Unidad ia comercio internac de alimentos (2)

U N I D A D IªU N I D A D IªCOMERCIO INTERNACIONAL COMERCIO INTERNACIONAL

DE ALIMENTOSDE ALIMENTOS el objetivo de esta unidad es el objetivo de esta unidad es

“ubicarse estratégicamente”, es “ubicarse estratégicamente”, es decir, tener una idea de donde decir, tener una idea de donde uno esta parado y esto sucede uno esta parado y esto sucede

cuando uno hace un análisis de cuando uno hace un análisis de entornoentorno

TEMARIO:TEMARIO:Globalización y mercados. Producción y demandas Globalización y mercados. Producción y demandas

globales.globales.sistema agroindustrial.sistema agroindustrial.

cambio mundiales y tendencias en el consumocambio mundiales y tendencias en el consumola OMC. Los bloques económicos. MERCOSUR.la OMC. Los bloques económicos. MERCOSUR.

trabas al comercio mundial: los subsidios agrícolas. trabas al comercio mundial: los subsidios agrícolas. Otras trabas.Otras trabas.

producción y demandas economías emergentesproducción y demandas economías emergentes..

EL ESCENARIO EL ESCENARIO INTERNACIONALINTERNACIONALLa GlobalizaciónLa Globalización

• Definición:Definición:LLa globalización de la producción y el comercio es a globalización de la producción y el comercio es

un proceso de transformación de la economía mundial un proceso de transformación de la economía mundial que se caracteriza por la apertura comercial (reducción que se caracteriza por la apertura comercial (reducción arancelaria, eliminación de regulaciones y restricciones arancelaria, eliminación de regulaciones y restricciones al comercio), la adopción de un marco internacional de al comercio), la adopción de un marco internacional de reglas y normas que regulan el intercambio, dado por la reglas y normas que regulan el intercambio, dado por la OMC con el objetivo de incrementar la OMC con el objetivo de incrementar la multilateralización del comercio mundial.multilateralización del comercio mundial.

La globalización es un proceso permanente de La globalización es un proceso permanente de unificación mundial haciendo que las fronteras unificación mundial haciendo que las fronteras nacionales sean cada vez más difusas merced al peso nacionales sean cada vez más difusas merced al peso creciente de:creciente de:

Estos son los ejes de la revolución del conocimiento y de la rapidez en la difusión de la información.

En definitiva “todo el mundo puede entrar en el negocio de todo el mundo” y estamos todos comunicados en base a la integración de los sistemas informáticos

GLOBALIZACIONGLOBALIZACION

Respuesta a la Respuesta a la globalizacionglobalizacion

• A nivel global: OMC, BM y FMIA nivel global: OMC, BM y FMI• A Nivel País: Los Bloques EconomicosA Nivel País: Los Bloques Economicos• La Economía Globalizada: Las CrisisLa Economía Globalizada: Las Crisis• El Comercio Mundial de alimentos:El Comercio Mundial de alimentos:

Perspectivas: oferta y dem Perspectivas: oferta y dem mundiales.mundiales. Trabas al comercio; Trabas al comercio; los Subsidios Agrícolas y los OGMlos Subsidios Agrícolas y los OGM

EntornoEntorno Ecológico o ambiental: Ecológico o ambiental: posibilidades y limitacionesposibilidades y limitaciones

Fuerzas que impulsan los cambios

GLOBALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

DE LOS MERCADOS

REVOLUCIÓN EN LAS COMUNICACIONES Y

LOGÍSTICA

INNOVACIÓN - CAMBIO TECNOLOGICO

REESTRUCTURACION DE LOS SISTEMAS AGROINDUSTRIALES:

DIFERENCIACIÓN DE LOS SUBSISTEMASREORGANIZACIÓN VERTICAL“DESCOMODITIZACIÓN” DE LA PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA

CAMBIOS EN LOS CONTEXTOS COMPETITIVOSAUMENTO EN LA COMPETENCIA

INTEREMPRESARIALNUEVAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

NUEVO CONTEXTO COMPETITIVO -NUEVOS

ACTORES ESTRATÉGICOS

NUEVOS ACTORES ESTRATÉGICOS

CAMBIOS EN PATRONES DE CONSUMO

La GlobalizaciónLa Globalización

• AntecedentesAntecedentes– Crisis del ’30: sustitución importac. Crisis del ’30: sustitución importac.

Capitalismo de Estado vs PrivadoCapitalismo de Estado vs Privado– 2ª Guerra2ª Guerra– Pos Guerra: la Pos Guerra: la OMC – FMI - BMOMC – FMI - BM

50’s 60’s Plan Marshall – La 50’s 60’s Plan Marshall – La reconstrucción. El Crecimiento interno e reconstrucción. El Crecimiento interno e internacionalinternacional

– USA–JAPON–EUROPA vs URSS-CHINAUSA–JAPON–EUROPA vs URSS-CHINA– Negociaciones bilateralesNegociaciones bilaterales– División internacional del trabajoDivisión internacional del trabajo

La GlobalizaciónLa Globalización

• Los 90’sLos 90’s– Caída del muroCaída del muro– Crisis financieras . . . Crisis financieras . . . – Internet Internet

– Logística etc Logística etc

– Los Bloques RegionalesLos Bloques Regionales

• El s.XXI . . . .El s.XXI . . . .

Reformulación de Ventajas:Reformulación de Ventajas:comparativas vs comparativas vs

competitivascompetitivas

• Siglo XXSiglo XX

• Ventajas Ventajas Comparativas de Comparativas de base natural base natural

• Siglo XXISiglo XXI• Ventajas Ventajas

competitivascompetitivas• Las Torres GemelasLas Torres Gemelas• Sigue el crecimientoSigue el crecimiento• …………..• Hasta fines de 2008Hasta fines de 2008

Los Bloques RegionalesLos Bloques Regionales

• DefiniciónDefinición– Es un espacio económico estructurado Es un espacio económico estructurado

para la producción y el comercio para la producción y el comercio internacionalizado. internacionalizado.

• Creación y EvoluciónCreación y Evolución• Unión aduaneraUnión aduanera• Zona de libre comercioZona de libre comercio• Arancel externo comúnArancel externo común

10

Los Bloques RegionalesLos Bloques Regionales

• MERCOSURMERCOSUR

• UEUE

• NAFTA NAFTA

• ASEANASEAN

• Otros: Australia+N.Zel.; Africa; P.Arabes; Otros: Australia+N.Zel.; Africa; P.Arabes; Rusia Rusia

MERCOSURMERCOSUR

• Fundación: Reunión de Asunción en Fundación: Reunión de Asunción en el año 1991el año 1991

• El Mercado Ampliado (91-94)El Mercado Ampliado (91-94)

• Comercio internacionalComercio internacional– Intrazona: Elim. Barreras arancelariasIntrazona: Elim. Barreras arancelarias– Extrazona: Arancel Externo Común? Extrazona: Arancel Externo Común?

• MUY LENTO AVANCE …….MUY LENTO AVANCE …….

UNION EUROPEAUNION EUROPEA

• Evolución . . . Evolución . . . • “ “Tratado de Roma” (1957)Tratado de Roma” (1957)

• BENELUXBENELUX• Mercado Común del Acero y el CarbónMercado Común del Acero y el Carbón• Mercado Común Europeo Mercado Común Europeo

• ““Tratado de Maastrich” (1992)Tratado de Maastrich” (1992)• UNION EUROPEA: UNION EUROPEA:

– EL EURO EL EURO

NAFTA NAFTA

• ZLCZLC conformado por USA + MEJICO conformado por USA + MEJICO + CANADA (1991) + CANADA (1991) Pte Carlos Salinas de Pte Carlos Salinas de Gortari, Pte George H. W. Bush, Prime Minister Gortari, Pte George H. W. Bush, Prime Minister

Brian MulroneyBrian Mulroney..– Tratado muy detalladoTratado muy detallado– Desmantelamiento de los aranceles de Desmantelamiento de los aranceles de

los tres países desde junio 1991los tres países desde junio 1991– Existen aranceles extrazona, etc.Existen aranceles extrazona, etc.– México cuestiona beneficios.México cuestiona beneficios.

ASEANASEAN

SUDESTE ASIATICO IMPORTA SUDESTE ASIATICO IMPORTA ALIMENTOS POR MAS DE ALIMENTOS POR MAS DE

Han funcionado como un bloque Han funcionado como un bloque espontáneo, sin acuerdos explícitos y espontáneo, sin acuerdos explícitos y con extraordinario dinamismo social, con extraordinario dinamismo social,

educativo y económicoeducativo y económico

ASEANASEAN

• JAPON:JAPON: superpotencia, 2º después superpotencia, 2º después de USA;de USA;

• CHINA:CHINA: 8-9% Crec. PBI desde 1978 8-9% Crec. PBI desde 1978 y 1300 mill. de hab.y 1300 mill. de hab.

• INDIA:INDIA: 1000 mill; alto crec. PBI; 1000 mill; alto crec. PBI;• LOS DRAGONES:LOS DRAGONES: Corea, Singapur, Corea, Singapur,

Taiwan, Hon Kong;Taiwan, Hon Kong;• LOS TIGRES:LOS TIGRES: Malasia, Tailandia, Malasia, Tailandia,

Filipinas, Indonesia, etc.Filipinas, Indonesia, etc.

Crecimiento del PBI realCrecimiento del PBI realVariación porcentual trimestral anualizada desestacionalizadaVariación porcentual trimestral anualizada desestacionalizada

El Comercio Mundial de El Comercio Mundial de AlimentosAlimentos

• El comercio mundial de alimentos El comercio mundial de alimentos depende de: depende de:

1.1. la producción agropecuariala producción agropecuaria

2.2. de las Cadenas Agroalimentarias, que de las Cadenas Agroalimentarias, que producen producen

3.3. Commodities / Especialidades para un Commodities / Especialidades para un

4.4. mercado consumidor cada vez más mercado consumidor cada vez más grande:grande:

• Principales Demandantes: Sudeste Principales Demandantes: Sudeste Asiático con Alta Movilidad SocialAsiático con Alta Movilidad Social

El Comercio Mundial de El Comercio Mundial de Alimentos Alimentos (algunos aspectos (algunos aspectos

importantes que lo afectan)importantes que lo afectan)– La OMC, La OMC, como organización promotoracomo organización promotora– Los Subsidios Agrícolas, Los Subsidios Agrícolas, como como

elemento de distorsiónelemento de distorsión– Trabas arancelarias y no arancelarias, Trabas arancelarias y no arancelarias,

igual que anterior.igual que anterior.– Los OGM; Los Mdos de Futuros y Opc.Los OGM; Los Mdos de Futuros y Opc.– Crisis 2008: Reducción del Consumo y Crisis 2008: Reducción del Consumo y

del comercio mundialdel comercio mundial– El Ambiente: “Cambio climatico”El Ambiente: “Cambio climatico”

Comercio y Entorno Comercio y Entorno AmbientalAmbiental

• EL Cambio Climático y la Producción EL Cambio Climático y la Producción de Alimentosde Alimentos

• Deterioro y Reducción de suelos Deterioro y Reducción de suelos cultivablescultivables

• Contaminación de Suelos, Agua y Aire;Contaminación de Suelos, Agua y Aire;• El Fenómeno de “El Niño” y “La Niña”El Fenómeno de “El Niño” y “La Niña”• Expansión Frontera Agrícola (aum. Zn Expansión Frontera Agrícola (aum. Zn

rg)-(aum zn urbanas)rg)-(aum zn urbanas)

Entorno AmbientalEntorno Ambiental

• El Niño: Lluvias El Niño: Lluvias en Argentinaen Argentina

• LA Niña: SequiaLA Niña: Sequia

LA DEMANDA DE GRANOSLA DEMANDA DE GRANOSnuevos actoresnuevos actoresPerspectivas globalesPerspectivas globales

• Para AlimentosPara Alimentos– Evolución de la Población MundialEvolución de la Población Mundial– Aumento del poder adquisitivoAumento del poder adquisitivo– Cambios en hábitos de consumoCambios en hábitos de consumo

• Para Biocombustibles Para Biocombustibles

Índice de la FAO para los precios de los Índice de la FAO para los precios de los alimentosalimentos

23

CONTEXTO INTERNACIONAL

Fuente: IMF

Contribución al crecimiento Mundial - Porcentaje (medido en PPP)

65%

35% 32%

68%

La locomotora del mundo son los países emergentes y especial China…

24


Fuente: IMF

China vs. Alemania vs. Japón : PBI (Billones de US$ Corrientes)

PBI: China superó a Alemania y Japón y se acerca a EEUU

La economía china supera a Japón y Alemania en términos de producto bruto a partir del 2010

25


Fuente: IMF

China vs. EE.UU - PBI Per Cápita y Crec. (medido en PPP)

En términos de Producto Bruto per cápita, el crecimiento de los emergentes supera al de los países desarrollados…

Consumo Mundial de Alimentos por Habitante (Kgs/hab.)

Nota: En las proyecciones al año 2020 se considera el promedio de los escenarios de crecimiento alto y bajo.

Fuente: En base a FAO, OCDE, USDA y Llach, Harriague “El Auge de la Demanda Mundial de Alimentos 2005-2020”,

Fundación Producir Convservando

ProductoProducto AñoAño 19901990 (Kgs/(Kgs/hab.)hab.)

Año Año 2000 2000 ((Kgs/Kgs/habhab.).)

Año Año 2020 2020 ((Kgs/Kgs/habhab.).)

Carne de polloCarne de pollo 6,56,5 12,512,5 19,519,5

Carne VacunaCarne Vacuna 8,28,2 9,99,9 11,711,7

Leche fluidaLeche fluida 9898 9999 110110

Frutas de pepitaFrutas de pepita 8,18,1 12,712,7 21,421,4

Frutas cítricasFrutas cítricas 10,010,0 11,911,9 14,514,5

TrigoTrigo 108108 9696 9898

MaízMaíz 9191 118118 123123

SojaSoja 20,520,5 3434 7171

GirasolGirasol 4,14,1 4,74,7 5,35,3

PERSPECTIVAS DEL CONSUMO DE ALIMENTOSLas proyecciones de consumo per cápita de alimentos crecerán en los próximos

años…

Consumo de calorías diarias en los países en desarrollo (calorías/persona/día)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1960's 1980's 2000's

Carnes Frutas Cereales Otros

Fuente: FAO, Potash Corp.

El consumo de calorías continúa aumentando cada vez más …

PERSPECTIVAS DEL CONSUMO DE ALIMENTOS

Requerimiento de Tierras para la Producción de Biocombustibles (en millones de Has.)

Grupo de Grupo de paísespaíses

Año 2004Año 2004 Año 2030Año 2030

Hipótesis de Hipótesis de ReferenciaReferencia

Año 2030Año 2030

Hipótesis Hipótesis de políticas de políticas alternativasalternativas

Año 2030Año 2030

Hipótesis Hipótesis de de

biocombustbiocombustibles de ibles de segunda segunda

generacióngeneración

África y África y Cercano Cercano OrienteOriente

-- 0,80,8 0,90,9 1,11,1

Asia en Asia en DesarrolloDesarrollo

-- 5,05,0 10,210,2 11,811,8

Unión Unión EuropeaEuropea

2,62,6 12,612,6 15,715,7 17,117,1

LatinoaméricaLatinoamérica 2,72,7 3,53,5 4,34,3 5,05,0

OCDE PacíficoOCDE Pacífico -- 0,30,3 1,01,0 1,01,0

Economías en Economías en TransiciónTransición

-- 0,10,1 0,20,2 0,20,2

EEU y CanadáEEU y Canadá 8,48,4 12,012,0 20,420,4 22,622,6

Mundo Mundo 13,813,8 34,534,5 52,852,8 58,558,5

Fuente: Rajagopal (2007), Naylor (2007) citados en el trabajo “Biocombustibles: perspectivas, riesgos y oportunidades”, FAO, 2008

Además se suman los biocombustibles…

BIOCOMBUSTIBLES: UNA DEMANDA ADICIONAL

Rendimiento de biocombustibles para distintos países y cosechas

Cosecha Cosecha PaísPaís BiocombusBiocombustibletible

RendimieRendimiento nto

cosecha cosecha (Ton/Ha)(Ton/Ha)

ConversióConversión n

(Litros/To(Litros/Ton)n)

RendimientRendimiento en o en

biocombustbiocombustible ible

(Litros/Ha) (Litros/Ha)

Caña Caña azúcarazúcar

BrasilBrasil EtanolEtanol 73,573,5 74,574,5 5.4765.476

Caña Caña azúcarazúcar

IndiaIndia EtanolEtanol 60,760,7 74,574,5 4.5224.522

Aceite Aceite PalmaPalma

MalasiaMalasia BiodieselBiodiesel 20,620,6 230230 4.7364.736

Aceite Aceite palmapalma

IndonesiIndonesiaa

BiodieselBiodiesel 17,817,8 230230 4.0924.092

MaízMaíz EEUUEEUU EtanolEtanol 9,49,4 399399 3.7513.751

MaízMaíz ChinaChina EtanolEtanol 5,05,0 399399 1.9951.995

MandiocaMandioca BrasilBrasil EtanolEtanol 13,613,6 137137 1.8631.863

MandiocaMandioca NigeriaNigeria EtanolEtanol 10,810,8 137137 1.4801.480

SojaSoja EEUUEEUU BiodieselBiodiesel 2,72,7 205205 552552

SojaSoja BrasilBrasil BiodieselBiodiesel 2,42,4 205205 491491

Fuente: Rajagopal (2007), Naylor (2007) citados en el trabajo “Biocombustibles: perspectivas, riesgos y oportunidades”, FAO, 2008

Brasil tiene que continuar produciendo gran cantidad de caña de azúcar y nosotros especializarnos en otros productos …

BIOCOMBUSTIBLES: UNA DEMANDA ADICIONAL

30

Consumo de Cereales – Principales Países (Millones de Toneladas – Año 2007)

Fuente: FAO

Consumo de Hortalizas – Principales Países (Millones de Toneladas – Año 2007)

PAUTAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL MUNDO

… pero no todos los países tienen las mismas pautas de consumo de alimentos: en la India consumen menos hortalizas que en China

31

Consumo de Leche – Principales Países (Millones de Toneladas – Año 2007)

Fuente: FAO

Consumo de Carnes – Principales Países (Millones de Toneladas – Año 2007)

PAUTAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL MUNDO

…y en la India tienen preferencias por los lácteos (las vacas son sagradas) y consumen bastante menos carnes…

32

CHINA HOY: Gran comprador de alimentos argentinos

CHINA EN EL FUTURO: Será un gran inversor y socio comercial del país.

Fundamentos:

- China no tiene espacio físico ni recursos naturales :

- Poca tierra, agua y fertilizantes suficientes.- Su población comerá más y mejor

- Seguirán creciendo a tasa muy altas:

- Tendrán más consumo (y menos inversión y exportaciones)- Abundantes recursos financieros para expandirse globalmente

- Sus inversiones ya están ingresando en África ahora vienen a LA:

-Olam , Agria, Grupo Noble -Primera inversión en fertilizantes Tierra del Fuego-Comprarán acciones y activos. No bonos o deuda.

33

La urbanización en China en el año 2025:

- 1.000 millones de residentes urbanos (350 millones + que en el año 2005).

- 221 ciudades chinas con población + de 1 millón de habitantes (hoy Europa tiene 35).

- 5.000 millones de m2 de pavimento.

- 170 nuevos sistemas de transporte.

- 40.000 millones de m2 de construcción.

- 5 millones de edificios.

- 50.000 nuevos rascacielos.

- PBI cinco veces + grande que en el año 2005.

34

¿Cómo logró China reducir la pobreza?

Creciendo a una tasa de más del 9% anual durante 30 años en una Economía de Mercado integrada al mundo.

Desde 1992, también la India inició el mismo camino.

Las reformas del Primer Ministro Rao y el Ministro de Economía Singh arrojan los resultados que se ven en la próxima diapositiva.

35

36Fuente: NBSC

Participación del gasto en alimento sobre los gastos totales: El caso de ChinaChina: Gasto en bienes de Consumo

(Dólares por Hab. Por Año)China: Gasto en Alimentos

(Dólares por Hab. Por Año)

EL MERCADO DE ALIMENTOS EN CHINA

Entre el año 2006 y el 2008, el gasto en alimentos se incrementó un 57%

37

China: Consumo per-cápita de Alimentos (Kilos por persona por año)

Fuente: FAO

China: Consumo Total de Alimentos (Millones de Toneladas)


…y hasta en China se reemplazan los farináceos por verduras…

38

China: Consumo per-cápita de Alimentos (Kilos por persona por año)

Fuente: FAO

China: Consumo Total de Alimentos (Millones de Toneladas)


…y particularmente en China también tienden a consumir más carnes y frutas

Entre 1997 y 2007, China incrementó el consumo per cápita de Frutas en un 68%, y de Carnes en 20%

39

SECTOR AGROPECUARIO Y EMPLEO: EL CASO DE CHINA

• En las Economías Emergentes las prioridades en la fijación de los objetivos de largo plazo a veces hacen inviables las políticas sectoriales más adecuadas en el corto y medianos plazo:

• Un ejemplo es China:

- Quieren evitar una abrupta emigración del campo a la ciudad

- Por ese motivo retienen 200 millones de familias campesinas en 120 millones de hectáreas agrícolas arables, o sea un poco más de media hectárea por familia.

- Esta estructura hace muy difícil aumentar el rinde de los granos.

40

LAS LIMITACIONES DEL MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Rendimientos por Hectárea – Maíz (Tn/Ha.)

Heilongjiang : Rendimientos por Hectárea – Maíz (Tn/Ha.)

Fuente: USDA

…por eso en la Manchuria aún con excelente calidad de tierra y el uso de gran cantidad de fertilizantes el rinde del maíz no despega…

41

LAS LIMITACIONES DEL MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Rendimientos por Hectárea – Maíz (Tn/Ha.)

Fuente: USDA

…por eso en la Manchuria aún con excelente calidad de tierra y el uso de gran cantidad de fertilizantes el rinde del maíz no despega…

sin siembradirecta y escala…

42

Producción de Alimentos de Orig. Vegetal (1990=100)

ProductProductoo

Producción Producción Año 2009 Año 2009

(Millones de (Millones de Tn)Tn)

RankinRanking g MundiMundialal

FrutasFrutas 114,1114,1 11

HortalizHortalizasas 459,6459,6

11

MaízMaíz 163,1163,1 22

SojaSoja 14,514,5 44

TrigoTrigo 114,9114,9 11

ArrozArroz 197,3197,3 11

LegumbLegumbresres 4,24,2

33

CHINA: CAMBIO EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA AGROPECUARIA

Fuente: FAO

Pese a las restricciones, China incrementó notablemente su producción agrícola…

Aún así, este nivel de producción no le es suficiente para un consumo doméstico tan elevado.

43

China: Balanza Comercial – Maíz (Millones de Toneladas)

China: Balanza Comercial - Soja (Millones de Toneladas)

CHINA: BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA

Fuente: FAO

…lo cual produce un creciente déficit en la balanza comercial …

…por ejemplo, en soja las importaciones son crecientes.

44

Producción de Alimentos de Orig. Animal (1990=100)

ProductoProducto Producción Producción Año 2009 Año 2009

(Tn)(Tn)

RankinRanking g MundiaMundiall

LecheLeche 40.553.06640.553.066 33

CarneCarne VacunaVacuna 6.115.5916.115.591

22

CarneCarne PorcinaPorcina 49.879.03649.879.036

11

CarneCarne AviarAviar 11.444.95011.444.950

22

HuevosHuevos 27.899.25027.899.250 11

CHINA: PRODUCCIÓN DE ORIGEN ANIMAL

Fuente: FAO

…y la gran demanda interna de carnes y lácteos requiere aumentar los rodeos para responder a las necesidades del mercado.

Conversión de Granos en Carnes: El Caso de China (Millones de toneladas)

Fuente: En base a USDA, FAO

…en poco más de una década duplicaron la conversión de granos en carnes…

CHINA: CONVERSIÓN DE GRANOS EN CARNES

46

China: Balanza Comercial – Carne Bovina (Miles de Toneladas)

China: Balanza Comercial - Lácteos (Millones de Toneladas)

CHINA: BALANZA COMERCIAL BOVINA Y LÁCTEA

Fuente: FAO

…y aún así el déficit de la Balanza Comercial Alimentaria es cada vez mayor…

47Fuente: FAO

China: Importación y Exportación de Alimentos (Miles de millones de Dólares)

CHINA: BALANZA COMERCIAL EN ALIMENTOS

…finalmente, la consecuencia es un gran déficit comercial en alimentos a lo largo de los últimos años. ..

La situación no será muy diferente en los otros países de la región asiática

48

CHINA: IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS – efecto de los SUBSIDIOS AGRICOLAS

Fuente: FAO

China: Importaciones de productos alimenticios por región (Billones de Dólares)

…y gran parte de lo que necesitan vendrá de Latinoamérica, en especial de Brasil y Argentina…[Nótense los efectos de los subsidios agrícolas: USA + UE]

49

Área Agrícola (Millones de Hectáreas)

Fuente: FAO

Población (Millones de Habitantes)

CHINA: LAS LIMITACIONES EN MATERIA DE RECURSOS

Poco pueden hacer para solucionar el problema: China posee el 11% de la superficie agrícola mundial y el 21% de la población

No tiene tierra suficiente y cualquier incremento en los rindes presenta la barrera del módulo de propiedad y las dificultades para establecer nuevas técnicas de cultivo.…

50

USO DE FERTILIZANTES [contexto internacional]

Uso de Fertilizante por país (Kg Sustancia Activa/Ha. – Año 2002)

Fuente: FAO

… aún cuando usan gran cantidad de fertilizantes, mientras que nosotros ni siquiera aparecemos en el gráfico…

51

Precio Internacional de principales granos (Dólares por Tonelada)

Fuente: ABECEB

Los precios internacionales de los granos también acompañan las buenas perspectivas…

GRANOS: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS [contexto internacional]

Precio InternacionalPrecio Internacional SojaSoja MaízMaíz TrigoTrigo

Promedio HistóricoPromedio Histórico 245245 107107 139139

Promedio Últimos 3 Promedio Últimos 3 AñosAños

400400 166166 237237

52

Precio Internacional de principales Carnes (Dólares por Tonelada)

Fuente: FAO

Lo mismo para el caso de las Carnes…

CARNES: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

Carne AviarCarne Aviar Carne PorcinaCarne Porcina Carne Carne VacunaVacuna

Promedio Promedio HistóricoHistórico

766766 2.0812.081 2.0882.088

Promedio Últimos Promedio Últimos 3 Años3 Años

998998 2.2422.242 3.0883.088

Síntesis de las tendencias a excesos de demanda y oferta estimados, 2016 y 2020. (Millones de toneladas)

ProductoProducto Año 2016Año 2016 Exceso Exceso

demanda demanda proyectada proyectada

(Millones Ton)(Millones Ton)

Año 2020Año 2020Exceso Exceso

demanda demanda proyectada proyectada

(MillonesTon(MillonesTon))

Año 2008Año 2008Exportación Exportación ArgentinaArgentina

(Millones Ton)(Millones Ton)

Año 2020Año 2020Exportación Exportación

argentina / Exceso argentina / Exceso demanda mundial demanda mundial

(en %)(en %)

Carne Carne vacunavacuna

5.85.8 6.86.8 0.4220.422 6.2%6.2%

PolloPollo 16.516.5 25.125.1 0.1640.164 0.6%0.6%

LecheLeche 22.922.9 22.122.1 0.1170.117 0.5%0.5%

TrigoTrigo 23.923.9 28.928.9 8.98.9 30.7%30.7%

Maíz Maíz 15.315.3 34.534.5 7.57.5 21.7%21.7%

SojaSoja 109.1109.1 165.5165.5 3535 21.1%21.1%

GirasolGirasol -2-2 -2.4-2.4 --

Frutas Frutas pepitaspepitas

35.835.8 62.862.8 0.7060.706 1.1%1.1%

Frutas Frutas cítricascítricas

9.49.4 15.615.6 0.5610.561 3.6%3.6%Notas: En los casos de la soja y el pollo se toman los promedios de las variantes 1 y2. En ningún caso se considera el impacto de los biocombustibles.

Fuente: En base a “El auge de la demanda mundial de alimentos 2005-2020: Una oportunidad sin precedentes para Argentina” Juan Llach y María Harriague, “Fundación Producir Conservando”

El balance es altamente favorable para nosotros

EL MERCADO DE ARGENTINA

Evolución de la Superficie de Tierra Arable Mundial per Cápita (Has. / Hab.) 1961-2030

Fuente: En base a FAO.

El mundo se está quedando sin tierra y hay poca agua …

ARGENTINA: LA TIERRA ES ABUNDANTE

55

ARGENTINA: PRODUCCIÓN DE CARNE

Fuente: IPCVA

Argentina: Faena de Ganado Bovino (Miles de Cabezas)

Argentina: Producción Mensual de Carne (Miles de Toneladas)

Paro agropecuario Paro agropecuario

La producción de carne viene cayendo desde varios meses…

La escasez de animales lleva a los frigoríficos a mermar su actividad…

56

ARGENTINA: STOCK Y PRECIO DEL MERCADO DE CARNES

Fuente: IPCVA

Precio Kilo Vivo Novillo por País (Dólares por Kilo)

Argentina: Stock de ganado Bovino (Millones de Cabezas)

Las políticas de precios resintieron el stock ganadero…

Los precios recibidos por los productores fue durante varios años inferior al de los otros países

57

ARGENTINA: LA CUOTA HILTON

Fuente: SENASA

Las exportaciones crecieron en el 2009, producto de una mayor faena y producción de carne…

Exportación de Cortes Hilton(Miles de Toneladas y millones de dólares)

Pero para el 2010, la producción se redujo y pone en riesgo el cumplimiento de la cuota Hilton…

Exportación Total de Carnes(Miles de Toneladas y millones de dólares)

CUOTA = 28 mill. de Tn.

58

BRASIL Y URUGUAY: DOS EJEMPLOS A IMITAR

Fuente: IPCVA

Uruguay: Producción de Carne y Exportaciones (Miles de Toneladas)

Brasil: Producción y Exportación de carnes (Miles de Toneladas)

Con buenas políticas económicas se puede seguir produciendo y exportando!!!

Brasil tiende a convertirse en el mayor exportador mundial de carnes, y Uruguay exporta una cantidad similar a la de Argentina

59Fuente: MAGyP, FPC

Argentina: Área sembrada Total (Millones de Hectáreas)

Argentina: Producción agrícola Total (Millones de Toneladas)

Bajo estas perspectivas, es momento de pensar en aprovechar aún más es potencial agrícola de Argentina

ARGENTINA: POTENCIAL AGRÍCOLA 2020

Se estima que Argentina podría llegar a cultivar unas 39,4 millones de hectáreas 39,4 millones de hectáreas y producir unas 135 millones de toneladas de granos 135 millones de toneladas de granos en el 2020.

135

• ANALISIS DEL ENTORNO ANALISIS DEL ENTORNO – Definición de términos Definición de términos – Entorno “macro”Entorno “macro”– Entorno competitivoEntorno competitivo– Entorno “micro” (la empresa)Entorno “micro” (la empresa)

ANALISIS DEL ANALISIS DEL ENTORNOENTORNO

Definición de términos:Definición de términos:ANÁLISIS:ANÁLISIS: – 1-Procedimiento utilizado para conocer o 1-Procedimiento utilizado para conocer o

razonar, que consiste en descomponer el total razonar, que consiste en descomponer el total del objeto del conocimiento en partes. del objeto del conocimiento en partes.

– 2- examen de una cosas separando sus 2- examen de una cosas separando sus componentes [y la interrelación entre ellos]; componentes [y la interrelación entre ellos];

– 3- Lenguaje corriente: examen detenido y 3- Lenguaje corriente: examen detenido y profundo de una cuestión; Ej. “Hemos hecho el profundo de una cuestión; Ej. “Hemos hecho el análisis de la situación internacional”. análisis de la situación internacional”.


• Definición de términos: ENTORNO o Definición de términos: ENTORNO o ESCENARIOESCENARIO

– ENTORNOENTORNO: 3- Conjunto de personas y circunstancias : 3- Conjunto de personas y circunstancias que que rodeanrodean a alguien y pueden a alguien y pueden influirinfluir en su en su comportamiento.comportamiento.

– ESCENARIO:ESCENARIO: – 1- Lugar del teatro en que se presenta la obra; 1- Lugar del teatro en que se presenta la obra; – 2- Lugar en que ocurre un suceso; 2- Lugar en que ocurre un suceso; – 3- Conjunto de cosas y circunstancias que 3- Conjunto de cosas y circunstancias que rodeanrodean al al

algo o a alguien en algo o a alguien en influyeninfluyen en la cosa o persona de en la cosa o persona de que se trata. Sinónimos: ambiente, atmósfera, círculo, que se trata. Sinónimos: ambiente, atmósfera, círculo, marco, medio. marco, medio.


Definición de términos (cont.):Definición de términos (cont.):

En las definiciones de entorno y de escenario hay En las definiciones de entorno y de escenario hay dos palabras que se repiten:dos palabras que se repiten: RODEAR e RODEAR e INFLUIR. INFLUIR.

Veamos sus significados:Veamos sus significados:• *RODEAR: *RODEAR:

1-estar una cosa alrededor de otra. Sinónimos: 1-estar una cosa alrededor de otra. Sinónimos: Cercar. CircundarCercar. Circundar..


• Definición de términos (cont.):Definición de términos (cont.):

• *INFLUIR:*INFLUIR:1.a- (“en, con o para”) a) hacer notar su presencia una 1.a- (“en, con o para”) a) hacer notar su presencia una cosa en la manera de ser o de obrar de otra, o producir cosa en la manera de ser o de obrar de otra, o producir cambios en ella. Ej.: las montañas influyen en el clima. cambios en ella. Ej.: las montañas influyen en el clima.

1.b-(“en, con”) Actuar conscientemente sobre alguien o 1.b-(“en, con”) Actuar conscientemente sobre alguien o algo para que obre o sea de cierta manera.algo para que obre o sea de cierta manera.

Sinónimos:Sinónimos: ablandar, acometer, acuciar, afectar, ablandar, acometer, acuciar, afectar, apremiar, asediar, atacar, cargar sobre, importunar, apremiar, asediar, atacar, cargar sobre, importunar, incitar, intervenir, instigar, predominar, hacer presión. incitar, intervenir, instigar, predominar, hacer presión. Poder, predicamento, prestigio. Ayudar. Cooperar. Poder, predicamento, prestigio. Ayudar. Cooperar.


• Entorno “macroEntorno “macro” en los aspectos” en los aspectos: : – PPolítico - Institucionalolítico - Institucional– EEconómico, a nivel mundial y nacionalconómico, a nivel mundial y nacional– SSocialocial– TTecnológicoecnológico– EEcológico o ambientalcológico o ambiental– LLegalegal– Etc.Etc.

• Entorno competitivoEntorno competitivo o o Sectorial Sectorial (5 Fuerzas de Porter)(5 Fuerzas de Porter)– 1- 1- CCompetidoresompetidores– 2- 2- PProveedoresroveedores– 3- 3- CClientes Actualeslientes Actuales– 4- Clientes Potenciales4- Clientes Potenciales– 5- Sustitutos5- Sustitutos

• Entorno “microEntorno “micro”” (adentro de la Empresa) (adentro de la Empresa)


• EL OBJETIVO DEL ANALISIS ES EL OBJETIVO DEL ANALISIS ES LA ACCIONLA ACCION

•

Unidad 1 Unidad 1 CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• ANALISIS DEL ENTORNO “MACRO”ANALISIS DEL ENTORNO “MACRO”• EL ESCENARIO INTERNACIONALEL ESCENARIO INTERNACIONAL

– La GlobalizaciónLa Globalización– Los BloquesLos Bloques– La Economía GlobalizadaLa Economía Globalizada– El Comercio Mundial de alimentosEl Comercio Mundial de alimentos– La OMC, los Subsidios Agrícolas, los OGMLa OMC, los Subsidios Agrícolas, los OGM– EEcológico o ambiental: cológico o ambiental:

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