TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG 4 - CTCP (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900324850 do Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp Hà Nội cấp thay
đổi lần 6 ngày 04 tháng 09 năm 2015)
CCHHÀÀOO BBÁÁNN CCỔỔ PPHHIIẾẾUU RRAA CCÔÔNNGG CCHHÚÚNNGG ĐĐỢỢTT 22
Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty Xây dựng công trình giao
thông 4 - CTCP
Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
Giá bán : 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng chào bán : 28.000.000 cổ phần
Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá) : 280.000.000.000 đồng
TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SHB (SHBS)
Trụ sở chính : Số 2A Phạm Sư Mạnh, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại : (84.4) 3726 2222 Fax : (84.4) 3726 2305
Website : www.shbs.com.vn
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC
Địa chỉ : Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 04. 3824 1990 Fax: 04. 3825 3973
Website : http://aasc.com.vn/
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP ii Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
MMỤỤCC LLỤỤCC
MỤC LỤC ......................................................................................................................................... ii
DANH MỤC BẢNG........................................................................................................................... 4
PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO .................................................................................................... 1
1. Rủi ro pha loãng cổ phiếu ..................................................................................................... 1
PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH4
1. Tổ chức phát hành ................................................................................................................ 4
2. Tổ chức tư vấn ...................................................................................................................... 4
PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT ................................................................................. 5
PHẦN IV: TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ............................................. 7
1. Tóm tắt cập nhật một số thông tin về tổ chức phát hành ..................................................... 7
2. Cơ cấu cổ đông, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập .................................................................. 7
3. Hoạt động kinh doanh ......................................................................................................... 11
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần
nhất ................................................................................................................................. 15
5. Số lượng và cơ cấu lao động ............................................................................................. 16
6. Tình hình tài chính .............................................................................................................. 16
7. Tài sản ................................................................................................................................. 20
8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo ...................................................................... 21
9. Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức .......................... 27
10. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổng công ty: Không có ............ 27
PHẦN V: CỔ PHIẾU CHÀO BÁN .................................................................................................. 28
1. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông ................................................................................. 28
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu .................................................................................... 28
3. Phương án phân phối cổ phiếu chào bán (Đợt 2) .............................................................. 28
4. Giá chào bán dự kiến .......................................................................................................... 28
5. Phương thức phân phối ...................................................................................................... 28
6. Thời gian phân phối ............................................................................................................ 28
7. Đăng ký mua cổ phiếu ........................................................................................................ 29
8. Phương thức thực hiện quyền ............................................................................................ 29
9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài ......................................................... 30
10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng ............................................................... 30
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP iii Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
11. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu ............................................ 30
PHẦN VI: MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN ................................................................................................. 31
Mục đích chào bán ...................................................................................................................... 31
PHẦN VII: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN ........................ 31
1. Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành: ....................................................................... 31
2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được phân bổ như sau: ................ 31
PHẦN VIII: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN .................................................... 33
PHẦN IX: PHỤ LỤC ....................................................................................................................... 34
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 4 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
DDAANNHH MMỤỤCC BBẢẢNNGG
Bảng 1: Danh sách cổ đông lớn nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của CIENCO 4 ........................ 7
Bảng 2: Cơ cấu cổ đông của Tổng công ty tại ngày 24/03/2016 .................................................... 7
Bảng 3: Quá trình tăng vốn điều lệ của Tổng công ty ..................................................................... 8
Bảng 4: Cơ cấu doanh thu Công ty mẹ (giai đoạn sau cổ phần hóa) ........................................... 11
Bảng 5: Cơ cấu doanh thu hợp nhất (giai đoạn sau cổ phần hóa) ............................................... 12
Bảng 6: Cơ cấu lợi nhuận gộp Công ty mẹ (giai đoạn sau cổ phần hóa) ..................................... 12
Bảng 7: Cơ cấu lợi nhuận gộp hợp nhất (giai đoạn sau cổ phần hóa) ......................................... 13
Bảng 8: Cơ cấu chi phí sản xuất qua các năm của Công ty mẹ (giai đoạn sau cổ phần hóa) ..... 13
Bảng 9: Cơ cấu chi phí sản xuất hợp nhất qua các năm (giai đoạn sau cổ phần hóa) ................ 14
Bảng 10: Các hợp đồng CIENCO 4 ký kết bổ sung ...................................................................... 14
Bảng 11: Kết quả HĐSXKD năm 2014-2015 của CIENCO 4 ........................................................... 15
Bảng 12: Tình hình lao động của CIENCO 4 ................................................................................ 16
Bảng 13: Cơ cấu vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của CIENCO 4 (giai đoạn sau cổ phần hóa) ... 16
Bảng 14: Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước .................................................. 17
Bảng 15: Tình hình trích lập các quỹ của CIENCO 4 ................................................................... 17
Bảng 16: Số dư các khoản vay của Tổng công ty qua các năm (giai đoạn sau cổ phần hóa) ... 18
Bảng 17: Chi tiết các khoản phải thu của Tổng công ty ............................................................... 18
Bảng 18: Chi tiết các khoản phải trả của Tổng công ty (giai đoạn sau cổ phần hóa) .................. 19
Bảng 19: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của CIENCO 4 (giai đoạn sau cổ phần hóa) ................. 20
Bảng 20: Một số tài sản chính của Công ty mẹ ............................................................................. 20
Bảng 21: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty mẹ tại 31/12/2015 ............................... 21
Bảng 22: Kế hoạch hoạt động kinh doanh và ngân sách tài chính năm 2016 .............................. 21
Bảng 23: Lịch trình phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ..................................................... 29
Bảng 24: Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành ................................................................... 31
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 1 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
PPHHẦẦNN II:: CCÁÁCC NNHHÂÂNN TTỐỐ RRỦỦII RROO
Có nhiều nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng công ty như rủi ro kinh tế, rủi ro luật
pháp, rủi ro đặc thù…như đã được phân tích tại Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu đợt 1, trong
phạm vi bản cáo bạch cập nhật, bổ sung, chỉ cập nhật những rủi ro liên quan đến rủi ro pha loãng
do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành, các rủi ro khác tương tự Bản cáo bạch đã
phát hành.
1. Rủi ro pha loãng cổ phiếu
Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) thu
nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share); (ii) giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) tỷ
lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ
phiếu phát hành thêm.
Sau khi CIENCO4 chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường
của Tổng công ty cũng tăng lên tương ứng.
Tổng số cổ phần (cổ phần) (1) 72.000.000
Cổ phiếu quỹ (cổ phần) (2) 0
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ phần) (3) = (1) – (2) 72.000.000
Số lượng cổ phần chào bán (đợt 2) (4) 28.000.000
Tỷ lệ pha loãng (%) (5) 38,89%
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán (cổ phần) (6) = (3) + (4) 100.000.000
Theo báo cáo kết quả chào bán cổ phần số 12486/CV-TCT ngày 24/08/2015 của Tổng công ty
Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP, tổng số lượng chào bán thành công đợt 1 là 12.000.000
cổ phần.
1.1. Rủi ro pha loãng EPS
EPS có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên
điều này còn phần nào phụ thuộc vào số tiền mà CIENCO4 huy động được trong đợt chào bán
này để góp vốn vào 03 dự án và lợi nhuận thu được từ số tiền đó.
Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) pha loãng được tính như sau:
EPS pha loãng = Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ
Trong đó:
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 2 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ =
X*12 + Y*T
12
X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)
Giả sử, ngày hoàn tất chào bán đợt 2 này của CIENCO4 là 31/05/2016. Khi đó:
Số lượng cổ phiếu đang lưu
hành bình quân trong kỳ (đợt 2) =
72.000.000*12 + 28.000.000 * 7
= 88.333.333
cổ phiếu 12
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo kế hoạch của CIENCO4 là 128.000.000.000 đồng.
Khi đó:
EPS năm 2016 (dự kiến)
trước khi pha loãng =
128.000.000.000 =
1.778
đồng/cổ phần 72.000.000
EPS năm 2016 (dự kiến)
trước khi pha loãng (đợt 2)
=
128.000.000.000 =
1.449
đồng/cổ phần 88.333.000
Sau khi chào bán, EPS năm 2016 của CIENCO4 bị giảm 18,5% so với trước khi chào bán.
1.2. Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV)
Công thức tính:
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần
= Vốn chủ sở hữu
Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ
- Giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2015 là 11.684 đồng/cổ
phần.
- Giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2015 là 11.565
đồng/cổ phần.
Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số
lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.
1.3. Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 3 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
Việc phát hành thêm cổ phần sẽ pha loãng giá cổ phiếu (chỉ tính phần pha loãng đối với việc phát
hành cho cổ đông hiện hữu). Cụ thể, tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu
phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh
theo công thức như sau:
Pđiều chỉnh = PR (t-1) + I1 * PR
(1 + I1)
Trong đó:
PR(t-1) : giá giao dịch của cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền
PR : Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu
I1 : Tỷ lệ tăng vốn
Ví dụ:
Do cổ phiếu của CIENCO 4 chưa niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán và cũng không có
giá tham khảo trên thị trường OTC nên giá cổ phiếu trước khi pha loãng được tính theo giá trị sổ
sách. Giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2015 là 11.684 đồng/cổ
phần.
Tổng công ty thực hiện phát hành đợt 2 với khối lượng 28.000.000 cổ phần, tương đương tỷ
lệ phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 38,89%, giá cổ phiếu được pha loãng như sau:
Pđiều chỉnh = 11.684 + 38,89%*10.000
=
11.217
(đồng/cổ phần)
(1 + 38,89%)
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 4 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
PPHHẦẦNN IIII:: NNHHỮỮNNGG NNGGƯƯỜỜII CCHHỊỊUU TTRRÁÁCCHH NNHHIIỆỆMM CCHHÍÍNNHH ĐĐỐỐII VVỚỚII
NNỘỘII DDUUNNGG BBẢẢNN CCÁÁOO BBẠẠCCHH
1. Tổ chức phát hành
1. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Vĩnh Lộc Chức vụ: Kế toán trưởng
3. Bà Lương Thị Thanh Bình Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Tài liệu bổ sung Bản cáo bạch này là chính
xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và
số liệu này.
2. Tổ chức tư vấn
Ông Nguyễn Thế Minh Chức vụ: Tổng Giám đốc
Tài liệu bổ sung Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phần
Chứng khoán SHB tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng Tư vấn với Tổng công ty Xây dựng công
trình giao thông 4 - CTCP. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ
trên Tài liệu bổ sung Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên
cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP cung cấp.
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 5 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
PPHHẦẦNN IIIIII:: CCÁÁCC KKHHÁÁII NNIIỆỆMM VVÀÀ TTỪỪ VVIIẾẾTT TTẮẮTT
Trong Bản cáo bạch này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Bản cáo bạch: Bản công bố thông tin của Tổng công ty Xây dựng công trình giao
thông 4 - CTCP về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm
cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các
quyết định đầu tư chứng khoán.
Cổ đông: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần của Tổng
công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP.
Điều lệ: Điều lệ của Tổng công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông của Tổng
công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP thông qua.
Vốn điều lệ: Là số vốn do tất cả các cổ đông góp và được ghi vào Điều lệ của Tổng
công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP.
Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau.
Cổ phiếu: Chứng chỉ do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP
phát hành xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP.
Người có liên quan: Là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh
nghiệp trong các trường hợp sau đây
- Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ
nhiệm người quản lý đó đối với công ty con trong nhóm công ty;
- Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty;
- Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định,
hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua cơ quan quản lý doanh
nghiệp;
- Người quản lý doanh nghiệp;
- Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh
ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người
quản lý công ty hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp
hay cổ phần chi phối;
- Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp,
cổ phần hoặc lợi ích ở Tổng công ty hoặc để chi phối việc ra quyết
định của Tổng công ty.
Ngoài ra, những thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh nghiệp
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 6 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày
29/06/2006 của Quốc hội, Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và
Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/09/2012
và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:
CP Cổ phần
CMND Chứng minh nhân dân
ĐKKD Đăng ký kinh doanh
Tp. Thành phố
CTCP Công ty cổ phần
ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
CBTT Công bố thông tin
GCNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
HĐQT Hội đồng quản trị
BKS Ban kiểm soát
LNTT Lợi nhuận trước thuế
SHBS Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB
BCTC Báo cáo tài chính
UBCK Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
USD Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ
VNĐ Đơn vị tiền tệ của Việt Nam
CBCNV Cán bộ công nhân viên
TGĐ Tổng giám đốc
CIENCO 4 Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP
Các nhóm từ tài chính trong Bản cáo bạch này được hiểu như sau:
EPS Thu nhập trên mỗi cổ phần
ROA Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
ROAA Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/Trung bình tổng tài sản
ROE Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
Thuế TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp
TTS Tổng tài sản
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 7 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
PPHHẦẦNN IIVV:: TTÌÌNNHH HHÌÌNNHH VVÀÀ ĐĐẶẶCC ĐĐIIỂỂMM CCỦỦAA TTỔỔ CCHHỨỨCC PPHHÁÁTT HHÀÀNNHH
1. Tóm tắt cập nhật một số thông tin về tổ chức phát hành
Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2015: 720.000.000.000 đồng
2. Cơ cấu cổ đông, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập
2.1. Cổ đông lớn của Tổng công ty
Bảng 1: Danh sách cổ đông lớn nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của CIENCO 4
STT Tên cổ đông CMND/Hộ chiếu/ĐKKD
Địa chỉ Số cổ phần sở hữu (CP)
Tỷ lệ sở hữu (%)
1. Công ty cổ phần Tập đoàn VPA
0107302596 NV02-11, số 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
20,746,870
28,82
2. Công ty cổ phần Xây dựng Dũng Hưng
2901764815 Xóm 8 xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
17,730,898
24,63
3.
Công ty TNHH XNK và Dịch vụ tổng hợp Nhật Minh
2900939396 Số 4, đường Hồ Tùng Mậu, P.Trường Tthi, TP Vinh – tỉnh Nghệ An
12.000.000 16,67
Nguồn: DSCĐ chốt ngày 24/03/2016 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của CIENCO4
2.2. Cơ cấu cổ đông của Tổng công ty
Bảng 2: Cơ cấu cổ đông của Tổng công ty tại ngày 24/03/2016
Stt Đối tượng Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu
I Cổ đông trong nước 1.006 72,000,000 100,00%
1 Cổ đông tổ chức 4 52,277,768 72,61%
2 Cổ đông cá nhân 1.002 19,722,232 27,39%
II Cổ đông nước ngoài - - -
1 Cổ đông tổ chức - - -
2 Cổ đông cá nhân - - -
Tổng cộng 1.006 72.000.000 100%
Nguồn: CIENCO4
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 8 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
2.3. Quá trình tăng vốn
Bảng 3: Quá trình tăng vốn điều lệ của Tổng công ty
Đơn vị tính: triệu đồng
Thời điểm Giá trị vốn tăng Vốn điều lệ Phương thức Cơ sở pháp lý
2015 120.000 720.000 Phát hành cho cổ đông hiện hữu
Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2015/NQ-HĐQT ngày 29/03/2015
Nguồn: CIENCO4
2.4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Tổng công ty
Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tại ngày 11/04/2016
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Chức vụ
1 Nguyễn Tuấn Huỳnh 13/11/1976 182130270 Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng giám đốc
2 Trương Thị Tâm 10/06/1973 182316901 Phó chủ tịch HĐQT
3 Nguyễn Quang Vinh 16/9/1959 182201760 Thành viên HĐQT kiêm
Phó Tổng giám đốc
4 Ngô Trọng Nghĩa 30/9/1967 181354477 Thành viên HĐQT kiêm
Phó Tổng giám đốc
5 Hoàng Văn Đào 15/4/1965 186890093 Thành viên HĐQT kiêm
Phó Tổng giám đốc
6 Nguyễn Vĩnh Lộc 30/8/1957 182201764 Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
Danh sách thành viên Ban Kiểm soát tại ngày 11/04/2016
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Chức vụ
1 Lương Thị Thanh Bình 30/08/1964 42164000028 Trưởng Ban kiểm soát
2 Đào Thị Thanh Mai 26/05/1975 1013053090 Thành viên Ban kiểm soát
3 Bùi Thị Thủy Ngân 01/04/1973 012988664 Thành viên Ban kiểm soát
02 thành viên ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát gửi Tổng công
ty, cụ thể như sau: Bà Phạm Thị Quỳnh Hoa gửi đơn ngày 31/10/2015 và bà Nguyễn Thị Bình gửi
đơn ngày 25/02/2016. Do vậy, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đồng
cổ đông đã bầu thay thế 02 thành viên.
Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế như sau:
1) Bà Đào Thị Thanh Mai – Thành viên Ban kiểm soát
Họ và tên : Đào Thị Thanh Mai
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 26/05/1975
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 9 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
Nơi sinh : Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Số CMND : 1013053090
Ngày cấp : 14/03/2008
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : Số nhà 19, ngách 155/176 đường Trường Chinh – Hà Nội
Trình độ chuyên môn: : Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Quá trình công tác:
10/1998 – 5/2012 : Phòng Kinh doanh- Công ty CP Công trình giao thông 208
5/2012 – 3/2013 Phó phòng Kế toán - Công ty CP Công trình giao thông 208
3/2013 -11/2014 Phòng Kinh doanh –Thị trường Tổng công ty XDCTGT 4
11/2014 – Nay Phó Giám đốc ban Đầu tư xây dựng – CIENCO 4
Chức vụ công tác hiện nay:
- Chức vụ tại tổ chức phát hành : Thành viên Ban kiểm soát - Phó Giám đốc ban Đầu tư xây dựng CIENCO 4
- Chức vụ tại tổ chức khác : Không
Tổng số cổ phần nắm giữ : 12.000 cổ phần
- Đại diện sở hữu 0 cổ phần
- Cá nhân sở hữu 12.000 cổ phần
Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của tổ chức phát hành
: Không
Những khoản nợ đối với CIENCO 4 : Không
Lợi ích liên quan đối với CIENCO 4 : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với CIENCO 4
Chứng khoán nắm giữ tại các đơn vị khác: (tại thời điểm 9/4/2016)
- Công ty CP chứng khoán Châu á- Thái Bình Dương
- Công ty CP Tasco
- Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà
- Công ty CP xây dựng điện VNECO1
- SCC
- V11
:
:
Không
100 CP
268 CP
648 CP
200 CP
200 CP
200 CP
2) Bà Bùi Thị Thủy Ngân – Thành viên Ban kiểm soát
Họ và tên : Bùi Thị Thủy Ngân
Giới tính : Nữ
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 10 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
Ngày tháng năm sinh : 01/04/1973
Nơi sinh : Nghệ An
Số CMND : 012988664
Ngày cấp : 18/9/2007
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : P1407, số 9A, ngõ 233 Xuân Thủy- Cầu Giấy -Hà Nội
Trình độ chuyên môn: : -Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:
1994 – 2000 : Kế toán - Ngân hàng Công thương Nghệ An
2001 – 2002 : Kế toán – Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
2002 - 2005 : Phó phòng Kế toán - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
2005 – 2009 Kế toán trưởng - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
2009 – 2010 TP Tư vấn Tài chính doanh nghiệp kiêm Trưởng ban kiểm soát - Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
2011 – 2/2016 Kế toán trưởng – Công ty CP Quản lý quỹ Tín Phát
2/2016 – nay Kế toán trưởng – Công ty CP Tập đoàn VPA
Chức vụ công tác hiện nay:
- Chức vụ tại tổ chức phát hành : Thành viên Ban kiểm soát - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4-CTCP.
- Chức vụ tại tổ chức khác : Kế toán trưởng – Công ty CP Tập đoàn VPA
Tổng số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
- Đại diện sở hữu 0 cổ phần
- Cá nhân sở hữu 0 cổ phần
Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của tổ chức phát hành
: Không
Những khoản nợ đối với CIENCO 4 : Không
Lợi ích liên quan đối với CIENCO 4 : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với CIENCO 4
Chứng khoán nắm giữ tại các đơn vị khác: (tại thời điểm 09/04/2016)
:
:
Không
2.5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Cienco4, những công ty mà Cienco4
đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm
soát hoặc cổ phần chi phối đối với Cienco4
Danh sách công ty mẹ: Không có
Danh sách công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh của Cienco4 tại ngày
31/12/2015
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 11 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
Đơn vị tính: triệu đồng
TT Tên đơn vị Địa chỉ Giá trị đầu tư Tỷ lệ nắm
giữ (%)
I. Công ty con 40.000
1. Công ty TNHH MTV 414 Tầng 12A, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
20.000 100%
2. Công ty TNHH MTV Xây dựng và Đầu tư 415
Số 37 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
20.000 100%
II. Công ty liên kết 256.989
1. CT TNHH BOT cầu Yên Lệnh
Đường Chu Mạnh Chinh, Phường Lam Sơn, tỉnh Hưng Yên
60.869 35,45%
2. CT TNHH 2TV BOT QL1A Cienco 4 – TCT 319
Số 29, Quang Trung, Tp Vinh, Nghệ An
161.120 51%
3. CT TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới
Km 76+100, Quốc lộ 3; xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, Thái Nguyên
35.000 10%
Nguồn: CIENCO4
Căn cứ Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐQT ngày 20/1/2015 của Hội đồng quản trị, Tổng công ty đã
thực hiện thoái toàn bộ khoản đầu tư của Tổng công ty vào các công ty liên kết, bao gồm: Công ty
cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng giao thông 208, Công ty CP Sản xuất vật liệu và XDCT 405,
Công ty CP XDCTGT 419, Công ty CP xây dựng 465, Công ty cổ phần 471, Công ty cổ phần 473,
Công ty cổ phần 474, Công ty cổ phần 479, Công ty cổ phần 483, Công ty cổ phần 484, Công ty CP
Xây dựng & Đầu tư 492, Công ty cổ phần 495, Công ty cổ phần 496.
Hiện tại các Công ty trên đều là Công ty liên kết tự nguyện với Tổng công ty
3. Hoạt động kinh doanh
Bản cáo bạch đã phát hành Đợt 1 có số liệu quý gần nhất là Quý I/2015, Tổng công ty xin cập nhật
hoạt động kinh doanh của Tổng công ty đến 31/12/2015 như sau:
3.1. Sản lượng sản phẩm, dịch vụ qua các năm
Cơ cấu doanh thu qua các năm
Bảng 4: Cơ cấu doanh thu Công ty mẹ (giai đoạn sau cổ phần hóa)
Đvt: triệu đồng
TT
Doanh thu thuần
Năm 2014 (trước CPH)
Năm 2014 (sau CPH)
Năm 2015
Doanh thu
Tỷ trọng
Doanh thu
Tỷ trọng
Doanh thu
Tỷ trọng
1 Xây lắp 1.925.107 74,5% 3.222.877 77,66% 5.200.752 84,09%
2 Thu phí 45.300 1,8% 99.014 2,39% 212.939 3,44%
3 Thương Mại và dịch vụ khác 614.751 23,7% 827.940 19,95% 771.247 12,47%
Tổng 2.585.158 100% 4.149.831 100% 6.184.938 100%
Nguồn: BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2015 của CIENCO4
Lưu ý: Tổng công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ 02/06/2014
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 12 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
Bảng 5: Cơ cấu doanh thu hợp nhất (giai đoạn sau cổ phần hóa)
Đvt: triệu đồng
TT Doanh thu thuần Năm 2014 Năm 2015
Doanh thu Tỷ trọng Doanh thu Tỷ trọng
1 Xây lắp 3.175.269 77,41% 5.149.460 83,77%
2 Thu phí 99.014 2,41% 212.939 3,47%
3 Thương Mại và dịch vụ khác 827.940 20,18% 784.508 12,76%
Tổng 4.102.223 100% 6.146.907 100%
Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 của CIENCO4
Lưu ý: Tổng công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ 02/06/2014
Năm 2015 cơ cấu doanh thu Công ty mẹ Tổng công ty có sự dịch chuyển lớn ở doanh thu thu phí,
cụ thể doanh thu thu phí năm 2015 đạt 212.939 triệu đồng, tăng 47,55% so với doanh thu tổng hợp
144.314 triệu đồng (gồm trước và sau cổ phần hóa) của năm 2014. Lý giải cho nguyên nhân tăng
mạnh doanh thu thu phí là do từ ngày 08/06/2014 trạm thu phí BOT Nam Bến Thủy Hà Tĩnh tăng giá
vé theo lộ trình tăng vé của Bộ Tài chính
Doanh thu từ xây lắp của Công ty mẹ - Tổng Công ty năm 2015 đạt mức tăng trưởng nhẹ 1,05% với
giá trị doanh thu là 5.200.752 triệu đồng. Nguyên nhân là do trong năm 2015 CIENCO 4 được lãnh
đạo Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ tập trung nhân lực, thiết bị tham gia ứng cứu và hoàn thành
trước thời hạn một số dự án quan trọng như nút giao QL1 Km468+450 với đoạn nối QL8B (cũ) tỉnh
Hà Tĩnh, nút giao Thanh Trì với QL5, hầm chui qua nút giao Thanh Xuân, nút giao Trung Hòa, gói
thầu EX1B Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng ...làm ảnh hưởng đến sản lượng thi công các dự án khác
của Tổng Công ty.
Doanh thu từ thương mại và Dịch vụ năm khác đạt 771.247 triệu đồng, giảm 46,54% so với năm
2015. Sở dĩ có mức giảm mạnh là do trong năm 2015 Tổng công ty đã giảm việc cung cấp một số
loại vật tư cho các đơn vị thi công tại các dự án mà Tổng công ty là nhà thầu chính.
Cơ cấu lợi nhuận gộp
Bảng 6: Cơ cấu lợi nhuận gộp Công ty mẹ (giai đoạn sau cổ phần hóa)
Đvt: triệu đồng
TT Hoạt động
Năm 2014 (trước CPH)
Năm 2014 (sau CPH)
Năm 2015
Lợi nhuận
Tỷ trọng
Lợi nhuận
Tỷ trọng
Lợi nhuận
Tỷ trọng
1 Xây lắp 100.339 73,3% 191.152 63,1% 221.301 52,0%
2 Thu phí 20.486 15,0% 72.953 24,1% 146.363 34,4%
3 Thương mại và dịch vụ khác 16.072 11,7% 38.624 12,8% 57.518 13,6%
Tổng 136.897 100,0% 302.729 100,0% 425.182 100,0%
Nguồn: BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2015 của CIENCO4
Lưu ý: Tổng công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ 02/06/2014
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 13 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
Bảng 7: Cơ cấu lợi nhuận gộp hợp nhất (giai đoạn sau cổ phần hóa)
Đvt: triệu đồng
TT Hoạt động Năm 2014 Năm 2015
Lợi nhuận Tỷ trọng Lợi nhuận Tỷ trọng
1 Xây lắp 215.875 65,9% 226.643 52,4%
2 Thu phí 72.953 22,3% 146.363 33,8%
3 Thương mại và dịch vụ khác 38.624 11,8% 59.878 13,8%
Tổng 327.452 100,0% 432.884 100,0%
Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 của CIENCO4
Lưu ý: Tổng công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ 02/06/2014
Lợi nhuận gộp từ hoạt động thu phí có mức tăng 56,6% so với năm 2014 (gồm cả doanh thu trước
và sau cổ phần hóa), nguyên nhân là do mức tăng trưởng doanh thu hoạt động thu phí tăng
47,55%. Mặc dù doanh thu từ Thương mại và dịch vụ năm 2015 giảm 45,54% so với năm 2014, tuy
nhiên lợi nhuận gộp từ mảng này lại tăng 5,2%, với giá trị đạt được là 57.518 triệu đồng. Mức tăng
trưởng đạt được ở mảng này là do Tổng công ty chú trọng thương mại vào các loại vật tư có giá cả
ổn định và có lãi nhiều hơn.
Tổng giá trị lợi nhuận gộp năm 2015 Công ty mẹ - Tổng công ty giảm 3,3% so với năm 2014 (gồm
cả doanh thu trước và sau cổ phần hóa). Trong đó, chỉ có doanh thu từ hoạt động xây lắp là giảm
khi chỉ đạt giá trị là 221.301 triệu đồng, do năm 2015 CIENCO tham gia ứng cứu và hoàn thành một
số dự án trước thời hạn mà Nhà nước giao phó, dẫn đến việc để đáp ứng được yêu cầu CIENCO 4
đã tập trung nguồn lực nhân sự, đồng thời gia tăng giá vốn hàng bán và các chi phí khác.
3.2. Chi phí sản xuất
Bảng 8: Cơ cấu chi phí sản xuất qua các năm của Công ty mẹ (giai đoạn sau cổ phần hóa)
Đvt: triệu đồng
TT Chi phí Năm 2014 (sau CPH) Năm 2015
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
1 Giá vốn 3.847.102 93,02% 4.905.050 91,98%
2 Chi phí tài chính 133.964 3,24% 239.364 4,49%
3 Chi phí bán hàng - 0,0% 2.759 0,05%
4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 154.546 3,74% 185.469 3,48%
5 Tổng chi phí 4.135.612 100,0% 5.332.642 100,0%
Nguồn: BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2015 của CIENCO4
Lưu ý: Tổng công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ 02/06/2014
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 14 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
Bảng 9: Cơ cấu chi phí sản xuất hợp nhất qua các năm (giai đoạn sau cổ phần hóa)
Đvt: triệu đồng
TT Chi phí Năm 2014 (sau CPH) Năm 2015
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
1 Giá vốn 3.774.771 92,81% 5.714.023 92,48%
2 Tài chính 125.081 3,08% 266.168 4,31%
3 Chi phí bán hàng - - 2.759 0,04%
4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 167.157 4,11% 195.653 3,17%
5 Tổng chi phí 4.067.009 100,0% 6.178.603 100,0%
Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 của CIENCO4
Lưu ý: Tổng công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ 02/06/2014
3.3. Các hợp đồng CIENCO 4 ký kết bổ sung
CIENCO 4 cập nhật các hợp đồng được ký kết mới so với thời điểm phát hành đợt 1 của CIENCO 4
Bảng 10: Các hợp đồng CIENCO 4 ký kết bổ sung
Đvt: triệu đồng
Tên công trình Địa điểm
công trình
Giá trị hợp
đồng Chủ đầu tư
Thời gian thực hiện
Khởi công Hoàn
thành
Gói thầu J3: xây dựng công
trình từKm29+264 đến
km32+450 Cầu Phước
Khánh và đường dẫn thuộc
Dự án xây dựng đường
cao tốc Bắc - Nam (đoạn
Bến Lức - Long Thành)
TP. Hồ Chí
Minh 3.558.283
Tổng công ty
đầu tư phát triển
đường cao tốc
Việt Nam (VEC)
9/2015 3/2019
Gói thầu số 6 “Thi công xây
dựng hệ thống đường lăn
và sân đỗ máy bay, cung
cấp, lắp đặt hệ thống đèn
chiếu sáng và thiết kế bản
vẽ thi công”
Phú Quốc 873.978
Tổng công ty
cảng hàng
không Việt Nam
(ACV)
3/2016 3/2017
Gói thầu: Bến cập tàu
70.000DWT và trụ đỡ băng
tải thuộc dự án Đầu tư xây
dựng công trình cảng
Vissai, tỉnh Nghệ An
Nghệ An 128.200
Công ty cổ phần
xi măng Sông
Lam
3/2016 7/2016
Gói thầu số 2: Thi công mặt
Bến cập tàu 70.000DWT;
Sản xuất và lao lắp dầm
Super T, Thi công đài cọc
Nghệ An 177.939
Công ty cổ phần
xi măng Sông
Lam
3/2016 9/2016
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 15 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
và mặt cầu trụ đỡ băng tải
thuộc dự án Đầu tư xây
dựng công trình cảng
Vissai, tỉnh Nghệ An
Dự án Đầu tư xây dựng
Tổng kho xăng dầu DKC,
hạng mục: Thi công xây
dựng công trình bến cảng
Nghệ An 139.000 Công ty Cổ phần
Thiên Minh Đức 3/2016 11/2016
Dự án đầu tư
Dự án xây dựng cầu Yên
Xuân - Nghệ An theo hình
thức BOT
Nghệ An 730.757 Cienco4 10/2015 9/2016
Nút giao khác mức giữa
QL1 với QL48B và đoạn
nối QL48B nối từ nút giao
đến cảng Lạch Quèn theo
hình thức BOT
Nghệ An 371.110 Liên danh
Cienco4-TCT319 12/2015 12/2016
Nguồn: CIENCO4
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần
nhất
Bản cáo bạch đã phát hành đợt 1 có số liệu quý gần nhất là Quý I/2015, Tổng công ty xin cập nhật số
liệu năm 2015 về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.
4.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về HĐSXKD trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất
Bảng 11: Kết quả HĐSXKD năm 2014-2015 của CIENCO 4
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu
Công ty mẹ Công ty hợp nhất
Năm 2014
(31.12.2014)
Năm 2015
(31.12.2014)
Năm 2014
(31.12.2014)
Năm 2015
(31.12.2014)
Tổng tài sản 5.825.609 7.000.519 6.187.134 7.030.049
Vốn chủ sở hữu 669.015 832.651 709.505 841.224
Doanh thu thuần 4.149.831 6.184.938 4.102.223 6.146.907
Lợi nhuận thuần từ HĐKD 56.174 59.889 82.463 43.896
Lợi nhuận khác 5.775 48.118 5.618 47.898
Tổng lợi nhuận trước thuế 61.950 108.007 88.080 91.883
Lợi nhuận sau thuế 50.533 90.055 73.152 77.444
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 83,11% 95,9% 57,4% 111,6%
Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ 7% 12% 7% 12%
Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2015 của CIENCO 4
Lưu ý: Tổng công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ 02/06/2014
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 16 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
5. Số lượng và cơ cấu lao động
Số lượng và cơ cấu lao động của CIENCO 4 tại thời điểm 31/03/2016 là 2.161 người. Cơ cấu lao
động chi tiết như sau:
Bảng 12: Tình hình lao động của CIENCO 4
Loại lao động Lao động
Số người Tỷ lệ (%)
1. Trình độ đại học và trên đại học 812 37,6
2. Trình độ cao đẳng và trung cấp 218 10,1
3. Công nhân kỹ thuật 1.131 52,3
Tổng cộng 2.161 100,0
Nguồn: CIENCO 4
6. Tình hình tài chính
Tổng công ty cập nhật tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2015, do Bản cáo bạch đã
phát hành đợt 1 chỉ có số liệu quý gần nhất là Quý I/2015
Chế độ kế toán áp dụng
Tổng công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập
và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01
tháng 01 năm 2015.
Ảnh hưởng của các thay đổi chính sách kế toán theo hướng dẫn của Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính được áp dụng phi hồi tố.
6.1. Vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh
Bảng 13: Cơ cấu vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của CIENCO 4 (giai đoạn sau cổ phần hóa)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT Nguồn vốn Công ty mẹ Công ty hợp nhất
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015
1 Vốn điều lệ 600.000 720.000 600.000 720,000
2 Thặng dư vốn cổ phần 17.845 17.845 19.889 17,845
3 Các quỹ - 2.552 3.300 2,552
4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 51.170 92.253 64.514 100.827
5 Lợi ích cổ đông không kiểm soát - - 21.801 -
Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2015 của CIENCO4
Lưu ý: Tổng công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ 02/06/2014
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 17 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
6.2. Thanh toán các khoản nợ đến hạn
Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị CIENCO4 và để duy trì uy tín trên thị trường của mình,
Tổng công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Riêng với nghĩa vụ tài
chính, hiện tại Tổng công ty không có các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước nào quá
hạn phải trả.
6.3. Các khoản phải nộp theo luật định
Bảng 14: Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015
Thuế GTGT 8.263 11.532
Thuế xuất, nhập khẩu - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp 10.375 8.001
Thuế thu nhập cá nhân 1.065 622
Thuế tài nguyên
-
Thuế nhà đất và Tiền thuê đất
-
Các loại thuế khác
-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
133
Tổng cộng 19.703 20.288
Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty mẹ năm 2015 của CIENCO4
Lưu ý: Tổng công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ 02/06/2014
6.4. Trích lập các quỹ theo luật định
CIENCO 4 trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định áp dụng cho các doanh nghiệp là công ty cổ
phần, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CIENCO 4. Việc trích lập các quỹ hàng năm căn cứ
vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và do ĐHĐCĐ quyết định dựa trên đề xuất của Hội đồng
quản trị.
Bảng 15: Tình hình trích lập các quỹ của CIENCO 4
Đvt: triệu đồng
Stt Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015
1 Quỹ đầu tư phát triển - 2.552
Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty mẹ năm 2015 của CIENCO4
Quỹ được trích lập bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của CIENCO4 như sau:
Đvt: triệu đồng
Stt Chỉ tiêu Giá trị
1 Quỹ đầu tư phát triển 1.800
2 Quỹ phúc lợi 1.800
Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CIENCO4
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 18 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
6.5. Tổng dư nợ vay
Bảng 16: Số dư các khoản vay của Tổng công ty qua các năm (giai đoạn sau cổ phần hóa)
Đvt: triệu đồng
TT Chỉ tiêu Công ty mẹ Công ty hợp nhất
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015
1 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.232.059 1.377.329 1.361.252 1.378.282
a Vay Ngân hàng 1.207.688 1.358.427 1.329.400 1.358.912
b Vay khác 20.460 5.399 20.460 5.399
c Vay và nợ dài hạn đến hạn trả 3.911 13.503 11.392 13.971
2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.789.344 2.018.734 1.794.470 2.024.330
a Vay Ngân hàng 1.764.953 1.947.086 1.777.560 1.953.150
b Vay khác 9.075 24.296 9.075 24.296
c Nợ thuê tài chính 19.227 60.855 19.227 60.855
d Khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng
(3.911) (13.503) (11.392) (13.971)
Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2015 của CIENCO4
Lưu ý: Tổng công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ 02/06/2014
6.6. Tình hình công nợ hiện nay
Các khoản phải thu
Bảng 17: Chi tiết các khoản phải thu của Tổng công ty
Đvt: triệu đồng
TT Chỉ tiêu Công ty mẹ Công ty hợp nhất
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015
I Phải thu ngắn hạn 1.915.041 2.412.028 1.880.265 2.367.690
1 Phải thu từ khách hàng 860.327 1.228.670 831.088 1.195.774
2 Trả trước cho người bán 510.071 400.112 522.958 389.469
3 Phải thu về cho vay ngắn hạn 361.368 395.416 299.768 387.967
4 Phải thu khác 183.443 387.831 227.967 394.480
5 Dự phòng phải thu khó đòi (168) - (1.516) -
II Phải thu dài hạn 1.587 79.639 1.587 79.659
1 Phải thu dài hạn khác 1.587 79.639 1.587 79.659
Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2015 của CIENCO4
Lưu ý: Tổng công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ 02/06/2014
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 19 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
Các khoản phải trả
Bảng 18: Chi tiết các khoản phải trả của Tổng công ty (giai đoạn sau cổ phần hóa)
Đvt: triệu đồng
TT Chỉ tiêu
Công ty mẹ Công ty hợp nhất
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015
I Nợ ngắn hạn 3.085.407 3.674.415 3.397.711 3.689.775
1 Phải trả người bán ngắn hạn 993.192 1.377.815 1.095.784 1.382.852
2 Người mua trả tiền trước 630.929 650.407 692.982 650.407
3 Thuế và các khoản phải nộp NN 19.704 20.288 22.894 20.328
4 Phải trả người lao động 54.636 48.941 61.255 57.755
5 Chi phí phải trả ngắn hạn 81.419 148.431 82.122 148.702
6 DT chưa thực hiện ngắn hạn - 553 - 553
7 Phải trả ngắn hạn khác 44.736 20.169 52.689 20.394
8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.232.058 1.377.329 1.361.252 1.378.282
9 Dự phòng phải trả ngắn hạn - 7.490 - 7.490
10 Quỹ khen thưởng phúc lợi 28.733 22.991 28.733 23.011
II Nợ dài hạn 2.071.187 2.493.453 2.079.918 2.499.050
1 Người mua trả tiền trước 254.592 470.000 254.592 470.000
2 Doanh thu chưa thực hiện 168 361 168 361
3 Phải trả dài hạn khác 16 - 981 -
4 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.789.344 2.018.733 1.794.469 2.024.330
5 Thuế TNDN hoãn lại phải trả - - 2.461 -
6 Dự phòng phải trả dài hạn 27.066 4.360 27.247 4.360
Tổng cộng 5.156.594 6.167.869 5.477.629 6.188.825
Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2015 của CIENCO4
Lưu ý: Tổng công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ 02/06/2014
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 20 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
6.7. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Bảng 19: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của CIENCO 4 (giai đoạn sau cổ phần hóa)
Chỉ tiêu Đơn vị Công ty mẹ Công ty hợp nhất
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2015
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,00 1,02 1,00 1,02
Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,80 0,81 0,72 0,80
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%)
Nợ/Tổng tài sản % 88,52% 88,09% 88,53% 88,02%
Nợ/Vốn chủ sở hữu % 770,77% 739,9% 771,7% 734,80%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho Lần 6,13 8,34 4,7 15,7
Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,71 0,88 0,66 0,87
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Lợi nhuận sau thuế/DTT % 1,2% 1,5% 1,8% 1,3%
Lợi nhuận sau thuế/VCSH % 7,6% 10,8% 10,3% 9,2%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 0,9% 1,3% 1,2% 1,1%
Lợi nhuận SXKD/DTT % 1,4% 1,0% 1,7% 0,7%
EPS Đồng/CP 842 1.251 1.192 1.076
Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2015 của CIENCO4
Lưu ý: Tổng công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ 02/06/2014
7. Tài sản
Bảng 20: Một số tài sản chính của Tổng công ty mẹ
Đvt: Triệu đồng
TT Khoản mục Nguyên giá (NG) Giá trị còn lại (GTCL) GTCL/NG
I TTSCĐ hữu hình 2.564.631 2.097.920 81,8%
1 Nhà cửa, vật kiến trúc 2.152.980 1.885.193 87,6%
2 Máy móc, thiết bị 273.374 137.386 50,3%
3 Phương tiện vận tải 115.889 63.677 54,9%
4 Thiết bị, dụng cụ quản lý 3.052 1.162 38,1%
5 Tài sản hữu hình khác 19.335 10.502 54,3%
II TSCĐ thuê tài chính 81.685 77.125 94,4%
1 Máy móc, thiết bị 74.581 71.187 95,4%
2 Phương tiện, vận tải 7.104 5.938 83,6%
III TSCĐ vô hình 6.169 5.658 91,7%
1 Quyền sử dụng đất 6.169 5.658 91,7%
Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2015 của CIENCO4
Lưu ý: Tổng công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ 02/06/2014
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 21 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
Bảng 21: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty mẹ tại 31/12/2015
Đvt: Triệu đồng
STT Tên dự án 31/12/2015
1 Hạt quản lý tuyến tránh Tp. Vinh 15.951
2 Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy 229.491
3 Hạng mục sửa chữa cầu Bến Thủy 1 14.551
4 Hạng mục nút giao QL1 và đoạn nối QL8B 69.956
5 Cầu vượt đường sắt quốc lộ 46 24.079
6 Sửa chữa tuyến tránh Vinh 26.371
7 Công trình trạm thu phí Bến Thủy 2 910
8 Dự án khác 9.627
Tổng 390.935
Nguồn: BCTC kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2015 của CIENCO4
Lưu ý: Tổng công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần từ 02/06/2014
8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo
8.1. Kế hoạch
Với vị thế là một Tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải, có năng lực cạnh tranh
cao trong nước và quốc tế, có trình độ quản lý và công nghệ thi công hiện đại, có đội ngũ cán bộ
công nhân viên nhiều kinh nghiệm, tay nghề cao. Năm 2016, Tổng công ty đặt ra mục tiêu tăng
trưởng đột phá, tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ
tiêu đề ra; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, xây dựng và phát
triển thương hiệu CIENCO 4. Với những giải pháp rõ ràng, toàn diện, dựa vào những hợp đồng đã
và đang được ký kết với các đối tác trong và ngoài nước, cùng với quyết tâm của Hội đồng quản trị,
Ban Tổng Giám đốc và cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty, năm 2016 công ty đưa ra kế
hoạch tăng trưởng có bước đột phá với 8.000 tỷ đồng giá trị sản lượng, 7.000 tỷ đồng doanh thu
và 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 85,2% năm 2015; mức trả cổ tức dự kiến đạt 18%
tăng 50% so với mức cổ tức 12% của năm 2015. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:
Bảng 22: Kế hoạch hoạt động kinh doanh và ngân sách tài chính năm 2016
Stt Các chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2016
1 Tổng sản lượng Tỷ đồng 8.000
2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 7.000
3 Lợi nhuận thực hiện (trước thuế) Tỷ đồng 200
4 Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/Vốn Điều lệ % >18%
5 Thu nhập bình quân Tr. Đồng/người/tháng 15
6 Cổ tức % 18%
Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CIENCO4
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 22 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
8.2. Căn cứ chi tiết để đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức nêu trên:
Để thực hiện các mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm tài chính 2016, CIENCO 4 đề ra các nhóm giải
pháp gồm:
a. Công tác tổ chức và đổi mới Doanh nghiệp:
Tổng công ty xác định đây là năm bản lề cho công tác tổ chức và đổi mới quản trị doanh
nghiệp, đưa doanh nghiệp có những bước tiến đột phá, nắm bắt được các cơ hội kinh doanh,
vì vậy CIENCO4 đề ra một số giải pháp về công tác tổ chức và đổi mới doanh nghiệp như
sau:
- Tăng cường công tác đổi mới và nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp; Đầu tư xây dựng
thương hiệu CIENCO 4 về mọi mặt nhằm xây dựng CIENCO 4 thành thương hiệu xây dựng
hàng đầu của Việt Nam có năng lực cạnh tranh cao đối với thị trường trong nước và khu vực.
- Tập trung đầu tư cho khoa học công nghệ, ưu tiên cho công nghệ mới thi công hầm (hầm
đường bộ, metro ..), cầu dây văng. Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong công tác
quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.
- Nghiên cứu, xây dựng phương án chuyển đổi mô hình các đơn vị hạch toán phụ thuộc sang
mô hình công ty TNHH MTV hoặc Công ty cổ phần.
- Mở rộng liên danh, liên kết hợp tác kinh doanh với các đối tác nước ngoài và trong nước có
tiềm năng về vốn, kỹ thuật, năng lực quản trị, sản phẩm và thị trường để phát triển. Tìm kiếm
đầu tư các dự án hạ tầng giao thông có hướng phù hợp nhiệm vụ quản lý, thi công của Tổng
công ty.
- Hoạch định chiến lược trung hạn, dài hạn cho Tổng công ty trong giai đoạn mới, đặc biệt liên
quan đến cơ cấu sản phẩm, cơ cấu thị trường, chiến lược quản trị theo mô hình của các tập
đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự trên cơ sở bộ máy hiện tại để ổn định và phát
triển. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ
cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật lành nghề để đáp ứng yêu cầu phát
triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.
- Thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu của CIENCO 4 lên sàn theo chủ
trương của Hội đồng quản trị và sự đồng thuận của Đại hội đồng cổ đông
b. Giải pháp về thị trường
- Lãnh đạo Tổng công ty và bộ phận tham mưu luôn đề cao tinh thần chủ động nắm bắt, chọn
lựa các kênh thông tin về đấu thầu, thông tin các dự án. Đồng thời, tham gia đấu thầu các dự
án có vốn nước ngoài (như ODA, WB, ADB...), vốn trái phiếu, ngân sách Nhà nước được ưu
tiên cấp vốn.
- Tăng cường mở rộng thị trường, liên danh liên kết với các đối tác trong nước và nước ngoài
để tham gia đấu thầu các dự án lớn, đặc biệt là các dự án của Chính phủ. Thông qua hợp tác
triển khai dự án với nhà thầu nước ngoài, đội ngũ lãnh đạo, CBCNV của CIENCO 4 chủ động
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 23 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
trao đổi kinh nghiệm, học hỏi qua thực tiễn công trường để rút kinh nghiệm hoàn thiện công
tác quản lý, kỹ thuật thi công tạo bước đệm để CIENCO 4 vươn ra thị trường nước ngoài.
- Đối với công tác hỗ trợ công ty thành viên trong hệ thống CIENCO 4: CIENCO 4 tạo mọi điều
kiện để hỗ trợ cho các đơn vị thành viên tham gia đấu thầu các công trình có nguồn vốn thuận
lợi nhằm tạo công ăn việc làm ổn định cho các công ty thành viên.
- Nâng cao chất lượng xây dựng các hồ sơ dự thầu.
c. Nghiên cứu và tìm kiếm các dự án đầu tư phù hợp, đảm bảo có hiệu quả để đầu tư. Công tác
xây dựng thương hiệu:
Với khẩu hiệu: “Thương hiệu là niềm tin, kỷ cương là sức mạnh”, Lãnh đạo Tổng công ty đã
xác định thương hiệu doanh nghiệp là vấn đề hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến khả năng tồn tại
và phát triển của doanh nghiệp. Việc xây dựng thương hiệu của Tổng công ty thời gian tới tập trung
ở các giải pháp:
- Trong năm 2016, Tổng công ty sẽ xây dựng các chương trình truyền thông phù hợp để phát
triển và nâng thương hiệu CIENCO4 lên một tầm cao mới.
- Thực hiện đúng quy trình quản lý Thương hiệu theo Quy chế quản lý & khai thác Thương hiệu
CIENCO 4. Áp dụng và vận hành hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008;
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm đảm bảo mỹ thuật,
chất lượng, an toàn và hiệu quả để nâng cao hình ảnh của CIENCO 4.
- CIENCO 4 chú trọng công tác xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp trong CBCNV, định
hướng cho CBCNV có ý thức, trách nhiệm trong công việc xây dựng và bảo vệ hình ảnh,
thương hiệu Cienco 4 ở mọi lúc, mọi nơi. Việc sử dụng logo, bảng hiệu, trang bị phòng hộ lao
động trong toàn Tổng công ty đã được thực hiện tương đối đồng nhất và đúng quy định làm
nổi bật được thương hiệu CIENCO4.
- Tổ chức công đoàn CIENCO 4 tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, đền ơn đáp
nghĩa; tri ân người có công; gia đình chính sách, người nghèo; ủng hộ đồng bào bão lụt....
d. Công tác đầu tư
Công tác đầu tư dự án:
- Tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án theo hình thức hợp đồng BOT, đặc biệt chú trọng:
o Quản lý tốt các dự án đầu tư đã đưa vào khai thác như: Dự án mở rộng QL1 đoạn Nam Bến
Thủy – Bắc TP Hà Tĩnh, đoạn Nghi Sơn – Cầu Giát; Dự án tăng cường mặt đường tuyến
tránh TP Vinh; cầu vượt đường sắt QL46; cầu vượt QL8B; Cầu vượt nút giao QL48 với
đường sắt Bắc Nam và QL1, cầu Bến Thủy 1...trong công tác duy tu bảo dưỡng, an toàn vệ
sinh môi trường và trong quá trình thu phí.
o Đối với các dự án đang và chuẩn bị đầu tư như: Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thái
Nguyên - Chợ Mới và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75-Km100; Quốc lộ 38 đoạn Yên
Lệnh - Vực Vòng; nút giao Đường tỉnh 513 với QL1; Nút giao QL1 với QL48B và đoạn nối từ
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 24 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
nút giao đến cảng Lạch Quèn; cầu đường bộ Yên Xuân: CIENCO 4 tập trung hoàn thành
các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng, đảm
bảo hiệu quả trong đầu tư.
- Tiếp tục tìm kiếm các dự án có hiệu quả, liên danh liên kết với các đối tác uy tín trong và
ngoài nước để cùng tham gia đầu tư theo hình thức PPP ...; tìm kiếm các đối tác nhằm thoái
một phần vốn tại các dự án đã hoàn thành để tiếp tục tái đầu tư, đặc biệt liên quan đến các
dự án: đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Ninh Bình – Thanh Hóa – Bãi Vọt, tuyến tránh thành
phố Sơn La, cầu Bến Thủy 3, một số dự án giao thông tại Lào, Thái Lan và các nước lân cận.
- Chỉ đạo tập trung quyết toán dứt điểm các dự án đã hoàn thành: Dự án nâng cấp, mở rộng
QL1A đoạn Bến Thủy – Hà Tĩnh; tăng cường mặt đường tuyến tránh TP Vinh; cầu vượt
đường sắt - QL46; cầu vượt QL8B – QL1; Sửa chữa cầu Bến Thủy 1; Dự án NCMR QL1A
đoạn Nghi Sơn – Cầu Giát; Cầu vượt nút giao QL48 với đường sắt Bắc Nam và QL1.
- Nâng cấp công nghệ các trạm thu phí đường bộ, tiến tới thu phí tự động, đảm bảo minh bạch
và hiệu quả, chống thất thu.
- Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ duy tu, bảo trì công trình đường bộ.
- Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và các phòng ban chức năng nghiên cứu mở rộng công tác
đầu tư xây dựng đến các ngành nghề khác như: Bất động sản, thủy điện, cảng biển...
Công tác đầu tư, quản lý thiết bị:
- Thường xuyên tổ chức nghiên cứu mô hình quản lý thiết bị khoa học, học tập kinh nghiệm của
các đơn vị khác để áp dụng phù hợp với CIENCO4, thường xuyên tổ chức trao đổi kinh
nghiệm về công tác quản lý thiết bị giữa các đơn vị.
- Đầu tư và quản lý khai thác đồng bộ, hiệu quả các dây chuyền: Dây chuyền thi công đường
để đảm bảo thi công tốt các dự án đường cao tốc; dây chuyền thi công hầm đường bộ, Metro;
dây chuyền tái chế nguội tại chỗ; chuẩn bị tốt cho các dây chuyền cầu dây văng và các công
nghệ thi công mới khác.
- Tập trung đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực cơ khí, đặc biệt là lực lượng
công nhân vận hành, công nhân sửa chữa thiết bị để đáp ứng được yêu cầu của các dự án
công nghệ hiện đại tiến tiến, đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển lớn mạnh của Tổng
công ty.
e. Công tác điều hành sản xuất:
- Không ngừng tăng cường, cải tiến cách thức điều hành chỉ đạo sản xuất, Lãnh đạo công ty
thường xuyên kiểm tra bám sát hiện trường, chủ động điều chỉnh kế hoạch, tăng cường lực
lượng, thiết bị vật tư đáp ứng yêu cầu cụ thể từng công trình.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ điều hành trên các công trường, chủ động giải
quyết tháo gỡ những vướng mắc gặp phải; tránh tình trạng ỷ lại, đùn đẩy công việc. Tăng
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 25 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
cường vai trò của phòng KTCN Tổng công ty trong việc quản lý, theo dõi, đôn đốc các Ban
điều hành dự án.
- Tăng cường hơn nữa vai trò chỉ đạo từ các phòng ban nghiệp vụ xuống các Ban điều hành,
xử lý kịp thời những vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thi công, không để ách tắc sản
xuất.
f. Công tác khoa học công nghệ, quản lý chất lượng công trình:
Tổng công ty đã từng bước tiếp cận với các công nghệ thi công hiện đại, tiên tiến nhất của Thế
giới để ứng dụng vào công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Năm 2016, Tổng công ty
tiếp tục đẩy mạnh chiến lược đổi mới công nghệ, tăng cường đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
để nâng cao năng suất chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Cụ thể như sau:
- Tập trung nghiên cứu để đưa ra được giải pháp thiết kế, công nghệ thi công phù hợp các dự
án trên các vùng miền khác nhau, đảm bảo tính hiệu quả, nâng cao uy tín thương hiệu tạo sự
cạnh tranh trong giai đoạn mới.
- Hoàn thiện và ban hành qui trình quản lý chất lượng đối với các dự án của Tổng công ty,
trong đó có gắn với các chế tài cần thiết. Ban hành một số quy trình nội bộ đối với công tác thí
nghiệm tại các phòng thí nghiệm hiện trường, quy định đối với trạm trộn của Cienco4, quy
định đối với hoạt động giám sát nội bộ trong công tác lu lèn, nghiên cứu đưa ra cấp phối BTN
tối ưu nhằm nâng cao chất lượng công trình, đặc biệt với mục tiêu khắc phục hoàn toàn hiện
tượng hằn lún vệt bánh xe. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật cải tiến công
tác thiết kế - thi công mặt đường bê tông nhựa.
- Tăng cường vai trò của Ban kiểm tra chất lượng sản phẩm, phòng KTCN cũng như gắn trách
nhiệm các cá nhân của Ban điều hành dự án trong công tác quản lý chất lượng – thẩm mỹ
công trình.
- Áp dụng và điều chỉnh phù hợp hệ thống PMS (hệ thống quản lý năng lượng) trên một số dự
án. Xây dựng hệ thống xuyên suốt từ Tổng công ty đến các Ban điều hành, đảm bảo hệ thống
hoạt động liên tục và nhịp nhàng.
- Tích hợp công tác quản lý chất lượng các dự án trên phần mềm quản lý dự án Cienco4.
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 26 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
- Tiếp tục hoàn thiện các công nghệ đang chuyển giao như: Công nghệ thi công hầm; Công
nghệ thi công cọc Jet – Grouting; Nghiên cứu công nghệ thi công cọc vít theo hợp đồng đã ký
với trường ĐHGTVT.
- Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới: công nghệ thi công cọc SPSP, thi công cầu dây văng
(Gói thầu J3); hầm Metro...
- Tiếp tục cử cán bộ, công nhân tham gia các khóa học, các mô hình dự án trong nước và
nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ, công
nhân có tính chuyên nghiệp cao từng bước hội nhập quốc tế.
g. Giải pháp về tài chính:
- Để nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án lớn, các công trình
trọng điểm quốc gia, trong năm 2016, CIENCO4 đã có kế hoạch tăng vốn theo hai giai đoạn
từ 720 tỷ đồng lên 1000 tỷ đồng và từ 1000 tỷ đồng lên 1500 tỷ đồng. Đồng thời để tăng
cường tính minh bạch công khai trong công tác quản trị điều hành, tăng tính thanh khoản của
cổ phiếu và khai thác hiệu quả kênh huy động vốn qua thị trường chứng khoán, Đại hội đồng
cổ đông Tổng công ty cũng đã thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của
Tổng Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh trong năm 2016.
- Tập trung xây dựng cơ cấu nguồn vốn hiệu quả, cân đối đủ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư,
sử dụng vốn đúng mục đích, quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư tiền vốn, thực hiện tiết giảm chi
phí, bảo toàn và phát triển vốn.
- Tùy từng thời điểm, Tổng Công ty xem xét đánh giá, lựa chọn các kênh huy động vốn khác
phù hợp như phát hành trái phiếu công trình, huy động từ các quỹ đầu tư, phát hành cổ phiếu,
huy động từ những nguồn vốn nhàn rỗi hợp pháp khác ... nhằm bảo đảm cân đối kịp thời, đủ
vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng công ty, nhằm tăng
cường khả năng tài chính của Tổng Công ty, giúp Tổng Công ty có đủ nguồn lực tiếp cận các
dự án lớn của Chính phủ.
- Ban thu hồi công nợ Tổng công ty chỉ đạo quyết liệt các phòng ban, Ban điều hành dự án và
các đơn vị nghiệm thu thanh toán kịp thời để thu hồi vốn và tăng hiệu quả SXKD đồng thời tập
trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ tại một số dự án đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư
chưa bố trí được vốn. Mặt khác, CIENCO 4 sẽ bám sát, làm việc với các chủ đầu tư để có
được nguồn vốn tạm ứng, thanh toán tại các dự án kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ công trình
được hoàn thành với tiến độ nhanh, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của chủ đầu tư.
- CIENCO 4 chủ động thực hiện cơ chế hỗ trợ vốn cho các đơn vị thi công như: Tạm ứng vốn
để huy động nhân lực, thiết bị triển khai thi công; Thanh toán trước khối lượng đã được
nghiệm thu (chưa cần thanh toán giữa Tổng công ty và Bên A) để các đơn vị thi công có đủ
nguồn vốn nhà nhân lực thực hiện công tác thi công, xây dựng.
h. Công tác tiền lương, thực hiện chế độ với người lao động:
- Phối kết hợp với tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể để tăng cường kiểm tra, giám sát
và yêu cầu các đơn vị phải thực hiện các biện pháp đảm bảo điều kiện làm việc, nơi ăn ở sinh
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 27 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
hoạt, trả lương đủ và đúng thời hạn đối với người lao động;
- Yêu cầu các đơn vị chú trọng công tác đảm bảo đời sống vật chất cho người lao động, tổ
chức bữa ăn hợp lý, đảm bảo chất lượng; Cải thiện điều kiện ở, sinh hoạt, trả lương làm thêm
giờ hợp lý để góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện cơ chế trả lương phù hợp để khuyến khích đối với những nguời có thành tích, tay
nghề cao, trả lương thêm giờ, tăng ca, kíp đối với những công trình đòi hỏi tiến độ gấp.
- Tiếp tục tăng cường giám sát việc xây dựng nhà ở cho công nhân tại các công trường đúng
quy định.
9. Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức
Toàn bộ cổ phiếu của CIENCO 4 (bao gồm cả số cổ phiếu phát hành thêm) sẽ được đưa vào giao
dịch tại thị trường có tổ chức trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của
Pháp luật. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CIENCO 4 cũng đã thông qua kế hoạch
niêm yết cổ phiếu của CIENCO 4 trong năm 2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
10. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không có
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 28 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
PPHHẦẦNN VV:: CCỔỔ PPHHIIẾẾUU CCHHÀÀOO BBÁÁNN
1. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Phương án phân phối cổ phiếu chào bán (Đợt 2)
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 28.000.000 cổ phần
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện 1.000:388, nghĩa là: tại ngày chốt danh sách cổ đông
để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 1.000
quyền mua sẽ được mua 388 cổ phiếu phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến
hàng đơn vị.
Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm, cổ đông A sở hữu
1.004 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua thêm số cổ phần là: 1.004*388/1000 =
389,55 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ
đông A sẽ được mua thêm là 389 cổ phần.
- Thời gian chào bán dự kiến: Quý II/2016 đến Quý III/2016 (Sau khi có sự chấp thuận của Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước)
- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả
thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho
người thứ 3).
4. Giá chào bán dự kiến
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
(Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 29/03/2015
của CIENCO 4)
5. Phương thức phân phối
- Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2014/NQ-HĐQT ngày
29/03/2015 của CIENCO 4, Tổng Công ty sẽ chào bán 28.000.000 cổ phiếu cho cổ đông
hiện hữu theo phương án thực hiện quyền.
- Thời điểm cụ thể chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm sẽ
được Tổng công ty công bố tới tất cả các cổ đông trong vòng 07 ngày kể từ ngày Tổng công
ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Uỷ ban
chứng khoán Nhà nước.
6. Thời gian phân phối
Việc phân phối cổ phần chào bán thêm dự kiến sẽ được tiến hành tối đa trong vòng 90 ngày kể
từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho CIENCO 4 triển khai phát hành đợt 2,
có thể gia hạn thêm (nếu có theo quy định). Thời gian phát hành dự kiến của Đợt 2 là Quý
II/2016 đến Quý III/2016, thời gian phát hành cụ thể theo Thông báo phát hành sau khi nhận
được chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến lịch trình như sau:
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 29 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
Bảng 23: Lịch trình phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
STT Nội dung công việc Thời gian dự kiến thực hiện
Đợt 1 (đã hoàn thành) Quý III/2015
Đợt 2: Dự kiến Quý II/2016 đến Quý III/2016
1 Nhận giấy chấp thuận chào bán đợt 2 D
2 Công bố thông tin theo quy định D + 5
3 Thông báo chốt danh sách cổ đông được thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
D + 1 đến D + 7
4 Chuyển nhượng quyền mua D + 7 đến D + 27
5 Đăng ký và nộp tiền mua cổ phần D + 7 đến D + 40
6 Thực hiện bán và xử lý đối với số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết
D + 40 đến D + 50
7 Báo cáo kết quả phát hành D + 50 đến D + 55
7. Đăng ký mua cổ phiếu
Thời gian đăng ký mua cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào thời gian phân phối cổ phiếu. Tổng công ty Xây
dựng công trình giao thông 4 - CTCP sẽ thông báo thời gian đăng ký cụ thể tại Thông báo phát
hành theo đúng quy định. Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách là cơ sở đăng ký thực
hiện quyền mua cổ phần mới chào bán theo tỷ lệ được mua đã quy định.
8. Phương thức thực hiện quyền
Điều kiện thực hiện quyền
- Cổ đông hiện hữu: Các cổ đông hiện hữu thuộc Danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày
chốt danh sách phân bổ quyền mua.
Thời gian thực hiện quyền
Theo thời gian nêu trong lịch trình dự kiến tại mục V.6
Phương thức thanh toán quyền mua cổ phần
Việc đăng ký mua cổ phần, chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thanh toán tiền mua và
chuyển giao cổ phần được thực hiện tại CIENCO 4
Chuyển giao cổ phiếu
Cổ phiếu phát hành thêm được chuyển giao cho cổ đông từ ngày D + 50
Quyền lợi người mua cổ phiếu
Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền từ chối quyền mua hoặc chuyển nhượng
quyền mua của mình trong thời gian quy định tại Thông báo phát hành. Các cổ đông có quyền chuyển
nhượng quyền mua cổ phần của mình (nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần – không chuyển
nhượng cho người thứ ba) cho người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên
nhận chuyển nhượng. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thoả thuận mức giá
chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 30 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ
Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ
phiếu còn dư, cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ
trong đợt phát hành, sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối
tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá
bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian
được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết
này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
9. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
Tỷ lệ nắm giữ của Người nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số
60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các quy định
có liên quan tới tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng.
10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng
- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình nhưng chỉ được chuyển
nhượng một lần và không chuyển nhượng cho người thứ ba;
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt này, là cổ phiếu phổ thông không
bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phân phối.
11. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu
- Tên đơn vị thụ hưởng : Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP
- Số tài khoản : 1004 010 383
- Nơi mở tài khoản : Ngân hàng thương mại cổ phẩn Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Hà
Nội- Phòng giao dịch Bà Triệu.
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 31 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
PPHHẦẦNN VVII:: MMỤỤCC ĐĐÍÍCCHH CCHHÀÀOO BBÁÁNN
Mục đích chào bán
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 29/03/2015 của
CIENCO 4 về việc phát hành thêm 40.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tăng vốn
điều lệ lên 1.000 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu. Tổng công ty thực hiện phát hành cho cổ đông hiện
hữu thành 02 đợt
Theo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2015 số 12486/CV-TCT ngày
24/08/2015 của CIENCO 4, CIENCO 4 đã hoàn thành phát hành đợt 1 với số lượng cổ phiếu phát
hành thành công là 12.000.000 cổ phiếu, giá trị thu về 120.000.000.000 đồng.
Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đợt 1 năm
2015 (Văn bản số 1275/CV-TCT ngày 15/02/2016 của CIENCO 4): Tổng công ty đã sử dụng toàn bộ
số tiền thu được từ đợt chào bán đợt 1 góp vốn vào Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới để
thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở
rộng QL3 đoạn Km75 – Km100 theo hình thức hợp đồng BOT.
Tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, khoản mục góp vốn vào Công ty TNHH BOT Thái Nguyên
– Chợ Mới chưa thể hiện phần vốn góp 120 tỷ đồng của CIENCO 4 theo như Báo cáo tình hình sử
dụng vốn 1275/CV-TCT ngày 15/02/2016 của CIENCO 4 do việc góp vốn được thực hiện sau
31/12/2015.
Tổng số tiền dự kiến thu được từ Đợt 2 của đợt phát hành là 280.000.000.000 đồng. Công ty sẽ báo
cáo UBCKNN cụ thể số tiền thu được từ chào bán Đợt 2 sau khi kết thúc đợt phát hành.
PPHHẦẦNN VVIIII:: KKẾẾ HHOOẠẠCCHH SSỬỬ DDỤỤNNGG SSỐỐ TTIIỀỀNN TTHHUU ĐĐƯƯỢỢCC TTỪỪ ĐĐỢỢTT
CCHHÀÀOO BBÁÁNN
1. Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành:
Bảng 24: Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành
Khoản mục Số lượng cổ phiếu phát hành (CP)
Giá dự kiến (đồng)
Số tiền dự kiến thu được (đồng)
Đợt 1 12.000.000 10.000 120.000.000.000
Đợt 2 28.000.000 10.000 280.000.000.000
Tổng cộng 40.000.000 400.000.000.000
2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được phân bổ như sau:
Số tiền thu được từ đợt chào bán thứ 2, với số vốn thu được dự kiến là 280 tỷ đồng, sẽ được phân
bổ vào 3 dự án:
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 32 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
- Tiếp tục góp vốn vào Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới để thực hiện dự án
đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng
QL3 đoạn Km75 – Km100 theo hình thức hợp đồng BOT
- Góp vốn vào Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng
QL38 đoạn Cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng theo hình thức hợp đồng BOT
- Góp vốn vào 3 công ty con: Công ty Công trình Giao thông 422, Chi nhánh Hà Nội, Công
ty Công trình Giao thông 499.
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 33 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
PPHHẦẦNN VVIIIIII:: CCÁÁCC ĐĐỐỐII TTÁÁCC LLIIÊÊNN QQUUAANN TTỚỚII ĐĐỢỢTT CCHHÀÀOO BBÁÁNN
TỔ CHỨC TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SHB (SHBS)
Trụ sở chính : 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 3726 2222 Fax : (84-4) 3726 2305
Website : www.shbs.com.vn
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC
Địa chỉ : Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 04. 3824 1990 Fax: 04. 3825 3973
Website : http://aasc.com.vn/
BẢN CÁO BẠCH CẬP NHẬT
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 4 - CTCP 34 Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ĐT: (04) 3642 0371/ Fax: (04) 3681 2175/ Web: http://www.cienco4.vn/
PPHHẦẦNN IIXX:: PPHHỤỤ LLỤỤCC
1. BCTC kiểm toán năm 2015 (hợp nhất và riêng lẻ)
2. Báo cáo kết quả phát hành đợt 1
3. Các văn bản tài liệu khác.