BỘ CÔNG THƯƠNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS EU

Số tháng 1/2020

THUỘC NHIỆM VỤ

“Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, dữ liệu logistics

giai đoạn 2017-2020”

Hà Nội, 2020

1

MỤC LỤC

TÓM TẮT ................................................................................................................ 2

1. Lĩnh vực logistics của Bỉ ................................................................................. 3

1.1. Tình hình chung: ...................................................................................... 3

1.2. Đường bộ: .................................................................................................. 5

1.3. Đường sắt: ................................................................................................. 5

1.4. Đường hàng không: .................................................................................. 6

1.5. Đường thủy: ............................................................................................... 9

1.6. Doanh nghiệp: ......................................................................................... 11

2. Lĩnh vực logistics của Hà Lan ...................................................................... 12

2.1. Tình hình chung ...................................................................................... 12

2.2. Đường bộ ................................................................................................. 13

2.3. Đường sắt ................................................................................................. 14

2.4. Đường hàng không ................................................................................. 14

2.5. Đường thủy .............................................................................................. 16

2

TÓM TẮT

Như đã thông báo trước đó, báo cáo số tháng 1/2020 phân tích sâu các lĩnh vực

logistics của các nước thành viên của EU, trong số này tập trung vào Bỉ và Hà Lan.

Vương quốc Bỉ (sau đây gọi tắt là Bỉ):

Bỉ nằm ở phía tây bắc châu Âu, giáp với Biển Bắc; được định vị trong một hành

lang logistics Bắc Âu quan trọng và được hưởng lợi từ biên giới đất liền với Pháp (về

phía tây), và Hà Lan, Luxembourg và Đức (về phía đông). Bỉ cũng có một kết nối đường

sắt trực tiếp đến Vương quốc Anh. Thủ đô Brussels của nước này là nơi đặt trụ sở của

nhiều tổ chức quốc tế trong đó có ủy ban châu Âu và NATO. Là một nền kinh tế có tính

mở cao, đội ngũ doanh nghiệp năng động, hiện đại và những tài sản cơ sở hạ tầng quan

trọng đã giúp Bỉ trở thành một trung tâm chính và cơ sở logistics quan trọng cho phần

còn lại của châu Âu. Bỉ đang ở một điểm quan trọng trong chuỗi cung ứng nhiều loại

hàng hóa của châu Âu.

Bỉ cung cấp các dịch vụ vận tải thủy đẳng cấp thế giới với cảng Antwerp (cảng

biển lớn thứ hai ở châu Âu), cảng sâu container Zeebrugge, cảng Ghent và cảng nội địa

Liège và Brussels. Liège là cảng nội địa lớn thứ hai của châu Âu.

Mặc dù kinh tế toàn cầu suy thoái, sân bay Liege-sân bay hàng hóa lớn nhất của

Bỉ vẫn đạt được một kỷ lục mới với hơn 900.000 tấn hàng hóa được vận chuyển trong

năm 2019.

Hà Lan:

Hà Lan là cửa ngõ vào châu Âu của hàng hóa đến từ nhiều nơi trên thế giới. Cảng

Rotterdam là cảng container lớn nhất Châu Âu, với lượng hàng hóa được xử lý trong năm

2019 tiếp tục tăng 3,8% so với năm 2018.

Hà Lan là trung tâm chính của Châu Âu về phương diện mạng lưới trung tâm

phân phối khu vực cho nhiều nhà sản xuất và nhà bán lẻ. Người ta ước tính rằng hơn 50%

trung tâm phân phối khu vực Châu Âu được đặt tại Hà Lan và hơn 600 công ty đa quốc

gia cung cấp cho khách hàng của họ ở Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông từ Hà Lan. Các

trung tâm logistics chính của nước này có xu hướng ở các khu vực xung quanh Schiphol,

Rotterdam và Venlo. Các địa điểm quan trọng khác là Moerdijk, Breda, Tilburg và

Eindhoven ở phía nam gần biên giới Bỉ, Venray và Nijmegen ở phía đông, gần biên giới

Đức, Utrecht và Cảng Amsterdam.

Mặc dù thị trường logistics nội địa cũng rất được quan tâm nhưng với tính mở

cao, phân khúc quốc tế vẫn luôn chiếm tỷ trọng vượt trội trong ngành logistics của Hà

Lan.

3

NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Lĩnh vực logistics của Bỉ

1.1. Tình hình chung:

Bỉ nằm ở phía tây bắc châu Âu, giáp với Biển Bắc; được định vị trong

một hành lang logistics Bắc Âu quan trọng và được hưởng lợi từ biên giới đất

liền với Pháp (về phía tây), và Hà Lan, Luxembourg và Đức (về phía đông). Bỉ

cũng có một kết nối đường sắt trực tiếp đến Vương quốc Anh. Thủ đô Brussels

của nước này là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế trong đó có ủy ban

châu Âu và NATO.

Hình 1: Bản đồ nước Bỉ

Nguồn: Ontheworldmap.com

4

Bỉ có một nền kinh tế dựa trên đội ngũ doanh nghiệp tư nhân hiện đại,

cởi mở và năng động. Họ đã tận dụng tốt vị trí địa lý trung tâm của mình, mạng

lưới giao thông phát triển cao và cơ sở công nghiệp và thương mại đa dạng.

Công nghiệp tập trung ở khu vực phía bắc đông dân hơn của Flanders.

Với ít tài nguyên thiên nhiên, Bỉ phụ thuộc vào thương mại quốc tế,

khiến nền kinh tế của nước này dễ bị tổn thương trước những thay đổi trong

nhu cầu nước ngoài.

Bỉ là một trong những quốc gia có tính toàn cầu nhất thế giới. Tính mở

của nền kinh tế này đối với các công ty nước ngoài đã thu hút hơn 1.400 tổ

chức phi chính phủ quốc tế, bên cạnh một số tổ chức và doanh nghiệp quản trị

toàn cầu và khu vực. Do đó, điều quan trọng đối với Bỉ là không ngừng cải

thiện cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu của Châu Âu và các đối tác từ mọi nơi

trên thế giới.

Cảng Antwerp của Bỉ là một trung tâm trung chuyển quan trọng cho

phần còn lại của châu Âu. Sân bay Liège là một cơ sở hạ tầng quan trọng khác

của Bỉ, xử lý hơn 660.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Liège được hưởng lợi từ vị

trí ở trung tâm của tam giác vàng Châu Âu, giữa Paris, Frankfurt và

Amsterdam, nơi có khoảng hai phần ba vận chuyển hàng hóa châu Âu đi qua.

Cơ sở logistics gần đó, Flexport City, có 85 ha đất để thuận tiện cho việc vận

chuyển hàng hóa tại sân bay.

Chính những tài sản cơ sở hạ tầng quan trọng này giúp Bỉ trở thành một

trung tâm chính và cơ sở logistics quan trọng cho phần còn lại của châu Âu. Bỉ

đang ở một điểm quan trọng trong chuỗi cung ứng châu Âu. Ở Flanders, một

khu vực có diện tích 13,522 km2, có hơn 800 trung tâm phân phối ở châu Âu,

nơi có mật độ cao nhất của các trung tâm phân phối châu Âu trên lục địa.

Các nhà cung cấp dịch vụ logistics toàn cầu lớn hầu hết đều có mặt trên

thị trường này. GEFCO đã mở một văn phòng giao nhận hàng hóa tại Antwerp

và DHL mở rộng là khu vực kiểm soát ôn đới tại sân bay Brussels từ 1.750 m2

đến 5.300 m2.

Những các công ty nội địa như Bpost, H. Essers, Fockedey và Ziegler

cũng nắm giữ thị phần cao trên thị trường.

5

1.2. Đường bộ:

Bỉ có một cơ sở hạ tầng giao thông phát triển cao. Mạng lưới đường bộ

bao gồm đường cao tốc, đường quốc lộ và khu vực và đường xã (đường phố).

Chính quyền khu vực quản lý mạng lưới đường bộ ở Bỉ.

Vùng Flemish, Vùng Walloon và Vùng Thủ đô Brussels, mỗi nơi quản

lý mạng lưới đường bộ tương ứng của họ; bao gồm bảy đường cao tốc quốc tế

với chiều dài kết hợp 1.763 km kết nối với Pháp, Đức và Hà Lan, một con

đường khu vực rộng 12,585 km và đường tỉnh dài 1,349 km.

Đường vành đai Brussels là một trong những trục giao thông chính ở Bỉ.

Đây là tuyến đường chính đến sân bay quốc gia, kết nối với thủ đô của Bỉ và

trụ sở của các tổ chức châu Âu, và khu vực kinh tế trải dài quanh Brussels.

Năm 2016, Bỉ tiến hanfh một dự án tái phát triển trên đường vành đai Brussels

bao gồm việc tái thiết đường cao tốc R0 trên quãng đường 20 km và điều hành

ba tuyến giao thông công cộng mới và kết nối đến và từ Brussels.

Vào cuối năm 2017, một đường cao tốc A11 mới nối từ Quebec đến

Knokke-Heist đã được thông xe, bao gồm một đường cao tốc 12 km và 15 km;

phục vụ khoảng 3.000.000 xe.

1.3. Đường sắt:

Với mật độ 11,8 km đường sắt trên 100 km vuông, Bỉ có mạng lưới

đường sắt lớn thứ hai tại EU, vận chuyển hơn 62 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Điều này rất quan trọng đối với các cơ sở đa phương thức từ các cảng chính ở

Antwerp và Zeebrugge; liên kết quốc tế với Hà Lan, Đức, Luxembourg, Pháp

và Vương quốc Anh. Bỉ cũng là một trong những nước có mức độ điện khí hóa

cao nhất về cơ sở hạ tầng đường sắt tại EU.

Trong một báo cáo phát hành vào tháng 12/20191, công ty khai thác

đường sắt của nhà nước Bỉ (NMBS) hy vọng sẽ tăng số lượng dịch vụ đường

sắt nội địa lên 5% trong ba năm tới. Đây là một trong những biện pháp sẽ là

một phần của kế hoạch quản lý vận hành đường sắt 2020 - 2023 sẽ có hiệu lực

vào cuối năm tới. Giống như phần còn lại của kế hoạch quản lý, kế hoạch tăng

1 https://www.vrt.be/vrtnws/en/2019/12/21/belgian-rail-company-hopes-to-increase-the-number-of-

train-servi/

6

số lượng dịch vụ đường sắt cần có sự thông qua về mặt chủ trương của Bộ Giao

thông Vận tải Liên bang Bỉ.

Hình 2: Bản đồ đường sắt của Bỉ

Nguồn: https://maps-belgium.com/belgium-train-map

1.4. Đường hàng không:

Các sân bay lớn của Bỉ bao gồm Antwerp, Brussels, Charleroi, Kortrijk,

Liège và Ostend. Sân bay Brussels và Liège là những sân bay lớn nhất của Bỉ

về lưu lượng hàng hóa. Cả hai sân bay này đều là những sân bay phát triển

nhanh nhất về dịch vụ và việc làm.

a) Sân bay Brussels:

Năm 2016, sân bay Brussels đã công bố Tầm nhìn chiến lược đến năm

2040, nhằm tăng công suất của sân bay để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày

càng tăng. Kế hoạch này sẽ bao gồm cải thiện cơ sở hạ tầng đường băng, xây

dựng các cầu tàu và trung tâm logistics toptier để hỗ trợ các lĩnh vực quan trọng

của nền kinh tế, như dược phẩm và công nghệ sinh học. Dự kiến bắt đầu vào

năm 2025, trong khi giai đoạn tối ưu hóa ban đầu của cơ sở hạ tầng hiện tại sẽ

7

hoàn thành vào năm 2020. Đến năm 2040, Sân bay Brussels sẽ có một trung

tâm kinh doanh tiến bộ để tiếp nhận các công ty quan tâm đến việc đặt văn

phòng ở khu vực lân cận sân bay.

Năm 2019, sân bay Brussels đạt kỷ lục mới về vận chuyển hành khách

với 26,4 triệu hành khách. Vận tải hàng hóa năm 2019 ở mức 667 nghìn tấn,

thấp hơn 8,8% so với mức trung bình của châu Âu. Tổng số chuyến bay giảm

0,4%. Cụ thể như sau:

Vận chuyển hành khách

Vào tháng 12 năm 2019, sân bay đã đón 1.901.816 hành khách, tăng

5,1% so với tháng 12 năm 2018, gồm cả hành khách địa phương và hành khách

chuyển nhượng. Tính chung cả năm 2019, Sân bay Brussels đã đón 26.360.003

hành khách, tức là tăng 2,7% so với năm 2018. Sự tăng trưởng này có thể được

nhìn thấy ở cả hành khách xuất phát từ sân bay, tăng 2,6% và hành khách trung

chuyển, tăng 2,5%, do sự tăng cường của Sân bay Brussels như một trung tâm

của Star Alliance.

Cuộc đình công vào tháng 2/2019, cũng như căng thẳng xã hội tại

Skeyes trong nửa đầu năm và sự phá sản của công ty lữ hành Thomas Cook,

dẫn đến việc hủy nhiều chuyến bay, đặc biệt là vào tháng 10/2019, đã ảnh

hưởng tiêu cực đến ngành hàng không Bỉ. Các vụ phá sản của WOW air và fly

bmi trong quý đầu tiên cũng có tác động tiêu cực.

Mạng lưới các chuyến bay chặng dài đã tăng 4,7% trong năm 2019, đặc

biệt là các hãng hàng không Etopian, Cathay Pacific, United Airlines, Emirates,

Air Canada, Etihad Airways và ANA. Trên các chuyên bay chặng ngắn và

trung bình, Ryanair, Brussels Airlines, TAP Air Bồ Đào Nha, Aeroflot, Iberia,

easyJet, Vueling và Finnair có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Vận chuyển hàng hóa

Hoạt động của ngành vận tải hàng không chậm lại trên toàn cầu vào năm

2019. Brexit và cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ảnh hưởng

đáng kể đến thương mại thế giới và kết quả là vận chuyển hàng hóa bị suy

giảm.

8

Năm 2019, sân bay Brussels vận chuyển 667.220 tấn hàng, phù hợp với

mức trung bình của châu Âu.

Các chuyến bay đầy (full) nhạy cảm hơn với biến động thị trường, chịu

sự suy giảm mạnh nhất (giảm 15,9%). Dịch vụ tích hợp (giảm 6%) cũng lần

đầu tiên báo cáo giảm trọng tải trong vài năm, chủ yếu là do cuộc đình công

vào tháng 2 và tình trạng skeyes trong nửa đầu năm 2019. Vận tải hàng hóa,

cũng bị ảnh hưởng bởi các thị trường, đã giảm 4,2% trong năm 2019. Tuy

nhiên, vào tháng 12 năm 2019, khối lượng hàng hóa vận chuyển đã tăng 1,6%

so với tháng 12 năm 2018, đạt 63.112 tấn. Sự gia tăng này chủ yếu là do hàng

hóa chở trong bụng máy bay chở khách (+ 3,5%) và dịch vụ tích hợp (+ 7,3%).

Nhưng nhìn chung năm 2019, số máy bay xếp đầy hàng đã chững lại,

đặc biệt bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường châu Âu.

Năm 2019, tổng số chuyến bay giảm 0,4% so với năm 2018, trong đó số

chuyến vận chuyển hành khách về cơ bản ổn định, trong khi vận chuyển hàng

hóa giảm 2,2%.

Số lượng hành khách trung bình trong mỗi chuyến bay tăng 2,4%, từ 127

trong năm 2018 lên 130 trong năm 2019 nhờ việc bổ sung các máy bay lớn và

trang thiết bị tốt hơn.

Hình 3: Sân bay Brussels (Bỉ)

9

b) Sân bay Liège:

Sân bay Liège, cũng gọi là Liège-Bierset, là một sân bay vận tải hàng

hóa quan trọng ở Bỉ. Năm 2017, LENEscale Liège đã công bố kế hoạch đầu tư

18 triệu euro vào một dự án bất động sản lớn tại sân bay Liège. Trong khi phần

lớn khoản đầu tư chủ yếu nhắm vào sự phát triển trong khu kinh doanh cách xa

trung tâm logistics chuyên dụng 85 ha, khoảng 10 ha đất dự kiến sẽ được phát

triển tại trung tâm logistics.

Hình 4: Sân bay hàng hóa Liege (Bỉ)

Mặc dù kinh tế toàn cầu suy thoái, sân bay Liege đã đạt được một kỷ lục

mới với hơn 900.000 tấn hàng hóa được vận chuyển trong năm 2019. Cụ thể:

Sân bay Liege tiếp tục phát triển, với kỷ lục mới là 902.480 tấn (tăng 3,6%)

hàng hóa vận chuyển so với 870.644 tấn trong năm 20182.

1.5. Đường thủy:

Bỉ cung cấp các dịch vụ vận tải thủy đẳng cấp thế giới với cảng Antwerp

(cảng biển lớn thứ hai ở châu Âu), cảng sâu container Zeebrugge, cảng Ghent

2 https://www.aircargoweek.com/a-new-record-in-2019-for-liege-airport/

10

và cảng nội địa Liège và Brussels. Liège là cảng nội địa lớn thứ hai của châu

Âu.

Năm 2019, cảng Antwerp đã đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ trong

năm thứ bảy liên tiếp, với khối lượng hàng hóa tăng 1,3% lên 238 triệu tấn.

Mặc dù một số phân khúc rõ ràng chịu áp lực vì lý do kinh tế, cảng đang đạt

được tiến bộ tổng thể trong giai đoạn gần đây. Nhưng tiến bộ này không chỉ về

mặt kinh tế mà về mặt xã hội, cảng cũng đang thực hiện các bước rõ ràng có lợi

cho tính bền vững và tính di động.

Mặc dù căng thẳng trong thương mại thế giới gia tăng, cảng đã đạt được

sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2019 về tổng khối lượng hàng hóa. Vận tải

hàng hóa container có thị phần tăng từ 27,5% lên 28,2%, trong khi đó, phân

khúc hàng khô có tổng khối lượng tăng 3,4%.

Hình 5: Cảng Antwerp (Bỉ)

Tuy nhiên, lượng thép được vận chuyển qua cảng đã giảm 3%; lượng

chất lỏng cũng giảm 4,4%, chủ yếu là do tăng trưởng kinh tế chậm lại và biến

động của giá dầu.

Ngoài ra, cảng Antwerp tiếp tục nỗ lực cải thiện tính linh động, bằng

cách củng cố giao thông vận tải hàng hóa, đẩy mạnh số hóa cơ sở hạ tầng cảng

11

và phối hợp quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt. Năm 2019, 24 triệu tấn hàng hóa

được vận chuyển bằng đường sắt kết nối với cảng Antwerp, chiếm 7% tổng

khối lượng hàng hóa. Họ đặt mục tiêu tăng gấp đôi con số này lên 15% vào

năm 2030. Vận chuyển đường ống cũng có vai trò ngày càng quan trọng.

Cảng Zeebrugge của Bỉ có thế mạnh về dịch vụ logistics cho ngành ô tô.

Để đáp ứng nhu cầu lưu trữ gia tăng, năm 2016, cảng này đã đưa ra kế hoạch

mở rộng 40% công suất logistics phục vụ ngành ô tô.

1.6. Doanh nghiệp:

Tóm tắt ngắn gọn về hoạt động của 5 công ty logistics hàng đầu tại Bỉ

1. UPS Châu Âu có trụ sở khu vực đặt tại Brussels, Bỉ. Hoạt động của nó

được phân chia giữa các hoạt động gói và không gói. Ở Bỉ, họ cung cấp nhập

khẩu, xuất khẩu và vận chuyển trong nước.

2. DPDHL cung cấp bộ dịch vụ đầy đủ của mình trên khắp Bỉ thông qua

các bộ phận Chuyển tiếp, Chuỗi cung ứng, Chuyển phát nhanh và Vận chuyển

toàn cầu. Phần lớn các cơ sở của công ty nằm ở phía tây bắc của đất nước, dọc

theo biên giới Hà Lan. DPDHL tự hào có hơn 369.200 m2 sàn tại Bỉ.

3. H. Essers là một công ty logistics hợp đồng, có trụ sở tại Bỉ, với các

hoạt động trên khắp châu Âu. Nó cung cấp vận tải hàng không và đường biển,

logistics đường bộ và đường sắt, logistics hợp đồng, logistics dự án và số lượng

lớn, logistics chuỗi lạnh, vận tải đa phương thức, giao nhận và dịch vụ phân

phối.

4. Bpost cung cấp dịch vụ thư quốc gia và quốc tế bao gồm thu thập, vận

chuyển, phân loại và phân phối thư, tài liệu in, báo và bưu kiện, cũng như các

tài liệu địa chỉ và không địa chỉ. Thông qua các công ty con và đơn vị kinh

doanh, nó cũng bán một loạt các sản phẩm và dịch vụ khác, bao gồm các sản

phẩm bưu chính, ngân hàng và tài chính, dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ

quản lý tài liệu và các hoạt động liên quan.

5. ECS European Container là một nhà khai thác logistics đa phương có

trụ sở tại Zeebrugge, Bỉ. Nó chuyên vận chuyển container giữa Vương quốc

Anh và Ireland và lục địa châu Âu.

12

2. Lĩnh vực logistics của Hà Lan

2.1. Tình hình chung

Hà Lan là cửa ngõ vào châu Âu của hàng hóa đến từ nhiều nơi trên thế

giới. Cảng Rotterdam là cảng container lớn nhất Châu Âu, với lượng hàng hóa

được xử lý trong năm 2019 tiếp tục tăng 3,8% so với năm 2018.

Vai trò cửa ngõ của Hà Lan rất quan trọng đến nỗi thuật ngữ 'Hiệu ứng

Rotterdam' thường được sử dụng trong các tài liệu thương mại để mô tả khi số

liệu thống kê thương mại của một quốc gia bị thổi phồng, do hàng hóa trung

chuyển lớn hơn rất nhiều số nhập và xuất thực của Hà Lan.

Cảng Rotterdam là khu phức hợp cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của Hà

Lan và sân bay Amsterdam Schiphol có vai trò tương tự như một cửa ngõ chính

của châu Âu cho hàng hóa hàng không.

Là một trung tâm thương mại toàn cầu, nhưng các dịch vụ đường bộ

quốc tế có quy mô không tương xứng. Hà Lan là thị trường vận tải hàng hóa

xuất nhập khẩu đường bộ lớn thứ sáu của Châu Âu tính theo tấn.km. Các công

ty vận tải tập trung quanh các trung tâm kinh tế ở phía tây nam của đất nước,

thường là ở vùng nội địa cảng biển.

Tổng cộng, Hà Lan có khoảng 12.000 nhà cung cấp dịch vụ vận tải. Hoạt

động kinh doanh cốt lõi của họ là ở thị trường nội địa hoặc giao hàng dặm cuối

cùng. Lực lượng tài xế được các công ty lớn ký hợp đồng được yêu cầu phải rất

thông thuộc địa lý và các hoạt động của Cảng Rotterdam.

Khả năng nói tiếng Hà Lan là một lợi thế và đôi khi là một yêu cầu đối

với những lao động trong lĩnh vực logistics tại ddaay. Những yếu tố này mang

lại cho các nhà vận tải Hà Lan một lợi thế cạnh tranh quan trọng so với các nhà

vận tải Đông Âu hiện đang có chi phí thấp hơn.

Hà Lan là trung tâm chính của Châu Âu về phương diện mạng lưới trung

tâm phân phối khu vực cho nhiều nhà sản xuất và nhà bán lẻ. Người ta ước tính

rằng hơn 50% trung tâm phân phối khu vực Châu Âu được đặt tại Hà Lan và

hơn 600 công ty đa quốc gia cung cấp cho khách hàng của họ ở Châu Âu, Châu

Phi và Trung Đông từ Hà Lan. Các trung tâm logistics chính của nước này có

xu hướng ở các khu vực xung quanh Schiphol, Rotterdam và Venlo. Các địa

điểm quan trọng khác là Moerdijk, Breda, Tilburg và Eindhoven ở phía nam

13

gần biên giới Bỉ, Venray và Nijmegen ở phía đông, gần biên giới Đức, Utrecht

và Cảng Amsterdam.

Tóm lại, Hà Lan vẫn giữ vững vị trí cửa ngõ và điều phối quan trọng cho

thương mại toàn cầu của Châu Âu. Mặc dù thị trường logistics nội địa cũng rất

được quan tâm nhưng với tính mở cao, phân khúc quốc tế vẫn luôn chiếm tỷ

trọng vượt trội trong ngành logistics của Hà Lan.

2.2. Đường bộ

Hà Lan có một trong những mạng lưới đường bộ dày đặc nhất thế giới,

với hơn 14.000 km đường bộ bao gồm 3.654 km đường cao tốc. Mạng lưới

đường cao tốc chính của nước này bao gồm 5.200 km đường quốc lộ và các

tuyến đường tỉnh quan trọng nhất. Nhưng chỉ có khoảng 2.500 km được xây

dựng hoàn toàn theo tiêu chuẩn đường cao tốc.

Do mạng lưới đường bộ được sử dụng nhiều, Hà Lan đã đưa ra một loạt

các nâng cấp. Hệ thống đường bộ ở Hà Lan được quản lý bởi chính quyền ở các

cấp khác nhau, bao gồm quốc gia, tỉnh, thành phố. Vào tháng 2 năm 2017, Hà

Lan đã công bố hợp đồng xây dựng tuyến đường Rijnland với giá trị ước tính là

492 triệu euro. Dự án bao gồm việc khôi phục ngã ba đường cao tốc Leiden

West và xây dựng 4 km N434, bao gồm một đường hầm 2,2 km và mở rộng 12

km đường cao tốc, dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng sáu năm; Hợp đồng bao

gồm bảo trì trong 15 năm.

Vào tháng 2 năm 2017, Hà Lan đã bắt đầu công việc xây dựng trên

đường cao tốc sử dụng năng lượng tái tạo đầu tiên. Dự án mở rộng đường cao

tốc trên A6 này sẽ có 30 km tấm pin mặt trời để cung cấp năng lượng cho đèn

đường và đèn giao thông. Chính phủ Hà Lan có kế hoạch nâng cấp mạng lưới

đường bộ và đường thủy thành sử dụng năng lượng tái tạo hoàn toàn vào năm

2030, với các tấm pin mặt trời dọc theo đường bộ và đường thủy, và sử dụng cỏ

được cắt bên lề đường để làm nhiên liệu sinh học.

Ngoài ra, Công ty Xây dựng Đức Hochtief và Fluor có trụ sở tại Hoa Kỳ

đã được duyệt hợp đồng xây dựng sơ bộ cho dự án tái tạo Zuidasdok tại

Amsterdam vào tháng 2 năm 2017. Hợp đồng này bao gồm việc tái phát triển

ga tàu điện ngầm Zuid và khu vực gần đó, cùng với những thay đổi lớn đến

đường cao tốc A10. Hợp đồng thiết kế và xây dựng, bao gồm bảy năm bảo trì

14

các đường hầm, trị giá khoảng € 990m. Việc xây dựng dự kiến bắt đầu vào giữa

năm 2019 và hoàn thành vào năm 2028.

2.3. Đường sắt

Hà Lan đã xây dựng một mạng lưới đường sắt dày đặc, tổng chiều dài

3.223 km, kết nối gần như toàn bộ các thành phố và thị trấn lớn của đất nước.

Khoảng một phần ba của mạng được điện khí hóa. Mạng lưới đường sắt

Hà Lan chủ yếu phục vụ vận chuyển hành khách. Nederlandse Spoorwegen

(NS) là nhà khai thác chính dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường sắt,

cung cấp dịch vụ đường sắt trên mạng lưới đường sắt quốc gia chính. ProRail là

công ty công có chức năng quản lý và duy trì đường sắt quốc gia, trong khi

nhiều nhà khai thác khác phải nhượng bộ để chạy tàu của họ. Toàn bộ mạng

lưới đường ray đã được thiết kế theo tiêu chuẩn.

Chính phủ Hà Lan tập trung vào nâng cấp mạng về hiệu quả và năng lực.

Vào tháng 7 năm 2017, Hà Lan tuyên bố sẽ nhận được khoản tài trợ trị giá 24

triệu euro từ Ủy ban châu Âu với mục đích mở rộng và điện khí hóa tuyến

đường sắt giữa Aachen và Heerlen. EEC cũng đã dành ra 5,2 triệu euro để trang

bị cho 63 động cơ tàu chở hàng với hệ thống an ninh đường sắt ERTMS. Trong

kết nối đường sắt vận chuyển hàng hóa Rotterdam - Genève, ít nhất 300.000

euro sẽ được đầu tư vào các hệ thống cho phép liên lạc sớm nhất với nhà quản

lý đường sắt và nhà ga ở nhiều quốc gia khác nhau về thời gian đến dự kiến của

các đoàn tàu.

2.4. Đường hàng không

Hà Lan có một trong những cơ sở hạ tầng vận tải hàng không tốt nhất thế

giới. Các sân bay lớn của Hà Lan bao gồm Sân bay Amsterdam Schiphol, Sân

bay Rotterdam The Hague, Sân bay Groningen Eelde, Sân bay Eindhoven và

Sân bay Maastricht Aachen. Sân bay Amsterdam Schiphol là sân bay quốc tế

chính ở Hà Lan. Đây là sân bay lớn thứ tư của Châu Âu về lưu lượng hành

khách.

Sân bay Schiphol đã chứng kiến lưu lượng hàng hóa giảm trong năm

2019 khi các chuyến bay giảm tải và điều kiện thị trường yếu hơn. Tổng khối

lượng hàng hóa năm 2019 giảm 9% so với năm 2018 xuống còn 1,6 triệu tấn.

Trong đó, lượng hàng chở trên các chuyến bay full công suất (chở đầy) giảm

15

13,2% xuống 0,85 triệu tấn trong khi khối lượng hàng hóa chở trong bụng máy

bay giảm 2,3% xuống 0,7 triệu tấn. Ba điểm đến lớn nhất xét về trọng tải hàng

hóa gồm Thượng Hải, Moscow và Nairobi.

Hình 6: Sân bay Amsterdam Schiphol (Hà Lan)

Sân bay hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chỗ dẫn đến việc một

số nhà khai thác vận chuyển hàng hóa chuyển sang các lựa chọn thay thế gần

đó.

Các số liệu cuối năm cho thấy sự sụt giảm về khối lượng trên tất cả các

thị trường, ngoài sự gia tăng ở phân khúc Trung Đông.

Đường sắt

Cảng Hà Lan là cửa ngõ cơ bản đến châu Âu, tạo điều kiện cho sự di

chuyển hàng năm của hơn 500 triệu tấn hàng hóa, chiếm 54% tổng số vận

chuyển thương mại hàng hóa của Tây Âu. Các cảng quan trọng nhất của Hà

Lan là Cảng Rotterdam và Cảng Amsterdam.

Cơ quan điều hành cảng Rotterdam đầu tư khoảng 150 triệu đến 200

triệu euro mỗi năm vào cơ sở hạ tầng cảng. Họ đã khởi xướng chương trình

16

Tầm nhìn Cảng đến năm 2030 để hỗ trợ các khoản đầu tư này. Vào tháng 4

năm 2017, Cảng vụ Rotterdam đã công bố mở rộng công suất bến Botlek Tank

Terminal, từ 200.000 lên 467.000 cu.m và sau đó là, mục đích là tăng dung

lượng lưu trữ lên khoảng 750.000 cu.m.

2.5. Đường thủy

Hà Lan là nơi cung cấp các dịch vụ tích hợp đầy đủ và hoàn thiện nhất

cho bất kỳ nhà vận chuyển, chủ hàng nào đến châu Âu. Các công ty logisstics

thường thay khách hàng của mình xử lý tất cả các thủ tục hải quan và các thỏa

thuận khác. Chi phí dịch vụ logistics cao hơn thường được bù đắp bằng cách

tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro trong giao thương.

Hình 7: Cảng Rotterdam (Hà Lan)

Hội đồng thành phố Rotterdam đã thông qua chương trình Tầm nhìn

Cảng sửa đổi. Việc tạo ra giá trị kinh tế và xã hội và hiện thực hóa tăng trưởng

bền vững là cốt lõi của chương trình này.

Chương trình cho thấy tham vọng tương lai của Cảng Rotterdam về vai

trò của họ tại châu Âu và vượt xa hơn nữa trên bản đồ logistics của thế giơi.

17

Tầm nhìn cảng sửa đổi được phát triển trong sự hợp tác giữa cơ quan quản lý

cảng Rotterdam và chính quyền. Các đối tác sẽ theo dõi tiến độ thông qua các

báo cáo tiến độ hàng năm.

Những thay đổi trong môi trường vĩ mô tại EU (đặc biệt là với Brexit) và

thương mại quốc tế cũng ảnh hưởng đến cảng Rotterdam và khu công nghiệp

xung quanh mà cảng này phục vụ. Những thay đổi này bao gồm quá trình

chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi nguyên liệu và số hóa. Đó là lý do để sửa

đổi Tầm nhìn Cảng 2030. Phiên bản sửa đổi này mô tả viễn cảnh tương lai cho

cảng và khu công nghiệp dựa trên những hiểu biết hiện tại, và làm như vậy làm

cho tầm nhìn năm 2011 trở thành bằng chứng trong tương lai.

Rotterdam đặt mục tiêu tiên phong trong chuỗi cung ứng bền vững và

hiệu quả. Tầm nhìn cảng sửa đổi đã thông qua từng mục tiêu đầy tham vọng

chính xác như được nêu trong đóng góp của Rotterdam cho Thỏa thuận khí hậu

(Rotterdam-Moerdijk). Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) được Liên

Hợp Quốc thông qua để phát triển kinh tế bền vững cũng được trao một vị trí

trung tâm.

Là cảng boongke hàng đầu châu Âu, cảng Rotterdam, đã chứng kiến sự

gia tăng của boongke LNG trong năm 20193. Theo đó, doanh số bán boong

LNG năm 2019 đạt hơn 22.747 tấn, tăng gấp đôi so với tổng số năm 2018 là

9.483 tấn. Trong quý 3 năm 2019, doanh số boongke của cảng đạt 11.075 tấn,

vượt tổng số của cả năm 2018.

LNG đã trở thành lựa chọn nhiên liệu phổ biến của các chủ tàu, vì các

nghiên cứu khác nhau cho biết lượng phát thải oxit lưu huỳnh (SOx), oxit nitơ

(NOx) và chất hạt (PM) gần bằng 0 so với nhiên liệu hàng hải thông thường.

Hiện tại có ba tàu boong LNG thường trực tại cảng Rotterdam và bốn

boong tàu LNG khác có giấy phép cho boongke LNG tại cảng. Một trong

những con tàu đó là Shell Wild Cardissa, có khả năng chứa khoảng 6.500 m3

nhiên liệu LNG. Tàu vận chuyển nhiên liệu từ nhà ga Gate ở Rotterdam và tại

các địa điểm trên khắp châu Âu.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2017, hãng Shell đã khai thác các

tàu Aframaxes chạy bằng nhiên liệu LNG, các tàu du lịch chạy bằng nhiên liệu

3 http://www.turkishmaritime.com.tr/port-of-rotterdam-points-to-rise-in-lng-bunkering-36923h.htm

18

Carnival LNG ở Tây Bắc và Địa Trung Hải, và các tàu hộp nhiên liệu kép OY

Nott được triển khai ở Tây Bắc Âu.

Cảng Rotterdam coi LNG là một trong những trụ cột chiến lược của

tham vọng chuyển đổi năng lượng của cảng, với mục tiêu giảm mức phát thải

CO2 hơn 90% vào năm 2050.

Rotterdam đặt mục tiêu trở thành một trung tâm khai thác LNG hấp dẫn

và đã đưa ra các ưu đãi để kích thích sự hấp thụ của LNG như một loại nhiên

liệu hàng hải, bao gồm Chỉ số vận chuyển môi trường (ESI), là một hệ thống

dựa trên điểm cung cấp 10% phí cảng cho các tàu sạch nhất; và giảm giá 10%

cho các hãng tàu nếu họ chọn đặt hầm LNG tại Rotterdam.

Tại Hà Lan, đường thủy nội địa cũng rất phát triển, hoạt động như một

kênh thuận tiện để vận chuyển hàng hóa đến và đi từ các cảng cũng như các

trung tâm logistics ở nội địa. Hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy nội địa

chiếm khoảng 40% số km trong nước. Mạng lưới đường sắt dày đặc của đất

nước kết hợp với đường thủy cũng liên kết Cảng Rotterdam với vùng nội địa

một cách trơn tru, với các dịch vụ ngay đến cửa kho.