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Tendencias Omnicanal Argentina
Tendencias Scentia
FARMACIA
❖ Variación de volumen
-1,5%0,8%MAYO 20 vs MAYO 19
YTD
Self Cadenas Autoservicios Independiente
Mayoristas Farmacias (*)* Incluye éticos y OTC
-6,2% -12,2%
4,9% 0,2% -2,0%1,5%Copyright © 2020 Scentia
E-commerce
242,1%
133,3%Incluye la venta On-Line del SelfCadenas, Big Players de Farmacias Y Perfumerías y Plataformas de comercio electrónico.
❖
Self Service
❖
Mayoristas
❖
Farmacias
❖
E- Commerce
Canastas de consumo
FARMACIAS
Tendencia Mensual – SELF SERVICE – Mayo 2020
2,2
%
2,9
%
-1,5
%
2,5
%
-4,5
%
-3,1
%
-1,5
%
-7,3
%
2 0 1 2 V S 2 0 1 1
2 0 1 3 V S 2 0 1 2
2 0 1 4 V S 2 0 1 3
2 0 1 5 V S 2 0 1 4
2 0 1 6 V S 2 0 1 5
2 0 1 7 V S 2 0 1 6
2 0 1 8 V S 2 0 1 7
2 0 1 9 V S 2 0 1 8
VAR VOLUMEN EVOLUCION
❖ Consumo Principal
FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAYO 2020 – SCENTIA
VAR VOLUMEN – ENERO 2019 A MAYO 2020
El Self Service evidencia una caida de medio punto de volumen en mayo con respecto al mismo mes del año anterior. La cuarentena ha
logrado un impredecible crecimiento del consumo para los meses anteriores, ayudando al 2020 acumular un 3,4% por encima del 2019.
Copyright © 2020 Scentia
-7,3
%
-5,7
%
-8,7
%
-6,4
%
-6,7
%
-8,4
%
-10
,0%
-5,4
%
-9,4
%
-5,4
%
-6,5
%
-7,3
%
-4,0
%
0,1
%
16
,2%
4,1
%
-0,5
%
3,4
%
E N E 2 0 1 9 F E B 2 0 1 9 M A R 2 0 1 9 A B R 2 0 1 9 M A Y 2 0 1 9 J U N 2 0 1 9 J U L 2 0 1 9 A G O 2 0 1 9 S E P 2 0 1 9 O C T 2 0 1 9 N O V 2 0 1 9 D I C 2 0 1 9 E N E 2 0 2 0 F E B 2 0 2 0 M A R 2 0 2 0 A B R 2 0 2 0 M A Y 2 0 2 0 Y T D
-0,5%MAY20 vs MAY19
Tendencia Mensual – Mayo 2020
40,4%43,2%
38,6%
47,9% 48,2%44,0%
38,6%
46,0%
37,9%41,0% 39,9% 38,7%
50,3%
56,8%
80,6%
60,9%
53,1%
51,5% 51,8% 51,8%
58,0% 58,8%57,3%
54,0% 54,4%52,2%
49,1%
45,9%
49,6%
56,5% 56,6%55,4% 54,5% 53,9%
ENE2019 FEB2019 MAR2019 ABRIL2019 MAYO2019 JUNIO2019 JULIO2019 AGOSTO2019 SEPTIEMBRE2019 OCTUBRE2019 NOVIEMBRE2019 DICIEMBRE2019 ENERO 2020 FEBRERO 2020 MARZO 2020 ABRIL 2020 MAYO 2020
PRECIO VALORES
❖ SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Autoservicios Independientes)❖ Evolución de variaciones de valores y precio con respecto al mismo período del año anterior
Copyright © 2020 Scentia FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAYO 2020 – SCENTIA
Variaciones de canastas – Mayo 2020
❖ SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Autoservicios Independientes)
MAYO 2020 vs MAYO 2019
-0,5
%
3,6
%
2,0
%
1,2
%
7,6
%
-0,1
%
1,1
%
-11
,2%
-15
,6%
T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R
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FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAYO 2020 – SCENTIA
Variaciones de canastas – YTD 2020
❖ SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Autoservicios Independientes)
YTD 2020 vs YTD 2019
3,4
%
11
,0%
5,0
%
4,6
%
11
,7%
4,8
%
-3,0
%
-3,6
%
-16
,6%
T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R
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FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA MAYO 2020 – SCENTIA
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Tendencias Mayoristas
Variaciones de canastas – Mayo 2020
❖Mayoristas - Volumen
MAYO 2020 vs MAYO 2019
-6,2
%
1,4
%
-12
,0%
-13
,3%
5,4
%
-4,0
%
18
,1%
-39
,3%
-30
,6%
T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R
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FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA FEBRERO 2020 – SCENTIA
Variaciones de canastas – YTD 2020
❖Mayoristas - Volumen0
,2%
8,4
%
-2,9
%
-9,5
%
9,4
%
-0,2
%
-1,6
%
-19
,0%
-23
,7%
T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R
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FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA FEBRERO 2020 – SCENTIA
YTD 2020 vs YTD 2019
Tendencia Mensual Mayoristas
❖ MAYORISTAS: FACTURACION Y VOLUMEN
Evolución de variaciones de valores y volumen con respecto al mismo período del año anterior
VOLUMEN VALORES
-8,4% -8,2%-11,5%
-14,1%-10,5% -10,90% -8,6% -6,9%
-2,6%
4,0%
-2,4% -3,3% -5,3%-2,1%
7,3% 7,5%
-6,2%
39,9%42,5% 40,7% 38,5%
46,0%41,40% 41,9%
51,4% 53,0%
61,0%
52,7% 54,1%49,3%
59,2%
69%65%
48,6%
ENE'19 FEB'19 MAR'19 ABR'19 MAY'19 JUN'19 JUL'19 AGO'19 SEP'19 OCT'19 NOV'19 DIC'19 ENE20 FEB20 MAR20 ABR20 MAY20
Copyright © 2019 Scentia
Tendencias Farmacias
Variaciones de canastas – Mayo 2020
❖ Farmacias - Volumen
MAYO 2020 vs MAYO 2019
Copyright © 2020 Scentia
-12
,2%
-13
,6%
-9,8
%
-13
,3%
-34
,6%
-45
,6%
15
,4%
-4,0
%
-46
,7% -2
8,4
%
T O T A L F A R M A C I A S M E D I C A M E N T O S Y A C C E S O R I O S
T O T A L C O N S U M O P R I N C I P A L
A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A
P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R
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Copyright © 2020 Scentia
Variaciones de canastas – YTD 2020
❖ Farmacias - Volumen
Copyright © 2020 Scentia
-2,0
%
-4,0
%
1,1
%
-8,2
%
-26
,7%
-22
,5%
35
,4%
6,0
%
-25
,9% -1
2,0
%
T O T A L F A R M A C I A S M E D I C A M E N T O S Y A C C E S O R I O S
T O T A L C O N S U M O P R I N C I P A L
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YTD 2020 vs YTD 2019
Tendencia Mensual Farmacias
❖ FARMACIAS: FACTURACION Y VOLUMEN – TOTAL NEGOCIO
Evolución de variaciones de valores y volumen con respecto al mismo período del año anterior
FUENTES: UNIVERSO 14000 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO Y NEGOCIO FARMACIA – TICKET DATA
VOLUMEN VALORES
2,3%
-2,3% -2,8% -4,4%
1,6% 1,3%6,1%
8,9%5,6% 4,4%
0,1% 1,0% 0,7%3,1% 3,8%
-7,5%-12,2%
50,9%47,9%
42,5%
49,6%
68,8%65,2%
73,9%
85,7%88,8%
74,4%
67,0% 68,7%
59,4%57,1%
60,9%62,9%
36,5%
ENE'19 FEB'19 MAR'19 ABR'19 MAY'19 JUN'19 JUL'19 AGO'19 SEP'19 OCT'19 NOV'19 DIC'19 ENE20 FEB20 MAR20 ABR20 MAY20
Copyright © 2019 Scentia
Tendencias E-Commerce
Variaciones de canastas - Mayo 2020
❖ E-Commerce - Volumen
MAYO 2020 vs MAYO 2019
24
2,1
%
25
3,8
%
19
6,5
%
34
5,3
%
17
8,0
%
11
3,8
%
TOTAL ALIMENTACION LIMPIEZA DE ROPA Y HOGAR
HIGIENE Y COSMETICA BEBIDAS CON ALCOHOL BEBIDAS SIN ALCOHOL
Copyright © 2020 Scentia
Variaciones de canastas – YTD 2020
❖ E-Commerce - Volumen1
33
,3%
14
7,0
%
11
0,6
%
20
2,7
%
63
,7%
64
,4%
TOTAL ALIMENTACION LIMPIEZA DE ROPA Y HOGAR
HIGIENE Y COSMETICA BEBIDAS CON ALCOHOL BEBIDAS SIN ALCOHOL
Copyright © 2020 Scentia
YTD 2020 vs YTD 2019
Metodología
Composición de nuestra Canasta238 Categorías de Consumo Masivo – Productos empaquetados
Alimentación Perecederos Desayuno y merienda Bebidas con Alcohol Bebidas sin alcohol Higiene y cosmética Limpieza Ropa y Hogar
Aceite –Acetos Alimento Infantil – Arroz -Atún Caballa -Caldos Comida a base arroz Condimentos Conservas de carne, de frutas, de Mariscos, de tomate - Crema de leche -Harina - Derivados de Harina Dulces - Encurtidos Especias -Frutas secas Gelatinas - Grasa Comestible - Hierbas Jugo de limón -kétchup Legumbres -Levaduras Mayonesa Mezclas preparadas - Mostaza Pastas secas Polvos para preparar postres Gelatinas etc/ Premezclas - Puré - Queso rallado - Queso duros y semiduros Rebozadores Sal -Salsa Golf - Salsas frías Salsas Deshidratadas Semillas y granos Snacks - Sopas Vegetales enlatados Vinagres
Comidas Congeladas Congelados de Pollo pescados y Carnes Fiambres y EmbutidosFrutas congeladas
Hamburguesas Helados y Postres Huevos- Milanesas Panificados Repostería -PastasPapas congeladas Pizzas -Prepizzas Salchichas - Tapas y tartas - Empanadas Vegetales
Azúcar - Barras de cereal Bizcochos - Budines - Café Cereales - Dulce de leche Dulces solidos -Edulcorante - Formulas infantiles - Galletitas de arroz -Grisines - Leches Condensada, Chocolatadas, en polvo, Fluidas, Saborizadas - Mantecas -Margarinas Mermeladas y Jaleas -Miel - Pan Dulce - Pan en fetas y Lacteados - Postres Lácteos -Queso Untable - Quesos Blancos Repostería - Ricota - Te Tostadas -Yerbas Yogures
Aperitivos - Bebidas Blancas -CervezasEspumantes - Sidras Licores - WhiskyVinos comunes y SelecciónVinos Finos
Aguas Plain c/ GasAguas Plain si/ GasAguas Saborizadas c/ GasAguas Saborizadas s/ GasGaseosas - Jugos en polvo -Isotónicas AperitivosJugos Naturales
Accesorios de Perfumerías Acondicionadores - Cremas de afeitar - Alcohol - Algodón - Apósitos adhesivos - Cepillos dentales -Coloración Cabello - Cremas corporales Cremas depilatorias Cremas faciales - Cremas paspaduras - Desodorantes corporales y pedicos Enjuagues bucales Fijadores de Cabello Fragancias y Perfumes Geles para afeitar - Higiene del bebe -Higiene femenina Hilos dentales -Hisopos - Jabón de tocador -Maquillajes - Panales Infantiles y Adultos - Pañuelos - Papel higiénico Pastas dentales - Preservativos -Protección femenina - Protector solar Rollos de cocina - Shampoo
Aprestos - Bolsas de residuos -Pastillas inodoros - Ceras -Desodorantes Ambientales -Destapa cañerías -Detergentes Encendedores - Fósforos -Esponjas Paños - Guantes -Insecticidas - Jabón en Pan -Detergentes para la ropa -Lavandinas - Limpiadores líquidos - Limpiametales -Limpia Calzados –Lim pieza de muebles - Pisos -
Quitamanchas Separadores de cocina Servilletas - Suavizante Velas
Impulsivos
Alfajores - Bañados de chocolates - Bombones y Bocaditos - Caramelos Chocolates y tabletas Chupetines - Cigarrillos Confituras - Gomas de mascar - Huevos y figuras de chocolates - Mantecol Patillas - Turrón
Consideraciones Metodológicas❖ Ficha técnica
Universo: 2,800 Universo: 19,200
• Colaboración censal Big Players vía
Scanning
• Por formato /Clúster geográfico
• Representación 100%
• Muestra Scanning, Transmisión diaria.
Fuente: Scentia
• Tamaño Muestral ➔800 PDV
• Diseño del Muestro:
• Alcance Nacional
• Estratificada
• Expansión al Universo
BIG PLAYERS AUTOSERVICIOS
MES CALENDARIO EXACTO
FARMACIAS
Universo: 14,000
• Alcance Nacional
• Info 100% Scanning
• Principales cadenas del país y la mayor
muestra Scanning de farmacias
independientes del país.
• Estimación por características /Clúster
geográfico
• Muestra > 1500 PDV
82,0%18,0%
Medicamentos y Accesorios
Consumo Principal
MAYORISTAS
• Info 100% Scanning
• Estimación por características /Clúster
geográfico
• Representación 100%
• Mas del 65% de info Scanning a nivel
muestral sobre el universo
• Incluye venta en el local (minorista y
consumidor final) y distribución)
Universo: 220
E-Commerce
• 100% Información Scanning
• Incluye Venta ON-Line de Self Cadenas,
Big Players de Farmacias y Perfumerias
• Principal plataforma de comercio
electrónico
Indicadores económicos
IPC
MAY20➔ 1,5%ACUM 2020➔11%
ISACVs ABR19➔ -75,6%ACUM 2020 ➔ -40,2%
IPIVs ABR19 ➔ -33,5%ACUM 2020 ➔ -13,5%
IMPOEXPO
Vs ABR19 ➔ -18,9%ACUM 2020 ➔ -10,1%
Vs ABR19 ➔-30,1%ACUM 2020 ➔-21,5%
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDICE SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL MANUFACTURERO
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
PRODUCCION
Vs MAY19 ➔ -84,1%ACUM2020➔-48,4%
0 Km DESEMPLEO
➔ 8,9%
POBREZA
➔ 35,5%
PIB
➔ -1,0%
Q4 2019 VS Q4 2018
PRODUCCION AUTOMOTOR PATENTAMIENTO AUTOMOTOR-2,2%
Vs MAY19 ➔ -42,8%
ACUM2020➔ -45,7%
Copyright © 2020 Scentia Fuente: INDEC – ADEFA – ACARA – ELABORACION SCENTIA