PFS

Những vấn đề cần tháo gỡ

trong thanh toán

không dùng tiền mặt

Tháng 12 - 2012

PFS

I. Giới thiệu Techcombank

II. Những kết quả đạt đƣợc trong

thanh toán không dùng tiền mặt

III. Những hạn chế

IV. Nguyên nhân

NỘI DUNG

PFS

Ngân ng uy

tín i cô

đông ng

nh

▪ Cổ đông chiến lƣợc: HSBC

▪ “The best Bank in Vietnam 2011” - Alpha

Southeast Asia

▪ “Doanh nghiệp dẫn đầu” - World Confederation

of Bussinesses

▪ “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2011” do

Tạp chí Asian Banking and Finance

ng i

ng p

▪ Hơn 300 CN/PGD tại 42 tỉnh thành

▪ Mạng lƣới ATM lớn nhất cả nƣớc (kết nối thành

công hệ thống Banknet, VNBC, Smartlink và NH

HSBC)

Kinh nghiệm

và chất lƣợng

dịch vụ đặc

biệt cạnh

tranh

▪ ~ 20 năm kể từ năm 1993

▪ Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ đến các KH lớn

và uy tín

▪ NH đầu tiên triển khai trả lƣơng trực tuyến

▪ NH đầu tiên triển khai hệ thống quản lý tín dụng

bán lẻ trọn gói tự động

Ha Long

Da Nang

Vung Tau

HCMCLong

Xuyen

Vinh

Yen

Ha Noi

Bac Ninh

Can Tho

Cao Lanh

Tan An

Thu Dau Mot

Hai Phong

Bien Hoa

Nam Dinh

Lang Son

Vinh (Nghe An)

Nha Trang

Buon Ma Thuot

1. Techcombank – Giới thiệu chung

PFS

Số lƣợng giao dịch các kênh

• Homebanking > 30 triệu

• F@stMobiPay > 50,000

• F@st i-Bank > 1,4 triêu

Đối tác:

RSA: OTP Internet banking

Temenos: Core Banking

NCR, Wincor: ATM

Verifone, Lipman, Pax: POS

Compass Plus: Hệ thống thanh

toán và phát hành thẻ

Kết nối hệ thống thẻ

Smartlink

Banknet

VNBC

VISA

2. Những thành tựu trong thanh toán không dùng tiền mặt

ATM/ POS

• ATM; 1200 Kết nối với hệ

thống hơn 13.000 ATM trên

toàn quốc

• POS: 2000 POS

• Đã kết nối thông mạng với

SML & Banknet

Số lƣợng khách hàng

• Homebanking: 800,000

• F@stMobiPay: 14,000

• F@st i-Bank: 340,000

Số lƣợng thẻ

• F@staccess > 1,4 triệu

• Visa debit & credit >

120,000

PFS

1. Cung cấp dịch vụ thanh toán đa

dạng

2. Xây dựng cơ sở hạ tầng cho dịch

vụ thanh toán trực tuyến

3. Khuôn khổ pháp lý không ngừng

hoàn thiện

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC

PFS

1. Cung cấp dịch vụ thanh toán đa dạng

Mua hàngMua thẻ game-

Nạp ví

Chứng

khoán

Chuyển

tiền

Thanh toán

hóa đơn

Nạp tiền điện

thoại

Mua vé

máy bay

Nộp học phí/

Bảo hiểm

PFS

2. Xây dựng CSHT cho dịch vụ thanh toán trực tuyến

Số người truy cập Internet tại Việt Nam 2004-2010 - Nguồn: Vnnic.vn

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2006 2007 2008 2009 2010 Nov-11

3,000 4,596 7,480 9,723 11,696 12,811 11,000

19,616

26,930

36,620

53,952

63,405

ATM POS

5.1

9.34

15.03

22

31.7

36.53

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Số lƣợng thẻ phát hành

Số lượng thẻ phát hành (triệu thẻ)

Hầu hết các NH đã

cung cấp dịch vụ

Internet Banking &

Mobile Banking

Một số tổ chức đã

được NHNN cho phép

triển khai thí điểm dịch

vụ ví điện tử

PFS

3. Khuôn khổ pháp lý không ngừng hoàn thiện

Nguồn: Báo cáo TMĐT Việt Nam 2010

Ngoài những văn

bản trong hệ

thống luật Giao

dịch điện tử và

Luật CNTT, khung

pháp lý cho

TMĐT còn được

bổ sung bởi một

loạt văn bản dưới

luật, điều chỉnh

các khía cạnh chi

tiết, cụ thể.

PFS

1. Dịch vụ & phƣơng tiện thanh toán

thiếu phong phú & tiện ích

2. Chính sách phí chƣa hợp lý

3. Cơ sở hạ tầng hạn chế

4. Khung pháp lý chƣa hoàn thiện

III. NHỮNG HẠN CHẾ

PFS

1. Dịch vụ & phƣơng tiện thanh toán thiếu

phong phú & chƣa nhiều tiện ích

• Ngƣời dân quen với sử dụng tiền mặt

• DV Thẻ tăng về lƣợng chƣa chuyển biến về chất

• Mạng lƣới POS chƣa rộng khắp, dịch vụ còn hạn chế

• DV iBanking, mBanking còn mới mẻ với ngƣời dân

• DV thanh toán trực tuyến chƣa đầy đủ ngƣời dân

phải dùng tiền mặt trong giao dịch

• Các đơn vị cung cấp dịch vụ công chƣa sẵn sàng tham

gia thanh toán trực tuyến

PFS

2. Chính sách phí chƣa hợp lý

• Các ĐVKD không muốn chấp nhận thẻ một phần do

phải trả phí NH, một phải là phải công khai doanh thu

• Việc thu phí giao dịch trên ATM vẫn chƣa có sự đồng

thuận của xã hội

• Các NH chạy đua hạ mức phí chiết khấu cho các

ĐVCNT khiến cho việc PTML POS không có hiệu quả

do không có nguồn thu bù đắp chi phí.

PFS

3. Cơ sở hạ tầng hạn chế

• Hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thanh toán chƣa

đồng bộ, bởi đòi hỏi một lƣợng vốn đầu tƣ lớn

• Tỷ trọng ATM/POS so số dân còn thấp, phân bố ko đều (chủ

yếu tập trung tại các đô thị lớn, KCN lớn)

• Hoạt động của hệ thống phục vụ thanh toán chƣa đảm bảo,

còn tiềm ẩn nguy cơ về bảo mật.

• Sự hợp tác giữa các nhà cung cấp dịch vụ với các NH gặp

trở ngại do sự khác biệt về hệ thống quản lý, cơ sở dữ

liệu…

• Hạ tầng mạng 3G/GPRS của các Telcos hoạt động chƣa

thực sự ổn định (hiện tƣợng rớt mạng, nghẽn mạng còn

phổ biến)

• Công nghệ NFC nếu đƣợc áp dụng, cũng đòi hỏi chi phí

phát triển thiết bị đầu cuối

PFS

4. Khung pháp lý chƣa hoàn thiện

• Với sự phát triển của KHCN & truyền thông, nhiều DV thanh

toán mới ra đời nhƣng hành lang PL chƣa đƣợc thiết lập

• Các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy TTKDTM chƣa đồng

bộ, chƣa khuyến khích đầu tƣ mạnh cho cơ sở hạ tầng

• sự phối kết hợp giữa những biện pháp hành chính và biện

pháp kích thích kinh tế chƣa đủ mạnh đề đƣa chủ trƣơng đi

vào cuộc sống

• Các cơ quan quản lý vĩ mô vẫn chƣa ban hành chính sách

nhằm tạo một bƣớc đột phá đối với dịch vụ thanh toán thẻ

nhƣ: quy định về các loại hình KD bắt buộc phải thanh toán

qua thẻ, giảm thuế/hoàn thuế cho các GD thanh toán bằng

thẻ, miễn/giảm thuế nhập khẩu đối với thiết bị thanh toán

thẻ EDC…

PFS

1. Thói quen & nhận thức khách hàng

2. Tội phạm xu hƣớng gia tăng

3. Đặc thù nền kinh tế

4. Hành lang pháp lý chƣa hoàn thiện

5. Vốn đầu tƣ lớn

IV. NGUYÊN NHÂN

PFS

1. Thói quen và nhận thức khách hàng

• Tiền mặt đƣợc ƣa chuộng trong

thanh toán đã trở thành thói

quen khó thay đổi của ngƣời

tiêu dùng và nhiều DN

• Niềm tin của NTD với mua sắm

trực tuyến còn hạn chế

• Thiếu những cơ quan, tổ chức

uy tín bảo vệ hiệu quả KH khi

sử dụng DV thanh toán trực

tuyến (cung cấp chứng chỉ đảm

bảo, giải quyết tranh chấp, hỗ

trợ khi bị thiệt hại)

PFS

2. Tội pham xu hƣớng gia tăng

• Ăn cắp dữ liệu thẻ tín dụng. Ăn cắp dữ liệu

thẻ tại ATM (skimming).

• Các ĐVCNT thông đồng thực hiện các giao

dịch gian lận và bỏ trốn sau khi đã nhận

đƣợc tiền tạm ứng của NH

• Đập phá máy ATM để lấy tiền

• Lừa đảo trên các trang mua hàng trực

tuyến (nhận tiền nhƣng Ko giao hàng, giao

hàng với chất lƣợng không đảm bảo)

• Ăn cắp mật khẩu/user của KH sử dụng

Internet Banking; Mobile Banking

• Một số vụ việc vi phạm, bất ổn liên quan

tới TMĐT, mạo danh TMDDT gây tâm lý bất

an cho ngƣời dân (Muaban24, NhomMua)

….

PFS

3. Đặc thù nền kinh tế

• Nền KT xuất phát từ đặc điểm

SX & tiêu thụ SP theo quy mô

nhỏ, lẻ khả năng tiếp nhận

phƣơng tiện thanh toán trực

tuyến là rất khó khăn

• Với mạng lƣới cửa hàng nhỏ,

chợ dân sinh… việc thanh toán

tiền mặt vẫn là phổ biến

• Với nhiều đối tƣợng: giao dịch

& các công cụ, dịch vụ

TTKDTM không chứng tỏ có

lợi ích hơn hẳn về kinh tế so

với thanh toán bằng tiền mặt.

PFS

4. Hành lang pháp lý chƣa hoàn thiện

• VBPL chƣa đầy đủ và đồng bộ, đặc biệt là những vấn

đề liên quan đến thanh toán điện tử và TMĐT

• Hệ thống VBPL liên quan đến lĩnh vực thanh toán vẫn

còn những điểm cần phải tiếp tục đƣợc chỉnh sửa,

thay thế để có thể phù hợp với thông lệ quốc tế và

nhu cầu của ngƣời sử dụng.

• Với tốc độ phát triển mạnh mẽ về CNTT và SPDV NH,

nền tảng pháp lý cần đƣợc hoàn chỉnh gấp để bao

hàm cả các loại hình tổ chức cung ứng dịch vụ thanh

toán không phải là NH, các tổ chức CNTT cung ứng

những SPDV hỗ trợ cho NH, các tổ chức làm DV

thanh toán,…

PFS

5. Vốn đầu tƣ lớn

• Vốn đầu tƣ đòi hỏi phải

rất lớn, thời gian thu hồi

vốn dài hạn mà hiệu quả

đầu tƣ lại thấp.

• Những NH có tiềm lực

mạnh về tài chính mới có

khả năng tập trung đầu

tƣ. Các NH nhỏ chủ yếu

chia sẻ ML với NH lớn/kết

nối qua các cổng thanh

toán

• Đòi hỏi chiến lƣợc đầu tƣ

đồng bộ và lâu dài

PFS

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!