sondeo de mercado

Investigación de Mercados

INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA RECONOCIMIENTO DEINVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA RECONOCIMIENTO DE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES DE LOS VENDEDORES DEEXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES DE LOS VENDEDORES DE

HAMBURGUESA SOBRE EL PAN PARA HAMBURGUESAHAMBURGUESA SOBRE EL PAN PARA HAMBURGUESA

INDICE

CAPITULO I.........................................................................................................................................4

ANTECEDENTES GENERALES..............................................................................................................4

1. Problema de Investigación de Mercado.....................................................................................6

2. Objetivos....................................................................................................................................6

2.1 Objetivos generales......................................................................................................................6

2.2 Objetivos específicos....................................................................................................................6

3. Hipótesis.....................................................................................................................................7

CAPITULO II........................................................................................................................................7

ASPECTOS METODOLOGICOS.............................................................................................................7

1. Enfoque metodológico...............................................................................................................7

2. Fuentes de información.............................................................................................................8

2.1 Fuente Secundaria.................................................................................................................8

2.1.1 Fuentes Externas................................................................................................................8

2.1.2 Fuentes Internas........................................................................................................................8

2.2 Fuente Primaria............................................................................................................................8

3. Recursos:....................................................................................................................................9

4. Métodos y técnicas a utilizar......................................................................................................9

Entrevista.................................................................................................................................10

Observación directa:................................................................................................................10

Encuesta estructurada:............................................................................................................10

4.1 Variables utilizadas en la encuesta:............................................................................................10

4.2 Variables en la observación a la competencia............................................................................11

CAPITULO III.....................................................................................................................................12

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE MERCADO.........................................................................12

1. PRECIO DE LA HAMBURGUESA.................................................................................................12

2. TAMAÑO DEL MERCADO..........................................................................................................13

Consultora CLER y asociados 1


3. PARTICIPACION DE MERCADO.................................................................................................14

4. PRESTIGIO DE LA MARCA DE PAN PARA HAMBURGUESA........................................................15

5. PRECIO UNITARIO DEL PAN PARA HAMBURGUESA..................................................................17

6. CARACTERÍSTICAS QUE LES AGRADAN DEL PAN PARA HAMBURGUESA..................................20

7. CAMBIOS EN EL PAN PARA HAMBURGUESA............................................................................20

8. FIDELIDAD DE COMPRA DEL PAN DE HAMBURGUESA.............................................................21

9. CAMBIOS DE PROVEEDOR DE PAN DE HAMBURGUESA...........................................................22

9.1 MOTIVO POR EL QUE CAMBIO DE PROVEEDOR.........................................................................23

9.2 ¿ESTARIA DISPUESTO A CAMBIAR DE PROVEEDOR?..................................................................23

SI ¿Por qué?.....................................................................................................................................24

NO ¿Por qué?...................................................................................................................................24

10. FRECUENCIA DE COMPRA DE PAN DE HAMBURGUESA........................................................25

11. CANTIDAD PROMEDIO DE PRODUCTO UTILIZADO AL DIA....................................................26

LUNES-VIERNES................................................................................................................................26

SABADO-DOMINGO.........................................................................................................................26

12. INCONVENIENTES EN LA ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO......................................................27

12.1 Acciones que se realizan, en caso de recibir el producto en mal estado..................................28

13. FORMA DE COMPRA DEL PAN DE HAMBURGUESA..............................................................28

14. HORARIO DE ADQUISICION DEL PRODUCTO.......................................................................29

15. PROMOCIONES QUE REALIZAN LOS PROVEEDORES DE PAN DE HAMBURGUESA................29

15.1 ¿QUE PROMOCIÓN RECIBE?.....................................................................................................30

16. PROMOCIONES QUE A LOS VENDEDORES DE HAMBURGUESA LES GUSTARIA RECIBIR.......30

17. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA............................................................................................31

17.1 Panaderías competidoras:........................................................................................................31

17.2 Producto sobre el que se compite:.......................................................................................31

17.3 Características del pan que se deberían cambiar, de acuerdo con los encuestados................32

17.4 Fidelidad de proveedores de pan de hamburguesa.................................................................33

17.5 Cantidad promedio de venta de cada panadería......................................................................35

17.6 Forma de entrega del pan de hamburguesa............................................................................36

18. PROMOCIONES QUE SE REALIZAN........................................................................................37

19. PRINCIPALES PANADERIAS COMPETIDORAS........................................................................39

19.1 PANADERIA DENCKER PAN.......................................................................................................39



19.2 PANADERIA PIM PAN...............................................................................................................40

19.3 PANADERIA EL HORNERITO......................................................................................................41

20. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...............................................................................42

20.1 CONCLUSIONES........................................................................................................................42

20.2 RECOMENDACIONES................................................................................................................44

ANEXOS............................................................................................................................................46

ANEXO 1...........................................................................................................................................47

ANEXO 2...........................................................................................................................................49

ANEXO 3...........................................................................................................................................50

ANEXO 4...........................................................................................................................................51



CAPITULO IANTECEDENTES GENERALES

El presente trabajo trata sobre una investigación de mercados que se inició a partir de la

Requisición de Investigación de Mercados que hizo el Gerente Administrativo Juan

Arteaga a nombre de la panadería-pastelería: “Zelada”, dirigida a nuestra consultora

“CLER y Asociados”.

Por tanto este trabajo está basado en la Requisición de Investigación de Mercados

planteado por la empresa “Zelada”, el cual nos proporciona información necesaria sobre la

situación actual del producto, qué es lo que realmente quieren ellos, su problema de

decisión gerencial y las decisiones que tomaran en base a los resultados obtenidos de la

Investigación de Mercados.

En contraposición a la Requisición de Investigación de Mercados, la consultora “CLER y

asociados” elaboro el Plan de Investigación de Mercados, donde definimos claramente el

problema de investigación de mercado, las tareas a realizar, los objetivos del estudio, la

metodología de investigación, las fuentes de información que se realizaran, las técnicas de

investigación de mercados y el tiempo en que se entregara los resultados del estudio.

La Requisición de Investigación de Mercados y el Plan de investigación de mercados son

documentos de información que nos ayudan a conocer el contexto ambiental del problema

y la situación actual del producto que se está estudiando, por ejemplo el Plan de

Investigación de Mercados te ayuda a planificar, lo cual disminuye los riesgos, disminuir

costos, optimizar tiempo, etc. La Requisición de investigación nos ayuda a conocer el

problema por el cual se va a realizar el estudio, el porqué del estudio para determinar las

causas por lo que surgió el problema al cual se quiere dar respuesta con el estudio a ser

realizado.

La empresa Zelada se dedica a producir y ofertar productos derivados de la harina, ofrece

productos para consumo diario en más de 43 variedades que satisfacen las necesidades del

mercado. Ofreciendo una amplia gama de líneas de productos alimenticios seguros, de alta



rotación, acompañándolo en su mesa cada mañana, elaborados con materia prima de la

mejor calidad y las mejores condiciones de higiene industrial.

El producto sujeto a estudio, es el “Pan para Hamburguesa”, un producto de la línea de pan

normal de “Zelada”; este producto está hecho en base a harina y se agrega ajonjolí, pesa 38

gramos, mide 11 cm de diámetro, dura de 4 a 7 días dependiendo si tiene o no conservantes,

vienen en bolsas de 20 unidades.

El producto fue lanzado el 15 de abril de 1992, el producto actualmente está en la etapa de

declinación (disminución de venta).

En los últimos años se ha observado el surgimiento de nuevos competidores en el rubro en

el que compite ZELADA los cuales cuentan con una mezcla de mercadotecnia más

atractiva para los clientes (Hamburgueseros), ofreciéndoles precios más accesibles y

mejores promociones (entregas en los puestos de venta, descuentos por cantidad comprada,

etc.)

La empresa Zelada actualmente importa su materia prima principal (harina) desde la

Argentina lo cual es una ventaja porque no tiene problemas de abastecimiento cuando el

mercado sufre de escases de esta materia prima, pero debido a la inestabilidad social

(conflictos sociales) donde se encuentra Zelada, la empresa es muy perjudicada y a causa

de los problemas sociales no siempre puede llegar al destino en el tiempo planificado, lo

cual afecta a los procesos de producción especialmente en los tiempos de entregas, la

importación repercute en el precio por que es más costosa que la harina que utilizan sus

competidores actuales.

La demanda de pan para hamburguesa no disminuyó, por el contrario, en algunos casos está

en aumento debido a los procesos de especialización y a los elevados estándares de calidad

impuestos por la competencia, por lo que la industria panificadora se ha vuelto un rubro

cada vez más competitivo y rentable, en síntesis, la demanda de pan no ha disminuido, pero

la competencia ha aumentado, por lo que cada panadería debe estar a la vanguardia

competitiva que el mercado oferente maneja y que los clientes demandan de estos.



1. Problema de Investigación de MercadoEl problema de investigación de mercados surge a raíz de una disminución en las ventas del

pan para hamburguesa durante los últimos años, pese al crecimiento del mercado, la

empresa no ha podido captar ese crecimiento es sus ventas. Por lo tanto es necesario:

“Determinar las expectativas y percepciones de los clientes sobre el pan para

hamburguesa. Para identificar las causas de la disminución de las ventas”.

Problema que fue estudiado utilizando los métodos y técnicas necesarios y en base a

información obtenida sea esta primaria o secundaria que ayudó a comprender mejor el

problema y así buscar las causas que busca el problema de decisión gerencial para

desarrollar una nueva estrategia de marketing que es lo que quiere la empresa.

2. Objetivos

2.1 Objetivos generales

Obtener la información necesaria para conocer el mercado objetivo

Determinar expectativas y percepciones de los clientes sobre el pan de

hamburguesa

2.2 Objetivos específicos

Medir el tamaño de mercado.

Estimar la cantidad de competidores que existe en el mercado y las

características que éstos tienen.

Medir la participación del producto de Zelada en el mercado.

Determinar el posicionamiento de Zelada y de la competencia.

Determinar la frecuencia de compra de pan de los hamburgueseros.

Identificar que variable es la que más toman en cuenta los compradores de pan

de hamburguesa.

Determinar si los hamburgueseros participan de promociones en la panadería

de su elección.



Determinar qué tipo de promociones reciben los hamburgueseros y que

promociones les gustaría recibir.

Determinar si los hamburgueseros podrían cambiar de proveedor de pan de

hamburguesa.

3. Hipótesis

Las hipótesis establecidas para esta investigación son las siguientes:

- Zelada posee una baja participación de mercado

- Existe gran cantidad de competidores en el mercado que se apoderan de los

clientes reales y potenciales de la empresa Zelada

- Los clientes son sensibles al precio y la distribución, lo que influye en la elección

de una panadería u otra para adquirir el pan de hamburguesa

CAPITULO II

ASPECTOS METODOLOGICOS

1. Enfoque metodológicoEn toda investigación de mercados se pueden abarcar dos tipos de investigación:

Investigación cuantitativa:Es de tipo estructural y definida, en la cual se utilizan

variables medibles. Muestra información que responde al QUE, CUANTO, COMO

y DONDE de las actividades de compra que realiza el consumidor.

Investigación cualitativa: Está orientada a las inquietudes internas del consumidor,

busca información que responda al POR QUE se realiza la adquisición del producto.

En este trabajo realizaremos una investigación basada en el ámbito cuantitativo y también

el ámbito cualitativo para poder cumplir con las exigencias que fueron requeridas para la

investigación:



Cuantitativa:Cuantificaremos el número de competidores que hay en el mercado,

la cantidad y la frecuencia con la que los hamburgueseros adquieren el producto, el

precio que ofrece la competencia.

Cualitativa:Analizaremos las percepciones, acciones y reacciones que tienen los

clientes, para identificar las características más valoradas del pan para hamburguesa.

Además recolectaremos información concerniente a las acciones de la competencia.

2. Fuentes de información

Las fuentes de información que utilizamos para la investigación son:

2.1Fuente Secundaria

2.1.1 Fuentes Externas

Publicas.- información brindada por la HAM (Honorable Alcaldía Municipal) ya

que nos facilitaron un listado de nombres de todos los Hamburgueseros registrados

legalmente en el cercado de Cochabamba como también la dirección donde están

ubicados.

INE para conocer las variables macroeconómicas que afectan la empresa y que nos

ayudaron a determinar el contexto ambiental del problema.

2.1.2 Fuentes Internas

Página web: se obtuvo información sobre la empresa, el rubro, la filosofía de la

empresa(misión, visión) como también la historia de la misma.

2.2 Fuente Primaria

La información que se obtuvo según la fuente primaria fue a través de las entrevistas,

encuestas y la observación.



Entrevista:Con el gerente administrativo porque necesitamos obtener información

de primera mano, él tiene acceso a la información sobre la situación de la empresa y

como también del problema a estudiar.

Encuesta:Encuestas realizadas a los vendedores de pan de hamburguesa para

recopilar información sobre las percepciones y expectativas que tiene el cliente

(Hamburgueseros) y nadie mejor que ellos para obtener información confiable.

También para obtener información sobre la mezcla comercial que aplica la

competencia.

Observación:Observación sobre cómo reaccionan los clientes sobre el producto

que utilizan. También la observación directa en los establecimientos de la

competencia, para recabar información sobre la mezcla comercial que realiza la

competencia.

3. Recursos:

Recursos Humanos: personal para las encuestas, personal de la consultora.

Recursos tecnológicos: sistemas computacionales para el procesamiento de

la información.

Tiempo: 3 meses aproximadamente.

Recursos financieros: monto aproximado de 1500$us.

4. Métodos y técnicas a utilizar

Se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal, ya que el diseño de investigación está

planeado y estructurado de manera que se describa el tamaño del mercado, características

del comprador del producto, además de comparar el producto (pan de hamburguesa) de

Zelada con el producto de la competencia.

El método de investigación utilizado es:

Entrevista: Utilizada con el gerente administrativo (Lic. Juan Arteaga) para

recolectar la información necesaria para conocer los antecedentes y las

características del funcionamiento actual de la empresa Zelada.



Observación directa: para analizar las características de los clientes y de la

competencia.

Encuesta estructurada: para recolectar la información que se requiere de los

clientes (Ver Anexo 1)

Para la realización de la misma se tomó en cuenta una población de 163 puestos de

hamburguesa, constituida por comerciantes de hamburguesa, registrados legalmente

en la alcaldía, que realizan su venta en la zona central de la ciudad de Cochabamba;

del total de la población se tomó una muestra de 114 puestos de hamburguesa para

encuestar. (Ver anexo 2)

4.1 Variables utilizadas en la encuesta:

- Ubicación de los puestos de hamburguesa

- Precio de la hamburguesa

- Marca de pan que se utiliza

- Precio del pan para hamburguesa

- Características más agradables del pan

- Fidelidad a la marca de pan de hamburguesa que utiliza actualmente

- Existencia de cambios de proveedores de pan

- Motivos por los que se realizaron los cambios de proveedor

- Características que les gustaría que cambie del producto utilizado

- Cantidad, frecuencia, de la compra del pan de hamburguesa

- Lugar y horarios de la adquisición del pan de hamburguesa

- Recepción del producto en mal estado y las acciones que se realizan frente a

esta situación

- Existencia de promociones que realicen los proveedores de pan de

hamburguesa

- Promociones que les gustaría recibir a los hamburgueseros



4.2 Variables en la observación a la competencia

- Nombre de la panadería

- Ubicación de la tienda central y las sucursales con las que opera actualmente

- Precio del pan de hamburguesa

- Presentación del empaque del pan

- Tamaño del pan

- Peso del pan

- Disposición a realizar entregas de pedidos de pan de hamburguesa

- Condiciones para realizar entregas de pedidos

- Programas publicitarios con los que cuenta

- Promociones que realiza



CAPITULO III

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE MERCADO

1. PRECIO DE LA HAMBURGUESA

El precio de venta de las hamburguesas en los datos recogidos está entre 3.50 Bs a

10 Bs.

En promedio las hamburguesas cuestan 6.58 Bs., es decir que la mayoría venden a

7 Bs. por hamburguesa.

El precio de la hamburguesa en cualquier puesto se desvía en promedio 1.28 Bs. del

precio promedio de venta.



2. TAMAÑO DEL MERCADO

El total de puestos de hamburguesa registrados legalmente en la zona central de

Cochabamba, según el registro de la Alcaldía, es de 163.

Ubicación de los puestos de hamburguesa encuestados:


18%

11%

6%6%6%

5%4%4%4%

4%4%

4%

4%

4%

3%3%

3%3%

1%

1%1% 1% 1% 1%

SAN MART OQUENDO25 DE MA AMERICASUECIA 6 DE AGO16 DE JU AROMAAYACUCHO BELZUCALAMA HEROINASLAS ISLA SUCREJORDAN JUAN DEPAPA PAU PERUHEROYNAS MUYURINARAMON RI RECOLETAREPUBLIC TADEO AH


3. PARTICIPACION DE MERCADO

Marcas de pan que se utiliza

Frecuencia PorcentajePorcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

ZELADA 18 22,5 22,5 22,5

HORNERITO 2 2,5 2,5 25,0

DENCKER 14 17,5 17,5 42,5

PIM PAN 14 17,5 17,5 60,0

MAGIC PAN 1 1,3 1,3 61,3

L&S 1 1,3 1,3 62,5

CASTELO 1 1,3 1,3 63,8

SAN GABRIEL 1 1,3 1,3 65,0

LA FRANCESA 3 3,8 3,8 68,8

RICO PAN 2 2,5 2,5 71,3

BIMBO 2 2,5 2,5 73,8

S/M 21 26,3 26,3 100,0

Total 80 100,0 100,0

El 26,3% de los encuestados utiliza pan de hamburguesa, el 22,5% de los hamburgueseros

utiliza pan Zelada, el 18% utiliza pan Dencker y Pim Pan, lo cual nos muestra la siguiente

participación de mercado:



26%

22%

17%

17% 4%2%

2% 2% 1% 1% 1% 1%

Participación de Mercado

S/M

ZELADA

DENCKER

PIM PAN

LA FRANCESA

HORNERITO

RICO PAN

BIMBO

MAGIC PAN

L&S

CASTELO

SAN GABRIEL

La mayoría de los puestos de venta utilizan ¨pan de batalla¨ y pan especial de hamburguesa

que son provenientes de panaderías que no tienen una marca registrada de pan (sin marca).

La empresa mejor posicionada sin tomar en cuenta las panaderías mencionadas

anteriormente es ¨Zelada¨ que cuenta con un 22 % de participación de mercado según el

estudio realizado a 80 puestos de hamburguesa. Seguida de ¨Dencker¨ y ¨Pim Pan¨ con un

18% y 17% respectivamente.

4. PRESTIGIO DE LA MARCA DE PAN PARA HAMBURGUESA

La mayoría de los encuestados, (55%) conoce las

diferentes marcas de pan de hamburguesa existentes en el

mercado. En base al reconocimiento de esto, mostramos

el reconocimiento que tiene cada marca en el mercado.

MARCAS DE PAN CONOCIDAS (Prestigio de la marca)


SI55%

NO45%

¿conoce otras marcas de pan de hamburguesa?


Marcas de pan de hamburguesa conocidas

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos ZELADA 42 34,4 34,4 34,4

PIM PAN 27 22,1 1,6 36,1

BIMBO 20 16,4 2,5 38,5

DENCKER 14 11,5 22,1 60,7

HORNERITO 5 4,1 ,8 61,5

LA FRANCESA 4 3,3 3,3 64,8

RICO PAN 3 2,5 ,8 65,6

SAN GABRIEL 2 1,6 4,1 69,7

MAGIC PAN 1 ,8 11,5 81,1

L&S 1 ,8 ,8 82,0

COLMENA 1 ,8 ,8 82,8

CASTELO 1 ,8 16,4 99,2

ADVENTISTA 1 ,8 ,8 100,0

Total 122 100 100

Una parte de los Hamburgueseros no conoce otras marcas de pan además de las que utiliza,

sin embargo del total de marcas conocidas, el mayor porcentaje pertenece a la panadería

Zelada (34%), siendo ésta la que posee mayor prestigio de marca, es decir, es una marca

bastante reconocida en el medio.

Por otra parte, también poseen un buen prestigio de marca, las panaderías Bimbo y por

debajo, la panadería el Pim pan y Bimbo, el resto de las panaderías no son reconocidas en

el medio.



ZELA

DA

PIM PAN

BIMBO

DENCKER

HORNERITO

LA FR

ANCESA

RICO PAN

SAN GABRIEL

MAGIC PANL&

S

COLMEN

A

CASTELO

ADVENTIS

TA.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Los panificadores más reconocidos en el mercado son Zelada, Pim Pan y Bimbo.

5. PRECIO UNITARIO DEL PAN PARA HAMBURGUESA



En el grafico podemos observar que los precios más frecuentes están entre 0.40 y 0.60 Bs.

la unidad de pan de hamburguesa. El 47.5 % de los Hamburgueseros encuestados, recibe a

0.5 Bs. la unidad de pan de hamburguesa, el 21,3 % adquiere el producto a 0.45Bs.

El precio unitario del pan para hamburguesa en los datos recogidos está entre 0.30 Bs

a 0.70 Bs.

En promedio el pan cuesta 0.48 Bs.

La mayoría de los Hamburgueseros compra a 0.50 Bs. cada pan para

hamburguesa.

El precio del pan para hamburguesa en cualquier puesto se desvía en promedio

0.063 Bs. del precio promedio de venta.


Estadísticos

Precio unitario del pan

N Válidos 80

Perdidos 0

Media ,4875

Error típ. de la media ,00710

Mediana ,4805a

Moda ,50

Desv. típ. ,06352

Varianza ,004

Rango ,40

Mínimo ,30

Máximo ,70


De acuerdo a los datos proporcionados por los encuestados, se recolecto la siguiente

información respecto a los precios que reciben el pan de hamburguesa:

Tabla de contingencia marca que de pan que utiliza * precio unitario del pan

precio unitario del pan Total

,30 ,40 ,45 ,50 ,55 ,60 ,70

marca que

de pan que

utiliza

ZELADA 0 0 10 8 0 0 0 18

HORNERITO 0 0 0 0 0 2 0 2

DENCKER 0 0 0 14 0 0 0 14

PIM PAN 0 0 7 6 0 1 0 14

MAGIC PAN 0 0 0 0 0 0 1 1

L&S 0 0 0 1 0 0 0 1

CASTELO 0 0 0 1 0 0 0 1

SAN GABRIEL 0 1 0 0 0 0 0 1

LA FRANCESA 0 0 0 0 0 2 1 3

RICO PAN 0 0 0 0 2 0 0 2

BIMBO 0 0 0 0 0 2 0 2

S/M 1 9 3 7 0 1 0 21

Total 1 10 20 37 2 8 2 80

Las diferencias respecto a la asignación de precios, las iremos clarificando al momento del

análisis de la competencia.



6. CARACTERÍSTICAS QUE LES AGRADAN DEL PAN PARA HAMBURGUESA

SABOR

PRECIO

TAMAÑO

DURACION

CONSISTENCIA

AJONJOLI

.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0%

cara

cter

istica

Las características más importantes para los Hamburgueseros son el sabor, el tamaño y el

precio, en menor significancia esta la duración y la consistencia, y por último el ajonjolí.

Esto quiere decir que las principales características sobre las cuales deben enfocarse los

panificadores es en el sabor, precio y tamaño

El 41% de los vendedores de hamburguesa están conformes con el sabor del pan para

hamburguesa que utilizan actualmente, el 38% le agrada el precio y el tamaño del producto.

La duración y consistencia son importantes (19% y 13%, respectivamente) sin no son

características muy resaltantes en el pan que utilizan

7. CAMBIOS EN EL PAN PARA HAMBURGUESA

Frecuencia PorcentajePorcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos SI 32 40,0 40,0 40,0

NO 48 60,0 60,0 100,0

Total 80 100,0 100,0



Gran parte de los vendedores de hamburguesa está conforme con las características que

actualmente posee el pan que utiliza, por lo tanto, no necesitan ningún cambio en el pan.

¿Qué características le gustaría cambiar del pan actual?

MAS GRANDE

DURACION

CONSISTENCIA

SABOR

AJONJOLI

.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

De los Hamburgueseros que si les gustaría algún cambio en el pan, la gran mayoría de

quisiera que el tamaño del pan fueran un poco más grande, es una necesidad insatisfecha en

la mayoría de los vendedores, con poca significancia, también les gustaría que la duración,

el sabor y la consistencia sea mejor en el pan. Además existen alguno Hamburgueseros que

les gustaría que el pan que utilizan posea ajonjolí, y si ya lo tiene que sea en mayor

cantidad concentrada en el centro del pan.

8. FIDELIDAD DE COMPRA DEL PAN DE HAMBURGUESA



La mayoría de los Hamburgueseros llevan bastante tiempo utilizando la misma marca de

pan, es decir, que son fieles a la marca que utilizan actualmente.

9. CAMBIOS DE PROVEEDOR DE PAN DE HAMBURGUESA

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos SI 23 32,5 32,5 32,5

NO 57 67,5 67,5 100,0

Total 80 100,0 100,0

El 32% de los Hamburgueseros utilizaron otras marcas de pan de hamburguesa, además de

la que utilizan actualmente, el 68% no cambio en ningún momento de proveedor,

nuevamente vemos la fidelidad de compra.

¿Qué marcas utilizó antes?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje

acumulado

Válidos NO CAMBIO 57 71,3 71,3 71,3

ZELADA 6 7,5 7,5 78,8

HORNERITO 2 2,5 2,5 81,3

PIM PAN 6 7,5 7,5 88,8

LA FRANCESA 1 1,3 1,3 90,0

BIMBO 7 8,8 8,8 98,8

SAN LUIS 1 1,3 1,3 100,0

Total 80 100,0 100,0

La mayoría de los vendedores de hamburguesa no ha cambiado de proveedor. Los

Hamburgueseros que si lo hicieron, usaron las marcas de Zelada, Pim Pan, Hornerito,

Francesa, Bimbo, y San Luis.

La mayoría dejó de utilizar el pan proveniente de la panadería Bimbo.



9.1 MOTIVO POR EL QUE CAMBIO DE PROVEEDOR

PRECIO

DURACION

TAMAÑO

HORARIOS

INCUMPLIMIENTO

DISTANCIA

SE TERMINA

.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Los vendedores de hamburguesa que cambian de proveedor, en su mayoría, lo hacen solo

temporalmente, porque la marca de pan que utilizan se termina y se ven obligados a

comprar otra marca que le sea de más rápido acceso en ese momento, y poder continuar con

su venta.

Otra parte de Hamburgueseros, cambiaron definitivamente de proveedor porque la

panadería estaba a una distancia muy lejana para realizar la compra, y además porque el

proveedor les incumplió en el momento de la entrega.

9.2 ¿ESTARIA DISPUESTO A CAMBIAR DE PROVEEDOR?

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válidos SI 31 38,8 38,8 38,8

NO 49 61,3 61,3 100,0

Total 80 100,0 100,0

La mayoría de los vendedores no está dispuesto a cambiar la marca de pan de hamburguesa

que utilizan actualmente (son fieles a la marca).



SI ¿Por qué?

31.578947368421;

32%

47.3684210526314; 47%

15.7894736842105

; 16%

5.26315789473684; 5%

menos preciomisma calidadmas tamañoentregas a tiempo

Del total de vendedores de hamburguesa que si estarían dispuestos a cambiar de proveedor,

lo harían, en su mayoría, si un nuevo proveedor le ofrece una pan que tenga por lo menos la

misma calidad o mejor, también cambiarían de proveedor si éste les ofrece un mejor precio

por el mismo tipo de producto.

En menor importancia, se tiene a los Hamburgueseros dispuestos a cambiar de proveedor,

si se les ofrece más tamaño en el pan, entregas del pan a tiempo, puntualmente.

NO ¿Por qué?

73.8095238095238; 74%

11.9047619047619; 12%

14.2857142857143; 14%

esta conformeacostumbradono conoce otras marcas



De la totalidad de los Hamburgueseros que no están dispuestos a cambiar de proveedor de

pan, la gran mayoría no lo haría porque está conforme con el pan que utiliza actualmente,

les parece que es un pan que está bien en términos generales y que además ya están

acostumbrados a éste pan

Pero también existe una cantidad relativamente significativa de vendedores que no cambia

de pan porque no conoce otras marcas de pan, es decir que podría existir la posibilidad de

que conozcan otra marca que les haga cambiar de parecer.

10.FRECUENCIA DE COMPRA DE PAN DE HAMBURGUESA

La gran mayoría de los vendedores (87.5%) compra el pan de hamburguesa cada día para

su venta correspondiente, para obtener un producto fresco; por esto muy pocos

Hamburgueseros realizan la compra del pan cada 2 o 3 días.



11.CANTIDAD PROMEDIO DE PRODUCTO UTILIZADO AL DIA

LUNES-VIERNES


Porcentaje

acumulado

Válidos 20-50 23 27,5 28,2 28,2

50-80 22 26,3 26,9 55,1

80-110 19 23,8 24,4 79,5

110-150 7 8,8 9,0 88,5

150 a mas 9 11,3 11,5 100,0

Total 80 97,5 100,0

Perdidos Sistema 0 2,5

Total 80 100,0

De lunes a viernes la cantidad mínima de pan que se utiliza es de 15 panes y la cantidad

máxima es de 200, la mayoría llega a vender 60 panes cada día.

En promedio todo hamburguesero utiliza 73 panes, la cantidad de panes que se utiliza en

cualquier puesto se desvía en promedio de 41 panes de la cantidad promedio de venta.

SABADO-DOMINGO


Porcentaje

acumulado

Válidos 20-50 12 15,0 17,6 17,6

50-80 24 27,5 32,4 50,0

80-110 13 16,3 19,1 69,1

110-150 7 8,8 10,3 79,4

150 a mas 14 17,5 20,6 100,0

Total 70 85,0 100,0

Perdidos Sistema 10 15,0

Total 80 100,0



De sábado a domingo la cantidad mínima que se utiliza es de 0(ya que varios puestos no

venden en fines de semana) y la cantidad máxima que se utiliza es de 230 panes, la mayoría

utiliza para la venta 60 panes

En promedio todo hamburguesero utiliza 85 panes, la cantidad de panes que se utiliza en

cualquier puesto se desvía en promedio de 52 panes de la cantidad promedio de venta.

12.INCONVENIENTES EN LA ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO

Un porcentaje alto de todos los Hamburgueseros no recibe pan de hamburguesa en mal

estado, es decir el 73.8% aproximadamente recibe productos en buenas condiciones en la

zona central de Cochabamba.



12.1 Acciones que se realizan, en caso de recibir el producto en mal estado

lo devuelven Lo cambian Lo desecha.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Del total de Hamburgueseros que han recibido el pan en mal estado (deshecho, duro, etc.)

el proveedor les cambia el producto por uno en buen estado, o simplemente se les devuelve

el producto.

Otra cantidad menor de proveedores no realiza ningún cambio, por lo que el

hamburguesero se ve obligado a desechar el pan, ya que no sirve para la venta de

hamburguesa.

13.FORMA DE COMPRA DEL PAN DE HAMBURGUESA

Frecuencia PorcentajePorcentaje válido

Porcentaje acumulado

Válidos En el puesto de venta 32 40,0 40,0 40,0

Compra de la tienda del proveedor

45 56,3 56,3 96,3

Recibe en lugar acordado 3 3,8 3,8 100,0

Total 80 100,0 100,0

La mayoría de todos los Hamburgueseros obtienen (compra) el pan de hamburguesa de la

tienda de la empresa que les provee (56.3%), también una parte considerable los recibe en



el puesto de venta (40%) y una parte no significativa acuerda el lugar para recibir u obtener

el producto.

14.HORARIO DE ADQUISICION DEL PRODUCTO

Una gran mayoría de los Hamburgueseros de la ciudad de Cochabamba obtienen/ reciben

en pan de hamburguesa por las tardes. Y una parte no muy significativa obtiene el producto

en la mañana y la tarde.

15.PROMOCIONES QUE REALIZAN LOS PROVEEDORES DE PAN DE HAMBURGUESA

Una gran parte de los Hamburgueseros no reciben

promoción al comprar pan, es decir las empresas no dan

promoción a sus clientes.


SI28%

NO73%


15.1 ¿QUE PROMOCIÓN RECIBE?

descuentos

indumentaria

insumos

aumento

fin de año

.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Las promociones que actualmente reciben los Hamburgueseros, en su mayoría, son regalos

a fin de año, como panetones o queques, algunos también reciben descuentos por comprar

grandes cantidades de pan de hamburguesa.

Muy pocos Hamburgueseros reciben regalos que ayuda en la indumentaria del negocio, e

insumos como servilletas.

16.PROMOCIONES QUE A LOS VENDEDORES DE HAMBURGUESA LES GUSTARIA RECIBIR

descuentos

indumentaria

insumos

aumento

fin de año

cualquiera

.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0



La gran mayoría de los Hamburgueseros les gustaría recibir cualquier tipo de promoción,

además una gran cantidad de vendedores señala que preferirían descuentos en el precio del

pan, ya que compran grandes cantidades constantemente.

También les interesan las promociones que regalen indumentaria para el negocio, mandiles,

gorras, chamarras, poleras, etc. Además que se les aumente más pan en cierta proporción

de acuerdo a la cantidad de compra.

Los insumos que les gustaría recibir son servilletas, bolsas, bolígrafos, platos desechables,

aderezos.

17. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

17.1 Panaderías competidoras: Zelada

Pim Pan

Bimbo

Dencker

Hornerito

La Francesa

Rico Pan

San Gabriel

Magic Pan

L&S

Colmena

Castelo

Adventista

17.2 Producto sobre el que se compite:Pan para hamburguesa con y sin ajonjoli

La mayoría de los Hamburgueseros utilizan pan de

hamburguesa con ajonjolí lo cual nos dice que ellos

prefieren utilizar este ingrediente extra en el pan

porque sus clientes prefieren su hamburguesa con

este pan.


61%

39%

¿el pan que utiliza, tiene ajonjoli?

SINO


En el siguiente gráfico podemos denotar la venta de pan de hamburguesa, con y sin

ajonjolí, que realiza cada panadería del mercado:

17.3 Características del pan que se deberían cambiar, de acuerdo con los encuestados

En la siguiente tabla podemos observar cuáles son las características que los clientes piden

a sus proveedores correspondientes que se modifique, o mejore.



Tabla de contingencia marca que de pan que utiliza * que le gustaría cambiar?

Que le gustaría cambiar? Tota

lNAD

A

MAS

GRAND

E

DURACIO

N

CONSISTENCI

A

SABO

R

CON

AJONJOL

I

marc

a de

pan

que

utiliz

a

ZELADA 11 7 0 0 0 0 18

HORNERITO 2 0 0 0 0 0 2

DENCKER 10 3 0 1 0 0 14

PIM PAN 6 5 1 1 1 1 15

MAGIC PAN 1 0 0 0 0 0 1

L&S 1 0 0 0 0 0 1

CASTELO 0 1 0 0 0 0 1

SAN GABRIEL 1 0 0 0 0 0 1

LA FRANCESA 1 0 1 1 1 0 4

RICO PAN 1 1 0 0 0 0 2

BIMBO 2 0 0 0 0 0 2

S/M 14 3 4 0 4 1 26

Total 50 20 6 3 6 2 87

17.4 Fidelidad de proveedores de pan de hamburguesa

La mayoría de los puestos de hamburguesa, llevan utilizando bastante tiempo el producto

de la panadería correspondiente, ésta es una manera de observar la fidelidad que va

adquiriendo la clientela.



A pesar del tiempo que lleva cada hamburguesero utilizando determinada marca, la

fidelidad de éste, puede verse también en la predisposición que tiene para cambiar de

proveedor, el siguiente grafico muestra la disposición de la clientela de cada panadería para

cambiar de proveedor.

ZELA

DA

HORNERITO

DENCKER

PIM PAN

MAGIC PANL&

S

CASTELO

SAN GABRIEL

LA FR

ANCESA

RICO PAN

BIMBO

S/M0

2

4

6

8

10

12

14

Cambiaria de proveedor?

SINO



17.5 Cantidad promedio de venta de cada panaderíaDe acuerdo a los datos proporcionados por los vendedores de hamburguesa, podemos

resumir en la siguiente tabla, la cantidad de venta promedio de cada panadería.

Cantidad aproximada en promedio de venta

L-V S-D Total %

marca que

de pan que

utiliza

S/M 1140 835 1975 29,15

PIM PAN 153 200 353 22,00

ZELADA 766 840 1606 15,92

DENCKER 1280 1450 2730 12,94

LA

FRANCESA

18 30 48

5,64

RICO PAN 80 80 160 4,43

BIMBO 50 60 110 3,71

HORNERITO 100 0 100 2,84

L&S 300 400 700 1,29

CASTELO 260 290 550 0,89

SAN GABRIEL 220 240 460 0,81

MAGIC PAN 1737 1880 3617 0,39

Cantidad promedio vendida 6104 6305 12409 100

29%

22%16%

13%

6% 4%

4%

3%1%1% 1% 0%

Participacion de mercado, segun cantidad de venta

S/MPIM PANZELADADENCKERLA FRANCESARICO PANBIMBOHORNERITOL&SCASTELOSAN GABRIELMAGIC PAN



17.6 Forma de entrega del pan de hamburguesa

Cada panadería competidora realiza su propia forma de distribución de venta de pan de

hamburguesa, según los datos proporcionados por los Hamburgueseros, la mayoría de

éstos, realiza la compra de la tienda del proveedor, podemos resaltar que la panadería

Dencker realiza todas sus ventas entregando directamente al vendedor de hamburguesa.

En la siguiente tabla, le mostramos el horario en que adquiere el producto cada

hamburguesero, de cada panadería competidora:



Tabla de contingencia marca que de pan que utiliza * en que horario adquiere

el producto?

En que horario adquiere el producto?

TotalMAÑANA TARDE NOCHE

marca de pan

que utiliza

ZELADA 1 15 2 18

HORNERITO 1 1 0 2

DENCKER 1 13 0 14

PIM PAN 0 12 2 14

MAGIC PAN 0 1 0 1

L&S 0 1 0 1

CASTELO 0 1 0 1

SAN GABRIEL 0 1 0 1

LA FRANCESA 0 3 0 3

RICO PAN 0 2 0 2

BIMBO 0 2 0 2

S/M 2 16 3 21

Total 5 68 7 80

18.PROMOCIONES QUE SE REALIZAN

Grado de conocimiento, por parte de los Hamburgueseros, de las promociones que

realizan las panaderías

Muchas empresas realizan promociones, sin embargo los consumidores no llegan a conocer

las mismas, es el caso de algunas panaderías competidoras, como podemos observar en el

siguiente gráfico:



De acuerdo con la información recolectada de los vendedores de hamburugesa, en la

siguiente tabla resumimos las promociones que recibe cada hamburguesero. En la tabla

observamos las promociones que ha realizado cada panadería, incluyendo Zelada, la cual,

según los encuestados, realiza promociones que incluyen descuentos, regalos de fin de año

y aumento en cierta proporción por cantidad de compra.

La competencia directa de Zelada realiza comúnmente promociones a fin de año.



Tabla de contingencia marca que de pan que utiliza * que promocion recibe?

que promocion recibe? Total

ninguna descuentos

indumentaria

insumos

aumento

fin de año

marca que de pan que utiliza

ZELADA 13 1 0 0 2 2 18

HORNERITO

2 0 0 0 0 0 2

DENCKER 11 0 0 0 0 3 14

PIM PAN 11 1 0 0 0 3 15

MAGIC PAN 0 1 0 0 0 0 1

L&S 0 1 0 0 0 0 1

CASTELO 0 0 1 1 0 0 2

SAN GABRIEL

1 0 0 0 0 0 1

LA FRANCESA

2 0 0 0 0 1 3

RICO PAN 0 0 0 0 0 2 2

BIMBO 2 0 0 0 0 0 2

S/M 17 0 0 0 0 4 21

Total 59 4 1 1 2 15 82

19.PRINCIPALES PANADERIAS COMPETIDORAS

A continuación, presentamos la información más relevante de las principales panaderías

competidoras, rivales de la panadería Zelada.

19.1 PANADERIA DENCKER PAN

Ubicación: Zona Collpapampa (Tiquipaya)

MEZCLA COMERCIAL:

PRODUCTO:

Tamaño del pan: 12 cm de diámetro.

Peso del producto: 39 gramos

Presentación del empaque de pan para hamburguesa:

El empaque es una bolsa transparente, en la cual está impreso el nombre de la panadería en

color rojo

PRECIO: Precio Unitario 0.50 bs.



PLAZA:

Esta panadería realiza las entregas en los puestos de venta o en el lugar que requiera

el cliente.

Condiciones de distribución: debe estar dentro del horario establecido de reparto

(10:00 a 14:00 horas) en la zona central de la ciudad de Cochabamba.

PROMOCION:

La panadería DENCKER no realiza ninguna publicidad

Durante el transcurso del año, no se realiza ninguna promoción, ni descuentos en el

precio, pues es el precio directo de producción, no hay intermediarios.

Sin embargo a fin de año, la empresa regala productos, como masitas, a los clientes

constantes durante el año transcurrido.

Observaciones:

La panadería solo cuenta con la “fabrica principal”, no tiene sucursales donde se

venda sus productos

La atención brindada es muy cordial, el personal está presto a ayudar al cliente

19.2 PANADERIA PIM PAN

Ubicación: Av. Ramón Rivero y Papa Paulo (Ver ANEXO3 )

Sucursales: Av. América

MEZCLA COMERCIAL:

PRODUCTO:

Tamaño del pan: 10.5 cm de diámetro.

Peso del producto: 32 gramos por pan


El empaque es una bolsa transparente, sin sello



PRECIO: Precio Unitario 0.45 bs.

PLAZA:

Esta panadería realiza las entregas en los puestos de venta

Condiciones de distribución: el pedido debe ser de grandes cantidades de pan

PROMOCION:

La panadería DENCKER no realiza ninguna publicidad

De vez en cuando realiza promociones a los clientes asiduos, dándoles de regalo

masitas y empanadas.

Observaciones:

Los ambientes son limpios, amplios y agradables

Realizan una buena atención a los clientes, con amabilidad y disponibilidad

19.3 PANADERIA EL HORNERITO

Ubicación: Sucre y Antezana(Ver ANEXO 4 )

Sucursales: Av. Simón López(al lado de la corte)

Jordán entre Oquendo y 16 de Julio

MEZCLA COMERCIAL:

PRODUCTO:

Tamaño del pan: 12 cm de diámetro.

Peso del producto: 39 gramos


El empaque es una bolsa transparente, sin ninguna marca.

PRECIO: Precio Unitario 0.60 c/u

PLAZA:

Esta panadería no realiza las entregas en los puestos de venta.

La venta se realiza solo en sus tiendas, en las 3 sucursales que tiene.

PROMOCION:



La panadería HORNERITO no realiza ninguna publicidad

No se realiza ninguna promoción, ni descuentos en el precio por compra de gran

cantidad

Observaciones:

El ambiente de las tiendas es higiénico, limpio, amplio.

La atención brindada no es muy buena, las vendedoras no están muy bien

capacitadas para la atención.

20.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

20.1 CONCLUSIONES

Con respecto a los resultados obtenidos en la Investigación de Mercados podríamos

concluir lo siguiente:

La mayoría de los puestos de venta utilizan ¨pan de batalla¨ y pan especial de

hamburguesa que son provenientes de panaderías que no tienen una marca

registrada de pan (sin marca). La empresa mejor posicionada, según la cantidad de

puestos que utilizan el pan de hamburguesa, sin tomar en cuenta las panaderías

mencionadas anteriormente, es ¨Zelada¨ que cuenta la mayor participación de

mercado según el estudio realizado a los puestos de hamburguesa. Seguida de

¨Dencker¨ y ¨Pim Pan¨.

Tomando en cuenta la cantidad de pan adquirida por los Hamburgueseros, la mayor

participación de mercado la tienen las panaderías no registrados bajo razón social

(sin marca), en segundo lugar se encuentra la panadería Pim Pan seguida de Zelada

y Dencker.

Del total de marcas conocidas, el mayor porcentaje pertenece a la panadería Zelada,

siendo ésta la que posee mayor prestigio de marca, es decir, es una marca bastante



reconocida en el medio. También poseen un buen prestigio de marca, las panaderías

Pim Pan y Bimbo, el resto de las panaderías no son muy reconocidas en el medio.

Las características más importantes para los Hamburgueseros son el sabor, el

tamaño y el precio, en menor significancia esta la duración y la consistencia, y por

último el ajonjolí.

Zelada ofrece precios competitivos a sus clientes, ya que no hubieron quejas por

parte de los hamburgueseros respecto a esta variable.

De los Hamburgueseros que si les gustaría algún cambio en el pan, la gran mayoría

quisiera que el tamaño del pan fuera un poco más grande, es una necesidad

insatisfecha en la mayoría de los vendedores.

La mayoría de los vendedores no está dispuesto a cambiar la marca de pan de

hamburguesa que utilizan actualmente (son fieles a la marca). Del total de

vendedores de hamburguesa que si estarían dispuestos a cambiar de proveedor, lo

harían, si un nuevo proveedor le ofrece un pan que tenga por lo menos la misma

calidad o mejor, también cambiarían de proveedor si éste les ofrece un mejor precio

por el mismo tipo de producto.

Las promociones que actualmente reciben los Hamburgueseros, en su mayoría, son

regalos a fin de año, como panetones o queques, algunos también reciben

descuentos por comprar grandes cantidades de pan de hamburguesa. Muy pocos

Hamburgueseros reciben regalos que ayuda en la indumentaria del negocio, e

insumos como servilletas.

La gran mayoría de los Hamburgueseros les gustaría recibir cualquier tipo de

promoción, además una gran cantidad de vendedores señala que preferirían

descuentos en el precio del pan, ya que compran grandes cantidades



constantemente. También les interesan las promociones que regalen indumentaria

para el negocio, mandiles, gorras, chamarras, poleras, etc. Además que se les

aumente más pan en cierta proporción de acuerdo a la cantidad de compra. Los

insumos que les gustaría recibir son servilletas, bolsas, bolígrafos, platos

desechables, aderezos.

Las panaderías competidoras no realizan publicidad para promocionar el pan de

hamburguesa.

20.2 RECOMENDACIONES

En base a los resultados en la Investigación de Mercados, se recomienda a la Panadería –

Pastelería Zelada lo siguiente:

Ofrecer el pan de hamburguesa a los puestos de hamburguesa que actualmente

operan en la ciudad de Cochabamba con el pan de batalla, esto ayudaría a subir las

ventas de la empresa como también incrementar las ventas de los hamburgueseros al

ofrecer a sus clientes hamburguesas con un pan más suave, de mejor sabor y

agradable, es decir los hamburgueseros que utilizan pan de batalla son los clientes

potenciales.

Los clientes quieren cierta modificación en el sabor, precio y tamaño, en especial en

el tamaño ya que una gran parte de los clientes dijo que le gustaría que el pan de la

empresa Zelada sea más grande, respecto a esto recomendamos realizar

inspecciones en el proceso de producción para mantener un estándar en el tamaño

del pan o aumentar el diámetro del pan, así Zelada recuperaría los clientes perdidos

y subsanaría esta insatisfacción percibida por sus clientes.

Realizar promociones para reforzar la fidelidad de los clientes y atraer a los clientes

potenciales, es recomendable utilizar promociones que regalen indumentaria e



insumos para el negocio, descuentos en el precio, aumento de pan en cierta

proporción de acuerdo a la cantidad de compra.

Se debería realizar programas publicitarios para promocionar el pan de

hamburguesa, ya que las panaderías no realizan publicidad sobre este producto,

también se debe dar a conocer las promociones que se vayan a realizar, pues

muchos de los clientes no conocen a tiempo las promociones que realizan las

panaderías.



ANEXOS



ANEXO 1Universidad Mayor De San SimónFacultad De Ciencias EconómicasIngeniería ComercialInvestigación de Mercados

ENCUESTA A PUESTOS DE HAMBURGUESA

SOBRE EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONESDEL PAN PARA HAMBURGUESA

1.-Nombre del puesto: …………………………………. 2.-Ubicación:…………………………………………….3.-Precio de Hamburguesa: ……………………4.-Persona que responde la Encuesta

Propietario Vendedor5.- ¿Que marca de pan de hamburguesa utiliza en su negocio?R……………………………………………………………………..6.- ¿A qué precio recibe el producto?…….Bs por…….unidades Precio Unitario.……………7.- ¿El pan que utiliza actualmente tiene ajonjolí?

Sí No 8.- ¿Qué características le agradan del producto que utiliza actualmente?

Precio Consistencia Otros…………….……………Sabor TamañoDuración Ajonjolí

9.- ¿Conoce otras marcas de pan de Hamburguesa?Si ¿Cuáles?………………………………………. No

10.- ¿Desde cuándo utiliza este producto?R.-………………………………………….11.- ¿Alguna vez ha cambiado de proveedor?

Si ¿Cuál/Cuáles?………………………………………. No (Pase a la pregunta 13)

12.- ¿Cual fue el motivo por el que cambio de proveedor?Precio ConsistenciaSabor TamañoDuración Otros…………………………………………..

13.- ¿Estaría dispuesto a cambiar de proveedor de pan de hamburguesa?Si ¿Por qué?………………………………………. No ¿Por qué?……………………………………….

14.- ¿Le gustaría que cambie alguna característica del pan de hamburguesa?Si No (Pase a la pregunta 16)

15.- ¿Cuáles son las características que le gustaría que cambie?Más grande ConsistenciaMás pequeño SaborDuración Ajonjolí Otros………………………..

16.- ¿Con que frecuencia compra el producto?Cada día Cada 2 días Cada 3 días Otros……………………….. 17.- ¿Qué cantidad del producto utiliza al día aproximadamente?Lunes……………………Martes…………….……

Miércoles…………………Jueves……………………

Viernes……………………


Encuestador:….....................Nº de Encuesta:………….…..

Fecha:………………………………..


Sábado…………………… Domingo………………….18.- ¿Alguna vez recibió el producto en mal estado?

Nunca (Pase a la pregunta 20)A veces Frecuentemente

19.- ¿Qué sucede si recibe el producto en mal estado?Lo devuelve Le realizan un descuento Lo cambianOtros…………………………….20.- ¿Como le distribuye el producto la Empresa que le provee el pan de Hamburguesa?

En el puesto de venta Compra de la tienda del proveedor Otros………………………………………………………….

21.- ¿En qué horario adquiere/obtiene el producto?Mañana Hrs…………..Tarde Hrs………….. Noche Hrs…………..

22.- ¿Recibe o ha recibido alguna promoción del proveedor del pan? Si ¿Cuál?............................................................

No 23.- ¿Que promoción le gusta/gustaría recibir?R.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ANEXO 2

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para determinar el tamaño de la muestra de los hamburgueseros, de acuerdo a los recursos humanos, económicos y de tiempo con que se cuenta es posible tomar un 95% de nivel de confianza y un margen de error de 5%, ya que es un nivel aceptable de error.Hemos elegido así mismo, en base a la teoría estadística, la siguiente fórmula:

n= Z2 p∗q∗NN e2+Z2 p∗q

Donde:

n= tamaño de la muestrae = error de estimación Z = valor de distribución normal N= tamaño de la poblaciónp=probabilidad a favor de compra de pan de hamburguesa



q= probabilidad en contra de compra de pan de hamburguesa

Se desarrolló la fórmula dándole los siguientes valores a las variables de la misma:

e = 5% =0.05 Z = 1.96 ( para el 95% de confiabilidad y 5% error) N=163 puestos registrados en alcaldíap=La probabilidad de ocurrencia del evento es desconocida por lo cual se utiliza un parámetro de 0.5.q= (1-p)=0.50

Resolución:

n= 1,962 0,5∗0,5∗163163∗0,052+1,962∗0,5∗0,5

= 156,54521,3679

= 114,44

Por lo tanto, con el 95% de confianza a realizar la encuesta, se tomara una muestra de 114 vendedores de hamburguesa.

ANEXO 3PANADERÍA PIM PAN





ANEXO 4PANADERÍA HORNERITO


Investigación de Mercado

Consultora CLER y asociados. 52

Documents

sondeo de mercado