UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR PELSBRANCHEN

august 2019

Pelsbranchens værdikæde

2

Forbrugere Detail Garverier/

Fabrikanter

Auktionshuse Avlere Skindhandlere

Pelsbranchen er udfordret af flere strømninger

3

Globale trends Tekstilbranchen Pelsbranchen

…men dette er langt fra hele virkeligheden – og pels er i højere grad en del af løsningen end en del af problemet

4

Modehussamarbejder Pels som en del af løsningen

Certificeringsprogrammer

Langtidsholdbart

Bæredygtigt

Back to nature

FEC Fur Environmental Credentials

Helt aktuelt er markedet også påvirket af de globale økonomiske udfordringer

5

-20%

Detailsalg og forbrug falder

i Kina, i 1. halvår af 2019,

på varer der typisk er

klassificeret sammen med

pelsprodukter

Handelskrig Fald i detailsalg Dollars vs. RMB

6

På vej mod balance mellem udbud og efterspørgsel

Udviklingen i verdensproduktion og efterspørgsel på pels

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

194

71

94

81

94

91

95

01

95

11

95

21

95

31

95

41

95

51

95

61

95

71

95

81

95

91

96

01

96

11

96

21

96

31

96

41

96

51

96

61

96

71

96

81

96

91

97

01

97

11

97

21

97

31

97

41

97

51

97

61

97

71

97

81

97

91

98

01

98

11

98

21

98

31

98

41

98

51

98

61

98

71

98

81

98

91

99

01

99

11

99

21

99

31

99

41

99

51

99

61

99

71

99

81

99

92

00

02

00

12

00

22

00

32

00

42

00

52

00

62

00

72

00

82

00

92

01

02

01

12

01

22

01

32

01

42

01

52

01

62

01

72

01

82

01

9

Efterspørgsel Verdensproduktion Forecast

Afsætningsmarkedet er ved at finde tilbage i balance - men årene med ubalance har ændret markedet

7

Fabrikanter Skindhandlere

Nedskaleret produktion for at tilpasse sig

efterspørgslen fra detail.

Færre store og flere små fabrikker - forkortet

produktionstid og senere opstart.

April Okt.

Ændret købsmønster tilpasset senere opstart

hos fabrikanter

Små fabrikanter producere på kortere tid

Det traditionelle afsætningsmarked særligt i Nordøstkina er faldende - men andre salgskanaler er under udvikling

8

Online salg

Nye geografiske områder

Nye designs

Traditionelle markeder

…og vi oplever en positiv udvikling indenfor en række nye områder i Kina

9

Online salg Nye geografiske områder Nye designs

Ændringerne på afsætningsmarkederne har tydeligt vist sig i auktionsåret 2019 som har været præget af stor usikkerhed

10

31%

65% 69%

100%

94%

79%

67%

89%

Kinesisk

nytår

Salgsprocenter i 2019

Ny sæson

starter

Januar Februar Maj Marts Juni

Samlet salgsprocent

hos Kopenhagen

Fur i 2019:

96%

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjZkM6Bm47jAhVkl4sKHS1nDZAQjRx6BAgBEAU&url=https://da-dk.facebook.com/nafa.official/&psig=AOvVaw1eFI-0bWceQvbs1wS-5YYu&ust=1561881193519829

Tilpasningen i markedet har også vist sig i prisudviklingen – efter år med markante fald ser vi nu en udfladning

11

Gennemsnitspris på danske skind hos

Kopenhagen Fur fra 2000-19

Gennemsnitspriser 2019

– til og med juni auktionen

Alle: 192 DKK

Danske: 204 DKK

311 kr.

612 kr.

218 kr.

- kr.

100 kr.

200 kr.

300 kr.

400 kr.

500 kr.

600 kr.

700 kr.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Danske Skind Forecast

Store forskelle i udbudskollektion gør det vanskeligt at sammenligne priser mellem de enkelte auktioner

12

Udfordringer med at sammenligne

priser mellem auktioner Pris pr. auktion og gns. pris pr. år 2014-2018 på danske skind

Forskel i udbudskollektion:

Størrelser, typer og kvaliteter

100 kr.

150 kr.

200 kr.

250 kr.

300 kr.

350 kr.

400 kr.

450 kr.

500 kr.

Gns. Pris 2014 Gns. Pris 2015 Gns. Pris 2016

Gns. Pris 2017 Gns. Pris 2018 Gns. pris pr. Auktion

Kopenhagen Furs juni auktion gav håb og optimisme

13

…og den er endnu større set

fra kunderne

Mindre

prisstigning…

Positiv udvikling i salgsprocenten i

løbet af auktionen

79%

75%

83%

89%

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

Kunderne oplevede

en stigning på 4% da

RMB faldt 2,8% +1,2%

sammenlignet

med maj Samtidig spillede

udefra kommende

faktorer ikke til fordel

for auktionen

Minkproduktionen er også ved tilpasse sig - den blev allerede markant mindre i 2018 hvilket har medført et lavere udbud i 2019

14

Danmark 17,1 mio.

(-4,5%)

Norden 2,8 mio.

(-13,9%)

Holland 3,8 mio.

(-17,4%)

Vesteuropa 1,2 mio.

(-10,8%)

Østeuropa 4,5 mio.

(-7,6%)

Polen 5 mio.

(-16,7%)

Ukraine 1 mio.

(+25%)

Grækenland 1,6 mio.

(-5,9%)

Nordamerika 4,9 mio.

(-11,2%)

Udviklingen i verdensproduktionen i 2018/19

Verdensproduktion*: 41,8 mio. skind

Udbud 37-38 mio. skind

Udbud hos auktionshusene

*Verdensproduktionen uden Kina

…og det forventes, at udbuddet i 2020 falder yderligere til 25-28 mio. som følge af et fald i produktionen i 2019

15

Udvikling i Verdensproduktionen uden Kina 2009-19

2019: 37-38 mio.

2020: 25-28 mio.

Forventet udbud hos auktionshusene

36.850 38.225

40.175 42.325

47.575 50.520

55.680

48.505 45.890

41.810

32.055

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Verdensproduktion uden Kina

Dette understøttes af produktionstal fra de enkelte markeder

16

Verdensproduktionen i 2019 (udbud 2020) fordelt på markeder

Den faldende produktion afspejler sig også i udbuddet hos Kopenhagen Fur i 2020, som forventes at blive 18,5 mio. skind

17

Forventet udbud hos Kopenhagen Fur i 2020

3.000.000

4.500.000

6.500.000

4.500.000

18.500.000

Februar April Juni September I alt

Den danske konkurrencekraft er øget trods de hårde tider og de danske avlere står godt rustet når markedet vender

18

• Sundhed

• Hvalperesultat

• Foderkvalitet

• Produktionspriser

• Skindpriser

30% 28% 27%

24%

20% 22% 22%

23% 26%

30% 33%

38% 37% 37% 37% 36% 35%

33% 35%

39%

41% 40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Verdensproduktionen med Kina DK-Produktion

DK andel af VP inkl. Kina DK andel af VP eks. Kina

Udviklingen i andelen af danske skind på markedet Elementer i dansk konkurrencekraft

• Fortsat efterspørgsel på pels hos forbrugerne

• Aktuelle klimatrends giver branchen lovende muligheder

• Nye afsætningskanaler i stor vækst

• Reduceret verdensproduktion genskaber balance

• Dansk pelsdyravl kommer styrket ud af krisen

Opsummering

19