Embed Size (px)
Citation preview
Caroline 9 Case postale 288 1001 Lausanne Tél. 021 348 21 11 www.retraitespopulaires.ch
2
Sous-chapitre (s)
Chapitre Notre entreprise
Georges Renaudet Responsable du service informatique [email protected] 021 348 21 70
3
D’où venons-nous ?
Institution de droit public fondée à Lausanne en
1907 1er système de rente
(il n’y avait ni AVS ni LPP)
Rente maximum fixée à CHF 1200 par année, en 1908
Notre entreprise
4
Nos missions
Offrir une plateforme de gestion personnalisée et performante pour tous les services liés à l’assurance vie et la prévoyance
Promouvoir la prévoyance dans le canton de Vaud en facilitant son accès à tous selon les principes de mutualité
Notre entreprise
5
Nos valeurs
Communauté d’intérêts: groupe de personnes s’assurant réciproquement Pas d’actionnaire à rémunérer Conseillers non rémunérés à la
commission Principes appliqués dans nos
différents métiers
mutualité
Depuis plus de 100 ans, nous cultivons des valeurs humaines fortes
Notre entreprise
6
Nos valeurs
Produits simples et compréhensibles Gestion personnalisée et
performante Certifications ISO 9001 et
Equal Salary
savoir-faire
Depuis plus de 100 ans, nous développons une expertise dans plusieurs domaines d’activité
Notre entreprise
7
Nos valeurs
Relation de proximité avec tous nos clients et partenaires Ouvert à tous Participation au développement
économique, social, culturel et sportif du canton de Vaud Entreprise à taille humaine
proximité
Depuis plus de 100 ans, nous sommes un acteur économique et social majeur du canton
Notre entreprise
8
Nos cinq métiers
Gestion d’institutions de prévoyance
Gestion de fonds
Immobilier et location
Prêts Assurance vie et prévoyance
Notre entreprise
9
Assurance vie et prévoyance
Promouvoir la prévoyance dans le canton de Vaud en facilitant son accès à tous selon les principes de mutualité.
Produits de rentes et de capitaux, dans le 2e et 3e pilier
Leader en assurances de rentes (50% de part de marché VD)
Partenariat avec environ 2800 PME et institutions
Conseil personnalisé
Assurance vie et prévoyance
10
Immobilier et location
Acteur essentiel du développement économique du canton, l’immobilier joue un rôle clé dans la diversification des placements des caisses de pensions.
Gestion performante des patrimoines immobiliers
Location et gestion de logements de qualité
Développement du patrimoine
Analyse prospective des risques
Immobilier et location
11
Prêt et crédit
Offrir de mêmes taux à tout le monde et des conditions avantageuses. Produits de protection garantissant un amortissement dans de bonnes conditions.
Prêt hypothécaire (large gamme de taux fixes et de taux variables)
Crédit de construction
Prêt sur police
Prêt aux collectivités publiques et parapubliques
Prêts
12
Gestion d’institutions de prévoyance
Offrir une plateforme de gestion personnalisée et performante pour tous les services liés à la prévoyance et à l’assurance vie.
Gestion d’institutions de prévoyance
Mandats complets Mandats partiels
13
Gestion d’institutions de prévoyance
Nos caractéristiques:
Plus d’efficacité, moins de coûts et plus de capacité d’investissement pour les institutions
Gamme étendue de services couvrant tous les besoins
Personnalisation des services
Flexibilité pour les mandants: Conseil d’administration autonome
Mutualisation des excédents
Gestion d’institutions de prévoyance
14
Gestion de fonds
RP Fonds institutionnel: instrument de placement diversifié de valeurs mobilières.
Création en 2004
Banque dépositaire: Banque Pictet & Cie Direction du fonds: Pictet Funds SA
Place et gère la fortune du fonds, veille aux performances globales et assure un reporting rigoureux à ses mandants
Adhérents: Retraites Populaires, CPEV, CIP, Profelia, CCAP et CPCL
Gestion de fonds
15
Gestion de fonds
Nos caractéristiques:
Compartiments: obligations libellées en francs suisses, obligations libellées en monnaies étrangères, actions de sociétés suisses, actions de sociétés étrangères, marché monétaire, immobilier indirect suisse, immobilier indirect étranger, placements alternatifs, obligations convertibles, matières premières, microfinance
Ethique et loyauté dans la gestion des fonds (charte ASIP, Ethos)
Gestion de fonds
16
Chiffres-clés (y compris mandats)
Notre entreprise
Fortune sous gestion 17,6 milliards
Assurés actifs 115’600
Pensionnés 55’300
Parc immobilier 12’700 logements
Collaborateurs 370
17
Sous-chapitre (s)
Chapitre Le SDI (schéma directeur informatique) à Retraites Populaires
18
L’état du marché
- benchmark assurances Suisse
Quelles conséquences sur notre SI et sur le portefeuille de projets ?
Vision BI
19
SPOC
BPM Automatisation Optimisation Management
Paramétrisation
Tableaux de bord
Front/back (intégration verticale)
Module produits
CRM
Assurance Marché de l’assurance (Suisse) Marché des SI assurances
Courtiers Intermédiaires
Gestion client Législation Suisse
Processus Productivité Produits Canaux
distribution Le marché financier
Unicité client
Internet
Reporting
L’intégration horizontale
Extranet
Base partenaires
Les outils CRM
Module produits, moteur de règles
Front-office versus back-office Modularité
BI Business Intelligence
BPM
Vision à définir
Pas réalisé
Réalisé 25%
Réalisé 50%
Réalisé 75%
Réalisé 100%
L’état du marché
20
Projet Vision processus
Projet Vision Output Management
Projet Vision efficience des services
Projet Vision BI (Business Intelligence)
Projet Evolution de la maintenance
Initiative Tableau de bord INF
Projet Vision poste de travail
Initiative Am
élioration E
t technologie
Lien SDI et Portefeuille de projets (vue millefeuille)
Vue par processus interne et ouverture externe
Vue composants
Architecture technique
Impact plan de transformation
21
Sous-chapitre (s)
Chapitre La démarche projet : Vision et Stratégie BI, choix de la solution BI
Véronique Pasquier Economiste et cheffe de projet [email protected] 021 348 23 05
22
Contexte de la BI à Retraites Populaires
Mode opérationnel
Processus BI / Aucun programme SAP excepté la BI
Architecture BI – Statistique/Reporting
8 applications métiers modélisées – nombre de tables :
Complexité – métiers différents
Situation : développeurs de rapports
Outils BI utilisés (IBM Cognos Impromptu et SAP BI)
Applications métiers Autres
Reporting 350Statistique (données figées) 150 50
Vision et stratégie BI
23
Historique de la BI à Retraites Populaires IBM Cognos Impromptu 7.0
3’500 rapports de type liste - opérationnel
En lien avec 8 applications métiers
Accès aux rapports – 21 sous-répertoires
Vision et stratégie BI
24
Historique de la BI à Retraites Populaires / Impromptu 7.0 En lien avec cette version 7.0 et l’usage de nos utilisateurs :
Aucuns graphiques, tableaux de bord, analyses (cube)
Reprise du rapport sur Excel (besoin final non inclus)
Manque de convivialité
Utilisation de l’outil complexe
Aucun point d’accès central
Difficulté dans la recherche de rapports existants
Aucun suivi sur l’utilisation des rapports
Vision et stratégie BI
25
Projet Vision BI – Fondement Lien avec le SDI
Obsolescence – outil IBM Cognos Impromptu
Vision et stratégie BI
26
Vision BI – Objectifs Projet – vision BI à Retraites Populaires
Communication sur la BI
Synthèse de l’existant
Synthèse des besoins
Synthèse de l’organisation actuelle
Centralisation des rapports (accès, sauvegarde)
Information sur la qualité des données
Plan de transformation
Vision et stratégie BI
27
Choix de la solution BI – 1ère partie du projet
Contexte : outil actuel
Un seul outil pour tous les besoins
Choix des éditeurs BI
Cahier des charges envoyé aux éditeurs :
- Questionnaire avec des prérequis
- Préparation de leur présentation - Pratique/technique
Résultats avant le POC :
Pondération et évaluation selon 9 thèmes (prix pas déterminant)
Vision et stratégie BI
28
Choix de la solution BI – Marche à suivre du projet
Implication des personnes clés
POC (choix des rapports)
Cahier des charges : objectifs, priorités, pondérations
Tests des deux outils restants / Satisfaction des utilisateurs
Résultats et choix
Vision et stratégie BI
29
Sous-chapitre (s)
Chapitre Présentation et démonstration de la solution SAP BI mise en place
30
Implémentation de la solution BI - Organisationnel
Nommer les personnes et valider l’organisation de la BI
Jira et les plus values :
− Vue globale de toutes les demandes en cours
− Fil rouge pour les répondants BI
− Demande de spécifications plus complètes
− Suivi de la demande (état et chez qui)
− Phases de tests et de validation
− Historique et réouverture de la demande
Solution SAP BI - implémentation
31
Implémentation de la solution BI - Technique
Implication des personnes clés – confiance en l’outil
Portail web – structure et centralisation des données
Sécurité
Revue de tous les modèles métiers et création des univers
Règles de gestion centralisées (univers : calcul, filtres, modèle)
Tests métiers / Procédure qualité (cycles de vie du rapport)
Formation (vocabulaire, portail bi, développement)
Création de nouveaux rapports
Solution SAP BI - implémentation
32
Exemples concrets de rapports – Introduction
Correspondent à la stratégie d’Entreprise
- Projets
- Indicateurs
- Orientation client
Intègrent les besoins finaux
Répondent aux nouveaux besoins
Solution SAP BI - démonstration
33
Rapport – Courtiers – Etat de leur portefeuille
Situation initiale – IBM Cognos Impromptu
Situation finale automatisée – SAP BI
2e pilier 3e pilier Rappels PLP
ETL
1 document unique Planification du rapport Confirmation par e-mailContrôle des documents
Solution SAP BI - démonstration
34
Rapport – Courtiers – Valeurs ajoutées
Nos courtiers reçoivent ces rapports mensuellement
Gain de temps
- Avant : 1 heure au min. par demande du courtier
- Maintenant : quelques minutes par mois pour le contrôle
Réduction du risque d’erreur
Réduction du temps passé au téléphone avec les courtiers (rappels)
Tous les courtiers peuvent recevoir l’état de leur portefeuille
Réponse au besoin du client
Image de notre Entreprise
Solution SAP BI - démonstration
35
Rapport – Prêts hypothécaires – Superutilisateur BI
Situation initiale – IBM Cognos Impromptu
Situation finale – SAP BI – Besoin final inclus
Type liste
1 document unique
Solution SAP BI - démonstration
36
Rapport – Prêts hypothécaires – Valeurs ajoutées
Gain de temps
- Avant : Implication de 2 personnes – 30 min. par personne
- Maintenant : instantané
Besoin final inclus et à jour à tout moment
Multi-sociétés - inclus dans le rapport (prompt ou onglet)
Meilleure vue d’ensemble pour la hiérarchie
Formation minime ½ journée – création du rapport en 2 jours
Solution SAP BI - démonstration
37
Rapport – Extranet
Nouveau besoin
Situation finale – SAP BI
Projet Extranet
Mise en place d’indicateurs et du suivi
Regroupement des besoins multi-mandats
Solution SAP BI - démonstration
38
Rapport – Téléphonie
Situation initiale
Call Tax (logiciel de calcul de coûts téléphoniques)
Rapports basiques inclus dans l’application
Modifications de rapports : consultant externe
Situation finale – SAP BI
Amélioration de notre orientation client
Optimisation de l’organisation de notre réception téléphonique
Suivi des indicateurs
Planification automatique – dépôt des fichiers pdf
Solution SAP BI - démonstration
39
Sous-chapitre (s)
Chapitre Problématiques et valeurs ajoutées des projets menés et de la solution SAP BI
40
Problématiques
Nouvelle version 4.0 (manque de maturité lors du lancement de
notre projet)
- Régression sur certaines fonctionnalités (versions précédentes)
Support SAP (réactivité et suivi)
Interactions avec les responsables de SAP
Problématiques et valeurs ajoutées
41
Valeurs ajoutées - projets
Connaissance de la BI
Personnes clés plus impliquées
Revue des univers, jointures
Mise en place d’une réelle organisation
Outil BI en adéquation avec nos besoins
Support dynaxis (vision, choix de l’outil, implémentation)
Gestion des priorités (besoins opérationnels et besoins BI)
Réduction drastique du nombre de rapports
Revue du besoin final et intégration dans le rapport BI
Problématiques et valeurs ajoutées
42
Valeurs ajoutées – SAP BI
Nouvelle version 4.0
Ergonomie/facilité d’utilisation (formation)
Vue globale, accès centralisé et suivi (portail BI, audit)
Adoption des utilisateurs / accompagnement au changement
Fonctionnalités de l’outil (graphiques, onglet, planif., règles gestion)
Gestion des univers / Multi-sources / Rationalisation des rapports
Gestion de notre complexité : opérationnel et réel BI
Un seul outil BI pour tous nos besoins
Système de licences / coût raisonnable
Problématiques et valeurs ajoutées
43
En conclusion pour vous
Identifier vos besoins et priorités (rapports, analyse, tableaux de bord)
Impliquer les personnes clés le plus tôt dans le projet
Soutien de votre hiérarchie
Informer sur la BI
Organiser clairement votre structure BI
Identifier les NO GO (choix nouvel outil)
Identifier les rapports les plus représentatifs (POC)
Prévoir une marge (coûts/ressources) implémentation nouvel outil
Outil le plus adapté à votre contexte et à votre besoin
44
Sous-chapitre (s)
Chapitre Les prochaines étapes
45
Thème – Améliorer l’efficience
• Etude des tickets, problèmes • Annonces qualité • Audits thématiques • Veille technologique • Proposition des collaborateurs
• Suivi à travers les différents comités
(maintenance, projets)
• Tableaux de bord / analyse multidimensionnelle
• Généralisation du portail
Détection et Définition
Exécution
Priorités et Décision
L’amélioration continue
46 En résumé
47
Merci de votre attention!
