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Tendencias de mercados internacionales-Oportunidades
Marta Bentancur
UPEFRUY
INIA Salto Grande
5 de noviembre de 2013
OBJETIVOS DE LA CHARLA
BREVE ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL CONSUMO Y LOS MERCADOS PARA FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS FRESCOS
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS SECTORES
OPORTUNIDADES PARA EL CRECIMIENTO DE URUGUAY EN EL MERCADO
Están emergiendo nuevas prácticas de comercio y
requisitos para ingreso a mercados y clientes
Mercado competitivo y con presión hacia productos de bajo costo de producción o
subsidiados (?)
Los “nichos de mercado” son cada vez más cortos y lo que es más grave, más cortos
que el ciclo de producción de muchas
frutas.
Al aumentar la oferta, bajan los precios y
aumentan las exigencias de los clientes
En el contexto de crisis y creciente incertidumbre
de mercados, se requieren nuevos enfoques, información y flexibilidad para poder adaptarse a
este escenario
En toda la cadena de valor…
Insumos
Producción
Post cosecha
Empaque
Industria
Logística
Minoristas
INTEGRANDO LA CADENA PARA AGREGAR VALOR
Del análisis de este nuevo escenario surgen varios
factores claves que tienen su peculiaridad según los sectores individuales, el producto y el canal
comercial
LAS FUERZAS DEL MERCADO
Nuestras
Empresas y competidores directos
Nuevos competidores
Proveedores Clientes
Nuevos Productos
competitivos
Mayor poder negociador de los clientes
Mayor poder negociador de los proveedores de
insumos y servicios
Mayor fuerza en el mercado por productos competidores
Ingreso de nuevos proveedores (Perú, Chile..)
Mayor competencia entre los propios proveedores de productos frescos
Algunos elementos conocidos,
cómun denominador en varios mercados y sectores Incremento de los costos de producción
Incremento de los costos de transporte
Incremento de los costos de la mano de obra
Escasez de mano de obra calificada y eficiente para las tareas
Precios internos e internacionales a la baja o con menores márgenes
Inestabilidad de la producción (clima, etc.)
Tipo de cambio
Tendencias del mercado Migración hacia cadenas de supermercados
Baja de precios para competir con otras cadenas tipo “de descuento”
Crecimiento de las marcas privadas
Mejora en la coordinación de ventas (promoción, empaque, logística)
Trazabilidad
Inocuidad
Objetivos para Producción Sustentable
Tendencias del
comportamiento de compra de los consumidores
Muchos factores influyeron en los últimos años
para que los hábitos en la vida cotidiana,
fueran cambiando e impactando en distintos
aspectos.
Las exigencias laborales actuales, el stress, la
crisis global, la seguridad alimentaria
Limitación del tiempo disponible, son algunas
de las causas que generan estos cambios.
Satisfacer la demanda • Barreras arancelarias
• Barreras no arancelarias que restringen el acceso: Costos de capital humano y disponibilidad Costos de ingreso- estándares de calidad e inocuidad
en producción y empaque- CERTIFICACIÓN Costos administrativos e inspección
Regulaciones relativas a insumos (productos químicos: registro, límites de residuos, etc.)
Requisitos de los “minoristas” o “retailers” que van más allá de lo reglamentario
Tecnologías emergentes ( irradiación, por ej.)
En la década del 70 y 80 El desarrollo del sector se realizó sobre 3 pilares:
Extraido de “Competitividad-uva de mesa” Ing. Salomón
Contra-estación
Tipo de cambio
Mano de obra “barata”
Ëxito competitivo
Hoy
Contra-estación? Cada vez la ventana es más
pequeña y con muchos proveedores
Tipo de cambio? Es una de las amenazas principales para el éxito competitivo
Mano de obra? el componente que más ha crecido
(entre 60 y 70 % de los costos totales)
Ej: Tendencias del mercado
de productos frescos en Estados Unidos
Comer más sano
Fuentes de vitaminas y minerales
Frescura
Alimentos menos procesados
“buen sabor”
Ej: la UE. El consumo de frutas y vegetales frescos frescos
Se mantiene en los úlimos años
Influencia de la crisis?
Se mueve hacia nuevos
parámetros
y conducta de compra?
•Valor
•Marcas
•A. preparados
Qué compran
•Cambio de frecuencia
•Cambio en calidad y presentación
Cuándo compran
•Promociones
•Precios Cómo
compran
•Crecimiento de los llamados “Discounters”
Dónde compran
Consumidores
Clientes
Outlets
Supermarkets
formats
Escritorios de
ventas
Procesadores
Proveedores
Productores
Presentation of Bernard GERY, President Val Nantais, France, 2008
Concentración del sector minorista es el “cuello de botella”
Incremento del uso de marcas
privadas-porqué ?
Mejora la consistencia del producto
Me pliego a promociones
Mayor confianza
Diferenciación
Agrega valor
VALOR= BENEFICIO- COSTOS
Eficiencia para sobrevivir con
márgenes ajustados
Información interna en la empresa
Información del sistema
Mejora la coordinación vertical
Promociones
Empaques
Logística
Tendencias del mercado
Contrato con el supermercado/mayorista
vs. Mercados spot
Asociaciones proveedor-cliente
La imagen cada vez vale más
La Imagen de la empresa: Para vender la
imagen de una empresa,
Antes solía ser suficiente hacer un producto aceptable y lanzarlo al
mercado.
Ahora hace falta una imagen empresarial.
De una producción rentable a… Una producción sustentable
Inocuidad
Calidad y condición
Medio Ambiente
Sociedad
Transparencia
Legalidad
Qué significa la producción
sustentable
“es sustentable aquel manejo y conservación de la base de recursos naturales y la orientación tecnológica e institucional de tal manera que se asegure la satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presente y futuras.
Tal desarrollo sustentable conserva la tierra, el agua, las plantas y los recursos genéticos, es ambientalmente no degradante, técnicamente apropiada, económicamente viable y socialmente aceptable” (FAO Council, 1989).
Un paso importante es trabajar
bajo “buenas prácticas”…….
Hoy el 100 % de los productos frescos que se exportan DEBEN estar certificados bajo buenas prácticas…
Ser responsable y poder demostrarlo
Trabajar en forma consistente con los principios básicos de ser respetuoso con:
Tierra , agua, los trabajadores para lograr productos inocuos y de calidad
• Si no sabemos a dónde queremos ir, cualquier camino puede parecer viable…
• Pero si sabemos dónde queremos ir, debemos ir definiendo nuestro camino …
El común denominador con otros competidores de Uruguay:
Ya no hay tiempo para trabajar en forma aislada
Tenemos que pensar en vincular y mejorar
constantemente el concepto
COMPETITIVIDAD-COOPERACIÓN
Hay quienes hablan de ser : COOMPETENCIA
(COOPETITION)
Mercado externo en fresco
e industria
Empresas Líderes del sector
Pequeños Productores
no alineados
a la exportación
Nivel de cumplimiento básico mercados exigentes
Cuál es la brecha entre la pequeña y gran empresa ? Muy dinámico !!!
Pequeñas
empresas vinculadas
a la exportación
conclusiones Ser un productor “sustentable”
Mejor información de mi empresa y el mercado
Cultura de mejora continua actuando sobre toda la cadena de valor
Trabajo conjunto con los grupos de interés
Trabajar la imagen: consistencia en calidad
Los cambios siempre son
lentos…
HASTA QUE DEJAN DE SERLO!!!!!!!!!
Lo importante es verlos venir y poder ir
adecuándonos a ellos
Recordar que producimos alimentos para el mercado internacional y mercado interno.
Debemos ser responsables en abastecer de productos inocuos y de calidad, salvaguardar nuestros recursos naturales y ser responsables con nuestra gente (productores y trabajadores)
Trabajar en forma conjunta con “todas las partes interesadas”, públicas y privadas para falicitar estrategias que permitan el acceso a mercados en forma competitiva a difererentes segmentos de la producción.
EL MENSAJE