Trajes de baño y ropa interior

Oficina Francia

Junio 2013

Un mercado 1000 veces más grande que hace 20 años

Menos empresas, mas

solidas.

Menos

consumidores

con más dinero

El sector textil francés es un mercado maduro, competitivo y con dinámica de concentración

Francia solo produce un 5% de lo que consume

Asia Central; 30%

Francia; 5%

China; 35%

Africa del Norte; 30%

Distribución de la Producción

Fuente: Maison du prêt à porter

Los hiper, supermercados y cadenas especializadas son los lideres de este mercado

22%

19%

14%13%

13%

8%11%

Hiper mercados supermercados Cadenas EspecializadasGrandes almacenes Venta a distanciatiendas independientes Superficies especializadasotros

Repartición de la distribución en Francia

Fuente: Calculos Proexport

Trajes de Baño

Un mercado mundial de €8 000 M …

7 800 Millones de euros solo en trajes de baño

Ropa de playaAccesorios

Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group

Donde Europa tiene un tamaño equivalente al de Estados Unidos

Fuente: Creations Lingerie (2012)

36%

34%

18%

12%

Division del mercado mundial

EEUUEUROPAASIEOtros

Francia es el segundo consumidor de trajes de baño a nivel mundial

Francia

Italia

Españ

aBras

ilChina

Alemania

Canad

aJap

on

Gran Bretañ

a

Australi

a

432 417 410382

360336

308270 259

213

TOP 10 DE LOS PRINCIPALES CONSUMIDORES DE TRAJES DE BAÑO(Fuera de EE.UU) (Millones de Euros)

Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group

Las mujeres son quienes mas compran trajes de baño en Francia

54%

29%

17%

Porcentaje de ventas por genero y niños

Mujeres (+14)

Hombres (+14)

Niños (0-13)

Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group

… son asiduas compradoras pero exigentes

Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group

15% de las mujeres francesas compran por

lo menos 1 traje de baño al año.

24% de las compras en trajes de baño

superan los 50euros

74% de las francesas no se fijan en las promociones a

la hora de comprar

El Bikini es el traje de baño mas vendido

30%

70%

1 pieza2 piezas

Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group

Se visten por moda más que por deporte

Ocio63%

de-porte37%

Propósito de compra de traje de baño

Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group

… sin embargo repuntan las ventas de trajes deportivos

Las marcas proponen una gama sport con los

mismos códigos de color que el vestido de baño de

ocio. (Speedo, Arena, Rip Curl, Roxy)

Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group

Diseños mas utilizados

Bikini triangular Shores Strapless Una pieza Trikini Tankini

http://www.creations-lingerie.com/

45% de las ventas se realizan en verano

Las francesas son las que mas compran en

Europa

Meses de Mayor Consumo son de julio a septiembre

2do pais con mayor cantidad de piscinas en el

mundo

Fuente: Actu-piscine.fr (2010) y Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group

Marcas presentes en el mercado.

Ropa interior

Francia principal consumidor europeo

1er consumidor de ropa interior en Europa. Con gasto promedio anual de 97euros.Hiper y supermercados ganan mercado (22%) ampliando su espacio para la media gama.Volumen de compras que disminuye, pero el valor sigue aumentando.El brasier con armadura y los calzones son el tipo de ropa interior mas usado 57% de las francesas utilizan diariamente ropa interior desparejado

El mercado masculino representa el 35% del valor total de mercado de la ropa interior de hombres y mujeres

Fuente: L’observatoire de la franchise

Principales canales de comercialización

3%

21%

19%9%11%

13%

12%13% Ferias

Hiper y supermercadosCadenas especializadas en ropa interiorAlmacenes de gran distribucionGrandes almacenesIndependientes milti-marcasVentas a distanciaOtros (Internet y ventas a domicilio)

Fuente: Creations Lingerie

Principales actores de los canales de distribución

Las jóvenes francesas de 15/24 años son las que mas gastan

Fuente: Instituto Frances de la Moda

15/24 años 25/34 años 35/44 años 45/54 años 55/64 años 64 y +

144.8

99.8 96.4

113.6 108.2

48.5

Gasto promedio de mujeres por rango de edades (€)

China, con 40% del mercadoColombia aún fuera del radar

38%

10%8%

7%

5%

4%

4%2%2%2%

18%

Principales paises exportadores de ropa interior de mujer a Francia% participacion

ChinaTúnezMarruecosRumaniaTailandiaTurquíaHungríaVietnamItaliaIndonesiaOtros

* Las PA analizadas como ropa interior fueron: 61.08.11, 61.08.19, 61.08.21, 61.08.22, 61.08.29, 61.08.91, 61.08.92, 62.08.11, 62.08.19, 62.08.91, 62.08.92, 62.08.99, 62.12.10

Fuente: Trademap – CalculosPROEXPORT. 2011

Como marca Francia sigue liderando

Los modelos mas utilizados …

Con soportes Sin soportes Con copas Triangulo push up Triangulo Strapless

String Tanga Slip Boxer short Short Trousers

http://www.creations-lingerie.com/http://www.intima.fr/

Certificaciones de calidad y responsabilidad social empresarial- RSE y medio ambiente (no obligatorio)

Cada comprador tiene sus políticas. Prefieren los productos verdes o ecológicos. Etiquetas como Eco-label and Oeko-Tex indican que una prenda respeta el medio ambiente.

Principales ferias en Francia

Julio 2014 Mode City Porte de Versailles

Paris http://www.lingerie-paris.com/

Julio 2014 Interfiliere Porte de Versailles

Paris http://www.interfiliere.com/

Julio 2014 Fatex Porte de Versailles

Paris http://www.fatex.fr/

Enero 2014 Salon international de la lingerie Porte de Versailles

Paris http://www.lingerie-paris.com/

Sobre precios…Cociente de 2,2 hasta 3,1 del precio de exportación (CIF)

Precio al publico final:

• Gama de entrada: 6€ - 12€• Gama media: 13€ - 29€• Gama media/alta: 30€ - 69€• Gama alta: 70€ - 169€• Gama de lujo: > 170€

Propuesta de valor en cuanto a empaques

Los empaques de gama media/alta :

Bolsa de polietileno, con etiqueta personalizada

Empaques en material ecológico reciclable.

Cajas metálicas o de carton con logo e imagen de la marca.

Para los trajes de baño, se utilizan tambienn empaques reutilizables de plastico con cierre para conservar el traje de baño humedo.

Tres claves: Textiles high tech, diseño y tallas adecuadas

Telas :Sun Select, Microthermoforming,

fast drying

Evite “me too”

tallas y medidas adaptadas al

mercado

Diseño: Figuras geometricas, lineas,

tropicales, old Fashion y Retro

Diseños comodos y elegantes. El ajuste

es clave

Otros tips…

El proveedor deberá enviar como mínimo 2 colecciones por año

El agente o los dueños de los show rooms usualmente pagan por las muestras. Pero especifíquelo claramente desde el comienzo de la negociación.

Predomina el color piel, blanco y el negro y en verano

Los diseños coloridos con corte según patrón europeo

www.proexport.com.co

www.proexport.com.co

Claudia EGURROLAAsesora de exportacionescegurrola@proexport.com.coTel: +33(0)1 56 03 66 53 | Fax:

Camilo MartínezDirector Proexport Franciacmartinez@proexport.com.coTel: +33(0)1 56 03 66 51 | Fax: