THƯ MỜI THAM DỰ ROADSHOWimages1.cafef.vn/download/040416/cii-bao-cao-tinh-hinh...Tại hội nghị, đại diện Công ty đã gặp gỡ và đối thoại với rất nhiều

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh T: (+84 8) 3914 1904 F: (+84 8) 3914 1910 Website: www.cii.com.vn

1

BÁO CÁO CẬP NHẬT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

THÁNG 3/2016 – THÁNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Trái phiếu hoán đổi MPTC

Ngày 28/03/2016, Công ty CII đã ban hành bản Công bố thông tin số 194/2016/CV-CII về việc

hoàn tất hoán đổi 491,275 tỷ đồng trị giá Trái phiếu hoàn đổi của Đợt 1 thành 27.293.055 cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) (mã chứng khoán LGC đang niêm yết trên

HOSE) cho Metro Pacific Tollway Corporation (MPTC) và hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu

27.293.055 cổ phiếu LGC từ CII sang cho MPTC thông qua hệ thống thuộc quyền sở hữu của Trung

tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Ngoài ra, theo thỏa thuận thì MPTC cũng sẽ tiếp tục hoán đổi 528,725 tỷ đồng trị giá Trái phiếu

hoán đổi Đợt 2 thành khoảng 29,4 triệu cổ phiếu LGC;

Hiện tại, CII đang nắm giữ khoảng 157,2 triệu cổ phiếu (sở hữu 81.5%) và MPTC đang nắm giữ

30 triệu cổ phiếu (sở hữu 15.6%) của CII B&R. Sau khi toàn bộ 1.020 tỷ trái phiếu (Đợt 1 & 2)

được hoán đổi trong năm 2016 thì tỷ lệ sở hữu của CII sẽ giảm xuống còn 52.13% và của MPTC

sẽ tăng lên thành 44.94%;

Động thái của MPTC khi hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu CII B&R sau 1 năm nắm giữ và nâng

tỷ lệ sở hữu trong CII B&R cho thấy đối tác này đã cảm thấy yên tâm với khoản đầu tư dài hạn của

mình vào CII Group. Đây là dấu hiệu tốt, cho thấy MPTC cũng đã sẵn sàng chung sức với CII B&R

trên cương vị là một cổ đông lớn để cùng hợp tác đầu tư và phát triển các dự án cầu đường với quy

mô lớn hơn trong tương lai;

Riêng về phía công ty CII mẹ, việc MPTC hoán đổi trái phiếu giúp công ty giảm được áp lực tài

chính rất lớn. Riêng việc giảm 1.020 tỷ đồng trái phiếu MPTC giúp tỷ lệ nợ vay tài chính/ vốn chủ

giảm xuống còn khoảng 1,26 lần. Cùng với việc trả các khoản nợ vay khác bằng nguồn thu phí giao

thông, CII dự kiến sẽ giảm tỷ lệ này xuống dưới 1 lần trong năm 2016, điều này đồng nghĩa với

việc CII có thêm khả năng vay vốn nhiều hơn để đầu tư dự án. Ngoài ra, với lãi suất trái phiếu

11%/năm thì việc hoán đổi nói trên cũng sẽ gúp công ty mẹ CII tiết kiệm được hơn 100 tỷ tiền trả

lãi trong năm 2016.

Các hoạt động đối thoại, gặp mặt nhà đầu tư trong và ngoài nước

CLSA - ASEAN FORUM 2016

Từ ngày 09 tới ngày 11/03/2016, CII đã cử đoàn tham dự hội nghị CLSA - Asean Forum 2016 diễn

ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây là sự kiện tầm cỡ thế giới được tổ chức bởi Credit Lyonnais

Securities Asia (CLSA) – tập đoàn môi giới và đầu tư đáng tin cậy nhất châu Á – nhằm giúp các

nhà lãnh đạo và tập đoàn chuyên ngành từ khắp nơi trên thế giới tìm hiểu về xu hướng kinh tế,

chính trị, môi trường, công nghệ và tài chính của các thị trường trên thế giới. Năm ngoái, các hội

CẬP NHẬT NHANH CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT




2

nghị CLSA đón hơn 2.700 nhà đầu tư tổ chức đến gặp gỡ và đàm thoại với hơn 1.700 CEO và CFO

của hơn 620 công ty/tập đoàn lớn của châu Á.

Tại hội nghị, đại diện Công ty đã gặp gỡ và đối thoại với rất nhiều đại diện các tổ chức đầu tư uy

tín từ khắp các châu lục để góp phần giới thiệu thương hiệu CII tới bạn bè thế giới.

Đại diện Công ty gặp gỡ và giới thiệu về CII cho đại diện các tập đoàn đầu tư tại sự kiện

BUỔI TIẾP XÚC NHÀ ĐẦU TƯ – CII ROADSHOW 2016

Sáng ngày 14/03/2016, tại khách sạn Sheraton, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CII đã tổ chức

Buổi tiếp xúc Nhà Đầu tư với chủ đề “Nền tảng vững chắc – Vươn tới thành công”;

Rất đông các cổ đông lâu năm, đã đồng hành cùng Công ty từ ngày thành lập, và đại diện các công

ty chứng khoán, quỹ đầu tư đến dự nhằm tích lũy thông tin và tìm hiểu về kết quả kinh doanh, kế

hoạch phát triển lâu dài của Công ty;

Tại buổi tiếp xúc, TGĐ Công ty CII Lê Quốc Bình đã chia sẻ nhiều thông tin về kết quả kinh doanh,

định hướng phát triển của công ty cũng như giới thiệu sản phẩm tài chính mới “Trái phiếu đảm bảo

thanh khoản” của công ty;

Buổi tiếp xúc kết thúc bằng phần giải đáp câu hỏi từ nhà đầu tư bởi đại diện Công ty, quý vị có thể

xem chi tiết nội dung buổi tiếp xúc tại website và trang facebook của Công ty;

Sau buổi tiếp xúc, Công ty liên tiếp nhận được ý kiến phản hồi tích cực cũng như những đóng góp

chân thành từ quý cổ đông và nhà đầu tư về chất lượng thông tin và tổ chức sự kiện. Đây là nguồn

động viên rất lớn để CII có thể tổ chức tốt hơn nữa các buổi tiếp xúc trong tương lai.

Đông đảo cổ đông, nhà đầu tư có mặt tại buổi tiếp xúc TGĐ Lê Quốc Bình giải đáp thắc mắc từ cổ đông

http://cii.com.vn/roadshow-cii-2016-tgd-le-quoc-binh-tra-loi-cac-cau-hoi-cua-co-dong-va-ndt.html

https://www.facebook.com/ciihochiminh




3

VIETNAM ACCESS DAY 2016

Ngày 15/03/2016, Công ty đã cử đoàn đại diện đến tham dự sự kiện Vietnam Access Day 2016 do

Công ty Chứng khoán Bản Việt tổ chức tại khách sạn The Reverie Saigon. Sự kiện thường niên này

mang mục đích tạo cơ hội giúp các nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam

và gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với các công ty, thương hiệu lớn trên thị trường. Sau 4 năm từ lần đầu

tiên được tổ chức, Vietnam Access Day đã trở thành một sự kiện uy tín bậc nhất, nơi quy tụ hàng

trăm nhà đầu tư lớn đầu tư trên thế giới và đại diện các doanh nghiệp, công ty hàng đầu trong mọi

lĩnh vực của Việt Nam;

Trong năm thứ 3 liên tiếp tham dự sự kiện này, ngoài các tổ chức đầu tư quen thuộc đã từng theo

bước CII nhiều năm, con số thống kê cho thấy số lượng nhà đầu tư mới đến đăng ký tham dự các

buổi thuyết trình của công ty là lớn nhất từ trước đến nay, cho thấy độ “nóng” dần của thương hiệu

CII qua thời gian và phần nào phản ánh hiệu quả của quá trình tái cơ cấu mang lại;

Đoàn đại diện Công ty CII đối thoại với các Nhà đầu tư cá nhân, tổ chức nước ngoài tại sự kiện

Ngay khi sự kiện kết thúc, nhiều Nhà đầu tư, trong đó có các quỹ đầu tư lớn từ châu Âu, Á và Mỹ,

đã đến trụ sở CII để họp trao đổi và bàn bạc trực tiếp với đại diện Công ty, với mong muốn tìm hiểu

chuyên sâu hơn nữa về cách thức và tình hình hoạt động của CII. Thể hiện sự nghiêm túc và quan

tâm mà các chuyên gia nước ngoài giành cho CII là rất lớn.

Mua lại cổ phiếu quỹ

Ngày 25/03/2016, Hội đồng Quản trị Công ty CII ban hành nghị quyết số 115/NQ-HĐQT phê duyệt

việc mua lại hơn 40 triệu cổ phiếu quỹ với mức giá mua là “giá đóng cửa bình quân 30 ngày trước

ngày nộp hồ sơ cho UBCKNN nhưng không vượt quá 25.300 đồng/cổ phiếu”

Ngày 29/03/2016, Công ty đã ban hành bản Công bố thông tin số 196/2016/CV-CII để trả lời câu

hỏi từ cổ đông gửi đến trang facebook của Công ty. Nội dung như sau:

Mức giá mua cổ phiếu quỹ không quá 25.300 đồng/cổ phiếu được xây dựng trên cơ sở như sau:

a) Căn cứ vào giá trị nội tại của CII: Theo đánh giá của Công ty, sau khi đánh giá lại các khoản đầu tư của CII (Công ty Mẹ) theo giá thị

trường, kết hợp với các thỏa thuận đã đạt được với MPTC thì:

Tổng tài sản của CII (Công ty Mẹ) (a):

Tổng số nợ phải trả (b):

Vốn chủ sở hữu của cổ đông (c = a-b):

Tỷ lệ nợ/VCSH (d = b/c):

Số lượng cổ phiếu lưu hành (e):

10.519 tỷ đồng

3.913 tỷ đồng

6.606 tỷ đồng

0,59 lần

250.344.407 cổ phiếu




4

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu (c/e): 26.385 đồng/cổ phiếu

Ghi chú: giá trị đánh giá lại các khoản đầu tư của CII do Công ty tự tính toán. Quý cổ đông và nhà

đầu tư cần xem xét cẩn trọng về vấn đề này. Công ty CII sẽ không chịu trách nhiệm nếu có sai số

trong giá trị thực tế và giá trị mà CII đã trình bày nói trên.

b) Căn cứ vào ý kiến của các công ty chứng khoán:

Theo CII được biết, hiện nay đã có 6 công ty chứng khoán nằm trong top những công ty chứng

khoán lớn nhất ở Việt Nam đã có báo cáo đánh giá về hoạt động của CII. Trong các báo cáo này,

các công ty chứng khoán đều có những nhận định tốt về CII và định giá CII với tối thiểu là 27.200

đồng/cổ phiếu (một số công ty chứng khoán khác còn đưa ra mức giá cao hơn).

Như vậy, dựa vào (a) giá trị nội tại do CII ước tính là 26.385 đồng/cổ phiếu và (b) ý kiến của Công

ty đưa chứng khoán có giá tồi thiểu là 27.200 đồng/cổ phiếu, CII đã đưa mức giá tối đa dự kiến mua

cổ phiếu quỹ là 25.300 đồng/cổ phiếu (tương đương giảm 7% so với mức giá tối thiểu của các công

ty chứng khoán nhận định).

Hình thức mua cổ phiếu quỹ

CII hoàn toàn không có cam kết phải mua lại cổ phiếu của Goldman Sachs (GS). Do vậy, công ty

không có bất kỳ quan hệ gì với GS trong việc mua cổ phiếu quỹ;

Về phương thức giao dịch: toàn bộ việc mua cổ phiếu quỹ được thực hiện qua phương thức khớp

lệnh trên HOSE. Chắc chắn CII không áp dụng phương thức giao dịch thỏa thuận vì như vậy sẽ

không bình đẳng với mọi cổ đông.

Tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB)

Ngày 25/03/2016, Hội đồng Quản trị Công ty CII đã ban hành nghị quyết số 114/NQ-HĐQT phê

duyệt việc giảm tỷ lệ sở hữu của CII tại Công ty NBB xuống còn 19,99%

Sau đó ngày 28/03/2016, Công ty CII đã có công văn số 191/2016/CV-CII về việc Báo cáo về thay

đổi sở hữu cổ đông lớn tại Công ty NBB, theo đó, CII đã thực hiện việc giảm tỷ lệ sở hữu tại NBB

xuống còn 19,99%.

Như vậy, Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý 1 của CII, Công ty NBB không còn là công ty liên kết.

Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Căn cứ theo Thông báo số 364/TB-SGDHCM của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí

Minh, ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2015 là ngày 31/03/2016.




5

Chương trình từ thiện “Trái tim yêu thương”

Ngày 11/3/2016, Ban lãnh đạo Công ty CII đã tổ chức chương trình từ thiện “Trái tim yêu thương”

tại chùa Diệu Pháp, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, bên cạnh việc trao các phần quà tình nghĩa, đoàn cán bộ Công ty đã tổ chức các hoạt động

vui chơi với các em nhỏ mồ côi khuyết tật và thăm hỏi động viên các cụ già có hoàn cảnh neo đơn.

Vui chơi cùng các em nhỏ tại chùa Thăm hỏi các cụ già neo đơn

Mảng thu phí giao thông và dịch vụ hạ tầng

(*) Số liệu doanh thu thu phí năm 2015 đã loại trừ phần doanh thu của trạm Bình Triệu do hiện tại quá trình sửa chữa bảo

trì tại trạm này vẫn đang diễn ra và chưa thu phí trở lại.

Xúc tiến đầu tư:

Hiện nay, Công ty đã hoàn tất thương thảo việc mua lại một dự án BOT hạ tầng. Dự án này có tổng

mức đầu tư vào khoảng 1.900 tỷ và đang sắp được đưa vào khai thác thu phí;

Vừa qua, Công ty đã họp lần 1 với một đơn vị tư vấn nước ngoài về đề án xây dựng tuyến đường

trên cao kết nối sân bay Tân Sơn Nhất đến khu trung tâm thành phố.

Mảng nước

Mạng nước Củ Chi: Tháng 3/2016, doanh thu sản lượng của 7 trạm Bình Mỹ, Thái Mỹ, Phạm Văn

Cội, Trung An, An Nhơn Tây, Trung Lập Hạ, Phước Thạnh đạt mức tăng trưởng 20% so với tháng

trước. SII vừa hoàn tất lắp đặt đồng hồ cho 13 khách hàng lớn, với tổng mức tiêu thụ dự kiến 7.000m3

ngày/đêm. Theo kế hoạch, sắp tới sẽ hoàn tất lắp đặt tuyến ống chuyển tải cấp 1, 2 và cấp 3 trải dài

trên 14 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện Củ Chi trong đó bước đầu hơn 15.000 hộ dân tại các xã

Tân Thông Hội, Tân An Hội, Phước Hiệp và thị trấn Củ Chi đã được cấp nước sạch qua hệ thống

này;

Quý 1

2015 2016

Tổng doanh thu thu phí* 169.167 192.837

So sánh 113,9%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG




6

Dự án nhà máy nước Tân Hiệp 2: đang trong quá trình lắp đặt trạm bơm nước sạch, dự kiến trong

quý 2 sẽ đưa vào vận hành chạy thử;

Dự án nhà máy nước Sài Gòn – Pleiku: đã đạt thỏa thuận với UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng sản

lượng tiêu thụ từ 4.000m3 lên 5.000m3 ngày/đêm;

Dự án nhà máy nước Sài Gòn – Mekong: Bộ Xây dựng đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi,

thiết kế cơ sở và SII hiện đang tiến hành thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư.

Mảng xây dựng

Công tác triển khai dự án hiện hữu:

Mua 02 trạm Bê tông nhựa nóng, 01 phục vụ các dự án khu vực TP.HCM và 01 phục vụ các dự án

khu vực Miền Tây;

Triển khai gói duy tu đảm bảo giao thông Xa lộ Hà nội từ Cầu Sài Gòn tới ngã tư Thủ Đức.

Công tác xúc tiến dự án mới:

Làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất đầu tư xây dựng cầu Văn Thánh Tp. Phan Thiết theo

hình thức BT;

Triển khai xây dựng đề án xây dựng bộ phận thi công công trình dân dụng. Đồng thời, triển khai hồ

sơ đề xuất giá gói thầu số 1- khu dân cư cao cấp Thủ Thiêm.

Mảng bất động sản

Đã hoàn tất bản vẽ thiết kế xây dựng căn hộ tại một trong số các lô đất mà CII dự kiến sẽ nhận được

từ dự án BT Thủ Thiêm.

Đơn vị: tỷ đồng T12/2015 T3/2016 % Thay đổi

Dư nợ vay cuối kỳ (A) 4.056 2.695 -36%

Tổng dư nợ cuối kỳ (B) 5.512 4.430 -20%

Tổng vốn chủ sở hữu (C) 2.400 3.253 36%

Hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu (A/C) 1,69 0,81 -52%

Hệ số Tổng nợ/vốn chủ sở hữu (B/C) 2,30 1,35 -41%

So với số dư cuối tháng 2, công ty đã giảm thêm được khoảng 500 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó

chủ yếu là 491 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi Đợt 1 phát hành cho MPTC. Tổng dư nợ vay tài chính

cuối kỳ giảm xuống còn 2.695 tỷ đồng. Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu đã giảm tương ứng xuống

còn 0,81 lần.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ NỢ VAY CỦA CÔNG TY MẸ (CII)




7

Tháng 3/2016 có thể xem là tháng bận rộn của CII với việc tổ chức Buổi tiếp xúc cổ đông cùng nhà

đầu tư trong nước, và còn liên tiếp tham gia các sự kiện gặp gỡ các nhà đầu tư lớn nước ngoài như

Vietnam Access Day 2016 tổ chức bởi CTCK Bản Việt, CLSA Asean Forum tổ chức tại Thái Lan.

Qua các sự kiện này, có thể nhận thấy sự quan tâm nghiêm túc và mong muốn đóng góp phát triển

từ các nhà đầu tư là cực kỳ lớn lao;

Về tính hình tài chính, điểm đáng chú ý trong tháng 3 là việc MPTC đã chuyển đổi đợt 1 và cam

kết sẽ chuyển đổi đợt 2 trong quý 3/2016 với tổng giá trị 1.020 tỷ đồng. Việc này sẽ làm giảm đáng

kể tỷ lệ nợ vay tài chính trên vốn chủ của Công ty, giúp Công ty Mẹ tiết kiệm được rất nhiều chi

phí lãi vay và làm tăng khả năng vay vốn để đầu tư cho các dự án mới;

Các mảng ngành chính của Công ty trong tháng vừa qua vẫn hoạt động bình thường và mang nhiều

dấu hiệu khả quan về tiến độ hoàn thành kế hoạch năm 2016.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Documents

THƯ MỜI THAM DỰ ROADSHOWimages1.cafef.vn/download/040416/cii-bao-cao-tinh-hinh...Tại hội nghị, đại diện Công ty đã gặp gỡ và đối thoại với rất nhiều