TOÀN CTOÀN CẢNH THNH THỊ TRTRƯỜNG TP.HCM …...THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCM Nhiềudựán quảng cáo hơn Các dựán quảng cáo trên báo theo tháng, TP.HCM,

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q2/2013TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q2/2013Trình bày: DƯƠNG THÙY DUNGNgày 08/07/2013

KINH TẾ VIỆT NAM

Q2/2012 Q1/2013Q2/2013

QÚY 2/2013Ệ

Y-o-Y Q-o-QQ2/2013

GDP (% Tăngtrưởngtheonăm) 4,8% 4,8% 5,0%

CPI cuốikỳ(% Tăngtrưởngtheonăm) 6,9% 6,6% 6,7%

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng(cuối kỳ) 20.828 20.828 21.036

Xuấtkhẩu(TỷUSD) 28,6 29,7 32,4

Nhậpkhẩu(TỷUSD) 29,0 29,2 34,3

FDIThựchiện(TỷUSD) 2,9 2,7 3,0

Kháchquốc tếđếnViệtNam (Triệulượt) 1,5 1,8 1,7

Doanhsốbánlẻhànghóavàdịchvụ(Nghìn tỷđồng) 567,7 636,1 639,3

Điều chỉnh 1%Tỷ giá ổn định20.900

21.000

21.100

áliê

nn

gâ

nh

àn

g

20.700

20.800

Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13

Tỷ

gi

2 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM | Q2/2013

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê

CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ

Chính sách nới lỏng tiền tệChính sách tài khoá – Cắt giảm thuế Chính sách nới lỏng tiền tệChính sách tài khoá Cắt giảm thuế

Điều chỉnh giá trị tiền đồng 1% (21.036 VNĐ/USD).

Trần lãi suất huy động tiền đồng trong kỳ

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

• Giảm từ 25% xuống 22%; có hiệu lực từ 1/1/2014.

• Năm 2016: tiếp tục cắt giảm xuống còn 20%.hạn từ 1 đến 6 tháng giảm từ 7,5% xuống7,0%

Trần lãi suất huy động đô la Mỹ:• Cho các tổ chức: giảm xuống 0,25% từ

ă 0 6 t ếp tục cắt g ả uố g cò 0%

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ có tổng doanh thu nămkhông quá 20 tỷ đồng/năm: áp dụng thuế suất 20%

Đối với nhà ở xã hội:

Á d th ế ất 10% đối ới th hậ ủ d h 1,0%• Tiền gửi cá nhân: giảm xuống 1,25% từ

2,0%.

• Áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanhnghiệp từ bán/cho thuê;

• Thuế giá trị gia tăng: giảm từ 10% xuống 5%.

Thuế thu nhập cá nhân:

• Giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế: tăng từ 4 triệu/tháng lên 9 triệu/tháng;

• Giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc: tăng từ 1,6 triệu/tháng lên 3,6 triệu/thángg g

• Thúc đẩy chi tiêu và sản xuất

• Cải thiện cán cân thương mại• Giảm chi phí của ngân hàng => giảm lãi suất

cho vay• Khuyến khích đổi tiền gửi từ USĐ sang VNĐ


y g g• Hỗ trợ dự trữ ngoại hối

TỔNG QUAN KINH TẾ QUÝ 2/2013Đầu Tư Vàng và Gửi Tiền Ngân Hàng Trở Nên Kém Thu Hút

Giá vàng thế giới: giảm 24% YTD.2.00050

)

Giá vàng trong nước: giảm 22% trong tháng 6, hiện tại giảm 19% so với đầu năm1.400

1.600

1.800

38

42

46

g thế

giớ

i (U

SD

)

nướ

c(t

riệu đồ

ng

Lãi suất chính sách: giảm 800 điểmphần trăm trong 18 tháng.1.000

1.200

30

34

09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13 06/13

Giá

vàn

g

Giá

vàng

tron

g

suất

CPI hàng tháng (y-o-y) Lãi suất tái chiết khấu

Lãi suất tái cấp vốn CPI hàng tháng (m-o-m)

Lạm phát tăng cao

Giá Vàng trong nước Giá Vàng thế giớiNguồn: SJC, Gold.org

2,0

3,0

4,0

15

20

25

i the

o th

áng

)

heo

năm

) / L

ãi s

(%)

Nới lỏng tiền tệ

Lạm phát tăng cao

0,0

1,0

5

10

CP

I (%

tha

y đổ

PI (

% t

hay đổ

i t (

Thắt chặt tiền tệ


-1,00

T1

2/1

0

T2

/11

T4

/11

T6

/11

T8

/11

T1

0/1

1

T1

2/1

1

T2

/12

T4

/12

T6

/12

T8

/12

T1

0/1

2

T1

2/1

2

T2

/13

T4

/13

T6

/13

C

CP

Nguồn: Ngân hàng Nhà Nước

TỔNG QUAN KINH TẾ QUÝ 2/2013

Giá trị giao dịch VN Index

Thị Trường Chứng Khoán Hồi Phục, Bất Động Sản Trở Lại

2.000

2.500

3.000

450

500

550

ch (Tỷ đồ

ng)

dex

Thị trường chứng khoán khu vực, tỷ suất sinh lời 1 năm, 5/7/2013:

Thái Lan (SET): tăng 21,1%;

0

500

1.000

1.500

300

350

400

Giá

trị g

iao

dịc

VN

Ind ( ) g , ;

Singapore (SGX): tăng 15,2%;

Indonesia (JCI): tăng 15,8%;0300

T6/11 T9/11 T12/11 T3/12 T6/12 T9/12 T12/12 T3/13 T6/13 Việt Nam (VNINDEX): trongtháng 6, tăng cao nhất 26% (528 điểm) so với cùng kỳ năm trước, hiện tại tăng 21 1%

Nguồn: FPTS

hiện tại tăng 21,1%.

CHỈ SỐ BẤT ĐỘNG SẢN 2 NĂM 1 NĂM 6 T 3 T 1 T T6

Doanh nghiệp đầu tư & phát55 5 44 8 39 5 41 9 42 2 45 4

Nguồn: Bloomberg

Doanh nghiệp đầu tư & pháttriển bất động sản niêm yết

55,5 44,8 39,5 41,9 42,2 45,4

Doanh nghiệp dịch vụ bấtđộng sản niêm yết

84,4 25 23,8 25,3 22,3 26,1

N ồ St kbi


Nguồn: Stockbiz

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCM

Gói vay hỗ trợ nhà ở 30 nghìn tỷ áp dụng cho:

Nghị Quyết 02/NQ – Thúc Đẩy Thị Trường Bất Động SảnỊ Ộ

• Diện tích căn hộ: < 70 m2

• Giá bán: < 15 triệu VNĐ/m2

Lãi suất không quá 6%/năm trong thời hạn 10 Lãi suất không quá 6%/năm trong thời hạn 10 năm.

Khang Gia Tân Hương (Quận TânPhú - 289 căn hộ - dự án đầu tiênđược hưởng lợi từ gói vay

• Giúp giải tỏa một phần khó khăn về khả năng chi trả của

người mua nhà được hưởng lợi từ gói vay.người mua nhà

• Tạo động lực cho chủ đầu tư tập trung phát triển hơn về

các phân khúc khác của thị trường nhà ở

BIDV và Vietcombank đã duyệt 6 trường hợp được cấp vốn vay mua nhà


BIDV và Vietcombank đã duyệt 6 trường hợp được cấp vốn vay mua nhà

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCMỊ ỘHàng tồn kho giảm

30000

Q2 2012 Q1 2013 Q2 2013nhờ lịch thanh

toán linh hoạt cùngvới những ưu đãikhác do một số dự án

chuyển sang nhà ở xã

15000

20000

25000y g

hội hay hay đổi hạngmục

0

5000

10000

Că hộ ồ Că hộ ì Tổ ồ Mới hàCăn hộ tồn kho

Căn hộ trì hoãn

Tổng tồn kho

Mới chào bán

Nguồn: CBRE

Căn hộ tồn kho (chưa bán được): Những căn hộ đã được chào bán nhưng chưa bán được Căn hộ bị trì hoãn: Những căn hộ đã được chào bán nhưng sau đó bị trì hoãn hay ngưng bán hay chuyển đổi mục đích. Những căn

hộ này vẫn chưa có người mua Tổng căn hộ tồn kho: =số căn chưa bán được + số căn hộ bị trì hoãn Mới chào bán: Những dự án được chào bán chính thức trong quý khảo sát và được tính vào nguồn cung tương lai.


THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCMHàng tồn kho giảm

Ị Ộ

Số căn bán được theo phân khúc, Q1/2013

Số căn bán được theo phân khúc, Q2/2013Q1/2013 Q2/2013

03%

Hạng sang Cao cấpTrung cấp Bình dân

00%


“ Phân khúc bình dân vẫn03%

30%42%

00%

40%43%

â úc b dâ ẫluôn được ưa chuộng.

Số căn hộ cao cấp bánđược nhiều hơn nhờ vào

Số căn hộ bán được theo Quý

26% 17%được nhiều hơn nhờ vàolịch thanh toán linh hoạtcùng với những ưu đãikhác.

”1000

1500

2000

2500

3000

4000

5000

6000

7000

h (US

D/m

2)

hộ

”Nguồn: CBRE

0

500

1000

0

1000

2000

3000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013

Giá t

rung

bìn

Căn


2011 2012 2013

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCMỊ ỘGiá

Xi Riverview Palace Quận 2

“ Không có trường hợp giảm giá trực tiếp nào NHƯNG kéo dài thờigian thanh toán với lãi suất 0% thúc đẩy doanh số bán

”

The Estella – Quận 2

719 ă

Tropic Garden – Quận 2

• 388 căn• Giá bán hiện tại: $1.100-$1.300/m2

Lị h th h t á tốt

Xi Riverview Palace – Quận 2


• Chiêt khấu cao: 18% nếu thanh toán đủ 98%


• Lịch thanh toán tốt

• Lịch thanh toán tốt

Imperia An Phu – Quận 2


• Lịch thanh toán rất hập dẫn• Miễn phí đỗ xe

Him Lam Riverside – Quận 7

• 314 căn• Giá bán hiện tại: $1.357 - $1.457/m2

• Lịch thanh toán tốt: bàn giao nhà nếu thanh toán đủ 50% phần còn lại thanh toán trong 2 • Miễn phí đỗ xe

• Tặng nội thất•Miễn phí tập gym trong năm đầu tiên

toán đủ 50%, phần còn lại thanh toán trong 2 năm không lãi suất

Happy Valley – Quận 7

Sunrise City (North – Quận 7)

• 554 căn• Giá bán hiện tại: $1,119 - $1,428/m2

ppy y Q ậ

• 541 căn• Giá bán hiện tại: $1.500 - $1.700 /m2

• Lịch thanh toán dài nhất trong khu PMH• Miễn phí đỗ xe


• Diện tích nhỏ, giá tốt•Thanh toán 52 tháng (khu Central)Nguồn: CBRE

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCMỊ ỘCácdựán cơsởhạ tầng góp phầnổnđịnh / tăng giá trịbấtđộng sản

The Vista

Thao DienPearl

Imperial An Phu

Dự án tương lai

CantavilPremier

E t ll

ự g

Dự án hiện hữu

Metro line 1


EstellaMetro stationNguồn: CBRE

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCMNhiều dự án quảng cáo hơn

Ị Ộ

Các dự án quảng cáo trên báo theo tháng, TP. HCM, 2013

30

20

25án

10

15

Số

dự

0

5

March April May June MTD JulyTháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tuần 1 -p y y

Trích từ các báoTuổi trẻ, Mua & Bán, Tạp chí bất động sản và Tài sản, Thanh Niên, Nhịp cầu đầu tư, Saigon Times Daily; Vietnam Investment Review; Vietnam News.

g g g gTháng 7


THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCMỊ ỘSố căn hộ chào bán tăng

“ ốCăn hộ chào bán

Số căn hộ chào bán tăng 51,0% so với quý trước và tăng234,5% so với cùng kỳ nămtrước. 15,000

20,000Chào bán trong năm Chào bán Q2

Một số dự án trì hoãn trước đâybắt đầu tái khởi động và bắt đầura mắt thị trường: New Pearl

5,000

10,000

ra mắt thị trường: New Pearl (Quận 1), Central Plaza (91 Phạm Văn Hai). Một số dự ánkhác cũng chuẩn bị xây dựng vàhà bá

Căn hộ chào bán , Q2/2013 (% theo phân khúc)

02008 2009 2010 2011 2012 2013

chào bán.

Các chủ đầu tư khác cũng tiếptục chào bán các giai đoạn tiếp

( p )

0%14%


theo của dự án.

”Nguồn: CBRE

51%36%

Phân khúc cao cấp – tỷ lệcao nhất trong Q2/2013


THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCMDự án mới chào bán – Phân khúc cao cấp, Q2/2013

Ị Ộ

Happy Valley (đợt 2&3) – Quận 7 Sunrise City (North) – Quận 7 Dragon Hill Residence & Suite – Nhà Bè

• Vị trí: Đường Nguyễn Hữu Thọ• Vị trí: Khu ĐTM Phú Mỹ Hưng• Chủ đầu tư: Phú Mỹ Hưng• Số căn chào bán: 266• Thời gian chào bán: tháng 6• Giá hiện tại : $1.500-$1.700/m2• Tỷ lệ bán : 80% số căn chào bán.

• Vị trí: Đường Nguyễn Hữu Thọ• Chủ đầu tư: Novaland• Số căn chào bán: 182 (tổng 554 căn)• Thời gian chào bán: Đầu tháng 4• Giá hiện tại : $1.119 - $1.428/m2• Tỷ lệ bán : 65% số căn chào bán

• Vị trí: Đường Nguyễn Hữu Thọ• Chủ đầu tư: Cty CP Phú Long• Số căn chào bán: ~150 (~200 bán sĩ)• Thời gian chào bán: Cuối tháng 6 / Đầutháng 7 • Giá hiện tại : $1.190 - $1.286/m2Tỷ lệ bán : 80% số căn chào bán. Tỷ lệ bán : 65% số căn chào bán.• Tỷ lệ bán : N/A.

Nguồn: CBRE


THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCMDự án mới chào bán – Phân khúc bình dân, Q2/2013

Ị Ộ

Homyland 2 – Quận 2

• Vị trí: Đường Nguyễn Duy Trinh

Ehome 3 GĐ2 – Quận Bình Tân

Vị trí Đ ờng Hồ Ngọc Lãm

Dream Home – Quận Gò Vấp

Vị trí Đ ờng 59• Vị trí: Đường Nguyễn Duy Trinh• Chủ đầu tư: Cty CP Bảo Sơn• Số căn chào bán: 425 căn• Thời gian chào bán: 29/6• Giá hiện tại : $761 - $881/m2• Tỷ lệ bán : 17%

• Vị trí: Đường Hồ Ngọc Lãm• Chủ đầu tư: Cty Nam Long• Số căn chào bán: 161 căn (khối A5)• Thời gian chào bán: 22/6• Giá hiện tại : $794/m2• Tỷ lệ bán : 40% số căn chào bán

• Vị trí: Đường 59• Chủ đầu tư: Cty Nhà Mơ• Số căn chào bán: 518 căn• Thời gian chào bán: giới thiệu nhà mẫu• Giá hiện tại : $567/m2• Tỷ lệ bán: chính thức chào bán vào tháng 7

•Phân khúc: Trung cấp. •Phân khúc: Bình dân. • Phân khúc: Trung cấp.

Nguồn: CBRE


THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCMỊ Ộ

Dự báo sẽ không có những đợt giảm giá trực tiếp

Triển vọng

g g g g pnào NHƯNG lịch thanh toán linh hoạt và dài hơn: khách hàng có thể nhận nhà khi thanh toán đủ30%-50% giá trị căn nhà;

Giá căn hộ bình dân phổ biến ở mức 15 triệuđồng/m2;

Miễn phí quản lý phí giữ xe trong một hay hai năm 50% upfront Miễn phí quản lý, phí giữ xe trong một hay hai nămđầu nhằm hỗ trợ tài chính cho người mua;

Diện tích các căn hộ theo hướng nhỏ hơn. Diệnố

50% upfront -> hand over

tích được ưa thích: <65m2 (đối với phân khúc bìnhdân), và <100m2 (đối với phân khúc cao cấp);

Mức chịu thuế thu nhập cá nhân tăng => tăng thuMức chịu thuế thu nhập cá nhân tăng tăng thunhập khả dụng => tăng ngân sách cho nhà ở;

CBRE thận trọng khi dự báo về khả năng phục hồicủa phân khúc cao cấp trong Q4 2013


của phân khúc cao cấp trong Q4 2013

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCMNguồn cung mới - Saigon Airport Plaza

Ị

“ ấ“ Là tòa nhà văn phòng cho thuê duy nhất được hoàn thiệntrong quý

Một tòa nhà chất lượng cao xuất hiện tại khu vực ngoàiềtrung tâm, đưa ra nhiều sự lựa chọn hơn cho khách thuê

đặc biệt là các khách thuê làm trong lĩnh vực giao nhận ”

Saigon Airport Plaza

Chủ đầu tư SSG Group

Địa chỉ 1 Bạch Đằng, Tân Bình

Tổng GFA 14,000 m2


THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCMTiêu điểm

Ị

“85 hợp đồng thuê đã được thực hiện thành Tình hình hoạt động của thị trường văn phòng – Hạng A&B

“85 hợp đồng thuê đã được thực hiện thànhcông bởi CBRE Việt Nam trong 6 tháng đầunăm 2013, tăng 20% so với cùng kỳ nămngoái.

$21

$23

$25

600000

800000

1000000

Diện tích sàn được thuê mới lớn khi niềm tin vào thị trường hồi phục. Giá thuê trung bìnhvăn phòng hạng A tăng nhẹ 0,5%. Dư cung -một khái niệm không còn đúng! $15

$17

$19

200000

400000

Các khách thuê chủ đạo quan tâm nhiều vềyếu tố CHẤT LƯƠNG trong suốt nửa đầu2013 và cơ hội cho các việc SÁP NHẬP đanghiện hữu tại các tòa nhà mới

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013

Leased Area Vacant Area Asking Rent

hiện hữu tại các tòa nhà mới.

Các ngân hàng nội địa đang là nhóm kháchthuê lớn mới nổi đáng chú ý trong các tòanhà tiêu biểu tại khu vực trung tâm. 24%10%

8%

Tài chính

Dược phẩm

Khá

Phân loại khách thuê – 1H/2013 (theo giao dịch của CBRE)

ạ ự g

Các tòa nhà mới hoạt động rất tốt trong khiđó các dự án bị hoãn lại không có nhiều tiếntriển. ”

16%

16%

13%

13%

Khác

Công nghệ

Sản xuất

Bán lẻ


”CBRE Luật

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCMỊDư cung đang dần biến mất

“ Số lượng giao dịch cho thuê đượcthực hiện bởi CBRE trong nửa đầu2013 tăng 20% so với cùng kỳ năm2013 tăng 20% so với cùng kỳ nămngoái.

”CBRE

Diệ tí h ă hò t ố NLA ( 2) DT th th ê à DT t ố (H A &B) NLA ( 2)Diện tích văn phòng trống– NLA (m2) DT thực thuê và DT trống(Hạng A &B) – NLA (m2)

120000

Grade A Grade BHạngA Hạng B

800000

1000000

30000

60000

90000

200000

400000

600000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013Leased Area Vacant AreaDT đã thuê DT trống


THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCMTòa nhà văn phòng LEED hoạt động rất tốt

Ị

Con số đáng chú ý

Hơn 75% tổng diện tích đã được thuê, 25% diện tích còn lại đang nhiềukhách thuê quan tâm.

100% khách thuê là các thương hiệu quốc tế với 66% trong số đó là cáccông ty chuyên ngành kỹ thuật.công ty chuyên ngành kỹ thuật.

Khách thuê chủ chốt:

• Canon

• Diageo Vietnam Limited

• Microsoft Vietnam LLC

• Hiring Boss

• Schindler Vietnam

“ Là một tòa nhà tiên phong tại TP.HCM trở thành tòanhà văn phòng được cấp chứng chỉ LEED vàng

President Place

Chủ đầu tư Sapphire Vietnam

ễ nhà văn phòng được cấp chứng chỉ LEED vàng.

”Địa chỉ 93 Nguyễn Du, Q1

Tổng GFA 11,475 m2

Lưu ý: Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) gồm hệ thống các thang điểm đánh giá về mặt thiết kế, cấu trúc và hệ thốnghoạt động của các tòa nhà xanh nhà ở và khu vực xung quanh lân cận


hoạt động của các tòa nhà xanh, nhà ở và khu vực xung quanh lân cận.

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCMCác dự án có hoạt động xây dựng tốt trong quý khảo sát

Ị

Q1/2013 Q1/2013 Q1/2013 Q1/2013

Tòa nhà Vietin Bank

Vị trí Hàm Nghi, Q1, TP.HCM

Tòa nhà Vietcombank

Vị trí Mê Linh Square, Q1, TP HCM

Q2/2013 Q2/2013

Tòa nhà MB Sunny

Vị trí Trần Hưng Đạo, Q1, TP HCM

Q2/2013

Tòa nhà Lim

Location Tôn Đức Thắng, Q1, HCMC

Q2/2013

Số tầng 24 tầng

Tổng GFA 24.315 m2

Hiện trạng Đang xây dựng

TP.HCM




TP.HCM




HCMC

Floor 34 floors

Total GFA 34.300 m2

Status Đang hoàn thiện


THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCMỊNguồn cung tương lai đến từ các dự án được phát triển

TIMES SQUARE22-36 Nguyễn Huệ Q1GFA: 14.076 m2

Dự kiến hoàn thành : Q3/2013

LE MERIDIEN3C Tôn Đức Thắng, Q1GFA: 13.560 m2

Dự kiến hoàn thành : 2014


THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCMTriển vọng Thị trường

Ị

Một vài dự án sắphoàn thành– Cungcấp 180.240 m2 diện tích sàn tính

Nguồn cungổn định

trên thị trường

Thị trườngvăn phòng sẽổn định trong

suốt năm

Niềm tin vàothị trường

đang dần hồiphụcệ

đến 2015

Rents keep

2013

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÓNG SẼ ỔN ĐỊNH CHO ĐẾN CUỐI NĂM 2013

phục

Rents keepstable Với nguồn cung hạn chế và nhu cầu hiện có, thị trường dự kiến sẽ ổn định hoặc tăng nhẹ cho đến

cuối năm 2013, tuy nhiên mức giá hiệu dụng thực sẽ vẫn ổn định.

Nguồn cầu ổn định trên thị trường gia nhập thị trường sẽ khiến cho lượng diện tích sàn còn trốngg g g p g g gđược hấp thụ dần.

Khách thuê và chủ nhà đang tiến đên gần nhau hơn khi các chính sách cho thuê linh hoạt cùng vớichất lượng dịch vụ nâng cao được đưa đến thị trường để thỏa mãn nhu cầu của khách thuê.

Có ít khả năng các dư án bán hoàn thiện và chưa hoàn thiện sẽ được đưa vào hoạt động trongnăm 2013 hoặc đầu năm 2014, do đó có khả năng giá thuê sẽ chịu áp lực tăng giá cho đến khi thịtrường đón nhận một đợt sóng nguồn cung mới.


BÁN LẺ TP.HCM

Tỷ lệ trống trong quý tăng được ghi nhận tại TTTM - khu vực trung tâm và TTTM tổng hợp - khu vực ngoàit tâ khá h th ê lớ ời bỏ Vi C t A H O (1 200 2) Gl i J ’ (100 2) B

Tiêu Điểm

trung tâm; khách thuê lớn rời bỏ Vincom Center A: Home One (1,200 m2), Gloria Jean’s (100 m2), Banana Leaf (100 m2) và Givral (100 m2). Giá thuê cao cùng với lượng khách mua sắm hạn chế là hai trở ngại lớnnhất hiện nay trong ngành bán lẻ.

Giá thuê TTTM - khu vực trung tâm không đổi do chủ đầu tư muốn giữ giá và chỉ chấp nhận những nhà bánềlẻ có thương hiệu và tiềm lực tài chính mạnh.

Giá thuê TTTM tổng hợp – khu vực trung tâm tăng nhẹ chủ yếu nhờ vào đóng góp của Diamond Plaza sauđợt tái cơ cấu khách thuê hằng năm.

Đối ới kh ài t tâ iá th ê tiế t iả ới ỗ l th hút khá h th ê ới Đối với khu vực ngoài trung tâm, giá thuê tiếp tục giảm với nỗ lực thu hút khách thuê mới.

Hoạt động của 5 TTTM nổi bật, TP.HCM

180 Vincom Center A (Eden A)Vincom Center B

60

90

120

150

180

iáth

uê/m

2/th

áng)

Vincom Center A (Eden A)Vincom Center B

Diamond Plaza

TTTM Icon 68

-

30

60

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

G(U

SD

/

Tỷ lệ t ố (%)

Crescent MallTTTM Icon 68


Tỷ lệ trống (%)Nguồn: CBRE

BÁN LẺ TP.HCMThuế suất cùng với Chi phí Mặt Bằng Cao tạo Áp Lực lên Chủđầu tư, tổn thất cho cả Nhà bán lẻ và Người tiêu dùng.

18%60 000

Diện tích thực thuê mới (m2) Tỷ lệ trống (%)

Diện tích thực thuê (NLA, m2)

13%

18%

40.000

60.000

, m2

)

8%20.000

trố

ng

(%

)

ực

thu

ê (N

LA

,

-2%

3%

-20.000

02010 2011 2012 2013 T

ỷ lệ

Diệ

n tí

ch thự

-7%-40.000


Source: CBRE

BÁN LẺ TP.HCM

Khu vực Châu Á- TBD sẽ tiếp tụcầ ề

Mở rộng Thương hiệu: Không dễ dàng nhưng Vẫn Tiếp tục là Chiến lược KinhDoanh của Các Nhà bán lẻ

dẫn đầu về tăng trưởng bán lẻ trêntoàn cầu trong năm 2013.

Tăng trưởng kinh tế chậm tạo

Các thành phố dẫn đầu về số lượng thương hiệu mới, lần đầu tiêncó mặt ở thị trường, 2012

những trở ngại lớn cho các nhà bánlẻ.

Source: CBRE Global Research & Consulting

2013 50th store opening


Source: CBRE Global Research & Consulting

BÁN LẺ TP.HCM

Tốc độ giảm giá Tốc độ giảm giá Tốc độ tăng giá Tốc độ tăng giá thuê chậm

Chu kỳ Giá Thuê

Tốc độ giảm giátăng nhanh

Tốc độ giảm giáchậm lại

Tốc độ tăng giánhanh, thị trườnghồi phục

Tốc độ tăng giá thuê chậmlại, thị trường bão hòa

Việt Nam

Địnhnghĩa

1. Giá thuê ở đỉnh và cóxu hướng giảm trong6 -12 tháng tới.

3. Tốc độ giảm giá nhanhnhất. Giá thuê dự tính sẽtiếp tục giảm nhưng với

5. Giá thuê chạm đáy vàdự tính sẽ tăng trongthời gian tới.

7. Giá thuê tăng nhanh và dự tínhsẽ tiếp tục tăng nhưng với tốc độchậm dần.

2. Giá bắt đầu giảm, tốcđộ giảm giá dự tínhsẽ tăng nhanh trong 6 - 12 tháng.

tốc độ chậm hơn.4. Tốc độ giảm giá chậmhơn. Giá thuê chưa chạmđáy và sẽ tiếp tục giảmvới tốc độ chậm.

6. Giá thuê bắt đầu tăngvà dự tính tốc độ tăngnhanh dần trong 6 – 12 tháng.

8. Tốc độ tăng giá chậm, giá thuêchưa đạt đỉnh và dự tính sẽ tiếp tụctăng với tốc độ chậm.9. Giá thuê đạt đỉnh, vẫn có thểtăng thêm nhưng chưa thấy xu


hướng giảm.

BÁN LẺ TP.HCM

Niềm tin vào thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn được duy trì với các kế hoạch mở rộng của (mở thêm 20 TTTM đế ă 2020) F i i (liê d h ới S i C thà h lậ C Xt l thá 5)

Triển vọng Thị trường

20 TTTM đến năm 2020), Fairprice (liên doanh với Saigon Coop thành lập CoopXtraplus, tháng 5)và Lotte Group (60 siêu thị và TTTM) trong vài năm tới.

Nhu cầu tiêu dùng yếu cùng với việc thắt chặt hầu bao dự đoán sẽ tiếp tục trong hai quý tới.

ồ ố ề Nguồn cung tương lai trong bốn quý tới không nhiều.

Các dự án bán lẻ lớn đang gặp khó khăn trong việc giữ chân khách thuê. Giảm giá thuê cùng với áp dụng các điều khoản thuê ưu đãi như miễn phí giá thuê trong vài tháng đầu, chia sẻ doanh thu, cùng với một chiến lược tiếp thị rõ ràng là những giải pháp khả thi cho chủ đầu tưvới một chiến lược tiếp thị rõ ràng là những giải pháp khả thi cho chủ đầu tư.

Các dự án ước tính hoàn thành trong hai quý tới:

CantavilPremier 30.000 sm NLADự tính hoànthành: 2013

Th Di P l

Times Square4000 sm GFA

Saigon Airport Plaza6.980 sm GFA Dự tính hoànthành: 2013

ThaoDienPearl20.400 sm GFADự tính hoànthành: 2013


4.000 sm GFADự tính hoànthành: 2013

CĂN HỘ DỊCH VỤ TP.HCMỘ Ị ỤTiêu điểm

Nguồn cung mới Giá thuê Dự án mới - SAIGON AIRPORT PLAZANguồn cung mớiDỊCH CHUYỂN RA KHU VỰCPHỤ CẬN

• Q 2

Giá thuêGIẢM NHẸ

• Mức đáy mới• Tốc độ giảm chậm hơn

Tổng cung: 84 căn

1 phòng ngủ, 57 m2

ầ ố ếQ.2

• Q.7• Tân Bình

Gần Sân bay quốc tếTân Sơn Nhất

Chủ đầu tư: SSG Group

Môi giới độc quyền: CBRE Việt Nam

Dự án CHDV hạng B đầu tiên của Q.Tân Bình

Nhu cầu: Yêu cầu thuêRA KHU VỰC PHỤ CẬN

• Về biệt thự Q.2Tỷ lệ trống

GIẢM MẠNH “GIÁ LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH. SauTÁM ý iá th ê liê t iả tỷ lệ

ự ạ g Q

Về biệt thự Q.2• Ngân sách khá hơn

(US$2.000 - $3.000)• Thuê dài hạn: 85%

GIẢM MẠNH• Xấp xỉ mức thấp ghi nhận

hồi Q3/2011

TÁM quý giá thuê liên tục giảm, tỷ lệtrống cuối cùng cũng hạ xuống mứcthấp như hồi Q3/2011.

”CBRE


CBRE

CĂN HỘ DỊCH VỤ TP.HCMTình hình hoạt động

Ộ Ị Ụ

Giá thuê (USD/m2/tháng)Nguồn cung (căn hộ) – Dịch chuyển ra quận 2, 3, 7, Tân Bình

$30

$35

$40

$45

sm/m

ont

h)

41.6%12.4%

7.5%

3.8%4.5% District 1

District 7District 3District 21 827495

330

84197

1,827544

330

168197 District 1

District 7District 3District 2

Giảm chậm dần

$15

$20

$25

$30

2010 2011 2012 2013

Ren

t (U

S$/

s

15.3%

14.9%

District 2Binh Thanh Tan BinhOthers

1,827

502

480

672

652

District 2Binh Thanh Tan BinhOthers

Q1/2012 Q2/2013 Grade A Grade B

Công suất thuê (%) – Những dự án đạt công suất thuê tốt nhất Tỷ lệ trống (%)

Q1/2012 Q2/2013

97%N f lk M i

30%

93%

94%

95%

96%Norfolk Mansion

InterContinental Asiana Saigon 10%

15%

20%

25%

canc

y (%

)

Giảm mạnh

Hạng AKhu trung tâm

Nguồn: CBRE

91%

92%

93%

$0 $10 $20 $30 $40 $50

Indochine Park Tower Diamond Plaza 0%

5%

2010 2011 2012 2013

Vac

Grade A Grade B


g

CĂN HỘ DỊCH VỤ TP.HCMỘ Ị Ụ

Giá thuê dự kiến sẽ chạm đáy khi tốc độ giảm giá

Triển vọng

Ưu tiên về tiện íchy g gđang chậm dần.

Tỷ lệ trống sẽ không tăng do không có dự án quymô nào sẽ hoàn thành từ đây đến cuối năm

1NỘI THẤT

2PHÒNG TẬP THỂ HÌNHmô nào sẽ hoàn thành từ đây đến cuối năm.

Do giá thuê đóng vai trò quyết định, chủ tòa nhàđang ngày càng linh hoạt hơn như tăng quyền lợicho khách thuê (giữ xe miễn phí giặt ủi trợ cấp

PHÒNG TẬP THỂ HÌNH

3HỒ BƠI

4cho khách thuê (giữ xe miễn phí, giặt ủi, trợ cấpđiện/nước) hoặc tăng hoa hồng cho môi giới. Laundry

4GIẶT ỦI

5DỌN VỆ SINH

“ ẫ ề 6SIÊU THỊ MINI

7NHÀ HÀNG

“ Cơ hội thật ra vẫn thuộc về các dự án trong khutrung tâm: Mặc dù nguồn cung mới dịch chuyển ra khu vựcphụ cận là một xu hướng nổi bật nhưng những

ấ ấ ẫ ềNHÀ HÀNG

dự án đạt công suất thuê cao nhất vẫn thuộc vềkhu vực trung tâm. ”CBRE


MUA BÁN & SÁT NHẬP DOANH NGHIỆPẬ Ệ

Giao dịch chuyển nhượng dự án trở nên minh bạch hơn trước:

Thị trường Đầu Tư tăng nhiệt

Vincom Center A, thuộc tập đoàn VinGroup, được chuyểnnhượng cho VIPD Group với mức giá 9,8 nghìn tỷ VNĐ vào Quý1/2013 vừa qua ( tương đương 460 USD triệu)

ế ỏ ể Trong tháng 5/2013, VinGroup ký kết thỏa thuận chuyển nhượng 20% cổ phần của Vincom Retail, cho Warburg Pincus, một quỹ đầu tư toàn cầu với mức giá 250 triệu USD.

Ngoài ra VinGroup thông báo chuyển khu văn phòng của VincomNgoài ra, VinGroup thông báo chuyển khu văn phòng của Vincom Center B cho một công ty mới được thành lập từ công ty con của tập đoàn, như là bước chuẩn bị cho giao dịch chuyển nhượng tòanhà này.

Cũng trong Quý 1/2013 Mapletree Investments, thuộc TemasekHoldings, Singapore, đã thực hiện thành công giao dịch mua lạitòa nhà văn phòng Centre Point tại Quận Phú Nhuận với tổngdiện tích sàn là 38.610 m2.

SAIGON LINK

Là dự án đầu tiên chào bán công khai, Saigon Link đánh dấubước ngoặc thay đổi trong tâm lý và quan niệm của chủ đầu tư. Thông tin và giao dịch minh bạch là những yếu tố thiết yếu giúptăng tính thanh khoản cho thị trường


tăng tính thanh khoản cho thị trường.

CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN CHUYỂN CUNG ỨNGỆ ẬKho xưởng xây sẵn thu hút nhiều sự chú ý

“ Các kho xưởng được xây sẵn với mức giá từế ếUS$800.000 đến US$1.000.000 cho hết thời gian sử

dụng đất thu hút được nhiều sự chú ý trong hai quýđầu năm.

ề

KHÁCH THUÊ NƯỚC NGOÀI

KHÁCH THUÊ TRONG NƯỚC

Tại khu vực miền trung, khu công nghệ cao Amata ở Quảng Ngãi/VSIP đưa ra các gói khyến mãi hấp hẫnđể thu hút khách.

ồ ố NƯỚC NGOÀISamsung / LGE là các khách thuê thu hút nguồn vốnđầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản vào khu vực miền BắcViệt Nam.

ể ếHoạt động vận chuyển cung ứng tiếp tục mở rộngchẳng hạn như DHL.

Yêu cầu thuê từ các công ty Châu Âu và Châu Mỹ vẫnổ ẵổn định, tập trung vào các kho xưởng được xây sẵntrên cả miên Bắc và miền Nam.

Các công ty thiết kế IT/Chip của Mỹ mở rộng hoạtế ẵ


động mạnh tại TP.HCM và đang tiến tới Đà Nẵng ”CBRE

BÁO CÁO QUÝ CBREĐặt mua từng phân khúc với giá hấp dẫn hơn,dữ liệu lịch sử lâu hơn, phân tích chi tiết hơn.

quarterlyreports@cbrevietnam [email protected]

Để biết thêm chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ:

À ÙBÀ DƯƠNG THÙY DUNGPhó Giám đốc

T +84 8 3824 6125 – Số nội bộ 1224F +84 8 3823 [email protected]

Documents

TOÀN CTOÀN CẢNH THNH THỊ TRTRƯỜNG TP.HCM …...THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN TP.HCM Nhiềudựán quảng cáo hơn Các dựán quảng cáo trên báo theo tháng, TP.HCM,