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Tarjetas de créditoProblemas y posibles soluciones para el comercio y los servicios
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Principales problemas
Comisión: las comisiones (TC y TD) siempre estuvieron en el tope que fija la Ley lo que
da indicios de una práctica de posición dominante.
El 70% de las ventas por TC se realizan con Visa (Prisma S.A.).
El 60% de las terminales electrónicas (Lapos) son provistas por Prisma S.A.
El 60% del procesamiento de pagos se realiza por Prisma S.A.
Pago de facturas electrónicas 80% (Pagomiscuentas.com).
Cantidad de plásticos Visa: 65% tarjetas de crédito y 60% de tarjetas de débito.
Micro pagos: 50% corresponde a Monedero (Prisma S.A.).
E-commerce gateway: 40% corresponde a Decidir (Prisma S.A.).
Solución anti fraude: 50% corresponde a CyberSource (Prisma S.A.).
Informes crediticios: 90% corresponde a Veraz (Prisma S.A.).
Procesamiento débitos automáticos: 51% corresponde a Prisma S.A., con un volumen
de procesamiento estimado en $800 millones anuales.
Posición dominante
Existen elementos suficiente
para inferir que hay una
posición dominante de Visa
(además de que es evidente la
existencia de un duopolio)
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Principales problemas
3%+IVA por cada transacción efectuada en el comercio con TC.
1,5%+IVA por cada transacción efectuada en el comercio con TD.
$400 mensuales de flat fee (comisión fija) por el comodato de la terminal
electrónica (Lapos).
Comisión por transacción (al comercio)Los
monotributistas
no pueden
descargar el IVA
Nota: Por Ley 27.253 (junio 2016) estas comisiones quedarían suspendidas
hasta 31/12/2017 para las Pymes (aunque sólo tarjetas de débito).
NOTA: la medida fue orientada a estimular a los pequeños comercios a
entrar al sistema de cobro electrónico. Cuando caiga la medida en dos
años, Visa podría tener aún más participación de mercado.
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Principales problemas
Comisión por transacción (al comercio)
Comparación internacional
Costo en las distintas sucursales de igual multinacional (en %)
1,3
2
2
3
1,3
1,3
1,8
1,5
3
1,3
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Brasil
Colombia
Perú
Argentina
Chile
MC Visa
0,5
0,95
1,65
0,9
0,3
1,8
1,31
0 0,5 1 1,5 2
España
Italia
Polonia
Grecia
Turquía
Taiwán
Malasia
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Principales problemas Comparación internacional
TC – Retail (face to face)
Fuente: Federal Reserve Bank of Kansas City - Credit and Debit Card Interchange Fees in Various Countries (2015)
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Principales problemas Comparación internacional
TC - Comestibles
Fuente: Federal Reserve Bank of Kansas City - Credit and Debit Card Interchange Fees in Various Countries (2015)
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Principales problemas Comparación internacional
TC – Comercio digital
Fuente: Federal Reserve Bank of Kansas City - Credit and Debit Card Interchange Fees in Various Countries (2015)
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Principales problemas Comparación internacional
Fuente: Federal Reserve Bank of Kansas City - Credit and Debit Card Interchange Fees in Various Countries (2015)
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Principales problemas
Ventas en cuotas: El comercio no tiene posibilidades de elegir formas de
financiamiento, sino que son las impuestas por Visa (fija tasas y plazos, los
bancos cumplen un rol neutro). Hoy día un comercio que vende en cuotas
recibe el total por parte de Visa, descontado el costo de financiamiento.
Los comercios no pueden transparentar ese costo a sus clientes, teniendo
sólo dos posibilidades:
a) Lo recargan al precio final;
b) Lo asumen como costo propio (ejemplo, cuando Visa publicita cuotas sin interés
fuerza al comercio a alguna de estas dos situaciones).
Plazos de cobro: el comercio que vende en una cuota recibe el pago en 30
días hábiles. Cuando vende en 2 o + cuotas lo recibe en 18 días hábiles. Esta
situación induce a vender en cuotas incrementando el costo de
financiamiento del capital de trabajo del negocio.
Financiamiento
Visa impones las reglas de financiamiento en cuotas sin dar lugar a la
competencia bancaria.
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Problemas derivados
Un comercio que quiera adherirse a un sistema de cobro electrónico está “obligado” a
trabajar con Visa. Esto se apoya principalmente en la posición dominante en el mercado que
tiene esta empresa (señalado anteriormente).
El mercado de adquirencia es cerrado en el cual hay un único adquiriente y procesador para
las tarjetas Visa (Prisma S.A.) y otro único adquiriente para tarjetas MasterCard (First Data).
Este problema de adquirencia permite a las empresas de tarjetas con dominio de mercado
impedir la innovación tecnológica (ejemplo: uso de dispositivos móviles como terminales
electrónicas de cobro), lo que permitiría una reducción de costos transaccionales.
Visa toma contacto directo con los comercios imponiéndole sus condiciones, eliminando, de
esta manera, el pequeño mercado de competencia que existía entre los bancos (este fue
un cambio sucedido desde mediados de 2013).
Adquirencia (adhesión al
sistema de TC y TD
Relacionado con la posición dominante de Visa, no existe competencia en el
mercado de adquirencia del sistema. Elimina la posibilidad de mejora en la
productividad y su derivada disminución de costos.10
Propuestas
Sistema de financiación abierto: los comercios cuando venden en cuotas
deberían elegir la forma de cobro:
a) Esquema actual (cobro total descontado el costo financiero –el financiamiento al
consumidor lo hace la TC-);
b) que el comercio reciba todos los meses el dinero correspondiente a cada cuota, sin
descontarle ninguna tasa de interés (este esquema funciona hoy en Brasil). En
este caso, el comercio elige si esto lo financia con capital propio o recurre al
mercado financiero más competitivo (posibilidad de descontar las cuotas).
Transparentar al consumidor las tasas de financiamiento de las compras en
cuotas.
Sistema de procesamiento desregulado y abierto: impulsar y promover la
participación de nuevas empresas en el mercado de procesamiento de
transacciones.
Esquema de procesamiento y financiación
Abrir el juego a nuevos competidores que estimulen la eficiencia y la baja de
costos.
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Propuestas
Hacer converger la comisión actual a los niveles regionales, que incluso son
mayores que otros internacionales (por ejemplo, Europa).
Esta baja de costos excesivos para los comercios debería impactar en el
precio final que se le cobra a los consumidores (bien importante en cuanto
se quiere estabilizar el nivel de precios).
La comisión cobrada por las tarjetas (hoy día 3% TC, 1,5% TD) debe ser
transparente y no debe incorporar otros costos propios del sistema
bancario, como las comisiones interbancarias y el impuesto al cheque.
Reducción de la comisión de transacción
El alto costo transaccional afecta al precio final de bienes y desincentiva a los
comercios a adherirse al sistema de pagos electrónicos, además de que
encubre costos como las comisiones de transferencias interbancarias. 12
Propuestas
De seguir los casos de Brasil, México o EEUU, daría lugar a la
competencia entre las distintas TC y bancos, lo que fomentará
acciones dirigidas a la captación y retención de los establecimientos
(en definitiva, sus clientes), para mejorar las condiciones de
contratación, ofrecimiento de descuentos y otras promociones.
Apertura del mercado
de adquirencia
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