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PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR MATERIAL FERROVIARIO
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
ABRIL 2015
2
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
3
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
4
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I)
El sector de Material ferroviario(*) (Grupo 30.2 de la CNAE-2009 y Rama 14.3 de la clasificación
RAMI) comprende las siguientes actividades:
Construcción de locomotoras eléctricas y diesel para ferrocarril
Construcción de coches automotores: de viajeros (tren y tranvía), vagones y furgones
Construcción de vehículos no automotores para ferrocarril y tranvía
Fabricación de partes especiales de locomotoras y demás vehículos para ferrocarril
Mantenimiento y reparación de material y equipo ferroviario
(*) A efectos de este estudio, el sector de maquinaria y equipo mecánico engloba las siguientes agrupaciones de otrasclasificaciones estadísticas:
TSIO-2005. Rama 37 (Fabricación de otro material de transporte)
ISIC. Código de producto: 352 (Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías)
5
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II)
Sector de Material ferroviario
Variables básicas Unidad Valor en 2013 % Total Industria
Número de empresas (1) Unidades 55 0,03
Cifra de negocios Miles € 2.473.579 0,44
Producción Miles € 2.542.652 0,49
Valor Añadido (VA) Miles € 920.731 0,74
Ocupados Unidades 10.572 0,54
Tamaño medio (2) Unidades 192,2 18,84 (*)
Remuneración por asalariado Miles € 55,8 1,46 (*)
Productividad (VA/ocupados) Miles € 87,1 1,36 (*)
Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 64,1 1,07 (*)
Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 3,1 0,29 (*)
Exportaciones X Millones € 1.053,6 0,50
Importaciones M Millones € 228,2 0,09
Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € 825,5 --
Índice Ventaja Comparativa (5) ---- 0,64 --
(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp)(*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR (a partir de distintas fuentes)
6
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III)
Variables básicas UnidadValor en 2013
PYMEs (5) No PYMEs
Número de empresas (1) Unidades 48 7
Cifra de negocios Miles € 335.512 2.138.067
Producción Miles € 346.987 2.195.665
Valor Añadido (VA) Miles € 141.133 779.598
Ocupados Unidades 2.250 8.322
Tamaño medio (2) Unidades 46,9 1.188,9
Remuneración por asalariado Miles € 43,2 59,3
Productividad (VA/ocupados) Miles € 62,7 93,7
Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 68,8 63,3
Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 6,5 2,5
1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE)
Sector de Material ferroviarioDesglose por tamaño de empresa
7
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV)
Sector de Material ferroviarioPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
Variables básicas UnidadValor en 2013, PYMEs(5)
Exportadoras No Exportadoras
Número de empresas (1) Unidades 35 13
Cifra de negocios Miles € 306.811 28.701
Producción Miles € 317.945 29.043
Valor Añadido (VA) Miles € 125.685 15.448
Ocupados Unidades 1.904 346
Tamaño medio (2) Unidades 54,4 26,6
Remuneración por asalariado Miles € 45,3 31,2
Productividad (VA/ocupados) Miles € 66,0 44,6
Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 68,7 69,9
Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 7,2 1,1
1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE)
8
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (I)
Ocupados, Producción y VAB(porcentaje respecto al total de la industria)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE)
VAB
Ocupados Producción
0,40,50,5
1,01,5
2,02,52,83,03,1
4,44,54,65,0
5,46,1
6,811,5
18,4
0 5 10 15 20 25
Construcción navalRefino de petroléoMaterial ferroviario
Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TIC
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a.…Madera y corcho
Maquinaria eléctricaMetálicas básicas
MueblesTextil y confecciónCaucho y plásticos
Productos de minerales no metálicosMaquinaria y equipo mecánico
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabadosQuímica
VehículosProductos metálicos
Alimentación, bebidas y tabaco
0,30,50,80,91,01,3
1,92,42,8
3,33,43,4
5,35,3
8,79,3
9,514,3
18,9
0 5 10 15 20 25
Construcción NavalMaterial ferroviario
Electrónica y TICMuebles
Madera y corchoConstrucción aeronáutica y espacial
Textil y confecciónMaquinaria eléctrica
Productos de minerales no metálicosMaquinaria y equipo mecánico
Caucho y plásticosPapel, artes gráf. y repr. sop. grabados
Metálicas básicasProductos metálicosRefino de petroléo
QuímicaVehículos
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a.…Alimentación, bebidas y tabaco
0,30,7
1,21,21,31,31,6
2,22,5
3,03,5
4,24,34,6
6,77,5
8,715,5
16,5
0 5 10 15 20 25
Construcción navalMaterial ferroviario
Madera y corchoElectrónica y TIC
MueblesRefino de petróleo
Construcción aeronáutica y espacialTextil y confección
Maquinaria eléctricaMetálicas básicas
Productos de minerales no metálicosCaucho y plásticos
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabadosMaquinaria y equipo mecánico
VehículosProductos metálicos
QuímicaAlimentación, bebidas y tabaco
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a.…
10
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (II)
Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE)
11
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (III)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE)
Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoDesglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas
Metálicas básicas
Productos de mineralesno metálicos
Química
Productos metálicos
Caucho y plásticosMaquinaria eléctrica
Maq. y eq. mecánicoVehículos
Construcción aeronáutica y
espacial
Material ferroviario
Alimentación bebidas y tabacoTextil y confección
Muebles
Papel, artes gráficas y rep. soportes grabados
TIC
20
40
60
80
100
120
140
20 40 60 80 100 120 140
PPO
PYM
ES
PPO Grandes EE
Refino de petróleo
Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Metálicas básicas
Produc. min. no metálicos
Química
Productos metálicos
Maq. y equipo mecánico
TIC
Maquinaria eléctrica
Vehículos
Construcción aeronáutica
Material ferroviario
Alimentación, bebidas y tabacoTextil y
confección Muebles
Caucho y plásticosPapel, artes gráficas y rep.
sop
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20 30 40 50 60 70 80 90 100
RPA
PYM
ES
RPA Grandes EE
12
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (IV)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE)
Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras
Metálicas básicas
Productos de minerales no metálicos
Química
Productos metálicos
Caucho y plásticos
Maquinaria eléctrica
Maq. y equipo mecánico
Vehículos
Material ferroviario
Alimentación, bebidas y Tabaco
Textil y confecciónMuebles
Madera y corcho
Papel, artes gráficas y rep.
Electronica y TIC
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10 20 30 40 50 60 70 80 90
PPO
PYM
ES n
o Ex
port
ador
as
PPO PYMES Exportadoras
Refino de petróleo
Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Metálicas básicas
Produc. min. no metálicosQuímica
Productos metálicos
Maq. y eq. mecánicoElectrónica y TIC
Maquina. eléctrica
Vehículos
Construcción aeronáutica Naval
Material ferroviario
Alimen. bebidas y tabacoTextil y confección
Madera y corcho
Muebles
Papel y artes gráficasCaucho y plásticos
20
30
40
50
60
70
80
20 30 40 50 60 70 80
RPA
PYM
ES n
o Ex
port
ador
as
RPA PYMES Exportadoras
13
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (V)
Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2014)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
Exportaciones Importaciones
0,30,40,60,70,7
1,92,12,2
2,73,33,5
5,05,55,8
6,36,7
11,514,9
19,4
0 5 10 15 20 25
Sum. energía eléc., gas, vapor a.aConstrucción y reparación naval
Madera y corchoMaterial ferroviario
MueblesPapel y artes gráficas
Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TIC
Productos de minerales no metálicosCaucho y plásticos
Productos metálicosMaquinaria eléctricaRefino de petróleoTextil y confección
Maquinaria y equipo mecánicoMetálicas básicas
Alimentación, bebidas y tabacoQuímica
Vehículos
0,10,10,10,4
0,80,91,1
1,62,0
2,83,7
4,14,2
5,86,26,3
7,712,9
14,4
0 5 10 15 20
Material ferroviarioConstrucción y reparación naval
Sum. energía eléc., gas, vapor a.aMadera y corcho
MueblesProductos de minerales no metálicosConstrucción aeronáutica y espacial
Papel y artes gráficasProductos metálicos
Caucho y plásticosMaquinaria eléctrica
Metálicas básicasRefino de petróleo
Maquinaria y equipo mecánicoElectrónica y TIC
Textil y confecciónAlimentación, bebidas y tabaco
VehículosQuímica
14
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VI)
Empresas exportadoras en el sector(porcentaje respecto al total de empresas del sector)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE)
1,832,6
35,737,0
43,043,5
45,548,149,4
56,958,1
66,267,1
69,769,9
70,370,4
76,479,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Sum. energía eléc., gas, vapor a.aProductos de minerales no metálicos
Alimentación, bebidas y tabacoProductos metálicos
Madera y corchoPapel y artes gráficas
Refino de petróleoMuebles
Textil y confecciónVehículos
Construcción y reparación navalMaquinaria eléctrica
Construcción aeronáutica y espacialMaquinaria y equipo mecánico
Metálicas básicasElectrónica y TIC
Caucho y plásticosMaterial ferroviario
Química
15
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VII)
Empresas exportadoras por tamaño(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2013)
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2013 (INE)
78,672,9 70,2 70,2 69,5 68,8 65,8 64,6
55,249,4 48,1
43,436,9 35,5 32,4
1,8
93,5100,0
94,3 94,4 97,4 97,892,9
81,8
91,787,5
100,0
90,997,3
74,980,5
31,8
0
20
40
60
80
100
PYMES Grandes Empresas
16
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Fuente: Territorio y Actividad Económica. MINETUR. 2013
Ámbito Sectorial: División 30 de la CNAE-2009
17
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (I)
Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI) (tasa de variación anual suavizada)
Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR
Ámbito sectorial: RAMI 14.3, CNAE-2009 grupo 30.2 (Material ferroviario)
La producción española de material ferroviario ha seguido una evolución muy errática en los últimosaños, si bien se mantiene la recuperación iniciada en 2013
Dicha evolución contrasta con la mayor estabilidad observada en la producción del sector en el ámbitode la UE
-40
0
40
80
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tasa
de
varia
ción
en
% s
uavi
zada
IPI España Sector Material ferroviario
IPI Total España
-40
0
40
80
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tasa
de
varia
ción
en
% s
uavi
zada
IPI UE Sector Material Ferroviario
IPI España Sector Material ferroviario
18
2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (II)
Exportaciones e importaciones del sector Material ferroviario
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
Ámbito sectorial: RAMI 14.3, CNAE-2009 grupo 30.2
Este sector muestra un superávit comercial creciente desde 2008, debido al significativo aumento delas exportaciones y la caída de las importaciones
Desde principios de 2014, las exportaciones crecen con fuerza tras los registros negativos del añoanterior
-60
-30
0
30
60
90
120
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tasa
de
varia
ción
en
% s
uavi
zada
Total exportaciones
Exportaciones sector0
500
1.000
1.500
2.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Niv
eles
en
mill
. de
€
Saldo
Exportaciones
Importaciones
19
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
20
3. INTERSECTORIALIDAD3.1. DESTINO DE LA OFERTA
Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Fabricación de otro material de transporte
(*) Producción a precios básicos más importaciones
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
Destino de la oferta % total empleos
Total demanda intermedia 27,0
Fabricación de otro material de transporte 9,7
Administración Pública 7,2
Transporte terrestre y transporte por tubería 3,2
Resto 6,9
Total demanda final 73,0
Total gasto en consumo final 6,4
Consumo final de los hogares 6,0
Formación bruta de capital 27,7
Exportaciones 38,9
21
3. INTERSECTORIALIDAD3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA
Propensión exportadora(porcentaje de la producción destinada a la exportación)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
22
3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)
Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1%
en la demanda final global)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
23
3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)
Efecto arrastre(aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final
del Sector de Fabricación de otro material de transporte)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
(*) 15 sectores más significativos
24
3. INTERSECTORIALIDAD3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA
Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Fabricación de otro material de transporte
(*) Impuestos netos = impuestos – subvenciones
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
Procedencia de la oferta % total oferta
Consumos intermedios a precios básicos 43,5
Remuneración de los asalariados 12,5
Excedente bruto de explotación 4,9
Importaciones 39,7
Impuestos netos(*) -0,6
25
3. INTERSECTORIALIDAD3.5. SALARIOS
Sensibilidad ante los salarios(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en
los salarios)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
26
3. INTERSECTORIALIDAD3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS
Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Fabricación de otro material de transporte
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
% total de consumos intermedios
TOTAL Nacional Importado
Ramas primarias 0,0 0,0 0,0
Ramas industriales y construcción 77,1 42,6 34,6
Fabricación de otro material de transporte 22,3 7,5 14,8
Resto ramas industriales y construcción 54,8 35,1 19,8
Ramas de servicios 22,9 18,7 4,2
Otras actividades empresariales 7,6 5,3 2,3
Investigación y desarrollo 3,8 2,8 1,0
Comercio al por mayor 3,0 2,7 0,3
Resto ramas de servicios 8,5 7,9 0,5
27
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (I)
Propensión importadora de consumos intermedios(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción
de los sectores industriales)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
28
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (II)
Multiplicador de las importaciones intermedias (*)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
(*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demandafinal se incrementa en una unidad monetaria
29
3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (III)
Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
(*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica detodas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria
30
3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I)
Intensidad energética(porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores
industriales)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
31
3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II)
Sensibilidad ante precios energéticos: Extracción de crudos de petróleo y gas(Incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de extracción de crudos de petróleo y gas)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
32
3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III)
Sensibilidad ante precios energéticos: Producción y distribución de energía eléctrica y gas(Incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de la producción y distribución de energía eléctrica y gas)
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
33
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
34
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (I)
Evolución del comercio mundial(variación anual en %)
Cuota del sector material ferroviario en las exportaciones mundiales
En 2013, las exportaciones mundiales de material ferroviario mostraron un notable retroceso quecontrasta con el moderado crecimiento registrado en el comercio mundial
El peso de este sector en el comercio mundial es muy pequeño, situándose por debajo del 0,2% en losúltimos diez años (0,16% en 2013)
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 352 (Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías)
-40
-20
0
20
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total
Material ferroviario
0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
0,20%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
35
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (II)
Exportaciones de Material ferroviario(variación anual en %)
Cuota de España en las exportaciones mundiales de Material ferroviario
La evolución de las exportaciones españolas de material ferroviario ha mostrado un comportamientoaltamente volátil en la última década
Como resultado, la cuota de España en las exportaciones mundiales del sector es muy variable,situándose en el 5,0% para 2013
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 352 (Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías)
-60
-30
0
30
60
90
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
España
Mundo0,0%
1,5%
3,0%
4,5%
6,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
36
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (III)
Destino de las Exportaciones(% sobre el total (2013))
Origen de las Importaciones(% sobre el total (2013))
América es el principal destino de las exportaciones españolas del sector de material ferroviario(46,1%), mientras que la UE es el principal proveedor (89,5%)
En el caso del comercio mundial, Europa es el principal origen y destino de los flujos comerciales deproductos de este sector
Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 352 (Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
UE-28 Resto deEuropa
América Asia/Oceania África Resto delmundo
Mundo
España
0%
20%
40%
60%
80%
100%
UE-28 Resto deEuropa
América Asia/Oceania África Resto delmundo
37
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (IV)
Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*) y la contribución al crecimiento del comercio mundial
Intensidad Tecnológica Alta
Intensidad Tecnológica Media-Alta
Intensidad Tecnológica Media-Baja
Intensidad Tecnológica Baja
(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico
Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector
Fuente: Elaboración propia
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 Grupo 30.2 (Material ferroviario)
38
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (I)
Material ferroviario: peso de España en la Unión Europea (porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2012)
Fuente: Eurostat, Chelem
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 grupo 30.2; Código ISIC de producto: 352
10,1%
13,5%
10,3%
12,5%
2,3%
0
3
6
9
12
15
Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones
39
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (II)
Material ferroviario: peso del sector sobre el total de la industria(porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2012)
Fuente: Eurostat, Chelem
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 grupo 30.2; Código ISIC de producto: 352
% S
OB
RE
TO
TAL
IND
US
TRIA
0,05%
0,60% 0,61%
0,71%
0,07% 0,04%
0,28%
0,35%
0,27%
0,19%
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
0,75
Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones
España UE-28
40
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
41
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)
Empresas con actividades innovadoras en 2013(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 30.2, 30.4 y 30.9
9,2
10,9
13,2
17,6
18,6
19,0
19,1
20,3
24,6
25,7
28,1
29,7
33,4
35,8
38,4
41,0
50,1
54,2
57,0
87,5
0 20 40 60 80 100
Madera y corcho
Muebles
Productos minerales no metálicos
Productos metálicos
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil y confección
TOTAL INDUSTRIA
Energía eléctrica, gas y agua
Caucho y plásticos
Metálicas básicas
Construcción naval
Maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria y material eléctrico
Vehículos de motor
Otro equipo de transporte
Química (con productos farmacéuticos)
Construcción aeronáutica y espacial
Electrónica y TIC
Refino de petróleo
42
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)
Intensidad de innovación por sector en 2013 (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 30.2
0,2
0,4
0,5
0,6
0,6
0,8
1,0
1,1
1,1
1,1
1,2
1,3
1,7
2,0
2,6
3,3
3,4
5,7
6,7
9,7
0 2 4 6 8 10 12 14
Refino de petróleo
Energía eléctrica, gas y agua
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Metálicas básicas
Alimentación, bebidas y tabaco
Muebles
Productos minerales no metálicos
Caucho y plásticos
Madera y corcho
Productos metálicos
Textil y confección
TOTAL INDUSTRIA
Maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria y material eléctrico
Química (con productos farmacéuticos)
Construcción naval
Vehículos de motor
Otro equipo de transporte
Electrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacial
43
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)
Gastos dedicados a I+D en 2013 (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 30.2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,5
0,8
0,8
0,9
1,0
1,3
1,5
1,8
2,1
3,0
5,1
5,6
9,0
0 2 4 6 8 10 12
Refino de petróleo
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
Madera y corcho
Alimentación, bebidas y tabaco
Metálicas básicas
Energía eléctrica, gas y agua
Muebles
Productos minerales no metálicos
Productos metálicos
Caucho y plásticos
TOTAL INDUSTRIA
Textil y confección
Vehículos de motor
Maquinaria y equipo mecánico
Maquinaria y material eléctrico
Química (con productos farmacéuticos)
Construcción naval
Otro equipo de transporte
Electrónica y TIC
Construcción aeronáutica y espacial
44
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)
Gastos dedicados a I+D en el sector de Material ferroviario (*)
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas
Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 30.2
2,011,87
2,10
2,852,55
4,344,10
5,06
0
1
2
3
4
5
6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
45
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I)
Este sector muestra una estructura equilibrada, con un fondo de maniobra positivo y creciente, y unnotable aumento de la financiación a corto plazo en detrimento de la de largo plazo
Activo y pasivo de las empresas del sector de Material ferroviario para 2000 y 2013
Fuente: Central de Balances del Banco de España
Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 30
74% 76%
26% 24%
50%
31%
8%
0%
20%
54%
22%14%
0%
25%
50%
75%
100%
Activo Pasivo Activo Pasivo
2000 2013
Patrimonio Neto
Pasivo no corriente
Provisiones
Pasivo corriente
Activo no corriente
Activo corriente
46
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II)
En 2013, mejora la rentabilidad de las empresas de este sector, a pesar del menor margen bruto deexplotación
Cuenta de resultados de las empresas del sector de Material ferroviario
Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España
Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 30
(1) Valores contables. Saldos finales
2000 2005 2012 2013
Margen bruto de explotación (%) -0,1 4,3 8,0 5,0
Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1) -11,0 0,6 1,1 3,2
Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1) -31,0 13,6 -3,7 7,4
PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR MATERIAL FERROVIARIO
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
ABRIL 2015