TỔNG CÔNG TY XÂY Dº£n cáo bạch.pdf · TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900324850 do Sở Kế

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

GIAO THÔNG 4 - CTCP (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900324850 do Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp Hà Nội cấp thay

đổi lần 6 ngày 04 tháng 09 năm 2015)

CCHHÀÀOO BBÁÁNN CCỔỔ PPHHIIẾẾUU RRAA CCÔÔNNGG CCHHÚÚNNGG ĐĐỢỢTT 22

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty Xây dựng công trình giao

thông 4 - CTCP

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Giá bán : 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số lượng chào bán : 28.000.000 cổ phần

Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá) : 280.000.000.000 đồng

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SHB (SHBS)

Trụ sở chính : Số 2A Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Điện thoại : (84.4) 3726 2222 Fax : (84.4) 3726 2305

Website : www.shbs.com.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ : Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 04. 3824 1990 Fax: 04. 3825 3973

Website : http://aasc.com.vn/

http://www.shbs.com.vn/

http://aasc.com.vn/

BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP ii Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/

MMỤỤCC LLỤỤCC

MỤC LỤC ......................................................................................................................................... ii

DANH MỤC BẢNG........................................................................................................................... 4

PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO .................................................................................................... 1

1. Rủi ro pha loãng cổ phiếu ..................................................................................................... 1

PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH4

1. Tổ chức phát hành ................................................................................................................ 4

2. Tổ chức tư vấn ...................................................................................................................... 4

PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT ................................................................................. 5

PHẦN IV: TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ............................................. 7

1. Tóm tắt cập nhật một số thông tin về tổ chức phát hành ..................................................... 7

2. Cơ cấu cổ đông, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập .................................................................. 7

3. Hoạt động kinh doanh ......................................................................................................... 11

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần

nhất ................................................................................................................................. 15

5. Số lượng và cơ cấu lao động ............................................................................................. 16

6. Tình hình tài chính .............................................................................................................. 16

7. Tài sản ................................................................................................................................. 20

8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo ...................................................................... 21

9. Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức .......................... 27

10. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổng công ty: Không có ............ 27

PHẦN V: CỔ PHIẾU CHÀO BÁN .................................................................................................. 28

1. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông ................................................................................. 28

2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu .................................................................................... 28

3. Phương án phân phối cổ phiếu chào bán (Đợt 2) .............................................................. 28

4. Giá chào bán dự kiến .......................................................................................................... 28

5. Phương thức phân phối ...................................................................................................... 28

6. Thời gian phân phối ............................................................................................................ 28

7. Đăng ký mua cổ phiếu ........................................................................................................ 29

8. Phương thức thực hiện quyền ............................................................................................ 29

9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài ......................................................... 30

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng ............................................................... 30


TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP iii Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/

11. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu ............................................ 30

PHẦN VI: MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN ................................................................................................. 31

Mục đích chào bán ...................................................................................................................... 31

PHẦN VII: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN ........................ 31

1. Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành: ....................................................................... 31

2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được phân bổ như sau: ................ 31

PHẦN VIII: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN .................................................... 33

PHẦN IX: PHỤ LỤC ....................................................................................................................... 34


TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 4 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/

DDAANNHH MMỤỤCC BBẢẢNNGG

Bảng 1: Danh sách cổ đông lớn nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của CIENCO 4 ........................ 7

Bảng 2: Cơ cấu cổ đông của Tổng công ty tại ngày 24/03/2016 .................................................... 7

Bảng 3: Quá trình tăng vốn điều lệ của Tổng công ty ..................................................................... 8

Bảng 4: Cơ cấu doanh thu Công ty mẹ (giai đoạn sau cổ phần hóa) ........................................... 11

Bảng 5: Cơ cấu doanh thu hợp nhất (giai đoạn sau cổ phần hóa) ............................................... 12

Bảng 6: Cơ cấu lợi nhuận gộp Công ty mẹ (giai đoạn sau cổ phần hóa) ..................................... 12

Bảng 7: Cơ cấu lợi nhuận gộp hợp nhất (giai đoạn sau cổ phần hóa) ......................................... 13

Bảng 8: Cơ cấu chi phí sản xuất qua các năm của Công ty mẹ (giai đoạn sau cổ phần hóa) ..... 13

Bảng 9: Cơ cấu chi phí sản xuất hợp nhất qua các năm (giai đoạn sau cổ phần hóa) ................ 14

Bảng 10: Các hợp đồng CIENCO 4 ký kết bổ sung ...................................................................... 14

Bảng 11: Kết quả HĐSXKD năm 2014-2015 của CIENCO 4 ........................................................... 15

Bảng 12: Tình hình lao động của CIENCO 4 ................................................................................ 16

Bảng 13: Cơ cấu vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của CIENCO 4 (giai đoạn sau cổ phần hóa) ... 16

Bảng 14: Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước .................................................. 17

Bảng 15: Tình hình trích lập các quỹ của CIENCO 4 ................................................................... 17

Bảng 16: Số dư các khoản vay của Tổng công ty qua các năm (giai đoạn sau cổ phần hóa) ... 18

Bảng 17: Chi tiết các khoản phải thu của Tổng công ty ............................................................... 18

Bảng 18: Chi tiết các khoản phải trả của Tổng công ty (giai đoạn sau cổ phần hóa) .................. 19

Bảng 19: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của CIENCO 4 (giai đoạn sau cổ phần hóa) ................. 20

Bảng 20: Một số tài sản chính của Công ty mẹ ............................................................................. 20

Bảng 21: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty mẹ tại 31/12/2015 ............................... 21

Bảng 22: Kế hoạch hoạt động kinh doanh và ngân sách tài chính năm 2016 .............................. 21

Bảng 23: Lịch trình phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ..................................................... 29

Bảng 24: Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành ................................................................... 31



PPHHẦẦNN II:: CCÁÁCC NNHHÂÂNN TTỐỐ RRỦỦII RROO

Có nhiều nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng công ty như rủi ro kinh tế, rủi ro luật

pháp, rủi ro đặc thù…như đã được phân tích tại Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu đợt 1, trong

phạm vi bản cáo bạch cập nhật, bổ sung, chỉ cập nhật những rủi ro liên quan đến rủi ro pha loãng

do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành, các rủi ro khác tương tự Bản cáo bạch đã

phát hành.

1. Rủi ro pha loãng cổ phiếu

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) thu

nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share); (ii) giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) tỷ

lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ

phiếu phát hành thêm.

Sau khi CIENCO4 chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường

của Tổng công ty cũng tăng lên tương ứng.

Tổng số cổ phần (cổ phần) (1) 72.000.000

Cổ phiếu quỹ (cổ phần) (2) 0

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ phần) (3) = (1) – (2) 72.000.000

Số lượng cổ phần chào bán (đợt 2) (4) 28.000.000

Tỷ lệ pha loãng (%) (5) 38,89%

Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán (cổ phần) (6) = (3) + (4) 100.000.000

Theo báo cáo kết quả chào bán cổ phần số 12486/CV-TCT ngày 24/08/2015 của Tổng công ty

Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP, tổng số lượng chào bán thành công đợt 1 là 12.000.000

cổ phần.

1.1. Rủi ro pha loãng EPS

EPS có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên

điều này còn phần nào phụ thuộc vào số tiền mà CIENCO4 huy động được trong đợt chào bán

này để góp vốn vào 03 dự án và lợi nhuận thu được từ số tiền đó.

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) pha loãng được tính như sau:

EPS pha loãng = Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

Trong đó:



Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ =

X*12 + Y*T

12

X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả sử, ngày hoàn tất chào bán đợt 2 này của CIENCO4 là 31/05/2016. Khi đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu

hành bình quân trong kỳ (đợt 2) =

72.000.000*12 + 28.000.000 * 7

= 88.333.333

cổ phiếu 12

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo kế hoạch của CIENCO4 là 128.000.000.000 đồng.

Khi đó:

EPS năm 2016 (dự kiến)

trước khi pha loãng =

128.000.000.000 =

1.778

đồng/cổ phần 72.000.000

EPS năm 2016 (dự kiến)

trước khi pha loãng (đợt 2)

=

128.000.000.000 =

1.449

đồng/cổ phần 88.333.000

Sau khi chào bán, EPS năm 2016 của CIENCO4 bị giảm 18,5% so với trước khi chào bán.

1.2. Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV)

Công thức tính:

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần

= Vốn chủ sở hữu

Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ

- Giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2015 là 11.684 đồng/cổ

phần.

- Giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2015 là 11.565

đồng/cổ phần.

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số

lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

1.3. Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu



Việc phát hành thêm cổ phần sẽ pha loãng giá cổ phiếu (chỉ tính phần pha loãng đối với việc phát

hành cho cổ đông hiện hữu). Cụ thể, tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu

phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh

theo công thức như sau:

Pđiều chỉnh = PR (t-1) + I1 * PR

(1 + I1)

Trong đó:

PR(t-1) : giá giao dịch của cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền

PR : Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu

I1 : Tỷ lệ tăng vốn

Ví dụ:

Do cổ phiếu của CIENCO 4 chưa niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán và cũng không có

giá tham khảo trên thị trường OTC nên giá cổ phiếu trước khi pha loãng được tính theo giá trị sổ

sách. Giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2015 là 11.684 đồng/cổ

phần.

Tổng công ty thực hiện phát hành đợt 2 với khối lượng 28.000.000 cổ phần, tương đương tỷ

lệ phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 38,89%, giá cổ phiếu được pha loãng như sau:

Pđiều chỉnh = 11.684 + 38,89%*10.000

=

11.217

(đồng/cổ phần)

(1 + 38,89%)



PPHHẦẦNN IIII:: NNHHỮỮNNGG NNGGƯƯỜỜII CCHHỊỊUU TTRRÁÁCCHH NNHHIIỆỆMM CCHHÍÍNNHH ĐĐỐỐII VVỚỚII

NNỘỘII DDUUNNGG BBẢẢNN CCÁÁOO BBẠẠCCHH

1. Tổ chức phát hành

1. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc

2. Ông Nguyễn Vĩnh Lộc Chức vụ: Kế toán trưởng

3. Bà Lương Thị Thanh Bình Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Tài liệu bổ sung Bản cáo bạch này là chính

xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và

số liệu này.

2. Tổ chức tư vấn

Ông Nguyễn Thế Minh Chức vụ: Tổng Giám đốc

Tài liệu bổ sung Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần

Chứng khoán SHB tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng Tư vấn với Tổng công ty Xây dựng công

trình giao thông 4 - CTCP. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ

trên Tài liệu bổ sung Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên

cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP cung cấp.



PPHHẦẦNN IIIIII:: CCÁÁCC KKHHÁÁII NNIIỆỆMM VVÀÀ TTỪỪ VVIIẾẾTT TTẮẮTT

Trong Bản cáo bạch này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Bản cáo bạch: Bản công bố thông tin của Tổng công ty Xây dựng công trình giao

thông 4 - CTCP về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm

cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các

quyết định đầu tư chứng khoán.

Cổ đông: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Tổng

công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP.

Điều lệ: Điều lệ của Tổng công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông của Tổng

công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP thông qua.

Vốn điều lệ: Là số vốn do tất cả các cổ đông góp và được ghi vào Điều lệ của Tổng

công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP.

Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.

Cổ phiếu: Chứng chỉ do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP

phát hành xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP.

Người có liên quan: Là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh

nghiệp trong các trường hợp sau đây

- Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ

nhiệm người quản lý đó đối với công ty con trong nhóm công ty;

- Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty;

- Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định,

hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua cơ quan quản lý doanh

nghiệp;

- Người quản lý doanh nghiệp;

- Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh

ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người

quản lý công ty hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp

hay cổ phần chi phối;

- Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp,

cổ phần hoặc lợi ích ở Tổng công ty hoặc để chi phối việc ra quyết

định của Tổng công ty.

Ngoài ra, những thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh nghiệp



số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày

29/06/2006 của Quốc hội, Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/09/2012

và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:

CP Cổ phần

CMND Chứng minh nhân dân

ĐKKD Đăng ký kinh doanh

Tp. Thành phố

CTCP Công ty cổ phần

ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông

CBTT Công bố thông tin

GCNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

HĐQT Hội đồng quản trị

BKS Ban kiểm soát

LNTT Lợi nhuận trước thuế

SHBS Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB

BCTC Báo cáo tài chính

UBCK Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

USD Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ

VNĐ Đơn vị tiền tệ của Việt Nam

CBCNV Cán bộ công nhân viên

TGĐ Tổng giám đốc

CIENCO 4 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP

Các nhóm từ tài chính trong Bản cáo bạch này được hiểu như sau:

EPS Thu nhập trên mỗi cổ phần

ROA Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

ROAA Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/Trung bình tổng tài sản

ROE Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

Thuế TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp

TTS Tổng tài sản



PPHHẦẦNN IIVV:: TTÌÌNNHH HHÌÌNNHH VVÀÀ ĐĐẶẶCC ĐĐIIỂỂMM CCỦỦAA TTỔỔ CCHHỨỨCC PPHHÁÁTT HHÀÀNNHH

1. Tóm tắt cập nhật một số thông tin về tổ chức phát hành

Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2015: 720.000.000.000 đồng

2. Cơ cấu cổ đông, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập

2.1. Cổ đông lớn của Tổng công ty

Bảng 1: Danh sách cổ đông lớn nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của CIENCO 4

STT Tên cổ đông CMND/Hộ chiếu/ĐKKD

Địa chỉ Số cổ phần sở hữu (CP)

Tỷ lệ sở hữu (%)

1. Công ty cổ phần Tập đoàn VPA

0107302596 NV02-11, số 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

20,746,870

28,82

2. Công ty cổ phần Xây dựng Dũng Hưng

2901764815 Xóm 8 xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

17,730,898

24,63

3.

Công ty TNHH XNK và Dịch vụ tổng hợp Nhật Minh

2900939396 Số 4, đường Hồ Tùng Mậu, P.Trường Tthi, TP Vinh – tỉnh Nghệ An

12.000.000 16,67

Nguồn: DSCĐ chốt ngày 24/03/2016 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của CIENCO4

2.2. Cơ cấu cổ đông của Tổng công ty

Bảng 2: Cơ cấu cổ đông của Tổng công ty tại ngày 24/03/2016

Stt Đối tượng Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 1.006 72,000,000 100,00%

1 Cổ đông tổ chức 4 52,277,768 72,61%

2 Cổ đông cá nhân 1.002 19,722,232 27,39%

II Cổ đông nước ngoài - - -

1 Cổ đông tổ chức - - -

2 Cổ đông cá nhân - - -

Tổng cộng 1.006 72.000.000 100%

Nguồn: CIENCO4



2.3. Quá trình tăng vốn

Bảng 3: Quá trình tăng vốn điều lệ của Tổng công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

Thời điểm Giá trị vốn tăng Vốn điều lệ Phương thức Cơ sở pháp lý

2015 120.000 720.000 Phát hành cho cổ đông hiện hữu

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2015/NQ-HĐQT ngày 29/03/2015

Nguồn: CIENCO4

2.4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Tổng công ty

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tại ngày 11/04/2016

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Chức vụ

1 Nguyễn Tuấn Huỳnh 13/11/1976 182130270 Chủ tịch HĐQT kiêm

Tổng giám đốc

2 Trương Thị Tâm 10/06/1973 182316901 Phó chủ tịch HĐQT

3 Nguyễn Quang Vinh 16/9/1959 182201760 Thành viên HĐQT kiêm

Phó Tổng giám đốc

4 Ngô Trọng Nghĩa 30/9/1967 181354477 Thành viên HĐQT kiêm


5 Hoàng Văn Đào 15/4/1965 186890093 Thành viên HĐQT kiêm


6 Nguyễn Vĩnh Lộc 30/8/1957 182201764 Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát tại ngày 11/04/2016

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Chức vụ

1 Lương Thị Thanh Bình 30/08/1964 42164000028 Trưởng Ban kiểm soát

2 Đào Thị Thanh Mai 26/05/1975 1013053090 Thành viên Ban kiểm soát

3 Bùi Thị Thủy Ngân 01/04/1973 012988664 Thành viên Ban kiểm soát

02 thành viên ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát gửi Tổng công

ty, cụ thể như sau: Bà Phạm Thị Quỳnh Hoa gửi đơn ngày 31/10/2015 và bà Nguyễn Thị Bình gửi

đơn ngày 25/02/2016. Do vậy, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đồng

cổ đông đã bầu thay thế 02 thành viên.

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế như sau:

1) Bà Đào Thị Thanh Mai – Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên : Đào Thị Thanh Mai

Giới tính : Nữ

Ngày tháng năm sinh : 26/05/1975



Nơi sinh : Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Số CMND : 1013053090

Ngày cấp : 14/03/2008

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : Số nhà 19, ngách 155/176 đường Trường Chinh – Hà Nội

Trình độ chuyên môn: : Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Quá trình công tác:

10/1998 – 5/2012 : Phòng Kinh doanh- Công ty CP Công trình giao thông 208

5/2012 – 3/2013 Phó phòng Kế toán - Công ty CP Công trình giao thông 208

3/2013 -11/2014 Phòng Kinh doanh –Thị trường Tổng công ty XDCTGT 4

11/2014 – Nay Phó Giám đốc ban Đầu tư xây dựng – CIENCO 4

Chức vụ công tác hiện nay:

- Chức vụ tại tổ chức phát hành : Thành viên Ban kiểm soát - Phó Giám đốc ban Đầu tư xây dựng CIENCO 4

- Chức vụ tại tổ chức khác : Không

Tổng số cổ phần nắm giữ : 12.000 cổ phần

- Đại diện sở hữu 0 cổ phần

- Cá nhân sở hữu 12.000 cổ phần

Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của tổ chức phát hành

: Không

Những khoản nợ đối với CIENCO 4 : Không

Lợi ích liên quan đối với CIENCO 4 : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với CIENCO 4

Chứng khoán nắm giữ tại các đơn vị khác: (tại thời điểm 9/4/2016)

- Công ty CP chứng khoán Châu á- Thái Bình Dương

- Công ty CP Tasco

- Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà

- Công ty CP xây dựng điện VNECO1

- SCC

- V11

:

:

Không

100 CP

268 CP

648 CP

200 CP

200 CP

200 CP

2) Bà Bùi Thị Thủy Ngân – Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên : Bùi Thị Thủy Ngân

Giới tính : Nữ



Ngày tháng năm sinh : 01/04/1973

Nơi sinh : Nghệ An

Số CMND : 012988664

Ngày cấp : 18/9/2007

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : P1407, số 9A, ngõ 233 Xuân Thủy- Cầu Giấy -Hà Nội

Trình độ chuyên môn: : -Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

1994 – 2000 : Kế toán - Ngân hàng Công thương Nghệ An

2001 – 2002 : Kế toán – Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

2002 - 2005 : Phó phòng Kế toán - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

2005 – 2009 Kế toán trưởng - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

2009 – 2010 TP Tư vấn Tài chính doanh nghiệp kiêm Trưởng ban kiểm soát - Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

2011 – 2/2016 Kế toán trưởng – Công ty CP Quản lý quỹ Tín Phát

2/2016 – nay Kế toán trưởng – Công ty CP Tập đoàn VPA

Chức vụ công tác hiện nay:

- Chức vụ tại tổ chức phát hành : Thành viên Ban kiểm soát - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4-CTCP.

- Chức vụ tại tổ chức khác : Kế toán trưởng – Công ty CP Tập đoàn VPA

Tổng số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

- Đại diện sở hữu 0 cổ phần

- Cá nhân sở hữu 0 cổ phần

Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của tổ chức phát hành

: Không

Những khoản nợ đối với CIENCO 4 : Không

Lợi ích liên quan đối với CIENCO 4 : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với CIENCO 4

Chứng khoán nắm giữ tại các đơn vị khác: (tại thời điểm 09/04/2016)

:

:

Không

2.5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Cienco4, những công ty mà Cienco4

đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm

soát hoặc cổ phần chi phối đối với Cienco4

Danh sách công ty mẹ: Không có

Danh sách công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh của Cienco4 tại ngày

31/12/2015




TT Tên đơn vị Địa chỉ Giá trị đầu tư Tỷ lệ nắm

giữ (%)

I. Công ty con 40.000

1. Công ty TNHH MTV 414 Tầng 12A, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

20.000 100%

2. Công ty TNHH MTV Xây dựng và Đầu tư 415

Số 37 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

20.000 100%

II. Công ty liên kết 256.989

1. CT TNHH BOT cầu Yên Lệnh

Đường Chu Mạnh Chinh, Phường Lam Sơn, tỉnh Hưng Yên

60.869 35,45%

2. CT TNHH 2TV BOT QL1A Cienco 4 – TCT 319

Số 29, Quang Trung, Tp Vinh, Nghệ An

161.120 51%

3. CT TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới

Km 76+100, Quốc lộ 3; xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, Thái Nguyên

35.000 10%

Nguồn: CIENCO4

Căn cứ Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐQT ngày 20/1/2015 của Hội đồng quản trị, Tổng công ty đã

thực hiện thoái toàn bộ khoản đầu tư của Tổng công ty vào các công ty liên kết, bao gồm: Công ty

cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng giao thông 208, Công ty CP Sản xuất vật liệu và XDCT 405,

Công ty CP XDCTGT 419, Công ty CP xây dựng 465, Công ty cổ phần 471, Công ty cổ phần 473,

Công ty cổ phần 474, Công ty cổ phần 479, Công ty cổ phần 483, Công ty cổ phần 484, Công ty CP

Xây dựng & Đầu tư 492, Công ty cổ phần 495, Công ty cổ phần 496.

Hiện tại các Công ty trên đều là Công ty liên kết tự nguyện với Tổng công ty

3. Hoạt động kinh doanh

Bản cáo bạch đã phát hành Đợt 1 có số liệu quý gần nhất là Quý I/2015, Tổng công ty xin cập nhật

hoạt động kinh doanh của Tổng công ty đến 31/12/2015 như sau:

3.1. Sản lượng sản phẩm, dịch vụ qua các năm

Cơ cấu doanh thu qua các năm

Bảng 4: Cơ cấu doanh thu Công ty mẹ (giai đoạn sau cổ phần hóa)

Đvt: triệu đồng

TT

Doanh thu thuần

Năm 2014 (trước CPH)

Năm 2014 (sau CPH)

Năm 2015

Doanh thu

Tỷ trọng

Doanh thu

Tỷ trọng

Doanh thu

Tỷ trọng

1 Xây lắp 1.925.107 74,5% 3.222.877 77,66% 5.200.752 84,09%

2 Thu phí 45.300 1,8% 99.014 2,39% 212.939 3,44%

3 Thương Mại và dịch vụ khác 614.751 23,7% 827.940 19,95% 771.247 12,47%

Tổng 2.585.158 100% 4.149.831 100% 6.184.938 100%

Nguồn: BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2015 của CIENCO4

Lưu ý: Tổng công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ 02/06/2014



Bảng 5: Cơ cấu doanh thu hợp nhất (giai đoạn sau cổ phần hóa)


TT Doanh thu thuần Năm 2014 Năm 2015

Doanh thu Tỷ trọng Doanh thu Tỷ trọng

1 Xây lắp 3.175.269 77,41% 5.149.460 83,77%

2 Thu phí 99.014 2,41% 212.939 3,47%

3 Thương Mại và dịch vụ khác 827.940 20,18% 784.508 12,76%

Tổng 4.102.223 100% 6.146.907 100%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 của CIENCO4


Năm 2015 cơ cấu doanh thu Công ty mẹ Tổng công ty có sự dịch chuyển lớn ở doanh thu thu phí,

cụ thể doanh thu thu phí năm 2015 đạt 212.939 triệu đồng, tăng 47,55% so với doanh thu tổng hợp

144.314 triệu đồng (gồm trước và sau cổ phần hóa) của năm 2014. Lý giải cho nguyên nhân tăng

mạnh doanh thu thu phí là do từ ngày 08/06/2014 trạm thu phí BOT Nam Bến Thủy Hà Tĩnh tăng giá

vé theo lộ trình tăng vé của Bộ Tài chính

Doanh thu từ xây lắp của Công ty mẹ - Tổng Công ty năm 2015 đạt mức tăng trưởng nhẹ 1,05% với

giá trị doanh thu là 5.200.752 triệu đồng. Nguyên nhân là do trong năm 2015 CIENCO 4 được lãnh

đạo Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ tập trung nhân lực, thiết bị tham gia ứng cứu và hoàn thành

trước thời hạn một số dự án quan trọng như nút giao QL1 Km468+450 với đoạn nối QL8B (cũ) tỉnh

Hà Tĩnh, nút giao Thanh Trì với QL5, hầm chui qua nút giao Thanh Xuân, nút giao Trung Hòa, gói

thầu EX1B Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng ...làm ảnh hưởng đến sản lượng thi công các dự án khác

của Tổng Công ty.

Doanh thu từ thương mại và Dịch vụ năm khác đạt 771.247 triệu đồng, giảm 46,54% so với năm

2015. Sở dĩ có mức giảm mạnh là do trong năm 2015 Tổng công ty đã giảm việc cung cấp một số

loại vật tư cho các đơn vị thi công tại các dự án mà Tổng công ty là nhà thầu chính.

Cơ cấu lợi nhuận gộp

Bảng 6: Cơ cấu lợi nhuận gộp Công ty mẹ (giai đoạn sau cổ phần hóa)


TT Hoạt động

Năm 2014 (trước CPH)

Năm 2014 (sau CPH)

Năm 2015

Lợi nhuận

Tỷ trọng

Lợi nhuận

Tỷ trọng

Lợi nhuận

Tỷ trọng

1 Xây lắp 100.339 73,3% 191.152 63,1% 221.301 52,0%

2 Thu phí 20.486 15,0% 72.953 24,1% 146.363 34,4%

3 Thương mại và dịch vụ khác 16.072 11,7% 38.624 12,8% 57.518 13,6%

Tổng 136.897 100,0% 302.729 100,0% 425.182 100,0%





Bảng 7: Cơ cấu lợi nhuận gộp hợp nhất (giai đoạn sau cổ phần hóa)


TT Hoạt động Năm 2014 Năm 2015

Lợi nhuận Tỷ trọng Lợi nhuận Tỷ trọng

1 Xây lắp 215.875 65,9% 226.643 52,4%

2 Thu phí 72.953 22,3% 146.363 33,8%

3 Thương mại và dịch vụ khác 38.624 11,8% 59.878 13,8%

Tổng 327.452 100,0% 432.884 100,0%



Lợi nhuận gộp từ hoạt động thu phí có mức tăng 56,6% so với năm 2014 (gồm cả doanh thu trước

và sau cổ phần hóa), nguyên nhân là do mức tăng trưởng doanh thu hoạt động thu phí tăng

47,55%. Mặc dù doanh thu từ Thương mại và dịch vụ năm 2015 giảm 45,54% so với năm 2014, tuy

nhiên lợi nhuận gộp từ mảng này lại tăng 5,2%, với giá trị đạt được là 57.518 triệu đồng. Mức tăng

trưởng đạt được ở mảng này là do Tổng công ty chú trọng thương mại vào các loại vật tư có giá cả

ổn định và có lãi nhiều hơn.

Tổng giá trị lợi nhuận gộp năm 2015 Công ty mẹ - Tổng công ty giảm 3,3% so với năm 2014 (gồm

cả doanh thu trước và sau cổ phần hóa). Trong đó, chỉ có doanh thu từ hoạt động xây lắp là giảm

khi chỉ đạt giá trị là 221.301 triệu đồng, do năm 2015 CIENCO tham gia ứng cứu và hoàn thành một

số dự án trước thời hạn mà Nhà nước giao phó, dẫn đến việc để đáp ứng được yêu cầu CIENCO 4

đã tập trung nguồn lực nhân sự, đồng thời gia tăng giá vốn hàng bán và các chi phí khác.

3.2. Chi phí sản xuất

Bảng 8: Cơ cấu chi phí sản xuất qua các năm của Công ty mẹ (giai đoạn sau cổ phần hóa)


TT Chi phí Năm 2014 (sau CPH) Năm 2015

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

1 Giá vốn 3.847.102 93,02% 4.905.050 91,98%

2 Chi phí tài chính 133.964 3,24% 239.364 4,49%

3 Chi phí bán hàng - 0,0% 2.759 0,05%

4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 154.546 3,74% 185.469 3,48%

5 Tổng chi phí 4.135.612 100,0% 5.332.642 100,0%





Bảng 9: Cơ cấu chi phí sản xuất hợp nhất qua các năm (giai đoạn sau cổ phần hóa)


TT Chi phí Năm 2014 (sau CPH) Năm 2015

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

1 Giá vốn 3.774.771 92,81% 5.714.023 92,48%

2 Tài chính 125.081 3,08% 266.168 4,31%

3 Chi phí bán hàng - - 2.759 0,04%

4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 167.157 4,11% 195.653 3,17%

5 Tổng chi phí 4.067.009 100,0% 6.178.603 100,0%



3.3. Các hợp đồng CIENCO 4 ký kết bổ sung

CIENCO 4 cập nhật các hợp đồng được ký kết mới so với thời điểm phát hành đợt 1 của CIENCO 4

Bảng 10: Các hợp đồng CIENCO 4 ký kết bổ sung


Tên công trình Địa điểm

công trình

Giá trị hợp

đồng Chủ đầu tư

Thời gian thực hiện

Khởi công Hoàn

thành

Gói thầu J3: xây dựng công

trình từKm29+264 đến

km32+450 Cầu Phước

Khánh và đường dẫn thuộc

Dự án xây dựng đường

cao tốc Bắc - Nam (đoạn

Bến Lức - Long Thành)

TP. Hồ Chí

Minh 3.558.283

Tổng công ty

đầu tư phát triển

đường cao tốc

Việt Nam (VEC)

9/2015 3/2019

Gói thầu số 6 “Thi công xây

dựng hệ thống đường lăn

và sân đỗ máy bay, cung

cấp, lắp đặt hệ thống đèn

chiếu sáng và thiết kế bản

vẽ thi công”

Phú Quốc 873.978

Tổng công ty

cảng hàng

không Việt Nam

(ACV)

3/2016 3/2017

Gói thầu: Bến cập tàu

70.000DWT và trụ đỡ băng

tải thuộc dự án Đầu tư xây

dựng công trình cảng

Vissai, tỉnh Nghệ An

Nghệ An 128.200

Công ty cổ phần

xi măng Sông

Lam

3/2016 7/2016

Gói thầu số 2: Thi công mặt

Bến cập tàu 70.000DWT;

Sản xuất và lao lắp dầm

Super T, Thi công đài cọc

Nghệ An 177.939

Công ty cổ phần

xi măng Sông

Lam

3/2016 9/2016



và mặt cầu trụ đỡ băng tải

thuộc dự án Đầu tư xây

dựng công trình cảng

Vissai, tỉnh Nghệ An

Dự án Đầu tư xây dựng

Tổng kho xăng dầu DKC,

hạng mục: Thi công xây

dựng công trình bến cảng

Nghệ An 139.000 Công ty Cổ phần

Thiên Minh Đức 3/2016 11/2016

Dự án đầu tư

Dự án xây dựng cầu Yên

Xuân - Nghệ An theo hình

thức BOT

Nghệ An 730.757 Cienco4 10/2015 9/2016

Nút giao khác mức giữa

QL1 với QL48B và đoạn

nối QL48B nối từ nút giao

đến cảng Lạch Quèn theo

hình thức BOT

Nghệ An 371.110 Liên danh

Cienco4-TCT319 12/2015 12/2016

Nguồn: CIENCO4

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần

nhất

Bản cáo bạch đã phát hành đợt 1 có số liệu quý gần nhất là Quý I/2015, Tổng công ty xin cập nhật số

liệu năm 2015 về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

4.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về HĐSXKD trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất

Bảng 11: Kết quả HĐSXKD năm 2014-2015 của CIENCO 4


Chỉ tiêu

Công ty mẹ Công ty hợp nhất

Năm 2014

(31.12.2014)

Năm 2015

(31.12.2014)

Năm 2014

(31.12.2014)

Năm 2015

(31.12.2014)

Tổng tài sản 5.825.609 7.000.519 6.187.134 7.030.049

Vốn chủ sở hữu 669.015 832.651 709.505 841.224

Doanh thu thuần 4.149.831 6.184.938 4.102.223 6.146.907

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 56.174 59.889 82.463 43.896

Lợi nhuận khác 5.775 48.118 5.618 47.898

Tổng lợi nhuận trước thuế 61.950 108.007 88.080 91.883

Lợi nhuận sau thuế 50.533 90.055 73.152 77.444

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 83,11% 95,9% 57,4% 111,6%

Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ 7% 12% 7% 12%

Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2015 của CIENCO 4




5. Số lượng và cơ cấu lao động

Số lượng và cơ cấu lao động của CIENCO 4 tại thời điểm 31/03/2016 là 2.161 người. Cơ cấu lao

động chi tiết như sau:

Bảng 12: Tình hình lao động của CIENCO 4

Loại lao động Lao động

Số người Tỷ lệ (%)

1. Trình độ đại học và trên đại học 812 37,6

2. Trình độ cao đẳng và trung cấp 218 10,1

3. Công nhân kỹ thuật 1.131 52,3

Tổng cộng 2.161 100,0

Nguồn: CIENCO 4

6. Tình hình tài chính

Tổng công ty cập nhật tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2015, do Bản cáo bạch đã

phát hành đợt 1 chỉ có số liệu quý gần nhất là Quý I/2015

Chế độ kế toán áp dụng

Tổng công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập

và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01

tháng 01 năm 2015.

Ảnh hưởng của các thay đổi chính sách kế toán theo hướng dẫn của Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính được áp dụng phi hồi tố.

6.1. Vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh

Bảng 13: Cơ cấu vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của CIENCO 4 (giai đoạn sau cổ phần hóa)


STT Nguồn vốn Công ty mẹ Công ty hợp nhất

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015

1 Vốn điều lệ 600.000 720.000 600.000 720,000

2 Thặng dư vốn cổ phần 17.845 17.845 19.889 17,845

3 Các quỹ - 2.552 3.300 2,552

4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 51.170 92.253 64.514 100.827

5 Lợi ích cổ đông không kiểm soát - - 21.801 -

Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2015 của CIENCO4




6.2. Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị CIENCO4 và để duy trì uy tín trên thị trường của mình,

Tổng công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Riêng với nghĩa vụ tài

chính, hiện tại Tổng công ty không có các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước nào quá

hạn phải trả.

6.3. Các khoản phải nộp theo luật định

Bảng 14: Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước


Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015

Thuế GTGT 8.263 11.532

Thuế xuất, nhập khẩu - -

Thuế thu nhập doanh nghiệp 10.375 8.001

Thuế thu nhập cá nhân 1.065 622

Thuế tài nguyên

-

Thuế nhà đất và Tiền thuê đất

-

Các loại thuế khác

-

Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

133

Tổng cộng 19.703 20.288

Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty mẹ năm 2015 của CIENCO4


6.4. Trích lập các quỹ theo luật định

CIENCO 4 trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định áp dụng cho các doanh nghiệp là công ty cổ

phần, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CIENCO 4. Việc trích lập các quỹ hàng năm căn cứ

vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và do ĐHĐCĐ quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng

quản trị.

Bảng 15: Tình hình trích lập các quỹ của CIENCO 4


Stt Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015

1 Quỹ đầu tư phát triển - 2.552

Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty mẹ năm 2015 của CIENCO4

Quỹ được trích lập bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của CIENCO4 như sau:


Stt Chỉ tiêu Giá trị

1 Quỹ đầu tư phát triển 1.800

2 Quỹ phúc lợi 1.800

Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CIENCO4



6.5. Tổng dư nợ vay

Bảng 16: Số dư các khoản vay của Tổng công ty qua các năm (giai đoạn sau cổ phần hóa)


TT Chỉ tiêu Công ty mẹ Công ty hợp nhất

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015

1 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.232.059 1.377.329 1.361.252 1.378.282

a Vay Ngân hàng 1.207.688 1.358.427 1.329.400 1.358.912

b Vay khác 20.460 5.399 20.460 5.399

c Vay và nợ dài hạn đến hạn trả 3.911 13.503 11.392 13.971

2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.789.344 2.018.734 1.794.470 2.024.330

a Vay Ngân hàng 1.764.953 1.947.086 1.777.560 1.953.150

b Vay khác 9.075 24.296 9.075 24.296

c Nợ thuê tài chính 19.227 60.855 19.227 60.855

d Khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng

(3.911) (13.503) (11.392) (13.971)



6.6. Tình hình công nợ hiện nay

Các khoản phải thu

Bảng 17: Chi tiết các khoản phải thu của Tổng công ty


TT Chỉ tiêu Công ty mẹ Công ty hợp nhất

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015

I Phải thu ngắn hạn 1.915.041 2.412.028 1.880.265 2.367.690

1 Phải thu từ khách hàng 860.327 1.228.670 831.088 1.195.774

2 Trả trước cho người bán 510.071 400.112 522.958 389.469

3 Phải thu về cho vay ngắn hạn 361.368 395.416 299.768 387.967

4 Phải thu khác 183.443 387.831 227.967 394.480

5 Dự phòng phải thu khó đòi (168) - (1.516) -

II Phải thu dài hạn 1.587 79.639 1.587 79.659

1 Phải thu dài hạn khác 1.587 79.639 1.587 79.659





Các khoản phải trả

Bảng 18: Chi tiết các khoản phải trả của Tổng công ty (giai đoạn sau cổ phần hóa)


TT Chỉ tiêu

Công ty mẹ Công ty hợp nhất

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015

I Nợ ngắn hạn 3.085.407 3.674.415 3.397.711 3.689.775

1 Phải trả người bán ngắn hạn 993.192 1.377.815 1.095.784 1.382.852

2 Người mua trả tiền trước 630.929 650.407 692.982 650.407

3 Thuế và các khoản phải nộp NN 19.704 20.288 22.894 20.328

4 Phải trả người lao động 54.636 48.941 61.255 57.755

5 Chi phí phải trả ngắn hạn 81.419 148.431 82.122 148.702

6 DT chưa thực hiện ngắn hạn - 553 - 553

7 Phải trả ngắn hạn khác 44.736 20.169 52.689 20.394

8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.232.058 1.377.329 1.361.252 1.378.282

9 Dự phòng phải trả ngắn hạn - 7.490 - 7.490

10 Quỹ khen thưởng phúc lợi 28.733 22.991 28.733 23.011

II Nợ dài hạn 2.071.187 2.493.453 2.079.918 2.499.050

1 Người mua trả tiền trước 254.592 470.000 254.592 470.000

2 Doanh thu chưa thực hiện 168 361 168 361

3 Phải trả dài hạn khác 16 - 981 -

4 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.789.344 2.018.733 1.794.469 2.024.330

5 Thuế TNDN hoãn lại phải trả - - 2.461 -

6 Dự phòng phải trả dài hạn 27.066 4.360 27.247 4.360

Tổng cộng 5.156.594 6.167.869 5.477.629 6.188.825





6.7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 19: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của CIENCO 4 (giai đoạn sau cổ phần hóa)

Chỉ tiêu Đơn vị Công ty mẹ Công ty hợp nhất

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2015

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,00 1,02 1,00 1,02

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,80 0,81 0,72 0,80

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)

Nợ/Tổng tài sản % 88,52% 88,09% 88,53% 88,02%

Nợ/Vốn chủ sở hữu % 770,77% 739,9% 771,7% 734,80%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Lần 6,13 8,34 4,7 15,7

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,71 0,88 0,66 0,87

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Lợi nhuận sau thuế/DTT % 1,2% 1,5% 1,8% 1,3%

Lợi nhuận sau thuế/VCSH % 7,6% 10,8% 10,3% 9,2%

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 0,9% 1,3% 1,2% 1,1%

Lợi nhuận SXKD/DTT % 1,4% 1,0% 1,7% 0,7%

EPS Đồng/CP 842 1.251 1.192 1.076



7. Tài sản

Bảng 20: Một số tài sản chính của Tổng công ty mẹ

Đvt: Triệu đồng

TT Khoản mục Nguyên giá (NG) Giá trị còn lại (GTCL) GTCL/NG

I TTSCĐ hữu hình 2.564.631 2.097.920 81,8%

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 2.152.980 1.885.193 87,6%

2 Máy móc, thiết bị 273.374 137.386 50,3%

3 Phương tiện vận tải 115.889 63.677 54,9%

4 Thiết bị, dụng cụ quản lý 3.052 1.162 38,1%

5 Tài sản hữu hình khác 19.335 10.502 54,3%

II TSCĐ thuê tài chính 81.685 77.125 94,4%

1 Máy móc, thiết bị 74.581 71.187 95,4%

2 Phương tiện, vận tải 7.104 5.938 83,6%

III TSCĐ vô hình 6.169 5.658 91,7%

1 Quyền sử dụng đất 6.169 5.658 91,7%





Bảng 21: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty mẹ tại 31/12/2015

Đvt: Triệu đồng

STT Tên dự án 31/12/2015

1 Hạt quản lý tuyến tránh Tp. Vinh 15.951

2 Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy 229.491

3 Hạng mục sửa chữa cầu Bến Thủy 1 14.551

4 Hạng mục nút giao QL1 và đoạn nối QL8B 69.956

5 Cầu vượt đường sắt quốc lộ 46 24.079

6 Sửa chữa tuyến tránh Vinh 26.371

7 Công trình trạm thu phí Bến Thủy 2 910

8 Dự án khác 9.627

Tổng 390.935



8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

8.1. Kế hoạch

Với vị thế là một Tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải, có năng lực cạnh tranh

cao trong nước và quốc tế, có trình độ quản lý và công nghệ thi công hiện đại, có đội ngũ cán bộ

công nhân viên nhiều kinh nghiệm, tay nghề cao. Năm 2016, Tổng công ty đặt ra mục tiêu tăng

trưởng đột phá, tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ

tiêu đề ra; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, xây dựng và phát

triển thương hiệu CIENCO 4. Với những giải pháp rõ ràng, toàn diện, dựa vào những hợp đồng đã

và đang được ký kết với các đối tác trong và ngoài nước, cùng với quyết tâm của Hội đồng quản trị,

Ban Tổng Giám đốc và cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty, năm 2016 công ty đưa ra kế

hoạch tăng trưởng có bước đột phá với 8.000 tỷ đồng giá trị sản lượng, 7.000 tỷ đồng doanh thu

và 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 85,2% năm 2015; mức trả cổ tức dự kiến đạt 18%

tăng 50% so với mức cổ tức 12% của năm 2015. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Bảng 22: Kế hoạch hoạt động kinh doanh và ngân sách tài chính năm 2016

Stt Các chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2016

1 Tổng sản lượng Tỷ đồng 8.000

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 7.000

3 Lợi nhuận thực hiện (trước thuế) Tỷ đồng 200

4 Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/Vốn Điều lệ % >18%

5 Thu nhập bình quân Tr. Đồng/người/tháng 15

6 Cổ tức % 18%

Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CIENCO4



8.2. Căn cứ chi tiết để đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức nêu trên:

Để thực hiện các mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm tài chính 2016, CIENCO 4 đề ra các nhóm giải

pháp gồm:

a. Công tác tổ chức và đổi mới Doanh nghiệp:

Tổng công ty xác định đây là năm bản lề cho công tác tổ chức và đổi mới quản trị doanh

nghiệp, đưa doanh nghiệp có những bước tiến đột phá, nắm bắt được các cơ hội kinh doanh,

vì vậy CIENCO4 đề ra một số giải pháp về công tác tổ chức và đổi mới doanh nghiệp như

sau:

- Tăng cường công tác đổi mới và nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp; Đầu tư xây dựng

thương hiệu CIENCO 4 về mọi mặt nhằm xây dựng CIENCO 4 thành thương hiệu xây dựng

hàng đầu của Việt Nam có năng lực cạnh tranh cao đối với thị trường trong nước và khu vực.

- Tập trung đầu tư cho khoa học công nghệ, ưu tiên cho công nghệ mới thi công hầm (hầm

đường bộ, metro ..), cầu dây văng. Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong công tác

quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

- Nghiên cứu, xây dựng phương án chuyển đổi mô hình các đơn vị hạch toán phụ thuộc sang

mô hình công ty TNHH MTV hoặc Công ty cổ phần.

- Mở rộng liên danh, liên kết hợp tác kinh doanh với các đối tác nước ngoài và trong nước có

tiềm năng về vốn, kỹ thuật, năng lực quản trị, sản phẩm và thị trường để phát triển. Tìm kiếm

đầu tư các dự án hạ tầng giao thông có hướng phù hợp nhiệm vụ quản lý, thi công của Tổng

công ty.

- Hoạch định chiến lược trung hạn, dài hạn cho Tổng công ty trong giai đoạn mới, đặc biệt liên

quan đến cơ cấu sản phẩm, cơ cấu thị trường, chiến lược quản trị theo mô hình của các tập

đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự trên cơ sở bộ máy hiện tại để ổn định và phát

triển. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ

cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật lành nghề để đáp ứng yêu cầu phát

triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

- Thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu của CIENCO 4 lên sàn theo chủ

trương của Hội đồng quản trị và sự đồng thuận của Đại hội đồng cổ đông

b. Giải pháp về thị trường

- Lãnh đạo Tổng công ty và bộ phận tham mưu luôn đề cao tinh thần chủ động nắm bắt, chọn

lựa các kênh thông tin về đấu thầu, thông tin các dự án. Đồng thời, tham gia đấu thầu các dự

án có vốn nước ngoài (như ODA, WB, ADB...), vốn trái phiếu, ngân sách Nhà nước được ưu

tiên cấp vốn.

- Tăng cường mở rộng thị trường, liên danh liên kết với các đối tác trong nước và nước ngoài

để tham gia đấu thầu các dự án lớn, đặc biệt là các dự án của Chính phủ. Thông qua hợp tác

triển khai dự án với nhà thầu nước ngoài, đội ngũ lãnh đạo, CBCNV của CIENCO 4 chủ động



trao đổi kinh nghiệm, học hỏi qua thực tiễn công trường để rút kinh nghiệm hoàn thiện công

tác quản lý, kỹ thuật thi công tạo bước đệm để CIENCO 4 vươn ra thị trường nước ngoài.

- Đối với công tác hỗ trợ công ty thành viên trong hệ thống CIENCO 4: CIENCO 4 tạo mọi điều

kiện để hỗ trợ cho các đơn vị thành viên tham gia đấu thầu các công trình có nguồn vốn thuận

lợi nhằm tạo công ăn việc làm ổn định cho các công ty thành viên.

- Nâng cao chất lượng xây dựng các hồ sơ dự thầu.

c. Nghiên cứu và tìm kiếm các dự án đầu tư phù hợp, đảm bảo có hiệu quả để đầu tư. Công tác

xây dựng thương hiệu:

Với khẩu hiệu: “Thương hiệu là niềm tin, kỷ cương là sức mạnh”, Lãnh đạo Tổng công ty đã

xác định thương hiệu doanh nghiệp là vấn đề hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến khả năng tồn tại

và phát triển của doanh nghiệp. Việc xây dựng thương hiệu của Tổng công ty thời gian tới tập trung

ở các giải pháp:

- Trong năm 2016, Tổng công ty sẽ xây dựng các chương trình truyền thông phù hợp để phát

triển và nâng thương hiệu CIENCO4 lên một tầm cao mới.

- Thực hiện đúng quy trình quản lý Thương hiệu theo Quy chế quản lý & khai thác Thương hiệu

CIENCO 4. Áp dụng và vận hành hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008;

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm đảm bảo mỹ thuật,

chất lượng, an toàn và hiệu quả để nâng cao hình ảnh của CIENCO 4.

- CIENCO 4 chú trọng công tác xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp trong CBCNV, định

hướng cho CBCNV có ý thức, trách nhiệm trong công việc xây dựng và bảo vệ hình ảnh,

thương hiệu Cienco 4 ở mọi lúc, mọi nơi. Việc sử dụng logo, bảng hiệu, trang bị phòng hộ lao

động trong toàn Tổng công ty đã được thực hiện tương đối đồng nhất và đúng quy định làm

nổi bật được thương hiệu CIENCO4.

- Tổ chức công đoàn CIENCO 4 tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, đền ơn đáp

nghĩa; tri ân người có công; gia đình chính sách, người nghèo; ủng hộ đồng bào bão lụt....

d. Công tác đầu tư

Công tác đầu tư dự án:

- Tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án theo hình thức hợp đồng BOT, đặc biệt chú trọng:

o Quản lý tốt các dự án đầu tư đã đưa vào khai thác như: Dự án mở rộng QL1 đoạn Nam Bến

Thủy – Bắc TP Hà Tĩnh, đoạn Nghi Sơn – Cầu Giát; Dự án tăng cường mặt đường tuyến

tránh TP Vinh; cầu vượt đường sắt QL46; cầu vượt QL8B; Cầu vượt nút giao QL48 với

đường sắt Bắc Nam và QL1, cầu Bến Thủy 1...trong công tác duy tu bảo dưỡng, an toàn vệ

sinh môi trường và trong quá trình thu phí.

o Đối với các dự án đang và chuẩn bị đầu tư như: Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thái

Nguyên - Chợ Mới và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75-Km100; Quốc lộ 38 đoạn Yên

Lệnh - Vực Vòng; nút giao Đường tỉnh 513 với QL1; Nút giao QL1 với QL48B và đoạn nối từ



nút giao đến cảng Lạch Quèn; cầu đường bộ Yên Xuân: CIENCO 4 tập trung hoàn thành

các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng, đảm

bảo hiệu quả trong đầu tư.

- Tiếp tục tìm kiếm các dự án có hiệu quả, liên danh liên kết với các đối tác uy tín trong và

ngoài nước để cùng tham gia đầu tư theo hình thức PPP ...; tìm kiếm các đối tác nhằm thoái

một phần vốn tại các dự án đã hoàn thành để tiếp tục tái đầu tư, đặc biệt liên quan đến các

dự án: đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Ninh Bình – Thanh Hóa – Bãi Vọt, tuyến tránh thành

phố Sơn La, cầu Bến Thủy 3, một số dự án giao thông tại Lào, Thái Lan và các nước lân cận.

- Chỉ đạo tập trung quyết toán dứt điểm các dự án đã hoàn thành: Dự án nâng cấp, mở rộng

QL1A đoạn Bến Thủy – Hà Tĩnh; tăng cường mặt đường tuyến tránh TP Vinh; cầu vượt

đường sắt - QL46; cầu vượt QL8B – QL1; Sửa chữa cầu Bến Thủy 1; Dự án NCMR QL1A

đoạn Nghi Sơn – Cầu Giát; Cầu vượt nút giao QL48 với đường sắt Bắc Nam và QL1.

- Nâng cấp công nghệ các trạm thu phí đường bộ, tiến tới thu phí tự động, đảm bảo minh bạch

và hiệu quả, chống thất thu.

- Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ duy tu, bảo trì công trình đường bộ.

- Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và các phòng ban chức năng nghiên cứu mở rộng công tác

đầu tư xây dựng đến các ngành nghề khác như: Bất động sản, thủy điện, cảng biển...

Công tác đầu tư, quản lý thiết bị:

- Thường xuyên tổ chức nghiên cứu mô hình quản lý thiết bị khoa học, học tập kinh nghiệm của

các đơn vị khác để áp dụng phù hợp với CIENCO4, thường xuyên tổ chức trao đổi kinh

nghiệm về công tác quản lý thiết bị giữa các đơn vị.

- Đầu tư và quản lý khai thác đồng bộ, hiệu quả các dây chuyền: Dây chuyền thi công đường

để đảm bảo thi công tốt các dự án đường cao tốc; dây chuyền thi công hầm đường bộ, Metro;

dây chuyền tái chế nguội tại chỗ; chuẩn bị tốt cho các dây chuyền cầu dây văng và các công

nghệ thi công mới khác.

- Tập trung đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực cơ khí, đặc biệt là lực lượng

công nhân vận hành, công nhân sửa chữa thiết bị để đáp ứng được yêu cầu của các dự án

công nghệ hiện đại tiến tiến, đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển lớn mạnh của Tổng

công ty.

e. Công tác điều hành sản xuất:

- Không ngừng tăng cường, cải tiến cách thức điều hành chỉ đạo sản xuất, Lãnh đạo công ty

thường xuyên kiểm tra bám sát hiện trường, chủ động điều chỉnh kế hoạch, tăng cường lực

lượng, thiết bị vật tư đáp ứng yêu cầu cụ thể từng công trình.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ điều hành trên các công trường, chủ động giải

quyết tháo gỡ những vướng mắc gặp phải; tránh tình trạng ỷ lại, đùn đẩy công việc. Tăng



cường vai trò của phòng KTCN Tổng công ty trong việc quản lý, theo dõi, đôn đốc các Ban

điều hành dự án.

- Tăng cường hơn nữa vai trò chỉ đạo từ các phòng ban nghiệp vụ xuống các Ban điều hành,

xử lý kịp thời những vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thi công, không để ách tắc sản

xuất.

f. Công tác khoa học công nghệ, quản lý chất lượng công trình:

Tổng công ty đã từng bước tiếp cận với các công nghệ thi công hiện đại, tiên tiến nhất của Thế

giới để ứng dụng vào công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Năm 2016, Tổng công ty

tiếp tục đẩy mạnh chiến lược đổi mới công nghệ, tăng cường đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật

để nâng cao năng suất chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Cụ thể như sau:

- Tập trung nghiên cứu để đưa ra được giải pháp thiết kế, công nghệ thi công phù hợp các dự

án trên các vùng miền khác nhau, đảm bảo tính hiệu quả, nâng cao uy tín thương hiệu tạo sự

cạnh tranh trong giai đoạn mới.

- Hoàn thiện và ban hành qui trình quản lý chất lượng đối với các dự án của Tổng công ty,

trong đó có gắn với các chế tài cần thiết. Ban hành một số quy trình nội bộ đối với công tác thí

nghiệm tại các phòng thí nghiệm hiện trường, quy định đối với trạm trộn của Cienco4, quy

định đối với hoạt động giám sát nội bộ trong công tác lu lèn, nghiên cứu đưa ra cấp phối BTN

tối ưu nhằm nâng cao chất lượng công trình, đặc biệt với mục tiêu khắc phục hoàn toàn hiện

tượng hằn lún vệt bánh xe. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật cải tiến công

tác thiết kế - thi công mặt đường bê tông nhựa.

- Tăng cường vai trò của Ban kiểm tra chất lượng sản phẩm, phòng KTCN cũng như gắn trách

nhiệm các cá nhân của Ban điều hành dự án trong công tác quản lý chất lượng – thẩm mỹ

công trình.

- Áp dụng và điều chỉnh phù hợp hệ thống PMS (hệ thống quản lý năng lượng) trên một số dự

án. Xây dựng hệ thống xuyên suốt từ Tổng công ty đến các Ban điều hành, đảm bảo hệ thống

hoạt động liên tục và nhịp nhàng.

- Tích hợp công tác quản lý chất lượng các dự án trên phần mềm quản lý dự án Cienco4.



- Tiếp tục hoàn thiện các công nghệ đang chuyển giao như: Công nghệ thi công hầm; Công

nghệ thi công cọc Jet – Grouting; Nghiên cứu công nghệ thi công cọc vít theo hợp đồng đã ký

với trường ĐHGTVT.

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới: công nghệ thi công cọc SPSP, thi công cầu dây văng

(Gói thầu J3); hầm Metro...

- Tiếp tục cử cán bộ, công nhân tham gia các khóa học, các mô hình dự án trong nước và

nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ, công

nhân có tính chuyên nghiệp cao từng bước hội nhập quốc tế.

g. Giải pháp về tài chính:

- Để nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án lớn, các công trình

trọng điểm quốc gia, trong năm 2016, CIENCO4 đã có kế hoạch tăng vốn theo hai giai đoạn

từ 720 tỷ đồng lên 1000 tỷ đồng và từ 1000 tỷ đồng lên 1500 tỷ đồng. Đồng thời để tăng

cường tính minh bạch công khai trong công tác quản trị điều hành, tăng tính thanh khoản của

cổ phiếu và khai thác hiệu quả kênh huy động vốn qua thị trường chứng khoán, Đại hội đồng

cổ đông Tổng công ty cũng đã thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của

Tổng Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh trong năm 2016.

- Tập trung xây dựng cơ cấu nguồn vốn hiệu quả, cân đối đủ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư,

sử dụng vốn đúng mục đích, quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư tiền vốn, thực hiện tiết giảm chi

phí, bảo toàn và phát triển vốn.

- Tùy từng thời điểm, Tổng Công ty xem xét đánh giá, lựa chọn các kênh huy động vốn khác

phù hợp như phát hành trái phiếu công trình, huy động từ các quỹ đầu tư, phát hành cổ phiếu,

huy động từ những nguồn vốn nhàn rỗi hợp pháp khác ... nhằm bảo đảm cân đối kịp thời, đủ

vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng công ty, nhằm tăng

cường khả năng tài chính của Tổng Công ty, giúp Tổng Công ty có đủ nguồn lực tiếp cận các

dự án lớn của Chính phủ.

- Ban thu hồi công nợ Tổng công ty chỉ đạo quyết liệt các phòng ban, Ban điều hành dự án và

các đơn vị nghiệm thu thanh toán kịp thời để thu hồi vốn và tăng hiệu quả SXKD đồng thời tập

trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ tại một số dự án đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư

chưa bố trí được vốn. Mặt khác, CIENCO 4 sẽ bám sát, làm việc với các chủ đầu tư để có

được nguồn vốn tạm ứng, thanh toán tại các dự án kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ công trình

được hoàn thành với tiến độ nhanh, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của chủ đầu tư.

- CIENCO 4 chủ động thực hiện cơ chế hỗ trợ vốn cho các đơn vị thi công như: Tạm ứng vốn

để huy động nhân lực, thiết bị triển khai thi công; Thanh toán trước khối lượng đã được

nghiệm thu (chưa cần thanh toán giữa Tổng công ty và Bên A) để các đơn vị thi công có đủ

nguồn vốn nhà nhân lực thực hiện công tác thi công, xây dựng.

h. Công tác tiền lương, thực hiện chế độ với người lao động:

- Phối kết hợp với tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể để tăng cường kiểm tra, giám sát

và yêu cầu các đơn vị phải thực hiện các biện pháp đảm bảo điều kiện làm việc, nơi ăn ở sinh



hoạt, trả lương đủ và đúng thời hạn đối với người lao động;

- Yêu cầu các đơn vị chú trọng công tác đảm bảo đời sống vật chất cho người lao động, tổ

chức bữa ăn hợp lý, đảm bảo chất lượng; Cải thiện điều kiện ở, sinh hoạt, trả lương làm thêm

giờ hợp lý để góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;

- Thực hiện cơ chế trả lương phù hợp để khuyến khích đối với những nguời có thành tích, tay

nghề cao, trả lương thêm giờ, tăng ca, kíp đối với những công trình đòi hỏi tiến độ gấp.

- Tiếp tục tăng cường giám sát việc xây dựng nhà ở cho công nhân tại các công trường đúng

quy định.

9. Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức

Toàn bộ cổ phiếu của CIENCO 4 (bao gồm cả số cổ phiếu phát hành thêm) sẽ được đưa vào giao

dịch tại thị trường có tổ chức trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của

Pháp luật. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CIENCO 4 cũng đã thông qua kế hoạch

niêm yết cổ phiếu của CIENCO 4 trong năm 2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

10. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không có



PPHHẦẦNN VV:: CCỔỔ PPHHIIẾẾUU CCHHÀÀOO BBÁÁNN

1. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

3. Phương án phân phối cổ phiếu chào bán (Đợt 2)

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 28.000.000 cổ phần

- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện 1.000:388, nghĩa là: tại ngày chốt danh sách cổ đông

để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 1.000

quyền mua sẽ được mua 388 cổ phiếu phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến

hàng đơn vị.

Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm, cổ đông A sở hữu

1.004 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua thêm số cổ phần là: 1.004*388/1000 =

389,55 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ

đông A sẽ được mua thêm là 389 cổ phần.

- Thời gian chào bán dự kiến: Quý II/2016 đến Quý III/2016 (Sau khi có sự chấp thuận của Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước)

- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả

thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho

người thứ 3).

4. Giá chào bán dự kiến

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

(Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 29/03/2015

của CIENCO 4)

5. Phương thức phân phối

- Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2014/NQ-HĐQT ngày

29/03/2015 của CIENCO 4, Tổng Công ty sẽ chào bán 28.000.000 cổ phiếu cho cổ đông

hiện hữu theo phương án thực hiện quyền.

- Thời điểm cụ thể chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sẽ

được Tổng công ty công bố tới tất cả các cổ đông trong vòng 07 ngày kể từ ngày Tổng công

ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Uỷ ban

chứng khoán Nhà nước.

6. Thời gian phân phối

Việc phân phối cổ phần chào bán thêm dự kiến sẽ được tiến hành tối đa trong vòng 90 ngày kể

từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho CIENCO 4 triển khai phát hành đợt 2,

có thể gia hạn thêm (nếu có theo quy định). Thời gian phát hành dự kiến của Đợt 2 là Quý

II/2016 đến Quý III/2016, thời gian phát hành cụ thể theo Thông báo phát hành sau khi nhận

được chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến lịch trình như sau:



Bảng 23: Lịch trình phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

STT Nội dung công việc Thời gian dự kiến thực hiện

Đợt 1 (đã hoàn thành) Quý III/2015

Đợt 2: Dự kiến Quý II/2016 đến Quý III/2016

1 Nhận giấy chấp thuận chào bán đợt 2 D

2 Công bố thông tin theo quy định D + 5

3 Thông báo chốt danh sách cổ đông được thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

D + 1 đến D + 7

4 Chuyển nhượng quyền mua D + 7 đến D + 27

5 Đăng ký và nộp tiền mua cổ phần D + 7 đến D + 40

6 Thực hiện bán và xử lý đối với số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết

D + 40 đến D + 50

7 Báo cáo kết quả phát hành D + 50 đến D + 55

7. Đăng ký mua cổ phiếu

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào thời gian phân phối cổ phiếu. Tổng công ty Xây

dựng công trình giao thông 4 - CTCP sẽ thông báo thời gian đăng ký cụ thể tại Thông báo phát

hành theo đúng quy định. Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách là cơ sở đăng ký thực

hiện quyền mua cổ phần mới chào bán theo tỷ lệ được mua đã quy định.

8. Phương thức thực hiện quyền

Điều kiện thực hiện quyền

- Cổ đông hiện hữu: Các cổ đông hiện hữu thuộc Danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày

chốt danh sách phân bổ quyền mua.

Thời gian thực hiện quyền

Theo thời gian nêu trong lịch trình dự kiến tại mục V.6

Phương thức thanh toán quyền mua cổ phần

Việc đăng ký mua cổ phần, chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thanh toán tiền mua và

chuyển giao cổ phần được thực hiện tại CIENCO 4

Chuyển giao cổ phiếu

Cổ phiếu phát hành thêm được chuyển giao cho cổ đông từ ngày D + 50

Quyền lợi người mua cổ phiếu

Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền từ chối quyền mua hoặc chuyển nhượng

quyền mua của mình trong thời gian quy định tại Thông báo phát hành. Các cổ đông có quyền chuyển

nhượng quyền mua cổ phần của mình (nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần – không chuyển

nhượng cho người thứ ba) cho người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên

nhận chuyển nhượng. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thoả thuận mức giá

chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.



Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ

phiếu còn dư, cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ

trong đợt phát hành, sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối

tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá

bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian

được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết

này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Tỷ lệ nắm giữ của Người nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số

60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều

của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các quy định

có liên quan tới tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng.

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng

- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình nhưng chỉ được chuyển

nhượng một lần và không chuyển nhượng cho người thứ ba;

- Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt này, là cổ phiếu phổ thông không

bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phân phối.

11. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

- Tên đơn vị thụ hưởng : Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP

- Số tài khoản : 1004 010 383

- Nơi mở tài khoản : Ngân hàng thương mại cổ phẩn Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Hà

Nội- Phòng giao dịch Bà Triệu.



PPHHẦẦNN VVII:: MMỤỤCC ĐĐÍÍCCHH CCHHÀÀOO BBÁÁNN

Mục đích chào bán

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 29/03/2015 của

CIENCO 4 về việc phát hành thêm 40.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tăng vốn

điều lệ lên 1.000 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu. Tổng công ty thực hiện phát hành cho cổ đông hiện

hữu thành 02 đợt

Theo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2015 số 12486/CV-TCT ngày

24/08/2015 của CIENCO 4, CIENCO 4 đã hoàn thành phát hành đợt 1 với số lượng cổ phiếu phát

hành thành công là 12.000.000 cổ phiếu, giá trị thu về 120.000.000.000 đồng.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đợt 1 năm

2015 (Văn bản số 1275/CV-TCT ngày 15/02/2016 của CIENCO 4): Tổng công ty đã sử dụng toàn bộ

số tiền thu được từ đợt chào bán đợt 1 góp vốn vào Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới để

thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở

rộng QL3 đoạn Km75 – Km100 theo hình thức hợp đồng BOT.

Tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, khoản mục góp vốn vào Công ty TNHH BOT Thái Nguyên

– Chợ Mới chưa thể hiện phần vốn góp 120 tỷ đồng của CIENCO 4 theo như Báo cáo tình hình sử

dụng vốn 1275/CV-TCT ngày 15/02/2016 của CIENCO 4 do việc góp vốn được thực hiện sau

31/12/2015.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ Đợt 2 của đợt phát hành là 280.000.000.000 đồng. Công ty sẽ báo

cáo UBCKNN cụ thể số tiền thu được từ chào bán Đợt 2 sau khi kết thúc đợt phát hành.

PPHHẦẦNN VVIIII:: KKẾẾ HHOOẠẠCCHH SSỬỬ DDỤỤNNGG SSỐỐ TTIIỀỀNN TTHHUU ĐĐƯƯỢỢCC TTỪỪ ĐĐỢỢTT

CCHHÀÀOO BBÁÁNN

1. Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành:

Bảng 24: Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành

Khoản mục Số lượng cổ phiếu phát hành (CP)

Giá dự kiến (đồng)

Số tiền dự kiến thu được (đồng)

Đợt 1 12.000.000 10.000 120.000.000.000

Đợt 2 28.000.000 10.000 280.000.000.000

Tổng cộng 40.000.000 400.000.000.000

2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được phân bổ như sau:

Số tiền thu được từ đợt chào bán thứ 2, với số vốn thu được dự kiến là 280 tỷ đồng, sẽ được phân

bổ vào 3 dự án:



- Tiếp tục góp vốn vào Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới để thực hiện dự án

đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng

QL3 đoạn Km75 – Km100 theo hình thức hợp đồng BOT

- Góp vốn vào Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng

QL38 đoạn Cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng theo hình thức hợp đồng BOT

- Góp vốn vào 3 công ty con: Công ty Công trình Giao thông 422, Chi nhánh Hà Nội, Công

ty Công trình Giao thông 499.



PPHHẦẦNN VVIIIIII:: CCÁÁCC ĐĐỐỐII TTÁÁCC LLIIÊÊNN QQUUAANN TTỚỚII ĐĐỢỢTT CCHHÀÀOO BBÁÁNN

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SHB (SHBS)

Trụ sở chính : 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3726 2222 Fax : (84-4) 3726 2305

Website : www.shbs.com.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ : Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 04. 3824 1990 Fax: 04. 3825 3973

Website : http://aasc.com.vn/

http://www.shbs.com.vn/

http://aasc.com.vn/



PPHHẦẦNN IIXX:: PPHHỤỤ LLỤỤCC

1. BCTC kiểm toán năm 2015 (hợp nhất và riêng lẻ)

2. Báo cáo kết quả phát hành đợt 1

3. Các văn bản tài liệu khác.

Documents

TỔNG CÔNG TY XÂY Dº£n cáo bạch.pdf · TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900324850 do Sở Kế