Embed Size (px)
Citation preview
13.03.2019
Teknik Görünüm Raporu
1
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü
Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
BIST-100 101,721 0.86% 101,570 101,070 100,420 102,220 102,720
BIST-30 127,711 1.09% 127,484 126,812 125,912 128,384 129,056
BIST-50 98,927 1.00% 98,753 98,257 97,586 99,423 99,920
Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri
2
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü
Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
F_XU0300419 129.8500 1.25% 129.3417 128.8083 127.7667 130.3833 130.9167
F_XU0300619 132.2000 1.21% 131.7333 131.2667 130.3333 132.6667 133.1333
F_XU0300819 136.4000 1.04% 135.9583 135.0417 133.6833 137.3167 138.2333
Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri
3
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü
Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
F_USDTRY0319 5.5035 0.26% 5.4943 5.4831 5.4626 5.5148 5.5260
F_USDTRY0419 5.5920 0.26% 5.5813 5.5695 5.5471 5.6037 5.6155
F_USDTRY0619 5.7101 0.25% 5.7013 5.6898 5.6694 5.7217 5.7332
Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri
4
Piyasa Görünümü
BIST100 -1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet)
Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları
Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları
XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış RakamlarıAracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)Merrill Lynch 90.0 Deniz Yatirim -50.3Yapi Kredi Yat. 47.8 ICBC Turkey Yatirim -44.4Citi Menkul 33.5 Yat.Finansman -32.0Credit Suisse 31.7 Gedik Yatirim -29.5HSBC Yatirim 30.3 Garanti Yat. -25.0Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)Merrill Lynch 942.5 İş Yatırım -1276.1Credit Suisse 938.5 Garanti Yat. -627.3Yat.Finansman 886.0 Gedik Yatirim -603.1HSBC Yatirim 756.5 A1 Capital Menkul -544.0Global Menkul 675.1 ICBC Turkey Yatirim -462.5
Yıliç
i1
2/0
3/2
01
9
Nisan Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış RakamlarıAracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Credit Suisse 17,712 Garanti Yat. -8,082Merrill Lynch 5,788 Bgc Partners -5,267Meksa Yatirim 4,167 Teb Yatirim -4,781GMC Menkul 3,952 Seker Yatirim -4,743A1 Capital Menk 3,328 Deniz Yatirim -2,981Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Merrill Lynch 96,714 Garanti Yat. -55,974Credit Suisse 77,497 Yapi Kredi -46,113Is Yatirim 58,289 Seker Yatirim -27,066GMC Menkul 3,133 Teb Yatirim -26,683A1 Capital Menk 1,902 Citi Menkul -25,117
12
/03
/20
19
Oca
-Ma
r
Mart Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış RakamlarıAracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Tacirler Men. 5,987 Garanti Yat. -6,039Global Menkul 2,422 Vakif Yat. -4,170Ak Yat. 2,173 TEB Yatirım -2,233Seker Yatırım 1,410 Is Yatirım -1,553A1 Capital 799 Yapi Kredi Yat. -370Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Akbank 111,209 TCMB -402,939Is Yatirım 94,383 Global Menkul -2,350Garanti Yat. 81,125 GMC Menkul -1,979TEB Yatirım 36,399 ING Menkul -1,130A1 Capital 14,865 Deniz Yatırım -1,126
12
/03
/20
19
Şu
b-M
ar
334%
210%
195%
183%
146%
118%
106%
95%
94%
86%
65%
54%
53%
50%
49%
47%
44%
39%
31%
30%
0%
100%
200%
300%
400%
DE
VA
AE
FE
S
PE
TK
M
GU
BR
F
VE
RU
S
AN
ELE
BE
RA
MP
AR
K
ME
TR
O
TS
KB
PA
RS
N
GLY
HO
AS
ELS
SO
KM
GE
RE
L
TA
VH
L
EN
KA
I
MA
VI
AK
SE
N
GS
DH
O
388
371
378
384
385
375
378
355
350
330
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
300
350
400
12
/03
11
/03
08
/03
07
/03
06
/03
05
/03
04
/03
01
/03
28
/02
27
/02
Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol
43
9
43
9
43
8
43
7
43
4
42
5
42
3
41
6
40
9
32
9
0
50,000
100,000
0
200
400
600
12/0
3
11/0
3
08/0
3
07/0
3
06/0
3
05/0
3
04/0
3
01/0
3
28/0
2
27/0
2
Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol
5
5
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=GARAN
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Garanti Bankası
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
GARAN 8.82 2.08% 76.04 149.5 mn$ 8.80 8.71 8.59 8.92 9.01
6
6
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=THYAO
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Türk Hava Yolları
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
THYAO 13.10 1.08% 51.83 184.1 mn$ 13.05 12.95 12.80 13.20 13.30
7
7
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=ISCTR
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –İş Bankası
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
ISCTR 5.96 -1.16% 62.39 42.9 mn$ 5.99 5.88 5.80 6.07 6.18
8
8
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=AKBNK
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Akbank
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
AKBNK 6.46 2.54% 64.83 55.5 mn$ 6.43 6.35 6.25 6.53 6.61
9
9
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=YKBNK
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Yapı Kredi Bankası
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
YKBNK 2.14 0.47% 50.27 29.7 mn$ 2.14 2.12 2.10 2.16 2.18
10
10
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=VAKBN
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Vakıfbank
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
VAKBN 5.17 1.57% 74.58 42.2 mn$ 5.14 5.10 5.03 5.21 5.25
11
11
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=HALKB
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Halkbank
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
HALKB 7.09 0.57% 67.28 47.6 mn$ 7.08 7.02 6.95 7.15 7.21
12
12
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=EKGYO
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Emlak Konut GYO
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
EKGYO 1.55 1.31% 65.95 15.2 mn$ 1.54 1.51 1.48 1.57 1.60
13
13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ASELS
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
ASELS 23.16 34.84 22.87 22.55 22.00 23.45 23.75 22.7 mn 53%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
14.8 mn
14
14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler DEVA
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
DEVA 4.05 5.01 4.00 3.93 3.81 4.12 4.19 3.7 mn 334%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
0.8 mn
15
15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ENKAI
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
ENKAI 5.01 67.91 5.00 4.97 4.93 5.04 5.07 1.9 mn 44%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
1.3 mn
16
16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TUPRS
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
TUPRS 148.20 86.29 146.93 145.50 142.50 149.50 151.00 0.7 mn -29%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
1.0 mn
17
17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PETKM
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
PETKM 4.90 40.30 4.94 4.81 4.72 5.03 5.16 185.0 mn 195%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
62.6 mn
18
18
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO
Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark
THYAO 13.10 51.83 13.05 12.95 12.80 13.20 13.30 64.0 mn -21%
1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün
80.9 mn
19
Şirketler Teknik Analiz Görünümü –BIST 30 Seviyeler
Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç
AKBNK 6.46 2.54% 64.83 55.5 mn$ 6.43 6.35 6.25 6.53 6.61
ARCLK 19.85 -1.24% 77.96 7.2 mn$ 19.93 19.65 19.45 20.15 20.45
ASELS 23.16 4.14% 34.84 64.6 mn$ 22.87 22.55 22.00 23.45 23.75
BIMAS 84.80 0.53% 68.97 15.1 mn$ 85.33 84.10 83.45 86.00 87.25
DOHOL 1.23 0.00% 38.07 4.2 mn$ 1.23 1.21 1.19 1.25 1.27
EKGYO 1.55 1.31% 65.95 15.2 mn$ 1.54 1.51 1.48 1.57 1.60
ENJSA 5.75 -0.86% 73.46 3.5 mn$ 5.78 5.71 5.68 5.81 5.88
EREGL 8.97 0.11% 74.41 35.4 mn$ 8.95 8.82 8.68 9.09 9.22
FROTO 51.60 2.08% 79.25 4.2 mn$ 51.42 50.75 49.85 52.30 52.95
GARAN 8.82 2.08% 76.04 149.5 mn$ 8.80 8.71 8.59 8.92 9.01
HALKB 7.09 0.57% 67.28 47.6 mn$ 7.08 7.02 6.95 7.15 7.21
ISCTR 5.96 -1.16% 62.39 42.9 mn$ 5.99 5.88 5.80 6.07 6.18
KCHOL 18.09 1.80% 85.55 10.5 mn$ 18.03 17.80 17.50 18.35 18.55
KOZAA 5.61 2.75% 24.96 30.4 mn$ 5.55 5.50 5.38 5.67 5.72
KOZAL 44.12 2.22% 53.54 18.7 mn$ 43.11 42.00 39.90 45.20 46.30
KRDMD 2.35 0.00% 27.43 63.9 mn$ 2.35 2.32 2.28 2.39 2.42
PETKM 4.90 0.41% 40.30 44.6 mn$ 4.94 4.81 4.72 5.03 5.16
PGSUS 28.96 -0.28% 45.53 7.9 mn$ 29.17 28.75 28.55 29.35 29.80
SAHOL 8.55 0.47% 74.30 11.4 mn$ 8.56 8.51 8.46 8.61 8.66
SISE 6.64 1.22% 48.16 8.2 mn$ 6.64 6.55 6.46 6.73 6.82
SODA 7.68 0.66% 55.21 7.1 mn$ 7.66 7.61 7.53 7.74 7.79
TAVHL 25.38 2.01% 96.41 6.9 mn$ 25.20 24.85 24.30 25.75 26.10
TCELL 14.28 -0.76% 91.76 18.7 mn$ 14.34 14.20 14.10 14.45 14.60
THYAO 13.10 1.08% 51.83 184.1 mn$ 13.05 12.95 12.80 13.20 13.30
TKFEN 25.66 -0.70% 77.49 5.4 mn$ 25.59 25.00 24.35 26.25 26.85
TOASO 20.32 1.91% 84.82 3.8 mn$ 20.41 19.95 19.60 20.75 21.20
TTKOM 5.26 2.53% 68.65 37.0 mn$ 5.21 5.16 5.05 5.32 5.37
TUPRS 148.20 2.21% 86.29 24.0 mn$ 146.93 145.50 142.50 149.50 151.00
VAKBN 5.17 1.57% 74.58 42.2 mn$ 5.14 5.10 5.03 5.21 5.25
YKBNK 2.14 0.47% 50.27 29.7 mn$ 2.14 2.12 2.10 2.16 2.18
20
80
100
120
140
160
180
200
02/0
1
09/0
1
16/0
1
23/0
1
30/0
1
06/0
2
13/0
2
20/0
2
27/0
2
06/0
3
Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi ZirvelerSon İşlem Önerileri
Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24
E-posta: [email protected]
Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/Sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx
Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190313082838807_1.xlsx
Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190313082612369_1.pdf
SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190313083234416_1.xlsx
Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx
Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/Sayfalar/default.aspx
*Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır.
*Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: EGEEN, TUPRS Portföy Yıliçi Getiri
Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri
Tarihi Fiyat (₺) Fiyat (TL) % Fiyat (₺) % Fiyat (₺) Tarih Zarar Sayısı Durumu
Hisse 05/03/2019 TCELL 14.27 14.80 3.7% 13.88 -2.7% 13.88 06/03/2019 -2.7% 1 Kapalı
Hisse 06/03/2019 DOHOL 1.27 1.35 6.3% 1.24 -2.4% 1.24 07/03/2019 -2.4% 1 Kapalı
Hisse 06/03/2019 AKBNK 6.92 7.24 4.6% 6.8 -1.7% 6.80 06/03/2019 -1.7% 0 Kapalı
Hisse 07/03/2019 PETKM 4.98 4.80 -3.6% 5.12 2.8% 4.96 08/03/2019 0.4% 1 Kapalı
Hisse 07/03/2019 THYAO 14.22 14.80 4.1% 13.88 -2.4% 13.88 07/03/2019 -2.4% 0 Kapalı
Hisse 07/03/2019 YKBNK 2.19 2.26 3.2% 2.15 -1.8% 2.15 07/03/2019 -1.8% 0 Kapalı
Hisse 08/03/2019 ALARK 2.85 3.02 6.0% 2.77 -2.8% Açık
Hisse 11/03/2019 THYAO 13.20 12.80 -3.0% 13.57 2.8% 13.03 12/03/2019 1.3% 1 Kapalı
Hisse 12/03/2019 TCELL 14.40 14.90 3.5% 14.1 -2.1% Açık
Hisse 12/03/2019 KRDMD 2.33 2.22 -4.7% 2.37 1.7% Açık
Öneri AL SAT Toplam Öneri 129
Başarılı 68
Başarısız 61
Oran% 53
Önerilerin Sayı & Başarı Oranları
Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf . 57%
BIST-100'e Göreceli Perf. 42%
31/12/2018 91,270
11/03/2019 100,850
BIST Yıliçi Perf . 10%
BIST Yıliçi Getiri
Performans Ölçümü
Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 205
Önerilen En Düşük Hacimli 6.36
Önerilen En Yüksek Hacimli 961
Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn₺
Ortalama 1.4
Maksimum 7
Minimum 0
Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı
21
Uyarı Notu
Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir;
İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:
Artış Potansiyeli > %25 : AL
%10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT
Artış Potansiyeli < %10 : SAT
Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırımdanışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ilemüşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum vetavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarakyorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgileredayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş YatırımMenkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecekhatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Ahmet Toker
