Tổng Quan Thị Trường Quảng Cáo Năm 2006

1

Tổng Quan Thị Trường Quảng Cáo

Năm 2006

22V A C - Media

Access l Engagement l Results

Nội dung

• Chi tiêu quảng cáo năm 2006• Tỉ lệ khán giả xem truyền hình tại các thị trường• Các xu hướng quảng cáo mới

3

Chi tiêu quảng cáonăm 2006

44V A C - Media


Các lưu ý về số liệu

• Nguồn:TNS InfoSys• Trị giá quảng cáo: tính theo USD, dựa vào bảng giá chính thức

của Báo Đài, không trừ giảm giá và không thêm phí vị trí • Các ký hiệu:

GRPs (Gross Rating Points): Điểm số quảng cáo Truyền hình SOS (Share of Spending): Tỉ lệ ngân sách quảng cáo SOV (Share of Voice): Tỉ lệ điểm số quảng cáo trong ngành hàng TV Spot: Quảng cáo TV bình thường

• TV non-spot: các loại hình quảng cáo đặc biệt trên TV như: bảng chữ tài trợ, logo-popup,…

55V A C - Media


66V A C - Media


05

101520

25303540

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

'000,000 USDS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Chi tiêu quảng cáo theo tháng

• Chi phí quảng cáo tăng cao vào dịp cuối năm (nhằm mục đích tăng bán hàng vào trước Tết, Noel…) nhưng giảm mạnh trong khoảng thời gian Tết

• Chi tiêu quảng cáo tháng 10-11/2006 không tăng như các năm trước do Tết năm nay đến trễ (nửa cuối T2/2007)

Source: TNS – TV (Spots only), Print & Radio

77V A C - Media


Top 20 sản phẩm năm 2006

5,3225,4035,658

6,3076,7867,0277,4517,6157,6758,1378,148

11,07111,28111,31111,751

12,37613,332

18,84925,91026,218

Sweets - Chewing GumUltra-Heated Treatment

TelevisionDiverse PharmacyTonics + Vitamins

Whitening Essence CareToothpaste

Fabric Softener & anti-electrizationSoups & aromatic

AutomobilesMotorbike

Washing PowderBeer & Stout

Facial Beauty Care LinesGrowing-up Milk Powder (1-5 years)

Telecommunication NetworkMobile Phones

BanksShampoo except Baby Shamp

Telephone services

Thousands US$

•Hầu hết các ngành hàng đều tăng quảng cáo so với năm trước đặc biệt là Ngân hàng và Viễn thông. Ngành Rượu Bia giảm 15% so với năm 2005.

Source: TNS – TV (All Activities), Print & Radio

2005 2006 %06/05

3 1 132%

1 2 13%

16 3 258%

5 4 33%

43 5 663%

6 6 32%

10 7 60%

2 8 -15%

4 9 3%

7 10 -6%

11 11 23%

24 12 137%

17 13 47%

12 14 28%

9 15 -8%

13 16 19%

23 17 82%

25 18 83%

14 19 -5%

19 20 28%

88V A C - Media


Top 20 nhà quảng cáo - năm 2006

3,5403,7133,7243,8584,1604,1914,6004,9334,9604,9865,522

6,6507,018

8,4098,417

9,4409,5349,906

22,075 44,984

G7 Mart J S Co.SAMSUNG VINA Electronics

VINAPHONEUNILEVER Bestfoods & ELIDA P/S

ABBOTT LabAJ INOMOTO

PEPSICO S-fone

NESTLE VIETNAMHONDA VIETNAM

VIETTEL CorporationNOKIA A.S.

VIETNAM Brewery Ltd. (VBL)VMS - MOBIFONE

VP BANKVINAMILK

VNPT CorporationDUTCH LADY P&G VIETNAM

LEVER VIETNAM

Thousands US$

•Ba công ty quảng cáo đứng đầu là : Lever, P&G và Dutch Lady•VP Bank và VNPT tăng rất mạnh chi phí quảng cáo năm 2006 (chủ yếu là tài trợ)


2005 2006 %06/05

1 1 13%

2 2 27%

4 3 44%

49 4 759%

3 5 28%

79 6 1293%

9 7 120%

5 8 6%

6 9 25%

11 10 64%

7 11 16%

8 12 21%

28 13 157%

10 14 23%

37 15 190%

26 16 105%

25 17 82%

33 18 122%

36 19 145%

N/A 20

99V A C - Media


Top 20 nhãn hiệu - năm 2006

3,1783,1853,327

3,5403,7053,7243,762

4,3254,360

4,6634,7014,7114,715

5,2235,633

5,9486,558

8,4098,417

9,189

MINISTRY OF HEALTHSAMSUNG TV

TECHCOMBANK G7 Mart JS Co.

PANTENE PRO-VVINAPHONE

VINAMILKCLEAR

COMFORTTIGER (Beer)

REJOICESUNSILKS-FONE

OLAYOMO

POND'S InstituteNOKIA

VMS - MOBIFONEVP BANK

VNPT Corporation

Thousands US$

•VNPT là nhãn hiệu được quảng cáo nhiều nhất trong năm 2006, theo sau là VP Bank và VMS Mobiphone


2005 2006 %06/05

65 1 999%

94 2 1293%

7 3 121%

3 4 27%

1 5 -6%

6 6 33%

16 7 114%

27 8 178%

2 9 -15%

8 10 37%

4 11 2%

10 12 49%

5 13 0%

13 14 47%

28 15 122%

11 16 29%

N/A 17

21 18 69%

52 19 216%

35 20 126%

1010V A C - Media


0

20

40

60

80

100V

TV3

HTV

7

VTV

1

HTV

9

HN

6

VL3

1

VTC

1

BTV

2

HP

8

DN

1

KTV

OTH

ER

S

Millions

2005 2006

VTV3 tiếp tục đứng đầu về doanh thu quảng cáo từ năm 2005. Tuy nhiên, doanh thu của HTV7 đã gần bằng VTV3 trong năm 2006.

Chi tiêu theo kênh truyền hình

Source: TNS – TV all activities

1111V A C - Media


Chi tiêu TV theo thị trường

41% 47%

43% 40%

7% 5%1%2%6% 6%

2005 2006

National HCMC Hanoi Danang CanthoNational: VTV (VTV1,2,3)HCM (HTV, LA34, BTV, DN)Hanoi (HNTV, HaTay TV)Danang (DVTV, DRT)Cantho (VL, CVTV, CT43, HGTV, DTTV)

% Revenue

Các kênh VTV chiếm tỷ trọng ngày càng tăng. Tỷ trọng chi tiêu trên các kênh địa phương giảm ngoại trừ thị trường Cần Thơ.

Source: TNS – TV all activities

1212V A C - Media


Chi tiêu theo đầu báo

Source: TNS – Print

05

1015202530

TUO

I TR

E

THA

NH

NIE

N

TIE

P T

HI &

GIA

DIN

H

THE

GIO

I PH

U N

U

LAO

DO

NG

HA

NO

I MO

I

SA

IGO

N T

IEP

TH

I

NG

UO

I LA

O D

ON

G

SG

GP

THO

I BA

O K

TVN

VIE

TNA

M N

EW

S

PH

U N

U H

CM

C

THO

I BA

O K

T S

G

AN

NIN

H T

HU

DO

OTH

ER

S

Millions2005 2006

Tuổi trẻ và Thanh Niên vẫn tiếp tục dẫn đầu về doanh thu quảng cáo trong năm 2006. Đầu tư quảng cáo tương đối phân tán trên nhiều tựa báo còn lại.

1313V A C - Media


Tóm tắt• Doanh thu quảng cáo tăng trưởng mạnh 40%, đạt 438 triệu USD trong năm

2006. • Tỷ trọng quảng cáo TV tăng trong 2 năm gần đây, từ khoảng 65% trong các

năm 2000 – 2004 tăng lên 71% trong 2005 và 75% trong năm 2006.• Tài trợ QC ngày càng tăng cao và chiếm gần ¼ QC truyền thống trong năm

2006.• Hầu hết các ngành hàng đều tăng quảng cáo so với năm trước đặc biệt là

Ngân hàng và Viễn thông. Ngành Rượu Bia giảm 15% so với năm 2005.• Ba công ty có doanh số quảng cáo cao nhất là đứng đầu là : Lever, P&G và

Dutch Lady. VP Bank và VNPT tăng rất mạnh chi phí quảng cáo năm 2006 (chủ yếu là tài trợ)

• VTV3 tiếp tục đứng đầu về doanh thu quảng cáo từ năm 2005. Tuy nhiên, doanh thu của HTV7 đã gần bằng VTV3 trong năm 2006.

• Tuổi trẻ và Thanh Niên vẫn tiếp tục dẫn đầu về doanh thu quảng cáo trong năm 2006. Đầu tư quảng cáo tương đối phân tán trên nhiều tựa báo còn lại.

14

Tỉ lệ khán giả xem truyền hình

1515V A C - Media


Tỉ lệ khán giả xem Truyền hình theo qúy

14

16

18

20

22

24

2002

2003

2004

2005

Q1-06

Q2-06

Q3-06

Q4-06

Ratin

g %

NAT HCM HAN DAN CAN

Tỉ lệ khán giả xem truyền hình trong quý 4 giảm so với quý 3 ở tất cả các thị trường một phần do lượng khán giả tăng cao vào dịp World Cup 2006 vào tháng 6-7.

Source: TNS for All 15 – 45Day-part: 6:00 – 24:00Channels: AllNAT: including HCMC, Hanoi, Da Nang, Can Tho, Hai Phong and Khanh Hoa

1616V A C - Media


Tỉ lệ khán giả xem Truyền hình Cáp

Trừ Hà Nội và Đà Nẵng hơi chựng lại, các thị trường khác đều trên đà tăng trưởng tốt

Source: TNS for All 15 – 45Day-part: 6:00 – 24:00Channels: Cab Sat TVNAT: including HCMC, Hanoi, Da Nang, Can Tho, Hai Phong and Khanh Hoa

0

1

2

3

4

5

2002

2003

2004

2005

Q1-06

Q2-06

Q3-06

Q4-06

Ratin

g %

NAT HCM HAN DAN CAN

1717V A C - Media


Tỉ lệ khán giả theo tháng

Source: TNS – All 15-45 (06:00 – 24:00)

1012141618202224 TV

012345

HCM HAN DAN CAN

Cable

Ngày càng có nhiều người xem truyền hình cáp

Storm

1818V A C - Media


Tỉ lệ khán giả tại TP. HCM

Source: TNS – All 15-45 (06:00 – 24:00) – Q4-2006

0

10

20

30

406:

00

7:00

8:00

9:00

10:0

0

11:0

0

12:0

0

13:0

0

14:0

0

15:0

0

16:0

0

17:0

0

18:0

0

19:0

0

20:0

0

21:0

0

22:0

0

23:0

0

VTV1 VTV3 HTV7 HTV9 LA34 DN2 VIDEO/ VCD/ DVD Cab Sat TV

HTV7-Noon Series

HTV9-Noon Series

Afternoon Series

Vietnamese Series

Gameshows 20:00

Vietnamese Series

ForeignSeries

HTV vẫn là kênh được ưa chuộng nhất. Các kênh truyền hình cáp cũng chiếm một lượng khán giả đáng kể vào buổi tối.

1919V A C - Media


Tỉ lệ khán giả tại Hà Nội

Source: TNS – All 15-45 (06:00 – 24:00) – Q4-2006

0

10

20

306:

00

7:00

8:00

9:00

10:0

0

11:0

0

12:0

0

13:0

0

14:0

0

15:0

0

16:0

0

17:0

0

18:0

0

19:0

0

20:0

0

21:0

0

22:0

0

23:0

0

VTV1 VTV2

VTV3 VTC1

HN6 HTTV

VIDEO/ VCD/ DVD Cab Sat TV

VTV3 & Hanoi TV-Noon Series

Afternoon Series

Gameshows 20:00

ForeignSeries

News

Gameshows và Tin tức của VTV3 luôn được xem nhiều nhất

2020V A C - Media


Tỉ lệ khán giả tại Đà Nẵng

Source: TNS – All 15-45 (06:00 – 24:00) – Q4-2006

0

10

20

306:

00

7:00

8:00

9:00

10:0

0

11:0

0

12:0

0

13:0

0

14:0

0

15:0

0

16:0

0

17:0

0

18:0

0

19:0

0

20:0

0

21:0

0

22:0

0

23:0

0

VTV1 VTV3 DVTV DRT VIDEO/ VCD/ DVD Cab Sat TV

DVTV & DRTNoon Series

DVTV EveningSeries

DRT EveningSeries

Cả 2 kênh DVTV & DRT đều có tỉ lệ người xem tương đương. VTV3 thu hút tỷ lệ khán giả tương đối cao trong khoảng 18h-20h.

2121V A C - Media


Tỉ lệ khán giả tại Cần Thơ

Source: TNS – All 15-45 (06:00 – 24:00) – Q4-2006

0

10

20

30

40

506:

00

7:00

8:00

9:00

10:0

0

11:0

0

12:0

0

13:0

0

14:0

0

15:0

0

16:0

0

17:0

0

18:0

0

19:0

0

20:0

0

21:0

0

22:0

0

23:0

0

VTV1 VTV3 CVTV1 CVTV2 CT43 HGTV VL31 VIDEO/ VCD/ DVD

Vinh LongNoon Series

Afternoon Series

EveningSeries

VTV3 - news

Vĩnh Long luôn dẫn đầu về tỉ lệ người xem tại Cần Thơ

2222V A C - Media


Các chương trình được ưa thích nhất tại HCM

Source: TNS – All 15-45 (Oct-Dec 2006)

• Chung Sức, Hát Với Ngôi Sao vẫn đang dẫn đầu• Gameshow mới Vui Là Chính và phim Việt Nam lúc 21:00 cũng đang hút đông

đảo khán giả.

No Title Type Time Channel Rtg% Compare with Q3 Potion in Q31 chung suc Talk / Game / Quiz Show Evening HTV7 34.3 0 12 hat voi ngoi sao Talk / Game / Quiz Show Evening HTV7 32.5 0 23 giai tri nuoc ngoai Other Entertainment Evening HTV7 31.5 Jump up4 truc xanh Talk / Game / Quiz Show Evening HTV7 31.4 0 45 vuot len chinh minh Talk / Game / Quiz Show Evening HTV7 30.4 0 56 not nhac vui Talk / Game / Quiz Show Evening HTV7 30.2 -3 37 vui la chinh Talk / Game / Quiz Show Evening HTV7 29.5 New program8 nhip dap trai tim Vietnamese Series Evening HTV7 28.8 -1 79 nhung dieu ky thu Strange Things People Do Evening HTV7 28.3 Jump up10 chuc mung sinh nhat Talk / Game / Quiz Show Evening HTV7 28.3 -4 611 chuyen khong cua rieng aiTalk / Game / Quiz Show Evening HTV7 27.9 -3 812 an mang bi an Asian Series Afternoon HTV7 26.5 New program13 phong su tai lieu Local Doc. Evening HTV7 26.4 Jump up14 chuyen de tfs Careers Evening HTV7 26.1 Jump up15 sieu thi may man Talk / Game / Quiz Show Evening HTV7 26.0 -5 1016 ngoi nha mo uoc Charity Program Evening HTV7 25.8 -7 917 cua hang ao cuoi Asian Series Noon HTV7 25.7 -6 1118 ky su hoa xa Local Doc. Evening HTV7 25.3 -5 1319 cai bong ben chong Vietnamese Series Evening HTV7 24.7 New program20 dieu nhay danh cho anhKorean Noon HTV7 24.1 -8 12

2323V A C - Media


Các chương trình được ưa thích nhất tại Hà Nội

• Ai là triệu phú, Trò chơi Am nhạc và Hãy chọn giá đúng vẫn là 3 gameshow dẫn đầu về số lượng người xem.

• Các trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam trên VTV3 thu hút nhiều khán giả tại Hà Nội

Source: TNS – All 15-45 (Oct-Dec 2006)

No Title Type Time Channel Rtg% Compare with Q3 Potion in Q31 ai la trieu phu Talk / Game / Quiz Show Evening VTV3 31.5 0 12 tro choi am nhac 2006 Talk / Game / Quiz Show Evening VTV3 28.8 0 23 hay chon gia dung Talk / Game / Quiz Show Evening VTV3 26.6 0 34 thiet tuong quan Chinese Series Afternoon VTV3 25.4 New program5 phi doi ro bot Cartoon Afternoon VTV3 25.0 New program6 gap nhau cuoi nam Letter & Arts Digest Evening VTV3 24.5 New program7 duoi hinh bat chu Talk / Game / Quiz Show Evening HN6 24.0 -2 58 thien ha de nhat mai moi Chinese Series Afternoon VTV3 23.2 -1 79 voi khan gia vtv3 Letters to TV Station Noon VTV3 22.0 Jump up10 hanh trinh van hoa Talk / Game / Quiz Show Evening VTV3 21.8 -1 911 binh chon bai hat viet 2006 Other Entertainment Evening VTV3 21.5 3 1412 viet nam - newzealand Football-International Afternoon VTV3 21.0 New program13 than dieu dai hiep Asian Series Evening HN6 20.9 3 1614 thai lan - viet nam Football-International Afternoon VTV3 20.7 New program15 ban di chuc nghiet nga Chinese Series Afternoon VTV3 20.7 New program16 le tinh nhan kinh hoang American Movie Evening VTV1 20.3 New program17 canh sat hinh su Vietnamese Series Evening VTV1 20.2 -2 1518 ai la ai Talk / Game / Quiz Show Evening VTV3 19.6 -5 1319 thoi su trong nuoc News-Local Evening VTV3 19.4 -15 420 nhip dieu tre Music Vocal - International Evening VTV3 19.2 New program

Documents

Tổng Quan Thị Trường Quảng Cáo Năm 2006