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Design der Studie
Start-up-Barometer Deutschland
Berlin114Nordrhein-Westfalen 18
Bayern43
Mecklenburg-Vorpommern22
Baden-Württemberg 16
Hessen 14
Niedersachsen & Bremen 5
Sachsen11Rheinland-Pfalz 5
Brandenburg3
► Das EY Start-up-Barometer Deutschland erscheint seit 2014,seit 2015 halbjährlich
► Quellen: Pressemitteilungen derStart-ups oder Investoren, Presseberichterstattung, VentureSource
Zahl der Unternehmen, die im ersten Halbjahr 2017 Risikokapital erhalten haben, nach Bundesländern
Peter LennartzErnst & Young GmbHHead EY Start-up-InitiativeGSAFriedrichstraße 140 10117 Berlin Telefon +49 30 25471 20631 [email protected]
Hamburg 3
Sachsen-Anhalt2
Saarland 2Thüringen
2
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Investitionsboom: Deal Volumen im ersten Halbjahr 2017 sprunghaft gestiegen
Risikokapitalinvestitionenin Deutschland; 2017 und 2016
Jeweils erstes Halbjahr,Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden
► Deutschlandweit stieg die Zahl der Risikokapitalinvestitionen im ersten Halbjahr 2017 gegenüber der Vorjahresperiode umgut sechs Prozent auf 264.
► Der Gesamtwert dieser Investitionen hat sich sogar mehr als verdoppelt: Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2017 Investitionen im Umfang von fast 2,2 Milliarden Euro getätigt, das sind 123 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.
ZahlWertin Millionen Euro
248264
1. HJ 2016 1. HJ 2017
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2.163
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+6% +123%
Start-up-Barometer Deutschland
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Deutsche Start-ups verzeichnen Rekordinvestitionen
Risikokapitalinvestitionenin Deutschland; 2015 bis 2017
Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden pro Halbjahr
► Sowohl die Zahl als auch der Wert der Risikokapitalinvestitionen in deutsche Start-ups hat im ersten Halbjahr 2017 ein neues Rekordniveau erreicht.
► Das Dealvolumen übertraf den bisherigen Höchstwert vom ersten Halbjahr 2015 um gut 11 Prozent bzw. 217 Millionen Euro. Gegenüber dem zweiten Halbjahr 2016 ist das Gesamtvolumen sogar um rund66 Prozent gestiegen.
Zahl und Wert (in Millionen Euro)
1.946
1.224
972
1.304
2.163
155
262248
236
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1. HJ 2015 2. HJ 2015 1. HJ 2016 2. HJ 2016 1. HJ 2017
Wert (in Mio. €) Anzahl
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Berlin
Bayern
Hamburg
Nordrhein-Westfalen
Baden-Württemberg
Hessen
Sachsen
Rheinland-Pfalz
Brandenburg
Niedersachsen
Mecklenburg-Vorpommern
Andere
Berlin bei der Zahl der Deals weiterhin deutlich vor Bayern – Hamburg überholt NRW
Risikokapitalinvestitionenin Deutschland; 2017 und 2016
Jeweils erstes Halbjahr,Anzahl der Finanzierungsrunden je Bundesland
► Berlin bleibt der unangefochtene Hotspot für deutsche Start-ups: 44 Prozent aller in Deutschland im ersten Halbjahr 2017 registrierten Finanzierungsrunden entfielen auf Berliner Unternehmen.
► Diese konnten damit die gleiche Zahl an Finanzierungsrunden realisieren wie die Start-ups in Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen zusammen.
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Berlin
Bayern
Hamburg
Baden-Württemberg
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Sachsen
Mecklenburg-Vorpommern
Rheinland-Pfalz
Niedersachsen
Brandenburg
Andere
Berliner Start-ups auch beim Investitionsvolumen weit vorne
Risikokapitalinvestitionen in Deutschland; 2017 und 2016
Jeweils erstes Halbjahr, Finanzierungssummen je Bundesland (Angaben in Mio. Euro)
► Wie schon in den Vorjahren konnten Berliner Start-ups das mit Abstand meiste Risikokapital einwerben. So flossen im ersten Halbjahr 2017 68 Prozent des in deutsche Start-ups investierten Risikokapitals an Berliner Unternehmen. Gegenüber der Vorjahresperiode bedeutet dies einen Zuwachs von 178 Prozent.
► Einen erheblichen Zuwachs verzeichnet auch Hamburg, das sich mit einem Plus von236 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf Rang drei platziert.
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10
10
11
31
33
40
62
65
67
101
207
253
332
939
Recruitment
Professional Services
AgTech
Energy
PropTech
Hardware
Mobility
Education
AdTech
Media & Entertainment
Software & Analytics
Health
FinTech
E-commerce
E-commerce-Start-ups erhalten das meiste Investitionskapital …
Risikokapitalinvestitionen in Deutschland; 2017 und 2016
Jeweils erstes Halbjahr, Finanzierungs-summen je Sektor (Angaben in Mio. Euro)
► Gut 939 Millionen Euro Risikokapital flossen im ersten Halbjahr 2017 in den Bereich E-commerce, der damit den mit Abstand größten Zustrom verbuchen kann und dessen Gesamtfinanzierungssumme sich gegenüber der Vorjahresperiode aufgrund zweier Großinvestitionen mehr als versechsfacht.
► Auf den weiteren Rängen folgen die Bereiche FinTech, Health und Software & Analytics, die ebenfalls gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 einen deutlichen gestiegenen Zustrom an Risikokapital verzeichnen können.
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Professional Services
Education
Recruitment
AgTech
Energy
AdTech
PropTech
Hardware
Media & Entertainment
Mobility
Health
FinTech
Software & Analytics
E-commerce
… und realisieren die meisten Finanzierungsrunden
Risikokapitalinvestitionen in Deutschland; 2017 und 2016
Jeweils erstes Halbjahr,Anzahl der Finanzierungsrunden je Sektor
► Der Bereich E-commerce realisierte im ersten Halbjahr 2017 mit51 Finanzierungsrunden fast jede fünfte Finanzierungsrunde in ein deutsches Start-up. Gegenüber der Vorjahresperiode bedeutet dies allerdings einen geringen Rückgang.
► Dicht dahinter platziert sich der Bereich Software & Analytics, der es auf42 Finanzierungsrunden bringt –vor dem Bereich FinTech, der 33 Rundenauf sich vereinigt.
Start-up-Barometer Deutschland
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* Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2016 248 Finanzierungen gezählt,aber nur bei 212 Transaktionen liegen Angaben zum Finanzierungsvolumen vor.
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1. HJ 2017 1. HJ 2016
Mehr Deals in allen Größenklassen
Risikokapitalinvestitionenin Deutschland; 2017 und 2016
Jeweils erstes Halbjahr; nach Größen-klassen, Anzahl der Finanzierungsrundenin der genannten Größenklasse
► Der sprunghafte Anstieg des Volumens der Risikokapitalinvestitionen im ersten Halbjahr 2017 gegenüber der Vorjahresperiode ist vor allem auf die gestiegene Zahl großer Deals zurückzuführen. Die Zahl der Finanzierungsrunden mit einem Volumen oberhalb der 50 Millionen Euro Marke stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 von eins auf fünf.
> 100 Mio. €> 50 Mio. €; ≤100 Mio. €> 5 Mio. €; ≤ 10 Mio. €≤ 5 Mio. Euro > 10 Mio. €; ≤50 Mio. €
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Unternehmen MonatFinanzierungssummein Mio. Euro Bundesland
Delivery Hero Mai Berlin
Auto1* Mai Berlin
Kreditech Mai Hamburg
Soundcloud** März Berlin
Studio71 Januar Berlin
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360
110
65
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Deutschland:Die Top-5-Risikokapitaltransaktionen 2017
Top-5-Risikokapitaltransaktionenin Deutschland im ersten Halbjahr 2017
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* Die Summe setzt sich aus einer Equity- und einer Debt-Finanzierung zusammen**Venture Debt Kredit
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Other
Sports
Fashion
General Store
Technology
Pets
Furniture
Service
Automotive & Machines
Food
Detailanalyse E-Commerce:Food und Automotive & Machines weit vorne
Risikokapitalinvestitionenim Bereich E-Commerce;1. HJ 2017
Finanzierungssummen je Sub-Sektor (Angaben in Mio. Euro); in Klammern:Anzahl der Finanzierungsrunden
► Im Bereich E-Commerce floss das meiste Geld im ersten Halbjahr 2017 in Food-Start-ups: Hier wurden in 12 Finanzierungsrunden mindestens 418 Millionen Euro investiert.
► Dicht dahinter folgt auf Rang zwei derSub-Sektor Automotive & Machines,der im Rahmen von vier Finanzierungs-runden ein Investitionsvolumen von insgesamt 382 Millionen Euro auf sich vereinigen konnte.
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Watches, Glasses & Accessories
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Baden-Württemberg
Bremen
Hessen
Niedersachsen
Sachsen
Hamburg
Nordrhein-Westfalen
Bayern
Berlin
E-Commerce: 95 Prozent des Investitions-kapitals gehen an Berliner Start-ups
Risikokapitalinvestitionenim Bereich e-Commerce;1. HJ 2017
Finanzierungssummen je Bundesland (Angaben in Mio. Euro); in Klammern:Anzahl der Finanzierungsrunden
Start-up-Barometer Deutschland
► Die mit Abstand meisten Deals und das mit Abstand höchste Finanzierungsvolumen im Bereich E-Commerce verzeichnete im ersten Halbjahr 2017 Berlin:Mit fast 900 Millionen Euro gingen 95 Prozent der im Bereich e-Commerce insgesamt investierten 939 Millionen Euroan Hauptstadt-Startups.
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Credit Scoring
Trading
Insurance
Payments
Saving
Lending
Detailanalyse FinTech: Lending und Savingziehen das meiste Investitionskapital an
Risikokapitalinvestitionenim Bereich FinTech; 1. HJ 2017
Finanzierungssummen je Sub-Sektor (Angaben in Mio. Euro); in Klammern:Anzahl der Finanzierungsrunden
► Im Bereich FinTech verzeichnete das Segmente Lending den größten Zustrom an Investitionskapital: Dieses Segment vereinigte in 12 Finanzierungsrunden insgesamt 163 Millionen Euro auf sich.
► Der Sub-Sektor Saving brachte es in vier Finanzierungsrunden auf insgesamt66 Millionen Euro.
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Hessen
Nordrhein-Westfalen
Bayern
Hamburg
Berlin
FinTech: Berlin nur knapp vor Hamburg
Risikokapitalinvestitionenim Bereich FinTech; 1. HJ 2017
Finanzierungssummen je Bundesland (Angaben in Mio. Euro); in Klammern:Anzahl der Finanzierungsrunden
► Auch im Bereich FinTech erhielten Berliner Start-ups im ersten Halbjahr 2017 das meiste Geld: In 19 Finanzierungsrunden flossen insgesamt 141 Millionen Euro an frischem Kapital an Hauptstadt-Start-ups.
► Dicht dahinter folgt Hamburg, dessen FinTech-Start-ups in 5 Finanzierungsrunden 135 Millionen Euro einsammelten.
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Fitness
MedTech
Digital Health
Life Science
Detailanalyse Health: Life Science erhält den Löwenanteil des Investitionskapitals
Risikokapitalinvestitionen im Bereich Health; 1. HJ 2017
Finanzierungssummen je Sub-Sektor in Deutschland (Angaben in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden
► Im Bereich Health verzeichnete das Segment Life Science mit 189 Millionen Euro das mit Abstand meiste Investitionskapital und auch die meisten Finanzierungsrunden. Mehr als die Hälfte des im Segment Life Science investierten Kapitals entfielen auf drei große Deals.
► Auch das Segment Digital Healthverzeichnete stark überdurchschnittlich viele Finanzierungsrunden.
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Thüringen
Hamburg
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Niedersachsen
Rheinland-Pfalz
Mecklenburg-Vorpommern
Berlin
Baden-Württemberg
Bayern
Health: Baden-Württemberg und Bayern machen das Rennen
Risikokapitalinvestitionen im Bereich Health; 1. HJ 2017
Finanzierungssummen je Bundesland (Angaben in Mio. Euro); in Klammern:Anzahl der Finanzierungsrunden
► Zwar wurden die meisten Deals im Bereich Health in Berlin registriert, allerdings liegen bei der Investitionssumme Baden-Württemberg und Bayern vorne: Mit insgesamt 135 Millionen Euro floss im ersten Halbjahr 2017 mehr als die Hälfte des gesamten investierten Kapitals (53 Prozent) an baden-württembergische und bayerische Start-ups.
► Berlin folgt mit einer Investitionssumme von 44 Millionen Euro auf Rang drei.
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Blockchain
Virtuality
Cyber Security
Security
Data Analytics
SaaS
Detailanalyse Software & Analytics: Software as a Service erhält das meiste Investitionskapital
Risikokapitalinvestitionen im Bereich Software & Analytics;1. HJ 2017
Finanzierungssummen je Sub-Sektor in Deutschland (Angaben in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden
► Innerhalb des Bereichs Software & Analytics verzeichnete das Segment Software as a Service im ersten Halbjahr 2017 mit 21 Deals und 87 Millionen Euro sowohl die meisten Deals als auch das höchste Investitionsvolumen.
► Auf Rang zwei folgt der Bereich Data Analytics.
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Baden-Württemberg
Rheinland-Pfalz
Sachsen
Nordrhein-Westfalen
Hamburg
Brandenburg
Hessen
Bayern
Berlin
Software & Analytics: Berliner Start-ups erhalten am meisten
Risikokapitalinvestitionen im Bereich Software & Analytics;1. HJ 2017
Finanzierungssummen je Bundesland (Angaben in Mio. Euro); in Klammern:Anzahl der Finanzierungsrunden
► Berliner Startups verzeichneten im ersten Halbjahr 2017 im Bereich Software & Analytics in 12 Finanzierungsrunden den höchsten Zufluss an Investitionskapital.
► Bayerische Start-ups brachten es im gleichen Zeitraum ebenfalls auf 12 Finanzierungs-runden, erhielten dabei mit 41 Millionen Euro allerdings deutlich weniger Geld.
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Video
Dating
Lifestyle
Sports
Communication
Gaming
Audio
Detailanalyse Media & Entertainment:Audio weit vor Gaming
Risikokapitalinvestitionen im Bereich Media & Entertainment in Deutschland; 1. HJ 2017
Finanzierungssummen je Sub-Sektor in Deutschland (Angaben in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden
► Im Bereich Media & Entertainment entfielen gut 65 Millionen Euro bzw. 65 Prozent des gesamten investierten Kapitals auf einen großen Deal (Soundcloud) im Bereich Audio.
► Die meisten Finanzierungsrunden wurden hingegen im Segment Gaming gezählt.
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Bremen
Rheinland-Pfalz
Bayern
Hamburg
Sachsen-Anhalt
Berlin
Media & Entertainment: Berliner Startups mit der Hälfte der Finanzierungsrunden
Risikokapitalinvestitionen im Bereich Media & Entertainment; 1. HJ 2017
Finanzierungssummen je Bundesland (Angaben in Mio. Euro); in Klammern:Anzahl der Finanzierungsrunden
► Berliner Startups verzeichneten im ersten Halbjahr 2017 10 von deutschlandweit18 Finanzierungsrunden im BereichMedia & Entertainment.Dank des großen Deals (Soundcloud) flossen sogar 94 Prozent des gesamten Investitionskapitals nach Berlin.
Start-up-Barometer Deutschland
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Die globale EY-Organisation im Überblick
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In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited.
Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden.
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