THÔNG TIN - Saigontouristsaigon-tourist.com/sites/default/files/downloads/BanCBTT_Banqu... · Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện ... Điều hành tua di

THÔNG TIN CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN

- Tổng công ty Du Lịch Sài Gòn – TNHH MTV thực hiện thoái vốn theo

Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

- Quyết định số 31/NQ-HĐTV của Hôi đông thanh viên Tông công ty Du Lịch

Sài Gòn – TNHH MTV vê viêc thông qua gia ban khơi điêm quyền mua cô

phần của Tổng công ty Du Lịch Việt Nam – TNHH MTV tai Công ty cổ

phần Bông Sen.

- Điều kiện thoái vốn: Theo khoản 1 điều 2 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

- Hình thức thoái vốn: Theo khoản 1 điều 8 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

Tên quyền mua cổ phần: Quyền mua Cổ phần Công ty cổ phần Bông Sen

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số lƣợng quyền mua dự kiến chào bán: 17.250.000 quyền mua

Cứ 01 quyền mua đƣợc mua thêm 02 cổ phiếu mới phát hành thêm

Giá khởi điểm: 2.000 đồng/quyền

Tổng giá trị chào bán (theo giá khởi điểm): 34.500.000.000 đồng

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÕN

MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN

CÔNG BỐ THÔNG TIN .................................................................................................... 4

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn ..................................................................................... 4

2. Tổ chức tƣ vấn .......................................................................................................... 4

II. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT

ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg ............................................................................................... 6

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ............................................................... 6

2. Mối quan hệ với công ty có quyền mua cổ phiếu đƣợc thoái vốn ............................ 8

3. Tỷ lệ sở hữu quyền mua cổ phiếu chào bán/ tổng số lƣợng quyền mua cổ phiếu: ... 8

4. Tỷ lệ quyền mua cổ phiếu chào bán/quyền mua cổ phiếu đang sở hữu: .................. 8

III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THOÁI

VỐN .................................................................................................................................. 9

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ............................................................... 9

2. Cơ cấu tổ chức ........................................................................................................ 10

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất ................. 11

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu................................................................................. 12

5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo .......................................................... 12

6. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu đƣợc

thoái vốn............................................................................................................................ 13

7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hƣởng

đến giá cả cổ phiếu thoái vốn ............................................................................................ 13

IV. TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG

HIỆN HỮU CỦA CTCP BÔNG SEN .............................................................................. 14

V. PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN ................................................................................. 16

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN ..................................................................................... 17

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN ........................................ 17

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ĐƢỢC CHÀO BÁN

VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY ......................................... 17

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÕN – TNHH MTV

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Trang 4

I. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn

Ông: Trần Hùng Việt

Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là

chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của

những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tƣ vấn

Ông: Lê Văn Minh

Chức vụ: Giám đốc Công ty Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

(Theo giấy ủy quyền số 105/2014/PC-TH ngày 08/09/2014 của Giám đốc Công ty

TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam).



CÁC KHÁI NIỆM

Công ty : CTCP Bông Sen

BCTC : Báo cáo tài chính

BKS : Ban Kiểm soát

CBCNV : Cán bộ công nhân viên

CN : Chi nhánh

CP : Cổ phần

CTHĐQT : Chủ tịch Hội đồng quản trị

DT : Doanh thu

Điều lệ Công ty : Điều lệ Công ty cổ phần Bông Sen

ĐKKD : Đăng ký kinh doanh

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

GTGT : Giá trị gia tăng

HĐQT : Hội đồng quản trị

HĐSXKD : Hoạt động sản xuất kinh doanh

LNST : Lợi nhuận sau thuế

SXKD : Sản xuất kinh doanh

TNDN : Thu nhập doanh nghiệp

TSCĐ : Tài sản cố định

UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

VĐL : Vốn điều lệ



II. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ SỞ HỮU THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT

ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tên tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÕN – TNHH MTV

Tên viết tắt: SAIGONTOURIST

Trụ sở: 23 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38225887

Fax: 08.38243239

Vốn điều lệ: 5.300.000.000.000 đồng

Website: www.saigon-tourist.com

Logo:

Công ty Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (Saigontourist) đƣợc hình thành và đi vào hoạt

động từ năm 1975. Đến ngày 31/03/1999 theo quyết định của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố

Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV đƣợc thành lập, bao gồm nhiều

đơn vị thành viên, trong đó lấy Công ty Du lịch thành phố Hồ Chí Minh làm nòng cốt.

Saigontourist đƣợc Tổng cục Du lịch Việt Nam đánh giá là một trong những doanh nghiệp

hàng đầu về lĩnh vực du lịch do những đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển ngành

du lịch cả nƣớc với nhiều mô hình dịch vụ nhƣ: lƣu trú, nhà hàng, lữ hành, vui chơi giải trí,

thƣơng mại, xuất nhập khẩu, cửa hàng miễn thuế, vận chuyển, xây dựng, đào tạo nghiệp vụ

du lịch & khách sạn, sản xuất & chế biến thực phẩm...

Trong những năm qua, Saigontourist đã đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, và hiện đang quản

lý 8 công ty dịch vụ lữ hành, 54 khách sạn, 13 khu du lịch và 28 nhà hàng với đầy đủ tiện

nghi. Trong lĩnh vực liên doanh, Saigontourist đã đầu tƣ vào hơn 50 công ty cổ phần và

trách nhiệm hữu hạn trong nƣớc và 9 công ty liên doanh có vốn nƣớc ngoài, hoạt động tại

các thành phố lớn trên khắp cả nƣớc.

Với phƣơng châm "Thƣơng hiệu - Chất lƣợng - Hiệu quả - Hội nhập", Saigontourist sẽ chú

trọng vào việc tăng cƣờng hiệu quả kinh doanh, cải tiến chất lƣợng dịch vụ, phát triển vốn

đầu tƣ để nâng cấp cơ sở vật chất, phát triển sản phẩm mới mang nét đặc trƣng văn hóa

truyền thống, tăng cƣờng công tác tuyên truyền - quảng bá - tiếp thị đến các thị trƣờng mục

tiêu và tiềm năng.

Là thành viên chính thức của các tổ chức du lịch thế giới nhƣ PATA, JATA, USTOA, đồng

thời với mối quan hệ hợp tác với hơn 200 công ty dịch vụ lữ hành quốc tế của 30 quốc gia,

Saigontourist sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát triển thị trƣờng, đặc biệt là thị trƣờng mục

tiêu quốc tế nhƣ: Nhật, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Triều Tiên, Pháp, Đức, Anh,

Canada, Mỹ... thông qua việc quảng cáo các sản phẩm mới về lƣu trú, nhà hàng, lữ hành,



mua sắm, MICE, du lịch sông và tàu biển. Để đảm bảo sự tăng trƣởng bền vững,

Saigontourist sẽ tích cực phát triển các chi nhánh ở khu vực Đông Nam Á.

Với tiềm lực vững mạnh và tầm nhìn vào tƣơng lai của ngành du lịch Việt Nam,

Saigontourist tiếp tục phấn đấu mở rộng thị trƣờng và hƣớng Việt Nam ngang tầm với du

lịch Châu Á.

Ngành nghề kinh doanh chính:

Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày;

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lƣu động;

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thƣơng mại;

Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí;

Cho thuê xe có động cơ;

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chƣa đƣợc phân vào đâu;

Bán buôn đồ uống;

Quảng cáo;

Đại lý, môi giới, đấu giá;

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chƣa đƣợc phân vào đâu;

Điều hành tua di lịch;

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dƣơng;

Vận tải hành khách đƣờng bộ khác;

Đóng tàu và cấu kiện nổi;

Sản xuất thực phẩm khác chƣa đƣợc phân vào đâu;

Xây dựng nhà các loại;

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sở hữu hoặc đi thuê;

Tƣ vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ;

Bảo dƣỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;

Chăn nuôi khác;

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đƣờng thủy;

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm;

Bán buôn kim loại và quặng kim loại.



2. Mối quan hệ với công ty có quyền mua cổ phiếu đƣợc thoái vốn

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bông

Sen.

3. Tỷ lệ sở hữu quyền mua cổ phiếu chào bán/ tổng số lƣợng quyền mua cổ phiếu:

Tại ngày 02 tháng 03 năm 2015, số lƣợng cổ phiếu đang lƣu hành của Công ty cổ phần

Bông Sen là 81.615.663 cổ phiếu, tƣơng đƣơng 81.615.663 quyền mua, trong đó Tổng Công

ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV đang sở hữu 17.250.000 cổ phiếu tƣơng đƣơng

17.250.000 quyền mua, tƣơng đƣơng 21,13% tổng số lƣợng quyền mua cổ phiếu của Công

ty cổ phần Bông Sen.

4. Tỷ lệ quyền mua cổ phiếu chào bán/quyền mua cổ phiếu đang sở hữu:

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV chào bán toàn bộ số quyền mua cổ phiếu,

tƣơng đƣơng tỷ lệ quyền mua cổ phiếu chào bán/quyền mua cổ phiếu đang sở hữu là 100%.



III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THOÁI

VỐN

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tổ chức phát hành Công ty cổ phần Bông Sen

Tên giao dịch đối ngoai BONG SEN CORPORATION

Tên viết tắt BÔNG SEN CO

Trụ sở chính 117 – 123 Đồng Khởi, Phƣờng Bến Nghé, Quận 1, TP

Hồ Chí Minh

Điện thoai (08) 38294087

Fax (08) 38246762

Website www.bongsencorporation.com

Giấy chứng nhận đăng

ký kinh doanh

0303609880 đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004 và đăng

ký thay đổi lần thứ 13 ngày 18/08/2014 do Sở kế hoạch

và Đầu tƣ Tp.Hồ Chí Minh cấp

Vốn điều lệ 816.156.630.000 đồng

Logo

Ngành nghề kinh doanh:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303609880 đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004 và

đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 18/08/2014 do Sở kế hoạch và Đầu tƣ Tp.Hồ Chí Minh

cấp, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty cổ phần Bông Sen bao gồm:

- Khách sạn, nhà hàng, tráng rọi ảnh (minilab), xoa bóp (massage), xông hơi (sauna),

hồ bơi, vũ trƣờng, phòng trà có ca nhạc;

- Đại lý các dịch vụ mua bán, đại lý thu đổi ngoại tệ;

- Mua bán rƣợu các loại, thuốc lá điếu sản xuất trong nƣớc, hàng mỹ nghệ;

- Dịch vụ văn phòng (business center) nhƣ sao chụp, đánh máy, phiên dịch, cho thuê

phòng họp;

- Chế biến bia tƣơi, sản xuất bánh kẹo;

- Dịch vụ thẩm mỹ, cắt uốn tóc (beauty salon);

- Kinh doanh dịch vụ ăn uống lƣu động;

- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận chuyển khách du lịch;



- Tƣ vấn quản lý – kinh doanh nhà hàng, khách sạn, tƣ vấn đầu tƣ xây dựng trong lĩnh

vực nhà hàng, khách sạn;

- Kinh doanh lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa;

Quá trình hình thành phát triển:

Là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn. Khách sạn Bông Sen

chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ tháng 01/2005 với mức vốn điều lệ ban đầu là 130

tỷ đồng dƣới tên gọi Công ty cổ phần Bông Sen, tên giao dịch tiếng Anh là Bong Sen

Corporation. Đến nay, mức vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên là 816 tỷ đồng.

Các chi nhánh trực thuôc Công ty:

- Khách sạn Palace Sài Gòn (4 sao)

- Khách sạn Bông Sen Sài Gòn (3 sao)

- Khách sạn Bông Sen Annex (2 sao)

- Lữ hành Lotus tours

- Các nhà hàng: nhà hàng Vietnam House, nhà hàng LemonGrass, của hàng bánh

Brodard.

2. Cơ cấu tổ chức

Nguồn: CTCP Bông Sen

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƢỞNG KS Palace SG

KS Bông Sen

SG

KS Bông Sen

Annex

Lữ hành Lotus

Tours

Các nhà hàng



Đai hôi đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty theo Luật Doanh nghiệp

và Điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thảo luận và phê chuẩn những

chính sách dài hạn và ngắn hạn về phát triển của Công ty, quyết định về cơ cấu vốn, quyết

định về đầu tƣ, kinh doanh, chuyển nhƣợng, thế chấp giá trị lớn, quyết định về sáp nhập,

mua lại hợp nhất, chia tách công ty, bầu ra bộ máy quản lý và điều hành các hoạt động kinh

doanh của Công ty đƣợc quy định chi tiết tại Điều lệ Công ty.

Hôi đồng Quản trị:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định

mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm

quyền của Đại hội đồng cổ đông mà không đƣợc ủy quyền. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ

quyết định chiến lƣợc phát triển của Công ty; xây dựng các kế hoạch phát triển kinh doanh;

xây dựng cơ cấu tổ chức; quy chế quản lý; đƣa ra các quyết định nhằm đạt đƣợc mục tiêu do

Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ban Kiểm soát

Là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong

hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành kinh doanh của Giám đốc;

trong ghi chép của sổ kế toán và báo cáo tài chính. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội

đồng quản trị và Ban giám đốc.

Ban giám đốc điều hành

Ban giám đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm

trƣớc Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về toàn bộ việc tổ chức sản xuất kinh doanh,

thực hiện các biện pháp nhằm đạt đƣợc các mục tiêu phát triển của Công ty.

3. Báo cáo kết quả hoat đông sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 % tăng

giảm

Tổng giá trị tài sản 1.130.513 1.127.158 -0,3%

Doanh thu thuần 406.753 401.987 -1,17%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh

124.367 90.659 -27,1%

Lợi nhuận khác 861 1.725 100%

Lợi nhuận trƣớc thuế 126.170 95.129 -25%

Lợi nhuận sau thuế 92.728 73.843 -20,4%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 17,6% 55,3% 214%



(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2013, BCTC hợp nhất năm 2014)

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu Đơn vị

tính Năm 2013 Năm 2014

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,52 2,00

+ Hệ số thanh toán nhanh lần 1,48 1,96

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 13,69 11,65

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 15,86 13,18

3. Chỉ tiêu về năng lực hoat đông

+ Vòng quay hàng tồn kho lần/năm 130,41 64,02

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản % 35,98 35,66

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 22,81 18,37

+ Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 30,58 22,55

+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 9,57 7,46

+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 8,21 6,55

+ Thu nhập trên cổ phần (EPS) đồng/cp 1.121 900

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013-2014)

5. Kế hoach lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm 2015

Kế hoach % tăng giảm so với năm

2014

Vốn điều lệ 2.247,88 175%

Doanh thu

Lợi nhuận trƣớc thuế 109,05 14,6%



Thuế TNDN 23,99

Lợi nhuận sau thuế 85,06 15,2%

Tỷ lệ lợi nhuận sau

thuế/Doanh thu thuần

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn

chủ sở hữu

3,5% -53%

Cổ tức 0% -100%

(Nguồn: CTCP Bông Sen)

6. Căn cứ để đat lợi nhuận và cổ tức

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận cho giai đoạn 2015-

2016 đƣợc Công ty tính toán xây dựng một cách thận trọng trên cơ sở các báo cáo

chuyên sâu dự đoán biến động của nền kinh tế trong tƣơng lai và kế hoạch kinh

doanh của từng phòng ban chức năng. Công ty tiếp tục chú trọng tập trung phát triển

các mảng kinh doanh thế mạnh của mình, ngoài ra, Công ty sẽ đầu tƣ thêm vào

mảng kinh doanh bất động sản.

Để đạt đƣợc kế hoạch doanh thu, lợi nhuận nêu trên, Công ty đã và đang tiến hành,

áp dụng các giải pháp sau:

o Nâng cao chất lƣợng dịch vụ tại chuỗi các khách sạn, nhà hàng;

o Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, lữ hành trong và ngoài nƣớc;

o Tăng cƣờng kiểm soát định mức vật tƣ, nhiên liệu nhƣ điện, nƣớc, gas... góp

phần tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

o Quản lý tốt nguồn vốn, hạn chế vốn tồn đọng trong quá trình đầu tƣ, trong

công nợ, trong nguyên vật liệu tồn kho....

o Tìm hiểu và mở rộng quan hệ với các đối tác để từng bƣớc gia tăng thị phần

bán hàng trong nƣớc và quốc tế và xem đây là nhiệm vụ sống còn của Công ty

o Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định trong xu thế vận động và

phát triển

o Tích cực tìm nguồn tài chính với chi phí thấp

7. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu

đƣợc thoái vốn

Không có.

8. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh

hƣởng đến giá cả cổ phiếu thoái vốn

Không có.



IV. TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG

HIỆN HỮU CỦA CTCP BÔNG SEN

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ-ĐHCĐ ngày

19/01/2015 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3A/2015/NQ-HĐQT về việc triển

khai phƣơng án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Bông

Sen, Công ty cổ phần Bông Sen thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ

phần cho cổ đông hiện hữu cụ thể nhƣ sau:

1. Phƣơng án chào bán

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bông Sen

- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số lƣợng cổ phiếu chào

bán

: 163.172.944 cổ phiếu

- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng giá trị chào bán theo

mệnh giá

: 1.631.729.440.000 đồng (Một nghìn sáu trăm ba

mươi mốt tỷ bảy trăm hai mươi chín triệu bốn trăm

bốn chục nghìn đồng)

- Tỷ lệ chào bán : 1:2 (Mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu tƣơng

đƣơng với 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua đƣợc

mua thêm 02 cổ phiếu mới phát hành thêm)

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ

1:2 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

- Quy định chuyển nhƣợng

quyền mua

: Quyền mua đƣợc chuyển nhƣợng 01 lần (Ví dụ:

cổ đông A có quyền mua 1.000 cổ phiếu, cổ đông A

có thể chuyển nhƣợng quyền mua cổ phiếu cho nhà

đầu tƣ B quyền mua 400 cổ phiếu và nhà đầu tƣ C

quyền mua 200 cổ phiếu. Nhà đầu tƣ B và nhà đầu

tƣ C không đƣợc phép chuyển nhƣợng tiếp quyền

mua cổ phiếu từ cổ đông A cho bất kỳ ngƣời nào.

- Xử lý cổ phiếu không bán hết : Hội đồng quản trị phân phối số quyền từ chối mua và/hoặc số cổ phiếu bị từ chối mua

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

: 16g ngày 02/03/2015

- Thời gian chuyển nhƣợng quyền mua

: Từ ngày 03/03/2015 đến 16/03/2015

- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu

: Từ ngày 03/03/2015 đến 24/03/2015



- Thời gian chuyển nhƣợng

quyền mua gia hạn cho Tổng

công ty Du lich Sài Gòn

: Từ ngày 03/03/2015 đến 16h00 ngày 16/06/2015

- Thời gian đăng ký mua và nộp

tiền mua cổ phiếu gia hạn cho

Tổng công ty Du lich Sài Gòn

: Từ ngày 03/03/2015 đến 15h30 ngày 24/06/2015

2. Phƣơng án sử dụng số tiền thu đƣợc từ đợt chào bán:

- Số tiền thu đƣợc từ đợt chào bán sẽ đƣợc sử dụng trong việc đầu tƣ mua 51% cổ

phần Dự án Trung tâm Thƣơng mại Daeha tại số 360 Kim Mã, phƣờng Ngọc Khánh,

quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Tiến độ sử dụng số tiền thu đƣợc từ đợt chào bán: Dự kiến Quý I- II/2015

- Thông tin sơ bộ về dự án:

+ Tên dự án: Trung tâm Thƣơng mại Daeha

+ Vị trí: Số 360 Kim Mã, phƣờng Ba Đình, Thành phố Hà Nội

+ Quy mô dự án: Trung tâm thƣơng mại Daeha bao gồm 3 tòa nhà Khách sạn

Daewoo, Căn hộ và văn phòng cho thuê bên cạnh hồ Thủ Lệ nằm trong trung tâm

văn hóa – thƣơng mại – ngoại giao của Hà Nội.

+ Tổng mức vốn đầu tƣ dự kiến: 3.650.000.000.000 đồng (ba nghìn sáu trăm năm

chục tỷ đồng) mua 51% cổ phần của Dự án Trung tâm Thƣơng mại Daeha.

Đối với thời gian chuyển nhƣợng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu

thuộc sở hữu của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV, Hội đồng quản trị Công

ty cổ phần Bông Sen đã gia hạn thời gian chuyển nhƣợng quyền mua và nộp tiền mua cổ

phiếu theo Quyết định số 08/2015/NQ-HĐQT ngày 24/04/2015.

Việc gia hạn này thực hiện theo chủ trƣơng của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Tổng

công ty không tiếp tục tham gia góp vốn vào CTCP Bông Sen. Việc không tiếp tục tham

gia góp vốn nằm trong Đề án tái cơ cấu điều chỉnh của Tổng công ty đã đƣợc Ủy ban nhân

dân thành phố phê duyệt, định hƣớng phát triển kinh doanh, quản lý hiệu quả các khoản

đầu tƣ ra ngoài của Tổng công ty, tiềm năng phát triển, khả năng sinh lợi của Công ty cổ

phần Bông Sen và thực hiện quyền mua, quyền góp vốn theo đúng quy định pháp luật.



V. PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Tổng số quyền mua dự kiến chào bán: 17.250.000 quyền mua (chiếm tỷ lệ 21,13%

tổng số quyền mua).

Cứ 01 quyền mua đƣợc mua thêm 02 cổ phiếu mới phát hành thêm với giá 10.000

đồng/cổ phiếu.

Tổng số 17.250.000 quyền mua tƣơng đƣơng với số lƣợng cổ phiếu đƣợc mua thêm

là 34.500.000 cổ phiếu mới phát hành thêm

2. Giá khởi điểm đấu giá: 2.000 đồng/quyền

3. Phƣơng pháp tính giá:

Theo Quyết định số 31/NQ-HĐTV cua Hôi đông thanh viên Tông công ty Du Lịch Sài Gòn

– TNHH MTV vê viêc thông qua gia ba n khởi điêm quyền mua cô phần cua Tông công ty

Du Lịch Việt Nam – TNHH MTV tai Công ty cô phần Bông Sen .

Trong đó, mức giá khởi điểm bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài

Gòn – TNHH MTV tính dựa trên các căn cứ:

(i) Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 về Đầu tƣ vốn nhà nƣớc vào doanh

nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn

điều lệ. Trong đó quy định rõ giá chuyển nhƣợng các khoản đầu tƣ theo nguyên tắc

giá thị trƣờng nhƣng không thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp

(Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn).

(ii) Giá chào bán cổ phần trong đợt chào bán 163.172.944 cổ phần của CTCP Bông Sen.

4. Phƣơng thức thoái vốn:

Bán đấu giá công khai tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng

Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh.

5. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hồ

Chí Minh.

6. Thời gian thực hiện chào bán quyền mua:

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN có công văn về việc nhận hồ sơ công bố thông

tin về đợt thoái vốn. Dự kiến bán từ Quý II đến Quý III năm 2015.

7. Thời gian đăng ký mua quyền mua:

Theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng

TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam tại CTCP Bông Sen.

8. Giới han về tỷ lệ nắm giữ đối với ngƣời nƣớc ngoài:

Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tƣởng Chính phủ về tỷ lệ

tham gia của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam, trong đó quy



định tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài mua, bán cổ phiếu trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam

đƣợc nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của Công ty. Giới hạn cho cá nhân và tổ chức

nƣớc ngoài đối với đợt chào bán này là không có, nghĩa là cá nhân và tổ chức nƣớc ngoài

đƣợc mua tối đa 100% cổ phần chào bán đợt này.

9. Các han chế liên quan đến việc chuyển nhƣợng

Không có

10. Các loai thuế có liên quan:

Căn cứ Thông tƣ số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hƣớng dẫn thi hành Nghị định số

218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hƣớng dẫn thi hành Luật

Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 15, Chƣơng IV: “Doanh nghiệp có thu nhập từ

chuyển nhƣợng chứng khoán thì khoản thu nhập này đƣợc xác định là khoản thu nhập khác

và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.” Theo đó, Tổng

công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu phát

sinh thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn với mức thuế suất là 22%.

VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN

Mục đích của việc chào bán quyền mua cổ phiếu của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn –

TNHH MTV tại CTCP Bông Sen nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tƣ tài chính dài hạn của

Tổng Công ty trong đó, Tổng Công ty sẽ không tiếp tục tham gia góp vốn vào CTCP Bông

Sen.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƢ VẤN A&C

Trụ sở chính: Số 2 Trƣờng Sơn, Phƣờng 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 3547 2972 Fax: (08) 3547 2970

TỔ CHỨC TƢ VẤN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3936 6426 Fax: (04) 3936 0262

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ĐƢỢC CHÀO

BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Chúng tôi xác nhận rằng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV là cổ đông có quyền

sở hữu hợp pháp đối với số quyền mua cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và

số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế của chúng tôi.

Documents

THÔNG TIN - Saigontouristsaigon-tourist.com/sites/default/files/downloads/BanCBTT_Banqu... · Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện ... Điều hành tua di