Embed Size (px)
Citation preview
TURKCELL GİZLİ
TURKCELL GRUBU1Ç 2019
30 Nisan 2019
TURKCELL GİZLİ
GENEL BAKIŞMurat ErkanTurkcell CEO
TURKCELL GİZLİ
3
5,7 Milyar TL
%19,2 yıllık
1Ç 2019: SENEYE GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ
178 Mn indirme
2,3 Milyar TL
%40,2 marj
772 Mn TLFintur satışının Kâr/Zarar
tablosuna katkısı
0,2x etki 1,3xKaldıraç oranı
GÜÇLÜ GELİR GÜÇLÜ FAVÖK
DİJİTAL OPERATÖR ASSET-LIGHT STRATEJİSİ
Hedeflerin üzerinde performans
10 bin Katılımcı
265 binDijital katılımcı
TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ ZİRVESİ
TURKCELL GİZLİ
4
Konsolide Milyon TL1 1Ç 2018 4Ç 2018 1Ç 2019
ÇeyreklikDeğişim
YıllıkDeğişim
Gelir 4.762 5.626 5.675 %0,9 %19,2
FAVÖK 2.022 2.239 2.281 %1,9 %12,8
FAVÖK Marjı %42,5 %39,8 %40,2 0,4yp -2,3yp
Net Kar 501 864 1.224 %41,7 %144,5
Operasyonel
Yatırımlar/Gelir2%11,1 %25,7 %15,6 -10,1yp 4,5yp
TURKCELL GRUBU FİNANSAL GÖSTERGELERİ
1 Değerler UFRS’ye göredir.2 Lisans bedelleri hariç
• FAVÖK marjında çeyreklik +0,4 yp iyileşme (Turkcell Türkiye’de +2,2 yp)
• Hedefler doğrultusunda yatırım harcamaları
TURKCELL GİZLİ
5
%55Mobil abone içindeki payı
54,0 55,9
62,8
30,5
33,6
38,1
1Ç17 1Ç18 1Ç19
%1,4%1,9
%2,2
%2,9
%1,9
1Ç18 2Ç18 3Ç18 4Ç18 1Ç19Not: 3,6 milyon «sadece OTT» kullanıcısı TV kullanıcılarına dahildir; yıllık artış kümüle aktif TV kullanıcısı veIPTV abonesi net değişimleri toplamıdır.
TÜRKİYE ABONELERİ (milyon) ARPU (TL)
MOBİL ABONE KAYIP ORANI (AYLIK)
18,7
15,0
Faturalı Faturasız
-155B↓ 73B↑ 25B↑ 720B↑
OPERASYONEL GÖSTERGELER
* Turkcell’de en az 14 ay kalan müşteri ARPU’sudur.
-44B↓
1,4
0,9
10B
Sabit abone
3,2 MnLifecellabonesi
4,1
TV
fiber ADSL
fiber
kablo
ADSL
56 binSuperboxabonesi
%19,6%11,7like-for-like* büyüme
Sabit fiber
%12,3Yıllık
%13,4
Mobil (M2M hariç)
ÇeyreklikNet artış
TURKCELL GİZLİ
6
ÖNCÜ KAMPANYALAR (1Ç19)
KALİTE VE DENEYİMDE LİDERLİK
+9+11
+20+23
1Ç18 1Ç19
En iyi ikinciye puan farkı En iyi üçüncüye puan farkı
Kaynak: Future Bright
MÜŞTERİ DENEYİMİNet Tavsiye Skoru (Puan)
4,5 mn katılımcı/hediye
«#senyapdiye» kampanyası
2,2 mn dijital servislerimizi ilk kez kullanan
13,4 mn kullanıcı
140 mn hediye
Turkcell Salla Kazan - 25. yıl özel
TurkcellSkoru 23
TURKCELL GİZLİ
7
25,8
30,7 31,0
12,516,8
18,5
1Ç17 1Ç18 1Ç19
4.5G abone 4.5G uyumlu akıllı telefon
2,22,9
3,4
4,6
5,8
7,4
3,0
4,4
5,9
1Ç17 1Ç18 1Ç194.5G abonesi olmayan 4.5G abone Toplam abone
MOBİL DATA KULLANIMI (Ort. GB/Abone) 4.5G ABONELİĞİ (milyon)
BÜYÜMEDE LOKOMOTİF: MOBİL DATA
7,8 GBMart 2019
Aylık ortalama data tüketimi 7,4 GB seviyesinde devam etti
%92 4.5G
abonesi
18,5 milyon 4.5G uyumlu
akıllı telefon sahibi
%82 4.5G uyumlu
akıllı telefon
%74 akıllı telefon
penetrasyonu
TURKCELL GİZLİ
8
MİLYON TL1 1Ç 2018 1Ç 2019 Yıllık
Gelir 279 425 %52,0
FAVÖK 93 194 %108,6
FAVÖK Marjı %33,2 %45,6 12,4yp
GÖSTERGELER
1 Değerler UFRS’ye göredir.
TURKCELL ULUSLARARASI
TURKCELL ULUSLARARASI GELİR KIRILIMI
2 Diğer lifecell Almanya, diğer yurtdışı iştirakler ve grup içi eliminasyonları içerir. Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rakamları solo finansallardan alınmıştır.
%65
%19
%11
%5
• Yıllık %30 ARPU büyümesi
• Artan 4G aboneliği
• +1 milyon 3-aylık aktif djital servis kullanıcısı
• Dijital tarife "PLAY" lanse edildi
Ukrayna
Belarus
KKTCDiğer2
TURKCELL GİZLİ
9
MÜŞTERİ ODAKLILIK
DİJİTALSERVİSLER
DİJİTAL İŞ ÇÖZÜMLERİ
TECHFİN PLATFORMU
MÜŞTERİLERİMİZ
GÜÇLÜ YATIRIM YAPILMIŞ ALTYAPI
SÜREKLİYENİLİK
TURKCELL GİZLİ
10
GÜÇLÜ YATIRIM YAPILMIŞ ALTYAPI: PAYLAŞIM ODAĞI
21 28Şehir sayısı
Türksat & Vodafoneİşbirliği ile
Turkcell(tek başına)
Avrupa’da ilk
10 GbpsEve kadar Fiber
Turkcell altyapısı
Örtüşen şehirler
Türksat altyapısı
Harita, Türkiye'de Turkcell'in Türksat ve Vodafone işbirliği ile fiber ve kablolu internet hizmeti sunabildiği şehirleri göstermektedir. HFC, hibrit fiber-koaksiyel anlamına gelir.
3,4 mn 3,4 mn fiber + 3,0 mn kablo (HFC)Hizmet verilebilen
hane sayısı
TURKCELL GİZLİ
111: İndirme rakamları 25 Nisan 2019 itibarıyladır. 2: 3 aylık aktif kullanıcı Dergilik paketi kapsamında data kotasından düşmeyen dergi ve gazetelerin internet tarayıcısı girişlerini içerir. 3: 3 aylık aktif kullanıcı rakamı, IPTV kullanıcılarını da içerir. 4: Hesabım uygulamasının ismi 4Ç18’de Dijital Operatör olarak değişmiştir. 5: İşlemler bağlı ortaklık gelirlerini içerir. Aktif kullanıcı rakamı mobil ödeme, uygulama ve Paycell kart kullanıcılarını içerir.
İndirme1
3-Aylık AktifKullanıcı
Servis Göstergeleri
273B
1,6Mn
36Mn
BiP üzerinden oynanan oyun sayısı
DERGİLİK2
11,3Mn
12,1Mn
1,3Mn
günlük okunan dergi ve gazete
MÜZİK
22,5Mn
3,8Mn
8,4Mn
günlük dinlenen şarkı
MOBİL TV3
12,6Mn
3,6Mn
3,5Mn
günlük TV kullanımı
KİŞİSEL BULUT (lifebox)
11,2Mn
3,3Mn
63
günlük kişi başı yüklenen dosya
DİJİTAL SERVİSLER
8,4Mn
4,5Mn
2,8Mn
günlük arama
DİJİTALOPERATÖR4
40,7Mn
19,9Mn
%28
daha yüksek ARPU
ANLIK MESAJLAŞMA
36,0Mn
10,7Mn
194Mngünlük mesaj
2,7Mngünlük dijitalleştirilmiş
çağrı deneyimi
ÖDEME HİZMETLERİ5
3,4Mn
5,0Mn
1,7Mly TL
işlem hacmi (1Ç19)
OYUNPLATFORMLARI
Tekil ziyaretçi (BiP)
5,9MnZiyaretçi (Playcell)
TavlaGO
ARAMA MOTORU
TURKCELL GİZLİ
12
DİJİTAL SERVİSLER – ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ
ALMANYA
TURKCELL GİZLİ
13
UÇTAN UCA
TEKNOLOJİK
ÇÖZÜMLER
ORTAK ve HİBRİT BULUT SERVİSLERİ
SİBER GÜVENLİK & GÜVENLİK OPERASYON
SERVİSLERİ
DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ VE SERVİSLERİ
ENTEGRE SEKTÖREL DİJİTAL
ÇÖZÜMLER
DİJİTAL İŞ SERVİSLERİ
TURKCELL GİZLİ
14
3,3MnPaycell uygulama
indirme
1,5MnPaycell
kart
TECHFİN PLATFORMU
5,0MnTotal Paycell
kullanıcısı
1,7Mly TLPaycell’de toplam
işlem hacmi (1Ç19)
ParaTransferi
FaturaÖdemesi
QR kod ile ödeme
MobilCüzdan
PaycellYükleme
MobilÖdeme
Cihaz Finansmanı
Sigorta
Cihaz Kiralama
3,6Mly TLKredi
portföyü
28MnKredi notlu
müşteri sayısı
2,9MnKayıtlı
kredi kartı
POS
TURKCELL GİZLİ
15
BEKLENTİLER YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ
ÖNCEKİ
OPERASYONELYATIRIMLAR/GELİR*
TURKCELL GRUBU
2019 BEKLENTİSİ
GELİR BÜYÜMESİ
FAVÖK MARJI
YENİ
%16 - %18 %17 - %19
%37 - %40 %38 - %40
%16 - %18%16 - %18
* Lisans bedelleri hariç
TURKCELL GİZLİ
16
YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
New York City 31 Ekim 2019
2019 Yatırımcı & Analist Günü
TAKVİMLERİNİZE KAYDEDİN!
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Turkcell Genel Müdürlük 31 Mayıs 2019
DUYURU
TURKCELL GİZLİ
FİNANSAL ÖZETOsman YılmazTurkcell CFO
TURKCELL GİZLİ
18
2.022
2.0222.340 2.304 2.258
2.258 2.281
914(595)
(36) (47) 23
FAVÖK1Ç18
Δ Gelir Δ Satışların Maliyeti**
Δ Gen. Yön. Gid.
Δ Sat. Paz. Gid.
Δ Net Değer
Düşüklüğü***
FAVÖK1Ç19
Marj %40,2
4.762
5.675
764
145 30 (26)
Gelir1Ç18
Δ TurkcellTürkiye
Δ TurkcellUluslararası
ΔTFŞ* Δ Diğerİştirakler
Gelir1Ç19
GELİR & FAVÖK
* Turkcell Tüketici Finansman Şirketi, Financell ** İtfa ve tükenme payları ile amortisman hariç *** Finansal varlıklar ve sözleşme varlıklarındaki net değer düşüklüğü
%19,2
GELİRMİLYON TL
• 1Ç19’da 914 milyon TL gelir artışı; ana büyüme kaynağı Turkcell Türkiye
• 4Ç18’de Azerbaycan’da spor şans oyunları işinden çıkmış olmamızın %1 gelir etkisi
• Enerji gibi yeni işlerimizin mutlak FAVÖK artışına katkısı var; marjları daha düşük
• Genel yönetim giderleri ve satış pazarlama giderleri kontrol altında; FAVÖK marjında çeyreklik +0,4 yp iyileşme (Turkcell Türkiye +2,2 yp)
FAVÖK & FAVÖK MARJI
Marj%42,5 %12,8
MİLYON TL
TURKCELL GİZLİ
19
SAĞLAM BİLANÇO
NET BORÇ/ FAVÖK
1 2 Nisan 2019’da tamamlanan Fintur satış işlemi tutarıdır.2 1Ç19 rakamı Fintur satışından gelen nakdi içermektedir.3 Turkcell Tüketici Finansman Şirketi (TFŞ)’nin kredileri hariç tutulmuştur.
TFŞ kredi portföyü
Net Borç2,3
MİLYON TL 4Ç 2018 1Ç 2019
Hazır Değerler 7.419 8.888
İlişkili Taraflardan Alacaklar1 - 2.230
Toplam Varlıklar 42.765 46.079
Toplam Borç 20.156 22.867
Kira Yükümlülükleri 1.414 1.410
Toplam Özsermaye 16.054 17.102
Net Borç2 12.736 11.749
Net Borç3 8.565 8.108
ÖZET
9.5168.565
8.108
4.790
4.1713.641
1,7x
1,4x
1,3x
1,2x
1,0x0,9x
3Ç18 4Ç18 1Ç19
Net Borç/FAVÖK Net Borç /FAVÖK
TURKCELL GİZLİ
20
1Ç 2018 1Ç 2019 Yıllık
Gelir 212 242 %14,2
Net Kar 40 82 %106,6
TÜKETİCİ FİNANSMANI
YENİ BÜYÜYEN VE KARLI İŞİMİZ: TECHFİN
124 TL ortalama
aylık taksit
%95 kredi sigortası
penetrasyon oranı2
1.710 TL ortalama
kredi büyüklüğü
%2,8 risk maliyeti1
CİHAZ FİNANSMANI
0,4 0,4 0,3
4,4 4,2 3,6
1Ç18 4Ç18 1Ç19
Turkcell Kontratlı Alacaklar Financell Tüketici Kredileri
MİLYAR TL
4,8 4,54,0
1 UFRS’ye göre 2 Son bir yıl içerisinde
MİLYON TL
1Ç 2018 1Ç 2019 Yıllık
Gelir 48 60 %26,0
FAVÖK 38 43 %12,9
FAVÖK Marjı %79,2 %70,9 -8,3yp
MİLYON TL
ÖDEME HİZMETLERİ
TURKCELL GİZLİ
21
7.419 7.305
8.888 8.888
2.281(827)
(1.569) 1.666
(83)
4Ç18 Nakit FAVÖK İşletme SermayesindeGerçekleşenDeğişimler
YatırımFaaliyetlerinden
Kaynaklanan NakitAkışları
FinansmanFaaliyetlerden Nakit
Akışları
Diğer 1Ç19 Nakit
LİKİDİTE YÖNETİMİ
MİLYON TL1
4Ç18 & 1Ç19
Fintur nakdi
2.230
1 Değerler UFRS’ye göredir.
TURKCELL GİZLİ
22
%79
%21
(204)
(301)(255)
(224)
216
1Ç18 2Ç18 3Ç18 4Ç18 1Ç19
YABANCI PARA POZİSYONU
8,9 Milyar TLNominal
%34
%10
%49
%7
%50%33
%9%8
NAKİT1 BORÇ
Riskten korunma işlemleri öncesi
2 Avans ödemeleri ve riskten korunma işlemlerinin etkisi dahil, TL borç için yabancı para kur takası işlemleri etkisi hariçtir. VİOP işlemleri ve forward işlemleri dahil edilmiştir.
Riskten korunma işlemleri sonrası
NET YABANCI PARA POZİSYONU2
22,9 Milyar TL
MİLYON DOLAR
Dağılım
1 TL borçlanmalar için yapılan yabancı para cinsinden kur takas işlemleri hariç tutulmuştur.
Dolar Avro TL Diğer
TURKCELL GİZLİ
23
YASAL UYARI
Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ileriye yönelik bildirimler 1933 Menkul Kıymet Kanunu’nun (Securities Act of 1933)27A ve 1934 Menkul Kıymet Borsası Kanunu’nun (Securities Exchange Act of 1934) 21E maddesi ile, 1995 Amerikan Özel Menkul KıymetDavaları Reform Yasası’nın (US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) “Safe Harbor” hükmünde belirtilen ileriye dönükbildirimleri içeriyor olabilir. Özellikle, 2019 yılı için gelir, FAVÖK ve yatırım harcamaları hedeflerimizi veya 2018-2020 yılları için orta vadelihedeflerimizi içeriyor olabilir. Bunlarla sınırlı olmaksızın bu bültende gerçekleşmiş olan bildirimler haricindeki, yeni işlerimizinlansmanları, operasyonlarımız, finansal pozisyonumuz ve iş stratejilerimiz de dahil olmak üzere tüm ifadeler ileriye yönelik bildirimleriçeriyor olabilir. Bu bildirimler, genellikle ileriye yönelik bildirimlerde kullanılan ”olabilir”, “olacak”, “umuyor”,” inanıyor”, ”planlıyor”,“bekliyor”, “tahmin ediyor”, “düşünüyor”, ”beklenti” ve “devam ediyor” (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) gibi yazılı veya sözlüterminolojilerden tespit edilebilir.
Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru birşekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler,bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerintartışılması için, 2018 yılı için 20-F formunda SEC’e (U.S.Securities and Exchange Commission)’na dosyaladığımız yıllık faaliyetraporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriyeyönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır.
Şirket teyit, tamamlanma ve değişime tabi olan bu sunumda geçen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğini beyan etmemektedir. Şirket,iştirakleri, yönetim kurulu, yönetimi, çalışanları veya ajansları tarafından bu sunumda geçen bilgilerin veya ilgili taraflara veyadanışmanlarına verdiği diğer yazılı ve sözlü bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabuletmemektedir.
Aksi belirtilmediği sürece finansal veriler konsolide bazda, operasyonel veriler ise konsolide olmayan bazda verilmiştir. Sunumda bulunangrafik ve tablolarda yer alan toplamlar yuvarlama farklılıkları sebebiyle tutmayabilir. Bu sunumdaki rakamlar yuvarlanmış olup yüzdelikdeğişimler basın bülteninde bulunan rakamlar baz alınarak hesaplanmıştır.
TURKCELL GİZLİ
TEŞEKKÜR EDERİZDetaylı bilgi için lütfen e-posta ile bize ulaşın
[email protected] veya Turkcell Yatırımcı İlişkileri bölümünü arayın
(+90 212 313 1888)
Turkcell IR app
For Android For iOS
