TRU: บร ษ ท ...-1 (2556) - 56-1.com .พ . ออโต เซอร ว ส จ ากด เป นร อยละ 94 ของท นจดทะเบ ยนของบร

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการขอมลประจาป

ส�นสดวนท! 31 ธนวาคม 2556

บรษท ไทยรงยเน!ยนคาร จากด (มหาชน)

สารบญ

หนา

สวนท! 0 การประกอบธรกจ 0-12

�. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

�. ลกษณะการประกอบธรกจ

3. ปจจยความเส!ยง

#. ทรพยสนท!ใชในการประกอบธรกจ

5. ขอพพาททางกฎหมาย

6. ขอมลท!วไปและขอมลสาคญอ!น

สวนท! 3 การจดการและการกากบดแลกจการ 10-40 7. ขอมลหลกทรพยผละผถอหน

8. โครงสรางการจดการ

9. การกากบดแลกจการ

10. ความรบผดชอบตอสงคม

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส!ยง

12. รายการระหวางกน

สวนท! 1 ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน 72-81

13. ขอมลทางการเงนท�สาคญ

14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ

การรบรองความถกตองของขอมล ;3

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก!ยวกบผบรหารและผมอานาจควบคมของบรษท ;1-;<

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเก!ยวกบกรรมการของบรษทยอย ;=

เอกสารแนบ > รายละเอยดเก!ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน 87

1

บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) แบบ � -" ประจาป %��

สวนท� 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1.1 วสยทศน วตถประสงค เปาหมาย

วสยทศน (Vision) เปนยอดยนตรกรรมไทย เปนผพฒนา ออกแบบ และผลตผลตภณฑครบวงจร ท�มตราสนคา (Brand) เปนของตนเอง สรางความพงพอใจสงสดใหกบลกคา ทCงดานคณภาพและบรการ ในระดบสากล พนธกจ (Mission)

1. เปนผนาในการออกแบบ พฒนา ผลตนวตกรรมยานยนตใหม รถเอนกประสงค รถใชงานเฉพาะดาน ชCนสวน แมพมพ-จGก และอปกรณรถยนต

2. สรางความพงพอใจสงสดใหกบลกคาในดานคณภาพ ราคา การสงมอบและบรการในระดบสากล

3. มงม�นพฒนาคณภาพผลตภณฑ การบรการ อยางตอเน�อง ดวยกระบวนการผลต การจดการท�ยดหยน รวดเรว ดวยวศวกรรม เทคโนโลยท�ทนสมยและมประสทธภาพ

4. สราง Brand เปนของตนเองใหมภาพลกษณ เปนท�เช�อถอของลกคา

5. สรางและขยายเครอขายการขายและการตลาดใหครอบคลมทCงภายใน และตางประเทศ

6. มงม�นพฒนาและธารงรกษาทรพยากรมนษย ใหมศกยภาพท�สามารถแขงขนได ในระดบสากล มความสขและความภาคภมใจในการทางานกบองคกร

7. สรางความม�นคงใหองคกรอยางตอเน�องดวยการสรางผลกาไรและผลตอบแทนท�ดในระยะยาว สาหรบผถอหน คคา และพนกงาน

8. ผลตภณฑ กระบวนการผลต และการทางานตองคานงถงส�งแวดลอมและชมชน ชวยเหลอและตอบแทนสงคม โดยใชหลกธรรมาภบาล

เปาหมายการดาเนนธรกจ (Goal)

ทศทางของอตสาหกรรมรถยนตท�มการเปล�ยนแปลงศนยกลางเศรษฐกจโลกจากตะวนตก มาสตะวนออก ทาใหภมภาคเอเชยมความสาคญมากขCน รวมถงการเปนฐานการผลตยานยนตท�สาคญของโลก โดยเฉพาะอาเซยนซ� งเปนตลาดท�ใหญ และเม�อมการเปดเสรการคาตามกรอบเออซ ในป %��T จะทาใหเกดการขยายตวของอตสาหกรรมอยางมาก ประกอบกบการยายฐานผลตรถยนตและชCนสวนจากญ�ปนและยโรป มาในภมภาคนCมากขCน จงทาใหผประกอบการตองปรบตวรบการเตบโตและแขงขนท�รนแรงขCน

โดยกลยทธการบรหารของบรษทในป %��U ยงคงเนนรายไดจากงานชCนสวน OEM งานรบจางประกอบ พนสเพ�มขC น งานตอตวถงรถ และขยายงานดานชCนสวนเคร�องจกรอตสาหกรรมการเกษตร

2


รวมถงการหาพนธมตรทางการคาเพ�อขยายธรกจเดมและแสวงหาธรกจใหม อาท มแผนขยายธรกจประกอบตวถงรถบรรทก ซ� งเปนการรวมลงทนกบคายรถบรรทกจากญ�ปน ซ� งเปนแบรนดใหมท�ยงไมเคยทาตลาดในไทย เน�องจากตลาดรถบรรทกยงมความตองการสง ประกอบกบการเปด AEC ในป %��T ย�งทาใหภาคการขนสงในภมภาคขยายตว และ รถบรรทกและรถเทรลเลอร จะเขามามบทบาทในอตสาหกรรมมากขCน นอกจากนC บรษทฯ มแผนการปรบตว ไมวาจะเปน การเพ�มประสทธภาพแรงงาน การลดตนทนการผลต และการแสวงหาธรกจใหม เพ�อรองรบสภาวะเศรษฐกจท�เปล�ยนแปลง

นอกจากนC บรษทยงคานงถงการมสวนรวมในการรกษาส�งแวดลอม ดงท�บรษทไดรบการรบรองระบบ ISO ]^^":%^^T ISO/TS " ]b]:%^^] และ ISO "b^^":%^^b รวมทCงการผลตสนคาใหไดตามความตองการของลกคาในเวลาท�ก าหนด โดยใชตนทนตามเปาหมาย นาเทคโนโลยท� เหมาะสมมาใชในกระบวนการออกแบบ การผลต และการจดการใหมประสทธภาพอยางจรงจง รวมทCงยกระดบความรความสามารถของพนกงานทกระดบใหทนกบการเปล�ยนแปลงของโลกภายนอก โดยมสภาพแวดลอมการทางานท�ด มความปลอดภยในการทางาน มสวนรวมในการรกษาส�งแวดลอม และสรางสานกในความรบผดชอบตอสงคม นอกจากนC ยงมแนวทางในการดาเนนงานทCงในระดบคณะกรรมการบรษท ผบรหารและพนกงานของบรษทฯ ท�สอดคลองกบหลกการการกากบดแลกจการท�ดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

1.2 การเปล�ยนแปลงและพฒนาการท�สาคญ บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด จดทะเบยนจดตCงเปนบรษทจากด ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณชย เม�อวนท� 1 ตลาคม 2516 โดยมทนจดทะเบยนเร�มแรก 2 ลานบาท แบงออกเปนหนสามญ 2,000 หน มลคาหนละ 1,000 บาท เพ�อดาเนนธรกจตอเตมตวถงรถยนตเปนรถยนตเพ�อการพาณชย

การเปล�ยนแปลงและพฒนาการท�สาคญเก�ยวกบการประกอบธรกจและการบรหารงาน ตลาคม 2516 จดตCงบรษทในนาม บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด ดวยทนจดทะเบยน 2 ลานบาท กนยายน 2533 เพ�มทนจดทะเบยนอก 40 ลานบาท เพ�อใชเปนเงนทนหมนเวยนในบรษทฯ พฤศจกายน 2533 เพ�มทนจดทะเบยนอก 10 ลานบาท เพ�อใชเปนเงนทนหมนเวยนในบรษทฯ กรกฎาคม 2535 บรษทฯ ไดเขาถอหนใน บรษท ไทย ว.พ. ออโตเซอรวส จากด ในอตรา 99.99% ของทนจด

ทะเบยน และเรยกชาระแลว โดยซCอท�ราคาเทากบมลคาท�ตราไว (100 บาท) สงหาคม 2535 เพ�มทนจดทะเบยนอก 5 ลานบาท พรอมทC งจดซC อเคร� อง DIGITIZER ซ� งชวยในการ

ออกแบบและทาแมพมพ มกราคม 2536 บรษทฯ เขาถอหนในบรษท ไทยรงเจนเนอรล มอเตอร จากด ในอตรา 99.99% ของทนจด

ทะเบยน และเรยกชาระแลว โดยซCอท�ราคาเทากบมลคาท�ตราไว (100 บาท) กมภาพนธ 2536 เพ�มทนจดทะเบยนอก 20 ลานบาท เพ�อใชเปนเงนทนหมนเวยนในบรษทฯ มนาคม 2536 บรษทฯ ไดลดสดสวนการถอหน ในบรษท ไทยรงเจนเนอรล มอเตอร จากด และบรษท ไทย

ว.พ. ออโตเซอรวส จากด เปนรอยละ 94 ของทนจดทะเบยนของบรษททCงสอง โดยขายราคาเทากบมลคาท�ตราไว (100 บาท) ใหกบกลมเผอญโชค

3


กนยายน 2536 เพ�มทนจดทะเบยนเปน 320 ลานบาท ทCงนC เพ�อเสรมศกยภาพทางภาคอตสาหกรรม โดยลงทนนาเคร�องคอมพวเตอรแบบ CAD&CAM มาใชในการออกแบบรถยนต นอกจากนC บรษทฯ ยงนาเทคโนโลยการชบเคลอบสพCนดวยระบบไฟฟา (EDP) มาใชการผลตรถ

พฤศจกายน 2536 บรษทฯ ไดทาการแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจากด และโดยเปล�ยนช�อเปน “บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน)” และเพ�มทนจดทะเบยนอก 80 ลานบาท รวมเปนทนจดทะเบยน 400 ลานบาท เพ�อเสนอขายแกประชาชนในป 2537

พฤศจกายน 2537 ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดทาการอนญาต ใหบรษทฯนาหนเขาซCอขายในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

มนาคม 2540 จดตCงบรษท เดลตา-ทอาร จากด โดยบรษทฯ ถอหนในอตรา 41% ของทนจดทะเบยน 10 ลานบาท (เรยกชาระแลว) เพ�อผลตเบาะรถยนต และอปกรณท�เก�ยวเน�องกบรถยนต

กนยายน 2542 บรษทฯ เพ�มทนจดทะเบยนในบรษท เดลตา-ทอาร จากด จานวน 5.1 ลานบาท รวมคดเปน 46% ของทนจดทะเบยนของบรษทรวม

มนาคม 2543 เพ�มทนในบรษท ไทยรงเจนเนอรล มอเตอร จากด 6.58 ลานบาท โดยสดสวนในการถอหนยงคงเทาเดม คอ 94%

พฤศจกายน 2543 รวมลงทนในบรษท ไทยออโต บอดC แอสเซมบลC จากด จานวนเงน 10.92 ลานบาท คดเปน 91% ของทนจดทะเบยน และในบรษท ไทยออโต เพรสพารท จากด จานวนเงน 47.32 ลานบาท คดเปน 91% ของทนจดทะเบยน

เมษายน 2544 บรษทไทย ว.พ. ออโตเซอรวส จากด (บรษทยอย) เขาซCอหนสามญของ บรษท ไทยอลตเมทคาร จากด ในอตรา 99.53% ของทนจดทะเบยน (380 ลานบาท) จานวนเงน 10 ลานบาท

มถนายน 2544 เพ�มทนในบรษท ไทยออโต เพรสพารท จากด 10.01 ลานบาท เพ�อรกษาสดสวนการถอหน 91% ของทนจดทะเบยนเทาเดม

กรกฎาคม 2544 จาหนายเงนลงทนในบรษท ออโตลฟ (ประเทศไทย) จากด ทC งหมด 10% ของทนจดทะเบยน คอจานวน 15,000 หน โดยขายในราคาเทากบมลคาท�ตราไว 1,000 บาท ใหกบบรษท ไทย ว.พ. คอรปอเรช�น จากด (บรษทท�เก�ยวโยง)

สงหาคม 2544 บรษท ไทยอลตเมทคาร จากด ลดทนจดทะเบยนจากเดม 380 ลานบาท ใหเหลอทนจดทะเบยน 95 ลานบาท โดยเปนการลดจานวนหนลงตามสดสวนเดม ทาใหบรษท ไทย ว.พ. ออโตเซอรวส จากด (บรษทยอย) ยงคงมสดสวนการถอหนในบรษท ไทยอลตเมทคาร จากด 99.53% ของทนจดทะเบยนเทาเดม

ธนวาคม 2544 บรษท ไทยอลตเมทคาร จากด ลดทนจดทะเบยนจากเดม 95 ลานบาท ใหเหลอทนจดทะเบยน 25 ลานบาท โดยเปนการลดจานวนหนลงตามสดสวนเดม ทาใหบรษท ไทย ว.พ. ออโตเซอรวส จากด (บรษทยอย) ยงคงมสดสวนการถอหนในบรษท ไทยอลตเมทคาร จากด 99.53% ของทนจดทะเบยนเทาเดม

มกราคม 2545 บรษทฯเปล�ยนแปลงมลคาหนท�ตราไวของบรษทฯ จากมลคาหนละ 10 บาท เปนมลคาหนละ 1 บาท และเปล�ยนแปลงหนสามญจดทะเบยนจาก 40 ลานหน เปน 400 ลานหน

4


พฤษภาคม %�b� บรษทฯ เพ�มทนจดทะเบยนจากทนจดทะเบยนเดม b^^ ลานบาท ใหเปนทนจดทะเบยน �^^ลานบาท เพ�อจายเปนหนปนผลใหแกผถอหน (ทนชาระแลว b]],]]U,b]U บาท)

มกราคม %�bU บรษทฯ เพ�มทนจดทะเบยนจากเดม �^^,^^^,^^^ บาท เปน �%b,]] ,b]U บาท โดยการออกหนสามญเพ�มทน จานวน %b,]]],^^^ หน มลคาหนละ " บาท และจดสรรหนทCงหมดสารอง ทCงหมดไวเพ�อรองรบการใชสทธr ซCอหนสามญของผถอใบสาคญแสดงสทธr ท�เสนอขายใหแกกรรมการ, ท�ปรกษาและหรอพนกงานของบรษทตามโครงการ ESOP 2003

มกราคม %�bU รวมลงทนกบกลมบรษท โตโยตา จดตC ง บรษท ไทยออโต คอนเวอช�น จากด จานวนเงน %%.s� ลานบาท คดเปน s^% ของทนจดทะเบยน

กนยายน %�bU บรษทฯ เขาซCอหนสามญเพ�มทนจดทะเบยนในบรษท ไทยออโต เพรสพารท จากด จานวน s,066,700 หน ราคาหนละ "^^ บาท รวมเปนเงนทCงสCน s06,670,000 บาท เพ�อรกษาสดสวน การถอหนเดม คอ ]"% (บรษท ไทยออโต เพรสพารท จากด เพ�มทน จากเดม s,^^^,^^^ บาท เปน b^^,^^^,^^^ บาท)

มนาคม 2548 บรษทฯ เขาซCอหนสามญเพ�มทนจดทะเบยนในบรษท ไทย ว.พ.ออโตเซอรวส จากด จานวน "TT,000 หน ราคาหนละ "^^ บาท รวมเปนเงนทCงสCน "T,T^^,000 บาท เพ�อรกษาสดสวน การถอหนเดม คอ ]b% (บรษท ไทย ว.พ. ออโตเซอรวส จากด เพ�มทนจากเดม �,000,000 บาท เปน 25,000,000 บาท)

ตลาคม %�bT บรษท ไทย ว.พ. ออโตเซอรวส จากด (บรษทยอย) รวมลงทนจดตCงบรษทยอยแหงใหม ช�อบรษท ทอารย ลสซ�ง จากด มทนจดทะเบยน ^,000,000 บาท แบงเปนหนสามญจานวน ^^,000 หน มลคาหนละ "^^ บาท โดยมสดสวนลงทน ]^% คดเปนเงน �b,^^^,^^^ บาท

มนาคม %�b] บรษท ไทยรงเจนเนอรล มอเตอร จากด ไดจดทะเบยนเปล�ยนแปลงช�อเปน บรษทไทยรง ทลส แอนด ไดส จากด

ธนวาคม %��^ บรษท ทอารย ลสซ�ง จากด ลดทนจดทะเบยนจากเดม 60 ลานบาท ใหเหลอทนจดทะเบยน 15 ลานบาท โดยเปนการลดจานวนหนลงตามสดสวนเดม

ธนวาคม %��^ บรษทฯ รวมลงทนกบบรษท เดลตา โคเงยว จากด (ประเทศญ�ปน) จดตCงบรษทรวมทนแหงใหมช�อ บรษท เดลตา ไทยรง จากด ทนจดทะเบยน %^^,^^^,^^^ บาท แบงเปนหนสามญ %^^,^^^ หน มลคาหนละ "^^ บาท โดยมสดสวนลงทน s^% คดเปนเงนลงทน ^,^^^,^^^ บาท (เรยกชาระคาหน �^% ในเดอนมกราคม %��") โดยบรษทรวมทนใหมนC จะดาเนนธรกจผลตเบาะ และชCนสวนอปกรณตาง ๆ สาหรบรถยนต

สงหาคม %��" บรษทฯ เขาซCอหนสามญเพ�มทนจดทะเบยนในบรษท เดลตา ไทยรง จากด (บรษทรวม) จานวน s^^,000 หน ราคาหนละ "^^ บาท รวมเปนเงนทCงสCน s^,^^^,000 บาท เพ�อรกษาสดสวนการถอหนเดม คอ s^% (บรษท เดลตา ไทยรง จากด เพ�มทนจดทะเบยน จากเดม %^^,^^^,^^^ บาท เปน s^^,^^^,^^^ บาท)

ธนวาคม %��" ท�ประชมวสามญผถอหนของ บรษท ไทยออโต บอดC แอสเซมบลC จากด และ บรษท ทอารย ลสซ�ง จากด ไดมมตใหเลกบรษท เน�องจากยงมไดประกอบกจการใด ๆ ตCงแตจดทะเบยนจด

5


ตCงบรษทมา โดยไดทาการจดทะเบยนเลกบรษทตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ในวนท� % ธนวาคม %��" และวนท� � มกราคม %��% ตามลาดบ

พฤษภาคม- บรษทฯ ซCอหนคนเพ�อการบรหารทางการเงนตามมาตรา /" จานวน ],%" ,U^^ หน คดเปน พฤศจกายน %��s ".Tb% ของหนสามญท�จดทะเบยนและเรยกชาระแลว โดยบรษทฯ จะตองถอหนดงกลาวไว

เปนเวลา เดอน และหากภายในเดอนพฤศจกายน %�� บรษทฯ ยงจาหนายหนท�ซCอคนไมหมด บรษทจะตองทาการลดทนโดยการตดหนท�ซCอคนและยงไมไดจาหนายออก และจดทะเบยนเปล�ยนแปลงทนจดทะเบยนตอกระทรวงพาณชยตอไป

พฤศจกายน %��s คณะกรรมการบรษทฯ อนมตเงนลงทนเฟสแรกกวา s^^ ลานบาท เพ�อกอสรางโรงงานใหมและเพ�มเคร�องจกรท� บรษท ไทยออโต เพรสพารท จากด (บรษทยอย ท�จงหวดระยอง) เพ�อเพ�มกาลงการผลต รองรบปรมาณงานชCนสวนจากลกคา โดยขอรบการสงเสรมการลงทนจาก BOI (โครงการ %) และเร�มเดนเคร�องจกรในไตรมาส " ป %��

มกราคม %�� บรษทฯ ขายหนสามญของบรษท ไทยออโต คอนเวอช�น จากด (บรษทรวม) จานวน "^% ของทนจดทะเบยน ใหกบบรษท โตโยตา ออโต บอดC คมปะน ลมเตด (ประเทศญ�ปน) เพ�อปรบโครงสรางการถอหนของบรษทใหม โดยบรษทฯ ยงคงถอหนในบรษท ไทยออโต คอนเวอช�น จากด (บรษทรวม) จานวน %^% ของทนจดทะเบยน

กมภาพนธ %�� ท�ประชมวสามญผถอห นของ บรษท เดลตา-ทอาร จากด ไดมมตใหเลกบรษท เน�องจากปรมาณงานลดลงอยางมาก จนทาใหผลการดาเนนงานไมคมคากบการดาเนนธรกจตอไป โดยไดทาการจดทะเบยนเลกบรษทตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย ในวนท� มนาคม %��

กรกฎาคม %�� บรษท ไทยรง ทลส แอนด ไดส จากด (บรษทยอย) ไดขยายการลงทนในเคร�องจกร และเทคโนโลยตาง ๆ เพ�อยกระดบความสามารถในการผลตแมพมพและอปกรณจบยด ดวยมลคาเงนลงทน %^� ลานบาท โดยขอรบการสงเสรมการลงทนจาก BOI

กมภาพนธ %�� คณะกรรมการบรษทฯ มมตใหบรษทฯ ขายหนท�ซCอคนเพ�อการบรหารทางการเงนตามมาตรา /" จานวน ],%" ,U^^ หน คดเปน ".Tb% ของหนสามญท�จดทะเบยนและเรยกชาระแลว โดยจะเร�มขายหนท�ซCอคนไดตCงแตวนท� "s มนาคม %�� จนถงวนครบกาหนดโครงการคอวนท� % พฤศจกายน %�� หากบรษทฯ ยงจาหนายหนท�ซCอคนไมหมด บรษทจะตองทาการลดทนโดยการตดหนท�ซCอคนและยงไมไดจาหนายออก และจดทะเบยนเปล�ยนแปลงทนจดทะเบยนตอกระทรวงพาณชยตอไป

พฤศจกายน %�� คณะกรรมการบรษทฯ มมตใหบรษทฯ ลดทนจดทะเบยนและทนชาระแลว โดยการตดหนท�ซCอคนและมไดจาหนายเปนจานวน ],%" ,U^^ หน โดยบรษทไดดาเนนการจดทะเบยนลดทนจดทะเบยนและทนชาระแลว กบกระทรวงพาณชยเปนท�เรยบรอยแลวในเดอนธนวาคม %��

6


รางวลและประกาศนยบตร

29 เมษายน 2541 ไดรบประกาศนยบตร ISO9002 : 1994 โดยการรบรองจากสถาบน BVQI (Bureau Veritas Quality International) ในดานการขCนรปชCนสวนโลหะและประกอบชCนสวนรถยนต

15 มถนายน 2542 ไดรบประกาศนยบตร ISO9001 : 1994 โดยการรบรองจากสถาบน BVQI ในดานการออกแบบ และประกอบรถอเนกประสงค

13 ตลาคม 2542 ไดรบประกาศนยบตร QS9000:1998 ในดานการขCนรปชCนสวนโลหะ และประกอบชCนสวนรถยนต 3 เมษายน 2543 ไดรบใบอนญาตแสดงเคร�องหมาย Thailand Brand จากกรมสงเสรมการสงออก กระทรวงพาณชย 30 กรกฎาคม %�b� ไดรบประกาศนยบตร ISO14001:1996 โดยการรบรองจากสถาบน BVQI ในดานระบบการ

จดการส�งแวดลอม "^ กนยายน %�b ไดรบรางวลผสงออกสนคาและบรการดเดน ประจาป %�b (Prime Minister’s Export Award

%^^s) จากกรมสงเสรมการสงออก กระทรวงพาณชย จานวน s รางวล มดงนC 1. รางวลผสงออกสนคาไทยดเดน ประเภทผสงออกไทยดเดน (Best Exporter) 2. รางวลผสงออกสนคาไทยดเดน ประเภทท�ใชตราสนคาของตนเอง (Distinguished Brand) 3. รางวลผ ส งออกสนคาไทยดเดน ประเภทท� มการออกแบบผลตภณฑของตนเอง

(Distinguished Design) " เมษายน %�bU ไดรบรางวลรถยนตยอดเย�ยม ประจาป %�bU (Car of the Year) สาขานวตกรรมไทย ในรน

TR Adventure Master จากกระทรวงอตสาหกรรม %] กนยายน %�bU ไดรบประกาศนยบตร ISO9001 : 200^ โดยการรบรองจากสถาบน BVQI (Bureau Veritas

Quality International) ในงานดานการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค %8 ตลาคม %�bU ไดรบประกาศนยบตรระบบคณภาพ ISO/TS 16949 : 2002 โดยการรบรองจากสถาบน BVQI

(Bureau Veritas Quality International) ในงานดานการผลตขCนรปชCนสวนรถยนต %T มนาคม %�bT ไดรบรางวลรถยนตยอดเย�ยม ประจาป %�bT (Car of the Year %^^�) สาขานวตกรรมไทย

ยอดเย�ยม (Thai Innovation Award) U กนยายน %�bT ไดรบประกาศนยบตร ISO14001 : 200b โดยการรบรองจากสถาบน BVQI (Bureau Veritas

Quality International) ในดานระบบการจดการส�งแวดลอม s" ตลาคม %�bT ไดรบการจดอนดบจาก นตยสาร Forbes Asia ใหเปนบรษทสดยอดแหงเอเชย %^^� โดยเปน

บรษทมหาชนขนาดเลกท�ดท�สด " ใน "" บรษทจากประเทศไทย ท�ตดอนดบ The 200 Finest (จากทCงหมด"� ประเทศในเอเชย)

%s มนาคม %�b] ไดรบรางวลรถยนตยอดเย�ยม ประจาป %�b] (Car of the Year 2006) สาขานวตกรรมไทยยอดเย�ยม (Thai Innovation Award)

% เมษายน %��^ ไดรบรางวลรถยนตยอดเย�ยม ประจาป %��^ (Car of the Year 2007) สาขานวตกรรมไทยยอดเย�ยม (Thai Innovation Award) ในรน TR Adventure Sport

%s พฤษภาคม %��% ไดรบประกาศนยบตร ISO9001 : 200T โดยการรบรองจากสถาบน BVQI (Bureau Veritas Quality International) ในงานดานการออกแบบและประกอบรถอเนกประสงค

7


กรกฎาคม %��s ไดรบประกาศนยบตรระบบคณภาพ ISO/TS 16949 : 2009 โดยการรบรองจากสถาบน BVQI (Bureau Veritas Quality International) ในงานดานการผลตขCนรปชCนสวนรถยนต

กนยายน %�b]-%��s ไดรบรางวลสถานประกอบกจการดเดน ดานแรงงานสมพนธและดานสวสดการแรงงาน ประจาป %�b]-%��s โดยกรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสดการสงคม

"b กนยายน %�� บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) ไดรบรางวลเชดชเกยรตสถานประกอบกจการดเดน ดานแรงงานสมพนธและสวสดการแรงงาน U ปตดตอกน (พ.ศ. %�b] – %��) จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสดการสงคม

"b กนยายน %�� บรษท ไทยรงทลส แอนด ไดส จากด (บรษทยอย) ไดรบรางวลเชดชเกยรตสถานประกอบกจการดเดน ดานแรงงานสมพนธและสวสดการแรงงาน � ปตดตอกน (พ.ศ. %��" – %��) จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสดการสงคม

%] กรกฎาคม %�� บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) ไดรบเกยรตบตรผานเกณฑการตรวจประเมน โครงการถายทอดเทคโนโลยโรงงาน ดานความปลอดภย ประจาป %�� จากกรมโรงงานอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม

"s กนยายน %�� บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) ไดรบรางวลเชดชเกยรตสถานประกอบกจการดเดน ดานแรงงานสมพนธและสวสดการแรงงาน T ปตดตอกน (พ.ศ. %�b] – %�� ) จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสดการสงคม

"s กนยายน %�� บรษท ไทยรงทลส แอนด ไดส จากด (บรษทยอย) ไดรบรางวลเชดชเกยรตสถานประกอบกจการดเดน ดานแรงงานสมพนธและสวสดการแรงงาน ปตดตอกน (พ.ศ. %��" – %�� ) จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสดการสงคม

%^ พฤศจกายน %�� บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) ไดรบรางวล SET Awards 2013 ประเภทรางวลบรษทจดทะเบยนดานผลดาเนนงานยอดเย�ยม (Best Performance Award) ในกลมบรษทท�มมลคาหลกทรพยตามราคาตลาดระหวาง %,^^^ – "^,^^^ ลานบาท ซ� งเปนรางวลท�จดขCนโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมกบวารสารการเงนธนาคาร

รางวลท�ไดรบจากลกคา

� กมภาพนธ %��s ไดรบรางวล Excellent Quality Reward 2009 จากบรษท คาวาซาก มอเตอร เอนเตอรไพรส (ประเทศไทย) จากด

% กมภาพนธ %��s ไดรบรางวล Best Quality Award 2009 และ Best Delivery Award 2009 (Component Part) จากบรษท H-One Parts (Thailand) จากด

b กมภาพนธ %��b ไดรบรางวล Excellent Delivery Reward 2010 จากบรษท จากบรษท คาวาซาก มอเตอร เอนเตอรไพรส (ประเทศไทย) จากด

b กมภาพนธ %��b ไดรบรางวล Zero Defect Award 2010 (Component Part) จากบรษท H-One Parts (Thailand) จากด

] กมภาพนธ %��b ไดรบรางวล Quality Prize จากบรษท ICL (Thailand) จากด

8


s กมภาพนธ %�� ไดรบรางว ล Excellent Delivery Reward, Excellent Quality Reward และ Excellent Good-Cooperation Reward 2011 จากบรษท คาวาซาก มอเตอร เอนเตอรไพรส (ประเทศไทย) จากด

21 พฤศจกายน %�� บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) ไดรบรางวล “President Award” จากบรษท บางกอกโคมตส จากด (BKC)

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท โครงสรางของกลมบรษทไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) และบรษทยอย

ณ วนท� 67 ธนวาคม 899:

2. ลกษณะการประกอบธรกจ � บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) ประกอบธรกจหลก s ธรกจ ไดแก

- การออกแบบและพฒนาผลตภณฑ มงเนนดานการพฒนาผลตภณฑรถยนตดดแปลงประเภทตาง ๆ และการรบจางออกแบบวจย การดดแปลงรถประเภทตาง ๆ แกลกคาทCงในและตางประเทศ

- การผลตชCนสวนโลหะและพลาสตก ผลตเบาะรถยนต เพ�อจาหนายใหลกคากลมรถยนต, รถจกรยานยนต, ชCนสวนสาหรบเคร�องมอการกอสราง, เคร�องมออตสาหกรรม, เคร�องจกรกลการเกษตร และธรกจอ�นท�มใชยานยนต เชน ชCนสวนอเลคทรอนกส เปนตน รวมทCงผลตเพ�อใชภายในบรษทฯ เอง

- การรบจางพนส รบจางประกอบ แกลกคากลมรถยนต, เคร� องมอการกอสราง, เคร� องมออตสาหกรรม, เคร�องจกรกลการเกษตร และดดแปลงรถยนตตาง ๆ เพ�อเปนรถอเนกประสงค และรถ ใช งาน เฉ พ าะ ด าน (Special Purpose Vehicle) เช น รถ TR Transformer รถ ต รว จก ารณลาดตระเวนทางการทหาร (MUV4) รถฉกเฉนเคล�อนท�เรว เปนตน

บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด ( มหาชน)

(TRU )

บรษท ไทยออโต คอนเวอช�น จากด20%

บรษท เดลตา ไทยรง จากด30%

บรษท ไทยรง ทลส แอนด ไดส จากด94%

บรษท ไทย ว..พ. ออโตเซอรวส จากด94 %

บรษท ไทยออโต เพรสพารท จากด91 %

บรษท ไทยอลตเมทคาร จากด

99.53 %

9


� บรษท ไทยรง ทลส แอนด ไดส จากด (TRT) ประกอบธรกจดานการสรางแมพมพและอปกรณจบยดสาหรบการผลต โดยไดรบการสงเสรมการลงทนจาก BOI

� บรษท ไทยออโต เพรสพารท จากด (TAP) เร�มเปดดาเนนการในเดอน มถนายน %�b� ตCงโรงงานอยในนคมอตสาหกรรมอมตะซตC อนดสเทรยล เอสเทรส อาเภอปลวกแดง จงหวดระยอง เพ�อรองรบการขยายกาลงการผลตชCนสวน โดยไดรบการสงเสรมการลงทนจาก BOI เพ�อจาหนายใหลกคากลมรถยนตกลรถจกรยานยนต ในพCนท�บรเวณอสเทอรน ซบอรด และบรเวณใกลเคยง รวมถงตลาดสงออก ในป %�� โรงงานใหมท�จงหวดระยอง ไดเปดดาเนนการเชงพาณชยแลว

� บรษท ไทย ว.พ. ออโตเซอรวส จากด (TVS) ประกอบธรกจดานจาหนายอะไหล และศนยบรการหลงการขาย สาหรบรถอเนกประสงคของบรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) ซ� งในป %�bT ไดขยายธรกจไปยงชCนสวนพลาสตกตกแตงรถ (Accessory Part) ในนาม “Parto” ในป %��" เพ�มการใหบรการตดตCงแกส LPG / NGV รถยนต และในป 2556 ทางบรษทเร�มเปดดาเนนการธรกจรบพนส เพ�อรองรบความตองการท�เพ�มขCนของลกคา

� บรษท ไทยอลตเมทคาร จากด (TUC) เปนบรษทยอยของ TVS ซ� งเขาลงทนในป %�bb ปจจบนดาเนนธรกจเก�ยวกบรถยนต การใหคาปรกษา และใหบรการงานบรหารองคกรท�วไป

� บรษท ไทยออโต คอนเวอช�น จากด (TAC) เปนบรษทรวมทนกบกลมบรษท โตโยตา มอเตอร ประกอบธรกจดานการพฒนาผลตภณฑและตดตCงอปกรณตกแตงพเศษสาหรบ Special Purpose Vehicle

� บรษท เดลตา ไทยรง จากด (DTC) เปนบรษทรวมทนกบบรษท Delta Kogyo ประเทศญ�ปน ซ� งจดตCงบรษทขCนใหมในป %��^ เพ�อประกอบธรกจผลตเบาะรถยนต ชCนสวนและอปกรณตาง ๆ สาหรบรถยนต โดยตCงโรงงานอยในนคมอตสาหกรรมอมตะซตC อนดสเทรยล เอสเทรส อาเภอปลวกแดง จงหวดระยอง

นโยบายการแบงการดาเนนงานของบรษทฯ ในกลม ใหบรษทยอยแตละบรษทประกอบธรกจ ใหมกาไรดวยความสามารถในการประกอบธรกจของบรษทยอยนCน ๆ และภายใตกรอบนโยบายจากบรษทแม

2.1 โครงสรางรายไดของบรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) และบรษทยอย ในป 899>-899: หนวย ลานบาท

ผลตภณฑ/บรการ ดาเนนการโดย

% การถอหน ป %��b ป %�� ป %�� ของบรษท รายได % รายได % รายได %

ธรกจผลตอปกรณสาหรบใชผลตรถยนต TRU, TAP, TRT

91, 94 ","" ."^ b] %,"^^. T � %,^b�.�b "

ธรกจรบจางประกอบและรบจางอ�นๆ ท�เก�ยวกบรถยนต

TRU U s. U

sb

",%T^.sb

sb

]Tb.U" %]

ธรกจจาหนายรถยนตศนยบรการรถยนต TRU, TVS, TUC

]b, ]].�s* "U�.^" T ""T.� s "^T.^� s

รวมรายไดจากการขายและบรการ 8,A9>.BC D7 6,>DD.9C D6 6,76C.6A D6

รายไดอ�น ๆ %^T.s% ] %T".% U %s .�" U

รวมรายไดทEงสEน 8,8:6.7A 7AA 6,BCA.C> 7AA 6,6B>.C7 7AA * TRU ถอหนใน TVS ]b% และ TVS ถอหนใน TUC 99.53%

10


8.8 การประกอบธรกจของแตละสายผลตภณฑ 8.7. การรบจางประกอบและดดแปลงรถยนตตาง ๆ

8.7.7 ลกษณะผลตภณฑ - ลกษณะผลตภณฑ

บรษทฯ รบจางพฒนาและดดแปลงรถยนตกระบะเพ�อเปนรถใชงานเฉพาะดาน เชน รถ TR Transformer ,รถตรวจการณลาดตระเวนทางการทหาร (MUV4) และรถฉกเฉนเคล�อนท�เรว เปนตน

- ปจจยสาคญท�มผลกระทบตอการประกอบธรกจ จากความนยมใชรถยนต ของผบรโภคท�เพ�มสงขCน ทาใหตลาดรถกลมนC จะขยายตวอยางรวดเรว

ผประกอบการรถยนตคายตาง ๆ (Brand Owner) ใหความสนใจในการเขามาทาตลาดรถยนตประเภท PPV มจานวนมากขCน สงผลใหมการแขงขนรนแรงมาก ขCน ทาใหบรษทฯ ตองพฒนาผลตภณฑ และการบรการทCงกอนและหลงการขายใหมคณภาพและประสทธภาพดย�งขCน เพ�อใหสามารถตอบสนองความตองการใชงานของลกคาในระดบราคาท�เหมาะสมและสามารถแขงขนไดในตลาด

8.7.8 การตลาดและภาวะการแขงขน - กลยทธการแขงขน

บรษทฯ มงเนนเร�องการพฒนาผลตภณฑใหมมาตรฐานและคณภาพระดบสากล รวมถงมงเนนการออกแบบรปลกษณภายนอกท�โดดเดน แขงแกรง เทห มสไตล ไมเหมอนใคร และมากดวยประโยชนใชสอย โดยเฉพาะกลมท�เนนการเดนทางทองเท�ยวตางจงหวด รวมถงการกาหนดราคาขายใหมความคมคา สามารถ แขงขนกบคแขงขนในตลาดทCงคแขงขนทางตรงและทางออมได

- การโฆษณาประชาสมพนธ บรษทฯ ไดวางแผนในการโฆษณาผานส�อตาง ๆ เชน นตยสาร / Social media และส�อทางเลอก

อ�น ๆ ทC งนC เพ�อเปนการสรางภาพลกษณของตราสนคา และผลตภณฑใหเปนท� รจกอยางแพรหลาย รวมถงรายการสงเสรมการขายท�หลากหลายตรงตามความตองการของกลมลกคาเปาหมาย นอกจากนC ยงมงเนนการสรางความสมพนธท� ดกบลกคาทC งเกาและใหม โดยการจดกจกรรมเพ�อเสรมสรางความสมพนธท�ดกบกลมลกคาอยางสม�าเสมอ

- ลกษณะลกคาและกลมเปาหมาย กลมลกคา ทCงในสวนของหนวยงานราชการ และบคคลท�วไป ซ� งประกอบอาชพธรกจสวนตว นกการเมอง และหนวยงานตางๆ อายตCงแต b� ปขCนไป และเปนผท�มเหตมผลในการเลอกใชผลตภณฑโดยคานงถงความคมคาในการใชงานและช�นชอบรปทรงของรถเปนหลก

- การจาหนายและชองทางการจาหนาย ทางบรษทฯ จะเปนผจาหนายเอง โดยมงเนนการออก Event และ Road Show ตามหวเมองตาง ๆ

นอกจากนC ยงเนนเร� องการแตงตCง Dealer ในภาคเหนอ, ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ,ภาคตะวนออก และภาคใต ทCงนC เน�องจาก กลมเปาหมายจะเปนเจาของกจการ เศรษฐในตางจงหวด

11


- สดสวนการจาหนาย บรษทฯ จาหนายรถยนต TR Transformer และรถยนตตรวจการณ MUV4 ภายในประเทศ "^^%

และกาลงดาเนนการในการขยายตลาดในการสงออกไปยงตางประเทศ - แนวโนมภาวะอตสาหกรรม

ทศทางอตสาหกรรมยานยนตไทยในป %��U คาดวาจะมการผลตรถยนตอยท� %.s ลานคน คายรถยนตไดมการปรบเปล�ยนกลยทธผานการเปดตวรถยนตใหม รวมถงจดกจกรรมสงเสรมการขายเพ�อรกษาการขายในประเทศ ควบคไปกบการปรบเพ�มสดสวนการผลตเพ�อรองรบตลาดการสงออกท�ยงคงเตบโตไดอยางตอเน�อง โดยเฉพาะตลาดเอเชยและตะวนออกกลาง นอกจากนC นโยบายภาครฐท�ตองการผลกดนประเทศไทยใหเปนฐานการผลตยานยนตท�สาคญของโลกและเม�อมการเปดเสรตามกรอบประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ทาใหเกดการขยายตวของอตสาหกรรมอยางมาก อยางไรกตามยงคงมปจจยความเส�ยงในตางๆ ทCงเร�อง ปญหาอทกภย ปญหาการเมองภายในประเทศ การปรบโครงสรางภาษรถยนตใหม ซ� งจะมผลบงคบใชในป %��] รวมถงการรบมอภาวะเศรษฐกจโลกท�ถดถอยเชนกน สภาพการแขงขนในอนาคต

สบเน�องจากภาวะราคานC ามนท�เพ�มสงขCน ผบรโภคจงมแนวโนมท�จะเปล�ยนไปเลอกซCอรถเกงขนาดเลก (Eco Car) เพ�อประหยดนC ามน หรอรถยนตพลงงานทางเลอกตาง ๆ รวมทCงรถจากตางประเทศท�มราคาประหยด เชน รถจากประเทศจน เพ�อใหสอดคลองกบสภาวะเศรษฐกจในปจจบน ดงนCนคายรถทกแหงตางจาเปนตองงดกลยทธตาง ๆ เพ�อแยงชงลกคาอยางดเดอด ซ� งนอกจากแคมเปญสงเสรมการขายแลว การเปดตวรถรนใหมกเปนอกกลยทธหน� งท�จะชวยผลกดนยอดขาย และรกษาสวนแบงการตลาดของตนไวใหไดมากท�สด รวมถงการการปรบโครงสรางภาษรถยนตใหม ทาใหผประกอบการตองมการปรบเปล�ยนการผลตใหมประสทธภาพ คานงถงส�งแวดลอมมากขCนและ สอดคลองกบทศทางการพฒนาเทคโนโลยยานยนตของโลก

สาหรบบรษทฯ นC น นอกจากการพฒนาผลตภณฑรนปจจบนแลว บรษทฯ กมเปาหมายท�จะนาเสนอผลตภณฑใหม ๆ ออกสตลาด เพ�อตอบสนองความตองการของลกคาท�หลากหลายใหเพ�มมากขCน

8.7.6 การจดหาผลตภณฑ - นโยบายการผลต

มงเนนการยกระดบคณภาพสนคาใหเทยบเทาระดบมาตรฐาน โดยใชระบบการผลตแบบดง [Pull System] เพ�อใหสามารถผลตสนคาไดตามมาตรฐาน ในราคาท�แขงขนได และทนตอความตองการของลกคาในเวลาท�กาหนด รวมทCงมงเนนใหระบบการผลตไมมผลกระทบตอส�งแวดลอม โดยบรษทฯไดมมาตรการตรวจสอบผลกระทบตอส�งแวดลอมทCงดานเสยง แสงสวาง อากาศ และขยะ เปนประจาปละ % ครC ง

- การจดหาวตถดบและผจาหนายวตถดบ บรษทฯ ซCอวตถดบภายในประเทศ และไมมปญหาเก�ยวกบการจดหาและผจาหนายวตถดบ ในป %��

เน�องดวย คร� งปหลง อตราแลกเปล�ยนท�เพ�มขCน มผลกระทบตอวตถดบตCงตนของสนคา ประกอบกบ รฐบาลประกาศปรบราคาแกส LPG ทาใหสนคาบางรายการมการปรบราคาขCน

12


- การกาจดวตถดบ

ในกระบวนการประกอบและดดแปลงรถยนตจะประกอบดวยกระบวนการจมและพนสรถยนต ซ� งเปนกระบวนการสาคญท�กอใหเกดผลกระทบตอส� งแวดลอม s สวนหลก ไดแก มลพษทางดานนC าเสย มลพษจากกากของเสยอนตราย และมลพษทางอากาศ โดยบรษทฯไดปฏบตตามกฎหมาย พระราชบญญตโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญญตสงเสรมและรกษาสภาพแวดลอม พ.ศ. 2535 และระเบยบขอกฎหมายอ�นๆท�เก�ยวของอยางเครงครด

นEาเสยจากการผลต นC าเสยท�เกดจากกระบวนการผลต จะถกรองรบดวยระบบบาบดนC าเสยท�ไดมาตรฐานตามท�กรม

โรงงาน อตสาหกรรมกาหนดกอนทาการปลอยนC าทCงท�ผานการบาบดแลว ออกสภายนอกโรงงาน โดยบรษทมนโยบายลงทนในการปรบปรงระบบบาบดนC าเสยใหมประสทธภาพดย�งขCนกวาเดม และจะตองทาใหคณภาพนC าทCงของบรษทฯอยในเกณฑมาตรฐานท�กฎหมายกาหนด ซ� งระบบบาบดนC าเสย ท�บรษทฯ ดาเนนการในปจจบน แยกออกเปน % ระบบ คอ - ระบบบาบดนCาเสยท�มสารเคมเจอปน (Degrease) วธการบาบดโดยใชสารเคมในการตกตะกอนของเสย - ระบบบาบดนC าเสยท�มสเจอปน (Spray Booth) วธการบาบดโดยใชสารเคมในการตกตะกอนเบCองตน

และระบบชวะภาพแบบ Activated Sludge (AS) เพ�อบาบดนCาเสยใหไดตามมาตรฐาน ในการบาบดและควบคมระบบ จะถกดแลโดยฝายงานวศวกรรมโรงงานของบรษทฯ และม

รายละเอยด การใชสารเคมในการบาบด ดงนC - โซดาไฟ, กรดซลฟวรก : ใชปรบสภาพความเปน กรด ดาง ของนCาเสยใหเหมาะสมตอการตกตะกอน - Polyaluminium Colride (PAC), สารสมนCา : ใชเพ�อใหนCาเสยตกตะกอน - Polymer : ใชเพ�มประสทธภาพการจบตวของตะกอนและเกดการตกตะกอนไดดขCน

ขณะทาการบาบดพนกงานผควบคมดแลระบบจะตรวจสอบคณภาพนC าหลงการบาบดโดยใชเคร�อง pH Meter สาหรบวดคาความเปนกรด-ดาง ใหอยในชวง �.� - ] และวดส กล�น โดยใชการวดดวยตาเปลา นอกจากนCน ทางบรษทฯ ไดวาจางบรษทท�ปรกษาท�ไดรบการรบรองจากกรมโรงงานอตสาหกรรมในการดาเนนการเกบตวอยางและตรวจวดคาคณภาพนCาเสยใหเปนไปตามท�กฎหมายกาหนด ดงนC - นCาเสยกอนเขาระบบบาบดนCาเสย เดอนละ " ครC ง - นCาทCงหลงการบาบดนCาเสย เดอนละ " ครC ง - นCาทCงกอนระบายออกนอกโรงงาน สปดาหละ " ครC ง

กากของเสยอนตราย บรษทไดใชระบบมานนC าหมนเวยนในหองพนส ซ� งเปนระบบสาคญในการดกจบละอองสกอน

ปลอยอากาศออกภายนอก สงผลใหเกดกากตะกอนท�เปนของเสยอนตราย โดยกากตะกอนสเหลานC จะตองถกกาจดใหถกวธเพ�อปองกนการปนเปC อนของสารพษออกสส�งแวดลอม ดงนCน ทางบรษทฯ จงไดวาจาง บรษท แวกซ กาเบจ รไซเคล เซนเตอร จากด เปนผทาหนาท�ขนยายและกาจดกากของเสยอนตรายเหลานC โดยวธฝงกลบท�ไดมาตรฐานและใบอนญาตจากกรมโรงงานอยางถกตองตามกฎหมาย

13


กากสท�เกดขCนจากกระบวนการผลตในแตละวน จะถกบรรจในถงขนาด "^ กโลกรม รวบรวม และขนยายไปเกบรวบรวมในโรงพกขยะท�มระบบปองกนการชะลางจากนCาฝน และมระบบรวบรวมนC าชะลางจาก ตวกากส เพ�อปองกนการปนเปC อนสดนและแหลงนCาบรเวณใกลเคยง

มลพษทางอากาศ

บรษทฯ ใหความสาคญกบเร�องมลพษทางอากาศอยางมาก โดยคานงถงผลกระทบทางอากาศท�อาจเกดขCนกบมวลชนรอบขาง บรษทจงมนโยบายลงทนในการปรบปรงระบบจมสและพนสหลายลานบาท เพ�อใหระบบจมสและพนสมประสทธภาพมากย�งขCน สรางความม�นใจไดวาจะไมเกดปญหามลพษทางอากาศ

มลพษทางอากาศจะเกดจากกระบวนการผลต % กระบวนการคอ กระบวนการชบส EDP ซ� งในกระบวนการนC จะมการบาบดอากาศดงกลาวดวยการใช Activated Carbon ในการดดซบกล�น สวนกระบวนการพนส จะมการบาบดดวยการดดละอองสใหผานมานนC า เพ�อจบมวลสารจากอากาศใหรวมกบนC าและปลอยอากาศท�บาบดแลวออกทางปลองระบายอากาศ สวนนC าเสยท�ไดจะถกบาบดดวยระบบบาบดนCาเสยท�มสเจอปน (Spray Booth)

ทางบรษทฯ ไดรบการรบรองระบบการจดการดานส�งแวดลอม ISO "b^^":%^^b ตCงแตป %�bT และมการตรวจตดตามและประเมนผลเปนประจาทกป และป %�� ไดดาเนนการจางบรษทท�ปรกษาเก�ยวกบการควบคม มลพษทางนC า มลพษทางอากาศ และมลพษทางกากของเสยอนตราย เพ�อใหคาแนะนา แนวทางเก�ยวกบระบบการจดการควบคมมลพษส�งแวดลอม ดงนCนจงม�นใจไดวาบรษทฯไดมแนวทางในการดแลและจดการดานส�งแวดลอมเปนอยางดแลว

8.7.> งานท�ยงไมไดสงมอบ เปนงานท�อยระหวางขบวนการผลตปกต ไมมงานท�ผดสญญาคางสง

8.8 การผลตชEนสวนและรบจางประกอบ (Press Parts and Assembly) 8.8.7 ลกษณะผลตภณฑ

- ลกษณะผลตภณฑ ก) ชCนสวนโลหะขC นรป (Stamping or press part) สาหรบใชในการประกอบรถยนต รถจกรยานยนต

เคร�องจกรสาหรบอตสาหกรรม เคร�องใชไฟฟา และเคร�องใชในการเกษตร เปนตน ข) ชCนสวนพลาสตกขCนรป โดย Vacuum Mould สาหรบใชเปนอปกรณตกแตงรถ ค) ผลตเบาะรถยนต ง) รบจางประกอบ และ/หรอ พนสชCนสวนตาง ๆ - ปจจยสาคญท�มผลกระทบตอการประกอบธรกจ

ขอตกลงในการเปดการคาเสร (FTA) ระหวางประเทศ ทาใหผประกอบรถยนตมทางเลอกไดมากขCน โดยการหนไปนาเขาชCนสวนเปน CKD แทน หากราคานาเขานCนต�ากวาราคาชCนสวนท�ผลตภายในประเทศ ซ� งตอไปจะเปนปญหาการแขงขนกนท�วโลก ดงนCน ผผลตชCนสวนภายในประเทศจะตองพยายามบรหาร

14


และควบคมตนทนการผลตใหมประสทธภาพ รวมทCงการสรางความพงพอใจแกลกคา ในดานคณภาพ ราคา การสงมอบและบรการ

บรษท ไทยออโต เพรสพารท จากด ไดรบการสงเสรมจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนในกจการผลตชCนสวนตวถงโลหะ ชCนสวนพลาสตก และไฟเบอรกลาส สาหรบรถยนต แมพมพและอปกรณการผลต ตามบตรสงเสรมเลขท� 1453 (1)/2544 ลงวนท� 10 กรกฎาคม 2544

Section 1.01สทธประโยชนท�ไดรบ ปท�เร�มตน

ใชสทธ[ Section 1.02ป

ท�สEนสด ". ไดรบ อนญ าตใหนาผ เช� ยวชาญหรอชางฝมอตางดาวพ รอมครอบครวเขามาภายในประเทศตามจานวน และกาหนดระยะเวลาใหอยในราชอาณ าจกรตามท�คณะกรรมการเหนสมควร ซ� งอนญาตใหทางานเฉพาะตาแหนงหนาท�การทางานท�คณะกรรมการใหความเหนชอบตลอดระยะเวลาท�ไดรบอนญาตใหอยในราชอาณาจกร

ป %�b] จนกวาจะขอยกเลก

2. ไดรบการยกเวนอากรขาเขาสาหรบเคร�องจกร ตามท�คณะกรรมการพจารณาอนมต สาหรบเคร�องจกรท�ผลตตCงแตป พ.ศ. 2533

ป 2544 ป 2549

s. ไดรบการยกเวนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดรบจากการประกอบกจการ ท�ไดรบการสงเสรม มกาหนดเวลา 8 ป นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการนCน ในกรณท�ประกอบกจการขาดทนในระหวางเวลาท�ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล บรษทสามารถนาผลขาดทนประจาปท�เกดขCนในระหวางเวลานCนไปหกออกจากกาไรสทธท�เกดขCน ภายหลงระยะเวลาท�ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล มกาหนดเวลาไมเกน 5 ป นบแตวนพนกาหนดเวลานCน โดยจะเลอกหกจากกาไรสทธปใดปหน� งหรอหลายปกได

ป %�b� ป %��s

4. ไดรบยกเวนไมตองนาเงนปนผลจากกจการท�ไดรบการสงเสรม ซ� งไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลไปรวมคานวณเพ�อเสยภาษเงนไดตลอดระยะเวลาท�ผไดรบการสงเสรมไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลนCน

ป %�b� ป %��s

5. ไดรบลดหยอนภาษเงนไดนตบคคลสาหรบกาไรสทธท�ไดรบจากการลงทนในอตรารอยละ 50 ของอตราปกต มกาหนด 5 ป นบจากวนท�พนกาหนดระยะเวลา ตามขอ 3

ป %��s ป %��T

6. ไดรบลดหยอนอากรขาเขารอยละ 75 ของอตราปกต สาหรบวตถดบหรอวสดจาเปนท�นาเขามาใชผลตเพ�อจาหนายในประเทศ เปนเวลา 1 ป นบแตวนนาเขาครC งแรก

ยงไมเร�มใชสทธr

1 ป นบแตวนนาเขาครC ง

แรก 7. ไดรบยกเวนอากรขาเขาสาหรบของท�ผไดรบการสงเสรมนาเขาเพ�อสงกลบออกไปเปนระยะเวลา 5 ป นบแตวนนาเขาครC งแรก



แรก 8. ไดรบอนญาตใหหกคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา จานวน 2 เทาของคาใชจาย ดงกลาวเปนระยะเวลา 10 ป นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ

ป %�b� ป %��

15


9. ไดรบอนญาตใหหกเงนลงทนในการตดตCงหรอกอสรางส�งอานวยความสะดวก รอยละ 25 ของเงนลงทน นอกเหนอไปจากการหกคาเส�อมราคาตามปกต


จนกวาจะหกครบรอยละ25 ของเงนลงทน

10. ไดรบอนญาตใหนาหรอสงเงนออกนอกราชอาณาจกรเปนเงนตราตางประเทศได ยงไมเร�มใชสทธr

จนกวาจะขอยกเลก

บรษท ไทยออโต เพรสพารท จากด ไดขยายการลงทนโดยการสรางโรงงานใหม และไดรบการสงเสรมจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนในกจการผลตชCนสวนตวถงโลหะ ชCนสวนพลาสตก และไฟเบอรกลาส สาหรบรถยนต แมพมพและอปกรณการผลต (โครงการ %) ตามบตรสงเสรมเลขท� 1610 (2) /25�b ลงวนท� %U พฤษภาคม 2554

Section 1.03สทธประโยชนท�ไดรบ ปท�เร�มตน

ใชสทธ[ Section 1.04ป

ท�สEนสด ". ไดรบ อนญ าตใหนาผ เช� ยวชาญหรอชางฝมอตางดาวพ รอมครอบครวเขามาภายในประเทศตามจานวน และกาหนดระยะเวลาใหอยในราชอาณ าจกรตามท�คณะกรรมการเหนสมควร ซ� งอนญาตใหทางานเฉพาะตาแหนงหนาท�การทางานท�คณะกรรมการใหความเหนชอบตลอดระยะเวลาท�ไดรบอนญาตใหอยในราชอาณาจกร

ป %��b จนกวาจะขอยกเลก

2. ไดรบการยกเวนอากรขาเขาสาหรบเคร�องจกร ตามท�คณะกรรมการพจารณาอนมต สาหรบเคร�องจกรท�ผลตตCงแตป พ.ศ. 2533

ป 2554 ป 2556


ป %�� ป %� s


ยงไมเร�มใชสทธ

ป %� s



ป %� T

6. ไดรบยกเวนอากรขาเขาสาหรบวตถดบหรอวสดจาเปนท�นาเขามาใชผลตเพ�อสงออก เปนเวลา 5 ป นบแตวนนาเขาครC งแรก


� ป นบแตวนนาเขาครC งแรก

7. ไดรบยกเวนอากรขาเขาสาหรบของท�ผไดรบการสงเสรมนาเขาเพ�อสงกลบออกไปเปนระยะเวลา 5 ป นบแตวนนาเขาครC งแรก


5 ป นบแตวนนาเขาครC งแรก

16


8. ไดรบอนญาตใหหกคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา จานวน 2 เทาของคาใชจาย ดงกลาวเปนระยะเวลา 10 ป นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ


ป %� �





- จากภาวะการตลาดของอตสาหกรรมชCนสวนยานยนต มการแขงขนท�สงขCน บรษทฯ จงมงเนนในการเพ�มศกยภาพในดานตาง ๆ เชน

ดานคณภาพ โดยการนาระบบควบคมคณภาพ ISO/TS 16949:2009 เขามาใชในการบรหารคณภาพ

ดานตนทน บรษทฯ ไดจดทาโครงการลดตนทน (Cost Reduction) โดยการทา VA/VE เพ�อควบคมตนทน และสรางมลคาเพ�มใหสนคามากขCน รวมถงรกษาความไดเปรยบในการแขงขนบนราคาท�ลกคาพงพอใจ

ดานการสงมอบ โดยการวางแผนและควบคมการผลตอยางใกลชด จงทาใหสามารถสงมอบชCนสวนแกลกคาไดตามกาหนดเวลาท�ตองการ รวมถงการบรหารการจดสงใหมประสทธภาพและคมคา

- ขยายธรกจไปยง Niche market ท�มมลคาเพ�มสง เชน รถมอเตอรไซคระดบพรเม�ยม ซ� งมปรมาณไมสงนก แตมมลคาเพ�มสง จงมคแขงขนในตลาดนอยกวางานอ�น ๆ

- ขยายงานใหมจากลกคารายเดมและ ขยายฐานลกคารายใหม โดยเปนผ supply parts / assembly parts สาหรบ Project Eco car และรถรนอ�นของ Car Maker ตาง ๆ

- เพ�อเปนการกระจายความเส�ยงทางธรกจ จงไดขยายธรกจชCนสวน OEM ไปยงหมวดเคร�องมอการกอสราง เคร�องมออตสาหกรรม เคร�องจกรกลการเกษตร (Agricultural Machinery)

- ใหบรการแบบ One stop service สาหรบงานชCนสวนพลาสตก ตCงแตการออกแบบวจย ขCนรป พนสไปจนถงชCนงานสาเรจรป ซ� งบรษทฯ มเปาหมายท�จะขยายธรกจชCนสวนพลาสตกตกแตงออกไป ทCงแบบท�ใชตราสนคาของตนเอง และแบบ OEM เพ�อตอบสนองความตองการของลกคาไดอยางทนทวงท

- มงเนนการใหบรการแบบ One stop service สาหรบงานรบจางประกอบ และงานดดแปลงตาง ๆ เชน งานเช�อม ทาส และตกแตงภายใน เปนตน

- บรษทฯ ไดจดโปรแกรมกจกรรมทางการตลาด เพ�อสรางความสมพนธท�ดกบลกคาทกรายตลอดทCงป และมการกาหนดกลมลกคาเปาหมายใหมในแตละปไวดวย

17


- ลกษณะลกคาและกลมลกคาเปาหมาย กลมลกคาเปาหมาย ไดแก ผประกอบรถยนตและรถจกรยานยนตระดบพรเม�ยม ทCงภายในประเทศ

และตางประเทศ ผ ประกอบการในหมวดหมวดเคร� องมอการกอสราง เคร� องมออตสาหกรรม เคร�องจกรกลการเกษตร หรอธรกจอ�นท�มใชยานยนต เชน ชCนสวน อเลคทรอนกส เปนตน

- การจาหนายและชองทางการจดจาหนาย ตวแทนของบรษทฯ จะเปนผตดตอกบลกคาเปาหมายโดยตรง ทCงภายในประเทศและตางประเทศ

ซ� งรวมถงการวาจางผเช�ยวชาญชาวญ�ปน มาชวยเพ�มชองทางในการตดตอกบลกคาดวย รวมถงการเพ�มโอกาสในการขายโดยผานชองทางของพนธมตรจากตางประเทศ (ญ�ปน, ออสเตรเลย) เพ�อชวยแนะนาลกคาจากตางประเทศใหบรษทฯ

- สดสวนการจาหนาย ในป %�� เปนการจาหนายภายในประเทศ 95% ตางประเทศ �%

- แนวโนมภาวะอตสาหกรรม ในป %��U คาดวาอตสาหกรรมการผลตชCนสวนยานยนตไทย จะมการชะลอตวเหมอนกบอตสาหกรรมยานยนต ท�มประมาณการวาจะผลตรถยนตท� %.ss ลานคน ลดลงจากป %�� รอยละ � จะสงผลใหการสงออกชCนสวนยานยนตในป %��U ลดลงไปดวย ตลาดการสงออกชCนสวนท�สาคญคอ ประเทศอนโดนเซย, ญ�ปน, มาเลเซย, บราซล และอนเดย เปนตน

- สภาพการแขงขนในอนาคต การแขงขนในอตสาหกรรมผลตชCนสวน มแนวโนมท�รนแรงมากขC น นอกจากผประกอบการ

ภายในประเทศแลว ยงมผประกอบการจากตางประเทศเขามาลงทน ภายใตเง�อนไขท�เอCออานวยจากการสงเสรมการลงทนของรฐ ขอตกลงของเขตการคาเสร (FTA, AFTA) รวมถงการเปดการประชาคมอาเซยนในป %��T ดงนC น ผ ประกอบการภายในประเทศจะตองจดเตรยมและพฒนาบคลากรท� มความสาคญ เชน วศวกร ชางเทคนค ชางผชานาญงาน เปนตน รวมถงแสวงหาพนธมตร เพ�อเพ�ม Know how เทคโนโลยการผลต และเคร�องจกรท�มประสทธภาพเพ�มขC น เพ�อใหตอบสนองตอมาตรฐานท�กาหนดไว รวมถงการรบมอกบส�งท�จะเกดขCนในอนาคต


มงเนนการยกระดบคณภาพสนคา และผลตสนคาใหไดตามความตองการของลกคาในเวลาท�กาหนดและการพฒนาสนคาอยางตอเน�อง รวมถงการเพ�มมลคาของผลตภณฑโดยนาเทคโนโลยท�ทนสมย และนวตกรรมใหมๆเขามาใชเพ�อ ทดแทนการขาดแคลนแรงงานและคาจางท� เพ�มสงขC น นอกจากนC ทางบรษทไดนาระบบ TPS ( Toyota Production System ) เขามาใชบรหารการผลตชCนสวน เพ�อพฒนาระบบการผลตท�มงเนนในการกาจดความสญเปลาในกระบวนการผลต เพ�อตอบสนองความพงพอใจสงสดตอลกคาในดานการสงมอบสนคา, คณภาพของสนคา,ราคาท�เหมาะสมและในปพ.ศ %��Uบ รษท จะไดนาระบ บ ก ารบ รห ารงาน TPM (Total Productive Maintainance)ม าใช เพ� อยก ระดบความสามารถในการแขงขนของบรษทสมาตรฐานระดบโลก (World Class Manufacturing : “WCM”)

18


- การจดหาวตถดบและผจาหนายวตถดบ บรษทฯ ซCอวตถดบหลก ไดแกเหลกแผน เม�อเทยบราคาของ Q4/55 กบ Q4/56 ราคาลดลงเฉล�ย �%

โดยทยอยลดลงเร� อย ๆ ตCงแตตนป เน�องจากความตองการตลาดลดลง แตเน�องดวยอตราแลกเปล�ยนเพ�มขCน จงทาใหราคาลดลงไมมากนก

- การกาจดวตถดบ กระบวนการผลตชCนสวน จะมวตถดบเหลอใชจากกระบวนการผลต คอ เศษเหลกซ� งไมม

ผลกระทบตอส� งแวดลอม และมลพษจากกากของเสยอนตรายโดยบรษทฯไดปฏบตตามกฎหมาย พระราชบญญตโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญญตสงเสรมและรกษาสภาพแวดลอม พ.ศ. 2535 และระเบยบขอกฎหมายอ�นๆท�เก�ยวของอยางเครงครด

8.8.> งานท�ยงไมไดสงมอบ บรษทฯ ไมมงานท�ยงไมไดสงมอบ 8.6 การผลตแมพมพและอปกรณจบยดสาหรบการผลต (Die & Jig) 8.6.7 ลกษณะผลตภณฑ

- ลกษณะผลตภณฑ เปนแมพมพ (Die) และอปกรณจบยดสาหรบการผลต (Jig) สาหรบใชในการผลตชCนสวน เพ�อ

ประกอบรถยนต รถจกรยานยนต รถดดแปลงตาง ๆ, เคร�องจกรสาหรบอตสาหกรรม เคร�องใชไฟฟา และเคร�องจกรกลการเกษตร เปนตน

- ปจจยสาคญท�มผลกระทบตอการประกอบธรกจ อตสาหกรรมแมพมพและอปกรณการผลต เปนอตสาหกรรมท�ตองใชเงนลงทนสง และตองใช

เทคโนโลยท�มลกษณะเฉพาะ รวมถงบคลากรท�มความชานาญเฉพาะทาง และเปนอตสาหกรรมพCนฐานของการผลตชCนสวนซ� งจะมปรมาณ Demand แปรผนไปตาม Model Life และแผนการออกรถรนใหมของคายรถยนตตาง ๆ และจะมชวงระยะเวลาในการผลตคอนขางจากด จงทาใหในบางชวงงานลนกาลงการผลต การหา Outsource maker งานแมพมพยาก ในขณะท�บางชวงไมมการออกรถรนใหม ปรมาณงานกจะนอยลงทCงตลาดเชนกน

บรษท ไทยรง ทลส แอนด ไดส จากด ไดรบการสงเสรมจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนในกจการผลตแมพมพและการซอมแมพมพ & อปกรณการผลตและการซอมอปกรณการผลต ตามบตรสงเสรมเลขท� 1272/2543 ลงวนท� 2 มถนายน 2543

นอกจากนCบรษท ไทยรง ทลส แอนด ไดส จากด ไดขยายการลงทนโดยการสรางโรงงานใหม และไดรบการสงเสรมจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนในกจการ ผลตแมพมพ (DIE) การซอมแซมแมพมพท�ผลตเอง และอปกรณจบยด (JIG & FIXTURE) ประเภท b.% กจการผลตเคร�องจกร อปกรณและชCนสวน (โครงการ %) ตามบตรสงเสรมเลขท� 1867(2)/25�� ลงวนท� กรกฎาคม 2555

19


สทธประโยชนท�ไดรบ ปท�เร�มตน

ใชสทธ[ ปท�สEนสด

". ไดรบ อนญ าตใหนาผ เช� ยวชาญหรอชางฝมอตางดาวพ รอมครอบครวเขามาภายในประเทศตามจานวน และกาหนดระยะเวลาใหอยในราชอาณ าจกรตามท�คณะกรรมการเหนสมควร ซ� งอนญาตใหทางานเฉพาะตาแหนงหนาท�การทางานท�คณะกรรมการใหความเหนชอบตลอดระยะเวลาท�ไดรบอนญาตใหอยในราชอาณาจกร

ป %�� จนกวาจะขอยกเลก

2.ไดรบการยกเวนอากรขาเขาสาหรบเคร� องจกร ตามท�คณะกรรมการพจารณาอนมต สาหรบเคร�องจกรท�ผลตตCงแตป พ.ศ. 2533

ป 2555 ป 2558


ป %�� ป %� b



ป %� b



ป %� b

6. ไดรบยกเวนอากรขาเขาสาหรบวตถดบหรอวสดจาเปนท�นาเขามาใชผลตเพ�อสงออก เปนเวลา 1 ป นบแตวนนาเขาครC งแรก


" ป นบแตวนนาเขาครC ง

แรก 7. ไดรบยกเวนอากรขาเขาสาหรบของท�ผไดรบการสงเสรมนาเขาเพ�อสงกลบออกไปเปนระยะเวลา 1 ป นบแตวนนาเขาครC งแรก



แรก 8. ไดรบอนญาตใหหกคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา จานวน 2 เทาของคาใชจาย ดงกลาวเปนระยะเวลา 10 ป นบแตวนท�เร�มมรายไดจากการประกอบกจการ


ป %� b




20


บรษท ไทยรง ทลส แอนด ไดส จากด ไดรบการสงเสรมจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนในกจการผลตแมพมพ (DIE) และการซอมแมพมพท�ผลตเอง และอปกรณจบยด (JIG & FIXTURE) ประเภท b.% กจการผลตเคร� องจกร อปกรณและชCนสวน (โครงการ %) ตามบตรสงเสรมเลขท� 1867(%)/2545 ลงวนท� มกราคม 2555

โดยบรษทฯ ไดใชสทธประโยชนตาง ๆ ตามบตรสงเสรมฯ ครบถวนแลว เวนแต เร�อง ” การไดรบอนญาตใหนาผเช�ยวชาญหรอชางฝมอตางดาวพรอมครอบครวเขามาภายในประเทศตามจานวน และกาหนดระยะเวลาใหอยในราชอาณาจกรตามท�คณะกรรมการเหนสมควร ซ� งอนญาตใหทางานเฉพาะตาแหนงหนาท�การทางานท�คณะกรรมการใหความเหนชอบตลอดระยะเวลาท�ไดรบอนญาตใหอยในราชอาณาจกร “ ซ� งยงสามารถใชสทธไดจนกวาบรษทฯ จะขอยกเลก


- จากภาวการณตลาดในอตสาหกรรมแมพมพและอปกรณจบยดสาหรบการผลต มการแขงขนท�สงขCน บรษทฯ จงมงเนนในการเพ�มศกยภาพในดานตาง ๆ เชน

ดานคณภาพ โดยการนาระบบควบคมคณภาพ ISO ]^^":%^^T เขามาใชในการบรหารคณภาพ ดานตนทน บรษทฯ ไดจดทาโครงการลดตนทน (Cost Reduction) โดยการทา VA/ VE เพ�อ

ควบคมตนทน และรกษาความไดเปรยบในการแขงขนบนราคาท�ลกคาพงพอใจ รวมถงทาการอบรมพนกงานเพ�อเพ�มศกยภาพใหสามารถรองรบงานใหมเพ�มขCน

ดานการสงมอบ โดยการวางแผนและควบคมการผลตอยางใกลชด จงทาใหสามารถสงมอบแมพมพและอปกรณการผลตใหแกลกคาไดตามกาหนดเวลาท�ตองการ รวมถงการบรหารการสงมอบอยางมประสทธภาพและใหคมคา

- หาพนธมตรทางธรกจจากตางประเทศ เพ�อเขารวมประมลงาน แบบ Turnkey และ ขยายตลาด รวมถง การเพ�มกาลงการผลต

- เปนผสรางแมพมพและอปกรณจบยดสาหรบการผลตในระดบ Tier 2 ใหกบ Tier " ของตางประเทศ เชน ยโรป อเมรกา ซ� งตองการ outsource งานไปยงประเทศท�มตนทนการผลตต�ากวา

- ขยายตลาดใหม ๆ ไปยงหมวดเคร�องมอการกอสราง เคร�องมออตสาหกรรม เคร�องจกรกลการเกษตร หรอธรกจอ�นท�มใชยานยนต เชน ชCนสวน อเลคทรอนกส เปนตน

- ใหบรการแบบ One stop service สาหรบงานการออกแบบวจยดดแปลงตาง ๆ ตลอดจนงานแมพมพและอปกรณการผลต

- บรษทไดจดโปรแกรมกจกรรมทางการตลาด เพ�อสรางความสมพนธท�ดกบลกคาทกรายตลอดทCงป - ลกษณะลกคาและกลมลกคาเปาหมาย

กลมลกคาเปาหมาย ไดแก ผประกอบรถยนตและรถจกรยานยนต เคร� องมอการกอสราง และเคร�องมออตสาหกรรม เคร�องจกรกลการเกษตร ทCงภายในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศอนเดย และจน ซ� งยงมโอกาสเตบโตไดอกมาก รวมถงผสรางแมพมพและอปกรณจบยดสาหรบการผลต ระดบ Tier " ในตางประเทศ

21


- การจาหนายและชองทางการจดจาหนาย ตวแทนของบรษทฯ จะเปนผตดตอกบลกคาเปาหมายโดยตรง ทCงภายในประเทศและตางประเทศ ซ� งรวมถงผผลตแมพมพและอปกรณจบยดสาหรบการผลต ท�เปน Tier " นอกเหนอจากนCน ยงมการวาจางผเช�ยวชาญชาวญ�ปน มาชวยในการตดตอกบลกคา เพ�มอกหน� งชองทางดวย รวมทCงเพ�มโอกาสในการขายโดยผานชองทางของพนธมตรจากตางประเทศ (ญ�ปน, ออสเตรเลย) เพ�อชวยแนะนาลกคาจากตางประเทศใหบรษทฯ

- สดสวนการจาหนาย ในป %�� เปนการจาหนายภายในประเทศ "^^%

- แนวโนมภาวะอตสาหกรรม ในป %�� คาดวาอตสาหกรรมการทาแมพมพและอปกรณจบยดในประเทศจะมแนวโนมท�ดขCน

เน�องจาก การเปดตวรถยนตรนใหมของคายรถยนตตาง ๆ ท�ยงมอยางตอเน�อง บรษทยงมงเนนในการหางานจากตางประเทศ หรอจากผประกอบรถยนตท�ยายฐานการผลตมาประเทศไทยเพ�มขCน หรอ ไปยงหมวดเคร�องมอการกอสราง เคร�องมออตสาหกรรม เคร�องจกรกลการเกษตร หรอธรกจอ�นท�มใชยานยนต เชน ชCนสวน อเลคทรอนกส เปนตน

- สภาพการแขงขนในอนาคต การแขงขนในอตสาหกรรมการผลตแมพมพและอปกรณจบยดสาหรบการผลตมแนวโนมท�รนแรง

มากขCน นอกจากผประกอบการภายในประเทศแลว ยงมผประกอบการจากตางประเทศท�เขามาลงทน ภายใตเง�อนไขท�เอCออานวยจากการสงเสรมลงทนของรฐ ขอตกลงของการเปดการคาเสร (FTA, AFTA) และการบรหารงานดานบคลากร ดงนC น ผประกอบการภายในประเทศจะตองจดเตรยมและพฒนาบคลากรท�มความสาคญ เชน วศวกร ชางเทคนค และชางผชานาญงาน เปนตน รวมถงแสวงหาพนธมตร เพ�อเพ�ม Know how เทคโนโลยการผลต และเคร� องจกรท�มประสทธภาพเพ�มขC น เพ�อรบมอกบส� งท�จะเกดขCนในอนาคต ซ� ง ประเทศไทย มความเช�ยวชาญและประสบการณ ในการทาแมพมพและอปกรณจบยด ซ� งทาใหมความพรอมมากวาประเทศอ�นๆในอาเซยน


มงเนนการยกระดบคณภาพสนคาใหไดระดบมาตรฐานสากล และผลตสนคาใหไดตามความตองการของลกคาในเวลาท�กาหนด และราคาท�แขงขนได

- การจดหาวตถดบและผจาหนายวตถดบ บรษทฯ ซCอวตถดบภายในประเทศเปนสวนใหญ และไมมปญหาเก�ยวกบการจดหาและผจาหนาย

วตถดบ ป %�� วตถดบเหลกหลอ ท�มราคาลดลงเฉล�ย "% - การกาจดวตถดบ

กระบวนการผลตแมพมพและอปกรณจบยดสาหรบการผลต จะมวตถดบเหลอใชจากกระบวนการผลต คอ เศษเหลก ซ� งไมมผลกระทบตอส�งแวดลอม

22


8.6.> งานท�ยงไมไดสงมอบ เปนงานท�อยระหวางการผลตปกต ไมมงานท�ผดสญญาคางสง

8.> การจาหนายอะไหล อปกรณและบรการ

8.>.7 ลกษณะผลตภณฑ - ลกษณะผลตภณฑ

เปนศนยบรการหลงการขาย จาหนายอะไหลและอปกรณตกแตง สาหรบรถอเนกประสงคของบรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) การซอมสตวถงรถยนต ,การจาหนายอปกรณตกแตงรถ (Aero parts) ของรถยนตย�หอตาง ๆ ในนาม “Parto”, งานตดตCงกระบะพCนเรยบ และงานขดเคลอบสรถยนต

- ปจจยสาคญท�มผลกระทบตอการประกอบธรกจ ภาวะเศรษฐกจท�วไปชะลอตว จะสงผลกระทบตอปรมาณความตองการในการซ&ออปกรณอะไหล

ชดตกแตง อาจจะชะลอการซอมบารงรถไปใหชาลงเพ�อลดคาใชจาย

8.>.8 การตลาดและภาวะ การแขงขน - กลยทธการแขงขน

บรษทฯ มงเนนเร�องมาตรฐานคณภาพดานบรการ ใหลกคาเกดความพงพอใจและมความเช�อม�นในบรการ โดยนาระบบคณภาพ ISO900::2008 เขามาใชในการบรหารคณภาพดานบรการ นอกจากน& บรษทฯ ยงไดวางแนวทางในการขยายการบรการใหกวางข&นในดานการซอมสตวถงรถยนต, งานตดต&งกระบะพ&นเรยบ และงานขดเคลอบสรถยนต และบรษทฯไดพยายามเพ�มศกยภาพดานเทคโนโลย และเคร�องมอท�ทนสมยในการใหบรการ ตลอดจนบคลากรท�มประสบการณ เพ�อสรางความม�นใจใหกบลกคา และพยายามสรรหาอปกรณตกแตงรถประเภทใหม ๆ ท�มความหลากหลายและทนสมย เพ�อสรางความแตกตางใหรถดสวยงามย�งข&น และตรงตามความตองการของลกคา เพ�อเพ�มรายไดใหกบบรษทฯ

- ลกษณะลกคาและกลมลกคาเปาหมาย ลกคาท�วไปท�ซ&อรถอเนกประสงคของบรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) จะเปนตวแทน

จาหนาย ISUZU, NISSAN และ CHEVROLET รวมทCงลกคาท�วไปสาหรบการซอมสและตวถงรถยนต, ลกคากลมบรษทประกนภย และรานประดบยนต

ลกคาท�วไปท�ตองการความสะดวกในการทาความสะอาด, การบารงรกษาผวสของรถยนตโดยการใชบรการขดเคลอบสรถยนต

- การจาหนายและชองทางการจาหนาย กลมลกคาเปาหมายตดตอกบบรษทฯโดยตรง

- สดสวนการจาหนาย

เปนการจาหนายและใหบรการภายในประเทศ "^^%

23


- แนวโนมภาวะอตสาหกรรม แนวโนมของธรกจศนยบรการในป %��U คาดการณวาจะมแนวโนมชะลอตวลง เน�องจากคายรถ

ตาง ๆ ไดลงปรมาณการผลตลง แตในคร� งปหลง %��U คาดวาจะมแนวโนมท�ดตามภาวะอตสาหกรรมยานยนตไทย

- สภาพการแขงขนในอนาคต แนวโนมการแขงขนในดานการซอมสตวถงรถยนต, และชดตกแตงรถยนตจะเพ�มสงข&น เน�องจาก

มผประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใหความสนใจท�จะดาเนนธรกจเปนจานวนมาก ดงน&นการแขงขนโดยสวนใหญจงข& นอยกบการบรหารคณภาพและตนทน เพ�อสรางความพงพอใจ และความเช�อม�นใหกบลกคา

8.>.6 การจดหาผลตภณฑ - นโยบายการผลต

มงเนนการยกระดบคณภาพการบรการ เพ�อใหลกคาเกดความพงพอใจสงสดท&งดานคณภาพและการสงมอบ

- การจดหาวตถดบและผจาหนายวตถดบ บรษทซCอวตถดบภายในประเทศเปนสวนใหญและไมมปญหาเก�ยวกบการจดหาผจาหนายวตถดบ

- การกาจดวตถดบ การประกอบธรกจการจาหนายอะไหล อปกรณ และบรการ วตถดบท�เหลอใชมการจดการดงน& - น&ามนเคร�องใชแลว สงใหอตสาหกรรมน&ามนไทยนาไปกาจด

- วตถดบสวนอ�น ไมมผลกระทบตอส�งแวดลอม 8.>.> งานท�ยงไมไดสงมอบ

จะเปนงานปกตท�อยระหวางขบวนการซอมแซม

3. ปจจยความเส�ยง บรษทฯ เหนความสาคญในการนาหลกการบรหารความเส�ยงมาใชเปนเคร�องมอในการบรหารจดการองคกร ภายใตกรอบการบรหารความเส� ยงในระดบสากล ซ� งมคณะกรรมการบรหารความเส�ยงรบผดชอบกากบดแลการปฏบตตามกรอบการบรหารความเส�ยง ตดตามความเส�ยงท�สาคญและการดาเนนการ โดยไดกาหนดแผนการจดการความเส�ยงใหสอดคลองกบแผนกลยทธและแผนธรกจของบรษทอยางตอเน�อง เชน

- การทบทวนคมอปฏบตงานใหทนสมยเพ�อสนบสนนการดาเนนงานท�ดขCนท�วทCงองคกร - การกาหนดและทบทวนบทบาทหนาท�ความรบผดชอบของผบรหารและพนกงานใหชดเจน - การเช�อมโยงการประเมนผลงานเพ�อใหเกดแรงจงใจในการทางานและมประสทธภาพมากขCน

ทC งนC เพ�อใหม�นใจไดวาองคกรมระบบการจดการความเส� ยงอยางเพยงพอและเหมาะสม นาไปสการดาเนนงานขององคใหบรรลเปาหมาย

24


ในป %�� บรษทฯ สามารถควบคมความเส�ยงจากผลกระทบทางส�งแวดลอมดานมลพษทCงเสยงและอากาศไดมประสทธภาพมากขCน โดยบรษทลงทนปรบปรงระบบงานจมสและพนสใหมประสทธภาพดย�งขCน มระบบปองกนละอองสและกล�นท�ไดมาตรฐานตามระบบสากล ทCงนC บรษทฯไดรบการรบรองระบบคณภาพ ISO"b^^" ท�มการตรวจเชคคาของเสย มลพษตางๆ ของระบบการผลตอยางสม�าเสมอจากบรษทท�ไดรบการรบรองจากทางราชการ รวมทCงบรษทมระบบการตรวจสอบ ปรบปรง ซอมบารงเคร�องจกรและระบบการผลตของบรษทตามรอบระยะเวลาท�กาหนด ทาใหเช�อม�นไดวา ประสทธภาพของระบบงานการผลตของหองจมสและพนสจะมประสทธภาพ และไมกอใหเกดปญหาส�งแวดลอม

7. ความเส�ยงดานธรกจ 1.1 ธรกจรถอเนกประสงค

- บรษทฯมคแขงขนทางตลาดซ� งเปนผผลตและเปนเจาของตราสนคา (Brand Owner) รายใหญหลายราย ทCงท�เปนรายเดมท�มการผลตรถอเนกประสงคอยแลว และผผลตรายใหมท�พรอมจะเขามาแขงขน ซ� งผบรโภคมความนยมใชรถอเนกประสงคอยางตอเน�อง ทาใหมลคาตลาดสาหรบรถอเนกประสงคมมลคาสงขCน

- นโยบายภาครฐท�สนบสนนการเปดเสรทางการคา ทาใหรถยนตจากตางประเทศมโอกาสเขามาทาตลาดในประเทศไทยไดมากขCน และทาใหมการแขงขนในตลาดสงขCน

- จากภาวะราคานC ามนเชCอเพลงท�มการเปล�ยนแปลงตลอดและมแนวโนมสงขCน รวมทCงปญหาทางดานการเมองท�ยงไมสงบ สงผลทาใหทศทางตลาดรถยนตชะลอตว อาจมผลกระทบตอตลาดรถปกอพและรถอเนกประสงคของบรษทฯ

เพ�อเปนการกระจายความเส�ยง และลดผลกระทบท�อาจเกดขCนจากปจจยเส� ยงตางๆในธรกจรถอเนกประสงค บรษทฯ ไดกาหนดแนวทางการดาเนนงาน ดงนC

- บรษทฯ มงเนนงานดานการวจยและพฒนารถอเนกประสงคใหมรปลกษณท�ทนสมยตางจากคแขง และมคณภาพตรงตามความตองการของลกคากลมเปาหมาย พรอมกนนC ไดทาการศกษาเพ�อพฒนาธรกจรถใชงานเฉพาะดานประเภทตางๆ เชน รถ TR Transformer, รถตรวจการณลาดตระเวนทางการทหาร (MUV4), รถฉกเฉนเคล�อนท�เรว ฯลฯ เพ�อขยายตลาด และกลมลกคาเปาหมายใหกวางขCน โดยการใชความไดเปรยบจากความยดหยนในการปรบเปล�ยนกระบวนการผลต

- บรษทฯ ใชชองทางการนาเสนอสนคาโดยการออก Event และ Road Show ตามหวเมองตาง ๆ และเรงขยายการแตงตCง Dealer ในภาคเหนอ, ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ,ภาคตะวนออก และภาคใต เพ�อเปนการเพ�มโอกาสในการขายใหมากขCน นอกจากนC ยงเนนเร�องการขายใหกบหนวยงานราชการตาง ๆ

- บรษทฯ มนโยบายเพ�มประสทธภาพในการผลต และมมาตรการลดตนทน ประหยดคาใชจายทกหมวดทCงดานโรงงาน ดานสนบสนน ใหมตนทนท�ต �าเพ�อใหสามารถแขงขนได

1.2 ธรกจผลตชCนสวนรถยนตและรบจางประกอบ

ผลจากการเปดเสรทางการคา ซ� งมการลดภาษนาเขาสนคา ทาใหผผลตรถยนตมทางเลอกมากขCนในการนาเขาชCนสวนจากตางประเทศมาทดแทนการจางผลตชCนสวนในประเทศ ทาใหผผลตชCนสวนไทยตองแขงขนดานราคาและคณภาพเพ�มขCน ทCงจากผผลตภายในประเทศและตางประเทศ

25


เพ�อกระจายความเส�ยงและลดผลกระทบท�อาจเกดขCนจากปจจยเส� ยงตางๆในธรกจผลตชCนสวนรถยนต และรบจางประกอบ บรษทฯไดกาหนดแนวทางการดาเนนงาน ดงนC

- มงเนนการรกษาสมพนธท�ดกบกลมลกคาหลกรายเดม รวมถงแสวงหากลมลกคารายใหมจากธรกจอ�นๆ เชน ชCนสวนรถจกรยานยนต หรอชCนสวนสาหรบเคร� องมอการกอสราง เคร� องมออตสาหกรรม เคร�องจกรกลการเกษตร รวมทCงขยายฐานลกคาไปยงตางประเทศ เชน จน อนเดย เปนตน เพ�อกระจายความเส�ยงดานการหางาน รวมทCงการจดโปรแกรมกจกรรมทางการตลาด เพ�อสรางความสมพนธท�ดกบลกคาทกรายอยางตอเน�อง และมการกาหนดกลมลกคาเปาหมายใหมในแตละปไวดวย

- ใหบรการแบบ One stop service สาหรบงานชCนสวนพลาสตก งานพนส งานรบจางประกอบและงานดดแปลงตางๆ ตCงแตการออกแบบวจย ไปจนถงชCนงานสาเรจรป

- บรษทฯมแนวทางในการแสวงหาพนธมตรจากตางประเทศเพ�อเพ�ม Know how เทคโนโลยการผลต และเคร�องจกรท�มประสทธภาพเพ�มขCน เพ�อเตรยมรบมอกบส�งท�จะเกดขCนในอนาคต ตลอดจนการรวมลงทนกบพนธมตรในการขยายไปสธรกจท�เก�ยวเน�องเพ�มขCน รวมทCงมนโยบายในการรบงานท�มมลคาเพ�มสงขCน

- จากการท�อตสาหกรรมยานยนตมการขยายตวเตบโตอยางรวดเรวมาก ทาใหผผลตรถยนตหลายคายมกาลงการผลตไมเพยงพอ จงเปนโอกาสของบรษทฯ ในการเขาไปรบงานทาส และรบจางประกอบรถไดมากขCน และมแนวโนมสงท�บรษทฯจะพจารณาขยายกาลงการผลตเพ�มขCนอก เพ�อรองรบปรมาณงานท�มมากขCนดวย

1.3 ธรกจการสรางแมพมพและอปกรณจบยดสาหรบการผลต ในป %�� ปรมาณงานแมพมพและอปกรณจบยดจะเร�มลดลง เน�องจากการเปดตวรถรนใหมนอยลง ดงนCน จงตองเรงหางานจากตางประเทศ หรอจากผประกอบรถยนตท�ยายฐานการผลตมาประเทศไทยเพ�มขCน รวมทCงมองหาโอกาสในงานใหมๆ เชน เคร�องมอการกอสราง เคร�องมออตสาหกรรม เคร�องจกรกลการเกษตร หรอธรกจอ�นท�มใชยานยนต

เพ�อกระจายความเส� ยง และลดผลกระทบท�อาจเกดขCนจากปจจยเส� ยงตางๆในธรกจสรางแมพมพและอปกรณจบยด บรษทฯไดกาหนดแนวทางการดาเนนงาน ดงนC

- บรษทฯ ไดลงทนปรบปรงประสทธภาพในขบวนการผลต เพ�อใหสามารถรองรบความตองการของลกคาท�หลากหลาย พรอมทCงเพ�มโอกาสการหางานแมพมพขนาดใหญท�มมลคาเพ�มสง คแขงขนนอย

- บรษทฯ มโครงการพฒนาเคร�องจกรและอปกรณใหมการทางานแบบอตโนมตมากขCนเพ�อลดปญหาการขาดแคลนแรงงานมฝมอในขบวนการผลต พรอมกนนC ไดจดหลกสตรการฝกอบรมบคลากรใหมความสามารถเพ�มขCนคกนไปดวย

- เปนผสรางแมพมพและอปกรณจบยดสาหรบการผลตในระดบ Tier 2 ใหกบ Tier " ของตางประเทศ เชน ยโรป อเมรกา ซ� งตองการ outsource งานไปยงประเทศท�มตนทนการผลตต�ากวา

- ใหบรการแบบ One stop service สาหรบงานการออกแบบวจยดดแปลงตางๆ ตลอดจนงานแมพมพและอปกรณจบยดการผลต

26


- ยกระดบเปนผออกแบบ สรางแมพมพและอปกรณจบยด สาหรบการผลตในระบบ Turn key โดยรวมกบพนธมตรจากตางประเทศ เพ�อเขาประมลงานแบบ Turn key ในตางประเทศเพ�มขCน

- สรางเครอขายพนธมตรภายในประเทศ เพ�อรองรบปรมาณงาน Project ใหม ๆ ท�ไดเขามา เพ�อเพ�มกาลงการผลตและรบงาน Turn key จากตางประเทศ

นอกจากวธการกระจายความเส�ยงของธรกจหลกทCง s ธรกจ ดงกลาวแลว บรษทฯ ยงไดพยายามขยายธรกจไปยงธรกจอ�นๆเพ�มดวย ซ� งนอกจากจะลดความเส�ยงของกลมธรกจลงแลว ยงเพ�มความหลากหลายในการดาเนนธรกจใหเพ�มขCนอก ไดแก

- ขยายธรกจไปยงการผลตและจาหนายชCนสวนพลาสตก (Vacuum Mould) ตลอดจนอปกรณตกแตงรถยนตท�ทาจากพลาสตก (Accessory Part) ในนาม “Parto” ซ� งเปนตราสนคาของบรษทเอง ตลอดจนการขายแบบ OEM เพ�มขCน เพ�อตอบสนองความตองการของลกคาไดอยางทนทวงท

- เปนผนาในการออกแบบและพฒนาผลตภณฑกระบะพCนเรยบ (Flat Deck) จาหนายใหแกผผลตรถกระบะหลายคาย เพ�อจาหนายในประเทศและสงออกตางประเทศ

8. ความเส�ยงท�เก�ยวของกบเคร�องมอทางการเงน 2.1 ความเส�ยงดานการใหสนเช�อ บรษทและบรษทยอย มความเส�ยงดานการใหสนเช�อท�เก�ยวเน�องกบลกหนC การคา เงนใหกยม ลกหนC อ�น ฝายบรหารมวธควบคมความเส�ยงนC โดยการกาหนดใหมนโยบายและวธการในการควบคมสนเช�อท�เหมาะสม จงเช�อม�นไดวา บรษทและบรษทยอย จะไมไดรบความเสยหายท�เปนสาระสาคญจากการใหสนเช�อ นอกจากนC การใหสนเช�อของบรษทและบรษทยอยไมมการกระจกตว เน�องจากบรษทและบรษทยอย มฐานของลกคาท�หลากหลายและมอยจานวนมากราย 2.2 ความเส�ยงจากอตราดอกเบCย บรษทและบรษทยอย มความเส�ยงจากอตราดอกเบCยท�สาคญอนเก�ยวเน�องกบเงนฝากสถาบนการเงน หรอเงนลงทนช�วคราว และเงนใหกยมระยะสC นท�มดอกเบCย อยางไรกตาม เน�องจากสนทรพยและหนC สนทางดานการเงน สวนใหญมกาหนดระยะเวลาชาระคนภายในหน� งป ทาใหความเส�ยงจากอตราดอกเบCยของบรษทฯและบรษทยอยจงอยในระดบต�า

6. ความเส�ยงดานการปฏบตตามกฎหมาย ความเส�ยงจากการถกผบรโภคฟองรอง ตาม พ.ร.บ. ความรบผดชอบตอความเสยหายท�เกดขCนจากสนคาท�

ไมปลอดภย พ.ศ.%��" (Products Liability : PL LAW) หากผลตภณฑท�บรษทผลตมปญหาดานคณภาพและเกดผลกระทบตอผบรโภค บรษทฯ อาจถกผบรโภคฟองรองเรยกคาเสยหายได

บรษทฯ ใหความสาคญกบความเส�ยงจากกฎหมายดงกลาว จงไดออกประกาศบรษท เร�อง นโยบายการผลตสนคาท�ปลอดภย โดยแตงตCงคณะทางานและกาหนดหนาท�ความรบผดชอบของคณะทางาน คอยกากบดแลใหเปนไปตามตวบทกฎหมาย รวมทC งมการอบรมใหผบรหารและพนกงานใหทราบถงขอกฎหมาย และกาหนดใหพนกงานทกคนตองปฏบตตาม

27


สาหรบขอกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจโรงงานอตสาหกรรมรถยนต จะมสวนงานท�รบผดชอบคอยกากบ ตดตามดแลใหมการปฏบตเปนไปตามขอกาหนด กฎหมาย อยางเครงครด

>. ความเส�ยงดานความปลอดภย ส�งแวดลอม และชมชนรอบขาง บรษทฯ ไดใหความสาคญกบทรพยากรบคคล โดยเนนเร�องความปลอดภยเปนเร�องสาคญ บรษทฯจงกาหนดนโยบายความปลอดภย เพ�อลดความเส�ยงทกประเภทอนจะสงผลตอคณภาพชวตของบคลากรทกคน ควบคกบการตอบแทนสงคมและการสรางสมพนธท�ดกบชมชนรอบบรษทฯ โดยไดดาเนนการ ดงนC

- บรษทมการทบทวนนโยบายดานความปลอดภยและส�งแวดลอมเปนประจาทกป และดาเนนการตดตามและรายงานผลใหระดบหวหนางานใหรบทราบในการประชมกจกรรมทกไตรมาส

- บรษทมงเนนใหพนกงานทกคน ใหความสาคญดานความปลอดภยและส�งแวดลอม โดยกาหนดใหพนกงานทคนตองปฏบตตามระบบความปลอดภยผานกจกรรม Completely Check Completely Find Out (CCCF) และระบบส�งแวดลอม ISO14001 รวมทCงกจกรรมอ�นๆ เชน โรงงานสขาว ขบข�ปลอดภยเมาไมขบ งดเหลาเขาพรรษา เปนตน

- จดทาโครงการมอบทนการศกษาใหกบบตรของพนกงานท�เรยนดเปนประจาทกป บรษทตอบแทนสงคม โดยการบรจาคเงนสนบสนนแกหนวยงานตางๆและชมชนในเขตประกอบการหลายครC ง เชน การบรจาคเคร�องมอแพทยแกโรงพยาบาล การบรจาคเงนทนการศกษาใหแกเดกนกเรยนของโรงเรยนตางๆ จดกจกรรมออกคายอาสาเพ�อพฒนาชมชนดอยโอกาสทCงในเขตและนอกเขตประกอบการ จดโครงการชมชนสขาว การรณรงคตอตานยาเสพตด ใหความรวมมอกบหนวยงานราชการ และอกหลายกจกรรม ฯลฯ

4. ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ 4.1 ทรพยสนถาวรหลกท�บรษทและบรษทยอยใชในการประกอบธรกจ ณ วนท� 31 ธนวาคม 255 มดงนC

รายการ มลคาตามบญช

สทธ (บาท) ลกษณะ

กรรมสทธr หลกประกน/ภาระผกพนของ

สญญาเงนก ท�ดนและส�งปรบปรงท�ดน/1 650,250,920 เปนของบรษท - อาคารและส�งปรบปรงอาคาร/2 394,690,035 ” - เคร�องจกรอปกรณโรงงานและเคร�องมอ 581,892,787 ” - เคร�องใชสานกงาน 24, %",^U ” - ยานพาหนะ 50,023,668 ” - งานระหวางกอสราง 121,547,395 ” -

รวมทCงสCน ",823,^%5,881

หมายเหต ". ท�ดนและสวนปรบปรงท�ดน ประมาณ Ub ไร บรเวณเขตหนองแขม กรงเทพฯ และประมาณ %^ ไร ในนคมอตสาหกรรมอมตะ ซตC อนดสเทรยล เอสเทรส จงหวดระยอง ซ� งท�ดนทCงหมดเปนท�ตCงโรงงานและสานกงานใหญของบรษทฯ และบรษทยอย

%. อาคารและส�งปรบปรงอาคาร เปนอาคารโรงงานและสานกงานของบรษทฯ และบรษทยอย ซ� งตCงอยบนท�ดนในหมายเหต "

28


4.2 สนทรพยไมมตวตนท�สาคญในการประกอบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย บรษทฯ และบรษทยอยไมมสนทรพยไมมตวตนประเภทสทธบตร สมปทาน ลขสทธr เคร�องหมายการคา

4.3 นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม บรษทฯ มนโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม โดยคานงถงอตราผลตอบแทนท�เหมาะสมแลวแตประเภทของธรกจนCน ๆ สาหรบนโยบายการบรหาร จะใหบรษทยอยและบรษทรวมแตละบรษท ประกอบธรกจใหมกาไร ดวยความสามารถในการประกอบธรกจของบรษทนCน ๆ และภายใตกรอบนโยบายจากบรษทแม

5. ขอพพาททางกฎหมาย บรษทฯ ไมมขอพพาททางกฎหมาย

6. ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น

ขอมลของบรษท ช�อบรษท บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) ทนจดทะเบยน 793,326,495 บาท แบงเปนหนสามญจานวน 793,326,495 หน มลคาหนละ 1 บาท ทนชาระแลว 492,372,797 บาท ประเภทธรกจ ออกแบบวจยและพฒนาผลตภณฑ

สรางแมพมพและอปกรณจบยดสาหรบการผลต ผลตชCนสวนโลหะและพลาสตก และผลตเบาะรถยนต รบจางพนส รบจางประกอบและดดแปลงรถยนตตาง ๆ

ท�ตCงสานกงานใหญ 28/6 หมท�1 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพล เขตหนองแขม กรงเทพมหานคร 10160

เลขทะเบยนบรษท 0107536001435 Website www.thairung.co.th โทรศพท 0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2812-0844, 0-2814-5030, 0-2420-3664

ขอมลของนตบคคลท�บรษทถอหนตEงแตรอยละ 7A ขEนไป บรษทยอย � บรษท ไทยรง ทลส แอนด ไดส จากด

ทนจดทะเบยน %U,^^^,^^^ บาท (ชาระเตมมลคาแลว) แบงเปน หนสามญจานวน %U^,^^^ หน มลคาหนละ "^^ บาท

ประเภทธรกจ ผลตแมพมพและอปกรณการผลต

29


ท�ตCงสานกงานใหญ %T/%% หมท� " ถนนเพชรเกษม ซอย T" แขวงหนองคางพล เขตหนองแขม กรงเทพฯ 10160

โทรศพท 0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2420-3664

� บรษท ไทยออโต เพรสพารท จากด ทนจดทะเบยน 400,000,000 บาท (ชาระเตมมลคาแลว) แบงเปนหนสามญจานวน 4,000,000 หน มลคาหนละ 100 บาท ประเภทธรกจ ผลตชCนสวนตวถงรถยนต ท�ตCงสานกงานใหญ นคมอตสาหกรรมอมตะ ซตC อนดสเทรยล เอสเทรส เลขท� 7/122 หมท� 4 ถนนทาง

หลวงหมายเลข 331 ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จงหวดระยอง %""b^ โทรศพท (038) ]� -"� , ]� -%s]-b% โทรสาร (^sT) ]� -" ]

� บรษท ไทย ว.พ. ออโตเซอรวส จากด ทนจดทะเบยน 25,000,000 บาท (ชาระเตมมลคาแลว)

แบงเปน หนสามญจานวน 250,000 หน มลคาหนละ 100 บาท ประเภทธรกจ จาหนายอะไหล อปกรณตกแตง ศนยบรการหลงการขาย ตดตCงแกส LPG/NGV รถยนต ท�ตCงสานกงานใหญ 151 ถนนมาเจรญ แขวงหนองคางพล เขตหนองแขม กรงเทพฯ 10160 โทรศพท 0-2420-6708, 0-2420-4823, 0-2812-1445-6 โทรสาร 0-2420-1601 Website www.trservice.in.th

� บรษท ไทยอลตเมทคาร จากด ทนจดทะเบยน 25,000,000 บาท (ชาระเตมมลคาแลว)

แบงเปนหนสามญจานวน 25,000 หน มลคาหนละ 1,000 บาท ประเภทธรกจ ดาเนนธรกจเก�ยวกบรถยนต การใหคาปรกษา

และใหบรการงานบรหารองคกรท�วไป ท�ตCงสานกงานใหญ %T/%% หมท� " ถนนเพชรเกษม ซอย T" แขวงหนองคางพล เขตหนองแขม

กรงเทพฯ 10160 โทรศพท 0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2812-1992

30


ขอมลบรษทรวม � บรษท ไทย ออโต คอนเวอช�น จากด

ทนจดทะเบยน 74,500,000 บาท (ชาระเตมมลคาแลว) แบงเปนหนสามญจานวน 74,500 หน มลคาหนละ 1,00^ บาท

ประเภทธรกจ พฒนาผลตภณฑ และตดตCงอปกรณตกแตงพเศษสาหรบ Special Purpose Vehicle ท�ตCงสานกงานใหญ 159 หมท� 16 ถนนเทพารกษ ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จงหวด

สมทรปราการ "^�b^ โทรศพท 0-2313-1371-8 โทรสาร ^-%s"s-"sT^

• บรษท เดลตา ไทยรง จากด ทนจดทะเบยน 300,000,000 บาท (ชาระเตมมลคาแลว) แบงเปนหนสามญจานวน 3,^00,^^^ หน มลคาหนละ 10^ บาท ประเภทธรกจ ผลตเบาะรถยนต ชCนสวนและอปกรณตาง ๆ สาหรบรถยนต ท�ตCงสานกงานใหญ นคมอตสาหกรรมอมตะ ซตC อนดสเทรยล เอสเทรส 7/150 หมท� 4 ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จงหวดระยอง %""b^ โทรศพท (038) 650-398-400 โทรสาร (038) 650-400

ขอมลบคคลอางอง

• นายทะเบยนหลกทรพย บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด % อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษก เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1259

• ผสอบบญช

นายอธพงศ อธพงศสกล ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท� s�^^ และ/หรอ นายประวทย ววรรณธนานตร ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท� b]"U และ/หรอ นายบรรจง พชญประสาธน ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท� U"bU และ/หรอ นายวชย รจตานนท ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท� b^�b และ/หรอ นายเสถยร วงศสนนท ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท� sb]� บรษท เอเอนเอส ออดท จากด 100/72 ชCน 22, "^^/% อาคารวองวานช B, ถนนพระราม ] แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงเทพฯ 10310 โทรศพท 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110

1


สวนท� การจดการและการกากบดแลกจการ

1. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

%.& หลกทรพยของบรษท บรษทฯ มทนจดทะเบยน '(),)% ,+(� บาท แบงเปนหนสามญ '(),)% ,+(� หน มลคาหนละ " บาท และมทนชาระแลว +(%,)'%,'(' บาท

7.2 ผถอหน

รายช�อผถอหนท�ถอหนสงสด 10 รายแรก ณ วนปดสมดทะเบยนลาสด (ณ วนท� 28 มกราคม %��') มดงน;

ลาดบ ช�อ – สกล จานวนหน

% ของ

จานวนหน

ท.งหมด

". ดร.ปราณ เผอญโชค 246,387,500 �C.C+% %. นายสมพงษ เผอญโชค* 35,872,000 7.29% ). นางสาวแกวใจ เผอญโชค )2,639,450 . )% 4. นายวฒชย เผอญโชค 31,201,500 6.34% �. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG 23,271,925 4.73% . นายอานนท ตนตจรสชพ "6,)% ,"CC 3.32% '. นายวงศวรศ เผอญโชค "%,000,000 %.++% 8. บรษทหลกทรพย ทสโก จากด (,000,000 ".\)% 9. นายธระพงษ นามโท ,()C,CCC ".+"%

10. นายพฒนศรณ เผอญโชค ,C �,%CC 1.23% รวม 419,693,675 85.24%

หมายเหต * คณสมพงษ เผอญโชค ถอหนจานวน %',622,000 หน คณแกวเกา เผอญโชค (คสมรส) ถอหนจานวน %,%�C,CCC หน และคณกรวฒ เผอญโชค (บตรท�ยงไมบรรลนตภาวะ) ถอหนจานวน ,CCC,CCC หน

7.3 นโยบายการจายเงนปนผล

7.3.1 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ ท�จายใหผถอหน

บรษทมนโยบายในการจายเงนปนผล ในอตราประมาณรอยละ +C ของกาไรสทธหลงหกภาษในแตละปของงบการเงนรวม โดยจายในปถดไป อยางไรกตาม การพจารณาจายเงนปนผลดงกลาวจะข;นอยกบกระแสเงนสด และภาระการลงทนของบรษทและบรษทในเครอ รวมถงความจาเปนและความเหมาะสมอ�น ๆ ในอนาคต

2


ประวตการจายเงนปนผลของบรษทฯ ท�จายใหผถอหน

หนวย : บาท ป %��% %��) %��+ %�� %�� *

อตรากาไร(ขาดทน)สทธตอหน

(C.%%) C.)\ C.)\ ".") C.'%

อตราเงนปนผลตอหน งดจาย C.%� C.%� C. C C.+C อตราการจายเงนปนผลตอกาไรสทธ(%)

- .C� ."C �)."� ��. \

หมายเหต *เงนปนผลประจาป %�� จะตองผานการอนมตจากท�ประชมสามญผถอหน ประจาป %��' กอน

7.3.2 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอย ท�จายใหบรษทฯ

บรษท ไทยรง ทลส แอนด ไดส จากด, บรษท ไทย ว.พ. ออโตเซอรวส จากด, บรษท ไทยออโต เพรสพารท จากด และบรษท ไทยอลตเมทคาร จากด ซ� งเปนบรษทยอย จะมการพจารณาจายเงนปนผล จากความจาเปนในการใชเงนลงทนและตามความเหมาะสมในแตละป

6. โครงสรางการจดการ

โครงสรางคณะกรรมการบรษท

บรษทฯ มคณะกรรมการท;งส;น � ชดไดแก คณะกรรมการบรษท, คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล, คณะกรรมการบรหาร, คณะกรรมการบรหารความเส�ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน โดยมขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการแตละชดดงน; 1) ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการบรษท

1. ปฏบตหนาท�ใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบบรษท ตลอดจนมตของท�ประชมผถอหนท�ชอบดวยกฎหมายดวยความซ�อสตยสจรตและระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษทฯ

2. จดใหมการประชมผถอหนอยางนอยปละคร; ง เพ�อรายงานผลการดาเนนงานของบรษทใหผถอหนรบทราบ และอนมตเพ�อขอมตตาง ๆ จากท�ประชมผถอหนในเร�องท�อยนอกเหนออานาจหนาท�ของคณะกรรมการ

3. จดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทอยางนอย ) เดอนตอคร; ง 4. จดใหมการควบคม กากบดแลใหการรายงานขอมลทางการเงนและขอมลอ�นๆ ตอผถอหนเปนไปโดย

ถกตองครบถวน และโปรงใส 5. จดใหบรษทมระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในท�มประสทธภาพ 6. พจารณาตดสนในเร�องท�มสาระสาคญ เชน นโยบายและแผนธรกจ อานาจการบรหาร โครงการลงทน

ขนาดใหญ รายการท�เก�ยวโยงกน และการไดมาหรอจาหนายไปซ� งสนทรพยของบรษทจดทะเบยน ตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และรายการอ�นใดท�กฎหมายกาหนด

7. กากบดแลกจการใหมการปฏบตงานอยางมจรยธรรม 8. คณะกรรมการบรษทอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน� งหรอหลายคน หรอบคคลอ�นใดปฏบตการอยางใด

อยางหน�งแทนคณะกรรมการบรษทไดโดยมอานาจหนาท�ตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย

3


9. คณะกรรมการบรษทมอานาจพจารณากาหนด และแกไขเปล�ยนแปลงช�อกรรมการซ� งมอานาจลงลายมอช�อผกพนบรษทฯ ในการทานตกรรมตาง ๆ แทนบรษทฯ

10. พจารณาการจายปนผลระหวางกาลใหกบผถอหน 11. กาหนดนโยบาย และทศทางการดาเนนงานของบรษท และกากบดแลใหฝายบรหารดาเนนการใหเปนไป

ตามนโยบายท�กาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล เพ�อเพ�มมลคาทางเศรษฐกจสงสดแกผถอหนและการเตบโตอยางย �งยน

12. ใหคาปรกษาแกกรรมการผจดการในการบรหารงาน และการตดสนใจในเร�องท�อาจมผลกระทบตอบรษท 13. ดแลไมใหเกดปญหาความขดแยงทางผลประโยชนระหวางผมสวนไดเสยของบรษทฯ

ท;งน; ขอบเขตอานาจหนาท�ดงกลาวตองไมรวมถง ". เร�องท�กฎหมายกาหนดใหตองใชมตท�ประชมผถอหน เชน การลดทน การเพ�มทน การแกไข

หนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบของบรษท เปนตน %. การทารายการท�เก�ยวโยงกน ละการไดมาหรอจาหนายไปซ�งสนทรพยของบรษทจดทะเบยน ตาม

ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ท�เขาเกณฑตองขออนมตจากท�ประชมผถอหน ). การทารายการท�กรรมการอาจมสวนไดเสยหรอมความขดแยงทางผลประโยชน ซ� งตองไดรบ

อนมตจากท�ประชมผถอหน

2) ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล 1. สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองเพยงพอ

2. สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท�เหมาะสม มประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใจ ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงต;ง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย และกฎหมายท�เก�ยวของกบธรกจของบรษท

4. พจารณา คดเลอก ทบทวนและเสนอแตงต;งบคคลซ�งมความอสระเพ�อทาหนาท�เปนผสอบบญชของบรษท และเสนอคาสอบของบคคลดงกลาว รวมท;งเขารวมประชมกบผสอบบญช โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ " คร; ง

5. พจารณารายการท�เก�ยวโยงกนหรอรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาหนดของตลาดหลกทรพย ท;งน; เพ�อใหม�นใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

6. จดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล โดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ซ� งรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล

7. เสนอและทบทวนนโยบายเก�ยวกบหลกบรรษทภบาลและความรบผดชอบตอสงคมของบรษทและบรษทในเครอตอคณะกรรมการบรษท เพ�อใชเปนหลกการกากบดแลกจการท�ด

8. กากบดแลการปฏบตงานของบรษทใหเปนไปตามหลกบรรษทภบาลของบรษท และขอกาหนดของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

9. พจารณาทบทวนเก�ยวกบนโยบายดานบรรษทภบาลและความรบผดชอบตอสงคมอยางสม�าเสมอ

4


10. สงเสรมการเผยแพรวฒนธรรมในการกากบดแลกจการท�ด และการมสวนรวมในการดาเนนกจกรรมเพ�อสงคม เพ�อการพฒนาท�ย �งยนใหเปนท�เขาใจท�วทกระดบและมผลในทางปฏบต

11. ประเมนผลการปฏบตตามหลกบรรษทภบาลและความรบผดชอบตอสงคมตามท�บรษทกาหนด

12. จดใหมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล เพ�อตดตามผลการปฏบตตามหลกบรรษทภบาลของบรษท และใหขอแนะนาเพ�อการปรบปรงทกไตรมาส

13. ปฏบตการอ�นใดตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล

3) ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการบรหาร

1. ควบคม ดแลการดาเนนธรกจท�วไปของบรษท และปฏบตภารกจท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหบรรลวตถประสงค

2. กากบ ตดตาม ดแลนโยบาย และแผนงานตาง ๆ ใหฝายบรหารปฏบตงานท�คณะกรรมการบรษทมอบหมายใหสาเรจลลวง

3. พจารณากล�นกรองอนมตกจการสาคญเรงดวนภายในขอบเขตอานาจหนาท�และวงเงนท�คณะกรรมการบรษทกาหนดไว (ไมเกน +CC ลานบาท)

4. กาหนดนโยบายทางการเงน และควบคม ดแลการบรหารงานดานการเงนใหมประสทธภาพสงสด รวมท;งการทาธรกรรมท;งหมดกบสถาบนการเงน

5. พจารณาอนมตธรกรรมภายใตกรอบธรกจของบรษท 6. ภารกจอ�น ๆ ตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย

ท;งน; ขอบเขตอานาจหนาท�ดงกลาวตองไมรวมถง การอนมตใหทารายการท�คณะกรรมการบรหาร หรอบคคลท�อาจมความขดแยงมสวนไดเสยหรอมความขดแยงทางผลประโยชน การทารายการท�เก�ยวโยงกน และการไดมาหรอจาหนายไปซ� งสนทรพยของบรษทจดทะเบยน ตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

4) ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการบรหารความเส�ยง

". กาหนดนโยบายและกรอบการบรหารความเส�ยงโดยรวมของบรษท โดยใหครอบคลมความเส�ยงตาง ๆ ท�อาจมผลกระทบตอการดาเนนงาน และช�อเสยงของบรษท

%. วางกลยทธใหสอดคลองกบนโยบายการบรหารความเส�ยงโดยรวมของบรษท โดยใหสามารถประเมนตดตามและดแลปรมาณความเส�ยงของบรษทใหอยในระดบท�เหมาะสมรวมท;งการสรางระบบการเตอนภยลวงหนา

). ทบทวนความเพยงพอของนโยบาย ระบบการบรหารความเส�ยง ความมประสทธผลของระบบและการปฏบตตามนโยบายดงกลาวอยางตอเน�อง เพ�อปรบปรงการบรหารความเส�ยงโดยรวมของบรษทใหเปนไปดวยความรอบคอบ รดกม และมประสทธภาพย�งข;น

+. มอานาจในการแตงต;งและกาหนดบทบาทหนาท�ของคณะอนกรรมการ/คณะทางานในการบรหารความเส�ยงแตละประเภทของบรษทไดตามความเหมาะสม โดยใหคณะอนกรรมการชดตางๆ ท�ต;งข;นรายงานตรงตอคณะกรรมการบรหารความเส�ยง

5


�. มอานาจเรยกเอกสาร ขอมล และบคคลท�เก�ยวของมาช; แจงขอเทจจรงประกอบการพจารณา เพ�อใหการดาเนนงานบรรลวตถประสงค

. ส�อสารกบคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล เพ�อใหระบบการบรหารความเส�ยง เช�อมโยงกบการควบคม ภายใน และสอดคลองกบนโยบายและกลยทธท�กาหนด

'. รายงานความเส�ยง และการจดการความเส�ยงตอคณะกรรมการบรษท

5) ขอบเขตอานาจหนาท�ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

1. ดาเนนการสรรหาผท�มคณสมบตเหมาะสมในการดารงตาแหนงกรรมการบรษท อยางมหลกเกณฑ โปรงใส รวมท;งจากรายช�อท�ผถอหนเสนอแนะ (ถาม) เพ�อนาเสนอตอคณะกรรมการบรษท

2. ดาเนนการสรรหาผท�มคณสมบตเหมาะสมในการดารงตาแหนงประธานกรรมการบรหาร และกรรมการผจดการ ในกรณท�มตาแหนงวาง เพ�อนาเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต รวมท;งแผนการสบทอดตาแหนงผบรหารระดบสง

3. กาหนดนโยบาย วธการ และหลกเกณฑการกาหนคาตอบแทนใหกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร และกรรมการผจดการ ท�เปนธรรมและสมเหตสมผลเช�อมโยงกบผลการดาเนนงานของบรษทและผลการปฏบตงานของแตละทาน

4. พจารณา ทบทวน และเสนอความเหนในการกาหนดคาตอบแทนใหกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร และกรรมการผจดการ

5. นาเสนอรายงาน และความคดเหนของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ใหคณะกรรมการบรษทพจารณา

6. ภารกจอ�น ๆ ตามท�คณะกรรมการบรษทมอบหมาย

6.&. รายช�อคณะกรรมการบรษท

&) คณะกรรมการบรษท ณ วนท� )" ธนวาคม %�� บรษทมกรรมการรวม ( ทาน ดงน;

ช�อ-สกล ตาแหนง 1 ดร. ปราณ เผอญโชค ประธานกรรมการ 2 นายปรชา อรรถวภชน กรรมการอสระ และรองประธานกรรมการ 3 นายสมพงษ เผอญโชค กรรมการ 4 นางสาวแกวใจ เผอญโชค กรรมการ 5 นายวฒชย เผอญโชค กรรมการ 6 นายถาวร ชลษเฐยร/" กรรมการ 7 นายสเวทย ธรวชรกล กรรมการอสระ 8 นายสมเกยรต น�มระว กรรมการอสระ 9 นายดาร ตนชวะวงศ กรรมการอสระ

โดยมนายศกดj ชย คมกฤส เปนเลขานการคณะกรรมการบรษท และเลขานการบรษท หมายเหต นายถาวร ชลษเฐยรไดรบการแตงต;งเปนกรรมการ แทนนายกว วสวต โดยมผลต;งแตวนท� %% เมษายน %��

6


องคประชมในการประชมคณะกรรมการบรษท มดงน; - องคประชมประกอบดวยกรรมการ ไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนกรรมการท;งหมด - ตดสนดวยคะแนนเสยงขางมากของกรรมการท�มาประชม กรรมการคนหน�งมหน�งเสยง - ในการประชมสามญประจาปทกคร; ง กรรมการจะตองออกจากตาแหนง อยางนอยจานวน

หน� งในสาม ("/)) โดยอตรา ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลเคยงท�สดกบสวนหน� งในสาม (1/3) โดยใหกรรมการท�อยในตาแหนงนานท�สดเปนผออกจากตาแหนง

2) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล ณ วนท� ) ตลาคม %�� คณะกรรมการบรษทไดมมตมอบหมายอานาจหนาท�ดานบรรษทภบาลเพ�มเตม

ใหแกคณะกรรมการตรวจสอบชดเดม และเปล�ยนช�อเปนคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล ซ� งมกรรมการรวม 3 ทาน ทกทานเปนกรรมการท�เปนอสระ โดยมรายช�อ ดงน;

ช�อ-สกล ตาแหนง 1. นายปรชา อรรถวภชน ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล 2. นายสเวทย ธรวชรกล กรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล ). นายสมเกยรต น�มระว กรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล โดยมนายภควฒน สวรรณมาโจ เปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล - มวาระการดารงตาแหนงคราวละ % ป - องคประชมประกอบดวยกรรมการ ไมนอยกวาก� งหน� งของจานวนกรรมการตรวจสอบและ

บรรษทภบาล - มตท�ประชม ไมนอยกวาก�งหน�งของกรรมการท�เขารวมประชม

=) คณะกรรมการบรหาร ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯ มคณะกรรมการบรหารรวม + ทาน ดงน;

ช�อ-สกล ตาแหนง ". ดร. ปราณ เผอญโชค ประธานกรรมการบรหาร %. นายสมพงษ เผอญโชค กรรมการผจดการใหญ ). นางสาวแกวใจ เผอญโชค กรรมการบรหาร +. นายวฒชย เผอญโชค กรรมการบรหาร โดยมนายศกดj ชย คมกฤส เปนเลขานการคณะกรรมการบรหาร

โดยคณะกรรมการบรหาร

7


- มวาระการดารงตาแหนงคราวละ ) ป และหากกรรมการบรษททานใดท�ครบกาหนดวาระ และไดรบการอนมตจากท�ประชมผถอหนใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษทอกวาระหน�ง กใหถอวาไดรบการอนมตใหดารงตาแหนงกรรมการบรหารตอไปโดยปรยาย

- องคประชมประกอบดวยกรรมการ ไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนกรรมการบรหาร - มตท�ประชม ไมนอยกวาก�งหน�งของกรรมการท�เขารวมประชม

>) คณะกรรมการบรหารความเส�ยง

ณ วนท� )" ธนวาคม %�� บรษทฯ มคณะกรรมการบรหารความเส�ยงรวม ทาน ดงน; ช�อ-สกล ตาแหนง ". นายสมพงษ เผอญโชค ประธานกรรมการบรหารความเส�ยง %. นายสมเกยรต น�มระว กรรมการบรหารความเส�ยง 3. นายสเวทย ธรวชรกล กรรมการบรหารความเส�ยง +. นายถาวร ชลษเฐยร กรรมการบรหารความเส�ยง �. นายศกดj ชย คมกฤส กรรมการบรหารความเส�ยง

6. นายภควฒน สวรรณมาโจ กรรมการและเลขานการคณะกรรมการบรหารความเส�ยง หมายเหต * นายถาวร ชลษเฐยร ไดรบการแตงต;งเปนกรรมการบรหารความเส�ยง โดยมผลต;งแตวนท� %% เมษายน %��

โดยคณะกรรมการบรหารความเส�ยง - มวาระการดารงตาแหนงคราวละ % ป - องคประชมประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนกรรมการบรหารความเส�ยง - มตท�ประชม ไมนอยกวาก�งหน�งของกรรมการท�เขารวมประชม

?) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ณ วนท� 3" ธนวาคม 2556 บรษทฯ มคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนรวม ) ทาน ทกทานเปน

กรรมการอสระ โดยมรายช�อ ดงน; ช�อ-สกล ตาแหนง ". นายปรชา อรรถวภชน ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน %. นายดาร ตนชวะวงศ กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ). นายสมเกยรต น�มระว กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน โดยมนายศกดj ชย คมกฤส เปนเลขานการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน หมายเหต นายดาร ตนชวะวงศ ไดรบการแตงต;งเปนกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน แทนนายกว วสวต โดยมผลต;งแตวนท� %% เมษายน %�� โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน - มวาระการดารงตาแหนงคราวละ % ป

8


- องคประชมประกอบดวยกรรมการ ไมนอยกวาก� งหน� งของจานวนกรรมการสรรหาและ กาหนดคาตอบแทน

- มตท�ประชม ไมนอยกวาก�งหน�งของกรรมการท�เขารวมประชม

กรรมการผมอานาจลงนามแทนบรษทฯ

กรรมการผมอานาจลงลายมอช�อผกพนบรษทฯ ตามท�ระบในหนงสอรบรองของบรษทฯ เปนดงน; 1. นางปราณ เผอญโชค หรอ 2. นายสมพงษ เผอญโชค หรอ 3. นางสาวแกวใจ เผอญโชค หรอ 4. นายวฒชย เผอญโชค คนใดคนหน�งลงลายมอช�อ และประทบตราสาคญของบรษทฯ

6.&.= หลกเกณฑการคดเลอกกรรมการอสระ

กระบวนการคดเลอกกรรมการอสระ สามารถดไดจากหวขอ \.% หลกเกณฑการสรรหากรรมการและผบรหาร ท;งน;กรรมการอสระจะตองมคณสมบตตามนยามกรรมการอสระของบรษท ซ� งเปนไปตามขอกาหนดข;นต�าของสานกงาน กากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ดงน; นยาม “กรรมการอสระ” ของบรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) 1. ถอหนไมเกนรอยละ " ของจานวนหนท�มสทธออกเสยงท;งหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม

หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง โดยนบรวมหนท�ถอโดยผท�เก�ยวของตามมาตรา %�\ แหงพ.ร.บ. หลกทรพย และตลาดหลกทรพย

2. ไมเปนกรรมการท�มสวนรวมบรหารงาน/พนกงาน/ลกจาง/ท�ปรกษาท�รบเงนเดอนประจา/ผมอานาจควบคม ของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง (ปจจบน และ % ปกอนไดรบการแตงต;ง)

3. ไมมความสมพนธทางธรกจกบบรษท 3.1 ไมเปนผสอบบญชของบรษท 3.2 ไมเปนผใหบรการทางวชาชพอ�น ๆ เชน ท�ปรกษากฎหมาย ท�ปรกษาทางการเงน ผประเมนราคา

ทรพยสน เปนตน ท�มมลคารายการ > % ลานบาทตอป 3.3 ไมมรายการเก�ยวโยงกนท�เปนธรกรรมปกต รายการเชา/ใหเชาอสงหารมทรพย รายการเก�ยวกบ

สนทรพย/ บรการ และรายการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ท�มมลคารายการ > %C ลานบาท หรอ > 3% ของสนทรพยท�มตวตนสทธ (NTA) แลวแตจานวนใดจะต�ากวา โดยนบรวมรายการท�เกดข;นในระหวาง " ปกอนวนท�มการทารายการดวย

ท;งน; ตองไมมความสมพนธทางธรกจตามขอ )."-).) ในปจจบนและ % ปกอนไดรบการแตงต;ง เวนแตกรณมเหตจาเปนและสมควร ซ� งมไดเกดข;นอยางสม�าเสมอและตอเน�อง กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมความสมพนธเกนระดบนยสาคญท�กาหนดในระหวางดารงตาแหนงกได แตตองไดรบมตอนมตเปนเอกฉนทจากคณะกรรมการบรษทกอน และบรษทตองเปดเผยความสมพนธ

9


ดงกลาวของกรรมการรายน;น ไวในแบบ Filing แบบ � -" รายงานประจาป และหนงสอนดประชมผ ถอหน ในกรณจะเสนอผถอหนเพ�อตอวาระแกกรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบรายน;นอก

4. ไมมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนในลกษณะท�เปนบดา มารดา คสมรส พ�นอง และบตร รวมท;งคสมรสของบตรกบผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลท�จะไดรบการเสนอใหเปนผบรหาร หรอผมอานาจควบคมบรษทหรอบรษทยอย

5. ไมเปนกรรมการท�ไดรบแตงต;งข;น เพ�อเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซ� งเปนผเก�ยวของกบผถอหนรายใหญ

6. ไมมลกษณะอ�นใดท�ทาใหไมสามารถใหความเปนอยางเปนอสระได 7. กรรมการอสระท�มคณสมบตตามขอ "- ขางตน อาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหตดสนใจใน

การดาเนนกจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง โดยมการตดสนใจในรปแบบองคคณะ (Collective decision) ได

6.&.> จานวนคร.งของการประชมคณะกรรมการ และจานวนคร.งท�กรรมการแตละทานเขารวมประชม

จานวนคร; งของการประชมและจานวนคร; งท�กรรมการแตละทานเขารวมประชมในป %�� ของคณะกรรมการบรษท การประชมคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ และการประชมผถอหน สรปไดดงน;

การเขารวมประชม /การประชมท;งหมด (คร; ง)

รายช�อคณะกรรมการ

คณะ กรรมการ

บรษท

คณะ กรรมการ บรหาร

คณะ กรรมการ ตรวจสอบ

และบรรษทภ

บาล

คณะกรรมการ สรรหาและ

กาหนด คาตอบแทน

คณะกรรมการ

บรหาร ความเส�ยง

การประชม ผถอหน

". ดร. ปราณ เผอญโชค "C/"C )/) - - - C/" %. นายสมพงษ เผอญโชค "C/"C )/) - - +/+ "/" ). นางสาวแกวใจ เผอญโชค 10/10 )/) - - - "/" +. นายวฒชย เผอญโชค 10/10 )/) - - - "/" �. นายดาร ตนชวะวงศ 9/10 - - "/� - 0/1 . นายสมเกยรต น�มระว 10/10 - )/) �/� 4/+ "/" '. นายปรชา อรรถวภชน 10/10 - +/+ �/� - "/" \. นายกว วสวต 4/10 - "/" %/� - C/" (. นายสเวทย ธรวชรกล 8/10 - 3/+ - )/+ C/" 10. นายถาวร ชลษเฐยร/" 5/10 2/4 - 11. นายศกดj ชย คมกฤส (เลขานการ) 9/10 3/3 - 4/5 +/+ C/" "%. นายภควฒน สวรรณมาโจ - - - - +/+ -

หมายเหต 1. นายถาวร ชลษเฐยร ไดรบการแตงต;งเปนกรรมการแทนนายกว วสวต ซ� งครบวาระ โดยมผลต;งแตวนท� %% กมภาพนธ %��

10


6.&.? รายช�อผบรหาร

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 บรษทฯ มผบรหารตามนยามของสานกงาน กลต. ดงน; ช�อ-สกล ตาแหนง

1. ดร. ปราณ เผอญโชค ประธานกรรมการบรหาร 2. นายสมพงษ เผอญโชค กรรมการผจดการใหญ ). นายสมชาย กรตดลก รองกรรมการผจดการใหญ +. นายวฒชย เผอญโชค ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานวจยและพฒนา �. นายศกดj ชย คมกฤส ผชวยกรรมการผจดการใหญ สายงานบรหาร และเลขานการบรษท . นาย ลม ว เอน ผจดการท�วไป ฝายขายตางประเทศ

อานาจหนาท�ของกรรมการผจดการใหญ 1. ควบคม ดแลการดาเนนธรกจท�วไปของบรษท และปฏบตภารกจท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษท หรอคณะกรรมการบรหาร ใหบรรลวตถประสงค 2. กากบ ตดตาม ดแลนโยบาย และแผนงานตางๆ ใหฝายบรหารปฏบตงานท�คณะกรรมการบรษท

หรอคณะกรรมการบรหาร มอบหมายใหสาเรจลลวง 2. พจารณากล�นกรอง อนมตกจการสาคญเรงดวนภายในขอบเขตอานาจหนาท�และวงเงนท�คณะกรรมการ

บรษทกาหนดไว (ไมเกน %CC ลานบาท) 3. ควบคม และดแลการบรหารงานดานการเงนใหเปนไปตามนโยบายทางการเงนอยางมประสทธภาพสงสด

รวมท;งการทาธรกรรมกบสถาบนการเงน ตามท�ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท หรอคณะกรรมการบรหาร

4. พจารณาอนมตธรกรรมภายใตกรอบธรกจของบรษท 5. ภารกจอ�น ๆ ตามท�คณะกรรมการบรษท หรอคณะกรรมการบรหารมอบหมาย

ท;งน; ขอบเขตอานาจหนาท�ดงกลาวตองไมรวมถง การอนมตใหทารายการท�กรรมการผจดการใหญ หรอบคคลท�อาจมความขดแยงมสวนไดเสยหรอมความขดแยงทางผลประโยชน การทารายการท�เก�ยวโยงกน และการไดมาหรอจาหนายไปซ� งสนทรพยของบรษทจดทะเบยน ตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

6.&.F ความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพระหวางกรรมการอสระกบบรษทฯ ในระหวางป %�� กรรมการอสระไมมความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพกบบรษท

บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลท�อาจมความขดแยง ท�มมลคาเกนกวาท�กาหนดไวในประกาศวาดวยการขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายหนท�ออกใหม ของสานกงานกลต.

8.2 หลกเกณฑการสรรหากรรมการ และผบรหาร

บรษทฯ ไดแตงต;งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เม�อวนท� ") สงหาคม %��% โดยมอบหมายอานาจหนาท�ของกรรมการสรรหาเพ�มเตมใหแกคณะอนกรรมการกาหนด

11


คาตอบแทนชดเดม (รายละเอยดขอบเขต อานาจ หนาท�ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ดไดจากหวขอ \."." โครงสรางของคณะกรรมการบรษท) โดยในกระบวนการคดเลอกบคคลท�จะไดรบการแตงต;งเปนกรรมการ กรรมการอสระและผบรหารของบรษทฯ จะพจารณาจากคณสมบตหลากหลายท;งในดานทกษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานท�เปนประโยชนสงสดกบบรษท มความซ�อสตยเปนธรรมตอผถอหน กรณกรรมการอสระ จะตองมคณสมบตตามนยามกรรมการอสระของบรษท ซ� งเปนไปตามขอกาหนดข;นต�าของสานกงานกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (รายละเอยดนยามกรรมการอสระของบรษท ดไดจากหวขอ \.".) หลกเกณฑการคดเลอกกรรมการอสระ) ท;งน; ไมควรดารงตาแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนหลายแหงในขณะเดยวกน เพ�อใหสามารถอทศเวลาในการเขาประชมคณะกรรมการไดอยางสม�าเสมอ และไมมลกษณะตองหามตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด

ท;งน; บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนสามารถเสนอช�อบคคลท�เหมาะสมเพ�อเขารบการพจารณาแตงต;งเปนกรรมการบรษทลวงหนา ตามหลกเกณฑท�บรษทฯ กาหนดและประกาศใหทราบผานชองทางของตลาดหลกทรพยฯ และเวบไซตของบรษท เพ�อใหคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เปนผพจารณาคณสมบตของบคคลท�จะไดรบการแตงต;งเปนกรรมการ กรรมการอสระของบรษทฯ ในเบ;องตน และจะคดเลอก เพ�อนาเสนอรายช�อกรรมการท�เหมาะสม ใหคณะกรรมการบรษทพจารณากอนนาเสนอท�ประชมผถอหนเพ�อเปนผพจารณาอนมตแตงต;งโดยใชเสยงขางมากของผถอหนท�มาประชมและมสทธออกเสยง ตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน;

(1) ผถอหนคนหน�งมคะแนนเสยงเทากบหน�งหนตอหน�งเสยง (2) ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงท�มอยท;งหมดตาม (") เลอกต;งบคคลคนเดยวหรอหลายคน

เปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได (3) บคคลซ� งไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผไดรบการเลอกต;งเปนกรรมการ เทาจานวน

กรรมการท�จะพงมหรอจะพงเลอกต;งในคร; งน;น ในกรณท�บคคลซ� งไดรบการเลอกต;งในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากน เกนจานวนกรรมการท�จะพงมหรอจะพงเลอกต;งในคร; งน;น ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงช;ขาด

8.3 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร บรษทไดกาหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผบรหารท�สมเหตสมผล โดยมคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนทาหนาท�ทบทวนและพจารณาความเหมาะสมท�สอดคลองกบภาระหนาท� สถานะทางการเงนและแนวปฏบตของบรษทในกลมธรกจเดยวกน

6.=.& คาตอบแทนท�เปนตวเงน

(ก) กรรมการบรษท คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการท�ไดรบจากบรษทในฐานะกรรมการในรปคาตอบแทนราย

เดอน คาตอบแทนรายป และเบ;ยประชมกรรมการ รวม 9 ทาน ในป %��6 รวมท;งส;น 5,630,CCC บาท โดยคาตอบแทนแยกตามรายบคคล เปนดงน;

12


หมายเหต : ". นายดาร ตนชวะวงศ ไดรบการแตงต; งเปนกรรมการ แทนนายแอนโทน� ฟาคลว แมคโดนลดซ� งลาออกจาตาแหนงกรรมการ โดยมผลต;งแตวนท� %\ กมภาพนธ %��

%. นายถาวร ชลษเฐยร ไดรบการแตงต;งเปนกรรมการแทนนายกว วสวต ซ� งลาออกจากตาแหนงกรรมการ โดยมผลต;งแตวนท� %% กมภาพนธ %��

(ข) ผบรหาร (ไมรวมกรรมการบรษท) ป ??F ป ???

จานวนราย

จานวนเงนรวม (บาท)

จานวนราย

จานวนเงนรวม (บาท)

เงนเดอน/" ' "�,+C\,\" \/% "�,(\%,'(% คาตอบแทนประจาป/" \/% 5,413,405 เงนกองทนสารองเล;ยงชพ ' +),C%% \/% "(,431 คาตาแหนงเลขานการบรษท " \+,CCC " \+,CCC

รวม 22,099,628 หมายเหต ". คาตอบแทนประจาเดอน และคาตอบแทนประจาป ของประธานกรรมการบรหาร และกรรมการผจดการใหญได

ผานการพจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนและอนมตโดยคณะกรรมการบรษทแลว %. ผบรหาร " ทาน เร�มดารงตาแหนงเดอนม.ค. %�� และผบรหารอก " ทาน พนจากตาแหนงเดอนต.ค. %��

8.3.2 คาตอบแทนอ�น ๆ (ท�ไมใชเงน)

(ก) กรรมการบรษท -ไมม-

(ข) ผบรหาร รถประจาตาแหนง

ช�อกรรมการ ประจาป ??F (บาท)

ประจาป ??? (บาท)

". ดร. ปราณ เผอญโชค 820,000 940,000 %. นายสมพงษ เผอญโชค 710,000 780,000 ). นางสาวแกวใจ เผอญโชค 650,000 635,000 +. นายวฒชย เผอญโชค 620,000 600,000 �. นายปรชา อรรถวภชน 815,000 835,000 . นายสเวทย ธรวชรกล 490,000 530,000 '. นายสมเกยรต น�มระว 525,000 530,000 \. นายดาร ตนชวะวงศ/1 510,000 430,000 (. นายถาวร ชลษเฐยร/% 440,000 -

"C. นายกว วสวต �C,CCC 545,000 11. นายแอนโทน� ฟาคลว แมคโดนลด - %C,CCC

รวม 5,630,000 5,845,000

13


8.6 บคลากร ณ วนท� 31 ธนวาคม 255 บรษทฯ มพนกงานท;งส;น 1,")% คน แบงเปนดานโรงงาน จานวน 1,C)) คน

และดานสานกงาน จานวน (( คน (ป %�� พนกงานท;งส;น ",+%C คน) โดยผลตอบแทนรวมของพนกงาน ป %�� แยกตามลกษณะผลตอบแทน ไดดงน;

(หนวย : ลานบาท) ลกษณะผลตอบแทน ป %�� ป %��

เงนเดอน โบนส เงนกองทนสารองเล;ยงชพ อ�นๆ (กองทนทดแทน ประกนสงคม เงนชดเชย คารกษาพยาบาล และสวสดการพนกงาน)

232.63 34.46 5.40

18.07

216.69 47.59 4.52

"4.28

รวม 290.56 283.08 หมายเหต ไมรวมคาตอบแทนของผบรหารตามขอ \.)." (ข)

นโยบายในการพฒนาพนกงาน

บรษทฯ มความเช�อม�นวาพนกงานทกคน เปนทรพยากรท�มคณคาสงสดขององคกร จงมงเนนท�จะสรรหา และรกษาบคลากรท�มความร ความสามารถ เปนคนดมคณธรรม เพ�อมารวมงานกบองคกร ตลอดจนมนโยบายมงเนนการพฒนาบคลากรอยางตอเน�อง โดยมการกาหนดและจดทาการประเมน Competency ของพนกงานทกระดบเพ�อเปนแนวทางในการกาหนดแผนการฝกอบรม พฒนาพนกงาน ในแตละปและเพ�อสงเสรม สนบสนน และรกษาบคลากร ท�มความรความสามารถ ใหมโอกาสกาวหนาในอาชพ บรษทไดจดใหมระบบการประเมนผลการทางานอยางมระบบวดผลไดชดเจน มการกาหนดโครงสรางความกาวหนาในอาชพ Career Path ของพนกงานทกระดบ ใหสอดคลองกบโครงสรางการจายคาจาง ผลตอบแทน ใหพนกงานอยางยตธรรม

นอกจากน; บรษทยงมนโยบายในการสงเสรมสนบสนน ใหพนกงาน มความรก ความผกพนกบองคกร โดยการสงเสรมสนบสนน การสรางองคกรแหงความสข (Happy Workplace) โดยพนกงานทกระดบ มสวนรวมในการสรางบรรยากาศในท�ทางานใหเปนบานหลงท� % ของพนกงานทกคน ท�อยรวมกนอยางมความสข มความรกความผกพน พรอมท�จะทางานทมเท เพ�อองคกร และเตบโตไปพรอมกบบรษท

P. การกากบดแลกจการ หลกการกากบดแลกจการ เปนแนวทางในการดาเนนธรกจ และบรหารองคกร ซ� งไดรบการยอมรบอยาง

แพรหลาย ตามหลกการน; คณะกรรมการบรษทมบทบาทสาคญอยางย�งในการกากบดแลองคกรใหตระหนกถงความรบผดชอบท�มตอผท� เก�ยวของทกฝาย ท; งภายในและภายนอกองคกร โดยเนนการบรหารงานท�เปนธรรม ความโปรงใส มประสทธภาพ การเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ สามารถตรวจสอบได รวมถงการพทกษสทธ และดแลผลตอบแทนของผถอหน ตลอดจนมความรบผดชอบตอสงคมและประเทศชาต ซ� งบรษทฯ ไดตระหนกถงความสาคญของหลกการดงกลาวเปนอยางย�ง และไดปฏบตตามแนวทางดงกลาวอยางเครงครด เพ�อสรางความเช�อม�นแกผถอหน ผท�เก�ยวของทกฝาย และเปนพ;นฐานของการเตบโตทางธรกจท�ย �งยน

14


ท;งน; บรษทฯ มความมงม�นในการนาหลกการกากบดแลกจการท�ดมาใชในการบรหารงานและดาเนนงานของบรษทฯ อยางตอเน�องเปนผลใหในป %�� บรษทฯ ไดรบผลการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผถอหน

ประจาป ตามแบบ AGM Checklist ในระดบ “ดเย�ยม” ตดตอกนเปนปท� F จากสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) รวมกบสมาคมสงเสรมผลงทนไทย และผลการประเมนดานการกากบดแล

กจการ ในระดบ “ดมาก” ตดตอกนเปนปท� ? จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) โดยบรษทยงคงมนโยบายท�จะยกระดบการกากบดแลกจการของบรษทใหดย�งข;นตอไป

หมวดท� สทธของผถอหน

คณะกรรมการบรษท มนโยบายท�จะรกษาสทธพ;นฐานท�ผถอหนพงไดรบ และถอเปนหนาท�และความรบผดชอบท�สาคญในการดแลรกษาผลประโยชนของผถอหนทกกลมทกรายอยางเทาเทยมกน เพ�อจะทาใหผถอหนไดรบความเปนธรรม และไววางใจในการดาเนนกจการของบรษทฯ และคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบรษท ไดมกาหนดนโยบายการกากบดแลกจการ ข;นเปนลายลกษณอกษรและทาการเผยแพรไปยงกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท เพ�อใหถอปฏบตโดยเครงครด ดงน; (") สทธและความเทาเทยมกนของผถอหนและผมสวนไดเสย

• บรษทจะปฏบตตอผถอหนและผมสวนไดเสย (พนกงาน, ลกคา, คคา, คแขง, ผรวมลงทน, ชมชนและส�งแวดลอม) อยางเทาเทยมกน และเปนธรรมตอทกฝาย

• บรษทจะอานวยความสะดวกในกระบวนการจดประชมผถอหนและจดสรรเวลาสาหรบการประชมอยางเหมาะสม ตลอดจนสงเสรมใหผถอหนมโอกาสแสดงความเหนและต;งคาถามโดยเทาเทยมกน

(%) คณะกรรมการ-โครงสราง บทบาท หนาท�ความรบผดชอบ และความเปนอสระ

• คณะกรรมการควรมภาวะผนา วสยทศน และมความเปนอสระในการตดสนใจ เพ�อประโยชนสงสดของบรษท และผถอหนโดยรวม

• คณ ะกรรมการ ฝายจดการ และผ ถอหนควรจะพจารณ าขจดปญหาความขดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซ�อสตยสจรต มเหตมผล และเปนอสระภายในกรอบจรยธรรมท�ด

• คณะกรรมการของบรษทจะตองประกอบดวยกรรมการท�เปนอสระไมนอยกวา " ใน ) ของจานวนกรรมการท;งคณะและไมนอยกวา ) คน

• คณะกรรมการ และฝายจดการ ไดมระบบการแบงแยกบทบาทหนาท�รบผดชอบไวอยางชดเจน รวมท;งคณะกรรมการไดจดใหมคณะอนกรรมการชดตางๆ เพ�อชวยศกษาและกล�นกรองงานตามนโยบายและกรอบงานท�กาหนดไวอยางชดเจน เชน คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล คณะกรรมการบรหารความเส�ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เปนตน และอาจพจารณาเพ�มคณะกรรมการยอยชดอ�นๆ ตามท�เหนสมควร

• คณะกรรมการมหนาท�ตองเขาประชมคณะกรรมการทกคร; ง ซ� งบรษทไดกาหนดไวลวงหนาเปนประจาอยางนอยทก ) เดอนตอคร; ง และอาจมการประชมพเศษเพ�มเตมตามความจาเปน โดยบรษทจะเปดเผยจานวนคร; งท�กรรมการแตละทานเขารวมประชมไวในรายงานประจาป

15


()) การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

• คณะกรรมการบรษทจะดาเนนงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมลแกผ ท� เก�ยวของทกฝายอยางถกตอง ครบถวน เพยงพอและทนเวลา บรษทจงไดกาหนดผรบผดชอบในการส�อสารกบผลงทนท�เปนสถาบน ผถอหน รวมท;งนกวเคราะหท�วไปและภาครฐท�เก�ยวของ

• บรษทไดแตงต;งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เพ�อทาหนาท�ในการสรรหาผท�มคณสมบตเหมาะสมสาหรบการดารงตาแหนงกรรมการบรษท, ประธานกรรมการบรหาร และกรรมการผจดการใหญ ในกรณท�มตาแหนงวางลง และการกาหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการอยางเปนธรรมและสมเหตสมผล ท;งน;การกาหนดคาตอบแทนกรรมการจะตองไดรบการอนมตจากท�ประชมผถอหน และเปดเผยไวในรายงานประจาป

(+) การควบคมและบรหารความเส�ยง

• บรษทตระหนกถงความสาคญของการสรางระบบการควบคมและการตรวจสอบภายใน จงไดจดต;งฝายงานตรวจสอบภายในข;น เพ�อใหม�นใจวาการปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงนสาคญของบรษทไดดาเนนการตามแนวทางท�กาหนดและมประสทธภาพ โดยใหรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล

(�) จรยธรรมธรกจ บรษทไดจดทาจรยธรรมทางธรกจข; นเปนลายลกษณอกษร และเผยแพรใหกรรมการ

ผบรหาร และพนกงานทกคนทราบและยดถอเปนแนวทางในการปฏบตหนาท�แลว 2. คณะกรรมการบรษท ไดกาหนดใหมการประชมสามญผถอหนปละคร; ง ภายในเวลาไมเกน + เดอน

นบแตวนส;นสดรอบปบญช โดยบรษทฯ จะแจงวน เวลา สถานท� และวาระการประชม พรอมท;งขอมลท�เก�ยวของ และความเหนของคณะกรรมการตอวาระน;น ๆ ไวในหนงสอเชญประชมผถอหน ตลอดจนแนบหนงสอมอบฉนทะและแจงเง�อนไขและวธการลงทะเบยนและการมอบฉนทะในการเขารวมประชม เพ�อใหผถอหนพจารณาลวงหนากอนการประชมไมนอยกวา "+ วน พรอมท;งไดเผยแพรหนงสอเชญประชมท;งภาษาไทยและภาษาองกฤษ ไวในเวบไซตของบรษทฯ กอนท�จะจดสงเอกสาร เพ�อเปดโอกาสใหผถอหนไดมเวลาศกษาขอมลประกอบการประชมลวงหนาอยางเพยงพอกอนการเขารวมประชม

3. คณะกรรมการบรษท ไดกาหนดหลกเกณฑและวธการ เพ�อเปดโอกาสใหผถอหนสวนนอยสามารถเสนอช�อบคคลท�เหมาะสมเพ�อเขารบการพจารณาแตงต;งเปนกรรมการบรษท และสามารถเสนอเร�องเพ�อบรรจเปนวาระการประชมสามญผถอหนลวงหนาในชวงเดอนตลาคม-ธนวาคมทกป โดยเปนไปตามหลกเกณฑท�บรษทฯ กาหนดและเผยแพรผานขอมลผานระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลกทรพยฯ และเวบไซตของบรษท รวมท;งใหผถอหนสามารถสอบถามขอมลท�เก�ยวของกบวาระการประชม หรอสงคาถามลวงหนามายงบรษทกอนวนประชม โดยผานชองทาง Email หรอ Fax เพ�อเปนการสงเสรมใหผถอหนมโอกาสแสดงความคดเหนตอบรษท

16


4. คณะกรรมการบรษท ไดอานวยความสะดวกใหกบผถอหนอยางเทาเทยมกนทกรายในการประชมผ ถอหน โดยมการจดเตรยมสถานท�ท�สะดวกและเหมาะสม มการเปดรบลงทะเบยนเขาประชมลวงหนากอนเวลาประชม และกรณผถอหนท�ไมสามารถรวมประชมดวยตนเองไดกสามารถมอบฉนทะใหผอ�น หรอมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ เขาประชมและลงมตแทนได

กอนเร�มการประชม จะมการช;แจงกตกาท;งหมด รวมถงวธนบคะแนนเสยงของผถอหนท�ตองลงมตในแตละวาระอยางชดเจน โดยบรษทฯ ไดจดใหมบตรลงคะแนนเสยงในทกวาระ โดยเฉพาะในวาระแตงต; งกรรมการ กจดใหมการลงคะแนนเสยงแตงต; งกรรมการเปนรายบคคล และเกบบตรลงคะแนนเสยงทกใบ เพ�อเปนหลกฐานและสามารถตรวจสอบได

ในระหวางการประชมจะเปดโอกาสใหผถอหนไดแสดงความคดเหนและต;งคาถามใด ๆ ตอท�ประชม ซ� งมการตอบขอซกถามในทกประเดน และมการจดบนทกรายงานการประชมอยางถกตอง ครบถวน รวมท;งมการบนทกวดโอระหวางการประชมไวดวย ซ� งบรษทฯ จะเปดเผยรายงานการประชมไวบนเวบไซตของบรษท เพ�อใหผถอหนตรวจสอบได

5. คณะกรรมการบรษท เลงเหนถงความสาคญของการประชมผถอหน ดงน;นกรรมการบรษททกทานจะพยายามเขารวมประชมผถอหนดวยทกคร; ง โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ ท; งน; เพ�อใหผถอหนสามารถซกถามประธานคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ ในเร�องท�เก�ยวของได

หมวดท� � การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

คณะกรรมการบรษท มนโยบายในการปฏบตตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนและเปนธรรม เพ�อปกปองสทธข;นพ;นฐานของผถอหน

1. คณะกรรมการบรษท สนบสนนใหผถอหนท�ไมสะดวกเขารวมประชมดวยตนเอง สามารถใชสทธออกเสยงโดยมอบฉนทะใหผอ�นมาประชมและออกเสยงแทน โดยบรษทฯ ไดเสนอช�อกรรมการอสระอยางนอย " คน เพ�อเปนทางเลอกในการมอบฉนทะใหเขาประชมและใชสทธออกเสยงแทนของผถอหน โดยบรษทฯ จะระบรายละเอยดของกรรมการอสระ ประกอบดวยช�อ ตาแหนง อาย ท�อย การศกษา ประสบการณการทางาน และสดสวนการถอหนของบรษท และการมสวนไดเสยในวาระใดของกรรมการแตละทานไวในหนงสอเชญประชมผถอหน ท; งน; บรษทฯ สนบสนนใหผถอหนใชหนงสอมอบฉนทะรปแบบท�ผถอหนสามารถกาหนดทศทางการลงคะแนนเสยงได แตหากผถอหนมความประสงคจะใชหนงสอมอบฉนทะรปแบบอ�นตามประกาศท�กรมพฒนาธรกจการคากาหนดไวกได

2. คณะกรรมการบรษท จดใหใชบตรลงคะแนนเสยงในทกวาระ และในวาระแตงต;งกรรมการ กจดใหมการลงคะแนนเสยงแตงต; งกรรมการเปนรายบคคล และเกบบตรลงคะแนนเสยงทกใบ เพ�อความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ในกรณมขอโตแยงในภายหลง ท;งน;บรษทไดเปดเผยขอมลของผ ท�ไดรบการเสนอช�อเปนกรรมการในหนงสอเชญประชมผถอหน ซ� ง ประกอบดวย ช�อ รปถาย อาย การศกษา การอบรมหลกสตรกรรมการ ประสบการณการทางาน และสดสวนการถอหนในบรษท เพ�อใหผถอหนสามารถศกษาขอมลกอนการตดสนใจได

17


3. ในการประชมคณะกรรมการ หรอการประชมผถอหน หากคณะกรรมการบรษท ผบรหาร หรอผถอหนท�มสวนไดเสยในวาระใด จะตองเปดเผยขอมลเก�ยวกบสวนไดเสยของตนและผเก�ยวของ ใหท�ประชมทราบ และจะไมมสทธออกเสยงในวาระดงกลาวน; น เพ�อใหท�ประชมสามารถพจารณาธรกรรมของบรษทท�อาจมความขดแยงของผลประโยชน และสามารถตดสนใจเพ�อประโยชนของบรษทโดยรวม

4. ผถอหนท�เปนผบรหาร จะไมเพ�มวาระการประชมผถอหนท�ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจาเปน โดยเฉพาะวาระสาคญท�ผถอหนตองใชเวลาในการศกษาขอมลกอนการตดสนใจ

5. คณะกรรมการบรษท ไดตระหนกถงความสาคญของการเกบรกษาและปองกนการใชขอมลภายในเปนอยางย�ง จงไดกาหนดแนวทางการปองกนการนาขอมลภายในไปใชเพ�อผลประโยชนของตนเองข;นเปนลายลกษณอกษร (รายละเอยดตามหวขอเร�องการดแลเร�องการใชขอมลภายใน)

6. คณะกรรมการบรษท ไดกาหนดใหกรรมการและผบรหารท�มหนาท�รายงานการถอครองหลกทรพยตามกฎหมาย ตองจดสงสาเนารายงานดงกลาวใหแกคณะกรรมการบรษททกคร; งท�มการเปล�ยนแปลงการถอครองหลกทรพย และมการรายงานการถอครองหลกทรพยของกรรมการใหท�ประชมคณะกรรมการบรษททราบทกไตรมาส

หมวดท� # บทบาทของผมสวนไดเสย

คณะกรรมการบรษท ใหความสาคญตอการปฏบตตอผมสวนไดเสยทกกลม เชน ผถอหน, ลกคา, คคา/เจาหน; , คแขง, พนกงาน, สภาพแวดลอม, ชมชนและสงคม ดวยความซ�อสตย สจรต และเท�ยงธรรม

1. คณะกรรมการบรษทไดมการจดทาจรยธรรมทางธรกจหรอจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of business conduct) ข;นเปนลายลกษณอกษร และเผยแพรใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนทราบและยดถอเปนแนวทางในการปฏบตหนาท�ตามภารกจของบรษทฯ ดงน; - ผถอหน : บรษทตะหนกและใหความสาคญตอผถอหน และผมสวนไดเสย โดยจะประกอบ

ธรกจดวยความซ�อสตยสจรต เปนธรรมและปฏบตตอทกฝายท�เก�ยวของอยางเทาเทยมกน เพ�อผลประโยชนโดยรวม

- พนกงาน : บรษทมความเช�อม�นวา “พนกงานทกคน” เปนทรพยากรท�มคณคาสงสดขององคกร จงมงเนนท�จะสรรหาและรกษาบคลากรท�เปนคนด มความรความสามารถ และมคณธรรม รวมท;งยงมงเนนการ พฒนาศกยภาพบคลากร เพ�อใหพนกงานมความกาวหนาและมผลตอบแทนท�เหมาะสม เปนธรรมและม สวสดการตางๆ สงเสรมบรรยากาศในการทางานใหเกดความคดรเร�มสรางสรรค ชวยเหลอซ�งกนและกน เพ�อสรางผลประโยชนใหเกดข;นแกองคกร

- ลกคา : บรษทมงม�นเอาใจใสและรบผดชอบตอลกคา โดยผลตสนคาท�มคณภาพและมาตรฐาน รวมท;งการรกษาความลบของลกคา

- คคา: บรษทมแนวทางในการคดเลอกคคา/ผรบเหมา ตามระเบยบของบรษท และบรษทมวธทาใหม�นใจไดวาบรษทมวธการปฏบตท�ดในการซ;อสนคาจากคคาใหเปนไปตามเง�อนไขทางการคา รวมถงการกยมเงน การชาระคน การค;าประกนตาง ๆ ใหเปนไปตามเง�อนไขท�ตกลงกบเจาหน;

18


- คแขง : บรษทจะปฏบตภายใตกรอบการแขงขนท�ด รกษาบรรทดฐานของขอพงปฏบตในการแขงขนกบคแขง หลกเล�ยงวธการไมสจรตเพ�อการทาลายคแขง

- ผรวมลงทน : บรษทเคารพซ� งสทธของผรวมทนและปฏบตตอผรวมทนทกรายอยางเปนธรรม รวมท;งใหความรวมมออยางดกบผรวมทน ท;งน; เพ�อใหการดาเนนงานของกจการรวมทนประสบผลสาเรจตามวตถประสงคของกจการรวมทน

- ชมชนและสงคม : บรษทตระหนกถงสภาพแวดลอม โดยจะกาจด ลด และไมกอใหเกดมลพษในกระบวนการผลต อนจะกระทบตอสภาพแวดลอมและชมชน พรอมท;งยงสงเสรมกจกรรมชมชนสมพนธ การใหความชวยเหลอตอสงคมอยางสม�าเสมอ ตามกาลงความสามารถขององคอยางเตมท� รวมถงบรษทยงพรอมจะรบฟงขอทวงตง ขอเสนอแนะจากชมชน เพ�อการปรบปรงสภาพแวดลอมใหนาอย และเปนมตรกบส�งแวดลอม

2. บรษทฯ ใหความสาคญตอการมสวนรวมในการทาประโยชนตอชมชน สงคม และศาสนา ตวอยางเชน การรวมบรจาคเงนหรอส�งของสนบสนนองคกร มลนธตาง ๆ, การมอบทนการศกษาแกบตรของพนกงานบรษท และเยาวชนในโรงเรยนละแวกใกลเคยงบรษทเปนประจาทกป, สนบสนนใหมการจดต;งชมรมพทธศาสนาในบรษท การจดกจกรรมทางศาสนาท�สาคญภายในบรษทอยางตอเน�องตลอดท;งป เปนตน

3. บรษทฯ ไดตระหนกถงสขภาพและความปลอดภยของพนกงานทกคน จงไดจดทาประกาศบรษท เร�อง นโยบายความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการทางาน เพ�อใหพนกงานทกคนรวมมอ และถอปฏบตอยางเครงครด

4. บรษทฯ ตระหนกถงความสาคญของพนกงานซ� งเปนทรพยากรสาคญของบรษท จงมนโยบายในการดแลพนกงานอยางเสมอภาค และจดใหมสวสดการตาง ๆ แกพนกงานอยางเหมาะสม เชน สวสดการรถรบสงพนกงาน สวสดการโรงอาหาร เคร�องแบบพนกงาน ประกนอบตเหต การตรวจสขภาพประจาป หองพยาบาล หองสมด เปนตน

5. บรษทไดใหความสาคญกบการดาเนนการตอตานการทจรตคอรรปช�น โดยมวตถประสงคในการเสรมสรางจตสานก เพ�อใหพนกงานทกคนปฏบตหนาท�อยางโปรงใส ไมนาพาตอการทจรตคอรรปช�นทกประการ

6. บรษทฯ ไดจดใหมชองทางในการรบฟงความคดเหนหรอขอเสนอแนะ หรอ การ แจงเบาะแส จากผมสวนไดเสยทกกลม เพ�อนามาปรบปรงพฒนาสนคา/บรการ และองคกร ใหมความม�นคง สามารถแขงขน และสรางความสาเรจในระยะยาวได ตวอยางเชน บรษทฯ จดใหมกจกรรมขอเสนอแนะจากพนกงาน โดยกาหนดเปาหมายปละ + เร�องตอคน, กลองขอเสนอแนะโดยตรงถงกรรมการผจดการใหญ, การรบขอเสนอแนะจากลกคา ผถอหน หรอบคคลท�วไปผานทางเวบไซตของบรษท เปนตน

7. ผมสวนไดเสยคนใดมความประสงค การแจงเบาะแสหรอ ขอรองเรยนตางๆ โดยสามารถนาสงไปยงคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาลของบรษทฯ โดยตรง ดงตอไปน;

ฝายตรวจสอบภายใน โทรศพท C-%+%C-CC' ตอ )\' E-Mail Address : [email protected]

19


8. บรษทมการคมครอง ผมสวนไดเสยท�แจงเบาะแสหรอขอรองเรยน ขางตนไมตองเปดเผยช�อแตอยางใด และ ใหคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาลของบรษทฯ ดาเนนการตรวจสอบขอมลหรอขอเทจจรงตามท�มผแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนตาม ขางตนแลวนาเสนอใหคณะกรรมการ รบทราบและพจารณาโดยตรง

หมวดท� % การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

คณะกรรมการบรษท มนโยบายใหบรษทฯ ดาเนนงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมลท;งขอมลทางการเงนและขอมลท�มใชขอมลทางการเงนแกผท�เก�ยวของทกฝายอยางถกตอง ครบถวน เพยงพอและทนเวลา ผานชองทางท�เขาถงขอมลไดงาย มความเทาเทยมกนและนาเช�อถอ

1. บรษทฯ ไดจดต;ง “สวนงานหลกทรพยและนกลงทนสมพนธ-สานกกรรมการผจดการ” ข;น เพ�อทาหนาท�เปดเผยขอมลท�มความถกตอง ครบถวน โปรงใสและท�วถง ท;งการรายงานทางการเงนและขอมลท�วไปของบรษทฯ และรบผดชอบในการตดตอส�อสารกบบคคลภายนอก เชน ผถอหน ผลงทนสถาบน ผลงทนท�วไป นกวเคราะหและภาครฐท�เก�ยวของอยางเทาเทยมและเปนธรรม ท;งน; ผลงทนสามารถตดตอขอทราบขอมลของบรษทฯ เพ�มเตมไดท�

สวนงานหลกทรพยและนกลงทนสมพนธ - สานกกรรมการผจดการ โทรศพท C-%+%C-0076 ตอ 321 หรอ 359 โทรสาร C-%\"%-C\++ E-mail address : [email protected] หรอ [email protected] Website : http://www.thairung.co.th

2. บรษทฯ ไดเผยแพรขอมลตามเกณฑท�ก าหนดโดยผานระบบ SET Community Portal (SCP) ของตลาดหลกทรพยฯ แบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ � -") และรายงานประจาปของบรษท รวมท;งเปดเผยขอมลท�สาคญท;งภาษาไทยและภาษาองกฤษผานทาง Website ของบรษทดวย

3. คณะกรรมการบรษท ไดเปดเผยบทบาทและหนาท�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ ไวในแบบแสดงรายการขอมลประจาป (แบบ � -") และรายงานประจาป รวมท;งไดเปดเผยจานวนคร; งของการประชมและจานวนคร; งท�กรรมการแตละทานเขารวมประชมของคณะกรรมการบรษท การประชมคณะกรรมการชดยอยตาง ๆ และการประชมผถอหนแลว (รายละเอยดตามหวขอเร�องโครงสรางคณะกรรมการบรษท และหวขอ จานวนคร; งของการประชมคณะกรรมการ)

4. บรษทฯ ไดกาหนดใหคณะกรรมการและผบรหารของบรษท ตองรายงานใหบรษททราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลท�มความเก�ยวของ ซ� งเปนสวนไดเสยท�เก�ยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทหรอบรษทยอยทกคร; งท�มการเปล�ยนแปลงขอมลและอยางนอยปละ " คร; ง ทกวนท� " กรกฎาคม ของทกป ท;งน; เพ�อใหบรษทมขอมลประกอบการดาเนนการตามขอกาหนดเก�ยวกบการทารายการท�เก�ยวโยงกนซ� งเปนรายการท�อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนและอาจนาไปสการถายเทผลประโยชนของบรษทและบรษทยอยได เพ�อใหเปนไปตามพ.ร.บ. หลกทรพยและตลาดหลกทรพย ฉบบแกไขเพ�มเตม พ.ศ. 2551 มาตรา \(/"+ และประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน ท� ทจ.%/%��% โดยมผลต;งแตวนท� 1 กรกฎาคม 2552 เปนตนไป

20


หมวดท� , ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท ตระหนกดถงการมบทบาทสาคญในการกากบดแลกจการเพ�อประโยชนสงสดของบรษท และความรบผดชอบตอผลการปฏบตหนาท�ตอผถอหนและเปนอสระจากฝายจดการ โดยมรายละเอยดดงน;

". โครงสรางคณะกรรมการ 1.1 คณะกรรมการบรษท มจานวน ( ทาน ประกอบดวยกรรมการท�เปนอสระไมนอยกวาหน� งใน

สามของจานวนคณะกรรมการท;งคณะ โดยปจจบนบรษทฯ มกรรมการอสระท�ไมเปนผบรหาร + ทาน ซ� งคณสมบตของกรรมการอสระน;นเปนไปตามนยามของกรรมการอสระท�บรษทฯ กาหนดไว (รายละเอยดตามหวขอเร�องหลกเกณฑการคดเลอกกรรมการอสระ) กรรมการอสระแตละทานตองเปนผทรงคณวฒหลากหลายสาขาอาชพท�จาเปนในการบรหารกจการของบรษท

1.2 ประธานกรรมการมไดเปนบคคลเดยวกนกบกรรมการผจดการใหญ ท;งน;คณะกรรมการบรษท ไดกาหนดอานาจหนาท�ของกรรมการผจดการใหญไวอยางชดเจน (รายละเอยดตามหวขอเร�องรายช�อผบรหาร) เพ�อมใหคนใดคนหน� งมอานาจโดยไมจากด ทาใหเกดการถวงดล และสอบทานการบรหารงานได

1.3 คณะกรรมการบรษท ไดแตงต;ง เลขานการบรษท เม�อวนท� "� พฤษภาคม %��" เพ�อทาหนาท�จดทาและจดเกบ ทะเบยนกรรมการ หนงสอนดประชม และรายงานการประชมคณะกรรมการบรษท หนงสอนดประชมและรายงานการประชมผถอหน และจดเกบรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ/ผบรหาร ตลอดจนหนาท�อ�น ๆ ตามท�พรบ. หลกทรพยฯ กาหนด โดยเลขานการบรษทท�คณะกรรมการแตงต;งข;นเปนผท�คณะกรรมการเหนวามความเหมาะสม มความรความสามารถทางกฎหมาย และ การบรหารงานเลขานการบรษท ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบยบขอบงคบตาง ๆ ตลอดจนรบผดชอบดแลงานดานบรรษทภบาลบรษท

1.4 คณะกรรมการบรษท ยงมไดกาหนดจานวนบรษทท�กรรมการแตละคนจะไปดารงตาแหนงกรรมการ ตลอดจนการกาหนดนโยบายและวธปฏบตในการไปดารงตาแหนงกรรมการท�บรษทอ�นของกรรมการผจดการใหญและผบรหารระดบสงของบรษทอยางชดเจน ท;งน; คณะกรรมการบรษทจะพจารณาดาเนนการในลาดบถดไป

2. คณะกรรมการชดยอย 2.1 คณะกรรมการบรษท ไดแตงต; งคณะกรรมการชดยอยจานวน + ชด ไดแก คณะกรรมการ

ตรวจสอบและบรรษทภบาล คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรหารความเส� ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เพ�อชวยศกษารายละเอยดและกล�นกรองงานตามความจาเปนของสถานการณ เพ�อเปนการแบงเบาภาระหนาท�ของคณะกรรมการบรษท และทาใหบรษทฯ มคณะกรรมการพจารณาในเร�องตาง ๆ อยางชดเจนย�งข;น และสอดคลองกบหลกการกากบดแลกจการท�ด (รายช�อกรรมการ อานาจหนาท�และขอมลอ�น ๆ ของคณะกรรมการแตละชดดรายละเอยดเร�องโครงสรางคณะกรรมการบรษท และหวขอเร�องรายช�อคณะกรรมการบรษท)

2.2 ประธานคณะกรรมการ มไดเปนประธานหรอสมาชกในคณะกรรมการชดยอย และสมาชกสวนใหญของคณะกรรมการชดยอยเปนกรรมการอสระ ท;งน; ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

21


บรรษทภบาล และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เปนกรรมการอสระ เพ�อความโปรงใสและเปนอสระในการปฏบตหนาท�

3. บทบาท หนาท� และความรบผดชอบของคณะกรรมการ 3.1 คณะกรรมการบรษท มสวนรวมในการกาหนดวสยทศน ภารกจ และกลยทธทางธรกจ ตลอดจนม

ความเปนอสระในการตดสนใจและกากบดแลใหฝายบรหารดาเนนการ ใหเปนไปตามแผนงานท�กาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผลสงสดของบรษทและผถอหนโดยรวม นอกจากน;คณะกรรมการไดจดใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน การตรวจสอบภายในท�มประสทธผล รวมท;งมการตดตามการดาเนนการในเร�องดงกลาวอยางสม�าเสมอในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล

3.2 คณะกรรมการบรษท ไดกาหนดนโยบายการกากบดแลกจการ และจดทาจรรยาบรรณธรกจข;นเปนลายลกษณอกษร (ดรายละเอยดเร�องการกากบดแลกจการ หมวดท� " สทธของผถอหน) รวมท;งมการทบทวนนโยบายและตดตามใหมการปฏบตตามนโยบายดงกลาวอยางสม�าเสมอ

3.3 คณะกรรมการบรษท ไดกาหนดแนวทางในการพจารณาเร�องความขดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ เพ�อผลประโยชนของบรษทและผถอหนโดยรวมเปนสาคญ โดยผท�มสวนไดเสยจะตองเปดเผยการมสวนไดเสยน;น และไมมสวนรวมในการตดสนใจเร� องน;น ๆ ท; งน; คณะกรรมการบรษท ไดกาหนดแนวทางในการพจารณาเร�องรายการท�เก�ยวโยงกน และการไดมา/จาหนายไปซ� งสนทรพยของบรษท รายละเอยดตามท�ปรากฏในหวขอเร�องนโยบายหรอแนวโนมการทารายการระหวางกนในอนาคต

3.4 คณะกรรมการบรษท ไดใหความสาคญตอระบบควบคมและการบรหารความเส�ยง จงไดจดต;งคณะกรรมการบรหารความเส�ยงข;น เพ�อทาหนาท�กาหนดนโยบาย และกรอบการบรหารความเส�ยงโดยรวมของบรษทฯ ท�อาจมผลกระทบตอผลการดาเนนงานของบรษทฯ และไดจดต; งฝายตรวจสอบภายในข;น เพ�อจดใหมระบบการควบคมดานการดาเนนงาน ดานรายงานทางการเงน และดานการปฏบตตามกฎ ระเบยบและนโยบาย เพ�อใหม�นใจวาการปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงนสาคญของบรษทฯ ไดดาเนนการตามแนวทางท�กาหนดและมประสทธภาพ และเพ�อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมความเปนอสระ สามารถทาหนาท�ตรวจสอบและถวงดลไดอยางเตมท� คณะกรรมการจงกาหนดใหฝายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล (ดรายละเอยดเพ�มเตมหวขอเร�องการควบคมภายใน)

4 การประชมคณะกรรมการ 4.1 คณะกรรมการบรษท มกาหนดประชมคณะกรรมการไวเปนการลวงหนาตลอดปอยางนอยไตร

มาส ละ " คร; ง และมการประชมพเศษเพ�มเตมในระหวางป ซ�งรวมท.งปไมนอยกวา F คร.ง ท;งน;บรษทฯ ไดแจงกาหนดการดงกลาวใหกรรมการทกทานทราบลวงหนา เพ�อใหสามารถจดเวลาและเขารวมประชมได ซ� งคณะกรรมการบรษททกทานใหความสาคญในการประชมเปนอยางย�งและพยายามเขารวมประชมทกคร; ง บรษทฯ จดสงหนงสอเชญประชมลวงหนากอนวนประชมอยางนอย ' วน มการกาหนดวาระชดเจน โดยกรรมการแตละคนมความเปนอสระท�จะเสนอเร�องเขาส

22


วาระการประชมได หรอหากตองการสารสนเทศเพ�มเตม กสามารถแจงตอกรรมการผจดการใหญ หรอเลขานการบรษทได

4.2 ในการประชมคณะกรรมการบรษท ประธานกรรมการไดจดสรรเวลาไวอยางเพยงพอท�กรรมการจะอภปรายปญหาสาคญกนอยางรอบคอบโดยท�วกน และกรรมการผจดการไดเชญผบรหารระดบสงเขารวมประชมคณะกรรมการดวยทกคร; ง เพ�อใหสารสนเทศ รายละเอยดเพ�มเตมในฐานะท�เก�ยวของกบปญหาโดยตรง ท;งน; ในการประชมคณะกรรมการบรษท จะมวาระพจารณาตดตามผลการดาเนนงานเปนประจาทกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษท สามารถแสดงความคดเหนไดอยางเปดเผยและเปนอสระ มการบนทกรายงานการประชมเปนลายลกษณอกษร และจดเกบรายงานการประชมท�ผานการรบรองจากคณะกรรมการบรษทเพ�อใหกรรมการและผเก�ยวของตรวจสอบได

5 การประเมนตนเองของคณะกรรมการ ในป %��" บรษทไดเร�มดาเนนการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการโดยรวม ตามแบบฟอรมของศนยพฒนาการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลว ท; งน; เพ�อใหคณะกรรมการรวมกนพจารณาผลงานและปญหาเพ�อการปรบปรงแกไขตอไป และจดใหมการประเมนผลคณะกรรมการเปนประจาทกป โดยผลประเมนกรรมการ ประจาป %�� อยในระดบ “ด” (คะแนนรวม ).�) จากคะแนนเตม + คะแนน ซ� งเพ�มข;น +% จากป %��+)

6 คาตอบแทน คณะกรรมการบรษท ไดแตงต;งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน โดยมกรรมการ

อสระเปนประธานกรรมการ เพ�อทาหนาท�ในการกาหนดนโยบาย วธการ และหลกเกณฑการกาหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร และกรรมการผจดการใหญ ท�เปนธรรมและสมเหตสมผล โปรงใส เช�อมโยงกบผลการดาเนนงานของบรษท และผลการปฏบตงานของแตละทาน อยในระดบเดยวกบอตสาหกรรม และสงเพยงพอท�จะดแลรกษากรรมการท�มคณสมบตท�ตองการ สาหรบการกาหนดคาตอบแทนแกกรรมการบรษท จะตองไดรบการอนมตจากท�ประชมผถอหนของบรษท และบรษทไดเปดเผยจานวนคาตอบแทนของกรรมการแตละทานไวในรายงานประจาป และแบบ � -" ตามท�สานกงานกลต. กาหนดแลว (รายละเอยดตามหวขอเร�องคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร)

7 การพฒนากรรมการและผบรหาร 7.1 คณะกรรมการบรษท ไดสนบสนนและอานวยความสะดวกใหมการฝกอบรมและใหความรแก

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยการเขารวมอบรมหลกสตรตาง ๆ ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) อยางสม�าเสมอ โดยปจจบนมกรรมการรอยละ '\ ท�ไดเขารบ การอบรมกบสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) แลว โดยมรายละเอยดดงน;

23


รายช�อกรรมการ หลกสตร

". คณสมพงษ เผอญโชค Director Certification Program 26/2003 2. คณแกวใจ เผอญโชค Director Certification Program 29/2003 3. คณสมเกยรต น�มระว Director Accreditation Program 10/2004 4. คณปรชา อรรถวภชน Director Certification Program 39/2004 Finance for Non-Finance Directors 8/2004 5. คณสเวทย ธรวชรกล Director Certification Program 9/2001 Audit Committee Program 15/2006

6. คณดาร ตนชวะวงศ Director Certification Program 106/2008 Audit Committee Program 24/2008 Role of the Chairman Program 22/2009 Role of Compensation Committee 10/2010

7.2 บรษทฯ ไดจดใหมการแนะนาลกษณะธรกจ และแนวทางการดาเนนธรกจของบรษทใหแกกรรมการใหม

7.3 การจดทาแผนการพฒนาและสบทอดงานของกรรมการผจดการใหญ และผบรหารระดบสงน;น ขณะน; ยงมไดดาเนนการ ซ� งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนจะพจารณาดาเนนการในลาดบถดไป

(." การดแลเร�องการใชขอมลภายใน บรษทฯ ไดตระหนกถงความสาคญของการปองกนการใชขอมลภายในเปนอยางย�ง จงมนโยบายอยางเขมงวด

ในการปองกนไมใหคณะกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานนาขอมลภายในไปใชเพ�อผลประโยชนของตน ขอมลภายในท�สาคญจะเปดเผยตอบคคลท�เก�ยวของเทาน;น เชน ผตรวจสอบบญช ท�ปรกษากฎหมาย เปนตน บรษทฯ จะเปดเผยขอมลใหกบผถอหนเฉพาะเร�อง และในเวลาท�เหมาะสมเทาน;น

คณะกรรมการบรษท ไดมขอกาหนดใหคณะกรรมการบรษท ผบรหาร และผจดการฝายบญชและการเงน (รวมคสมรส บดา มารดา บตร พ�นอง) หลกเล�ยงการซ;อขายหลกทรพยกอนท�บรษทฯ จะเผยแพรงบการเงนตอตลาดหลกทรพยฯ ลวงหนา อยางนอย � วนทาการ อกท;งบรษทฯ ไดแจงใหทราบถงภาระหนาท�ในการรายงานการถอครองหลกทรพยในบรษทของตน (รวมคสมรสและบตรท�ยงไมบรรลนตภาวะ) ตลอดจนรายงานการเปล�ยนแปลงการถอครองหลกทรพย ตอสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตามมาตร �( และบทลงโทษตามมาตรา %'� แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. %�)� โดยบรษทฯ มอบหมายใหสวนงานหลกทรพยและนกลงทนสมพนธ ดาเนนการแจงชวงเวลาท�ควรหลกเล�ยงการซ; อขายหลกทรพย ลวงหนาเปนประจาทกไตรมาส ซ� งบรษทฯ ไดกาหนดเร�องหลกการดแลเร�องการใชขอมลภายในไวเปนหวขอหน�งของจรรยาบรรณในการดาเนนธรกจของบรษทฯ เพ�อใหพนกงานทกคนพงยดถอปฏบต

คณะกรรมการบรษท ไดกาหนดใหกรรมการและผบรหารท�มหนาท�รายงานการถอครองหลกทรพยตามกฎหมาย ตองจดสงสาเนารายงานดงกลาวใหแกบรษททกคร; งท�มการเปล�ยนแปลงการถอครองหลกทรพย นอกจากน; น คณะกรรมการบรษท ยงไดกาหนดใหกรรมการและผบรหารจดทา “แบบแจงรายงานการมสวนไดเสยของ

24


กรรมการและผบรหาร” เพ�อรายงานใหบรษททราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลท�มความเก�ยวของ ตอการบรหารจดการกจการของบรษทหรอบรษทยอย ใหเปนไปตามพ.ร.บ. หลกทรพยและตลาดหลกทรพย ฉบบแกไขเพ�มเตม พ.ศ. 2551 มาตรา \(/"+ และตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน ท� ทจ.%/%��% โดยจะตองรายงานทกคร; งเม�อมการเปล�ยนแปลงขอมล และรายงานทกวนท� " กรกฎาคมของทกป เพ�อใหม�นใจไดวากรรมการและผบรหารจะปฏบตหนาท�ดวยความระมดระวงและซ�อสตยสจรต (fiduciary duties) ตดสนใจโดยไมมสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออมในเร�องท�ตดสนใจ สามารถตดตามดแลใหการทาหนาท�ของกรรมการและผบรหาร เปนไปเพ�อประโยชนสงสดแกบรษท และผถอหนโดยรวม

9.2 คาตอบแทนของผสอบบญช (ก) คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee)

บรษทและบรษทยอย จายคาตอบแทนการสอบบญชใหแกผสอบบญชของบรษท เอเอนเอส ออดท จากด ในรอบปท�ผานมา เปรยบเทยบกบปกอน ตามรายละเอยดดงน; หนวย : บาท

ช�อบรษท 2556 2555

บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) 1,030,000 592,800

บรษท ไทย ว.พ. ออโตเซอรวส จากด 213,000 235,000

บรษท ไทยรง ทลส แอนด ไดส จากด 250,000 205,200

บรษท ไทยออโต เพรสพารท จากด 402,000 270,000

บรษท ไทยอลตเมทคาร จากด 205,000 361,000

รวม 2,100,000 1,664,000

(ข) คาบรการอ�น (Non-Audit Fee)

บรษทและบรษทยอย ไดจายคาบรการอ�นใหกบ บรษท เอเอนเอส ออดท จากด ในรอบปท�ผานมา เปรยบเทยบกบปกอน ดงน;

หนวย : บาท

รายการ ผจาย 2556 2555

คาตอบแทนงานบรการอ�น* บรษทฯ 94,310 76,516

คาตอบแทนงานบรการอ�น* บรษทยอย 215,398 118,100

คาบรการตรวจสอบกรณพเศษตามประกาศของ BOI บจ. ไทยออโต เพรสพารท 50,000 41,600

รวม 359,708 236,216

หมายเหต คาตอบแทนงานบรการอ�น เชน คาใชจายเดนทาง คาท�พก คาโทรศพท คาถายเอกสาร คาปกทางบการเงน แฟมเอกสารและอ�นๆ เปนตน ซ� งคาใชจายดงกลาวผสอบบญชจะเรยกเกบตามท�จายจรง

25


10. ความรบผดชอบตอสงคม

• นโยบายความรบผดชอบตอสงคม

• การดาเนนการดานส�งแวดลอมและการควบคมมลพษ

• อาชวอนามยและความปลอดภย

• กจกรรมความรบผดชอบตอสงคม

• รางวลแหงความภมใจ

นโยบายความรบผดชอบตอสงคม

บรษทไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) มนโยบายดาเนนธรกจดวยความรบผดชอบตอสงคม (Corporate

Social Responsibility; CSR) โดยมงสรางความสมพนธอนดท� เกดจากการยอมรบและไววางใจซ� งกนและกน

คานงถงผลกระทบท�อาจจะมตอผมสวนไดเสยทกกลม ใหความสาคญในการสนบสนนกจกรรมเพ�อสงคม ควบค

ไปกบการดแล เอาใจใสชมชนโดยรอบ รวมท; งสรางทศนคตและวฒนธรรมองคกรเพ�อใหพนกงานมความ

รบผดชอบตอสงคมท�อยรวมกน

เพ�อใหเปนไปตามนโยบายดงกลาว บรษทฯ จงกาหนดแนวนโยบายความรบผดชอบตอสงคมเพ�อเปนกรอบการ

ดาเนนกจการของบรษทใหประสบความสาเรจ และเปนท�ยอมรบของทกฝายท�เก�ยวของ ดงน;

1. ดาเนนธรกจดวยความสจรต โปรงใส สรางความเช�อม�นใหกบผเก�ยวของทกฝาย โดยมงเนนการ

เจรญเตบโตของบรษทฯ ควบคไปกบการพฒนาคณภาพชวตของพนกงาน ชมชน และสงคม อยางรอบ

ดาน รวมท;งดแลผลประโยชนของผมสวนไดสวนเสย ตามวสยทศน พนธะกจท�บรษทฯ กาหนด

2. สงเสรมและใหความรดานความรบผดชอบตอสงคมกบพนกงานทกระดบของบรษทฯ เพ�อเปน

แนวทางสรางการมสวนรวมในการดแลรบผดชอบตอสงคม ใหท�วถงท;งองคกร

3. สนบสนนโครงการ และกจกรรมเพ�อสงคม โดยใชศกยภาพและทรพยากรของบรษทฯ ในการ

ดาเนนการ เพ�อใหประสบผลสาเรจตามเปาหมาย

4. จดใหมการส�อสาร เผยแพรขอมลความรบผดชอบตอสงคมของบรษทฯ ใหผมสวนไดสวนเสยเขาใจ

ในการดาเนนงานของบรษทฯ และทบทวนนโยบายความรบผดชอบตอสงคมเปนระยะเพ�อใหเกด

ความเหมาะสม

5. บรษทฯ มความมงม�นในการดาเนนธรกจอยางเปนธรรมและ มจรยธรรม ใสใจในการปฏบตตาม

กฎหมาย เคารพกฎระเบยบของสงคม และมความเปนกลางทางการเมอง

26


การดแลรกษาส�งแวดลอม

การดาเนนการดานส�งแวดลอมและการควบคมมลพษ

บรษทไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) ไดดาเนนการอนรกษและรกษาส�งแวดลอมในชมชนอยาง

ตอเน�อง รวมท;งมการขยายผลการดาเนนกจกรรมใหครอบคลมเพ�มเตม ดงน;

การตรวจประเมนการบรหารจดการส�งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004

เพ�อเปนการรกษาคณภาพและมาตรฐานการจดการส�งแวดลอมของบรษทฯ อยางตอเน�อง โดยคานงถง

ความรบผดชอบตอสงคมและส�งแวดลอมเปนสาคญ บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) ไดดาเนนการจดให

มการตรวจประเมนการดาเนนงานบรหารจดการส�งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO "+CC" : 2004 ข;นเปนประจาทกป

โดยในป %�� ไดจดใหมการตรวจประเมน จานวน ) คร; ง โดยเปนการตรวจประเมนจากฝายตรวจสอบภายใน

จานวน % คร; ง และตรวจประเมนจากหนวยงานภายนอกโดย บรษท บโร เวอรทส เซอทฟเคช�น (ประเทศไทย)

จากด จานวน " คร; ง ผลการตรวจประเมน พบวา บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) มการบรหารจดการ

ส�งแวดลอมเปนไปตามมาตรฐาน ISO "+CC": %CC+

1. การจดการกากของเสยอนตราย

ในกระบวนการพนส จะมการใชมานน; าหมนเวยนเพ�อดกจบละอองส และนากากตะกอนสซ� งเปน

ของเสยอนตรายสงใหบรษทผรบกาจด นากากของเสยไปดาเนนการกาจดอยางถกตองตามมาตรฐานท�กฎหมาย

กาหนด

2. การจดการมลพษทางอากาศ

บรษท ไดใหความสาคญตอการจดการมลพษทางอากาศ ท�อาจเกด

จากกระบวนการผลตสนคา และการใหบรการของบรษท ซ� งอาจ

สงผลกระทบตอชมชนรอบขาง บรษทจงไดดาเนนการปรบปรง

ระบบจมและพนสเพ�อลดมลพษ รวมท; งสรางความม�นใจใหกบ

บรษทคคาวากระบวนการจมและพนสของบรษท ไมกอใหเกด

ผลกระทบตอส�งแวดลอม

บรษท ไดใชเทคโนโลยการบาบดมลพษทางอากาศท�อาจเกดจาก

กระบวนการจมส EDP โดยพฒนาระบบบาบดกล�น (Activated Carbon) เพ�อดดซบกล�นจากหองชบส สวนการพน

สจะใชเทคโนโลยมานน; าเพ�อใหมวลสารจากอากาศรวมกบน; า กอนปลอยอากาศท�บาบดแลวออกทางปลองระบาย

อากาศ สวนน;าเสยจะถกสงไปบาบดน;าเสยท�สสเจอปน (Spay Booth) ตามลาดบ

27


3. การจดการมลพษทางน.า

น; าเสยท�เกดจากกระบวนการผลต ท;งน; าเสยท�มสารเคมเจอปน และน; าเสยท�มสเจอปน (Contraminated

Water) ท�อาจเกดจากกระบวนการจมและพนสรถยนต บรษทไดจดใหมระบบบาบดน; าเสยท�ไดมาตรฐานตามท�

กรมโรงงานอตสาหกรรมกาหนด โดยใชระบบบาบดสารเคมท�มสารเคมเจอปน (Degrease) และระบบบาบดน;าเสย

ท�มสเจอปน (Spray Booth) ซ� งในข;นตอนการบาบดน; าเสยจะควบคมโดยฝายวศวกรรมโรงงานของบรษท และ

กาหนดใหมการตรวจสอบคณภาพน; าหลงการบาบดโดยบรษทผรบดาเนนการ ทาการตรวจวดคณภาพน; าของ

โรงงานกอนปลอยออกสภายนอกเพ�อใหเปนไปตามท�กฎหมายกาหนด อท;งบรษทไดมการจดเกบขอมลเพ�อใชใน

การปรบปรงระบบการบาบดมลพษ ของบรษท อนจะนาไปสการสรางความเช�อม�นดานส� งแวดลอมใหกบชมชน

ใกลเคยงโรงงาน

อาชวอนามยและความปลอดภย

นอกจากการดแลและใหความสาคญในเร�องส�งแวดลอมท�ดแลว บรษทฯ ยงตระหนกถงสขภาพและความ

ปลอดภยของพนกงานทกคน ในฐานะทรพยากรท�มคณคาขององคกรและเปนปจจยหลกท�ผลกดนใหการ

ดาเนนงานบรรลความสาเรจตามเปาหมายจงจดใหมการดาเนนดานความปลอดภย ชวอนามย และสภาพแวดลอม

ในการทางานโดยคานงถงมาตรฐานสากล เปนไปตามนโยบายเก�ยวกบพนกงานท�บรษทไดกาหนดไวอยางเครงครด

ในป %�� บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) ไดดาเนนงานดานความปลอดภยเพ�อควบคมและ

ปองกนไมใหเกดอบตเหตในการปฏบตงานภายในบรษทฯ ซ� งประกอบดวยพ;นท�ท�ใชในกระบวนการผลต และ

พ;นท�ท�วไป ในป %�� บรษทมช�วโมงการทางานท�ปลอดภยตอเน�องรวม ",'\%, (" ("+( วน) ช�วโมง โดยไมม

อบตเหต และเพ�อเปนการกระตนจตสานกใหกบพนกงานไดตระหนกถงคณคาและความสาคญของการทางานดวย

ความปลอดภยท�มตอตนเอง คนรอบขาง และตอองคกร บรษท จงไดจดใหมกจกรรมเพ�อเสรมสรางความปลอดภย

ในดานตางๆ ดงน;

1. การฝกอบรมดานความปลอดภยและอาชวอนามย

• จดใหมอบรมใหความรดานความปลอดภยในการทางาน ใหกบพนกงานท�เขามาเร�มงานใหม และ

จดอบรมผปฏบตงานท�เก�ยวของท;งหมด เพ�อทบทวนกฎความปลอดภยในการทางานท;งความ

ปลอดภยเฉพาะงาน และกฎความปลอดภยตามท�กฎหมายกาหนด ใหพนกงานรบทราบและปฏบต

ตามขอกาหนดไดอยางถกตอง

• เจาหนาท�ความปลอดภยในการทางาน จะจดการตรวจสอบ และประเมนความเส�ยงในการเกด

อนตรายตอบคคลและทรพยสน รวมท;งผลกระทบดานส�งแวดลอม พรอมท;งกาหนดมาตรการ

28


ปองกน และบรรเทาผลกระทบท�อาจเกดจากการทางาน กอนอนญาตใหผรบจางภายนอก เขา

ทางานในพ;นท�ของบรษท

2. การเตรยมความพรอมรบเหตฉกเฉน

กาหนดใหมการอบรม การซอมการดบเพลงและทดสอบสญญาณเตอนภยเปนประจาทกเดอน รวมท;งจด

ใหมการซอม การอพยพหนไฟประจาป และการสงตอผบาดเจบ เปนประจาทกป

3. การดแลสขภาพและอาชวอนามยพนกงาน

• ดาเนนการจดทาโปรแกรมตรวจสขภาพประจาปใหกบพนกงาน ตามความเส�ยงในการปฏบตงาน เพ�อ

เปนการเฝาระวงดานสขภาพของพนกงานท�ตองสมผสกบความเส� ยงตางๆ ท� เกดข; นระหวางการ

ปฏบตงาน รวมท;งใชเปนขอมลในการปรบปรง ลดความเส�ยงในการทางานใหลดนอยลง

• จดใหมการดาเนนกจกรรมท�สงเสรมการปฏบตงานตามหลกความปลอดภยใหกบพนกงานทกระดบ

ไดมสวนรวม ไดแก การจดงานสปดาหความปลอดภย การสารวจและปรบปรงอปกรณคมครองความ

ปลอดภยสวนบคคล เปนตน

กจกรรมความรบผดชอบตอสงคม

ในป %�� ท�ผานมา บรษทไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) ไดรเร�มดาเนนกจกรรมเพ�อสงคมแบบมสวน

รวมจากผมสวนไดเสยในจากการดาเนนกจการของบรษทในทกภาคสวน ท;งบรษทและกลมบรษทในเครอ บรษท

คคา หนวยงานราชการในทองถ�น และท�สาคญบรษทมงเนนการสรางกระบวนการมสวนรวมของพนกงาน ในรวม

ดาเนนกจกรรมเพ�อสงคม โดยแบงออกเปนกจกรรมดานตางๆ ดงน;

1) การดแลชมชนและสงคม

2) การสนบสนนการศกษาใหกบเยาวชน

3) กจกรรมสงเสรมการทาความด

4) การสบสานประเพณ และวฒนธรรมทองถ�น

29


การดแลชมชนและสงคม

การดาเนนกจกรรมเพ�อสงคมในป %�� ท�ผานมา บรษท มงเนนถงความสาคญของชนโดยรอบพ;นโรงงาน

ตลอดจนการเสรมสรางหนวยงานสาธารณะในทองถ�นใหมความเขมแขง มศกยภาพในการดแลและใหบรการกบ

ประชาชนในเขตพ;นท�หนองแขม และเขตบางแค ซ� งเปนพ;นท�ต;งของกจการในกลมบรษทไทยรงยเน�ยนคาร จากด

(มหาชน) กจกรรมในรอบปท�ผานมา มดงน;

ชมชนสมพนธ

ดวยพ;นท�ต;งของโรงงานผลตช;นสวน และประกอบรถยนตของบรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) อยตดกบเขตท�พกอาศยของชมชน เพ�อเปนการเฝาระวงและ ควบคมมลพษท�อาจเกดข;นจากกระบวนการผลตท;งการชบส การพนส ท�อาจกอใหเกดความราคาญกบชมชนท�อาศยอยใกล เคยงเขตโรงงาน บรษทไดกาหนดใหมทมงานชมชนสมพนธ เพ�อสรางชองทางการส�อสาร รบเร�องรองเรยนจากชมชน เพ�อนามาปรบปรงแกไขอยางเรงดวน โดยทมชมชนสมพนธจะ เขาเย�ยมเยยนพบปะชมชนอยางสม�าเสมอ การสนบสนนอปกรณทางการแพทยท�จาเปนใหกบโรงพยาบาล บรษท เลงเหนถงความสาคญในการดแลและบรการดานสขภาพ ซ� งเปนพ;นฐานสาคญในการมคณภาพชวตท�ดของประชาชน ซ� งจากการสารวจของบรษท พบวาโรงพยาบาลในเขตพ;นท�ต;งของกลมธรกจในเครอบรษทไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) มผปวยท;งในเขตพ;นท�หนองแขม เขตบางแค รวมท;งประชาชนจากจงหวดใกลเคยงอยางสมทรสาคร และนครปฐม เขามาใชบรการเปนจานวนมาก สงผลใหทางโรงพยาบาลมอปกรณทางการแพทยไมเพยงพอตอการใหบรการประชาชน บรษท จงไดจดทอดผาปาสามคค เพ�อหารายไดสมทบทนจดซ;ออปกรณทางการแพทยใหกบโรงพยาบาลหลวงพอทวศกดj ชตนธโร, โรงพยาบาลราชพพฒน และโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลมพระเกยรต โดยไดรบความรวมมอจากพนกงานในกลมบรษทไทยรงฯ กลมบรษทคคา และรวมกนบรจาคเงนเพ�อจดซ;อเคร�องไตเทยม, เคร�องควบคมการใหสารละลายทางหลอดเลอดดา, เคร�องกระตกหวใจดวยไฟฟา และเคร�องเลเซอรรกษาดวงตา รวมมลคา %,��C,CCC บาท โดยไดมอบเงนบรจาคดงกลาวใหกบตวแทนโรงพยาบาลท;ง ) แหง เม�อวนท� %( ตลาคม %�� ณ หองประชมพรอมเพรยง บรษทไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) โดย ม ดร.ปราณ เผอญโชค เปนตวแทนกลมบรษทไทยรงฯ ในการมอบเงนบรจาคใหกบทางโรงพยาบาล

30


มอบทนการศกษาสาหรบเยาวชน

นอกจากความตระหนกถงความสาคญของการสงเสรมการใหบรการดานสขภาพอนามยแกประชาชนในพ;นท� บรษทยงตระหนกถงความสาคญของาการสงเสรมการศกษา ซ� งเปนปจจยสาคญอกประการหน�งท�จะสงผลตอระดบชวตของประชาชน บรษทจงจดสรรงบประมาณสาหรบเปนทนการศกษา เพ�อมอบใหกบเยาวชนไดใชเปนทน และเปนขวญกาลงใจในการศกษาเลาเรยนดวยความขยนหม�นเพยร โดยบรษทไดจดสรรทนการศกษา ดงน;

• ทนการศกษาสาหรบเยาวชนในเขตพ.นท�หนองแขม และเขตบางแค

บรษท รวมกบสานกงานเขตพ;นท�การศกษาท� % (เขตบางแค) และโรงเรยนในเขตพ;นท�หนองแขม เขตบางแค พจารณาคดเลอกนกเรยนท�เรยนด มความประพฤตด แตขาดแคลนทนทรพย รวมท;ง บตรขาราชตารวจสถานตารวจนครบาลหนองแขม และสถานตารวจนครบาลเพชรเกษม เขารบมอบทนการศกษาจาก ดร.ปราณ เผอญโชค และผบรหารกลมบรษทไทยรงฯ จานวน %\) ทน ทนละ %,CCC บาท รวมเปนเงน � ,CCC บาท

• ทนการศกษาสาหรบบตรพนกงาน บรษทไทยรงฯ

นอกเหนอจากการสนบสนนทนการศกษาใหกบเยาวชนในเขตพ;นท�หนองแขม และเขตบางแคแลว บรษท ไดใหความสาคญตอการศกษาของบตรพนกงาน ซ� งตองไดรบการสนบสนนทนทรพยสาหรบใชในการศกษาเลาเรยน และเพ�อเปนขวญกาลงใจใหกบพนกงานท�เปนผปกครองใหไดมกาลงใจในการทางานรวมกบบรษท ดร.ปราณ เผอญโชค และผบรหารบรษท จงกาหนดใหจดสรรงบประมาณเพ�อเปนทนการศกษาสาหรบบตรพนกงาน โดยกาหนดการมอบทนการศกษาในวนท� "\ มนาคม ของทกป ซ� งวนดงกลาววนถงแกกรรมของนายหางวเชยร เผอญโชค ผกอต;งบรษทไทยรง โดยกจกรรมมอบทนการศกษาใหกบบตรพนกงาน บรษทไดดาเนนการตอเน�องมาต;งแตป %�+\ จนถงปจจบน เปนระยะเวลากวา "" ป โดยในป %�� ท�ผานมา บรษทไดมอบทนการศกษาใหกบบตรพนกงานรวมท;งส;น '+ ทน เปนเงน %'\,CCC บาท

การสนบสนนกจกรรมสาธารณะประโยชน

เพ�อเปนการสนบสนนการทากจกรรมเพ�อประโยชนของสวนรวม บรษท ไดใหการสนบสนนงบประมาณ และวสดอปกรณท�จาเปนเพ�อสรางประโยชน หรอเพ�อการขบเคล�อนกจกรรมท�เปนประโยชนแกสงคมมาอยางตอเน�อง โดยในรอบป %�� บรษทไดสนบสนนงบประมาณเพ�อการดาเนนกจกรรมสาธารณะประโยชนใหกบองคกรตางๆ ท;งสถาบนการศกษา หนวยงานภาครฐ เอกชน องคกรเพ�อการกศลตางๆ เปนเงนท;งส;น %,++",CC บาท

31


กจกรรมสงเสรมการทาความด

จากปรชญาในการดาเนนธรกจ ดวยการ “คดด ทาด พดด” บรษทไดใชหลกดงกลาวเปนแนวทางในการสงเสรมใหพนกงานทกคนดาเนนชวตดวยหลกคดด ทาด และพดด ผานกจกรรมสงเสรมการทาความดท�หลากหลาย ดงน;

• โครงการไทยรงรกบานเกด

ดวยความตองการใหพนกงานไดมโอกาสในการพฒนาถ�นฐานบานเกดของตนเอง ตามสภาพปญหาและความตองการท�แทจรงในแตละทองถ�น บรษท จงไดดาเนนโครงการไทยรงรกบานเกด โดยใหพนกงานไดสงขอเสนอโครงการท�เก�ยวของกบปญหาหรอความขาดแคลน และแนวทางแกปญหาท�เนนการมสวนรวมของคนในทองถ�น มายงบรษท เพ�อใหคณะกรรมการไดพจารณาคดเลอกโครงการท�มความเหมาะสมท;งในดานการแกปญหาหรอความขาดแคลนท�เกดข;นในแตละทองถ�น โดยใชวธการท�เหมาะสมและกอใหเกดการมสวนรวมของคนในชมชน ซ� งโครงการไดรบการคดเลอก บรษทจะสนบสนนเงนทนเพ�อใหพนกงานนากลบไปพฒนาถ�นฐานบานเกดในชวงวนหยดยาวในเทศกาลปใหม โดยในป %�� ท�ผานมา บรษท ไดมอบเงนใหพนกงานนากลบไปพฒนาถ�นฐานบานเกด จานวน ) โครงการ โครงการละ "C,CCC บาท ไดแก

1) โครงการจดทาและซอมแซมสนามเดกเลน ศนยพฒนาเดกเลกบานเมองเสอ อ. พยฆภมพสย จ.มหาสาคาม

2) โครงการซอมแซมอาคารเรยน โรงเรยนบานหนองหววว อ.พรานกระตาย จ.กาแพงเพชร

3) โครงการจดทาช;นวางหนงสอ โตะอานหนงสอ และซ;อหนงสอเพ�มเตมใหกบหองสมดโรงเรยนบานนา

แก อ.พบลยมงสาหาร จ.อบลราชธาน

32


• โครงการธรรมะสวสด

บรษทไดจดกจกรรม “สปดาหเสรมมงคลชวต สงทายปเกา ตอนรบปใหม” ซ� งเปนกจกรรมในโครงการธรรมะสวสดข;น เพ�อใหพนกงานไดมสวนรวมในการรบการบรรยายธรรมะ พรอมนาขอคดท�ไดไปรบใชในชวตประจาวน

• โครงการคายอาสาพฒนา ไทยรง

นอกเหนอจากการขบเคล�อนกจกรรมสรางและสงเสรมการทาความดภายในบรษท ใหพนกงานของบรษทไดมสวนรวมแลว บรษท ไดสนบสนนใหพนกงานไดสรางความด บาเพญประโยชนใหกบสาธารณะ โดยไดใหการสนบสนน กลมพนกงานท�มจตอาสาท�มารวมตวกนทากจกรรมสรางความด ภายใตโครงการคาอาสาพฒนา ไทยรง ซ� งในป %�� ท�ผานมา กลมคายอาสาพฒนา ไทยรง ไดรวมตว ทากจกรรมสรางความด ดงน;

1) บรจาคเงน และพฒนาสนามเดกเลน และเคร�องเลน ใหกบศนยพฒนาเดกเลก ต.น; าแพร อ.พราว จ.

เชยงใหม

2) บรจาคเงนเพ�อจดซ;อเคร�องป�นไฟฟาพลงงานน; า โตะอาหาร และอปกรณการเรยน ใหกบ โรงเรยน

บานแมอมก สาขาเกระค ต.แมวะหลวง อ.ทาสองยาง จ.ตาก

3) บรจาคเงน และมอบเคร� องบรโภคท�จาเปน ใหกบสมาคมรวมปญญาคนพการ อ.ไทรนอย จ.

นนทบร

4) มอบทนการศกษาใหกบนกเรยนโรงเรยน อมผางวทยาคม อ.อมผาง จ.ตาก

5) ทาโปงเทยมใหสตวปา ในเขตอทยานแหงชาตเขาชะเมา อ.ชะเมา จ.ระยอง

• โครงการไทยรงแบงปน

33


บรษท ตองการปลกฝงคานยมในการเสยสละ และแบงปน รวมท;งตองการปลกฝงจตสานกเร�องการใชทรพยากรใหเกดประโยชนสงสดใหเกดข;นกบพนกงานทกคน โครงการไทยรงแบงปน จงเปนอกหน�งกจกรรมใหความรดานคดแยกวสดเหลอใช และการรไซเคลแกพนกงาน พรอมท;งใหพนกงานไดมสวนรวมในการนากลองเคร�องด�มใชแลว และปฏทนเกามาบรจาค เพ�อรวบรวมนาไปมอบใหกบศนยรไซเคลกลองเคร�องด�ม บรษทไฟเบอรพฒนา และมลนธชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชนปถมภ

• โครงการทาดเพ�อพอ

เปนอกหน�งกจกรรมท�พนกงานของบรษท ไดใชโอกาสเน�องในวนเฉลมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดกพระเจาอยหว � ธนวาคม ไดไปรวมกนทาความสะอาดพ;นท�สาธารณะรอบพ;นท�โรงงาน เพ�อนอมนาความดดงกลาวถวายแกพระบาทสมเดจพระเขาอยหวฯ

การสบสานประเพณ วฒนธรรม

เน�องในโอกาสวนสาคญทางศาสนา บรษทไดรวมมอกบชมชนใกลเคยงพ;นท�ดาเนนกจการโรงงาน จดกจกรรมเน�องในวนสาคญทางศาสนาอยางตอเน�อง ท; งในรปแบบของการใหการสนบสนนงบประมาณ และอปกรณท�จาเปนเพ�อใชในการจดกจกรรม การจดสงตวแทนของบรษทเขารวมกจกรรม

34


รางวลแหงความภมใจ

บรษทยงคงมงม�นและต;งใจจรงในการดาเนนงาน ภายใตการสนบสนนอยางเตมกาลงจากผบรหารและพนกงานทกระดบเพ�อใหบรรลวสยทศนของบรษทฯ สงผลใหบรษทไดรบรางวลแหงความภาคภมใจจากหนวยงานตางๆ อยางตอเน�อง โดยในป %�� บรษทไดรบรางวลตางๆ อาทเชน

• เกยรตบตรจากกรมโรงงานอตสาหกรรม

กระทรวงอตสาหกรรม ท�บรษทผานเกณฑการ

ตรวจประเมนโครงการถายทอดเทคโนโลย

โรงงาน ดานความปลอดภยประจาป %��

• รางวลสถานประกอบกจการดเดน ดานแรงงาน

สมพนธและสวสดการ ประจาป %��

• เกยรตบตรจากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน ท�บรษทผานมาตรฐานการปองกนและ

แกไขปญหายาเสพตดในสถานประกอบการประจาป %��

• รางวล SET Awards %C") ประเภทรางวลบรษทจดทะเบยนดานผลดาเนนงานยอดเย�ยม (Best

Performance Award) ในกลมบรษทท�มมลคาหลกทรพยตามราคาตลาดระหวาง %,CCC – "C,CCC

ลานบาท ซ� งเปนรางวลท�จดข;นโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมกบวารสารการเงน

ธนาคาร

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส�ยง

""." การควบคมภายใน

จากการประชมคณะกรรมการบรษทฯ ประจาป %�� ซ� งมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาลไดเขารวมประชมดวยน;น คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาลมความเหนพองกนวา บรษทมระบบการควบคมภายในท�เพยงพอและเหมาะสม โดยสรปไดดงน;

35


องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environmental Measure)

บรษทฯ มเปาหมายการดาเนนธรกจชดเจนและมการประเมนผลอยางตอเน�อง รวมท;งไดปรบโครงสรางองคกรใหกระชบ เหมาะสมกบสภาพธรกจปจจบน เพ�อสนบสนนฝายบรหารใหดาเนนงานไดอยางมประสทธภาพ

นอกจากน; บรษทยงกาหนดนโยบายและแผนการปฏบตงานโดยคานงถงคณภาพ ราคาผลตภณฑ และงานบรการท�เปนธรรมกบลกคา มการกาหนดระเบยบวธปฏบตงานไวเปนลายลกษณอกษร เพ�อใหมแนวทางการทางานอยางเปนระบบตามมาตรฐาน และมการตรวจสอบ ตดตามการปฏบตงานจรงท;งในธรกรรมดานการเงน การจดซ; อ การบรหารท�วไป การปฏบตงานดานการผลตและการตลาด เพ�อใหม�นใจไดวาการปฏบตงานเปนไปตามนโยบายท�กาหนดและไมมการปฏบตงานในลกษณะท�อาจกอใหเกดผลเสยกบบรษท

การบรหารความเส�ยง (Risk Management Measure)

บรษทฯ ใหความสาคญกบการบรหารความเส�ยงท�มผลกระทบกบการดาเนนธรกจ โดยมคณะกรรมการบรหารความเส� ยง คอยกากบดแลใหมการประเมนปจจย และโอกาสท�จะทาใหเกดความเส� ยง รวมท; งวเคราะหผลกระทบจากความเส�ยงท�เกดข;น แลวแจงใหผบรหารหรอผปฏบตงานทราบ และรวมกนกาหนดมาตรการ แนวทางปองกน รวมท;งตดตามการปฏบตตามมาตรการท�กาหนด เพ�อลดความเส�ยงใหอยในระดบท�ยอมรบได

การควบคมการปฏบตงานของฝายบรหาร (Management Control Activities)

บรษทฯ มการกาหนดขอบเขตอานาจหนาท� และวงเงนอนมตของฝายบรหารแตละระดบไวเปนลายลกษณอกษร มการแบงแยกหนาท�การอนมต / การบนทกรายการ / และการดแลทรพยสน อยางชดเจน

การทาธรกรรมกบผถอหนรายใหญ / กรรมการ / ผบรหาร หรอผท�เก�ยวของ มการอนมตอยางถกตอง โดยผานการพจารณาจากกรรมการอสระผไมมสวนไดเสย และมการตดตามการปฏบตตามเง�อนไขอยางถกตอง สวนการลงทนในบรษทยอยหรอบรษทรวม มการตดตามดแลการดาเนนงานอยางตอเน�อง

สาหรบการปฏบตงานของฝายงานตางๆ น;น ผลการตรวจของฝายตรวจสอบภายใน พบวา มการปฏบตงานโดยรวมเปนไปตามระเบยบ/ระบบงานท�กาหนดไว และยงไมปรากฏการปฏบตงานท�ไมถกตองตามกฎหมาย ขอบงคบของทางราชการ

ระบบสารสนเทศและการส�อสารขอมล (Informational and Communication Measure)

การประชมคณะกรรมการแตละวาระ บรษทมการจดเตรยมขอมล เอกสารประกอบการประชม ท� เปนสาระสาคญตางๆ อยางเพยงพอ เพ�อใหคณะกรรมการใชประกอบการตดสนใจ โดยมการบนทกและสรปความเหนของท�ประชมไวในรายงานการประชมอยางครบถวน และตรวจสอบไดทกคร; ง

36


ดานการบนทกบญชเปนไปตามหลกการท�รบรองท�วไป และเอกสารประกอบการบนทกบญช มการรวบรวมไวเปนหมวดหม และจดเกบไวอยางครบถวนตามระยะเวลาท�กฎหมายกาหนด รวมท;งมการตดตาม ใหมการปรบปรงแกไข การปฏบตงานตามคาแนะนาในรายงานของผสอบบญชรบอนญาต อยางครบถวน

ระบบการตดตาม (Monitoring)

บรษทฯ จดใหมการประชมคณะกรรมการบรษท วาระปกต ไตรมาสละคร; ง และมการประชมผบรหารในวาระพเศษอยางตอเน�อง เพ�อพจารณา ตดตามผลการดาเนนงานของฝายบรหาร วาเปนไปตามเปาหมาย หรอพจารณากาหนดแนวทางแกไข หากผลการดาเนนงานไมเปนไปตามเปาหมายท�กาหนด

การควบคมภายใน ไดกาหนดแผนการตรวจสอบการปฏบตงานตามกฎระเบยบของบรษท อยางสม�าเสมอ และรายงานขอบกพรองท�เปนสาระสาคญ ใหคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล/ คณะกรรมการบรษททราบในท�ประชมวาระปกต ซ� งจดประชมพรอมกบการประชมคณะกรรมการบรษท ไตรมาสละคร; ง เพ�อพจารณาส�งการแกไขและตดตาม ท;งน; ในกรณทจรต หรอเปนการปฏบตท�ฝาฝนกฎหมาย จะมการรายงานใหคณะกรรมการบรษททราบทนท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล ไดปฏบตหนาท�ตามท�คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหกากบดแลตามขอบงคบวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาลท�สาคญ ไดแก การสอบทานงบการเงน การสอบทานการกากบดแลกจการท�ด การสอบทานระบบการประเมนการบรหารความเส�ยง การสอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการตรวจสอบทจรต และการเสนอแตงต;งผสอบบญชประจาป %�� โดยในป %�� มการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาลจานวน + คร; ง และกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล ไดเขารวมประชมครบองคประชมทกคร; ง สรปสาระสาคญในการปฏบตหนาท�ในป %�� ไดดงน;

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล ไดสอบทานขอมลท�สาคญของงบการเงนรายไตรมาสและประจาป งบการเงนรวมในป %�� ของบรษทไทยรงยเน�ยนคารจากด (มหาชน) และบรษทยอย ซ� งไดจดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน โดยไดสอบทานประเดนท�เปนสาระสาคญ รายการพเศษ และไดรบคาช; แจงจากผสอบบญช ผจดการฝายบญช และผบรหารวา ไดทาตามขอกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงน รวมท;งการเปดเผยหมายเหตประกอบในงบการเงนอยางเพยงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนจากผสอบบญช ฝายจดการ ฝายตรวจสอบภายใน จนเปนท�พอใจ จงไดใหความเหนชอบงบการเงนดงกลาว

นอกจากน; คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาลไดประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการ เพ�อปรกษาหารอกนอยางอสระถงขอมลท�มสาระสาคญในการจดทางบการเงนและการเปดเผยขอมลท�เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนและเปนประโยชนกบผใชงบการเงน รวมท;งพฤตการณอนควรสงสย

37


ซ� งในป %�� ผสอบบญชไมไดมขอสงเกตท�เปนสาระสาคญ และไมพบพฤตการณอนควรสงสย สงผลใหการจดทางบการเงน และงบการเงนรวมของบรษท เช�อถอได โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

2. การสอบทานการกากบดแลกจการท�ด

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล ไดสอบทานการปฏบตตามจรรยาบรรณและบรรษทภบาลท�ด พบวา กรรมการบรษทและพนกงานไดปฏบตตามหลกการท�กาหนดไวอยางเครงครด โดยคณะกรรมการบรษทไดสงเสรมใหพนกงานทกระดบมจตสานกในจรยธรรมและคณธรรมอยางสม�าเสมอและตอเน�อง

นอกจากน; ยงไดสอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท�เก�ยวของกบการดาเนนธรกจอยางเครงครด โดยเฉพาะรายการเก�ยวโยงและรายการท�อาจมความขดแยงทางผลประโยชน รายงานของกรรมการ ท�เก�ยวของ พรอมท;งเปดเผยใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทราบอยางถกตองตามเวลาท�กาหนด

3. การสอบทานระบบการประเมนการบรหารความเส�ยง คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล ไดสอบทานการประเมนการบรหารความเส�ยงของ บรษท

ไทยรงยเน�ยนคารจากด (มหาชน) โดยพจารณาปจจยเส�ยงท;งปจจยภายในและภายนอก โอกาสท�จะเกด ผลกระทบและการบรหารจดการความเส�ยงเพ�อใหอยในระดบท�ยอมรบได

ในป %�� มประเดนความเส�ยงท�สาคญในเร�องมลภาวะทางอากาศดานกล�นสท�เกดจากกระบวนการผลต คณภาพน; าท;ง และเร� องทางระบายน; าท;งของโรงงาน ซ� งท;ง ) ประเดน มความเส� ยงท�อาจสงผลใหการดาเนนธรกจหยดชะงกได อยางไรกตามฝายจดการไดประเมนความเส� ยงลวงหนา และจดการความเส� ยง โดยกาหนดมาตรการปองกนเพ�อรองรบสถานการณท�อาจจะเกดข;น เชน การกาหนดแผนปรบปรงขบวนการผลตใหไดมาตรฐาน การจดต;งคณะทางานควบคมดแลในเร�องท�มความเส�ยงดงกลาว โดยคณะกรรมการบรหารความเส�ยง จะไดรบรายงานผลการบรหารความเส�ยงอยางสม�าเสมอทกไตรมาส

4. การสอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล ไดสอบทานผลการประเมนระบบการควบคมภายใน ท�

ฝายตรวจสอบไดรายงานเปนรายไตรมาส พบวา มความเหมาะสมกบการดาเนนธรกจของบรษท โดยยงไมพบขอบกพรองท�เปนสาระสาคญหรอท�จะมผลกระทบตองบการเงนของบรษท

ในดานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาลไดสอบทาน การปฏบตงานของฝายตรวจสอบภายในตามแผนงานประจาปท�ไดรบอนมตแลว พบวาไดบรรลตามเปาหมายและดชนตวช;วด (KPI) ท�กาหนดไว รวมท;งไดสอบทานความเหมาะสมของการกาหนดผงการบรหารงาน ความเพยงพอของอตรากาลง กระบวนการตรวจสอบการควบคมภายใน ซ� งผลการปฏบตเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สาหรบการพฒนางานตรวจสอบน;น ฝายตรวจสอบภายใน ไดใหความสาคญท;งการพฒนาคนและเคร�องมอในการตรวจสอบใหเปนไปตามหลกการของมาตรฐานสากลการปฏบตงานวชาชพการตรวจสอบภายใน

38


5. การสอบทานการตรวจสอบทจรต

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล ไดสอบทานผลการตรวจสอบทจรตเปนรายไตรมาส รวมท;งไดสอบทานมาตรการและการกาหนดแนวทางเชงปองกนการทจรตท�จะเกดข;นไดในระบบงานตางๆ การตรวจสอบทจรตตามมาตรฐานการประเมนความเส�ยงและระเบยบการสอบสวนใหทนสมย และเหมาะสมกบสภาพการดาเนนธรกจอยางตอเน�อง

ท; งน; ในป %�� มเร� องรองเรยนจานวน ) เร� อง และเร� องท� เขาขายทจรตจานวน % เร� อง โดยไดดาเนนการสอบสวนขอเทจจรงเสรจส;น ซ� งมลคาการทจรตไมเปนสาระสาคญและไดแจงใหฝายจดการนาไปพจารณาปรบปรง กาหนดแนวทางการปองกนแลว

6. การพจารณาเสนอแตงต.งผสอบบญชและคาสอบบญชประจาป ??F

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล ไดพจารณาเสนอแตงต; งผ สอบบญชและคาสอบบญชประจาป %�� โดยนาเสนอวาจาง บรษท เอเอนเอส ออดท จากด ตอคณะกรรมการบรษท ซ� งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาลไดพจารณาการปฏบตงาน ความเปนอสระ และคาตอบแทนของผสอบบญชแลวมความเหมาะสม จงเหนควรเสนอแตงต;งผสอบบญชของ บรษท เอเอนเอส ออดท จากด เปนผสอบบญชของบรษทตออกวาระหน� ง ดวยคาตอบแทนเปนเงน ".C) ลานบาท/ ป (ป %�� = C.�( ลานบาท/ ป) ดงน;

นายอธพงศ อธพงศสกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� )�CC และ / หรอ นายประวทย ววรรณธนานตร ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� +("' และ / หรอ นายบรรจง พชญประสาธน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� '"+' และ / หรอ นายวชย รจตานนท ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� +C�+ และ / หรอ นายเสถยร วงศสนนท ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� )+(�

โดยสรป คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาลไดปฏบตหนาท�ตามท�คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหกากบดแล ตามขอบงคบวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาลอยางครบถวน ซ� งมความเหนวา บรษทฯ มการรายงานขอมลทางการเงนและการดาเนนงานอยางถกตอง มการกากบดแลกจการตามหลกธรรมาภบาลท�ด และมระบบประเมนการบรหารจดการความเส�ยง รวมท;งระบบควบคมภายในอยางเพยงพอ เหมาะสม โปรงใส และเช�อถอได

(นายปรชา อรรถวภชน) ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล

39


12. รายการระหวางกน

"%." รายการระหวางกนกบบคคลท�อาจมความขดแยงในปท�ผานมา

บรษทท�เก�ยวของ ประเภทธรกจหลก บรษทในกลมไทยรง รายการระหวางกนในป 2556 รายการคงคาง

(ท�ทารายการ)

บจ.อซซ ชยเจรญกจมอเตอร ตวแทนจาหนายรถ Isuzu TRU, TVS, TUC, TAP ลกหน;การคา 1.45 จาหนายอะไหล ลกหน; อ�น - และใหบรการหลงการขาย เจาหน;การคา 0.00 เจาหน; อ�น 0.22 ซ;ออะไหลและจายคาบรการซอมรถ 0.06 คาซอมแซมยานพาหนะ คาบรการ 0.93 ขายสนคา 1.13 รายไดคาบรการ 6.35 บจ.ว.พ.ออโต เอนเตอรไพรส ตวแทนจาหนายรถ Ford TVS, TUC ลกหน;การคา 0.11 จาหนายอะไหล ลกหน; อ�น - และใหบรการหลงการขาย เจาหน;การคา 1.54 เจาหน; อ�น - ซ;ออะไหลและจายคาบรการซอมรถ 6.81 คาซอมแซมยานพาหนะ คาบรการ 0.01 ขายสนคา 0.01 รายไดคาเชาท�ดนและพ;นท�โชวรม 0.24 รายไดคาบรการ 0.06 รายไดคาสาธารณปโภค คาบรการ 0.83 ดอกเบ;ยรบ 0.17 บจ.ว.พ.เค ออโต ตวแทนจาหนายรถ Ford TRU ลกหน;การคา - จาหนายอะไหล ลกหน; อ�น - และใหบรการหลงการขาย เจาหน;การคา 0.01 เจาหน; อ�น - รายไดคาบรการ 0.02 บจ.ไทย.ว.พ. คอรปอเรช�น ใหบรการเชารถยนต TRU, TRT, TAP, TVS ลกหน;การคา 0.08 ลกหน; อ�น 0.05 เจาหน;การคา - เจาหน; อ�น 1.38 เชารถยนตจาย 2.81 ขายสนคา 0.06 รายไดคาเชาท�ดนและพ;นท�โชวรม 0.60 รายไดคาบรการ 0.04 รายไดคาสาธารณปโภค คาบรการ 0.21 ดอกเบ;ยรบ 0.19 บจ.โพธภม อสงหารมทรพย TUC ลกหน;การคา - ลกหน; อ�น - เจาหน;การคา - เจาหน; อ�น 0.10 คาเชาท�ดนจาย 1.20 รายไดคาบรการ 0.00

40


บจ.ว.พ.แคปปตอล แอสเซทส อสงหารมทรพย TRU ลกหน;การคา - ลกหน; อ�น - เจาหน;การคา - เจาหน; อ�น 0.01 ดอกเบ;ยรบ 0.15 บจ.เลกซสออโตซต; ตวแทนจาหนายรถ Lexus TRU,TVS,TUC ลกหน;การคา 0.32 ลกหน; อ�น - เจาหน;การคา - เจาหน; อ�น 0.02 คาซอมแซมยานพาหนะ คาบรการ 0.16 ดอกเบ;ยรบ 0.03 บจ.บซ มอเตอร ตวแทนจาหนายรถ TRU ลกหน;การคา - ลกหน; อ�น - เจาหน;การคา - เจาหน; อ�น - คาซอมแซมยานพาหนะ คาบรการ 0.01

หมายเหต บรษท ไทยรง ทลส แอนด ไดส จากด ช�อยอ TRT บรษท ไทย ว.พ. ออโตเซอรวส จากด ช�อยอ TVS บรษท ไทยออโต เพรสพารท จากด ช�อยอ TAP บรษท ไทยอลตเมทคาร จากด ช�อยอ TUC

ลกษณะความสมพนธ 1. TRT, TVS, TAP เปนบรษทยอยของ TRU มกลมเผอญโชคเปนกรรมการรวมกน 2. TUC เปนบรษทยอยของ TVS โดย TVS ถอหน ((.�)% และกลมเผอญโชคถอหน C.+'% 3. รายช�อบรษทท�เก�ยวของขางตน มกลมเผอญโชคเปนกรรมการและผถอหนรายใหญรวมกน ดงน;

ประเภทรายไดลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

รายไดจากธรกจรบจางประกอบและรบจางอ�นๆ ท�เก�ยวกบรถยนต2,100.68 56%1,116.10 49% 984.58 88%รายไดจากธรกจผลตอปกรณสาหรบใชผลตรถยนต 1,280.34 34% 763.67 34% 516.67 68%รายไดจากธรกจจาหนายรถยนตศนยบรการรถยนต 118.56 3% 175.01 8% (56.45) -32%

รวมรายไดจากการขายและบรการ 3,499.58 93%2,054.78 91% 1,444.80 70%รายไดอ�น 202.72 5% 150.57 7% 52.15 35%สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 78.54 2% 57.75 3% 20.79 36%รวมรายไดท%งส%น 3,780.84 100%2,263.10 100% 1,517.74 67%

2555 2554 เพ)ม (ลด)

41


12.2 ความจาเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

1. การซ;อ-ขายอปกรณตกแตงรถ, การซ;อ-ขายอะไหล ให-รบบรการซอมรถ ระหวางกนน;น เปนรายการธรกจปกตของบรษท ซ� งใชราคาตนทนบวกกาไรสวนเพ�ม

2. การเชาท�ดน พ;นท�สานกงาน/โชวรม คาสาธารณปโภค ระหวางกนน;นเพ�อใชเปนท�ต;งสานกงาน/โชว รมของบรษท โดยใชราคาตามท�ทาสญญารวมกน ซ� งใกลเคยงกบราคาตลาด/ราคาประเมน

3. รายการเชารถยนต จากบรษทท�เก�ยวของน;น เพ�อนามาใชในกจของบรษท โดยใชราคาตลาด และเง�อนไขเสมอนทารายการกบบคคลภายนอก

4. การใหกยมเงนแกบรษทท�เก�ยวของ เพ�อนาไปใชสนบสนนการขายรถของกลมบรษท โดยคดดอกเบ;ยในอตราดอกเบ;ยเงนฝากประจา " ป (อตราเฉล�ยของ � ธนาคารพาณชยขนาดใหญ) บวก "%

รายการระหวางกนขางตน ไดมการพจารณาถงความจาเปนและความสมเหตสมผล เพ�อกอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษทฯ และผถอหนโดยรวมแลว โดยรายการสวนใหญจะเปนการดาเนนธรกจปกต หรอการสนบสนนธรกจปกตของบรษท โดยมเง�อนไขการคาท�วไป ไมกอใหเกดการถายเทผลประโยชน อกท;งเปนราคาและเง�อนไขเสมอนการทารายการกบบคคลภายนอก ซ� งคณะกรรมการอสระกไมมความเหนแตกตางจากมตคณะกรรมการบรษทแตอยางใด 12.3 นโยบายหรอแนวโนมการทารายการระหวางกนในอนาคต

รายการระหวางกนท�อาจเกดข;นในอนาคตน;น บรษทฯจะปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอบงคบ ประกาศ คาส�ง หรอขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงการปฏบตตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ ประกาศของสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยเก�ยวกบการเปดเผยขอมลการทารายการท�เก�ยวโยง และการไดมาหรอจาหนายไปซ� งสนทรพยท�สาคญของบรษทฯ หรอบรษทยอย ท;งน;คณะกรรมการบรษท ไดกาหนดแนวทางในการพจารณาเร�องรายการท�เก�ยวโยงกน และการไดมา/จาหนายไปซ�งสนทรพยของบรษท ดงน; - กรณท�คานวณขนาดรายการแลว ตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ จะตองไดรบมตอนมตจากคณะกรรมการ

บรษท ใหนาเร� องดงกลาวเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณา ในกรณท�คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาลมความเหนเปนอยางอ�น สามารถนาเสนอตอท�ประชม และบนทกไวในรายงานการประชมได

- กรณท�คานวณขนาดรายการแลว ตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยฯ จะตองไดรบมตอนมตจากท�ประชมผถอหน ใหนาเร�องดงกลาวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทภบาล กอนนาเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณา และนาเสนอผถอหนอนมตตอไป

1


สวนท� ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนโดยสรป (ก) ตารางสรปงบการเงนรวม บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) และบรษทยอย ณ 31 ธนวาคม 2556

บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) และบรษทยอย งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 2555 และ 2554 หนวย : ลานบาท

รายการ ป 2556 ป 2555 ป 2554

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

สนทรพยหมนเวยน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด %+,.%. ,.%"% �.". 0 "..1 % 195.70 .�"% ลกหน7การคาและลกหน7 อ�น - สทธ �.%.�� ";. % + �.10 %�.00% .;%..; "".;0% มลคางานท�เสรจยงไมไดเรยกเกบ �..0 ".; % .�.%; 0.+%% .;.. + "".;;% เงนใหกยมระยะส7นแกกจการท�เก�ยวของกน - - - - - สนคาคงเหลอ – สทธ %0;..; �. .% %.1.+0 ." % %0"..1 .10% รวมสนทรพยหมนเวยน 7,9::.7: ;<.<=% 7,>>9.?? ?@.:?% 7,9:.79 =.9@%

สนทรพยไมหมนเวยน เงนลงทนในบรษทรวม %,1.01 1.+0% %;;.,+ ..;% 220.45 1..;% อสงหารมทรพยเพ�อการลงทน - สทธ %.,. " .�1% %;.."1 ..0% %;1.01 ,.%%% ท�ดน อาคารและอปกรณ - สทธ ",,%0.�, �0."%% ",;%1.1% . .+1% 1,307.12 ;..�"% สนทรพยไมมตวตน - สทธ %.;� 0.01% %.10 0.01% ;.0+ 0.";% สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช %0."" 0.��% "1.+. 0.; % .;.10 "." % สนทรพยไมหมนเวยนอ�น - สทธ "1�.;" ;.,.% "��.." ;.0%% "01.1. ..�,% รวมสนทรพยไมหมนเวยน ;,@??.; >9.9?% ;,9<7.>; @?.7=% 7,<;7.7= =.<@%

รวมสนทรพย ,=;.?7 799.99% ,:=;.7= 799.99% ,99?.;= 799.99%

2


บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) และบรษทยอย งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 2555 และ 255? หนวย : ลานบาท

รายการ ป 2556 ป 2555 ป 2554


หนAสนหมนเวยน เจาหน7การคาและเจาหน7 อ�น .+�."+ "0.,,% 11.0; "1.�.% .0�..+ "0."1% หน7 สนตามสญญาเชาการเงนท�ถงกาหนดชาระภายในหน�งป +. . 0.%1% %.�0 0.0 % %.;0 0.0,% ภาษเงนไดคางจาย "."+ 0.0.% ;�.1, "."+% - -

รวมหนAสนหมนเวยน ?9=.97 77.7:% >;@.; 7:.>:% 9>.>< 79.;@%

หนAสนไมหมนเวยน หน7 สนตามสญญาเชาการเงน "..�� 0..1% 0.,� 0.0%% ...� 0.""% หน7 สนภาษเงนไดรอการตดบญช ..;" 0.0+% ..% 0.0,% ".1, 0.0 % ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน � .;" ".��% ;..%; ".".% ;+.% ". ;%

รวมหนAสนไมหมนเวยน >.> ;.9;% ?>.@ 7.;% @?.< 7.:7%

รวมหนAสน ?><.: 7.;9% >>;.=> ;9.97% =;.7: 7;.9=%

สวนของผถอหน ทนจดทะเบยน หนสามญ 524,996,497 หน มลคาหนละ 1 บาท 1+.... �%�.00 �%�.00

ทนท�ออกและชาระแลว - หนสามญ 501,589,497 หน มลคาหนละ " บาท �0".�+ "%.++% �0".�+ " .10% หนทนซ7อคน ;+%..1 "..��% (;1.+�) (".%;%) (;1.+�) (". 0%) สวนเกนมลคาหนสามญ - 1%1."; ",.,.% 1%1."; 24.20% กาไรสะสม - จดสรรแลว-สารองตามกฎหมายของบรษทฯ 1"..1, "+. �% �%.�0 ".. % �%.�0 1.75% จดสรรแลว-สารองตามกฎหมายของบรษทยอย " .1+ 0.;.% " .1+ 0.56% สารองหนทนซ7อคน �%.�0 ".;�% ;1.+� ".%;% ;1.+� 1.60% ยงไมไดจดสรร " .1+ 0.; % ", + .�; ;..+.% ",% ..,; 42.06%

รวมสวนของบรษทใหญ - - ;,<<?.@= >>.@?% ;,@=7.:> 85.27%สวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคม ",111..+ ;,.+.% +;.+. %.;�% ,0.%" 2.67%

รวมสวนของผถอหน ,9@;.: :?.9?% ,9:<.?< ><.<<% ;,=?;.9: 87.94%

รวมหนAสนและสวนของผถอหน "00.%0 %.1 % ,:=;.7= 799.99% ,99?.;= 100.00%

,[email protected] :=.:9%

,=;.?7 799.99%

3


บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) และบรษทยอย งบกาไรขาดทนเบดเสรจ

สาหรบป สAนสดวนท� 31 ธนวาคม 2556 2555 และ 255? หนวย : ลานบาท

รายการ ป 2556 ป 2555 ป 2554


รายได รายไดจากการขาย 2,398.46 1".01% %,;1+.;. �.�,% 1,496.26 ."%% รายไดจากการใหบรการ 739.84 %".+%% ",0%0."� 26.98% 558.52 %;. ,% รายไดอ�น 180.74 �.. % %0%.1% 5.36% 150.57 . �% สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 55.77 ". �% 1,.�; 2.08% 57.75 %.��%

รวมรายได 3,374.81 799.99% ,>:9.:? 799.99% 2,263.10 799.99%

คาใชจาย ตนทนขายและตนทนการใหบรการ (2,124.73) 62.96% (%,,...0;) (1;.+.%) (1,720.21) (1 .0"%) คาใชจายในการขายและบรหาร (505.21) ";.+1% (% ;.%1) ( .++%) (276.09) ("%.%0%)

รวมคาใชจาย (2,629.94) >>.<% (,9<>.7) (:7.<;%) (1,996.30) (::.;7%)

กาไร (ขาดทน) กอนตนทนทางการเงน และคาใชจายภาษเงนได 419.61 12.43% ,..�. ",.0,% 266.80 "".1+% ตนทนทางการเงน (1.21) 0.0;% (0.,") (0.0%%) (0.24) (0.0"%) กาไร (ขาดทน) กอนคาใชจายภาษเงนได 418.40 12.40% ,%.1% ",.0 % 266.56 "".1,% คาใชจายภาษเงนได (53.65) ".�+% (""".%0) (%.+;%) (75.69) (...�%) กาไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมสาหรบป 364.76 10.81% @>7.@; [email protected];% 7<9.:> :.?%

การแบงปนกาไร (ขาดทน)

สวนท�เปนของผถอหนบรษทใหญ 353.69 10.48% ��.1+ ";.10% ", .%% ,.%.% สวนท�เปนของสวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคม 11.07 0.33% "�.1. 0.;%% ;. � 0.%"% กาไร (ขาดทน) ตอหนขAนพAนฐาน (บาท) 0.72 7.7 9.:

4


บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) และบรษทยอย งบกระแสเงนสด

สาหรบป สAนสดวนท� 31 ธนวาคม 2556 2555 และ 255? หนวย : ลานบาท

รายการ ป 2556 ป 2555 ป 2554

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน กาไร (ขาดทน) สทธ ;",.;0 ,%.1% % .�1 ปรบกระทบกาไร (ขาดทน) กอนภาษเปนเงนสดสทธรบ(จาย) จากกจกรรมดาเงนงาน : สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม (��.11) (1,.�;) (�1.1�) (โอนกลบ) ขาดทนจากการลดมลคาสนคา ;.10 0.%, "%.+; (โอนกลบ) ขาดทนจากการตดจาหนายสนคาคงเหลอ (;.0;) (%;.�+) - (โอนกลบ) ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยถาวร (+..%) - (โอนกลบ) คาเผ�อการลดมลคาตนทนแมพมพและแมพมพรอตดบญช (..� ) 1.10 คาเส�อมราคา ".1. " ""0.10 ,%.,0 คาตดจาหนายสนทรพยถาวร - 0.0 คาตดจาหนายอสงหารมทรพยเพ�อการลงทน ".+ - คาตดจาหนายสทธการเชา 0.�% 0.�% 0.�% ประมาณการหน7 สน %.% - (โอนกลบ) คาใชจายผลประโยชนพนกงาน "..", (�."0) "%.,0 ขาดทน (กาไร) จากการจาหนายสนทรพยถาวร (..0�) ".1+ ("..%) กาไรจากการจาหนายเงนลงทนช�วคราว (..10) - รายไดดอกเบ7ย (,.%+) (..+0) (�.1%) คาใชจายดอกเบ7ย ".%" 0.," 0.%; �0;.; 1%... .",.,; สนทรพยดาเนนงาน (เพ�มข7น) ลดลง ลกหน7การคาและลกหน7 อ�น-สทธ ;%;. 0 ( %...0) 1..0 สนคาคงเหลอ .0.+0 ("%.%%) (%,.++) รายไดคางรบและสนทรพยหมนเวยนอ�น ("1.,%) .0,.;� ("%1.0�) สนทรพยไมหมนเวยนอ�น .+.++ ("1.1�) (.0.11) หน7 สนจากการดาเนนงานเพ�มข7น (ลดลง) เจาหน7การคาและเจาหน7 อ�น (%,�.�1) . +..+ (1 .1.) กระแสเงนสดรบจากกจกรรมดาเนนงาน + .�1 + .+0 "%%.�+ จายดอกเบ7ย (".%") (0.,") - เงนสดรบจากการขอคนภาษเงนได ..; �.�� "�.,� เงนสดจายผลประโยชนพนกงาน (0.+%) (".";) จายภาษเงนได ("0,..;) ( 0.�0) ("+.,%) เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน @<9.?< =?9.;7 77>.?:

5


บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) และบรษทยอย งบกระแสเงนสด (ตอ)

สาหรบป สAนสดวนท� 31 ธนวาคม 2556 2555 และ 2554 หนวย : ลานบาท

รายการ ป 2556 ป 2555 ป 2554

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนสดรบจากการไถถอนตRวสญญาใชเงน เงนสดรบจากการจาหนายเงนลงทนช�วคราว จายเงนสดสทธสาหรบการซ7อเงนลงทนในบรษทรวม

เงนสดรบจากการจาหนายสนทรพยถาวร %.0" 1..+ ".;1 ซ7อสนทรพยถาวร (;11..+) (%%1.,.) (..0.. ) เงนใหกยมระยะส7นแกกจการท�เก�ยวของกนลดลง (เพ�มข7น) ("%;.00) - ; .�0 รบชาระเงนใหกยมระยะส7นแกกจการท�เก�ยวของกน 124.00 - เงนมดจาคาท�ดน ( .�.) ("+.00) ดอกเบ7ยรบ ,.. ..,; .�" เงนปนผลรบจากบรษทยอยและบรษทรวม ".. 0 .;.1� �;.."

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (@7<.<=) (7>>.:9) (;;7.@>)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส7นจากสถาบนการเงนเพ�มข7น (ลดลง) ".0.00 จายชาระเงนกยมระยะส7นจากสถาบนการเงน (".0.00) เงนปนผลจายของบรษทฯ (%+�.;%) ("%..0+) ("%..0+) จายชาระหน7 สนตามสญญาเชาซ7อ (%. ,) (%.;0) (".1") เงนปนผลจายท�บรษทยอยจายใหแกผถอหนสวนนอย (�.,0) (".0%) (%.;0) เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (9.<9) (7;=.@7) (7;>.;9)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ�มข7น (ลดลง) สทธ (%....1) ..�.+0 (%.".%+) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป �.". 0 "+�.10 ;% .++ เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป ;<:.; @7.=9 7<@.>9

6


(ข) อตราสวนทางการเงนท�สาคญ

บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) และและบรษทยอย ณ 7 ธนวาคม ;@@= ;@@@ และ ;@@?

อตราสวนทางการเงน ป 2556 ป 2555 ป 2554

ก. อตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)

- อตราสวนสภาพคลอง เทา 2.68 2.41 3.52 - อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เทา 2.05 2.04 1.75 - อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด เทา 1.04 1.24 0.34 - อตราสวนหมนเวยนลกหน7การคา เทา 4.24 5.63 6.15 - ระยะเวลาเกบหน7 เฉล�ย วน 84.84 63.91 58.52 - อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ เทา 48.24 57.99 27.72 - ระยะเวลาขายสนคาเฉล�ย วน 7.46 6.21 12.99 - อตราสวนหมนเวยนเจาหน7 เทา 4.91 6.42 6.85 - ระยะเวลาชาระหน7 วน 73.39 56.10 52.57 - วงจรเงนสด วน 18.92 14.03 18.93 ข. อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY RATIO) - อตรากาไรข7นตน % 16.20 19.05 16.28 - อตรากาไรจากการดาเนนงาน % 26.56 26.60 29.72 - อตรากาไรอ�น % 7.01 7.44 9.21 - อตราสวนเงนสดตอการทากาไร % 322.49 159.15 200.90 - อตรากาไรสทธ % 10.48 14.70 8.23 - อตราผลตอบแทนผถอหน % 11.70 20.01 7.32 ค. อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน (EFFICIENCY RATIO) - อตราผลตอบแทนจากสนทรพย % 11.20 19.91 8.91 - อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร % 30.20 48.62 22.69 - อตราการหมนของสนทรพย เทา 0.90 1.10 0.76 ง. อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (FINANCIAL POLICY RATIO) - อตราสวนหน7 สนตอสวนของผถอหน เทา 0.15 0.25 0.14 - อตราสวนความสามารถชาระดอกเบ7ย เทา 577.24 862.08 509.83 - อตราสวนความสามารถชาระภาระผกพน (cash basis) เทา 0.52 162.10 0.22 - อตราการจายเงนปนผล % 55.56 53.10 65.79

7


1. คาอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน (งบการเงนรวม ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556) ในป %�� อตสาหกรรมยานยนตของไทย มยอดผลตรถยนตชะลอตวลง จากจานวนการผลตท�คาดการณ

ไว เน�องจากนโยบายภาษรถคนแรกของรฐบาลท�เสรจส7นลง และตลาดในประเทศท�มชะลอตวลงตามภาวะเศรษฐกจ ประกอบกบตนทนท�เพ�มสงข7นจาก นโยบายปรบข7นคาแรงข7นต�าเปน .00 บาท ความผนผวนของราคาน7 ามน คาเงนบาทท�แขงคาข7น เศรษฐกจในโลกท�ถดถอย รวมถงการแขงขนในอตสาหกรรมท7งในระดบประเทศและภมภาคอาเซยนท�รนแรง อยางไรกตาม ท7งทมผบรหารและพนกงานของบรษทตางมงม�นทางานดวยความเช�อม�นในความม�นคงของบรษท และประสบการณอนยาวนานในการบรหารธรกจของบรษท รวมถงจดวางกลยทธอนเหมาะสมในการสรางโอกาสขยายตว ซ� งสงผลใหบรษทสามารถฟนฝาอปสรรคท�เกดข7นไปไดดวยด ผลการดาเนนงานของกลมบรษทไทยรงฯ ในป %�� น7น มรายไดรวม .,.1� ลานบาท ลดลง ""% จากปกอน และมกาไรสทธสวนท�เปนของบรษทใหญ .�; ลานบาท ลดลง . % จากปกอน เน�องจากสดสวนตนทนขายตอรายไดท�เพ�มข7 น เน�องมาจากรายไดจากการรบจางประกอบและพนสลดลง ซ� งมอตรากาไรท�แตกตางกนในสวนผสมของผลตภณฑท�ขายหรอรบจาง ทาใหตนทนท�เม�อคดเปนสดสวนตนทนขายและบรการตอยอดขายสงข7นจากปกอน โดยมอตราผลตอบแทนตอสนทรพย (ROA) อยท� 11.2% ลดลงจากปกอน 8.7% และอตราผลตอบแทนสวนของผถอหน (ROE) อยท� 11.7% ลดลงจากปกอน 8.3% เน�องจากกาไรท�ลดลงจากสดสวนรายไดและการลงทนในทรพยสนเพ�มข7 น อยางไรกตามกลยทธของบรษทยงคงมงเนนรายไดจากงานช7นสวน OEM และงานรบจางประกอบและพนสเพ�มข7น ซ� งปจจบนมสดสวนรายไดรวมกนประมาณ ,�% ของรายไดรวม ประกอบกบบรษทฯ ยงคงกลยทธการขยายฐานลกคาไปยงอตสาหกรรมอ�น ๆ เพ�มข7 น เชน กลมเคร� องมออตสาหกรรม เคร�องมอกอสราง เคร�องจกรกลการเกษตร และรถจกรยานยนตระดบพรเม�ยม ซ� งเปน Niche market ท�มมลคาเพ�มสง รวมถงการขยายตลาดรถยนตเอนกประสงคไปยงภมภาคตางๆ ท�วโลก ซ� งมแนวโนมเจรญเตบโตท�ดในอนาคต เพ�อชวยลดความเส�ยงจากการพ�งพาอตสาหกรรมยานยนตเพยงกลมเดยว รวมถงการหาพนธมตรทางการคาเพ�อขยายธรกจเดมและแสวงหาธรกจใหม ซ� งเปนการเพ�มศกยภาพในการขยายตลาดสาหรบผลตภณฑใหมๆของทางบรษท อาท มแผนขยายธรกจประกอบตวถงรถบรรทก ซ� งเปนการรวมลงทนกบคายรถบรรทกจากญ�ปน ซ� งเปนแบรนดใหมท�ยงไมเคยทาตลาดในไทย เน�องจากตลาดรถบรรทกยงมความตองการสง ประกอบกบการเปด AEC ในป %��, ย�งทาใหภาคการขนสงในภมภาคขยายตว และ รถบรรทกและรถเทรลเลอร จะเขามามบทบาทในอตสาหกรรมมากข7น นอกจากน7 ทางบรษทยงมโอกาสเขาไปรบจางเปนผผลตช7นสวนใหกบผผลตรถยนต ท7งแบรนดจน เกาหล และอนเดยท� เขามาต7งฐานการผลตรถยนตในประเทศไทยเพ�มมากข7น ผลการดาเนนงาน

รายไดรวม

ในป %�� รายไดรวมบรษทฯ และบรษทยอยในป %�� เทากบ .,.1;.," ลานบาท ลดลงจากป %�� จานวน ;0 .0. ลานบาทหรอคดเปนรอยละ "" ซ� งมรายละเอยดดงน7

8



รายไดจากการผลตอปกรณสาหรบใชผลตรถยนต 2,045.54 61% 2,100.68 56% (55.14) -3%

รายไดจากการรบจางประกอบและรบจางอ/นๆท/เก/ยวกบรถยนต 984.71 29% 1,280.34 34% (295.63) -23%

รายไดจากการจาหนายรถยนต ศนยบรการรถยนต 108.05 3% 118.56 3% (10.51) -9%

รวมรายไดจากการขายและบรการ 3,138.30 93% 3,499.58 93% (361.28) -10%

รายไดอ/น 180.74 5% 202.72 5% (21.98) -11%

สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรม 55.77 2% 78.54 2% (22.77) -29%

รวมรายไดท#งส#น 3,374.81 100% 3,780.84 100% (406.03) -11%

ประเภทรายได2556 2555 เพ/ม (ลด)

สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม จานวนเงน 56 ลานบาท ลดลง จานวน %3 ลานบาท หรอคด

เปนรอยละ 29 เน�องจากบรษทรวมดาเนนธรกจอยในอตสาหกรรมยานยนต โดยผลตอปกรณประกอบรถยนต เชน ระบบกระจก, และเบาะรถยนต ฯลฯ ซ� งในป %��6 อตสาหกรรมยานยนตมอตราการผลตชะลอตวลดลงจากปกอน โดยรวมเชนเดยวกน

ตนทนและคาใชจาย

ในป %�� บรษทฯและบรษทยอย มตนทนขายและบรการรวม %, .0 ลานบาท ลดลงจากปกอน %0. ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 1 มสดสวนตนทนขายและบรการตอรายไดเทากบ รอยละ ,; เม�อเปรยบเทยบกบสดสวนตนทนขายและบรการตอรายไดของ ปกอน เทากบรอยละ ," สาเหตท�มสดสวนตนทนขายตอรายไดท�เพ�มข7น เน�องมาจากรายไดจากการรบจางประกอบและพนสลดลง ซ� งมอตรากาไรท�แตกตางกนในสวนผสมของผลตภณฑท�ขายหรอรบจาง ทาใหตนทนคงท�เม�อคดเปนสดสวนตนทนขายและบรการตอยอดขายของปน7 สงข7น จากปกอน

ขณะท�คาใชจายในการขายและบรหารใน ป %�� เทากบ .%� ลานบาท เพ�มข7นจาก ปกอน " ลานบาท หรอคดเปนรอยละ %. สวนใหญเกดจากมการปรบปรงสารองสารองสนคาดอยคาท�เลกขายของบรษทยอย

กาไรสทธ

บรษทฯ และบรษทยอย มกาไรสทธในป %�� จานวน .�. ลานบาท หรอคดเปนรอยละ "" จากรายไดการขายสนคาและบรการ โดยกาไรลดลงจากปกอน %0% ลานบาท หรอคดเปนรอยละ . อนเน�องมาจากกาไรข7นตนท�ลดลง ซ� งเกดจากอตรากาไรท�แตกตางกนในสวนผสมของผลตภณฑท�ขายหรอรบจาง และตนทนการผลต รวมท7งคาใชจายในการขายและบรหารท�เพ�มข7น

9


ฐานะทางการเงน

ฐานะการเงนของ บรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท� ." ธนวาคม %��6 เปรยบเทยบกบ ณ วนท� ." ธนวาคม %��5 แสดงไดดงน7

หนวย: ลานบาท

สนทรพย 31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 เพ�ม (ลด) %

สนทรพยหมนเวยน 1,088 1,751 (663.26) -38%

เงนลงทนในบรษทรวม 287 245 42.17 17%

อสงหารมทรพยเพ�อการลงทน - สทธ 239 243 (4.55) -2%

ท�ดน อาคารและอปกรณ - สทธ 1,821 1,428 392.86 28%

สนทรพยไมหมนเวยนอ�น 198 195 3.03 2%

สนทรพยไมหมนเวยน 2,544 2,111 433.51 21%

รวม สนทรพย 3,632 3,862 (229.76) -6%

หน 3สนและสวนของผ ถอหน

หน 3สนหมนเวยน 406 725 (319.32) -44%

หน 3สนไมหมนเวยน 73 47 26.02 55%

หน 3สน 479 773 (293.29) -38%

รวม สวนของบรษทใหญ 3,053 2,995 58.27 2%

สวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคม 100 95 5.27 6%

รวมสวนของผ ถอหน 3,153 3,089 63.54 2%

รวม หน 3สนและสวนของผ ถอหน3,632 3,862 (229.76) -6%

งบการเงนรวม

สนทรพย บรษทฯ และบรษทยอย ธนวาคม %�� และวนท� ." ธนวาคม %�� เทากบ ., .% ลานบาท และ .,, % ลานบาท ตามลาดบ ซ� งลดลง %.0 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ สวนใหญเปนการลดลงของสนทรพยหมนเวยนซ�งประกอบดวยลกหน7การคาและลกหน7 อ�นลดลง . ลานบาท เน�องจากรายไดจากการขายและบรการท�ลดลง แตมการเพ�มข7นในท�ดน อาคาร และอปกรณ ซ� งเกดจากการลงทนซ7อท�ดนและโรงงานท�นคมเหมราช จงหวดชลบร เพ�อรองรบการขยายการลงทน สนคาคงเหลอมลคา 242.8 ลานบาท หกดวยดวยคาเผ�อสนคาเส�อมคณภาพ 38.4 ลานบาท เปนยอดสทธ 204.3 ลานบาท ณวนท� 31 ธนวาคม 2556 ลดลงจากปกอน 14.1% ตามปรมาณการขายท�ลดลง ไดแสดงรวมอยในสนทรพยหมนเวยน สนทรพยไมหมนเวยนอ�น ไดรวมเงนมดจาคาท�ดน จานวน 66.5 ลานบาท เปนการจายชาระในงวดตามสญญาจะซ7อจะขายท�ดน ซ� งมมลคาตามสญญาเทากบ 133.1 ลานบาท โดยสวนท�เหลอมกาหนดชาระภายในเดอนพฤษภาคม 2557

10


หนAสน

บรษทฯ และบรษทยอย มหน7 สนรวม ณ วนท� ." ธนวาคม %�� และวนท� ." ธนวาคม %�� เทากบ ;1+ ลานบาท และ 11. ลานบาท ตามลาดบ ลดลง %+. ลานบาท หรอลดลงรอยละ ., โดยสวนใหญเปนการลดลงของหน7 สนหมนเวยน ."+ ลานบาท เน�องจากเจาหน7การคาท�ลดลง เพราะครบกาหนดชาระ และการผลตท�ลดลง ขณะท�หน7 สนไมหมนเวยนเพ�มข7น % ลานบาทจากปกอน

สวนของผถอหน

บรษทฯ และบรษทยอย มสวนของผถอหน ณ วนท� ." ธนวาคม %�� และวนท� ." ธนวาคม %�� เทากบ .,"�. ลานบาท และ .,0,+ ลานบาท ตามลาดบ เพ�มข7น ; ลานบาท หรอเพ�มข7นรอยละ %

บรษทฯ และบรษทยอยมโครงสรางเงนทนประกอบดวยหน7 สนรวม ;1+ ลานบาท และสวนของเจาของ .,"�. ลานบาท คดเปนอตราสวนหน7 สนตอสวนของเจาของ 0."� เทา เม�อเทยบกบ ณ วนท� ." ธนวาคม %�� ซ� งอยท�ระดบ 0.%� เทาลดลง 0." เทาซ� งถอวาบรษทมความม�นคงทางการเงนในระดบท�ด

งบกระแสเงนสด

สาหรบงวดปส7นสดวนท� ." ธนวาคม %�� บรษทฯ และบรษทยอย %�� มกระแสเงนสดสทธลดลงจานวน %.4 ลานบาท และเงนสดคงเหลอสทธปลายงวดคงเหลอเทากบ %+, ลานบาท

เงนสดสทธจากกจกรรมดาเนนงาน 590

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (520)

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (304)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เพ/ม/(ลด) ระหวางงวด-สทธ (234)

เงนสด และรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนงวด 532

เงนสด และรายการเทยบเทาเงนสดสทธปลายงวด 298

หนวย : ลานบาท

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน �+0 ลานบาทสวนใหญมาจากการรบชาระหน7 จากลกหน7การคา กระแสเงนสดใชไปในกจกรรมลงทนสทธจานวน �%0 ลานบาท สวนใหญเน�องมาจากการลงทนซ7อเคร�องจกรอปกรณใหมและลงทนซ7อโรงงานและท�ดนสาหรบโครงการกอสรางโรงงานใหมในอนาคต และกระแสเงนสดใชไปในกจกรรมจดหาเงนจานวน .0; ลานบาท สวนใหญเน�องมาจากการจายเงนปนผลใหกบผ ถอหน รวม %+� ลานบาท

7@. ขอมลอ�นท�เก�ยวของ

-ไมม –

1


การรบรองความถกตองของขอมล

บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน-แลว ดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผอ�นสาคญผด หรอไมขาดขอมลท�ควรตองแจงในสาระสาคญ นอกจากน- บรษทขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนท�สรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาปไดแสดงขอมลอยาง

ถกตองครบถวนในสาระสาคญเก�ยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

(2) บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลท�ด เพ�อใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนท�เปนสาระสาคญท-งของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมท-งควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท�ด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

และบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท� =" ธนวาคม %�� ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซ� งครอบคลมถงขอบกพรองและการเปล�ยนแปลงท�สาคญของระบบการควบคมภายใน รวมท-งการกระทาท�มชอบท�อาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน- เพ�อเปนหลกฐานวาเอกสารท-งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท�บรษทไดรบรองความถกตอง

แลว บรษทไดมอบหมายให นายศกดB ชย คมกฤส เปนผลงลายมอช�อกากบเอกสารน- ไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช�อของ นายศกดB ชย คมกฤส กากบไว บรษทจะถอวาไมใชขอมลท�บรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ช�อ ตาแหนง ลายมอช�อ

นายสมพงษ เผอญโชค กรรมการผจดการใหญ

ช�อ ตาแหนง ลายมอช�อ

ผรบมอบอานาจ นายศกดB ชย คมกฤส เลขานการบรษท

ช�อ-สกล ประสบการณทางานในระยะ 5 ปยอนหลงตาแหนง ชวงเวลา ตาแหนง ช�อหนวยงาน/บรษท/ประเภทธรกจ

8. นายสเวทย ธรวชรกล อาย : 54 ป 2548 - ปจจบน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรงยเน�ยนคาร กรรมการอสระ และ คณวฒการศกษา : และกรรมการบรหารความเส�ยง กรรมการตรวจสอบ ปรญญาโท Wagner College NY New York USA 2544 - ปจจบน กรรมการ บมจ. โรงแรมรอยลออคด (ประเทศไทย)

สถาบนวทยาการตลาดทน (วตท.10) 2545 - ปจจบน กรรมการ/กรรมการผอานวยการ บมจ. เอม บ เคหลกสตร Director Certification Program 9/2001 : IOD 2546 - ปจจบน กรรมการบรหาร บมจ. ปทมไรซมล แอนด แกรนารหลกสตร Audit Committee Program 15/2006 : IOD 2550 - ปจจบน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอ เอฟ เอส แคปปตอล (ประเทศไทย)หลกสตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2545 - ปจจบน กรรมการบรหาร บจ. สยามพวรรธน ป 2010 : IOD 2537 - ปจจบน กรรมการ บจ.วชรฉตร คอนซลแตนทสดสวนการถอหนในบรษท ( ณ วนท� 28 ม.ค. 2557):

15,012 หน (0.003%)

9. คณดาร ตนชวะวงศ อาย : 60 ป 2555 - ปจจบน กรรมการอสระ บมจ.ไทยรงยเน�ยนคาร กรรมการอสระ คณวฒการศกษา : ปจจบน ท�ปรกษากรรมการผจดการใหญ บมจ. ปนซเมนตไทย

ปรญญาตร สาขาวศวกรรมไฟฟา จฬาลงกรณมหวทยาลย ปจจบน รองประธานกรรมการ บมจ. ไอรา แคปปตอลAdvanced Management Program ปจจบน กรรมการ บมจ. ไทยเคนเปเปอร

Harvard University, USA. ปจจบน " Yamato Kogyo Plc. (Japan)สถาบนวทยาการตลาดทน (วตท.8) ปจจบน " สถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย

หลกสตร Director Certification Program 106/2008 : IODหลกสตร Audit Committee Program 24/2008 : IOD 2548 - 2554 กรรมการผจดการใหญ บจ. ซเมนตไทย โฮลดsงหลกสตร Role of the Chairman Program 22/2009 : IOD 2548 - 2554 " บจ. ปนซเมนตไทย, ธรกจการลงทนหลกสตร Role of Compensation Committee 10/2010 : IOD 2548 - 2554 ประธานกรรมการ บมจ. ซเมนตไทย พรอพเพอตsสดสวนการถอหนในบรษท ( ณ วนท� 28 ม.ค. 2557) :ไมม 2548 - 2554 รองประธานกรรมการ บจ. สยามโตโยตา

2548 - 2554 " บจ. ไอชน ทาคาโอกะ กรป

10. คณสมชาย กรตดลก อาย 59 ป 2552 - ปจจบน รองกรรมการผจดการใหญ บมจ.ไทยรงยเน�ยนคาร รองกรรมการผจดการใหญ คณวฒการศกษา : 2554 - ปจจบน " บจ. ไทยรง ทลส แอนด ไดส

ปรญญาตร สาขาเคร�องกล คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ 2549 - 2552 ผจดการท�วไป โรงประกอบเฟรม และฝายโลจสตก บจ.อซซมอเตอร (ประเทศไทย)

สดสวนการถอหนในบรษท ( ณ วนท� 28 ม.ค. 2557) :ไมม 2543 - 2549 รองผจดการท�วไป โรงประกอบตวถง บจ.อซซมอเตอร (ประเทศไทย)และฝายการบารงรกษาทวผล

11. คณศกดx ชย คมกฤส อาย 56 ป 2551 - ปจจบน เลขานการบรษทและผชวยกรรมการผจดการใหญ บมจ. ไทยรงยเน�ยนคาร ผชวยกรรมการผจดการใหญ คณวฒการศกษา : 2551 - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ บจ. ไทย ว.พ.ออโตเซอรวส สายงานบรหาร 2551 - ปจจบน " บจ. ไทยอลตเมทคาร

มหาวทยาลยรามคาแหง 2551 - ปจจบน " บจ. ไทย ออโต เพรสพารทหลกสตร Fundament Practics For Corporate Secretary 18/2008 : IOD 2551 - ปจจบน " บจ.ไทยรง ทลส แอนด ไดส สดสวนการถอหนในบรษท ( ณ วนท� 28 ม.ค. 2557) :ไมม 2548 - 2551 ผจดการท�วไป บมจ. ไทยรงยเน�ยนคาร

2540 - 2547 รองผจดการท�วไป บมจ. ไทยรงยเน�ยนคาร2531 - 2539 ผจดการฝายทรพยากรบคคล บมจ. ไทยรงยเน�ยนคาร

12. คณลม ว เอน อาย 41 ป 2555 - ปจจบน ผจดการท�วไป (ฝายการตลาด และขาย ) บมจ.ไทยรงยเน�ยนคาร ผจดการท�วไป คณวฒการศกษา : 2552 - 2555 ผจดการท�วไป ฝายขาย บมจ.ไทยรงยเน�ยนคาร ฝายขาย OEM และตางประเทศ ปรญญาตร Mechanical Engineering 2548 - 2552 ผจดการฝายขาย บมจ.ไทยรงยเน�ยนคาร

University of Arkansas USA2548 ผจดการท�วไป บมจ.อาปโก

2546 - 2548 ผชวยผจดการโครงการ บมจ.อาปโกสดสวนการถอหนในบรษท ( ณ วนท� 28 ม.ค. 2557) :ไมม 2543 - 2546 วศวกรโครงการ บมจ.อาปโก

หมายเหต (1) ดร. ปราณ - เปนมารดาของคณสมพงษ, คณแกวใจ และคณวฒชย (2) คณสมพงษ - เปนบตรของดร. ปราณ และเปนพ�ชายของคณแกวใจ, คณวฒชย (3) คณแกวใจ - เปนบตรของดร. ปราณ, เปนนองสาวของคณสมพงษ, เปนพ�สาวของคณวฒชย (4) คณวฒชย - เปนบตรของดร. ปราณ และเปนนองชายของคณสมพงษ และคณแกวใจ

บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2555

ปรญญาตร สาขานตศาสตร คณะนตศาสตร

อาย / คณวฒการศกษา / สดสวนการถอหนในบรษท

2. ขอมลการดารงตาแหนงของผบรหาร และผมอานาจควบคม มดงน�

รายช�อบรษท บรษท

รายช�อกรรมการ TRU TRT TVS TUC TAP TAC DTC TVP ICCK CCK

1. ดร. ปราณ เผอญโชค C, P C, P C, P C, P C, P / C, P C, P C, P

2. นายสมพงษ เผอญโชค /, # /, # /, # /, # /, # / / /, # /, # /

3. นางสาวแกวใจ เผอญโชค /, # / / /, # / /, # /, # /

4. นายวฒชย เผอญโชค /, # / /, # / / / /, # /, #

5. นายปรชา อรรถวภชน //, X

6. นายถาวร ชลษเฐยร /

7. นายสเวทย ธรวชรกล //, X

8. นายสมเกยรต น�มระว //

9. นายดาร ตนชวะวงศ //

10. นายสมชาย แยมวณณงค * *

11. นายศกดI ชย คมกฤส * * * * *

12. นายลม ว เอน *

หมายเหต 1. สญลกษณตาแหนงของผบรหาร

C = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการอสระ X = กรรมการตรวจสอบ

P = ประธานกรรมการบรหาร # = กรรมการบรหาร * = ผบรหาร

2. สญลกษณบรษทฯ บรษทยอย บรษทรวม และบรษทท�เก�ยวของ

TRU บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน)

TRT บรษท ไทยรง ทลส แอนด ไดส จากด

TVS บรษท ไทย ว.พ. ออโตเซอรวส จากด

TUC บรษท ไทยอลตเมทคาร จากด

TAP บรษท ไทยออโต เพรสพารท จากด

TAC บรษท ไทยออโต คอนเวอช�น จากด

DTC บรษท เดลตา ไทยรง จากด

TVP บรษท ไทย ว.พ. คอรปอเรช�น จากด

ICCK บรษท อซซชยเจรญกจมอเตอรส จากด

CCK บรษท ชยเจรญกจมอเตอรส จากด

บรษทยอย บรษทรวม บรษทท�เก�ยวของ

บรษท ไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาป 2555

1


เอกสารแนบ � รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน

หวหนางานตรวจสอบภายใน - นายภควฒน สวรรณมาโจ

ตาแหนง - ผจดการฝายตรวจสอบภายในและระบบงาน

วฒการศกษา - ปรญญาตร สาขาวชาบญช รน "� ป %�56 มหาวทยาลยรามคาแหง

วฒบตร - Company Secretary Program 10/2548 (IOD)

- Audit Committee Program 7/2548 (IOD)

- หลกสตรเตรยมตวเปนผตรวจสอบภายในรบอนญาตสากล (CIA)

รนท� "5 / %�6U

- CPIAT เลขท� WWX รน " ป %��"

ประสบการณการทางาน ") ป %�5� ถง ป %�65

ผตรวจสอบภายในอาวโส / /ฝายตรวจสอบภายใน

ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน)

%) ป %�66 ถง ป %�6X

ผชวยผจดการฝายตรวจสอบภายใน

บรษท โทเท�ล แอดเซส คอมมนเคช�น จากด (มหาชน)

5) ป %�6X ถง ปจจบน

ผจดการฝายตรวจสอบภายในและระบบงาน

บรษทไทยรงยเน�ยนคาร จากด (มหาชน)

ท�อย/ท�ตดตอปจจบน - บานเลขท� U/%^ หมX ต.บางพด อ.ปากเกด จ.นนทบร

โทร : 02-9629414 E-mail : [email protected]

1 1


แบบ !-# ประจาป & !

เอกสารแนบ � รายละเอยดเก�ยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

- ไมม -

1 1


แบบ !-# ประจาป & !

เอกสารแนบ � อ น ๆ

- ไมม -

Documents

TRU: บร ษ ท ...-1 (2556) - 56-1.com .พ . ออโต เซอร ว ส จ ากด เป นร อยละ 94 ของท นจดทะเบ ยนของบร