Upload
iago
View
59
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol – en marknadsledande yrkeshandelskedja. MARKKU PIIPPO VD. SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
MARKKU PIIPPO VDSWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Swedol – en marknadsledande yrkeshandelskedja
Swedol
Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och privatkunder som efterfrågar högsta kvalitet.
Komplett sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror.
2SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
2012
► Omsättning 1 366 Mkr
► Rörelsemarginal 4,0%
► 97.000 nöjda kunder
► 80% företag
► 498 anställda (439)
3SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Swedol
4SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Produkter
► Utökat sortiment.- Lantbruk- Skogsbruk- Jakt och Slakt- Industri- Trädgårdsnäring
► Större kundbas.
► Nima ska utvecklas till den kompletta leverantören för lant- och skogsbrukaren.
5SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Produktgrupp Nima
80 procent säljs till proffskunder
► Huvudmålgrupp är företagskunder inom små och medelstora företag.
► 97 000 kunder varav ca 82 000 är aktiva
► Geografiskt spridda
► Olika branscher
► Låg rörelserisk och kreditrisk
► Proffskunden är lojal och köper mer
6SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Marknad
7SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Affärsmodell
Swedol erbjuder sina produkter genom ett flerkanalskoncept - egna butiker och internethandel samt återförsäljare.
► Attraktivt och brett sortiment
► Hög servicegrad
► God lagerhållning
► Välutvecklat butikskoncept
► Egna butiker med rätt läge
► Låga inköpskostnader
► Effektiva processer och
kostnadsmedvetenhet
8SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Värdedrivande faktorer
”Kunden hittar ’allt’ hos Swedol”
• Postorderföretag.1963
• Första butiken inleder en snabb tillväxt.1999
• Namnändring till Swedol AB.2000
• 10:e butiken.2005
• Listning på First North.2006
• 20:e butiken.2007
• OMX Nordiska börs i Stockholm. 2008
• 46 butiker varav 6 i Norge2012
9SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2012
Vår historia
Strategi
Långsiktiga finansiella mål över en konjunkturcykel:
• Omsättningstillväxt om 15%
• Rörelsemarginal uppgående till 11%
• Räntabilitet på eget kapital om 25%
• Långsiktig soliditet om 40%
11SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Marknadsledande butikskedja på proffsmarknaden
Swedol ska uppnå fortsatt god omsättningstillväxt med bibehållen lönsamhet genom att öppna nya butiker i kombination med en ökad försäljning i befintliga butiker.
12SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Strategi
Successiv expansion i den geografiska marknadsbasen för konceptet innan befintliga marknader är fulletablerade.
13SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Strategi
• Egna märkesvaror, varumärken och varunamn i produktmixen ska öka till cirka 25 procent.
• Egna märkesvaror, varumärken reducerar mellanhänder och stärker marginalerna trots ökad prispress.
14SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Strategi
Swedol ska ständigt förbättra sortiment, kundservice och logistik inom samtliga försäljningskanaler för att kontinuerligt flytta fram sina positioner på marknaden.
15SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Strategi
Swedol ska ständigt förbättra sitt hållbarhetsarbete.
Kvalitet ska genomsyra såväl sortiment som service
16SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Strategi
17SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Försäljningstillväxt
► Försäljningen ökade totalt med 6,4 % under 2012.
► Butikerna ökade med 3,9 %
► Jämförbara butiker minskade med 2,6 %
► Distanshandeln ökade med 26,1 %
► Försäljningen ökade totalt med 11,8 % under 2011.
► Butikerna ökade med 15,0 %
► Tillväxt i jämförbara butiker med 8,2 %
► Distanshandeln minskade med 8,7 %
18SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Kvartalet Q4► Intäkter 388,2 Mkr (381,2) +1,8%
q4 10 q1 11 q2 11 q3 11 q4 11 q1 12 q2 12 q3 12 q4 12
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
29.5%
16.7%
14.0% 13.9%
5.3%
15.7%
10.0%
-0.7%
1.8%
31.0%
21.7%
18.0%16.3%
7.4%
15.5%
7.4%
-3.6%-1.7%
Intäktstillväxt totalt Intäktstillväxt butiker
19SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Kvartalet Q4Butiker -1,7%
► Jämförbara butiker (36 st.) -8,5%
► NIMAs produktsortiment har tagits emot väl av Swedols butikskunder.
Distanshandel +34,8%► Försäljning via distanshandel (exkl. NIMA) har
uppvisat en fallande försäljning i absoluta tal.
► NIMAs försäljning (100% distanshandel) uppgick till 19,9 Mkr.
BUTIKER87%
DIS-TAN-SHANDEL13%
20SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Kvartalet Q4Intäkter +1,8% till 388,2 Mkr
► Blandat utfall för produktområden;► El & elektronik -10,3%► Personlig skyddsutrustning +7,7%► Förbrukningsvaror -2,7%► Verktyg -15,0%► Fordonstillbehör +7,3%► Diverse +54,9% (inkls. NIMA)
► Försäljningen uppvisade en fortsatt svag utveckling som en konsekvens av;
► den svaga efterfrågesituationen huvudsakligen,
► leveransstörningar vid det nya logistikcentret som togs i drift under juli.
15%
27%
21%5%
13%
19%Produktområden
El & Elektronik VerktygPersonlig skyddsutrustning FordonstillbehörFörbrukningsvaror Diverse
21SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Kvartalet Q4Bruttomarginal 36,5% (39,3)• Den lägre bruttomarginalen kan huvudsakligen hänföras till fyra orsaker;
– ofördelaktiga förskjutningar i varumixen, – större andel direktleveranser till butikerna som en följd av leveransstörningar vid logistikcentret, – en mer aggressiv rabattstruktur för att locka kunder samt ,– verksamheten i NIMA som marginalmässigt ligger på en lägre nivå.
q4 10 q1 11 q2 11 q3 11 q4 11 q1 12 q2 12 q3 12 q4 1234.0%
35.0%
36.0%
37.0%
38.0%
39.0%
40.0%
41.0%
38.3%37.8%
38.5%
39.9%39.3%
39.7%
37.8%
38.5%
36.5%
Bruttomarginal
22SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Kvartalet Q4Rörelsemarginal 2,6% (13,0)
► Kostnadsökningarna kan hänföras till marknadsuppbyggnaden i Norge men även till en stigande kostnadsandel i den jämförbara svenska verksamheten som en följd av den svaga försäljningsutvecklingen
► Kostnader av engångskaraktär belastar posten Övriga kostnader med 13,0 Mkr.
q4 10 q1 11 q2 11 q3 11 q4 11 q1 12 q2 12 q3 12 q4 120.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%15.9%
8.9%
10.7%
13.5% 13.0%
5.9% 5.4%
1.9%2.6%
Rörelsemarginal
23SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Jan – dec 2012Intäktstillväxt +6,4% (11,8)
► Butiker +3,9%
► Jämförbara butiker (33 st.) -2,6%
► NIMAs försäljning (100% distanshandel) uppgick till 71,5 Mkr under perioden.
Bruttomarginal 38,0% (38,9)► Marginalförsvagningen kan hänföras till;
► ofördelaktiga förskjutningar i varumixen,
► högre andel försäljning med rabatt inslag,
► logistik relaterade merkostnader,
► en lägre bruttomarginal för verksamheten i NIMA.
Rörelsemarginal 4,0% (11,6)► Andelen försäljningskostnader av intäkterna har ökat med 5,0 procentenheter medan administrationskostnaderna ökade med 0,7
procentenheter.
► Kostnader hänförliga till förvärvet av NIMA uppgår till 1,4 Mkr inom posten Övriga kostnader.
► Kostnader av engångskaraktär belastar posten Övriga kostnader med 13,0 Mkr.
Nettoresultatet ► har påverkats positivt av omräkning för uppskjuten skatt enligt ny bolagsskatt för 2013, beloppet uppgår till 8,7 Mkr.
24SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013
Övriga nyckeldata► Varulagret har ökat med 15,2 Mkr.
► Under mellanperioden har sex nya butiker etablerats, en lageruppbyggnad på cirka 35 Mkr, samt NIMAs lager uppgående till cirka 15 Mkr tillkommit.
► Detta innebär en minskad kapitalbindning i varulager med cirka 35 Mkr mellan perioderna som resultat av genomförda åtgärder.
► Bolagsförvärv har för perioden uppgått till 25,9 Mkr (0,0) och avser förvärv av bolaget NIMA. ► Investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 123,9 Mkr (83,5)
► av dessa hänför sig ca 97 Mkr till nytt logistikcenter i Örebro och i övrigt till butiksrelaterade investeringar.
MSEK 2012-12-31 2011-12-31Varulager 379,1 363,9Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,7 30,6Investeringar 143,0 83,5Räntebärande nettoskuld 166,9 18,4
WWW.SWEDOL.SE