÉE DANS DIFFÉRENTS
DOMAINES, COMME PAR EXEMPLE LA
CONDUITE AUTOMATIQUE
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 15
• Sortie prévue pour les Jeux olympiques de 2020
• La taille de marché potentiel encourage le développement d’un vaste écosystème
• Taille du marché en 2030 : 460 milliards de yens
Conduite automatique
• Leader dans l’utilisation de l’I.A.
• Plusieurs acteurs internationaux sont entrés sur le marché japonais
• Taille du marché en 2020 : 95 milliards de yens
• Concierge numérique multilingue dans 5 % des hôtels du Japon lors des Jeux olympiques de 2020
• Henn-na-hotel (ouverture en 2015) : Concierge par I.A.
• Taille du marché en 2020 : 6 milliards de yens
Adtech
Voyage
• Logistique
• Fabrication
• Médias/édition
• Centres d’appel
• Médical
Autres
LE GOUVERNEMENT JAPONAIS A
IDENTIFIÉ L’I.A. COMME L’UN DES
PRINCIPAUX FACTEURS DE CROISSANCE
DE L’ÉCONOMIE JAPONAISE
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 16
Actions mises en œuvre par le gouvernement
• Mise en place d’un conseil stratégique de l’intelligence artificielle
- Représentants du gouvernement, des universités et des organisations économiques
• Mise en place de différents centres de recherche nationaux sur l’I.A.
- En 2015, « Artificial Intelligence Research Center” pour accroître la collaboration avec les industriels
- En 2016, « Advanced Integrated Intelligence Platform Project Center” pour la recherche fondamentale
- En 2015, « National Institute of Information and Communications Technology for social infrastructure”
«
«»
Nous définirons une feuille de route pour l’utilisation de l’I.A. dans l’industrie cette année. (...) Nous amassons et nous analysons des donnéesau delà des frontières des sociétés et des organisations.
Avril 2016, premier ministre Abe
ENVIRONNEMENT FAVORABLE À
L’INFORMATIQUE
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 17
Aperçu du marché1. Aperçu du marché japonais de l’informatique
2. Sous-segments prometteurs
2,1. IoT (Internet des objets)
2,2. I.A. (Intelligence artificielle)
3. Environnement favorable à l’informatique
Questions ?
APERÇU DU MARCHÉ ASIATIQUE
En termes de croissance de l’investissement en informatique, l’Asie fera preuve d’une croissance rapide comparativement à d’autres marchés dans le monde ; le Japon apparaît comme un endroit propice au démarrage d’une activité en Asie.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2014 2020
APAC Redistribution des richesses
Potentiel de croissance de la région de APEC
Source : Ministère des Affaires intérieures et des Communications
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 18
APAC CAGR
1,6 %
RoW CAGR
0,02 %
« »
Le Japon joue un rôle très important en tant que plaque tournante de la chaîne de valeur mondiale.
«
»
Le Japon a été le premier marché à réussir à l’extérieur de l’Europe. Il a posé les bases pour notre succès mondial.
LitePoint Japon
PIERRE FABRE JAPON
CLIENTS POTENTIELS À TOKYO
De nombreux clients potentiels localisés à Tokyo. Par exemple, 37 des sociétés Fortune Global 500 ont leur siège social à Tokyo.
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 19
TOKYO(37)
Pékin (57)
Osaka (7)
Londres (17)
Paris (17)
Séoul (11)
Shanghai (9)
Hong Kong (7)
Zurich (7)
New York (17)
Houston (7)
Toronto, Ontario (6)
Madrid (5)
Moscou (5)
Bombay (5)
Shenzhen (5)
Source : Fortune
PARTENAIRES COMMERCIAUX
POTENTIELS À TOKYO
Plus de 47 % des sociétés du secteur informatique ont des bureaux dans la région de Tokyo*, offrant de nombreuses opportunités de partenariats commerciaux.
Tokyo
6 881
Région du grand Tokyo
9 156
* Bureau avec plus de 5 employés. Tokyo plus Kanagawa, Saitama et Chiba
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 20
Localisation des sociétés du
secteur informatique
Total : 19 195
Autre
Région du grand Tokyo
PÔLE D’ACTIVITÉS INFORMATIQUES À
TOKYOLa concentration de sociétés du secteur informatique à Tokyo crée un écosystème dynamique.
Nombre de sociétés du secteur informatique s’étant implantées après 2000
5 km 10 km
Shibuya
Roppongi
(Minato-ward)
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 21
Légende
: 500 ~
: ~500
: ~100
: ~20
: ~5
MAIN D’ŒUVRE QUALIFIÉE EN
INFORMATIQUE À TOKYOLes sociétés basées à Tokyo peuvent profiter d’un environnement favorable en termes de marché du travail. Les ingénieurs en informatique de Tokyo parlent anglais et sont abordables économiquement.
Les ingénieurs en informatique développent leurs compétences linguistiques
68%
32%
Développent leurs compétences en Anglais
Source : IPA
Il y a une vaste variété d’ingénieurs au Japon.
Source: Payscale
*Mis à jour le 4 mai 2017
*Numerical values excluding 25% above and below the survey data
€34K
€45K
€31K
€55K
Salaire d’un ingénieur en
informatique (Euro)
France Tokyo
OUI
NON
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 22
LES JEUX OLYMPIQUES / PARALYMPIQUES 2020
DE TOKYO SONT UN FACTEUR DE
DÉVELOPPEMENT POUR LE MARCHÉ DE
L’INFORMATIQUE
Source : Ministère des Affaires intérieures et des Communications, 2015
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 23
Le gouvernement japonais a accéléré le développement des infrastructures et des services informatiques pour les Jeux olympiques de 2020.
Meilleureconnexion
Plus d’Internet sans fil gratuit dans les espaces publics
Plus hautedéfinition
Diffusion UHD 4k et 8k
Réseau mobile plus rapideRéseau mobile de 5e
génération
Internet plus sécurisé
Formations en matière de sécurité
Transportefficient
Utilisation de données ouvertes pour les transports
Traductionautomatique
Traduction verbalemultilingue
Communication renforcée
PersonnaliséeAffichage numérique
Promotion duJapon
Diffusion de contenus sur le Japon
Priorités sur l’infrastructure Priorités sur l’informatique avancée
SOCIÉTÉS INFORMATIQUES
FRANÇAISES À TOKYO
De nombreuses sociétés informatiques françaises sont déjà présentes à Tokyo.
Depuis
2000
Aperçu des activités
Services informatiques : ex - cloud, Big Data et I.A.
Entreprise
2013
Combiner la technologie et la maîtrise des cultures
pour déployer les stratégies internationales de
marque des clients sur toutes les plateformes
numériques.
2010
Les solutions de commerce électronique
FASTBOOKING aident les hôtels à accroître leurs
profits grâce à une stratégie de vente directe.
1985
Orange Business Services est un fournisseur mondial
de services informatiques et de communication
présent dans 220 pays.
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 24
QUESTIONS ??
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 25
Aperçu du marché1. Aperçu du marché japonais de l’informatique
2. Sous-segments prometteurs
2,1. IoT (Internet des objets)
2,2. I.A. (Intelligence artificielle)
3. Environnement favorable à l’informatique
Questions ?
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 26
Des questions ?
Access to Tokyo - Paris
+33 (0)6 08 75 07 59
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 27
Des questions ?
CCI LYON METROPOLE
04 72 40 57 70