SONDEO DE MERCADO DE 16 PRODUCTOS - ASOCAM · 2018. 5. 6. · de turismo rural, en sectores y regiones seleccionados. El estudio realizado consistió en un sondeo de mercado de 16

Microsoft Word - INFORME FINAL SONDEO 16 PRODUCTOS 18 DICManagua, Diciembre 2009
2.1. Objetivo General ............................................................................................................... 1 2.2. Objetivos Específicos ......................................................................................................... 2
III. METODOLOGIA DE TRABAJO ............................................................................... 2 IV. COMERCIO EXTERIOR ............................................................................................ 6
4.1. Evolución Económica Reciente del Comercio y Producción Mundial.......................... 6 4.2. Evolución de la Producción y Comercio Mundial de los Productos Sujetos de Estudio 8
Productos frescos ..................................................................................................................................... 8 Productos procesados ............................................................................................................................ 10
4.2.1. Comercio de Hortalizas y Frutas ............................................................................... 11 4.2.1.1. Mercado Mundial de Hortalizas y Frutas .............................................................................. 11
Productos Frescos .............................................................................................................................. 11 Productos procesados ........................................................................................................................ 12
4.2.1.2. Mercado Regional de Hortalizas y Frutas ............................................................................. 13 Productos frescos ............................................................................................................................... 13 Productos procesados ........................................................................................................................ 15
4.2.1.3. Mercado Nacional de Hortalizas y Frutas .......................................................................... 15 Productos frescos ............................................................................................................................... 15 Productos procesados ........................................................................................................................ 16
4.2.2. Comercio de Tubérculos y Raíces .............................................................................. 18 4.2.2.1. Mercado Mundial de Tubérculos y Raíces ............................................................................ 18
Productos Frescos .............................................................................................................................. 18 Productos Procesados........................................................................................................................ 19
4.2.2.2. Mercado Regional Tubérculos y Raíces .................................................................................. 20 Productos Frescos .............................................................................................................................. 20 Productos Procesados........................................................................................................................ 20
4.2.2.3. Mercado Nacional Tubérculos y Raíces .................................................................................. 21 Productos Frescos .............................................................................................................................. 21 Productos Procesados........................................................................................................................ 21
4.2.3. Comercio de Granos Básicos ...................................................................................... 22 4.2.3.1. Mercado Mundial de Granos Básicos ..................................................................................... 22
4.2.3.2. Mercado Regional de Granos Básicos .................................................................................... 23 Productos Frescos .............................................................................................................................. 23 Productos Procesados........................................................................................................................ 24
4.2.3.3. Mercado Nacional de Granos Básicos ................................................................................ 24 Productos Frescos .............................................................................................................................. 24 Productos Procesados........................................................................................................................ 25
4.3. Obstáculos para la Importación de Productos ............................................................. 26 Productos Frescos .................................................................................................................................. 26 Productos Procesados ............................................................................................................................ 27
4.4. Normas Técnicas en los Mercados de Destinos .............................................................. 28 Productos frescos ................................................................................................................................... 28 Productos procesados ...................................................................................................................... 28
4.5. Conclusiones ........................................................................................................... 31 V. MERCADO INTERNO ............................................................................................. 33
5.1. Demanda .......................................................................................................................... 33 Producto fresco ...................................................................................................................................... 34 Productos procesados ............................................................................................................................ 35 5.1.1. Hortalizas y Frutas ...................................................................................................................... 36
5.1.2. Tubérculos y Raíces ..................................................................................................................... 40 Productos frescos ............................................................................................................................... 40 Productos procesados ........................................................................................................................ 41
5.1.3. Granos Básicos ............................................................................................................................ 42 Productos frescos ............................................................................................................................... 42 Productos procesados ........................................................................................................................ 43
Conclusiones ................................................................................................................................ 46 5.1.4. Proyección .................................................................................................................................... 46 5.1.5 Conclusiones .................................................................................................................................. 49
5.2. Oferta ............................................................................................................................... 51 5.2.1. Productos frescos ................................................................................................................... 51
5.2.1.1. Características de los Productores y Tenencia de la Tierra ................................. 51 5.2.1.2. Volúmenes de Producción ............................................................................................... 53 5.2.1.3. Costos de producción, precios al productor y estacionalidad ........................................... 59 5.2.1.4 Conclusiones ..................................................................................................................... 64
5.2.2. Productos Procesados .......................................................................................................... 65 5.2.2.1. Caracterización Productores ............................................................................................... 66 5.2.2.2. Oferta Productos Procesados .............................................................................................. 68 5.2.2.3. Volumen de Producción y su Proyección ............................................................................ 68
Hortalizas y Frutas ....................................................................................................................... 68 Tubérculos y Raíces ...................................................................................................................... 69 Granos Básicos .............................................................................................................................. 70
5.2.2.4. Tendencia de los Precios ...................................................................................................... 70 5.3. Canales de Comercialización ............................................................................................... 72
5.3.1. Canales de comercialización productos frescos ......................................................................... 72 5.3.2. Canales de comercialización productos procesados .................................................................. 73
5.4. Conclusiones .................................................................................................................... 76 VI. METODOLOGÍA PARA SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS .............................. 76
6.1. Sistema Matricial de Puntaje Producto Fresco ............................................................ 76 6.2. Parámetros ....................................................................................................................... 77
6.2.1. Parámetros Productivos ...................................................................................................... 77 6.2.2. Parámetros Económicos ...................................................................................................... 77 6.2.3. Parámetro Sociales ............................................................................................................... 77 6.2.4 Parámetros Comerciales ..................................................................................................... 77
6.3 Negociación ............................................................................................................... 77 6.3.1 Negociación Potencial ............................................................................................................ 77 6.3.2. Negociación de los Proveedores ............................................................................................ 78
6.4. Barreras de Entrada ....................................................................................................... 78 6.5. Priorización de productos desde el punto de vista de la agroindustria ...................... 80 6.5.1 Metodología para la selección de productos Agroindustriales ............................... 80
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 83 7.1 Conclusiones .................................................................................................................... 83 7.2. Recomendaciones ................................................................................................................. 84
Bibliografía ........................................................................................................................ 85 Glosario ............................................................................................................................. 86 ANEXOS ............................................................................................................................. 88 Anexo IV.1 Centro América: Obstáculos para la Importación de Productos en el Mercado Intra regional ..................................................................................................... 89 Anexo IV.2 Normas Técnicas ........................................................................................... 90 Anexo V.1 Hogares Demanda de Hortalizas y Frutas a Nivel Nacional Hogares (En volumen y valor) ............................................................................................................... 95 Anexo V. 2 Empresas Agroindustriales Requerimiento Anual de Hortalizas y Frutas a Nivel Nacional ................................................................................................................ 96 Anexo V. 3 Hotel y Otros: Demanda Anual Hortalizas y Frutas (En volumen y valor) ............................................................................................................................................ 97 Anexo V.4 Hogares Demanda de Tubérculos y Raíces a Nivel Nacional (En volumen y valor) ............................................................................................................................... 98 Anexo V.5 Empresas Agroindustriales Requerimiento Anual de Tubérculos y Raíces a Nivel Nacional Volumen en Miles de Toneladas Métricas ....................................... 99 Anexo V. 6 Hotel y Otros: Demanda Anual Tubérculos y Raíces (En volumen y valor) .......................................................................................................................................... 100 Anexo V. 7 Hogares Demanda Granos Básicos a Nivel Nacional (En volumen y valor) .......................................................................................................................................... 101 Anexo V. 8 Hotel y Otros: Demanda Anual Granos Básicos (En volumen y valor) .. 102 Anexo V.9 A Hogares Demanda Productos Procesados Nacionales 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas (En volumen y valor) ................................................... 103 Anexo V. 9 B Hogares Demanda Productos Procesados Nacionales 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas (En volumen ............................................ 104 Anexo V. 9 C Hogares: Demanda Productos Importados 2008 Preparados a Base de Hortalizas y Frutas .......................................................................................................... 105 Anexo V.10 Demanda Hoteles y Restaurantes Productos Procesados a Base de Hortalizas y Frutas Miles de TM .................................................................................... 106 Anexo V. 11 A Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Básicos (En volumen y valor) .......................................................................... 107 Anexo V. 11 B Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Básicos (En volumen y valor) .......................................................................... 108 Anexo V 11 C Hogares Demanda Productos Nacionales 2008 Preparados a Base de Granos Básicos (En volumen y valor) .......................................................................... 109 Anexo V. 11 D Hogares Demanda de Productos Importados 2008 Preparados a Base de Granos Básicos (En volumen y valor) .......................................................... 110
Anexo V. 12 Demanda Hoteles y restaurantes Productos Procesados Volumen: Estimación Anual Miles de TM ...................................................................................... 111 Anexo V 13 Proyección de la Demanda de los Consumidores Hortalizas y Frutas 112 Anexo V.14 Demanda de la Agroindustria Proyección ............................................... 113 Anexo V.15 Hoteles y Restaurantes Proyección de la Demanda ............................... 114 Anexo V.16 Directorio de Productores Encuestados .................................................. 115 Anexo VI.2 Matriz de Puntuación Raíces y Tubérculos (Frescos) ............................ 143 Anexo VI.3 Matriz de Puntuación Granos Básicos (Frescos) .................................... 144 Anexo VI.4 Matriz de Puntuación Hortalizas y Frutas Raíces Tubérculos y Granos Básicos Agroindustria .................................................................................................. 145 Anexo VI.5 Relación precio de importación vs precio productor .............................. 146 Anexo VI.6 Número de productos derivados del producto principal ........................ 147 Anexo VI.7 Producción agroindustrial vs producción fresca .................................... 147 Anexo VI.8 Importación de productos agroindustriales ............................................. 148
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Encuestas realizadas a nivel nacional .................................................................................. 5 Tabla 2 Análisis de la Producción y Comercio Mundial ..................................................................... 8 Tabla 3 Comportamiento del Mercado Mundial ................................................................................ 10 Tabla 4 Comportamiento del Mercado Mundial de Hortalizas y Frutas (Volumen en Miles de TM) 11 Tabla 5 Mercado Mundial Exportación - Importación y Comercio (Volumen en Miles de TM) ......... 13 Tabla 6 Comportamiento del Mercado Regional de Hortalizas y Frutas (Volumen en Miles de TM)
................................................................................................................................................... 14 Tabla 7 Exportación Importación y Comercio Centroamericano (Volumen en Miles de TM) ........... 15 Tabla 8 Comportamiento del Mercado Nacional de Hortalizas y Frutas (Miles de TM) ................... 16 Tabla 9 Nicaragua: Comportamiento mercado hortalizas y frutas procesadas (Volumen en Miles de
TM) ............................................................................................................................................ 17 Tabla 10 Nicaragua: Comportamiento Mercado Hortalizas y Frutas producción casera o importada
(Volumen en Miles de TM) ........................................................................................................ 17 Tabla 11 Comportamiento del Mercado Mundial de Tubérculos y Raíces (Miles de TM) ................ 19 Tabla 12 Exportación Importación y Comercio de Tubérculos y Raíces procesados (Volumen en
Miles de TM) .............................................................................................................................. 19 Tabla 13 Comportamiento del Mercado Regional de Tubérculos y Raíces (Volumen en Miles de
TM) ............................................................................................................................................ 20 Tabla 14 Tubérculos y Raíces Exportación Importación y Comercio Regional (Volumen en Miles de
TM) ............................................................................................................................................ 20 Tabla 15 Comportamiento del Mercado Nacional de Tubérculos y Raíces (Volumen en Miles de
TM) ............................................................................................................................................ 21 Tabla 16 Comportamiento del Mercado Nacional de Tubérculos y Raíces (Volumen en Miles de
TM) ............................................................................................................................................ 21 Tabla 17 Comportamiento del Mercado Mundial de Granos Básicos (Volumen en Miles de TM) ... 22 Tabla 18 Exportación Importación y Comercio (Volumen en Miles de TM ....................................... 23 Tabla 19 Comportamiento del Mercado Regional de Granos Básicos (Volumen en Miles de TM) . 23 Tabla 20 Exportación Importación y Comercio Regional (Volumen en Miles de TM) ...................... 24 Tabla 21 Comportamiento del Mercado Nacional de Granos Básicos (Miles de TM) ...................... 24 Tabla 22 Comportamiento Mercado Nacional Granos Básicos (Volumen en Miles de TM)............. 25
Tabla 23 Comportamiento Mercado Nacional Granos Básicos producción casera o importados (Volumen en Miles de TM). ....................................................................................................... 26
Tabla 24 Obstáculos para la Importación de Productos en los Mercados de Destino ..................... 27 Tabla 25 Normas Técnicas ............................................................................................................... 30 Tabla 26 Demanda Hortalizas y Frutas Volumen y Valor de la Demanda de Productos Frescos ... 36 Tabla 27 Resumen demanda de hortalizas y frutas En volumen y valor .......................................... 37 Tabla 28 Demanda productos procesados Volumen y Valor ............................................................ 38 Tabla 29 Resumen Demanda de Productos Procesados En Volumen y Valor ................................ 39 Tabla 30 Demanda tubérculos y raíces Volumen de la Demanda de Productos Frescos ............... 40 Tabla 31 Resumen demanda de tubérculos y raíces En Volumen y Valor ...................................... 41 Tabla 32 Demanda Productos Procesados Volumen y Valor ........................................................... 41 Tabla 33 Demanda Granos Básicos Volumen y Valor de la Demanda de Productos Frescos ........ 42 Tabla 34 Resumen Demanda Interna de Granos Básicos En Volumen y Valor .............................. 43 Tabla 35 Demanda Productos Procesados: Granos básicos Volumen y Valor ................................ 43 Tabla 36 Resumen Demanda de Granos Básicos En Volumen y Valor ........................................... 45 Tabla 37 Hortalizas y Frutas: Balance Producción – Demanda (2009–2013) .................................. 47 Tabla 38 Tubérculos y Raíces: Balance Producción – Demanda Miles de TM (2009 – 2013) ........ 48 Tabla 39 Granos Básicos Balance Producción Demanda Miles de TM (2009 – 2013) .................... 49 Tabla 40 Área Total Disponible y su Uso (Mz) .................................................................................. 52 Tabla 41 Área Total Disponible y su Uso (Mz) (Consulta a los Productores) ................................... 53 Tabla 42 Hortalizas y Frutas: Volumen de Producción Nacional Estimado en Miles de TM (2004-
2008) ......................................................................................................................................... 54 Tabla 43 Hortalizas y Frutas: Producción Estimada Nacional en Miles de TM 2009-2013 ............. 55 Tabla 44 Volúmenes Nacionales Estimados de Producción de Raíces y Tubérculos En miles de TM
................................................................................................................................................... 56 Tabla 45 Raíces y Tubérculos: Producción Estimada nacional en miles de TM. 2009-2013. .......... 57 Tabla 46 Granos Básicos: Volúmenes de Producción en Miles de Toneladas 2004-2008 .............. 58 Tabla 47 Granos Básicos: Producción Estimada en Miles de Toneladas 2009-2013 ...................... 59 Tabla 48 Hortalizas y Frutas: Costos de Producción/Precios al Productor/Estacionalidad .............. 59 Tabla 49 Raíces y Tubérculos Costos de Producción/Precios al Productor/Estacionalidad de la
Oferta ......................................................................................................................................... 61 Tabla 50 Costos de Producción/Precios al Productor/Estacionalidad Granos Básicos ................... 62 Tabla 51 Volumen de Producción y Proyección Miles de TM Años 2009 - 2013 ............................. 68 Tabla 52 Volumen de Producción y Proyección Años 2009 - 2013 .................................................. 69 Tabla 53 Volumen de Producción y Proyección Años 2009 - 2013 .................................................. 70 Tabla 54 Agroindustria Precios Productos Procesados por TM Año 2008 ....................................... 71 Tabla 55 Canales de Comercialización de los Productos Procesados............................................. 73 Tabla 56 Volumen en TM Valor en US$ ........................................................................................... 74 Tabla 57 Volumen en TM Valor en US$ ........................................................................................... 75 Tabla 58 Volumen en TM Valor en US$ ........................................................................................... 75 Tabla 59 Priorización de Productos .................................................................................................. 80 Tabla 60 Productos Prioritarios para la Agroindustria....................................................................... 82
ÍNDICE DE GRÁFICOS GRÁFICO 1 CRECIMIENTO REAL DEL PIB 7 GRÁFICO 2 PRECIO DE PRODUCTOS PRIMARIOS 7 GRÁFICO 3 TENENCIA DE LA TIERRA 52 GRÁFICO 4 PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN HORTALIZAS Y FRUTAS 55 GRÁFICO 5 PRODUCCIÓN RAÍCES Y TUBÉRCULOS 56 GRÁFICO 6 ESTACIONALIDAD DE MAÍZ BLANCO 63 GRÁFICO 7 ESTACIONALIDAD DEL FRÍJOL 64
RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo del PyMe Rural es contribuir a la generación de empleo e ingresos para hombres y mujeres desfavorecidos en zonas rurales, afianzando la sostenibilidad de la MIPYME en cadenas agroindustriales alimentarías y no alimentarias y en conglomerados de turismo rural, en sectores y regiones seleccionados. El estudio realizado consistió en un sondeo de mercado de 16 productos (frescos y procesados): cebolla, tomate, chile picante, plátano, maracuyá, marañón, tamarindo, limón, naranja, coco, malanga, quequisque, yuca, maíz blanco y maíz amarillo; a nivel nacional y exploración de tendencias a nivel regional e internacional. Los productos se agruparon por categorías en: hortalizas y frutas; tubérculos y raíces y granos básicos. El mercado interno aborda la oferta de dichos productos y el consumo de los mismos por parte de las familias, (en los hogares) y en negocios como hoteles, restaurantes y comedores, por lo tanto los resultados se presentan por categorías y por producto. Desde la oferta fresca y procesada se caracteriza al tipo o perfil del productor (agrícola e industrial) y donde se encuentra concentrada geográficamente la producción a nivel nacional, tipo de tecnología utilizada, además del productor agrícola se presentan los volúmenes de producción históricos (período 2004 - 2008) y proyectados (período 2009 - 2013), en miles de toneladas métricas (miles de TM), los costos de producción, precios al productor y su tendencia, la estacionalidad de la oferta y las principales plazas de mercado de la oferta fresca y procesada. Para los productores industriales no fue posible obtener la información similar a la descrita para los agricultores, a ese nivel de detalle. En anexos se presentan los directorios de los productores agrícolas e industriales contactados. Desde la demanda fresca y procesada se analizaron los mecanismos de abastecimiento, las preferencias del consumidor, se calculó la demanda nacional del período 2008 y su proyección al 2013, en volumen y valor por segmento de mercado (hogares, agroindustria, hoteles y restaurantes). En anexos se agregan el directorio de hoteles y restaurantes y negocios mayoristas y minoristas. Desde el mercado exterior (mundial y regional) se determinaron las tendencias y oportunidades de exportación para los rubros en estudio, tomando en cuenta los TLC firmados o en perspectiva y socios de mercado de Nicaragua desde hace varias décadas. Así mismo, el comportamiento de dichos rubros relacionados con su dinámica comercial de importación - exportación. Se analizaron las perspectivas del mercado internacional, la evolución de la producción, potencialidades internas de producción y ventajas comparativas en relación a los precios de exportación nacional y los internacionales entre otros. La metodología del estudio incluyó revisión documental, información oficial de los Censos y Encuestas Nacionales, normas técnicas y reglamentos que rigen en los mercados de destino, así como estudios independientes, precios actuales y tendencias en US$ CIF o FOB, informes de instituciones encargadas de la tecnología agropecuaria y los organismos regionales e internacionales que cuentan con sistemas de información estadística integrada (SIECA, CETREX, APEN, FAOSTAT, TradeMap, USDA, EUROSTAT), MAG/CENTA, El Salvador, CCI Colombia, CNP Costa Rica, Centro de
Agronegocios/AgroPyme, Honduras, IICA, Nicaragua), noticias periodísticas, boletines, etc. En cuanto a la información primaria, la definición del universo se circunscribió a los siete municipios especificados en los TDR: Estelí, Masaya, Granada, Rivas, Matagalpa, León y Chinandega). Se realizaron 3,551 encuestas dirigidas a empresas agroindustriales (14), hogares (2,400), bares (107), restaurantes-comedores (109), pulperías (230), distribuidoras (222), hoteles (20) y productores (451), las cuales fueron procesadas en el sistema estadístico SPSS y los resultados se expandieron para los cálculos de las proyecciones nacionales. Además se realizaron entrevistas a informantes claves de organismos como el SNV, CEI, LAFISE, NICARAOCOOP, que apoyan la producción agrícola, comercialización y asistencia técnica. Con la finalidad de estimar y valorar de forma integral los productos frescos, se consideraron un total de 22 parámetros en una matriz de ponderación, agrupados según su naturaleza en tres grandes aspectos, los referentes a producción (aptitud natural, posibilidades de expansión, estructuración de la cadena productiva, etc.), aspectos económicos (inversión necesaria, dependencia de los costos de producción, etc.), aspectos sociales (generación de mano de obra, etc.) y los comerciales. Entre los comerciales se incluyen aquellos que valoran las expectativas de volumen comercializable, tanto en volumen como en valor monetario; otros que estiman el posicionamiento de los productores frente a sus competidores reales y potenciales, las ventanas de oportunidad, la incidencia de los precios de venta y el posicionamiento frente a competidores. Por otro lado, se consideraron además variables vinculadas a las barreras de acceso al mercado de destino y el grado de dificultad en el transporte de mercancías. La priorización de productos asignó un valor comprendido entre 1 y 5 a cada aspecto evaluado, en función de las ventajas favorables para Nicaragua. De igual forma, para los productos procesados, partiendo de la matriz de productos frescos y con el mismo sistema de ponderación, se utilizaron 4 variables, adicionales, construidas relacionando precios de importación vs precios al productor, volumen de importación de rubros procesados derivados de los productos frescos, número de productos procesados provenientes de los productos frescos y la relación de la producción industrial vs producción de fresco, originándose de esa manera la matriz de productos procesados. Finalmente, se determino una matriz de priorización de productos con enfoque de cadena de valor (frescos y procesados) asignando un peso del 0.80 para a los productos procesados y 0.20 para productos frescos. Es así que se priorizaron los siguientes productos: En la categoría granos básicos: maíz 422, y frijol 268; en hortalizas y frutas: naranja con 257 puntos, plátano 239 y tomate 226; en tubérculos y raíces: yuca con 195. Maíz blanco, se cultiva exitosamente en la RAAN, Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa y como producto fresco forma parte de los cultivos que son objeto de política de los países a nivel nacional, regional e internacional para garantizar la seguridad alimentaria. Es un producto que en los últimos tres años la demanda en el mercado internacional ha tomado auge para utilizarlo como materia prima para la producción de bio combustible. Nicaragua ha realizado algunas exportaciones de maíz blanco al mercado regional, aunque no en
volúmenes significativos. El precio de Exportación U.S.$ 198/TM vs Precio al Productor U.S.$ 175.7 es de 1.13 exportando Nicaragua al mercado regional y Puerto Rico. Como fuente de materia prima para productos procesados, el maíz cuenta en nuestro país con una gama de productos que son la base de la dieta alimentaria de la población como tortillas, pinol, pinolillo, tiste, nacatamal, cereal, entre otros, aunque se importan algunos productos como harina de maíz, bocadillos como tortilla frita (tortillita) y maíz dulce, de los que valdría la pena estudiar la sustitución de estos productos Frijol, producto que principalmente se cultiva con buenos rendimientos en Jalapa. Santa Lucia, Nueva Guinea, Matagalpa. La Cuenta Reto del Milenio (CRM), ha promovido un encadenamiento en León y Chinandega. Nicaragua ha logrado colocarse en el lugar 8 como exportador de producto fresco en el mercado mundial, siendo los principales compradores de frijol negro Venezuela y Costa Rica y de frijol rojo El Salvador, Honduras y Costa Rica. La relación de precio de exportación US$ 679 TM vs precio interno (productor) US$ 495 TM es de 1.37, atractivo para el productor nacional De los productos procesados destacan en el mercado regional e internacional el frijol procesado, Nicaragua es importador de frijoles molidos enlatados y de producción casera artesanal se consumen frijoles cocidos. La relación Precio de importación promedio es de U.S.$ 2,055 /TM frijol preservado vs Precio interno, para frijol cocido U.S. $ 2,112/TM es de 0.97, pudiéndose estudiar la posibilidad de sustitución de las referidas importaciones. Naranja, cuya producción nacional se concentra en Masaya (municipio de La Concepción) y Río San Juan; la dinámica de exportación como fruta fresca, en el mercado mundial en los últimos cinco años ha sido de 25.95% y para el caso de Nicaragua las exportaciones en este mismo período han sido de 94 MTM, siendo el principal importador Costa Rica. La relación precio de exportación US$536/TM versus precio interno (productor), US$ 168/TM producto fresco es de 3.18 indicando una ventaja comparativa para la exportación En cuanto al producto procesado destaca el jugo que en nuestro país la demanda es cubierta principalmente por importaciones. La relación precio de importación US$ 2,348 versus precio interno US$1,089 jugo de naranja es de 2.15, siempre favorable para la exportación y con amplias posibilidades de sustituir importaciones. Plátano, cultivo que se ha desarrollado exitosamente en Rivas y Chinandega, (la Cuenta Reto del Milenio (CRM), ha promovido un encadenamiento en León y Chinandega), es una de las cadenas más integradas, con una buena organización de los productores y cuyas exportaciones en fresco han colocado a Nicaragua en el lugar 7 como exportador en el mercado mundial (principales compradores del mercado regional, Honduras, El Salvador, Costa Rica). Relación precio de exportación US$ 355/TM versus precio interno (productor) US$ 251/TM producto fresco es de 1.41, lo que indica que es atractivo para el productor producir para exportar. Entre los productos procesados en el mercado mundial destacan el plátano deshidratado y la harina y en nuestro país el platanito frito. Nicaragua podría incursionar en el mercado de los procesados en la UE (plátano deshidratado) y en USA y Canadá (pre frito). Relación precio importación platanito US$ 2.601/TM versus precio interno US$ 4,081/TM es de 0.54.
Tomate, cuya producción nacional se concentra en los departamentos de Matagalpa y Jinotega, presenta un déficit interno en la demanda de productos fresco de 43 MTM en los últimos cinco años. Desde el punto de vista del comercio mundial, las exportaciones del producto han crecido a tasas del 8% durante el periodo 2003 – 2007. La relación precio de exportación U.S.$ 132/TM vs precio del productor U.S.$ 505/TM es de 0.26 no teniendo ventajas comparativas para la exportación y/o sustitución de importaciones . En relación a los productos procesados se destaca la salsa de tomate con una importación de 8.71MTM, para el último año que corresponde al 87% del total de las importaciones de productos procesados derivados el tomate. La relación precio de importación U.S.$ 855/TM vs precio del productor U.S.$ 1,257 es de 0.68, debiéndose realizar esfuerzo en términos de costos para lograr la sustitución de las importaciones del producto. Las empresas agroindustriales prefieren pasta de tomate como materia prima dado que la variedad nacional, no presenta características cualitativas demandadas por el sector. Los productores se encuentran en un proceso que incursionan y perfeccionan sus prácticas de producción, han abierto mercado en los Supermercados nacionales lo cual ha representado logros y aprendizaje para incursionar en los mercados internacionales con prácticas más exigentes. Yuca, este cultivo en Nicaragua se desarrolla en Masaya, León y Nueva Guinea, actualmente se exporta yuca fresca parafinada al mercado regional, su principal plaza (75%). Relación precio de exportación producto fresco US$ 135/TM versus precio interno (productor) US$238 es de 0.50. La producción ha tenido un crecimiento promedio del 2.87% en el mercado mundial y está sustituyendo al maíz en la generación de biocombustible De los productos procesados destacan en el mercado regional e internacional el almidón y harina de yuca; Nicaragua produce actualmente almidón de yuca para el mercado local, producto que podría ser promocionado en el mercado regional en una primera fase. Producto procesado que se produce e importa en nuestro país, para abastecer la demanda interna es la yuca frita, de la que se podría sustituir importaciones. La demanda de productos frescos, dentro de la categoría de hortalizas y frutas, está orientada fundamentalmente al consumo de plátano, naranja y limón manteniendo similar tendencia a la observada en el mercado regional para productos de la categoría. Derivado de los resultados obtenidos se considera prioritario estudiar en forma de cadena de valor los productos : Maíz blanco, Frijol, Naranja, Plátano y Tomate Finalmente, se recomienda , trabajar de forma articulada con otros actores con presencia nacional, que desarrollan acciones de encadenamiento, para productos como el Frijol, Maíz Blanco y Plátano, con el fin de mejorar los niveles de rendimientos, disminución de costos y mejoras en el ingreso, priorizando para el caso del plátano, las posibilidades de agro industrialización y consolidación como cadena de valor. Además, se podría fomentar la asociatividad de los productores a lo largo de la cadena agro-productiva y las economías de escala en la producción de los rubros seleccionados. Permitiendo además incursionar en la agregación de valor para los productos procesados en la búsqueda de adecuarlos a la demanda actual y a las principales tendencias del consumo. PYMERURAL, como instancia de gobierno, puede jugar el papel catalizador de las acciones que se desarrollen a nivel de cadena de valor para los productos priorizados.
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I. INTRODUCCION PYMERURAL, es un programa de los gobiernos de Nicaragua y Suiza, facilitado por la fundación Suiza Swisscontact. Su objetivo es contribuir a la generación de empleo e ingresos para hombres y mujeres desfavorecidos en zonas rurales, afianzando la sostenibilidad de la MIPYME en cadenas agroindustriales alimentarías y no alimentarias y en conglomerados de turismo rural, en sectores y regiones seleccionados. En su planificación tiene como mandato apoyar el desarrollo de cadenas a nivel nacional (o territorial) que sean compatibles con las estrategias de gobierno. En ese sentido y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Humano, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) tiene como propósito superar la pobreza y transformar a Nicaragua en un modelo alternativo del desarrollo más justo y una nueva estructura de poder más democrática; mediante la cual, el rescate de los productores empobrecidos sea parte integral de la estrategia nacional de desarrollo. En este sentido se fomentará el comercio justo en el mercado de alimentos básicos y de la agro – exportación (en el entendido que se busca el desarrollo sustentable de los productores excluidos o con grandes desventajas en los circuitos comerciales tradicionales), promoviendo la cadena de valor a través del desarrollo de un sistema de servicios agroindustriales y canales de comercialización para cooperativas, organizaciones de productores, beneficiarias del Programa Productivo Alimentario y productores en general. Bajo ese objetivo el PYMERURAL en su accionar contribuira a la reducción de la pobreza. Para contribuir a ello, se espera intervenir en cadenas de valor, lo cual se basa en los principios siguientes: El gobierno tiene el rol de regulador y facilitador del desarrollo del sector privado como motor de crecimiento económico y generador de empleo e ingresos El desarrollo económico continuo es necesario para reducir la pobreza Los pobres no están aislados sino que viven y trabajan en sistemas económicos influenciados por el entorno (sector público y sector privado) donde los pequeños y medianos productores son la mayoría. Para alcanzar resultados, impactos y sostenibilidad del desarrollo del sistema económico inclusivo hay que trabajar para eliminar o disminuir las barreras limitantes PYMERURAL cuenta con instancias de decisión conformadas por el sector público y privado, quienes aprueban cadenas y territorios y dentro de éstas, las intervenciones que se estarán ejecutando a través de contrapartes. Es por ello que en esta oportunidad, PYMERURAL, ha concretado acciones en un sondeo de mercado de 16 productos. II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 2.1. Objetivo General Realizar un sondeo de mercado de los productos frescos cebolla, tomate, chile picante, plátano, maracuyá, marañón, tamarindo, limón, naranja, coco, malanga, quequisque, yuca, maíz blanco, maíz amarillo y fríjol, así como de los mismos productos procesados y de sus derivados a nivel nacional, en las plazas más importantes y exploración de tendencias a nivel internacional.
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2.2. Objetivos Específicos a) Caracterización de la demanda por producto b) Caracterización de la oferta por producto III. METODOLOGIA DE TRABAJO El desarrollo de la investigación, para los 16 productos categorizados como Hortalizas y Frutas, Tubérculos y Raíces y Granos básicos, se efectuó mediante el análisis documental de la información existente de los productos sujetos a investigación, lo cual permitió identificar necesidades adicionales de información requeridas para cumplir con los objetivos de la consultoría. El esquema metodológico desarrollado es el siguiente: En un primer momento metodológico, se lista los productos, en base a su importancia económica y social de los mismos, estableciendo indicadores relacionados a volúmenes de producción, comercio exterior y participación en la conformación del valor agregado sectorial. Posteriormente se efectúa una revisión documental, a profundidad, para cada uno de los 16 productos estudiados, tomando como fuente de información, instituciones como el Ministerio de Agricultura y Forestal (MAGFOR), instituciones encargadas de la tecnología agropecuaria y los organismos regionales e internacionales que cuentan con sistemas de información estadística integrada (SIECA, CETREX, APEN, FAOSTAT, TradeMap, USDA, EUROSTAT), MAG/CENTA, El Salvador, CCI Colombia, CNP Costa Rica, Centro de Agronegocios/AgroPyme, Honduras, IICA, Nicaragua), así como documentos en internet como estudios, noticias periodísticas, boletines. Lo mismo que revisión a los Tratados de Libre Comercio, que de alguna forma inciden en la exportación de estos productos. Establecida, los niveles de información para cada uno de los productos, se procedió a diseñar los métodos y formularios requeridos para el procesamiento de la información secundaria como el levantamiento de la información primaria. La definición del universo para la información primaria, en la base para el diseño muestral y la recopilación de datos, y se circunscribió a siete municipios (Estelí, Masaya, Granada, Rivas, Matagalpa, León y Chinandega), priorizados en los TDRs de la presente consultoría, tanto para fines de demanda como oferta de productos. Desde el punto de vista de los segmentos de mercado a estudiar, fueron priorizados los productos frescos y procesados en relación a la demanda de Consumidores, Hoteles y Restaurantes y Empresas Agroindustriales, las cuales fueron realizadas a nivel municipal, y la de los productores, se realizó a nivel departamental donde se ubican los municipios anteriormente citados. Posterior al procesamiento y expansión de los datos del nivel municipal y departamental al nivel nacional, se procedió a la elaboración del informe, tomando como elementos de análisis el comercio exterior y el mercado interno de los 16 productos. El producto final del presente sondeo además de caracterizar la demanda y oferta de cada uno de los productos, estableció una matriz de priorización de los productos a los cuales Nicaragua debería desarrollar, tanto desde el punto de vista de promoción de exportaciones como de sustitución de importaciones, estableciéndose niveles de
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priorización tanto desde el punto de vista de demanda de productos agrícolas (frescos) como agroindustriales (procesados) desde la perspectiva de cadena de valor Los resultados finales, del informe, contaron con las observaciones y recomendaciones de parte de Pymerural y la aprobación del Comité de Dirección Estratégica, tal como se establece en el presente esquema metodológico.
METODOLOGIA Finalmente, cabe destacar, que el total de entrevistas realizadas para los distintos segmentos de mercados estudiados y en centros de distribución que normalmente utilizan
Integración Descriptiva Concluyente (Datos Cuantitativos y Cualitativos)
Información Secundaria Información Primaria
3,351 (Entrevistas)
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los demandantes de los 16 productos se detallan en la tabla. 1 y se ubican espacialmente en mapa adjunto.
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Negocios Lugar Agro-
Pulperías Distribuidora s/Mayoreo
Hoteles Productores Total
Managua 4 1,257 57 60 126 55 5 1,568 Chinandega 1 264 12 10 26 33 4 85 352 León 254 12 12 26 32 0 66 338 Estelí 146 7 7 14 22 3 19 200 Matagalpa 2 212 12 11 22 28 2 35 288 Masaya 6 172 4 5 16 23 2 17 226 Rivas 95 3 4 29 4 44 135 Nueva Segovia
61 61
Carazo 10 10 RAAS 1 54 54 Waslala 23 23 Jinotega 18 18 Río Sn Juan 19 19 TOTAL 14 2,400 107 109 230 222 20 451 3,551
CH IN AN D EG A
MAN AGUA
LAGO XOLOTLAN
ASAYA
ALTAGRACIA
OMETEPE
M ATAG AL PA
C H O NTA LES
R IVA S
E STE LI
RIO SAN JUAN
JINOTE GA RAAN
3 3 8
C AR A ZO 5 4
R AM A, NU EVA G UI N E A
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IV. COMERCIO EXTERIOR Al finalizar la década de los setenta y motivada en parte por la crisis del petróleo del año 74, se hizo imperativo una revisión del modelo de sustitución de importaciones que prevaleció en América latina desde los años cincuenta. Este proceso de sustitución, dio paso a la apertura de los mercados, lo cual implico la reducción de aranceles e impuestos al comercio exterior y el establecimiento de políticas económicas orientadas a la promoción de exportaciones. Treinta años después de ese proceso de apertura, que condujo al fenómeno de globalización de la economía mundial, con altos niveles de interdependencia en las economías tanto de países desarrollados como en desarrollo, se plantea la interrogante de dado las crisis inmobiliaria y financiera de los años recientes y su repercusiones en la economía planetaria, si es necesario impulsar ajustes al proceso de apertura y promoción de exportaciones en los países en desarrollo. Desde esa perspectiva, el presente sondeo de mercado de los 16 productos estudiados en el presente capítulo se desarrolla a través de tres escenarios: 1) Se analiza la evolución que ha tenido la producción mundial de bienes en los últimos años. 2) Se conoce el comercio exterior, producción y consumo aparente de los 16 productos a través del mercado mundial, regional y nacional. Así mismo se analiza el comportamiento de los productos procesados, de mayor demanda en el país y derivados de los referidos productos, con vista a determinar posibilidades de industrialización para países en desarrollo como Nicaragua. 3) Se presenta un análisis de las limitaciones a la importación de bienes departe de los países demandantes así como las normas técnicas requeridas para su comercialización externa. Es importante destacar que los 16 productos se encuentran distribuidos en tres grupos de acuerdo a sus características y clasificación agronómica. Esto nos permite una mejor comprensión de la información. 4.1. Evolución Económica Reciente del Comercio y Producción Mundial En la segunda mitad del 2008 y los primeros meses del 2009, comenzaron a aparecer señales claras de un marcado deterioro de la economía mundial, con la reducción de los flujos comerciales mundiales y la caída de la producción, primero en las economías desarrolladas y luego en las economías en desarrollo. Aunque el comercio mundial aumentó un 2 por ciento en volumen a lo largo del 2008, en los seis últimos meses del año su crecimiento se frenó, quedando muy por debajo del 6 por ciento de aumento, en volumen, experimentado en el 2007. La producción mundial medida en función del producto interno bruto (PIB) real también sufrió una notable desaceleración: disminuyo a un 1,7 por ciento en 2008, frente el 3, 5 por ciento registrado en el año precedente. Un aspecto notable de la actual desaceleración del comercio mundial, es el carácter sincronizado de la disminución de las importaciones y exportaciones mundiales a partir del tercer trimestre del 2007 y que se acelera a lo largo del 2008. La cuota cada vez mayor del comercio en los países en desarrollo en el total mundial y la mayor diversificación geográfica de los flujos comerciales, hizo que algunos observadores pensaran que un efecto de desacoplamiento, haría que los países en desarrollo fueran
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menos vulnerables a los trastornos económicos originados en los países desarrollados. No ha ocurrido así. Dado que los niveles de interdependencia entre los países, independiente de su nivel de desarrollo, es cada vez mayor. (Ver Gráfico 1)
Gráfico 1 Crecimiento real del PIB
Fuente: OCDE Nacional Accounts. En correspondencia a lo anterior, los precios de los commodities para las economías emergentes, también observaron importantes variaciones a lo largo del 2008 e inicios del 2009. Los precios de productos primarios tales como el petróleo y el gas, observaron comportamientos inestables a lo largo del 2008, con precios máximos, para el primero, de US$ 140.0 el barril, a mediados del año y de US$ 35 dólares al final del referido año. Otros productos primarios como los alimentos, que si bien no crecieron en la misma proporción que los combustibles, tuvieron similar comportamiento a lo largo del 2008.
Gráfico 2 Precio de productos primarios
Fuente: FMI Estadísticas Financieras Internacionales
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Por otro lado, el crecimiento de mercancías en cifras reales (es decir tras tener en cuenta las variaciones de los precios) se desaceleró fuertemente en el 2008 al llegar al 2 por ciento frente al 6 por ciento del 2007. No obstante el comercio logró crecer más que la producción mundial, como suele suceder cuando el crecimiento de la producción es positivo. En cambio cuando la producción crece menos el comercio tiende a decrecer más tal como se ha observado al primer semestre del 2009. El anterior comportamiento ha sido valido, tanto a nivel mundial como por regiones, dado que en América del Sur y Centroamérica donde los niveles de producción pasaron, de un crecimiento del 6.6 por ciento en el 2007 a 5.3 por ciento en el 2008. Las Exportaciones alcanzaron un desempeño del 3 por ciento en el 2007 y del 1.5 por ciento en el 2008, siendo lo anterior un elemento a tomar en cuenta en un proceso de reinserción de la producción nacional de los países en desarrollo en la economía mundial. 4.2. Evolución de la Producción y Comercio Mundial de los Productos Sujetos de
Estudio Productos frescos Al momento de desarrollar el presente estudio si bien no se cuenta con la información actualizada de todos los productos y la serie de análisis abarca el periodo 2003-2007, nos da un indicativo de las tendencias que los mismos tienen a nivel mundial y regional. La evolución, en términos de volúmenes, de los productos estudiados, presenta dinámicas diferentes tanto en términos de producción como de comercio exterior, tal como se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2 Análisis de la Producción y Comercio Mundial
Categoría Producto
Tasa de Crecimiento 2007/2003 2007/2003 2007/2003
Cebolla 20% -33% 4% Tomate 8% 7% 2% Chile 4% 5% 2% Plátano 3% 3% 4% Marañón 7% 6% 8% Maracuyá No disponible No disponible No disponible Tamarindo 7.5% 12% -0.5% Naranja 1% 1% 2% Limón 4% 4% 0% Coco 8% 7% 2% Total tasa 5% 4% 2%
Raíces y Tubérculos Malanga 6% 0% 2% Quequisque -33% 15% -3% Yuca 6% 6% 2%
Total tasa 6% 6% 2%
Granos Básicos Maíz Blanco y Amarillo 4% 4% 4% Frijol -3% 0% -2%
Total tasa 4% 4% 4% Fuente: FAO, www.fas.usda.gov/ustrade.
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Desde el punto de vista de la producción, en el análisis se destaca el comportamiento de los productos más relevantes y de mayor crecimiento, como es el caso de la producción de granos básicos con una tasa del 4 por ciento para el periodo 2003-2007, mientras que la producción de frutas y hortalizas y tubérculos evoluciona a una tasa del 2 por ciento. Para el caso del comercio exterior, el comportamiento más acelerado corresponde a la producción de raíces y tubérculos con una tasa de crecimiento, para el periodo, correspondiente al 6 por ciento tanto por los volúmenes de exportación como importación. Esta dinámica de crecimiento denota una tendencia al alza para el comercio de esa categoría de productos y constituye un elemento a considerar en la estrategia de desarrollo para las cadenas nacionales. En términos de productos, el de mayor dinamismo en la producción a nivel mundial, lo constituye el marañón con una tasa de crecimiento promedio del 8 por ciento durante el periodo 2003-2007, mientras que las exportaciones observaron un crecimiento del 7 por ciento en dicho periodo. Las importaciones crecieron a una tasa del 6 por ciento indicando una mayor utilización de la producción local de parte de los países demandantes de dicho producto. Para el caso de la cebolla, si bien la producción creció a una tasa del 4 por ciento, el desempeño en términos de exportaciones fue del 20 por ciento en el periodo, dándole un mayor dinamismo al volumen de comercio de dicho producto y mejores oportunidades de inserción a la producción de los países emergentes. Las importaciones alcanzaron el 14 por ciento. En relación al tomate, la evolución de su producción alcanza tasas del 2 por ciento, pero las exportaciones e importaciones crecen a tasas promedio del 8 y 7 por ciento respectivamente. Este crecimiento acelerado del comercio mundial del producto, lo sitúa como ventana de oportunidades para las economías en desarrollo con potencial productivo y con costos competitivos a nivel mundial y regional. La producción de coco, la cual ha observado un crecimiento promedio similar al crecimiento de la población mundial, el volumen de comercio, presenta importantes tasa de crecimiento tanto por el lado de las exportaciones (8 por ciento) como de las importaciones con el (7 por ciento). Está dinámica, similar a la del tomate, sitúan a dicho producto como potencial atractivo para fines de integración al comercio mundial. Finalmente hay que destacar la producción de maíz, dada su importancia como bien esencial para el consumo humano, con la crisis de los energéticos en el año 2008, se situó como alternativa para la generación de biocombustible generando un debate sobre el sacrificio del consumo humano por el de los automóviles. En términos de producción ésta evolucionó en el periodo 2003-2007 a una tasa promedio del 4 por ciento, con iguales magnitudes tanto para los volúmenes exportados como de importaciones. La elevación de los precios durante el periodo, lo fija como una alternativa de participación más dinámica para las economías emergentes, donde los efectos del cambio climático en los volúmenes de producción y comercialización es una variable a considerar para potenciar la actividad.
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Productos procesados Los productos procesados de las hortalizas y frutas, tubérculos y raíces y granos básicos tanto en el mercado mundial como regional no se encuentra definido para cada uno de los productos en estudio, con algunas excepciones como tomate, aceite, harina de coco y jugos de cítricos. Existe información general sobre los jugos y mezclas de los mismos, que en los últimos años han venido ganando terreno en los mercados de Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón, pero que las estadísticas de las principales fuentes de información como FAOSTAT, EUROSTAT, USDA/FAS no las registran En la Tabla 3 se muestra el comportamiento porcentual del comercio mundial de algunos de los productos en estudio.
Tabla 3 Comportamiento del Mercado Mundial Categoría
Producto Importación 2007/2003
Frutas y Hortalizas
Cebolla en conserva -1% 29% 8% Salsa de Tomate 3% -1% 2% Jugo de Tomate -6% -2% -5% Chile preparado 2% 4% 6% Plátano deshidratado -11% 38% 27% Maracuyá N D N D 0% Marañón deshidratado -28% 11% 6% Tamarindo deshidratado -44% 16% -23% Jugo de limón 14% 4% 19% Jugo de Naranja -4% 31% 27% Aceite Coco -8% 3.9% -3.7% Coco deshidratado -0.85% -0.04% -0.06% Fibra de coco 48% 14% 13%
Raíces y Tubérculos
Almidón de Yuca 16% 6.05% 6% Harina de tubérculos -46% -1.64% -20%
Granos Básicos
Aceite de maíz 7% 44% 9% Harina de maíz -0.03% 2% 1% Palomitas de maíz 0.6% -13.3% -12.7% Maíz dulce -8% 1.0% -5% Frijol en conserva 1.97% 0.12% 1.36%
Fuente: Elaboración propia en base a información de FAOSTAT/USDA
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4.2.1. Comercio de Hortalizas y Frutas
En este acápite se analizará el mercado mundial, regional y nacional de las hortalizas y frutas en estudio, tratando de conocer los aspectos comunes y particulares de cada uno de estos mercados que permita ubicar la situación actual de los referidos productos y las perspectivas de los mismos 4.2.1.1. Mercado Mundial de Hortalizas y Frutas Productos Frescos La principal fuente de información consultada de las cifras históricas de los últimos cinco años de los productos objeto de estudio fue la FAO, la que tiene actualizada dicha información hasta el año 2007, por lo que el análisis está basado en los datos de los años 2003 al 2007. En la Tabla 4 se muestra un resumen del consumo mundial promedio anual de las hortalizas y frutas en estudio.
Tabla 4 Comportamiento del Mercado Mundial de Hortalizas y Frutas (Volumen en Miles de TM)
Total Hortalizas y Frutas
Producción Importación Oferta Exportación Consumo 1,064,348 20,461 1,084,809 21,296 1,063,512
Cebolla 60,941 4,843 65,784 447.6 65,336.4 Tomate 126,150 5,049 131,199 10,351 120,847 Chile 25,541 1,849 27,390 1,926 25,464 Plátano 715,120 535.3 715,655 489.9 715,165 Maracuyá N D N D N D N D N D Marañón 3,067 536 3,603 510 3,093 Tamarindo N D N D N D N D N D Limón 12,440 1,938 14,378 2,109 12,269 Naranja 63,422 5,408 68,830 5,135 63,695 Coco 57,667 303 57,970 327 57,643 Fuente: FAOSTAT. La producción anual mundial promedio de las hortalizas y frutas seleccionadas, en los últimos 5 años (2003 - 2007) fue de 1, 064,348 miles de TM, entre ellos se destaca el plátano, cuya producción fue de 715,120 miles de TM, representando el 67.0% del total, la producción de tomate fue de 126,150 miles de TM, constituyendo el 12% y la de naranja alcanzó las 63,422 miles de TM, 5.95%. La producción mundial de estos tres rubros representó el 85.0% de las diez en estudio. Finalmente hay que destacar que en la producción mundial jugó un papel importante la de la cebolla que alcanzó las 60,941 miles de TM, 5.72% y la del coco que alcanzó las 57,667 miles de TM, 5.42%, según cifras de comercio exterior de FAOSTAT. Del total de la producción mundial de las hortalizas y frutas el 2.0% es destinado a las exportaciones. En cuanto al comportamiento de las exportaciones, el promedio anual exportado en los últimos cinco años fue de 21,296 miles de TM, las de mayores volúmenes anuales promedio son el tomate (10,351 miles de TM, 49.0%) y naranja (5,135
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miles de TM, 24%). Las exportaciones de estas dos hortalizas y frutas representan el 73% de las diez en estudio. En relación a las importaciones el promedio en el mercado mundial, para el periodo de referencia, ha sido de 20,461 miles de TM. De las hortalizas y frutas que más se realizan importaciones son: naranja (5,408 miles de TM 26%), tomate (5,049 miles de TM, 25.0%) y la cebolla (4,843 miles de TM, 24.0%) y juntos representan el 75% del total.
El consumo aparente mundial anual promedio de hortalizas y frutas fue de 1, 063,512 miles de TM. Las de mayor consumo fueron el plátano con 715,165 miles de TM, representando el 67.0%), el consumo de tomate fue de 120,847 miles de TM, representando el 11.0%, el de la cebolla fue de 65,336.4 miles de TM 6% y el consumo de naranja fue de 63,695 miles de TM, representando el 5.8%, globalmente representan 89.8% del total.
Del análisis sobre el comportamiento de la producción mundial, comercio exterior y consumo, durante los últimos cinco años, se puede inferir, que existe un mayor dinamismo, en términos de crecimiento, para el cultivo, la producción de cebolla, naranja, plátano, tomate y marañón, los cuales además de mantener su participación porcentual en relación a los demás producto de la categoría objeto de estudio, presentan ventanas de oportunidades para los países con potencial y competitividad en el comercio mundial y que merecen pasar a una etapa de estudio de mayor profundidad.
La anterior afirmación está basada al hecho que las exportaciones de cebolla, tomate, marañón y plátano, crecieron a tasas del 20%, 8%, 7%y 3% y que el peso del consumo aparente de los productos de la categoría alcanzan volúmenes de 715,165 miles TM (plátano) 120,647 miles TM (tomate), 65,695 miles TM (naranja) y 65,336.4 miles TM (cebolla). Ver tablas 2 y 4. Productos procesados La Tabla 5 muestra el comportamiento del comercio exterior de los productos de hortalizas y frutas en el mercado mundial. Aunque no fue posible obtener información de todos los productos procesados en estudio, se presentan los datos de los últimos cinco años (2003 -2007), de cebolla, tomate, plátano, marañón, tamarindo, limón, naranja y coco
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Tabla 5 Mercado Mundial Exportación - Importación y Comercio (Volumen en Miles de TM)
Total Hortalizas y
Importación 2007/2003
Exportación 2007/2003
Comercio 2007/2003
482 640.69 1,122.79 Cebolla en conserva 19 13 32 Salsa de tomate 184 91 275 Jugo de tomate 2 0.6 2.6 Chile preparado 19 6 25 Plátano deshidratado 0.11 0.09 0.2 Maracuyá N D N D N D Marañón deshidratado 2 7 9 Tamarindo deshidratado 11 46 56.6 Jugo de limón 8 16 24 Jugo de naranja 192 12 204
Aceite de coco 42 285 327 Coco deshidratado 2.5 116 119
Fibra de coco 0.39 48 48.39 Fuente: USDA El comercio exterior de los productos de hortalizas y frutas en el mercado mundial es de 1,122.79 miles de TM, destacándose el aceite de coco (29.1%), seguido de la salsa de tomate (24.5%), jugo de naranja (18.2%) y el coco deshidratado (10.6%), que juntos representan el 82.4%. Por lo tanto en el mercado mundial el comercio de hortalizas y frutas es de 42,879.79 miles de TM: 41,757 miles de TM de productos frescos (97.4%) y 1,122.79 miles de TM (2.6%) de procesados y estos a su vez, de los frescos representan el 2.7%. 4.2.1.2. Mercado Regional de Hortalizas y Frutas Productos frescos Para el análisis del mercado regional de las hortalizas y frutas se utilizó información de FAOSTAT y SIECA, que son las fuentes de información que cuentan con cifras de comercio exterior de los años 2003 – 2007. Como mercado regional se entiende el conformado por los cinco países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En la Tabla 6 se presenta un resumen del promedio anual de los últimos cinco años de la producción, importaciones, exportaciones y consumo de este mercado.
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Tabla 6 Comportamiento del Mercado Regional de Hortalizas y Frutas (Volumen en Miles de TM)
Producción Importación Oferta Exportación Consumo 53,290 300 53,590 194.5 53,395
Cebolla 1,419 26 1,445 25.3 1,420
Tomate 40,591 91 40,682 57.2 40,625 Chile 1.740 1 1.741 0.5 1.241 Plátano 846 65 911 60.1 851 Maracuyá 1 1 1 0.2 1 Marañón 9 0 9 0.1 9 Tamarindo 2 0 2 0.8 1 Limón 2,058 1 2,059 0.6 2,059 Naranja 5,331 115 5,446 49.3 5,396 Coco 1,293 0 1,293 0.4 1,293
Fuente: FAOSTAT y SIECA
La producción regional de hortalizas y frutas en los últimos 5 años 2003 - 2007 fue de 53,290.0 miles de TM, entre ellos se destaca el tomate con 40,591.0 miles con una participación del 76% dentro de los productos categorizados, la naranja sigue en importancia con 5,331.0 miles de TM con el 10%, el limón con 2,058.0 miles de TM, se sitúa en tercer lugar con el 3.9%. Productos como el chile y la cebolla con volúmenes de 1,740.0 y 1,419.0 miles de TM respectivamente, fijan su participación con 3.3% y 2.7% respectivamente. Por otro lado, del total de la producción regional de hortalizas y frutas, solamente el 0.37% se exporta al comercio mundial, siendo esto un indicativo de la alta dependencia al mercado interno de los países centroamericanos. Productos como el plátano, tomate y naranja, resaltan dentro del volumen exportado con el 30.9%, 29.4% y 25.3% respectivamente. En relación a las importaciones, el promedio para el periodo de referencia, ha sido de 300.0 miles de TM. De este volumen, destacan por su importancia las importaciones de naranja, tomate y plátano con volúmenes de 115 miles TM (38.21%), 91.0 miles de TM (30.3%) y 65.0 miles TM (21.7%) respectivamente. Estos tres productos representan el 90.3% de las importaciones al mercado regional. El consumo aparente regional promedio anual de hortalizas y frutas fue de 53,395 miles de TM. Las de mayor consumo corresponden al tomate con 40,625 miles de TM con una participación de 76.1%, la naranja con 5,396 miles de TM (10.1%) y el limón con 2,058.65 miles de TM (3.9%). Globalmente los tres productos representan el 90.1% del total. Es importante mencionar que productos como la cebolla, naranja, chile y tomate destacan por su importancia relativa tanto en el mercado mundial como regional, siendo esto un elemento indicativo para fines de promoción de la oferta exportable. Así mismo el hecho que productos como la naranja y el tomate representen el 86.2% de la producción y a su vez, dichos productos, representen el 68.3% de las importaciones, es un indicativo de las posibilidades de sustituir parte de las referidas importaciones con un adecuado programa de asistencia y promoción que mejoren su productividad.
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Productos procesados El mercado regional de productos procesados no es muy dinámico con relación al de los productos frescos. La Tabla 7 muestra el comportamiento de los productos de hortalizas y frutas en el mercado regional
Tabla 7 Exportación Importación y Comercio Centroamericano (Volumen en Miles de TM)
Comercio 2004/2008
50.58 134.32 184.63 Cebolla en conserva 0.14 0.36 0.50 Cebolla en polvo 0.70 0.05 0.74 Tomate Seco 1.01 0.07 1.08 Jugo de Tomate 1.70 1.75 3.4 Salsa de Tomate 21.00 19.00 40.00 Chile preservado 15.00 1.29 16.00 Plátano fresco o deshidratado 0.14 3.8 3.91 Jugo de limón (a) Jugo de Naranja 2.89 106.00 109.00 Aceite de Coco 8.00 2.00 10.00
Fuente: FAOSTAT Nota: (a) Solamente un año hubo comercio (FAO) El comercio exterior de los productos procesados alcanza un volumen de 184.6 miles TM, destacándose en su importancia productos como el Jugo de Naranja 109 miles de TM y (59.0%), salsa de tomate 40.0 miles TM (21.7%). Cabe destacar que el comercio regional de los productos procesados alcanza el 37% del volumen comercializados de los productos frescos, denotando lo anterior una mayor articulación, en términos de agro- industrialización, de los productos derivados de la cadena, a nivel de región centroamericana. Por lo tanto en el mercado regional el comercio de hortalizas y frutas es de 53,579.63 miles de TM: 53,395 miles de TM (99.65%) de producto fresco y 184.63 miles de TM de productos procesados (0.35%). 4.2.1.3. Mercado Nacional de Hortalizas y Frutas Productos frescos Un resumen del comportamiento del mercado nacional de las hortalizas y frutas en estudio (volúmenes promedios de producción, comercio exterior y consumo aparente), para los últimos cinco años se presenta en la Tabla 8. Para ello se utilizó información de
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FAOSTAT y de SIECA, por ser los anuarios de estas fuentes los que cuentan con las series cronológicas del mercado exterior de Nicaragua.
Tabla 8 Comportamiento del Mercado Nacional de Hortalizas y Frutas (Miles de TM)
Producción Importaciones Oferta Exportaciones Consumo 141.58 22.85 162.3 46.67 115.7
Cebolla 6.4 12.7 19.1 1.4 17.7 Tomate 7.2 2.6 7.8 2.3 5.5 Chile 1.89 0.006 1.89 0.3 1.596 Plátano 42 2.7 44.7 19.8 24.9 Maracuyá 0.58 0.0 0.58 0.6 0.52 Marañón 1.5 0.0 1.5 0.01 1.49 Tamarindo 4.26 0.0 4.26 ND 4.26 Limón 0.75 0.05 0.755 0.06 0.2 Naranja 71.0 4.8 75.8 22 53.8 Coco 6.0 0.002 6.0 0.2 5.8 Fuente: FAOSTAT.
La producción nacional de frutas y hortalizas, para el periodo 2004-2008, alcanzó un promedio de 141.58 miles de TM, correspondiéndole a la producción de naranja la mayor contribución, con 71 miles (50.1%) seguido del plátano con 42 miles (29.7%) y el tomate con 7.2 miles TM (5.1%). La producción de los referidos rubros representa el 84.9% del total estudiado. Es importante señalar que estos tres productos mencionados, también destacan, dentro de la producción mundial de hortalizas y frutas. Con relación a las importaciones, el volumen alcanza un promedio de 22.85 miles de TM, siendo la cebolla el rubro de mayor participación con 12.7 miles de TM (55.6%), el segundo rubro en importancia es la naranja con 4.8 miles de TM (21%) y el plátano con 2.7 miles TM (11.8%). Desde el punto de vista de las exportaciones, éstas alcanzaron un nivel de 46.67 miles TM, más de doble del volumen importado de los productos sujetos de estudio, denotando una ventaja comparativa de dichos productos en relación al comercio exterior. En orden de importancia, las exportaciones de naranja, con 22 miles de TM (47.1%) y el plátano 19.8 miles de TM (42.4%) sobresalen como los de mayor importancia dentro del volumen exportado con el 89.5%. Finalmente el consumo aparente, el cual representa el 82% de la producción nacional, con un volumen cercano a 115.7 miles de TM, esto ratifica las ventajas comparativas de Nicaragua en relación al comercio internacional, correspondiéndole al limón (27%), el plátano (59%), naranja (75.8%) y tomate (76.4%) con las mayores posibilidades de expansión al comercio exterior. Productos procesados El comercio y consumo de productos procesados de hortalizas y frutas, tubérculos y raíces y granos básicos en Nicaragua, junto con los productos frescos forman parte de la dieta alimenticia de los nicaragüenses, especialmente los derivados de maíz, seguido de los derivados de hortalizas y frutas. De los productos procesados se consumen más los importados, que los nacionales, además de que la oferta de productos nacionales no es muy variada y presenta limitaciones de calidad, presentación.
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Mercado de productos procesados de hortalizas y frutas De los productos procesados de hortalizas y frutas, se obtuvo información de diferentes fuentes sobre los derivados de cebolla, tomate, chile, plátano, marañón, limón, naranja y coco. Los anuarios estadísticos de SIECA, CETREX no registran o no discriminan cada derivado de las hortalizas y frutas, por lo que algunos de ellos no se visualizan de manera particular. Tal es el caso del maracuyá y el tamarindo, de los que se produce mermelada, aunque en pequeñas cantidades, pero que no fue posible obtener información. La Tabla 9, presenta el comportamiento del comercio y consumo de productos de hortalizas y frutas, cuyo consumo se cubre con producción nacional e importaciones
Tabla 9 Nicaragua: Comportamiento mercado hortalizas y frutas procesadas (Volumen en Miles de TM)
Total Hortalizas y frutas
Cebollas en conserva
Salsa de tomate
Salsa inglesa
Chile en salsa
Plátano frito (platanito)
Nuez de marañón
Jugo de naranja
Cajeta de coco
0.24 0 0.24 0 0.24
Fuente: Producción, trabajo de campo de CINASE. Nota: Cebolla en conserva incluye cebolla en encurtido, en vinagre y en polvo
La Tabla 10 presenta el consumo de productos de hortalizas y frutas de producción casera o que son importados
Tabla 10 Nicaragua: Comportamiento Mercado Hortalizas y Frutas producción casera o importada (Volumen en Miles de TM)
Productos de Hortalizas y Frutas Producción Casera o Importados Total Hortalizas y frutas
Producción Importación Oferta Exportación Consumo
0.478 0.4008 0.8788 0 0.8788 Pasta de tomate
0 0.4 0.4 0 0.4
Vegetales mixtos (Gerber)
0 0.0003 0.0003 0 0.0003
Té de limón 0 0.0005 0.0005 0 0.0005 Otros 0.478 0 0.478 0 0.478
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Fuente: Producción, trabajo de campo de CINASE. Importaciones y exportaciones: El consumo de hortalizas y frutas es de 241.26 miles de TM: 218.61 corresponden a productos frescos (90.6%) y 22.65 (9.4%) a productos procesados (la producción nacional de productos procesados, según cifras de trabajo de campo de CINASE, es aproximadamente de 2.89 miles de TM anuales y las importaciones alcanzan la suma de 19.76 miles de TM y juntas hacen una oferta de 22.65 miles de TM). Es de notar que la producción nacional representa un 12.76% de la oferta. Con relación al consumo de productos frescos (hortalizas y frutas), 218.61 miles de TM, el consumo de productos de hortalizas y frutas de 19.99 miles de TM, es apenas un 9.14% de la demanda de las frescas. Esto conlleva a pensar que la cultura del nicaragüense es consumir productos frescos preferentemente o falta una campaña publicitaria que motive al mayor consumo de productos procesados de hortalizas y frutas. Los productos procesados de mayor consumo son: jugo de naranja (9.1 miles de TM), salsa de tomate (6.93 miles de TM), chile en salsa (2.42 miles de TM), plátano frito (1.82 miles de TM), juntos representan el 89.5% del consumo de productos de hortalizas y frutas. Dos de estos productos procesados son los mismos que prefiere la población también como producto fresco: naranja y plátano. 4.2.2. Comercio de Tubérculos y Raíces Los tubérculos y raíces objeto de estudio son malanga, quequisque y yuca. El estudio de estos tres productos en el mercado mundial, regional y nacional, se basa en información de FAOSTAT y SIECA; son las fuentes con anuarios estadísticos que contienen datos de los últimos cinco años (2003 – 2007), aunque SIECA cuenta con información al año 2008, se utilizó la del 2007, para ser consistente con el último año del anuario de FAOSTAT. 4.2.2.1. Mercado Mundial de Tubérculos y Raíces Productos Frescos Los tubérculos y raíces aunque en el mercado mundial representan un 2% de los productos frescos alimenticios, como parte de los productos (3) en estudio, tienen importancia por ser parte de los productos nostálgicos que demandan países como Estados Unidos, Canadá y algunos de la Unión Europea con población inmigrante que consume estos productos. A continuación se presenta el análisis del mercado mundial de los tres tubérculos en estudio. En la Tabla 11 se observa que la producción mundial de tubérculos, alcanza un volumen de 218,866 miles de TM, correspondiéndole a la producción de yuca el mayor peso con 95.0% equivalente a 207,317 miles de TM. En el caso del quequisque, cuyo volumen de producción es ligeramente menor al 5% del total, (11,141miles de TM) éste presenta una tasa de crecimiento negativa del (3%) para el periodo 2003 - 20071. Asimismo se presentan los volúmenes de producción, comercio exterior y consumo aparente de los tres productos estudiados.
1 Ver en Tabla 1 tasa de crecimiento
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Tabla 11 Comportamiento del Mercado Mundial de Tubérculos y Raíces (Miles de TM)
Total Tubérculos y raíces
Producción Importación Oferta Exportación Consumo 218,866 7,487.6 226,353.6 7,064 219,289.6
Malanga 408 1.6 409.6 12 397.6 Quequisque 11,141 95 11,236 137 11,099 Yuca 207,317 7,391 214,708 6,915 207,793
Fuente: FAOSTAT Desde el punto de vista del comercio exterior, los volúmenes de exportaciones e importaciones son prácticamente similares para los tres productos y representan cerca del 3% tanto del total de la oferta como del consumo aparente. Cabe destacar que en el caso de la malanga, los volúmenes de exportación si bien son relativamente bajos, con relación al total exportado (12 miles de TM), la tasa de crecimiento promedio de sus exportaciones, durante el periodo 2003 - 2007 alcanzó el 6%. Las exportaciones de tubérculos representan el 3.2% de la producción De forma conclusiva, podemos establecer, que de acuerdo al comportamiento del comercio exterior, la demanda por exportaciones tanto en términos de volumen como de precio, la malanga es el producto que presenta mejores ventanas de oportunidades de cara a los tres productos de raíces y tubérculos objeto de estudio Productos Procesados En la Tabla 12 se presenta el comercio de productos de tubérculos y raíces, en el mercado mundial Tabla 12 Exportación Importación y Comercio de Tubérculos y Raíces procesados (Volumen en Miles
de TM)
Importaciones 2003/2007
Exportaciones 2003/2007
Comercio 2003/2007
14.6 74 89 Almidón de yuca 1.6 56 54.4 Harina de tubérculos 13 18 5
El comercio de productos de tubérculos y raíces en el mercado mundial, en los últimos cinco años, ha sido de US$ 89 miles de TM: 58 miles de TM de almidón de yuca y 31 miles de TM de harina de tubérculos. Es así que en el mercado mundial, el comercio de tubérculos y raíces es de 14,640.6 miles de TM: 14,551.6 miles de TM en fresco (99.4%) y 89 miles de TM de productos procesados (0.6%); se destaca la yuca como producto fresco y procesado, específicamente el almidón.
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4.2.2.2. Mercado Regional Tubérculos y Raíces Productos Frescos La información del mercado regional se basa en el anuario estadístico de la SIECA. y FAOSTAT La producción regional de tubérculos alcanzó un volumen de 6,629.8 miles de TM correspondiéndole a la malanga la mayor participación con el 93.2% (6,176.84 miles de TM), la yuca con el 6.6% (436.29 miles TM) y juntas representan el 99.8% de la producción de tubérculos. Ver Tabla 13
Tabla 13 Comportamiento del Mercado Regional de Tubérculos y Raíces (Volumen en Miles de TM)
Total Tubérculos y Raíces
Malanga 6,176.84 0.30 6,177.14 0.34 6,176.80
Quequisque 16.74 0.04 16.78 0.04 16.74
Yuca 436.29 5.00 441.29 5.00 436.29 Fuente: FOASTAT y SIECA
En el caso de las importaciones, la yuca representa el 93.6% del total de los tubérculos importados, manteniendo un comportamiento similar en las exportaciones. De lo anterior, se puede concluir que la producción de los tres tubérculos estudiados, prácticamente es dedicada al consumo regional, no teniendo mayor presencia en los mercados extra regionales. Productos Procesados El comercio de productos de tubérculos y raíces, en el mercado regional, en los últimos cinco años, se presenta en la Tabla 14. Tabla 14 Tubérculos y Raíces Exportación Importación y Comercio Regional (Volumen en Miles de TM)
Total Tubérculos y Raíces
Comercio 2003/2007
0.5644 0.4086 0.9730 Almidón de yuca 0.5299 0.0532 0.5832 Harina de tubérculos 0.0345 0.3554 0.3899
Este comercio, en los últimos cinco años ha sido de 0.97 miles de TM: 0.5832 miles de TM de almidón de yuca y 0.3899 miles de TM de harina de tubérculos, por lo que el comercio de tubérculos y raíces en el mercado regional ha sido de 11.69 miles de TM: 10.72 miles de

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