Embed Size (px)
Citation preview
Stockholm Corporate Finance AB
Birger Jarlsgatan 32A, 114 29 Stockholm, Besöksadress: Engelbrektsplan 1,
Tel +46 8 440 56 40 Fax +46 8 440 56 41. www.stockholmcorp.se
Företagspresentation
Stockholm Corporate Finance
M&A
Företagsförsäljningar
Företagsförvärv, publika uppköp, LBO, MBO
Strategisk rådgivning i samband med potentiella transaktioner
Rekonstruktioner & omstruktureringar
Fairness opinions & värderingar
Stockholm Corporate Finance AB
o Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som
erbjuder tjänster inom corporate finance.
o Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersbolag som står under
Finansinspektionens tillsyn.
o Är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB
o Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A
Worldwide som är ett ledande nätverk av 44 M&A butiker i 38 länder runt om i Europa
samt Kina, Indien, Israel och USA
o Stockholm Corporate Finance har genomfört mer än 100 transaktioner sedan starten
2005.
o Företaget har idag sjutton kvalificerade medarbetare inom corporate finance med
kontor på Engelbrektsplan 1 i Stockholm
o Våra medarbetare har lång erfarenhet både från corporate finance och från
företagsledande positioner i flera börsnoterade bolag
o Stockholm Corporate Finance erbjuder finansiell rådgivning till noterade och
privatägda företag såväl som till investerare genom att vara initiativtagare till
transaktioner och agera rådgivare i nära samarbete med ägare, styrelse och ledning
genom hela transaktionsprocessen.
o Stockholm Corporate Finance har ett brett etablerat nätverk, vilket ger oss en stark
”placing power”.
STOCKHOLM CORPORATE FINANCE
2
Om Stockholm Corporate Finance Två huvudsakliga affärsområden:
Kapitalanskaffningar
Riktade emissioner
Företrädesemissioner
IPO/börsnoteringar
Upprättande av garantikonsortier
Private placements
Blocktransaktioner (secondary placements)
Stockholm Corporate Finance
M&A WORLDWIDE
3
Stockholm Corporate Finance - Exklusiv svensk medlem i partnernätverket M&A Worldwide
M&A Worldwide – The Network for Mergers & Acquisitions
o M&A Worldwide är ett ledande nätverk bestående av 44 M&A boutiques och investmentbanker i 38 länder runt om i
Europa samt Brasilien, Indien, Israel, Kina och USA
o M&A Worldwide’s syfte är att initiera och genomföra gränsöverskridande aktiviteter såsom fusioner, förvärv,
företagsförsäljningar och andra corporate finance relaterade transationer.
o Genom partnerskapet har M&A Worldwide tillgång till strategiska köpare och investorer, förvärvs- och
fusionskandidater samt finansiella partners för att säkerställa bästa möjliga resultat i samtliga transaktioner.
o Stockholm Corporate Finance är den exklusiva svenska partnern i M&A Worldwide.
Algeria Emergence North Africa Partners
Australia Johnsons Corporate Pty Ltd.
Baltic Countries United Partners
Belgium Omnicap
Brazil Cypress Associates do Brasil
Bulgaria Transacta OOD
Canada Focus LLC
China Morgen Evan Advisory Services Ltd.
Croatia GRUBIŠIĆ & Partners
Egypt FinCorp Investment Holding
Finland Armatori Corporate Finance
France Linkers Fusions & Acquisitions
France MBA Capital
Germany ACTIVE M&A Experts GmbH
Germany S & P Mergers and Acquisitions
Great Britain Rickitt Mitchell & Partners Limited
Hong Kong SCS Global Consulting (Hong Kong) Limited
Hungary International Mergers & Acquisitions
India Corporate Catalyst India Pvt. Ltd.
Israel Cukierman & Co. M&A
Italy Avvalor Corporate Solutions Srl
Italy Bridge Kennedy International Srl
Japan SCS Global Consulting KK
Luxembourg T & T Merger & Acquisition Transactions
Malaysia SCS Global Advisory (M) S/B
Mexico Corporate Finance Services Mexico
Morocco Actipar Sarl
Netherlands Aeternus Corporate Finance
Netherlands T & T Merger & Acquisition Transactions
Norway DHT Corporate Services AS
Poland Capital One Advisers
Poland JP Weber Sp. z o.o.
Romania FRD Center
Russia RMG Partners
Saudi Arabia AMWAL FINANCIAL CONSULTANTS
Singapore SCS Global Holdings Pte Ltd
South Africa IBN Business Solutions
Spain ARS Corporate Finance Advisors SL
Sweden Stockholm Corporate Finance AB
Switzerland adbodmer capital
Tunisia Emergence North Africa Partners
Turkey Crossborder Corporate Consultancy
USA Focus LLC
USA Morgen Evan Advisory Services Ltd.
Stockholm Corporate Finance
STOCKHOLM CORPORATE FINANCE – TEAM
Medarbetare
Peter Enström (född 1944)
CEO
Ekonomi- och juridikstudier i Sverige och USA. VD i olika börsbolag under 13 år.
Grundare till TurnIT. Styrelseuppdrag i ett 10-tal börsbolag. Ledamot i styrelserna
för Nordbanken, Nordbanken Finans och Nordbanken Fonder under 7 år.
Harry Nudel (född 1960) Senior Partner och grundare
Civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare verksam inom bl a Stockholm Fondkommission samt i de börsnoterade bolagen Balken Invest, Gotic, Wilh. Sonesson och Active Capital. Befattningar som institutionsmäklare, portföljförvaltare, finanschef, affärsutvecklare och ansvarig för investor relations.
Gunnar Wedfelt (född 1952) Senior Partner och grundare
Civilekonom från Stockholms Universitet. Sparbankernas Bank Fondavd. (chef mäkleriavd), Stockholm Fondkommission (delägare och styrelseledamot), ESWÖ Partners FK (delägare och grundare), Servisen FK, Nordiska FK. Gunnar har arbetat med institutionella kunder och företagskunder i sina olika befattningar, senast som ansvarig för Corporate Finance på Nordiska FK. Gunnar har vidare drivit egen riskkapital- och investeringsverksamhet.
Magnus Härning-Nilsson (född 1957) Senior Partner
Civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare verksam inom Penning & Kapitalmarknad på Nordea, Gota Bank som chef för utlandskundhandeln, Aragon, kundchef, EPO.com, vVD och som Senior Partner i Momentor AB. Styrelseledamot i ett antal bolag och medlem av Advisory Board för Smart Safety AB.
Per Thunander (född 1952)
Senior Adviser
Studier på Handelshögskolan i Stockholm. Verksam inom aktie- och
riskkapitalmarknaden sedan 1972, bl. a. på Öhman Fondkommission, Affärsvärlden,
Investment AB Beijer, ABB Aros Fk samt Servisen.
Jonas Ljungström (född 1966) Senior Partner – Head of M&A
Civilekonom från Uppsala Universitet. Tidigare VD för riskkapitalbolaget Traktor. Även verksam i kapitalmarknaden på Deriva Securities FK, United Securities FK och har senast drivit delvis egen verksamhet inom Private Equity.
Jan Lundberg (född 1946) Senior Adviser
Civ ing KTH. Verksam inom Salén & Wicander koncernen 1972-1985. Egen företagare och ägare till Rekonstructa AB. Styrelseledamot i ett antal privata bolag.
Andor Gerendas (född 1961)
Senior Adviser
Civilingenjör och civilekonom, har lång erfarenhet och brett nätverk inom svenskt näringsliv där han haft ledande befattningar. Hans tidigare anställningar har varit på Sandvik Coromant, Arthur D. Little, Enskilda Securities, Bredbandsbolaget, chef Nordea Corporate Finance Sverige, VD Vinovo AB (publ) och VD för Remium.
4
Stockholm Corporate Finance
STOCKHOLM CORPORATE FINANCE – TEAM
Medarbetare
Ingemar Lagerlöf (född 1949) Senior Adviser
Civilekonom, har lång erfarenhet av och ett brett nätverk inom svenskt näringsliv. Ingemar Lagerlöf har haft flera ledande befattningar i Life Science bolag som produktchef i Sandoz (Novartis), Area manager på KabiVitrum, General Manager på Kabi Läkemedel, VD i Fisons Pharmaceuticals Sverige, Nordenchef i FisonsPharmaceuticals, VD i Minidoc och senast som VD LinkMedAB (publ).
Otto Rydbeck (född 1979) Executive Vice President
Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola inom Industriell Ekonomi. Sju års erfarenhet av Corporate Finance, exempelvis av kapitalanskaffningar, M&A och företagsvärderingar inom exempelvis bioteknik, IT, industri samt transportsektorn.
Axel Enström (född 1984)
Associate
Civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund. Kandidat i finansiering samt magister i
marknadsföring och kostnadshantering. Tidigare erfarenhet av bolagsemissioner.
Anställd hos Stockholm Corporate Finance sedan 2010.
Lars Höckenström(född 1956)
Senior Adviser
Civilekonom, Stockholms Universitet. Tidigare positioner inkluderar b.la
medgrundare och partner på Aragon Fondkommission, Analytiker Öhman FK,
analyschef på Matteus FK, investment manager på Core Ventures,
analytiker/förvaltare på Catella Kapitalförvaltning samt investment manager på Lage
Jonason AB och Pareto/Öhman.
Daniel Hofmann(född 1976)
Senior Adviser
MBA från Handelshögskolan i Stockholm och Civilekonom från Stockholms
Universitet. Tidigare verksam inom bl.a. Swedbank Corporate Finance och
Hagströmer & Qviberg Corporate Finance samt Corpbox. Daniel är delägare och
styrelseledamot i ett antal mindre onoterade företag.
5
Markus Lagerlöf (född 1974) VP Life-Science
Civ.Ing. Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola. Tidigare erfarenhet från Pharma/Life Science på Pfizer, Novartis, GSK, GE Healthcare och Sandoz inom försäljning, marknadsföring, strategi, affärsutveckling och ledning. Har jobbat med globalt, regionalt – inklusive Central- och Östeuropa/Ryssland –och lokalt ansvar i New York, London, München, Stockholm och Uppsala.
Stockholm Corporate Finance
STOCKHOLM CORPORATE FINANCE – TEAM & Styrelse
Medarbetare Styrelse
Eric Nerep (född 1951)
Styrelseordförande
Professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm 1992- Forskningsområden: Aktiebolagsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, krediträtt, internationell handelsrätt, EU-rätt. Jur.kand., Stockholms Universitet 1976, Master of Comparative Jurisprudence, New York University School of Law, 1977.
Ulf Risberg (född 1943) Styrelseledamot
Fil.kand. Stockholms Universitet 1967. Tidigare styrelseuppdrag bl.a. Alfred Berg FK, B&B FK, Intentia. Under åren har han varit VD på bl.a. STC Finans, AB Probo(dotterbolag till Bilia AB).
Styrelseledamot i ett antal privatägda företag.
Peter Ström (född 1952) Styrelseledamot
Civilekonom. Tidigare bl.a. försäljningschef på Pharmacia och vice VD på IMS Health.
Styrelseordförande i Periodic AB samt ledamot i Comtax AB.
*Styrelsen består även av Senior Partner Harry Nudel och VD Peter Enström.
6
Marcus Rohdin (född 1985)
Analyst
Civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund med inriktning mot corporate
governance. Tidigare erfarenhet av bl.a. strukturerade processer från Brownstein,
Hyatt, Farber & Schreck, Washington D.C samt EWN Opinio Juris AB. Anställd hos
Stockholm Corporate Finance sedan 2014.
Filip Wingren(född 1990)
Analyst
Kandidatexamen med inriktning mot Nationalekonomi från Uppsala Universitet.
Tidigare erfarenhet från Avanza Bank. Anställd hos Stockholm Corporate Finance
sedan 2016.
Martin Wedfelt (född 1980)
Market Analyst
Civilekonom från Stockholms Universitet. Magister och kandidat inom redovisning
och IAS/IFRS compliance. Tidigare erfarenhet från försäljning av finansiella
instrument. Anställd hos Stockholm Corporate Finance sedan 2013.
Stockholm Corporate Finance
GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER
7
2016 & 2015
Plotagon
Private Placement
IT/Mjukvara
Mars 2015
Brighter AB
Företrädesemission
Bioteknik
April 2015
Wäsö Fastigheter
Private Placement
Fastigheter
Juni 2015
CybAero
Företrädesemission
Teknologi
September 2015
Litium
Private Placement
IT
September 2015
Gumbler
Private Placement
IT
Juli 2015
SensoDetect
Företrädesemission
Life-Science
Oktober 2015
Akredo
Private Placement
Finans
November 2015
CybAero
Riktad Emission
Teknologi
December 2015
Petrogrand
Fairness Opinion
Råvaror
Oktober 2015
Oasmia
Riktad emission
Life-Science
April 2016
Briox
Företrädesemission
IT
Februari 2016
Litium
IPO
IT
April 2016
WntResearch
Företrädesemission
Life-Science
Maj 2016
Aptahem
Företrädesemission
Life-Science
Maj 2016
Neurovive
Företrädesemission
Life-Science
Maj 2016
Stockholm Corporate Finance
GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER
8
2014 & 2013
Konfidentiellt bolag
Konvertibelt lån
Health Care
Mars 2013
Image Systems
Företrädesemission
IT/Mjukvara
Augusti 2013
Ellen AB
Företrädesemission
Bioteknik
Juli 2013
Victoria Park
Blocktrade
Fastigheter
Maj 2013
HittaHem.se
Nyemission
IT/Mjukvara
Maj 2013
FINT (Fortnox
International
Företrädesemission
IT/Mjukvara
Juni 2013
Cryptzone AB
Företrädesemission
IT/Mjukvara
Juni 2013
FINT AB
Riktad emission
IT/Mjukvara
November 2013
Oniva Online Group
Riktad emission
IT/Mjukvara
November 2013
Oniva Online Group
Företrädesemission
IT/Mjukvara
November 2013
Sotkamo
Företrädesemission
Råvaruror
April 2014
Motion Display
IPO
Detaljhandel
April 2014
Maha
Private Placement
Energi
Maj 2014
Isofol Medical
Riktad emission
Läkemedel
Maj 2014
Mälö Fastigheter
Private Placement
Fastigheter
Juli 2014
Oniva Online Group
Riktad emission
IT/Mjukvara
Juli 2014
Oniva Online Group
Företrädesemission
IT/Mjukvara
September 2014
Isofol Medical
Riktad emission
Läkemedel
Augusti 2014
Maha
Riktad emission
Energi
November 2014
TeamSportia
Sammanslagning
med SGN Group
Detaljhandel
December 2014
Ellen AB
Företrädesemission
Bioteknik
September 2014
FINT AB
Företrädesemission
IT/Mjukvara
December 2014
Stockholm Corporate Finance
GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER
9
2012 & 2011
Sotkamo Silver
Secondary
Råvaror
April 2011
Precomp Solutions
Strukturerad
försäljning
Industri
April 2011
Digital Vision
Nyemission
IT/Mjukvara
April 2011
Digital Vision
Förvärv av Image
Systems
IT/Mjukvara
April 2011
Sotkamo Silver
Teckningsoption
Råvaror
Mars 2011
Caplease
Strukterad försäljning
Finans
June 2011
Doxa
Nyemission
Life Science
June 2011
Seanet
Nyemission
Telecom
February 2011
Fortnox International
IPO
IT
August 2011
Beowulf Mining plc
Riktad emission
Råvaror
November 2011
Kilsta Metallvärden
Företrädesemission
Råvaror
September 2011
Image Systems
Nyemission
IT/Mjukvara
Mars 2012
Image Systems
Förvärv av Sawco &
RemaControl
IT/Mjukvara
Mars 2012
Victoria Park
Blocktrade
Fastigheter
Maj 2012
Sotkamo Silver
Secondary listning
NSAQDAQ OMX
Helsingfors
Råvaror
Juni 2012
Sotkamo Silver
Riktad & Företrädes
emission
Råvaror
Juni 2012
Ellen AB
Företrädesemission
Bioteknik
Juni 2012
Doxa AB
Riktad konvertibel
emission
Life Science
October 2012
Avonova
Publikt bud
Health Care
Oktober 2012
Stockholm Corporate Finance
GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER
10
2010 & 2009
Glycorex
Secondary
Life Science
Februari 2010
Sotkamo Silver
Riktad nyemission
Industri
December 2010
Silver Resources OY
Private placement
Råvaror
Mars 2010
Ellen
Nyemission
Bioteknik
Februari 2010
Axlon
Nyemission
IT
December 2010
Accastum Partners
Förvärv av Gambro
Credit
Finans
Juni 2010
Seanet
Nyemission
Telecom
December 2009
Oasmia
Riktad nyemission
Läkemedel
November 2009
Diabetes Tools
Nyemission
Life Science
Juni 2010
Mobispine
Nyemission
Telecom
April 2010
Oasmia
Secondary
Läkemedel
September 2009
Seanet
Nyemission
Telecom
Juni 2009
Konfidentiellt
Konvertibelt lån
Läkemedel
Mars 2010
Silver Resources OY
Avyttring till Gexco
AB
Råvaror
Mars 2010
Rothmans Sailing/
Tradewinds AB
Private placement
Företagsevent
Maj 2009
Ellen
Nyemission
Bioteknik
Februari 2009
Paynova
Nyemission
Finansiella tjänster
Mars 2009
Consilium
Riktad nyemission
Industri
Februari 2009
Konfidentiellt
Finansiell rådgivning
Förnyelsebar energi
Januari 2009
Stockholm Corporate Finance
GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER
11
2008 & 2007
Drillcon
Secondary
Råvaror
November 20
Biomain
M&A
Medicinteknik
September 2008
Konfidentiellt
Värdering
Industri
November 2007
Victoria Park
Listning First North
Fastigheter
November 2007
Precomp Solutions
Nyemission
Industri
Juli 2008
Konfidentiellt
Värdering
Tjänster
Juni 2008
Annehem
Secondary
Fastigheter
Oktober 2007
SRAB Kemtank 2
Private placement
Transport
September 2007
Kamera Content
M&A sell side
Media
Maj 2008
Diamyd Medical
Riktad emission
Bioteknik
April 2008
Studentum
Private placement
Tjänster
Juli 2007
Drillcon
Secondary
Råvaror
Juli 2007
SRAB Kemtank 3
Private placement
Transport
Februari 2008
SRAB Shipping
Riktad emission
Transport
Januari 2008
Consilium
Riktad nyemission
Industri
Juni 2007
addNode
Secondary
IT
Juni 2007
PSI Spelinvest
Listning First North
Spel
Juni 2007
Seanet
Listning First North
Telekom
Juni 2007
Konfidentiellt
Fairness opinion
Industri
Juni 2007
Annehem
Listning First North
Fastigheter
Maj 2007
InWarehouse
Fairness Opinion
Återförsäljare
Mars 2007
Drillcon
Riktad emission
Råvaror
Mars 2007
Kamera Content
Private placement
Media
Februari 2007
Stille
Secondary
Medicinteknik
Januari 2007
Stockholm Corporate Finance
GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER
12
2006 & 2005
Micro Holding
Nyemission
Detaljhandel
December 2006
Annehem
Private placement
Fastigheter
December 2006
Stille
Secondary
Medicinteknik
Januari 2006
Guideline
Börsnotering
Teknologi/råvaror
November 2005
SRAB Kemtank 1
Private placement
Transport
September 2006
LimaForsgrens
Secondary
Fastighet & bygg
Augusti 2006
Lima Timmerhus
Private placement
Fastigheter och
bygg
November 2005
Glycorex
Riktad emission
Medicinteknik
Oktober 2005
Glycorex
Riktad emission
Medicinteknik
Maj 2006
Annehem
Private placement
Fastigheter
Maj 2006
Sweden Mobile
Systems
Private placement
Tjänster
Juni 2005
New Science
Garanti
Investmentbolag
Maj 2005
Xover
Private placement
Media
Mars 2006
Kamera Content
Private placement
Media
Januari 2006
Tricorona
Secondary
Råvaror
Maj 2005
A-com
Garanti
Media
April 2005
Stockholm Corporate Finance
Image Systems AB
Förvärv, fusion samt nyemissioner
IT/Mjukvara
Januari/Mars 2011, Augusti 2013
FALLSTUDIE
13
Image Systems AB
Fusion, förvärv och nyemissioner
o Image Systems är ett mjukvaruföretag specialiserat på högupplöst bildbehandling,
filmscanning och lösningar för rörelseanalys med kontor i Stockholm, Linköping, Los
Angeles och London.
o Image Systems är noterat på Nasdaq OMX i Stockholm.
o Image Systems förvärvade i januari 2012 bolagen Sawco och RemaControl för en
total köpeskilling om 55 MSEK och fördubblade därigenom sin proforma-omsättning.
o En fullt garanterad nyemission om 39 MSEK genomfördes för att finansiera
kontantdelen i förvärvet. Garantikonsortiet bestod av Vortel Investment Lft, Tibia
Konsult AB (Sten K Johnson) och Thomas Wernhoff.
o Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare till Image System i
samband med förvärven och företrädesemissionen.
o Stockholm Corporate Finance agerade även finansiell rådgivare vid Digital Visions
(numera Image Systems) förvärv av Image Systems under 2011. I samband med
förvärvet genomförde Digital Vision en villkorad företrädesemission om 54 MSEK
efter att ett konvertibellån om 15 MSEK, i samband med förfall, till 80 procent kvittats
mot aktier. En del av emissionslikviden användes för att genomföra förvärvet.
o Under sommaren 2013 genomförde Image Systems en fullt garanterad
företrädesemission om cirka 56,5 MSEK. Emissionen garanterades av bl.a. Tibia
Konsult och LMK Ventures AB. Stockholm Corporate Finance var exklusiva finansiella
rådgivare i emissionen.
o Den totala emissionsvolymen uppgår till cirka 150 MSEK.
Stockholm Corporate Finance
Consilium
Riktad nyemission
Industri
Mars 2009
FALLSTUDIE
14
Consilium
Riktad emission & förvärv
o Consilium utvecklar och marknadsför produkter och system för säkerhet, miljö och
navigation. Produkt-programmet omfattar bland annat brandskydd, detektion av
gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.
o Bolaget som är noterat på NasdaqOMX har under de senaste åren genomgått en
stark organisk tillväxt såväl omsättningsmässigt som lönsamhetsmässigt.
o Bolaget är världsledande inom sina nischmarknader och hade 2008 en omsättning
på ca 950 mkr och ungefär 500 anställda.
o Bolaget kontaktade SCF avseende en kapitalanskaffning om cirka 25 mkr i syfte att
genomföra två strategiska förvärv. Målbolagen hade en sammalagd omsättning
om ca 70 mkr.
o SCF var projektledare för emissionsprocessen och anvisade kapital från ett antal
större svenska institutionella investerare och förmögna privatpersoner.
o SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Consilium i samband med emissionen.
Stockholm Corporate Finance
Precomp Solutions AB
Strukturerad försäljning
Industri
April 2011
FALLSTUDIE
15
Precomp Solutions AB
Försäljning av majoritetspost följt av budpliktsbud
o Precomp Solutions AB (publ) är ett av Europas ledande företag avseende
verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp Solutions
erbjuder finklippning och komplexa automatstansade detaljer.
o Precomp Solutions hade vid tidpunkten för försäljningen ett enterprise value om
cirka 100 MSEK.
o Cirka 70 procent av Precomp Solutions såldes till en industriell köpare vilket efter
transaktionen föranledde ett budpliktsbud på den resterande andelen av bolaget.
o Stockholm Corporate Finance var exklusiv finansiell rådgivare till Precomp Solutions i
samband med försäljningen.
Stockholm Corporate Finance
Oasmia Pharmaceutical AB
Riktad emission
Läkemedel
November 2009
FALLSTUDIE
16
Oasmia Pharmaceutical AB
Secondary placement & riktad emission
o Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag.
o Bolagets fokus är utveckling av nya formuleringar av befintliga
läkemedelssubstanser med fokus på human och veterinär onkologi.
o Oasmia Pharmaceutical AB (publ) aktier är noterade på NASDAQ OMX och
företaget hade i samband med transaktionen ett marknadsvärde om cirka 820
MSEK.
o SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i samband
med emissionen.
o Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband
med en placering av totalt 50,5 MSEK till svenska institutioner och större investerare.
o Transaktionen utgjordes av en blocktrade om 7,5 MSEK samt en riktad emission om
43 MSEK.
o Syftet med den riktade emissionen om ca 43 MSEK var att säkerställa resurser för
fortsatta kliniska studier samt byte av noteringsplats till NASDAQ OMX.
o Tidsåtgången från uppdragets start till slutförande var fem veckor.
Stockholm Corporate Finance
Ellen AB
Företrädesemission
Bioteknik
Juni 2012
FALLSTUDIE
17
Ellen AB -The Probiotic Company
Företrädesemissioner
o Ellen AB (publ) är ett svenskt bioteknikföretag.
o Bolaget fokuserar på kvinnors hälsa och var först med att erbjuda kvinnor
tamponger med probiotika.
o Ellens aktier är listade på First North och företaget hade i samband med senaste
transaktionen ett marknadsvärde om cirka 80 MSEK.
o Stockholm Corporate Finance har varit rådgivare till Ellen i samband med fyra
företrädesemissioner; 2009, 2010, 2012 och 2013. Den totala emissionsvolymen för
samtliga emissioner uppgår till cirka 50 MSEK.
o Syftet med de emissionerna var att stärka rörelsekapitalet och finansiera fortsatt
expansion.
o Stockholm Corporate Finance har varit exklusiv finansiell rådgivare till Ellen i
samband med samtliga emissioner.
o Syftet var att säkerställa resurser för fortsatt expansion, bland annat lansering av
Ellens probiotiska produkter i Kina.
Stockholm Corporate Finance
Annehem Holding / Victoria Park
IPO / Riktad emission / Blocktrade
Fastigheter
Maj / Oktober
FALLSTUDIE
18
Annehem Holding
IPO
o Annehem Holding AB är ett fastighetsutvecklingsbolag som förvärvar, utvecklar och
förvaltar fastigheter främst i Öresundsregionen. Annehem har utvecklat ett koncept
inom seniorboende i Malmö (Victoria Park) som omfattar byggnation av 420
lägenheter.
o SCF har genomfört en riktad emission om 112 MSEK. Syftet med den riktade
emissionen var att få kapital till förvärv samt planerade projekt. SCF ansvarade för
listningen på First North den 11 maj 2007 och Avanza medverkade vid
ägarspridningen.
o Annehem gjorde en företrädesemission om 130 MSEK, där SCF bistod bolaget vid
den subsidiära teckningen.
o Ägare i Annehem är Marcus Jönsson och Greg Dingizian (grundare), Rune
Andersson, Östersjöstiftelsen, Peab.
o SCF ansvarade för listningen av dotterbolaget Victoria Park på First North i oktober
2007 genom vederlagsfria aktier och nyemission. Marknadsvärde 278 MSEK (dec
2009). Peab lämnade uppköpserbjudande på Annehem i april 2009, värt 282 MSEK,
och bolaget ansökte om avnotering i juli 2009.
o SCF genomförde under 2012 en blocktransaktion/ägarförändring motsvarande
cirka 31% av aktierna i Victoria Park till professionella investerare.
Stockholm Corporate Finance
Caplease AB
Strukturerad försäljning
Finans
April 2011
FALLSTUDIE
19
Caplease AB
Strukturerad försäljning
o Caplease AB skräddarsyr och optimerar finansieringslösningar för företag och
organisationer, allt från enkel finansiering till sofistikerade finansiella paket med
försäkringar och en hög servicenivå.
o Caplease kontaktade Stockholm Corporate Finance för att finna en ny ägare som
kunde ge ökad kapitalstyrka för expansion och kompletterande produkter som
kunde säljas till befintliga kunder. Lämpliga köpare skulle främja och bidra med
kreativitet och entreprenörsanda, vilket således exkluderade större banker.
o Stockholm Corporate Finance identifierade 68 potentiella köpare, allt från finansiella
företag och investmentbanker till andra leasingföretag och inkassoföretag samt tre
mindre banker. Efter samråd med de ägarna reducerades antalet potentiella
köpare till 29.
o Två mindre banker deltog i budprocessen.
o Caplease förvärvades av Marginalen Bank i juni 2011.
o Vid tidpunkten för transaktionen översteg Caplease omsättning 300 miljoner kronor
och bolaget ägdes till 100 procent av de två grundarna.
o Marginalen Bank har tjänster för både privatpersoner och företag och erbjuder
konkurrenskraftig in- och utlåning. Bland Marginalen Banks finansiella tjänster finns
fakturaköp och -belåning, leasing och avbetalningstjänster.
KAPITALMARKNADSDAGAR
20
LIFE SCIENCE &
HEALTHCAREAccelerator
Allenex
Artimplant
Aptahem
Avonova
Bacticguard
BioGaia
BioInvent
Biolin Scientific
BioPhausia
Bluefish
Boule Diagnostics
Brighter
C-Rad
Cellavision
Creative Antibiotics
Diamyd Medical
Dignitana
Ellen AB
Enzymatica AB
Episurf
Genovis
GHP Specialty Service
Glycorex
Hansa Medical
Index Pharmaceuticals
Isconova
Isofol Medical
Kancera
KaroBio
Karolinska
Development
MedCap
Medicon Village
Medivir
Midsona
Moberg Pharma
Neurovive
Oasmia
OraSolv
Orexo
Pledpharma
Probi
Scandinavian Clinical
Nutrition
Recipharm
Vitrolife
WntResearch
Zealand Pharma
Xvivo Perfusion
FastigheterKungsleden
Corem Property Group
Klövern
Magnolia
Tobin Properties
Victoria Park
Catena Fastigheter
Amasten Holding
Stendörren Fastigheter
Index International
A Group of Retails assets
Prime Living
Concent Holding
Högkullen
INDUSTRIAxlon
Consilium
Duroc
Precomp Solutions
Railcare
ITFortnox
Invisio
Paynova
Seanet
Smarteq
CLEANTECEolus Vind
Rindi Energi
DAGLIGVARORNordic Service
Partners
FASTIGHETERVictoria Park
TJÄNSTERNGS Group
REDERISRAB
Representerade bolagKapitalmarknadsdagar
o SCF har anordnat flertalet kapitalmarknadsdagar sedan 2007.
o Kapitalmarknadsdagarna anordnas årligen vid två olika tillfällen, ena på våren och den
andra på hösten. Temat för de olika tillfällen varieras, vanligen är temat Life Science på
våren och Råvaror på hösten.
o Under kapitalmarknadsdagarna har flertalet intressanta företag haft möjlighet att
presentera sig och sin verksamhet för en större grupp investerare.
o Syftet med kapitalmarknadsdagarna är att erbjuda investerare, media och analytiker ett
tidseffektivt sätt att träffa intressanta bolag. Det har även funnits möjlighet att arrangera
kortare enskilda möten med företagen under dagen.
o Kapitalmarknadsdagarna har anordnats i samarbete med Financial Hearings.
KEYNOTE SPEAKERSStaffan Lindstrand
Dag Klerfelt
Helene Hellmark Knutsson
Per Agerman
Magdalena Andersson
Lars Backsell
Magnus Ericsson
Per-Olof Eriksson
Peter Honeth
Mats Leifland
Erik Paulsson
Senior Partner HealthCap
Fristående rådgivare
Forskningsminister
Chefredaktör för Realtid.se
Ekonomisk talesperson för Socialdemokraterna
Grundare av Recip och Recipharm
Professor och VD för Raw Materials Group
Fd.VD Sandvik, styrelseledamot HealthCap
Statssektreterare i Utbildningsdepartementet
VD Medicon Village
Entreprenör, Backahill, Fabege, Peab
RÅVARORArctic Gold
Auriant Mining
Beowulf mining
Botnia Exploration
Cassandra Oil
Central Asia Gold
Dannemora Mineral
Delta Minerals
Dome Energy
Drillcon
Endomines
Gripen Oil & Gas
Interfox Resources
Maha Energy
Metallvärden
Kopylovskoye
Kopparberg Mineral
Lappland Goldminers
Lundin Petrolium
Nordic Iron Ore
Northland Resources
Shelton Petroleum
Sotkamo Silver
Tethys oil
Trigonagri
Stockholm Corporate Finance ABBirger Jarlsgatan 32 A, 114 29 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 1Tel +46 8 440 56 40 Fax +46 8 440 56 41
www.stockholmcorp.se
Gunnar Wedfelt
+46 8 440 56 51
+46 733 77 08 78
Peter Enström
+46 8 440 56 47
+46 70 574 99 82
Harry Nudel
+46 8 440 56 52
+46 706 73 73 00
Andor Gerendas
+46 8 440 56 40
+46 709 99 26 52
Axel Enström
+46 8 440 56 40
+46 706 74 72 58
Daniel Hofmannn
+46 (0) 8 440 56 40
+46 (0) 708 86 69 01
Jan Lundberg
+46 8 440 56 40
+46 705 71 41 24
Magnus Härning-Nilsson
+46 8 440 56 57
+46 709 18 08 03
Jonas Ljungström
+46 8 440 56 40
+46 705 12 88 01
Ingemar Lagerlöf
+46 8 440 56 40
+46 708 73 27 33
Lars Höckenström
+46 8 440 56 40
+46 733 42 66 13
Filip Wingren
+46 8 440 56 40
+46 709 52 19 16
Otto Rydbeck
+46 8 440 56 45
+46 708 78 48 70
Martin Wedfelt
+46 8 440 56 40
+46 735 25 04 46
Per Thunander
+46 8 440 56 55
+46 708 66 43 60
Marcus Rohdin
+46 8 440 56 40
+46 706 34 80 66
