SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI

Toimiala:

METALLITEOLLISUUS (1)Koneet, laitteet, tuotteet ja partneritoimittajat

Työryhmä:Tapani Vainio-Mattila (pj.)Timo Haapala Metalli-Pori OyHannu Hakamäki Metso Paper Pori OyMatti Harri / Pentti Ranta Kankaanpää Works OyTom Jalonen BMH Wood Technology OyRaimo Kivioja Nakkilan Konepaja OyJarmo Luoma Stryni OyRisto Saarisalo Oras OyTuomas Pere Pintos OyLauri Pörsti FB Ketjutekniikka Oy

Raportti sisältää seuraavat yhteiset osiot metalliteollisuus 2:n(eli raskas metalli, telakat ja metallurgia) kanssa:• toimialan kuvaus• nykytilan määrittely• keskeiset yritykset segmentoituina• roadmap• swot-analyysi.

Nämä osiot on koottu tämän raportin alkuun. Raportin loppuosakäsittelee metalliteollisuus 1 -työryhmän näkemyksiä.

3 3 2003

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 2 (25) 3 3 2003

Toimiala (miniklusteri) — metalliteollisuus (1)Koneet, laitteet, tuotteet ja partneritoimittajat

Toimialan kuvaus

Toimialan miniklusterirakenne on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. Vetovoimaisimmat segmentit on

korostettu kuvan keskiöön. Kuva on työstetty yhdessä molempien metalliteollisuuden ryhmien(1 ja 2) kanssa.

Toimitus-, asiakas- ja järjestelmätoimitusvastuu muodostuvat keskeisiksi vetovoimatekijöiksi.

Koneiden,laitteiden japrosessi-laitosten

toimittajat

Metalli-tuotteiden

toimittajat

Telakka- jaoffshore-teollisuus

Kulku-neuvojentai niiden

komponenttientoimittajat

Toimitus-vastuu

Sidostahot- PYK- SAMK- AOL:t

- TE-keskus- Finnvera- PrizzTech

Valimo-teollisuus

Suunnittelu-ja insinööri-

toimistot

Perus-metallienvalmistus

Kone-automaatio-ja ohjaus-

järjestelmä-toimittajat

Pintakäsittely-yritykset

Kapasiteetti-alihankinta(kumpp.)

Tieto-tekniikkaja tieto-liikenne-tekniikka

Materiaalienuudelleenkäsittely ja

kierrätys

Palvelu-liiketoimenharjoittajat

Logistiikka

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 3 (25) 3.3.2003

Metalliteollisuus — koneet ja laitteet

Nykytilan määrittely

Koneiden ja laitteiden valmistus (code 29)

Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja Jako kokoluokkiin (v. 2002)v. 2001 v. 2002 Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Yli 250 henkeä Alle 10 M€ Yli 10 M€ Yli 20 M€

278 272 5 4 3 262 4 6

Työllisten määrä Tuotannon määräv. 1999 v. 2000 v. 1999 v. 2000

3767 henkeä 3910 henkeä 555,0 M€ 519,4 M€

Keskeiset yritykset segmentoituina

Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 10 henkeä. Lisäksi listassa on mukana työryhmän esiinnostamia yrityksiä.Listan yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä liikevaihdon mukaan suuruusjärjestykseensuurimmasta pienimpään.

Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)

Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)

Ulvilan Konepaja Oy Kapasiteettialihankinta Alihankintakonepaja 20 - 49 1,7

Laske Oy KapasiteettialihankintaKoneautomaatio ja ohjausjärjestelmät

Pääte- ja toimilaitteiden kehittäminen kone- jalaitevalmistajille

10 - 19 0,8

Metso Paper Pori Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja

Paperin, kartongin ja pehmopapereidenvalmistamiseen tarkoitetut linjat koneineen jalaitteineen sekä niihin liittyvät paperinjalostus- jailmajärjestelmät

219 129,5

Bronto-Skylift Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja

Henkilönostolavat 250 56,6

Sampo-Rosenlew Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja

Koneet metsä- ja maatalouteen, pesukoneet,alihankinta

330 41,7

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 4 (25) 3.3.2003

Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)

Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)

Kone Oyj, sivutoimipaikka Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja

Hissien valmistus ja huolto 5 - 9 35,4

BMH WoodTechnology Oy

Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja

Materiaalinkäsittelyjärjestelmiäpuunjalostusteollisuudelle ja voimalaitoksiin

130 27,0

Raumaster Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja

Materiaalienkäsittelyjärjestelmät eli kuljettimet jakuljetinjärjestelmät

105 25,9

Polarteknik PMC Oy(sivutoimipaikka)

Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja

Hydrauliikkatuotteiden suunnittelu, valmistus,markkinointi, myynti ja vienti

114 13,0

Lehtosen Konepaja Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittajaKapasiteettialihankinta

Kokonaisalihankinta, runkojen valmistus ja vaativienkoneistettavien osien valmistus

90 8,5

Kivimäen Konepaja Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja

Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 20 - 49 (v. 2000) 4,8 (v. 2000)

Teijo pesukoneet Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja

Teollisuuspesukoneet 35 3,0

Nakkilan Konepaja Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja

Koneiden ja laitteiden valmistus 9 3,0

Suomen Imurikeskus Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja

Pölynimurit, pölynpoisto ja keskussiivousjärjestelmät,pääpaino teollisuudessa

20 2,0

Laite-Saraka Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja

Metallisten rakennuslaitteiden ja -tavaroiden valmistus,kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus,teollisten erikoiskoneiden valmistus, tekninen palvelumuu, muualla mainitsemattomien koneiden jatarvikkeiden tukkukauppa

20 - 49 (v. 2000) 1,9 (v. 2000)

Polartherm Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja

Ilmalämmityslaitteet 50 - 99 1,5

Länsi-Temek Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittajaKapasiteettialihankintaPalveluliiketoimenharjoittaja

Kunnossapito, alihankintatyöt, kelasilppurin valmistus 12 1,2

Ahjoco Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja

Maatalouskoneet, maataloustarvikkeet 8 1,1

JK. Kone Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittaja

Ohutlevytyöstökoneiden valmistus, kuten kaarisakset,levynkulmauskoneet, levynpyöristyskoneet

8 1,0

Konepaja Wingmet Oy Koneiden, laitteiden ja prosessilaitosten Massatavarakuljettimet 11 0,9

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 5 (25) 3.3.2003

Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)

Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)

toimittajaKapasiteettialihankinta,Pintakäsittely-yritys

Metalli-Pori /Hala-Tek Ky

Koneiden, laitteiden ja prosessilaitostentoimittajaKapasiteettialihankinta

Teollisuuden koneet ja laitteet, alihankintatyöt 10 - 19 1,0 - 2,0

Hollming Works Pori jaKankaanpää

Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 509 (konserni) 38,4 (konserni)

Outokumpu Castform Oy Metallituotteiden toimittaja Teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 20 - 49 (konserni) 22,6 (konserni)

Puulämpö Suomi Oy Metallituotteiden toimittaja Tulisijakomponenteista valmistetaan takkaluukkujaymv. uuneissa käytettäviä, saunatuotteiden valmistustametallilevyistä, kaminoita ja takkoja

50 7,2

Potila Oy Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 80 6,8

Vahti Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Komponentteja esim. venttiilirunkoja ja hissiosia,koneiden ja laitteiden osia. Tuote alihankintakoneistus

33 4,3

Satateräs Oy Metallituotteiden toimittaja Nosto- ja siirtolaitteet 30 3,7

PomarkunUrakoitsijatarvike Oy

Metallituotteiden toimittaja Maansiirtokoneiden lisälaitteet 35 2,5

Konepaja Ketola Oy Metallituotteiden toimittaja Koneenosien valmistus 20 - 49 2,5

Muottituote Nurmi Oy Metallituotteiden toimittaja Muotteja ja muottivalmistusta 27 1,7

Satakunnan Hydroala Oy Metallituotteiden toimittajaKoneiden ja laitteiden toimittajaKulkuneuvojen tai niiden komponenttientoimittaja, Telakka- ja offshore-teollisuusSuunnittelu- ja insinööritoimistoKoneautomaatio ja ohjausjärjestelmätPalveluliiketoimenharjoittaja

Hydraulikomponenttien toimittaja ja kunnossapitäjä(sylintereiden valmistus, huolto, kunnossapito)

18 1,3

Länsihydro Oy Metallituotteiden toimittajaKoneiden ja laitteiden toimittaja

Hydrauliikkasylintereitä, alihankintakoneistusta,teollisuudelle koneita ja laitteita

26 1,2

Kollan Teräsrakenne Oy Metallituotteiden toimittajaKoneiden ja laitteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Alihankinta ja konepajana kuljettimia ja niidenlisälaitteita

14 1,2

Panelian Kone Oy Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden valmistus ja asennus 9 1,0

Kankaanpään Muotti Oy Metallituotteiden toimittaja Muotit, ruiskupuristusmuotit 15 0,8

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 6 (25) 3.3.2003

Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)

Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)

Heikki Laiho Oy Metallituotteiden toimittaja Vesijohtovarusteet 37 3,0 - 5,0

ABB Service Oy(sulautunut ABB Oy:hyn)

Palveluliiketoimen harjoittajat Teollisuuden asennuspalvelut, kunnossapitopalvelut,Industrial IT -ratkaisut

2110 (ABB Oy-konserni)

248,9 (ABB Oy-konserni)

Fortum Service Länsi-Suomi Oy

Palveluliiketoimenharjoittaja Huoltopalvelut ja ennakkohuolto, teollisuuden tarpeisiin 200 13,8

Paper Mill ServiceKauttua Oy

Palveluliiketoimenharjoittaja Asennus-, huolto- ja kunnossapitopalveluidentuottaminen mm. paperiteollisuudelle ja sitä lähelläolevalle teollisuudelle

34 (v. 2000) 2,2 (v. 2000)

KCI TehdaspalveluLänsi-Suomi(ent. Tepa-mestarit Oy)

Palveluliiketoimenharjoittaja Teollisuuden huolto ja korjaus 83 1,3

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 7 (25) 3.3.2003

Metalliteollisuus — tuotteet ja kumppanuusvalmistajat

Nykytilan määrittely

Metallituotteiden valmistus (code 28)Metallirakenteiden ja -säiliöiden, sekä höyrykattiloiden ja muiden metallituotteiden valmistus (codes 281, 282, 283, 287)Metallinkäsittely ja työstö sekä työkalujen yms. tuotteiden valmistus (codes 284, 285, 286)Kulkuneuvojen ja autonkorien valmistus (code 34)

Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja Jako kokoluokkiin (v. 2002)v. 2001 v. 2002 Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Yli 250 henkeä Alle 10 M€ Yli 10 M€ Yli 20 M€

378 393+ 21 8 + 1 3 + 0 0 + 0 388 + 20 3 + 1 2 + 0

Työllisten määrä Tuotannon määräv. 1999 v. 2000 v. 1999 v. 2000

2402 henkeä 2515 henkeä 308,4 M€ 352,1 M€

Keskeiset yritykset segmentoituina

Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 10 henkeä. Lisäksi listassa on mukana työryhmän esiinnostamia yrityksiä.Listan yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä liikevaihdon mukaan suuruusjärjestykseensuurimmasta pienimpään.

Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)

Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)

Messin Oy Kapasiteettialihankinta Toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus 20-49 2,8

KMT-Tekniikka Kapasiteettialihankinta Mekaanisia että sähköistettyjä laitteita ja järjestelmiälaivoihin, liikennevälineisiin ja teollisuuteen

125 2,7

Stryni Oy Kapasiteettialihankinta Alihankintakoneistus 18 (v. 2000) 1,7 (v. 2000)

Lai-Mu Oy Koneiden ja laitteiden toimittaja Taajamatraktorit, turvaohjaamot 68 11,8

Lehtosen Konepaja Koneiden ja laitteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Kokonaisalihankinta, runkojen valmistus ja vaativienkoneistettavien osien valmistus

90 8,5

Radiaattoritehdas Koneiden ja laitteiden toimittaja Metallisten rakennuslaitteiden ja -tarvikkeiden 20 - 49 3,3

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 8 (25) 3.3.2003

Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)

Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)

Salomaa Oy valmistus

Ar-Pe Trailer Oy Koneiden ja laitteiden toimittaja Perävaunujen valmistus 10 - 19 1,6

Interkori Oy Koneiden ja laitteiden toimittaja Autonkorien valmistus 10 - 19 1,5

Rauman Metallipaja Oy Koneiden ja laitteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Konepajateollisuus: asennuksia, telakat, tehtaat 22 1,4

Euramet Oy Koneiden ja laitteiden toimittaja Konepajateollisuutta, metallitöitä, metsäkoneita jametsurivarusteita

5 - 9 0,7

Oras Oy Metallituotteiden toimittaja Metallisten saniteettiesineiden valmistus 665 (Rauma)720 (Suomi)

86,5

YIT Power Oy(YIT Industria)

Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 639 68,1

Normek Oy Metallituotteiden toimittaja Teräsrakenteiden ja -siltojen sekä lasijulkisivujen jakeveiden seinärakenteiden valmistus

200 45,0

Hollming Oy, Pori jaKankaanpää Works

Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 509 (konserni) 38,4 (konserni)

Pintos Oy Metallituotteiden toimittaja Rakennusalan raudoitteet ja naulat 125 27,9

Aalborg Industries Oy Metallituotteiden toimittaja Muualla mainitsematon tukkukauppa, boilerit,lämmittimet teollisuuden ja telakkateollisuudentarpeisiin

35 18,6

Jaakko-Tuote Oy Metallituotteiden toimittaja Tasolasin valmistus 136 15,1

Saint-Gobain PipeSystems Oy:nsivutoimipaikka(ent. JOT Aqua)

Metallituotteiden toimittajaKoneiden ja laitteiden toimittajaPintakäsittely-yritys

Metallin pintakäsittely ja karkaisu, raudan valu,metallin mekaaninen työstö, hanojen ja venttiilienvalmistus, lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteidentukkukauppa

34 14,9

Nakkilan Konepaja Oy Metallituotteiden toimittajaKoneiden ja laitteiden toimittaja

Muiden metallituotteiden valmistus, muidenteollisuuden erikoiskoneiden valmistus

117 14,0

Euroshield Oy Metallituotteiden toimittaja EMC-testaustilojen ja -laitteiden valmistus jamaahantuonti. Sähkömagneettisilta häiriöiltäsuojattujen tilojen ja komponenttien suunnittelu,valmistus, myynti ja asennus sekähäiriönmittausalan laite- ja järjestelmämyynti

60 9,9

Purso-Tools Oy Metallituotteiden toimittaja Työkalujen valmistus 120 9,5

Kone-Tuomi Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Metallin mekaaninen työstö, konepaja,tilauskonepaja, alihankintakoneistus

50 - 99 7,1

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 9 (25) 3.3.2003

Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)

Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)

Potila Oy Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 80 6,8

YIT Teollisuus Oy (PorinKarhuputki Oy )sivutoimipaikka

Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Teräsputkien valmistus 57 (Satakunta)

894 (YIT Teollisuus Oy)

5,4 (Satakunta)

107,6 (YIT Teollisuus Oy)

Suomen TeräsritiläSTR Oy

Metallituotteiden toimittaja Muiden metallituotteiden valmistus, metallituotteidentukkukauppa: STR-ruuturitilät, puristehitsatut ritilät,STR-täyspuristeritilät, ritiläaskelmat, STR-teräskierreportaat

20 - 49 4,9

Leimet Oy Metallituotteiden toimittaja Paalutarvikkeiden valmistaja 18 4,8

Raikka Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Räjähteet, koneistustuotteet (CNC-sorvaus,NC-jyrsintä), juhlailotulitukset

32 4,0

Narvi Oy Metallituotteiden toimittaja Kiukaat, savuhormit, vesisäiliöt, savustimet 35 3,8

Heikki Laiho Oy Metallituotteiden toimittajaValimoteollisuus

Metallisten rakennuslaitteiden ja -tarvikkeidenvalmistus, muiden kuin rautametallin valu

20 - 49 3,4

Motoseal ComponentsOy

Metallituotteiden toimittaja Muiden metallituotteiden valmistus, työkalujenvalmistus: Masi, lumikola, lokasuoja, Motoseal,lumilapio

25 3,3

Vahti Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Metallin alihankintateollisuutta 20 - 49 3,3

R-Sarkon Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Sorvatut sarjatuotanto-osat 40 3,1

Ketjurauma Oy Metallituotteiden toimittaja Kiinnikkeiden, ruuvien, ketjujen ja jousien valmistus 10 - 19 3,1

Hufcor Oy Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 20 - 49 2,7

Taarnet Oy Metallituotteiden toimittaja Metallituotteiden tukkukauppa: laserleikkaukset ja -työstöt, kokoonpanotyöt, levytyöt, laivateollisuudenalihankinta, hitsaus, ohutlevytyöt

20 - 49 2,5

Oinosen Terästuote Oy Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 10 - 19 2,4

Lappisteel Oy Metallituotteiden toimittaja Muiden metallituotteiden valmistus: hitsaus,sorvaus, alihankintateollisuus metalli,tilauskonepaja, koneistus

12 2,3

FB Ketjutekniikka Oy Metallituotteiden toimittaja Kuljetinketjut 82 8,5

Hallaworks Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Hitsaus, sorvaus, alihankintateollisuus metalli,tilauskonepaja, koneistus,

17 2,0

Veimec Oy Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 19 2,0

Ulvilan Metallityö Oy Metallituotteiden toimittaja Muiden metallituotteiden valmistus, muiden 10 - 19 1,8

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 10 (25) 3.3.2003

Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)

Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)

Koneiden ja laitteiden toimittaja teollisuuden erikoiskoneiden valmistus

Männistö Oy Metallituote Metallituotteiden toimittaja Puristintyöt, vesikalustetavarat, suihkun osat,vesihanan osat, patterin osat

10 - 19 1,6

Pakkala Oy Konepaja Metallituotteiden toimittaja Muiden metallituotteiden valmistus: teräsrakenteet,koneistus, metallin alihankinta,

10 - 19 1,6

Relox Oy Tekniikka Metallituotteiden toimittaja Levytyöt 10 - 19 1,5

PanelianMetallirakenne Oy

Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus,metallisäiliöiden valmistus ja nosto- ja siirtolaitteidenvalmistus

10 - 19 1,4

Porin levy ja hitsaus Oy Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 10 - 19 1,4

Reponen Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Keskiraskaiden teräsrakenteiden valmistaminen,alihankintakonepaja

20 - 49 1,2

Porin Terästyö Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankintaKoneiden ja laitteiden toimittaja

Rakennusten metalliosien valmistus, metalliraken-teiden ja niiden osien valmistus, siltojen ja niidenosien valmistus, metallisäiliöiden valmistus,työkalujen valmistus, muiden koneiden ja laitteidenvalmistus

5 - 9 1,1

Oy Eloksointi Metallituotteiden toimittaja Kilpien valmistus 20 - 49 1,1

Finnhepo Oy Metallituotteiden toimittaja Hevosenkengän naulat 6 1,0

Metallityöpaja MarttiLaine Oy

Metallituotteiden toimittaja Metallirakenteet ja niiden osat, metallisetrakennustuotteet, lukot ja saranat, palo-ovet,alumiini- ja teräsovet, teräsrakenteet

10 - 19 1,0

RaumanTyökaluvalmistus Oy

Metallituotteiden toimittaja Työkaluvalmistus, hienomekaniikka, lankasahaus,manipulaattorit, suolakylpykarkaisu-TLE

12 0,8

Oy Hollmen & Co Metallituotteiden toimittaja Metallin mekaaninen työstö: alihankintaa,mekatroniikkaa

10 - 19 0,8

Konepaja Eurakon Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Metallin mekaaninen työstö: aarporaukset, isotsorvaukset, koneistustyöt, konepajateollisuutta

5 - 9 0,7

Porin Karhuteräs Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus,rakennusten metalliosien valmistus, metallistenovien, ikkunoiden ja kaihtimien valmistus,metallisten portaiden ja tikkaiden valmistus,metallisäiliöiden valmistus, metallin mekaaninentyöstö ja levytyöt

5 - 9 0,6

Satafriko Oy Metallituotteiden toimittaja Muiden metallituotteiden valmistus, metallin 5 - 9 0,4 - 1,0

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 11 (25) 3.3.2003

Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)

Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)

mekaaninen työstö: CNC-koneistus, kokoonpano,jyrsintä, sorvaus, aarporaus,

Pelti-Leino Ky Metallituotteiden toimittaja Metalli- ja peltityöt, LVI-asennus 5 - 9 0,4 - 1,0

Ahometalli Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 5 - 9 0,4

Friimet Oy Metallituotteiden toimittaja Metallituotteiden alihankinta: pitkät koneistetutkappaleet

3 0,2

RaumanRakennemiehet Oy

Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 1 - 4 0 - 0,2

Rauma Welding Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 1 - 4 0 - 0,2

Porin MetallisorvaamoNurmilo Ky

Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Työkalujen valmistus, muiden metallituotteidenvalmistus

5 - 9 0,2 - 0,4

Oratel Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteettialihankinta

Lastenvaunujen ja -rattaiden valmistus, markiisien jakaihtimien valmistus

20 - 49 1,0 - 2,0

YIT Service Oy Palveluliiketoimen harjoittaja Koneiden korjaus ja asennus 110 (Satakunta) 61,5 (YIT Service Oy)

IS Works Oy PalveluliiketoimenharjoittajaKoneautomaatio ja ohjausjärjestelmät

Ilmastointiurakointi, peltityöt, LVI-huollot 45 4,0

Kora-Kromi Oy - Stratum(ent. OutokumpuPlating Oy)

Pintakäsittely-yritys Metallin pintakäsittely ja karkaisu 20 - 49 2,6

Karvian Konepaja Oy Pintakäsittely-yritys Metallin pintakäsittely ja karkaisu 20 - 49 2,0

San-Color Oy Pintakäsittely-yritys Metallin pintakäsittely ja karkaisu 10 - 19 1,5

PintakäsittelylaitosReikko Oy

Pintakäsittely-yritys Metallin pintakäsittely ja karkaisu 10 - 19 1,2

Teljän Maalaus Oy Pintakäsittely-yritys Automaalaamo 10 - 19 0,6

Harjavallan Valu Oy ValimoteollisuusKapasiteettialihankinta

Raudan valu 20 - 49 1,5

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 12 (25) 3.3.2003

Metalliteollisuus — ”raskas metalli”, telakat, metallurgia ja suunnittelu

Nykytilan määrittely

Laivojen ja muiden vastaavien valmistus (code 35), 34 toimipaikkaaPerusmetalli (code 27), 23 toimipaikkaa

Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja Jako kokoluokkiin (v. 2002)v. 2001 v. 2002 Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Yli 250 henkeä Alle 10 M€ Yli 10 M€ Yli 20 M€

56 57 2 6 4 46 3 8

Työllisten määrä Tuotannon määräv. 1999 v. 2000 v. 1999 v. 2000

4664 henkeä 4455 henkeä 1 278,3 M€ 1 427,6 M€

Keskeiset yritykset segmentoituina

Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 10 henkeä. Lisäksi listassa on mukana työryhmän esiinnostamia yrityksiä.Listan yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä liikevaihdon mukaan suuruusjärjestykseensuurimmasta pienimpään.

Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)

Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)

Loipart Oy Metallituotteiden toimittaja Paloturvalliset ovet, linjastot, ym. laivojen varustelussakäytettävät tuotteet

267 28,7

Componenta Pori Oy Metallituotteiden toimittajaValimoteollisuus

Raudan valu ja koneistus 242 24,5

Aalborg Industries Oy Metallituotteiden toimittajaTelakka- ja offshore-teollisuusPalveluliiketoimen harjoittaja

Höyrykattilat, höyrykeittimet, energiatuotannon laitteet,laivojen kunnossapito

35 18,6

Aslemetals Oy Metallituotteiden toimittaja Teräs- ja levyrakenteiden valmistus, teollisuusputkistot,öljyvarastot

100 6,6

Merikarvian LVI-Tuote Oy Metallituotteiden toimittajaValimoteollisuus

Metallisten rakennuslaitteiden ja tarvikkeidenvalmistus, kevytmetallien valu, metallisten

25 2,6

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 13 (25) 3.3.2003

Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)

Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)

saniteettiesineiden valmistus

Pistora Oy Metallituotteiden toimittajaKapasiteetti-alihankinta

Naulauslevyjä ja Timber Connectors, alihankintanametallikomponentteja

16 2,2

KLMS-Asennus Oy Metallituotteiden toimittajaPalveluliiketoimen harjoittaja

Putkiasennustöitä ja huoltoa, teräsputkien valmistus 10 - 19 0,9

Rautaruukki Oyj Steel,Kankaanpää

Metallituotteiden toimittajaPerusmetallien valmistusPintakäsittely-yritys

Rauta, teräs, muovipinnoitus (metallin pintakäsittely jakarkaisu, metallisten rakennuslaitteiden ja tarvikkeidenvalmistus)

50 - 99

Laiterauma Oy Palveluliiketoimen harjoittajat Muu tekninen palvelu 1 - 4

Outokumpu HarjavaltaMetals Oy

Perusmetallien valmistaja Kuparin valmistus 474 427,8

Outokumpu Poricopper Oy Perusmetallien valmistaja Kupari- ja kupariseostuotteiden valmistus 1000 386,1

OMG Harjavalta Nickel Perusmetallien valmistus Valmistaa metallista nikkeliä ja nikkelikemikaaleja erimuodoissa

100 - 199 396,2

Peiron Oy Perusmetallien valmistusValimoteollisuus

Teräs-, rauta- ja RST-valut, pallografiittirauta,mallinvalmistus, hapon- ja tulenkestävä teräs ym.

144 (v. 2000) 11,1

Neorem Magnets Oy Perusmetallien valmistus Magneetit, kestomagneetit (puolivalmiiden rauta- jaterästuotteiden valmistus)

42 8,0

Deltamarin, Raisio Suunnittelu- ja insinööritoimistoTelakka- ja offshore-teollisuus

Kone- ja prosessisuunnittelu 41 (Rauma)319 (konserni)

23,5 (konserni)

PI-Rauma Oy Suunnittelu- ja insinööritoimisto Kone- ja prosessisuunnittelu 199 13,2

Outokumpu Technology Oy,Engineering

Suunnittelu- ja insinööritoimisto Kone- ja prosessisuunnittelu 56 (Satakunta) 10,3

Beacon Oy Suunnittelu- ja insinööritoimistoTelakka- ja offshore-teollisuus

Pienalusten suunnittelu 7 1,0

Länsitekniikka Oy Suunnittelu- ja insinööritoimisto Tekninen suunnittelu telakoille ja teollisuudelle 10 0,6

Chematur Engineering Oy,Chematur Ecoplanning Oy(Pori)

Suunnittelu- ja insinööritoimisto Kone- ja prosessisuunnittelu 10 - 19 0,4

Aker Finnyards Oy Telakka- ja offshore-teollisuus Laivojen valmistus 1034 358,3 (18 kk)

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 14 (25) 3.3.2003

Yritys Toimialasegmentti(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001(henkeä)

Liikevaihto v. 2001(milj. euroa)

Rolls-Royce Oy Ab Telakka- ja offshore-teollisuus Laivojen osien valmistus 270 (Rauma)298 (konserni)

101,6

Technip-Coflexip(ent. CSO)- Technip Rauma Offshore Oy (ent. Aker Rauma Offshore Oy)- Mäntyluoto Works Oy

Telakka- ja offshore-teollisuus Laivojen valmistus 650 80,1

Steerprop Oy Telakka- ja offshore-teollisuusSuunnittelu- ja insinööritoimisto

Laivanlaitesuunnittelu, potkurit, potkurijärjestelmät, 15 0,5

Pyhämarin Oy Telakka- ja offshore-teollisuusSuunnittelu- ja insinööritoimisto

Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus 1 - 4 1,0 - 2,0

Telakka- ja rakennustyötTejara avoin yhtiö

Telakka- ja offshore-teollisuusPalveluliiketoimen harjoittaja

Putkistot, laivaputkityöt, ilmastointityöt 20 - 49 1,0 - 2,0

Niemisen Valimo Oy Valimoteollisuus Raudan valu 50 - 99 7,6

Harjavallan Valu Oy Valimoteollisuus Raudan valu, erikoistunut harmaavalurautatuotantoon 20 - 49 1,5

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 15 (25) 3.3.2003

Roadmap — metalliteollisuus

Työstetty molempien metalliteollisuuden ryhmien (ryhmät 1 ja 2) kanssa.

1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku

Markkinoiden jamarkkinoinninkehittyminen

Asiakaslähtöisyys

Tuotanto jatuottaminen

• Edustajat

• Agentit

• Syvät partnersuhteet

• Uudet ansaintalogiikat

- myydään tuotantoprosessia ja tuottavuutta

Toimittajarooli………………………. Asiantuntijarooli

Kansainvälistyminen……………..

• Kapeat liikeideat —

globaalit markkinat

• Aasian ja Venäjän

merkitys kasvaa - markkina-alueena - tuottamispaikkana

Global Presence (isot)

• Maantieteelliset ja muut

rajat hämärtyvät

Vientitoiminta…………………..

• Suora asiakaskontakti

• Suora asiakaspalaute

• Asiakkaan ja toimittajan

yhteinen intressi — sen maksimointi

• Tuotannon joustotarpeen kehittyminen

• Tuotantokeskeinen ajattelu

• CAD-/CAM-järjestelmien hyödyntäminen

• Ulkomaisen ”halvan” alihankinnan

käyttö — Global Sourcing

• Tekeminen annetaan parhaalle,

erikoistuneelle tekijälle• Toimitusajan lyheneminen

(pääomasidonnaisuuden huomioiminen)

• Läpimenoajan merkitys kasvaa

(käsitti koko toimitusprosessin)

• Logistiikan merkitys ympäristötekijöistä

johtuen tulee vaikuttamaan tuotantoon (alueelliset, globaalit yksiköt), (merikuljetus vs. maantiekuljetus)

• Automaatioasteen lisääntyminen (FMS jne.)

• Tuotantokapasiteetti

oli pullonkaula

• Omia

myyntikonttoreita

• Konsernin sisäinen

markkinointiverkosto

• Mammuttikonsernien

purkautuminen sopivan kokoisiksi yksiköiksi (jatko edellyttäisi jatkuvaa kasvua)

• Tarve päästä takaisin lähelle

asiakasta

• Brandin merkityksen

(uskottavuuden) korostuminen

• eBusiness-kasvu

• Brandin korostuminen• Palvelujen ja suoritteiden korostuminen

• Toimittaja menee

arvoketjussaan syvemmälle asiakkaan prosessiin

• Asiakkaille toimitettiin

prosesseja tai prosessin osia

• Asiakas osti

prosessiinsa osia

• Kapasiteetti myytiin

asiakkaille (tuotantolähtöisyys)

• Keskittyminen ydinosaamiseen

ja projektihallintaan

• Asiakkaan asiakkaan ja loppukäyttäjän

huomioiminen

• Vastuujako muuttuu —

kokonaisvastuun ottaminen

• Takuuajat pitenevät

• Verkoston läpi menevä laatu ja

tiukempi tuotevastuu

• Toimijoiden uudelleen strukturointi,

erikoistuminen jatkuu, erikoistuneet/ teknologiat mahdollistavat

• Laadun tarkastaminen Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ • Laadun tekeminen Æ • Toiminnan laatu Æ Æ

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 16 (25) 3.3.2003

Roadmap — metalliteollisuus

Työstetty molempien metalliteollisuuden ryhmien (ryhmät 1 ja 2) kanssa.

1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku

Verkostoituminen

Tuotekehitys

Teknologia- tuottamiseen liittyvät- tuotteeseen liittyvät

• Globaali

verkostoituminen

• Yhä laajempi verkostoituminen

pienempiin, erikoistuneempiin osiin

• Päämies-alihankkija-

suhde• ”Tehtiin paljon itse”

• Strategiset allianssit

• Kokonaisuuden ja

oheispalveluiden kehittäminen (ei vain tuotetta)

• Asiakasräätälöinti

• Vastuurajapinta siirtyy

lähemmäs asiakkaan rajapintaa (downstreaming)

• Tuotekehityksen (innovaatio-

prosessin) nopeuttaminen

• Jatkuva

asiakaslähtöinen kehitys

• Omalähtöiset

T&K-projektit

• CAD-järjestelmä

• Modulointi

• Hydrauliikka

• Laatutarkastustoimintaa

• Pneumatiikka • Automaatio

• Ennaltaehkäisevä

laatuajattelu

• Materiaaliteknologian kehittyminen

- kevyet rakenteet, kestävät rakenteet, kierrätettävät rakenteet

• Toiminnan

kokonaislaatu• Sensoriteknologiat

• Etäteknologiat

• Työn tuottavuutta lisäävät teknologiat

• Liittämisteknologiat

• Uusien teknologioiden jatkuva hyödyntämin

• Vähemmän energiaa

käyttävät teknologiat

• Tuotekehityspalveluiden käyttö kasvaa• Isot yritykset keskittyvät teknologia- ja prosessihallintaan

Vähemmillä työvaiheilla valmiisiin tuoteaihioihin• Räätälöidyt tekniset ratkaisut

• Turvallisuuskysymykset

• Lähialueille muodostuu

länsimaisessa johdossa olevia laatualihankkijoita

• Uudet partnermallit

- moduulien/aihioiden tuottajat

- kokoonpanijat, toimitusvastuun ottajat

• Reagointinopeus ja imuohjaus

vaativat lähellä olevia toimijoita

Ympäristöasioidenkorostuminen- elinkaariajattelu- koko toimintaketju

• Perusmetalli pyrkii pidemmälle

eli synergisiin tuoteaihioihin

• Verkottuminen kaksitasoista

- järjestelmätoimittajat - alihankkijat

• Partneroituminen

• Tuotevastuun

korostuminen

• Concurrent engineering

• Etädiagnostiikan

kytkeminen T&K:hon

• Tuotteen koko

elinkaaren hallinta

• Tuotteen jäljitettävyys/

personointi

• Innovaatio management

• Suunnittelu ja digitaaliohjattu

tuotantoprosessi - on-line-mittaus ja -testaus

• Sama tietojärjestelmä seuraa

tuotetta ja tuotteen suoriutumista

• Teollinen muotoilu korostuu Æ Æ

• Tuotekehityksen

läpimenoaika lyhenee

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 17 (25) 3 3 2003

SWOT-analyysi — metalliteollisuusTyöryhmä on määrittänyt toimialan keskeiset vaikuttavat tekijät SWOT-analyysin avullaalla olevaan koosteeseen. Tästä ne on edelleen työstetty seuraavan sivun dynaamiseenSWOT:iin.

SWOT-analyysiin on yhdistetty molempien metalliteollisuuden ryhmien (1 ja 2) näkemykset.

Vahvuudet Heikkoudet• Kehittynyt infrastruktuuri — alihankintaverkosto ja

verkottumiskokemus• Kyky toimittaa vaativampia tuotteita ja ratkaisuja• Suurten metalliteollisuuden toimitusprojektien projektihallinnan

osaamisen ja kokonaisläpimenoajan (koko verkoston läpi) onoltava kilpailijoita parempaa - liittyy myyntiprosessin pituuteen, nykyisin pidentymiseen - liittyy pääoman sitoutumiseen - liittyy ostojen toistuvuuteen ja kriittiseen massaan

• Ihmisten työmoraali, luotettavuus ja sidonnaisuus• Teollinen kulttuuri, traditio• Kumulatiivinen osaaminen (joka ei ole siirrettävissä)• Koulutustaso, henkilö-/tiimisidonnainen innovaatiokyky• Spin-off-liikeideoiden eriyttäminen ja niiden itsellisen kasvun

mahdollistaminen• QCD (Quality, Cost, Delivery) — jatkuva kehittäminen• Logistisen kilpailukyvyn merkitys on kasvanut. Siksi meritie eli

satama on vahvuus (Rauma + Pori)

• Kansainvälisyysosaaminen useinvain isoilla yrityksillä

• Kunnallispoliittinen hajautuneisuus ja

yleinen yhteistyökyky Æ Satakunta-

näkökulman korostuminen• Ei ole kotimarkkinoita (yli 90 %

päätyy Suomen rajojen ulkopuolelle)• Maaliikenne• Lentoliikenne (Pori)• Kansallisesti huono tunnettuus

metalliteollisuuden keskittymänä• Toiminta investointiaktiivisuus-

sidonnaista. Suhdanteet vaikuttavatvoimakkaammin (tuote- jaasiakaspohja). Vaikuttaa läpi kokoketjun

Mahdollisuudet Uhat• Paikallisten satakuntalaisten, kansainvälisessä omistuksessa

olevien yritysten mahdollisuudet ovat konsernin sisällä ja sitäkautta kansainvälinen ulottuvuus on saavutettavissa. Merkitysmyös henkilöstön koulutuksessa ja kansainvälistymisessä

• Verkostoitumisen kehittäminen• Partnerienvälinen tietojärjestelmäintegraatio (helpot rajapinnat,

siirtyvän tiedon definionti)• Kahden(usean)väliset työvoimapoolit ja kustannussopimukset• Ydinvoimapäätös (myönteinen) tuo hetkellisen kysyntäpiikin,

jolla voi olla kustannustasoa nostava vaikutus• Uusiutuvien energiavarojen hyödyntäminen (niihin liittyvä

panostus osana ydinvoimapäätöstä)• Ulkomaalaisten partnerien aktiivisuus voi vaikuttaa nuorten

työllistämiseen ja sitä kautta investoinnin jälkeisen ajantyövoimatarpeen tyydyttämiseen (korvaa eläköitymisongelman)

• Uusia teknologioita kehitetään, testataan ja ajetaan sisäänsuomalaisessa toimipisteessä; suora liittoutuminenoppilaitoksiin ja koululaisiin työvoiman saannin turvaamiseksi(pitkäjänteinen työ); (AOL, AMK — selkeät urapolut)

• Suomalaisen engineering-yksikön kasvaminen vahvaksi,alueelliseksi partneriksi ja samalla kansainväliseksi jamerkittäväksi toimijaksi

• Kvaerner-Aker saattaa vahvistaa offshore-liiketoimintaaalueella

• Globalisaation mukanaan tuomakilpailu - kilpailu vieraiden sekä konsernin sisäisten toimijoiden kanssa

• Osaavan työvoiman saatavuus —eläköityminen erityisesti suorittavissatöissä

• Väestörakenteen muutos(huoltosuhde) on uhka kriittisenresurssimassan säilyttämiselle ja eriikäluokkien sisällyttämiselle(osaaminen)

• Yhteiskunnallisen panostuksenpieneneminen purkaen rakenteita

• ”Olemme tytäryhtiötaloudessa —päätökset tehdään muualla”

• Suhdannevaihtelut yleensä ja niihinliittyvät ongelmat sekä imagoheikentävätrekrytointimahdollisuuksia(toimihenkilöt)

• Tuleviin muutostekijöihinsopeutuminen ja niidenhyödyntäminen

• Tuottavuuden hidas kehitys• Suunnittelutaidon (osaamisen)

heikentyminen, mikä näkyy - valmistusystävällisyydessä - tuotannon automatisoinnin vaikeutumisena

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 18 (25) 3 3 2003

Toimialan keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet— dynaaminen SWOT(koneet, laitteet, tuotteet ja partneritoimittajat)

SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisenkannalta keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet:

Vahvuudet Heikkoudet• Kehittynyt infrastruktuuri —

alihankintaverkosto javerkottumiskokemus

• Kyky toimittaa vaativampia tuotteitaja ratkaisuja

• Suurten metalliteollisuudentoimitusprojektien projektihallinnanosaamisen ja kokonaisläpimenoajan(koko verkoston läpi) on oltavakilpailijoita parempaa- liittyy myyntiprosessin pituuteen, nykyisin pidentymiseen- liittyy pääoman sitoutumiseen- liittyy ostojen toistuvuuteen ja kriittiseen massaan

• Ihmisten työmoraali, luotettavuus jasidonnaisuus

• Teollinen kulttuuri, traditio• Kumulatiivinen osaaminen (joka ei

ole siirrettävissä)• Koulutustaso, henkilö-

/tiimisidonnainen innovaatiokyky• Spin-off-liikeideoiden eriyttäminen ja

niiden itsellisen kasvunmahdollistaminen

• QCD (Quality, Cost, Delivery) —jatkuva kehittäminen

• Logistisen kilpailukyvyn merkitys onkasvanut. Siksi meritie eli satama onvahvuus (Rauma + Pori)

• Kansainvälisyysosaaminen useinisoilla yrityksillä

• Kunnallispoliittinen hajautuneisuusja yleinen yhteistyökyky Æ

Satakunta-näkökulmankorostuminen

• Ei ole kotimarkkinoita(yli 90 % päätyy Suomen rajojenulkopuolelle)

• Maaliikenne• Lentoliikenne (Pori)• Huono tunnettuus

metalliteollisuuden keskittymänä• Toiminta investointiaktiivisuus-

sidonnaista. Suhdanteetvaikuttavat voimakkaammin (tuote-ja asiakaspohja). Vaikuttaa läpikoko ketjun

Mahdollisuudet Uhat• Paikallisten satakuntalaisten,

kansainvälisessä omistuksessaolevien yritysten mahdollisuudetovat konsernin sisällä ja sitä kauttakansainvälinen ulottuvuus onsaavutettavissa. Merkitys myöshenkilöstön koulutuksessa jakansainvälistymisessä

• Verkostoitumisen kehittäminen• Partnerienvälinen tietojärjestelmä-

integraatio (helpot rajapinnat,siirtyvän tiedon definionti)

• Kahden(usean)väliset työvoima-poolit ja kustannussopimukset

• Ydinvoimapäätös (myönteinen) tuohetkellisen kysyntäpiikin, jolla voiolla kustannustasoa nostavavaikutus

• Uusiutuvien energiavarojenhyödyntäminen

• Ulkomaalaisten partnerien aktiivi-suus voi vaikuttaa nuorten työllistä-miseen ja sitä kautta investoinninjälkeisen ajan työvoimatarpeen tyy-dyttämiseen (korvaaeläköitymisongelman)

• Uusia teknologioita kehitetään,testataan ja ajetaan sisäänsuomalaisessa toimipisteessä;suora liittoutuminen oppilaitoksiin jakoululaisiin työvoiman saanninturvaamiseksi (pitkäjänteinen työ)(AOL, AMK — selkeät urapolut)

• Suomalaisen engineering-yksikönkasvaminen vahvaksi, alueelliseksipartneriksi ja samalla kansainväli-seksi ja merkittäväksi toimijaksi

• Kvaerner-Aker saattaa vahvistaaoffshore-liiketoimintaa alueella

• Globalisaation mukanaan tuomakilpailu- kilpailu vieraiden sekä konsernin sisäisten toimijoiden kanssa

• Osaavan työvoiman saatavuus —eläköityminen erityisestisuorittavissa töissä

• Väestörakenteen muutos(huoltosuhde) on uhka kriittisenresurssimassan säilyttämiselle jaeri ikäluokkien sisältämiselle(osaaminen)

• Yhteiskunnallisen panostuksenpieneneminen purkaen rakenteita

• ”Olemme tytäryhtiötaloudessa —päätökset tehdään muualla”

• Suhdannevaihtelut yleensä ja niihinliittyvät ongelmat sekä imagoheikentävätrekrytointimahdollisuuksia(toimihenkilöt)

• Tuleviin muutostekijöihinsopeutuminen ja niidenhyödyntäminen

• Tuottavuuden hidas kehitys• Suunnittelutaidon (osaamisen)

heikentyminen, mikä näkyy - valmistusystävällisyydessä - tuotannon automatisoinnin vaikeutumisena

VAHVISTA1. Kehittynyttä infra-

struktuuria —alihankintaverkostoa

ja verkottumis-kokemusta

2. Ihmisten

työmoraalia,luotettavuutta jasidonnaisuutta;

teollista kulttuuria jasiihen liittyväätraditiota ja kumula-

tiivista osaamista3. Koulutustasoa sekä

henkilö-/tiimi-

sidonnaistainnovaatiokykyä

4. QCD:n (Quality,

Cost, Delivery) —jatkuvaa kehittämistä

VARAUDU1. Globalisaation

mukanaan tuomaankilpailuun- kilpailijoiden

sekä konsernien sisäisten toimijoiden kanssa

2. Osaavan työvoimansaatavuuteen —eläköitymiseen

erityisestisuorittavissa töissä

3. Suhdanne-

vaihteluihin yleensäja niihin liittyviinongelmiin sekä

imagoon, jotkaheikentävätrekrytointi-

mahdollisuuksia(toimihenkilöt)

4. Tuottavuudenkehittämiseen

HYÖDYNNÄ1. Partnerienvälinen

tietojärjestelmä-

integraatio (helpotrajapinnat, siirtyväntiedon definiointi)

2. Suora liittoutuminenoppilaitoksiin jakoululaisiin

työvoiman saanninturvaamiseksi(pitkäjänteinen

yhteistyö AOL:n jaAMK:n kanssa -selkeät urapolut).

3. Uusienteknologioidenkehittäminen,

testaaminen jasisäänajaminensuomalaisessa

toimipisteessä4. Suomalaisen

engineering-yksikön

kasvaminenvahvaksi,alueelliseksi

partneriksi ja samallakansainväliseksi jamerkittäväksitoimijaksi

KEHITÄ1. Kansainvälisyys-

osaamista, joka onusein vain isoilla

yrityksillä2. Kunnallispoliittista

yhtenäisyyttä ja yleistä

yhteistyökykyä Æ

Satakuntanäkökulmankorostuminen

3. Tunnettuutta metalli-

teollisuuden kansalli-sena keskittymänä

4. Investointiaktiivisuutta.

Suhdanteet vaikuttavatvoimakkaasti ja läpikoko ketjun. Tuote- ja

asiakaspohjan oltavariittävän laaja omallaerikoisosaamisalueella

5. Kehitä ennakkoluulo-tonta yhteistyötäparhaiden kansallisten

ja kansainvälistenosaajien ja tahojenkanssa

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 19 (25) 3 3 2003

Trendit / vaikuttavat tekijät— koneet, laitteet, tuotteet ja partneritoimittajat

Yleiset

1. Maailman poliittis-taloudellinen tilanne ja sen USA-sidonnaisuusvaikuttavat Satakunnan teollisuuteen välittömästi.

2. Globaalitalouden kasvun painopisteen siirtyminen Pohjois-Amerikasta jaEuroopasta Aasiaan.

3. Eläköitymiskysymys eli työvoiman saanti saattaa tulevaisuudessa olla yhävaikeampaa.

4. Konsolidoituminen — omistuksen keskittyminen jatkuu, mikä johtaa:- keskitettyyn johtamiseen ja hallintaan- päätöksenteon/-tekijöiden etääntymiseen — toimipistesäilyvyys ei

ole itsestään selvä asia. Kilpailu tapahtuu ensivaiheessa konserninsisällä.

5. EMU parantaa Suomen asemaa kansainvälisen rahoituksen hankinnassa.6. Väestön keskittyminen isoihin keskuksiin ja yliopistokaupunkeihin jatkuu.7. Satakunnan taantuva väestöpohja on uhka.8. Työajan kehittyminen ja lyheneminen.9. Matalajalosteisen tuotannon siirtyminen halpamaihin. Suomessa

keskitytään korkeamman teknologian tekemiseen.10.Toimintojen ketjuuntuminen jatkuu — joustavuuden tarve kasvaa.11.Verkostoituminen lisääntyy edelleen myös ulkomaille.

Järjestelmätoimittajapartnerit osallistuvat yhä enemmän myöstuotekehitykseen.

12.Valmistuspaikan merkitys vähenee ja toimitusajat lyhenevät entisestään.13.Ympäristötekijöiden merkitys lisääntyy. Erillistä ympäristötoimialaa ei tule.

Ympäristötekijät huomioidaan jo suunnittelussa ja prosessin aikana:- päästöt- elinkaari- kierrätettävyys.

14.Ympäristökysymysten, -arvojen ja -säädösten vaikutukset lisääntyvätedelleen.

15.Tuote (= tuotekonsepti) sisältää yhä enemmän palveluja ja loppuasiakasmittaa todellisen lisäarvon tuotteen koko elinkaaren ajan (performanceearnings).

16.EU:n sisämarkkinoiden laajeneminen:- ”halpatuonnin” volyymi Suomeen lisääntyy- yhteistyö ao. alueiden kanssa helpottuu- työvoiman saatavuus Suomeen — vapaa liikkuvuus.

17.Henkilöstön globaali liikkuvuus lisääntyy.18.Ansainta muuttuu tuotteiden (koneiden) toimituksesta

tuottavuuden/lisäarvon myyntiin.19.Työhön liittyvät arvot muuttuvat. Ihmisten arvomaailmassa työn asemalle

tulee entistä enemmän kilpailua.

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 20 (25) 3 3 2003

Teknologiset

1. Tietotekniikan hyväksikäyttö on tulevaisuudessa välttämätöntä.Tietotekniikan avulla kaikki on lähellä ja välittömästi maailmalla olevien eritoimijoiden saatavilla tai tiedossa.

2. Uusien teknologioiden osaava käyttö (materiaali, nano, bio) luo uusiamahdollisuuksia.

3. Rakenteiden kehittämisessä suuntaavina tekijöinä ovat:- keventäminen- kestävyyden lisääminen- kulumisen/korroosion vähentäminen- energian käyttö- kierrätettävyys.

4. Ympäristönormit tiukkenevat edelleen — mahdollisuus uusienympäristöteknologioiden kehittämiseen. Energian hinta vaikuttaneeprosesseihin ja tuoteominaisuuksiin. Tämä on mahdollisuustuotekehitysmielessä. Päästökaupan merkitys on avoin.

5. Etähallinta, etädiagnostiikka ja etäteknologiat otetaan käyttöön.Elektroniikan merkitys korostuu tuotteissa ja järjestelmissä.

6. Moniteknologiaosaaminen eli usean teknologiaosa-alueen hallitseminenkorostuu ja on arvossaan.

7. Tekniset ominaisuudet tai arvot eivät ole enää ostajanpäävalintakriteereitä:

- tuotteet samankaltaistuvat- muut tekijät vaikuttavat (käyttö, ympäristöystävällisyys).

8. Turvallisuus- ja terveysnäkökohdat sekä tuotannossa että tuotteissakorostuvat.

9. Teollisen muotoilun rooli korostuu.

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 21 (25) 3 3 2003

Satakunnan visio 2010 — metalliteollisuus(koneet, laitteet, tuotteet ja partneritoimittajat)

1. Toimialan kehittyminen:

v. 2002 v. 2010Koneiden ja laitteidenvalmistus 270Metallituotteidenvalmistus + 400

670

Raskas metalli + 57

Yritysten lukumäärä

Metallitoimiala yht. 720

Æ vähenee

jonkin verran

Koneiden ja laitteidenvalmistus 3900Metallituotteidenvalmistus + 2500

n. 6500

Raskas metalli + 4500

Työllisten lukumäärä(v. 2000)

Metallitoimiala yht. 11 000

Æ vähenee

jonkin verran

Tuottavuus Kasvaa 3 - 10 % vuosittainalasta/toiminnasta riippuen

- Keskeisenä tavoitteena on, että tuotteet ja asiakkuudet suunnitellaanniin, että suhdanneherkkyys vähenee.

2. Verkostoituminen luo mahdollisuuksia pienyritystoiminnalle jaosaamisintensiivisille toiminnoille (esim. insinööritoimistot). Päätoimijathaluavat näiden toimintojen sijaitsevan riittävän lähellä omaa toimintaansa.Ulkoistaminen lisääntyy edelleen.EU:n laajeneminen luo lisääntyvää kilpailua ja saattaa vähentäämatalajalosteisten tuotteiden valmistajia.Järjestelmätoimittajien käyttämät alihankkijat erikoistuvat ja ottavatsuuremman vastuun sekä tekevät isompia investointeja. Alihankkijoidenkoko kasvaa.Yritysten ja työllisten määrän väheneminen tarkoittaa

- tuottavuuden lisäämistä- uusia resursseja ja osaamista- työttömyyden vähenemistä alalla.

3. Pääyritykset suuntaavat toimintansa- asiakkaan prosessien ja näihin liittyvien laitosten ja

toimintayksiköiden ylläpitoon ja kehittämiseen- sekä samalla ansaintalogiikka muuttuu asiakasmenestyksestä

riippuvaiseksi.

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 22 (25) 3 3 2003

4. Tästä seuraava down streaming merkitsee arvoverkon uusjakoa eli”vaihesiirtoa”, jolloin jokaisen toimijan jalostusaste kasvaa.Ne, jotka eivät pysy mukana tässä kehityksessä, putoavat pois tai siirtävättoimintansa kustannustehokkaampiin maihin (lähialueet).

5. Tuotekehitys nopeutuu merkittävästi läpi koko verkoston, mikä asettaauusia haasteita koko arvoverkostolle. Tämä tulee tehostumaanmerkittävästi vuoteen 2010 mennessä.

6. Vuonna 2010 päämarkkina-alue tämän metallitoimialan segmentinyrityksille on kotimaa ja osin Skandinavia. Toiminta on erittäin voimallisestipääyrityssidonnaista eli ”veturiyritykset” ohjaavat toimintaa.

7. Yritysten erikoistumiskehityksestä johtuen markkina-alueet kuitenkinhämärtyvät ja asiakkuudet tulevat merkitsevimmiksi. Asiakkuudet voivatsijaita myös Euroopassa tai ne ovat globaaleja.

8. Verkkojen ja verkkotyökalujen hyödyntäminen jatkuu- Tilaus- ja laskutustoiminnassa sähköiset järjestelmät ovat käytössä.- Arvoverkon sisällä on läpinäkyvä järjestelmä toimijoiden välillä.- Asiakasvastuuyritykset seuraavat/ohjaavat loppuasiakkaansa

toimintaa verkon kautta.- Osto- ja hankintatoimen vieminen eKaupan piiriin säästää

kustannuksia.- Tietoisuus satakuntalaisen toimijan olemassaolosta helpottuu.

”Maailma pienenee ja markkinat lähenevät.” Nopeus lisääntyy.

9. Alan teknologiadriverit ovat:- kone- ja prosessiautomaatio- tietoliikenne- sensoritekniikka, laitteen analysointi, kunnon/toiminnan seuranta ja

hallinta, itsesäätyvyys- etäkäytöt- kevyet materiaalit ja rakenteet- prosessien kasvavat materiaalitekniset vaatimukset- energian minimointia edistävät ratkaisut.

10.Palvelun roolin lisääntyminen tuotteessa, moduulissa ja laitoksessamerkitsee asiakaslähtöisyyden korostumista

- Kumppanuusyritys vastaa moduulin, laitteen tai järjestelmäntoimivuudesta.

- Kumppanuusyritys hoitaa, että tuotetta löytyy päätoimijan hyllyltä taion saatavilla erittäin lyhyillä kotiutusajoilla.

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 23 (25) 3 3 2003

11.Tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen merkitsee tuotannonkäsityövaltaisuuden edelleen vähentämistä ja automaation kasvattamistaseuraavasti:

- Automaatio on tullut myös yksittäis- tai piensarjatuotantoon.- Merkitsee sähköisen tiedon hyödyntämistä suoraan suunnittelusta

tuotantovälineeseen (työstökoneeseen, hitsausrobottiin) asti.- Valmistettavuussuunnitteluosaamisen lisääminen tältä pohjalta on

kehittynyt merkittävästi.- Verkoston sisäisen logistiikan hallinta ja siihen liittyvän tuottavuuden

kehittäminen.

12.Rahoituspalvelujen rooli ja merkitys kasvavat.

13.Erikoistuminen merkitsee erikoiskoneita, joiden investointikoko kasvaa.- Sisältää merkittävästi muutakin kuin itse koneen; esim. ohjelmistot,

tietojärjestelmät, koulutustarpeen jne.- Päämiehen sitoutuminen mahdollistaa isompien investointien

tekemisen.

14.Mahdollinen ydinvoiman sijoituspäätös Olkiluotoon- luo positiivisen kokonaisvaikutuksen alueelle- luo mahdollisuuksia alueen toimijoille (konepajoille)- saattaa nostaa kustannustasoa (palkkoja) hetkellisesti- saattaa vetää alueelle muualta Suomesta ja lähialueilta

ammattimiehiä (tai koulutettavissa olevia), joista osa jää alueelle.

15.Vuoteen 2010 mennessä Venäjä markkina-alueena tullee olemaanmerkittävä markkina, joka luo mahdollisuuksia alueen yrityksille. Luomahdollisuuden perustaa myös matalan jalostusasteen tuotantopisteitä.

16.Uusien teknologioiden ja alueellisen teknologiastrategian hyödyntäminentuotepohjassa sekä tuoterakenteissa näkyy selvästi.

17.Koulutus suunnataan ja kohdistetaan metalliteollisuuden tarpeisiin. Tämämerkitsee oppilaitosten ja yritysten tiiviimpää yhteistyötä:

- opetuksen sisällön osalta- työjakomäärittelyssä- nuorten houkuttelemiseksi alalle.

18.Alalla hyödynnetään aktiivisesti lähialueiden työvoimaresursseja.

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 24 (25) 3 3 2003

Toimenpide-ehdotukset ja suositukset

1. Eläköitymisen myötä syntyy resurssitarpeita. Tähän tulisi kohdistaakorvaavaa koulutusta varmistamaan korkeamman osaamistasonsuunnittelu- ja tuotanto-osaaminen lisäten näin tuottavuutta ja alanhoukuttelevuutta. Alan teknologinen taso on voimakkaasti kehittynyt jaosaamisvaade kasvaa edelleen.

2. Tuotannon suunnittelun ja johdon tehtäviin koulutettujeninsinööriresurssien varmistaminen (oma suuntautumisvaihtoehto).Nuorille henkilöille on tehtävä haltuunottosuunnitelmat:

- kesäharjoittelut- päättötyöt- kehityspolku yrityksessä.

3. Osaajatarpeiden tyydyttäminen seuraavilla keskeisillä osaamisalueilla:- suunnittelijaosaaminen; valmistusystävällisyys- koneensuunnittelu (konstruktiotekniikka) sisältäen todellisen

suunnitteluosaamisen, ei vain atk-teknistä ”työkaluosaamista” elijärjestelmän hallintaa.

4. Satakuntalaisen metalliteollisuuden kehitysprojektin aktivointi (osanaMET:n koulutusprojektia) turvaamaan alan houkuttelevuus ja tulevatresurssitarpeet:

- ohjausryhmä teollisuudesta- opinto-ohjaajat ovat ykköskohderyhmä- yhteisprojekti työnantaja- ja työntekijäliittojen kesken- pysyvä toiminta, ei kertaprojekti- aktivointi kesäharjoittelujen osalta- oppilaitosten yritysvierailut aktivoitava uudelleen.

5. Tehdään työpaikkojen ”kasvojen pesu” sisältäen:- työpaikat, työviihtyvyyden- teknistymisen / korkean teknologian esilletuonnin.

6. Teollisuuden edustajien tiiviimpi osallistuminen ammattikorkeakoulunkoulutussisällön ohjaamiseen neuvottelukuntien kautta.

7. Opettajien osaamisen ajankohtaistaminen esim. yritysten mahdollistamillatyöelämäperiodeilla

8. Kauppakamarien teollisuusvaliokunnat perustavat yhteisenmetalliteollisuuden visioryhmän (strategiaryhmän), joka:

- ohjaa ja seuraa todellisia toimenpiteitä toimialan kehitysedellytystenparantamiseksi

- huomioi erityisesti alan houkuttelevuuden ja alan osaamis-/koulutus-tarpeiden varmistamisen.

S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 25 (25) 3 3 2003

Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus:

Aktivoidaan satakuntalaisen metalliteollisuuden kehitysprojekti sisältäen:• oppilaitosyhteistyön, koulutussisällön ohjaamisen, kesäharjoittelupaikat• imagon nostamisen: teknologian korostamisen, työpaikkojen ”kasvojen

pesun”• lähialueverkostoitumisen.Vastuutetaan kauppakamarien ja Teknologiateollisuus ry:n (MET) yhteiseksiprojektiksi toimenpiteiden varmistamiseksi.